Treinamentos DMS Protheuss

TREINAMENTO DMS PROTHEUS
GESTÃO DE CONCESSIONÁRIAS
v. 2.0
TREINAMENTO DMS
GESTÃO DE CONCESSIONÁRIA
CONCESSIONÁRIAS
S
SUMÁRIO
1. INTRODUÇÃO ..................................................................................................... 7
2. OBJETIVO ........................................................................................................... 7
3. CADASTROS GERAIS ........................

............ .........................
..........................
..........................
..........................
.........................
............ 8
3.1 Equipe Técnica

Técn ica .............................................................................................................................
............................................................................................................................. 8
3.1.1 Pasta Gerais .........................................................................

..............................................................................................................................
..................................................... 8
3.1.2 Pasta Peças .........................................................................

............................................................................................................................
................................................... 10
3.1.3 Pasta Oficina ........................................................................

...........................................................................................................................
................................................... 12
3.1.4 Pasta Veículos ........................................................................................................................

........................................................................................................................ 14
3.1.5 Pasta CEV................................................................

CEV................................................................................................................................
................................................................ 21
3.2 Fórmulas ........................................................................................................................

......................................................................................................................................
.............. 23
3.3 Mapas de Resultado ...................................................................................................................

................................................................................................................... 25
3.4 Parâmetros Rotina ...............................................................................

......................................................................................................................
....................................... 27
3.5 Motivos de Operação .................................................................................................................

................................................................................................................. 28
4. CADASTROS AUTO-PEÇAS .........................

............ ..........................
..........................
..........................
.........................
............ 28
4.1 Kit de Peças ..................................................................................................................

................................................................................................................................
.............. 28
4.2 Itens Relacionados ....................................................................................................................

...................................................................................................................... 29
4.3 Critérios de Descontos ..............................................................................................................

.............................................................................................................. 30
4.4 Aplicação da Peça .....................................................................................................................

....................................................................................................................... 30
5. MOVIMENTAÇÕES AUTO-PEÇAS .................................................................. 32
5.1 Orçamento por Fases ..........................................................................

.................................................................................................................
....................................... 32
3
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CONCESSIONÁRIAS
S
5.2 Conferência de Orçamentos ............................................................................
......................................................................................................
.......................... 33
5.3 Transferência de Peças por Filiais ........................................................................................... 34
5.4 Autorização de
d e Venda
Vend a ...............................................................................................................
................................................................................................................. 35
5.5 Liberação de Crédito ........................................................................................

..................................................................................................................
.......................... 36
6. CADASTROS OFICINA ..........................

............. .........................
.........................
..........................
..........................
.....................
........ 36
6.1 Tipo de Tempo ............................................................................................................................

............................................................................................................................ 36
6.1.1 Pasta Histórico .......................................................................................................................

....................................................................................................................... 42
6.1.2 Pasta Grupo de Peças ........................................................................................................... 43
6.1.3 Pasta Funcionário Permitido.......................................................................

Permitido.................................................................................................
.......................... 43
6.1.4 Pasta Tipo

Tip o de Serviço .....................................................................
............................................................................................................
....................................... 43
6.2 Tipo de Serviço/Seção ............................................................................................................... 43
6.3 Tabela de Serviços ....................................................................................................................

...................................................................................................................... 47
6.4 Serviços e Peças por Inconveniente

In conveniente ........................................................................................
........................................................................................ 48
7. MOVIMENTAÇÕES OFICINA ........................................................................... 49
7.1 Agendamento ..............................................................................................................................

.............................................................................................................................. 49
7.2 Confirma Presença do Cliente ..................................................................................................

.................................................................................................. 50
7.3 Painel de Oficina ......................................................................

.........................................................................................................................
................................................... 50
7.4 Orçamento por Fases ..........................................................................

.................................................................................................................
....................................... 51
7.5 Abertura de Ordem de Serviço ........................................................................

..................................................................................................
.......................... 52
7.6 Requisição de Serviços/Apontamento ....................................................................................

...................................................................................... 53
7.7 Requisição de Peças ...........................................................................

..................................................................................................................
....................................... 54
7.8 Liberação de Ordem

O rdem de Serviço ......................................................................
................................................................................................
.......................... 56
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CONCESSIONÁRIAS
S
7.9 Fechamento de OS
O S Modelo 2 ..........................................................................
....................................................................................................
.......................... 57
7.10 Funções Oficina

Of icina .....................................................................................................................
..................................................................................................................... 59
8. CADASTROS VEÍCULOS ................................................................................. 60
8.1 Modelos ......................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 60
8.1.1 Pasta Preços .................................................................................................

...........................................................................................................................
.......................... 61
8.1.2 Pasta Garantia ..............................................................................................

........................................................................................................................
.......................... 62
8.1.3 Opcionais de Fábrica

F ábrica ...................................................................................
.............................................................................................................
.......................... 63
8.2 Veículos Modelo

Mod elo 2 ........................................................................................................
......................................................................................................................
.............. 63
8.3 Forma de Pagamento .................................................................................................................

................................................................................................................. 64
9. MOVIMENTAÇÕES VEÍCULOS .........................

............. .........................
..........................
..........................
.....................
........ 65
9.1 Entrada por

p or Compra ............................................................................
...................................................................................................................
....................................... 65
9.2 Atendimento Modelo

M odelo 2 ...............................................................................................................
............................................................................................................... 66
9.3 Entrada por Devolução de Venda .............................................................................................

............................................................................................. 69
9.4 Entrada por Remessa ..........................................................................

.................................................................................................................
....................................... 70
9.5 Entrada por

p or Consignação ............................................................................................
..........................................................................................................
.............. 71
9.6 Saída por Devolução de Compra .............................................................................................

............................................................................................... 72
9.7 Saída por Remessa ..................................................................

.....................................................................................................................
................................................... 73
9.8 Saída por Consignação .......................................................................

..............................................................................................................
....................................... 74
9.9 Saída por Transferência ......................................................................

.............................................................................................................
....................................... 75
9.10 Entrada por Transferência ...........................................................................

.....................................................................................................
.......................... 76
9.11 Avaliação de Veículos Usados ............................................................................................. 77
9.12 Bloqueio e Desbloqueio

Desblo queio de Veículos ...................................................................................
................................................................................... 77
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CONCESSIONÁRIAS
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9.13 Oportunidades de Negócios .................................................................................................
................................................................................................. 78
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CONCESSIONÁRIAS
S
1. INTRODUÇÃO
Este documento foi desenvolvido com o intuito de capacitar usuários e analistas do
ERP TOTVS PROTHEUS® para utilização dos módulos que compõe o sistema de
gestão de concessionárias (Dealer Management System – DMS). Os módulos, a
saber, são Auto-Peças (41-SIGAPEC),

(41-SIGAPEC), Oficina (14-SIGAOFI) e Veículos (11-
SIGAVEI).
SIGAVEI).
2. OBJETIVO
Assessorar e nortear o usuário final e/ou analista na utilização das rotinas que
compõem os módulos do DMS durante as atividades rotineiras desenvolvidas no
ambiente ERP TOTVS PROTHEUS®.
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CONCESSIONÁRIAS
S
3. CADASTROS GERAIS
3.1 Equipe Técnica
OPÇÃO DE MENU Atualizações \ Cad Gerais \ Equipe Técnica
MÓDULOS Auto-Peças (41-SIGAPEC), Oficina (14-SIGAOFI) e

Veículos (11-SIGAVEI)
Esta rotina tem por finalidade a atualização das informações dos usuários/técnicos
que estão envolvidos na concessionária e que utilizam o sistema. Aqui estão contidos
muitos controles de acesso, alçadas e permissões para diversas funcionalidades das
rotinas do sistema. Portanto, o correto preenchimento deste cadastro é de extrema
importância e determina o comportamento de diversas rotinas.
3.1.1 Pasta Gerais
Nesta pasta, são definidas informações para identificação geral do Técnico. Veja a
seguir o detalhamento dos principais campos da pasta:
Centro Custo (VAI_CC):
(VAI_CC): este campo é utilizado nas rotinas Orc. por Fases
(OFIXA011) e Fechamento OS Mod2 (OFIXA100)
(OFIXA100) para verificar os descontos e
promoções existentes na rotina Critério Descontos (OFIXA017).
(OFIXA017). Será relacionado o
centro de custo do técnico com o centro de custo do registro de critério de descontos.
Caso seja o mesmo, o desconto e/ou promoção será considerado para o
orçamento/ordem de serviço.
(VAI_CODVEN): neste campo deve ser informado o código de

Cod Vendedor (VAI_CODVEN):
vendedor relacionado a este cadastro de equipe técnica. O código de vendedor
informado aqui será utilizado pelo sistema nas rotinas de vendas (orçamento por
fases, atendimento modelo 2) e nas movimentações de veículos. Importante: no
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S
cadastro do vendedor, o campo Cod.Usuario (A3_CODUSR) também deve ser

informado.
Cod. Usuário (VAI_CODUSR):

(VAI_CODUSR): informe o código do usuário relacionado a este
cadastro de equipe técnica. Este código de usuário é criado através do módulo
Configurador, e é utilizado para acessar o sistema. Com este relacionamento
cadastrado, ao acessar o sistema os módulos de gestão de concessionárias já
saberão qual é o código de equipe técnica e o vendedor a serem utilizados.
Tp Vendedor (VAI_TIPVEN):
(VAI_TIPVEN): aqui deve ser informado qual é o tipo do vendedor. Este
campo irá influenciar o tipo de venda que o vendedor poderá realizar na rotina Orc.
(OFIXA011).
por Fases (OFIXA011).
Alt.Parcelas (VAI_ALTPAR):
(VAI_ALTPAR): informe se o usuário poderá alterar parcelas da
condição de pagamento das rotinas Orc. por Fases (OFIXA011) e
(OFIXA011) e Fechamento OS
(OFIXA100).
Mod2 (OFIXA100).
Tipo Técnico (VAI_TIPTEC):

(VAI_TIPTEC): informe o nível hierárquico deste técnico. Este campo é
utilizado nas rotinas abaixo:
• Abertura OS (OFIOM010) / Req Peças (OFIOM020) / Req Serviços/Apont
(OFIXA011): caso
(OFIOM030) / Liberação OS (OFIOM140) / Orc. por Fases (OFIXA011):
o técnico esteja cadastrado como 4=Vendedor,
4=Vendedor , só será possível visualizar os
registros no browse que foram incluídos por ele mesmo. Portanto, o usuário
não conseguirá selecionar no browse Ordens de Serviço e Orçamentos que
não foram inclusos por ele próprio.
Aprv. Lib.V. (VAI_APRVLV):

(VAI_APRVLV): neste campo será informado se o usuário pode ou não
efetuar a aprovação de liberação de peças ou/e serviços do orçamento por fases
através da rotina Autorização Venda (OFIXA015).
(OFIXA015). Este campo só é considerado
quando o parâmetro MV_GLIBVEN estiver
MV_GLIBVEN estiver com o conteúdo S. As opções disponíveis
são:
• 0=Não Aprova: este usuário não efetua liberação.
• 1=Peças: este usuário pode liberar apenas peças.
• 2=Serviços: este usuário pode liberar apenas serviços.
• 3=Todos: este usuário pode liberar peças e serviços.
(VAI_APRVLM): neste campo será informado se o usuário pode ou não

Aprv. Lib.M. (VAI_APRVLM):
efetuar a aprovação de liberação de margem ou/e descontos do orçamento por fases
f ases
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CONCESSIONÁRIAS
S
através da rotina Autorização Venda (OFIXA015).

(OFIXA015). Só é considerado quando o
parâmetro MV_SEPDML estiver com o conteúdo S. As opções disponíveis são:
• 0=Não Aprova: este usuário não efetua liberação.
• 1=Descontos: este usuário
usuário pode liberar
liberar apenas
apenas restrições
restrições de
de descontos
descontos acima
acima
do permitido.
• 2=Margem: este usuário pode
pode liberar apenas restrições de margem
margem de lucro
abaixo do permitido.
• 3=Todos: este usuário
usuário pode
pode liberar restrições de descontos
descontos e margem
margem de lucro.
3.1.2 Pasta Peças
Nesta pasta, são definidas informações para identificação do Técnico com relação as
rotinas de Auto-Peças. Veja a seguir o detalhamento de alguns campos:
(VAI_NEGPAG): neste campo é informado se o usuário pode realizar

Negocia Pagt (VAI_NEGPAG):
alterações na condição de pagamento estabelecida para um orçamento por fases no
momento em que o mesmo estiver sendo faturado, na janela Como Pagar da rotina
Orc. por Fases (OFIXA011).
(OFIXA011).
Fat.Balcao (VAI_FATBAL):
(VAI_FATBAL): este campo tem como objetivo permitir ou não que o
técnico realize o faturamento de orçamento de peças.
(VAI_TIPTRA): este campo informará quais fases dos pedidos de

Fases Transf (VAI_TIPTRA):
transferência o técnico poderá visualizar no browse da rotina Ped. Transf. Peças
(OFIXA020).
(OFIXA020). Caso o campo esteja em branco, o técnico poderá ver o pedido em todas
as fases. As fases possíveis são:
• S = Pedido Pendente
• A = Pedido Atendido
• R = Pedido Rejeitado
• E = NF Emitida
• C = Entrada Confirmada
Fases Orc. (VAI_FASORC):

(VAI_FASORC): este campo informará quais fases dos orçamentos por
rotina Orc. por Fases
fases de peças o técnico poderá visualizar no browse da rotina
(OFIXA011).
(OFIXA011). Caso o campo esteja em branco, o técnico poderá ver o pedido em todas
as fases. Abaixo as principais fases:
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• 0 = Orçamento Digitado
• 2 = Margem Pendente
• 3 = Avaliação de Crédito
• 4 = Aguardando Separação
• 5 = Aguardando Liberação de Divergência
• F = Liberado para Faturamento
• I = Orçamento exportado
exportado para
para uma ordem de
de serviço
serviço (orçamento de oficina)
• C = Cancelado
• X = Finalizado/Faturado
Par.de Fase (VAI_MVFASE):

(VAI_MVFASE): o campo tem por objetivo disponibilizar a este técnico
uma ordem de fases do orçamento a ser obedecida diferente do parâmetro
MV_FASEORC.
MV_FASEORC. Ao preencher o campo com J, por exemplo, o usuário deverá criar o
parâmetro MV_FASEORJ com as fases a serem seguidas pela rotina Orc. por Fases
(OFIXA011) quando
(OFIXA011) quando o orçamento for aberto por este técnico.
Alt.Val.Pec (VAI_ALTVPC):
(VAI_ALTVPC): informe qual a alçada para este usuário com relação ao
valor da peça na rotina Orc. por Fases (OFIXA011). Este campo se aplica nos
casos onde o usuário quer informar um valor para a peça manualmente e não
através das fórmulas:
• 0=Não Altera:
Altera: o usuário não poderá
poderá alterar valores
valores das peças manualmente.
• 1=Altera para mais e para menos:
menos: o usuário poderá alterar valores das peças
manualmente, tanto para mais quanto para menos.
• 2=Altera para mais: o usuário poderá alterar valores
valores das peças
peças manualmente,
manualmente,
apenas para mais.
• 3=Altera para menos: o usuário poderá alterar valores
valores das peças manualmente,
apenas para menos.
(VAI_RESERV): este campo habilita ao usuário a opção de realizar a

