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Notas Sectoriales
Notas Sectoriales
Esta nota ha sido elaborada por Sara Guzmn bajo la supervisin de la Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mxico DF
Agosto 2006
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NDICE
. CONCLUSIONES
4 6 6 6 8 8 9 13 15 16 17 18 18 19 21 22 22 35 39 45
III. ANLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA IV. PRECIOS Y SU FORMACIN V. PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL VI. DISTRIBUCIN VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO VIII. ANEXOS
1. Barreras no arancelarias 2. Barreras arancelarias 3. Importacin de muestrarios
CONCLUSIONES
El sector de la bisutera en Mxico ha experimentado profundos cambios con la llegada masiva de productos asiticos al mercado. El bajo coste de los mismos ha influido en la produccin local y en el volumen de exportaciones, provocando cadas constantes en ambas cifras. Sin embargo, las importaciones crecen cada ao desde 2002. Los fabricantes europeos se resienten por el entorno competitivo y el elevado tipo de cambio del euro. Quienes compiten en diseo y calidad mantienen sus exportaciones, mientras que los productores de bisutera de gama baja y diseos estndar ven disminuir sus exportaciones a Mxico, puesto que los usuarios encuentran alternativas ms econmicas en Asia. La demanda de bisutera crece, ya que se trata de un producto que permite seguir las tendencias de la moda de una manera ms econmica y segura que la joyera. El motivo que impulsa a la compra de bisutera es ms emocional que racional, y su asociacin con las tendencias cambiantes de la moda hace que el ciclo del producto sea ms corto. Hay que destacar la habilidad y la creatividad del pblico mexicano, que se ve reflejada en una enorme variedad de tiendas de componentes para bisutera con los que la gente crea sus propias piezas. Por otro lado, es destacable el gran nmero de diseadores mexicanos, con reconocido prestigio en el pas. En lo que respecta a bisutera espaola, la presencia es ms bien escasa, pudiendo encontrar algunas marcas especficas en grandes tiendas departamentales.
Los productos espaoles pueden competir en este mercado siempre que se realice un importante esfuerzo en diseo, marca y calidad y se acompae de un buen contacto comercial (representante o importador).
I.
el mismo.
La presente nota sectorial pretende analizar el mercado de la bisutera en Mxico con el fin de ofrecer una visin global y orientar a la empresa espaola a la hora de abrirse camino en
Se har referencia a los datos generales del pas, para despus analizar la oferta y demanda existentes. Tambin se analizan los rasgos de la comercializacin y accesibilidad al mercado. Las fuentes utilizadas en la elaboracin de la nota son las que se indican en el Anexo, as como los contactos y experiencia de los profesionales del sector a los que se ha entrevistado.
2. CLASIFICACIN ARANCELARIA
En cuanto a normativas, aranceles y estadsticas, este estudio se refiere a las siguientes partidas arancelarias correspondientes con el Sistema Armonizado:
HS 7117 Bisutera, de metal comn, incluso plateado, dorado o platinado 71.17.11 Gemelos y pasadores similares. 71.17.11.01 Gemelos y pasadores similares. 71.17.19 Las dems. 71.17.19.01 Cadenas y cadenitas de metales comunes, sin dorar ni platear. 71.17.19.99 Las dems. 71.17.90 Las dems. 71.17.90.01 Partes o piezas sueltas, de metales comunes, sin dorar o platear, incluso broches. 71.17.90.99 Las dems.
II.
OFERTA
1. METODOLOGA
En el estudio de la oferta de bisutera en Mxico nos encontramos con la ausencia de una fuente de informacin nica y fiable de la que poder obtener datos para poder contrastar y llegar a una conclusin definitiva. Para la obtencin de datos de produccin se han tenido en cuenta los Censos Econmicos de 1999 y 2004 por ser los nicos que ofrecen datos desagregados sobre produccin de bisutera. Para datos de otros aos nos encontramos con la problemtica de que vienen agrupados con los datos de produccin de joyera. Los Censos Econmicos los realiza el Instituto Nacional de Estadstica, Geografa e Informtica (INEGI) cada cinco aos. Es importante destacar que la clasificacin de las actividades que integran el sector manufacturero obedece a la decisin tomada en 1991 por Mxico para tener un clasificador comn para los pases del TLCAN (Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte) , el cual ha sido denominado Sistema de Clasificacin Industrial de Amrica del Norte (SCIAN).
Para la obtencin de cifras referentes a Comercio Exterior, se han utilizado datos de World Trade Atlas. Para datos sobre situacin del sector, expectativas para el futuro, tendencias y otros datos cualitativos se ha recurrido a entrevistas personales con diversos profesionales del sector.
Fuente: INEGI
La heterogeneidad de las fuentes de informacin no permite hacer una estimacin del consumo de bisutera en Mxico fiable, aunque, a simple vista, no parece haber evidencias de que ste haya cado. Si se tiene en cuenta la inseguridad pblica, el coste de los productos de joyera y las tendencias de moda cada vez ms cambiantes no parece exagerado afirmar que el consumo de bisutera se ha ido incrementando desde el ao 2000. Dado que el consumo no parece ser la razn de una cada en la produccin local, hay que buscar una explicacin a este fenmeno en las cifras de comercio exterior. La balanza comercial es claramente deficitaria y tiende a agravarse cada ao. En 2005 las importaciones de bisutera alcanzan los 56 millones de dlares, mientras que las exportaciones no llegan a los 5 millones.
