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AGENDA
O QUE VAMOS VER?
Importância
Formalização
Processo do Cliente
Hub_Edu
Fechamento
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[ PROCESSO
DE CADASTRO
SAIBA COMO FAZER?
Modalidades de formalização das propostas de Assistência Financeira no Portal
Representante Online (no momento de inclusão):
➢ FORMALIZAÇÃO FÍSICA (Papel)

a) O Representante/loja inclui a proposta no sistema Representante Online.

b) O cliente precisa assinar o documento físico (CAC/KIT RP).
c) O Representante/loja precisa anexar todos os documentos da proposta no Representante Online, inclusive a CAC
assinada (momento da inclusão da proposta).
d) Após a liberação da proposta, todos os documentos devem ser enviados para o setor de Conferência, na matriz.
➢ FORMALIZAÇÃO DIGITAL (APP)

a) Nesta modalidade, a assinatura do contrato (CAC) ocorre de forma digital, via APP.
b) O cliente precisa formalizar o contrato antes da proposta seguir para a análise do setor Operacional.
c) O Representante/loja inclui a proposta, anexa os documentos obrigatórios, no Representante Online, e envia o SMS para o cliente
(os documentos obrigatórios, também podem ser anexados pelo cliente, diretamente no APP).
d) Nesta etapa, o sistema disponibilizará o contrato para que o cliente assine digitalmente, tire as selfies e siga com a operação para a
esteira de análise.

Ao selecionar a opção Formalização Digital, o representante deve informar o número do telefone do cliente e clicar no ícone
“Enviar SMS” para que o cliente receba a notificação no seu celular com o link, login e senha para a realização da assinatura do
contrato e o envio das selfies via APP. Após a formalização pelo cliente a proposta seguirá para a esteira de análise.
➢ FORMALIZAÇÃO DIGITAL ESTEIRA (APP) NOVO
a) A assinatura do contrato (CAC) ocorre de forma digital, via APP, somente após a PRÉ-ANÁLISE do setor Operacional.
b) O Representante/loja inclui a proposta, anexa todos os documentos obrigatórios, no Representante Online, e clica em Confirmar a
proposta.
c) A operação segue para a etapa de análise da esteira de crédito.
d) Após finalizada a análise da proposta, se estiver tudo ok, o operador envia o SMS ao cliente (ou pendencia para ajustes).
e) Somente após a conclusão da análise, o sistema vai solicitar ao cliente a assinatura digital do contrato e as selfies.
f) Na sequencia, a esteira de análise faz a validação das selfies e da assinatura do cliente e conclui a análise.

Ao selecionar a opção Formalização Digital Esteira, o representante deve informar o número do telefone do cliente e clicar no
botão “Confirma” para dar seguimento à proposta. Neste momento a operação será enviada para a esteira de crédito realizar a
PRÉ-ANÁLISE. Somente após as validações da esteira o cliente receberá o SMS com o link, login e senha para a realização da
assinatura do contrato e envio das selfies, via App.
RECEBE LINK:
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[ PROCESSO
DO CLIENTE
NO APP
COMO ACONTECE?
Se Identifica:
VERIFICA
E ANEXA
DOCUMENTOS:
REALIZA UMA
SELFIE SORRINDO
E OUTRA SÉRIO.
CLIENTE
VERIFICA
PROPOSTA.
CLIENTE
VERIFICA
PROPOSTA.
CLIENTE
VERIFICA
PROPOSTA.
CLIENTE
ACEITA OS
TERMOS E
REALIZA
ASSINATURA
DIGITAL.
PRONTO!
PROPOSTA
EM ANÁLISE
E EM BREVE,
UM RETORNO
SERÁ ENVIADO.
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