Reserva Peça (VAI_RESERV):
reserva de todas as peças do orçamento em qualquer fase que o mesmo se encontre,
independente se a fase R está informada no parâmetro MV_FASEORC.
MV_FASEORC. Ao informar
este campo com o conteúdo 1=Sim, 1=Sim, será exibido o campo Reserva Peça
(VS1_RESERV)
(VS1_RESERV) no cabeçalho do orçamento para que a qualquer momento o
orçamento e todas as peças que o compõem sejam reservadas.
Alc.Desc.Pec (VAI_ADEPEC):
(VAI_ADEPEC): este campo determina a alçada de desconto para
peças que o usuário possui. Esta alçada será utilizada no momento da liberação de
um orçamento que foi validado por conter desconto acima do permitido. Portanto, caso
tenha sido realizado um desconto de 70%, para que o usuário libere este orçamento
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S
é necessário que este campo esteja preenchido com 70% ou mais. Esta operação de
liberação é realizada através da rotina Autorização Venda (OFIXA015).
(OFIXA015).
Alc.M.L.Pec (VAI_AMLPEC):
(VAI_AMLPEC): este campo determina a alçada de margem de lucro
para peças que o usuário possui. Esta alçada será utilizada no momento da liberação
de um orçamento que foi validado por conter uma margem de lucro menor do que a
permitida. Portanto, caso tenha sido calculado uma margem de lucro de 20%, para
que o usuário libere este orçamento é necessário que este campo esteja preenchido
com 20% ou menos. Esta operação de liberação é realizada através da rotina
Autorização Venda (OFIXA015).
(OFIXA015).
(VAI_OUTVEN): este campo é utilizado na rotina de consulta Painel

Vis Out Ven. (VAI_OUTVEN):
Venda Peças (OFIOC470) e determina se o usuário conseguirá visualizar apenas os
seus valores de vendas ou de todos os vendedores.
(VAI_OUTFIL): este campo é utilizado na rotina de consulta Painel Venda

Vis Out Fil. (VAI_OUTFIL):
Peças (OFIOC470) e determina se o usuário conseguirá visualizar apenas os valores
de vendas da filial logada ou de todas as filiais.
3.1.3 Pasta Oficina
Nesta pasta, são definidas informações para identificação

identif icação do Técnico com relação
as rotinas do módulo Oficina. Veja a seguir o detalhamento de alguns campos:
Produtivo (VAI_FUNPRO):
(VAI_FUNPRO): neste campo deverá ser informado se este técnico é um
produtivo ou não. Ao definir que o usuário é um produtivo, o sistema entenderá que
ele poderá apontar em serviços, ou seja, trabalhar como um mecânico/técnico, bem
como requisitar peças em seu nome.
Libera OS (VAI_LIBOSV):
(VAI_LIBOSV): este campo permite ou não que o usuário efetue a
liberação de tipos de tempo da ordem de serviço.
Func Req Pec (VAI_REQPEC):

(VAI_REQPEC): este campo permite ou não que o usuário efetue
requisições de peças para ordens de serviço. Este campo define apenas a requisição
de peças, mas isto não significa que este usuário é o produtivo que está trabalhando
e necessita da peça.
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S
Alt Apontam (VAI_ALTAPO):

(VAI_ALTAPO): este campo permite ou não que o técnico efetue
alterações nos apontamentos realizados em uma ordem de serviço.
Filial Prod. (VAI_FILPRO):

(VAI_FILPRO): informe a qual filial este técnico pertence. Este campo é
utilizado em casos onde o cadastro de técnicos é compartilhado entre as filiais.
f iliais.
Box Agendam. (VAI_BOXAGE):

(VAI_BOXAGE): o técnico poderá visualizar apenas o box informado
neste campo no momento de realizar um agendamento de oficina. Caso o campo
esteja em branco, o técnico poderá ver todos os boxes.
Status Agend (VAI_STAAGE):

(VAI_STAAGE): informe quais status o usuário poderá visualizar na
rotina Agendamento
Agendamento (OFIOM350).
(OFIOM350). Caso deseje visualizar todos, o campo deve ficar
em branco. Os possíveis status são:
• 1 = Agendado
• 2 = OS Aberta
• 3 = Finalizado
• 4 = Cancelado
• 5 = Orçamento Aberto
Max.Agendam. (VAI_AGEMAX):
(VAI_AGEMAX): neste campo será informada a quantidade máxima
de agendamentos por horário estabelecido que este usuário poderá realizar.
Lembrando que o horário é estabelecido através do parâmetro MV_AGPARAM.
MV_AGPARAM.
Incon. FPV (VAI_INCFPV):

(VAI_INCFPV): neste campo será informado a alçada para utilização de
inconvenientes contendo peças e/ou serviços com prazo ultrapassado. A validação
deste campo é realizada na rotina Orc. por Fases (OFIXA011),
(OFIXA011), no momento em que
o orçamento de oficina é avançado para exportação em uma ordem de serviço:
• 0=Sim: o usuário conseguirá
conseguirá utilizar os inconvenientes que estão comcom prazo
vencido.
• 1=Solicita Aprovação: o usuário só conseguirá utilizar inconvenientes que estão
com prazo vencido com a autorização de um usuário que esteja com este
campo preenchido com 0=Sim.
0=Sim.
• 2=Não Solicita Aprovação: o usuário não conseguirá utilizar inconvenientes que
estão com prazo vencido.
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S
Func Dev Pec (VAI_DEVPEC):

(VAI_DEVPEC): informe se o usuário poderá utilizar a funcionalidade
de devolução de peças na rotina Req Peças (OFIOM020).
(OFIOM020).
Fechamento (VAI_FECOFI):
(VAI_FECOFI): neste campo será configurada a permissão de
fechamento de ordem de serviço para este usuário. As opções disponíveis são:
• 0=Sem Permissão:
Permissão: o usuário não
não conseguirá
conseguirá negociar
negociar e nem fechar
fechar a ordem
de serviço.
• 1=Somente Negocia: o usuário conseguirá
conseguirá apenas
apenas negociar a forma de
pagamento da ordem de serviço.
• 2=Somente Fatura:
Fatura: o usuário conseguirá
conseguirá apenas faturar os tipos de tempo da
ordem de serviço.
• 3=Negocia e Fatura:
Fatura: o usuário conseguirá
conseguirá tanto negociar
negociar a forma de
pagamento quanto faturar a ordem de serviço.
Lib. Parcial (VAI_LIBPAR):

(VAI_LIBPAR): informe se este usuário trabalhará com o conceito de
faturamento parcial ou não. O faturamento parcial é a possibilidade de faturar
individualmente peças e/ou serviços dentro de um mesmo tipo de tempo. Desta forma,
um tipo de tempo poderá estar fechado parcialmente.
3.1.4 Pasta Veículos
rotinas do módulo Veículos. Veja a seguir o detalhamento de alguns campos:
Emite NF Vei (VAI_EMINFI): este campo define se o usuário poderá ou não realizar
o faturamento de um atendimento através da rotina Atend. Modelo 2 (VEIXA018).
(VEIXA018).
Ver Out.Vend (VAI_ATEOUT):

(VAI_ATEOUT): informe se o usuário poderá visualizar apenas os seus
atendimentos ou os atendimentos de todos os vendedores. Esta funcionalidade se
aplica nas rotinas Atend. Modelo 2 (VEIXA018) e Faturamento Direto (VEIXA030).
(VEIXA030).
Reserva Veic (VAI_RESVEI):

(VAI_RESVEI): informe se o usuário tem permissão para reservar um
veículo.
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TREINAMENTO DMS
CONCESSIONÁRIAS
S
Bloq. Veículo (VAI_BLOQVE):

(VAI_BLOQVE): este campo é utilizado para definir
def inir a alçada do usuário
com relação aos veículos/máquinas bloqueadas. O bloqueio e desbloqueio é realizado
através da rotina Bloq/Desbloq Veic (VEIVM060). Os veículos/máquinas poderão ou
não serem visualizados na rotina Atend. Modelo 2 (VEIVA018):
(VEIVA018):
• 0=Sem Permissão: o usuário não conseguiráconseguirá bloquear e desbloquear
veículos/máquinas. Além disso, não conseguirá visualizar os
veículos/máquinas bloqueadas.
• 1=Bloqueia: o usuário
usuário poderá realizar
realizar apenas o bloqueio. Além
Além disso,
conseguirá visualizar os veículos/máquinas bloqueadas.
• 2=Desbloqueia: o usuário
usuário poderá realizar apenas
apenas o desbloqueio. Além disso,
disso,
conseguirá visualizar os veículos/máquinas bloqueadas.
• 3=Bloqueia/Desbloqueia: o usuário
usuário poderá
poderá realizar
realizar tanto o bloqueio
bloqueio como o
desbloqueio. Além disso, conseguirá visualizar os veículos/máquinas
bloqueadas.
• 4=Visualiza: o usuário não poderá realizar o bloqueio e nem o desbloqueio.
Apenas conseguirá visualizar os veículos/máquinas bloqueadas.
Min. Comerc. (VAI_MNCOMV): informe

(VAI_MNCOMV): informe se o mínimo comercial será considerado na
aprovação de atendimentos realizados pelo usuário através da rotina Atend. Modelo
2 (VEIXA018).
(VEIXA018). Existem dois tipos de mínimo comercial:
• Mínimo Comercial do Valor de Venda: o mínimo comercial de venda é
utilizado apenas como parâmetro para comparação do valor de venda do
veículo no atendimento e o estipulado no mínimo comercial. O mínimo
comercial de venda pode ser estabelecido através da rotina Modelos
(VEIVA020) através do campo %Min.Com.Vda (VV2_MNVLVD) ou
(VV2_MNVLVD) ou através do
parâmetro MV_MINCVLV.
MV_MINCVLV.
• Negociação: este mínimo comercial é

Mínimo Comercial do Resultado da Negociação:
utilizado para validação no momento da aprovação do atendimento. Serão
comparados o mínimo comercial definido e o mínimo comercial obtido na
negociação. O mínimo comercial é cadastrado através da rotina Modelos
(VEIVA020) através do campo %Min.Com.Res (VV2_MNCOMV) ou
(VV2_MNCOMV) ou através
do parâmetro MV_MINCOMV.
MV_MINCOMV. O mínimo comercial da negociação é obtido
através do percentual retornado do mapa de resultados de avaliação de
veículos/máquinas, definido através do parâmetro MV_MAPAVAL. Caso o
percentual do mínimo comercial da negociação seja menor que o cadastrado,
o atendimento será barrado.
Estq Negativ (VAI_ESTNEG):

(VAI_ESTNEG): informe se o usuário conseguirá faturar um veículo
sem o mesmo estar em estoque.
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Veic. Atend. (VAI_ESTVEI):

(VAI_ESTVEI): informe se o usuário poderá realizar atendimentos de
veículos/equipamentos novos, usados ou de ambos.
am bos.
Tipo Veiculo (VAI_TIPVEI):

(VAI_TIPVEI): informe quais tipos de veículos/equipamentos este
usuário poderá realizar atendimentos:
• 0=Todos
• 1=Normal
• 2=Taxi
• 3=Frotista
Sit.Visual. (VAI_SITVIS):
(VAI_SITVIS): Informe quais situações de veículos/equipamentos o
usuário tem permissão para visualizar na Consulta de Veículos do Atendimento. O
campo deve ser preenchido da seguinte forma:
0 = Não Visualiza
1 = Visualiza e não traz selecionado
2 = Visualiza e traz selecionado
Onde as posições do campo são:

1a.posição = Fisico Estoque
2a.posição = Fisico Em Transito
3a.posição = Fisico Remessa
4a.posição = Fisico Consignado
5a.posição = Fisico Pedido
6a.posição = Comercial Normal
7a.posição = Comercial Reservados
8a.posição = Comercial Bloqueados
Marcas Novos (VAI_MARNOV):

(VAI_MARNOV): informe quais marcas de veículos novos que
poderão ser utilizadas pelo usuário durante o atendimento de veículo.
Marcas Usado (VAI_MARUSA):

(VAI_MARUSA): informe quais marcas de veículos usados que
poderão ser utilizadas pelo usuário durante o atendimento de veículo.
16
TREINAMENTO DMS
CONCESSIONÁRIAS
S
Niv.Retorno (VAI_NIVRET):
(VAI_NIVRET): informe o nível de retorno mínimo que o usuário poderá
utilizar durante a negociação através de F&I.
Des/Rec Veic (VAI_DESREC):

(VAI_DESREC): este campo é utilizado para configurar a alçada do
usuário com relação a despesas e receitas vinculadas a um veículo/equipamento. As
despesas e receitas podem ser lançadas através da rotina Despesas/Receitas
(VEIVM040) e visualizadas durante um atendimento através da rotina Atend. Modelo
(VEIVM040) e
(VEIXA018):
2 (VEIXA018):
• 0=Visualiza e não lança:
lança: o usuário poderá
poderá visualizar
visualizar as despesas/receitas
vinculadas ao veículo/equipamento, no entanto não poderá
incluir/excluir/alterar despesas/receitas.
• 1=Visualiza e lança: o usuário poderá visualizar
visualizar as despesas/receitas
despesas/receitas
vinculadas ao veículo/equipamento, bem como incluir/excluir/alterar
despesas/receitas.
• 2=Não visualiza: o usuário não poderá poderá visualizar as despesas/receitas
vinculadas ao veículo/equipamento e também não poderá incluir/excluir/alterar
despesas/receitas.
Bonus Veicul (VAI_BONUSV):

(VAI_BONUSV): este campo é utilizado para configurar a alçada do
usuário com relação a bônus vinculados a um veículo/equipamento. Os bônus podem
ser criados através da rotina Bonus do Veículo (VEIVA640) e
manipulados/visualizados durante um atendimento através da rotina Atend. Modelo
2 (VEIXA018):
(VEIXA018):
• 0=Somente Visualiza:
Visualiza: o usuário poderá
poderá visualizar
visualizar os bônus vinculados
vinculados ao
ao
veículo/equipamento. No entanto, não poderá selecioná-los durante um
atendimento, bem como manipular seus valores.
• 1=Seleciona: o usuário poderá
poderá visualizar
visualizar e selecionar os bônus
bônus vinculados
vinculados ao
veículo/equipamento. No entanto, não poderá manipular seus valores durante
um atendimento.
• 2=Não visualiza:
visualiza: o usuário não poderá visualizar os bônus vinculados ao
veículo/equipamento, bem como selecioná-los e manipular seus valores
durante um atendimento.
• 3=Atualiza valor
valor para menor: o usuário poderá
poderá visualizar
visualizar e selecionar os bônus
bônus
vinculados ao veículo/equipamento, bem como manipular seus valores, desde
que sejam para menos, durante um atendimento.
• 4=Atualiza qualquer
qualquer valor:
valor: o usuário poderá visualizar e selecionar
selecionar os bônus
vinculados ao veículo/equipamento, bem como manipular seus valores, para
mais ou para menos, durante um atendimento.
Vis.Mapa Vei (VAI_MAPVEI):

(VAI_MAPVEI): este campo determina se o usuário poderá ou não
visualizar o mapa de avaliação em um atendimento.
17
TREINAMENTO DMS
CONCESSIONÁRIAS
S
Aprovação (VAI_APROVA):
(VAI_APROVA): informe a alçada do usuário com relação a aprovação
de atendimentos da rotina Atend. Modelo 2 (VEIXA018):
(VEIXA018):
• 0=Pede Aprovação:
Aprovação: o usuário não poderá pré-aprovar
pré-aprovar e nem aprovar.
aprovar. Ao
avançar o atendimento, o mesmo ficará com o status Pendente de
Aprovação.
• 1=Pré-Aprova: o usuário
usuário poderá pré-aprovar o atendimento,
atendimento, mas não poderá
aprova-lo. Ao avançar o atendimento, o mesmo ficará com o status Pré-
Aprovado.
Aprovado .
• 2=Aprova: o usuário poderá pré-aprovar e aprovar
aprovar o atendimento.
atendimento. Ao avançar
avançar
o atendimento, o mesmo ficará com o status Aprovado.
Aprovado .
Vis.Tela Apr (VAI_TELAPR):

(VAI_TELAPR): informe se o usuário poderá ou não visualizar a tela de
aprovação do atendimento. Está janela exibirá o mapa de resultados de avaliação,
definido através do parâmetro MV_MAPAVAL. Esta tela é chamada no momento em
que o atendimento necessita de aprovação ou pré-aprovação.
Qtd Res Temp (VAI_RESQTD):

