Anexo IV - REGISTRO E GESTÃO DE OPORTUNIDADES NO CRM

PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS
REGISTROS NOS SISTEMAS

ENTRADA + PROSPECÇÃO
LISTA DE
A
INSCRITOS NO SITE NÃO
JORNADA PROSPECÇÃO
FUTURA
PARTICIPANTES DO Customer
relationship
PROGRAMA management
ALI / SEBRAE CRIAR PROPOSTA DE

Prospecção e DIAGNÓSTICO
Cadastro -
Jornada de SIM TECNOLÓGICO NO
CARTEIRA DE SGSET (CFP EXECUTOR)
Transformação
CLIENTES INDUSTRIAIS Digital
PONTOS IMPORTANTES
CRM
Acesso ao CRM está liberado para as EQUIPES DE
MERCADO;
Atualmente, o CRM possuí link de acesso restrito a

conexão com a rede;
OPORTUNIDADES criadas são atreladas ao CFP

responsável pelo relacionamento com a empresa;
CFP de relacionamento aciona CFP que poderá realizar o

atendimento e compartilha OPORTUNIDADE (CRM);
Todas as OPORTUNIDADES devem ser tratadas em até 3

dias após sua criação;
CRM - OPORTUNIDADES
REGISTROS
FLUXO DE TRABALHO COM CRM
CADASTRAR EMPRESA NO TODOS OS CADASTROS DEVERÃO SER INCLUSOS DIRETAMENTE NO
SGSET SGSET QUE EXPORTARÁ AS INFORMAÇÕES PARA O CRM
LOCALIZAR O CADASTRO BUSCAR PELO CNPJ, COD SGSET OU NOME DA EMPRESA NA

NO CRM ENTIDADE “CONTA”
CADASTRAR CONTATO E CRIAR DENTRO DO CADASTRO DA EMPRESA (CONTA) É

AS OPORTUNIDADES
IDENTIFICADAS PARA A POSSIVEL INCLUIR O CONTATO E AS OPORTUNIDADES
EMPRESA IDENFICIADAS NO DIAGNÓSTICO REALIZADO.
GERENCIAR AS ACOMPANHAR AS OPORTUNIDADES DEFININDO

OPORTUNIDADES COMO “GANHA” OU “PERDIDA”.
ABRIR NO SGSET AS PROPOSTAS DAS OPORTUNIDADES GANHAS

OPERAÇÃO
CRM – REGISTRO DE OPORTUNIDADE
1 CFP faz a 2 3 Para incluir a
4 Se houver
PROSPECÇÃO Para cada empresa oportunidade no CRM PROSPECÇÃO do
(apresenta e oferta a PROSPECTADA, localizar a EMPRESA programa para uma
Jornada de clicando em VENDAS e nova empresa, esta
Transformação
uma oportunidade selecionando CONTAS. deverá ser cadastrada
Digital) para deverá ser criada Buscar pelo nome da no SGSET para sua
Empresas de sua no CRM empresa, CNPJ ou conta ser visualizada
carteira Cod. SGSET. no CRM.
5 Localizado o cadastro
6 Para as
7 Incluir na oportunidade o
8
Toda OPORTUNIDADE
produto existente de
da empresa, clicar OPORTUNIDADES deverá ser definida como
tecnologia “Prospecção
duas vezes no nome criadas, atribua no “ganha” ou “perdida”.
da mesma. Dentro da e Cadastro - Jornada Caso a OPORTUNIDADE
título “ Prospecção
tela de cadastro da de Transformação (PROSPECÇÃO) evolua
e Cadastro - Digital”. Utilizar os para um atendimento, o
empresa, ao lado CFP compartilhará a
direito da tela, utilizar Jornada de campos “Anotações e
OPORTUNIDADE criada
o atalho para incluir a Transformação Atividades” para incluir os
registros e detalhes da
com o CFP que executará o
OPORTUNIDADE. Digital” PROSPECÇÃO.
atendimento.
CRM - OPORTUNIDADES
ABRIR OPORTUNIDADES NOVAS
REGISTROS NO OPORTUNIDADES CRM
Ao abrir o CRM, clicar no módulo de 1º em “VENDAS” e selecione a caixa “CONTAS”.
2
Selecione
CONTAS
ATIVAS.
Realize a busca
da empresa que
deseja abrir a
oportunidade
por NOME,
CNPJ ou COD.
SGSET.
Ao localizar a
empresa, clique
no nome da dela
para abrir a tela
do CRM com os
dados deste
cliente PJ.
* Caso não localize a empresa na pesquisa, esta deverá ser cadastrada no SGSET para sua conta ser visualizada no CRM.
Na visualização
dos dados da
empresa, a direita
da tela, há um
atalho para criar
uma
OPORTUNIDADE
1
Para incluir uma nova
OPORTUNIDADE siga a
seguinte ordem:
1º clique no “ +”
2º clique no “ NA LUPA” 2
3º clique no botão
“NOVO”
3
Após clicar em
“NOVO” o CRM
abrirá uma janela
para o cadastro de
NOVA
OPORTUNIDADE
A criação da
OPORTUNIDADE é
realizada em duas
etapas
1º Preenchimento
de 3 campos
obrigatórios, sendo:
- NOME DA
OPORTUNIDADE;
- UNIDADE DE NEGÓCIO
OPORTUNIDADE;
- NOME DO
PROPRIETÁRIO;
- NOME
OPORTUNIDADE
Para as PROSPECÇÕES da
Jornada de
Transformação Digital,
deve-se adotar o padrão
para o nome da
oportunidade
“Prospecção e Cadastro -
Jornada de
Transformação Digital”
- UNIDADE DE NEGÓCIO
OPORTUNIDADE
As OPORTUNIDADES
devem ser criadas pelo
CFP responsável pelo
relacionamento com a
empresa;
- NOME DO
PROPRIETÁRIO
Ao gerar NOVA
OPORTUNIDADE é
necessário alterando o
proprietário de “ADMIN”
para o seu usuário.
- NOME DO PROPRIETÁRIO
1
Para alterar o proprietário,
siga a seguinte ordem:
1º clique duas vezes “NA

