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Como vender

contabilidade digital
para seus clientes

Material exclusivo para parceiros

Como vender contabilidade digital para seus clientes


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Índice

Introdução 3

Cap. 1 - A contabilidade digital 5

Cap. 2 - Por que usar a Conta Azul 8

Cap. 3 - Estratégias e táticas de vendas 14

Cap. 4 - Qualificação de oportunidades 23

Cap. 5 - Como vender Conta Azul para os seus clientes 29

Cap. 6 - Como tratar das objeções dos clientes 38

Cap. 7 - Como a Conta Azul pode ajudar você a vender mais 45

Cap. 8 - Histórias de sucesso 48

Conclusão 54

Como vender contabilidade digital para seus clientes


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Introdução

Se você chegou até este guia é porque já entendeu que a


contabilidade digital é uma questão de “quando vou adotar” e
não mais de “se devo adotar”, não é verdade? Hoje, não faz mais
sentido gastar tempo com processos manuais e burocráticos que
não geram valor estratégico nem para os negócios contábeis, nem
para seus clientes.

E a melhor forma de fazer isso é adotando uma plataforma


como a Conta Azul. Além de usar tecnologia de ponta e oferecer
soluções que podem resolver os problemas de gestão de seus
clientes, a Conta Azul ainda disponibiliza uma estrutura completa
de vendas da plataforma para auxiliar você, contador, desde o
processo de indicação da ferramenta até o atendimento.

Como vender contabilidade digital para seus clientes


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Com o objetivo de mostrar as melhores práticas para você vender contabilidade digital e, consequentemente, potencializar o
desenvolvimento do seu escritório contábil, criamos este conteúdo, que contém os segredos e as melhores ferramentas para
ajudá-lo nessa tarefa.

Mas não estamos aqui somente para auxiliá-lo a vender uma plataforma de automatização. Queremos ensinar você a mostrar
valor ao seu cliente por meio da contabilidade digital, fazendo com que o seu trabalho seja cada vez mais reconhecido pelo
que você entrega de extraordinário e não pelo simples cumprimento das obrigações legais. E, claro, vamos fazer isso sempre
respeitando a relação de confiança que você tem com o seu cliente, na certeza de que estamos todos dispostos a fazer deste
projeto um sucesso!

Preparado para ampliar os seus conhecimentos com este conteúdo exclusivo? Siga com a gente!

Como vender contabilidade digital para seus clientes


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Capítulo 1

A contabilidade digital

Antes de entrarmos na parte das vendas em si, vamos dar uma


repassada no conceito de contabilidade digital, pois ainda
há muitas dúvidas sobre o que ela realmente significa. Muitos
profissionais contábeis e seus clientes continuam acreditando
que se trata de ter um escritório virtual e fazer o trabalho todo
de maneira automatizada, acabando com o contato pessoal entre
eles. Mas não é nada disso! Ela é feita, sim, usando a internet, mas
apenas como um meio para integrar as duas partes do processo.
A proposta da contabilidade digital é utilizar as ferramentas
online para tornar a atividade contábil mais produtiva e eficiente
e o cliente muito mais satisfeito com a entrega de serviços
diferenciados e de muito mais valor agregado para o seu negócio.

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Com ela, os profissionais contábeis conseguem ampliar os
seus serviços ao automatizar processos que exigem uma
grande dedicação de tempo (mas que não são reconhecidos
pelo cliente), ao mesmo tempo em que podem oferecer novos
serviços com alto potencial estratégico, como, por exemplo,
a consultoria de gestão ou, até mesmo, a terceirização
financeira do cliente.

Então, o primeiro passo para entender a contabilidade digital


é tratá-la como uma aliada, não como uma concorrente ou
uma ameaça. E compreender que nenhum profissional vai
perder sua função se souber aproveitar as oportunidades
que ela oferece, pois a contabilidade é uma das áreas do
conhecimento cuja substituição de homens por máquinas
ainda se revela impossível. Ou seja, o contador que se adaptar
a este novo formato continua sendo uma peça indispensável
para qualquer negócio — e assim permanecerá.

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A importância de entregar valor ao cliente

Não pense que a contabilidade digital é uma via de mão única, em que somente a empresa contábil ganha pelo acesso a
informações estratégicas do cliente. O seu cliente também consegue colher muitos frutos bons ao trabalhar de maneira
integrada com você, pois ele não precisará mais se preocupar em recolher aquele monte de papel no fim do mês e passará
a conhecer ainda mais a própria empresa por obter uma visão geral do negócio. Como todas as informações já estão na
plataforma, você mesmo pode acessar e verificar o que for necessário, inclusive, usando esses dados para auxiliar o cliente em
questões mais estratégicas, como um investimento ou uma revisão no orçamento.

É isso que chamamos de entregar valor! Fazer a folha de pagamento, calcular os impostos e enviar as obrigações acessórias ao
governo são tarefas importantes, é claro. Contudo, são obrigatórias e, daqui a pouco, vão ser totalmente automatizadas, vide o
Sistema Público de Escrituração Digital (Sped), que é ampliado a cada dia.

Para entregar valor ao cliente, você, profissional contábil, precisa pensar e agir como um parceiro estratégico dele, que fornece
informações relevantes para ajudá-lo na tomada de decisão. Um exemplo simples está em pegar o valor do DRE, analisar o que
aconteceu durante o mês conforme os números e mostrar para o seu cliente onde ocorreu o gargalo no faturamento e como
isso pode ser revertido o mais breve possível. Proatividade é palavra-chave aqui! É preciso atuar mais como um consultor do seu
cliente do que como um fornecedor de atividades contábeis e fiscais, afinal, você certamente tem experiência e conhecimento,
além de entender o mercado.

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Capítulo 2

Por que usar a Conta Azul

Antes de auxiliar você a pensar em formas de realmente vender,


vamos ajudá-lo a justificar ao cliente a importância de usar a
plataforma Conta Azul. O seu primeiro argumento pode ser o fato
de a Conta Azul ser uma plataforma de gestão em nuvem para
pequenas empresas integrada à contabilidade.

Com ela, os donos de pequenos negócios e os contadores


ganham tempo e informação para se dedicarem às questões
estratégicas de suas empresas. Mas, antes de entrarmos em
detalhes sobre a Conta Azul, vamos mostrar o que significa ter
uma plataforma em nuvem e quais são as vantagens dela em
relação a um sistema tradicional.

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O que uma plataforma de gestão em nuvem pode oferecer:

Seu cliente possui acesso às informações do negócio de qualquer lugar, basta que ele tenha acesso à internet e a um
navegador (como o Chrome, o Firefox ou o Safari, por exemplo), sendo possível usá-las no computador de mesa ou
notebook. Dessa forma, ele tem a comodidade de poder trabalhar de casa ou enquanto estiver viajando;

Não há necessidade de um desembolso alto para o licenciamento. Ao invés disso, seu cliente paga apenas uma
mensalidade de uso, que já inclui praticamente todos os serviços necessários, inclusive o atendimento pelo suporte;

Caso o computador do seu cliente sofra uma avaria ou seja roubado, as informações não são perdidas, pois elas ficam
armazenadas na internet, em um local super seguro;

Hackers não conseguem interceptar os dados no caminho entre o computador do seu cliente e o servidor do fornecedor da
plataforma, pois a segurança utilizada é a SSL, a mesma utilizada pelos bancos;

As atualizações são gratuitas, automáticas e acontecem toda semana. Não é preciso pagar nenhuma taxa extra ou esperar
um ano para isso.

