UNIVERSIDAD TECNOLGICA EQUINOCCIAL

FINANZAS Y AUDITORIA CPA

PROYECTOS

TEMA: MERCADO DE PASAJES AEREOS EN EL ECUADOR.

INTEGRANTES: ARGUELLO DIANA DARTAYET RAFAEL OLMEDO SANDRA LPEZ PAL.

7mo A

E TUD O DE ME C DO DE P

JE

E EO E EL ECU DO .

El grupo empresarial Capuleto y Asociados pretende emprender en el mercado de pasajes areos en el Ecuador para lo cual a continuacin se procede a realizar un anlisis de la oferta existente en el pas, mediante fuentes secundarias se obtienen los datos referentes a la oferta existente en el pas tomando como fuente a las aerolneas ecuatorianas, sin embargo para el ao 2009 y 2010 no se cuenta con datos motivo por el cual decidimos obtener la oferta al analizar la capacidad instalada con la que cuentan los aviones de las diferentes aerolneas que operan en el Ecuador. A continuacin se presenta un cuadro resumen de esta capacidad instalada y como podemos observar lo que se procedi a realizar es averiguar los modelos de aviones con los que cuentan actualmente las aerolneas ecuatorianas, el nmero de aviones que cada una posee la , capacidad de estos y las veces que vuelan en el da. A continuacin se determin transportar diariamente. la capacidad que cada uno de estos aviones podra

CAPACIDAD DE AVIONES EXISTENTES SALIDAS Embraer Embraer Airbus Airbus Dornier B735 DIARIAS ERJ 170 ERJ 190 Embraer EMB- Airbus a320 a319 a318 BOEING Do 328 AEROLINEAS capacidad capacidad POR capacidad capacidad 120 capacidad capacidad capacidad B732 capacidad 150 168 CAPACIDAD 30 pasajeros 72 104 135 109 32 AEROLINEA pasajeros pasajeros
TAME 27 VIP 8 LAN ECUADOR 10 AEROGAL 20 ICARO 5 SAEREO 4 AVIANCA 4 AIRCUENCA 2 N PERSONAS TRANSPORTADAS DIARIAMENTE POR MODELO DE AVIN pasajeros pasajeros 7 5 pasajeros pasajeros 180 pasajeros 8 1 9 20 5 4 4 2 504 520 120 2250 135 981 72000 256 336 15

A continuacin agrupamos esta informacin en el siguiente cuadro que muestra la capacidad de carga por aerolnea.
C A P A C ID A D D E C A R G A P O R A E R O L IN E A C A P A C ID A D D A S D E L C A P A C ID A D A E R O L IN E A D IA R IA A O A N UA L
TA M E V IP LA N EC UA D O R A ER O G A L IC A R O SA ER EO A V IA N C A A IR C U E N C A O FE R T A T O T A L 3274 256 1116 3600 900 120 720 336 365 365 365 365 365 365 365 365 1195010 93440 407340 1314000 328500 43800 262800 122640 3767530

La sumatoria de estas capacidades por aerolnea nos da como resultado la oferta total, hemos estimado estos datos para el ao 2009 y 2010 en vista de que no se ha incrementado en este ao la flota area. Para determinar la demanda se ha recurrido a fuentes secundarias tales como estadsticas de la Direccin de Aviacin Civil (DAC) y del Instituto Nacional de estadsticas y censos (INEC) Para dar la idea existente en cuanto a la relacin de la oferta actual y la demanda actual presentamos el siguiente cuadro de resumen.

AOS 2006 2007 2008 2009 2010

DEMANDA 2.776.412,00 2.828.032,00 3.027.534,00 3.329.457,00 3.829.457,00

OFERTA 2.260.518,00 2.637.271,00 3.014.024,00 3.767.530,00 3.767.530,00

A continuacin se ha procedido a proyectar los datos referentes a la oferta y la demanda para los prximos tres aos. Las proyecciones se han realizado utilizando los mtodos causales de: Regresin lineal. Tasa de Crecimiento promedio anual. Serie corregida de promedios mviles. Con la finalidad de obtener datos exactos y que no se encuentren influenciados por sucesos histricos y que por lo tanto reflejen de manera coherente y real la situacin actual de mercado de pasajes areos en el Ecuador. P OYECC O E DE L DEM ) RE RE L
AOS (X) 2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL

E L
X 1 2 3 4 5 10 XY 2.776.412,00 5.656.064,00 9.082.602,00 13.317.828,00 19.147.285,00 49.980.191,00 X^2 1 4 9 16 25 55

PASAJES AEREOS (Y) 2.776.412,00 2.828.032,00 3.027.534,00 3.329.457,00 3.829.457,00 15.790.892,00

CALCUL S: Frmula:

= a x n + b X

2 X = a X + b X ^2

Se determi medi te l y son los si uientes:

A= B= 2760436,62 397742,27

La proyecci n con el mtodo de regresi n lineal es la siguiente:

OYECCION

AOS 2011 2012 2013 TOTAL

6 7 8 21

5146890,24 5544632,51 5942374,78 16633897,53

B) MT

E LA TASA E CRECIMIENT

X 2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL

PASAJES TASA DE TASA PROMEDIO AEREOS CRECIMIENTO 2.776.412,00 1,86 2.828.032,00 7,05 3.027.534,00 26,49 5,59 3.829.457,00 -13,06 3.329.457,00 15.790.892,00 22,34

respecti s clcul s matemticos los valores de a y b R ME I ANUAL

Y = a + bx

PRO ECCION
AO 2011 2012 2013 ASAJ S AEREOS 18611664,63 104039205,28 581579157,52

C) MT
AO 2006 2007 2008 2009 2010

E R ME I S MVILES (Serie corregida)