La llegada masiva de bisutera asitica al mercado mexicano ha influido considerablemente en la balanza comercial. As, de 5 millones de dlares que se importaron en el ao 2000, se ha pasado a 35 millones en 2005.
Importaciones de Bisuteria HS 7117 Millones de USD 2000 2001 2002 China 5,48 11,73 12,83 Estados Unidos 5,28 4,92 4,18 Espaa 1,49 2,01 2,18 Per 1,03 1,75 1,81 Italia 0,66 1,05 1,94 Corea del Sur 3,93 4,05 1,66 India 0,07 0,13 0,22 Francia 0,24 0,32 0,39 Hong Kong 0,22 0,34 0,56 Colombia 0,67 0,40 0,52 TOTAL 21,14 29,07 28,24
Fuente: World Trade Atlas
2003 13,96 4,49 1,77 2,51 2,31 0,92 0,25 0,49 0,83 0,49 30,75
2004 19,85 3,84 2,65 2,51 2,46 0,93 0,35 0,84 0,85 0,29 38,09
2005 % Var 05/01 % Var 05/04 35,17 541,38 77,22 3,81 -27,91 -0,78 3,17 112,99 19,67 3,05 195,03 21,53 2,75 319,06 11,63 1,12 -71,64 19,87 0,72 906,04 108,6 0,71 193,61 -15,93 0,70 220,69 -18,03 0,68 1,35 134,96 56,35 166,53 47,92
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2002 45,43 14,8 7,72 6,43 6,88 5,88 0,79 1,39 1,99 1,83 93,14
2003 45,40 14,61 5,76 8,16 7,53 3,01 0,82 1,58 2,69 1,58 91,14
2004 52,10 10,08 6,96 6,58 6,46 2,44 0,91 2,21 2,23 0,76 90,73
2005 % Var 05/01 % Var 05/04 62,42 140,63 19,81 6,76 -72,95 -32,94 5,63 -20,14 -19,11 5,41 10,86 -17,78 4,88 57,42 -24,46 1,98 -89,35 -18,85 1,28 276,47 40,66 1,26 10,53 -42,99 1,23 19,42 -44,84 1,21 -61,95 59,21 92,06
Los productos chinos entran al mercado mexicano con precios muy competitivos, provocando un descenso de la produccin local, que no puede competir con ellos. Las exportaciones mexicanas de bisutera se dirigen principalmente al mercado estadounidense. En 2005 cerca de un 54% de las exportaciones totales tuvieron como destino EEUU. Espaa es el quinto receptor de bisutera mexicana, un 4,19% de las exportaciones totales en 2005.
Exportaciones de Bisutera HS 7117 Millones de USD 2000 2001 Estados Unidos 4,18 3,66 Guatemala 0,57 0,22 Puerto Rico 0,41 0,63 Costa Rica 0,32 0,25 Espaa 0,04 0,03 Italia 0,04 0,02 Francia 0,02 0,02 Paises no declarados 0,21 0,27 Colombia 0,01 0,09 El Salvador 0,02 0,02 TOTAL 6,99 6,13
Fuente: World Trade Atlas
2002 3,05 0,23 0,44 0,31 0,27 0,02 0,01 0,17 0,15 0,02 5,40
2003 2004 2005 % Var 05/01 % Var 05/04 2,45 2,25 2,41 -42,41 7,05 0,45 0,27 0,35 -38,32 31,00 0,18 0,21 0,26 -37,21 22,11 0,50 0,39 0,26 -19,08 -33,18 0,05 0,12 0,19 337,78 54,45 0,04 0,04 0,15 313,43 274,18 0,01 0,03 0,14 583,81 299,06 0,06 0,09 0,08 -63,15 -7,96 0,01 0,02 0,07 372,00 222,48 0,04 0,01 0,07 288,95 379,44 4,34 3,99 4,47 -35,99 12,06
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2001 59,8 3,66 10,26 4,12 0,45 0,38 0,38 4,41 1,54 0,28 85,28
2002 56,55 4,18 8,21 5,79 4,93 0,43 0,12 3,19 2,74 0,31 86,45
2003 2004 2005 % Var 05/01 % Var 05/04 56,56 56,32 53,8 -10,05 -4,47 10,39 6,72 7,86 -3,56 16,96 4,16 5,32 5,80 -1,86 9,02 11,6 9,67 5,77 26,54 -40,33 1,16 3,04 4,19 586,89 37,83 0,94 0,97 3,25 550,00 235,05 0,21 0,85 3,03 982,14 256,47 1,37 2,14 1,76 -42,48 -17,76 0,32 0,52 1,51 655,00 190,38 0,93 0,34 1,46 508,33 329,41 87,64 85,89 88,43
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III.
