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ANLISIS DEL ACUERDO MERCOSUR BOLIVIA (ACE 36) BAJO DOS ENFOQUES COMPLEMENTARIOS Departamento de Promocin Econmica Publicacin
N 03/05
La Secretara General de la Asociacin Latinoamericana de Integracin (ALADI) presenta dos estudios referidos al ACE 36, denominndose el primero: Acuerdo MERCOSUR-Bolivia: anlisis de los resultados comerciales y del tratamiento preferencial y el segundo: Evolucin del comercio recproco entre los pases suscriptores del ACE N 36 (Bolivia MERCOSUR), elaborados por tcnicos de planta, en el marco del Sistema de Apoyo a los Pases de Menor Desarrollo Econmico Relativo (PMDER), los mismos que, a travs de sus diferentes perspectivas, abordajes y nfasis, pretenden ofrecer anlisis complementarios.
Montevideo, abril de 2005
INDICE GENERAL
INTRODUCCIN... ESTUDIO: Acuerdo MERCOSUR-BOLIVIA: Anlisis de los resultados comerciales y del tratamiento referencial...
ESTUDIO: Evolucin del comercio recproco entre los pases suscriptores del ACE N 36 (Bolivia MERCOSUR). 103
INTRODUCCION Con el propsito de brindar elementos que contribuyan a evaluar los resultados del proceso de integracin regional, la Secretara General elabor dos estudios, que constan en el presente documento, referidos al Acuerdo de Complementacin Econmica N 36 (ACE 36), suscrito por los pases miembros del MERCOSUR y Bolivia. A travs de sus diferentes perspectivas en el abordaje del tema y del tratamiento de aspectos especficos, los mismos pretenden ofrecer dos anlisis complementarios. Cabe mencionar que los trabajos responden a solicitudes cuyos orgenes son diferentes. Mientras el primero que se comenta a continuacin, surge en el marco de las actividades a favor de los Pases de Menor Desarrollo Econmico Relativo (PMDER), y a solicitud del gobierno de Bolivia, el segundo se inscribe en un esfuerzo de la Secretara por evaluar los diferentes Acuerdos de Alcance Parcial suscritos en el marco del Tratado de Montevideo 1980. Si bien ambos estudios refieren al mismo Acuerdo, se considera que los propsitos y alcances de ambos trabajos constituyen dos herramientas complementarias, que posibilitan una aproximacin analtica al Acuerdo a travs del nfasis en diferentes componentes del mismo. Es as que, el estudio: Acuerdo MERCOSUR-Bolivia: anlisis de los resultados comerciales y del tratamiento preferencial tiene como objetivo analizar algunos aspectos centrales que surgen como resultado de la aplicacin de dicho acuerdo, desde la perspectiva de Bolivia, en particular de su sector exportador, combinando el estudio de los principales resultados en el plano comercial y del tratamiento preferencial, con los temas pendientes en esta ltima materia (productos sensibles). Para tales propsitos, el documento ofrece una perspectiva de largo plazo, al analizar las cifras de comercio en el perodo 1990-2003. A manera de sntesis de su contenido, cabe sealar que el documento se estructur en cinco captulos. El primer captulo introduce los principales aspectos del comercio exterior de Bolivia; el segundo, trata de las exportaciones bolivianas al MERCOSUR (ajustadas por las re-exportaciones, el gas natural y las exportaciones en trnsito), los cambios ocurridos despus de la firma del Acuerdo y el potencial de mercado que tiene Bolivia en dichos pases; el tercer captulo describe los principales aspectos del ACE 36, objetivos, alcance, cronogramas de liberacin, incluyendo un comentario sobre sus principales protocolos desde el punto de vista de su impacto en la liberacin comercial; el cuarto captulo vincula las negociaciones que ha desarrollado Bolivia con los pases del MERCOSUR y sus resultados comerciales, cuantificando el comercio negociado entre ambos y el aprovechamiento que realiza Bolivia de las preferencias arancelarias recibidas en el marco del ACE 36. Finalmente, en el ltimo captulo se analiza el tratamiento de productos sensibles y se establece si existe oferta exportable boliviana de los mismos. Por otro lado, el objeto del estudio denominado: Evolucin del comercio recproco entre los pases suscriptores del ACE N 36 (Bolivia MERCOSUR), consiste en evaluar cuantitativamente la evolucin de dicho acuerdo, desde su puesta en vigencia (1997) hasta el ao 2003. Dicha evaluacin consiste en determinar, en primer lugar, si la suscripcin de ste se ha traducido en un mayor dinamismo del comercio entre los copartcipes o, por el contrario, se ha producido una recanalizacin de aquel que apareca registrado por fuera del mismo. En segundo lugar, mediante el anlisis de la balanza comercial de cada uno de los pases del MERCOSUR con Bolivia, se pretende identificar la creacin de flujos comerciales bilaterales. En tercer lugar, se
analizan los efectos del Acuerdo en los sectores productivos de los pases participantes, identificando aquellos cuyo comercio ha respondido de manera ms flexible al proceso de desgravacin arancelaria. Finalmente, se presentan las potencialidades de los productos de Bolivia para ingresar a los pases del MERCOSUR. En cuanto a la estructura del estudio, cabe sealar que, en primer lugar, se presenta el contexto mundial y regional en el perodo 1996-2003; seguido por una evolucin de los flujos comerciales bilaterales entre Bolivia y los pases del MERCOSUR; las relaciones entre la profundizacin del proceso de desgravacin arancelaria y los flujos de comercio; y, finalmente, un comentario sobre los principales productos exportados por los pases ms pequeos del MERCOSUR y de Bolivia. Este documento, que contiene dos estudios, se encuentra disponible en el Sitio Web de la ALADI (http:///www.aladi.org), en la seccin publicaciones. __________
Estudio: Acuerdo MERCOSUR-Bolivia: Anlisis de los resultados comerciales y del tratamiento preferencial.
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INDICE
ANLISIS DEL COMERCIO GLOBAL DE BOLIVIA.......................................................................21 ASPECTOS GENERALES DEL COMERCIO EXTERIOR GLOBAL DE BOLIVIA..................................................................21 EVOLUCIN DE LAS EXPORTACIONES BOLIVIANAS...............................................................................................23 ANLISIS DE LAS EXPORTACIONES HACIA EL MERCOSUR..................................................26 A) INTERCAMBIO COMERCIAL DE BOLIVIA CON ARGENTINA...............................................................................26 EXPORTACIONES HACIA ARGENTINA................................................................................................................28 PRODUCTOS IMPORTADOS POR ARGENTINA DESDE BOLIVIA.................................................................................31 POTENCIAL DE BOLIVIA EN EL MERCADO ARGENTINO.........................................................................................37 B) INTERCAMBIO COMERCIAL DE BOLIVIA CON BRASIL......................................................................................39 EXPORTACIONES HACIA BRASIL......................................................................................................................41 PRODUCTOS IMPORTADOS POR BRASIL DESDE BOLIVIA.......................................................................................44 POTENCIAL DE BOLIVIA EN EL MERCADO BRASILEO..........................................................................................49 C) INTERCAMBIO COMERCIAL DE BOLIVIA CON PARAGUAY.................................................................................51 EXPORTACIONES HACIA PARAGUAY.................................................................................................................52 PRODUCTOS IMPORTADOS POR PARAGUAY DESDE BOLIVIA..................................................................................53 POTENCIAL DE BOLIVIA EN EL MERCADO PARAGUAYO........................................................................................55 D) INTERCAMBIO COMERCIAL DE BOLIVIA CON URUGUAY..................................................................................57 EXPORTACIONES HACIA URUGUAY..................................................................................................................58 PRODUCTOS IMPORTADOS POR URUGUAY DESDE BOLIVIA...................................................................................60 POTENCIAL DE BOLIVIA EN EL MERCADO URUGUAYO.........................................................................................61 PRINCIPALES ASPECTOS DEL ACUERDO MERCOSUR-BOLIVIA..........................................64 OBJETIVOS Y PROGRAMA DE LIBERACIN COMERCIAL................................................................................64 PROTOCOLOS DEL ACE 36.................................................................................................................66 APROVECHAMIENTO DE LAS PREFERENCIAS RECIBIDAS EN EL ACE 36.........................68 IMPORTACIONES NEGOCIADAS REALIZADAS POR ARGENTINA DESDE BOLIVIA..........................................................68 IMPORTACIONES NEGOCIADAS REALIZADAS POR BRASIL DESDE BOLIVIA................................................................70 IMPORTACIONES NEGOCIADAS REALIZADAS POR PARAGUAY DESDE BOLIVIA...........................................................72 IMPORTACIONES NEGOCIADAS REALIZADAS POR URUGUAY DESDE BOLIVIA............................................................73 NDICE DE APROVECHAMIENTO QUE HACE BOLIVIA DE LAS PREFERENCIAS QUE LE OTORGAN LOS PASES DEL MERCOSUR...........................................................................................................................................74 ANLISIS DE LOS PRODUCTOS SENSIBLES..................................................................................77 ANEXO ESTADSTICO...........................................................................................................................81
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RESUMEN EJECUTIVO Aspectos generales sobre el comercio exterior boliviano Durante el perodo analizado (1990-2003), Bolivia ha mostrado un dficit en su balanza comercial global, as como con la ALADI en su conjunto y el MERCOSUR en particular, en contraposicin al supervit registrado con los pases de la CAN. El dficit con los pases del MERCOSUR se produjo en todo el perodo 1990-2003, con excepcin de los dos primeros aos del perodo analizado. El monto de este desequilibrio se ha profundizado hasta 1999 y, posteriormente, ha disminuido parcialmente, manteniendo, de todas maneras, cifras altas hasta el 2002. En el ao 2003, el dficit con el bloque se reduce notoriamente, debido a la fuerte expansin de las importaciones brasileas de gas natural desde Bolivia. Desde el punto de vista de las importaciones, cabe destacar la expansin de las compras bolivianas desde el bloque, a partir de 1997, ao en que se pusieron en vigencia las preferencias negociadas en el Acuerdo de Complementacin Econmica N 36 (ACE 36). La evolucin de las exportaciones al MERCOSUR se puede descomponer en: el estancamiento registrado entre 1992 y 1997 (luego de la cada respecto al bienio 9091), una cada abrupta entre 1998 y 1999 y, una recuperacin a partir del 2000. Es interesante notar que las ventas al MERCOSUR superan los valores exportados en el periodo 1990-1991, recin a partir del ao 2001. Esa irregularidad en las ventas al MERCOSUR contrasta con la tendencia al incremento de las exportaciones bolivianas a la CAN, que constituye un mercado ms importante que el MERCOSUR y los dems pases miembros (agrupados), entre 1995 y el 2002 (con excepcin del 2001). Es claro que, si se excluyera al gas natural, la CAN resultara el bloque subregional de mayor relevancia para los exportadores bolivianos, en casi todo el periodo analizado. Intercambio comercial de Bolivia con Argentina El intercambio comercial de Bolivia con Argentina, hasta el ao 1996, arroj un supervit a favor de Bolivia con una tendencia a disminuir, al punto que, a partir del ao siguiente, la evolucin estuvo marcada por un creciente dficit. A partir de 1997, se observa una expansin aunque oscilante - de las importaciones bolivianas desde Argentina. Por otro lado, los resultados negativos de la balanza comercial bilateral con Argentina, podran estar vinculados, parcialmente, a la prdida de competitividad respecto a dicho pas. Las exportaciones bolivianas hacia Argentina son reducidas y voltiles, estuvieron concentradas en el gas a principios del perodo analizado, y parte de ellas constituyen re-exportaciones (adems de algunas que podran ser en trnsito), todo lo cual indica una dbil insercin de los productos bolivianos en dicho mercado, la misma que no ha mejorado a partir de 1997, a pesar de las preferencias recibidas en el ACE 36. Por el contrario, a partir de dicho ao, se observa una expansin de las compras bolivianas de productos argentinos, lo cual sumado a la desaparicin de las ventas de gas natural boliviano hacia Argentina, deterior an ms el saldo del intercambio comercial en perjuicio de Bolivia. El anlisis de la canasta de productos importados por los pases del MERCOSUR desde Bolivia, consisti previa introduccin a nivel de captulos del Sistema Armonizado, que se puede apreciar en el Captulo 2 - en establecer tres grupos de subpartidas: a) aquellas que se siguen importando luego de la firma del ACE 36, b) las
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que antes no se importaban y ahora si y c) las que se importaban en el subperodo 1992-1995 y posteriormente al Acuerdo se dejaron de importar. Para este anlisis se consideraron los tres cambios de Enmienda del Sistema Armonizado. Es as que, las importaciones argentinas desde Bolivia, del primer grupo de subpartidas y que en 1998 superaron los 200 mil dlares (16), disminuyeron un 18% en 1998 respecto al promedio 1992-1995 y continuaron el descenso en los siguientes supberodos: 81% entre 1999-2001 y 1998 y 38% entre 2002-2003 y el subperodo previo. Sin embargo, dentro de este primer grupo, hubo dos subpartidas (Bananas y Petrleo) que crecieron en 1998, y que tambin lo hicieron en alguno de los siguientes subperodos. Por otro lado, existen tres subpartidas (gas, madera aserrada y sulfato de bario) cuyas importaciones han descendido luego de la firma del Acuerdo. El segundo grupo, es decir aquellas que en el perodo 1992-1995 no se importaban mientras que posteriormente Argentina si lo haca desde Bolivia, y que en 1998 superaron los 200 mil dlares, est compuesto por dos subpartidas: 120100 (Habas de soja) y 392350 (Artculos de envasado). En el tercer grupo se encuentran aquellas subpartidas que se dejaron de importar a partir de 1998 y que en el perodo 1992-1995 superaban los 200 mil dlares. Se trata de las siguientes: 271121 (Gas natural), 170199 (Azcar de caa), 870422 (Los dems vehculos), 843049 (Las dems mquinas de sondeo), 621210 (Sostenes), 870590 (Los dems vehculos), 870423 (Los dems vehculos), y 610822 (Bragas). En el caso de las subpartidas 870422, 843049, 870590 y 870423, se trataran de re-exportaciones bolivianas hacia Argentina. Por ltimo, el anlisis a nivel de subpartida, consisti en observar los principales productos importados por Argentina desde Bolivia, en los ltimos aos. En este sentido, en el bienio 2002-2003, el principal producto (subpartida) que Argentina compr a Bolivia fue el Petrleo, seguido por Minerales de cinc, Bananas, Habas de soja, Gas natural (cuyos valores son marginales comparados con los registrados a principios de los noventa), Palmitos, Madera aserrada, Tableros de fibra de madera y, Semilla de girasol. Cabe resaltar que las compras de Habas de soja son de magnitudes importantes en el ao 2003, luego de su casi desaparicin entre 19992002. En cuanto a las condiciones de acceso al mercado argentino, en un informe elaborado por la Secretara y citado en este trabajo, se sealaba que, a pesar de la profundizacin de las preferencias a travs del ACE 36, se verificaba la aplicacin de medidas para-arancelarias, como el incremento en el anticipo del Impuesto al Valor Agregado, que abarca a los principales productos de la oferta exportable de Bolivia, as como tambin la existencia de medidas no arancelarias, algunas de ellas relativas al financiamiento de las importaciones y la aplicacin de valores referenciales, las cuales recaen, principalmente, en el sector vestimenta. Asimismo, en el mismo informe, se sealaba que al considerar las 50 principales subpartidas de la oferta exportable de Bolivia, en el promedio 1998-2003, se observa que existe un potencial en el mercado argentino significativo, que se aproxima a los 170 millones de dlares, que comparado a las cifras que actualmente exporta Bolivia de dichos productos, hacia ese mercado (30 millones), muestra las posibilidades que existen para los exportadores bolivianos.