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Enquanto a plataforma em nuvem oferece todas essas vantagens, os sistemas tradicionais perdem em agilidade e
custo-benefício. Veja alguns problemas que eles podem apresentar:

Só funcionam em um computador (geralmente o da empresa), portanto, se o seu cliente precisar de acesso a alguma
informação durante a noite ou no fim de semana, é necessário deslocar-se até a empresa para consegui-la;

Normalmente, exigem um desembolso inicial alto para a compra da licença de uso, com valores que chegam a ultrapassar
R$ 10 mil. Além disso, a maioria deles ainda cobra pelo serviço de implementação e várias outras taxas, como para
atendimento de suporte;

Não possibilitam a realização de backups ou, se permitem, os backups são feitos manualmente em HD externo ou
pendrive, o que não é nada confiável nem seguro;

Atualizá-los é caro e trabalhoso. Cada implementação deve ser instalada no computador, o que exige que o cliente faça
uma parada no trabalho enquanto a atualização é feita.

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Diante de tudo isso, não vai ser difícil mostrar para os seus atuais e futuros clientes as vantagens de usar a Conta Azul, não é
mesmo? Sabemos que você já conhece a nossa plataforma, mas queremos que você entenda que ela é realmente diferente das
outras opções disponíveis no mercado. Por isso, separamos nossos diferenciais e nossas particularidades. Confira:

É fácil de usar e intuitiva


Você pode comparar a plataforma Conta Azul com qualquer outra plataforma de gestão: nenhuma será tão fácil de usar
quanto ela. Isso porque, desde o começo, a nossa plataforma foi desenvolvida com foco no pequeno empresário, usando
uma linguagem simples, que pode facilmente ser entendida até por aquelas pessoas que não têm nenhuma afinidade com
o universo das finanças. Dessa maneira, você e seu cliente investem menos tempo aprendendo a usar a plataforma e mais
tempo cuidando de seus negócios.

Tem suporte UAU!


O suporte da plataforma Conta Azul é premiado internacionalmente e não exige nenhum custo adicional. O atendimento é
realizado por chat, e-mail, telefone e Central de Ajuda. Temos um time dedicado para atender nossos clientes e oferecer
uma experiência UAU!, desde o uso da plataforma até o suporte dos nossos encantadores de clientes. Temos orgulho em
dizer que 98% dos nossos clientes estão satisfeitos com o nosso atendimento.

Faz a importação automática de extrato e a conciliação bancária


A Conta Azul puxa as informações da conta bancária do seu cliente de maneira automática e tudo o que ele precisa fazer
é a conciliação, que nada mais é do que verificar se o valor do extrato é igual ao que está na plataforma e dar um OK, sem
precisar digitar ou incluir qualquer outra informação. A nossa plataforma é a única que oferece a integração automática de

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extrato e funciona para clientes dos seguintes bancos: Banco do Brasil, Bradesco, Santander, Itaú e Sicredi. E seu cliente não
precisará passar informações confidenciais para liberar essa funcionalidade.

Importa as notas fiscais de compra do fornecedor e da Sefaz


Na plataforma Conta Azul, o seu cliente pode importar as notas fiscais de entrada (arquivo XML) direto dos fornecedores e
também da Secretaria da Fazenda, ganhando tempo no processo e garantindo muito mais exatidão nas informações. Além
disso, como a informação está digitalizada, ao fazer a importação, o seu cliente já consegue criar uma movimentação no
estoque, cadastrar o fornecedor e fazer um lançamento financeiro.

Armazena os documentos da empresa


Em nossa plataforma, é possível armazenar e organizar notas fiscais, recibos, planilhas, propostas, relatórios e outros
documentos. Em cada lançamento financeiro feito no programa, por exemplo, é possível anexar até 3 arquivos, com os
mais diversos formatos, facilitando, assim, o controle do negócio pelo seu cliente e também o seu acesso aos documentos
necessários para fazer o seu trabalho.

Garante segurança e confiabilidade nas operações


A Conta Azul usa o padrão de segurança SSL, o mesmo utilizado pelos bancos em seus sistemas de internet banking. Isso
significa que as informações trocadas entre o seu computador e os nossos servidores estão em total segurança. Além disso,
a nossa plataforma opera na Amazon Web Services (AWS), um dos centros de processamento de dados (datacenter) mais
respeitados do mundo. Os servidores da AWS possuem inúmeras certificações de segurança, como ISO 27001 e PCI DSS,
com alta performance e disponibilidade para manter seus dados acessíveis online quando você precisar.

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Integra o seu cliente a você de forma rápida e prática
Quando o seu cliente usa a Conta Azul, você consegue fazer uma integração automática com ele. Assim, além de eliminar
a necessidade de ele reunir toda a papelada e enviar para você, também acaba com a obrigação de você ter que parar
e digitar todas as informações recebidas. Com poucos cliques, você consegue ter os dados necessários para cumprir as
obrigações legais referentes ao seu cliente e ainda acessar as informações financeiras para atuar como um consultor
estratégico.

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Capítulo 3

Estratégias e táticas
de vendas

Para avançarmos para a parte prática das vendas, precisamos


rever alguns conceitos e metodologias que envolvem essa arte
de oferecer um produto ou serviço, negociar, fechar negócio
e fidelizar o cliente para garantir a continuidade da empresa.
Lembrando que não é preciso nascer expert em vendas. As
habilidades necessárias para vender podem ser desenvolvidas
por qualquer pessoa, basta que ela tenha interesse em
aprender e entenda que todo dono de negócio precisa saber
“vender seu peixe”.

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Estratégias de vendas

Separamos aqui duas estratégias de vendas que são fáceis de aplicar mesmo por quem não tem tanta intimidade com a arte de
vender. Nossa única orientação prévia é que você as utilize de acordo com o perfil da sua empresa e do seu cliente, pois nem
sempre o que é bom para um vai funcionar bem com o outro. E, claro, nada impede você de combinar as estratégias ou criar a
sua própria forma de vender.

Spin Selling

Spin Selling é uma técnica de venda focada na dor do cliente, na necessidade que ele apresenta. O
mais interessante é que, ao usá-la, você faz muito mais o papel de consultor do que o de vendedor.
Isso porque, antes de oferecer qualquer tipo de solução, você deve se concentrar em entender as
características e o real problema do cliente.

A forma de aplicar a técnica está em seu próprio nome. Spin é um acrônimo para as iniciais das palavras
em inglês Situation (situação), Problem (problema), Implication (implicação) e Need-Payoff (necessidade
de solução), sendo que cada uma delas representa um passo no processo:

• Situação: analisar o cliente e entender seu perfil e características;


• Problema: identificar qual é o real problema do cliente;
• Implicação: entender como o problema afeta negativamente o negócio do cliente;
• Necessidade de solução: apresentar como sua solução pode ajudar
o cliente a resolver o problema.

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Rapport

Rapport é uma técnica que pode complementar o Spin Selling. No geral, ela é bem-sucedida durante a
fase de negociação, sendo bastante útil para aquele momento em que parece difícil convencer o cliente
e deixá-lo seguro quanto à qualidade da solução que você oferece. Na forma como se comunica, você
elimina qualquer dúvida da parte dele.

O que o Rapport faz é estabelecer uma sinergia no diálogo. E não se trata de uma simples arte de
convencimento. Ou seja, na prática, você se qualifica como ouvinte para entender o que seu cliente
busca e cria uma conexão para fortalecer o relacionamento. Dessa forma, você demonstra empatia
e segurança quando fala de seus serviços e o cliente se sente mais próximo a você. Para atingir esse
objetivo, é fundamental:

• Ser um bom ouvinte;


• Chamar o cliente pelo nome;
• Usar o mesmo tom de voz do cliente;
• Demonstrar positividade e usar menos a palavra “não”;
• Ser sincero e transparente nas suas colocações;
• Atentar para a linguagem corporal, demonstrando interesse;
• Encontrar pontos em comum entre vocês para gerar proximidade;
• Fazer perguntas sobre assuntos conversados em encontros anteriores,
mostrando sua atenção ao cliente, o que, consequentemente, demonstra
a importância dele para você.

