Clicar na aba “Comissões” e selecionar “Agrupar Transações e Pagamentos”

PREENCHIMENTO DOS CAMPOS:

Faturamento Comissão: Alterar para

PJ / Empresa Própria

Empreendimento: Se houverem
liberações, aparecerão os
Empreendimentos para selecionar

CNPJ do emissor da NF: Inserir o

CNPJ da empresa (LEMBRANDO
QUE ESTA JÁ DEVE ESTAR
CADASTRADA COMO FORNECEDOR
NA DIRECIONAL/RIVA)

Transações e pagamentos
disponíveis: Aparecerão as TPs
liberadas para criação do pedido

Após selecionar as TPs, clicar em “Adicionar”

Após adicionar as TPs, clicar em “Salvar”
Aparecerá esta mensagem.
Basta clicar em “OK”
 Nessa tela, vemos o pedido
criado

INFORMAÇÃO DOS CAMPOS:

DETALHES

Número do Pedido: É o número gerado

(exclusivo).

CNPJ Tomador e Razão Social Tomador:

São os dados do necessários do tomador
para emissão da NF.

Valor Bruto: O valor da nota fiscal deve ser

exatamente igual a este campo.

Status: Quando o pedido é criado, sempre

estará no status “Iniciado”.
INFORMAÇÃO DOS CAMPOS:

RELACIONADO

Nesta aba, aparecem as informações das vendas

relacionadas ao pedido, bem como o histórico,
do qual trataremos mais a frente.

Em “Transações e Pagamentos Notas Fiscais”,

utilizar os dados das vendas para inserir no
corpo da NF a ser gerada.

Para enxergar todos os campos de uma maneira

mais ampla, clicar em “Exibir tudo”
PARA EMITIR A NOTA FISCAL:

No “corpo da NF” em DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS (conforme a nomenclatura utilizada em

cada prefeitura), é necessário que sejam inseridas as informações abaixo de cada venda:

❑ Empreendimento
❑ Bloco e Unidade
❑ Nome do Cliente
❑ Valor a ser pago de comissão na unidade
 IMPORTANTE!

REGRAS PARA QUE A NOTA FISCAL SEJA ACEITA:

❑ O autônomo deve possuir uma empresa;

❑ Essa, deve ter o CNAE (6821-8/01) de corretagem e não pode ser MEI;

❑ Não pode ser empresa de amigo/parente/conhecido;

❑ O autônomo deve ser o proprietário e estar no Contrato Social;

❑ O código na nota fiscal deve ser de “corretagem” (conforme o CNAE). Outro código não é aceito;

❑ DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS deve conter os dados completos de cada venda que estiver compondo o valor da NF;

❑ Valor total da nota fiscal deve estar idêntico ao “Valor Bruto” do pedido;

❑ As notas fiscais só podem ser emitidas entre os dias 01 e 25 de cada mês.

Com a nota fiscal emitida, basta anexar no pedido:

Relacionado > Anexos > Documentos Google Drive

❑ Inserir o “Tipo de Documento” NOTA FISCAL DE COMISSÃO;

❑ Anexar o arquivo;
❑ Salvar.
Aguardar até que o Status esteja como “Enviado” e a URL da nota fiscal tenha sido gerada.
Preencher as informações do “Número da Nota Fiscal” e a “Data de Emissão da Nota Fiscal”.

Seguindo os passos apresentados corretamente, deve-se clicar em “Enviar para aprovação”

 Verificar se o status atualizou corretamente no pedido.

Se o pedido não for “Enviado para aprovação”, irá ficar parado.

Por isso, é necessária muita atenção!
Para verificar os pedidos reprovados, é necessário ir até a aba “Pedidos” e localizar o
“Modo de Exibição de Lista” dos Pedidos Reprovados.
Acessando o pedido com status “Reprovado”, a seguir vamos localizar o motivo
❑ Na aba “Relacionado”;

❑ Ir até o “Histórico de aprovação”;

❑ Clicar em “Exibir tudo”.

❑ Localizar na coluna “Status” as informações do momento que o mesmo foi “Rejeitado”;

❑ Em “Comentários”, estará informado o motivo da reprovação;

❑ A partir dessas informações, proceder com a(s) correção(ões) necessária(s) e reenviar o

pedido para aprovação.
 IMPORTANTE!

PRAZOS LIBERAÇÃO COMISSÃO:

❑ Venda deve estar “Fechado e Ganho” no sistema;

❑ Devem ser cumpridas todas as REGRAS PARA O RECEBIMENTO DE COMISSÃO;

❑ Estando OK, o status das TPs estará “Liberado”, seja 50 ou 100%;

❑ Após envio da nota fiscal para aprovação, a Secretaria de Vendas de BH analisa e valida em até 04 (quatro) dias úteis;

❑ Estando o pedido aprovado, a comissão será paga em até 10 dias corridos;

- Quando o pedido é aprovado/reprovado, o autônomo recebe um e-mail com essa informação;
- Se houver reprovação, a mesma é tratada e o prazo de 10 dias é contado novamente;
- Notas fiscais podem ser emitidas do dia 01 ao dia 25 do mês;
- Se houver liberação do dia 26 em diante, NF deverá ser emitida a partir do início do próximo mês.