LUPA”
2º clique em “ Pesquisar Mais

Registros
Com isso um “Pop-up” será

2
aberto.
No campo “PROCURAR”
altere de “Equipe” para
“Usuário”
No campo “PESQUISAR”,
digite o nome do usuário e
clique na lupa para
pesquisar.
Após localizar o nome do

usuário, clique ao lado
esquerdo do nome, sobre o
sinal “ “, do nome que
deseja selecionar.
Depois clique em
“Adicionar”.
Após ter clicado em

“Adicionar” o “Pop-up” será
fechado e a janela da NOVA
OPORTUNIDADE terá o
nome do usuário que
atribuiu.
Após realizar o
preenchimento
dos 3 campos
obrigatórios, clicar
em “SALVAR” e
iniciar o
2º Preenchimento
obrigatório, sendo:
- INCLUSÃO DO
PRODUTO
PROSPECTADO NA
OPORTUNIDADE
- INCLUSÃO DO
PRODUTO NA
OPORTUNIDADE
Somente após a
conclusão do 1º
preenchimento será
possível “SALVAR” a
OPORTUNIDADE.
Somente com a
OPORTUNIDADE “SALVA”
o botão para inclusão do
produto será habilitado
- INCLUSÃO DO
PRODUTO NA
OPORTUNIDADE
Com a OPORTUNIDADE
“SALVA” o botão “ + “
aparecerá no canto
direito da linha “Itens de
Linha Produto”.
- INCLUSÃO DO PRODUTO NA OPORTUNIDADE
Clique no botão “ + “ e selecione “Produto Existente”
Após selecionar “Produto Existente”, um retângulo aparecerá com uma lupa a direita.
Clique “ NA LUPA”
Após ter clicado “ NA LUPA” uma lista será aberta. Desça a barra de rolagem até o final
Descendo a barra de rolagem até o final clique no último campo “Pesquisar Mais
Registros”. Com isso um “Pop-up” irá abrir.
- INCLUSÃO DO PRODUTO
NA OPORTUNIDADE
digite o nome do produto
“PROSPECÇÃO E
CADASTRO - JORNADA
DE TRANSFORMAÇÃO
DIGITAL” e clique na ao
lado para pesquisar.
- INCLUSÃO DO PRODUTO
NA OPORTUNIDADE
Após localizar o produto