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De modo geral, essas duas estratégias vão ajudar o profissional contábil a se aproximar e entender as necessidades do cliente,
abrindo um canal de diálogo para, então, iniciar uma negociação e fechar uma venda. Fazer o acompanhamento dessas etapas
é superimportante para saber o que está dando certo, quantos clientes estão evoluindo, quem são eles e daí por diante. E a
melhor ferramenta para fazer esse controle é o funil de vendas, assunto do nosso próximo tópico.

Funil de vendas: a melhor ferramenta para acompanhar o processo de vendas

O funil de vendas é um modelo estratégico que representa as três etapas pelas quais o consumidor passa até se tornar cliente,
desde o primeiro contato dele com a empresa até o fechamento do negócio. Pode parecer algo mais voltado para a venda de
produtos, mas funciona perfeitamente para a venda de serviços, inclusive os contábeis. Além disso, pode ser aplicado em um
processo de ampliação da oferta de serviços para os atuais clientes.

Para ficar mais claro, vamos trabalhar a definição de cada etapa do funil de vendas dentro de uma empresa contábil que oferece
os serviços tradicionais (maior parte da carteira de clientes), mas que passou a trabalhar com a contabilidade digital:

Topo do funil: São aqueles donos de negócios que já ouviram falar da sua empresa e ficaram interessados; e também os

seus clientes que já conhecem a sua empresa e o novo serviço que você oferece, ainda não usam contabilidade digital, mas

começaram a buscar informações relacionadas ao assunto. A sua função, para mantê-los próximos ao escritório, é fornecer

essas informações e explicar como é trabalhar de forma integrada ao contador.

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Meio do funil: Agora que os clientes estão cientes do assunto e conseguem entender o que significa esse serviço, é o

momento de ir um pouco mais fundo e explicar a eles as vantagens de se trabalhar de forma mais organizada, digital e

integrada ao contador e mostrar como a sua empresa está preparada para isso. É o momento de começar a apresentar

os serviços prestados que envolvem a contabilidade digital, desde o uso de softwares até a liberdade para oferecer uma

consultoria financeira. O seu desafio é transformar esse público interessado em potenciais clientes.

Fundo do funil: Aqui é a parte do caminho em que o potencial cliente vai tomar uma decisão, então, é o momento

de apresentar claramente o seu plano de trabalho e iniciar o processo de negociação para fechar a venda. Para isso,

é essencial ter uma boa proposta de serviços contábeis, que além de apresentar o valor que será entregue ao cliente,

também especifique questões mais práticas, como os custos envolvidos, as ferramentas necessárias para o trabalho

e o papel de cada um no processo.

O funil de vendas é um clássico dentro das estratégias de vendas, pois ele consegue dar uma visão clara de como está o
interesse do cliente no seu serviço, mostrando a você qual o caminho e o momento certo para ampliar a oferta. Mas, para isso,
o mais importante é conhecer o cliente e demonstrar interesse pelas suas dores e objetivos por meio de muita conversa e
pesquisa.

Outro ponto importante é que haja um responsável pelo processo comercial. Normalmente, é o próprio dono do escritório
contábil que assume esse trabalho de negociação com os clientes. Porém, conforme o tamanho do negócio e o quanto se
pretende crescer, é interessante pensar na estruturação de uma área comercial, que pode começar com
uma pessoa só, mas que terá um único objetivo: trazer clientes!

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Bom, e como já começamos a falar sobre essa questão de negociar e trazer clientes, não podemos deixar de falar da necessidade
de elaborar uma boa proposta de serviços contábeis, pois é nela que você vai mostrar toda a capacidade do seu escritório em
agregar valor para o cliente.

Como elaborar uma proposta de serviço de contabilidade digital

Depois de entender que o potencial cliente está no fundo do funil e tem interesse no serviço ou produto, é hora de apresentar
uma proposta assertiva. Confira um passo a passo de como elaborar uma proposta para vender serviços de contabilidade digital:

Apresentação da empresa contábil


Por mais que a proposta seja apresentada para alguém que já é cliente do seu escritório, é importante
iniciar o material posicionando a empresa no mercado e destacando seus diferenciais ― inclusive,
podem ser citados: a parceria com a Conta Azul, prêmios que vocês tenham recebido e clientes de
sucesso, de preferência do mesmo segmento que o dele. É aqui que você deve mostrar a afinidade do
negócio com as novas tecnologias e tendências do mercado, como a contabilidade digital. A pessoa que
ler a apresentação deve sentir a confiança de que a sua empresa contábil é a melhor opção que ela vai
encontrar para auxiliar na gestão de um negócio e nesse passo rumo ao uso mais eficiente e estratégico
das novas tecnologias.

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Diagnóstico
Depois de apresentar a empresa e mostrar todos seus diferenciais, é o momento de indicar por qual
motivo você montou essa proposta. Então, nesta parte, você deve apresentar o resultado do diagnóstico
que fez do negócio do cliente, com todos os pontos que estão funcionando e devem ser mantidos, mas
principalmente os que são problemas, e como seu escritório pode ajudar a resolvê-los, inclusive usando
a plataforma Conta Azul. Desta forma, você irá demonstrar que se importou, estudou e entendeu o
negócio do cliente e irá criar uma solução focada para ele.

Objetivo da proposta
Esta é a parte do documento em que você deve indicar, de maneira objetiva, como vai resolver os
problemas levantados no diagnóstico. Pode ser algo bem conciso, como: “Ajudar a empresa Alfa a se
organizar, identificar seus gargalos e ter controle da sua gestão por meio dos serviços de contabilidade
digital oferecidos pelo meu escritório de contabilidade”.

Serviços oferecidos
Esta é a parte do documento em que você vai descrever os serviços que vai realizar para cumprir
o objetivo proposto. Então, ao fazer as descrições dos serviços que o potencial cliente precisa, seja
específico e claro na descrição da oferta, mas inclua as vantagens que ela pode trazer ao negócio dele.
E não esqueça de indicar os prazos e as regras para a execução dos serviços.

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Valor dos honorários contábeis
É essencial deixar claro o valor dos honorários contábeis e o que está incluso em cada pacote de
serviço. Quanto mais detalhada for essa informação, melhor. Como estamos falando de contabilidade
digital, é importante oferecer ao cliente opções para o pagamento da plataforma e o que é tratado
como serviço extraordinário, que será cobrado separadamente. Muitos de nossos parceiros preferem
contratar a Conta Azul e incluir o investimento da plataforma em seus honorários, pois acreditam que,
dessa forma, estão incentivando o cliente a usar e a ser mais organizado para ajudar na produtividade
do escritório contábil. Outros preferem repassar o valor para o cliente. Vamos explicar melhor sobre as
formas de contratação da Conta Azul mais adiante.

Tecnologia
Caso você decida repassar a contratação da plataforma para o cliente, você deve explicar que, por se
tratar de contabilidade digital, o uso da tecnologia é imprescindível. Por isso, é necessário apresentar
como funciona a plataforma de gestão que você está oferecendo e por que ela foi a escolhida pela sua
empresa contábil para implementar o novo serviço. Aqui, vale a orientação do primeiro passo: é preciso
passar segurança sobre a sua escolha. Uma boa alternativa é apresentar exemplos de outros clientes
que já estão usando e quais resultados eles já alcançaram.

