Você está na página 1de 20

AS 50 MAIORES EMPRESAS DE SOFTWARE DO BRASIL

Levantamento realizado pela MBI, em colaborao com a Assespro-SP, o Instituto de Tecnologia de Software de So Paulo (ITS) e a Advance Marketing

Sumrio

1. Mercados
1.1. Mercado brasileiro 1.2. Mercado externo

3
3 4

2. Profissionais
2.1. Profissionais por rea 2.2. Total de profissionais

6
6 7

3. Banco de dados 4. Plataformas de desenvolvimento 5. Sistemas operacionais


5.1. Principal plataforma de sistema operacional 5.2. Distribuio por plataforma 5.3. Tomada de deciso 5.4. Grau de influncia na escolha

8 9 10
10 11 12 13

6. Cdigo aberto
6.1. Prioridade para utilizao de cdigo aberto 6.2. Velocidade do desenvolvimento 6.3. Outros componentes

14
14 15 16

7. Parcerias
7.1. Parcerias formais

17
17

8. Vendas
8.1. Vendas em software 8.2. Manuteno de software

19
19 20

9. Faturamento
9.1. Variao de faturamento 9.2. Expectativa

21
21 23

10. Informaes adicionais e concluses

24

1. Mercado
O objetivo da pesquisa mostrar o perfil das 50 maiores empresas de software do pas. As empresas estatais e estrangeiras foram propositalmente excludas. Desta forma, todas as companhias consideradas possuem 100% de capital nacional. Alm disso, tm, em mdia, possuem 20 anos, o que significa que foram fundadas entre 1978 e 1992. Prioritariamente, a pesquisa considera empresas que trabalham com produtos de software e no cujo foco apenas a prestao de servios. Apesar de no citar os valores de faturamento, as empresas foram selecionadas a partir de rankings e informaes publicadas pela imprensa. Alguns nmeros so estimativas.

1.1

Mercado brasileiro
que 13 das 50 empresas, ou seja, 26% da amostra, exportam alguma coisa. Quando comparado com quatro anos atrs, esse dado uma evoluo. Em 2003, esse percentual era de apenas 3%.

A questo inicial abordada pela pesquisa sobre os mercados nos quais as empresas de software nacional atuam. Apesar de a grande maioria das empresas exportar nenhum produto que comercializa no mercado domstico, a pesquisa mostra

Qual percentual das vendas de software de sua empresa representado pelo Brasil?

25% 60% 80% 90% 95% 98% 99% 100% Confidencial

1 1 1 3 4 1 2 36 1

2,0% 2,0% 2,0% 6,0% 8,0% 2,0% 4,0% 72,0% 2,0%

1.2

Mercado Externo

Qual percentual das vendas de software de sua empresa representado por cada um destes pases? Mxico
2% 3% 5% 25% 1 1 1 1 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%

Argentina
1% 2% 3% 5% 10% 25% 1 3 1 3 1 1 2,0% 6,0% 2,0% 6,0% 2,0% 2,0%

Espanha
3% 25% 1 1 2,0% 2,0%

Chile
1% 2,5% 1 1 2,0% 2,0%

Venezuela
5% 10% 1 1 2,0% 2,0%

Portugal
2% 5% 2 1 4,0% 2,0%

Peru
10% 1 2,0%

Outros pases
EUA Rssia Angola 3 1 1 6,0% 2,0% 2,0%

Uruguai
10% 1 2,0%

A pesquisa relaciona todos os pases que foram citados e o volume que este pas significa para as empresas brasileiras. Entre as empresas consultadas, duas atuam na Espanha, trs vendem para Portugal, duas para o Chile, duas para Venezuela. Os pases onde h mais presena das empresas brasileiras so o Mxico (4) e Argentina (10). O percentual das vendas em ambos os casos chega a 25%. A pesquisa revela a presena significativa das empresas brasileiras no mercado ibero

americano. Entre os demais pases, houve apenas cinco citaes: trs empresas citaram os EUA, uma citou a Rssia e uma a Angola. Se de um lado o levantamento mostra uma evoluo com relao quantidade de empresas que exporta, de outro, todos os mercados apresentam um nvel de exigncia similar ao verificado no mercado interno. Atualmente, o Brasil representa 60% do mercado da Amrica Latina.

