Manual CRM

LIBRO PARA MANEJO DE CRM
HIPERTEK
Índice general
Capítulo 1. INTRODUCCION 4
1.1. Acerca de este Manual 4
1.2. Primeros pasos 5
Capítulo 2. Entradas de datos para el Sistema de CRM 16

2.1. Contactos cliente 16
2.2. Actividades 26
2.3. Proceso de ventas 34
2.4. Relacionados con el producto entradas 53
Capítulo 3. Trabajo con vtiger CRM 64

3.1. Observaciones generales 64
3.2. Trabajo con el proceso de ventas 70
Capítulo 4. Tareas administrativas 98

4.1. Administración de Usuarios 99
4.2. Estudio 112
4.3. Plantillas de Comunicación 117
4.4. Conguración 121
3
Capítulo 1
INTRODUCCION
Acerca de este Manual
Manual de instrucciones
Primeros pasos
Conseguir un acceso de los usuarios

PC de conguración y requisitos
Inicio de sesión
CRM página de inicio
Privilegios de acceso
Cómo empezar?
En este capítulo se explica cómo leer este manual y cómo empezar a trabajar con
vtiger CRM. Es una visión general de todos los tipos de consideraciones que un
usuario debe ir a través antes de empezar a trabajar con la CRM.
1.1. Acerca de este Manual

Con la ayuda de este manual usted familiarizarse con el sistema de CRM rápi-
damente. El objetivo de este manual es reunir el conocimiento sobre la vtiger CRM
funciones y características con los procesos de ventas tal como se denen en las
empresas que utilizan el CRM. Le mostraremos cómo puede congurar el sistema
para adaptarse a sus necesidades y cómo utilizarla de manera ecaz. Por favor,
tenga en cuenta que este sistema de CRM es una herramienta para las ventas. Es
especialmente útil para empresas:
que están en el negocio B2B
que tienen ciclos de ventas ya
que no cambian el producto o servicio con frecuencia ofertas
que están operando con una ventas, servicio o equipo de marketing ubicada
en varias ubicaciones
El uso de la vtiger CRM de software y su documentación de usuario está sujeto
a los términos y condiciones de las licencias.
Creemos que la mayoría de vtiger CRM usuarios y administradores se bene-
ciarán mediante la lectura de este manual de principio a n. Pero también sabemos
que si usted está involucrado en CRM el día de hoy, su agitado calendario puede
obligar a usted a través de desnatada este manual para obtener los aspectos más
destacados, hasta puede encontrar un momento tranquilo para leer más a fondo.
Por lo tanto, hemos tratado de hacer más fácil para usted. El documento tiene una
estructura clara, a partir de las bases y obtener más detalles a medida que avanzar.
Además, las referencias a otros recursos útiles son proporcionadas.
4
1.2. PRIMEROS PASOS 5
Todas las muestras para las organizaciones o los contactos utilizados en este
manual son imaginarias. Cualquier semejanza a las empresas existentes o de las
personas es coincidente.
1.1.1. Manual de instrucciones. Puede identicar la versión manual por

su número de identicación situado en la segunda página de este manual. Los 3
primeros dígitos de este número de identicar el tipo de documento. Los siguientes
tres dígitos son el número de versión. Los dos últimos dígitos identican la edición
en una versión.
Nota
Cada versión manual tiene un número de identicación único.
Este manual utiliza los siguientes términos y sintaxis de la hora de explicar los
procedimientos y pasos:
De usuario basada en navegador de entradas:
Todos navegadores basados en las instrucciones que se entró por los usuarios
están escritos en cursiva y poner entre corchetes.
Ejemplo: Por favor, haga clic en el botón [Guardar].
Menú basado en instrucciones: Instrucciones para ser introducidos por el menú
también están escritas en cursiva y poner entre corchetes...
Multiples instrucciones están separados por el signo ">" signo.
Ejemplo: Por favor, haga clic en [Contactos]> [Nuevo].
1.2. Primeros pasos

1.2.1. Conseguir un acceso de los usuarios. Antes de que pueda empezar
a trabajar con el sistema de CRM debe identicarse con el sistema de CRM como
un usuario autorizado. Esto se hará por un procedimiento de conexión que requiere
un nombre de usuario y una contraseña. Ambas son proporcionados a usted por su
administrador del sistema CRM.
1.2.2. PC de conguración y requisitos. Para un simple uso de la vtiger

CRM sistema usted no necesita instalar ningún software en su sistema informático.
Utilizar el sistema de CRM por sus favoritos del navegador sólo.
Nota
Si desea tener su ocina de medio ambiente vinculados a la CRM el sistema, usted
podrá instalar las extensiones en tu ordenador más tarde. Con este n, por favor
reérase a los otros manuales.
Por favor tenga en cuenta los siguientes requisitos mínimos y siga las instruc-
ciones de conguración del navegador.
Requisitos de hardware:
PC o Thin Client con navegador y resolución de pantalla mínima de 1024 * 768
píxeles.
Browser:
Firefox 1.2 o mejor (nuestro favorito)
MS IE 6.0 o superior
Netscape 7.0 o superior
Opera 7.01 o superior
Conguración de su navegador debe cumplir los siguientes requisitos:
Cookies:
Usted debe permitir las cookies.

Java:
Usted debe tener JavaScrips habilitado en la conguración de seguridad de su
navegador.
1.2.3. Inicio de sesión. Su administrador del sistema CRM le proporcionará

una URL para ser utilizado como el acceso a la dirección del sistema CRM en usted
navegador. Usted también necesitará el nombre de usuario y la contraseña de su
cuenta de CRM.
Figura 1.1. Pantalla de inicio de sesión
Al inicio de la vtiger CRM software, el registro en pantalla aparecerá como

parte muestra en la Figura: pantalla de inicio de sesion. El usuario debe escribir un
nombre de usuario y contraseña en el campo de edición disponibles para continuar en
el programa. Un usuario puede también elegir un tema diferente o idioma. Nombre
de usuario, contraseña, los temas e idiomas son proporcionados por el administrador
del sistema. Después de introducir el nombre de usuario y contraseña, los usuarios
pueden pulsar <Intro>, o el botón de acceso.
Sugerencia
vtiger CRM viene con una serie de temas e idiomas. Temas e idiomas son prestados
por la conguración del sistema y no puede ser modicado por un administrador a
través de la conguración del sistema.
Precaución
La mayoría de los navegadores son capaces de almacenar su nombre de usuario
y contraseña para simplicar el uso. Sin embargo, esto puede ser un riesgo para
la seguridad si no puede asegurarse de que nadie más puede acceder a su orde-
nador. Las personas no autorizadas pueden obtener acceso a sus datos. Esto es
especialmente cierto si usted está usando un bloc de notas que se pierden.
1.2.4. CRM página de inicio. Después de iniciar sesión, se le presentará

una página de pantalla, como se muestra en la Figura: Pantalla Abierta, donde se
puede elegir entre una lista de módulos o ver la función que usted está buscando.
Basado en el tema y que utilizó el sistema de ajustes por hacer que el admin-
istrador de su pantalla real puede ser diferente. Sin embargo, esta página principal
le dará una visión general rápida de todas las funciones y características disponibles.
Los siguientes capítulos se explicará cómo se pueden personalizar la página principal
y cómo puede utilizar las funciones de CRM.
El inteligente diseño del sistema de CRM le permitirá obtener más información
por parte de un solo clic. Usted puede navegar dentro de la CRM como ustedes
saben que la navegación de sitios web.
Precaución
No se recomienda el uso de botones Atrás y Adelante del navegador. Estos
botones pueden causar problemas a la hora de navegar por páginas con contenido
dinámico generado.
Se recomienda el uso de los iconos y enlaces proporcionados por el sistema
de CRM. Los usuarios avanzados pueden pasar a la navegación por pestañas (por
ejemplo, ofrece por el navegador Firefox) para acelerar el proceso de tramitación.
Usted podrá llegar a cada página por CRM un solo clic. Todas las páginas de
CRM están en orden jerárquico. Usted puede cambiar entre páginas en el mismo
nivel jerárquico o puede acceder a una página directamente.
Figura 1.2. CRM Pantalla Abierta

Basándose en el contenido de cada página usted puede usar los siguientes méto-
dos abreviados de teclado:
[Alt + E:] Editar
[Alt + S:] Guardar
[Alt + Q:] Buscar

[Alt + C:] vacío
[Alt + G:] Seleccione
[Alt + D:] Borrar
[Alt + U:] Copiar
En el sistema de CRM que tiene varias zonas que sirven nes especiales y
proporcionar funcionalidades especícas.
En la parte superior del sistema de CRM, tal y como se muestra en la Figura:
Top zona en la que tienen acceso a 3 diferentes tipos de zona para navegar y para
trabajar con la CRM.
Login zona:
En esta zona se puede acceder a sus datos del sistema, obtener ayuda, o aban-
donar el sistema de CRM.
Área de navegación:
Aquí usted puede alternar entre las funciones y listas de datos ofrecidos por el
sistema de CRM.
Área de entrada:
Aquí usted podrá llegar a la entrada de datos las páginas rápidamente.
Figura 1.3. Comienzo de la página Área de pantalla
Basándose en el contenido de cada página usted puede usar los siguientes méto-
dos abreviados de teclado:
[Alt + E:] Editar
[Alt + S:] Guardar
[Alt + Q:] Buscar
[Alt + C:] vacío
[Alt + G:] Seleccione
[Alt + D:] Borrar
[Alt + U:] Copiar
En el sistema de CRM que tiene varias zonas que sirven nes especiales y
proporcionar funcionalidades especícas.
En la parte superior del sistema de CRM, tal y como se muestra en la Figura:
Top zona en la que tienen acceso a 3 diferentes tipos de zona para navegar y para
trabajar con la CRM.
Login zona:
En esta zona se puede acceder a sus datos del sistema, obtener ayuda, o aban-
donar el sistema de CRM.
Área de navegación:
Aquí usted puede alternar entre las funciones y listas de datos ofrecidos por el
sistema de CRM.
Área de entrada:
Aquí usted podrá llegar a la entrada de datos las páginas rápidamente.
Figura 1.3. Comienzo de la página Área de pantalla
A la izquierda el sitio de sistema de CRM, tal y como se muestra en la Figura:

Izquierda zona en la que se ofrecen herramientas para tareas frecuentes.
Figura 1.4. Restante Área de pantalla
La función de búsqueda es muy útil para buscar contacto, Con-

taduría General y potenciales.
Sugerencia
El [ %] de caracteres puede ser utilizado como wildcart para
la función de búsqueda. Por ejemplo, si tiene dos contactos escrito
"Meyer" y "Mayer" usted puede buscar tanto por entrar en "M %
YER" como el término de búsqueda.
En el centro del sistema de CRM, tal y como se muestra en
la Figura: Home Center, la CRM le ofrece un punto de vista sobre
los datos almacenados. Para cada módulo de CRM esta opinión
podría ser diferente.
Figura 1.5. Home Page: Centro
En la página principal muestra las chas tienen el siguiente signicado:

[Mi Próximas actividades pendientes y:]
Esto le da una lista de todos o en espera de las próximas actividades tales
como llamadas, reuniones o tareas. Todas las actividades se ordenan por la fecha.
Actividades programadas con una fecha de vencimiento pasado, se destacan en un
color diferente.
[Mi Comienzo de la página Cuentas:]
Aquí puedes ver una lista de sus 5 TOP Cuentas. El contenido de esta lista se
genera mediante la adición de todos los importes que guran en los potenciales de
venta relacionados con cuentas individualmente.
[Mi Comienzo de la página Abrir potenciales:]
Esta es una lista de su top 5 de ventas potenciales.
Sugerencia
Si pierde un potencial de negocio pero desea mantener el potencial de ventas en

el sistema CRM, usted tiene que jar la cantidad a "0" para que esta pérdida de
potencial de ventas eliminado de la lista.
[Mi Grupo de Asignación:]
Esta es una lista de entradas de CRM que han sido asignados a un grupo donde
usted es miembro.
[Mi Entradas:]
Esta es una lista de entradas asignadas a usted o a un grupo donde usted es
miembro.
[Clave]
La clave es una herramienta de gran alcance. Su función depende de la congu-
ración de la lista de puntos de vista en cada módulo. En cada módulo CRM puede
crear lista de puntos de vista sobre la base de criterios que satisfagan sus necesi-
dades especiales. La clave se suma el número de entradas de CRM que respondan
a estos criterios. Por ejemplo, construir una vista de lista de todas las cotizaciones
creado el día de hoy. Entonces, la clave le mostrará el número total de las comillas.
[Mi Comienzo de la página Abrir Cotizaciones:]
Aquí están los mejores 5 que guran abrir comillas. Todas las entradas están
ordenadas por la cantidad.
[Mi Comienzo de la página Abrir órdenes de venta:]
Aquí están los mejores 5 órdenes de venta abierto la lista. Todas las entradas
están ordenadas por la cantidad.
[Mi factura Abierto Comienzo de la página:]
Aquí está los mejores 5 facturas abrir la lista. Todas las entradas están orde-
nadas por la cantidad.
En el Área de Derecho de la CRM la página de inicio, como se muestra en la
Figura: Área de Derecho puede ver el calendario y una vista previa de su ujo de
ventas relacionados con las ventas las etapas denidas por el administrador.
Figura 1.6. Home Page: Área de Derecho

El ujo de ventas no se actualiza automáticamente. Usted puede hacer clic en

[actualizar] para obtener los datos reales. Esto es práctico si desea ver los cambios
en la tubería rápidamente. Usted puede usar el [Editar] función para cambiar las
fechas o etapas de las ventas muestra. Si desea marcar varios de ventas durante las
fases de edición, que puede llevar a cabo la "Strg" en el botón de atajos de teclado
durante clic en las etapas de ventas.
Importante
Tenga en cuenta que todos los datos almacenados en el sistema de CRM tienen
un propietario. El propietario está marcado por la entrada: "[Asignado a:]". Si usted
hace una nueva entrada, los datos se le asignarán de forma automática, a menos que
lo cambie de forma deliberada. En la página principal sólo los datos que le serán
presentados.
1.2.5. Privilegios de acceso. Sus privilegios de acceso al sistema de CRM

son establecidos por el administrador. El administrador puede congurar estos priv-
ilegios por la conguración del sistema de CRM. Por ello, el siguiente privilegio tipos
disponibles son:
El permiso para utilizar algunos módulos de CRM.
El permiso para ver los datos en algunos módulos de CRM.
El permiso para editar o cambiar datos en algunos módulos de CRM.
El permiso para borrar los datos en algunos módulos de CRM.

El permiso para la exportación de determinados datos de los módulos de
CRM.
El permiso para importar los datos a determinados módulos de CRM.
El sistema de CRM se asegura de que sólo puede ejercer determinadas opera-
ciones si tiene los permisos adecuados. Por favor, en contacto con usted el admin-
istrador del sistema si desea saber más acerca de los permisos establecidos en su
sistema o si desea hacer cambiado.
1.2.6. ¾Cómo empezar? Para el mejor uso del sistema de CRM que nece-
sita para congurar sobre la base de las necesidades de su empresa. Cada usuario
con privilegios de administrador está autorizado a modicar la conguración básica.
Todas las posibilidades se describen en el capítulo: Administración de Usuarios de
este manual. Además, hay una gran variedad de funciones disponibles que permiten
a los usuarios congurar la presentación de los datos sin cambiar la conguración
básica y sin privilegios de administrador. Todas las opciones se explican en las
siguientes secciones.
Incluso sin una gran cantidad de conguración que será capaz de comenzar con
el CRM rápidamente. El núcleo de cada sistema de CRM son los datos sobre los
clientes... Por lo tanto, usted puede comenzar a introducir esos datos. Dado que
el sistema de CRM es mucho más que un simple sistema de almacenamiento, le
recomendamos que haga usted familiarizado con el proceso de ventas tal y como se
describe en la Sección: Póngase en contacto con las entradas mediante el proceso
de venta. Comienza con la introducción de los datos de los clientes como un plomo.
Entonces convertir ese plomo en un potencial de ventas. Mira cómo los contactos,
cuentas y ventas potenciales son generados automáticamente. Usted también puede
importar datos de conducir de su actual entorno de ocina para acelerar el proceso.
Como primer paso se recomienda para empezar con la introducción de la infor-
mación más importante de sus clientes activos. Usted puede añadir más información
más adelante. Usted también tendrá que entrar en su empresa como una cuenta y
los datos de los trabajadores como la Guía. Usted necesita estos datos para comu-
nicarse con ellos de manera eciente. Para más instrucciones, por favor reérase a
la Sección: contactos de clientes. Después de haber entrado en sus contactos tendrá
una amplia variedad de funciones automatizadas CRM disponibles.
Como segundo paso, le recomendamos que comience usted a la entrada de
productos y / o ofertas de servicios. En la sección: Entradas relacionados con el
producto encontrará instrucciones detalladas para la introducción de productos y
servicios de información, así como pricebooks. Una vez más, iniciar con la intro-
ducción de sólo la información más importante. Usted puede completar más tarde.
Si varios usuarios comenzar a utilizar el CRM al mismo tiempo, por favor, tenga
en cuenta que cualquier tipo de información necesita ser introducido una sola vez.
Asegúrese de que te comunicas con los demás.
Utilice sus datos CRM de inmediato cuando se programe el siguiente contac-
to con los clientes. Accede a tu familiar con la actividad de las funciones que se
describen en la sección: Actividades y denir su proceso de ventas de ventas por
diferentes etapas.
Con el tiempo le permitirá mejorar su capacidad para operar el sistema paso a
paso. En un corto período de tiempo que experimentarán la utilización del sistema
como un hábito.
Capítulo 2
Entradas de datos para el Sistema de CRM

Contactos cliente
Contacto entradas mediante el proceso de venta

Cuentas
Contactos
Exportación e Importación de contactos de clientes
Formato de datos para las importaciones
Indicaciones para CSV Excel y Formatos
Actividades
Eventos (convocatorias y reuniones)

Tareas
Importación y exportación de Actividades
Proceso de ventas
Leads
Ventas potenciales
Cotizaciones
Las órdenes de venta
Las órdenes de compra
Facturas
Relacionados con el producto entradas
Productos
Precio Libros
Proveedores
Producto de importación y exportación
En este capítulo se explica cómo introducir datos en el sistema de CRM. Se explica

en detalle qué tipo de entradas son posibles en cada módulo de CRM y cómo se
gestionan las entradas.
2.1. Contactos cliente

El sistema de CRM le ofrece innitas posibilidades para entrar, al proceso o
para mostrar los datos de su empresa. Esto incluye:
un contacto para la gestión de sus clientes y proveedores o para otros rela-
cionados con las personas solteras, las empresas o grupos
una vez controlada la actividad prioritaria de gestión
una dirección completa de todo su proceso de ventas a partir del primer
contacto con una perspectiva de cliente hasta después de las ventas de apoyo
un producto y servicio de catálogo
16
2.1. CONTACTOS CLIENTE 17
Usted debe decidir qué funciones son importantes para usted y su negocio y lo
que usted desea utilizar. Las siguientes secciones se describen en detalle la forma
de introducir datos en el sistema CRM y la forma en que se presentan.
La administración ecaz y la utilización de los contactos del cliente es el ele-
mento más importante de las relaciones con los clientes un sistema de gestión. En
última instancia todas las actividades empresariales están dirigidas a los clientes.
El sistema de CRM distingue dos tipos diferentes de contacto:
Contactos para personas solteras, llamada Contactos
Contactos a una organización, tales como las personas jurídicas, grupos, or-
ganismos etc, llamado Cuentas
El CRM le ofrece a entrar en cualquier tipo de información a cada uno de estos
tipos de contacto y enlace a la organización y las personas solteras CRM a otras
entradas, si procede.
Durante el trabajo con el sistema de contactos CRM debe estar siempre vin-
culada a las diferentes etapas del proceso de venta, tales como pistas, potenciales
o Help Desk. En referencia a las ventas etapas podrás manejar tus contactos de
manera eciente.
A continuación se describe un procedimiento típico de venta:
Sobre la base de un primer contacto a un cliente una perspectiva de plomo
se creará. Como esta venta aún no está claro si habrá una oportunidad de negocio.
Este plomo contendrá toda la información sobre el contacto disponible en esta etapa
de ventas.
El principal estado de este contacto se mantendrán hasta que esté claro si
hay una oportunidad de negocio. Todas las actividades relacionadas con este líder
será incluido dentro de la CRM.
Si hay una oportunidad de negocio, el plomo se convierten en un potencial. Al
mismo tiempo los contactos y cuentas se crean automáticamente y el plomo serán
eliminados. Toda la información recopilada para el plomo están todavía disponibles,
pero ahora presentan sobre la base de su contenido en la Guía, Contaduría o po-
tenciales de venta.
Al utilizar este procedimiento, sólo los contactos y las cuentas se crean que
tienen la oportunidad de convertirse en un negocio. El sistema de CRM no ser
sobrecargado con datos inútiles.
Además, puede introducir nuevas cuentas o contactos directamente si no se
ajustan al procedimiento descrito. Esto podría ser cierto para sus propios emplea-
dos, socios de su empresa, contactos personales, etc
2.1.1. Contacto entradas mediante el proceso de venta. El proceso de

ventas el apoyo de la CRM se ha dividido en los siguientes pasos:
Dirigir
Potencial
Citar
Ventas y orden de compra
Factura
Servicio
Encontrará una descripción más detallada en la sección: proceso de ventas.
Se lleva su primer contacto con un cliente potencial. Usted puede recoger su

Leads de las actividades de comercialización, tales como ferias comerciales, publi-
cidad, presentaciones etc Probablemente la mayoría de sus mejores resultados no
darán lugar a un negocio.
Sugerencia
Si hace clic en la pestaña [Leads] se le ofrece un rápido menú de entrada conduce,
pero sólo para el nombre, empresa, teléfono y correo electrónico entradas.
Si desea recabar más información detallada de plomo que usted puede hacer
clic en [Nueva plomo] en el área de entrada se muestra en la Figura: Top Zona.
La ventana del navegador se muestra en la Figura: Nueva plomo se abrirá. Ahora
usted puede entrar todo el plomo que tiene la información.
Importante
Entrada campos marcados por un "*" son obligatorios.
Haga clic en [Guardar] para guardar las entradas.
Figura 2.1. New Lead
Sugerencia
Si crea un plomo plomo este se le asignará de forma automática. Usted puede

asignar el plomo a un usuario CRM o grupo de usuarios al cambiar el contenido de
la "Asignación de A:" sobre el terreno a otra persona oa un equipo.
Cuando usted cree que un plomo puede lleva a una empresa es el momento de
convertir el plomo a un potencial.
Abra la vista de detalle de un parcial de plomo como se muestra en la Figura:
Plomo vista de detalle.
Figura 2.2. Plomo vista de detalle (parcial)

