2008

6 12 3 13 9 4 11 5 6 6 10 9 6 11 7 2
15 14

8 6 1

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Alpina Productos Alimenticios Corporacin Inlaca Empaquetadora de Alimentos Lcteos-EMPALACT General de Alimentos Nisa GENICA Industrias Lcteas Torondoy - INLATOCA Industria Lctea Venezolana INDULAC/PARMALAT/QUENACA Lcteos ptimus Lumalac Dairy Products Nestl Venezuela Pasteurizadora Tchira Productos Flor de Aragua Productos EFE Agroxito Fonterra Tetrapak

2008

JUNTA DIRECTIVA 2008-2010

PRESIDENTE: PRESIDENTE EJECUTIVO PRIMER VICEPRESIDENTE: SEGUNDO VICEPRESIDENTTE: TESORERO SECRETARIO: CAPTULOS I PULVERIZADO II FLUIDOS III QUESOS IV DERIVADOS

NICOLAS DALESSANDRO ROGER FIGUEROA RAFAEL OVALLES GIANLUCA PESCI ELVIS MONTERO LUIS SNCHEZ

MANUEL PULIDO MARIELA BRANGER PABLO GRASSANO ANDREA STOFFEL

DIRECTORES CONSULTIVOS

IGNACIO BRANGER ISMAEL CRDENAS RODRIGO AGUDO

DIRECTORA EJECUTIVA ASESOR TECNICO

AURATERESA CARTAYA ALBERTO RAMREZ AVENDAO

LA INDUSTRIA LECHERA EN VENEZUELA SU EVOLUCIN 2008

13 Edicin

NDICE Pg. INTRODUCCIN 1. DISPONIBILIDAD TOTAL DE LCTEOS 1.1 Composicin de la disponibilidad de lcteos 1 3 4

2. LA PRODUCCIN DE LECHE NACIONAL

2.1. Destino de la leche cruda nacional

3. LA LECHE PASTEURIZADA

11

4. LA LECHE DE LARGA DURACIN

12

5. LA LECHE EN POLVO

13

6. LOS QUESOS

14

7. LOS PRECIOS

15

8. EL CONSUMO CONCLUSIONES ANEXOS ESTADSTICOS

17 20

INTRODUCCIN Duranteelao2008(1)laevolucindelaindustrialecheranacionalensuconjuntoestuvo sujetaalefectodehechospuntualesdeimportanciaquesereflejanenesteinformeanual de La Cmara Venezolana de la Industria Lechera CAVILAC. Se mantiene as esta publicacin que se ha convertido en referencia obligada para quienes muestran inters porlamarchadeestaactividadeconmicadetantatrascendenciasocialyeconmica. Esta nueva edicin, como las anteriores, ha sido posible solo por la colaboracin de directivos,personaltcnicoydelosserviciosdecampodelasfirmasafiliadas,ascomola cooperacin de otras organizaciones gremiales y profesionales en contacto directo y cotidianoconlasactividadesdelsector. El Estado cada ao aumenta ms su participacin dentro de esta compleja cadena productiva, pero la informacin estadstica correspondiente procede de informes parciales, salvo algunas comunicaciones ministeriales, no siempre coherentes en su conjunto.Sedestacalaparticipacindeempresasnacionalizadasconamplioimpactoen elmercado,ascomolapromocindeunnmeronodeterminadodeempresasdeinters social,endistintasregionesdelpas,sobrecuyasactividades,volumendeprocesamiento y participacin, no existe informacin peridica consistente. Cada ao se hace ms evidentelanecesidaddeunapublicacinoficialquerecopileeintegrelasinformaciones estadsticasasualcance. Los lectores de ediciones anteriores advertirn algunos cambios en la discriminacin de ciertosrenglones,comoconsecuenciadeladinmicadelaevolucindeunacadenacada vezmscomplejadeoperacionesindustriales.Sehaconservado,noobstante,elformato general de la presentacin a fin de favorecer la comprensin de las tendencias predominantesmsquelavaloracincircunstancialdecifrasaisladas,quepudieranestar sujetasaajustesorectificacionesposteriores,talcomohanocurridoenelpasado. Comotampocosedisponedeinformacionescontrastablessobreloscontrolesdecalidad imprescindibles, tanto de la produccin nacional como los volmenes de importacin, quedareneltapetelacomprobacinposteriordeldestinofinaldeloscontingentesde lecheenpolvoimportada,fueradeloslmitesdelosrequerimientosnecesarios. Como ha sido su norma, esta publicacin mantiene el propsito de conservar la mayor objetividad en la evaluacin de las informaciones disponibles, siempre sujetas, como lo demuestra la experiencia de aos anteriores, a justificados ajustes y rectificaciones que debenesperarseporlaextensinycomplejidaddelasuntotratado.
(1) Ao2008sujetoarevisin

CAVILAC acoger con agrado los comentarios y sugerencias de las personas que, desde diversospuntosdevistarevisenelcontenidodeestaspginasysoloesperaqueellassean tiles para quienes se preocupan por la marcha de este sector vital de la economa del pas, en particular los numerosos jvenes estudiantes, procedentes de diversas instituciones, quienes siempre han encontrado el apoyo posible en esta Cmara para adelantarsusinvestigaciones.