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Intercambio comercial de Bolivia con Brasil El intercambio comercial con Brasil fue deficitario para Bolivia en, prcticamente, todo el perodo 1990-2003. Recin en este ltimo ao se observa un supervit significativo. En tal sentido, se observan dos subperodos diferenciados: hasta 1999, en el cual el dficit es creciente, y, a partir de entonces, una tendencia hacia su reduccin. El saldo comercial con y sin gas natural evoluciona de manera muy diferente en los ltimos aos. Mientras el primero revierte su tendencia a profundizar el dficit, el saldo sin considerar al gas natural contina siendo deficitario para Bolivia, exhibiendo una cada muy fuerte en el ao 2002. Los resultados negativos de la balanza comercial bilateral con Brasil (sin gas), en los ltimos aos, podran estar vinculados, entre otros factores, a la prdida de competitividad respecto a ese pas, tal como se observa en la evolucin del tipo de cambio real bilateral. En trminos generales, durante el perodo analizado, las exportaciones bolivianas hacia Brasil se caracterizaron por el bajo monto y por una fuerte concentracin, en los ltimos aos, en el gas natural. Asimismo, se constata la presencia, no menor en algunos aos, de re-exportaciones, todo lo cual indica una dbil insercin de los productos bolivianos en el mercado brasileo, la misma que no ha mejorado a partir de 1997, a pesar de los beneficios recibidos en el ACE 36. Por el contrario, a partir de dicho ao, se observa una expansin de las compras bolivianas de productos brasileos. Cabe mencionar que, a partir del ao 2000, se aprecia una recuperacin de las exportaciones bolivianas (sin gas) hacia dicho mercado, la cual, sin embargo, estara explicada casi en su totalidad por el fuerte crecimiento de las importaciones brasileas de petrleo boliviano. En cuanto al anlisis de los productos importados por Brasil desde Bolivia, al igual que en el caso de Argentina, se realiz la agrupacin en tres categoras de productos. En este sentido, las importaciones brasileas desde Bolivia, del primer grupo de subpartidas (11) crecieron un 152% en 1998 respecto al promedio 1992-1995. Sin embargo, al comparar 1999-2001 con el ao 1998 se observa una cada del 61% y en el 2002-2003, respecto al trienio anterior, un 7%. Dentro de este primer grupo, hubo subpartidas (Madera en bruto, Pasta de lnter de algodn; y Poroto comn) que crecieron en 1998, pero que tambin continuaron creciendo en alguno de los siguientes subperodos. Por otro lado, cabe sealar que existen tres subpartidas (Aceite de soja, Palmitos y Algodn) cuyas importaciones desaparecen en forma posterior al crecimiento registrado en 1998. El segundo grupo est compuesto por dos subpartidas, que en el perodo 1992-1995 no se importaban mientras que, posteriormente, Brasil si lo hace desde Bolivia, y que en 1998 superaron los 200 mil dlares. Se trata de las subpartidas: 800110 (Estao sin alear) y 190530 (Galletas, etc.). El tercer grupo de productos se compone de 9 subpartidas: 260700 (Menas de plomo), 260900 (Menas de estao), 120100 (Habas de soja), 520512 (Hilados de fibras), 440690 (Traviesas de madera), 870323 (Los dems vehculos), 220300 (Cerveza de malta), 200190 (Hortalizas), y 010290 (Animales vivos). En un informe citado, elaborado recientemente por la Secretara, cabe destacar las significativas importaciones de la subpartida 220300 (Cerveza de malta), realizadas por Brasil desde Bolivia, en los primeros aos de vigencia del ACE 36, y su posterior desaparicin. Sobre ste y otros productos, se ha verificado la aplicacin del requisito de autorizacin previa, debido a razones de ndole sanitaria.
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En el mismo informe se seala que, a pesar de la profundizacin de las preferencias a travs del ACE 36, se verifica, adems, la aplicacin de medidas para-arancelarias, como la creacin de dos instrumentos que afectan a todos los productos importados por Brasil, agregando, como costo financiero, aproximadamente un 9% al valor del bien en el mercado interno. Por ltimo, el anlisis a nivel de subpartida, consisti en observar los principales productos importados por Brasil desde Bolivia, en los ltimos aos. En el bienio 20022003, los principales productos (subpartidas) que Brasil importa desde Bolivia son el Gas natural y el Petrleo, seguido, de lejos, por el Poroto comn, Boratos naturales, Estao, Pasta de lnter de algodn, Derivados del petrleo, Aceites vegetales, Minerales de cinc, y Tableros de fibra de madera. La diferencia en los valores, entre los dos primeros productos y el resto, es notoria. Las importaciones de Gas natural, en el ao 2003, ascendieron a 534 millones de dlares, y las de Petrleo a 98 millones de dlares. Al considerar las 50 principales subpartidas de la oferta exportable de Bolivia en el promedio 1998-2003, se observa que existe un potencial en el mercado brasileo significativo, que se aproxima a los 308 millones de dlares, que comparado a las cifras que actualmente exporta Bolivia hacia ese mercado, de dichos productos (40 millones), muestra las posibilidades que existen para los exportadores bolivianos en el mismo. Intercambio comercial de Bolivia con Paraguay El resultado del intercambio comercial de Bolivia con Paraguay en el perodo 19902003, estuvo pautado por dos subperodos con comportamientos claramente diferenciados. En el primero, que va desde 1990 hasta 1996, el intercambio entre los dos pases fue relativamente equilibrado, con una leve tendencia al supervit comercial boliviano. A partir del ao 1998, se observa que la evolucin de dicho intercambio estuvo marcada por un creciente dficit para Bolivia en las relaciones de comercio entre ambos pases. Dicho comportamiento se explica, sobre todo, por el fuerte aumento a partir del ao 2000 - de las importaciones de habas de soja desde Paraguay. Durante el periodo 1990-2003, Bolivia ha exportado a Paraguay, en promedio, 2,5 millones de dlares, siendo que en algunos aos del periodo dicha cifra apenas rondaba el milln de dlares. En trminos de la evolucin, las exportaciones bolivianas hacia Paraguay han mostrado un comportamiento sumamente errtico a lo largo de todo el periodo de anlisis, al tiempo que no se observa un cambio en el patrn de las exportaciones bolivianas hacia Paraguay, posterior a la firma del ACE 36. Cabe mencionar que, durante todo el periodo 1997 2003, las mismas no han logrado alcanzar el valor mximo previo al Acuerdo (cercano a los US$ 5 millones), verificado en el ao 1995. Slo algunos productos alcanzan valores relevantes, destacndose aquellas subpartidas cuyas importaciones en alguno de los aos superan los 150 mil dlares. Se trata de la 240120 (Tabaco total o parcialmente desvenado o desnervado.), 271119 (Los dems gas de petrleo), 240110 (Tabaco sin desvenar o desnervar), 060310 (Flores y capullosFrescos), 240130 (Desperdicios de tabaco), 441820 (Puertas y sus marcos) y 270900 (Aceites crudos de petrleo). Al considerar las 50 principales subpartidas de la oferta exportable de Bolivia en el promedio 1998-2002, se observa que existe un potencial en el mercado paraguayo
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significativo, superior a los 69 millones de dlares, que comparado a las cifras que actualmente exporta Bolivia hacia ese mercado, de dichos productos (1,5 millones), muestra las posibilidades que existen para los exportadores bolivianos. Intercambio comercial de Bolivia con Uruguay Para calcular el saldo comercial entre ambos pases fue preciso corregir las cifras de exportacin de Bolivia hacia Uruguay, depurndolas de aquellas que son exportaciones de soja en transito hacia otros destinos diferentes a Uruguay. Existe una diferencia de gran magnitud entre el saldo calculado segn las cifras informadas oficialmente por Bolivia y el saldo corregido por la Secretara. Mientras en varios aos el saldo sin corregir es superavitario para Bolivia, se aprecia que el resultado comercial real (corregido) es deficitario para Bolivia en, prcticamente, todos los aos del perodo 1990-2003 y sus valores ms negativos se alcanzaron en los aos 1998 y 1999. Tanto las exportaciones como las importaciones exhiben valores muy reducidos en todo el perodo. Las crecientes importaciones alcanzaron su pico mximo en 1999, apenas por encima de los 7 millones de dlares, para luego descender en forma importante y mantenerse estancadas en el entorno de los 4 millones de dlares. Las exportaciones, an ms reducidas que las importaciones, comenzaron su declive desde el ao 1998, un ao despus de la puesta en vigencia del ACE 36. El anlisis de los productos importados consisti en observar los productos que Uruguay compr a Bolivia, a nivel de 6 dgitos del Sistema Armonizado, en el perodo 1997-2001. En dicho anlisis se apreciaron las caractersticas de este flujo de comercio: la irregularidad y lo reducido de ste. Pocos productos alcanzan valores relevantes, destacndose aquellas subpartidas cuyas importaciones, en alguno de los aos, superan los 150 mil dlares. Se trata de la 440610 (Traviesas de madera, etc.), 440799 (Madera aserrada), 630533 (Sacos para envasar), 850710 (Acumuladores elctrico), 230400 (Tortas de soja), 440729 (Madera aserrada) y 030269 (Pescado fresco). Al considerar las 50 principales subpartidas de la oferta exportable de Bolivia, en el promedio 1998-2003, se observa que existe un potencial en el mercado uruguayo significativo, que se aproxima a los 122,5 millones de dlares, que comparado a las cifras que actualmente exporta Bolivia hacia ese mercado, de dichos productos (242 mil dlares), muestra las posibilidades que existen para los exportadores bolivianos. Principales aspectos del Acuerdo MERCOSUR-BOLIVIA El Acuerdo de Complementacin Econmica N 36 (ACE 36), que tiene como objetivo la conformacin de una Zona de Libre Comercio entre los pases del MERCOSUR y Bolivia, fue suscrito el 17 de diciembre de 1996, y ratificado inmediatamente por los pases firmantes. Uno de los objetivos del ACE 36, tal como figura en el texto del acuerdo, consiste en la formacin de un rea de libre comercio entre las Partes Contratantes en un plazo mximo de 10 aos, mediante la expansin y diversificacin del intercambio comercial y la eliminacin de las restricciones arancelarias y de las no arancelarias que afectan el comercio recproco. El ACE 36 prev la conformacin del rea de Libre Comercio en un plazo mximo de 18 aos, es decir, para el ao 2014 absolutamente todo el universo arancelario estara liberado.