“PROSPECÇÃO E
CADASTRO - JORNADA DE
TRANSFORMAÇÃO
DIGITAL” , clique ao lado
sinal “ “, e clique no botão
“Selecionar”.
- INCLUSÃO DO PRODUTO NA
OPORTUNIDADE
Após Selecionar o produto
“PROSPECÇÃO E CADASTRO -
JORNADA DE TRANSFORMAÇÃO
DIGITAL” , ele irá aparecer na caixa
“Registros Selecionados”. Somente
com o produto nesta caixa, clique no
botão “Adicionar”.
Depois de adicionar o produto, o “Pop-up”
fechará.
Após realizar a
inclusão do
produto na
OPORTUNIDADE, o
processo de CRIAR
A OPORTUNIDADE
DE PROSPECÇÃO E
CADASTRO da
JORNADA DE
TRANSFORMAÇÃ
O DIGITAL estará
concluído.
* IMPORTANTE: A oportunidade aberta automaticamente com origem do SITE da Jornada deverá receber a
definição de “GANHA” ou “PERDIDA” em até 72 HORAS após sua criação.
O CFP responsável pelo
relacionamento que contar
com outro CFP para
realizar o Diagnóstico
Tecnológico deverá
compartilhar as
OPORTUNIDADES de
prospecção.
O campo que permite essa
ação está na parte superior
direita da OPORTUNIDADE,
em um menu oculto com
mais opções ( ... )
Clicando no menu, as
opções ocultas serão
exibidas.
Selecione “Compartilhar”.
Na sequência um “Pop-up”
será aberto para buscar as
pessoas com quem deseja
compartilhar a
OPORTUNIDADE,
juntamente com as
permissões de edição que
poderá configurar para
cada usuário.
Ao clicar em “Adicionar
Usuário/Equipe” um outro
“Pop-up” será aberto.
digite o nome do usuário e
clique na lupa para
pesquisar.
Após localizar o nome do

usuário, clique ao lado
sinal “ “, e clique no
botão “Selecionar”.
Após selecionar o (s) nome
(s) do (s) usuário (s), as
informações selecionadas
aparecem na caixa
“Registros
Selecionados”. Somente
com as informações nesta
caixa, clique no botão
“Adicionar”.
Depois de adicionar o
produto, o “Pop-up” fechará.
O “Pop-up” que abriu antes

do quadro de seleção de
usuários voltará a aparecer
na tela.
Desta vez, com os nomes de
usuários selecionadas para
que as permissões sejam
marcadas.
Após atribuir as permissões,
clique em “Compartilhar”
CRM - OPORTUNIDADES
GESTÃO DAS OPORTUNIDADES
Toda oportunidade
deverá receber
definição de “GANHA”
ou “PERDIDA” após
sua criação.
Os campos que
definem este status
estão na parte superior
esquerda da
oportunidade criada.
* IMPORTANTE: A oportunidade aberta automaticamente com origem do SITE da
Jornada deverá receber a definição de “GANHA” ou “PERDIDA” em até 72 HORAS
após sua criação.
Ao clicar na opção “ FECHAR COMO

GANHA” um Pop-up” será aberto.
Preencher os seguintes campos:
“Receita Real”: Alterar para R$ 0,00;
Descrição: Empresa concordou em
receber o Diagnóstico Tecnológico;
Depois clicar em “OK” para definir

como “GANHA” a oportunidade.
Ao clicar na opção “ FECHAR COMO
PERDIDA” um outro Pop-up” será
aberto.
Manter as informações que o CRM já
apresenta e preencher no campo
Descrição: Indicar o motivo que a
empresa apresentou para não realizar
o Diagnóstico Tecnológico; Indicar o motivo que a empresa apresentou para não realizar o
Diagnóstico Tecnológico
Depois clicar em “OK” para definir

como “PERDIDA” a oportunidade.
Em todas as telas do CRM é
possível visualizar os campos para
inclusão de anotações ou
agendamento de tarefas.
No caso das oportunidades de
Prospecção e Cadastro – Jornada de
Transformação Digital, no campo
de anotações é necessário incluir
todo o detalhamento da reunião
inicialmente realizada com o
cliente, juntamente com a
Declaração da Faixa de
Faturamento (quando aplicável).
Considerando que a unidade SENAI responsável
pelo relacionamento com o cliente precisa verificar
a faixa de faturamento anual antes de encaminhar
1
para a realização do Diagnóstico Tecnológico, nos
casos em que houver necessidade de Declaração
da Faixa de Faturamento Anual, além dos
comentários, é necessário incluir no anexo da
anotação o documento apresentado pelo contador
da empresa. 2
Para incluir as anotações com os detalhes da 1ª
abordagem com o cliente e o documento
apresentado pelo contador da empresa, basta:
Clicar na aba “ Anotações” e na sequência no