2. Profissionais

De acordo com a pesquisa, as 50 maiores empresas de software nacional possuem, ao todo, 17.500 profissionais, o equivalente a uma mdia de 350 pessoas por empresa. Apesar de no ser um nmero pequeno, quando comparado com as multinacionais, tambm no so grandes empresas. A partir desta informao possvel estimar o volume recursos que essas empresas geram a partir do nmero de profissionais ocupados. A estimativa que a indstria nacional de software gere, em mdia, R$

100 mil de receita/ano por profissional ocupado. No cenrio global, esse nmero chega a US$ 1 bilho, o que significa que, mesmo se juntar as 50 maiores empresas nacionais, o Brasil no ficaria entre as dez maiores empresas de software do mundo. A idade mdia das empresas, em conjunto com o faturamento, sinaliza que as empresas nacionais no acompanham o que acontece no mercado mundial.

2.1. Profissionais por rea


Quantas pessoas na sua empresa esto alocadas primordialmente a atividades deste tipo?
Desenvolvimento

65%

Suporte tcnico 25%

Comercial 18%

Administrativo 15%

Marketing 6%

Para saber a distribuio dos profissionais, a pesquisa considera a indicao percentual de pessoas que atuam em cada rea. A maioria dos profissionais atua na rea tcnica. A parte de desenvolvimento inclui

codificao, programao. J a rea de suporte tcnico inclui aquelas envolvidas com as questes tcnicas, mas que no participam diretamente com desenvolvimento.

2.2. Total de profissionais


O nmero de pessoas que atua nessas empresas no uniforme. H apenas trs empresas que empregam mais de 750 pessoas. A grande maioria est na faixa de 25 a 250 pessoas.

De 25 a 100 36%

De 110 a 250 36%

De 300 a 600 18%

Acima de 750 6%

3. Banco de dados
A pesquisa tambm trata das plataformas tecnolgicas. A pergunta feita s empresas consultadas diz respeito aos bancos de dados que so suportados na hora de implantar o software nos clientes. Em geral, as empresas fazem escolhas de mais de uma plataforma. A soma deles supera a marca de 100 ou 200.

Para quais sistemas gerenciadores de bancos de dados o software que sua empresa desenvolve possui suporte?

Oracle 9i ou anterior SQL 2000 Oracle 10g SQL 7.0 ou anterior DB/2 Outros Sybase PostgreSQL MySQL Informix Progress Access
2% 10% 8% 8% 16% 16% 24% 54% 52%

68% 62%

6%

Microsoft e a Oracle polarizam o mercado de banco de dados no s das grandes empresas de software, como na indstria de software no geral, incluindo o mercado de clientes. Em terceiro lugar, com 24%, fica o DB/2.

Depois o item Outros, que a soma de todos que foram citados apenas uma vez, e uma srie de outros produtos. Chama a ateno que os produtos gratuitos tm uma participao bem modesta.

4. Plataformas de desenvolvimento
A primeira observao em relao ao item anterior a fragmentao. Neste caso, h, por exemplo, no caso do Visual Basic e do Delphi, uma diviso por verses. Ao somar esses percentuais e considerar como um nico produto, certamente, a posio do ranking se altera. Por outro lado, interessante observar que h pelo menos uma dzia de outros produtos que foram citados uma vez. Considerando, por exemplo, todas as solues que so especficas da Microsoft, o resultado ser superior ao mundo Java. De qualquer forma, a pesquisa mostra que h uma disputa bem interessante: de outro lado, coerente com o cenrio onde as solues livres ou gratuitas no so importantes; por outro lado, h na lista ambientes que supostamente j morreram, como o Clipper ou Cobol.

Quais linguagens de programao o software que sua empresa desenvolve utiliza?