El sector de la bisutera est ntimamente ligado al de la moda y las tendencias cambiantes que ste marca. A lo largo de los ltimos aos hemos ido observando como los accesorios y la bisutera van ganando importancia en las pasarelas, y se van posicionando como imprescindibles en el atuendo cotidiano. Precisamente la bisutera, por su diferencia de coste con la joyera, permite seguir las tendencias de la moda a un coste asequible. Al contrario que en joyera, el perfil del consumidor medio de bisutera abarca todos los niveles sociales y todos los tipos de renta. En Mxico, el gusto por el consumo de bisutera, as como la aparicin de tiendas especializadas con una oferta de producto diferente en innovadora, es relativamente nuevo. De forma paralela a la aparicin de estos comercios, han ido surgiendo otros que ofrecen todo tipo de materia prima para que sea el usuario quien arme su propia bisutera. Todo ello es reflejo de la demanda creciente de un producto con una enorme aceptacin en el mercado. Todas las mujeres, independientemente de su clase social, raza y edad, desean verse bien y son potenciales consumidoras de este producto. Generalmente son consumidoras que compran bisutera para s mismas, y para las que un acontecimiento o una prenda nueva son motivo de compra. La adquisicin de bisutera responde ms a motivos emocionales que racionales. Al igual que en el resto de pases, en Mxico se est registrando una llegada masiva de productos asiticos con precios de venta imposibles de igualar por los fabricantes locales. Este tipo de bisutera es la que se puede encontrar principalmente en las tiendas y mercados del centro de la ciudad de Mxico, donde se vende al por mayor. En funcin de estas caractersticas podemos diferenciar diferentes tipos de oferta de bisutera: De marca o de autor : son piezas que aportan un valor aadido en cuanto a diseo, materiales, calidad etc. Principalmente son piezas de diseadores mexicanos, con rango de precio de medio a medio-alto, aunque tambin estn presentes en el mercado marcas internacionales como Swatch Bijoux. El pblico objetivo son mujeres, de 25
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El tipo de producto demandado vara en funcin de las tendencias de la moda, la temporada del ao y el tipo de uso que se le vaya a dar (uso diario, para algn evento o celebracin etc.), aunque s podra asegurarse que la consumidora mexicana es ms atrevida a la hora de lucir piezas grandes, colores llamativos y brillos. Como tendencias destacables pueden mencionarse: Gusto por las marcas: se valora la creatividad de los diseadores, que cada vez le dan ms importancia a la creacin de una imagen de marca y la asociacin de los productos a ella Diseo y exclusividad de materiales son piezas claves. Por otro lado, son unas de las herramientas disponibles para combatir el plagio. Mezclas de materiales: mezcla de metales, textil, madera, plumas etc. Originalidad de formas: el cliente busca piezas originales y exclusivas. Se reinventan formatos para dar respuesta a esta necesidad.
Las ventas de bisutera se reparten de manera ms o menos uniforme a lo largo del ao, si bien, hay picos, como Navidad y los meses de celebraciones de bodas (de octubre a diciembre y de enero a mayo), en los que se registran ventas superiores.
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IV.
PRECIOS Y SU FORMACIN
En Mxico, dado el hermetismo del sector, es difcil determinar el proceso de formacin de precios de los productos de bisutera. La variedad y diversidad de materiales utilizados, el proceso de elaboracin (muchas veces manual) y el factor diseo, inciden directamente en el coste final de la pieza y conforman un abanico muy amplio de posibilidades. Generalmente, el margen comercial del fabricante oscila entre el 40 y el 50 % del coste de fabricacin. Los mayoristas suelen obtener un margen del 80 90% del coste de las mercancas. Los importadores manejan un rango ms amplio como consecuencia del volumen y de la frecuencia de los pedidos que realicen y los descuentos que logren obtener. El margen que suele aplicar la tienda minorista oscila entre el 50 100% del coste de adquisicin. Este margen depender del volumen y la regularidad de los pedidos. As, los grandes almacenes obtienen mrgenes mayores.
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V.
El producto espaol cuenta, en general, con un reconocido prestigio en Mxico, y se asocia a prestigio e innovacin. Mientras que en joyera es fcil encontrar marcas espaolas en el mercado, en bisutera casi no hay presencia de producto espaol, o si lo hay, no es posible reconocer la marca. El precio es la principal dificultad a la que se enfrenta el producto espaol, ya que es poco competitivo si se compara con la produccin nacional o proveniente de pases asiticos. Teniendo en cuenta la estructuracin del sector y el precio del producto espaol en Mxico parece lgico asegurar que el nicho de mercado para la bisutera espaola es competir en diseo y crear una imagen de marca. La clienta mexicana valora el diseo europeo, y especialmente el espaol. La empresa espaola ha de ser cuidadosa en la proteccin de sus diseos. El plagio y la copia de diseos son prcticas habituales. El organismo que regula las patentes y las marcas en Mxico es el IMPI, Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual (www.impi.gob.mx). La Oficina
Comercial aconseja registrar todas aquellas marcas y productos susceptibles de ser copiados o plagiados.
Los productos espaoles tienen mercado en Mxico siempre que se realice un importante esfuerzo en diseo, marca y calidad.
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VI.
DISTRIBUCIN
La propia amplitud del sector hace que sean varias las formas de distribucin Representantes de ventas: Es una manera eficiente de implantarse en el mercado. La mayor parte de ellos no se dedica en exclusiva a la bisutera y complementa su cartera de productos con otras mercancas. Aspectos como confianza y exclusividad son fundamentales en la relacin con el representante. La mayor parte de ellos no se limitan a una sola compaa por tipo de producto y es importante asegurarse de que en el portafolio del representante no existan productos parecidos. Los representantes en exclusiva exigen un porcentaje ms alto de comisin (entre el 15 25%) Mayoristas y Distribuidores: Principalmente trabajan con producto asitico que distribuyen en tiendas, mercados y en locales propios en el centro de DF. Importadores Existen dos tipos de importadores. Los exclusivos venden a los compradores mayoristas y realizan varios pedidos de gran volumen a lo largo del ao. El segundo tipo acta como importador y distribuidor. Sus clientes son las tiendas minoristas y por tanto sus pedidos son menores y los van modificando en funcin de las tendencias que dicta la moda. Minoristas Su papel ha ganado importancia, y cada vez es ms comn que hagan los pedidos directamente a los fabricantes, ahorrando as el coste de la intervencin de los intermediarios.
