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ENGIE BRASIL ENERGIA S.A.

Companhia Aberta – CNPJ 02.474.103/0001-19


NIRE 4230002438-4

FATO RELEVANTE

ENGIE BRASIL ENERGIA ASSINA CONTRATO DE VENDA DA


USINA TERMELÉTRICA PAMPA SUL

A ENGIE BRASIL ENERGIA S.A. (“Companhia” ou “ENGIE”), sociedade por ações, com
registro de companhia aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), em
cumprimento ao disposto no artigo 157, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
conforme alterada (“Lei das S/A”) e na Resolução CVM nº 44, de 23 de agosto de 2021, vem
a público informar ao mercado em geral o quanto segue:
Nesta data, foi assinado o Contrato de Compra e Venda de Ações (“Contrato”) entre a
Companhia e a Engie Brasil Energia Comercializadora Ltda. (“EBC”, e em conjunto com a
Companhia, as “Vendedoras”), controlada da Companhia, na qualidade de vendedoras;
Grafito Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (“Grafito”) e Perfin Space X
Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura (“Space X”, e em conjunto com a
Grafito, os “Compradores”), na qualidade de compradoras. O Contrato regula a aquisição,
pelos Compradores, da totalidade da participação societária que as Vendedoras possuem na
Usina Termelétrica Pampa Sul S.A. (“Pampa Sul”), a qual detém a totalidade dos ativos e
direitos da Usina Termelétrica Pampa Sul (“UTE Pampa Sul” ou “Usina”).
A UTE Pampa Sul, localizada em Candiota, no Estado do Rio Grande do Sul, utiliza o carvão
mineral como fonte de energia. A Usina, de 345,0 MW de capacidade instalada e 323,5 MWm
de garantia física bruta, vendeu no 20º Leilão de Energia nova (A-5/2014), 294,5 MWm em
contrato de 25 anos, tendo entrado em operação comercial em 28.06.2019.
O benefício econômico total da venda, para a Companhia, será de aproximadamente R$ 2,2
bilhões, dividido entre o preço da venda, no montante de até R$ 450.000.000,00
(quatrocentos e cinquenta milhões de reais), e assunção do endividamento de Pampa Sul
pelos Compradores, no valor aproximado de R$ 1.800.000.000,00 (um bilhão e oitocentos
milhões de reais). Os Compradores irão, inclusive, obter a liberação integral da fiança
corporativa prestada pela ENGIE no âmbito do referido endividamento.
A assinatura do Contrato pela Companhia foi aprovada na Reunião do Conselho de
Administração da Companhia realizada nesta data.
“A venda é muito positiva para os planos da ENGIE de direcionar esforços e investimentos
aos empreendimentos de energia renovável e infraestrutura de transmissão. Após o
fechamento da operação, avançaremos em nossa estratégia, nos consolidando como a maior
empresa de energia limpa do setor elétrico brasileiro, totalizando 8.096 MW de capacidade
instalada própria proveniente de fontes renováveis”, declara Eduardo Sattamini, Diretor-
Presidente e de Relações com Investidores da ENGIE Brasil Energia.

ENGIE BRASIL ENERGIA S.A. Rua Paschoal Apóstolo Pítsica, 5064 - CEP 88025-255
Florianópolis - Santa Catarina - Brasil
Fone/Phone: +55 (48) 3221-7225 - www.engie.com.br/investidores -
ri.brenergia@engie.com
A Companhia manterá seus acionistas, empregados e o mercado informados sobre os
desenvolvimentos relevantes de tais negociações.

Florianópolis, 15 de setembro de 2022.

Eduardo Antonio Gori Sattamini


Diretor Presidente e de
Relações com Investidores

ENGIE BRASIL ENERGIA S.A. Rua Paschoal Apóstolo Pítsica, 5064 - CEP 88025-255
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ENGIE BRASIL ENERGIA S.A.
A Publicly Listed Company – CNPJ 02.474.103/0001-19
NIRE 4230002438-4

MATERIAL FACT

ENGIE BRASIL ENERGIA SIGNS AGREEMENT FOR SALE OF THE


PAMPA SUL THERMOELECTRIC POWER PLANT

ENGIE BRASIL ENERGIA S.A. (“Company” or “ENGIE”), a publicly listed company registered
with the Brazilian Securities and Exchange Commission (“CVM”), pursuant to the provision in
Article 157, Paragraph 4 of Law 6.404 of December 15, 1976, as amended (“Brazilian
Corporations Law”) and in CVM Resolution 44 of August 23, 2021, wishes to inform the market
in general as follows:
As of this date, the Share Purchase and Sale Agreement (“SPA”) was signed between the
Company and Engie Brasil Energia Comercializadora Ltda. (“EBC”, and together with the
Company, the “Sellers”), a subsidiary of the Company, in the position as sellers; Grafito Fundo
de Investimento em Participações Multiestratégia (“Grafito”) and Perfin Space X Fundo de
Investimento em Participações em Infraestrutura (“Space X”, and together with Grafito, the
“Purchaser”), in the position as purchasers. The SPA regulates the acquisition by the
Purchaser of the total corporate stake that the Sellers hold in Usina Termelétrica Pampa Sul
S.A. (“Pampa Sul”), which in turn holds the total assets and rights of the Pampa Sul
Thermoelectric Power Plant (“Pampa Sul TPP” or “Plant”).
Situated in Candiota in the state of Rio Grande do Sul, Pampa Sul TPP has mineral coal as
its energy source. With 345.0 MW of installed capacity and 323.5 aMW of commercial
capacity, the Plant sold 294.5 aMW at the 20th New Energy Auction (A-5/2014) through the
intermediary of a 25-year contract, having begun commercial operations on June 28, 2019.
For the Company, the total economic benefit will be approximately R$ 2.2 billion divided
between the sale price of up to R$ 450,000,000.00 (four hundred and fifty million Reais), and
the assumption of Pampa Sul’s debt by the Purchasers in the amount of approximately R$
1,800,000,000.00 (one billion, eight hundred million Reais). The Purchasers will also obtain
the full release of the corporate guarantee provided by ENGIE within the scope of the
aforementioned indebtedness.
At a meeting today, the Board of Directors approved the Company’s signature of the SPA.
“This disposal is very positive for ENGIE’s plans of directing its efforts and investments
towards renewable energy projects and transmission infrastructure. Following the conclusion
of the operation, we shall have taken a further step forward in our strategy, ENGIE
consolidating its position as the largest clean energy company in the Brazilian electricity
sector, totaling 8,096 MW of proprietary installed capacity derived from renewable sources”,
declared Eduardo Sattamini, Chief Executive and Investor Relations Officer at ENGIE Brasil
Energia.

ENGIE BRASIL ENERGIA S.A. Rua Paschoal Apóstolo Pítsica, 5064 - CEP 88025-255
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Fone/Phone: +55 (48) 3221-7225 - www.engie.com.br/investidores -
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The Company will maintain its shareholders, employees and the market informed on the key
developments involving these negotiations.

Florianópolis, September 15, 2022.

Eduardo Antonio Gori Sattamini


Chief Executive and Investor Relations Officer

ENGIE BRASIL ENERGIA S.A. Rua Paschoal Apóstolo Pítsica, 5064 - CEP 88025-255
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