PASAJES AEREOS ASA CRECIMIEN O ASA PROMEDIO 2.776.412,00 2877326,00 6,406932455 2.828.032,00 3061674,33 10,9028034 3.027.534,00 3395482,67 5,418208585 7,428061004 3.329.457,00 3579457,00 6,984299574 3.829.457,00 3.829.457,00 15790892,00 16743397,00 29,71224401 PRO ECCION AO PASAJES AEREOS 2011 10940245,15 2012 11749823,29 2013 12619310,22

R A) REGRESIN LINEAL

ECCI NES E LA

FERTA

2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL

2.260.518,00 2.637.271,00 3.014.024,00 3.767.530,00 3.767.530,00 15.446.873,00

1 2 3 4 5 10

2.260.518,00 5.274.542,00 9.042.072,00 15.070.120,00 18.837.650,00 50.484.902,00

CALCUL S:

= a x n + b X

4 X = a X + b X ^2

Frmula:

= a + bx





AOS

PASAJES AEREOS

1 4 9 16 25 55

Se determi medi te l s respectiv s clcul s matemticos los valores de a y b y son los si uientes
A= B= 2654015,58 435359,02

La proyecci n con el mtodo de regresi n lineal es la siguiente:

B) MTODO DE L T SA DE CREC M E TO PROMED O ANUAL.

X 2006 2007 2008 2009 2010 TOTA TASA E PASAJ S TASA PROMEDIO CRECIMIEN AEREOS TO 2.260.518,00 16,67 2.637.271,00 14,29 3.014.024,00 25,00 13,99 3.767.530,00 0,00 3.767.530,00 15.446.873,00 55,95

PROYECCION
AO 2011 2012 2013 AO 2006 2007 2008 2009 2010 TOTA PASAJES AEREOS 52707744,7 737381348,35 10315965063,46 PASAJES AEREOS TASA CRECIMIENTO TASA PROMEDIO 2.260.518,00 2637271,00 19,04761905 2.637.271,00 3139608,33 12,00000000 3.014.024,00 3516361,33 7,142857143 9,958544773 3.767.530,00 3767530,00 1,643702903 3.767.530,00 3.829.457,00 15446873,00 16890227,67 39,83417909

C) MTODO DE PROMED OS MV LES. Serie corregida)

6 7 8 21

"

AOS 2011 2012 2013 TOTA

!!

ROY

ION Y 5266169, 5701528,72 6136887,74 17104586,16

  

PROYECCION AO PASAJES AEREOS 2011 11329716,22 2012 12457986,01 2013 13698614,54

A nuestro criterio los datos que se apegan mayormente a la realidad son aquellos datos de la serie corregida por lo que en base a este mtodo hemos procedido a calcular demanda insatisfecha. DEMANDA OFERTA OFERTA MENOS DEMANDA 389471,064 708162,7121 1079304,325

AO PASAJES AEREOS AO PASAJES AEREOS 2011 10940245,15 2011 11329716,22 2012 11749823,29 2012 12457986,01 2013 12619310,22 2013 13698614,54

El cuadro que se presenta demuestra que realmente no existe una demanda insatisfecha actual, pero si se observa la tendencia de la demanda hacia el aumento. Es notable mencionar que a lo largo de los aos en el mercado de pasajes areos en el Ecuador han venido apareciendo nuevos competidores por lo que se ve la importancia de elaborar un plan de mercadeo que nos permita ubicar la estrategia correcta para llegar al mercado potencial. ESTUD O DE MERCADEO DE PASAJES AEREOS EN EL ECUADOR. Las cuatro variables que generalmente se toman en consideracin para implementar estrategias en el estudio de mercadeo son:
y y y y

Producto. Plaza Promocin Precio

Para el presente estudio se ha decidido utilizar la estrategia de Plaza; la misma que abarca la distribucin, la cobertura y localizacin. Para delimitar los segmentos en los cuales se va a enfocar esta variable se han uti izado l como fuentes los datos estadsticos del INEC. En primer lugar se puede observar que el medio de transporte ms utilizado por la poblacin ecuatoriana para salir del pas es el transporte areo con un 85,5% frente al transporte terrestre y martimo.

ME O

ANSPO TE

AREO

TERRESTRE MARTIMO

En segundo lugar de acuerdo a los datos del INEC se ha determinado que en su mayora la poblaci n econmicamente activa que viaja lo hace por turismo y corresponde al 42,5% entre hombres y mujeres. Este grupo de personas que viaja por turismo est formado por individuos cuya edad oscila entre los 30 y 39 aos. De acuerdo a los datos descritos con anterioridad la estrategia que la empresa piensa utili ar se basa en la variable plaza. Hemos escogido esta variable porque nuestra estrategia va orientada a s egmentar el mercado y dirigirnos a un segmento especfico que para este caso en particular va dirigido a: Clase media alta. Edades entre 30 y 39 aos. Con motivo de viaje turstico.