Java Outros C e/ou C++ Visual Basic 6 ou anterior Visual Basic .net Delphi Verso 7 Delphi at verso 6 C# ASP Delphi Verso 8 Clipper JScript ou JavaScript FoxPro ASP .NET Cobol PHP Power Bird 12,0% 10,0% 10,0% 8,0% 6,0% 6,0% 6,0% 4,0% 4,0% 20,0% 20,0% 18,0% 16,0% 16,0% 16,0% 24,0% 46,0%

5. Sistemas operacionais
5.1. Principal plataforma de sistema operacional
Qual a principal plataforma de sistema operacional usada no ambiente de desenvolvimento da empresa?

Windows 90%

Mainframe 2%

Linux 8%

No que s refere ao ambiente interno de desenvolvimento, o destaque para a presena do Mainframe, destacado por uma das empresas consultadas. A maioria esmagadora usa plataforma Windows e os 8% restantes usam Linux. Interessante observar que outros sistemas operacionais derivados do Unix, como o Macintosh, no aparecem no levantamento,

o que pode indicar a falncia das empresas que usavam essas plataformas. importante destacar que, nada impede que uma empresa utilize em alguma atividade o Linux, mas no tenha essa plataforma como principal. Esta resposta mostra apenas a principal plataforma usada no ambiente de desenvolvimento, dentro da prpria empresa.

5.2. Distribuio por plataforma


Sobre o sistema operacional dos clientes, os destaques so Linux e o Unix, que significa que o custo de licenciamento algo importante a economizar.

Agora, pensando nos sistemas operacionais usados pelos clientes da sua empresa, qual a distribuio por plataforma?

Windows
74%

Linux
18%

Unix
8%

5.3. Tomada de deciso

Uma outra questo importante rene as principais caractersticas do processo de deciso a respeito da adoo dessas plataformas tecnolgicas. A pesquisa elencou uma srie de fatores que poderiam influenciar a deciso. Cada empresa avaliou

cada um desses fatores com notas de 0 a 10. interessante observar que os trs primeiros itens no so tcnicos, ao contrrio do quarto e o quinto item.

Avalie com uma nota de 0 a 10 como cada um dos seguintes fatores foi avaliado por sua empresa na tomada de deciso para a escolha desta plataforma:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Alinhamento com as tendncias do seu mercado

Facilidade de uso e produtividade da equipe

Custo da mo-de-obra disponvel

Segurana da plataforma

Portabilidade do cdigo

No primeiro item, quando se fala em alinhamento para tendncias do mercado, a idia era que as pessoas refletissem sobre o posicionamento estratgico. Este item apareceu como sendo o fator mais importante na tomada de deciso. O segundo e o terceiro ponto destacados so questes relacionadas ao

funcionamento interno das empresas. Quando falamos em facilidade de uso, em produtividade e custo da mo de obra, estamos falando em fatores que envolvem diretamente o resultado. Quanto mais produtivo o desenvolvedor, menos tempo a empresa vai gastar para completar o software.

10

5.4. Grau de influncia na escolha


Avalie com uma nota de 0 a 10 o grau de influncia nessa escolha, que exercido por cada uma das seguintes reas da sua empresa:
0 1 2 3 4 5 6 7

Presidncia/diretoria

7,74

Arquitetos de software

7,26

Equipe de desenvolvimento

6,92

Equipe comercial

5,72

Uma outra questo em relao ao processo de deciso quem so os players envolvidos na tomada de deciso. Como resultado, a diretoria ou a presidncia aparece como a mais influente. Em segundo lugar, apareceram os arquitetos de software, o que bem interessante. Alguns anos atrs, a grande maioria das empresas provavelmente responderia que no tem arquiteto. Hoje, pelo menos, todo mundo tem essa funo. Em terceiro lugar, temos equipe de desenvolvimento, e em quarto lugar, aparece a rea comercial. Esta informao refora a

indicao do grfico anterior, onde a maioria das empresas se orienta pelo mercado. Se as empresas fossem mais pr-ativas, no sentido de antever estratgia prpria da empresa, o peso da rea comercial deveria ser maior. A rea comercial deveria ser a primeira a ficar sabendo dos planos dos clientes, pois o comercial que faz o contato com eles. O marketing apareceu discretamente, por isso, no aparece no grfico. Outra questo importante a de que a maioria dos dirigentes dessas empresas sejam majoritariamente tcnicos.