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VII.
1. BARRERAS NO ARANCELARIAS
El marco legal mexicano es muy complejo y cambiante, as como el sistema aduanal. De igual manera, son muchos los requisitos y procedimientos a la hora de importar productos. Para productos de bisutera las principales barreras no arancelarias son las siguientes: 1. Padrn de importadores y padrn sectorial. Toda persona fsica o jurdica que desee importar est obligada a inscribirse en el Padrn Nacional de Importadores de la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico (SHCP), as como en el padrn sectorial propio del giro al cual pertenezca el producto. Este procedimiento es largo, pudiendo alargarse hasta ms de un ao. 2. Certificados de origen EUR-1. Los productos procedentes de la UE deben ir acompaados por un certificado de origen EUR-1, expedido por las Aduanas Europeas. En ocasiones son rechazados en las aduanas mexicanas por errores de formato. La cumplimentacin de los mismos ha de extremarse al mximo, ya que un pequeo error de puntuacin o similar puede suponer el estancamiento de la mercanca en la aduana. 3. Normas mexicanas (NOM), tienen carcter obligatorio y son expedidas por la Secretara de Economa. Todo producto de importacin debe acreditar estar sujeto a dichas normas si as se requiere. La Normativa que aplica al sector de bisutera es la NOM-050-SCFI-2004 Normativa de Etiquetado Gral de Productos, que define las directrices en materia de etiquetado y composicin de los productos. Es recomendable revisar las actualizaciones y las novedades
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mxico DF 18
2. BARRERAS ARANCELARIAS
Desde el 1 de Julio de 2000 entr en vigor el Tratado de Libre Comercio entre la Unin Europea y Mxico, en virtud del cual se han ido eliminando de forma gradual y recproca los aranceles a la importacin. La entrada en vigor del Tratado, mejor las condiciones de entrada de productos europeos en el pas. Concretamente quedaron libre de derechos arancelarios el 48% de los productos industriales europeos y se estableci un calendario de desarme arancelario, de tal forma que en el 2003 el arancel de los productos industriales europeos se redujo al 5%, estando previsto para el 2007 el desarme total. Se trata por tanto de un Acuerdo que cubre prcticamente el 95% del comercio actual (100% de los productos industriales), adems de ser compatible con las disposiciones de la OMC, en particular con el artculo XXIV del GATT.
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Descripcin
2006
2007
- De metal comn, incluso plateado, dorado o platinado: 7117.11 7117.11.01 7117.19 7117.19.01 7117.19.99 7117.90 7117.90.01 7117.90.99 - Las dems. Partes o piezas sueltas, de metales comunes, sin dorar o platear, incluso broches. Las dems. Ex. Ex. Ex. Ex. -- Gemelos y similares. Gemelos y similares. -- Las dems. Cadenas y cadenitas de metales comunes, sin dorar ni platear. Los dems Ex. Ex. Ex. Ex. Ex. Ex.
Los productos estn sujetos al Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) que se aplica sobre el valor del producto despus de pagar arancel. El tipo del IVA es, en trminos generales, el 15%, aunque existen algunas excepciones.
Fraccin
Resto Pas
Espaa y Mxico suscribieron el 24 de julio de 1992 un Convenio para evitar la doble imposicin (BOE, 27-10-94).
3. IMPORTACIN DE MUESTRARIOS
La importacin de la mayor parte de mercancas se encuentra liberalizada. Las personas fsicas o jurdicas que deseen importar estn obligadas a inscribirse en el Padrn Nacional de Importadores de la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico (SHCP). El nmero con el que se identifica al importador en dicho registro es el RFC (Registro Federal de Causantes). Una vez obtenida la licencia, se debe completar una declaracin de importacin para cada envo. Esta declaracin debe ser cumplimentada por un agente de aduanas. Existe una escasa organizacin de las aduanas, lo cual hace que en muchas ocasiones se creen obstculos (bloqueos e inmovilizacin) a la entrada de productos en el pas. La misma problemtica puede presentarse a la hora de introducir muestras y catlogos en el pas. El Cuaderno ATA est aceptado en el pas pero no es posible utilizarlo an dados los requisitos que establece la ley. Las Reglas de Carcter General de Comercio Exterior determinan que ha de existir una persona moral constituida de conformidad con las leyes mexicanas para actuar como garantizadora y expedidota del Cuaderno ATA en Mxico. Para obtener dicha autorizacin la persona moral deber acreditar tener un capital social mnimo de 1.000.000 de pesos mexicanos ntegramente suscrito y pagado, as como contemplar dentro de su objeto social el garantizar las operaciones de importacin y exportacin temporales que se realicen al amparo del Cuaderno ATA. Asimismo, deber depositar una fianza por un monto de 450.000 pesos mexicanos que permanecer como tal durante el primer ao de actividades. Por el momento no existe ninguna empresa mexicana que haya completado el procedimiento completo para actuar como garantizadora y expedidora del Cuaderno ATA. La Legislacin sobre importacin de muestras exige que los productos de muestra se encuentren marcados, rotos, perforados, o tratados de modo que los descalifique para su venta, o para cualquier uso que no sea el de muestras.
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VIII.