Tomando en cuenta esto se debern realizar todos los planes de marketingnecesarios para llegar a estos consumidores. En vista de que la relacin de oferta y demanda nos da como resultado una demanda insatisfecha se hace necesario complementar esta estrategia con otra que tenga que ver con el producto que para el caso particular seran los pasajes areos. Esto se lograra innovando continuamente los paquetes tursticos que la aerolnea planea ofertar y una manera de maximizar esto es conseguir alianzas estratgicas con promotoras de viaje. Despus de llevar a cabo el estudio de mercado como grupo empresarial CAPULETO Y ASOCIADOS PRETENDE introducir en el mercado una nueva oficina de venta de

pasajes areos bajo el nombre de MUNDO SIN ESCALAS, en el estudio de mercadeo se detallar los aspectos que se han tomado en cuenta para la eleccin del nombre y se asignar un logotipo que represente a la Empresa. El Grupo Empresarial ha decidido que la Misin y Visin que representarn a la compaa, as como sus valores corporativos sern las siguientes: M SIN MUNDO SIN ESCALAS tiene como misin "Ofrecer calidad, seguridad y tecnologa en servicio de venta de pasajes areos y alianzas estratgicas para viajes tursticos, convenciones y eventos, satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes, siendo una Corporacin de vanguardia a nivel nacional, apoyndonos en nuestro recurso humano y en el mejoramiento continuo de los procesos, contribuyendo con el desarrollo social del pas". VISIN. Posicionarnos como una de las ms prestigiosas Filial del Grupo Empresarial Capuleto y Asociados a nivel nacional dentro del mbito de servicios de venta de pasajes areos y alianzas estratgicas creando un modelo de trabajo basado en la excelencia de nuestros servicios, logrando la preferencia y fidelidad de nuestros clientes". VALORES:
y

Seguridad: Proporcionamos a nuestros clientes y empleados un estado de tranquilidad. No permitimos el mal uso, la apropiacin indebida ni el abuso de los bienes de la Organizacin y de nuestros clientes. Calidad de Servicio: La organizacin en pleno est orientada a satisfacer y superar las expectativas y necesidades de nuestros clientes, ofrecindole un servicio de calidad en el cual se incluye el valor agregado del mismo. Compromiso: Sentimos honor de trabajar en la Organizacin, por lo cual nos sentimos comprometidos con nuestra visin Posicionarnos como una de las ms prestigiosas Organizaciones a nivel nacional dentro del mbito de servicios de venta de pasajes areos y alianzas estratgicas y cumplimos con lo establecido en nuestra misin. Diversidad: Cada una de los integrantes de la Organizacin es diferente en algn aspecto, pero siempre existe el sentimiento de compartir y aprender, eliminando esas diferencias, sacando provecho de las ventajas que la diversidad nos brinda. Trabajo en Equipo: somos una gran familia, integrada por personas con capacidad complementaria, comprometidos con un mismo propsito, un objetivo de trabajo y con responsabilidad mutua compartida. tica: Nuestra conducta y proceder es digna y honorable,

Respeto: En nuestro da a da prevalece el respeto mutuo por nuestros clientes, amigos, y compaeros de trabajo, respeto a su dignidad humana y a su trabajo, creando un clima de armona integral. Competitividad: Estamos comprometidos con el bienestar de nuestro desempeo, buscando diariamente ser ms eficaces, eficientes y productivos en cada una de nuestras actividades laborales. En el camino hacia el xito luchamos para que cada uno de nosotros aporte lo mejor de s. Responsabilidad: Contribuimos y participamos en el logro de los objetivos de la empresa, asumimos las consecuencias de nuestras decisiones y acciones. Estamos comprometidos con la excelencia como un deber tanto individual como Organizacional. Proactividad: Somos personas dinmicas, efectivas con una alta capacidad de respuesta.

A continuacin se presentar el estudio tcnico en donde se detalla los elementos que tienen que ver con la ingeniera bsica del proceso que se desea implementar, para ello se tiene que hacer la descripcin detallada del mismo con la finalidad de mostrar todos los requerimientos para hacerlo funcionable. De ah la importancia de analizar el tamao ptimo de las instalaciones las cuales deben justificar la produccin y el nmero de consumidores que se tendr para no arriesgar a la empresa en la creacin de una estructura que no est soportada por la demanda. ESTUDIO TECNICO 1. LOCALIZACION 1.1. MACROLOCALIZACION Nuestro proyecto al enfocarse al sector del transporte areo hemos realizado el estudio y concluido que se instalara en la ciudad de Quito por varios razones como: la cuidad de con la preferencia turstica ms alta del pas, la cercana a otros atractivos tursticos tanto en la costa como en el oriente y las perspectivas del sector por la construccin del nuevo aeropuerto, lo cual es optimo para focalizar nuestro nicho de mercado. El Distrito Metropolitano de Quito es un cantn del norte de la provincia de Pichincha en el norte de Ecuador, se divide en 8 administraciones zonales, las cuales contienen a 32 parroquias urbanas y 33 parroquias rurales y suburbanas. Localizada en las montaas Andinas al pie del volcn Pichincha (9200 metros sobre el nivel del mar). Localizaci n : Poblaci n : Altitud : Temperatura : Provincia : Regin Sierra a 2.800 metros sobre el nivel del mar 1.4 millones de habitantes 2,850 m /9,350 pies 50 a 77 grados Fahrenheit (10 a 25 grados centgrados) Pichincha

Moneda Idioma Fundaci n

: Dlar Americano : Espaol : 6 de Diciembre de 1934

El problema ms grande de la ciudad de Quito es el trfico vehicular ya que un desproporcionado crecimiento urbano y automotriz ha minimizado la planificacin urbana dejando como secuelas el trfico, para lo cual se ha tomado algunas medidas para minimizar este problema (pico y placa).