11

6. Cdigo aberto
6.1. Prioridade para utilizao de cdigo aberto
Em relao s tecnologias mais recentes, a pesquisa buscou identificar qual o grau de importncia que a empresas do ao uso de tecnologias abertas, o que inclui webservices, certificao digital e ao ODF/Open XML. O Webservices apresentou mdia de 6,02. Isso significa que as empresas no esto muito preocupadas se o fornecedor do cdigo proprietrio ou o cdigo aberto.

Numa escala de 0 a 10, qual a prioridade que sua empresa tem em relao utilizao de cdigo aberto para:

WebServices

6,02

Certificao Digital 4,06

ODF/OpenXML 3,1

6.2. Velocidade do desenvolvimento


A pesquisa buscou identificar se os empresrios acreditam que a disponibilidade maior de recursos na forma de cdigo aberto facilitaria a velocidade do desenvolvimento. Isto , se houvesse iniciativas fomentando o desenvolvimento de componentes de cdigo aberto, se isto teria um impacto significativo na velocidade de desenvolvimento de um software. Entre as possibilidades de respostas, o nico item que apresentou mdia acima de cinco foi a questo de componentes de construo de interface com o usurio. Essa resposta mostra que, aparentemente, as empresas acreditam que solues em cdigo no aberto so melhores.

12

Alm disso, indica que a preocupao, at a nvel poltico, de incentivar o desenvolvimento de solues com cdigo

aberto no estimativas

est

em das

linha

com as empresas.

Qual o grau do impacto sobre a velocidade do desenvolvimento na sua empresa que seria causado pela disponibilidade dos seguintes componentes de cdigo aberto:

Componentes de construo de interface com o usurio 5,42

Componentes de acesso a banco de dados 4,96

Componentes de autenticao e segurana 4,66

Componentes de acesso off-line aos sistemas 3,96

6.3. Outros componentes


A pesquisa tambm incluiu uma pergunta sobre quais outros componentes teriam prioridade para as empresas. A resposta bem conclusiva: 82% disseram simplesmente nenhum; 12% citaram uma categoria que tinha aparecido antes. Fora isso, a pesquisa indica duas respostas com outras alternativas: uma empresa citou manipulao e gerao de relatrios e a outra citou um componente especfico do mundo Java.

Qual outro tipo de componente sua empresa daria prioridade maior que os trs acima, se disponvel em cdigo aberto?

13

Nenhum 82%

WebServices 12%

Componentes de manipulao e gerao de relatrios

2%

Confidencial 2%

JCA 2%

7. Parcerias
7.1. Parcerias formais
O objetivo foi identificar a questo das alianas com as grandes companhias globais de softwares e de plataformas tecnolgicas. Os trs ficaram na liderana. maiores players

Com quais fornecedores/players de mercado sua empresa mantm alianas ou parcerias FORMAIS?
Microsoft 62% Oracle 44% 32%

IBM

Outros

8%

SAP

8%

Borland

4%

Cisco

2%

Compuware

2%

FEA

2%

14

As empresas desta amostra, em mdia, tm mais de um parceiro. Por isso a soma bem maior que 50. A mdia de 1,6 mais ou menos. As alianas consideradas no so, necessariamente, tecnolgicas. Por exemplo, a IBM no desenvolve aplicativos, por isso, quem aliado IBM certamente tem, alm da questo tcnica, uma conotao comercial. NO caso da Oracle e da Microsoft, alm de serem fornecedores de plataforma, so fornecedores de aplicativos. Essa questo sobre aplicativo

ou plataforma tecnolgica talvez explique porque a SAP ficou em 4 lugar. A SAP no tem, ou pelo menos no conhecida por ter, uma plataforma tecnolgica. Na prtica, o mercado ainda no reconhece a SAP como uma plataforma de desenvolvimento. Nenhuma dessas empresas parceira da SAP em funo dessa plataforma tecnolgica. Eles so parceiros no sentido de complementar a oferta, dos pontos que a SAP no consegue atender particularidades no mercado nacional.