1. EMPRESAS
ANEXOS
GRANDES ALMACENES Y TIENDAS DEPARTAMENTALES PALACIO DE HIERRO SA DE CV Valladolid 85, 2. Col. Roma. 06700 Mxico D.F. Tel.: 52 29 54 00 (Conmutador) Fax: 55 14 29 33 www.elpalaciodehierro.com.mx Tienda departamental, tipo El Corte Ingls.
EL PUERTO DE LIVERPOOL SA DE CV Mariano Escobedo 425. Col. Chapultepec - Morales. 11570 Mxico D.F. Tel.: 53 28 68 00/ 64 00/ 65 00 (Conmutador)/ 65 36, 52 03 61 39 (Puente) Fax: 55 31 72 51 (Puente) http://www.liverpool.com.mx Tienda departamental, tipo El Corte Ingls (20 establecimientos). Tambin tiene otros 23 establecimientos de Fbricas de Francia. Es el que mayor parte de la repblica cubre en cuestin de tiendas.
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SUBURBIA Manuel vila Camacho 487, planta alta Periodistas 11220 Mexico D.F Tel.: 55 52830100 extensin 8789 Fax: 55 52830231 http://www.suburbia.com.mx/
Tienda departamental.
SANBORNS HERMANOS S.A. Calvario, 106 Col. Tlalpan, Deleg. Tlalpan 1400 Mxico DF Tel (+52 55)53 25 99 12 Fax(+52 55)53 25 99 45 E-mail:cusia@sanborns.com.mx Se trata de una de las cadenas de tiendas ms importantes de Mxico, con 120 establecimientos distribuidos por todo el pas. En sus tiendas ofrecen variedad de productos, se trata de una cadena tipo VIPS, y entre ellos joyera de oro de 14 k y joyera plata.
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Contacto: Lic. Federico Canales Ledesma Mail:fcanales@josmex.joskes.com.mx Importadores y distribuidores de partes para bisutera.
MC CARGO GROUP DE MEXICO SA DE CV Hgo No. 605 , Col. Lindavista C.P. 45520, Tlaquepaque Jalisco, Mxico Tel.(00 52) (33) 3364 2496
Importadores
ALELI FASHION
Colombia #78-3 Col. Centro Mxico DF 06020 Mxico Tel: (00 52) (55)5704 2100 /3093 0169 Fax: (00 52) (55) 3093 0168 Contacto: Teresa Nochebuena, Karina Nochebuena Mail: terranova2004@yahoo.com.mx Importacin y exportacin de bisutera en general. Collares, aretes, pulseras, accesorios para cabello, relojes, cinturones, bolsas, etc.
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CARMEN IMPORTACION lvaro Obregn #488 Col. San Juan De Dios Guadalajara 44360 Jalisco, Mxico Tel: (00 52) (33)3618 5588 / 3617 8538 Fax: (00 52) (33) 3654 0962 Contacto: Sal Iiguez Rodrguez, Carmen Jimnez Mail: carmenaccs@hotmail.com www.carmenaccesorios.com Bisutera y/o accesorios para dama, bolsas, chales, pareos, sombreros, gafas para sol de importacin.
CVC MEXICO Ri Tecolutla #11 Col. Paseos De Churubusco Mxico DF 09030 Mxico Tel: (00 52) (55)5654 1409 Fax: (00 52) (55) 5654 1409 Contacto: Claudia Villafuerte, Angelica Muoz Mail: cvcmexico@yahoo.com.mx www.cvcmexico.com.mx Importacin y venta de bisutera, bolsos de fiesta, pashminas y accesorios de moda.
GRUPO IMPORTADOR JULIOS Rep. Guatemala #10-307 Col. Centro Mxico DF 06020 Mxico Tel: (00 52) (55) 5518 5040 /5518 4464 Fax: (00 52) (55) 5518 5040 Contacto: Jhadir Vasquez, Clotilde Granilla Mail: grupojulios@prodigy.net.mx Artesanas, artculos de fantasa y bisutera.
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SIN-MEX IMPORTADORA Poniente 140 #639 Col. Industrial Vallejo Mxico 02300 Mxico Tel: (00 52) (55) 5587 8120 / 5587 1399 Fax: (00 52) (55) 5587 8120 Contacto: Rubn Hernndez, Cristi Yamislet Crdoba Mail: sinmex@prodigy.net.mx , sinmexcesarb@prodigy.net.mx Pedreria y bisutera en general. REPRESENTANTES TYCHI Tamaulipas 125 2 Col Condesa, 06140 Mxico DF Contacto:Fernanda Ibarrola Mail: fez@tychi.com.mx Web: www.tychi.com.mx Representantes de lneas de bisutera y joyera. Tienen contactos en las tiendas ms exclusivas de Mxico y Chile.
COMPONENTES PARA BISUTERA FANTASIAS MIGUEL Ave Mariano Escobedo No. 151 , Col. Anahuac Del. Miguel Hidalgo, 11320 Mxico DF Mxico Tel.- (00 52) (55) 5545 6920 Proveedores de artculos de mercera y componentes para bisutera. Cuentan con varias tiendas en la Ciudad de Mxico.
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FIORELLA J. Velsquez De Len #105-1 Col. San Rafael Mxico DF 06470 Mxico Tel- (00 52) (55) 5591 0811 Fax- (00 52) (55) 5535 3942 Contacto: Abdo Moussali Dichy, Salomn Romano M Mail: baraque@prodigy.net.mx www.lebaraque.com Venta de materia prima: cuentas naturales, piedra natural, swarovsky, checa, americana, ojo de gato, caucho, broches y joyera fina de fantasa.