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Validade da proposta
Por mais que você queira ampliar os serviços para os seus clientes ou para conquistar novos, é
necessário indicar o prazo de validade da proposta, que varia de 10 a 20 dias. Esse prazo representa o
tempo que seu escritório consegue manter os valores e condições apresentadas. Dessa forma, você cria
um senso de urgência no cliente, que vai procurar aceitar a proposta o quanto antes para manter os
valores oferecidos.

Apresentação da proposta
Sempre opte pela opção de apresentar a proposta pessoalmente. Assim, você consegue expor todos
serviços que pensou para resolver os problemas específicos do negócio do cliente, demonstrando sua
preocupação e dedicação às suas necessidades. No caso de clientes mais distantes, é possível marcar
uma conversa por Skype para apresentar a proposta online. E se enviar por e-mail, sempre entre em
contato na sequência para conversar sobre o assunto. Apenas com o envio de um e-mail vai ser muito
difícil fechar negócio.

Veja em detalhes como montar uma proposta de serviços contábeis.

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Capítulo 4

Qualificação de oportunidades

Para obter sucesso com a contabilidade digital é crucial que o


início do projeto seja muito bem planejado e executado. Para isso,
os primeiros clientes devem ser escolhidos de forma estratégica.
Isso porque eles precisam entender que trabalhar de forma
integrada e automatizada só trará benefícios, mas sabemos que
cada um tem um tempo para assimilar as coisas.

Então, o seu papel é verificar o nível de entendimento de cada


cliente e, a partir daí, iniciar o processo de integração. Tudo
começa pela análise da carteira de clientes e entendendo quais
são os clientes com maior potencial de uso da Conta Azul.

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Mas por que identificar clientes em potencial para a Conta Azul?

Porque a escolha do cliente é um momento estratégico para a nossa parceria. Ter um bom cliente utilizando a ferramenta pode
facilitar o entendimento e a validação do modelo de negócio digital. Assim, você saberá quais serão seus desafios e benefícios
nessa trajetória, sem se preocupar com influências externas ou dificuldades no relacionamento com o cliente (que não têm a ver
com o uso da plataforma). Em resumo, essa identificação tem o objetivo de:

• Alinhar expectativas do escritório de contabilidade e dos clientes;


• Evitar abandonos e retrabalhos desgastantes;
• Não gerar frustrações com a ferramenta por conta de fatores externos;
• Verificar o potencial de sua empresa dentro do Programa de Contadores Parceiros Conta Azul;
• Fortalecer ainda mais o papel do contador como peça-chave do empreendedorismo.

Para saber mais sobre o perfil de cliente ideal para


usar a plataforma Conta Azul, clique com o botão
direito e abra em nova aba o guia Identificação do Acesse o guia grátis
perfil ideal de clientes Conta Azul. Aproveite para
salvar este link em seus favoritos:

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Como analisar a sua carteira de clientes

Provavelmente, você organiza a sua carteira de clientes


separando os clientes ativos dos eventuais e dividindo-os
pelos tipos de serviços prestados e pela complexidade das
demandas. Ao parar para analisar a sua carteira pensando na
contabilidade digital, todas essas informações são relevantes.
Contudo, é preciso identificar outros dois pontos: a relação
escritório-empresa e a afinidade do cliente com a tecnologia,
em especial com a Conta Azul.

Quando o cliente já usa a tecnologia e sabe como ela facilita


as tarefas do dia a dia, é muito mais fácil fazê-lo entender
a importância de sempre aprimorar as atividades, mesmo
que seja necessário adquirir novas ferramentas. Se ele usar
a Conta Azul, a fase de convencimento fica facilitada, pois
o cliente está ciente das vantagens que a plataforma traz à
rotina. Nesses casos, a adoção da contabilidade online é uma
questão de ajuste e pode servir, inclusive, como modelo de
sucesso para os outros clientes.

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Outro aspecto que precisa de atenção é a relação entre o escritório e o cliente, pois quanto maior for a confiança do cliente no seu
trabalho, mais crédito você terá ao sugerir novos serviços, por mais que ele ainda não entenda 100% o que é a contabilidade digital.

Ainda não ficou bem claro como fazer a análise da sua carteira de clientes? Para facilitar o entendimento, vamos apresentar
um passo a passo de como conhecer melhor os clientes para, então, conseguir identificar quais são, realmente, as melhores
oportunidades de negócios.

1º passo: Separe os clientes ativos dos inativos


Você deve separar aqueles clientes que usam os seus serviços com regularidade daqueles que não usam mais.
O número de clientes ativos representa os clientes potenciais que você tem, pois se todos são seus clientes e estão
interagindo com seu escritório constantemente, a princípio, todos podem trabalhar de maneira integrada com você. Isso
não significa que os clientes inativos não tenham potencial de contratar o serviço de contabilidade digital, mas sim que não
são os mais indicados para o começo do projeto.

2º passo: Divida os clientes ativos por segmento


Caso você não trabalhe de forma segmentada, fazer essa divisão é interessante para saber se você atinge um nicho
específico do mercado ou se há empresas de diversos segmentos procurando pelos seus serviços. As informações
encontradas aqui podem, inclusive, servir de base para campanhas de marketing ou para você analisar se vale a pena
segmentar as atividades do seu escritório. Mais adiante, você vai entender que essa divisão é importante por conta das
funcionalidades oferecidas pela Conta Azul, que oferece um serviço de qualidade para os donos dos mais
variados negócios, mas pode ser mais indicada para determinados segmentos. Por isso, este
é um passo considerado essencial.

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3º passo: Verifique os tipos de serviços oferecidos e sua complexidade
Conhecendo os nichos, é possível fazer a divisão pelos serviços oferecidos, que normalmente acabam sendo bastante
parecidos para empresas de um mesmo ramo, e pela complexidade das demandas que chegam até o escritório. Aqui, a
divisão pode ser feita pelo regime tributário ao invés dos serviços oferecidos, pois cada regime acaba tendo as mesmas
necessidades. Esta divisão também é interessante quando pensamos na Conta Azul, pois a plataforma foi pensada para
atender os pequenos negócios, que estão inseridos, em sua maioria, no Simples Nacional.

4º passo: Confirme a afinidade dos seus clientes com a tecnologia


Nos três primeiros passos falamos de questões bem objetivas, que estão documentadas em um papel e são bem fáceis
de serem identificadas. Porém, a partir daqui, começamos a lidar com subjetividades, que tratam das aptidões dos seus
clientes. Não que seja difícil percebê-las, só que é preciso um pouco mais de atenção aos detalhes. A primeira delas é a
afinidade com a tecnologia. Você vai precisar verificar, por meio de conversas, de pesquisas ou pela observação do dia a
dia, quais clientes sabem lidar com mais facilidade com a tecnologia e quais precisam de mais tempo para se adaptarem
e, então, fazer uma divisão. Não estamos dizendo que você deve abandonar aqueles que apresentam dificuldades com a
tecnologia, apenas que precisa separá-los para trabalhar abordagens diferenciadas em momentos distintos. Pois, como já
dissemos aqui, a contabilidade digital não é uma questão de “se”, mas de “quando”.

5º passo: Entenda como está o relacionamento com seus clientes


Este é o outro aspecto mais subjetivo da análise, mas acreditamos que um bom empresário sabe quando seu cliente
confia no seu trabalho. Se a troca de informações fica mais fácil, se as solicitações de dados são respondidas prontamente
e até se os pedidos de reuniões presenciais ― atividade cada vez mais rara hoje em dia ― são atendidos sem qualquer
impedimento, é porque está tudo certo. Ao fazer esse reconhecimento, você pode também
aproveitá-lo para desenvolver uma estratégia de aproximação com aqueles clientes com

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quem não tem tanta afinidade assim. Mas é importante que fique claro que não estamos falando de afinidade pessoal, mas
profissional: do desenvolvimento de um bom trabalho juntos.