1. . MICROLOCALIZACION Para tomar una decisin sobre el lugar donde se va a realizar nuestras operaciones hemos tomado en cuenta algunos factores como: y Zona de mayor trnsito de turistas y ejecutivos y Zona cercanas a hoteles de mayor capacidad y Zona de fcil acceso de transporte pblico y privado. y Zona con parqueaderos cercanos y Fcil accesibilidad al aeropuerto Concluyendo que el sitio idneo para nuestro proyecto es en el sector del Inca ya que rene todas las condiciones, adems todas las compaas areas tienen sus oficinas por el sector, por lo cual estaremos ubicados en la Av. Amazonas y El inca

El local que se encuentra en la direccin antes descrita y observada en el mapa rene las caractersticas necesarias para implementar nuestra oficina de venta de pasajes areos y tiene una dimensin de 500 m2 de interior y 500m2 de parqueaderos. 2 TAMA Para determinar el tamao de nuestro proyecto nos basamos en el estudio de mercado llegando a definir un 10% de la demanda insatisfecha como un mercado objetivo, por lo cual el estimado de la demanda futura de pasajes areos en la ciudad de Quito para los 3 respectivos aos es de:
A S 2011 2012 2013

Tomando en cuenta los otros factores al momento de determinar el tamao de mercado nuestro proyecto, tiene la ventaja de estar localizado en un sitio estratgico para la disponibilidad del talento humano y materiales por lo cual nuestro tamao no es afectado por esos factores. Lo que tenemos que tenar presente es que nuestro mercado objetivo tiene un importante crecimiento de 54.99% por ciento del ao 2011 al 2012 y consecuente mente al ao 2013 un crecimiento del 65.61% por lo cual nuestro tamao tiene que estar en la capacidad de desarrollarse a la par de ese crecimiento para lo cual nuestras capacidad operativa tanto en el sentido de instalaciones y personal los

# $ # # % $

D MANDA INSATISF HA 389471,00 708163,00 1079304,00

M R AD BJ TIV 38947,1 70816,3 107930,4

%$

cuales deben ser optimizadas para lograr una eficiencia y satisfaccin en nuestros clientes. Teniendo en cuenta algunos factores para cumplir con la demanda de pasajes estimamos que la capacidad de nuestro departamento de ventas es de vender 120 pasajes diarios tomando en cuenta que tendremos 3 vendedores con horas de trabajo de 8 horas con la capacidad de vender 5 pasajes cada uno en una hora lo que nos da un aproximado de venta de un pasaje vendido cada 12 minutos para el primer ao. MERCADO N OBJ VENDEDORES V/HORA 38947 3 5 70816 5 5 107930 8 5

AO 2011 2012 2013

V/DIA 120 200 320

v/AO 43800 73000 116800

Segn lo estimado nuestra capacidad de ventas por ao como podemos ver que el cuadro amarillo cumple con el mercado objetivo y deja un margen para poder estar alerta a una sobre demanda. Tomando como base lo antes mencionando creemos que nuestro proyecto para funcionar de la manera ms eficiente necesita de la siguiente estructura bsica, est tomando en cuenta tanto el rea administrativa como operativa, lo cual nos dejara ms claro el dimensionamiento del tamao del proyecto cabe hacer la aclaracin que esta estructura nos servir de base para conocer la necesidad de talento humano en las distintas reas del proyecto.

JUNTA GENE A E ACCIONISTAS

'

)(

JURI ICO

SISTE AS

INISTRATIVO

&

' &

SEC ETA IA GENE A

' &

GE ENTE GENE A

ASESO IA

&

(' &

ASESO IA

&

&

&

CO ERCIA

FINANCIERO

rea Legal rea Tributaria rea Laboral

Desarrollo Seguridad Mantenimiento

RRHH Capacitacin Servicios Generales Seguros

Contabilidad Tesorera Presupuesto

Mercado Log stica Ventas

REQUERIMIENT E ERS NAL El siguiente cuadro nos muestra la necesidad de talento humano en todos los niveles operativos de nuestra empresa para los prximos tres aos proyectados. Cabe mencionar que los sueldos estimados para el 2011 se han obtenido de las tablas sectoriales del Ministerio de Trabajo y para los siguientes aos es decir 2012 y 2013 se han incrementado la inflacin esperada de 3,6 % y 4% respectivamente. Las cargas sociales se han estimado en un 60% del valor del sueldo.

PRESUPUESTO RECURSO HUMANO 2011 CARGO N PERSONAL SUELDOS ESTIMADOS CARGAS SOCIALES GEREN E GENERA 1 2000 1200 A INI R A I A 1 800 480 R EN E E 1 1000 600 PROGRA A OR 1 800 480 I E A ER ICIO E E P E 1 300 180 ECRE A RIA GERENCIA 1 300 180 A INI R A I O RECUR O U ANO 2 500 600 EGURI A 1 300 180 ADMINISTRATIVO E O RERO 1 1000 600 FINANCIERO CON A OR 1 500 300 JEFE E EN A OGI I CA 1 800 480 EN E ORE 3 240 432 CO ERCIA ER ICO A C IEN E CA CEN ER 1 240 144 TOTAL DE PERSONAL REQUERIDO 16 8780 5856

N VEL DIRE TIVO ASESOR

E GERENCIA ASESORIA JURIDICO

ARGAS SO ALES 1243,2 497,28 621,6 497,28 180,6216 186,48 621,6 186,48 600 310,8 497,28 745,92 149,184 6337,7256

03

PRESUPUESTO RE URSO HUMANO GO N PE SON L SUEL OS EST MADOS GERENTE GENERAL 1 2072 AD INISTRATIVA 1 828,8 DR EN LEYES 1 1036 PROGRA A DOR 1 828,8 SISTEMAS SERVICIO DE HELP DESK 1 301,036 SECRETARIA GERENCIA 1 310,8 ADMINISTRATIVO RECURSOS HUMANOS 2 518 SEGURIDAD 1 310,8 ADMINISTRATIVO TESORERO 1 1000 FINANCIERO CONTADOR 1 518 JEFE DE VENTAS Y LOGISTICA 1 828,8 VENDEDORES 5 248,64 COMERCIAL SERVICO AL CLIENTE Y CALL CENTER 1 248,64 TOTAL DE PERSONAL REQUERIDO 18 9050,316