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El correspondiente Programa de Liberacin Comercial establece diferentes cronogramas de desgravaciones progresivas y automticas, las cuales varan, tanto en los plazos para alcanzar la liberalizacin total, como en la intensidad de la desgravacin. El acuerdo incorpora las preferencias arancelarias negociadas con anterioridad. El cronograma general, que empez a regir el 28 de febrero de 1997, tiene previsto culminar con un 100% de desgravacin arancelaria el 1 de enero del ao 2006, comenzando con una preferencia de 30%, adicionando cada ao un 5% de preferencia hasta el ao 2001, a partir del cual la preferencia adicional anual sube al 10% hasta alcanzar el 100% en el ao 2006. Los productos considerados sensibles se encuentran contemplados en los cronogramas de los Anexos V y VI. En ambos cronogramas se prev que el proceso de desgravacin comience el 1 de enero de este ao con un 10% de preferencias, culminando el proceso, en el caso del Anexo V, en el ao 2011, y para los productos del Anexo VI, en el ao 2014. Los productos definidos como muy sensibles por los pases del MERCOSUR se encuentran todos contemplados dentro del Anexo V, los mismos que son analizados en el Captulo 5 del presente documento. En el marco del ACE 36 existen veintids protocolos adicionales, entre los cuales se pueden distinguir aquellos que refieren a: i) aceleracin del proceso de desgravacin arancelaria, ii) incorporacin de nuevos temas, modificaciones y otros aspectos relevantes, iii) adecuaciones de nomenclatura y otros. Cabe mencionar que de los veintids protocolos adicionales, se encuentran actualmente vigentes los primeros diecinueve y el nmero 21 todava no ha sido suscrito. Aprovechamiento de las preferencias recibidas en el ACE 36 El anlisis del aprovechamiento tuvo dos componentes: el anlisis del comercio negociado (aquellas compras que se canalizan por alguno de los acuerdos suscritos en el marco del Tratado de Montevideo 1980) y el clculo del ndice de aprovechamiento. Respecto al primer componente, las conclusiones son similares para los cuatros pases del MERCOSUR. Existe una participacin importante del comercio negociado, aunque con cierta irregularidad. Llama la atencin, dada la cobertura del acuerdo y los avances producidos en sus cronogramas de desgravacin, el carcter irregular y los porcentajes minoritarios que se aprecian en varios de los aos estudiados. Un anlisis detallado que explique exactamente las razones se torna muy difcil, porque habra que analizar producto a producto, entrevistar a los empresarios y a quienes estn involucrados en la operativa de comercio, para conocer las verdaderas razones del comportamiento de este tipo de comercio, y, an as, con esta metodologa, los resultados podran tener un carcter un tanto especulativo. Por otro lado, el anlisis del grado de aprovechamiento de las preferencias consiste en identificar cuantos productos, de los que se negociaron, tienen efectivamente comercio. El clculo del grado de utilizacin de las preferencias de un pas, es un ndice resumen o agregado, que surge como promedio de los ndices de utilizacin de cada acuerdo existente entre dos pases. Tambin en este punto, las conclusiones son vlidas para los cuatro pases. El nmero de productos exportados por Bolivia a los pases del MERCOSUR, representa una porcin muy pequea con relacin a los productos sobre los cuales Bolivia recibi
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preferencias de aquellos pases. Existe, por ende, un bajo aprovechamiento de las preferencias arancelarias de las cuales se beneficia Bolivia, en los acuerdos suscritos con los pases del MERCOSUR. Anlisis de los productos sensibles Se identificaron los productos considerados de mayor sensibilidad, por parte de los pases del MERCOSUR, y sobre los cuales Bolivia recibir preferencias del 100% recin a partir del 1ero de enero del ao 2011. Estos productos fueron incorporados al Anexo V del ACE 36, en el cual se establece un cronograma de desgravacin arancelaria que comienza el 1ero de enero del ao 2005, con preferencias del 10%. Para mayor facilidad, se los denomin productos sensibles. Una hiptesis sobre los motivos de la elaboracin de esta lista es pensar que la declaracin de sensibilidad por parte de un pas est directamente relacionada con el peligro que representa para el mismo, el ingreso de productos que compitan con similares productos que ofrecen los empresarios locales. Otra hiptesis es considerar que los pases del MERCOSUR tienen como estrategia de negociacin el mantener una lista de productos sensibles que sea la misma ms all de con quienes se estn desarrollando las negociaciones. Al otorgar similares condiciones a todos los proveedores, de esta forma, no habra posibilidad de reclamos de terceros pases que tenan un acuerdo con el bloque y que, efectivamente, se enfrentaban con esta lista de productos sensibles. Dadas las caractersticas de economa pequea y con una oferta poco diversificada como lo es Bolivia, es razonable suponer que la hiptesis referida a la amenaza podra no ser un argumento de peso en la estrategia negociadora del bloque. La lista de productos sensibles alcanza a 161 tem NALADISA, y al agruparlos por captulos del Sistema Armonizado, se distribuyen de la siguiente manera: 56 tem corresponden al Captulo 85 (Maquinaria), 32 tem al Captulo 87 (Vehculos), 19 tem al Captulo 61 (Prendas y accesorios) y 17 al Captulo 84 (Calderas). Estos 4 captulos renen ms de las tres cuartas partes del total. Al contrastar la lista de productos sensibles con la oferta exportable de Bolivia se observ que Bolivia realiza exportaciones en 69 de los 161 tem NALADISA, por apenas 7,3 millones dlares. Asimismo, existen pocos productos bolivianos cuyos valores de exportacin son significativos. Solamente 7 item NALADISA representan el 74% de la oferta exportable de todos los productos sensibles, y de estos hay solo un tem (Hilados de algodn) que supera el milln de dlares. Cabe recordar que la oferta de este pas, est concentrada principalmente en productos agropecuarios y minerales, mientras que la proteccin que manifiesta el MERCOSUR a travs de esta lista, refiere, mayoritariamente, a maquinaria, vehculos, pertenecientes a los captulos 85 y 87. Como se detalla en el Captulo 3, el protocolo N 19 del ACE 36 modific parcialmente el cronograma de desgravacin original. En particular, dicho protocolo modifica muy parcialmente la lista de productos que originalmente se incluyeron en el Anexo V del acuerdo MERCOSUR-Bolivia. Estos productos son desgravados en forma inmediata. Se trata de los siguientes tem NALADISA: 39232100 (Sacos, etc. de polmeros de etileno), 61021000 (Abrigos, etc. de lana o pelo fino), 61052000 (Camisas de fibras sintticas o artificiales), 61099020 (T-shirts, etc. de fibras sintticas o artificiales), y 61111000 (Prendas y complementos de vestir, de punto, para bebs, de algodn).
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Finalmente, como conclusin general, se advierte que el intercambio de Bolivia con el MERCOSUR no ha sido favorable para Bolivia durante el perodo analizado (19902003), situacin que no sido revertida a partir de la suscripcin del ACE 36. Las exportaciones de gas han matizado este resultado negativo, sin embargo, al considerar las ventas excluyendo este producto, se observa lo reducido de sus montos, la volatilidad, la presencia de re-exportaciones, el bajo aprovechamiento de las preferencias, a pesar de existir un elevado potencial de mercado en los cuatro pases del bloque, y del tratamiento arancelario recibido como resultado de dicho acuerdo. Parece que las negociaciones, que no habran contribuido a mejorar la insercin de Bolivia en estos mercados, deberan estar acompaadas de la remocin de trabas y obstculos al comercio, as como, en general, de la superacin de factores endgenos y exgenos a la economa boliviana, que impiden el objetivo de una mayor integracin. Este camino debera ser encarado pronta e integralmente, teniendo en cuenta los nuevos desafos que se avecinan fruto de las negociaciones al interior de la regin, en particular, a raz del avance en el proceso integrador de las economas del MERCOSUR y de la CAN, y considerando los problemas estructurales que todava frenan el desarrollo de este pas. _______________
20
Anlisis del comercio global de BOLIVIA

Aspectos generales del comercio exterior global de Bolivia En el perodo 1990-2003, los valores exportados por Bolivia al mundo han sido claramente inferiores a sus importaciones, con excepcin del ao 1990, 1994 y el 2003 (supervit primero y saldo comercial casi equilibrado en los restantes). Esta evolucin se tradujo en un dficit comercial en prcticamente todos los aos del perodo 1990-2003, que alcanz su mximo en el ao 1998. En el siguiente Grfico se puede observar la evolucin de los flujos exportados e importados por Bolivia en dicho perodo.
Grfico N Exportaciones e importaciones globales de Bolivia 1990-2003 En dlares

3.000.000.000 2.500.000.000
2.000.000.000
1.500.000.000
1.000.000.000
500.000.000
0 1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996 Total expo
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Total impo
Fuente: Secretara General de la ALADI
En ese contexto, tal como se aprecia en el Grfico N 2, Bolivia tambin ha registrado un dficit comercial con la ALADI y en particular con los pases del MERCOSUR, con excepcin de los dos primeros aos del perodo analizado. El monto de este desequilibrio se ha profundizado hasta 1999 y posteriormente ha disminuido parcialmente, manteniendo, de todas maneras, cifras elevadas hasta el 2002. En el ao 2003, el dficit con el bloque se reduce notoriamente, debido a la fuerte expansin de las importaciones brasileas de gas natural desde Bolivia. Considerando ambos grficos, se observa que la evolucin del saldo comercial global, puede ser asociada con el comportamiento de las importaciones globales.
21
Grfico N Saldo comercial de Bolivia, segn copartcipes 1990-2003 En dlares

400.000.000 200.000.000 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 -200.000.000 -400.000.000 -600.000.000 -800.000.000 -1.000.000.000 -1.200.000.000
MERCOSUR CAN DEMAS ALADI TOTAL
En el intercambio comercial con el MERCOSUR (ver Grfico N 3), tambin se observa que las importaciones superan a las exportaciones, pero adems se observa, por el lado de las exportaciones, un comportamiento negativo comparado con las exportaciones globales, hasta el ao 1999. Asimismo, se aprecia una expansin de las importaciones bolivianas desde el bloque, a partir de 1997. La evolucin de las exportaciones al MERCOSUR se puede descomponer en tres periodos diferenciados: el estancamiento registrado entre 1992 y 1997 (luego de la cada respecto al bienio 90-91), una cada abrupta entre 1998 y 1999 y luego una recuperacin a partir del 2000. Es interesante notar que las exportaciones al MERCOSUR superan los valores exportados en 1990-1991, recin a partir del ao 2001. Es decir que, a manera de resumen, se puede mencionar que Bolivia ha mostrado un dficit global, as como con la ALADI en su conjunto y el MERCOSUR en particular, en contraposicin al supervit registrado con los pases de la CAN. En la evolucin del saldo global y con el MERCOSUR influye notoriamente, el dinamismo de las importaciones, aunque en este ltimo caso, tambin es determinante el pobre comportamiento de las exportaciones bolivianas dirigidas al bloque hasta 1999. Considerando el objetivo del trabajo, a partir de la prxima seccin se analizar con mayor detalle el comportamiento de las exportaciones bolivianas, durante el perodo 1990-2003, mientras que en el Captulo 2, dicho anlisis tendr un nfasis en los mercados del MERCOSUR.
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Grfico N Intercambio comercial de Bolivia con el MERCOSUR 1990-2003 En dlares

800.000.000 700.000.000 600.000.000 500.000.000 400.000.000 300.000.000 200.000.000 100.000.000 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
ACE 36
Expo al MERCOSUR
Im po desde MERCOSUR
Evolucin de las exportaciones bolivianas En primer lugar, es interesante considerar el destino de las exportaciones bolivianas distinguiendo entre la ALADI, Resto del Mundo y exportaciones globales. La ALADI represent el 43,9% de las exportaciones globales en el trienio 1990-1992, mientras que aument al 60% en los ltimos tres aos considerados (2001-2003), cifra que constituye el valor mximo del perodo 1990-2003. Al interior de la regin, los pases miembros de la ALADI se pueden agrupar en: los dos grandes bloques, CAN y MERCOSUR, y los dems pases de la ALADI (Cuba, Chile y Mxico). A estos efectos resulta de utilidad presentar el Grfico N 4. Conviene recordar el comportamiento de las exportaciones al MERCOSUR. En ese sentido, su evolucin se puede descomponer en el estancamiento registrado entre 1992 y 1997 (luego de la cada respecto al bienio 90-91), una importante disminucin entre 1998 y 1999 y luego una recuperacin a partir del 2000. Esa irregularidad en las ventas al MERCOSUR contrasta con la tendencia al incremento de las exportaciones bolivianas a la CAN, el cual constituy un mercado ms atractivo que el MERCOSUR y los dems pases (agrupados), entre 1995 y el 2002 (con excepcin del 2001). Si excluimos a las exportaciones de gas natural realizadas por Bolivia al MERCOSUR, la CAN se presenta como el bloque subregional de mayor relevancia para los exportadores bolivianos.