(VAI_RESQTD): este campo é utilizado para determinar quantas
reservas temporárias de veículos/equipamentos o usuário pode realizar
simultaneamente. A reserva temporária pode ser realizada na rotina Atend. Modelo
(VEIXA018).
2 (VEIXA018).
Ren Res Temp (VAI_RESREN):

(VAI_RESREN): este campo é utilizado para determinar quantas
renovações de reservas temporárias de veículos/equipamentos o usuário pode
realizar para um mesmo chassi/número de série. A renovação da reserva temporária
pode ser realizada na rotina Atend. Modelo 2 (VEIXA018)
(VEIX A018)..
Troco (VAI_VZ7TRO):
(VAI_VZ7TRO): informe a alçada do usuário com relação a um item de troco
no Atend. Modelo 2 (VEIXA018)
(VEIX A018)::
• 0=Não Visualiza:
Visualiza: o usuário não
não poderá visualizar os itens de troco lançados.
Além disso, não poderá incluí-los ou alterá-los.
• 1=Visualiza: o usuário
usuário poderá visualizar
visualizar os itens de troco
troco lançados.
lançados. No entanto,
entanto,
não poderá incluí-los ou alterá-los.
• 2=Inclui/Altera: o usuário poderá visualizar
visualizar os itens de troco lançados,
lançados, bem
bem
como incluí-los ou alterá-los.
Vda Agregada (VAI_VZ7VDA):

(VAI_VZ7VDA): informe a alçada do usuário com relação a um item
de venda agregada no Atend. Modelo 2 (VEIXA018):
(VEIXA018):
18
TREINAMENTO DMS
CONCESSIONÁRIAS
S
Visualiza: o usuário não poderá
poderá visualizar
visualizar os itens de venda agregada
lançados. Além disso, não poderá incluí-los ou alterá-los.
• 1=Visualiza: o usuário poderá visualizar
visualizar os itens de venda
venda agregada lançados.
No entanto, não poderá incluí-los ou alterá-los.
visualizar os itens de venda agregada
lançados, bem como incluí-los ou alterá-los.
(VAI_VZ7COR): informe a alçada do usuário com relação a um item de

Cortesia (VAI_VZ7COR):
cortesia no Atend. Modelo 2 (VEIXA018):
(VEIXA018):
não poderá visualizar os itens de cortesia lançados.
• 1=Visualiza: o usuário poderá visualizar os itens de cortesia lançados.
lançados. No
entanto, não poderá incluí-los ou alterá-los.
visualizar os itens de cortesia
cortesia lançados,
lançados, bem
(VAI_VZ7RED): informe a alçada do usuário com relação a um item de

Redutor (VAI_VZ7RED):
redutor no Atend. Modelo 2 (VEIXA018):
(VEIXA018):
não poderá
poderá visualizar
visualizar os itens de redutor lançados.
lançados.
• 1=Visualiza: o usuário poderá visualizar os itens de redutor lançados.
lançados. No
entanto, não poderá incluí-los ou alterá-los.
visualizar os itens de redutor
redutor lançados,
lançados, bem
bem
Entr OS Pend (VAI_ENTVEI):

(VAI_ENTVEI): informe se o usuário poderá efetuar a entrega do
veículo/equipamento com ordens de serviço contendo tipos de tempo de peças e/ou
serviços não finalizadas. O controle de entrega de veículos/equipamentos é realizado
através da rotina Controle Ent. Veic (VEICC610).
(VEICC610).
(VAI_CANVEI): Informe se o usuário tem permissão para

Cancel.Atend (VAI_CANVEI):
Cancelar/Voltar o Atendimento. As opções para preenchimento são:
• 0 = Usuário sem permissão
• 1 = Voltar Atendimento
• 2 = Cancelar/Voltar Atendimento
APOLRF - Cada posição é correspondente a um status do Atendimento:
• A = Aberto (1a.posição)
• P = Pendente aprovação (2a.posição)
19
TREINAMENTO DMS
CONCESSIONÁRIAS
S
• O = Pré-aprovado (3a. posição)

• L = Aprovado (4a.posição)
• R = Reprovado (5a.posição)
• F = Finalizado (6a.posição)
Tela Inic. At (VAI_VTLIAT):

(VAI_VTLIAT): este campo determina se a tela de consulta inicial do
atendimento será exibida e a alçada do usuário em sua utilização. Esta janela é
exibida no momento da inclusão de um novo atendimento através da rotina Atend.
Modelo 2 (VEIXA018):
(VEIXA018):
• 0=Não Consulta:
Consulta: ao
ao incluir
incluir um novo atendimento a janela de consulta
consulta não
não será
exibida.
• 1=Consulta e Inclui: ao incluir um novo atendimento
atendimento a janela de consulta será
exibida.
• 2=Consulta e Inclui somente com Op.Negócios:
Op.Negócios: ao incluir
incluir um novo atendimento
a janela de consulta será exibida. No entanto, o usuário só conseguirá incluir
um novo atendimento vinculando-o a uma oportunidade de negócios
cadastrada. A oportunidade de negócios pode ser incluída através da rotina
Oportunid Negócios (VEICM680).
(VEICM680).
Pasta Op.Neg (VAI_VABAON):

(VAI_VABAON): este campo será desabilitado para alteração caso o
campo Tela Inic. At (VAI_VTLIAT) seja preenchido com 0=Não Consulta. Consulta. Com
relação a pasta Oportunidade de Negócios – Interesses,
Interesses, que é exibida na janela de
consulta inicial do atendimento, aqui será informado se o usuário:
• 0=Não Visualiza: o usuário não irá visualizar
visualizar a pasta contendo as
oportunidades de negócios cadastradas e, por isso, não poderá vinculá-las a
um atendimento.
• 1=Somente do Vendedor: o usuário poderá visualizar
visualizar a pasta contendo
contendo as
apenas as suas oportunidades de negócios cadastradas e vinculá-las a um
atendimento.
• 2=Todos Vendedores:
Vendedores: o usuário poderá visualizar
visualizar a pasta contendo
contendo todas as
oportunidades de negócios cadastradas e vinculá-las a um atendimento.
(VAI_MANCUS): este campo determina se o usuário poderá ou não

Man. Custo (VAI_MANCUS):
marcar ou desmarcar custo com venda de veículos incluídos. Esta funcionalidade se
encontra na rotina Atend. Modelo 2 (VEIXA018) e
(VEIXA018) e os custos com venda de veículos
podem ser criados na rotina Custo Vendas Veic. (VEIVA680)
(VEIV A680)..
Man. Despesa (VAI_MANDES):

(VAI_MANDES): informe se o usuário poderá vincular uma nova
despesa ou alterar o seu valor para veículos/equipamentos que possuem atendimento
20
TREINAMENTO DMS
CONCESSIONÁRIAS
S
com status Aprovado.

Aprovado. Este vinculo de despesa na forma de custo variável pode ser
criado e manipulado através da rotina Custo Variav. Veic (VEIVA690).
(VEIVA690).
Botões Pedid (VAI_BOTPED): este

(VAI_BOTPED): este campo informa se o usuário tem permissão para
utilizar as funcionalidades disponibilizadas através de botões na rotina Pedidos
Veículos (VEIVM190).
(VEIVM190). Cada posição do campo corresponde a um botão e pode ser
preenchido com 0 ou 1, onde 0=Sem permissão e
permissão e 1=Com permissão.
permissão. As posições
disponíveis correspondem aos botões abaixo:
• Incluir Pedido (1a.posição);
• Alterar Pedido (2a.posição);
• Excluir Pedido (3a. posição);
• Gerar NF Bônus (4a.posição);
• Incluir Bônus (5a.posição);
• Alterar Bônus (6a.posição);
• Excluir Bônus (7a.posição);
• Libera p/Gerar NF (8a.posição);
• Cancelar (9a.posição);
• Levantar Bônus (10a.posição).
3.1.5 Pasta CEV
rotinas de CEV (Controle Estratégico de Venda). Veja a seguir o detalhamento de
alguns campos:
Alt.Cad.Cli. (VAI_ALTSA1):
(VAI_ALTSA1): informe se o usuário pode alterar o cadastro de clientes
através da funcionalidade Ações Relacionadas\Cad.cliente existente
Relacionadas\Cad.cliente existente no browse da
rotina Cliente Dados Adic (VEICM560).
(VEICM560).
Roteiro CEV (VAI_CEVROT):

(VAI_CEVROT): acerca da rotina Reg Roteiro Visita (VEICM660),
(VEICM660),
informe se o usuário poderá:
• 1=Digita: o usuário poderá apenas digitar roteiros de visita.
• 2=Digita/Finaliza: o usuário
usuário poderá digitar e finalizar roteiros de visita.
• 3=Digita/Finaliza/Aprova: o usuário
usuário poderá
poderá digitar, finalizar e aprovar
aprovar roteiros
de visita.
Excluir CEV (VAI_CEVEXC):

(VAI_CEVEXC): informe se o usuário tem permissão para excluir a
agenda CEV. As opções para configuração são:
21
TREINAMENTO DMS
CONCESSIONÁRIAS
S
• 0 = Sem permissão para excluir

• 1 = Excluir agenda sem abordagem
• 2 = Excluir agenda com abordagem
Max.dias reg (VAI_CEVDIA):

(VAI_CEVDIA): informe o limite máximo de dias a partir da data da
agenda para o usuário registrar a abordagem de agendas.
(VAI_ENCRAI): informe se o usuário poderá realizar encerramentos de

Encer RAIC (VAI_ENCRAI):
RAIC.
Vis.Age.outr (VAI_CEVOUT):
(VAI_CEVOUT): informe se o usuário tem permissão para visualizar as
Agendas de outros usuários nas rotinas Geração de Agenda (VEICM500),
(VEICM500), Reg
Abordag/Visita (VEICM510) e Contatos CEV (VEICC500).
(VEICC500).
Vis.Tp.Agend (VAI_CEVTPA):
(VAI_CEVTPA): informe os Tipos de Agenda para visualização pelo
usuário nas rotinas Geração de Agenda (VEICM500),
(VEICM500), Reg Abordag/Visita
(VEICM510) e Contatos CEV (VEICC500.
(VEICC500. Para considerar todos os tipos de agenda,
deixar o campo em branco.
(VAI_CEVAGE):: informe se o usuário tem permissão para agendar

Gera Agenda (VAI_CEVAGE)
visitas para:
• 1=Qualquer Vendedor;
• 2=Somente o Vendedor Logado;
• 3=Somente o Vendedor Logado e o mesmo está informado no Cadastro
Cadastro de
Dados Adicionais do Cliente.
Dias Retr.Ag (VAI_DIAAVA):

(VAI_DIAAVA): informe a quantidade de dias a retroagir para
levantamento da quantidade de agendas CEV do vendedor. Estas agendas serão
consideradas para análise das agendas sem abordagem registradas. Esta validação
será feita na rotina Atend. Modelo 2 (VEIXA018).
(VEIXA018).
% min Abord (VAI_PERAVA):

(VAI_PERAVA): informe o percentual mínimo de registros de
abordagens com relação ao total de agendas CEV do vendedor. O total de agendas é
levantado utilizando o campo Dias Retr.Ag (VAI_DIAAVA).
(VAI_DIAAVA). Este percentual será
validado no momento do avanço do atendimento na rotina Atend. Modelo 2
(VEIXA018).
(VEIXA018).
22
TREINAMENTO DMS
CONCESSIONÁRIAS
S
Qtd min Abor (VAI_QTDAVA):

(VAI_QTDAVA): informe a quantidade mínima de registros de
abordagens de agendas CEV do vendedor. As agendas serão levantadas utilizando o
campo Dias Retr.Ag (VAI_DIAAVA).
(VAI_DIAAVA). Esta quantidade será validada no momento do
avanço do atendimento na rotina Atend. Modelo 2 (VEIXA018).
(VEIXA018).
3.2 Fórmulas
OPÇÃO DE MENU Atualizações \ Cad Gerais \ Fórmulas

Existe a possibilidade para que o usuário, em vários pontos diferentes do sistema,
utilize fórmulas e assim obtenha resultados no preenchimento de campos. Fórmula é
o resultado de uma expressão, que depois de reduzida a sua forma mais simples, é
utilizada para resolução de casos similares, substituindo-se as letras (símbolos) pelos
valores que elas representam. Utilizando-se deste conceito, o sistema permite ao
usuário obter o resultado de uma operação entre campos ou de uma expressão escrita
em linguagem AdvPl.
Elaborando Fórmulas
As fórmulas a serem utilizadas devem, obrigatoriamente, ser escritas em sintaxe
AdvPl, para que o sistema possa interpretá-las. Por exemplo:
• Indicação de um campo de outro arquivo.
23
TREINAMENTO DMS
CONCESSIONÁRIAS
S
Fórmula: SE1->E1_VALOR
• Operação entre campos

campos ou partes fixas (alfanumérica): Utilizado quando
quando é
necessário montar um dado com a junção de informações que estão em
campos diferentes ou onde existe uma parte considerada fixa e seu
complemento é referenciado pelo nome de um campo.
Fórmula:
HISTÓRICO = “Referente a pagamento de duplicata” + SE1->E1_NUM
• Operações matemáticas com ou

ou sem condição, utilizadas na obtenção
obtenção de um
valor representado em vários campos, ou uma informação onde fórmulas
matemáticas devem ser aplicadas sobre um determinado campo;
Fórmula:
PREÇO DE VENDA = IIF(DAY(Dbase)=15,B1_PRV2*0,10,B1_PRV1)

IIF(DAY(Dbase)=15,B1_PRV2*0,10,B1_PRV1)
Onde Utilizar Fórmulas
As fórmulas são utilizadas em várias rotinas do sistema, principalmente onde a
flexibilidade é questão fundamental.
24
TREINAMENTO DMS
CONCESSIONÁRIAS
S
• Parâmetro MV_FMLPECA:
MV_FMLPECA: fórmula para formação de preço de venda de peças
em um orçamento.
• Rotina Mapas de Resultado:

Resultado: será abordada a seguir.
3.3 Mapas de Resultado
OPÇÃO DE MENU Atualizações \ Cad Gerais \ Mapas de Resultado

Esta rotina é composta pela reunião de parâmetros e fórmulas que possibilitarão a
análise e demonstração de resultado das operações mercantis disponíveis no módulo
gestão de concessionária que ocorrem, basicamente, em cinco pontos do sistema, a
saber: Venda de Peças,

Peças, nas pastas de orçamento e como pagar, simulação/venda
veículos, venda de peças/serviços,

de veículos, peças/serviços, no fechamento da ordem de serviço,
consulta de notas fiscais e liberação de vendas.