IMPORTACIONES MML Palma #35 Despacho 307 Col. Centro Mxico DF 06000 Mxico Fax: (00 52) (667) 175 0305 Contacto: Annie Valenzuela Accesorios de navidad, cristal y componentes para bisutera y flores de seda.
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MINERALIA Av. Oaxaca # 131 Col. Roma Mxico DF 06700 Mxico Tel- (00 52) (55) 5080 1620 Fax- (00 52) (55) 5208 9390 Contacto: Susana Schnaider, Pilar Moran Email: mineralia@prodigy.net.mx www.mineralia.net Accesorios para joyera en piedras naturales y plata. Joyera y artesanas en minerales
NIKY Madero #55 Piso 2 Local 212 Col. Centro Mxico DF 06000 Mxico Tel- (00 52) (55) 5510 0093 Fax- (00 52) (55) 5510 0093 Contacto: Linda Kleiman Materiales y accesorios para armar joyera
TAJ MAHAL Av. Revolucin #12 Col. Centro Tepoztlan 62520 Morelia, Mxico Tel- (00 52) (739)395 0936 / 395 4293
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Cuentas de: piedras semipreciosas, plata, semillas, concha, perlas, coral, vidrio y accesorios para elaborar artculos de joyera, artculos de joyera elaborada.
ARMARE Haciendas Del Salto #102 Local 13 Col. Balcones Del Campestre Len 37138 Guanajuato, Mxico Tel- (00 52) (477) 781 1691 Fax- (00 52) (477) 781 1691 Contacto: Martha Cruz Moreno, Jos Ma. Vzquez De La Tejera mail: pepevadelat@yahoo.com.mx Piedras, cristales, bisutera, acrlicos importados
BIJOUX CUENTAS FINAS Emilio Carranza #863 Sur Col. Centro Monterrey 64000 Nuevo Len, Mxico Tel- (00 52) (81) 8342 9474 Fax- (00 52) (81) 8344 4615 Contacto: Miguel Mota A. Mail: mmotaaguilera@hotmail.com www.bijouxcuentasfinas.com Cristales, perlas, piedras semipreciosas, accesorios y herramientas para bisutera en general.
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TURKESA 2 Norte #7 Col. Centro Puebla 72000 Puebla, Mxico Tel- (00 52) (222)174 1009 / 212 8915 Fax- (00 52) (222) 894 7802 Contacto: Salvador Chee Wong, Arturo Snchez Milln Mail: kamsa_sa@yahoo.com.mx Piedra natural, murano silver con flor, cristal y componentes para joyera.
TIENDAS ESPECIALIZADAS TANGERINE Pasaje Polanco. Masarik 360. Local 34 Mxico DF Tel.- (00 52) (55) 5281 2736 Contacto: Adriana Ochoa Mail: adriana@tangerineaccesorios.com www.tangerineaccesorios.com Tienda especializada que agrupa las propuestas de los diseadotes de joyera, bisutera y accesorios ms vanguardistas.
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ARTEFACTO Luis G. Urbina N74 Col. Polanco, 11560 Mxico DF Mxico Tel.- (00 52) (55) 5280 8989 Tienda de artesana fina y diseo contemporneo con seccin de joyera y bisutera.
HOTEL CONDESA DF Av. Veracruz N 102 Col. Condesa, 06700 Mxico DF Mxico Tel.- (00 52) (55) 5241 2600 Es la tienda del hotel. Venden, entre otros accesorios, bisutera y joyera de diseadores mexicanos y algunos internacionales.
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EVA ACCESORIOS Apartado #14 Local 49 Y 50 Col. Centro Mxico DF 06020 Mxico Tel: (00 52) (55) 5702 8666 Fax: (00 52) (55) 9112 2509 Contacto: Cristian Serrano, Elizabeth Cruz Mail: clientes@evaaccesorios.com www.evaaccesorios.com Joyera de fantasa, accesorios para el cabello y bolsas.
FASHION ACCESORIOS Palma #31 Local 31 Col. Centro Mxico DF 06000 Mxico Tel: (00 52) (55) 5521 1598 Fax: (00 52) (55) 5521 1598 Contacto: Veronica Meza, Jorge Merida Accesorios y bisutera.
FASHION TRENDS Av. De La Republica #145-4 Col. Tabacalera Mxico DF 06030 Mxico Tel: (00 52) (55) 5705 5862 Fax: (00 52) (55) 5705 1735 Contacto: Cinthya Castruita, Fernando Baos Mail: fashionjoyeria@hotmail.com Joyera de fantasa
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MARIEN JALILI Av. San Jernimo #630 Local Ho-Oe Y 2 Col. C. Comercial San Jernimo Mxico DF 01900 Mxico Tel: (00 52) (55) 5683 5823 FAX: (00 52) (55) 5683 5823 Contacto: Marien Jalili Joyera de fantasa fina tipo europeo, ropa para eventos especiales y zapateria.
NABI NARA Bosque De Cidros #46-604 Col. Bosques De Las Lomas Mxico 05120 Mxico Tel: (00 52) (55) 5570 8189 FAX: (00 52) (55) 5570 8189 EXT. 113 Contacto: Emilio Mussali, Arturo Gerson Mail: emussali@hotmail.com, info@niky.com.mx www.niky.com.mx Joyeria de cristal "swarovski" brazaletes, pulseras, anillos, collares, cinturones, llaveros, bolsas, diademas, coronas para boda, quince aos.