1. LADISPONIBILIDADTOTALDELCTEOS Lamodificacinsustancialdeladisponibilidaddeproductoslcteosduranteelao2008 estuvo influida por el incremento muy moderado, sostenido ya por cuatro aos consecutivos de la produccin de leche nacional y sobre todo, por el incremento desmesurado de las importaciones lcteas que se elevaron por encima del 120% del volumenconsignadoparaelaoanterior.
DISPONIBILIDAD DE PRODUCTOS LCTEOS Equivalente a litros 1990-2008
3.509,9

MMLITROS

3500

3000
2.757,0 2.571,0

2500

2.364,0 2.333,0 2.186,0 2.088,0 2.074,0 2.158,0 2.181,0 2.231,0 2.087,5 2.019,7 1.973,5 1.989,2 1.916,4 1.839,0 1.776,0 1.706,0 1.792,1 2.106,1 2.274,2 2.098,1 2.082,4 2.275,0 2.212,8

2000
1.838,0

37,7%

24,4%

1.856,0 1.787,0

27,1%

25,1%

28,9%

13,9%

19,0%

29,3%

33,0%

30,3%

37,7%

18,8%

29,1%

39,6%

20,3%

45,7%

18,8%

25,2%

39,6%

32,1%

31,9%

37,2% 62,8%

44,5%

63,9%

45,0%

1500

44,5%

45,2%

40,4%

44,4%

72,9%

86,1%

71,1%

62,3%

74,9%

1000

81,0%

67,0%

81,2%

62,3%

70,7%

54,3%

60,4%

70,9%

75,6%

81,2%

68,1%

74,8%

79,7%

69,7%

67,9%

60,4%

55,5%

55,6%

59,6%

55,0%

55,5%

54,8%

36,1%

500

LECHE NACIONAL
LECHE Y QUESO IMPORTADO

FUENTE: MEMORIA Y CUENTA MINPPAL 2008 - INE - CAVILAC

1.1 Composicindeladisponibilidaddelcteos
DISPONIBILIDAD DE PRODUCTOS LCTEOS EN VENEZUELA (Equivalente a litros de leche %) 2007

DISPONIBILIDAD DE PRODUCTOS LCTEOS EN VENEZUELA (Equivalente a litros de leche %) 2008

L. POLVO IMPORTADA 58,2% (GUBERNAMENTAL 36% PRIVADA 22,2%)
L. POLVO NACIONAL. 8,5% QUESO NACIONAL INDUSTRIAL 15,2%

L. POLVO IMPORTADA 39,4%

QUESO IMPORTADO 5,4%

QUESO IMPORTADO 4,8%

L. POLVO NACIONAL. 5,1%

QUESO NACIONAL INDUSTRIAL 15,2%

QUESO NACIONAL SEMIINDUSTRIAL 8,6% LECHE DE LARGA DURACIN (NAC.+IMP.) 2,5% BEBIDAS LCTEAS 2,5%

LECHE DE LARGA DURACIN IMPORTADA 0,9% LECHE DE LARGA DURACIN NACIONAL 1,6% BEBIDAS LCTEAS 0,2% OTROS USOS 1,5% L. PASTEURIZADA 4,9% QUESO ARTESANAL 6,2%

QUESO NACIONAL SEMIINDUSTRIAL 8,6%

L. PASTEURIZADA 6,9% OTROS USOS 1,5%

QUESO ARTESANAL 9,7%

TASA

DISPONIBILIDAD DE PRODUCTOS LCTEOS EN VENEZUELA 2007 MMLTS 2274,99 1251,06 1023,93 1023,93 896,00 831,77 40,05 24,18 6,00 121,93
1251,06

R E N GLN DISPONIBILIDAD TOTAL DE LECHE PRODUCCIN NACIONAL DE LECHE IMPORTACIN TOTAL DE LECHE (Lts eq.) IMPORTACIN TOTAL IMPORTACIN DE POLVO De terceros pases De Colombia gubernamentales* CONSUMO INDUSTRIAL IMPORTACIN DE UHT IMPORTACIN DE QUESO PRODUCCIN NACIONAL DE LECHE LECHE PASTEURIZADA BEBIDAS LCTEAS LECHE EN POLVO NACIONAL. QUESO NACIONAL INDUSTRIAL QUESO NACIONAL SEMI-INDUSTRIAL
QUESO ARTESANAL OTROS USOS LECHE DE LARGA DURACIN

MTM

% 100,0% 55,0% 45,0% 45,0% 39,4% 36,6% 1,8% 1,1% 0,3% 5,4% 55,0% 6,9% 2,5% 8,5% 15,2% 8,6% 9,7% 1,4% 2,2% 1,8%

2008 MMLTS 3509,85 1266,03 2243,82 2243,8 2043,55 708,0 52,0 1267,6 16,0 30,86 169,41
1266,03

DE CRECIMIENTO

MTM

% 100% 36,1% 63,9% 63,9% 58,2% 20,2% 1,5% 36,1% 0,5% 0,9% 4,8% 36,1% 4,9% 0,2% 5,1% 10,4% 6,2% 6,2% 1,5% 1,6% 27,4%