Con la conversión de plomo las siguientes operaciones son desempeñadas por el

sistema de CRM automáticamente:
Creación de nuevas entradas de cuentas y contactos. Todos los cuenta e in-
formación de contacto del plomo se transere.
Creación de un potencial ligado a la recién creada de cuentas y contactos.
El plomo se eliminarán.
Relacionado a la gura: Convertir plomo puede controlar la conversión, hacien-
do las siguientes entradas:
Asignado a:
Aquí usted debe elegir el titular de los datos después de la conversión.
Nombre de cuenta:
Esto demuestra que el nombre de la cuenta como almacenados con el plomo.
No crear un nuevo potencial de ventas a la conversión:
Si marca la casilla de vericación sólo una nueva cuenta y un nuevo contacto
será creado por la conversión. No habrá potenciales relacionados con ella. Usted
puede utilizar esta función si la intención de almacenar en cuenta la información
de contacto y que no están relacionados con un próximo negocio, pero lo sucien-
temente importante como para ser enumeradas en el sistema de CRM.
Potencial Nombre:
Aquí usted debe elegir un nombre único para su nuevo potencial de ventas.
Tiene sentido mantener la información de la cuenta en ella con el n de mantener
una clara estructura de nombre.
Fecha de cierre potenciales:
Usted debe recoger más probable es que una fecha de cierre de este potencial.
Usted será capaz de cambiar más adelante si fuera necesario.
Potencial Monto:
Debe introducir una cantidad potencial de la empresa que usted espera. Usted
puede cambiar más tarde.
Potencial de ventas etapa:
Usted debe entrar en una etapa de ventas para el potencial. Las ventas etapas
pueden ser denidos y modicados por el administrador de CRM.
Haga clic en [Guardar] para ejecutar la conversión.
2.1.2. Cuentas. No todas las cuentas se puede o debe llevarse a cabo medi-
ante la conversión de clientes potenciales. A veces será necesario introducir nuevas
cuentas directamente. Esto es útil, por ejemplo, si quiere tener competidores, con-
tactos privados o especiales también los contactos almacenados en su sistema de
CRM.
Dado que la información de la cuenta puede contener referencias a la Guía, es
aconsejable introducir la información de la cuenta en primer lugar. Si desea agregar
a otra persona para el sistema CRM más tarde, usted tendrá la relacionada con la
información de la cuenta ya disponibles.
Para crear una nueva cuenta, haga clic en [Nueva cuenta] en el área de entrada
se muestra en la Figura: Top Zona. Una nueva ventana se abrirá, como se muestra
en la Figura: Nueva cuenta.
Figura 2.4. Nueva Cuenta

Ahora puede introducir la información de la cuenta. Sólo debe introducir la infor-

mación que son pertinentes para usted o para su empresa. El ejemplo de la gura
ya las entradas. No pertinente campos de entrada puede permanecer vacía o debe
ser destituido por el administrador de CRM. Si varios usuarios han escrito el acceso
a los mismos campos de entrada que tiene mucho sentido llegar a un acuerdo sobre
una norma común para hacer esas entradas.
Importante
Algunos campos de entrada se reeren a la información ya almacenada en el
sistema de CRM. Puedes ver esta por ejemplo, para el miembro de entrada en la
Figura: Nueva cuenta. Aquí no se puede hacer una entrada directamente. Tienes
que hacer clic en el icono de la carpeta al nal de esta línea. A continuación se
abrirá una nueva ventana que muestra los datos ya almacenados. Cuando usted
hace una selección de esta ventana se cerrará automáticamente.
Click on the [ Save ] button to store the data at the CRM system. Haga clic en
el botón [Guardar] para almacenar los datos en el sistema de CRM.
2.1.3. Contactos. Si desea entrar en contacto a las personas la información,

por favor haga clic en Nuevo contacto en el área de entrada. Una nueva ventana
como se muestra en la Figura: Nueva contacto abierto.
Figura 2.5. Nuevo contacto

La mayoría de los campos estándar que se ofrecen son auto-explicativas. Asegúrese

de que todos los usuarios de CRM de acuerdo con el mismo propósito para cada
campo de entrada. Usted puede eliminar los campos estándar no es adecuado para
su empresa sobre la base de perles como se explica en el capítulo: Administración
de Usuarios. Los siguientes campos servir propósitos especiales:
Correo electrónico optar a cabo:
Contactos que tienen esta casilla de vericación seleccionado no recibirá men-
sajes de correo electrónico que se envían a los mismos por el sistema de CRM nor-
malmente, porque han optado por no recibir mensajes de correo electrónico de su
organización. El sistema de CRM no permite enviar mensajes de correo electrónico
automático a estos contactos.
Informes a:
Aquí pueden elegir el nombre del supervisor, si este contacto se ha entrado ya.
Asistente:
Aquí pueden elegir el nombre de un asistente. No es necesario que este nombre
se ha entrado en la CRM antes.
Importante
La entrada para los campos Nombre de cuenta e informes se reeren a la infor-
mación ya almacenada en el sistema de CRM.. Aquí no se puede hacer una entrada
directamente. Tienes que hacer clic en el icono de la carpeta al nal de esta línea.
A continuación se abrirá una nueva ventana que muestra los datos ya almacenados.
Cuando usted hace una selección de esta ventana se cerrará automáticamente.
Haga clic en el botón [Guardar] para transferir las entradas para el sistema de
CRM.
Usted también puede utilizar esta página de entrada para permitir el acceso a
los contactos con el Portal del Cliente. El Portal del Cliente ofrece los contactos con
un acceso limitado a las funciones CRM Helpdesk. Por favor, reérase a la Sección:
Portal del Cliente y al Portal del Cliente manual para más información.
Precaución
Si habilita el portal del cliente de un contacto marcado por el Usuario del Portal
de la casilla de vericación CRM sistema generará automáticamente un mensaje
de correo electrónico y se lo envió a este contacto inmediatamente cuando haces
clic en el botón [Guardar]. Este mensaje de correo electrónico contendrá el nombre
de usuario y contraseña para acceder al portal del cliente. Se recomienda informar
a sus contactos acerca de este mensaje automático generado por un mensaje de
correo electrónico con antelación.
2.1.4. Exportación e Importación de contactos de clientes. La ex-

portación e importación funciones para los contactos y Contaduría le ayudará a
intercambiar datos entre su ocina de medio ambiente y el sistema de CRM. Usted
puede utilizar datos de CRM en su ocina local con una gran variedad de otros
programas.
Sugerencia
Además de los contactos y cuentas, los datos de Leads, Productos y potenciales
pueden ser importados y exportados. Furthermore, Notices, Activities and Emails
can be exported. Además, Avisos, Actividades y correos electrónicos se pueden
exportar. Por favor reérase a la sección adecuada en este manual para más infor-
mación.
Para exportar o importar datos, haga clic sobre las cuentas o chas de contactos
en el área de navegación se muestra en la Figura: Top Zona. Verá una vista de lista
de todos los contactos o cuentas almacenados en el sistema de CRM, ya que se
muestra como un ejemplo en la gura: Lista de contactos.
Figura 2.6. Lista de contactos (con una muestra de entrada)
En la parte inferior de esta página usted encontrará la cha Herramientas con la

importación y exportación de herramientas.
Importante
Sólo puede ver y utilizar las herramientas que se han habilitado por el admin-
istrador del sistema.
Sugerencia
Para la importación y exportación de datos de contacto también puede consid-
erar la MS Outlook plug-in para Windows o el equipo de extensión de Thunderbird
para Linux, Mac y Windows ordenador, ya que se ofrecen con el sistema de CRM.
Importar contactos
Haga clic en [Importar contactos] en la pestaña de herramientas, como se mues-

tra en la Figura: Lista de contactos. Se abrirá una nueva ventana como se muestra
en la Figura: Importar contactos, Paso 1
Tienes que seleccionar el origen de datos. You are oered to import data ex-
ported from: Se le ofrece a la importación de datos exportados desde:
salesforce.com
MS Outlook MS Outlook
Act! ½Actúa!
other applications (Custom) otras aplicaciones (personalizado)
Nota
Usted puede encontrar muestras de importación de datos en la sección: Formato
de datos para las importaciones. Esta sección también explica cómo usted puede
crear sus propias fuentes de datos.
Elija su formato de los datos y terminar el primer paso al hacer clic en [Sigu-
iente].
Para el segundo paso se abrirá una nueva ventana como se muestra en la Figura:
Contacto de importación, en el Paso 2 para los datos personalizados.
Siga las instrucciones para crear su propio archivo de datos. Usted puede
referirse a la sección: Formato de datos de importaciones para obtener más in-
formación.
Importante
Usted puede importar hasta 499 contactos de clientes con una sola operación
de importación. Si tiene que importar más datos que usted necesita para dividir los
archivos antes de la importación y repetir la operación de importación.
Importante
Todos los datos que se destina a la importación debe contener los campos
obligatorios que están marcados por un [*] signo en la vista de edición de contactos.
Sugerencia
Si los datos contienen más información que los campos están disponibles por el
sistema CRM puede que desee empezar a utilizar "campos denidos por el usuario",
tal como se explica en la sección: Campos personalizados.
Si ha creado un archivo que cumple los requisitos puede cargar el archivo en
el sistema de CRM. Haga clic en [Examinar] para encontrar el archivo en su com-
putadora. La marca [Ha de cabecera] casilla de vericación si su archivo contiene
los encabezamientos de las columnas. Haga clic en [Siguiente] para iniciar la carga.
Un sitio web se abrirá la ventana como se muestra en la Figura: Contacto de
importación, en el Paso 3. En este sitio usted tiene que vincular sus datos con el
CRM de acuerdo campos.¾Ves como Base de Datos Campos de la norma, ya que
los campos son ofrecidos por la CRM y sus campos personalizados si se han creado
este tipo antes. No es necesario que usted congure las referencias de todos los tipos
de datos en el archivo, sino que debe enlazar los campos obligatorios. En la cifra
que usted vea el ejemplo de las entradas.
Sugerencia
Si usted tiene que hacer múltiples importaciones de la CRM le ofrece para
almacenar las referencias que usted ha seleccionado para su uso futuro. Marque
la casilla de vericación [Guardar como cartografía personalizada], y escribir un
nombre de esta referencia en el campo de entrada. Asegúrese de que este nombre
no se ha utilizado antes. Esta costumbre de Cartografía estará disponible para usted

en el paso 2 cuando haga la próxima importación.
Cuando se han establecido todas las referencias haga clic en [Importar ahora]
para transferir sus datos a la base de datos.
En la última etapa de la importación CRM te muestra el resultado de la op-
eración de importación como se puede ver en el gráco: Contacto de importación,
en el Paso 4.
Ahora puede usted revisar la importación, aceptarlo o rechazarlo.
Nota
Si la importación de contactos con información de la cuenta de los contactos
de importación se generan en su CRM de contacto, así como anotaciones en cuenta
que se reeren el uno al otro.
Exportar contactos
Haga clic en [Exportar todos los contactos] en la cha Herramientas de con-
tactos ubicado en la lista de contactos de vista. Una nueva ventana para cargar los
datos a su computadora se abre. La ventana de carga verá depende de su sistema
operativo. Si tiene un ordenador con Windows, verá una ventana como se muestra
en la Figura: Exportar contactos.
Si hace clic en [OK] en contacto con todos los datos serán exportados a su
equipo. Los datos son proporcionados como archivo ASCII con valores separados
por comas, también llamado formato CSV.
Importante
No considerar el formato de los datos exportados de los datos como una refer-
encia para congurar los datos que se vayan a importar.
2.1.5. Formato de datos para las importaciones. El CRM exige que

los datos que vayan a ser importados deben estar en formato ASCII con valores
separados por comas (CSV). El formato de archivo CSV se utiliza a menudo para
intercambiar datos entre aplicaciones dispares.
Importante
Una norma común para el formato CSV no existe.
Si desea importar los datos de estos datos debe estar formateado con arreglo a
las siguientes reglas:
Todos los campos son separados por comas y deben ser envueltos individual-
mente por doble cita caracteres.
Todos los conjuntos de datos debe incluir los campos obligatorios (por ejem-
plo, Apellido y de la compañía para mejores resultados).
Los campos que contiene incrustado saltos de línea o con los principales
ámbitos o espacios no están permitidos.
Si tiene que usarlos, que debe ser rodeado por comillas dobles, y la Embedded
dobles cada uno debe estar representado por un par de dobles consecutivos.
El primer registro en su archivo puede ser una cabecera de registro que con-
tiene la columna (campo) nombres.
En la Figura: Ejemplo de plomo para la importación de archivos muestra un
archivo de importación para el plomo se muestra. Cada línea representa un conjunto
de datos.
Ejemplo de archivo de importación de plomo
Importante
2.2. ACTIVIDADES 26
Si no dispone de todo un conjunto completo de datos disponibles de plomo debe

usar una envoltura vacía de entrada por doble cita personajes como puede verse en
la Figura: Ejemplo de plomo para la importación de archivos de los desaparecidos
el número de teléfono en la línea 3.
Precaución
Usted puede importar hasta 499 conjuntos de datos a la vez. Si tiene que
importar más conjuntos de datos que usted necesita para separar el archivo y repetir
la importación.
2.1.6. Indicaciones para CSV Excel y Formatos. El formato de archivo,

ya que se utiliza en Microsoft Excel, se ha convertido en un pseudo estándar en toda
la industria, incluso entre los no-plataformas de Microsoft.
Excel es una aplicación que produce y utiliza CSV. Lamentablemente, depen-
diendo de su versión de Excel a la importación de datos CSV puede causar algunos
problemas. Algunas versiones de Excel no aceptan valores separados por comas
automáticamente. Si la experiencia de que después de abierto el CRM de datos
todos los campos son enumerados en una columna, puede utilizar las siguientes
instrucciones para limpiarlo:
Importar el archivo CSV, en lugar de abrirlo.
En el menú Datos, seleccione Importar datos externos y, a continuación,
importar sus datos.
Vaya a la CSV de la CRM, y haga clic en Abrir.
Vaya a la CSV de la CRM, y haga clic en Abrir. Esto hace que el Asistente
para importar texto.
En el paso 1, seleccione Delimitado.
En el paso 2, compruebe coma. Usted verá una vista previa que muestra cómo
los datos serán separados.
En el paso 3, puede seleccionar cada columna, a su vez, y elegir un formato.
Para la fecha CRM elegir Texto y obtendrá así una ordenada hoja Excel.
Sugerencia
Si los datos contienen avance de línea o retorno de carro caracteres que tenga
que quitar antes de la importación de los datos en Excel. Tal carácter podría ser
creada por el sistema CRM si tiene entradas que utiliza múltiples líneas. Esto
podría, por ejemplo, el caso si la calle por separado nombre y número de suite en
un discurso por una entrada de línea adicional.
2.2. Actividades
El CRM considera actividades como eventos que se pueden encontrar normal-
mente en su calendario de escritorio. Estas son reuniones, llamadas o tareas, tal
como se producen con los clientes u otras personas durante el modo normal de los
negocios.
En las actividades de la CRM tienen tiempo las marcas que ayudan a pro-
gramar las actividades. Además, puede añadir información general sobre el evento,
supervisar el estado de nalización, e invitar a otras personas a la misma.
El CRM se distingue entre dos tipos de actividades:
Eventos (convocatorias y reuniones)
Tareas
El operativo diferencias entre estos dos tipos se explica en las siguientes sec-
ciones.
2.2. ACTIVIDADES 27
Las actividades pueden y deben estar vinculadas a otros datos almacenados

en el sistema CRM, como los contactos, o Leads Potenciales. El sistema de CRM
le ayuda no sólo para programar actividades, pero le proporciona un conjunto de
herramientas para la gestión de actividades de manera eciente en toda la organi-
zación.
2.2.1. Eventos (convocatorias y reuniones). Si desea programar una

llamada o una reunión tiene la posibilidad de utilizar el calendario o la función
para entrar en nuevos eventos directamente utilizando el botón [Nueva Evento].
Nota
Cada usuario tiene su propio calendario. Sin embargo, puede invitar a otros
usuarios de CRM a las convocatorias o reuniones y estos eventos que guran en su
próxima y espera de la lista de actividades.
Nota
El calendario se muestra en el navegador denido idioma. Si ves el calendario
en un idioma que mal puede comprobar la conguración de su navegador.
Convocatoria y reuniones en Detalle
Para programar un nuevo evento, como una reunión o una llamada tienes que
hacer clic en el botón [Nueva suceso] en el área de entrada se muestra en la Figura:
Top Zona. Se abrirá una ventana nueva que le permite programar su evento y para
que aporten nuevas entradas, como se muestra en la Figura: nueva cita.
Figura 2.13. Nuevo Evento (Llame o Reunión)
2.2. ACTIVIDADES 28
Aquí usted puede entrar en la información de tu evento. Tenga en cuenta los

campos obligatorios, ya que se caracterizan por un [*] signo. Usted debe hacer una
entrada para los campos obligatorios antes de guardar. Estos campos obligatorios
son necesarios para la correcta referencias en el sistema de CRM.
Asunto:
Incluso si este no está marcado como un campo obligatorio que debe propor-
cionar un nombre para el evento.
Asignado a:
El CRM asigna un caso a la CRM usuario que crea el evento automáticamente.
Aquí usted puede elegir un usuario diferente como el propietario del evento. Tenga
en cuenta que esta se mueva el evento en la agenda del nuevo propietario.
Fecha y hora de inicio / Fecha de nalización:
Cada evento tiene un principio y un n. Usted puede elegir tener una fecha de
nalización de días más tarde. Este es, por ejemplo, el caso, si usted tiene un viaje
de negocios de varios días.
Duración:
Si usted tiene un caso de que duran menos de un día en que se debe ajustar la
duración. El CRM se indicará si existe un conicto con otras citas en su calendario
o en la lista de usuarios invitados.
Acontecimiento repetido:
2.2. ACTIVIDADES 29
Usted puede tener un evento que se suceda de manera regular. Aquí usted puede
elegir un diario, semanal, mensual o anual de la repetición.
Leads:
Aquí usted puede vincular su caso a un líder, una cuenta o un Ootential. Al
vincular el evento, se mostrará en la lista de actividades de la ubicación correspon-
diente. Usted no puede hacer directamente las entradas. Tienes que eligió la entrada
relacionadas con el CRM, haga clic en el icono de la carpeta al nal de la línea.
Nombre de Contacto:
Aquí usted puede vincular su caso a un contacto. El sistema de CRM mostrará
el nombre de la cuenta correspondiente en el calendario. Tienes que eligió la entrada
relacionadas con el CRM, haga clic en el icono de la carpeta al nal de la línea.
Estado:
La lista desplegable le permite elegir una condición para este evento.
Enviar Noticación:
Si marca esta casilla de vericación automática de un mensaje de correo elec-
trónico se enviará a la asignada usuario / equipo tan pronto le golpeó el botón
[Guardar]. Un mensaje de correo electrónico se enviará también al contacto que
hayas elegido (ver Nombre de Contacto). Si no desea enviar un mensaje al contacto
que puede marcar el [Opt correo electrónico a cabo] en la casilla de vericación de
los contactos de datos maestros.
Tipo de actividad:
Seleccione el tipo de evento.
Ubicación:
Aquí usted puede entrar en la ubicación de un evento.
Enviar recordatorio;
El sistema de CRM puede informar a usted acerca de un evento mediante el
envío de un mensaje de correo electrónico.. Aquí usted podrá jar el plazo para un
recordatorio. Tenga en cuenta que este caso la noticación será enviada automática-
mente al propietario de este evento, la elegida y contacto con los usuarios que tienes
invitados. El contenido de este mensaje recordatorio depende de la conguración
de su CRM.
Descripción:
Usted puede añadir información adicional relacionada con este evento.
Haga clic en [Guardar] a la tienda para el evento de transferencia de la progra-
mación a la CRM.
Eventos: Uso de la Agenda
Si desea utilizar el calendario para programar una cita usted tiene que hacer
clic en el [calendario] cha en el área de navegación. Se abrirá una nueva ventana
como se muestra en la Figura: Calendario.
Figura 2.14. Calendario
2.2. ACTIVIDADES 30
En esta ventana todos los eventos programados para un día en particular se

muestran. Usted puede cambiar a una semanal o mensual ver haciendo clic en el
icono correspondiente en la parte superior de la agenda diaria. En la parte derecha
puede ver un calendario mensual. Días con eventos programados se muestran en un
color diferente.
Importante
El CRM considera que las tareas programadas no como eventos y que no guran
en el calendario! Por lo tanto, tenga cuidado si su calendario de actividades. Incluso
si se considera como una reunión de un grupo de la CRM no lo hace. Encontrará
más información acerca de las tareas en la Sección: Tareas.
Para programar una cita, haga clic sobre la aproximación de la hora. Una
pequeña ventana en el calendario se abrirá como se muestra en la Figura: entrada
de la agenda. Entonces usted debe elegir el tipo de evento y dar el caso de que un
nombre.
Figura 2.15. Entrada de la agenda
2.2. ACTIVIDADES 31
Haga clic en [Guardar] para transferir este caso a la CRM y para cambiar
a la vista de detalle de este evento, como se muestra en la Figura: Detalle del
Acontecimiento Ver.
Figura 2.16. Evento Ver Detalle
Ahora puede añadir información adicional o invitar a otros usuarios de CRM a

la cita tal y como se describe en las secciones siguientes.
Acto: editar, copiar y borrar
2.2. ACTIVIDADES 32
Mediante el uso de la [Editar], [Copiar] o [Supr] botones, como se muestra

en la parte superior de la gura: Ver Detalles del evento, usted puede continuar
trabajando con el evento programado.
Si hace clic en [Editar] verá la vista de edición para este evento. Las posibil-
idades que ofrece el CRM para este n se han explicado en detalle en la sección:
Convocatoria y reuniones en detalle ya. Por lo tanto, puede congurar una duración,
la noticación, el propietario, o un recordatorio. Puede y debe también vincular este
evento a un contacto, Plomo, Cuenta o potencial.
Si hace clic en [Copiar], el CRM hará una copia de este evento y muestra de
inmediato. Esto puede ser conveniente si usted necesita programar varios eventos.
Si hace clic en [Eliminar] El evento será eliminado.
Nota
Usted no debe borrar los acontecimientos sólo por la razón que se han produci-
do. Mantener una historia de los acontecimientos es importante para el proceso de
ventas.
Organizar eventos
Por defecto, un caso se ha asignado a la CRM el usuario que lo crea y este
usuario es el primero de los participantes.
Esto se muestra a continuación el caso de las entradas en la Figura: Detalle del
Acontecimiento Ver como una entrada de usuario. Puede que tenga que invitar a
otros usuarios de CRM a este evento.
Por una invitación haga clic en [Seleccionar usuario] se muestra en la Figura:
Invitación del evento. Al seleccionar otros usuarios de la CRM se mostrará el caso
en la próxima lista de actividades en cada página de los usuarios seleccionados.
Figura 2.17. Evento de invitación para los usuarios
Asignar contactos a los acontecimientos