6º passo: Saiba qual o perfil ideal de cliente para usar a Conta Azul
Toda a análise que você aprendeu a fazer no tópico anterior vai ajudar a identificar o perfil dos seus clientes. Com essas
informações em mãos, é hora de partir para a etapa de descobrir quais deles têm o perfil de cliente ideal para usar a
plataforma Conta Azul. Esta é uma etapa fundamental para o desenvolvimento do seu escritório como contabilidade digital,
pois vai garantir que a sua experiência e a do seu cliente sejam as melhores possíveis.

Para identificar o perfil de cliente ideal da Conta Azul, nossos especialistas no programa de parceria estão à disposição para
ajudar a sua empresa contábil a realizar o estudo de carteira de seus clientes. Informações como segmento de atuação, regime
tributário, emissão de notas e boletos são critérios importantes para compreender como obter sucesso na contabilidade digital.

Você pode criar sua planilha de estudo de


clientes a partir do nosso modelo. É só clicar Acesse a planilha de
com o botão direito, abrir em nova aba e estudo de clientes
fazer uma cópia ou download:

A partir dessa identificação, partimos para uma outra fase, que é a maneira de abordar esse
cliente e oferecer a Conta Azul a ele.

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Capítulo 5

Como vender Conta Azul


para os seus clientes

No segundo capítulo deste material, listamos algumas das


vantagens da Conta Azul que você pode apresentar ao seu cliente
e, no terceiro, mostramos estratégias que você pode usar nas
suas vendas. Todas elas estão focadas nas necessidades do
cliente, mas não é só isso. Elas foram destacadas por também
irem ao encontro do objetivo da própria Conta Azul, que é ajudar
os clientes a organizarem os seus negócios a partir do financeiro,
o que, consequentemente, vai facilitar a rotina do seu escritório
contábil, pois você depende do acesso a essas informações.

Como vender contabilidade digital para seus clientes


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Porém, entendemos que nem sempre é fácil explicar uma
novidade ao cliente, sendo preciso muito cuidado ao fazer
a primeira abordagem para criar uma experiência positiva
para todos. E, nessa missão, contamos com o seu apoio
para mostrar aos seus clientes como eles podem ser mais
organizados e produtivos com a Conta Azul. Mas, claro, você
nunca vai estar sozinho nesse processo.

Sempre estaremos ao seu lado, seja por meio de um dos nossos


profissionais, que estará disponível para auxiliá-lo a conversar
com o cliente, seja por meio de materiais informativos, como
este aqui. Inclusive, parceiros novos podem contar com o
apoio do nosso time de vendas para fazer todo o processo
inicial de uso da plataforma com os primeiros clientes até
você adquirir mais segurança.

De qualquer forma, é extremamente importante que você


faça a introdução e a primeira apresentação da Conta Azul,
mesmo que de forma simples. Assim, o seu cliente vai
entender quando receber nossa ligação e nossos materiais
informativos, identificando logo de primeira que estamos
alinhados ao seu escritório na oferta do serviço
de contabilidade digital.

Como vender contabilidade digital para seus clientes


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Seguindo nesse propósito, fizemos um passo a passo para ajudá-lo a abordar o cliente da forma correta. Porém, é importante
salientar que essa abordagem vai depender da forma como você e seu cliente pretendem contratar a Conta Azul ― na sequência
do passo a passo, mostraremos as formas de contratação.

Passo 1: Investigue
Converse com seu cliente sobre o negócio dele e investigue de que forma ele faz a gestão da empresa. Diante da resposta,
tente despertar nele o interesse pelo assunto. Para isso, questione:

• Ele faz gestão financeira?


• Sabe qual é o lucro líquido que a empresa tem no fim do mês?
• Sabe a importância de ter um fluxo de caixa com provisões futuras?
• Sabe analisar quais são os principais custos e despesas da empresa?
• Quais sistemas ele utiliza para fazer os processos (orçamentos, notas, boletos, estoque, controle financeiro, conciliação
bancária, cadastro de clientes)?
• Tem informações suficientes para as tomadas de decisões?

Com essas informações, você entenderá o nível de conhecimento do seu cliente e saberá como a Conta Azul pode ajudá-lo.
E ainda pode mostrar que ele poderia conhecer melhor o próprio negócio se tivesse uma ferramenta que pudesse ajudá-
lo a gerir suas finanças. Sem contar que essas informações serão essenciais para a construção de uma boa proposta de
serviço, se necessário.

Como vender contabilidade digital para seus clientes


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Passo 2: Mostre a solução
Após despertar o interesse do seu cliente e conhecer melhor os processos internos dele, sugerimos que você faça uma
demonstração simples da plataforma, apontando como ela poderá ajudá-lo. Para isso:

• Crie uma conta de teste para seu cliente (pode ser com seu e-mail mesmo);
• Acesse a plataforma e faça os primeiros cadastros;
• Apresente a plataforma.

Para fazer a demonstração da Conta Azul, você pode configurar a conta com antecedência e apresentá-la com informações
estratégicas para o cliente, mostrando a ele como fazer cada ação na plataforma. Com a conta de teste aberta, siga as
etapas abaixo. Clique nos tópicos com o botão direito do mouse e abra os links em nova aba para ver o passo a passo
detalhado de cada ação.

1. Cadastro:
• Coloque os dados do seu cliente e da empresa dele;
• Cadastre um cliente;
• Cadastre um fornecedor;
• Cadastre um produto.

2. Operação:
• Crie uma venda e mostre os benefícios, como a baixa de estoque, a geração do contas a receber
e a emissão de boleto;

Como vender contabilidade digital para seus clientes


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• Faça uma compra e mostre os benefícios, como a entrada no estoque e a entrada no contas a pagar;
• Crie uma conta de exemplo;
• Faça o lançamento de despesas. Monte um fluxo de caixa para o ano inteiro e mostre como fazer provisionamento.

3. Relatórios:
Caso você tenha feito as configurações e alimentado a Conta Azul com dados antes da demonstração, o seu cliente
já poderá visualizar relatórios que irão apresentar o valor real de ter uma gestão financeira organizada. Caso você
não tenha preparado a conta antes, clique em Ver na empresa exemplo (botão azul no canto inferior esquerdo da
plataforma) para gerar uma simulação e mostre relatórios com dados fictícios ao seu cliente. Escolha quais relatórios
fazem mais sentido para ele e apresente os benefícios de contar com essas informações.

Entender o momento de cada cliente também é fundamental. E, além da observação cotidiana, uma boa ferramenta é a análise
da carteira de clientes (cap. 4), pois, com ela, você consegue reunir as informações necessárias para identificar a melhor hora de
fazer a abordagem.

Argumentos para contratação de acordo com as necessidades do seu cliente

No passo a passo que mostramos, indicamos a necessidade de investigar as necessidades do cliente ― no bom sentido, claro. A
intenção é descobrir o grau de maturidade dele tanto em relação às questões financeiras quanto ao uso de uma solução online.
Essas informações vão ajudar a encontrar os melhores argumentos no momento de apresentar e oferecer a Conta Azul a ele.

Como vender contabilidade digital para seus clientes


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Diante disso, elaboramos o guia Boas práticas para abordar clientes. Nele, listamos os principais argumentos que você pode
usar para fazer o seu cliente entender o valor das funcionalidades da Conta Azul para o negócio, atendendo exatamente aquela
demanda que ele tem mais dificuldade.