8. Vendas
8.1. Vendas em software
Qual o percentual das vendas da sua empresa que provm exclusivamente de software comercializado como produto?
De 4 a 7,99% 4%

De 8 a 15,99%

4%

De 16 a 31,99%

10%

De 32 a 49,99%

10%

De 50 a 69,99%

8%

De 70 a 89,99%

10% 38%

Acima de 90%

Outro aspecto analisado em relao s vendas das empresas. Neste ponto, h uma polmica: o que servio ou o que produto. Mas, considerando a viso das prprias empresas, apenas 40% delas disseram que mais de 90% das vendas proveniente de produto, o que significa

que o restante viria de servio, o que inclui treinamento, integrao etc. Nas empresas que tem mais da metade da receita proveniente da venda de produto, na opinio das prprias empresas, esse percentual fica em 56%. No conceito global de venda de software, um produto

15

algo que outra empresa pode implantar, treinar usurio, vender, atender sem que ningum da equipe de desenvolvimento tenha que estar envolvido.

Esse o modelo que a Oracle, a IBM, a Microsoft e muitas outras empresas menores que atuam a nvel global.

8.2. Manuteno de software

Por sua vez, da receita total com produtos de software, qual o percentual originado em contratos de manuteno de software?
At 12,49% 4%

De 12,5 a 24,99%

2%

De 25 a 37,49%

8%

De 37,5 a 49,99%

24%

De 50 a 62,49%

14%

De 62,5 a 74,99%

6%

De 75 a 87,49%

10%

De 87,5 a 100%

14%

Considerando as quatro ltimas faixas, que so aquelas acima de 50%, chega-se a 44%. Isso significa que, quase metade das empresas tem metade ou mais das receitas a partir de contratos de manuteno. natural que, se pretende crescer agressivamente a carteira de clientes, a

receita com manuteno passe a ser uma parcela menor que a metade do faturamento da empresa. O que quer dizer que, se a empresa quer crescer, ela tem que fazer com que o percentual destes contratos sobre a receita total da empresa diminua.

9. Faturamento

16

9.1. Variao de faturamento


A maior parcela das empresas informa ter crescido de 10% a 25% no ltimo ano. No entanto, 6% informaram ter reduzido de 10% a 25% e 16% ficaram estveis. Se o mercado como um todo continua crescendo, mesmo que no de forma to agressiva, uma empresa que est encolhendo, est em dificuldades.

Qual foi a variao do faturamento de anual de 2006, em comparao ao de 2005?

Cresceu entre 10 e 25%

24%

Se manteve relativamente estvel ( Cresceu ou diminuiu menos que 5%)

16%

Cresceu entre 25 e 50%

14%

Cresceu entre 5 e 10%

8%

Diminuiu entre 10 e 25%

6%

9.2. Expectativa
A ltima questo foi com relao expectativa para 2007. Apesar de as estimativas sempre inclurem certo otimismo, pelo menos uma das empresas consultadas admite planejar encolher.

17

E para 2007, qual a expectativa de variao do faturamento anual da empresa em relao ao obtido em 2006?

Crescer entre 10 e 25% 28%

Crescer entre 25 e 50% 26% Se manteve relativamente estvel ( Cresceu ou diminuiu menos que 5%)

8%

Crescer entre 5 e 10%

6%

Crescer entre 50 e 100%

4%

Diminuir entre 10 e 25%

2%

10. Informaes adicionais e concluses


Consolidaes no setor de servios
O processo de consolidao uma realidade. A questo chave a razo que impulsiona a consolidao mais rpida das empresas que esto focadas em servio. Essa razo exatamente a questo da produtividade mdia por cabea. As empresas que vendem s servio apresentam um peso muito grande da folha de pagamento em relao a receita, ao contrrio das empresas que vendem produtos. Quando a margem to pequena a necessidade de se obter ganhos de escala para justificar a operao da empresa muito maior. Entende-se que seja essa a razo pela qual essa consolidao est se dando muito mais rpida no ambiente das empresas que basicamente vendem servios.