% 54,3% 1,2% 119,1% 119,1% 128,1% -14,9% 29,8% -33,8% 414,4% 38,9% 1,2% 9,6% -84,9% -8,2% 5,8% 10,9% -1,4% 56,2% 13,6% 21,7 14% 12,4%

126,45 112,00 103,97 5,01 3,02 13,70

278,28 255,44 88,50 6,50 158,44 2,00 19,04

157,58 56,42 193,43 345,86 194,91 219,77 32,99 50,11 42,25 2232,74 81,24

24,18 38,86 25,99 29,30

172,76 8,50 177,64 365,90 216,17 216,60 51,52 56,94 960,00 2549,85 91,28

22,20 41,11 28,82 28,88

VARIACIN DE INVENTARIO CONSUMO APARENTE (MMLITROS) CONSUMO PER CPITA (Lts/persona/ao)

2008 P ro visio nal

5,00

120,00

Co nversi n: Queso artesanal y Semiindustrial: 7.5 - Queso en planta: 8.9 - P o lvo : 8

* M E M O R IA Y C UE N T A M IN P P A L 20 0 8 : IM P O R T A C IO N E S .C A S A . LE C H E E N P O LV O : 10 5 .4 4 4 ,0 0 T M EXTRA OFICIA L: OTRA S IM P ORTA CIONES LECHE EN P OLVO. GUB ERNA M ENTA LES : 53.000,00 TM FUENTE: M EM ORIA Y CUENTA M INP P A L 2008: IM P ORTA CIONES.CA SA -INE -CA VILA C

Las notorias limitaciones del suministro, particularmente de leche en polvo durante el ltimoperododelaoprecedente,fueronestmuloparalaimportacin,auncuandolos precios, enel mercadointernacional, se mantenan cercade sus niveles mximos y solo presentaron una sensible disminucin en los ltimos meses del ao. Las importaciones provinieron no solo de los proveedores tradicionales. Tambin desde pases del rea en cantidadescrecientes,yademsdepasestanremotos,talcomoelcasodeChina. Las cifras sealan un crecimiento importante en la importacin como en la produccin nacional de leche de larga duracin UHT, as como en la importacin de quesos. Se

observa al mismo tiempo, reducciones considerables en el rengln de bebidas lcteas aparentementecompensadasporelrenglnqueaparecedenominadocomootrosusos, yadefinidoenedicionesanteriores. Otro efecto global que se analizar, en los apartes correspondientes, es el mantenimientodelatendenciadecrecimientodelrenglndequesosemiindustrialen detrimentodeloquetradicionalmentesehadenominadocomoquesoartesanal. Laproduccindelechepasteurizadamuestracrecimientoadiferenciadeloocurridoenel ao anterior, a pesar de la regulacin del precio de venta al pblico que se mantuvo vigentedurantetodoelao. La aparente disponibilidad total de leche y productos lcteos para el ao 2008 estuvo drsticamenteinfluidaporunaumentodesmedidoenlasimportaciones,particularmente las realizadas por el sector oficial a travs de distintos organismos, las cuales aparentemente,respondieronalainquietudpblicaconsecuenciadeldesabastecimiento observadoenelltimotrimestredelaoanterior. Estos volmenes considerables fueron adquiridos en el mercado internacional en los momentosenque,porefectosespeculativoscomprobadosposteriormente,subieronlos precios de la leche entera en polvo en el mercado internacional hasta los 5000 dlares porTM. Elaumentosealadode95.000TMparalasimportacionesdelecheenpolvorealizadopor la industria privada, es apenas una fraccin de los volmenes importados por diversos organismos oficiales, que en su gran mayora no aparecen consignados en los sobordos aduanalesyqueseestimaronen158.444TM. Esimportanteadvertirelincrementooperadoporelconsumodelechedelargaduracin, que fue objeto de un ajuste informal de precios, en funcin no solo de la produccin nacional,sinotambindelaaperturaalasimportacionesdesdepasestandiversoscomo Colombia,Ecuador,Per,Brasil,Uruguay,entreotros. En ese contexto, la importacin de quesos se elev casi el 40%. La reduccin de la produccinartesanaldequesossecompensaconcrecesporlaelevacinproporcionalde ladenominadaproduccinsemiindustrialconlocualsehacecadavezmspatentela inconsistenciadeestadenominacin. Noobstantelaregulacindepreciodeventaalpblico,lalechepasteurizadasufriun aumentocercanoal10%,atiempoquelalechefrescadirigidaalaproduccindebebidas lcteas se redujo drsticamente. Es factible que el aumento observado en el rengln

otrosusosatiendaaunareorientacindelosprocesosindustrialespresionadosporlas regulacionesdeprecio. En opinin de expertos consultados sobre la materia, la muy voluminosa disponibilidad aparente, por si sola, no debe provocar cambios demasiado notorios en los hbitos de alimentacin y en consecuencia en el consumo per cpita. Es opinin generalizada que cantidades muy importantes de leche importada por distintos organismos oficiales, no estuvieron sujetos a la distribucin a travs de los canales comerciales y por ello han permanecidoenstockporunlargoperododetiempovolmenesmuycuantiosos.