Usted puede tener un evento con más de un contacto como participante. Para
una lista de los demás participantes que no son usuarios del sistema CRM puede
congurar una lista de contactos para este evento, haga clic en [Seleccionar Con-
tacto] como se muestra en la Figura: Lista de contactos para los eventos.
Figura 2.18. Lista de Eventos Contacto
2.2.2. Tareas. El sistema de CRM le ayuda a programar tareas. Las tareas

son siempre asignados a un usuario CRM o un sólo grupo de usuarios. Usted no
puede invitar a otros usuarios a una tarea ni se puede vincular más de un contacto
2.2. ACTIVIDADES 33
a una tarea. Sin embargo, usted puede transferir a otras tareas por cambiar el
propietario.
Importante
Las tareas no se muestran en el calendario. Las tareas se muestran en la próxima
y espera de la lista de actividades a los usuarios Portada.
Para crear una nueva tarea, haga clic en [Nueva Tareas] en el área de entrada
como se muestra en la Figura: Comienzo de la página Área. La ventana de la vista
de edición como se muestra en la Figura: Nueva tarea se abrirá.
Figura 2.19. Nueva tarea
Ahora puede entrar en ls detalles de su tarea. Por favor tenga en cuenta la

obligación de las entradas.
Asunto:
Incluso si este no está marcado como un campo obligatorio que debe propor-
cionar un nombre para la tarea.
Asignado a:
El CRM asigna una tarea a la CRM usuario que crea la tarea automáticamente.
Aquí usted puede elegir un usuario diferente como el propietario de la tarea. Tenga
en cuenta que esta se mueva la tarea a la próxima y espera de la lista de actividades
en el hogar del nuevo propietario.
Fecha y hora de inicio / Fecha de Vencimiento:
2.3. PROCESO DE VENTAS 34
Cada tarea tiene un principio y un n. Usted puede elegir tener una fecha de
nalización de días más tarde. Tarea se muestran en la casa ordenada por la fecha
de inicio.
Leads:
Aquí usted puede vincular su tarea con un plomo, o una cuenta de un potencial.
Al vincular la tarea que se mostrará en la lista de actividades de la ubicación
correspondiente. Usted tiene que escoger la relación haciendo clic en el icono de la
carpeta al nal de la línea.
Nombre de Contacto:
Aquí usted puede vincular su tarea a un contacto. Usted tiene que escoger la
relación haciendo clic en el icono de la carpeta al nal de la línea.
Estado:
La lista desplegable le permite elegir una condición para esta tarea.
Enviar Noticación:
Si marca esta casilla de vericación automática de un mensaje de correo elec-
trónico se enviará a la asignada usuario / equipo tan pronto le golpeó el botón
[Guardar]. Un mensaje de correo electrónico se enviará también al contacto que
hayas elegido (ver Nombre de Contacto). Si no desea enviar un mensaje al contacto
que puede marcar el [Opt correo electrónico a cabo] en la casilla de vericación de
los contactos de datos maestros.
Prioridad:
Usted puede seleccionar una de las prioridades de esta tarea.
Descripción:
Usted puede añadir información adicional relacionada con esta tarea.
Si ha acabado con las entradas que usted haga clic en [Guardar] para guardar
la tarea en el sistema de CRM.
2.2.3. Importación y exportación de Actividades. Para la importación

o la exportación de las actividades hacia o desde su ocina de medio ambiente, el
CRM viene con un conjunto de extensiones puede que desee instalar en su computa-
dora. Esto incluye un plugin para Outlook ordenador con Windows o un Mozilla
Thunderbird y la extensión para Windows, Mac o Linux los ordenadores.
Para más información sobre estas extensiones el uso adecuado o buscar man-
uales en la sección: Sincronización de CRM con la Ocina de Medio Ambiente de
este manual.
2.3. Proceso de ventas

Usted puede utilizar el sistema de CRM para realizar todo su proceso de ventas
a partir del primer contacto con una perspectiva del cliente y terminando con los
servicios posventa. El CRM considera que durante este proceso los diferentes req-
uisitos necesarios para los datos, automatización de fuerza de ventas, presentación
de informes y otros existen. Las siguientes fases del proceso de venta son ofrecidos
por la CRM y se explica en las siguientes secciones:
1. Leads
2. Potenciales (ordenada por diferentes etapas, prioridades y otros criterios)
3. Cotizaciones
4. Ventas y órdenes de compra
5. Facturas
6. Ayuda de escritorio con sistema de billete y preguntas más frecuentes
Las ventas fases están conectadas estrechamente con un contacto y la actividad

de gestión, productos y servicios y catálogos de gran alcance informes.
Sugerencia
Utilice el CRM de la capacidad para generar una posterior operación de una
determinada fase de venta automática. Puede continuar utilizando los datos ya in-
troducidos. Sólo si no hay un predecesor que podrán optar a entrar en la información
a una fase de venta directa.
2.3.1. Leads. El plomo es la primera fase en el establecimiento de una

relación con el cliente. Usted puede obtener la empresa lidera la comercialización de
sus actividades tales como ferias comerciales, publicidad o comunicados de prensa.
En esta fase que no sé si este primer contacto, dará lugar a una oportunidad de
negocio.
Importante
Por lo general, o por desgracia, la mayoría de sus mejores resultados no gen-
eran las empresas. El sistema de CRM considera que por el tratamiento diferente
que lidera todos los demás la información de contacto almacenada en el CRM. Es
signicativo que para evitar inútiles Leads carga el sistema CRM innecesariamente.
Por esta razón Leads no están vinculados a otra cuenta o información de contacto.
Cuando se crea un líder, usted puede aprovechar los siguientes datos relaciona-
dos con el cliente:
Datos de contacto a una sola persona u organización
Descripción de este plomo
Evaluación del valor de este plomo para su empresa
Estos datos se almacenan como datos maestros dentro de su CRM. Su admin-
istrador podrá modicar el tipo y la cantidad de datos maestros necesarios para su
negocio.
Como se explica en la sección: Póngase en contacto con las entradas mediante
el proceso de venta ya, un plomo es más probable que el mejor punto de partida
para que introduzca los datos de los clientes en su sistema de CRM. Por favor,
consulte esta sección si desea crear un nuevo líder.
Utilice la función de copia de plomo como una práctica herramienta si usted
tiene que crear varios hilos, que no dieren mucho. Esta función crea un duplicado
que sólo necesita pequeños cambios.
Si desea encontrar un plomo en su CRM o añadir información a un líder tienes
que hacer clic en el [líder] cha en el área de navegación. Una lista de todos los
existentes Leads se muestra, véase la gura: Plomo de lista.
Figura 2.20. Vea Lista de plomo (Home)
El jefe de lista le muestra todos los cables y le ofrece poderosas herramientas

para buscar y encontrar cualquier información de interés rápidamente. En opinión
de esta lista también puede optar por eliminar cables, para cambiar el propietario
o el estado.
Importante
El contenido de esta lista se puede congurar libremente para satisfacer sus
necesidades. Además, la CRM pueden utilizar estas lista para un análisis automáti-
co. Por favor, reérase a la Sección: Personalizar las listas para obtener más infor-
mación.
2.3.1.1. Las entradas de plomo. Figura: Lista de plomo Ver muestra ya ha
incluido Leads. Para ver más información acerca de un particular de plomo, haga
clic en [Apellido]. Se abrirá una nueva ventana como se muestra en la Figura: Ver
Detalles de plomo.
En la parte superior de esta página puede ver el capitán de datos de una de
plomo. Debajo tiene la posibilidad de trabajar con este líder.
Actividades:
Usted puede vincular esta iniciativa con actividades como la pide, reuniones o
tareas. Aquí podrá encontrar una lista de todas las actividades almacenados en el
CRM y puede crear nuevas actividades.
Mensajes de correo electrónico:
Aquí puede ver una lista de todos los mensajes que usted envíe a tener el
contacto de este líder o puede utilizar el CRM para enviar mensajes de correo
electrónico.
Historial:
Todas las actividades de los últimos se enumeran en la historia.
Embargo y Notas:
Usted podrá añadir notas o archivos adjuntos a clientes potenciales. Un archivo
adjunto puede ser cualquier tipo de archivo, tales como hojas de datos, listas de
precios etc
Productos:
Usted puede agregar información sobre los productos o servicios que se reere
a plomo.
Figura 2.21. Plomo Ver Detalle
2.3.1.2. El plomo de importación y exportación. Usted puede importar o ex-

portar la lista de todas las pistas. Para utilizar esta función se necesita un permiso
para hacerlo establecido por su administrador del sistema.
Importación de plomo
Haga clic en [Importar Leads] en la cha Herramientas de plomo situado en la
principal vista de lista. Se abrirá una nueva ventana como se muestra en la
Para las importaciones puede utilizar datos generados por cuenta propia o datos
que se han exportado desde otras aplicaciones. Se abrirá una nueva ventana como
se muestra en la IGURA: Plomo de importación, en el Paso 2.
Ahora puedes ver algunas instrucciones sobre el formato de los datos y cómo
obtener esos datos desde otras aplicaciones. Usted puede referirse a la sección:
Formato de datos de importaciones de seguir las instrucciones de formato de datos.
Precaución
Usted puede importar hasta 499 lidera a la vez. Si tiene que importar más te
lleva necesidad de separar el archivo y repetir la importación.

Una nueva ventana como se muestra en la Figura: Plomo de importación, Paso
3 abre.
En este sitio usted tiene que vincular sus datos con el CRM de acuerdo campos.
En la gura que ves las entradas de la muestra los datos de la Figura: Ejemplo de
plomo para la importación de archivos.
La base de datos son los campos estándar de los campos en que son ofrecidos
por la CRM y de incluir su campos personalizados si se han creado este tipo antes.
No es necesario que usted congure las referencias de todos los tipos de datos en el
archivo, sino que debe enlazar los campos obligatorios.
Sugerencia
Si usted tiene que hacer múltiples importaciones, la CRM le ofrece para alma-
cenar las referencias que usted ha seleccionado para su uso futuro. Marque la casilla
de vericación [Guardar como cartografía personalizada], y escribir un nombre de
esta referencia en el campo de entrada. Asegúrese de que este nombre no se ha uti-
lizado antes. Esta costumbre de Cartografía estará disponible en el paso 2 cuando
haga la próxima importación.
Cuando se han creado las referencias haga clic en [Importar ahora] para cargar
sus datos a su base de datos CRM.
Una nueva ventana abierta que muestra los datos importados. Usted puede
aceptar o rechazar la importación. Si acepta usted encontrará usted datos impor-
tados de plomo en su lista.
Exportación de plomo
Haga clic en [Todas las ofertas de exportación] en la cha Herramientas de
plomo situado en la principal vista de lista. Una nueva ventana para cargar los
datos a su computadora se abre.
La ventana de carga verá depende de su sistema operativo. Si tiene un ordenador
con Windows, verá una ventana como se muestra en la Figura: Export Leads.
Si hace clic en [OK] llevar todos los datos serán exportados a su equipo. Los
datos son proporcionados como archivo ASCII con valores separados por comas,
también llamado formato CSV.
2.3.2. Ventas potenciales. Ventas potenciales están en el proceso de venta

de la lógica sucesores de Leads. Por lo tanto, usted puede crear un potencial de
ventas de plomo y una transferencia de toda la información disponible para el plomo
a un potencial de ventas. Además, puede crear un potencial de ventas directamente.
Las ventas potenciales se caracterizan por el hecho de que un evidente interés de
un potencial cliente en una oferta de su empresa existe. El departamento de ventas
espera que una oferta puede ser hecha para este cliente potencial en el futuro.
Potencial de generar conduce
Para crear un potencial de ventas sobre la base de un plomo existente debe
de cambiar a la vista de detalle de plomo tal como se muestra en la Figura: Ver
Detalles de plomo. Haga clic en el [Convertir plomo] botón para abrir una nueva
ventana como se muestra en la Figura: convertir las oportunidades.
Figura 2.26. Convertir Leads
Dar el potencial de ventas un nombre y una fecha de conclusión y se le asignará

un usuario. Estas medidas se han explicado ya en la sección: Póngase en contacto
con las entradas mediante el proceso de venta. Durante la transformación de un
plomo en un potencial de ventas es la siguiente realizada automáticamente por el
sistema de CRM:
Creación de una nueva entrada para los contactos, cuentas y ventas poten-
ciales.
Transferencia de datos del plomo a las nuevas entradas creadas.
Supresión de la iniciativa.
Haga clic en [Guardar] para ejecutar la conversión.
Nota
Esta transformación no puede ser revertida.
Después de la conversión se abrirá una nueva ventana que muestra la vista de
detalle de la cuenta que acaba de crear. Usted se encuentra en el este punto de vista
también a los vínculos relacionados con el contacto y potencial de ventas.
Haga clic en el [potenciales] cha para ver su nuevo potencial de ventas como
parte de su potencial lista, como se muestra en la Figura: Potencial de lista.
Figura 2.27. Potencial de lista (Home)
Este punto de vista todas las listas de ventas potenciales y le da comodidad

para explorar posibilidades de la lista.
Nota
El contenido de esta lista son la representación libremente congurable. Además,
estas listas pueden ser evaluados automáticamente por el sistema de CRM, con el
n de llamar su atención sobre ciertos acontecimientos. Encontrará más información
acerca de este tema en la sección: Trabajar con listas.
El maestro de los potenciales de los datos se proporcionan de forma predeter-
minada, sino que pueden ser modicados. El sistema CRM de importación a todos
los posibles datos relacionados con el plomo de forma automática.
La entrada directa de las posibilidades
Para introducir un potencial de ventas directamente haga clic en [Nueva po-
tenciales] en el área de entrada. Se abrirá una nueva ventana como se muestra en
la Figura: nuevas posibilidades.
Figura 2.28. Nuevo potencial
Ahora puede introducir los datos al potencial de ventas. La siguiente lista se

reere a la máscara de entrada por defecto, que pueden ser cambiadas por usted de
acuerdo con sus deseos. Por favor tome en cuenta la obligación de las entradas.
Potencial Nombre:
Usted debe dar un potencial de cada nombre único. Para una mejor visión
general se recomienda incluir el nombre de la cuenta.
Monto:
Usted establece un importe de la espera de negocio. Tenga en cuenta que esta
cantidad será utilizada por la CRM para decidir automáticamente si este potencial
tiene que ser enumerados en Inicio / Mi Comienzo de la página Abrir potenciales.
Nombre de cuenta:
Seleccione un nombre de cuenta ya almacenados en su CRM, haga clic en el
[icono de carpeta] al nal de esta línea. Tenga en cuenta que no puede hacer una
entrada directa.
Fecha prevista de cierre:
Seleccione una fecha prevista de cierre para este negocio.
Tipo:
La denición de tipo se puede congurar libremente por el administrador del
sistema.
Paso siguiente:
Escriba el siguiente paso que desea hacer para acercarse a la conclusión de la
operación.
El plomo Fuente:
Seleccione una fuente de plomo. La fuente denición se puede congurar libre-
mente por el administrador del sistema.
Etapa de venta:
Seleccione una etapa de ventas. La fase de denición pueden ser congura-
dos libremente por el administrador del sistema. Cada vez que se están haciendo
progresos en la venta usted debe actualizar esta entrada.
Sugerencia
Tenga cuidado en la denición de las etapas de ventas para su empresa. Si a
denir muchas etapas que no todos sus compañeros de trabajo podrían ser capaces
o dispuestos a mantener una base de datos real.
Asignado a:
Seleccione un propietario de este potencial. Por lo general, que es la venta
compañero de trabajo. Tenga en cuenta que usted no puede asignar los potenciales
de venta a un equipo.
Probabilidad ( %):
Aquí usted puede entrar en la probabilidad de que el éxito de las actividades
de venta. Usted puede entrar en todos los números de 0-99. 100 debería reservarse
para hacer frente a puerta cerrada.
Descripción:
Puede introducir información adicional a este potencial aquí.
Utilice las amplias posibilidades en esta ventana de entrada para almacenar
información adicional a este potencial de ventas. Llegar a un acuerdo con sus com-
pañeros de trabajo sobre dónde almacenar cierta información.
Información adicional para las ventas potenciales
En la Figura: Ver los Potencial Lista de un potencial de ventas ya aparece
ejemplarmente. Con el n de asignar a un potencial de ventas más información,
directamente, hacer clic en el nombre de un potencial. Usted llegará a la vista de
detalle, como se muestra en la Figura: Potencial de vista de detalle.
En la parte superior, el capitán de datos a disposición del potencial de ventas
se muestran. Entre ellos, usted tiene la posibilidad de trabajar con el potencial y
para agregar más información:
Actividades:
Aquí puedes ver al lista de todas sus actividades, tales como llamadas, reuniones
y tareas relacionadas con este potencial de ventas. Usted puede también crear aquí
nuevas actividades.
Contactos:
Aquí puede ver una lista de contactos relacionados con este potencial. Usted
puede seleccionar más contactos ya almacenados en el sistema de CRM.
Productos:
Aquí puedes ver una lista de todos los productos o servicios de este potencial
está relacionado con. Usted puede seleccionar productos adicionales o servicios de
la base de datos o puede transferir un nuevo producto o servicio para el sistema de
CRM.
Etapa de la historia de venta:
Cada vez que cambie la fase de venta una nueva entrada en la lista de historial
se creará.
Notas y archivos adjuntos:
Usted puede adjuntar notas o archivos adjuntos a la potencial de ventas.

Figura 2.29. Potencial Ver Detalle
Citas:
Aquí su cita en relación con este potencial se enumeran. Si crear una nueva cita
a partir de aquí todas las posibilidades capitán los datos necesarios para la cita será
transferido automáticamente.
Orden de venta:
Aquí todas las llamadas órdenes de venta relacionadas con este potencial se
enumeran. Usted puede utilizar el CRM de la capacidad de creación de órdenes de
venta para mantener su CRM hasta la fecha. Esto es especialmente útil si cotiza-
ciones y órdenes de venta son diferentes.
Historial:
Aquí puede ver una lista de todas sus actividades pasadas.
Potenciales de importación y exportación
La lista de ventas potenciales se pueden exportar en el equipo. Puede cargar
más de ventas potenciales de su equipo en el sistema de CRM. Consulte con su
administrador del sistema si tiene el permiso para ejecutar tales operaciones.
La importación y exportación de mejores resultados se explican en la sección:
Plomo en Importar y exportar. Usted puede utilizar las instrucciones que guran
en esta sección para la importación y exportación de las ventas potenciales en
consecuencia.
2.3.3. Cotizaciones. El sistema de CRM le apoya en la creación de las

cotizaciones de los clientes potenciales. Usted puede utilizar una de las siguientes
maneras:
Como se describe en la sección: Información adicional para los potenciales,
puede usar la vista de detalle de un potencial de ventas para crear una cita, haga
clic en [Nueva RESPONDER] botón de muestra en la Figura: Potencial de vista
de detalle. Puede que escogió este camino para una transferencia automática de las
posibilidades que ofrece datos maestros a la cita.
También puede crear una cita directamente por la selección de Nueva Cita en
el área de entrada de la gura: Top Zona. De esta forma, será necesario que usted
tiene que jar todas las referencias, por ejemplo, a un potencial de ventas, de forma
manual.
Importante
Una frase se basa en su producto y / o catálogo de servicios y las listas de
precios, tal como se describe en la sección: Entradas relacionados con el producto.
Por lo tanto, es necesario disponer de aprovechar sus productos y servicios, así como
sus precios en el sistema de CRM antes de que usted puede crear una cita.
Figura: Cotización Vista de edición se muestra la vista de edición de una cita
entrada.
Figura 2.30. Cita Vista de edición
Puede introducir la siguiente información:

Cotizaciones de información
Asunto:
Usted tiene que dar la cita un nombre. Es práctico tener el nombre de los
clientes mencionados, por ejemplo, "la muestra Inc - 1 ª cita".
Potencial Nombre:
Usted puede seleccionar el nombre de un potencial de ventas que se reere a
esta cita.
Cita etapa:
El CRM le ofrece a la cita han creado con diferentes etapas. Esto es útil, por
ejemplo, si alguien tiene que aprobar el presupuesto.
Nota
La cita etapa puede obtener impreso como una marca de agua con el PDF de
salida.
Válido hasta:
Introduzca la fecha en que esta cita expirará.
Equipo:
Este campo se ha añadido para su uso interno. Usted puede tener un equipo
que trabaja en esta cita y usted puede observar aquí.
Nombre de Contacto:
Usted puede seleccionar un nombre de contacto aquí.
Carrier:
Si tiene que enviar las mercancías que usted puede seleccionar una compañía
aquí.
Envío:
Usted puede agregar la información de envío tales como la fecha de envío aprox-
imadamente para uso interno.
Administrador de inventario:
Si utiliza el CRM para mantener su inventario puede seleccionar el admin-
istrador de inventario aquí.
Importante
El inventario gerente recibirá automáticamente un mensaje de correo electróni-
co generados por el CRM que informa sobre esta cita tan pronto le golpeó el botón
[Guardar]. Su administrador del sistema puede cambiar la conguración tal y como
se describe en la Sección: Inventario de Noticaciones.
Nombre de cuenta:
Usted tiene a su cotización se reeren a una cuenta existente. Puede seleccionar
aquí haciendo clic en el [icono de carpeta]. El CRM obtendrá la información de
dirección de esta cuenta y rellenar los campos correspondientes en esta página de
entrada automáticamente.
Asignado a:
Seleccione el usuario CRM quién es el responsable de esta cita.
Dirección de información
De facturación y la dirección de envío:
Tienes que tener la facturación y las direcciones de envío como parte de su
cotización.
Detalles del Producto
Producto:
Como se mencionó antes, usted debe haber creado un producto, servicio y precio
de catálogo ya antes de que pueda entrar en una cita. Aquí usted tiene que utilizar
la lupa para seleccionar un producto o servicio.
Cantidad en stock:
Después de haber elegido un producto que verá aquí la cantidad en stock. Los
números negativos podría signicar que se ejecuta fuera de stock o existencias que
no ha sido el programa de instalación. Usted puede hacer caso omiso de él.
Cantidad:
Tienes que seleccionar una cantidad de productos o servicios que ofrece.
Sugerencia
Si usted ofrece servicios cobrados por la hora que usted pueda tener uso de
"horas" como el uso de la Unidad para el servicio en su catálogo de productos.
Por la expresión de 3,5 horas que usted debe entrar "3 veces 1 / 2 hora", como la
cantidad.
Precio:
Después de haber seleccionado un producto o servicio el precio por unidad, tal
como se dene en el catálogo se mostrarán aquí.
Precio de lista:
Aquí entra en el precio de los clientes. Tenga en cuenta que puede usar el [libro
icono] para seleccionar el precio de su precio de anotaciones en cuenta. Esto es
especialmente útil si se mantienen las listas de precios diferentes para los distintos
tipos de clientes.
Total:
. El CRM se calculará el importe total de cada producto o servicio que ofrece
automáticamente.
Usted puede agregar nuevos productos o servicios, haga clic en la ventana [Agre-
gar Producto] botón.
Por último, el CRM se suman todas sus entradas y calcular el Sub Total. Usted
puede agregar impuestos o ajustes y completar la cita de su entrada en los términos
y condiciones, así como una descripción adicional.
Haga clic en [Guardar] para transferir su cotización a la CRM.
Importante
Si a usted le gustaría tener una copia en PDF de su cotización, debe tener su
conjunto la información de la empresa con antelación tal y como se describe en la
sección: Información de la Empresa.
2.3.4. Las órdenes de venta. Órdenes de venta son las órdenes que recibe
de los clientes.. Esas órdenes de bienes o servicios de sus clientes se suelen presentar
como una copia en papel recibidas por fax o por correo. A Sales Order may dier
from your quote and you should have such information available in the CRM. A
pedido de venta pueden diferir de su cotización y usted debe tener esa información
disponible en el CRM.
Nota
Para introducir órdenes de venta en su sistema de CRM es necesario que usted
tenga los servicios o productos que usted ordenó en el catálogo de productos y su
precio ya libro.
Puede crear una orden de venta de una anterior cita de apertura de la vista
de detalle de la cotización correspondiente y haga clic en el [Crear SalesOrder]
cha. Esto transferencia de información de su cotización a la nueva orden de venta
automática. Usted también puede crear un nuevo orden de venta haciendo clic en
el [Nuevo Orden Ventas] cha a la entrada de la zona.
En ambos casos, una nueva ventana como se muestra en la Figura: Ventas Ver
Detalle de la Orden se abrirá. Si ha utilizado una cita anterior, verá que todos los
campos de entrada se ha llenado automáticamente.
Figura 2.31. Ventas de n de editar Ver
Nota
En la versión actual no será capaz de seleccionar su número de orden de venta.
Orden de venta de información
Asunto:
Tienes que dar a este pedido un nombre. Se aconseja para que sea único y que
incluya el nombre de la cuenta.
Potencial Nombre:
Usted puede seleccionar el potencial de ventas relacionadas con este n.
N º cliente:
Si su empresa trabaja con números de cliente que usted puede colocar dicho
número aquí. Usted puede obtener este número desde su equipo de contabilidad.
Cotización Nombre:
Usted puede tener un enlace este n con una cita. Haga su selección aquí.
Orden de Compra:
Por lo general, los clientes le enviará una orden con un número de orden de
compra. Usted puede entrar aquí.
Nombre de Contacto:
Usted puede seleccionar un contacto en relación con este n.
Fecha de vencimiento:
Usted puede elegir una fecha de vencimiento para este n aquí.
Carrier:
Usted puede seleccionar un transportista preferido por sus clientes si los buques
de mercancías.
Pendiente:
Si esta orden de venta está pendiente por cualquier razón usted puede observar
aquí.
Estado:
Seleccione una condición de venta de esta Orden. Esta es una herramienta
práctica si los pedidos deben ser aprobados.
Ejercicio de derechos:
Si hay alguna impuestos especiales relacionados con este n puede entrar aquí.
Nombre de cuenta:
Usted debe seleccionar la cuenta que está relacionado con esta orden de venta.
Comisión de venta:
Usted puede entrar en una comisión sobre las ventas aquí.
Asignado a:
Seleccione el usuario que CRM es el responsable de esta Orden de venta. Puede
seleccionar un solo usuarios, no grupos.
Dirección de Información
Tan pronto elija un nombre de cuenta de esta sección se llena automáticamente.
Usted puede cambiar si es necesario.
Detalles del Producto
Aquí los bienes y servicios que se ordenó la lista. Por favor, consulte los detalles
del producto entre comillas para obtener más información.
Nota
Usted sistema administrador puede personalizar los campos de entrada.
Importante
Si a usted le gustaría tener una copia en PDF de su orden, usted debe tener su
2.3.5. Las órdenes de compra. El CRM le apoya en la compra de bienes

o servicios. Que podría ser útil si usted tiene que pedir algo para cumplir con una
orden de venta al cliente o para mantener el funcionamiento de su empresa.
Nota
Antes de que pueda entrar en cualquier orden de compra hay que tener el
vendedor en la lista de proveedores. Esto se explica en la sección: Proveedores.
Usted también tiene que tener los productos o servicios a ser adquiridos en su
catálogo de productos, así como en un catálogo de precios.
Para introducir un nuevo orden de compra haga clic en [Nueva Orden de Com-
pra] en el CRM de la entrada de la zona se explica en la Figura: Top Zona. Se
abrirá una nueva ventana como se muestra en la Figura: Orden de Compra Vista
de edición.
Figura 2.32. Orden de compra editar Ver
Ahora usted puede entrar en la siguiente información a su orden de compra:

Nota
En la versión actual no será capaz de seleccionar su propio número de orden de

compra.
Asunto:
Usted tiene que dar su orden de compra un nombre. Se recomienda hacer el
nombre único y que incluya el nombre de los proveedores.
Nombre del proveedor:
Tienes que seleccionar un nombre de proveedor ya almacenados en su CRM.
Esto llenar la información de dirección automáticamente campos de entrada.
No Requisición:
Usted puede utilizar los números de pedido en su organización. Puede introducir
el número aquí.
Número de seguimiento:
Usted puede entrar en su interior o su número de seguimiento de los vendedores
aquí.
Nombre de contacto:
Puede introducir un nombre de contacto. Esto puede estar relacionado con su
proveedor o de una persona que trabaja con usted en esta orden de compra.
Puede introducir una fecha de vencimiento para esta orden de compra.
Carrier:
Usted puede seleccionar su preferido transportista.
Comisión de venta:
Usted puede entrar en una comisión sobre las ventas que se incluye en su orden
de compra. Este es un valor numérico.
Usted puede ingresar la información scal si procede. Tenga en cuenta que esto
tiene un valor numérico.
Estado:
Si más de una persona que trabaja con este n puede utilizar el campo de
estado para distinguir ciertos niveles de terminación.
Asignar a:
Introduzca el CRM usuario que es el responsable de esta orden.
Nota
El signicado y la función de la orden de compra de otros campos de entrada
son idénticos a los campos entre comillas como se describe en la Sección: Frases.
Importante
Si desea tener una copia en PDF de su orden, usted debe tener su conjunto
la información de la empresa con antelación tal y como se describe en la sección:
Información de la Empresa.
2.3.6. Facturas. Usted puede utilizar el sistema de CRM para crear facturas
de clientes. Haga clic en [Nueva Factura] a la entrada se muestra en la Figura: Top
área o, como debería ser preferido, el uso [Crear Factura] botón en la vista de detalle
de una orden de venta. Se abrirá una nueva ventana como se muestra en la Figura:
Vista de edición de facturas.
Figura 2.33. Factura Vista de edición
Ahora puede agregar las entradas siguientes a su factura:

Nota
En la versión actual no será capaz de seleccionar su propio número de factura.
Información de factura
Asunto:
Usted tiene que dar su nombre una factura. Se recomienda hacer el nombre
único y que incluya el nombre de los clientes.
Sales Order: Orden de venta:
You may select a Sales Order this invoice refers to. Usted puede seleccionar una
orden de venta se reere la presente factura a.
2.4. RELACIONADOS CON EL PRODUCTO ENTRADAS 53
No cliente:
Usted puede utilizar los números de cliente en su organización. Pregunte usted
departamento de contabilidad. Puede introducir el número aquí.
Fecha de la factura:
Cada factura debe tener una fecha. Usted puede elegir aquí.
Usted debe ingresar una fecha de vencimiento de la factura.
Orden de Compra:
Puede introducir información acerca de una orden de compra a que se reere
la presente factura.
Usted puede ingresar la información scal si procede. Tenga en cuenta que esto
tiene un valor numérico.
Comisión de venta:
Usted puede entrar en una comisión sobre las ventas que se incluye en su orden
de compra. Este es un valor numérico.
Nombre de la cuenta:
Debe seleccionar una cuenta relacionados con esta factura. Tenga en cuenta que
por la elección de la cuenta de los campos de dirección se llenan automáticamente.
Estado:
Si más de una persona que trabaja con esta factura puede utilizar el campo de
estado para distinguir ciertos niveles de terminación.
Asignar a:
Introduzca el CRM usuario que es el responsable de esta factura.
Nota
El signicado y la función de la factura de otros campos de entrada son idénticos
a los campos entre comillas como se describe en la Sección: Frases.
Importante
Si a usted le gustaría tener una copia en PDF de su factura, debe tener su
2.4. Relacionados con el producto entradas

El CRM se utiliza el término "producto" como un término amplio para todo
tipo de bienes o servicios que su empresa ofrece. Del mismo modo como en un
catálogo, el CRM proporciona funciones para aprovechar y clasicar sus productos
con diferentes precios y vendedores.
2.4.1. Productos. El CRM le permite vincular la información del producto

con su proceso de ventas. Para introducir un nuevo producto, haga clic en [Nuevos
Productos] en el área de entrada se muestra en la Figura: Top Zona. Se abrirá una
nueva ventana como se muestra en la Figura: nuevo producto, Vista de edición.
Figura 2.34. Nuevo producto, Vista de edición
Ahora usted puede entrar en la siguiente información sobre el producto.

Información del producto
Nombre del Producto:
Tienes que dar a cada producto o servicio de un nombre único.
Código de producto:
Usted debe dar a cada producto para un único código. Esto podría ser una
combinación de letras y números. Cliente debe utilizar este código cuando el orden.
Producto activo:
Al marcar esta casilla de vericación se convierte en un producto activo y está
disponible para su compra.
Fabricante:
Si usted tiene un tercero proveedor de este producto puede seleccionar aquí.
Tenga en cuenta que el CRM administrador puede modicar esta lista.
Categoría del producto:
Aquí usted podrá seleccionar una categoría para su producto. Tenga en cuenta
que el CRM administrador puede modicar esta lista.
Ventas de inicio / Fecha de nalización:
Usted puede seleccionar un calendario en el que usted vende este producto.
Apoyo de inicio / Fecha de caducidad:
Usted puede seleccionar un tiempo en que este producto se mantiene.
Leads / accounts / potenciales:
Usted puede remitir este producto a un líder extraordinario, la cuenta o poten-
cial. Tenga en cuenta que usted no puede entrar en una referencia directa. Tienes
que elegir una referencia de los datos de CRM.
Nombre de Contacto:
Usted puede elegir un contacto de referencia. Eso podría ser, por ejemplo, una
persona que puede ponerse en contacto con para más información sobre el producto.
Sitio web:
Usted puede entrar en un sitio web con más información sobre el producto.
Si usted vende productos de terceros que usted puede seleccionar un proveedor
de aquí.
N °:
Si cada uno de los productos que usted tiene su propio número de pieza puede
entrar aquí.
No parte de proveedores:
Si el proveedor le ha proporcionado con un número de pieza para ordenar el
producto, usted puede entrar en él aquí.
Número de orden:
Si cada uno de sus productos tienen un número de serie especial que usted
puede entrar en él aquí.
Hoja de producto:
Puede introducir un nombre de una cha de datos de producto que está disponible
de otros recursos.
GL Cuenta:
Esta entrada se reere a una cuenta del libro mayor y podría ser útil si se
importadores / exportadores de artículos de su programa de contabilidad. Cada
cuenta en su libro mayor tiene generalmente un número de referencia.
Información de precios
Precio:
Este precio puede ser el precio de lista que usted paga cuando compra este
producto a un tercero. Tenga en cuenta que el precio de venta puede ser diferente,
tal como se dene en sus listas de precios. (véase la sección: Precio Book)
Comisión Tarifa:
Usted puede entrar en su comisión en %.
Tipo de Impuesto:
Puede introducir un impuesto que se aplica a este producto. Tenga en cuenta
que el CRM puede cambiar el administrador de la lista de tipos de impuestos.
Acciones
El CRM le apoya en el mantenimiento de un stock de mercancías. Puede especi-
car información sobre acciones y hacer a alguien responsable del mantenimiento
de la población.
Unidad de uso:
Usted puede entrar en el tipo de unidades de productos en su stock. Tenga en
cuenta que esta lista puede ser modicada por el administrador de su CRM.
Cantidad / Unidad:
Puede introducir un número de bienes por unidad. (por ejemplo, 15 piezas de
mercancías en cada unidad)
Cantidad en stock:
Puede introducir la cantidad en stock. Esta información es utilizada por la
CRM la hora de hacer cotizaciones, órdenes o facturas. Cada vez que usted haga
una cita etc la cantidad en stock es reducido y se muestra automáticamente cuando
usted vende un producto.
Handler:
Usted debe hacer a alguien responsable para mantener la población. Esta per-
sona será informada por el CRM automáticamente por correo electrónico cuando
las mercancías se venden.
Grabador de Nivel:
Aquí usted puede entrar en la cantidad mínima de bienes que desea mantener
en almacén. Si la CRM detecta que durante el proceso de venta la cantidad real
en almacén se estrecha a la cantidad mínima, la persona encargada de la población
recibirá los mensajes alarmantes por correo electrónico.
de la demanda:
Aquí usted puede observar la cantidad de productos que normalmente compran.
Producto información de la imagen
Imagen de producto:
Usted puede añadir una imagen del producto para su producto. La imagen
debe estar en formato. Jpg,. Gif o. Png. No utilice extensiones de archivo con letras
mayúsculas (JPG, GIF, PNG). Usted debe mantener el tamaño de la imagen tan
pequeño como sea posible para evitar las descargas de tiempo.
Descripción Información:
Descripción:
Aquí tienes un espacio para más información sobre el producto que desea entrar.
Nota
Usted CRM administrador puede modicar los campos de entrada para ajus-
tarse a las necesidades de su empresa.
Haga clic en [Guardar] para transferir su producto a la información del sistema
CRM.
Después de salvar la vista de detalle de su producto se abre como se muestra en
la Figura: Productos, Ver Detalle. Verá el capitán de datos que acaba de introducir
en la parte superior de la página.
Figura 2.35. Productos, Ver Detalle
Debajo tiene la posibilidad de introducir información adicional o para trabajar

con el producto.
Helpdesk:
Bajo esta cha encontrará todos los productos relacionados con boletos. Estas
entradas pueden ser sobre la base de quejas del cliente, producto bugs, u otros
clientes posventa relacionados con los acontecimientos. Encontrará más información
sobre la venta de entradas en la sección: Trabajar con boletos.
Actividades:
En este lugar usted podrá encontrar todas las actividades que se reeren a este
producto la lista. También puede programar nuevos productos o eventos relaciona-
dos con las tareas aquí.
Notas y archivos adjuntos:
Aquí usted puede agregar notas o archivos adjuntos a un producto. Que podrían
ser las chas de datos, imágenes de los productos adicionales u otros.
Citas:
The CRM lists all quotes that contain this product. El CRM cita una lista
de todos los que contienen este producto. You may also create a new quote here.
También puede crear una nueva cita aquí.
Purchase Orders: Las órdenes de compra:
The CRM lists all purchase orders that contain this product. El CRM lista de
todos los órdenes de compra que contienen este producto. You may also create a
new order here. Usted también puede crear un nuevo orden aquí.
Sales Orders: Las órdenes de venta:
El CRM lista de todos los órdenes de venta que contengan este producto. Usted
también puede crear un nuevo orden aquí.
Factura:
El CRM listas de todas las facturas que contienen este producto. También
puede crear una nueva factura aquí.
Precio de Libros:
El CRM listas de precio de todos los libros que contienen este producto. Usted
también puede crear un nuevo catálogo de precios aquí.
2.4.2. Precio Libros. El CRM le ofrece la oportunidad de trabajar con

un número ilimitado de diferentes listas de precios, denominado precio de los li-
bros. Esto es muy útil si su empresa tiene diferentes tipos de clientes que exigen
una jación de precios diferentes. Usted puede utilizar especiales al por menor,
distribución, cliente nal o listas de precios.
Crear listas de precios
Para crear un nuevo catálogo de precios, haga clic en [Nueva Precio libro] a la
entrada se muestra en la Figura: Top Zona. Se abrirá una nueva ventana como se
muestra en la Figura: Nueva Precio de Reserva.
Figura 2.36. Nuevo Precio del Libro
Ahora tiene que dar el precio de libros de un nombre único. Usted puede añadir
una descripción de referencia en el futuro. Marque la casilla de vericación [activa]
si desea que este libro de precios disponible para cotizaciones, pedidos y facturas.
Haga clic en [Guardar] para crear este nuevo libro de precios en su CRM. La
vista de detalle de este nuevo libro se abre precio. También puede acceder a este
precio libro haciendo clic en [los productos] en el área de navegación de su CRM,
tal y como se muestra en la Figura: Precio del Libro, de lista.
Figura 2.37. Precio de Reserva, Ver Lista
Editar Pricebooks
En la Figura: Precio del Libro, Ver Detalles vea la vista de detalle de un libro
de precios con una muestra de entrada. Ahora usted puede agregar otros productos
o servicios a su catálogo de precios, haga clic en [Seleccionar].
Figura 2.38. Precio de Reserva, Ver Detalle
La nueva ventana que se abre, como se muestra en la Figura: Precio de libros,

lista de la selección de productos, listas de todos los productos ya almacenados en
el CRM.
Usted puede elegir los productos que desea añadir a este precio libro seleccio-
nando la casilla de vericación que pertenecen. Usted también debe establecer una
lista de precios para el producto, como se muestra en la gura. El precio por unidad
según lo establecido en el catálogo de productos se muestran como referencia.
Importante
Sólo se activa los productos se encuentran disponibles para la selección.
Si no ves un producto en la lista de selección, usted puede comprobar el estado
del producto mediante la apertura de la vista de detalle de este producto.
Figura 2.39. Precio de Reserva, Selección de productos Lista
La lista de precios que ha introducido sólo es válida para el precio del libro.
Haga clic en [Agregar a PriceBook] para guardar sus selecciones.
Nota
Puede introducir el mayor número de listas de precios que usted necesita. Todas
las listas de precios están disponibles y seleccionar cuando usted haga cotizaciones,
órdenes o facturas.
2.4.3. Proveedores. El CRM le permite introducir un número ilimitado de

proveedores que ofrecen productos o servicios a su empresa o para sus clientes. Tales
proveedores se guardan por separado y no forma parte de los contactos o las listas
de Cuentas.
Para introducir un nuevo proveedor, haga clic en [Nueva proveedores] en el área
de entrada de su CRM. Una nueva ventana como se muestra en la Figura: Nueva
proveedores, Vista de edición se abrirá.
Figura 2.40. Proveedores Nueva, Vista de edición
Usted puede añadir la siguiente información:

Usted debe utilizar el nombre de los proveedores corporativos de cualquier
nombre de la entrada.
Teléfono:
Puede introducir el número de teléfono de su proveedor.
Correo electrónico:
Puede introducir la dirección de correo electrónico de contacto con su proveedor.
Sitio web:
Usted puede entrar en el sitio web de los proveedores.
GL Cuenta:
Esta entrada se reere a una cuenta del libro mayor. En su Libro Mayor General
Cada proveedor tiene generalmente un número de referencia único.
Categoría:
Usted puede entrar en una categoría de proveedores para uso interno.
Dirección de Información:
Usted puede agregar la dirección de correo.
Descripción Información:
Usted puede agregar más información.
Nota
Usted sistema CRM administrador puede personalizar el vendedor de la cha
de datos master.
Haga clic en [Guardar] para transferir su proveedor de información a la CRM.
Usted puede ver, navegar y buscar todo su lista de proveedores después de haber
hecho clic en el [Productos] cha en el área de navegación como se muestra en la
Figura: vendedores, de lista.
2.4.4. Producto de importación y exportación. Por la exportación y la

importación puede intercambiar datos entre el software CRM y un gran número de
programas en su ordenador. Todos los datos de los productos pueden ser exportados
o importados.
Usted puede comenzar a importar o exportar, haga clic en [Productos] cha en
el área de navegación de su CRM. La vista de lista de sus productos se muestra.
Debajo de esta lista se encuentra la pestaña de herramientas que le ofrece importar
o exportar funciones.
Nota
La importación o exportación de herramientas sólo están disponibles si tiene
el permiso para utilizar los. Estos permisos son jados por el administrador del
sistema CRM.
Productos de importación
Haga clic en [la importación de productos] en la pestaña de herramientas para
iniciar una importación. Se abrirá una nueva ventana como se muestra en la gura:
la importación de productos, Paso 1
.
Tienes que marca el origen de datos como "costumbre".
Nota
Usted puede encontrar muestras de importación de datos en la sección: Formato
de datos para las importaciones. Esta sección también explica cómo usted puede
crear sus propias fuentes de datos.
Acabado el primer paso al hacer clic en [Siguiente].

