FIELDLIN

K
FIELDLINK
SAIBA COMO USAR O APP FIELDLINK
Instalação e sincronização inicial

Configurações necessárias

Fluxo de uso

Como cadastrar atividades

Como realizar a gestão das atividades

Como executar atividades

Sincronização das atividades

Como acionar o suporte

INSTALAÇÃO

1. O aplicativo está disponível nas plataformas App Store e Play Store, basta buscar por FIELDLINK Pro
para realizar a instalação:

2. Com o aplicativo instalado informe seu e-mail e senha

3. Caso esqueçam a senha de acesso, não tem problema, redefina facilmente uma nova senha através do site
FieldLink ou clicando direto nesse aqui
SINCRONIZAÇÃO INICIAL

O primeiro login no aplicativo chamamos de

sincronização inicial, ela deve ser feita
totalmente em primeiro plano, ou seja, do início
ao fim sem sair do FieldLink e sem deixar a tela
do celular apagar. Essa é a maneira mais rápida
e garantida de concluir
CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS

Para o aplicativo entregar todas as funcionalidades da ferramenta, é necessário realizar algumas configurações no
dispositivo. Esses procedimentos são fundamentais para coletar as informações em tempo real, bem como realizar a
sincronização dos dados com sucesso.

As configurações essenciais são:

o Ativar localização em modo alta precisão

o Habilitar permissões para o aplicativo
o Habilitar o Aplicativo FIELDLINK Pro em segundo plano
o Não habitar o consumo de bateria

Vale ressaltar que cada dispositivos tem um caminho para realizar essas configurações. Nos próximas páginas segue exemplo de um dos caminhos.
ATIVAR LOCALIZAÇÃO
HABILITAR PERMISSÕES | BATERIA
FLUXO DE USO

Cadastro da Atividade
via web ou celular
Formulários
personalizados
Chegada na visita
e início automático/manual da visita
Preenchimento
das impressões das atividades
via web ou celular
Saída da visita
e término automático/manual de visita

Relatório automático de visitas

incluindo detalhes como tempo em cliente e
observações
CADASTRANDO ATIVIDADES

Cadastre atividades para preencher checklists

personalizados e contextuais.

Na parte inferior clique em "Nova Atividade"

CADASTRANDO ATIVIDADES

Defina o objetivo da sua visita, por exemplo:

o Prospecção
o Visita de relacionamento
o Venda
o Entre outras possibilidade

Os demais campos obrigatórios são:

o Data e Hora
o Formulário
o Cliente e Endereço
CADASTRANDO ATIVIDADES
-

ADICIONANDO CLIENTE

Adicione um novo Cliente ou escolha um já existente

Clique aqui para

adicionar um
novo cliente
CADASTRANDO ATIVIDADES
-

ADICIONANDO UM ENDEREÇO
Na parte inferior embaixo da etiquetas, está o
Campo "Adicionar Endereço" clique nele e
aparecerá tela conforme imagem abaixo.

Pode surgir a dúvida, o porque o campo

Nome é obrigatório? Mas vale lembrar que
um cliente/empresa pode ter vários endereços,
então nesse momento você pode classificar os
endereços que cadastra, por exemplo:
o Escritório
o Loja
o Fábrica
GESTÃO DE ATIVIDADES

Vermelho: Compromisso atrasado

Amarelo: Em andamento ou relatório pendente

Verde: Atividades de hoje

Cinza claro: Compromissos futuros

Cinza escuro: Atividade pendente de sincronização

EXECUTANDO ATIVIDADE

A página inicial do aplicativo é a própria a Tela de Atividades

Essa tela mostra a listagem de suas Atividades agendadas

Para visualizar detalhes de cada uma, clique na Atividade desejada

EXECUTANDO ATIVIDADE

No rodapé da página, clique no botão de

"Fazer Check-in". O aplicativo irá
contabilizar automaticamente o seu tempo
de visita.

Logo após, uma página sobre o Resumo da

Visita será aberta para que você descreva os
campos.
EXECUTANDO ATIVIDADE

Complete os campos, e conclua sua visita clicando em

"Encerrar Atividade“. Nesse momento o aplicativo
finalizará automaticamente o tempo da visita.

Após encerrar o compromisso, você notará que a opção

"Enviar Relatório de Visita" estará
habilitada. Antes de enviar, verifique se todos os campos
foram preenchidos e clique em enviar relatório de
atividade

Atenção!

Os formulários no FieldLink são editáveis, por padrão disponibilizamos dois

formulários:
• Venda
• Pós Venda

Mas caso na sua conta existam formulários diferentes não se preocupe, pois
os formulários são personalizados pelo usuário principal da conta.
TENHO PENDÊNCIA DE SINCRONIZAÇÃO?

o É possível verificar se as atividades estão sendo

sincronizadas de duas formas no aplicativo:
Tela de sincronização
Tela configurações

o Em menu geral você encontra a Tela Sincronização, onde

é possível acompanhar as Pendências de Envio e
Recebimento das atividades que precisam ser consumidas.

o Pendências de Envio são as informações cadastradas através do

aplicativo que precisam sincronizar com o servidor Cada visita
gera mais de um item, variando conforme os tipos de ações feitas
no app. O número sempre vai ser maior ao número de visitas
pendente de sincronização, nunca menor.

o Pendências de Recebimento são itens cadastrados na Web que

precisam ser sincronizados no aplicativo
TENHO PENDÊNCIA DE SINCRONIZAÇÃO?

Na tela de configurações dá para verificar a situação

que o aplicativo está com o servidor:

• Sincronizando: os dados ainda estão sendo

enviados ao servidor ou estão sendo recebidos do
servidor. Quando as pendências zerarem e o
status se mantiver como "Conectado", significa
que a sincronização foi concluída

• Conectado: como você deseja estar, sem dados

pendentes de sincronização

• Desconectado: o aplicativo está sem conexão

com o servidor. Se estiver conectado ao wi-fi
tente deligá-lo, pois algumas redes podem
bloquear a sincronização.
DÚVIDAS? ACIONE O SUPORTE

E-mail: suporte@fieldlink.com

Chat via Web

Permite consulta do tempo médio de

resposta no momento, assim como
Chat via Aplicativo acesso à base de conhecimento e
estado dos nossos serviços (uptime)

Atendimento de segunda à sexta. Retorno o mais

breve possível de acordo com a demanda
Para qualquer dúvida ou solicitação entre em contato pelo e-mail:

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suporte@fieldlink.me