23
Grfico N Exportaciones de Bolivia a la ALADI, segn grupo de pases 1990-2003 En dlares

600.000.000
500.000.000
400.000.000 MR E COSU R 300.000.000 DE AS M CAN 200.000.000
100.000.000
0 1990 1991
1992 1993
1994 1995 1996
1997 1998 1999
2000 2001
2002 2003
Tal como se aprecia en el Grfico N 5, en los ltimos aos (2000-2003), las exportaciones al MERCOSUR han crecido ms que las exportaciones globales y a la ALADI. Esto se debe al dinamismo de las ventas de gas a Brasil. En 19981999 las exportaciones al bloque y a la regin cayeron, producto de la recesin en la regin y el comportamiento de los tipos de cambio, mientras que al resto del mundo crecieron a tasas menores. Mientras tanto, entre 1990-1997, la evolucin de las exportaciones al MERCOSUR, acompa la evolucin de las exportaciones bolivianas a la regin y a nivel global. Grfico N Tasas de crecimiento de las exportaciones de Bolivia, por destinos 1990-2003 En dlares
100,0% 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% -20,0% -40,0% -60,0% MERCOSUR ALADI Total 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
24
El anlisis de los cuatro mercados del MERCOSUR, durante el perodo 19902003, en trminos globales y por productos, se realizar en el captulo 2. All se aprecia que las ventas bolivianas al MERCOSUR estn fuertemente concentradas en Argentina y Brasil. ___________
25
Anlisis de las exportaciones hacia el MERCOSUR

A) Intercambio comercial de Bolivia con Argentina En el Grfico N 6, se observa que el intercambio comercial de Bolivia con Argentina (incluyendo al gas natural) hasta 1996 arroj un supervit a favor de Bolivia, con una tendencia a disminuir, al punto que, a partir del ao siguiente, la evolucin estuvo marcada por un creciente dficit, pautado por la tendencia decreciente de las exportaciones y la expansin de las importaciones desde Argentina, fundamentalmente, a partir del ao 1997. A su vez, como se ver ms adelante, la evolucin decreciente de las exportaciones, est asociada principalmente a la disminucin de las exportaciones de gas. Si no se consideran estas ltimas, el saldo comercial de Bolivia se vuelve deficitario en todo el perodo 1990-2003, con tendencia a profundizarse a partir de 1997, ao en que se pusieron en vigencia las preferencias negociadas en el ACE 36, tal como se aprecia en el Grfico N 6: Grfico N Balance del Intercambio comercial de Bolivia con Argentina 1990-2003 En dlares
200.000.000 150.000.000 100.000.000 50.000.000 0 1990 -50.000.000 -100.000.000 -150.000.000 -200.000.000 -250.000.000 -300.000.000 -350.000.000 Saldo con Argentina Saldo con Argentina sin gas ACE 36
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Por su parte, los resultados negativos de la balanza comercial bilateral con Argentina, en los ltimos aos, podran estar parcialmente asociados a la prdida de competitividad respecto de dicho pas. En efecto, un anlisis del ndice de tipo de cambio real a nivel bilateral1 con Argentina, permite observar un deterioro de la competitividad de Bolivia respecto de dicho pas, sobretodo a partir del ao
1
Calculado por el Banco Central de Bolivia, con base en el tipo de cambio paralelo de fin de perodo e ndices de precios al consumidor.
26
2001. En el Grfico N 7, se observa la evolucin del ndice de tipo de cambio efectivo real global y del tipo de cambio efectivo real respecto a Argentina 2. Es preciso aclarar que aumentos en los ndices del tipo de cambio real implican ganancias de competitividad del pas; por el contrario, cadas en los ndices reflejan prdidas de competitividad con relacin a los principales socios comerciales. A diferencia del comportamiento del tipo de cambio real bilateral con Argentina, la evolucin del ndice de tipo de cambio efectivo real global, que refleja la competitividad a nivel global o ponderado de los ndices bilaterales, muestra un resultado mejor para Bolivia, en la medida que en los ltimos aos se ha incrementado y no ha descendido en el 2002, como ocurri a nivel bilateral. En este resultado a nivel global, incide la mejora en la competitividad respecto a otros socios comerciales importantes para Bolivia, como es el caso de los Estados Unidos. Grfico N Evolucin del Indice del tipo de cambio efectivo real global (Indice REER) y bilateral con Argentina, 1990-2004 Base 1996=100
140 120 100 80 60 40 20 0
1 990 DIC 1 991 DIC 1 992 DIC 1 993 DIC 1 994 DIC 1 995 DIC 1 996 DIC 1 997 DIC 1 998 DIC 1 999 DIC 2000 DIC 2001 DIC 2002 DIC 2003 DIC 2004 DIC
Argentina
ndice REER
Fuente: Elaborado por la Secretara General de la ALADI, en base a datos del Banco Central de Bolivia.
Luego de presentar esta breve introduccin del intercambio entre ambos pases, el anlisis que contina en la siguiente seccin, se concentra en las exportaciones bolivianas hacia Argentina.
2
El ndice con respecto a cada pas refleja el ndice del tipo de cambio paralelo de Bolivia expresado en las monedas de los otros pases, a travs de sus equivalencias con el dlar estadounidense deflactado por el cociente de los respectivos ndices de precios al consumidor de Bolivia y ese pas (el ao 1996 es la base de todos los ndices). El ndice de tipo de cambio efectivo real global (ndice REER) es el promedio geomtrico de los ndices de los ocho principales socios comerciales de Bolivia, ponderado por la participacin comercial porcentual de cada uno de ellos.
27
Exportaciones hacia Argentina Previamente conviene resaltar algunas cifras que describan los rasgos ms relevantes de las relaciones comerciales entre ambos pases. Argentina represent, en el 2003, el 5,4% de las ventas bolivianas a la regin y el 3,4% de sus exportaciones al mundo, cifras que resultan bajas al tratarse de una economa vecina y al considerar la magnitud de la misma. Sin embargo, estas participaciones eran ms altas a comienzos de la dcada de los noventa: 57,4% y 25,6%, respectivamente. Estas diferencias se explican por la importancia que tenan las exportaciones de gas natural hacia Argentina entre 1990 y 1999. La importancia de Argentina dentro del MERCOSUR tambin ha disminuido notoriamente, del 74% en 1990 al 10% de las exportaciones bolivianas al bloque, en el 2003. Tal como se puede observar en el Grfico N 8, las exportaciones, al inicio del perodo, ascendan a valores muy significativos (236 millones en 1990), mientras que en el 2003 apenas superaban los 56 millones. Por otro lado, las exportaciones hacia Argentina sin considerar el gas, han crecido hasta 1997 y a partir de all se ha revertido, en parte, esta tendencia. Sin embargo, esta ltima afirmacin requiere de una precisin. El crecimiento observado en 1997 responde, en parte, a exportaciones de soja que Bolivia declara haber exportado hacia Argentina, y que este pas no las registra como importaciones. Grfico N Exportaciones de Bolivia hacia Argentina 1990-2003 En dlares
300.000.000 250.000.000 200.000.000 150.000.000 100.000.000 50.000.000 0 1990
ACE 36
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
ARGENTINA
ARGENTINA sin gas
Las exportaciones sin gas natural pasaron de 11,2 millones en 1990 a 54,4 millones de dlares en el 2003. Si bien se han multiplicado por cinco, esto no ha sido producto de una tendencia constante al incremento, sino que ms bien se ha producido en un contexto de volatilidad a lo largo del perodo.
28
Adems del gas natural, que ha explicado buena parte de las ventas, sobre todo al comienzo del perodo, es necesario considerar otros componentes de las exportaciones bilaterales, como las re-exportaciones. Las re-exportaciones, si bien constituyen una fuente de ingresos de divisas, no reflejan la capacidad productiva del pas y, por ende, no forman parte de su oferta exportable genuina. En el caso del mercado argentino, las reexportaciones de Bolivia han alcanzado valores significativos en algunos aos y han representado porcentajes importantes en las exportaciones hacia este pas, especialmente a partir de 1999, cuando se deja de exportar gas natural.
Grfico N Re-exportaciones de Bolivia hacia Argentina como porcentajes de las exportaciones bilaterales 1990-2003
70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Esta coincidencia sealada anteriormente, puede explicar, junto a otros factores, la distribucin de las re-exportaciones segn Divisin de la CIIU Rev. 3 (Clasificacin Industrial Internacional Uniforme), la misma que consta en el Cuadro N 1. All se pueden apreciar Maquinaria utilizada en la extraccin del gas, y otros productos como Aviones, que no forman parte de la capacidad productiva del pas. La informacin corresponde al 2001, ao que se registraron los valores ms altos de re-exportaciones hacia Argentina. Como forma de situar en contexto estas cifras, es importante mencionar que las re-exportaciones globales de Bolivia han sido significativas, aunque representaron una proporcin modesta de las exportaciones globales, considerando un perodo extenso (1980-1997). Sin embargo, a partir de 1998 han cobrado un peso mucho mayor, aunque con tendencia a disminuir en los ltimos aos. En 1998, las re-exportaciones globales de Bolivia, ascendieron a 215 millones de dlares y en 1999 a 361 millones.
29
Cuadro N Re-exportaciones de Bolivia hacia Argentina, segn Divisin de la CIIU Ao 2001, en dlares
Cap
Glosa
84 Caldera
Fuente: Secretara General de la ALADI, en base a informacin del Instituto Nacional de Estadstica de Bolivia.
En sntesis, las exportaciones bolivianas hacia Argentina son reducidas y voltiles, estuvieron concentradas en el gas a principios del perodo analizado, y parte de ellas constituyen re-exportaciones (adems de algunas que podran ser en trnsito), todo lo cual indica una dbil insercin boliviana en dicho mercado, la misma que no ha mejorado a partir de 1997, a pesar de los beneficios recibidos en el ACE 36, as como de la proximidad geogrfica entre ambos pases. Por el contrario, a partir de dicho ao, se observa una expansin de las compras bolivianas de productos argentinos, lo cual sumado a la desaparicin de las ventas de gas natural boliviano hacia Argentina, deterior an ms el intercambio comercial en perjuicio de Bolivia.
87 Vehculo
73 Manufac
Esta dbil insercin se puede apreciar mejor al excluir de las cifras de exportacin, a las re-exportaciones y al gas natural, tal como se aprecia en el Grfico N 10. All se observan las exportaciones modificadas por ambas variables, y se la compara con las exportaciones solamente depuradas del gas natural. Como se coment anteriormente, las exportaciones sin gas natural se han multiplicado por cinco entre 1990 y el 2003, sin embargo este resultado no ha sido producto de una tendencia constante al incremento, sino que se produjo en un contexto de volatilidad. Por otra parte, una vez que se corrigen estas cifras con los datos de las re-exportaciones, la serie histrica de esta ltima variable permite apreciar la irregularidad de las exportaciones bolivianas y valores sustancialmente menores a los que no excluyen las re-exportaciones, fundamentalmente en los ltimos aos. Cabe recordar, que las exportaciones bolivianas en 1997 obedecen, parcialmente, a exportaciones de productos que
90 Aparato
72 Fundici
30
94 Muebles
Bolivia declar haber exportado hacia Argentina, y que este pas no las registr como importaciones, las que podran asociarse a exportaciones en trnsito. Grfico N Exportaciones de Bolivia hacia Argentina, excluyendo al gas y a las re-exportaciones 1990-2003 En dlares
120.000.000 100.000.000 80.000.000 60.000.000 40.000.000 20.000.000 0 1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Exp hacia Argentina sin gas, sin reexportaciones
Exp hacia Argentina sin gas
Productos importados por Argentina desde Bolivia A los efectos de observar cuales son los productos bolivianos que ingresan al mercado de Argentina, en funcin de las consideraciones previas (exportaciones en trnsito), y que la informacin de comercio negociado, que se analizar ms adelante, proviene de los pases importadores, es que en esta seccin se analizar la informacin de importaciones en lugar de considerar las exportaciones. Con el propsito de observar los posibles cambios en los productos exportados por Bolivia hacia estos pases (considerando su equivalente, es decir, las importaciones de aquellos desde Bolivia) se consider, preliminarmente, un horizonte de tiempo amplio: 1990-2003. Sobre este aspecto, es preciso realizar un comentario de los problemas estadsticos debido a las modificaciones en las nomenclaturas utilizadas por estos pases. En el caso de Argentina, la serie de importaciones, para ese perodo, estuvo sujeta a 3 cambios de nomenclaturas: los aos 1990-1991 estuvieron expresados en NCCA3, 1992-1995 en la Enmienda 1 del Sistema Armonizado (SA), 1996-2001 en la Enmienda 2 y, 2002-2003 en la Enmienda 3. Las complejidades introducidas a raz de estos cambios, llev a prescindir de los dos primeros aos, en el momento de realizar el anlisis a nivel ms desagregado. Por otro lado, con el propsito de observar los posibles cambios en la canasta de productos exportados hacia estos pases, se adopt el criterio de comparar canastas promedios de productos entre subperodos previos y posteriores a la
3
Nomenclatura del Consejo de Cooperacin Aduanera (NCCA).
31
firma del ACE 36, considerando para el anlisis, las correlaciones entre las nomenclaturas. En ese sentido, se analizaron las importaciones realizadas por Argentina desde Bolivia por captulo del Sistema Armonizado y por subpartida (6 dgitos del SA). Para una primera aproximacin a la canasta de productos importados por Argentina desde Bolivia se considera la informacin por captulos del Sistema Armonizado, tal como se puede observar en el Cuadro N 2. All constan los 10 principales captulos importados por Argentina desde Bolivia, en cada subperodo, excluyendo al Captulo 27. Cabe recordar que en el ao 1997 se pusieron en vigencia las preferencias arancelarias a travs del ACE 36, por lo cual se trata de un ao de transicin y, por ende, no fue considerado en los promedios. Cuadro N Importaciones de Argentina desde Bolivia, por captulos del Sistema Armonizado y segn subperodos (excluye el captulo 27) En % sobre el total importado bilateralmente
Cap.
Descripcin
8 Frutas y frutos co
Fuente: Secretara General de la ALADI Nota: las celdas en gris destacan los porcentajes mayores al 10%.