Para el segundo paso se abrirá una nueva ventana como se muestra en la Figura:
Producto de importación, en el Paso 2 para los datos personalizados.
Siga las instrucciones para crear su propio archivo de datos. Usted puede
referirse a la sección: Formato de datos de importaciones para obtener más in-
formación.
Importante
Usted puede importar hasta 499 productos con una sola operación de im-
portación. Si tiene que importar más datos que usted necesita para dividir los
archivos antes de la importación y repetir la operación de importación.
Importante
Todos los datos que la intención de importación debe contener los campos
obligatorios que están marcados por un [*] signo en los productos de vista de edición.
Un sitio web se abrirá la ventana como se muestra en la Figura: Contacto de
importación, en el Paso 3. En este sitio usted tiene que vincular sus datos con el
CRM de acuerdo campos.¾Ves como Base de Datos Campos de la norma, ya que
los campos son ofrecidos por la CRM y sus campos personalizados si usted tiene
este tipo creado antes. Es que no es necesario que usted congure las referencias de
todos los tipos de datos en el archivo, sino que debe enlazar los campos obligatorios
En la cifra que usted vea el ejemplo de las entradas.
Sugerencia
Si usted tiene que hacer múltiples importaciones de la CRM le ofrece para
almacenar las referencias que usted ha seleccionado para su uso futuro. Marque
la casilla de vericación [Guardar como cartografía personalizada], y escribir un
nombre de esta referencia en el campo de entrada. Asegúrese de que este nombre
no se ha utilizado antes. Esta costumbre de Cartografía estará disponible en el paso
2 cuando haga la próxima importación.
Cuando se han establecido todas las referencias, haga clic en [Importar ahora]
para transferir sus datos a la base de datos.
En la última etapa de la importación CRM te muestra el resultado de la op-
eración de importación. Usted podrá revisar, aceptar o rechazarla. .
Productos de exportación
Haga clic en [Todos los productos de exportación] en la cha Herramientas
producto situado en la vista de lista de los productos. Una nueva ventana para
cargar los datos a su computadora se abre. El tipo de carga de la ventana verá,
depende de su sistema operativo. Si tiene un ordenador con Windows, verá una
ventana como se muestra en la Figura: productos de exportación.
Si hace clic en [OK] todos los datos de los productos se exportarán a su equipo.
Los datos son proporcionados como archivo ASCII con valores separados por comas,
también llamado formato CSV.
Capítulo 3
Trabajo con vtiger CRM

Observaciones generales
Trabajar con las listas

Enviar y recibir e-mails
Trabajo con el proceso de ventas
El trabajo con mejores resultados

Trabajo con potenciales
Trabajo con Helpdesk
Informes y Análisis
Mass Mailing
Recepción de mensajes de correo
Sincronización de CRM con la Ocina del Medio Ambiente
3.1. Observaciones generales

3.1.1. Trabajar con las listas.
Si hace clic sobre las pestañas situadas en el área de navegación,
verá una lista de todos los datos almacenados en el sistema de
CRM en referencia a las chas. En el transcurso del tiempo estas
listas puede ser muy amplia y difícil de entender. Además, debido
a la limitación de tamaño de la pantalla sólo unas pocas columnas
se pueden mostrar.
Por lo tanto, es conveniente y por lo general también nece-
sario adaptar la lista de visitas a las respectivas necesidades de los
usuarios. En general, cada usuario puede crear listas individuales.
Estas son entonces también a disposición de los demás usuarios.
El sistema de CRM le ofrece diversas posibilidades para orga-
nizar las listas siguientes a los criterios de búsqueda. Por lo tanto
usted tiene un instrumento muy ecaz para gestionar conjuntos de
datos más grandes, para informarse sobre los cambios automática-
mente o para seleccionar los datos para su posterior utilización.
Personalizar las listas
En el ejemplo de la lista de cuentas que se explicará cómo
organizar una visión individual. Esto es transferible para todas las
otras listas en forma general.
En principio, puede congurar los siguientes parámetros:
1. el contenido de las columnas (lo que supongo que se mues-
tra),
2. el intervalo de tiempo en el que los datos se han creado o
cambiado,
64
3.1. OBSERVACIONES GENERALES 65
3. Y diversos lógico o de las operaciones y entre los datos al-

macenados en el CRM
. Para crear una nueva vista de lista de Cuentas haga clic en

[Crear Ver] como se muestra en la Figura: Crear lista.
Figura 3.1. Acceda a la lista Crear
La nueva ventana que se abre, como se muestra en la Figura:

Crear lista, le da la oportunidad de crear su propia vista de lista.
Sugerencia
Individual listas facilitar el trabajo con el sistema de CRM

mucho. Sin embargo, los errores en la composición de la lista, es-
pecialmente por parte de Y y OR operaciones, puede conducir a
resultados inesperados. Por lo tanto, se recomienda a los usuar-
ios sin empezar con simples listas con simple lógica y ltros para
examinar los resultados cuidadosamente.
Figura 3.2. Crear Ver Lista

El siguiente enfoque se recomienda:

1. Escriba una breve pero singular nombre para su lista.
2. Seleccione el contenido de las columnas. Tenga en cuenta
que a medida que más columnas que ha seleccionado como más
espacio en la pantalla es obligatorio.
3. Establecer un ltro de tiempo si es necesario.
4. Conjunto lógico AND u OR operaciones para ltrar los datos
más.
Cuando haya terminado, haga clic en [Guardar] para trasladar-
le nueva lista para el CRM.
A usted se le permite crear un número ilimitado de lista de

puntos de vista individuales.
Usted puede cambiar la vista de lista predeterminada por la
selección de los [Establecer como predeterminado] casilla de veri-
cación en la Figura: Crear lista.
También puede seleccionar la lista creada para estar presentes
en la clave situado en el hogar marcado por la [Lista de Métrica]
casilla de vericación en la Figura: Crear lista. Las funciones de la
clave se explican en la sección siguiente.
Clave
La clave de visualización se encuentra en su página princi-
pal. Se le puede dar una visión global de los más importantes los
datos almacenados dentro de su CRM. Esto se hace mediante el
suministro de un resumen cuantitativo de la lista de información
seleccionadas por sus criterios.
El contenido de la clave se dene por su costumbre listas de
puntos de vista. Para una introducción en la lista personalizada
opiniones que pueda mirar en la sección: Personalizar las listas. Si
la casilla de vericación en la lista Metrios está marcado dentro
de una lista, el CRM tendrá en cuenta esta lista como parte de la
clave. En consecuencia, la CRM calcula los datos mostrados en la
clave automáticamente.
Usted puede utilizar la clave para responder a preguntas tales
como:
¾Cuántas cotizaciones se enviará a los clientes perspectiva?
¾Cuántos billetes de un cliente están abiertas?
¾Cuántas ofertas se han cerrado esta semana?
¾Cuántas son las ventas potenciales en la última etapa?
Usted puede tener otras preguntas o usted puede encontrar sus
propios criterios. Las posibilidades de las listas en la clave son sólo
limitada por la capacidad de los gestores colectivos de derechos de
la creación de lista de puntos de vista.
Sugerencia
Usted puede utilizar la clave de los procesos críticos, a n de
reconocer de inmediato, si algo ha cambiado. Por ejemplo, una
persona de ventas puede ver inmediatamente si el equipo tiene que
resolver tareas críticas con un cliente especial, un administrador
considera que los progresos en el ciclo de ventas, un servicio de
compañero de trabajo puede ver, si la compañía ha ganado nuevos
clientes etc
E-Mail Marketing
Puede enviar un mensaje de correo electrónico común de la
CRM a varias personas al mismo tiempo. Usted puede utilizar esta
función para los envíos masivos a sus clientes o de otros contactos
almacenados en su CRM.
Nota
Usted sólo podrá utilizar las direcciones de correo electrónico
que han sido almacenados en la Guía.
Para crear una lista de correo en masa usted debe seguir estos
pasos:
1. Crear una vista de aduana de sus contactos. Use el ltro de
las operaciones para seleccionar los contactos deseados. Para una
introducción a la creación personalizada de lista de puntos de vista
que puede referirse a la sección: Personalizar las listas.
2. Guardar la vista personalizada.
Figura 3.3. Editar Massmailing Lista
3. Modicar la vista personalizada de nuevo. Verás que un

nuevo botón Crear acción personalizada parece, como se muestra
en la Figura: Edit Massmailing lista. Haga clic en este botón y

se abrirá una nueva ventana como se muestra en la Figura: Crear
Massmailing de correo electrónico. Ahora puede editar su dirección
de correo electrónico.
Figura 3.4. Crear Massmailing Email
4. Haga clic en [Guardar] para almacenar su dirección de correo

electrónico y para abrir la lista de receptores. Ahora puede selec-
cionar los receptores mediante el marcado de las casillas de veri-
cación tal y como se muestra en la Figura: Selección Massmailing
Contacto. Haga clic en el [Enviar Correo] botón para enviar el
mensaje de correo electrónico a todos los contactos que haya selec-
cionado.
Figura 3.5. Massmailing Guía de Selección
3.1.2. Enviar y recibir e-mails.

El sistema CRM ofrece una multiplicidad de posibilidades para
incluir los mensajes de correo electrónico en su trabajo con sus
clientes, proveedores y otros contactos. Usted puede enviar correo
electrónico a los contactos directamente desde el CRM
3.2. TRABAJO CON EL PROCESO DE VENTAS 70
Esto se explica en la sección: envía mensajes de correo a los

contactos.
Transferencia recibido o enviado mensajes de correo electrónico
de su ocina de medio ambiente a la CRM
El CRM viene con un plug-in de Outlook, así como un Thun-
derbird / Mozilla extensión de cliente de correo electrónico. Puede
utilizar estos programas adicionales en su computadora. Por favor,
reérase a la Sección: Sincronización de CRM con la Ocina de
Medio Ambiente para obtener más información.
Recibir mensajes de correo electrónico en el CRM de cuentas
de correo personales
Esto se explica en la sección: Recibir mensajes de correo elec-
trónico.
3.2. Trabajo con el proceso de ventas

El sistema de CRM ha sido diseñado para apoyar en todas las
fases de sus ciclos de ventas, comenzando con lleva a las empresas
privadas mediante la integración de todos los datos pertinentes.
Procesos de ventas se denen en cada empresa diferente. Sin
embargo, hay principios comunes para el ujo de trabajo, que el
sistema de CRM supone.
El escenario más común para los bienes o servicios con ciclos
de ventas ya podrían ser:
1. Cuando usted tiene el primer contacto a los clientes una
perspectiva de crear un plomo. En este momento usted no sabe si
este contacto tiene graves intereses en los bienes o servicios que su
empresa ofrece. Usted puede recoger la mayor cantidad de infor-
mación acerca de este contacto como sea posible.
2. Ahora las ventas está empezando a trabajar con este líder.
Usted puede programar reuniones, hacer llamadas o enviar men-
sajes de correo electrónico hasta que sepa si hay una oportunidad
de negocio.
3. Si usted encuentra que este plomo no ir más lejos, que es-
tableció la iniciativa a la condición de "perdido" y olvidarse de
ella. Si esto parece prometedor de plomo para su negocio que se
convertir este lugar a una venta potencial.
4. Durante la conversión CRM creará un potencial de ventas,
una cuenta de un contacto y la utilización de los datos que ya han
recogido. El plomo se eliminarán.
5. Ahora empezar a trabajar con el potencial. Usted indicar
los progresos mediante el establecimiento de diferentes etapas de
venta.
El contacto y la información de la cuenta relacionada con su
potencial de ventas son la base para usted y sus compañeros de
trabajo para el trabajo con un cliente potencial. Usted puede uti-
lizar esta información para programar las actividades de control
y, a distribuir las tareas, para pronosticar los ingresos, para com-

prender el proceso de decisión de compra de un cliente y mucho
más.
3.2.1. El trabajo con mejores resultados.

A plomo representa la primera etapa de un proceso de ventas y,
por tanto, el punto de partida para muchas actividades. Con el n
de trabajar con mejores resultados de manera ecaz el sistema de
CRM le proporciona un conjunto de herramientas.
Búsqueda de plomo
Si usted tiene muchos mejores resultados que guran en su
CRM la función de búsqueda le ayuda a encontrar un líder rápida-
mente. Haga clic en el [Leads] cha en el área de navegación para
abrir la vista de lista, tal como se muestra en la Figura: Plomo de
lista.
Figura 3.6. Vea Lista de plomo
En la parte superior puede ver la entrada de la máscara de

ltro de búsqueda. Por defecto, usted puede buscar los siguientes
términos:
Nombre
Apellido
Nombre de la cuenta
Sólo las pistas que se han asignado a usted
Además, usted puede buscar por el orden alfabético.
Nota
Si utiliza múltiples criterios de búsqueda la función de búsque-
da se combinan por un lógico AND.
Si hace clic en [Búsqueda avanzada] una nueva ventana de
búsqueda se abrirá que permite una búsqueda más detallada sobre
la base de los siguientes criterios.
Fuente de plomo
Industria
Street
Número de teléfono
Mobil número de teléfono
Dirección de correo electrónico
Calicación
Plomo estado
Ciudad
Código Postal
Nota
En la versión actual denida por el usuario personalizado cam-
pos de entrada no se añaden a esta lista.
Usted puede cambiar entre la base y el anticipo de búsqueda
en cualquier momento. Haga clic sobre el [Buscar] para iniciar su
búsqueda o en el [Clear] botón para vaciar sus criterios de búsque-
da.
Enviar E-mails a los contactos de plomo
Para enviar un correo electrónico al contacto que pertenece a
un líder tiene que abrir la vista de detalle de este plomo. Haga
clic en el botón Enviar correo a la dirección de correo electrónico
abierto vista de edición como se muestra en la Figura: Enviar correo
electrónico a Contactos de plomo.
Importante
Para enviar un correo electrónico al CRM a las necesidades
de acceso a su servidor de correo. La conguración del servidor de
conexión se explica en la sección: Servidor de correo saliente de
conguración.
Figura 3.7. Enviar correo electrónico a Contactos de plomo
Usted puede utilizar la entrada de los campos sobre la base de

la siguiente descripción:
Fecha y hora Enviadas:
Aquí la fecha y hora actuales se muestran. Si no cambia la
dirección de correo electrónico que se envíe de inmediato tan pronto
se presiona el botón Enviar. Usted puede cambiar a un momento
posterior.
Asignado a:
Esta entrada establece el remitente del mensaje de correo elec-
trónico. Si no cambia, el correo electrónico de utilizar su dirección
de correo electrónico como almacenados en su perl de usuario
como el envío de la dirección de correo electrónico. Usted puede

asignar la dirección de correo electrónico a otro usuario de CRM.
A continuación, la dirección de correo electrónico de este usuario
se utilizará como dirección de los remitentes.
Nota
Una copia de la envió por correo electrónico se envía por la
CRM para el usuario asignado automáticamente.
CC:
"CC" está a favor de Carbon Copy. Puede introducir una di-
rección de correo electrónico, que se utilizará como un receptor de
este mail.
Asunto:
Debe introducir un objeto de este mensaje de correo electróni-
co.
Archivo adjunto:
Puede añadir un archivo adjunto en tu correo electrónico.
Nota
En la versión actual el tamaño máximo de un archivo adjunto
está limitado a 1 Mb de datos.
Descripción:
Usted puede entrar en su mensaje de correo electrónico aquí.
Tenga en cuenta que la dirección de correo electrónico será enviado
como un correo en HTML por defecto. Usted puede utilizar la
herramientas de diseño para mejorar la representación de correo
electrónico.
Importante
El CRM puede almacenar su dirección de correo electrónico
estándar de la rma y lo añade a su mensaje automáticamente. La
rma se establece por los usuarios opciones de conguración como
se explica en el capítulo: Administración de Usuarios.
Bajo el campo de la descripción de los botones servirán a los
siguientes propósitos:
[Seleccionar Plantilla de correo electrónico:]
El CRM ofrece para trabajar con plantillas de correo electróni-
co. Estas plantillas deben ser diseñadas antes, tal como se explica
en la sección: Plantillas de correo electrónico.
[Enviar]
El correo electrónico se envía. A la rma se añadirá automáti-
camente si se dene antes.
[Guardar]
Puede guardar este mensaje sin enviarlo. El correo electrónico
se almacenarán y obtener la lista cuando se haga clic en el [Men-
sajes] cha en el área de navegación de la CRM.
[Cancelar]
Usted puede cancelar la operación de correo electrónico. Todos
los cambios de entrada se perderán.
Nota
En el actual CRM liberación no es posible sincronizar los men-

sajes de correo electrónico relacionados con el plomo con su entorno
de ocina mediante el uso de plug-in de Outlook o Thunderbird la
extensión.
Eliminar Leads
Usted puede borrar una sola o múltiples Encabeza a la vez de
conducir a su lista. En la Figura: Lidera Suprimir una lista con
dos entradas de la muestra es mostrar. Usted puede borrar un solo
plomo, haga clic en [Del] al nal de una sola la. Si usted tiene
múltiples conduce a borrar la marca que tienen ellos en primer
lugar en las casillas de vericación. Luego de eliminar todas a la
vez haciendo clic en el botón [Eliminar].
Figura 3.8. Eliminar Leads
Cambio de plomo propietario

En la vista de lista lleva usted puede cambiar el propietario
de un único o múltiples pistas. Un nuevo propietario debe ser un
usuario CRM. Como se explica en la sección: Lidera Suprimir tiene
que marcar las pistas para el que desea cambiar el propietario
primero. Then you click in the [ Change Owner ] button. Luego
haga clic en el [Cambio al titular] el botón.
Cambiar la condición de conducir
Cada llevar mi condición de representar el estado de su traba-
jo con una de plomo. El CRM le ofrece ya varios statuse plomo.
Tenga en cuenta que el administrador del sistema puede cambiar
la misma.
Para mover una sola o múltiples Conduce a un estado difer-
ente tiene que abrir la cabeza vista de lista, haga clic en la cha
lidera en el área de navegación de su CRM. En la Figura: Cam-
bio de plomo Estado una lista de dos muestras se muestra mejores
resultados. Tiene que marcar las pistas que desea cambiar por las
casillas de vericación. Luego puede cambiar el estado de plomo a
la vez haciendo clic en el [Cambio de estado] botón.
Figura 3.9. Plomo Cambio de estado
Enlace conduce con otras entradas de CRM

Usted puede tener un enlace a la cabeza con otras actividades
como la pide, reuniones o tareas y con los mensajes de correo elec-
trónico, archivos adjuntos, notas o productos. Para establecer tales
vínculos puede utilizar una de las siguientes maneras:
1. En la vista de detalle de plomo
Abrir un plomo existentes y crear nuevas entradas relacionadas
con este plomo.
2. Por la entrada directa
Haga clic en [Nueva suceso], [Nueva Tarea], [Nueva Nota] o
[Nuevos Productos] en el área de entrada de su sistema de CRM
o abrir la vista de edición de una entrada existente. Seleccione la
relacionada con plomo como una referencia antes de guardar las
entradas. La información será vinculada a la de plomo y estará
disponible en la dirección de la vista de detalle.
Nota
Todos los enlaces se almacenarán y estarán disponibles en los
potenciales de venta después de la conversión, tal como se explica
en la sección: Generar Leads Potenciales de.
3.2.2. Trabajo con potenciales.

En el proceso de venta de venta son los potenciales sucesores lógicos
de un Leads. Por lo tanto, usted podría crear un proceso de venta de
una transferencia de plomo y toda la información disponible para el
plomo a un potencial de ventas (véase la sección: Generar de Leads
Potenciales). Además, puede crear un potencial de ventas directa
(véase la sección: Entrada directa de las posibilidades). Las ventas
potenciales se caracterizan por el hecho de que obvia los intereses
de un cliente potencial en una oferta de su empresa existe. Sales
espera que una oferta puede hacerse en el futuro, y estima que es
conveniente tomar más de llevar los datos.
Potencial de búsqueda
A medida que más se utiliza el CRM a medida que más datos

se han almacenado. Por lo tanto, es necesario disponer de potentes
funciones de búsqueda para un rápido acceso a la información que
está buscando. El sistema de CRM le proporciona esa función,
en general, tal como se explica en el artículo: General función de
búsqueda y especíca para los potenciales de venta en el potencial
de la vista de lista. Para abrir este punto de vista, haga clic en la
cha potenciales en el área de navegación de su CRM. En la parte
superior de su lista los potenciales verá el área de entrada para la
función de búsqueda básica, como se muestra en la Figura: Posible
lista.
Figura 3.10. Potencial Lista
En la parte superior puede ver la máscara de entrada para el

ltro de búsqueda. Por defecto, usted puede buscar los siguientes
términos:
Potencial de nombre
Nombre de la cuenta
Sólo las posibilidades que se han asignado a usted
Además, usted puede buscar por el orden alfabético.
Nota
Si utiliza múltiples criterios de búsqueda la función de búsque-
da se combinan por una lógica y función.
Si hace clic en [Búsqueda avanzada] una nueva ventana de
búsqueda se abrirá que permite una búsqueda más detallada sobre
la base de los siguientes criterios.
Potencial de nombre
Nombre de la cuenta
Tipo
Fuente de plomo
Propietario
Cantidad
Fecha prevista de cierre
Siguiente Paso
Etapa de venta
Probabilidad
Nota
Denida por el usuario personalizado campos de entrada no se

añadirá a esta lista.
Usted puede cambiar entre la base y el anticipo de búsque-

da en cualquier momento. Haga clic en el [Buscar] para iniciar su
búsqueda o en el [Clear] botón para vaciar sus criterios de búsque-
da.
Asignar contactos a las ventas potenciales
Usted puede asignar cualquier persona que se ha almacenado

en el CRM a un potencial de ventas. Abra la vista de detalle de
un potencial como se muestra en la Figura: Potencial Ver Detalles
haciendo clic en el nombre de los potenciales de las posibilidades
en vista de lista. Debajo de las potencialidades de datos maestros
haga clic en el [Seleccionar Contacto] botón, para obtener una lista
de todos los contactos almacenados en el CRM. Usted puede selec-
cionar el contacto que desee añadir.
Nota
En la versión actual puede seleccionar sólo un contacto a la vez.