2.

LAPRODUCCINNACIONALDELECHECRUDA
PRODUCCIN LECHE NACIONAL (MMLITROS) 1948-2008
1.800
1.717 1.687

1.312 1.395 1.428 1.466 1.453 1.534 1.582 1.594 1.504 1.451 1.461 1.578

1.600

1.386 1.375 1.416 1.431 1.454 1.352 1.343 1.373

1.400

1.165 1.065 1.068 1.142 1.227 1.251 1.266

1.000
MMLITROS

863 924 970 1.049 1.023 1.100 1.187 1.162 1.199 1.202 1.148

1.200

800
716 663 696 748

400

200

0 1948 1951 1954 1957 1960 1963 1966 1969 1972 1975 1978 1981 1984 1987 1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008
Fuente:MACCAVILAC

125 129 174 192 227 256 284 309 312 313 372 375 421 453 481 521

595

600

Laproduccinnacionalconservlatendenciamostradadurantelostresaosanteriores con un ligero aumento de 1.2%, apenas significativo para modificar la tendencia del comportamiento histrico. No se advierten efectos substanciales por el comienzo de planes de desarrollo en distintas regiones del pas y de importantes importaciones de hembraslecherasdedistintasprocedencia,ascomoloreflejanelvolumendeproduccin consignadoporcuatronuevasunidadesdeproduccinsocialista.

15% COMPORTAMIENTO HISTRICO DE LAS TASAS DE CRECIMIENTO INTERDCADA DE LA PRODUCCIN DE LECHE NACIONAL Y LAS TASAS DE CRECIMIENTO INTERDCADA DE LA POBLACIN 1948-2008

10%

11,5%

7,2%

5% 4,1% 3,6%

4,9% 3,8% 3,5% 2,7% 2,3% 1,8% 1998-2008 -1,1%

0%

-5%

1948-1958

1958-1968

1968-1978

1978-1988

1988-1998 -2,1%

LECHE CRUDA NACIONAL Tendencia (LECHE CRUDA NACIONAL)

POBLACIN. Tend encia (POBLACIN)

Fuente:MAC INE CAVILAC

La recepcin de importantes empresas procesadoras ratifica la percepcin de que la produccin de materia prima en importantes regiones tradicionales se mantiene estancada,mientraslasllamadasnuevasfronterasdeproduccindelpiedemonteandino muestrauncrecimientoimportante. El aumento debido a la aplicacin de incentivo en la estructura de precio pagado al productor a partir de abril de 2008 no mostr efecto sustancial en un mercado influido porlasimportaciones. Dentro del contexto enunciado la produccin lechera venezolana no ha modificado su posicinconrespectoalospasesdelentornoenmuchosdeloscualessenotaelefecto de importantes programas de desarrollo de la produccin para mejorar el suministro domstico.
EvolucindelaProduccindeLecheCrudaenpasesdeAmrica. ndice:Base1990=100
500 450 400

1
350 300 250

2 3,4,5,

200 150 100 50 0

6,7,8,9 10,11 12 13 VENEZUELA 14

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

1.Bolivia 8.Colombia

2.Ecuador 9.Uruguay

3.Paraguay 10.Mxico

4.Brasil 11.EEUU

5.Chile 12.Canad

6.Per 13.Venezuela

7.Argentina 14.Cuba

2008

Fuente:FAO

2.1 Destinodelalechecrudanacional
DESTINO DE LA LECHE CRUDA NACIONAL (Equivalente a litros de leche %) 2007

DESTINO DE LA LECHE CRUDA NACIONAL (Equivalente a litros de leche %) 2008

QUESO NACIONAL INDUSTRIAL 27,6% QUESO NACIONAL SEMIINDUSTRIAL 15,6%

QUESO NACIONAL INDUSTRIAL 28,9% QUESO NACIONAL SEMIINDUSTRIAL 17,1%

LECHE EN POLVO NACIONAL. 15,5%

LECHE EN POLVO NACIONAL. 14,0%

LECHE DE LARGA DURACIN 4,0%

QUESO ARTESANAL 17,6% BEBIDAS LCTEAS 4,5% LECHE PASTEURIZADA 12,6%

LECHE DE LARGA DURACIN 4,5%

QUESO ARTESANAL 17,1% LECHE PASTEURIZADA 13,6%

OTROS USOS 2,6%

OTROS USOS 4,1%

BEBIDAS LCTEAS 0,7%

D E ST IN O D E LA LE CH E CR U D A N ACION AL 2007 MMLTS

1251,06

RENGLN PRODUCCIN NACIONAL DE LECHE LECHE PASTEURIZADA BEBIDAS LCTEAS LECHE EN POLVO NACIONAL. QUESO NACIONAL INDUSTRIAL QUESO NACIONAL SEMI-INDUSTRIAL
QUESO ARTESANAL OTROS USOS LECHE DE LARGA DURACIN