9 Caf, t, yerba m
Con carcter previo al anlisis de dicho cuadro, corresponde destacar la importancia del Captulo 27 (Combustibles y aceites minerales), que no fue considerada en los promedios con el propsito de obtener una mejor apreciacin de la composicin de la canasta de productos importados bilateralmente. En efecto, el Captulo 27 resulta relevante en los primeros aos de los noventa (79,6% en el bienio 90/91), en tanto que progresivamente va disminuyendo su participacin. Al interior de este sector se aprecia la importancia del gas natural. Bolivia fue, en 1990, un proveedor estratgico del Captulo 27 (Combustibles y aceites minerales) en el mercado argentino. El 68% de las compras realizadas
12 Semillas y frutos
17 Azcares y artcu
32
20 Preparaciones de
por Argentina, en ese ao, y en ese captulo, provino desde Bolivia. Su participacin fue descendiendo (por la disminucin en las compras del gas), a tal punto que las ventas en el ao 2003 ascendieron a 4,3 millones de dlares, un 2% del valor registrado en 1990. El descenso en las compras de gas natural de Bolivia no implica un cambio de origen, sino ms bien un cambio en la condicin de Argentina, el cual pasa a ser un exportador de gas. Contrariamente, las compras argentinas provenientes, de dicho captulo, desde el resto de la ALADI, y desde el Resto del Mundo, se incrementaron entre 1990 y el 2003, de 21,4 millones a 231,9 millones, y de 86,75 a 241,9 millones respectivamente. En dicho cuadro se observa que existen captulos que superan el 10% del total de las compras bilaterales, excluyendo al captulo 27, en alguno de los subperodos considerados. Son captulos que no renen, sin embargo, la condicin de permanencia en el mercado argentino. Solamente un captulo supera este porcentaje en todos los subperodos sealados. Es el caso del Captulo 44 (Madera y sus manufacturas), que hasta el subperodo 98/2000, constituy el segundo rubro de exportacin hacia este mercado, despus del gas natural. Los dems captulos que superan el 10%, lo hacen solamente en uno o dos subperodos, especficamente en los dos ltimos. Se trata del Captulo 8 (Frutas y frutos comestibles), que representa el 19% de las importaciones bilaterales (recordar que no se considera el Captulo 27), el Captulo 12 (Semillas y frutos oleaginosos), que adquiere protagonismo en los dos ltimos subperodos, el Captulo 20 (Preparaciones de hortalizas, frutas) y el Captulo 26 (Minerales metalferos, escorias y cenizas). Entre los restantes captulos, solamente uno est presente en todos los subperodos, aunque su participacin es menor al 10%. Se trata del captulo 80 (Estao y sus manufacturas). Otros captulos presentes estn vinculados a las principales re-exportaciones: el Captulo 84 (Calderas, artefactos mecnicos), 85 (Mquinas y material elctrico, y sus partes), 87 (Vehculos automviles y sus partes) y 944 (Muebles; mobiliario mdico quirrgico). Una segunda aproximacin al anlisis de la canasta de productos que importa Argentina desde Bolivia es el anlisis por subpartida. Para este abordaje se consideraron todas las subpartidas. Al igual que en el caso anterior, caben dos tipos de precisiones, una con relacin a los aos seleccionados y otra referida a los cambios de nomenclatura. En cuanto a los aos considerados, el propsito es analizar las subpartidas que se importaron antes y despus de la firma del ACE 36, que se puso en vigencia en 1997. Por ser este ltimo, el primer ao de puesta en vigencia de las preferencias, no se consider en los promedios. Como subperodo previo al acuerdo se calcul el promedio del periodo 1992-1995, mientras que, como posterior al mismo, se consider por separado el ao 1998 de los posteriores, dado que a partir de 1999 las importaciones argentinas, en general, bajan, como consecuencia de la cada de demanda de ese pas producto de la crisis econmica generalizada, que distorsionan la informacin de los flujos
4
En el ao 2001 se constat re-exportaciones de construcciones prefabricadas.
33
comerciales. En tal sentido, se realizaron promedios de los aos 1999-2001 y 2002-2003. Con relacin a los cambios de nomenclatura, se estableci una correlacin a los efectos de observar si los cambios de productos se deban, por ejemplo, a nuevas importaciones o a cambios de nomenclatura, pero no se estableci una correlacin que permita precisar como cambian los valores, dado que las equivalencias entre las diferentes nomenclaturas no son exactas y, por lo tanto, podran generar conclusiones errneas, acerca de la evolucin de los mismos. El anlisis consisti, entonces, en establecer 3 grupos de subpartidas: a) aquellas que se siguen importando5 luego de la firma del ACE 36, b) las que antes no se importaban y ahora si6 y c) las que se importaban en el subperodo 1992-1995 y posteriormente al acuerdo se dejaron de importar. Para este anlisis se consideraron los cambios de Enmienda del Sistema Armonizado. Productos que se continan importando Las importaciones argentinas desde Bolivia, del primer grupo de subpartidas (16) disminuyeron un 18% en 1998 respecto al promedio 1992-1995 y continuaron el descenso en los siguientes subperodos: 81% entre 1999-2001 y 1998 y 38% entre 2002-2003 y 1999-2001. Sin embargo, es interesante destacar que, dentro de este primer grupo, hubo subpartidas que crecieron en 1998, y que tambin lo hicieron en alguno de los siguientes subperodos. Este subgrupo est conformado por dos subpartidas, que se destacan en el siguiente cuadro: Bananas y Petrleo.
5 6
Subpartidas que en 1998 superaron los 200 mil dlares. Y que en 1998 superaron los 200 mil dlares.
34
Cuadro N Importaciones argentinas desde Bolivia Primer grupo: Subpartidas que se continan importando luego de la firma del ACE 36. En dlares. Ordenadas segn el crecimiento en 1998
Subpartida 847989 940600 120600 080300 200891 850790 940161 441810
Descripcin (Enm
Mquinas y apara propia. Los dem
Fuente: Secretara General de la ALADI Nota: en gris se destacan las dos subpartidas con mayor comercio en el bienio 2002-2003.
Construcciones p
All se puede observar que, en 1998, 8 subpartidas registran valores significativos de comercio: 271121 (Gas natural), 440799 (Madera aserrada), 270900 (Petrleo), 200891 (Palmitos), 441810 (Ventanas), 440920 (Madera), 441820 (Puertas.) y 120600 (Semilla de girasol), los que crecieron en forma importante, respecto al promedio 1992-1995, pero descendieron sustancialmente en los siguientes aos. Por otro lado, la subpartida que ms creci en 1998 fue la 847989 (Mquinas), 940600 (Construcciones prefabricadas) y 120600 (Semilla de girasol). Otro elemento a destacar es que, en general, de las 16 subpartidas, hay 6 referidas a la madera y productos manufacturados derivados de ella (muebles, etc.).
Semilla de girasol
Bananas o plta Palmitos
Dentro de este primer grupo, es decir, aquellas subpartidas que se siguen importando despus del ACE 36 (y en 1998 superaban los 200 mil dlares), existen 3 subpartidas cuyas importaciones han descendido entre ambos subperodos y que se pueden apreciar en el mencionado cuadro. Entre ellas se destacan las importaciones de gas natural y la madera aserrada. Las tres subpartidas que disminuyeron en 1998 disminuyeron tambin al considerar las importaciones de todos los orgenes, sin embargo, la disminucin fue mayor en las compras provenientes de Bolivia. All, tambin, se observa que 4 subpartidas registraban valores muy significativos de comercio en el promedio 1992-1995: 271121 (Gas natural), 440799 (Madera
Acumuladores el
Los dems as madera: Con relle
35
Ventanas, contra
aserrada), 440920 (Madera perfilada), 270900 (petrleo) y 441820 (Puertas). Productos nuevos El segundo grupo est compuesto por dos subpartidas, que en el perodo 19921995 no se importaban, mientras que posterior al acuerdo pasaron a ser importadas por Argentina desde Bolivia, y que en 1998 superaron los 200 mil dlares. Se trata de las subpartidas: 120100 (Habas de soja) y 392350 (Artculos de envasado). Las habas de soja pasaron de valores cercanos a 0 previo al acuerdo, a 17 millones de dlares en el ao 1997, para luego caer hasta el ao 2003 en el cual Argentina vuelve a demandar este producto boliviano. Las exportaciones bolivianas de dicho producto al mercado argentino estaran sujetas al dinamismo de la demanda argentina y al comportamiento de la oferta de soja paraguaya, principal proveedor de Argentina. Este elemento surge del Informe sobre las condiciones de acceso de los productos bolivianos al mercado intrarregional.7 Productos que se dejaron de importar El tercer grupo est compuesto por aquellas subpartidas que se habran dejado de importar, a partir de 1998, y que en el perodo 1992-1995 superaban los 200 mil dlares. Se trata de las siguientes: 271121 (Gas natural), 170199 (Azcar de caa), 870422 (Los dems vehculos), 843049 (Las dems mquinas de sondeo), 621210 (Sostenes), 870590 (Los dems vehculos), 870423 (Los dems vehculos), y 610822 (Bragas)8. En sntesis, el anlisis previo permiti apreciar los cambios que afectan la canasta de productos importados por Argentina desde Bolivia, durante los aos noventa hasta el 2003. Como resultados principales se observa que hay pocos productos considerados nuevos y de aquellos que se dejaron de importar. De los productos que se continan importando desde Bolivia, la mayora crecieron en 1998, pero posteriormente se produjo una disminucin de gran magnitud. Solamente dos subpartidas crecieron en los siguientes perodos a 1998: bananas y petrleo. Con el propsito de complementar el anlisis, en los Cuadros A1, A2 y A3 del Anexo estadstico, se observan las 10 principales subpartidas importadas en tres subperodos: 1992-1995, 1998-2001 y 2002-2003, respetando los cambios de Enmienda ya mencionados. All se aprecia que en el bienio 2002-2003, el principal producto (subpartida) que Argentina importaba desde Bolivia era el Petrleo, seguido por Minerales de cinc, Bananas, Habas de soja, Gas natural9, Palmitos, Madera aserrada, Tableros de fibra de madera, y Semilla de girasol. Tambin se observa la fuerte importacin
7
Informe sobre el comportamiento registrado en las condiciones de acceso de los productos de los pases de menor desarrollo econmico relativo (PMDER) al mercado intrarregional. Bolivia Publicacin N 07/04. Secretara General de la ALADI. 8 Las subpartidas 870422, 843049, 870590 y 870423, corresponderan a re-exportaciones bolivianas hacia Argentina. 9 Los valores son marginales frente las exportaciones de gas natural que realizaba Bolivia hacia Argentina, a comienzos de los aos noventa.
36
de Habas de soja en el ao 2003, despus de su casi desaparicin entre 19992002. En cuanto a las condiciones de acceso al mercado argentino, en el informe elaborado por la Secretara10, se seala que, a pesar de la profundizacin de las preferencias a travs del ACE 36, se verifica la aplicacin de medidas paraarancelarias, como el incremento en el anticipo del Impuesto al Valor Agregado, que abarca a los principales productos de la oferta exportable de Bolivia, as como tambin la existencia de medidas no arancelarias, algunas de ellas relativas al financiamiento de las importaciones y la aplicacin de valores referenciales, las cuales recaen, principalmente, en el sector vestimenta. A pesar de las bajas cifras de comercio, se destaca que existe un potencial de comercio muy importante para los principales productos bolivianos en el mercado argentino, aspecto que se analiza a continuacin.
Potencial de Bolivia en el mercado argentino Al considerar las 50 principales subpartidas de la oferta exportable de Bolivia en el promedio 1998-200311, se observa que existe un potencial en el mercado argentino significativo, que se aproxima a los 170 millones de dlares, que comparado a las cifras que actualmente exporta Bolivia hacia ese mercado, de dichos productos (30 millones), muestra las posibilidades que existen para los exportadores bolivianos. De las 50 subpartidas, hay potencial en 41 de ellas, pero aquellas que tienen un potencial relevante (que superan el milln de dlares en el promedio considerado), son 25 subpartidas. Una alta proporcin del total de las potencialidades (42%) est concentrada en dos subpartidas: 270900 (Aceites crudos de petrleo) y 120100 (Habas de soja). Pero tambin existen potencialidades de significacin en otras subpartidas, como la 090111 (Caf sin tostar), 520100 (Algodn). A diferencia de las dos primeras, estas ltimas subpartidas no son importadas por Argentina desde Bolivia, en el promedio considerado. En el cuadro A7 del anexo, se puede observar el resto de potencialidades. Al realizar el cruce entre las exportaciones de los productos comprendidos en las 50 subpartidas bolivianas con las importaciones argentinas, se aprecia que existe demanda argentina en 2712 de ellas, por un monto que asciende a 20,3 millones de dlares. Actualmente, Bolivia es un proveedor marginal de estos productos al mercado argentino, en la medida que las importaciones realizadas por Argentina desde Bolivia, representan apenas el 2,67% del total de sus importaciones, de estos productos. Asimismo, Argentina representa apenas el 3,05% de las exportaciones bolivianas de estos productos. Sin embargo, Bolivia es un proveedor destacado en algunas subpartidas (ordenadas segn los valores importados por Argentina desde Bolivia): 440729
10 11
Informe ya citado. Vese el Cuadro A7 del Anexo estadstico. 12 De los cuales en 7 subpartidas no supera los 10 mil dlares.