vendas. A avaliação acontece em
momentos definidos pelo sistema, onde interpretando os parâmetros aqui
cadastrados, é possível analisar os diversos aspectos da avaliação, em formato
vertical, que culmina com a apresentação do resultado monetário final da operação.
Esta avaliação pode ser criada pelo usuário, desde que o mesmo possua certo
conhecimento de linguagem de programação AdvPl e das bases de dados. Além de
possibilitar a apresentação dos vários valores que compõe a avaliação da venda, esta
25
TREINAMENTO DMS
CONCESSIONÁRIAS
S
ferramenta também possibilita configurar faixas de resultado, com suas respectivas
cores, que são também apresentadas na

na avaliação. Essas faixas
faixas vão indicar
indicar o
percentual ideal / médio / ruim da operação. Desta forma, pode-se,

pode-se, além de ver os
valores envolvidos no resultado, saber em que situação este se encontra através da
representação de cores, escolhidas a critério do usuário.
Principais Campos
Cores das faixas:

faixas: nestes três campos deverão ser informadas as cores que
representarão cada faixa na avaliação de cada resultado. Deverão ser informadas as
cores para faixa ruim, média e ideal. A configuração de cores deverá ser feita através
do configurador e poderá variar de uma instalação para outra. Mais adiante no próprio
mapa de avaliação, serão informados os percentuais de resultado desejados para
cada faixa.
avaliação: este campo tem o objetivo de documentar o tipo de avaliação a
Tipo de avaliação:
que se destina o mapa que está sendo criado, escolha entre as possibilidades
apresentadas abaixo:
• Veículos
• Peças
• Serviços
• Ordem de Serviço
Faturamento: este campo é utilizado apenas para um mapa de avaliação de
Tipo de Faturamento:
veículos. Nele deverão ser informados quais os tipos de faturamento de veículos que
ele irá atender, de acordo com as seguintes possibilidades:
• 0 = Veículo novo
• 1 = Veículo usado
• 2 = Faturamento direto
Se este mapa atender às três
t rês situações, deverá ser informado “012”, no conteúdo do
campo.
Classificação da avaliação:
avaliação: informe
informe qual
qual é a classificação
classificação da avaliação. Esta
codificação numérica se destinará a ordenar e organizar as “contas” de resultado, bem
como a sua apresentação. Sua utilização é analógica a estruturação de um plano de
contas.
Analítica / Sintética:
Sintética: informe se está conta de avaliação
avaliação é analítica ou sintética. As
contas sintéticas totalizam um grupo de outras contas, ou seja, elas são contas
26
TREINAMENTO DMS
CONCESSIONÁRIAS
S
totalizadoras. As Analíticas por sua vez extraem valores do sistema através das
fórmulas que compõem a estrutura do mapa de avaliação.
fórmula: informe qual é a fórmula, ou “expressão”, que será utilizada para
Código da fórmula:
a obtenção do valor a ser apresentado em moeda corrente.
Conta sintética totalizadora:
totalizadora: informe qual é a classificação da conta sintética
totalizadora de um grupo de contas analíticas. Para os casos em que a conta sintética
não possuir contas analíticas, coloque no campo da conta totalizadora o próprio
código da conta/Classif Avaliação.
Função adicional:
adicional: informe qual o nome da função que será acionada em caso de
duplo click na linha do Mapa, por exemplo, listando analiticamente o conteúdo de um
outro arquivo relacionado. Esta informação serve para que um programa possa ser
executado através de uma determinada linha do mapa
m apa de avaliação.
3.4 Parâmetros Rotina
OPÇÃO DE MENU Atualizações \ Cad Gerais \ Parâmetros Rotina

Esta rotina permite ao usuário visualizar e atualizar os parâmetros (dicionário de
dados SX6) utilizados nas principais rotinas dos módulos de concessionárias. Desta
forma, a rotina tem por objetivo ser um facilitador na manutenção dos parâmetros e
um agrupador de parâmetros por rotinas, trazendo eficácia e agilidade no momento
da configuração dos mesmos.
A legenda verde mostra que o parâmetro existe no dicionário SX6, enquanto a legenda
vermelha mostra que o parâmetro ainda não foi criado no dicionário SX6. Através do
campo do tipo combo denominado Rotina, o usuário escolherá qual rotina deseja
visualizar os parâmetros.
27
TREINAMENTO DMS
CONCESSIONÁRIAS
S
Após selecionar a rotina, serão listados os parâmetros da rotina selecionada. Para
atualizar o conteúdo do parâmetro, basta efetuar um duplo clique na linha desejada.
Será aberta uma janela para que o usuário informe um novo conteúdo para o
parâmetro.
3.5 Motivos de Operação
OPÇÃO DE MENU Atualizações \ Cad Gerais \ Motivos Operação

Permite registrar e padronizar possíveis motivos das ações operacionais, como
cancelamento de ordens de serviço, devoluções, estornos e outras. Quando, por
exemplo, ocorre uma ação de cancelamento de OS, poderemos escolher para
documentar esta ação, um motivo aqui cadastrado, facilitando e padronizando a
documentação destes fatos, à medida que vão surgindo.
4. CADASTROS AUTO-PEÇAS
4.1 Kit de Peças
OPÇÃO DE MENU Atualizações \ Cad Peças \ Kits
MÓDULOS Auto-Peças (41-SIGAPEC) e Oficina (14-SIGAOFI)
28
TREINAMENTO DMS
CONCESSIONÁRIAS
S
Possibilita a manutenção dos kits de peça. Esses kits representam a reunião de várias
peças em um novo componente. Esses componentes são entendidos pelo sistema
como uma nova peça, recebendo toda a sua tratativa normal. Os Kits podem ser
utilizados tanto para organizar campanhas de peças, como para alavancar a venda
de determinados itens que individualmente seriam mais difíceis de vender.
4.2 Itens Relacionados
OPÇÃO DE MENU Atualizações \ Cad Peças \ Itens Relacionados
Esta rotina possibilita o cadastramento dos itens relacionados ao item principal
informado. Os itens relacionados são aqueles itens que podem ser utilizados em
substituição ao item principal, quando esse por algum motivo não possa ser
comercializado.
Clique em Incluir para
Incluir para inserir um novo registro.
No campo Produto (VPD_COD) deve

(VPD_COD) deve ser informado o código do item principal que
terá itens relacionados a ele. No campo Produt Relac (VPD_CODREL)
(VPD_CODREL) informe o
código da peça relacionada a principal, ou seja, a peça que será utilizada como
substituta.
Confirme a inclusão.
29
TREINAMENTO DMS
CONCESSIONÁRIAS
S
4.3 Critérios de Descontos
OPÇÃO DE MENU Atualizações \ Cadastro Gerencial \ Critério Descontos
Permite o monitoramento e manutenção da concessão de descontos dos profissionais
de venda, além de eleger a ordem de prioridade que o sistema irá considerar quando
o item estiver sendo comercializado.
Clique em Incluir. Preencha os campos obrigatórios, se atentando aos campos
Marca, Cent.Receita e Prioridade.

Marca, Prioridade. Selecione um critério, nas pastas abaixo, de
acordo com a prioridade informada.

inf ormada. Preencha os campos restantes e confirme.
4.4 Aplicação da Peça
OPÇÃO DE MENU Atualizações \ Cad Peças \ Aplicação da Peça
Esta rotina permite a manutenção da tabela de aplicação de peças, objetivando reunir
todos os modelos de veículos que poderão utilizar as mesmas peças de reposição.
30
TREINAMENTO DMS
CONCESSIONÁRIAS
S
Além disso, também permitirá especificar o código do serviço por modelo e peça, isto
possibilitará consultar, por peça, quais são os modelos para aplicação e quais os
códigos de serviço utilizados para efetuar o reparo no veículo.
Clique em Incluir.
Incluir.
A janela de aplicação da peça é dividida em duas partes:
• Esquerda: nesta posição da janela serão exibidos os campos a serem
Parte Esquerda:
preenchidos para que seja realizada a montagem da aplicação de uma ou mais
peças para um determinado modelo de veículo, com ano de fabricação. Os
campos a serem informados por parte do usuário são:
o Grupo/Cod Item (De/Até): nestes dois campos
campos o usuário informará
informará um
intervalo de grupo e código do item das peças a serem criadas uma
determinada aplicação. Caso o usuário informe o mesmo grupo e código
do item em ambos os campos, será feita a aplicação somente para a
peça informada.
o Família: o usuário deverá informar a família a qual esta(s)
esta(s) peça(s)
pertence(m). Portanto, o usuário poderá escolher apenas uma opção
dentre as existentes:
 Freio;
 Motor;
 Suspensão;
 Roda.
o Classe: o usuário
usuário deverá informar a classe a qual esta(s) peça(s)
pertence(m). Portanto, o usuário poderá escolher apenas uma opção
dentre as existentes:
 Filtro;
 Tubos;
 Óleo.
o Sub-Classe: o usuário deverá informar a sub-classe à qual esta(s)
peça(s) pertence(m). Portanto, o usuário poderá escolher apenas uma
opção dentre as existentes:
 Filtro de Ar;
 Filtro Óleo;
 Flexíveis;
 Rodante.
Após informar os campos acima, o usuário deverá informar a qual Marca,
Modelo do Veículo, Ano Inicial e Ano Final de fabricação esta(s) peça(s)
pertence(m). Para incluir mais de uma aplicação para a(s) peça(s), basta
inserir uma nova linha e preencher estes campos novamente.
• Direita: nesta posição da janela serão exibidas as aplicações inseridas
Parte Direita:
originadas a partir do preenchimento dos campos da parte esquerda da janela.
31
TREINAMENTO DMS
CONCESSIONÁRIAS
S
Para que esta aplicação seja considerada no momento da gravação do registro,

a linha deve estar marca. Para marcar uma linha, basta efetuar um duplo clique
com o mouse sobre a linha ou posicionar o cursor na linha e pressionar ENTER.
Preenchidos os campos, confirme a inclusão.
5. MOVIMENTAÇÕES AUTO-PEÇAS
5.1 Orçamento por Fases
OPÇÃO DE MENU Atualizações \ Mov Peças \ Orc. Por Fases
32
TREINAMENTO DMS
CONCESSIONÁRIAS
S
A rotina de orçamento por fases concentra diversas funcionalidades que visam facilitar
e agilizar o processo de atendimento ao cliente na compra de peças para os veículos,
sendo totalmente ordenado através de fases (etapas) determinadas de acordo com a
regra de negócio da empresa. Além disso, o orçamento pode possuir serviços
juntamente as peças, desta maneira podendo ser exportados diretamente para uma
ordem de serviço. O orçamento por fases disponibiliza consulta de itens durante a sua
elaboração ou na emissão das notas fiscais.

fi scais.
Clique em Incluir.
Incluir.
Selecione o Tipo de Orçamento. Neste caso, Orçamento Peças.
Preencha os campos do cabeçalho do orçamento e a pasta Orçamento de Peças.
Peças.
Ao clicar em Confirmar, a rotina efetuará a gravação do orçamento, exibindo para o
usuário o número do orçamento. Além disso, o conteúdo do parâmetro
MV_FASEORC será lido para que o orçamento siga para a próxima fase.
Ao passar por todas as fases e chegar a fase de faturamento do orçamento, a tela
Pagar será apresentada. Informe as condições de pagamento e confirme.
Como Pagar será
A nota fiscal será gerada.
5.2 Conferência de Orçamentos
OPÇÃO DE MENU Atualizações \ Mov Peças \ Conf. de Orçamento
Através desta rotina é possível utilizar a fase de conferencia de orçamento, onde as
peças inclusas em um orçamento devem ser conferidas/separadas por outro usuário
33
TREINAMENTO DMS
CONCESSIONÁRIAS
S
ou departamento, de acordo com as regras de negócio da empresa, antes de ser
faturado.
Para conferir parcialmente um orçamento selecione o orçamento desejado e clique

sobre o botão “Conferir”. Selecione uma parte das peças e quantidades deixando o
orçamento parcialmente conferido.
Para conferir integralmente um orçamento selecione o orçamento desejado e clique
sobre o botão Conferir.
Conferir. Selecione o item clicando duas vezes sobre ele, e informe a
quantidade total de peças solicitadas no orçamento. Após o preenchimento da
quantidade total de peças do orçamento, pressione Enter. Faça esse procedimento
com todas as peças do orçamento e suas quantidades até que o orçamento esteja
integralmente conferido. Em seguida, clique na opção Liberar.
Liberar.
Caso o orçamento seja parcialmente conferido, o status do orçamento será alterado
para Parcialmente Conferido.
Conferido. Então o usuário deverá alterar a quantidade dos itens
do orçamento para se adequar a quantidade conferida. Se o orçamento for conferido
integralmente, o orçamento prosseguirá para a próxima fase.
5.3 Transferência de Peças por Filiais
OPÇÃO DE MENU Atualizações \ Mov Peças \ Transf. de Peças
Permite ao usuário movimentar peças através de orçamentos, gerando documentos
fiscais, referentes às transferências entre filiais/armazéns.

f iliais/armazéns.
Clique em Incluir.
Incluir.
Informe os parâmetros e confirme.
Informar a quantidade para os itens que deseja transferir, TES Entrada e TES Saída,
em seguida clique em Confirmar.
Confirmar.
Verificar o número do orçamento gerado.
Posicionar no orçamento gerado e clicar em Conferir.

Conferir.
34
TREINAMENTO DMS
CONCESSIONÁRIAS
S
Clicar duas vezes sobre o item que deseja conferir, o sistema apresentará uma janela
para que seja informada a quantidade de itens que deseja conferir. Preencha o campo
com a quantidade de itens que serão conferidos. Confirme pressionando Enter.
Posicione no orçamento e clique em Transferir.

Transferir.
Informe a condição de pagamento e se será gerada uma pré-nota de entrada para

posterior classificação ou se diretamente uma nota fiscal de entrada.
Confirme a geração da nota fiscal.
A movimentação será efetuada.
5.4 Autorização de Venda
OPÇÃO DE MENU Atualizações \ Mov Gerencial \ Autorização Venda
Esta rotina permite o monitoramento e a autorização/rejeição da concessão de
descontos dos profissionais de venda. Após enquadrar a peça no desconto desejado,
caso seja utilizado pelo vendedor um desconto superior ao estabelecido a rotina de
orçamento por fases, ao passar pela fase de critério de descontos, a rotina exibirá
uma mensagem informando esta situação. Em seguida, bloqueará a venda e exigirá
de um funcionário com nível superior a liberação.
35
TREINAMENTO DMS
CONCESSIONÁRIAS
S
5.5 Liberação de Crédito
OPÇÃO DE MENU Atualizações \ Mov Gerencial \ Liberação Crédito
Esta rotina permite o monitoramento e a autorização/rejeição da venda a clientes que
sejam classificados financeiramente de maneira negativa, por limite de crédito ou por
títulos atrasados, de acordo com o estabelecido pelas configurações financeiras do
cadastro de clientes. Ao passar pela fase de checagem de limite de crédito e o
parâmetro MV_CHKCRE conter
MV_CHKCRE conter a letra B, a rotina exibirá uma mensagem informando
esta situação e informará que ao prosseguir, o orçamento estará sujeito a aprovação
de crédito. Em seguida, a venda será barrada e exigirá a análise e liberação de um
funcionário com nível superior.
Ao liberar um orçamento, o usuário será informado que não poderá desfazer este
processo. Portanto, se o orçamento for liberado para este cliente, seu fluxo continuará
normalmente, sem a possibilidade de retorno a esta fase.
6. CADASTROS OFICINA
6.1 Tipo de Tempo
OPÇÃO DE MENU Atualizações \ Cad Oficina\ Tipo de Tempo
36
TREINAMENTO DMS
CONCESSIONÁRIAS
S
MÓDULOS Oficina (14-SIGAOFI)
Este cadastro é de fundamental importância para o funcionamento das rotinas de
oficina, pois nele são inseridas regras do negócio. Através deste cadastro o gestor
poderá organizar e otimizar o departamento de assistência técnica, de forma a atender
todos os tipos de público possíveis.
Os tipos de tempo são destinados a atender um tipo de público ou uma situação
diferenciada, com características próprias. Cada um deles reúne informações de
relevante importância para operacionalização do Sistema, como: grupos de produtos
que podem ser requisitados, funcionários autorizados a requisitar peças e serviços,
valor de hora de serviço, tipos

ti pos de serviço para requisição e várias outras informações.
Vale salientar que este cadastro, quando bem elaborado, permite a utilização de uma
propriedade interessante no sistema, o que possibilita a abertura de uma ordem de
serviço que atende várias situações distintas.
O cadastro de Tipo de Tempo controla departamento por garantia, o que permite
emitir, posteriormente, notas fiscais de garantia para diferentes situações.
Principais Campos
37
TREINAMENTO DMS
CONCESSIONÁRIAS
S
Rq Peças ? (VOI_REQPEC):
(VOI_REQPEC): neste campo o usuário deverá indicar se o tipo de tempo
que está sendo cadastrado aceitará ou não requisições de peças, de acordo com o
seguinte critério:
• 1=Sim - Informe que

que poderão
poderão ser efetuadas requisições
requisições de peças
peças neste
neste tipo de
tempo
• 0=Não - Informe que
que não poderão ser efetuadas
efetuadas requisições
requisições de
de peças neste
tipo de tempo
Esta informação é muito útil, por exemplo, em situações onde apenas serviços
deverão ser cobrados do cliente, portanto peças não poderão ser requisitadas.
TES p/Servic (VOI_CODTES):