18

Modelo de negcios
Menos da metade das empresas possui uma inteligncia competitiva ou uma estratgia de mercado, o que ocasiona problemas na administrao. As empresas ainda no perceberam a nova realidade do mercado. E para isso s tem uma sada: trabalhar usando o mesmo modelo das empresas que deram certo. Se uma empresa faz ERP para orquestra sinfnica, que s tem 500 clientes no mundo em potencial, ser monopolista deste mercado, o que melhor do que ser scio de uma empresa que d faturamento de R$ 1 bilho baseado na colocao de mo-de obra.

Transformar idia em produto


Para transformar uma grande idia em produto no mercado de TI preciso fazer marketing e vendas. A grande maioria das empresas que tem uma idia implementada como software tem dificuldades tcnicas para, de fato, transformar isso em produto. H vrios exemplos de idias de empresas brasileiras que se perderam, que fracassaram, que foram compradas por empresas maiores e o produto no teve continuidade. Produto de fato possui vrias caractersticas. Uma a questo multilngua, outra a capacidade de instalao, outra a capacidade de customizao por terceiro.

Desenvolvedores
Os desenvolvedores representam algo como 2/3 dos profissionais das empresas. Esse nmero, se comparar com a indstria mundial de software, muito grande. Empresas como Oracle, Misrosoft e IBM tm milhares de desenvolvedores, s que a fora de trabalho dessas empresas est na casa das dezenas de milhares, ou centenas. Ou seja, os desenvolvedores representam, se muito, 15% a 20%. A grande maioria das pessoas trabalha em outras reas, como vendas, marketing, planejamento, logstica, desenvolvimento de canais.

Acesso ao capital e BNDES


Hoje h capital sobrando. H vrios fundos de investimento esperando bons planos de negcios. O prprio BNDES, o Prosoft, est sendo renovado porque tem muito dinheiro que no foi alocado. S que, para conseguir esses recursos, preciso um bom plano de Prosoft O Prosoft possui trs modalidades. 1) Prosoft de exportao, onde se financia a venda da exportao. Neste caso no h exigncia de plano de negcio. Tem que se certificar quem o cliente l fora que est comprando; 2) Prosoft empresa, que necessita de um plano de negcios; 3) Prosoft comercializao, onde o BNDES negcio. A grande questo se as lideranas das empresas tm essa habilidade. Esse conhecimento, no entanto, pode ser contratado em forma de consultoria.

19

financia a compra do software pelo cliente da empresa de software. H vrias empresas entre essas 50 que utilizam essa modalidade de financiamento. Esse o mais fcil, Certificaes de qualidade Cerca da metade das 50 empresas entrevistadas possuem certificaes de qualidade. Neste ponto o Brasil muito forte por uma nica razo: o mercado interno Novos nichos de mercado preciso procurar novos nichos para investir, como por exemplo, a TV digital. A forma como a TV digital est sendo implementada no Brasil, indiretamente, gera uma reserva no mercado. Porm, so pouqussimas, talvez trs ou quatro Recursos do Finep As empresas pequenas reclamam que as grandes recebem dinheiro para desenvolverem seus produtos. Porm, as grandes empresas tm toda uma estrutura para cumprir o ritual para conseguir os recursos, enquanto as empresas pequenas param no primeiro obstculo.

porque quem tem que apresentar garantia o comprador.

comprador muito exigente. Se compararmos o Brasil com o Mxico, o grau de certificao das empresas mexicanas muito menor, cerca de 1/3 das brasileiras.

empresas brasileiras estejam envolvidas no projeto que, de fato, vo tirar proveito dessa oportunidade. O mercado potencial muito grande. E grande maioria das empresas no est examinando. Existem muitos nichos de mercado.

Faz parte da evoluo da empresa e quem est liderando tem que ter conscincia disso e buscar meios alternativos. H financiamentos disponveis a partir de R$ 5 mil, via Sebrae, at R$ 5 milhes, caso a empresa precise.

Aplicativo em Java
Quem usa JAVA tem um custo maior e produtividade maior. Se a empresa est usando porque tem cliente que exige. Quem trabalha com JAVA tambm vende mais caro.

20