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Ramon Trias Presidente-Director General AIS, S.A. Crdito y cobranza. Santiago de Chile. Junio 2006
Agenda
Motivacin Scoring de recuperacin Optimizacin de cobranzas Valoracin de carteras Conclusiones
Motivacin
Las mejores prcticas en la actividad de cobranzas requieren: Buena gestin de recursos Mxima eficiencia Optimizacin de los resultados Para ello disponemos hoy de las siguientes tcnicas:
Sistemas -Call-center -Plataformas informticas: workflow, agendas, ... Modelos -Reglas expertas -Scoring de recuperacin -Optimizacin estrategias
Esta actividad es ms amplia que la recuperacin: compra y venta de carteras, determinacin de precios y generacin de valor.
Motivacin
Optimizacin operativa Permite aumentar la eficacia en la recuperacin de casos (recuperar ms) Permite mejorar la eficiencia en la la gestin de cobranzas (gastando menos)
Valoracin de carteras de impagados Permite cuantificar el valor de la cartera (mejor conocimiento) Una mejora operativa aumenta el valor de una cartera (aumento de valor)
Gestin de la recuperacin
Probabilidad de recuperacin
Reglas expertas
Sin software de gestin de reglas: tratamiento con pocas variables, y se identifican slo casos claros. Con software de gestin de reglas: se gana en potencia, permite estrategias complejas.
Scoring de recuperacin
Tratamiento multivariable basado en realidad histrica. Identificacin de todos los casos de riesgo. Acumulacin de mayora de fallidos en grupos de riesgo muy alto.
Scoring de recuperacin
Bloques de informacin
Perfil de la operacin Razn de financiacin, plazo, monto inicial, monto deuda, existencia de avalistas, garantas y/o cotitulares, ... Perfil del cliente Particulares: Sociodemogrficas, econmicas o relacin con entidad prestataria, ... Empresas: Experiencia, volumen de negocio, tipo de actividad o relacin con entidad prestataria, ... Otras informaciones Otras caractersticas relevantes (si aplican): sector econmico de actividad, zona geogrfica, situacin macroeconmica (inflacin, desocupacin, ...), ...
Comportamiento de pago Fechas de contratacin, de 1er incumplimiento, de entrada en incumplimiento presente, ...
Scoring de recuperacin
Resultados
Pow er of the NEW risk-only-based model - Particulares % of deactivations 90% 80% 70% 60% 50% 4% 40% 30% 20% 10% 0%
% of deactivations
rg 1 rg 2 rg 3 rg 4 rg 5 rg 6 rg 7 rg 8 rg 9 rg 10 rg 11 rg 12
NP deactivation rate
8% 7% 6% 5%
3% 2% 1% 0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
1%
3%
2%
4%
12%
77%
NP deactivation rate 0,05% 0,00% 0,27% 0,13% 0,14% 0,08% 0,15% 0,31% 0,51% 0,78% 1,28% 6,97%
La capacidad de clasificacin del sistema se manifiesta con la alta concentracin de fallidos en las clases superiores.
Scoring de recuperacin
Beneficios
El uso del poder predictivo de los modelos de scoring a la gestin de recuperacin, puede repercutir en:
Mayor conocimiento a priori de la operacin y cliente a tratar Respaldo analtico de la normativa a aplicar Valoracin cuantitativa del potencial de recuperacin de un impago Mejora de los procesos de decisin Complemento a las estrategias de negocio (reglas expertas) Aceleracin del proceso de recuperacin Reduccin de costes en la gestin
Optimizacin de cobranzas
Optimizacin de cobranzas
Llamada Dura >= 20% El cliente se niega a pagar en Nivel de Gestin Comercial
Valoracin de carteras
Procedimientos
Promedio Duracin, Montos, Cobertura, ... Descripcin cartera Evaluacin de la cartera agrupada
Valoracin individual
Cartera de crditos
Valoracin de carteras
Valoracin de carteras
Saldo pendiente
Valoracin de carteras
Cobranza y valoracin de cartera estn fuertemente relacionados Los costes totales (operativos y insolvencia) dependen ambos de la capacidad de optimizacin de la gestin. Si estos costes son menores que el promedio de mercado, se obtendr un beneficio mayor y una posicin en precios ms ventajosa.
Valoracin de carteras
Entradas en mora, por perfil
Flujos de coste y de recuperacin ($)
Total recuperacin
1.000.000
Valor en el tiempo
800.000
600.000
400.000
200.000
-200.000
Total recuperacin Total coste cobranzas Total recuperacin neta Valor en el tiempo
Accin de cobranzas
Optimizacin y valoracin
Polticas de cobranzas Inputs comportamentales Inputs de ingresos y costes
Modelo de simulacin
Anlisis de xito
Anlisis de costes
Optimizacin de cobranzas
Valoracin de cartera
Conclusiones
El scoring de recuperacin permite una mejora operativa porque cuantifica la probabilidad de xito de cada tipo de accin a cada operacin
-Permite tomar decisiones sobre qu acciones son ms adecuadas para
El scoring de recuperacin permite la evaluacin del valor de una cartera, es decir, la deuda que se estima recaudar sobre el total del valor nominal de la cartera y como se distribuyen las recuperaciones en el tiempo
-Permite fijar precios de compra de carteras de impagados de una manera rpida, precisa y fiable, ofreciendo un precio competitivo y razonable
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