68 76

9 @@ E A 9 @ @ D A 9A @ E B 9 D B AB D B9 A9 A A BC B F A A 9 A GA B @ F B D A ABE C B @ D 9 9A 9 C B 2 13

D 9 9A C B

A C 9A A BA A C

NIVEL DIRECTIVO ASESOR

AREA GERENCIA A E O RIA JURI ICO

MENSUAL 3200 1280 1600 1280 480 480 1100 480 1600 800 1280 672 384 14636

ANUAL 38400 15360 19200 15360 5760 5760 13200 5760 19200 9600 15360 8064 4608 175632

1 21

MENSUAL 3315,2 1326,08 1657,6 1326,08 481,6576 497,28 1139,6 497,28 1600 828,8 1326,08 994,56 397,824 15388,0416

ANUAL 39782,4 15912,96 19891,2 15912,96 5779,8912 5967,36 13675,2 5967,36 19200 9945,6 15912,96 11934,72 4773,888 184656,499

30

PRESUPUESTO RECURSO HUMANO 2013 C G N P NAL SUELDOS ESTIMADOS CARGAS SOCIALES GERENCIA GERENTE GENERAL 1 2080 1248 ASESORIA ADMINISTRATIVA 1 832 499,2 JURIDICO DR EN LEYES 1 1400 840 PROGRAMADOR 1 1120 672 SISTEMAS SERVICIO DE HELP DESK 1 301,4 180,84 SECRETARIA GERENCIA 1 312 187,2 ADMINISTRATIVO RECURSOS HUMANOS 2 520 624 SEGURIDAD 1 312 187,2 ADMINISTRATI O TESORERO 1 1040 624 FINANCIERO CONTADOR 1 700 420 JEFE DE VENTAS Y LOGISTICA 1 832 499,2 VENDEDORES 8 249,6 1198,08 COMERCIAL SERVICO AL CLIENTE Y CALL CENTER 1 249,6 149,76 TOTAL DE PERSONAL REQUERIDO 21 9948,6 7329,48 NI DIRECTI O ASESOR

4.

PRO RAMA ARQUITECTONICO Tomando en cuenta el tamao necesario para operar y las necesidades de espacio fsico segn nuestro tamao tenemos que priorizar el espacio para nuestra rea de ventas y atencin al cliente tomando el cuenta que se requiere en estos departamentos de ms personal cada ao para satisfacer la demanda llegamos a la conclusin que se necesita 10 m2 por vendedor y para el jefe de logstica, adicionalmente un sala de espera de 20 m2 dejando un espacio de 10 m2 para una cabina de atencin al cliente, el resto del local sera destinado para el rea administrativa priorizando una oficina principal y 5 departamentos.

Una vez que hemos logrado determinar las demanda existente en el mercado de pasajes areos en el Ecuador y se ha procedido a detallar en el estudio tcnico las dimensiones que este proyecto pretende abarcar se presenta a continuacin el Estudio de Marketing el mismo que nos permitir explicar las estrategias que MUNDO SIN ESCALAS pretende aplicar para introducirse y mantenerse en el mercado en vista de que cuenta con fuertes competidores.

PLAN DE MARKETING 1. SEGMENTACION DE MERCADO Las personas que eligen viajar en avin, para trasladarse de un lugar a otro, representan un segmento de mercado. Por su parte, aquel grupo de personas que eligen la clase ejecutiva (bussines class) representan un nicho de mercado. ASPECTOS GEOGRFICOS Regi n: Sierra Ciudad: Quito Poblaci n: 2, 151,993 habitantes en todo el Distrito Metropolitano

S TR I

S RQ

Q IR Q

H PI H

MENSUAL 3328 1331,2 2240 1792 482,24 499,2 1144 499,2 1664 1120 1331,2 1447,68 399,36 17278,08

ANUAL 39936 15974,4 26880 21504 5786,88 5990,4 13728 5990,4 19968 13440 15974,4 17372,16 4792,32 207336,96

Clima: El clima de la ciudad de Quito corresponde al clima templado de montaa, con un perodo de lluvias prolongado y una estacin seca de cuatro meses, la temperatura anual promedio es de 1,2 C ASPECTOS DEMOGRAFICO: Edad de los clientes: 30 y 39 aos Sexo de los clientes: Masculino - Femenino Cul es su principal ocupaci n: Profesionista que viajan por negocios Nivel de Ingresos: Media Alta. Ingresos: 800 en adelante Ciclo de vida: Joven soltero, joven casado, joven divorciado sin hijos, joven divorciado con hijos, joven adulto soltero, adulto casado, adulto divorciado con hijos. ASPECTOS PSICOGRFICOS: Clases social de cliente: Media Alta Personalidad: Buena vida, seguro de si mismos Estilo de vida del cliente: Satisfechos o cumplidores, Actualizadores, Experimentadores, Realizadores 2. ANLISIS DE LACOMPETENCIA ANTIGEDAD EN EL MERCADO.- aproximadamente hace 63 aos existen la agencias de viajes en ecuador por lo cual tenemos una competencia bastante alta ya que hasta este aos se cuenta con ms de 2000 agencias en todo el Ecuador. VOLUMEN DE VENTAS.- se estima que el volumen de ventas es de 30 millones anuales en las diferentes aerolneas en el ecuador. PARTICIPACIN EN EL MERCADO.- entre las agencias que tienen mayor participacin en el mercado tenemos a Tame quien transporta aproximadamente 1200000 pasajeros al ao, y tambin a agencias que le siguen como Aerogal, caro, Ecuatoriana que son una de las agencias con mayor venta de pasajes tanto nacional como internacional. CARACTERSTICAS DEL PRODUCTO: 1.- Las principales caractersticas de nuestros competidores son que ellos cuentan con una organizacin de paquetes tursticos de acuerdo a sus necesidades. Para personas individuales o para grupos de empresas, estudiantes, con excelentes tarifas y con sistema todo incluido. 2.-Reservas de Hoteles, departamentos a nivel nacional.