retângulo que aparecer abaixo. Com isso a tela
exibirá mais opções, inclusive um botão para incluir
o anexo.
1
Para registrar as anotações, indicar
um título para anotação e abaixo
incluir os detalhes.
Para anexar o documento

apresentado pelo contador, clicar
no botão “Anexar”.
Na sequencia o sistema exibirá o

botão “Procurar...” para buscar o
arquivo digitalizado e salvo em seu 2
computador.
Ao localizar o arquivo, a tela do CRM trará

o caminho no campo da busca.
Para gravar as anotações e realizar o “Upload”

do arquivo, clique em “Concluído”.
Após gravar as anotações, observe que o

sistema exibirá no campo do anexo com o
link para abrir o documento.
Com essa inclusão de anexo na oportunidade,
as unidades executoras do Diagnóstico
Tecnológico podem realizar pela oportunidade o
“download” do documento apresentado pelo
contador do cliente com a indicação da faixa de Renomeie o Arquivo Removendo as “aspas” do início e do final do nome
1
faturamento anual da empresa.
Para tal, é só localizar a oportunidade e no campo
de “Anotações” clicar sobre o link do arquivo.
Automaticamente o “documento baixado” irá
para pasta de “downloads” do computador. Ao renomear clique em “SIM” na mensagem exibida
2
Todo arquivo baixado do CRM trás no início e no
final do nome do arquivo “aspas”. Para abrir o
arquivo, renomeie ele removendo esse sinal da
nomenclatura.
Após renomear o arquivo ele adotará a extensão de origem e poderá aberto 3
CRM - OPORTUNIDADES
LOCALIZAR OPORTUNIDADES ABERTAS
Ao abrir o CRM, clicar no módulo de 1º em “VENDAS” e selecione a caixa
“OPORTUNIDADES”.
2
Clique na lista para selecionar a visualização das OPORTUNIDADES ABERTAS.
Na lista das OPORTUNIDADES ABERTAS, clique no ícone “Filtro” para habilitar a opção de filtrar
diretamente na tabela que está visualizando.
Ande com a barra de rolagem inferior até a coluna localizar a coluna “Unidade de Negócios da
Oportunidade
Oportunidade. Clique na seta ao lado para abrir as opções das unidades. Selecione o CFP que deseja
consultar e clique em “OK”
Oportunidade. Clique na seta ao lado para abrir as opções das unidades. Selecione o CFP que deseja
consultar e clique em “OK”
* IMPORTANTE: Observar a nomenclatura padrão das Oportunidades para identificar a origem da mesma (SITE, ALI ou Prospecção Direta)
e assim priorizar as tratativas conforme Manual Operacional da Jornada de Transformação Digital.
jornadadigital.sp.senai.br

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PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS

REGISTROS NOS SISTEMAS

ALI / SEBRAE CRIAR PROPOSTA DE

Atualmente, o CRM possuí link de acesso restrito a

OPORTUNIDADES criadas são atreladas ao CFP

CFP de relacionamento aciona CFP que poderá realizar o

Todas as OPORTUNIDADES devem ser tratadas em até 3

LOCALIZAR O CADASTRO BUSCAR PELO CNPJ, COD SGSET OU NOME DA EMPRESA NA

CADASTRAR CONTATO E CRIAR DENTRO DO CADASTRO DA EMPRESA (CONTA) É

GERENCIAR AS ACOMPANHAR AS OPORTUNIDADES DEFININDO

ABRIR NO SGSET AS PROPOSTAS DAS OPORTUNIDADES GANHAS

1º clique duas vezes “NA

2º clique em “ Pesquisar Mais

Com isso um “Pop-up” será

Após localizar o nome do

Após ter clicado em

Após localizar o produto

Após localizar o nome do

O “Pop-up” que abriu antes

Ao clicar na opção “ FECHAR COMO

Depois clicar em “OK” para definir

Depois clicar em “OK” para definir

Clicar na aba “ Anotações” e na sequência no

Para anexar o documento

Na sequencia o sistema exibirá o

Ao localizar o arquivo, a tela do CRM trará

Para gravar as anotações e realizar o “Upload”

Após gravar as anotações, observe que o

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