37
(Las dems maderas), 260800 (Minerales de cinc), 441820 (Puertas y sus marcos), 440724 (Virola), y 220710 (Alcohol). Existe un fuerte potencial en el mercado argentino en los productos que ya ingresan a este mercado. Las principales subpartidas que Argentina importa desde Bolivia, (ordenados por los valores), son las siguientes: 4407.29 (Las dems maderas tropicales), 2709.00 (Petrleo crudo), 2008.91 (Palmitos), 4407.99 (Las dems maderas aserradas), 1201.00 (Las dems habas de soja), y 260800 (Minerales de cinc).13 Para estas seis subpartidas, se verifica un importante potencial efectivo de mercado (134 millones de dlares). Al considerar otro subgrupo de productos, en este caso, los productos que Argentina no ha importado desde Bolivia, en el perodo analizado, se aprecia que existe un potencial efectivo de mercado significativo (35,6 millones de dlares). En el siguiente Grfico, se ordenaron las subpartidas bolivianas que no estn presentes en el mercado argentino, segn el potencial efectivo de mercado, en el promedio del perodo 1998-2003. Desde un punto de vista metodolgico, es conveniente advertir que dichas conclusiones podran, en cierto modo, relativizarse debido a que el clculo de las potencialidades no toma en cuenta las exportaciones de Argentina en las mismas subpartidas. Grfico N Potencial en el mercado argentino no aprovechado por Bolivia Promedio 1998-2003 En miles de dlares
12.000 10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
Caf sin tostar Algodn P lata en bruto Hilados de algodn . Suteres, ...etc., de algodn Artculos de joyera . M ezclas de aceites animales o vegetales Las dems (leche en polvo...)
En la medida que se concreten nuevas exportaciones se diversificaran los flujos exportados por Bolivia al mercado en cuestin y contribuira a reducir el elevado dficit comercial actual. Es importante sealar que los productos que no son importados por Argentina desde Bolivia, que se sealaron en el prrafo anterior,
13
El comentario se refiere a aquellas subpartidas cuyas importaciones argentinas desde Bolivia superan el milln de dlares.
38
reciben preferencias arancelarias muy significativas, y acorde a las negociaciones derivadas del ACE 36, las mismas se han profundizado desde la firma del acuerdo. El grado de aprovechamiento de dicho potencial, est en funcin de diferentes factores -que aqu no se analizan-, pero que estn referidos, entre otros, a la capacidad productiva de Bolivia, a su infraestructura exportadora, y a las condiciones de acceso en el mercado argentino.
B) Intercambio comercial de Bolivia con Brasil En el Grfico N 12, se observa que, el intercambio comercial de Bolivia con Brasil (incluyendo al gas natural) fue deficitario para Bolivia en prcticamente todo el perodo 1990-2003. Recin en este ltimo ao se observa un supervit significativo. En el Grfico se aprecian dos subperodos: hasta 1999, en el cual el dficit es creciente, y, a partir de entonces, se observa una tendencia hacia su reduccin. Este comportamiento estara explicado, en la primera fase, por un estancamiento de las exportaciones hasta 1999 y, por el contrario, se verifica una expansin de las importaciones desde Brasil. Mientras que las exportaciones disminuyeron 47% entre 1990 y 1999 (y se mantuvieron incambiadas si se comparan los valores de 1991 con los de 1999), las importaciones crecieron un 132% entre ambos aos. En la segunda fase, las exportaciones crecen como consecuencia del fuerte aumento en las ventas de gas natural, mientras que las importaciones crecen a menor ritmo, e incluso decrecen en el ao 2003. Otro aspecto a destacar en cuanto a las importaciones bolivianas desde Brasil, es que, al igual que en el caso de Argentina, tambin se aprecia un salto a partir del ao 1997, en este caso, con un mximo en el ao 2002. En el siguiente Grfico se observa, adems, el saldo comercial sin gas natural. All se aprecia que a partir de la existencia de exportaciones de gas, ambos saldos (con y sin gas) evolucionan de manera muy diferente. Mientras el saldo global revierte su tendencia a profundizar el dficit, el saldo sin considerar al gas natural contina siendo deficitario para Bolivia, exhibiendo una cada muy fuerte en el ao 2002.
Grfico N
39
Balance del Intercambio comercial de Bolivia con Brasil 1990-2003 En dlares

200.000.000
100.000.000
ACE 36
0 1990 -100.000.000
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
-200.000.000
-300.000.000
-400.000.000 Saldo con Brasil Saldo con Brasil sin gas
Parte de los resultados negativos de la balanza comercial bilateral (sin gas) con Brasil, podra explicarse por la tendencia negativa en el comportamiento del ndice de tipo de cambio real bilateral de Bolivia con dicho pas14, sobre todo a partir del ao 1997, profundizndose en el ao 1999, con la fuerte devaluacin del Real, luego del quiebre de poltica cambiaria registrado en Brasil. En el Grfico N 13 se observa la evolucin del ndice de tipo de cambio efectivo real global (ndice REER) y el ndice respecto a Brasil15. Es preciso recordar que aumentos en los ndices del tipo de cambio efectivo y real implican ganancias de competitividad del pas; por el contrario, cadas en los ndices reflejan prdidas de competitividad con relacin a los principales socios comerciales. Bolivia mejor la competitividad con Brasil en los aos 1994-1996, sin embargo, a partir del siguiente ao, se produjo un deterioro en la competitividad bilateral. En el 2003 y 2004, la competitividad respecto a Brasil se ha recuperado sustancialmente luego de la fuerte cada en el 2002. Por su parte, al comparar ambos ndices, se observa que el Indice REER, ha sufrido una variacin ms tenue, con menos saltos. Asimismo, la competitividad a nivel global o ponderado de los ndices bilaterales, muestra una mejora en los ltimos aos y sita a Bolivia en sus niveles ms altos de competitividad del perodo 1990-2004. En este resultado a nivel global, incide la mejora sustantiva en la competitividad respecto a otros socios comerciales importantes para Bolivia, como es el caso de los Estados Unidos. Grfico N
14
Calculado por el Banco Central de Bolivia, con base en el tipo de cambio paralelo de fin de perodo e ndices de precios al consumidor. 15 La metodologa de clculo de dichos ndices es la misma que la aplicada a los ndices presentados en la seccin correspondiente a Argentina, y detallada en la nota al pie de dicha seccin.
40
Evolucin del Indice del tipo de cambio efectivo real global (Indice REER) y bilateral con Brasil, 1990-2004 Base 1996=100
140 120 100 80 60 40 20 0
1 990 DIC 1 991 DIC 1 992 DIC 1 993 DIC 1 994 DIC 1 995 DIC 1 996 DIC 1 997 DIC 1 998 DIC 1 999 DIC 2000 DIC 2001 DIC 2002 DIC 2003 DIC 2004 DIC
Brasil
ndice REER
Fuente: Elaborado por la Secretara General de la ALADI, en base a datos del Banco Central de Bolivia.
Exportaciones hacia Brasil Brasil represent, en el 2003, el 47,3% de las ventas bolivianas a la regin y el 30% de las exportaciones al mundo, cifras que reflejan la importancia de Brasil como destino de los productos bolivianos16. Estas participaciones eran inferiores a comienzos de la dcada de los noventa: 18,9 y 8,4%, respectivamente. Estas diferencias se explican por la importancia de las exportaciones de gas natural hacia Brasil, a partir del ao 2000. Por otro lado, la importancia de Brasil dentro del MERCOSUR tambin ha crecido notoriamente, del 25% en 1990 al 89% de las exportaciones bolivianas al bloque, en el 2003. Tal como se puede observar en el siguiente Grfico, las exportaciones bolivianas a Brasil (incluyendo al gas natural), al inicio del perodo, ascendan a valores modestos (78 millones en 1990), mientras que en el 2003 alcanzan los 496 millones de dlares.
Grfico N Exportaciones de Bolivia hacia Brasil

16
Si se considera las exportaciones no registradas hacia Brasil, la importancia de este pas cobra mayor relevancia.
41
1990-2003 En dlares
600.000.000 500.000.000
400.000.000
300.000.000
200.000.000
100.000.000
0 1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
BRASIL
BRASIL sin gas
Las exportaciones hacia Brasil sin considerar el gas, en el perodo 1991-2002, han mostrado valores menores respecto a 1990 pero a partir del ao 2000 se observa una tendencia creciente. Las exportaciones sin gas natural pasaron de 78 millones en 1990 a 116 millones de dlares en el 2003. Este crecimiento es, igualmente, muy modesto respecto al crecimiento que exhibieron las exportaciones de gas natural a Brasil. Adems del gas natural, que ha explicado buena parte de las ventas hacia Brasil en los ltimos aos, es necesario considerar el volumen de las re-exportaciones. Como se mencionaba en el caso de Argentina, si bien constituyen una fuente de ingresos de divisas, no reflejan la capacidad productiva del pas y, por ende, no forman parte de su oferta exportable genuina. Estas re-exportaciones han alcanzado valores significativos en algunos aos y han representado porcentajes importantes en las exportaciones hacia este pas, especialmente en 1992 y 1995.
Grfico N
42
Re-exportaciones de Bolivia hacia Brasil como porcentajes de las exportaciones bilaterales 1990-2003
25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
La distribucin de las re-exportaciones segn Divisin de la CIIU Rev. 3 (Clasificacin Industrial Internacional Uniforme), permite apreciar en que Divisiones se concentran las mismas. Al igual que en el caso de las reexportaciones hacia Argentina, se constata la presencia de maquinaria, instrumentos y otros productos manufacturados. Cuadro N Re-exportaciones de Bolivia hacia Brasil, segn Divisin de la CIIU Ao 2003, en dlares
Cap.
Glosa
Fuente: Secretara General de la ALADI, en base a informacin del Instituto Nacional de Estadstica de Bolivia.
84 Calderas
En resumen, en trminos generales, durante el perodo analizado, las exportaciones bolivianas hacia Brasil se caracterizan por el bajo monto y por una fuerte concentracin, en los ltimos aos, en el gas natural. Asimismo, se constata la presencia, no menor en algunos aos, de re-exportaciones, todo lo cual indica una dbil insercin boliviana en el mercado brasileo, la misma que no ha mejorado a partir de 1997, a pesar de los beneficios recibidos en el ACE 36, as como de la proximidad geogrfica entre ambos pases. Por el contrario, a partir de dicho ao, se observa una expansin de las compras bolivianas de
87 Vehculo
43
90 Aparatos
productos brasileos. No obstante, se aprecia una recuperacin de las exportaciones bolivianas hacia dicho mercado, a partir del ao 2000. Las caractersticas de esta insercin se pueden apreciar mejor al excluir de las cifras de exportacin, las re-exportaciones y el gas natural, tal como se aprecia en el Grfico N 16. All se observan las exportaciones modificadas por ambas variables, y se la compara con las exportaciones solamente depuradas del gas natural. Grfico N Exportaciones de Bolivia hacia Brasil, excluyendo al gas y a las re-exportaciones 1990-2003 En dlares
120.000.000 100.000.000 80.000.000 60.000.000 40.000.000 20.000.000 0 1992
ACE 36
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Exp hacia Brasil segn ALADI, sin gas, sin reexportaciones Exp hacia Brasil segn ALADI, sin gas
Productos importados por Brasil desde Bolivia En el caso de Brasil, la serie de importaciones, para el perodo 1990-2003, tambin estuvo sujeta a 3 cambios de nomenclaturas: los aos 1990-1991 estuvieron expresados en NCCA, 1992-1995 en la Enmienda 1 del Sistema Armonizado, 1996-2001 en la Enmienda 2 y, 2002-2003 en la Enmienda 3. Las complejidades introducidas a raz de estos cambios, llev a prescindir de los dos primeros aos, en el momento de realizar el anlisis a nivel desagregado. Con el propsito de observar los posibles cambios en la canasta de productos exportados hacia Brasil, se adopt el criterio de comparar canastas promedios de productos entre subperodos previos y posteriores a la firma del ACE 36, considerando para el anlisis, las correlaciones entre las nomenclaturas. En ese sentido, se analizaron las importaciones realizadas por Brasil desde Bolivia por captulo del Sistema Armonizado (SA) y por subpartida (6 dgitos del SA). El primer anlisis de la canasta de productos importados por Brasil desde Bolivia consisti en observar la informacin por captulos del Sistema Armonizado, tal
44
como se puede apreciar en el Cuadro N 5. All constan los 10 principales captulos importados por Brasil desde Bolivia, en cada subperodo, excluyendo al Captulo 27. Cabe recordar que en el ao 1997 se pusieron en vigencia las preferencias arancelarias a travs del ACE 36, por lo cual se trata de un ao de transicin y no fue considerado en los promedios. Al igual que en el caso de Argentina, es apreciable la importancia del Captulo 27 (Combustibles y aceites minerales), aunque a diferencia de aquel pas, esta relevancia se manifiesta en los ltimos aos, concretamente a partir del ao 2000. Las exportaciones de gas natural hacia Brasil se expandieron notoriamente en los ltimos aos a raz de la construccin del gasoducto que conecta a ambos pases. Brasil es un gran importador de productos del Captulo 27, mayoritariamente desde fuera de la regin, aunque las compras en la regin son muy significativas y han alcanzado proporciones muy elevadas en el total (por ejemplo el 36,5% en el ao 2000). Por su parte, las compras desde Bolivia se inician en el ao 2000 y crecen exponencialmente hasta alcanzar, en el ao 2003, el 8% de las compras brasileas de este captulo, ms de la mitad de las compras provenientes de la regin. Existen captulos que estn presentes dentro de los 10 principales, en todos los subperodos. Se trata del Captulo 7 (Hortalizas, races y tubrculos), 25 (Sal; azufre; tierras y piedras), 44 (Madera y sus manufacturas), y 47 (Pasta de madera). Otros estn en casi todos los subperodos, como el Captulo 26 (Minerales metalferos, escorias y cenizas) y el 52 (Algodn). De los mencionados anteriormente, hay algunos que superan el 10% del total de las compras bilaterales, excluyendo al captulo 27, en alguno de los subperodos considerados (captulos 7, 25, 26 y 52). En el mismo cuadro, se aprecia que uno de los captulos est vinculado a las principales re-exportaciones: el Captulo 84 (Calderas, artefactos mecnicos).