MTM

157,58 56,42 193,43 345,86 194,91 219,77 32,99 50,11

24,2 38,9 26,0 29,3

% 100,0% 12,6% 4,5% 15,5% 27,6% 15,6% 17,6% 2,6% 4,0%

2008 MMLTS
1266,03

MTM

172,76 8,50 177,64 365,90 216,17 216,60 51,52 56,94

22,2 41,1 28,8 28,9

% 100,0% 13,6% 0,7% 14,0% 28,9% 17,1% 17,1% 4,1% 4,5%

1,2% 9,6% -84,9% -8,2% 5,8% 10,9% -1,4% 56,2% 13,6%

CONSUMO PER CPITA (Lts/persona/ao)

2008 P ro visio nal FUENTE: INE-CA VILA C

45,5

45,3

-0,4%

Co nversi n: Queso artesanal y Semiindustrial: 7.5 - Queso en planta: 8.9 - P o lvo : 8

La permanencia durante todo el ao de una regulacin, no explicable en trminos econmicos,condujoaunamodificacinsustancialdelmercadodeproductoslcteosya una restructuracin de las denominaciones comerciales en atencin a la composicin individualdecadamarca.Estarealidadpuedecausarenelfuturounamodificacinenla denominacindelosrenglonesquesehanvenidoempleandohastaelpresente,aefectos estadsticos. Elrenglndebebidaslcteasmuestraunadrsticadisminucinenelusodelalechecruda nacionalempleadaensuelaboracinduranteelao,quesecompensa,soloparcialmente con un aumento simultneo de los volmenes consignados bajo la denominacin de otros usos, lo cual puede explicarse por la composicin porcentual de cada producto comercial. Elaumentodelaproduccindelechepasteurizada,apesardelaregulacindesuprecio deventaalpblico,solopuedeexplicarseporlaparticipacindeunaimportanteempresa nacionalizada,lanecesidaddemantenerlaimagendelproductoanteelsectoroficialyla

necesidad de mantener su presencia en los canales de distribucin, por parte de la industriaprivada. Esmuynotorioelincrementodelaparticipacindelalechedelargaduracin(UHT).Otro efecto de consideracin es la disminucin de los volmenes empleados en el llamado queso artesanal y un aumento importante del denominado rengln semiindustrial en funcindelasventajascomparativassealadasconanterioridad. Los procesadores de queso industrial mostraron cifras en aumento, no obstante la permanenciadelainjustificadaregulacindelospreciodeventaalpblicoparaelqueso blanco pasteurizado empacado al vaco y los denominados quesos amarillos, que se mantuvodurantetodoelao.

3. LALECHEPASTEURIZADA Elincrementodelaproduccindelechepasteurizada,sometidadurantetodoelaoaun rgimenderegulacindepreciovigentedesdeenerode2008,mantienesuparticipacin enelconsumomuypordebajodeloqueseobservaenlamayoradeotrospases.

400

PRODUCCIN LECHE PASTEURIZADA MMLITROS 1980-2008

350
330 352 338 327

283 276 267 275

300

296

254 236 218 216 210 196 180 220 216 201 196 222 197 175 158 232 230

250
MMLITROS

225

200

200

173

150

100

50

Fuente:CAVILAC

La nacionalizacin de una de las ms importantes empresas pasteurizadoras del pas, sostuvo incrementos importantes. A pesar de los esfuerzos anunciados, no se advirti ningn efecto por la instalacin delas llamadas empresas de promocin social, situadas en diversas regiones del pas, que durante el perodo 2008 procesaron en conjunto un volumen1.030.000litrosdeleche(*). Durante este ao, fue muy acentuada la presin del sector oficial para que los procesadores de leche pasteurizada compensaran los efectos de la regulacin de su precio,conlosingresosobtenidosenlaventadeotrosproductospasteurizados,comoel jugoybebidasdefrutas.
(*)MEMORIAYCUENTAAO2008DELMINISTERIODELPODERPOPULARPARALAALIMENTACIN.Pgs.13y14

4. LALECHEDELARGADURACIN Desde el comienzo del ao se advirti el efecto de la apertura incontrolada de las importacionesdelechedelargaduracin,comopaliativoalaescasezdelsuministrodel trimestre anterior. Los precios de venta fluctuaron dentro de lmites muy altos, lo cual condujo a un acuerdo informal que oblig a marcar a los importadores y procesadores nacionalesenelenvase,elpreciodeventaalpblico,quenodebasuperarelmximode Bs.5,00ellitro. Esta medida estimul la produccin nacional en magnitudes importantes aun con un preciomuysuperiorasuequivalenteenlechepasteurizada.

CONSUMO APARENTE DE LECHE DE LARGA DURACIN 1998-2008 (MMLITROS)

90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

87,8

30,86

52,7 45,0
1,50

53,0
4,19

56,1
6,00

MMLITROS

42,0
1,61

43,0
1,05

42,0
1,53

45,0
1,51

45,0
1,62

46,2
2,18

3,02

56,9 43,5 40,4 42,0 40,5 43,5 43,4 44,0 49,7 48,8 50,1

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

L.Larga Duracin Nac.