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UZZY DE MEXICO Miguel ngel #112 Col. Moderna Mxico DF 03510 Mxico Tel: (00 52) (55) 5696 0616 Fax: (00 52) (55) 5590 6183 Contacto: Moises Arakanchi Nissan, Mauricio Ricardo Garca Aguirre Mail: uzzy@prodigy.net.mx Joyera fina, de fantasa y en chapa de oro.
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2. FERIAS
EXPO JOYA, Exposicin Internacional de Joyera, Platera, Relojera, Accesorios e Insumos mbito: Frecuencia: Lugar de celebracin: Internacional Semestral. En abril y en octubre. Centro de Exposiciones Expo Guadalajara Av. Mariano Otero 1499, Col. Verde Valle, 44520 Guadalajara, Jalisco (MXICO) http://www.expojoya.com.mx Horario de la feria: Precio de la entrada: Organizador/Director: De 10:00 h. a 19:00 h Gratuita. Exclusiva para mayoristas del sector Cmara de Joyera de Jalisco Av. Topacio 2486, Fracc. Verde Valle Guadalajara, Jalisco, CP 44540 Tel: 52 33 31 21 92 38 / 31 21 92 69 Fax: 52 33 31 21 92 86 Email: exposiciones@camaradejoyeria.com.mx Web: www.camaradejoyeria.com.mx Superficie: Carcter: Tipo de visitantes: 13.000 m2 Profesional Mayoristas especializados del sector
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EXPOJOYERA PREMIER mbito: Frecuencia: Lugar de celebracin: Nacional Semestral. En febrero y noviembre WTC, World Trade Center C/ Filadelfia s/n. Colonia Npoles 03810 Mxico DF Horario de la feria: Precio de la entrada: Director / Organizador: De 10:00 h. a 17:00 h. 50 pesos AMEFJO, Asociacin Mexicana de Fabricantes de Joyera y Distribuidores de relojera Ro Guadiana 23, 4 piso Col. Cuauhtemoc, 06500 Mxico DF Tel: (00 52) (55) 5535 5660 Fax: (00 52) (55) 5535 5706 E-mail: amefjoyeria@hotmail.com amefjoac@prodigy.net.mx Contacto: Lic. Flavio Jurez Superficie: Carcter: 3.300 M2 Profesionales y particulares
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AMFAR EXPOREGALO mbito: Frecuencia: Lugar de celebracin: Internacional Semestral. Julio y Enero WTC, World Trade Center C/ Filadelfia s/n. Colonia Npoles 03810 Mxico DF Horario de la feria: Precio de la entrada: Director / Organizador: De 10:00 h. a 17:00 h Gratuita AMFAR, Asociacin Mexicana de Fabricantes de Artculos de Regalo, decoracin y Artesanas Guanajuato 214. Col. Roma 06700 Mxico DF Tel: (00 52) (55) 5564 4564 Fax: (00 52) (55) 5574 9709 Email: amfar@amfar.com Web: www.amfar.com.mx Contacto: Bernardo Poldosky - Director General bpoldosky@amfar.com ngel Landeros Director Administrativo alanderos@amfar.com Superficie: Tipo de visitantes: 14.500 M2 Mayoristas
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ESPACIO SEDE DEL REGALO Frecuencia: Lugar de celebracin: Semestral (enero y agosto) Centro de Exposiciones Banamex Avda. Conscripto 311, Col. Lomas de Sotelo Mxico DF Horario de la feria: Precio de la entrada: Director / Organizador: Superficie: Tipo de visitantes: Servicios ofrecidos: De 10:00 a 20:00 Gratuito para profesionales del sector e instituciones Pblico en general: 10 pesos Grupo Salpro, S.A. de C.V 22.000 m2 Compradores mayoristas nacionales y extranjeros.
Mdulos de informacin, guardarropa, agencia de viajes Altanueva, Centro de Negocios (FedEx KinKos), Cajeros automticos, Primeros Auxilios, Estancia Infantil, Facilidades para discapacitados, Ticketmaster y Granja de las Amricas (entretenimiento familiar). 550 empresas Profesional, dirigido exclusivamente al mayoreo.