Acesse o guia e veja como a Conta Azul atende os clientes que precisam de:

• emissão de nota fiscal


• controle financeiro
• controle de vendas
• controle de estoque
• informações gerenciais (relatórios)

Para baixar o guia, clique com o botão direito e


abra em uma nova aba. Aproveite para salvar Acesse o guia grátis
este link em seus favoritos:

Como vender contabilidade digital para seus clientes


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Formas de contratação da plataforma

Como entendemos que a forma de contratação da Conta Azul é um ponto importante dentro do processo de venda e que, como
falamos, deve constar dentro da proposta de serviço da contabilidade digital, vamos apresentar aqui as maneiras como você
pode oferecer a plataforma ao seu cliente.

O modelo escolhido por você vai depender da identificação do cliente ideal e de como você vai abordá-lo, como já falamos antes.
E reiteramos que, independentemente da forma, mesmo que seja somente por indicação, o nosso time está sempre disponível
para apoiar o seu cliente em todo o processo. Veja, então, as formas de contratação da plataforma:

Modelo de Indicação Modelo de Repasse Modelo de Aquisição

Contador identifica clientes, faz a Contador adquire a conta pelo Contador faz a aquisição da conta
abordagem inicial e depois deixa cliente e inicia a configuração e uso. (pode usar lotes) e embute o valor
todo o trabalho da venda com o time Depois de o cliente começar a ver nos honorários ou até mesmo
Conta Azul valor, repassa o pagamento da conta absorve os custos

• Baixo esforço • Alta percepção de valor • Rápido crescimento


• Custo zero • Garantia de bom uso • Detenção da conta
• Maior segurança • Ganho rápido de produtividade • Preços exclusivos
• Percepção de valor (experiência) • Possibilita nova receita • Diferencial competitivo

• Pouco controle • Custo de aquisição inicial • Gestão dos pagamentos


• Depende do cliente • Exige esforço do contador

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Para fazer a primeira contratação, acesse a sua conta na Conta Azul Mais.
No painel inicial, clique em Convidar cliente.

Você será direcionado para uma tela em que deve informar qual é a forma
de contratação da conta: se é você, contador, ou seu cliente.

Se precisar de ajuda para continuar o processo de contratação, acesse o


passo a passo: Como convidar clientes.

Modelo de Indicação

Caso você indique o seu cliente como pagador da Conta Azul, você estará seguindo o Modelo de Indicação, conforme tabela
mostrada anteriormente. Neste modelo, o cliente pode receber um treinamento inicial sobre a plataforma (que chamamos de
onboarding) por meio de uma dessas maneiras: a) por alguém da Conta Azul ou b) por você mesmo. É você quem decide :)

Se você selecionar a opção para adquirir a conta você mesmo, você estará seguindo o Modelo de Repasse ou o Modelo de
Aquisição.

Como vender contabilidade digital para seus clientes


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Modelo de Repasse

É um dos mais utilizados por nossos parceiros. Você, contador, realiza a compra da plataforma e faz o cadastro das informações
do cliente. Depois de algum tempo (que pode ser de 1 a 3 meses), com os relatórios gerados, você apresenta a plataforma
ao cliente e mostra tudo o que aconteceu na conta dele durante este período. O cliente vê todos os processos funcionando,
aprende como fazer, vê valor na ferramenta e passa a pagar a Conta Azul.

Modelo de Aquisição

Também muito utilizado, este é o modelo em que o contador assina a Conta Azul e gere todos os pagamentos das contas dos
clientes. Você pode adicionar o valor da Conta Azul em seus honorários e até mesmo apresentá-la como um dos itens que
compõem o seu pacote de serviços contábeis.

Se você tiver interesse em fazer uma aquisição de contas em lote ou precisar de ajuda com um dos modelos de contratação, é só
procurar o seu gerente de conta.

Como vender contabilidade digital para seus clientes


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Capítulo 6

Como tratar das


objeções dos clientes

Assim como é necessário saber abordar o cliente da maneira


correta e informá-lo sobre todas as funcionalidades e benefícios
da Conta Azul, também é importante saber como lidar com
aquele “mas eu não sei fazer isso” ou “eu não preciso daquilo”.
As famosas objeções são consideradas as pedras no sapato de
todo mundo que quer apresentar um produto ou serviço. Então,
saber lidar com elas na hora de negociar com o cliente é uma
habilidade fundamental para um bom empresário contábil, que
precisa explorar, de forma eficiente, seu perfil comercial.

Como vender contabilidade digital para seus clientes


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Para vencer é preciso aprender a vender! Isso não é nenhuma novidade, certo? Às vezes, por mais motivado que você esteja
ao apresentar uma nova proposta de serviços mais estratégicos e a plataforma Conta Azul ao seu cliente, quando ele tem
alguma objeção, acaba sendo difícil quebrá-la se você não estiver bem preparado e seguro em relação aos benefícios que está
mostrando.

Lembre-se: uma objeção é, muitas vezes, um sinal de que o cliente tem interesse no que você está apresentando, mas ainda falta
alguma coisa para confirmar a decisão dele. Então, cabe a você, profissional contábil, oferecer esse algo a mais.

Tratamento de objeções

Para auxiliá-lo a adotar uma postura sempre confiante na hora de falar sobre a Conta Azul, listamos as objeções mais comuns
que os clientes fazem sobre a plataforma e mostramos como responder a cada uma delas:

“Falta uma funcionalidade que preciso”

Resposta: Muitos clientes procuram a Conta Azul por uma funcionalidade específica, mas, ao utilizarem a plataforma,
acabam percebendo que ela ajuda em toda a gestão da empresa, como no controle financeiro, de vendas, de estoque e
relatórios, por exemplo.

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“A Conta Azul é segura?”

Resposta: Sabe o internet banking? A Conta Azul utiliza o mesmo sistema de criptografia dos grandes bancos, chamado
SSL de segurança. Isso significa que todos os seus dados e informações trafegam criptografados e que ninguém, além de
você (ou de quem você desejar), terá acesso a eles. Com isso, também é impossível que um hacker intercepte e leia suas
informações no caminho entre seu computador e os servidores da Conta Azul. Além disso, todos os seus dados ficam
guardados em um servidor da Amazon, que é a companhia mais conceituada no mundo nesse segmento.

“O preço é alto”

Resposta: Quanto tempo você e o seu time gastam, hoje, para realizar tarefas de gestão da sua empresa? Provavelmente,
algo em torno de 50 horas por mês entre preenchimento de planilhas, orçamentos, emissão de nota fiscal, boletos, criação
de relatórios e por aí vai, não é verdade? Supondo que seu pró-labore ou o salário de alguém da sua equipe seja de R$ 20
por hora, lá se vão R$ 1.000 por mês. Com a Conta Azul, você economiza aproximadamente 65% desse tempo, ou seja,
R$ 650. Agora, junte esses R$ 650 de economia a todos os novos negócios que podem ser gerados se você focar em vender
e produzir ao invés de realizar tarefas burocráticas. Além da economia de dinheiro em curto prazo, você vai ter mais tempo
para pensar em ações em longo prazo e garantir o crescimento da sua empresa.

“Tenho uma internet lenta”

Resposta: Os benefícios de ter uma plataforma na internet superam muito os de um software instalado. A Conta Azul é
leve (utiliza HTML, Javascript e CSS) e pode ser acessada até mesmo por uma internet 3G. E, em caso de um imprevisto,
são disponibilizadas planilhas para que você possa trabalhar de forma offline e, depois, importá-las no sistema quando a
conexão for restabelecida.