(VOI_CODTES): informe qual é o TES que será utilizado no faturamento
dos serviços que forem realizados na ordem de serviço que tenham em comum este
tipo de tempo.
Para o caso de serviço não é utilizado o TES constante do cadastro de produtos (SB1),
pois cada tipo de tempo pode exigir tratamento diferenciado. Sendo assim, cada tipo
de tempo poderá ter um TES diferente, que deverá ser informado aqui.
Cod Armazém (VOI_CODALM):

(VOI_CODALM): informe qual é o almoxarifado de “destino” da peça
quando esta for requisitada. O sistema realizará uma transferência da peça do seu
almoxarifado padrão, ou disponível, para o almoxarifado aqui indicado, no momento
da requisição de peças.
peças. Isso possibilitará,
possibilitará, ao usuário criar
criar uma estrutura de
almoxarifados virtuais e saber os totais e quais as peças estão em cada um deles;
como por exemplo, saber todas as peças que estão requisitadas em garantia, ou todas
a peças requisitadas para seguradoras.
(VOI_LOCALI): informe qual é o endereço da peça para o armazém de

Endereço (VOI_LOCALI):
peças deste tipo de tempo. Esta informação se faz necessária,
necessária, para os casos em que
a concessionária/loja
concessionária/loja de peças
peças deseje trabalhar com controle de armazéns. Este
controle monitora as movimentações e quantidades de peças de um endereço
específico dentro de um determinado armazém.
38
TREINAMENTO DMS
CONCESSIONÁRIAS
S
Caso este controle não seja ativado pelo parâmetro MV_LOCALIZ,

MV_LOCALIZ, o sistema apenas
controlará quantidades e movimentações apenas entre armazéns. Se for adotado o
controle de localizações/armazéns, esta informação é fundamental, para que no
momento da requisição da peça o sistema saiba para onde direcionar a
movimentação, indo a mesma para armazém e endereço constantes neste cadastro
de tipo de tempo.
Utilizar (VOI_USAPRO):
(VOI_USAPRO): uma vez que o sistema possibilita ter vários tipos de tempo
numa mesma ordem de serviço, e exige que para cada situação seja informado o
“faturar para/”, torna-se necessário, para facilitar a utilização da funcionalidade, a
informação deste parâmetro que tem o objetivo de sugerir automaticamente quem é o
“faturar para”, ou seja, quem efetivamente arcará com o ônus do pagamento gerado
por este tipo de tempo. Sendo assim,assim, informe o parâmetro de acordo com com as
seguintes possibilidades:
• 0=Proprietário do Veículo
Veículo - O sistema automaticamente oferece o proprietário
do veículo, informado no cadastro do veículo.
• 1=Fabricante do Veículo - O sistema automaticamente oferece o código do
fabricante da marca do veículo (especialmente útil para os casos de garantia).
• Neste caso,
caso, não é necessário
necessário digitar
digitar o código da fábrica informado no cadastro
de clientes, pois o sistema o localizará, através do cadastro de Parâmetros da
Marca.
• 2=Cliente Padrão
Padrão - O sistema
sistema automaticamente
automaticamente oferece o código de um único
cliente para este tipo de tempo (especialmente útil para tipos de tempo interno
ou até mesmo para eventuais convênios realizados pela concessionária). Se
optar por esta escolha, o sistema permitirá acesso ao campo “Faturar Para",
para que seja informado o código do cliente padrão.
Altera Clien (VOI_ALTCLI):

(VOI_ALTCLI): informe neste campo se o usuário poderá ou não alterar
o faturar para (Cliente Padrão), durante as requisições de peças ou serviços, seguindo
o seguinte critério:
• 1=Sim - Permite ao usuário alterar o cliente padrão

padrão durante as requisições
requisições de
peças e serviços.
39
TREINAMENTO DMS
CONCESSIONÁRIAS
S
• 2=Não - Não permite ao usuário

usuário alterar o cliente padrão durante as requisições
de peças e serviços.
(VOI_DEPINT): neste campo, o usuário deverá informar ao sistema se

Dept Interno (VOI_DEPINT):
existe a necessidade de informar um departamento interno, durante as requisições de
peças e serviços, de acordo com o seguinte critério:
• 0=Não pede departamento de OS Interna - Informa ao sistema que não existe

existe
necessidade de relacionar um departamento nas operações efetuadas na
ordem de serviço.
• 1=Pede departamento de OS Interna - Informa ao sistema que existe
necessidade de relacionar um departamento nas operações efetuadas na
ordem de serviço.
Dept Garant (VOI_DEPGAR):

(VOI_DEPGAR): neste campo, o usuário deverá informar ao sistema se
existe a necessidade de informar um tipo de garantia, no momento das requisições de
peças e serviços, de acordo com o seguinte critério:
• 0=Não pede
pede departamento
departamento de OS Garantia - Informa ao sistema
sistema que não existe
existe
necessidade de relacionar um tipo de garantia nas operações efetuadas na
ordem de serviço.
• 1=Pede departamento
departamento de OS garantia
garantia - Informa ao sistema que existe
necessidade de relacionar um tipo de garantia nas operações efetuadas na
ordem de serviço.
Sit. Tempo (VOI_SITTPO):

(VOI_SITTPO): informe qual é a situação deste tipo de tempo, com
referência ao tipo de público ou situação atendida. Dependendo da posição deste
parâmetro, o sistema tomará diferentes decisões. Um exemplo seria a situação de
garantia, onde através desta informação o sistema geraria os registros de garantia
para manutenção e posterior envio à montadora. Poderão ser informadas as seguintes
situações:
40
TREINAMENTO DMS
CONCESSIONÁRIAS
S
• 1=Público - Destinado ao atendimento

atendimento de toda gama de clientes
clientes da empresa,
com exceção das seguintes situações:
• 2=Garantia
• 3=Interno
• Interno.
• 2=Garantia - Destina-se ao
ao atendimento de veículos
veículos dentro do período de
garantia da montadora.
• 3=Interno - Destina-se ao atendimento
atendimento de veículos da frota da própria
própria empresa.
empresa.
• 4=Revisão - Utilizado em veículos que estão
estão passando
passando por
por um procedimento
de revisão.
Fórmula (VOI_ALTVAL):
(VOI_ALTVAL): neste campo o usuário deverá informar se a fórmula
utilizada para formação do valor das peças requisitadas poderá ou não ser alterada,
de acordo com o seguinte critério:
0=Não altera a fórmula do preço da peça - Indica ao sistema que a fórmula

f órmula não poderá
ser alterada durante a requisição de peças.
1=Altera a fórmula do preço da peça - Indica ao sistema que a fórmula poderá ser
alterada durante a requisição de peças.
Mp Aval OS (VOI_CODMAP):
(VOI_CODMAP): como já exposto anteriormente, o ambiente Gestão de
Concessionária possibilita a demonstração vertical de resultado das operações
mercantis realizadas. Sendo assim, neste campo deverá ser
ser informado o código do
Mapa de Avaliação de resultado que analisará o fechamento da OS/Tipo de Tempo
como um todo. O conteúdo deste campo
campo será sugerido no momento da avaliação.
Mp Aval Peça (VOI_CDMPPC):

(VOI_CDMPPC): neste campo deverá ser informado o código do Mapa
de Avaliação que analisará o resultado da venda de peças no fechamento da OS/Tipo
de Tempo. O conteúdo deste campo será sugerido no momento da avaliação.
41
TREINAMENTO DMS
CONCESSIONÁRIAS
S
Mp Aval Srvc (VOI_CDMPSV):

(VOI_CDMPSV): neste campo deverá ser informado o código do Mapa
de Avaliação que analisará o resultado da venda de serviços no fechamento da
OS/Tipo de Tempo. O conteúdo deste campo campo será sugerido no momento da
avaliação.
Vlr pec con (VOI_VLPCAC):

(VOI_VLPCAC): neste campo o usuário deverá indicar ao sistema qual
valor dos produtos deverá ser considerado durante o fechamento de ordens de
serviço, de acordo com o seguinte critério:
• 1=Valor da Requisição - Indica ao sistema

sistema para considerar o valor dos produtos
no momento em que a requisição é realizada. Imaginemos que um determinado
produto foi requisitado no mês passado e houve um aumento de preços por
parte da montadora. Ao selecionarmos esta opção, indicaremos ao sistema,
que a nota fiscal deverá ser emitida com o valor antigo, ou seja, sem o aumento
informado pela montadora.
• 2=Valor atual - Indica ao sistema para considerar
considerar o valor atual
atual dos produtos.
Levando em consideração o exemplo acima, podemos concluir que a emissão
da nota fiscal consideraria o aumento informado pela montadora.
6.1.1 Pasta Histórico

Histórico
Nesta pasta são cadastradas informações a respeito do valor da hora técnica vigente
praticada neste tipo de tempo. Neste ponto, se o usuário desejar modificar o valor da
hora, o sistema automaticamente oferecerá uma nova data e hora de alteração, e
abrirá o campo de valor para que o usuário informe o novo valor da hora, desta forma,
o sistema manterá os valores anteriores e atualizará o valor da hora vigente.
(VOJ_VALHOR): informe neste campo o valor da hora técnica praticada.

Vl da Hora (VOJ_VALHOR):
É este valor que o sistema multiplicará pelas horas cobradas ou trabalhadas para
chegar no valor a ser cobrado pelo reparo executado. Se necessitar alterar este valor,
crie um outro registro, desta forma, o sistema passará a utilizar o novo valor e manterá
o registro dos valores anteriores.
42
TREINAMENTO DMS
CONCESSIONÁRIAS
S
6.1.2 Pasta Grupo de Peças
Nesta pasta devem ser informados quais serão os grupos de peças que poderão ser
utilizados para o tipo de tempo que está sendo cadastrado. Este relacionamento é de
extrema importância, pois poderá bloquear, por exemplo, a utilização de peças não
originais em ordens de serviço de garantia. Caso deseje desconsiderar este critério
para o tipo de tempo, preencha o campo Consid. Grup? (VOI_CONVOV) com
(VOI_CONVOV) com 0=Não.
6.1.3 Pasta Funcionário Permitido
Nesta pasta devem ser informados quais funcionários autorizados a realizar

operações com o tipo de tempo que está sendo cadastrado. Esta opção é
interessante, por exemplo, pois possibilita indicar exatamente que terá permissão na
utilização do tipo de tempo. Caso deseje desconsiderar este critério para o tipo de
tempo, preencha o campo Consid. Prod? (VOI_CONVOW) com
(VOI_CONVOW) com 0=Não.
6.1.4 Pasta Tipo de Serviço
Nesta pasta deve-se informar quais tipos de serviço poderão ser requisitados com a
utilização do tipo de tempo que está sendo cadastrado. Esta informação é muito
importante, pois pode evitar, por exemplo, que um serviço de mecânica, seja utilizado
em um tipo de tempo de pintura. Caso deseje desconsiderar este critério para o tipo
de tempo, preencha o campo Cons.T.Serv? (VOI_CONVOX) com
(VOI_CONVOX) com 0=Não.
6.2 Tipo de Serviço/Seção
OPÇÃO DE MENU Atualizações \ Cad Oficina\ Tipo Serviço/Seção
43
TREINAMENTO DMS
CONCESSIONÁRIAS
S
Permite a manutenção das informações dos Tipos de Serviço. Estes parâmetros
constituem uma subdivisão do tipo de tempo, que auxiliarão na definição dos valores
envolvidos para o faturamento como, por exemplo, indicando qual será a tabela de
tempo à ser utilizada para o serviço que está apontado e, além disso, a maneira como
o serviço será cobrado. Estes parâmetros são absolutamente fundamentais para a
operacionalização do Sistema, e a obtenção de um bom resultado.
Neste cadastro, será efetuado também, o relacionamento das Seções da Oficina, com
o Tipo de Serviço que está sendo criado. Desta forma, o Sistema identificará se uma
seção pode ou não ser utilizada com o tipo de serviço informado, durante uma
requisição de serviços, evitando, por exemplo, que uma seção de pintura seja
informada para a execução de serviço de mecânica.
Principais Campos
(VOK_INCMOB): neste campo, o usuário deverá informar o tipo de

Tipo Cobranc (VOK_INCMOB):
cobrança desejado para o tipo de serviço que está criando, de acordo com o seguinte
critério:
• Por Mão de obra Gratuita - Sem ônus

ônus para o cliente (Cortesia). Geralmente
Geralmente é
utilizado com um Tipo de Tempo Interno.
• Por Mão de obra - Calcula
Calcula o valor
valor do serviço,
serviço, baseado em uma das tabelas
possíveis (fábrica ou concessionária) e no momento do fechamento não
permite ao usuário alterar o valor do serviço.
44
TREINAMENTO DMS
CONCESSIONÁRIAS
S
• Serviço de Terceiro - Para serviços

serviços realizados
realizados fora da concessionária,
concessionária, com
com
integração automática e imediata com o módulo financeiro (Contas a Pagar). A
integração será efetuada durante a requisição de serviços, se o usuário assim
desejar. Ao escolher esta opção, o sistema não permitirá acessar o campo
Tempo para Cálculo e habilitará o campo Comissiona Serviço de Terceiros.
• Valor Livre c/base na Tabela - Calcula o valor do serviço,
serviço, baseado em uma
uma das
tabelas possíveis (fábrica ou concessionária) e no momento
m omento do fechamento, se
necessário, permite ao usuário alterar o tempo, alterando assim, valor do
serviço.
• Retorno de Serviço
Serviço - Utilizado para documentar os retornos de serviço
serviço
ocorridos.
• Km Socorro - Permite ao usuário
usuário lançar
lançar a quantidade de quilômetros
quilômetros que
que foram
rodados para prestar o socorro no momento da requisição de serviços e
posterior cobrança no fechamento da ordem de serviço. O sistema calcula o
valor a ser cobrado, multiplicando a quilometragem informada na requisição,
pelo valor informado no campo Preço do KM.
Tempo p/Calc (VOK_INCTEM):

(VOK_INCTEM): informe neste campo, a tabela de tempo para cálculo
desejada, para o tipo de serviço, de acordo com o seguinte critério:
• 1=Tabela da Fábrica - Se escolhida está opção,

opção, o sistema utilizará a tabela de
tempos oferecida pela montadora (TPR - Tempo Padrão de Reparo) para
cálculo do valor do serviço. O sistema calculará o valor do serviço multiplicando
a quantidade de horas informada no serviço (TPR), pelo valor da mão de obra
informada no tipo de tempo.
• 2=Tabela da Concessionária - É uma tabela
tabela que a própria concessionária pode
criar e utilizar de forma paralela. Neste caso, o sistema calculará o valor do
serviço multiplicando a quantidade de horas informada no serviço, campo
"Tempo Concessionária", pelo valor da mão de obra informada no Tipo de
Tempo.
• 3=Tempo Trabalhado - Esta opção utiliza o tempo queque o produtivo gastou para
para
realizar o reparo, multiplicado pelo valor da mão de obra informada no tipo de
tempo, para calcular o valor do serviço.
45
TREINAMENTO DMS
CONCESSIONÁRIAS
S
• 4=Tempo Informado
Informado - O sistema
sistema utilizará a mesma forma de cálculo da "Tabela
da Concessionária", para calcular o valor do serviço. Contudo permitirá ao
usuário, no momento da requisição, alterar o "Tempo Padrão" para aquele
serviço naquela ordem de serviço. Sendo que daí em diante, para aquele
serviço, naquela ordem de serviço, a informação do usuário será considerada
como tempo padrão.
% Max Descto (VOK_PERMAX):