Si desea añadir más de un contacto con usted tenga que repetir la
operación.
Figura 3.11. Potencial Ver Detalle

Asignar a las ventas de productos potenciales

Usted puede agregar una referencia a los bienes o servicios
que su empresa ofrece a un potencial de ventas. Abra la vista de
detalle de un potencial como se muestra en la Figura: Potencial de
vista de detalle. Bajo el toque Productos que ver la lista de bienes
o servicios. Usted puede elegir un producto que se muestra en la
CRM ya haciendo clic en el [Seleccionar] botón. Usted también
puede crear un nuevo producto o servicio que se enumeran como

referencia haciendo clic en el [Nuevos Productos] botón.
Precaución
Tenga cuidado en la creación de nuevos productos. Fácilmente
puede perder la visión general en su CRM. Usted debe tener una
política de la empresa en el lugar que establece normas en caso de
la creación de nuevas entradas de productos es obligatorio.
Ventas potenciales para las etapas
Dentro de los potenciales de venta tiene la posibilidad de es-
pecicar las diferentes fases de venta. Que le ayuda a documentar
el desarrollo de una relación de cliente. La información sobre el
pasado, las ventas se registran las fases de la CRM el sistema.
Nota
El CRM le proporciona una serie de etapas de ventas por de-
fecto. Su administrador del sistema puede cambiar en base a sus
necesidades de la empresa.
Usted puede cambiar de una fase de venta a un potencial de
ventas por la apertura de la vista de edición. Haga clic en el botón
Editar se muestra en la Figura: Potencial de vista de detalle. En-
tonces usted puede cambiar el estado de las ventas. Haga clic en
[Guardar] para transferir los cambios a la CRM.
Cada cambio de fase de las ventas crea una entrada en la fase
de venta Historia cha automáticamente. Esta entrada incluye
las Cuantía de las posibilidades,
la fase de venta,
La probabilidad,
la fecha prevista de cierre,
y la fecha de modicación.
Enviar mensajes a contactos relacionados con los potenciales
Para enviar un mensaje de correo electrónico a un contacto
que se muestra en detalle las posibilidades opinión, es necesario
seleccionar contacto haciendo clic en el nombre de los contactos.
Proceda como se describe en la Sección: envía mensajes de correo
a los contactos.
Sugerencia
Usted puede enviar un mensaje de correo electrónico a todos
los posibles contactos a la vez mediante la creación de una lista
especial y el uso de la función massmailing como se explica en la
sección: Massmailing.
Eliminar potenciales
Usted puede borrar una sola o múltiples de ventas potenciales
a la vez las posibilidades de su lista. En la Figura: Posible lista de
una lista con dos entradas de la muestra se muestra. Usted puede
eliminar un potencial único, haga clic en [Del] al nal de una sola
la. Si usted tiene múltiples posibilidades para borrar la marca que
tienen ellos en primer lugar en las casillas de vericación. Luego
de eliminar todas a la vez haciendo clic en el botón [Eliminar].
Cambio potencial propietario
Usted puede cambiar el propietario de un potencial de ventas

en el potencial de vista de edición. En la lista de potenciales haga
clic en el nombre del potencial que desea cambiar. La vista de
detalle los potenciales de la ventana se abrirá. En esta ventana haz
clic en el [Editar] para llegar a la vista de edición. Ahora puede
cambiar el propietario de este potencial de la selección de un nuevo
"Asignado a" la entrada.
Enlace con otros potenciales CRM entradas
Es posible que un posible vínculo con otras actividades como
la pide, reuniones o tareas y con la Guía, productos, accesorios,
notas, citas o órdenes de venta. Para establecer tales vínculos puede
utilizar una de las siguientes maneras:
1. Por el potencial de vista de detalle
Abrir un potencial existente y crear nuevas entradas relacionadas
con este plomo.
2. Por la entrada directa
Haga clic en [Nueva suceso], [Nueva Tarea], [Nuevos Produc-
tos], [Nueva Toma nota], [Nueva RESPONDER] o [Nueva Orden
de venta] en el área de entrada de su sistema de CRM o abrir
una entrada existente. Seleccione el potencial como una referencia
antes de guardar las entradas. La información será vinculada a las
posibilidades y estará disponible en las posibilidades que ofrece la
vista de detalle.
3.2.3. Trabajo con Helpdesk.

El sistema de CRM ofrece la posibilidad de mantener las valiosas
relaciones con los clientes después de la conclusión de un negocio,
ofreciendo funciones de help desk.
¾Por qué debería usted usar el Helpdesk?
Por encima de todo el Helpdesk le ayuda a recoger y clasicar
las solicitudes de los clientes, las investigaciones, los disturbios, u
otros problemas relacionados con los productos o servicios vendidos
por los usuarios de CRM y clientes.
Helpdesk personal de obtener un instrumento muy ecaz
para realizar un seguimiento sobre el cliente se queja o requisitos
relacionados con los clientes o productos, o ambas cosas.
Personal de ventas y la gestión puede obtener una visión
rápida sobre actividades relacionadas con el Helpdesk a los clientes
o productos, o ambas cosas.
CRM usuario o cliente obtener un fácil acceso a las preguntas
frecuentes (FAQ). Eso podría ayudarle a la empresa para mantener
el servicio de peticiones de baja y mantener procedimientos están-
dar para responder a las solicitudes de los clientes.
El Helpdesk proporciona capacidades de FAQ, así como bo-
letos se extienden por la Portal del Cliente funciones. Mira en el
Apéndice: Recursos para las referencias al Portal del Cliente más
información.
Entradas
El CRM se dene como boletos de cualquier tipo de servicio

al cliente solicita que se producen después de las ventas.
Crear nuevos billetes
Para crear un nuevo billete, haga clic en [Nueva Entrada] en
el área de entrada de los sistema de CRM. Se abrirá una nueva
ventana como se muestra en la Figura: Crear Venta de entradas.
Figura 3.12. Cree Venta de entradas
Usted debe entrar en tanta información como sea posible. Util-

ice la prioridad, la gravedad y la categoría de peso el billete.
En detalle que nos proporcione los siguientes datos:
Asignado a:
Puede asignar el billete a una persona que aparece como usuario
de CRM o de un grupo de usuarios. Esta persona o grupo será el
encargado de responder a la petición de los clientes.
Prioridad, la gravedad y Categoría:
Usted puede seleccionar las entradas apropiadas de la sobre
la base de su importancia. Esto podría ayudar a su personal de
servicio para programar su trabajo y la gestión a ser informado.
Título:
Usted debe dar a cada billete de un nombre único.
Contactos, Cuentas:
Usted debe vincular esta entrada a un contacto especíco o de
cuenta.
Nombre del Producto:
Usted puede tener un enlace este boleto a los bienes o servicios
que su empresa ha vendido.
Estado:
Usted debe establecer la situación real del billete.
Descripción:
Usted debe ingresar una breve descripción acerca de la cuestión
que es la causa de este billete.
Sugerencia
Su administrador del sistema CRM puede agregar un campo
personalizado adicional a sus entradas o puede cambiar el con-
tenido de las listas desplegables. También hay parches disponibles
de extensión que permite envío de archivos a través del Portal del
Cliente y los clientes múltiples portales.
Precaución
Si va a utilizar el Portal del Cliente puede consultar la infor-
mación proporcionada a los clientes que utilizan el portal antes de
hacer cambios a la conguración con el n de mantener la con-
dencialidad de los datos internos.
Búsqueda de Entradas
Para buscar un billete haga clic en [AYUDA] en el área de
navegación de su CRM para conseguir el billete a la vista de lista
como se muestra en la Figura: Venta de entradas de lista.
Figura 3.13. Vea Lista de entradas
En la parte superior de la lista de billete puede buscar por:

Asunto: El nombre de este billete.
Contacto: El contacto en relación con un billete
Prioridad
Estatus
Categoría
Creado Fecha (incluidos los lógicos criterios de búsqueda)
Sólo mis artículos: Los boletos que se han asignado al usuario
que se registra en
También puede buscar sobre la base de la orden alfabético de
los sujetos. Si hace clic en [Búsqueda avanzada] usted puede incluir
su campos personalizados en el proceso de búsqueda.
Haga clic en [Buscar] para iniciar la búsqueda o en [Clear] para
vaciar sus entradas.
Trabajar con entradas
En la Figura: Venta de entradas de lista se puede ver ya mues-
tra dos entradas Venta de entradas. Para trabajar con un billete
haga clic sobre el tema de un billete. Una nueva ventana como se
muestra en el se abrirá.
Figura 3.14. Billete Ver Detalle
Puede editar esta Venta de entradas haciendo clic en el boton

[Edit]. Esto permitirá que usted y sus compañeros de trabajo para
cambiar las entradas y hacer comentarios antes o después de una
solución se encuentra.
Usted también puede agregar notas o archivos adjuntos a este
billete o calendario de actividades.
Venta de entradas Historia
Cada billete puede ir a través de diferentes etapas de traba-

jo y será cerrado pronto o tarde. El CRM le ayuda a realizar un
seguimiento sobre el progreso y el trabajo es el registro de los cam-
bios.
Por ejemplo, en la Figura: Venta de entradas Ver Detalle ver la

entrada campos "Solución" y "Comentarios". En los comentarios
de cualquier usuario de CRM pueden publicar un comentario. Los
comentarios serán ordenados por el tiempo y se indicará la CRM
usuario que hizo el comentario. Al nal del "ciclo de vivir" de un
billete que podrá presentar la solución.
Todos los cambios de un billete se muestran en la pestaña

Historial. La información proporcionada le permiten averiguar:
¾Quién ha cambiado billete de información?
¾Qué cambios se han hecho?
¾Cuál fue el momento de un cambio?
Preguntas más frecuentes (FAQ)
El CRM ofrece FAQ como una simple pero poderosa colección

de preguntas y respuestas. Usted puede utilizar esta
como una base de conocimientos para informar a sus clientes

acerca de sus productos, servicios o procedimientos
para sus empleados para informar sobre los procedimientos

internos de las empresas
para su servicio personal para discutir los procedimientos

para ayudar a los clientes
y mucho más.
En la Figura: Nueva entrada de la FAQ que vea la pantalla

para una nueva entrada de la FAQ. Puede introducir una pregunta
y una respuesta.
Figura 3.15. Nueva entrada de la FAQ

Además, puede
vincular esta entrada a un producto o servicio que su empresa

ofrece.
asignar una categoría para esta entrada.
Nota
Su administrador del sistema CRM puede cambiar las cate-

gorías.
establecer un estatuto para la entrada.
Precaución
Preguntas más frecuentes también se muestra en el Portal del

Cliente. Usted puede controlar el FAQ entradas que se publicó en
el Portal del Cliente. Sólo las entradas con el estado "publicado"
será visible allí.
3.2.4. Informes y Análisis.

El CRM le proporciona varias posibilidades para evaluar sus datos
de acuerdo a los criterios que ha seleccionado.
Dashboard:
El tablero le da una representación gráca de sus datos de

ventas.
Informes:
Usted puede resumir sus datos almacenados en el CRM de

informes. Usted tiene un conjunto de informes predenidos que se
pueden personalizar sobre la base de sus necesidades.
Inicio:
En la página de inicio usted puede ver una representación grá-

ca de sus más importantes datos de ventas.
Usted debe utilizar estas informe analítico CRM y caracterís-

ticas para obtener una visión general sobre las actividades rela-
cionadas con el cliente y para sacar conclusiones en cuanto a la
forma de mejorar su proceso de ventas.
Dashboard
Usted puede llegar a la función Dashboard haciendo clic en la

pestaña Escritorio en el área de navegación de su CRM. El Dash-
board es una representación gráca de su proceso de venta de datos.
Esto incluye:
Gasoducto por las ventas etapa
Gasoducto por mes por resultados
Todas las oportunidades por el plomo de origen por resulta-

dos
Todas las oportunidades por el plomo de origen
Usted puede modicar el período, así como los datos incluidos

en la pantalla. Haga clic en [Editar] para modicar la conguración.
Utilice el Strg botón en el teclado para seleccionar múltiples

conjuntos de datos.
Nota
El período indicado en el Dashboard no se actualiza automáti-

camente cuando el tiempo pasa. Tienes que establecer el período
de derecho y usted debe hacer clic en [actualizar] para asegurarse
de que los datos reales se muestran.
Las ventas etapas, así como las fuentes de plomo puede obtener
cambiado por su administrador del sistema CRM.
Informes
Usted puede obtener un informe de casi todos los datos que

tiene almacenados en su CRM. Haga clic en la pestaña "Informes"
en el área de navegación para llegar a la lista de informes, como se
muestra en la Figura: Informe Principal.
Figura 3.16. Informes Inicio

El CRM ofrece un generador de informes, así como un dis-

eñador de informes.
Generador de informes:
El generador de informes le proporciona informes que se puede
ver en la pantalla o la exportación en formato PDF o archivos de
Excel.
Report Designer:
El diseñador de informes le permite seleccionar los datos que
le gustaría ver en un informe y modicar su representación.
El CRM viene con una rica selección de los informes estándar.
That includes: Esto incluye:
Cuenta los informes y contacto
Informes de plomo
Posibles informes
Informes de Actividades
Informes HelpDesk
Informes del producto
Informes de Cotización
Informes de la Orden
Informes factura
Cada uno de estos informes se presenta como dos tipos:

Informe de cuadro:
Tabular los informes son los más simple y más rápida manera
de obtener una lista de sus datos.
Informe resumido:
Resumen de informes le permiten ver a lo largo de sus datos
con subtotales y otros resumen la información.
En el siguiente vamos a explicar cómo puede modicar los in-
formes, o incluso congurar su propio informe carpetas.
Editar Informes
Para cambiar un informe existente, haga clic en [Personalizar],
como se muestra en la Figura: Informe Principal. Una nueva ven-
tana abierta que le permite personalizar el informe que ha selec-
cionado, ver Figura: Personalizar Informes.
Figura 3.17. Personalizar Informes
Usted debe proceder en el siguiente orden:

1. Seleccione el tipo de informe: En función del tipo de informe
más opciones de conguración están disponibles.
2. Seleccione las columnas: Verá una lista de cintas de datos

disponibles para este informe. Usted puede agregar lo que usted
necesita para las columnas seleccionadas.
Precaución
En la versión actual de la CRM no somete a control si hay
sitio suciente espacio para una salida adecuada PDF disponible.
Si elige demasiadas columnas que no podría obtener una utilidad
de exportación PDF.
3. Especique agrupación (sólo para informes de síntesis): Se-
leccione los datos en una columnas que le gustaría al grupo. Sobre
la base del informe contenido que se ofrece diferentes opciones. En
la Figura: Especicar Agrupación de potenciales Informe puede ver
un ejemplo de un posible informe.
Figura 3.18. Especique Agrupación de potenciales Informe
4. Elige al total de las columnas: Dependiendo de su informe

puede seleccionar las columnas que se pueden utilizar para resumir
como se muestra en la Figura: Resumen de columnas de informes
de un posible informe.
5. Elige al total de las columnas: Dependiendo de su informe
puede seleccionar las columnas que se pueden utilizar para resumir
como se muestra en la Figura: Resumen de columnas de informes
de un posible informe.
Figura 3.19. Resumir Columnas de informes
6. Especicar los criterios: Como de costumbre conocer el lis-

tado para ver la lista de contactos, cuentas, etc actividades que
podrá jar sus propios criterios para la selección de los datos al-
macenados en el CRM. En este sentido, la CRM le ofrece funciones
de ltro, como se muestra en la Figura: Funciones de ltro de los
informes de un posible informe.
Figura 3.20. Resumir Columnas de informes

Usted puede utilizar AND u OR lógico operaciones de decidir

qué datos serán en su informe.
Nota
Diseño de un informe puede ser una tarea muy compleja. Usted

debe comenzar con un informe muy simple y el control de sus
resultados a menudo antes de comenzar a utilizar las funciones de
ltro.
Si su informe es el diseño terminado, haga clic en [Guardar y

Ejecutar] para guardar la conguración y para iniciar el generador
de informes. Inmediatamente, usted
puede ver el informe en su pantalla.
puede exportar el informe como archivo de Excel.
puede exportar el informe como archivo PDF.
En la Figura: Ejemplo de Informe que vea a (vacía) informe

de un gasoducto de ventas potenciales. En la parte superior del
informe puede seleccionar el período de tiempo para este informe.

Usted puede denir su propio marco de tiempo o seleccione uno de
los períodos predenidos. Para activar la selección tienes que hacer
clic en el [Aplicar ltro] botón.
Figura 3.21. Ejemplo de Informe
Crear carpeta informe

Para crear su propio informe ltro haga clic en el [Crear nueva
carpeta Informe] como se muestra en la Figura: Informe Principal.
En la nueva ventana, se muestra en, usted puede dar a esta carpeta
un nombre y una descripción.
Figura 3.22. Crear un nuevo informe carpeta
Haga clic en [Guardar] para crear esta carpeta. Ahora usted

puede almacenar sus propios informes modicados en esta carpeta.
3.2.5. Mass Mailing.

Si desea enviar un mensaje de correo electrónico a más de un con-

tacto con la CRM le ofrece la función de la masa de correo. Para
la masa de correo tienes que elegir:
1. Crear la masa de correo electrónico almacenados correo elec-
trónico:
Cree un nuevo mensaje de correo electrónico haciendo clic
en [la nueva dirección de correo] en el área de entrada de su CRM.
Diseña tu dirección de correo electrónico y haga clic en [Save].
Se abrirá una nueva ventana como se muestra en la Figura:
Masa de correo de correo almacenado. En esta ventana, seleccione
los contactos o usuarios de CRM que le gustaría tener como recep-
tores.
Figura 3.23. Misa Mail de correo electrónico almacenados
Haga clic en [a granel Mails] para enviar el correo electrónico

de inmediato.
2. Crear correo en masa de la lista de contactos:
Abra la vista de lista de contactos haciendo clic en el [Con-
tacto] cha en el área de navegación.
Haga clic en [Crear Ver] para abrir la vista personalizada.
Use el ltro de funciones para crear un nuevo punto de vista, tal y
como se describe en la Sección: Personalizar las listas. Guardar la
vista.
Abra la vista de nuevo haciendo clic en [Editar]. Verás que
un nuevo botón llamado [Crear acción personalizada]. Haga clic
en este botón. En la nueva ventana usted puede diseñar su correo
electrónico.
Haga clic en Guardar para almacenar su dirección de correo
electrónico y volver a la vista de lista de tus contactos. Seleccione
los contactos que desea tener como un receptor de este correo y
haga clic en [Enviar Correo] para iniciar el envío inmediatamente.
Una copia de la dirección de correo electrónico enviados, serán
almacenados en cada contacto.
3.2.6. Recepción de mensajes de correo.

Si recibe mensajes de correo electrónico en la actualidad su ocina

puede utilizar el plug-in de Outlook o Thunderbird la extensión
de transferencia de mensajes de correo electrónico seleccionado a
los contactos almacenados en su CRM. Por favor, reérase a la
Sección: Sincronización de CRM con la Ocina de Medio Ambiente
para seguir las descripciones.
Además, usted tiene la posibilidad de recibir mensajes de correo

electrónico en el CRM directamente.
Importante
E-mail se reciben sin protección. Esto signica que el CRM no

comprueba para cualquier otro virus como los hilos que a menudo
son transmitidos por los mensajes de correo electrónico. Incluso
si estos hilos no puede causar ningún daño a la CRM se aconseja
proteger a tomar acciones en el servidor de correo que reciben,
sobre todo si va a descargar el contenido del correo electrónico a
su computadora.
Antes de que pueda recibir cualquier mensaje de correo elec-

trónico en su CRM debe tener la conguración de su bandeja de
entrada tal como se describe en la Sección: Congurar la bandeja
de entrada de correo electrónico / Webmail.
Para leer los mensajes de correo electrónico desde su cuenta

de correo electrónico externo, haga clic en la pestaña [correos elec-
trónicos] en el área de navegación de su CRM. Se abrirá una nueva
ventana como se muestra en la Figura: Mensajes de lista. Verá la
lista de todos los mensajes almacenados en el CRM. Para acceder
a su cuenta de correo externo, haga clic en el [webmails] cha.
Figura 3.24. Vea Lista de Emails
Ahora verá la lista de correos electrónicos que están disponibles

en su servidor de correo externo, como se muestra en la Figura:
Listado de webmails.
Figura 3.25. Listado de webmails

Nota
Dependiendo de la velocidad de su servidor de correo y el
número de mensajes de correo electrónico para la transferencia,
las comunicaciones con su CRM puede frenar.
Mensajes de correo electrónico podría ser marcada por signos
especiales. Estas señales tienen el siguiente signicado:
Signo "+":
Esto signica que este mensaje de correo electrónico tiene al
menos un archivo adjunto.
"A" signo:
Este signo marcas de los mensajes de correo electrónico que
han sido respondidas ya.
"!"signo:
Esto signica que este mensaje de correo electrónico se ha mar-
cado como importante por el remitente.
Nota
Tenga en cuenta que la dirección de correo electrónico son mar-
cas proporcionada por el servidor de correo electrónico y no por el
sistema de CRM.
Usted tiene varias opciones para trabajar con los e-mails de
su:
Paginas, seleccione Todos, Opciones:
Paginas Con la función de formato puede que la lista de correo
electrónico representación. Con la función "Seleccionar todo" puede
congurar todas las casillas de vericación a la vez. Con la función
de las opciones que usted puede cambiar los ajustes del servidor
y se puede congurar un útil destacar de mensajes de correo elec-
trónico como se explica a continuación.
Buscar mi correo electrónico:
Utilice este botón para recibir las últimas mensajes de su servi-
dor de correo.
Agregar a vtiger CRM:
Marque los mensajes de correo electrónico que le gustaría trans-

ferir a la CRM. Al hacer clic en los botones de este CRM guardará
una copia de sus mensajes de correo electrónico.
Leer, no leídos, Borrar:
Estos botones se iniciará el leído, no leído y eliminar funciones
como ustedes saben de su servidor de correo.
Como se ha señalado anteriormente en el botón Opciones le
permite resaltar los mensajes de correo electrónico basado en sus
criterios. Haga clic en [Opciones], y, en la apertura de la ventana
[Mensaje destacar] para abrir la ventana
Haga clic en [Nuevo] para denir su primer relieve. La ventana
se muestra en Firgure: Conguración de correo electrónico más
destacados se abrirá.
Ahora usted puede seleccionar qué tipo de mensajes de correo
electrónico que le gustaría ver en un color diferente. Usted puede
seleccionar el color de sus listas de correo electrónico basado en
la dirección de correo electrónico, así como los criterios: De, Para,
CC, Para o CC y el tema de un mensaje.
Antes de hacer clic en el botón [submit] debe dar su selección
de un nombre de identicación exclusivo.
En la Figura: Ejemplo de Esquema de colores que vea un ejem-
plo. Correo electrónico que se ajusten a criterios de la muestra será
de color cuando se reciben.
3.2.7. Sincronización de CRM con la Ocina del Medio Ambiente.