45
Cuadro N Importaciones de Brasil desde Bolivia, por captulos del Sistema Armonizado y segn subperodos (excluye el Captulo 27) En % sobre el total importado bilateralmente
Cap.
Descripcin
1 Animales vivos
Fuente: Secretara General de la ALADI Nota: las celdas en gris destacan los porcentajes mayores o iguales al 10%.
7 Hortalizas, rac
El segundo anlisis de la canasta de productos que Brasil importa desde Bolivia consiste en desagregar la informacin a nivel de subpartida. Para este abordaje se consideraron todas las subpartidas. Asimismo, caben dos tipos de precisiones, una con relacin a los aos seleccionados y otro por el cambio de nomenclatura.
12 Semillas y fruto 20 Preparaciones 22 Bebidas

46
En cuanto a los aos considerados, el propsito es analizar las subpartidas que se importaron antes y despus de la firma del ACE 36, que se puso en vigencia en 1997, por ende este ao no se consider. Como subperodo previo al acuerdo se consider el promedio 1992-1995, mientras que como posterior al mismo se consider por separado el ao 1998 de los siguientes aos, dado que en el ao 1999 se produce un quiebre en la serie por la cada de las importaciones brasileas. En tal sentido, los siguientes aos se agruparon en los subperodos 1999-2001 y 2002-2003. Con relacin a los cambios de nomenclatura, se estableci una correlacin a los efectos de observar si los cambios de productos se deban, por ejemplo, a nuevas importaciones o a cambios de nomenclatura, pero no fue posible establecer una correlacin que precise como cambian los valores, dado que las correlaciones no son exactas y, por lo tanto, podran generar conclusiones errneas, acerca de la evolucin del comercio de las subpartidas.
15 Grasas y aceite
25 Sal; azufre; tier
El anlisis consisti, entonces, en establecer 3 grupos de subpartidas: a) aquellas que se siguen importando17 luego de la firma del ACE 36, b) las que antes no se importaban y ahora si 18y c) las que se importaban en el subperodo 1992-1995 y posteriormente al acuerdo se dejaron de importar. Para este anlisis se consideraron los cambios de Enmienda del Sistema Armonizado. Productos que se continan importando Las importaciones brasileas desde Bolivia, del primer grupo de subpartidas (11) crecieron un 152% en 1998 respecto al promedio 1992-1995. Sin embargo, al comparar 1999-2001 con el ao 1998 se observa una cada del 61% y en el 2002-2003, respecto al trienio anterior, un 7%. Cuadro N Importaciones brasileas desde Bolivia Primer grupo: Subpartidas que se continan importando luego de la firma del ACE 36. Ordenadas segn el crecimiento en 1998. En dlares.
Subpartida 610910 151211 610510 440310
Fuente: Secretara General de la ALADI Nota: en gris se destacan las 5 subpartidas con mayor comercio en el bienio 2002-2003.
Sin embargo, es interesante destacar que, dentro de este primer grupo, hubo subpartidas que crecieron en 1998, pero que tambin continuaron creciendo en alguno de los siguientes subperodos. Este subgrupo est conformado por 3 subpartidas: 440310 (Madera en bruto), 470610 (Pasta de lnter de algodn) y 071333 (Poroto comn).
En el cuadro, se puede observar que 5 subpartidas registran valores significativos de comercio, en 1998, en el siguiente orden: 200891 (Palmitos), 252890 (Boratos naturales), 071333 (Poroto comn), 620520 (Camisas para hombres), 470610 (Pasta de lnter), y 151211(Aceites de girasol).
Descripcin (Enm "T-shirts" y camis algodn Aceites de gir fracciones: Acei Camisas de punto algodn
17
Subpartidas que en 1998 superaron los 200 mil dlares. 18 Subpartidas que en 1998 superaron los 200 mil dlares.
Madera en brut desalburada o es
47
A su vez, de ellos, los Aceites de girasol y los Palmitos fueron las subpartidas que ms crecieron en 1998 respecto al subperodo previo. En este conjunto de productos, estn presentes productos bsicos o commodities, pero tambin algunos manufacturados, provenientes del sector vestimenta, entre otros. Por ltimo, cabe sealar que existen tres subpartidas cuyas importaciones desaparecen en forma posterior al crecimiento registrado en 1998. Se trata del Aceite de soja, que se deja de importar a partir del ao 1999, y de los Palmitos 19 y del Algodn, a partir del 2002. Asimismo, las camisas de algodn que, hasta 1998, registraron un crecimiento importante experimentan una notable reduccin, alcanzando en el promedio 2002-2003, un valor marginal que podra explicarse por la aplicacin de plazos para el financiamiento de las importaciones (Medida Provisoria 1569). Productos nuevos El segundo grupo est compuesto por dos subpartidas, que en el perodo 19921995 no se importaban mientras que posteriormente Brasil si lo hace desde Bolivia, y que en 1998 superaron los 200 mil dlares. Se tratan de las subpartidas: 800110 (Estao sin alear) y 190530 (Galletas, etc.). Productos que se dejaron de importar El tercer grupo de productos se compone de 9 subpartidas (ordenadas por sus valores de comercio): 260700 (Menas de plomo), 260900 (Menas de estao), 120100 (Habas de soja), 520512 (Hilados de fibras), 440690 (Traviesas de madera), 870323 (Los dems vehculos), 220300 (Cerveza de malta), 200190 (Hortalizas), y 010290 (Animales vivos). Por otro lado, segn una publicacin realizada recientemente por la Secretara20, cabe destacar las significativas importaciones de la subpartida 2203.00 (Cerveza de malta), realizadas por Brasil desde Bolivia, en los primeros aos de vigencia del ACE 36, y su posterior desaparicin. Sobre este y otros productos, se ha verificado la aplicacin del requisito de autorizacin previa, debido a razones de ndole sanitaria. En el mismo informe, se seala que, no obstante la profundizacin de las preferencias a travs del ACE 36, se verifica, adems, la aplicacin de medidas para-arancelarias, como la creacin de dos instrumentos que afectan a todos los productos importados por Brasil, agregando, como costo financiero, aproximadamente un 9% al valor del bien en el mercado interno. El anlisis previo permiti apreciar los cambios que afectan la canasta de productos importados por Brasil desde Bolivia, durante los aos noventa hasta el 2003. A manera de sntesis, se aprecia que hay pocos productos nuevos luego de suscrito el ACE 36, mientras que se dejaron de importar 9 subpartidas a partir de 1998, nmero un poco menor a las que se continan importando (11). Estas
19
Debido a problemas bromatolgicos, las importaciones de Palmitos estuvieron restringidas transitoriamente hasta octubre del ao 2004. Dicha restriccin provoc que la mayor parte de las industrias palmiteras ubicadas al Noroeste boliviano dejaran de exportar. En el ao 1999, las exportaciones bolivianas hacia dicho mercado descendieron un 60%. Ver Publicacin N 01/05, Departamento de Promocin Econmica, Secretara General de la ALADI. 20 Publicacin N 07/04 de la Secretara General de la ALADI, ya citada.
48
ltimas crecieron un 152% en 1998 respecto al perodo previo, sin embargo decrecen en los dos siguientes subperodos. Entre las subpartidas que se dejaron de importar se encuentran, por su importancia comercial, la 260700 (Menas de plomo), 260900 (Menas de estao), y 120100 (Habas de soja). A estos productos se agregan otros, que se dejaron de importar en los ltimos dos subperodos: el Aceite de soja, que se deja de importar a partir del ao 1999, y Palmitos y Algodn, a partir del 2002. Con el propsito de complementar el anlisis, en los Cuadros A4, A5 y A6 del Anexo estadstico, se observan las 10 principales subpartidas importadas en tres subperodos: 1992-1995, 1998-2001 y 2002-2003, respetando los cambios de Enmienda ya mencionados. All se aprecia que, en el bienio 2002-2003, el principal producto (subpartida) que Brasil importa desde Bolivia es el Gas natural, Petrleo, seguido, de lejos, por el Poroto comn, Boratos naturales, Estao, Pasta de lnter de algodn, Derivados del petrleo, Aceites vegetales, Minerales de cinc, y Tableros de fibra de madera. La diferencia en los valores, entre los dos primeros productos y el resto, es notoria. Las importaciones de Gas natural, en el ao 2003, ascendieron a 534 millones de dlares, y las de Petrleo a 98 millones de dlares. A pesar de las bajas cifras de comercio (sin considerar el gas natural), se destaca que existe un potencial de comercio muy importante para los principales productos bolivianos en el mercado brasileo, situacin que se analiza en la siguiente seccin. Potencial de Bolivia en el mercado brasileo Al considerar las 50 principales subpartidas de la oferta exportable de Bolivia en el promedio 1998-200321, se observa que existe un potencial significativo en el mercado brasileo, que se aproxima a los 308 millones de dlares, que comparado a las cifras que actualmente exporta Bolivia hacia ese mercado, de dichos productos (40 millones), muestra las posibilidades que existen para los exportadores bolivianos en el mismo. De las 50 subpartidas, hay potencial en 49 de ellas, pero aquellas que tienen un potencial relevante (que superan el milln de dlares en el promedio considerado), son 31 subpartidas. Una alta proporcin del total de las potencialidades (68%) est concentrada en cinco subpartidas: 260800 (Minerales de cinc), 150710 (Aceite de soja), 230400 (Tortas de soja), 120100 (Habas de soja), y 270900 (Aceites crudos de petrleo). Pero tambin existen potencialidades de significacin en otras subpartidas, como la 271000 (Gasolina), 520100 (Algodn), 151211 (Aceite de girasol), y 410429 (Los dems cueros). En el cuadro A8 del anexo, se pueden observar el resto de potencialidades. Al realizar el cruce entre las exportaciones de los productos comprendidos en las 50 subpartidas bolivianas con las importaciones brasileas, se aprecia que existe demanda brasilea en 2322 de ellas, por un monto que asciende a 47 millones de dlares.
21 22
Vase el Cuadro A8 del Anexo estadstico. De los cuales las importaciones de tres subpartidas no superan los 10 mil dlares.
49
Actualmente, Bolivia es un proveedor marginal de estos productos al mercado brasileo, en la medida que las importaciones realizadas por Brasil desde Bolivia, representan, apenas, el 0,72% del total de sus importaciones, de estos productos. Asimismo, Brasil representa apenas el 4,07% de las exportaciones bolivianas de estos productos. Sin embargo, Bolivia es un proveedor destacado en algunas subpartidas (ordenadas segn los valores importados por Brasil desde Bolivia): 800110 (Estao en bruto) y 710812 (Las dems formas en bruto de oro).23 Existe un fuerte potencial en el mercado brasileo en los productos que ya ingresan a este mercado. Las principales subpartidas que Brasil importa desde Bolivia, (ordenados por los valores), son las siguientes: 2709.00 (Petrleo crudo), 2528.90 (Los dems boratos), 0713.33 (Los dems frijoles), 8001.10 (Estao sin alear), y 2008.91 (Palmitos). 24 Al considerar otro subgrupo de productos, en este caso, los productos que Brasil no ha importado desde Bolivia, en el perodo analizado, se aprecia que existe un potencial efectivo de mercado significativo (93,8 millones de dlares). En el Grfico N 17, se ordenaron las subpartidas bolivianas que no estn presentes en el mercado brasileo, segn el potencial efectivo de mercado, en el promedio del perodo 1998-2003.
23 24
No obstante, se trata de valores modestos, entre 1,3 y 1,4 millones de dlares. El comentario se refiere a aquellas subpartidas cuyas importaciones brasileas desde Bolivia superan el milln de dlares. La descripcin completa de los productos se puede ver en el Cuadro A8 del Anexo Estadstico.
50
Grfico N Potencial en el mercado brasileo no aprovechado por Bolivia Promedio 1998-2003 En miles de dlares
35.000 30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
as es Jo ye r a O xi do s As ie nt M os et al pr M ec ez io cl so as de ac e it es so ja M ue b le s Al co Le ho ch l e en po lv o H il a do s. . M ue Ac b le eit s e de gi ra so l C er ve za so ja .
de
To r ta sd
Esto ltimo resulta importante, en la medida que de concretarse nuevas exportaciones se diversificaran los flujos exportados por Bolivia al mercado en cuestin y contribuira a reducir el elevado dficit comercial actual. Es importante sealar que los productos que no son importados por Brasil desde Bolivia, que se sealaron en el prrafo anterior, reciben preferencias arancelarias muy significativas, y acorde a las negociaciones derivadas del ACE 36, las mismas se han profundizado desde la firma del acuerdo. El grado de aprovechamiento de dicho potencial, est en funcin de diferentes factores -que aqu no se analizan-, pero que estn referidos, entre otros, a la capacidad productiva de Bolivia, a su infraestructura exportadora, y a las condiciones de acceso en el mercado brasileo. C) Intercambio comercial de Bolivia con Paraguay El resultado del intercambio comercial de Bolivia con Paraguay en el perodo 1990-2003, estuvo pautado por dos subperodos con comportamientos claramente diferenciados. En el primero, que va desde 1990 hasta 1996, el intercambio entre los dos pases fue relativamente equilibrado, con una leve tendencia al supervit comercial boliviano. A partir del ao 1998, se observa que la evolucin de dicho intercambio estuvo marcada por un creciente dficit en las relaciones de comercio de Bolivia con Paraguay. Dicho comportamiento se explica, sobre todo, por el fuerte aumento a partir del ao 2000 - de las importaciones de habas de soja desde Paraguay.