3.- Reserva y venta de boletos de avin a nivel nacional e internacional. 4.- Contamos con las mejores coberturas de seguros a nivel mundial. Wot, Assist Card, etc. La entrega es a domicilio. 5.- Contrato corporativo, si usted es el representante de una empresa, ejecutivo funcionario o trabajador que realiza viajes frecuentes, lo afiliamos al contrato corporativo que le permitir acumular puntos y obtener un boleto premio. 6.- Transporte tursticos, y el trabajo termina cuando el pasajero regresa a su casa y verificamos que los servicios hayan sido a satisfaccin. 7.- Cuenta con diferentes formas de pago ya sea con tarjetas de crdito, efectivo, cheques, etc. SISTEMAS DE DISTRIBUCIN UTILIZADOS: Existen muchos software que utilizan las agencias de venta de boletos por ejemplo:
y

Aptour es un software de gestin operativo, administrativo y contable para agencias de turismo que tienen como finalidad vender ms y obtener una mayor rentabilidad, este software Actualmente lo utilizan las agencias minoristas, mayoristas, operadores de viajes y cubre las necesidades de empresas en donde existe una sola computadora como as tambin en las que desde muchas terminales y desde distintas sucursales se accede al software simultneamente. GlobeTrack es una completa solucin para la administracin de viajes que prev todos los aspectos del proceso del negocio de los operadores tursticos y las agencias de viaje. GlobeTrack fue diseado y desarrollado por Travel Innovation, con el objetivo especfico de desarrollar un software solucin para los operadores tursticos. Sus miembros fundadores tienen una vasta experiencia tanto en el mercado de operaciones tursticas como en el sector de la tecnologa de la informacin. En el modulo de reservas de Zeus, brinda en forma rpida, confiable y segura la informacin que se solicite. Es un software visual listo para operar conjuntamente con el programa de Windows, y en el cual encontramos las siguientes operaciones que se pueden realizar: reservas individuales y de grupo, lista de espera y sobreventas, planes flexibles, multitarifas, multiplanes, preparacin y manejo de grupo, reservas con preferencias, reservas va Internet, manejo de depsitos. Etc.

Estos son los principales software que utilizan las agencias de viajes. PRECIO DE VENTA El precio de venta de pasajes areos vara dependiendo la ruta destinada, si es ida y vuelta o los das. Por ejemplo: LISTADO Y COSTO DE TARIFAS AREAS PROMEDIO NACIONALES

N 1 2 3 4 5 6

Ruta GuayaquilQuitoGuayaquil CuencaQuitoCuenca Loja-QuitoLoja MantaQuitoManta EsmeraldasQuitoEsmeraldas CocaQuito-Coca

Salida y Aerolnea Costo (USD) Retorno 22 y 26 de TAME o $ 99,99 Diciembre AEROGAL 22 y 26 de TAME o $ 99,99 Diciembre AEROGAL 22 y 26 de TAME Diciembre 22 y 26 de TAME Diciembre 22 y 26 de TAME Diciembre $ 141,11 $ 69,00 $ 81,68

Descuento Convenios 0% 0% 0% 0% 0% 0%

22 y 26 de TAME o $ 103,68 Diciembre AEROGAL

Las tarifas estn sujetas a cambios sin previo aviso, igualmente la disponibilidad de cupos o espacios en los vuelos, las tarifas en clase econmica varan del tiempo de permanencia as como de la disponibilidad, por ejemplo un boleto de 30 das no cuesta lo mismo que uno de 60, 90 das o un ao y esta misma clase econmica tiene un sin nmero de letras para diferenciar el costo al hacer una reservacin. Igualmente muchas tarifas areas tienen restricciones o clusulas como por ejemplo: La tarifa ms econmica casi en todas las rutas indica que el cliente por lo menos debe permanecer en el lugar de destino 3 noches, as mismo suelen tener tiempo de compra anticipado, las ms baratas indican que el cliente o viajero deben comprar el boleto con 14 das de anticipacin por lo menos y otras igualmente obligan al viajero a permanecer por lo menos 1 domingo en el lugar de destino. Todas estas clusulas las indican al momento de hacer la reservacin si el cliente que la solicita no est conforme con el precio. Escogimos Tame y Aerogal ya que son una de las ms grandes agencias de viajes ms grande en ecuador. CARACTERSTICAS DE SUS CLIENTES: Las caractersticas de los clientes de las diferentes agencias de viajes son principalmente personas:
y y y

Ejecutivos que viajan a los diferentes lugares por negocios Turistas que vistan las diferentes ciudades del ecuador, ya sean extranjeros como nacionales. Estudiantes ya sea por intercambio o por paseos de curso

TECNOLOGA UTILIZADA
y

Internet.

Las agencias de viajes en el ecuador utilizan la tecnologa de Worldspan ya que pueden ofrecer toda la informacin a travs de e-mail toda la informacin sobre el itinerario que reserven (horarios de vuelo, preferencias personales, hotel, alquiler de vehculos, lugar de destino, etc.).

SISTEMAS DE PUBLICIDAD Y PROMOCIN El sistema de publicidad y promociones que utilizan las agencias es el internet es por el momento un elemento imprescindible del marketing online, y por ende, para captar clientes. 3. VARIABLES DEL MARKETING MIX MIX DE PRODUCTO Variedad de Servicio Como principal servicio de nuestra agencia como se menciono en el estudio de mercadeo se pretende realizar alianzas estratgicas que nos permitan llegar al nicho de mercado de los ejecutivos que viajan por negocios. Calidad En cuanto a calidad se puede decir que el servicio al cliente es la prioridad de nuestra empresa. Diseo El profesionalismo identificar a nuestra empresa por no solamente ser una organizacin que quiere llegar a sus clientes con un servicio excelente sino tambin satisfacer las necesidades especficas de cada cliente en cuanto a requerimiento de horarios y premura del tiempo. El nombre de nuestra empresa se ver representado por el siguiente logotipo.