L.Larga Duracin Imp.

Fuente:CAVILAC

5. LALECHEENPOLVO Lareduccindelaproduccindelecheenpolvonacional,sujetaaunaregulacindelos preciosdeventaalpblico,pudierahabersidomuchomayor,denoserporlanecesidad de las firmas procesadoras de justificar volmenes de importacin bajo un ambiente restrictivo.
CONSUMO APARENTE DE LECHE EN POLVO (MTM) 1980-2008
280

278

240 212 200 159 160 143 184 216

176

130,0

153

153

158 128 113 134 108 90 102104 95 97 133 135 124 102 132 135 136

MTM

119

78,0

97,0

110,0

117,0

147,0

74,0

44,0

32,0

42,0

90,0

66,0

68,0

100

101,8

105,3

109,3

45,0

58,0

61,0

66,9

67,5

80

100,7

74,6

77,0

78,6

86,1

74,5

70,6

67,1

67,3

66,4

62,3

65,4

61,5

66,0

60,0

40

68,4

50,0

45,0

37,0

36,0

35,0

36,0

30,9

30,0

83,9

110,5

25,6

23,1

24,2 2007

112,0 2008 22,2

40,0

58,0

2004 17,6

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2005

21,0

L.Polvo Nac.

L.Polvo Imp.

Fuente:MemoriayCuenta2008MINPPAL INE CAVILAC

2006

255,4

120

76,0

109

Lanacionalizacindeunaimportanteplantapulverizadoranosehizosentirduranteeste perodo.Laparticipacindelaproduccinnacionaldelecheenpolvoenelprocesamiento demateriaprimanacionalresult1.5%menorqueelaoanterior.Almismotiempo,los volmenesdeimportacinsufrierondesmesuradosincrementosdelecheprocedentede los ms diversos pases como consecuencia de la alarma pblica provocada por las limitacionesdesuministroenelltimotrimestredelaoanterior. Lacomprobacindelosvolmenesimportadosporelsectoroficialhasidoobjetodeuna largaycuidadosainvestigacin,basadaprincipalmenteenlasinformacionessuministradas porINEylaMemoriayCuentaAo2008delMIMPAL,noobstanteexistelapercepcin generalizadadequealmargendelascantidadesenunciadasoficialmenteentraronalpas volmenesimportantesdeprocedencianotradicional.

6.LOSQUESOS Loscambiosmsimportantesenlaproduccindequesonacionalmuestranunareduccin de queso artesanal, al mismo tiempo que un importante aumento en la objetable denominacin empleada oficialmente de quesos semiindustriales que gozan de todas lasventajascomparativasdelllamadoquesoartesanalyningunadelasregulacionesdel denominadoquesoindustrial. La regulacin de los precios de venta al pblico de los genricamente denominados quesosamarillosyquesoblancopasteurizadoempacadoalvaco,apenasdejanalmargen algunasvariedadesdeespecialidadyparaesteperodo,esmuynotorioelincrementode lasimportacintotaldequesos.
CONSUMO APARENTE DE QUESOS (MTM) 1997-2008
130 120 110 100 90 80 70 54,7 51,0 10,0 38,3 41,3 50,6 35,1 37,5 37,6 38,1 50 40 30 20 10 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 54,8 54,3 57,0 50,1 5,0 11,3 10,0

123,5

121,4 106,6 101,4

9,6

117,9 106,9 99,1 87,5 82,6 87,3 79,2

6,0 5,8 38 38,9 41,1 13,7 12,0

14,0

16,2

107,8
19,0

MTM

60

13,8
46,7

21,7

26,0

28,8

40,0

39,9

35,3

32,4

27,4

29,3

28,88

Queso Nac. Artesanal

Fuente:INE ANIQUESOS CAVILAC

Queso Nac. Semi-Indust.

Queso Nac Indust.

Queso Imp.

7.LOSPRECIOS La regulacin del precio de la leche cruda, sancionada en Enero de 2008, pretendi regularizarunasituacindeformadadesdehaciavariosmesesporelpagodepreciosde mercado mas altos que la regulacin vigente. Esa regulacin fij el precio de la leche independientementedesucomposicinycalidad.ParaelmesdeAbrilserestituyeronlos incentivos para alcanzar un total de Bs. 1.8, a partir de cuyo momento el incremento estacional y las masivas importaciones de leche disponibles en el mercado afectaron la tendenciaprevalenteparalapoca,talcomoseadvierteenelgrficocorrespondiente.
EVOLUCIN DEL PRECIO DE LA LECHE CRUDA (Bs/Lt) 1990-2008
2000,00

1800,00

Bs.F. 1,8

1600,00
Bs.F. 1,5

1400,00

1200,00

Bs./Lt.