(VOK_PERMAX): neste campo o usuário deverá informar o percentual
máximo de desconto que poderá ser concedido aos serviços executados,
relacionados a este tipo de serviço. O sistema efetuará uma consistência e caso o
desconto informado pelo usuário, no momento do fechamento da ordem de serviço,
seja maior ao cadastrado aqui, o sistema solicitará uma liberação de venda. Caberá a
um funcionário com autonomia, analisar e liberar ou não o desconto excedente.
Agr TipoServ (VOK_AGRTIP):

(VOK_AGRTIP): neste campo, o usuário deverá informar a que classe
de serviços pertence o tipo de serviços que está sendo criado. Esta informação
possibilitará, através de relatórios de análise, visualizar os valores agrupados por
áreas de negócio, de acordo com o seguinte critério:
• 1=Mecânica - Serviços de mecânica

• 2=Funilaria - Serviços de funilaria
• 3=Pintura - Serviços de pintura
• 4=Serviço de terceiros - Serviços de terceiro (Serviços executados
executados fora da
empresa)
• 5=Alinhamento - Serviços de alinhamento
• 6=Elétrica - Serviços de elétrica
• 7=Revisão - Serviços de revisão
• 8=Semi Reboque/Molas - Serviços de execução em carretas
• A=Socorro - Serviços de socorro
46
TREINAMENTO DMS
CONCESSIONÁRIAS
S
Grupo Item (VOK_GRUITE):

(VOK_GRUITE): neste campo o usuário deverá informar o grupo do
produto relacionado ao tipo de serviço que está sendo cadastrado. O relacionamento
de um grupo de produto neste cadastro é necessário para geração dos pedidos de
venda e notas fiscais. O grupo do produto poderá ser o mesmo para os tipos de serviço
cadastrados.
Código Item (VOK_CODITE):

(VOK_CODITE): neste campo o usuário deverá informar o produto
relacionado ao tipo de serviço que está sendo cadastrado. O relacionamento de um
produto neste cadastro é necessário para geração dos pedidos de venda e notas
fiscais. É interessante criar um produto para cada tipo de serviço cadastrado para que
eles possam ser impressos separadamente na nota fiscal.
f iscal.
(VOL_CODSEC): relacione neste campo as seções da oficina com o tipo

Sec Oficina (VOL_CODSEC):
de serviço que está sendo criado. Desta forma, o sistema identificará se uma seção
pode ou não ser utilizada com o tipo de serviço informado, durante uma requisição de
serviços, evitando, por exemplo, que uma seção de pintura seja informada para a
execução de serviço de mecânica.
6.3 Tabela de Serviços
OPÇÃO DE MENU Atualizações \ Cad Oficina\ Tabela de Serviços
Esta rotina tem por objetivo a atualização da Tabela de Serviços da concessionária.
Cada código de serviço está relacionado a um reparo/serviço que poderá ser
executado no veículo/máquina, com um tempo específico. Através do cadastro de
47
TREINAMENTO DMS
CONCESSIONÁRIAS
S
serviços será possível apontar os tempos trabalhados de cada produtivo e também
apurar os valores a serem cobrados.
Normalmente, as montadoras fornecem um arquivo com todos os códigos de serviço
existentes para todos os modelos de veículos da marca, que poderá ser importado
para o sistema.
6.4 Serviços e Peças por Inconveniente
OPÇÃO DE MENU Atualizações \ Cad Oficina\ Srv/Pcs P/Inconv.
Esta rotina possibilita relacionar as peças e serviços por inconveniente e, para isso, o
cadastro de Inconvenientes deve ter sido previamente realizado.
48
TREINAMENTO DMS
CONCESSIONÁRIAS
S
7. MOVIMENTAÇÕES OFICINA
7.1 Agendamento
OPÇÃO DE MENU Atualizações \ Mov Oficina\ Agendamento
Esta rotina realiza agendamentos de clientes para futuro atendimento, pelo
departamento de assistência técnica da empresa. Com os agendamentos
devidamente informados, o responsável pelo departamento poderá ter uma visão clara
dos compromissos assumidos diariamente e com isso poderá planejar os recursos
necessários em sua equipe de atendimento.
Verifique primeiro a disponibilidade de horário através da tecla de função [F7], ou da
opção Horários Disponíveis existente

Disponíveis existente na opção Ações Relacionadas.
Relacionadas.
O sistema apresenta a tela de consulta de Horários Disponíveis. A tela apresentada
está dividida em três partes principais: Cabeçalho, Parte Superior e Parte Inferior.
Após visualizar a disponibilidade de horários, selecione o horário desejado pelo
cliente.
A tela de consulta é fechada e o resultado da seleção (Data / Hora / Box) é
transportado automaticamente para a tela de agendamento.
49
TREINAMENTO DMS
CONCESSIONÁRIAS
S
Após preencher as informações e confirmar, o agendamento será criado.
É possível realizar a exportação de um agendamento para um novo orçamento por
fases do tipo Orçamento Oficina,

Oficina, através da opção Ações
Relacionadas\Orçamento.
Relacionadas\Orçamento.
7.2 Confirma Presença do Cliente
OPÇÃO DE MENU Atualizações \ Mov Oficina\ Conf Pres Cliente
Esta rotina tem por objetivo confirmar a presença do cliente na concessionária para
realização do agendamento. Desta maneira, ao confirmar a presença do cliente, o
agendamento é exibido na rotina Painel de Oficina podendo ser acompanhado pelo
usuário e pelo cliente o progresso do atendimento do veículo.
O Sistema apresenta os agendamentos sem a confirmação da presença do Cliente.
7.3 Painel de Oficina
OPÇÃO DE MENU Consultas \ Oficina\ Painel de Oficina
50
TREINAMENTO DMS
CONCESSIONÁRIAS
S
Esta rotina tem por objetivo exibir um painel com a situação atual dos serviços de
todas as ordens de serviço que possuem data de entrega e dos agendamentos de
oficina que tiveram a presença do cliente confirmada através da rotina Conf Pres
Cliente (OFIXC006).
(OFIXC006). Desta maneira, tanto o usuário como os clientes da
concessionária poderão fazer o acompanhamento real dos serviços requisitados para
as ordens de serviço e de agendamentos de oficina até a sua finalização.
7.4 Orçamento por Fases
OPÇÃO DE MENU Atualizações \ Mov Oficina\ Orc. Por Fases
A rotina de orçamento por fases concentra diversas funcionalidades que visam facilitar
e agilizar o processo de atendimento ao cliente na compra de peças para os veículos,
sendo totalmente ordenado através de fases (etapas) determinadas de acordo com a
regra de negócio da empresa. Além disso, o orçamento pode possuir serviços
juntamente as peças, desta maneira podendo ser exportados diretamente para uma
ordem de serviço. O orçamento por fases disponibiliza consulta de itens durante a sua
elaboração ou na emissão das notas fiscais.

fi scais.
Clique em Incluir.
Incluir. Caso o orçamento tenha sido originado de um agendamento,
selecione a opção Alterar.
Alterar.
51
TREINAMENTO DMS
CONCESSIONÁRIAS
S
Selecione o Tipo de Orçamento. Neste caso, Orçamento Oficina.

Oficina.
Preencha os campos do cabeçalho do orçamento, com atenção
at enção especial aos campos
de Chassi,
Chassi, Tipo de Tempo de peças e serviços, já que se trata de um orçamento de
oficina.
Informe também os campos das pastas Orçamento de Peças e Orçamento de
Serviços.
Serviços.
Ao clicar em Confirmar,
Confirmar, a rotina efetuará a gravação do orçamento, exibindo para o
usuário o número do orçamento.
Agora, a rotina exibirá uma janela de exportação. A rotina exportará as peças e
serviços incluídos no orçamento para uma nova ordem de serviço ou para uma ordem
de serviço que esteja aberta para o mesmo chassi utilizado neste orçamento.
Confirme a exportação para finalizar
f inalizar o orçamento.
7.5 Abertura de Ordem de Serviço
OPÇÃO DE MENU Atualizações \ Mov Oficina\ Abertura O S
Permite a abertura da ordem de serviço para o veículo que será atendido, dando o
início ao processo de reparação. A ordem de serviço é a entidade agrupadora de todos
os custos e clientes pagadores que estão envolvidos no atendimento e que
circunstancialmente, poderão ser diferentes. Esta ação é permitida já que um único
atendimento ao veículo (Cliente) poderá exigir diferentes pagadores, é o caso, por
exemplo: de um veículo que necessita de um reparo coberto pela garantia de fábrica,
e, portanto, pago pela própria fábrica; também de um reparo não previsto pela
garantia, neste caso o ônus do pagamento fica a cargo de seu proprietário.
52
TREINAMENTO DMS
CONCESSIONÁRIAS
S
No final do processo de abertura da ordem de serviço (recepção do veículo), o sistema
emitirá um formulário interno, que é um documento fiscal, para acompanhamento e
controle do veículo dentro da concessionária. O formulário poderá variar de acordo
com as necessidades da empresa, sempre atendendo as exigências do fisco

f isco local.
Caso o usuário tenha exportado um orçamento de oficina, não há necessidade de
utilizar esta rotina.
Para abrir uma nova ordem de serviço, clique na opção Abrir O.S.
O.S.
Informe no campo Chv Veículo o

Veículo o chassi do veículo/máquina. Neste campo também
podem ser informados a placa, chassi reduzido e até mesmo o código do cliente.
Depois de selecionar o veículo/máquina, informe a quilometragem e a data de entrega
prevista do veículo/máquina.
Para finalizar o processo de abertura da ordem de serviço, clique no botão Confirmar.

Confirmar.
Será exibido na tela o número da ordem de serviço gerada.
7.6 Requisição de Serviços/Apontam

Serviços/Apontamento
ento
OPÇÃO DE MENU Atualizações \ Mov Oficina\ Req Serviços/Apont
53
TREINAMENTO DMS
CONCESSIONÁRIAS
S
Através desta rotina é possível incluir uma requisição de serviço em determinada O.S.,
bem como alterá-la e apontar manualmente o serviço na O.S. A janela principal da
rotina é dividida em duas pastas: Serviço e

Serviço e Apontamento Manual.
Manual.
No momento de uma nova requisição de serviço na O.S., o sistema poderá realizar
uma avaliação do crédito do cliente para saber se admite a referida inclusão, de
acordo com os critérios estabelecidos em sua empresa. Basta configurar o parâmetro

parâmet ro
MV_CHKCRE com a letra S.
Posicione o cursor sobre a O.S. desejada, e selecione Requisitar.
Caso a ordem de serviço tenha sido originada de um orçamento oficina, o serviço já

estará requisitado.
O sistema apresentará a tela dividida horizontalmente em duas partes. A parte

superior da tela contém os dados da O.S. para consulta. A parte
part e inferior da tela é onde
as informações devem ser digitadas.
Na pasta Serviço,
Serviço, o usuário deve requisitar os serviços que deseja realizar nesta
ordem de serviço. Caso a ordem de serviço tenha sido originada de um orçamento
oficina, o serviço já estará requisitado.
A pasta Apontamento Manual

Manual pode ser utilizada pelo usuário para realizar um
apontamento manual de horas utilizadas para execução dos serviços. Este
apontamento também pode ser feito pela rotina Apontam Eletrônico (OFIOM070).
(OFIOM070).
Confirme para finalizar a requisição/apontamento.
7.7 Requisição de Peças
OPÇÃO DE MENU Atualizações \ Mov Oficina\ Req Peças
54
TREINAMENTO DMS
CONCESSIONÁRIAS
S
Esta rotina possibilita requisitar e devolver peças de uma O.S., bom como alterar
requisições já incluídas. No momento da requisição é indicado o tipo de tempo em que
essa peça é aplicada. Esse tipo de tempo parametriza, dentre outros, qual cliente é o
responsável financeiro pelo custo, e a qual armazém a peça será destinada quando
movimentada do estoque disponível.
Além de possibilitar a inclusão de peças na O.S., pode-se realizar alterações ou
transferências de peças que foram requisitados para um tipo de tempo, alterando-os
ou transferindo-os para outros tipos de tempo.
No momento de uma nova requisição de peças na O.S., o sistema poderá realizar
uma avaliação do crédito do cliente para saber se admite a referida inclusão, de
acordo com os critérios estabelecidos em sua empresa. Basta configurar o parâmetro

parâmet ro
MV_CHKCRE com a letra P.
Posicione o cursor sobre a O.S. desejada, e selecione Requisitar.

Requisitar.
Caso a ordem de serviço tenha sido originada de um orçamento oficina, o usuário

deve selecionar a opção Ações Relacionadas\Peças do Orçamento. Será aberta
uma janela com as peças que foram exportadas do orçamento. Para requisitar estas
peças, marque-as e clique no botão Confirmar.
Confirmar. As peças serão inseridas na
requisição automaticamente.
O sistema apresentará a tela dividida horizontalmente em três partes. A parte superior

da tela contém os dados da O.S. para consulta. A parte mediana da tela é onde as
55
TREINAMENTO DMS
CONCESSIONÁRIAS
S
informações devem ser digitadas, ou seja, onde as peças devem ser requisitadas. Na
parte inferior, serão exibidos os itens relacionados da peça ao posicionar o cursor
sobre ela.
Informe a peça que deseja requisitar, atentando-se ao preenchimento dos campos.
Confirme para finalizar a requisição.
O sistema emite no setor do estoque, um pequeno relatório, a ordem de busca. Esse

documento tem a finalidade de informar e documentar a saída da peça do
almoxarifado.
7.8 Liberação de Ordem de Serviço
OPÇÃO DE MENU Atualizações \ Mov Oficina\ Liberação O S
Possibilita a liberação para faturamento dos tipos de tempo de uma Ordem de Serviço,
cujos reparos e aplicações de peças já estejam encerrados e liberados pelo
responsável pela oficina. Para a realização da liberação, o sistema verifica uma série
de itens, como: peças que estavam designadas para a O.S., mas não utilizadas (fruto
de serviço agrupado ou importação de orçamento), serviços que foram requisitados,
mas não apontados, entre outros. Portanto, a rotina de liberação de OS realiza uma
série de validações para garantir que o tipo de tempo em questão está apto a ser
liberado para faturamento.
Posicione o cursor sobre a O.S. desejada e selecione a opção Liberar O.S.
56
TREINAMENTO DMS
CONCESSIONÁRIAS
S
O sistema apresenta uma tela dividida horizontalmente duas áreas:
Superior:
Superior: informações sobre a ordem de serviço
Inferior: relação dos tipos de tempos envolvidos na O.S., além da soma dos valores
Inferior:
para visualização e referência.
Selecione o tipo de tempo a liberar para fechamento, dando um duplo clique do mouse
sobre o item desejado e confirme para liberar.
A confirmação permite ao sistema realizar uma série de consistências, liberando o tipo

de tempo da O.S. para fechamento e emissão da nota fiscal. O status do tipo de tempo
ficará como Liberado (Azul).
(Azul).
Após a liberação de um tipo de tempo, não é possível requisitar serviços ou peças

para este tipo de tempo, a menos que o usuário cancele a liberação, voltando assim
seu status para Aberto (Verde).
(Verde).
7.9 Fechamento de OS Modelo 2
OPÇÃO DE MENU Atualizações \ Mov Oficina\ Fechamento OS Mod2
Esta rotina permite a realização do fechamento de tipos de tempo com status liberado
em uma ordem de serviço. Além disso, a rotina disponibiliza um fechamento agrupado
de dois tipos de tempo distintos, desde que sejam para o mesmo cliente, gerando um
título no financeiro para cada tipo de tempo. Por meio desta rotina são realizadas as
integrações fiscais, financeiras, contábeis e de relacionamento com o cliente.
57
TREINAMENTO DMS
CONCESSIONÁRIAS
S
A interface com o usuário foi ajustada para reunir todas as informações necessárias
aos processos de fechamento individual e agrupado, bem como impressão do pré-
fechamento.
Posicione o cursor na OS desejada e clique na opção Fechar.