N de expositores: Carcter:
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Personas de Contacto: Vicepresidente Comercial: Ricardo Lpez Iiguez Tel: (0052) (55) 52612604 E-mail: rlopez@televisa.com.mx Director Comercial: Enrique Matarredona Arrechea Tel: (0052) (55) 52612602 E-mail: ematarredona@editorial.televisa.com.mx Director Comercial: Ma. Esther Flores Luna Tel: (0052) (55) 52612727 E-mail: meflores@editorial.televisa.com.mx
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Personas de contacto: Directora General: Liliana Moreno Directora de Desarrollo Internacional: Ileana Ramrez Directora Comercial: Norma Snchez
Publicaciones: KENA MENSUAL Revista para mujeres de ms de 25 aos con las siguientes secciones: belleza, moda, salud, artistas y personajes de actualidad, cocina y decoracin. Periodicidad: Mensual. Personas de contacto: Responsable Contenido: Gina Ureta E-mail: ginaum@grupoarmonia.com.mx Tel: (0052) (55) 54429613
REVISTAS DEL MUNDO, S.A. DE C.V. Mariano Escobedo 220 Col. Anahuac 11320 Mxico D.F. Tel: (0052) (55) 5254 2065 / 5254 8368 Fax: (0052) (55) 5255 0166 E-mail: revi@internet.com.mx Director General: Jonh S. Wiseman Coordinadora de ventas: Briget Estavillo
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Publicaciones: REVISTA SPOT Revista de muy alta calidad sobre tendencias de moda, diseo, arquitectura y arte. Periodicidad: Mensual (con diez nmeros al ao. Diciembre y enero se integran en el nmero especial de invierno; julio y agosto en el nmero especial de verano.) Primer nmero: Noviembre 2002. Tiraje: 20.000 ejemplares (Spot est dirigida principalmente a un nicho de lectores de 20 a 45 aos, con el ms alto nivel adquisitivo). Puntos de venta: Puntos de Venta: Sanborns, Palacio de Hierro, Liverpool, Caf-Caf, Aeropuerto... Personas de contacto: Editor en Jefe: Enrique Rubio Email: enrique@revistaspot.com Editores Moda: Annie Lask y Aldo Rendn E- mail: annie@revistaspot.com; aldo@revistaspot.com GRUPO EDITORIAL EXPANSIN, S.A. DE C.V. Av. Constituyentes 956 Esq. Rosaleda Col. Lomas Altas 11950, Mxico D.F. Tel: (0052) (55) 9177 4100/ 4300 Web: www.expansion.com.mx
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Personas de contacto: Director General: Othn Len Coordinadora Moda: Antonia Olivares Hernndez Editor de Moda: Antonio Gonzlez de Cosso Bosque de Ciruelas, 168- 1 Col. Bosques de las Lomas Mxico DF Tel: (0052) (55) 5095 8074 Fax: (0052) (55) 5358 5577 E-mail: antonielaolivares@condenast.com.mx
Publicaciones : GLAMOUR MXICO www.glamour.com.mx Personas de Contacto: Ejecutiva de ventas: Diana Aldaz Email: diana.aldaz@ipg.com.mx Tel: (0052) (55) 5095 8064
SERVICIOS DE EDICIN MXICO, S.A. DE C.V. Av. Insurgentes Sur No. 1971, Local 30, nivel terraza Col. Guadalupe Inn. C.P. 01020, Mxico, D.F. 01020, Mxico D.F. Tel/ Fax: (0052) (55) 5662 7800 Web: www.semexico.com
Publicaciones: CLARA http://www.clara.com.mx/clara.html Revista que ofrece lo ltimo en belleza, moda, cocina, consumo, pareja, cultura, y estilo de vida. Editora: Perla Carreto E-mail: perla.carreto@semexico.com
LECTURAS MODA http://www.clara.com.mx/lecturasmoda.html Revista para lectoras con alto poder adquisitivo. Ofrece cada temporada creaciones de los grandes diseadores de Alta Costura Internacional y de las firmas mas selectas de Pret a Porter. Periodicidad: trimestral (ediciones de Pret a Porter en febrero y agosto, y de Alta Costura en mayo y octubre). Tiraje: 30.000 ejemplares, el 60% distribuidos en DF. Esta revista se edita en Espaa.
MUJER 21 http://www.clara.com.mx/mujer21.html Revista dirigida a la mujer joven hasta de treinta aos de edad que le interesan temas como entretenimiento y diversin, moda, belleza, psicologa y sexualidad.
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REFORMA SUPLEMENTO DE MODA Av. Mxico Coyoacn 40, Col. Santa Cruz Atoyac, 03310 Mxico, DF Tel.- (00 52) (55) 5628.7100, 5628.7750, 5628.7119 Fax.- (00 52) (55) 5628.7188, 5628.7189 Suplemento semanal (sbados) Editor: Fernando Toledo Mail: moda@reforma.com Tel.- (00 52) (55) 5628-7292
EL UNIVERSAL SUPLEMENTO DE MODA DE LTIMA Bucareli 8, 3 piso, Col. Centro 06040, Mxico, DF Tel.- (00 52) (55) 5709.1313, 5521.0939 Fax.- (00 52) (55) 5510.1269, 5512.0202, 5237.0860 Mail:: dirgral@eluniversal.com.mx Suplemento semanal (sbados) Redactores: Mara Linares (ext. 4492) Victoria Martnez (ext. 4489)
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4. FUENTES DE INFORMACIN
Fuentes oficiales de Mxico o o o o o Instituto Nacional de Geografa y estadstica www.inegi.gob.mx Encuesta Mensual de Produccin. Banco de Informacin Econmica Secretara de Economa www.economia.gob.mx Bancomext Banco Nacional de Comercio Exterior SIAVI Sistema de Informacin arancelaria via internet (http://www.economiasnci.gob.mx)
Websites o www.espaciosalpro.com
Entrevistas realizadas o o o o Adriana Ochoa, Tangerine Accesorios Fernanda Ibarrola, Representante Susana Gir, Diseadora Diversos profesionales del sector durante visitas a las feria Expojoyera Premier (Febrero 2006) y AMFAR (Agosto 2006)
Estudios de mercado o o o o Nota Sectorial: Oportunidades del Mercado Mexicano para Joyera y Bisutera. Proexport Colombia, Ultima revisin Enero 2006. Grupo de Economistas asociados: Informe sobre sector de la bisutera. 2000 Le march de la bijouterie et horlogerie au Mexique., Fiche de synthse. Missions conomiques. Ambassade de France au Mexique. Julio 2002 Misin Estudio sobre el sector de la joyera. JOYEX, Diciembre 2003
Bases de Datos o o o o o DIA Legislacin aduanera y de comercio exterior en Mxico ESTACOM Estadsticas de comercio exterior World Trade Atlas Sistema de informacin comercial Cosmos Empresas Kompass - Empresas
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