Bs.1100

1000,00

800,00
Bs.680

600,00

400,00
Bs.345

200,00

0,00

Regulacin

Segn Mercado

Segn Frmula

Fuente:GACETAGANADERA CAVILAC

LaposicindeVenezuelaenelmarcodelospasesdeAmricapermanecesinalteracin, aun cuando se observaron incrementos substanciales en la mayora de los pases de la regin,esefactoraparentementeventajosocomoestmuloparalaproduccinnacional, nosecompadececonelincrementodeloscostosoperadosencasitodoslosrenglonesde

produccindomstica,influidosporfactoresalmargendelvaloroficialdeintercambiode lamonedanacional.
Precios pagados al productor. Amrica (US$/Lt leche) 2008
PARAGUAY NICARAGUA ARGENTINA PERU ECUADOR PANAM MEXICO GUATEMALA HONDURAS ESTADOS UNIDOS URUGUAY EL SALVADOR CHILE REP. DOMINICANA BRASIL COSTA RICA COLOMBIA CANADA VENEZUELA -0,05 0,05 0,15 0,25 0,35 0,45 0,55 0,65 0,75

0.20-0,25 0.22-0,26 0.24-0,26 0.24-0,27 0.29-0,32 0.28-0,33 0.31-0,40 0.36-0,40 0.35-0,42 0.41-0,44 0.44-0,46 0.42-0,46 0.42-0,46 0.35-0,46 0.44-0,48 0.46-0,49 0.53-0,55 0.50-0,62 0.73-0,84
0,85

Fuente:INFOLECHEGanaderos Engormix.comCAVILAC

Esevidente,quetalcomosehadestacadoconanterioridadelfactorpreciopuedeserun componente importante, pero no decisivo para la reaccin y recuperacin de la produccindelechenacional.Losefectosmsimportantesdebenserconsecuenciadela mejoradelosrendimientosdelosrecursosempleadosdelaproduccin,particularmente enlacapacidaddecargayenlosrendimientosindividualesporvaca.
0,90 EVOLUCIN DE LOS PRECIOS DE LA LECHE CRUDA A PUERTA DE CORRAL (US$/Lt) 1990-2008

US$/Lt.

0,84

0,80

0,70
0,59

0,60

0,50

0,42

0,40
0,35 0,34 0,30 0,25 0,22 0,29 0,32 0,33

0,38 0,32 0,27 0,26

0,37

0,30
0,22

0,29

0,30

0,20

0,10

0,00
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Fuente:BCV(Cambio Oficial) GACETA GANADERA CAVILAC

8.ELCONSUMO La estimacin del consumo aparente para el ao en estudio est considerablemente influida por el volumen de las importaciones, aun cuando se tiene evidencia de que un porcentaje importante de ellas no llegaron, a travs de los canales normales de distribucin,hastaelconsumidorfinal.Enopinindelosexpertosmsreconocidosnose puedeesperarunamodificacinmuydrsticaenlohbitosdeconsumodelapoblacin entancortoperodo,noobstantequehayamejoradoconsiderablementeladisponibilidad delecheenelmercado.

180 165,7 160 140 138,4 120 Litros/persona 100 80 60 40 20 0

EVOLUCIN HISTRICA DEL CONSUMO APARENTE TOTAL PER CPITA DE LCTEOS 1980-2008 (Litros/persona/ao)

148,5

127,2

139,6

125,9

121,0

148,7

108,0

104,5

97,6

101,9

105,6

90,6

84,5

83,4

83,6

81,6

85,1

81,0

79,0

78,9

79,8

71,3

Fuente:INE CAVILAC

Es necesario advertir que no es posible estimar con certeza el volumen de las importaciones que no se distribuyeron a travs de los canales regulares de mercadeo y por esta razn no puede precisarse la disponibilidad total de leche y productos lcteos paraelconsumo.

68,0

77,8

78,6

81,2

91,3

Lascifrasqueseconsignanenelgrficocorrespondiente,indicanunincrementode12.4% mximocoherente,enopinindeexpertoscalificados,conlamodificacindeloshbitos de consumo que puede esperarse en tan corto perodo. Este aumento estimado no Consumo per cpita de productos lcteos substancialmente modifica la Comparado con otras Naciones Litros/persona/Ao 2008 posicindeVenezuelaen el cuadro comparativo de su consumo Dinamarca 390,0 Francia 380,0 en relacin con Alemania 340,0 otros Estados Unidos pases. 268,8
Canad 258,3 225,0 220,0 175,0 138,0 133,8 132,0 125,0 120,0 91,2 58 51,6 33

Argentina Uruguay Costa Rica Brasil Colombia Chile Mxico Ecuador Venezuela Cuba Per Bolivia

Recomendacin FAO>120

Fuente:FAO CAVILAC

67,8

Litros por persona

50 40 30 20 10 0

34,2 36,2 41,1 44,5 47,5 49,6 48,1 46,4 53,0 51,4 55,5 57,6 58,9 61,5

60

26,6 26,4

Fuente:INE CAVILAC

46,2 41,5 40,6 43,0 45,4 45,5 45,3

64,2 62,4 62,9 62,3 62,1 56,6 55,3 55,4

78,7 70,5 71,6 74,5 83,2 86,2 87,4 91,4 86,1 89,4 93,2 88,1 87,7 84,9 78,4 86,9 89,9 89,7 89,9 86,9 89,5 89,9 88,3 92,6 79,1 73,5 72,3 76,4 79,9

Es muy importante destacar que la produccin domstica por habitante permaneci al mismo nivel, mientras que el incremento CONSUMO PER CPITA DE LECHE NACIONAL observadodeconsumo se debi exclusivamente a (Litros/persona/ao) 1948-2008 la voluminosa importacin la cual 100 aumenta la dependencia 90 externadelpasenunrengln 80 de produccin estratgica 70 fundamental.