Servicios Los servicios que ofrecer nuestra empresa se relacionan con la venta de todo tipo de pasajes areos en el pas y fuera de l. MIX DE PLAZA

Canales de distribuci n DESTINO SIN ESCALAS pretende llegar a sus clientes mediante por los medios que a ellos les resulten ms convenientes por ejemplo: Ventas online. Ventas en las oficinas de la Compaa. Entrega a domicilio o en el lugar de trabajo de los clientes. Diversas formas de pago. En efectivo. Crdito diferido. Cobertura Nuestra empresa se encargara de cubrir todo el Sector Norte, Valle y Sur de la ciudad de Quito. Localizaci n Nuestros clientes nos pueden contactar al telfono 02-2825451, atendiendo de 8H00 a 13H00 y de 14H00 a 19H00. MIX DE PRECIO Descuentos Para aprovechar la opcin de recaudar la cartera en efectivo se podr otorgar un descuento equivalente al valor que nos cobran las operadoras de tarjetas de crdito. Por temporada la se podr otorga descuentos que consistan en una tarifa nica para todos los destinos. Periodo de pagos Nuestros clientes podrn diferir sus pagos hechos con tarjeta a 3,6 y 9 meses, cuando adquieran el servicio que deseen; caso contrario el pago deber de forma corriente. Todos los estudios que se han llevado a cabo anteriormente implican un desembolso de dinero para la empresa por lo que el estudio financiero que a continuacin se detalla abarca todos los costos y gastos implicados en la implementacin y puesta en marcha de nuestro proyecto de esta manera podremos evaluar la viabilidad econmica del mismo.

ESTUDIO FINANCIERO.

PROYECCIN EN VENTAS Y CAPITAL DE TRABAJO. La estimacin en ventas durante la vida til no solo se requiere para proyectar en el flujo de caja (del proyecto y del inversionista), sino tambin constituye la base para calcular las inversiones en capital de trabajo que guarden relacin con aquellas ventas. En el presente caso el capital de trabajo es aproximadamente el 4% de las ventas e incluye: Efectivo. Cuentas por cobrar. Inventarios. Respecto a las inversiones en cuentas por cobrar e inventarios se har uso de los ndices financieros representativos y de acuerdo a las polticas administrativas o promedios del sector econmico. Al proyectar las ventas se presentar no solo el incremento en unidades sino tambin el incremento a aumento en precios por inflacin. Se debe considerar que para el presente proyecto en el caso de la inflacin se va a trabajar en valores constantes. Como se mencion en el estudio tcnico la Compaa pretende abarcar un 10% de la demanda insatisfecha esperada. En el cuadro que se observa a continuacin podemos notar que la columna correspondiente a mercado objetivo equivale al 10% de la demanda insatisfecha esperada que es lo que la Empresa se ha propuesto captar del mercado.
AOS 2011 2012 2013

Para proyectar las ventas se ha tomado en cuenta como precio referencial $300, los mismos que corresponden a un promedio de los precios referenciales de los pasajes areos en Ecuador, este precio ha sido influenciado por la inflacin para el segundo y tercer ao de proyecciones. Proyecci n de las ventas. El siguiente cuadro representa la proyeccin de ventas para los prximos tres aos.

A 1 o A 2 o A 3 o Ventas proyectadas = $ 1 .6 4 3 ,0 1 8 .1 0 0Ventas proyectadas = $ 2 .0 4 8 0Ventas proyectadas = $ 3 .9 8 7 ,0 2 9 .6 5,6 3 9 .0 6 0

DE ANDA INSATISFEC A 389471,00 708163,00 1079304,00

ME CADO OBJETIVO 38947,1 70816,3 107930,4

La inversin en capital de trabajo equivale en promedio al 4% de las ventas el mismo que alcanzar los siguientes valores al principio de cada ao.

Como el capital de trabajo es acumulativo es decir que la Inversin permanece y las cifras que se calcularon son globales se debe determinar lo que efectivamente se incrementa en cada ao, estos valores van al flujo de caja como inversin adicional de capital de trabajo.

IAGRAMA EL FLUJO E CAJA EL CA ITAL E TRABAJO. O $1359923,04 1 2

$467365,20 476135,62

$ 416422,22

CUA ROS ARA LA EVALUACIN EL ROYECTO. Los cuadros que se presentan a continuacin contienen la informacin que permitir evaluar la propuesta de inversin, tanto desde el punto de vista del proyecto como del empresario. CUA RO N 1 INVERSIN INICIAL EL ROYECTO

rt wvq tu s r

rr rr tq s q

CAPITA DE T ABAJO MA GI A

AO . ,

AO $

CAPITA DE T ABAJO
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X d`g ged Y a `

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AO . ,

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AO . .