Como vender contabilidade digital para seus clientes


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“Por que a Conta Azul e não o concorrente?”

Resposta: A Conta Azul tem pelo menos 3 importantes diferenciais em relação aos concorrentes.

1. Facilidade de uso da plataforma. Você pode comparar a Conta Azul com qualquer outra plataforma de gestão: nenhuma é
tão fácil de usar quanto ela. Isso porque, desde o começo, a Conta Azul foi desenvolvida com foco no pequeno empresário.
Assim, você investe menos tempo para aprender a usar a plataforma e mais tempo para cuidar dos seus negócios.

2. Suporte UAU! gratuito e ilimitado por 0800, chat, e-mail e Central de Ajuda.

3. A Conta Azul é a única plataforma de gestão com integração automática de extrato. O sistema puxa as informações da
sua conta bancária e tudo o que você precisa fazer é conciliar.

“Quero usar importação automática de extrato, mas não está disponível para meu banco”

Resposta: Atualmente, a Conta Azul tem importação automática (pessoa jurídica) para 5 bancos — Banco do Brasil,
Bradesco, Itaú, Santander e Sicredi —, mas está constantemente adicionando novas opções. Caso o seu banco ainda não
possua importação automática, não significa que você terá que registrar lançamento por lançamento. Basta importar
para a Conta Azul o arquivo OFX disponibilizado pelo internet banking do seu banco, que contém todos os lançamentos
da sua conta.

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“Preciso de módulo de RH”

Resposta: A Conta Azul não possui um módulo exclusivo para RH, porém, oferece uma alternativa muito utilizada para controlar o
pagamento dos funcionários. Basta cadastrá-los como fornecedores e realizar um lançamento “pagamento” para eles. Além disso,
você ainda pode organizá-los por centro de custo e, se achar necessário, anexar a folha de pagamento assinada.

“Não quero usar financeiro e integrar extrato”

Resposta: Como você cuida hoje da gestão financeira do seu negócio? O financeiro da Conta Azul é muito prático e rápido.
Com base nas suas vendas e contratos, o sistema faz os lançamentos financeiros automaticamente e, de maneira rápida,
você consegue importar o extrato para fazer sua conciliação bancária. Além disso, a partir dessas informações, você vai
conseguir visualizar relatórios financeiros que vão ajudar muito na gestão geral da sua empresa.

“Não preciso de um sistema, está bom assim”

Resposta: Hoje, da maneira que controla as suas finanças, você consegue gerar relatórios que mostram a situação geral do
seu negócio? Com a Conta Azul, fazer a gestão financeira fica muito mais simples e fácil. A plataforma vai ajudá-lo a ganhar
tempo, já que você terá tudo que precisa em um só lugar, como notas fiscais, boletos e conciliação bancária. Além disso,
ao fim de cada mês, é possível gerar, por exemplo, relatórios de análise de pagamentos e recebimentos, de estoque e de
gestão de vendas, que vão ajudar você a saber em que pode melhorar para fazer seu negócio crescer.

Como vender contabilidade digital para seus clientes


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“Não sei fazer gestão financeira”

Resposta: Criamos uma plataforma pensando em facilitar e simplificar tudo para o pequeno empresário. A Conta Azul
integra todas as informações financeiras que você precisa, como notas fiscais, contratos e boletos. E você não precisa de
muito para ter uma análise de receitas e despesas no fim de cada mês. A plataforma vai sendo alimentada com base nas
informações dos cadastros, vendas e conciliações bancárias e em minutos você consegue tirar um relatório para analisar a
saúde financeira do negócio.

“Não tenho tempo para fazer o controle financeiro“

Resposta: A sua falta de tempo para controlar o financeiro é mais um grande motivo para usar a Conta Azul. Em vez de
perder tempo organizando documentos, dedique tempo para a estratégia do seu negócio e ultrapasse seus concorrentes.
Mas isso deve ser feito sem deixar de lado o financeiro, que é um dos itens mais importantes para sua empresa. Por isso,
o que eu quero apresentar a você é como unir todas as informações num só lugar e poupar tempo.

“Já emito nota fiscal e faço o lançamento das despesas em outro sistema”

Resposta: Com a Conta Azul, tudo isso vai ficar automático. No momento em que você fizer uma venda, automaticamente,
a plataforma já vai lançar no contas a receber. No caso da compra, é a mesma coisa, ao importar a nota de compra do
fornecedor ou da Sefaz, as informações são geradas para o contas a pagar. Você só terá que criar um lançamento se
ocorrerem despesas avulsas. Além disso, a Conta Azul faz a integração com seu banco, possibilitando a conciliação das
informações em poucos minutos.

Como vender contabilidade digital para seus clientes


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“A planilha de Excel me atende bem”

Resposta: Você consegue ter uma visão da saúde financeira da sua empresa? Você consegue gerar relatórios? Se sim,
quanto tempo você demora, hoje, para tirar um relatório e saber se sua empresa vai ter dinheiro em x dias? A Conta Azul
é muito mais prática e rápida. Com ela, não é preciso digitar todas as informações do seu extrato no sistema. Elas são
importadas automaticamente e você só precisa fazer a conciliação bancária. Com base nos cadastros, nas vendas e na
conciliação bancária, a plataforma já é alimentada com as informações e, em minutos, você consegue tirar um relatório
para analisar a saúde financeira do seu negócio.

“Já tenho um sistema, não quero trocar”

Resposta: O seu sistema faz tudo num só lugar? Com a Conta Azul você pode emitir notas de produto e serviço, fazer
boletos e ainda integrar automaticamente com os maiores bancos do Brasil. A Conta Azul ajuda você com tudo isso. E
tem mais: você não precisa fazer o lançamento no financeiro de uma venda ou uma compra, pois a plataforma faz isso
automaticamente quando você emite ou importa a nota fiscal. Depois, basta você fazer a conciliação. O seu negócio fica
muito mais prático e rápido de gerenciar.

Para saber mais sobre como tratar as objeções dos


seus clientes em potencial, acesse o guia especial
Acesse o guia grátis
sobre o assunto. Para isso, basta clicar com o botão
direito e abrir em uma nova aba:

Como vender contabilidade digital para seus clientes


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Capítulo 7

Como a Conta Azul pode


ajudar você a vender mais

Além de todas as informações que disponibilizamos neste


material, ainda temos algumas ferramentas que podem ajudar
você, profissional contábil, a vender mais. Veja:

Como vender contabilidade digital para seus clientes


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Assessoria comercial: assim como os gerentes de contas, a Conta Azul também disponibiliza assessores comerciais para
os parceiros. O seu assessor comercial pode atuar nas vendas como um intermediário até que você se sinta seguro para
fazer todo o processo diretamente com seu cliente. O assessor comercial entra em ação depois de você ter feito a indicação
do cliente na Conta Azul Mais ― como vimos no capítulo 5 ― e ter conversado com ele, informando que entraremos em
contato. Ele vai ligar para o cliente, apresentar a ferramenta e efetuar a venda.

Materiais de marketing: como você sabe, além dos materiais educativos que disponibilizamos gratuitamente, ao evoluir
em nossa parceria, você vai se tornando apto a receber os kits que desenvolvemos para ajudar a divulgar o seu trabalho e
conquistar mais clientes, ou a vender mais serviços para os atuais. Este é um dos benefícios do Programa de Contadores
Parceiros Conta Azul.

Materiais educativos: a Conta Azul disponibiliza uma página com diversos materiais para profissionais contábeis e donos
de negócio, que inclui guias, e-books, planilhas, infográficos, cursos e vídeos. Todos os materiais são gratuitos e você pode,
inclusive, indicá-los aos seus clientes. Acesse nossos materiais educativos na Universidade Conta Azul.