Tanto el consumo histrico, observado por un largo perodo de tiempo entre 110 y 120 litrospersonaporao,quepuedeinterpretarsecomounindicadorverazdeloshbitosde consumo de la poblacin, como la recomendacin genrica de los niveles de consumo satisfactorios enunciados por los organismos internacionales, sealan la orientacin general para un programa orgnico de desarrollo que aliente la promesa de autoabastecimiento, sin que las importaciones masivas constituyan un freno para el desarrollo de la produccin nacional, con amplio potencial de incremento y con posibilidaddedarocupacinaunnmeroelevadodevenezolanosdelsectorrural. Un programa orgnico de desarrollo lechero se considera de xito factible a mediano plazo,ajuzgarporlosresultadosobtenidosenescalalimitadaporprogramasdefomento establecidos por empresas privadas. Pero ese desarrollo requiere aplicar un diseo, por medio del cual las importaciones completen las necesidades de consumo y no distorsionen la cadena productiva ni los precios de venta al pblico, que deben estar sujetos a ajustes peridicos que reflejen la realidad econmica de la produccin y de la industria.

MMLITROS

NecesidadesdeImportacin
RecomendacinFAO
365,5MTM 330,6MTM

4200 3850 3500 3150 2800 2450 2100 1750

1266.03
160,5MTM 190,9MTM 260,8MTM 225,8MTM

1400 1050 700 350 0

Per cpita 45,3 lt/hab/a

Per cpita 91,3 lt/hab/a

Per cpita 100 lt/hab/a

Per cpita 110 lt/hab/a

Per cpita 120 lt/hab/a

Per cpita 140 lt/hab/a

Per cpita 150 lt/hab/a

Ao 2008

Nacional
Fuente:CAVILAC

Importada

CONCLUSIONES Este informe anual refleja, en primer lugar, una situacin sin precedentes en cuanto al volumendeimportacindelecheyproductoslcteos,conefectosdrsticosenelmercado nacional. Muestra, por otra parte, un incremento moderado de la produccin nacional que no alcanza a compensar la demanda determinada por el crecimiento vegetativo de la poblacin y por tanto se observa el aumento muy notable de la participacin de las cantidades importadas para el suministro del mercado nacional. Ese aumento de la produccin nacional no refleja los esfuerzos dispersos de estmulo de la produccin a travs de programas dispersos de fomento lechero con la importacin de hembras lecherasdediversospases,algunosdeclimatemplado,conlosconsiguientesproblemas de adaptacin a las circunstancias prevalentes en la mayora de las reas productivas. Tampocohayevidenciadelefectodeestmuloalaproduccinquepudieraesperarsedela instalacin de por lo menos seis empresas de produccin social cuyos volmenes de

procesamiento no se conocen en su totalidad y las cifras oficiales publicadas hasta el momento,revelanvolmenesdemuypocaconsideracin. Semantieneenpielanecesidaddeunprogramaorgnicodedesarrollolecheroenelcual participe tanto los productores tradicionales, como los productores de las llamadas nuevasfronteras,ascomotodoslosincorporadosalasllamadasempresasdeproduccin social.Unaspectomuyimportantedeeseprogramaestenlatransferenciadetcnicasy prcticas probadas para mejorar la capacidad de pastoreo, aumentar los rendimientos individuales con hembras F1 de produccin nacional; apuntalar los sistemas de sanidad animalydisponerdeunmecanismodeajusteprecioseincentivosparalalechecrudaque refleje la realidad de la economa nacional, a la vez que permitael complementode las importacionesoportunas. Una vez ms expresamos nuestro ms cumplido agradecimiento a los colaboradores de estapublicacin,quedesdediversasregionesdelpas,formanpartedelafuentedelas informacionesqueaquserecogen.Hasidoconstantementerepetidaenestapublicacin la necesidad de contar con informaciones oficiales que depuren y hagan coherentes las cifras ofrecidas por documentos oficiales emitidos por distintas entidades, tal como lo demuestranalgunasinformacionessuministradasaorganismosinternacionales. Es objetivo fundamental de CAVILAC, organizacin que mantiene con respeto y con orgullo la representacin de las ms importantes empresas procesadoras del pas, contribuir al fortalecimiento y desarrollo de toda la cadena productiva de la leche y productos lcteos de importancia estratgica fundamental, no solo para garantizar el consumo de un alimento indispensable para la poblacin venezolana sino que tambin, constituye una promesa de bienestar para los cientos de miles de venezolanos que participanconsuesfuerzo,desdelosmasremotoslugaresdelcampovenezolanohastala mesadelconsumidorfinal.