Fechar.
A parte superior da tela é utilizada para seleção do filtro,

filt ro, com as seguintes opções:
• Número da ordem de serviço:

serviço: Através deste filtro é possível indicar o número
da ordem de serviço que deseja fechar. São apresentados todos os tipos de
tempo liberados para faturamento.
• loja: Através deste critério é possível informar o cliente
Faturar para e loja:
desejado para o fechamento. São apresentadas todas as ordens de serviço e
todos os tipos de tempo liberados para fechamento.
• Tipo de tempo:
tempo: Neste filtro é possível informar o tipo de tempo desejado para
fechamento. São apresentadas todas as ordens de serviço, com todos os tipos
de tempo liberados para fechamento.
f echamento.
Selecione os tipos de tempos desejados e clique na opção Selecionar para

Fechamento.
Fechamento.
Após a devida seleção dos tipos de tempo, é possível visualizar as informações de

peças e serviços do fechamento através das pastas Negociar Peças e Negociar
Serviços. Algumas informações destas pastas podem ser alteradas,
alt eradas, como valores de
desconto, tanto para peças como para serviços.
Na pasta Outras Inf.,

Inf., o usuário poderá formar sua condição de pagamento para o
cliente, bem como Naturezas Financeiras para peças e serviços e até mesmo
mensagem a ser impressa na nota fiscal.
Após preencher os campos necessários para o fechamento, clique na opção

Confirmar.
Confirmar.
Confirme o Faturamento.
O Sistema apresenta a tela para geração da Nota Fiscal. Confirme.
58
TREINAMENTO DMS
CONCESSIONÁRIAS
S
No final do processo, será exibida uma janela com informações dos tipos de tempo
finalizados e suas respectivas notas fiscais geradas.
7.10 Funções Oficina
OPÇÃO DE MENU Atualizações \ Mov Oficina\ Funções Oficina
Permite centralizar todas as operações que envolvem oficina em uma só janela a fim
de agilizar os processos que envolvem as rotinas de oficina. Assim é possível
requisitar peças e serviços em uma ordem de serviço, realizar agendamentos, criar
orçamentos, abrir, fechar, liberar e cancelar ordens de serviço.
A janela da rotina é dividida verticalmente em duas partes:
• Menu Painel Oficina (Parte Esquerda):

Esquerda): nesta parte da janela serão exibidas
as rotinas e suas respectivas opções para funcionamento de cada uma delas.
Seu formato de exibição é “em árvore”, onde o usuário deverá expandir os
menus conforme desejar interagir com as rotinas neles existentes. As rotinas
utilizadas aqui são as rotinas já existentes no sistema.
• Direita): após selecionar uma opção de rotina no
Browse da rotina (Parte Direita):
menu, nesta parte da janela será exibido o browse da rotina para que o usuário
possa pesquisar, filtrar e selecionar o registro que deseja interagir. Para
visualizar a legenda, basta clicar sobre o ícone da legenda de qualquer linha
de registro.
59
TREINAMENTO DMS
CONCESSIONÁRIAS
S
8. CADASTROS VEÍCULOS
8.1 Modelos
OPÇÃO DE MENU Atualizações \ Cad Veículos\ Modelos
MÓDULOS Oficina (14-SIGAOFI) e Veículos (11-SIGAVEI)
Permite a inclusão e eventual manutenção dos modelos de veículos de acordo com
os critérios da montadora. Aqui são informados dados essenciais sobre os modelos e
de extrema importância para o sistema. Para que esse cadastro seja possível, os
cadastros abaixo já devem ter sido efetuados:
• Marca (OFIPA950)
• Grupo de Modelos (VEIVA220)
• Categorias (VEIVA100)
• Tipos de Veículos (VEIVA080)
• Espécies (VEIVA110)
Principais Campos
Segmento Mod (VV2_SEGMOD):

(VV2_SEGMOD): informe, caso haja, qual é o código do segmento
do modelo de veículo. Este código tem a finalidade
f inalidade de separar séries diferentes de um
mesmo modelo de veículo. A nomenclatura segmento poderá variar, de acordo com
cada montadora, bem como seus códigos.
60
TREINAMENTO DMS
CONCESSIONÁRIAS
S
Final Modelo (VV2_FINMOD):

(VV2_FINMOD): informe à data que este modelo de veículo deixou de
ser fabricado. Esta informação correta possibilitará a criação de consultas ou
relatórios, separando os veículos que já não são mais fabricados.
(VV2_VALREV): informe o valor da revisão de entrega do modelo de

Vl Revisão (VV2_VALREV):
veículo que está cadastrando e que irá compor o preço final de venda do veículo.
Cada montadora tem um critério específico na formação deste valor. Esse campo
pode ser utilizado no mapa
m apa de avaliação de resultados.
(VV2_DIAVPR): aqui será possível informar quantos dias as propostas

Dia Venc Prp (VV2_DIAVPR):
de venda para este modelo de veículo terão validade, a partir de sua data de emissão.
8.1.1 Pasta Preços
Esta pasta permite cadastrar todos os preços relacionados com o modelo do veículo,
no que diz respeito a preço de custo e de venda, valor das diferentes pinturas, além
da data de vigência destes valores.
Dt Validade (VVP_DATPRC):
(VVP_DATPRC): informe à data que os preços cadastrados neste
parâmetro passarão a vigorar. O sistema os considera
considera válidos até
até o momento que
que
novos parâmetros forem informados. Isto determinará o final da validade do parâmetro
atual.
Valor Custo (VVP_CUSTAB):

(VVP_CUSTAB): informe qual é o valor do custo do veículo que será
utilizado nas simulações de venda de veículos que não fazem parte do estoque. Para
os veículos em estoque, o sistema irá utilizar o custo da entrada conforme
interpretação da fórmula cadastrada nos dados da montadora, ou fórmula específica
de acordo com o modelo do veículo.
61
TREINAMENTO DMS
CONCESSIONÁRIAS
S
Valor Venda (VVP_VALTAB):

(VVP_VALTAB): informe o valor de venda para este modelo de veículo.
Este valor será utilizado para simulações de venda de veículos fora do estoque. Para
os veículos do estoque o sistema utilizará o valor informado no cadastro do veículo.
8.1.2 Pasta Garantia
Esta pasta permite ao sistema flexibilizar as condições de garantias diferenciadas, no

que diz respeito ao intervalo de tempo. As montadoras podem, para condições
promocionais de venda, aumentar ou diminuir os prazos concedidos de garantia. No
sistema, isso pode ser configurado por modelo de veículo, definindo qual será o
intervalo de validade aplicável.
Se qualquer uma das condições apresentadas nesta pasta, (Prazo Validade em

dias/Quilometragem) forem atingidas, a garantia perde sua validade.
Dt Garantia (VVL_DATGAR):
(VVL_DATGAR): informe a data de início da vigência da garantia deste
modelo de veículo. Caso ocorra alguma alteração no formato da garantia, prazo em
dias, ou quantidade de quilômetros, deverá ser criado um novo registro, onde além da
nova data de vigência também serão informados os novos parâmetros da garantia.
Isto possibilita ao sistema utilizar a nova configuração, além de registrar o histórico

das alterações ocorridas na garantia deste modelo de veículo.
Prazo Valid (VVL_PERGAR):

(VVL_PERGAR): informe o prazo de validade em dias para veículos
deste modelo, se a garantia for de seis meses, por exemplo, deverá ser informado 180
dias.
(VVL_KILGAR): informe a quilometragem limite para considerar

Km garantia (VVL_KILGAR):
veículos deste modelo em garantia, veículos com quilometragem maior do que a
informada neste parâmetro estarão fora dos procedimentos de garantia.
62
TREINAMENTO DMS
CONCESSIONÁRIAS
S
8.1.3 Opcionais de Fábrica
Nesta pasta poderão ser cadastrados opcionais para este modelo do veículo que
serão considerados como “padrão” para o sistema, ou seja, todos estes modelos
deverão conter os opcionais/acessórios que estiverem aqui cadastrados. Este
cadastro será apresentado e terá seus valores considerados na etapa de
simulação/proposta de venda de veículos.
Cod Opcional (VVM_CODOPC):

(VVM_CODOPC): informe o código do opcional que deseja relacionar
a este modelo de veículos. Estes códigos já deverão ter sido cadastrados na tabela
de opcionais, caso contrário este relacionamento não será possível.
(VVM_QTDPEC): informe a quantidade do opcional informado. Está

Quantidade (VVM_QTDPEC):
informação é de grande importância, pois terá impacto direto no preço final de venda
do veículo.
8.2 Veículos Modelo 2
OPÇÃO DE MENU Atualizações \ Cad Veículos\ Veículos Modelo 2
MÓDULOS Oficina (14-SIGAOFI) e Veículos (11-SIGAVEI)
Esta rotina permite ao usuário cadastrar veículos/máquinas com todas as suas
informações. No momento em que o veículo é cadastrado, o sistema criará
automaticamente um cadastro de produto na rotina Peças (MATA010).

(MATA010). Portanto,
existe um relacionamento onde para cada veículo/máquina cadastrado existe uma
peça cadastrada se referenciando a ele.
63
TREINAMENTO DMS
CONCESSIONÁRIAS
S
8.3 Forma de Pagamento
OPÇÃO DE MENU Atualizações \ Cad Financeiro\ Forma Pgto Entrada
MÓDULOS Veículos (11-SIGAVEI)
Através deste cadastro será possível criar várias formas de pagamento para serem
utilizadas no momento da negociação com o cliente, através da rotina Atend. Modelo
2 (VEIXA018).
(VEIXA018).
O usuário poderá cadastrar os seguintes tipos de formas de pagamento:
• Financiamento/Leasing
• Financiamento Próprio
• Consorcio
• Veículo Usado
• Entrada
• Finame
64
TREINAMENTO DMS
CONCESSIONÁRIAS
S
9. MOVIMENTAÇÕES VEÍCULOS
9.1 Entrada por Compra
OPÇÃO DE MENU Atualizações \ Mov Entrada\ Entrada por Compra
Esta rotina permite aos usuários do departamento de compras de veículos efetuarem
a inclusão de notas fiscais de veículos no sistema. Assim, o estoque de veículos da
empresa será atualizado e os veículos inclusos estarão disponíveis para venda.
Clique em Incluir.
Incluir.
Na parte superior da tela, preencha os dados referentes ao cabeçalho da nota fiscal

como número da nota, data da emissão, forma de pagamento, fornecedor, etc.
Na parte central da tela, informe os dados do veículo/máquina, conforme os dados da

nota fiscal.
Na parte inferior da tela, o sistema apresenta a pasta Dados da Nota Fiscal,

Fiscal, que é a
consistência de valores dos veículos/máquinas e seus respectivos impostos, de
acordo com o que foi informado na parte central da tela. Além disso, na pasta Como
Pagar sistema
Pagar sistema apresenta as informações referente a condição de pagamento.
Após informar os dados da nota fiscal, clique em Confirmar para

Confirmar para concluir.
Uma mensagem contendo os dados da nota fiscal serão exibidos na tela, mostrando
assim que a operação foi concluída com êxito.
65
TREINAMENTO DMS
CONCESSIONÁRIAS
S
9.2 Atendimento Modelo 2
OPÇÃO DE MENU Atualizações \ Mov Atendimento\ Atend. Modelo 2
A opção de atendimento permite ao usuário do departamento de vendas atender os
clientes interessados na aquisição de veículos, novos ou usados. Durante o
atendimento, informações relevantes ao processo de venda, como necessidade de
financiamento ou envolvimento de veículo usado como parte do pagamento poderão
ser cadastradas. Após identificação do cliente e do(s) veículo(s) de seu interesse, o
atendimento só poderá ser finalizado com a geração do negócio ou informando-se o
motivo da desistência por parte do cliente.
A correta utilização desta ferramenta possibilitará aos responsáveis pelo
departamento medir alguns indicadores importantes, tanto financeiros como
estatísticos, que o ajudarão a gerir com eficiência.
Ao ser acionada pela primeira vez, a rotina solicitará o preenchimento de alguns

parâmetros necessários para seu bom funcionamento. São eles:
• Tipo de operação Veículos Novos:

Novos: Neste parâmetro deverá ser informada a
operação utilizada em venda de veículos novos, para preenchimento
automático do TES utilizado na operação.
• Tipo de operação Veículos Usados:
Usados: Neste parâmetro deverá ser informada
a operação utilizada em venda de veículos usados, para preenchimento
automático do TES utilizado na operação.
66
TREINAMENTO DMS
CONCESSIONÁRIAS
S
• Código e loja de cliente padrão:

padrão: Utilizados internamente para iniciar funções
fiscais padrões do Protheus. O código informado aqui será utilizado para
atendimentos realizados aos visitantes sem cadastro na concessionária, como
simulações, por exemplo.
• Vendedor para orçamento:
orçamento : Neste parâmetro deverá ser informado o código
do vendedor utilizado para criação de orçamentos para oficina, quando
necessário na proposta de venda do veículo.
• Tipo de tempo interno:
interno: Informe neste parâmetro o tipo de tempo interno
utilizado para criação de orçamentos sem ônus para o cliente, quando a
proposta assim necessitar. Ou seja, são orçamentos para aplicação de itens
adquiridos e pagos pelo cliente através da negociação do veículo.
• Tipo de tempo cliente:
cliente: Informe neste parâmetro o tipo de tempo externo
utilizado na geração de orçamentos de oficina, onde o ônus do pagamento é
de responsabilidade do cliente. São casos em que houve venda agregada que
não entraram na negociação do veículo.
• TES faturamento direto:
direto: Neste parâmetro deverá ser informado o código do
TES para emissão de notas fiscais de comissão da intermediação da venda de
veículos diretamente pela montadora ao cliente.
• Novos: Neste parâmetro deverá ser informado o código
TES default Veículos Novos:
do TES para ser utilizado em um atendimento de veículos quando não existir
uma regra de TES inteligente cadastrada para veículos novos.
• TES default Veículos Usados:
Usados: Neste parâmetro deverá ser informado o
código do TES para ser utilizado em um atendimento de veículos quando não
existir uma regra de TES inteligente cadastrada para veículos usados.
• Mostra Parâmetros Faturamento:
Faturamento: Neste parâmetro deverá ser informado se
a janela de parâmetros padrão do faturamento deverá ser exibida ou não.
• Vendedor Venda Direta:
Direta: Utilizado na integração do atendimento com o Venda
Direta. Aqui deve ser informado o código do vendedor referente ao usuário que
ficará responsável por acessar a rotina de venda direta e receber o pagamento,
conforme cadastrado anteriormente.
Estes parâmetros poderão ser alterados quando necessário. Para isto, basta que o
usuário acione a tecla de função F12 na
F12 na tela de browse da rotina.
67
TREINAMENTO DMS
CONCESSIONÁRIAS
S
Após preencher estes parâmetros, a janela do browse será exibida. Através dos
botões existentes, a rotina de atendimento modelo 2 disponibiliza as seguintes
interações:
• Alterar:
Alterar: através desta opção o usuário poderá alterar dados da proposta de
venda, até a sua aprovação. Após a aprovação do atendimento não será mais
possível alterar suas informações.
• Incluir: esta opção possibilita ao usuário incluir novos atendimentos, ou seja, é
Incluir:
a opção utilizada para cadastrar propostas de venda e toda a negociação
acordada com o cliente.
• Visualizar:
Visualizar: através dessa opção o usuário poderá visualizar o atendimento e
todas as suas informações.
• Sair:
Sair: ao clicar nesta opção a rotina de atendimento modelo 2 será fechada.
As opções abaixo se encontram dentro de Ações Relacionadas:

Relacionadas:
• Pesquisar:
Pesquisar: através desta opção o usuário poderá localizar o atendimento que
deseja visualizar ou alterar utilizando
ut ilizando os índices existentes.
• Cancelar:
Cancelar: esta opção possibilitará ao usuário autorizado, o cancelamento da
proposta de venda, em duas situações:
o Cancela definitivamente.
o Volta o a proposta ao estágio anterior.
• Legenda:
Legenda: mostra a legenda de todos os status possíveis para um atendimento:
o Em aberto com veículo já vendido:
vendido: o atendimento está aberto, mas o
veículo já foi vendido em outro atendimento.
o Em aberto:
aberto: o atendimento está em fase de manutenção, esperando
definição por parte do cliente, ele poderá ser revertido em negócio ou
ser cancelado.
o Aprovação: fase em que o atendimento está à espera de
Pendente de Aprovação:
aprovação para faturamento.
68
TREINAMENTO DMS
CONCESSIONÁRIAS
S
o Pré-Aprovado:
Pré-Aprovado: indica que o atendimento já foi pré-aprovado para
faturamento. Trata-se de uma fase anterior à aprovação, que pode ou
não ser utilizada, dependendo da necessidade da empresa.
o Aprovado:
Aprovado: essa fase indica que a proposta foi aprovada para
faturamento.
o Reprovado:
Reprovado: indica que a proposta foi não foi aprovada por algum
motivo, que pode ser visualizado no atendimento.
o Finalizado:
Finalizado: essa fase indica que o atendimento já foi faturado.
o Cancelado:
Cancelado: fase que indica que o atendimento foi cancelado.
Para incluir um novo atendimento, o usuário deverá selecionar a opção Incluir.