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El capital de trabajo inicial equivale al 4% de las ventas proyectadas correspondientes al ao 1, las inversiones incrementales en capital de trabajo para periodos siguientes se registraran en el flujo de caja para dichos periodos. RESUMEN DEL CUADRO N1 Este cuadro representa en forma ordenada el monto de la Inversin necesaria para poner en marcha el proyecto. CUADRO N 2 FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO DURANTE LA VIDA TIL
VENTA CO TO VARIABLE MARGEN DE CONTRIB CIN CO TO IJO DEPRECIACIN AMORTIZACIN DI ERIDO UTILIDAD OPERATIVA IMPUE TO UTILIDAD OPERATIVA D. IMP DEPRECIACIN AMORTIZACIN FLUJO DE CAJA OPERATIVO 1 11684130,00 7010478,00 4673652, 3000,00 15100,00 3600,00 4651952,00 1686332,60 2965619,40 15100,00 3600,00 2984319,40 416422,22 --------------2567897,18 2 22094685,60 13256811,36 37874,24 3000,00 15100,00 3600,00 8816174,24 3195863,16 5620311,08 15100,00 3600,00 5639011,08 476135,72 --------------5162875,36 3 33998076,00 20398845,60 13599230,40 3000,00 15100,00 3600,00 13577530,40 4921854,77 8655675,63 15100,00 3600,00 8674375,63 --------------1359923,04 28200,00 10062498,67

INV. ADICIONAL CAPITAL TRAB. (+) LIQ. CAPITAL TRAB. (+) VALOR RECP. ACTV. FIJO FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO

(-) (=) (-) (-) (-) (=) (-) (=) (+) (+) (=)

CO CE TO Vehculo del departamento de ventas quipos de oficina quipos de computacin uebles y enseres Parqueaderos dificio TOT L I VE SI FI fectivo Inventario artera TOT L C IT L DE TR O studios y proyectos onstitucin Jurdica de la ompaa astos preoperacionales de publicidad TOT L I VERSI DIFERID TOTAL INVERSIN

V LO 20000,00 6000,00 15000,00 10000,00 10000,00 80000,00 141000,00 8000,00 2633075,66 70000,00 467365,20 10000,00 5000,00 3000,00 18000,00 626365,20

22%

75%

3% 100

NOTA 1 .- Para determinar la depreciacin se consider la vida til de cada uno de los activos de la Empresa. A continuacin se detalla el rubro correspondiente a la depreciacin de cada uno de los activos fijos de la Compaa. DE RECIACIN EN DLARES OR CADA ACTIVO FIJO DE LA COMPAA.
Veh ul del departament de enta Equip de ofi ina Equipos de computaci n Muebles enseres Parqueaderos Edificio TOTA

NOTA 2.- Los activos diferidos fueron amortizados a 5 aos.

Amortizaci n de diferidos 18000/5 3600

RESMEN DEL CUADRO 2 Este cuadro muestra el flujo de caja generado por el proyecto para cada perodo se parte de un estado de ingresos y egresos operativos ya que no se considera pago de intereses. Luego de calcular la utilidad operativa despus de impuestos que es la del proyecto en s se suman las depreciaciones y amortizaciones de diferidos por no constituir salidas de efectivo, inicialmente se haban restado por no ser deducibles para fines de impuestos. Las ventas proyectadas ya fueron calculadas con anticipacin, el costo variable equivale al 60% de las ventas, los costos fijos se mantienen constantes. El valor comercial de los activos fijos es el 20% del costo inicial. CUADRO N 3 RESMEN DEL FLUJO MONETARIO DEL PROYECTO 2567897,18 10062498,67 5162875,36

626365,20

TIR = 4,94%

4000,00 600,00 5000,00 1000,00 500,00 4000,00 15100,00

RESMEN DEL CUADRO N 3 Este cuadro muestra de forma condensada el monto de la Inversin inicial total y los flujos de caja del proyecto por perodo, bsicamente recoge la informacin de los dos cuadros anteriores. En la parte inferior del diagrama se presenta la TIR del proyecto. CUADRO N 4 FINANCIAMIENTO CLCULO DEL COSTO DEL CAPITAL PARA EL PROYECTO
FUENTE Deuda Aporte de ocios Total NT

300000,00 326365,20 626365,20

30% 80%

21% 80%

0,48 0,52 100%

CALCULO DEL COSTO DEL APORTE DE LOS SOCIOS ie= (1+i)^n -1 ie= (1+0,05)^12-1 ie= 80%

CALCULO DEL COSTO DE LA DEUDA DESPUES DE IMPUESTOS = 30% (1- t) = 30% (1- 0,30) = 21% Debido a que el proyecto es financiado por dos fuentes deuda y aportes de los socios es necesario calcular el costo ponderado de estas dos fuentes ; el costo anual del prstamo es del 30% osea igual a su valor nominal, el costo del aporte es aproximadamente el 80% anual efectivo el cual resulta de considerar la tasa de oportunidad de los inversionistas que es del 5% mensual para ello se aplica la frmula del inters efectivo anual. En cuanto a los flujos de caja del proyecto y cuando estos estn despus de impuestos la tasa del costo de capital debe estar debido que se considera que todos los intereses son deducibles para fines de impuestos para el factor (i-t) siendo t la tasa de impuestos.

g j h hi

ST ANTES E I PUEST S

ST ESPUES E PARTICIPACIN P NDERACIN I PUEST S CA A FUENTE 10,08 41,6 52,27

g h hg h hi

El costo del aporte de los socios no se ajusta por no ser deducible para fines de impuestos los dividendos que se paguen.

COSTO DEL CAPITAL = 52,27% CONCLUSIONES Y DECISIN DE ACEPTACIN O RECHAZO DEL PROYECTO. Es importante tomar en cuenta que la evaluacin de proyectos implica pronosticar el futuro y como tal tiene un buen grado de incertidumbre (RIESGO) dependiendo de la caracterstica del mismo. El presente proyecto es una alternativa de inversin que me generara una rentabilidad ligeramente inferior al 5% que es la tasa de oportunidad que el inversionista desea, por ello la recomendacin sera buscar otras formas de inversin relacionadas con la idea del negocio que resulten mas lucrativas; sin embargo si se diera el caso de no existir estas se recomienda emprender en esta alternativa pues de cualquier manera es un emprendimiento que a futuro me generar rentabilidad.

ANEXOS.