Visita de Gerente Comercial: a Conta Azul tem um time dedicado para auxiliar parceiros a evoluírem no Programa
de Contadores Parceiros. Essa assessoria acontece por meio de visitas presenciais em determinadas regiões do país.
Durante as visitas, o nosso gerente faz uma capacitação comercial para o seu time sobre venda de contabilidade digital e
engajamento de potenciais clientes.

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Central de Ajuda: essa página foi criada para ajudar os usuários das plataformas Conta Azul e Conta Azul Mais a tirarem
suas dúvidas sobre qualquer funcionalidade. Estruturada em forma de perguntas e respostas, ela contém as explicações
para que qualquer pessoa possa usar a Conta Azul sem nenhum problema. O acesso é gratuito e a ferramenta pode ser
usada como um bom argumento de venda, pois o seu cliente pode tirar qualquer dúvida com apenas um acesso, sem a
necessidade de entrar em contato com o suporte. Conheça a Central de Ajuda da Conta Azul.

Suporte: com atendimento por 0800, chat e e-mail, o atendimento da Conta Azul é considerado um dos melhores do
mercado, sendo aprovado por 98% dos clientes. Mostrar ao seu cliente a eficiência do nosso suporte, inclusive garantindo
que ele sempre será atendido quando tiver uma dúvida, também pode entrar na lista de qualificações da Conta Azul.

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Capítulo 8

Histórias de sucesso

Tanto os donos de negócio, que usam a Conta Azul para gestão,


quanto os empresários contábeis, que usam a Conta Azul
Mais para trabalharem conectados aos seus clientes, tiveram
resultados que merecem destaque. Queremos que você se
inspire nas histórias de contadores e compartilhe com os
seus clientes as histórias de donos de negócio para que eles
se inspirem também.

Como vender contabilidade digital para seus clientes


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História de sucesso: empresário contábil

A primeira história de sucesso que queremos apresentar é a da Gerencial Auditoria e Consultoria, que já usou a Conta Azul tanto
para gestão quanto para contabilidade. Esse escritório contábil de Porto Alegre (RS) começou usando a Conta Azul para fazer o
controle do próprio financeiro e, como viu que era muito prática, indicou aos seus clientes, que passaram a utilizar a plataforma
também. Isso gerou para eles a descoberta de mais uma vantagem da Conta Azul: a de fazer contabilidade integrados ao cliente,
coletando informações em tempo real diretamente da plataforma. Clique para assistir ao vídeo e conhecer essa história:

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Histórias de sucesso: dono de negócio

A próxima história de sucesso que queremos apresentar é da Mostarda Studio, estúdio de animação de Joinville (SC) que usou a
Conta Azul para gestão do seu negócio. O objetivo dos sócios era manter a qualidade do controle financeiro no mesmo patamar
de qualidade das ilustrações. E isso foi um grande desafio até eles conhecerem a Conta Azul. Entre os benefícios, a plataforma
garantiu ganho de tempo à equipe, que eliminou os dados espalhados em planilhas e cadernos, unindo tudo em uma única
plataforma. Conheça a história contada pelo Daniel Maia, sócio da Mostarda:

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Descubra a história de outras empresas que estão simplificando a gestão financeira com a Conta Azul:

Eu Amo Papelão: Transformando matéria-prima em imaginação


Segmento: pequena indústria

A Eu Amo Papelão foi criada por apaixonados por papelão, com foco em móveis e brinquedos, além de projetos especiais. O
principal objetivo da empresa é gerar momentos felizes por meio do papelão. Usando a Conta Azul desde o início do negócio, a
Eu Amo Papelão destaca a praticidade e a facilidade no uso como características essenciais da plataforma, além de terem acesso
a todos os relatórios que precisam.

Continue lendo

Lips Perfumes: Agilidade e facilidade para o dia a dia


Segmento: varejo

A Lips Perfumes trabalha com terceirização de produtos. Compra, entre outros itens, essências, embalagens e tampas e
encaminha para outra empresa finalizar. Depois, eles são vendidos porta a porta, por meio de revendedoras espalhadas pelo
Brasil. Para dar conta de todas as rotinas como financeiro, estoque, compras, vendas e marketing, os sócios precisavam de meios
para facilitar o dia a dia. Foi aí que eles encontraram a Conta Azul.

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Mogno Projetos Exclusivos: Gestão como nunca vista em 40 anos
Segmento: indústria moveleira

A Mogno Projetos Exclusivos é uma empresa familiar que, há mais de 40 anos, produz móveis planejados de alto padrão para
ambientes residenciais e comerciais. Desde que começaram a usar a Conta Azul para ter mais controle das contas a pagar e a
receber e para emitir notas fiscais e relatórios, os sócios perceberam que a plataforma permite que eles trabalhem sempre com
informações atualizadas e confiáveis, gerando, inclusive, previsões de orçamento.

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Nap IT - Network Solutions: Competência e empatia na gestão de contas e emissão de notas


Segmento: TI

A Nap IT é uma empresa especializada em consultoria de redes corporativas e integração de soluções em TI que atua dentro
do conceito tunning de rede, pelo qual a customização torna as tecnologias aptas a operarem em alta disponibilidade e com o
máximo de performance disponível. Com a Conta Azul, a empresa encontrou empatia instantânea, desde o primeiro contato até
o uso da plataforma, que tem um preço competitivo e oferece funcionalidades extremamente importantes, como controle de
contas a receber e emissão de notas fiscais.

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Yuppie: De olho na realidade para conquistar oportunidades
Segmento: agência de comunicação

Desenvolver soluções que aproximem as empresas dos seus clientes e facilitem a comunicação é a razão que motiva a equipe
da Yuppie a trabalhar com muita garra todos os dias. O objetivo é simplificar as relações por meio dos canais virtuais. Todo o
posicionamento da empresa a apresenta como uma geradora de experiência digital e de comunicação conectada. Para a Yuppie,
conhecer a Conta Azul foi fundamental, pois a agência precisava de um sistema menos burocrático, que facilitasse o dia a dia e
que, principalmente, fosse mais profissional.

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Se você quiser conhecer ainda mais empresas que encontraram o sucesso com a Conta Azul, acesse a página Histórias de
Sucesso e compartilhe com seus clientes.

Como vender contabilidade digital para seus clientes


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Conclusão

E então, que tal garantir experiências superpositivas com a


Conta Azul para os seus clientes também? Aqui neste material,
mostramos diversas estratégias e atividades que você pode
desenvolver para conhecer melhor seus clientes e, a partir disso,
implementar a contabilidade digital usando a Conta Azul.

O mais importante é você entender que este é um processo


que já começou no mercado, então é bom dar início a ele o
quanto antes na sua empresa contábil. Porém, também não é
algo que pode ser colocado em prática de qualquer jeito, pois
envolve novas tecnologias e, por consequência, um pouco mais
de aprendizado. E você pode contar com a gente para tudo isso,
desde o planejamento até a execução.

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Aproveite o que você aprendeu aqui para reforçar sua relação
de parceria com os seus clientes, mostrando a eles que você
os conhece e trabalha para ajudá-los a alcançar o sucesso.
Dessa forma, você também estará gerando e conquistando
benefícios para a sua empresa contábil.

E como falamos várias vezes ao longo deste material, nós


estamos aqui para ajudá-lo. Você pode encontrar um de
nossos especialistas à disposição para conversar, tanto para
tirar dúvidas quanto para receber uma orientação sobre
como vender a Conta Azul. Estamos sempre disponíveis para
garantir bons negócios a você e aos seus clientes!

Conte com a gente!

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