La CRM cuenta con una serie de programas que mejoran la fun-
cionalidad de su ocina de medio ambiente por la vinculación de
su ordenador con el sistema de CRM.
Thunderbird Extensión
El Thunderbird / Mozilla cliente de correo electrónico es un
programa de código abierto que se ejecuta en Windows, Mac y
sistemas operativos Linux. Le permite enviar y recibir mensajes
de correo electrónico e incluye una libreta de direcciones. Con la
ayuda del Programa de ampliación de Thunderbird puede:
enviar mensajes de correo electrónico que ha recibido a la
CRM y almacenar en referencia a los contactos adecuados.
enviar información de contacto de su cliente de correo elec-
trónico a la CRM.
recibir la información de contacto de su CRM.
Nota
Por favor, consulte el manual de extensión de Thunderbird
para más información.
Outlook Plugin
MS Outlook es más común en entornos de ocina. El plug-in
Outlook mejora la funcionalidad de Outlook y permite sincronizar
los datos entre Outlook y el CRM. En el detalle usted puede
transferencia de cualquier mensaje de correo electrónico al
sistema CRM y adjuntarlo a los contactos adecuados.
sincronizar tu calendario.
sincronizar los contactos.

sincronizar las notas.
sincronizar sus tareas.
Nota
Por favor, consulte el manual de Outlook plug-in para obtener
más información.
Capítulo 4
Tareas administrativas
Administración de Usuarios
Administración de usuarios básicos

Gestión de usuarios
Perles de usuario
Grupos de Usuarios
Por defecto organización compartir privilegios
Organización de los campos por defecto el acceso
Campo de Accesibilidad
Estudio
Campos personalizados
Plantillas de Comunicación
Plantillas de correo electrónico

Plantillas de combinación de correspondencia
Programador de noticación
Inventario de Noticaciones
Conguración
Información de la Compañía
Servidor de correo saliente de conguración
Copia de seguridad de la conguración del servidor
Conguración del sistema
Conguración de la moneda
Este capítulo explica las tareas administrativas necesarias para gestionar el sistema
de CRM. It describes: En él se describen:
la Administración de Usuarios.
la conguración de la norma y la costumbre campos de en-
trada.
la conguración de plantillas y otras herramientas de prea-
juste.
el sistema básico de conguración.
Diferentes privilegios pueden ser asignados a cada usuario en el sistema de CRM.

Los usuarios con privilegios de administración de otro [Conguración] botón en su
CRM, como se muestra en la Figura: Conguración de botones adicionales.
Figura 4.1. Adicionales botón Conguración
Sugerencia
98
4.1. ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS 99
Se recomienda que sólo uno o un número muy limitado de usuarios obtener privi-
legios de administrador.
Al hacer clic en este [Conguración] un botón de la ventana de conguración
CRM, se abrirá sólo a disposición del administrador.
4.1. Administración de Usuarios

Figura: Menú de Gestión de usuario muestra la parte de la administración de
menú que se utiliza para denir los usuarios y sus privilegios básicos.
Figura 4.2. Gestión de usuarios Menú
Es muy importante que el administrador es capaz de congurar el CRM en

consonancia con la nalidad y las empresas modelo de negocio. Cualquier experto
CRM administrador sabe que la comprensión de cómo funcionan las cosas es tan
importante como saber cómo se hacen las cosas. Por lo tanto, las siguientes sec-
ciones se describe no sólo las funciones de CRM, sino también a otras cuestiones
relacionadas con sus negocios un administrador debe considerar.
4.1.1. Administración de usuarios básicos. Desde el punto de vista téc-

nico, la administración de usuarios mediante la administración de privilegios. Esen-
cialmente, el uso de privilegios depende del número de usuarios y la estructura de
la compañía. Pocos usuarios en las pequeñas empresas tienen menos requisitos a un
privilegio de administración. Con un número cada vez mayor de usuarios de la com-
plejidad de las relaciones entre los usuarios aumenta y por lo general se desarrolla
la necesidad de asignar y administrar los privilegios.
El sistema CRM ofrece un sistema de privilegios que se basa en los siguientes
simples reglas buscan:
¾Quién puede ver algunos datos?
¾Quién puede cambiar ciertos datos?
¾Quién puede borrar ciertos datos?
¾Quién puede crear ciertos datos?
En el sistema de CRM privilegio principalmente mediante la cesión de la reti-
rada de privilegios. En el trabajo práctico con el CRM esto es más útil y necesario
como los siguientes ejemplos ilustran:
A la venta compañero de trabajo que se sentiría seguramente como desagrad-
able, si alguien cambia los datos de sus clientes.
Los datos personales seguirán siendo condenciales sólo si otros compañeros
de trabajo no están autorizados a ver los.
La dirección de la empresa no quiere que todo el mundo pueda ver el número

de ingresos.
Sólo una persona puede cambiar el producto o servicio de catálogo.
Por lo tanto, es necesario que la asignación de privilegios de usuario es realmente
sobre la base de las necesidades de su negocio tal y como se describe en los siguientes
ejemplos:
Sólo el personal de ventas está autorizado a cambiar los datos relacionados
con el cliente.
El secretario no recibe ningún acceso a los números de ingresos.
Sólo el administrador de producto está autorizado a cambiar los precios de
los servicios o productos ofrecidos por la empresa.
Sólo la gestión se le permite ver todos los datos CRM.
Nadie está autorizado a exportar contactos.
Teniendo en cuenta la capacidad actual de CRM de gestión de privilegios de
usuario debe congurar su sistema en el siguiente orden:
Crear un perl:
Los perles deben crearse en primer lugar. Ellos son la base para la asignación
de privilegios. En cualquier organización por lo general hay diferentes usuarios
con diferentes tareas, como ventas, servicio, secretaría o administrador de CRM.
Dependiendo del tipo de usuario de los privilegios para el uso de módulos de CRM
y las funciones pueden ser asignadas.
Denir una función:
En la versión actual tiene que denir funciones, pero no puede vincular las
funciones a ella.
Nota
Se introducen las funciones para la gestión de más privilegio. En el futuro usted
puede usar las funciones de vincular las empresas de su estructura jerárquica con
privilegios de usuario.
Crear un usuario:
Los privilegios de los usuarios son denidos por funciones. Usted tiene que
asignar un papel a un usuario.
De control de acceso único para los usuarios
Solo los usuarios no necesitan ningún privilegio gestión. Ellos tienen necesidad
y todos los privilegios de acceso y cambiar todos los datos almacenados en el CRM.
No obstante, es útil conocer los fundamentos de la asignación de privilegios. Esto
podría ser necesario si los usuarios adicionales se necesitarán en el futuro.
Control de acceso para un pequeño número de usuarios
Un pequeño número de usuarios, que utilizan el sistema de CRM en conjunto,
deben estar familiarizados con los simples soluciones ofrecidas por la asignación de
privilegios. Esto incluye especialmente:
Para prohibir que otros CRM usuarios ver los datos condenciales.
Para prohibir que otros usuarios puedan borrar o modicar los datos.
En una organización pequeña suele haber pronunciado ninguna jerarquía entre
compañeros de trabajo. Un complejo privilegios de administración no tiene que ser
desarrollado. Sin embargo, en caso de que sea necesario granulado de los privilegios
más namente, usted debe comenzar con el uso de perles. Cada usuario individual
puede tener su propio perl con ciertos privilegios.
Control de acceso de un mayor número de usuarios
Para proporcionar un mayor número de usuarios dentro de una organización con

diferentes privilegios de usuario, una estructura clara de la asignación de privilegios
es necesario. Es útil para conectar con privilegios de usuario a la posición o tareas
de cada usuario o grupos de usuarios.
La actual versión de CRM no sólo permite denir diferentes privilegios para
los usuarios o grupos de usuarios por perles. La nueva versión de CRM próximo
ofrecerá un papel de grano no a base de la gestión de privilegio.
4.1.2. Gestión de usuarios. Haga clic en [los usuarios], como se muestra en

la Figura: Gestión de usuarios Menú para abrir la vista de lista de todos los usuarios
de la CRM. Ejemplar dicha lista se muestra en la Figura: Lista de Usuarios Ver.
Figura 4.3. Vea Lista de usuarios
Esta lista incluye el nombre real, el nombre de usuario, la dirección de correo

electrónico y otros detalles para cada usuario individual.
Nota
La lista incluye a todos los usuarios independientemente de si son usuarios
activos o no.
Haga clic en los usuarios [Nombre] para abrir la vista de detalle de este usuario,
como se muestra en la Figura: El usuario Ver Detalles. Este punto de vista de
usuario incluye todos los datos maestros, a excepción de los privilegios de usuario.
Estos privilegios son denidos por la conguración de usuario como se explicará
más adelante.
Figura 4.4. Usuario Ver Detalle
Con la ayuda de los botones que se muestran en este punto de vista que pueden
realizar las siguientes operaciones:
Edit:
Este botón le permite al usuario editar datos maestros. Tenga en cuenta que
esto incluye también la conguración de privilegios de usuario.
Cambiar Contraseña:
Este botón permite cambiar la contraseña individual.
Lista Mailserver:
Este botón abre una nueva ventana que permite congurar el servidor de correo
para recibir mensajes de correo electrónico para cada usuario individual.
Login Historial:
Este botón abre una nueva ventana que le muestra la historia de acceso de su
sistema de CRM.
Duplicar:
Este botón le permite copiar datos de usuario. Esto es útil si usted tiene que
congurar distintos usuarios con la misma conguración.
Eliminar:
Que le permite eliminar un usuario.
Importante
Este botón elimina un usuario, pero no los usuarios los datos. Se le pedirá que
desea asignar como el nuevo titular de los datos.
Personalizar Ficha:
Este botón abre un arrastrar y soltar de diálogo que le permite cambiar el orden
de las pestañas o pestañas para eliminar en el área de navegación de la CRM.
Importante
Si quita las pestañas con el n de prohibir el acceso a ciertas características
CRM tiene que cambiar los perles también.
Nota
Este botón sólo se muestra si se abre la vista de detalle del usuario que está
conectado
En la Figura: Vista de edición de usuario que vea el n de editar una entrada
de usuario.
Figura 4.5. Vista de edición de usuario
Importante
Nombre de usuario y contraseñas tiene que ser una combinación de pequeñas o
mayúsculas y números. Se recomienda que utilice por lo menos 8 dígitos. A medida
que más dígitos tiene y más seguro como es el CRM acceso.
El uso de caracteres especiales como "-","/" o Umlaut (como ä, ö, ü o ÿ), ya
que se utilizan en otros idiomas no está permitido.
Los nombres de usuario, una vez creada no puede ser cambiado en la vista de
edición. Cada usuario tiene el privilegio de cambiar su propia contraseña.
Sugerencia
Si necesita cambiar un nombre de usuario que usted puede hacer que mediante
la creación de un nuevo usuario con un nombre de usuario diferente. A continuación,
elimine el antiguo usuario. Usted le pedirán que debe ser el titular de los datos.
Asignar nuevo usuario a la misma.
Los campos de entrada se muestra en la Figura: Vista de edición de usuario
tienen los siguientes signicados:
Master Data:
Nombre:
Introduzca el nombre usuarios. Este nombre se utilizará para el mensaje de
bienvenida. Si no introduce un nombre, el apellido se utilizará para el mensaje de
bienvenida.
Apellido:
Tienes que entrar en el apellido del usuario.
Estado:
Usted puede congurar como un usuario activo o inactivo. Inactivo los usuarios
no permiten ingreso.
Nombre de usuario:
Cada usuario debe tener una única y segura nombre de usuario. Utilice al menos
8 dígitos.
Yahoo ID:
Puede asignar los usuarios de Yahoo ID.
Fecha Formato:
Desde aquí se elige el formato de fecha para este usuario.
Conguración de usuario:
Función:
Como se explicó antes, denir roles de los privilegios de un usuario. Una función
debe ser asignada a cada usuario individual.
Admin:
Si marcas esta casilla, el usuario tiene privilegios de administración, indepen-
diente de la función.
Nombre del grupo:
Puede asignar un usuario a un grupo.
Información del usuario:
Título, Departamento:
Puede introducir el nombre de la posición que el usuario tiene en la empresa y
su departamento.
Informes a:
Usted puede seleccionar el supervisor del usuario.
Tienes que entrar en una dirección de correo electrónico.
Importante
Esta dirección de correo electrónico se utilizará como dirección de los remitentes
si usted envía mensajes de correo desde el sistema de CRM.
Otros Correo electrónico:
Usted puede entrar en otra dirección de correo electrónico para este usuario.
Firma:
Usted puede entrar en una rma de correo electrónico. Esta rma se añadirá a
cada correo electrónico enviado automáticamente.
Teléfono de ocina, móviles, Otros, Fax, Teléfono de la casa:

Puede introducir información de contacto adicional para este usuario. Estos
datos no se muestran a otros usuarios. Esto le ayuda a mantener la condencialidad
de esa información.
Notas:
Usted puede agregar cualquier información adicional a este usuario.
Dirección de Información:
Puede introducir la dirección de información de este usuario. Tenga en cuenta
que estos datos no se muestran a otros usuarios.
Congurar la bandeja de entrada de correo electrónico / Webmail
El CRM es capaz de recibir mensajes de correo electrónico. La condición es que
el usuario posee una entrada a un servidor de correo electrónico fuera del sistema
de CRM.
Importante
El servidor de fuera debe tener la capacidad de protocolo IMAP. Por favor,
consulte con su proveedor de servicio si su función está disponible.
Para congurar el CRM haga clic en el [List Mailserver] como botón de muestra
en la Figura: El usuario Ver Detalles. En la nueva ventana, ver Figura: Añadir recibir
mensajes de correo electrónico Server, que se abre puede añadir los datos de acceso
a su servidor de correo que reciben.
Figura 4.6. Añadir recibir mensajes de correo electrónico del servidor
Para crear un nuevo acceso, haga clic en la [nueva cuenta de correo] botón.
Verá una nueva ventana como se muestra en la Figura: Añadir cuenta de correo.
Figura 4.7. Añadir cuenta de correo
Introduzca todos los datos necesarios, ya que incluye:

Información General:
Nombre:
Usted debe dar a cada servidor de correo un nombre único. Este nombre se
muestra en el servidor de correo cuenta lista.
Debe introducir la dirección de correo electrónico que utiliza en su servidor de
correo que reciben.
Nombre de cuenta:
Puede introducir un nombre de cuenta para futuras consultas.
Servidor de correo de información:
Protocolo de correo:
Tienes que seleccionar POP o IMAP como su dirección de correo electrónico
de protocolo.
Importante
Incluso si selecciona el protocolo POP, recibir mensajes de correo electrónico
sólo funcionará si el servidor es capaz de soportar el protocolo IMAP.
Nombre de usuario, contraseña, nombre del servidor de correo
Usted tendrá que introducir los datos de acceso a su servidor de correo. Por
favor, pregunte a su proveedor de servicios para esta información.
Haga clic en [Guardar] para congurar la función de correo en el sistema de
CRM.
Importante
Usted puede congurar más de una cuenta de correo electrónico entrantes. La
primera entrada en la lista de servidores de correo será la que se tomará como la
cuenta predeterminada. La intención era dar cuenta de múltiples apoyo, pero esto
no es siempre actual con la liberación de CRM.
Usted puede ver el recibido mensajes de correo electrónico haciendo clic en el

[Mensajes]> [webmails] cha en la barra de navegación de su CRM, tal como se
explica en la sección: Recibir mensajes de correo electrónico.
4.1.3. Perles de usuario. En la versión actual sistema de CRM todas las

funciones de seguridad se basan en los perles. Con los perles de congurar los
privilegios de usuario para tener acceso, cambiar o borrar datos. Por lo tanto, la
denición de los perles es el primer paso cuando se va a restringir privilegios de
usuario.
Haga clic en [perles], como se muestra en la Figura: Gestión de usuarios Menú
para abrir la vista de lista de sus perles, como se muestra en la Figura: Perl de
lista. Aquí puede ver una lista de todos los perles que se han denido en su sistema
de CRM. Los sistemas de CRM viene con una serie de pre-denidos los perles que
puede utilizar, pero no eliminar. Sin embargo, la cifra también muestra un perl de
administrador denidos (Gestión) que se pueden editar y borrar.
Figura 4.8. Perles de lista
Si editar un perl existente una nueva ventana se abre, como se muestra en la

Figura: Editar Perl Ver. Ahora usted puede cambiar de un perl marcado por las
casillas de vericación.
Figura 4.9. Editar Perl Ver
Si desea crear un nuevo perl haga clic en el [Nuevo Perl] botón de muestra
en la Figura: Perl de lista. Se le pedirá un nombre de este nuevo perl y el perl
de los padres. Tenga en cuenta que un nuevo perl siempre tiene un padre pero
puede ser independiente de edición.
Importante
El sistema de CRM utiliza perles en relación con los privilegios de acceso a los
módulos y los campos tal y como se describe en la Sección: Default Organización
Compartir privilegios, Sección: Organización de Campos por defecto el acceso y la
Sección: Campo de Accesibilidad.
4.1.4. Grupos de Usuarios. Los grupos son una muy ecaz con el n de
resumir los usuarios. Cualquier tipo de relación puede ser utilizada para formar un
grupo, tales como:
usuarios en el mismo lugar
los usuarios con una tarea común
usuario en el mismo departamento
los usuarios con la misma historia de trabajo
los usuarios con los mismos intereses
Nota
En la versión actual de un usuario puede ser el de miembro del grupo única-
mente.
Para crear un grupo haga clic en [grupos] se muestra en la Figura: Menú de
Gestión de Usuarios. El grupo de la vista de lista, se abrirá la pantalla como se
muestra en la Figura: Grupo de lista. Esta vista muestra una lista de todos los
grupos existentes. Si hace clic en el nombre de un grupo que se obtendrá una lista
de todos los usuarios del sistema CRM que son miembros de este grupo.
Figura 4.10. Vea Lista de Grupo
Si hace clic en el [Crear un grupo nuevo] botón, se le pedirá un nuevo nombre

de grupo y añadir una descripción.
La asignación de un usuario a un grupo se debe hacer el usuario en vista de
edición como se muestra en la Figura: Vista de edición de usuario.
4.1.5. Por defecto organización compartir privilegios. Por defecto, el

sistema CRM permite a los usuarios utilizar todas las funciones si no se limita por
perles. En la mayoría de los casos no hay necesidad de cambiarlo. Sin embargo,
si es necesario se puede restringir el acceso a los módulos individuales dentro de su
organización.
Haga clic en [Organización compartida por defecto de acceso], como se muestra
en la Figura: Menú de Gestión de usuario para acceder a los privilegios de com-
partir la vista de lista, se muestra en la Figura: Default Organización Compartir
privilegios.
Figura 4.11. Predeterminado organización compartir privilegios
Al hacer clic en [Editar permisos] botón es posible cambiar la conguración.

Usted tiene las siguientes opciones:
Privado:
Cada usuario sólo tiene acceso a los propios datos.