Incluir.
Será exibida uma tela para que seja filtrado as informações de um determinado cliente.
Escolha um cliente com movimentação anterior e preencha o seu código e loja.
Verifique que suas informações são exibidas. Clique em Novo Atendimento.
Preencha os campos cadastrais da rotina e clique em Ações Relacionadas / <F7>

Veículos.
Veículos.
O sistema apresentará uma tela para que o usuário visualize os veículos que estão
disponíveis. Selecione a Marca, Grupo de Modelo, Modelo e Tipo de Cor.
Imediatamente o sistema apresentará os veículos disponíveis. Selecione-o e confirme.
Preencha os valores da negociação.
Confirme o atendimento para finalizá-lo.
Confirme a geração da Nota Fiscal.
9.3 Entrada por Devolução de Venda
OPÇÃO DE MENU Atualizações \ Mov Entrada\ Entr. Devol. Venda
69
TREINAMENTO DMS
CONCESSIONÁRIAS
S
a inclusão de notas fiscais

f iscais de devolução de veículos no sistema. Assim, o estoque de
veículos da empresa será atualizado e os veículos devolvidos estarão disponíveis
para venda.
Clique em Incluir Devolução.

Devolução.
Será aberto um novo browse exibindo todas as notas fiscais de venda de

veículos/máquinas.
Posicione sobre a nota fiscal que deseja realizar a devolução e clique em Devolver.
Devolver .
Informe se a nota fiscal será emitida em formulário

f ormulário próprio ou não.
Especifique os campos necessários para o cabeçalho da nota.
Na parte inferior, marque os veículos/máquinas que deseja devolver desta nota fiscal.
Para selecionar qual TES deseja utilizar, clique duas vezes sobre campo TES da linha
referente.
Após o termino do preenchimento, clique em Confirmar.

Confirmar.
Verifique que a nota será emitida. Seu registro poderá ser visualizado no primeiro
browse da rotina.
9.4 Entrada por Remessa
OPÇÃO DE MENU Atualizações \ Mov Entrada\ Entr. Por Remessa
Esta rotina permite aos usuários efetuarem a inclusão de notas fiscais de remessa de
veículos no sistema. Assim, o estoque de veículos da empresa poderá ser atualizado
70
TREINAMENTO DMS
CONCESSIONÁRIAS
S
e os veículos inclusos estarão disponíveis para serem utilizados pela empresa, para
efetuar algum reparo ou demonstração.
Clique em Incluir.
Incluir.

como número da nota, data da emissão, forma de pagamento, cliente, etc.

nota fiscal.

Fiscal, que é a
Pagar sistema

Uma mensagem contendo os dados da nota fiscal serão exibidos na tela, mostrando
assim que a operação foi concluída com êxito.
9.5 Entrada por Consignação
OPÇÃO DE MENU Atualizações \ Mov Entrada\ Entr. Por Consig.
Esta rotina permite aos usuários efetuarem a inclusão de notas fiscais de entrada por
consignação de veículos no sistema. Assim, a concessionária terá as informações do
71
TREINAMENTO DMS
CONCESSIONÁRIAS
S
veículo para oferecer a seus clientes, realizando propostas de atendimentos até o
momento da aprovação do atendimento.
Clique em Incluir.
Incluir.

como número da nota, data da emissão, forma de pagamento, cliente, etc.

nota fiscal.

Fiscal, que é a
Pagar sistema

9.6 Saída por Devolução de Compra
OPÇÃO DE MENU Atualizações \ Mov Saída\ Saída Devol Compra
a inclusão de notas fiscais de devolução de compra de veículos/máquinas no sistema.
Assim, o estoque de veículos/máquinas da empresa será atualizado e os veículos
devolvidos não estarão mais disponíveis para venda.
Clique em Incluir Devolução.

Devolução.
72
TREINAMENTO DMS
CONCESSIONÁRIAS
S
Será aberto um novo browse exibindo todas as notas fiscais de compra de

veículos/máquinas.
Posicione sobre a nota fiscal que deseja realizar a devolução e clique em Devolver.
Devolver .
Informe uma mensagem de observação para a nota fiscal, se desejar.
Na parte inferior, marque os veículos/máquinas que deseja devolver desta nota fiscal.
Para selecionar qual TES deseja utilizar, clique duas vezes sobre campo TES da linha
referente.
Após o termino do preenchimento, clique em Confirmar.

Confirmar.
browse da rotina.
9.7 Saída por Remessa
OPÇÃO DE MENU Atualizações \ Mov Saída\ Saída Por Remessa
Esta rotina permite aos usuários efetuarem a inclusão de notas fiscais de saída por
remessa de veículos/máquinas no sistema. Assim, o estoque de veículos da empresa
poderá ser atualizado e os veículos/máquinas inclusos não estarão disponíveis para
serem utilizados pela empresa, pois estarão ausentes do estoque para algum reparo
ou demonstração.
Clique em Incluir.
Incluir.

73
TREINAMENTO DMS
CONCESSIONÁRIAS
S

nota fiscal.

Fiscal, que é a
Pagar sistema

9.8 Saída por Consignação
OPÇÃO DE MENU Atualizações \ Mov Saída\ Saída Consignação
Esta rotina permite aos usuários efetuarem a inclusão de notas fiscais de saída por
consignação de veículos/máquinas no sistema. Assim, a concessionária poderá enviar
seu veículo/máquina para outros lojistas oferecerem aos clientes, aumentando a
abrangência de atendimento e a diversidade de clientes.
Clique em Incluir.
Incluir.


nota fiscal.

Fiscal, que é a
Pagar sistema
74
TREINAMENTO DMS
CONCESSIONÁRIAS
S

9.9 Saída por Transferência
OPÇÃO DE MENU Atualizações \ Mov Saída\ Saída Por Transf.
Esta rotina permite aos usuários efetuarem a saída de veículos/máquinas de uma filial
para outra filial existente no sistema. Assim, a concessionária poderá enviar seu
veículo/máquina para outras filiais oferecerem aos clientes, aumentando a
abrangência de atendimento, suprindo a necessidade específica em casos de falta de
estoque e por fim garantindo a satisfação do cliente.
Clique em Incluir.
Incluir.

como número da nota, data da emissão, forma de pagamento, etc.
Atente-se ao preenchimento do campo Cliente.

Cliente. Aqui deve ser informado o código e
loja do cadastro de clientes que se refere a filial na qual será transferido o
veículo/máquina. O sistema realiza esta conferência comparando o CNPJ cadastrado
para as filiais criadas através do módulo Configurador com o CNPJ informado no
cadastro de clientes. Assim, o sistema saberá qual registro do cadastro de clientes se
refere a filial cadastrada no sistema.

nota fiscal.

Fiscal, que é a
75
TREINAMENTO DMS
CONCESSIONÁRIAS
S
Pagar sistema

9.10 Entrada por Transferência
OPÇÃO DE MENU Atualizações \ Mov Entrada\ Entrada Por Transf
Esta rotina permite aos usuários efetuarem a entrada de veículos/máquinas de uma
filial para outra filial existente no sistema. Assim, a concessionária poderá enviar seu
veículo/máquina para outras filiais oferecerem aos clientes, aumentando a
abrangência de atendimento, suprindo a necessidade específica em casos de falta de
estoque e por fim garantindo a satisfação do cliente.
Clique em Incluir Transfer.
Será aberto um novo browse exibindo todas as notas fiscais

f iscais de saída por transferência
de veículos/máquinas para a filial que o usuário está logado.
Posicione sobre a nota fiscal que deseja realizar a entrada e clique em Ações
Relacionadas\Transferir.
Relacionadas\Transferir.
Após o termino da conferência das informações, clique em Confirmar.

Confirmar.
browse da rotina.
76
TREINAMENTO DMS
CONCESSIONÁRIAS
S
9.11 Avaliação de Veículos Usados
OPÇÃO DE MENU Atualizações \ Mov Atendimento\ Avaliac Veic Usado
Esta rotina possibilita ao usuário realizar avaliações completas de veículos/máquinas
usados, sejam eles utilizados como parte de pagamento de uma proposta de venda,
repasse direto ou compra para composição de estoque.
9.12 Bloqueio e Desbloqueio

Desbloqueio de Veículos
OPÇÃO DE MENU Atualizações \ Mov Gerencial\ Bloq/Desbloq Veic
Esta rotina permite a realização do bloqueio e o desbloqueio de veículos/máquinas
em estoque, de acordo com a necessidade apresentada durante a operação do
negócio. Desta forma, este veículo/máquina bloqueado não poderá sofrer
movimentações até que seu desbloqueio seja realizado.
O sistema apresentará a tela onde podem ser feitos os bloqueios e desbloqueios dos
veículos/máquinas em estoque.
A tela é dividida em duas partes:
77
TREINAMENTO DMS
CONCESSIONÁRIAS
S
• Parte Superior: sempre que a rotina for executada, o cursor terá seu foco no
campo Veículo,
Veículo, esperando que seja informado o veículo/máquina que se
deseja bloquear/desbloquear. Após o preenchimento da data da validade do
bloqueio e o motivo, o usuário deverá clicar no botão Bloquear,
Bloquear, que só estará
habilitado se o usuário possuir permissão para bloqueio.
• Parte Inferior: Esta parte da tela é reservada
reservada para operação de desbloqueio
desbloqueio de
veículos/máquinas. Serão apresentados todos os veículos/máquinas
bloqueados. O usuário deverá selecionar o veículo/máquina que deseja
desbloquear e clicar sobre o botão Desbloquear,
Desbloquear, que só estará habilitado se o
usuário tiver permissão.
Ao clicar no botão de desbloqueio, a rotina exibirá uma tela onde poderá ser informado
o motivo do desbloqueio. Confirme para efetuar o desbloqueio.
9.13 Oportunidades de Negócios
Atualizações \ Cad Gestão\ Fases Op. Negócios

OPÇÃO DE MENU Atualizações \ Cad CEV\ Oportunid Negócios
Consultas \ C e V\ Consulta Oport Neg
As rotinas Fases Oport. Negócios (VEICA050),

(VEICA050), Oportunidade de Negócios
(VEICM680) e Consulta Oport. Negócios (VEICC680) tem

(VEICC680) tem por objetivo ampliar as
oportunidades de Negócio da empresa gerando resultados positivos, aprimorar o
processo de venda fidelizando o cliente através do atendimento.
• Negócios: Esta rotina permite cadastrar as fases da

Fases Oportunidade Negócios:
negociação que a empresa trabalha. Exemplo: A negociação está em fase de
prospecção, fase de negociação ou fase de fechamento.
• Oportunidade de Negócios:
Negócios: Esta rotina permite cadastrar a oportunidade do
cliente. Exemplo: O cliente esteve na concessionária e o vendedor cadastrou
78
TREINAMENTO DMS
CONCESSIONÁRIAS
S
os dados do cliente na rotina, informando no cadastro o veículo que ele estava

interessado em comprar e o andamento da negociação (Fase Oportunidade
Negócio).
• Negócios: Esta rotina permite consultar a
Consulta Oportunidade de Negócios:
quantidade de oportunidades ocorridas na concessionária, como os veículos
que despertaram maior interesse, andamento da negociação Exemplo: quantos
veículos estão em fase de fechamento ou em fase de reconhecimento (test-
drive), permitindo que a gerência tenha uma visão de como estão às vendas
de cada vendedor, a situação do mercado, as possíveis vendas que
acontecerão nos próximos dias, e as decisões para que as vendas sejam
fechadas com sucesso.
79
TREINAMENTO DMS
CONCESSIONÁRIAS
S
ANOTAÇÕES
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CONCESSIONÁRIAS
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ANOTAÇÕES
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3. CADASTROS GERAIS ........................

3.1 Equipe Técnica

3.1.1 Pasta Gerais .........................................................................

3.1.2 Pasta Peças .........................................................................

3.1.3 Pasta Oficina ........................................................................

3.1.4 Pasta Veículos ........................................................................................................................

3.1.5 Pasta CEV................................................................

3.2 Fórmulas ........................................................................................................................

3.3 Mapas de Resultado ...................................................................................................................

3.4 Parâmetros Rotina ...............................................................................

3.5 Motivos de Operação .................................................................................................................

4. CADASTROS AUTO-PEÇAS .........................

4.1 Kit de Peças ..................................................................................................................

4.2 Itens Relacionados ....................................................................................................................

4.3 Critérios de Descontos ..............................................................................................................

4.4 Aplicação da Peça .....................................................................................................................

5. MOVIMENTAÇÕES AUTO-PEÇAS .................................................................. 32

5.1 Orçamento por Fases ..........................................................................

5.3 Transferência de Peças por Filiais ........................................................................................... 34

5.5 Liberação de Crédito ........................................................................................

6. CADASTROS OFICINA ..........................

6.1 Tipo de Tempo ............................................................................................................................

6.1.1 Pasta Histórico .......................................................................................................................

6.1.2 Pasta Grupo de Peças ........................................................................................................... 43

6.1.3 Pasta Funcionário Permitido.......................................................................

6.1.4 Pasta Tipo

6.2 Tipo de Serviço/Seção ............................................................................................................... 43

6.3 Tabela de Serviços ....................................................................................................................

6.4 Serviços e Peças por Inconveniente

7. MOVIMENTAÇÕES OFICINA ........................................................................... 49

7.1 Agendamento ..............................................................................................................................

7.2 Confirma Presença do Cliente ..................................................................................................

7.3 Painel de Oficina ......................................................................

7.4 Orçamento por Fases ..........................................................................

7.5 Abertura de Ordem de Serviço ........................................................................

7.6 Requisição de Serviços/Apontamento ....................................................................................

7.7 Requisição de Peças ...........................................................................

7.8 Liberação de Ordem

7.10 Funções Oficina

8. CADASTROS VEÍCULOS ................................................................................. 60

8.1 Modelos ......................................................................................................................................

8.1.1 Pasta Preços .................................................................................................

8.1.2 Pasta Garantia ..............................................................................................

8.1.3 Opcionais de Fábrica

8.2 Veículos Modelo

8.3 Forma de Pagamento .................................................................................................................

9. MOVIMENTAÇÕES VEÍCULOS .........................

9.1 Entrada por

9.2 Atendimento Modelo

9.3 Entrada por Devolução de Venda .............................................................................................

9.4 Entrada por Remessa ..........................................................................

9.5 Entrada por

9.6 Saída por Devolução de Compra .............................................................................................

9.7 Saída por Remessa ..................................................................

9.8 Saída por Consignação .......................................................................

9.9 Saída por Transferência ......................................................................

9.10 Entrada por Transferência ...........................................................................

9.11 Avaliação de Veículos Usados ............................................................................................. 77