Público: sólo lectura
Cada usuario puede ver los datos de propiedad de los demás usuarios, pero no
está autorizado a realizar ningún cambio.
Público: Leer, Crear / Editar
Cada usuario puede ver los datos de propiedad de los demás usuarios y se
permite cambiar los datos.
Público: Leer, Crear / Modicar, Eliminar
Cada usuario puede ver los datos de propiedad de los demás usuarios y se
permite el cambio y para borrar los datos. Esta es la conguración por defecto para
todos los módulos.
4.1.6. Organización de los campos por defecto el acceso. Por defecto,

el sistema CRM permite a todos los usuarios a utilizar todos los campos siempre
como capitán de datos para la edición de puntos de vista de cada módulo, si no
limitado por perles.
En la mayoría de los casos no hay necesidad de cambiarlo. Sin embargo, si es
necesario se puede restringir el acceso a los distintos campos de entrada dentro de
su organización.
Si necesita cambiar la organización sobre el terreno por defecto la conguración
de acceso haga clic en [Organización Campos por defecto de acceso], como se mues-
tra en la Figura: Menú de Gestión de Usuarios.
Verá una lista ampliada de todos los módulos de CRM tienen que dominar los
datos tal y como se muestra en la Figura: Organización por defecto el acceso al
terreno.
Usted puede hacer clic en el módulo que desea modicar. Se abrirá una nueva
ventana que le muestra la conguración por defecto de campo. Haga clic en el
[Editar] para hacer cambios.
Figura 4.12. Predeterminado organización el acceso al terreno
4.1.7. Campo de Accesibilidad. Además de la organización sobre el ter-

reno ajustes que usted puede denir el campo de la accesibilidad para cada perl.
Haga clic en [sobre el terreno Accesibilidad] para expandir la vista, como se
muestra en la Figura: Campo de Accesibilidad.
Usted puede hacer clic en el módulo dónde te gustaría modicar el ámbito de
acceso. Se abrirá una nueva ventana que le muestra la lista de perles disponibles.
Seleccione el perl que desea cambiar. En la ventana que se abre haga clic en el
[Editar] para hacer cambios.
Figura 4.13. Campo de Accesibilidad
4.2. ESTUDIO 112
4.2. Estudio
El estudio, tal como se muestra en la Figura: Studio, te permite añadir más
campos de entrada a su capitán de datos, llamados campos personalizados, y para
modicar el contenido de las listas de selección en cada módulo, tal como se explica
en las siguientes secciones.
Figura 4.14. Estudio
4.2. ESTUDIO 113
4.2.1. Campos personalizados. Usted puede congurar sus propios cam-

pos de entrada de los módulos que guran en el gráco: Studio. Si desea añadir
campos personalizados, haga clic en el nombre de un módulo, por ejemplo, los cam-
pos de contacto personalizados. Se abrirá una nueva ventana, que muestra una lista
de todos los campos existentes, como se muestra como un ejemplo de la Figura:
Campos personalizados de lista.
Figura 4.15. Campos personalizados vista de lista
Usted puede agregar un nuevo campo personalizado, haga clic en el [Nuevo

Campo personalizado] botón.
Precaución
En la versión actual campos personalizados no se puede cambiar una vez creado.
Si elimina un campo personalizado que perder el acceso a los datos almacenados en
los campos personalizados.
Usted puede agregar un nuevo campo personalizado, haga clic en el [Nuevo
Campo personalizado] botón. Una nueva ventana como se muestra en la Figura:
Campo personalizado denición abierta.
Figura 4.16. Campo personalizado Denición
4.2. ESTUDIO 114
Ahora tienes que seleccionar el formato de datos en primer lugar. El CRM le

ofrece las siguientes opciones. Asegúrese de que cada campo personalizado obtiene
un nombre único.
El siguiente cuadro muestra todos los tipos de datos disponibles:
4.1. Tipos de campos personalizados
4.2. ESTUDIO 115
dŝƉŽ ŽŶƚĞŶŝĚŽ
ƵƌĂĐŝſŶ͗/ŶƚƌŽĚƵǌĐĂĞůŶƷŵĞƌŽŵĄǆŝŵŽĚĞĐĂƌĂĐƚĞƌĞƐ͕ƉŽƌĞũĞŵƉůŽ͕ΗϭϬΗĚĞĚŝĞǌ
dĞǆƚŽ
ĐĂƌĂĐƚĞƌĞƐ
΀ƵƌĂĐŝſŶ͗΁/ŶƚƌŽĚƵǌĐĂĞůŶƷŵĞƌŽŵĄǆŝŵŽĚĞĚşŐŝƚŽƐ͕ƉŽƌĞũĞŵƉůŽ͕ΗϭϬΗĚĞĚŝĞǌ
ĚşŐŝƚŽƐ͖΀ĚĞĐŝŵĂůĞƐ΁͗/ŶƚƌŽĚƵǌĐĂĞůŶƷŵĞƌŽĚĞĚĞĐŝŵĂůĞƐƋƵĞůĞŐƵƐƚĂƌşĂƚĞŶĞƌ͕ƉŽƌ
EƷŵĞƌŽ
ĞũĞŵƉůŽ͕ΗϬΗŶŽƚŝĞŶĞĚĞĐŝŵĂůĞƐ͕ΗϭΗĐƌĞĂƵŶĂĚĞĐŝŵĂů͕ĂůŝŐƵĂůƋƵĞϱϱ͕ϰǇĂƐş
ƐƵĐĞƐŝǀĂŵĞŶƚĞ͘
΀ƵƌĂĐŝſŶ͗΁/ŶƚƌŽĚƵǌĐĂĞůŶƷŵĞƌŽŵĄǆŝŵŽĚĞĚşŐŝƚŽƐ͕ƉŽƌĞũĞŵƉůŽ͕ΗϯΗĚĞƚƌĞƐ
WŽƌĐŝĞŶƚŽ
΀ƵƌĂĐŝſŶ͗΁/ŶƚƌŽĚƵǌĐĂĞůŶƷŵĞƌŽŵĄǆŝŵŽĚĞĚşŐŝƚŽƐ͕ƉŽƌĞũĞŵƉůŽ͕ΗϲΗĚĞƐĞŝƐ
DŽŶĞĚĂ
&ĞĐŚĂ ƐſůŽĚĂƌůĞƵŶŶŽŵďƌĞ
ŽƌƌĞŽ
ƐſůŽĚĂƌůĞƵŶŶŽŵďƌĞ
ĞůĞĐƚƌſŶŝĐŽ
dĞůĠĨŽŶŽ ƐſůŽĚĂƌůĞƵŶŶŽŵďƌĞ
>ŝƐƚĂĚĞ ďƵƐĐĂƌĞŶůĂƉŝƐƚĂƐĞŵƵĞƐƚƌĂĞŶůĂƉĂŶƚĂůůĂĐƵĂŶĚŽƐĞƐĞůĞĐĐŝŽŶĂĞƐƚĞƚŝƉŽĚĞ
ƐĞůĞĐĐŝſŶ ĐĂŵƉŽ
hZ> ƐſůŽĚĂƌůĞƵŶŶŽŵďƌĞ
DĂƌƋƵĞůĂ
ƐſůŽĚĂƌůĞƵŶŶŽŵďƌĞ
ĐĂƐŝůůĂ

4.2. ESTUDIO 116
Tipo Contenido
Texto Duración: Introduzca el número máximo de caracteres, por ejemplo, "10"
de diez caracteres
Número [Duración:] Introduzca el número máximo de dígitos, por ejemplo, "10"
de diez dígitos; [decimales]: Introduzca el número de decimales que le gustaría tener,
por ejemplo, "0" no tiene decimales, "1" crea una decimal, al igual que 55,4 y así
sucesivamente.
Por ciento [Duración:] Introduzca el número máximo de dígitos, por ejemplo,
"3" de tres dígitos; [decimales]: Introduzca el número de decimales que le gustaría
tener, por ejemplo, "0" no tiene decimales, "1" crea una decimal, al igual que 55,4
y así sucesivamente.
Moneda [Duración:] Introduzca el número máximo de dígitos, por ejemplo, "6"
de seis dígitos; [decimales]: Introduzca el número de decimales que le gustaría tener,
por ejemplo, "0" no tiene decimales, "1" crea una decimal, al igual que 55,4 y así
sucesivamente.
Fecha sólo darle un nombre
Correo electrónico sólo darle un nombre
Teléfono sólo darle un nombre
Lista de selección buscar en la pista se muestra en la pantalla cuando se selec-
ciona este tipo de campo
URL sólo darle un nombre
Marque la casilla sólo darle un nombre
Importante
Usted debe hacer una nota de su tipo de datos de selección de más de referencia.
Puede ser necesario que si desea convertir Leads Potenciales a la venta tal como se
describe en la sección siguiente.
Aduanas lleva de los campos
Campos personalizados para Leads son especiales. Tienes que decidir qué se
hará con el contenido almacenado en estos campos al convertir un plomo a un po-
tencial de ventas. Para ello, será necesario correspondientes campos personalizados
en los potenciales, cuentas o contactos.
Nota
Recuerde, durante una conversión de plomo serán eliminados.
Usted debe adoptar el siguiente procedimiento para preparar la transferencia
de campos personalizados de Leads, para su posterior utilización:
1. Crear campos personalizados para los potenciales, cuentas o contactos en
referencia a los campos personalizados en Leads. Por ejemplo, si ha creado un
campo personalizado "número de cuenta" para mejores resultados, debe crear una
costumbre para los potenciales de los campos, llamados "no cuenta". Se recomienda
no utilizar el mismo nombre.
Precaución
El formato de los campos personalizados en Leads y los correspondientes cam-
pos personalizados en los potenciales, cuentas, contactos o debe ser absolutamente
idéntico!
2. Abra el módulo en Leads Studio> Campo personalizado Ajustes> Plomo
campos personalizados.
3. Haga clic en el [Campo personalizado Cartografía] botón. Una nueva ventana,
como se muestra en la Figura: Mapa de plomo Campos personalizados abrirán.
4.3. PLANTILLAS DE COMUNICACIÓN 117
4. Seleccione la cartografía que le gustaría tener. Haga clic en [Guardar] para

transferir la conguración al sistema CRM.
4.3. Plantillas de Comunicación

Comunicación plantillas de la intención de ayudar a usted a trabajar con el
CRM de manera más eciente. El menú, como se muestra en la Figura: Plantillas
le permite crear plantillas de correo electrónico y documentos y establecer notica-
ciones automáticas para eventos especiales.
Figura 4.18. Plantillas
Las siguientes secciones explican los detalles.
4.3.1. Plantillas de correo electrónico. Si utiliza el CRM estándar para

el envío de mensajes de correo electrónico con frecuencia es muy útil disponer de
tales mensajes de correo electrónico como una plantilla disponible.
Para ver cualquier mensaje de correo electrónico existentes lista de plantillas
haga clic en [Plantillas de correo electrónico]. El CRM ya viene con una lista de
plantillas de muestra, como se muestra en la Figura: Plantilla de correo electrónico
de lista de una entrada. Puede modicar una plantilla existente o crear una nueva
plantilla.
Figura 4.19. Plantilla de correo electrónico Ver lista
Haga clic en el botón [Nueva plantilla] para abrir la plantilla de vista de edición
como se muestra en la Figura: Editar Plantilla de correo electrónico Ver. Usted
puede incluir la combinación de campos disponibles en su plantilla por la copia y
el pasado de un código de campo. Usted debe llenar todos los campos obligatorios.
Figura 4.20. Plantilla Email vista de edición
Sugerencia
Usted puede clonar las plantillas. Editar una plantilla existente y guardarlo con
un nombre diferente.
4.3.2. Plantillas de combinación de correspondencia. El sistema de

CRM le permite utilizar los datos almacenados que se fusionó con su aplicación MS
Word a su entorno de ocina. Esto es muy útil si tienes que escribir carta, citas u
otros documentos estándar con frecuencia.
Plantillas de combinación de correspondencia que se han creado en nuestra
ocina de medio ambiente en primer lugar. Usted necesitará el plug-in de MS Of-
ce con el sistema de CRM. Por favor, consulte el Apéndice: Recursos para más
información.
Para cargar una plantilla para el sistema de CRM, haga clic en [las plantil-
las de combinación de correspondencia] se muestra en la Figura: Plantillas. Verá
la lista de todas las plantillas existentes. Haga clic en el botón Nueva plantilla
para abrir la plantilla de vista de edición como sembradas en la Figura: Combinar
correspondencia Vista de edición de plantilla.
Figura 4.21. Plantilla de combinación de correspondencia editar Ver
Ahora usted puede seleccionar si esta plantilla se aplica a los conductores,

Cuentas, Contactos o Helpdesk. Entonces usted tiene que cargar la plantilla de su
equipo.
4.3.3. Programador de noticación. El CRM puede enviar noticaciones

acerca de eventos especiales por correo electrónico automáticamente. Estas noti-
caciones podrán incluir:
Cuadro 4.2. Tipos de Noticación
EŽƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĐĐŝſŶ
dĂƌĚşĂƐƚĂƌĞĂ
ĚĞ EŽƚŝĨŝĐĂƌĐƵĂŶĚŽƵŶĂƚĂƌĞĂƐĞƌĞƚƌĂƐĂŵĄƐĂůůĄĚĞůĂƐϮϰŚŽƌĂƐ͘
ŶŽƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ
dĂƌĚşĂƐƚĂƌĞĂ
ĚĞ EŽƚŝĨŝĐĂƌĐƵĂŶĚŽƵŶĂƚĂƌĞĂƐĞƌĞƚƌĂƐĂŵĄƐĂůůĄĚĞůĂƐϮϰŚŽƌĂƐ͘
ŝŐĞĂů
EŽƚŝĨŝĐĂƌĂůƚĠƌŵŝŶŽĚĞŐƌĂŶĐŽƐĂ͘
ŶĞƐƉĞƌĂĚĞ
ůĂŶŽƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ EŽƚŝĨŝĐĂƌƉĂƌĂƌĞĐŝďŝƌĂƚĞŶĐŝſŶĂůĂĐŽŶĚŝĐŝſŶĚĞďŽůĞƚŽƐƋƵĞĞƐƚĄŶƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐ͘
ĚĞďŝůůĞƚĞƐ
ĞŵĂƐŝĂĚĂƐ
EŽƚŝĨŝĐĂƌĂƵŶƉĂƌƚŝĐƵůĂƌĐƵĂŶĚŽůĂĞŶƚŝĚĂĚƐĞĂƐŝŐŶĂŶĚĞŵĂƐŝĂĚŽƐďŽůĞƚŽƐ͕
ĞŶƚƌĂĚĂƐ
ƉŽĚƌşĂƌĞĨůĞũĂƌůŽƐĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽƐĚĞŶŝǀĞůĚĞƐĞƌǀŝĐŝŽ͘
ƉŽǇŽĂůĂ
ŶŽƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ EŽƚŝĨŝĐĂƌŝŶĚŝĐĂŶĚŽĞůŝŶŝĐŝŽĚĞĂƉŽǇŽǇƐĞƌǀŝĐŝŽ͘
ĚĞŝŶŝĐŝŽ
ƉŽǇŽĂůĂ
ŶŽƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ EŽƚŝĨŝĐĂƌĂƉŽǇŽĐƵĂŶĚŽĞƐƚĄĂƉƵŶƚŽĚĞĨŝŶĂůŝǌĂƌ͘
ĨŝŶĂů
ZĞĐŽƌĚĂƚŽƌŝŽƐ
ĚĞĞǀĞŶƚŽƐ EŽƚŝĨŝĐĂƌĂƵŶĞǀĞŶƚŽĂŶƚĞƐĚĞƋƵĞƐĞƉƌŽĚƵǌĐĂƐŽďƌĞůĂďĂƐĞĚĞĐŽŶĨŝŐƵƌĂƌĞů
ĚĞ ƌĞĐŽƌĚĂƚŽƌŝŽ͘

4.4. CONFIGURACIÓN 121
Nota
En la versión actual administrador de la CRM no puede modicar las causas de
las noticaciones. La gran cosa es la noticación establecida en el valor de 10,000
de su moneda. Usted debe ponerse en contacto con su proveedor de software si
desea que han cambiado. Este proveedor también puede ayudar a congurar los
valores umbral de Tareas Tardías y la espera de boletos. Demasiadas entradas están
relacionadas con una cuenta particular, y de Apoyo a partir de las fechas y poner
n a los clientes.
Haga clic en [Noticación programadores] como se muestra en la Figura: Plan-
tillas para ver el estado de la noticación del programador. Marque las casillas de
vericación de las noticaciones que le gustaría recibir. Tales noticaciones se en-
vían al propietario de un contacto en particular, potenciales o Venta de entradas.
Usted puede editar el mensaje haciendo clic en el nombre de las noticaciones.
4.3.4. Inventario de Noticaciones. Usted puede utilizar el sistema de

CRM para administrar su inventario. Haga clic en [Inventario Noticaciones] para
abrir la ventana de conguración se muestra en la Figura: Inventario de Notica-
ciones.
Figura 4.22. Inventario de Noticaciones
Ahora usted puede determinar qué mensajes se enviarán a la agente de compra

de su empresa. Tenga en cuenta que puede asignar el agente de compra para los
bienes o servicios en el catálogo de productos tal y como se describe en la sección:
Entradas relacionados con el producto. Haga clic en el nombre de la noticación
para hacer los cambios.
4.4. Conguración
En la Figura: Menú Cinguration que vea el menú de conguración. Con la
ayuda de las funciones que ofrece este menú puede especicar la información de su
empresa, congurar el servidor de correo saliente y la copia de seguridad, consulte

a su servidor de propiedades o la conguración de su moneda por defecto.
Figura 4.23. Menú Conguración
4.4.1. Información de la Compañía. Si utiliza la función de CRM para

crear PDF para sus productos cotizaciones, órdenes o facturas que debe denir la
información de la empresa. El sistema de CRM utiliza esta información al crear el
PDF. Si estos datos no están disponibles en este momento un mensaje de error será
mostrado.
Es necesario rellenar todos los campos de entrada. Asegúrese de que el tamaño
del logo de su empresa cumple con el espacio disponible en el PDF. El tamaño
recomendado es de 150x60 pixel.
4.4.2. Servidor de correo saliente de conguración. Si desea enviar

mensajes de correo electrónico desde el sistema de CRM o si desea recibir las noti-
caciones debe congurar el servidor de correo saliente.
Nota
Todos CRM usuario utilizar el mismo servidor de correo saliente. El CRM
asigna a los usuarios direcciones de correo electrónico como el envío de forma au-
tomática.
Haga clic en [Servidor de correo saliente de conguración] para editar su con-
guración de servidor de correo, como se muestra en la Figura: Servidor de correo
saliente de conguración. Pregúntele a su proveedor de servicios para los datos de
acceso.
Figura 4.24. Servidor de correo saliente de conguración
Importante
Usted servidor de correo saliente debe estar disponible a partir de la Internet.
4.4.3. Copia de seguridad de la conguración del servidor. Puede

asignar un servidor FTP como un servidor de copia de seguridad para su sistema
de CRM. Haga clic en [Conguración del servidor de copia de seguridad] para

entrar en su servidor de datos. Pregúntele a su proveedor de servicios de FTP para
el acceso de datos.
Figura 4.25. Conguración del servidor FTP
Si se congura la CRM hará una copia de seguridad de todos los datos cada
vez que un usuario se conecta a cabo. Cada copia de seguridad va a crear un nuevo
archivo en el servidor de copia de seguridad. Asegúrese de que tiene suciente
espacio en disco disponible. Los nombres de estos archivos se crean automáticamente
en el siguiente formato: "copia de seguridad-<fecha> - <hora>. Sql".
Sugerencia
Para inicializar una copia de seguridad no es suciente que un usuario abandona
el sitio web de CRM en el navegador. Un usuario debe cerrar la sesión.
Importante
Dependiendo de la velocidad de su línea de acceso al servidor FTP, una copia
de seguridad de toda la base de datos podría ralentizar el procedimiento de cerrar la
sesión. Si no necesita tales copias de seguridad frecuentes, consulte con su proveedor
de sistema de CRM para otros procedimientos de copia de seguridad.
4.4.4. Conguración del sistema. Cuando usted accede a la conguración

del sistema, verá un panorama general sobre el servidor que alberga su sistema de
CRM. Usted puede usar esto para comprobar sus recursos informáticos.
4.4.5. Conguración de la moneda. Haga clic en [Conguración de Mon-

eda] para establecer su nivel de todo el sistema utilizado monedas. En la versión
actual sólo una moneda se puede congurar.

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LIBRO PARA MANEJO DE CRM

Capítulo 2. Entradas de datos para el Sistema de CRM 16

Capítulo 3. Trabajo con vtiger CRM 64

Capítulo 4. Tareas administrativas 98

Conseguir un acceso de los usuarios

1.1. Acerca de este Manual

1.1.1. Manual de instrucciones. Puede identicar la versión manual por

1.2. Primeros pasos

1.2.2. PC de conguración y requisitos. Para un simple uso de la vtiger

Usted debe permitir las cookies.

1.2.3. Inicio de sesión. Su administrador del sistema CRM le proporcionará

Figura 1.1. Pantalla de inicio de sesión

Al inicio de la vtiger CRM software, el registro en pantalla aparecerá como

1.2.4. CRM página de inicio. Después de iniciar sesión, se le presentará

Figura 1.2. CRM Pantalla Abierta

 [Alt + Q:] Buscar

Figura 1.3. Comienzo de la página Área de pantalla

A la izquierda el sitio de sistema de CRM, tal y como se muestra en la Figura:

Figura 1.4. Restante Área de pantalla

La función de búsqueda es muy útil para buscar contacto, Con-

En la página principal muestra las chas tienen el siguiente signicado:

Si pierde un potencial de negocio pero desea mantener el potencial de ventas en

Figura 1.6. Home Page: Área de Derecho

El ujo de ventas no se actualiza automáticamente. Usted puede hacer clic en

1.2.5. Privilegios de acceso. Sus privilegios de acceso al sistema de CRM

 El permiso para borrar los datos en algunos módulos de CRM.

Entradas de datos para el Sistema de CRM

Contacto entradas mediante el proceso de venta

Eventos (convocatorias y reuniones)

Relacionados con el producto entradas

En este capítulo se explica cómo introducir datos en el sistema de CRM. Se explica

2.1. Contactos cliente

2.1.1. Contacto entradas mediante el proceso de venta. El proceso de

Se lleva su primer contacto con un cliente potencial. Usted puede recoger su

Figura 2.1. New Lead

Si crea un plomo plomo este se le asignará de forma automática. Usted puede

Figura 2.2. Plomo vista de detalle (parcial)

Con la conversión de plomo las siguientes operaciones son desempeñadas por el

Figura 2.4. Nueva Cuenta

Ahora puede introducir la información de la cuenta. Sólo debe introducir la infor-

2.1.3. Contactos. Si desea entrar en contacto a las personas la información,

Figura 2.5. Nuevo contacto

La mayoría de los campos estándar que se ofrecen son auto-explicativas. Asegúrese

2.1.4. Exportación e Importación de contactos de clientes. La ex-

Figura 2.6. Lista de contactos (con una muestra de entrada)

En la parte inferior de esta página usted encontrará la cha Herramientas con la

Haga clic en [Importar contactos] en la pestaña de herramientas, como se mues-

no se ha utilizado antes. Esta costumbre de Cartografía estará disponible para usted

2.1.5. Formato de datos para las importaciones. El CRM exige que

Ejemplo de archivo de importación de plomo

Si no dispone de todo un conjunto completo de datos disponibles de plomo debe

2.1.6. Indicaciones para CSV Excel y Formatos. El formato de archivo,

Las actividades pueden y deben estar vinculadas a otros datos almacenados

2.2.1. Eventos (convocatorias y reuniones). Si desea programar una

Aquí usted puede entrar en la información de tu evento. Tenga en cuenta los

En esta ventana todos los eventos programados para un día en particular se

Ahora puede añadir información adicional o invitar a otros usuarios de CRM a

Mediante el uso de la [Editar], [Copiar] o [Supr] botones, como se muestra

Asignar contactos a los acontecimientos

2.2.2. Tareas. El sistema de CRM le ayuda a programar tareas. Las tareas

Ahora puede entrar en ls detalles de su tarea. Por favor tenga en cuenta la

2.2.3. Importación y exportación de Actividades. Para la importación

2.3. Proceso de ventas

1.1.1. Manual de instrucciones. Puede identicar la versión manual por

1.2.2. PC de conguración y requisitos. Para un simple uso de la vtiger

[Alt + Q:] Buscar

En la página principal muestra las chas tienen el siguiente signicado:

El ujo de ventas no se actualiza automáticamente. Usted puede hacer clic en

El permiso para borrar los datos en algunos módulos de CRM.

En la parte inferior de esta página usted encontrará la cha Herramientas con la

3. Modicar la vista personalizada de nuevo. Verás que un

Denida por el usuario personalizado campos de entrada no se

El CRM se dene como boletos de cualquier tipo de servicio