H ab as
51
Grfico N Balance del Intercambio comercial de Bolivia con Paraguay 1990-2003 En dlares
10.000.000 5.000.000 ACE 36
0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 -5.000.000 -10.000.000 -15.000.000 -20.000.000 -25.000.000 -30.000.000 Saldo con Paraguay
Aumento import. habas de soja (1201009000)
A su vez, como se ver ms adelante, las exportaciones de Bolivia hacia Paraguay, a pesar de representar montos relativamente pequeos y un comportamiento sumamente voltil, presentan una tendencia levemente creciente, lo que reafirma la causalidad del comportamiento de las importaciones de habas de soja paraguaya, como determinante del importante dficit comercial de Bolivia a partir del ao 2000. Exportaciones hacia Paraguay Paraguay represent, en el 2003, apenas el 0,3% de las ventas bolivianas a la regin y el 0,6% de sus exportaciones al MERCOSUR, cifras que se sitan entre las ms bajas de la regin. La participacin de Paraguay en la pauta exportadora boliviana se ha mantenido en niveles marginales, aunque con importantes oscilaciones, a lo largo de todo el periodo analizado. Slo en los aos 1993, 1995 1996, y durante la crisis econmica del resto de los pases del MERCOSUR, la importancia relativa del mercado paraguayo para productos bolivianos dirigidos al MERCOSUR, logra trascender el 1%, en algunos aos aproximndose a 3%. La relativamente baja importancia del mercado paraguayo para las exportaciones de Bolivia, queda de manifiesto cuando se traducen las participaciones mencionadas a valores. En este sentido, durante el periodo 1990-2003, Bolivia ha exportado a Paraguay, en promedio, 2,5 millones de dlares, siendo que en algunos aos del periodo dicha cifra apenas rondaba el US$ 1 milln. En trminos de la evolucin, tal como se observa en el Grfico N 19, las exportaciones bolivianas hacia Paraguay han mostrado un comportamiento
52
sumamente errtico a lo largo de todo el periodo de anlisis, lo que dificulta establecer un patrn de comportamiento por perodos. Grfico N Exportaciones de Bolivia hacia Paraguay 1990-2003 En dlares
6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 PARAGUAY
Los picos de exportaciones bolivianas hacia Paraguay se dieron en los aos 1993, 1995 y 2001, donde los valores de dichas exportaciones se situaron entre 3,7 y 5 millones de dlares, no obstante, en la mayor parte del perodo el total de las exportaciones bolivianas hacia Paraguay no alcanzaron los tres millones de dlares. En sntesis, no se observa un cambio en el patrn de las exportaciones bolivianas hacia Paraguay, posterior a la firma del ACE 36. Las mismas siguen manteniendo un comportamiento sumamente voltil, y durante todo el periodo (1997 2003) no han logrado alcanzar el valor mximo previo al acuerdo (cercano a los US$ 5 millones), verificado en el ao 1995. En relacin a las importaciones desde Paraguay, cabe mencionar el fuerte aumento en las compras de habas de soja, a partir del ao 2000. Finalmente, a diferencia de Argentina y Brasil, las re-exportaciones bolivianas hacia Paraguay no han representado porcentajes importantes en las exportaciones hacia este pas25, situndose en el entorno promedio de 2,5% de las exportaciones totales. Productos importados por Paraguay desde Bolivia
25
Con excepcin del ao 1996, donde las re-exportaciones bolivianas a Paraguay alcanzaron los 539 mil dlares, correspondiente al 20% de las exportaciones totales de Bolivia hacia este pas del MERCOSUR en el ao 1996. La mayora de los productos que conforman la canasta de re-exportaciones, en este ao, estn vinculados a la produccin de gas.
53
En la presente seccin se describirn las caractersticas de los productos bolivianos que ingresan al mercado de Paraguay, analizando la informacin de importaciones en lugar de considerar las exportaciones. Las importaciones paraguayas desde Bolivia son de monto reducido y poseen un comportamiento voltil. Por estas razones, dichos flujos no ameritan un anlisis por captulo, como en el caso de Argentina y Brasil, por la cual se opt por realizar una identificacin de los principales productos importados desde Bolivia en el perodo 1997-2002, a nivel de 6 dgitos del Sistema Armonizado. Asimismo, la importante inestabilidad en los mencionados flujos de comercio, tampoco permite un anlisis consistente - y mucho menos una identificacin de causalidad - de los cambios en los patrones de comercio. En el caso de Paraguay, la serie de importaciones, para ese perodo, estuvo sujeta a un cambio de nomenclatura: los aos 1990-1996 estuvieron expresados en la Enmienda 1 del Sistema Armonizado y, 1997-2002 en la Enmienda 2. Cabe destacar que an no se cuenta con informacin desagregada por productos para el ao 2003. Con el propsito de presentar informacin homognea de un rango de aos lo ms extenso y reciente posible, considerando los cambios de Enmienda, se opt por el perodo 1997-2002. Dicha informacin se presenta en el Cuadro N 7.
54
Cuadro N Principales importaciones de Paraguay desde Bolivia, por subpartidas 1997-2002 En dlares
Subpartida 240120 271119 240110 060310 240130 300490 300450 850710 441820 270900
Descripcin
Tabaco total o
Fuente: Secretara General de la ALADI Nota: las celdas en gris y en negrita destacan los valores mayores a los 150 mil dlares. La eleccin del perodo responde a la necesidad de presentar una serie homognea y lo ms extensa posible, considerando los cambios de Enmienda.
Gas de petrle Licuados: Los
En dicho cuadro se presenta la composicin de las importaciones paraguayas desde Bolivia a nivel de las principales subpartidas, las mismas que superan, individualmente, los 100 mil dlares en la sumatoria del perodo 1997-2002 y al menos el 60% del total bilateral, en cada uno de los aos. All se puede apreciar que las importaciones paraguayas desde Bolivia son bastante reducidas y poseen un comportamiento altamente irregular.
Slo algunos productos alcanzan valores relevantes, destacndose en el cuadro, aquellas subpartidas cuyas importaciones en alguno de los aos superan los 150 mil dlares. Se trata de la 240120 (Tabaco total o parcialmente desvenado o desnervado.), 271119 (Los dems gas de petrleo), 240110 (Tabaco sin desvenar o desnervar), 060310 (Flores y capullosFrescos), 240130 (Desperdicios de tabaco), 441820 (Puertas y sus marcos) y 270900 (Aceites crudos de petrleo). Potencial de Bolivia en el mercado paraguayo
Al considerar las 50 principales subpartidas de la oferta exportable de Bolivia en el promedio 1998-200226, se observa que existe un potencial en el mercado paraguayo significativo, superior a los 69 millones de dlares, que comparado a las cifras que actualmente exporta Bolivia hacia ese mercado, de dichos productos (1,5 millones), muestra las posibilidades que existen para los exportadores bolivianos. De las 50 subpartidas, hay potencial en 44 de ellas, pero aquellas que tienen un potencial relevante (que superan el milln de dlares en el promedio considerado), son 14 subpartidas.
26
Tabaco sin de Flores y capull Desperdicios d Medicamentos Los dems me otros producto
Acumuladores arranque de m
Vase el Cuadro A9 del Anexo Estadstico.
55
Puertas y sus Aceites crudos
Una alta proporcin del total de las potencialidades (55,2%) est concentrada en cuatro subpartidas: 440729 (Las dems maderas tropicales), 271000 (Gasolina especial, fueloils, etc), 260900 (Minerales de estao y sus concentrados, y 440724 (Virola, Mahogany...). Pero tambin existen potencialidades de significacin, entre otras, en la subpartida 440799 (Las dems maderas aserradas), 17011 (Azcar de caa en bruto), 270900 (Aceites crudos de petrleo o de mineral) y 150790 (Aceite de soja, excepto en bruto). Con excepcin de valores muy pequeos importados de las supartidas 270900 y 440799, ninguna de las subpartidas mencionadas fueron importadas por Paraguay desde Bolivia, en el promedio considerado. En el cuadro A9 del anexo, se pueden observar el resto de potencialidades. Al realizar el cruce entre las exportaciones de los productos comprendidos en las 50 subpartidas bolivianas con las importaciones paraguayas, se aprecia que existe demanda paraguaya en 1627 de ellas, por un monto que asciende a 409,9 mil dlares. Existe un apreciable potencial en el mercado paraguayo en los productos que ya ingresan a este mercado (15,4 millones de dlares). Actualmente, Bolivia es un proveedor ms que marginal de estos productos del mercado paraguayo, en la medida que las importaciones realizadas por Paraguay desde Bolivia, representan apenas el 0,14% del total de sus importaciones, de estos productos. Asimismo, Paraguay representa apenas el 0,15% de las exportaciones bolivianas de estos productos. Al considerar otro subgrupo de productos, en este caso, los productos de las 50 subpartidas principales - que Paraguay no ha importado desde Bolivia, en el perodo analizado, se aprecia que existe un significativo potencial de mercado (53,6 millones de dlares). En el Grfico N 20, se ordenaron las principales subpartidas bolivianas28 que no estn presentes en el mercado paraguayo, segn el potencial efectivo de mercado, en el promedio del perodo 1998-2002.
27 28
De los cuales en 10 subpartidas no supera los 10 mil dlares. Aquellas que superan los 2 millones de dlares.
56
Grfico N Potencial en el mercado paraguayo no aprovechado por Bolivia Promedio 1998-2002 En miles de dlares
12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0
Las dems maderas tropicales Gasolina M inerales de Virola, especial estao M ahogany ..., etc. Azcar de caa en bruto A ceite de soja Cerveza de malta Tortas y dems residuos de la extrac. del aceite de girasol
Esto ltimo resulta importante, en la medida que de concretarse nuevas exportaciones se diversificaran los flujos exportados por Bolivia al mercado en cuestin y contribuira a reducir el dficit comercial actual. Es importante sealar que los productos que no son importados por Paraguay desde Bolivia, que se sealaron en el prrafo anterior, reciben preferencias arancelarias muy significativas, y acorde a las negociaciones derivadas del ACE 36, las mismas se han profundizado desde la firma del acuerdo. El grado de aprovechamiento de dicho potencial, est en funcin de diferentes factores -que aqu no se analizan-, pero que estn referidos, entre otros, a la capacidad productiva de Bolivia, a su infraestructura exportadora, y a las condiciones de acceso en el mercado paraguayo. Las limitaciones de infraestructura fsica para el transporte existentes entre ambos pases, hacen que el costo de transporte sea un factor crucial a la hora de aprovechar las potencialidades. D) Intercambio comercial de Bolivia con Uruguay Para calcular el saldo comercial entre ambos pases fue preciso corregir las cifras de exportacin de Bolivia hacia Uruguay, depurndolas de aquellas que son exportaciones de soja en transito hacia otros destinos diferentes a Uruguay. Como se observa en el Grfico N 21, existe una diferencia de gran magnitud entre el saldo calculado segn las cifras informadas oficialmente por Bolivia y el saldo corregido por la Secretara. Mientras en varios aos el saldo sin corregir es superavitario para Bolivia, se aprecia que el resultado comercial real (corregido) es deficitario para Bolivia en prcticamente todos los aos del perodo 1990-2003 y sus valores ms negativos se alcanzaron en los aos 1998 y 1999.
57
Tanto las exportaciones como las importaciones exhiben valores muy reducidos en todo el perodo. Las crecientes importaciones alcanzaron su pico mximo en 1999, apenas por encima de los 7 millones de dlares, para luego desplomarse y mantenerse estancadas en el entorno de los 4 millones de dlares. Las exportaciones, an ms reducidas que las importaciones, comenzaron su declive desde el ao 1998. Grfico N Balance del Intercambio comercial de Bolivia con Uruguay 1990-2003 En dlares
80.000.000 70.000.000 60.000.000 50.000.000 40.000.000 30.000.000 20.000.000 10.000.000 0 1990 1991 1992 -10.000.000 -20.000.000 Saldo con Uruguay Saldo con Uruguay (corregido) ACE 36
1993 1994 1995 1996
1997 1998 1999 2000
2001 2002 2003
Exportaciones hacia Uruguay Previamente conviene resaltar algunas cifras que describan los rasgos ms salientes de las relaciones comerciales entre ambos pases. Uruguay represent, en el 2003, apenas el 0,08% de las ventas bolivianas a la regin y el 0,05% de las exportaciones al mundo, cifras que resultan casi irrelevantes, lo cual sita a este mercado en el menos relevante para Bolivia, dentro de la regin29. Estas participaciones fueron reducidas en todo el perodo 1990-2003. El Grfico N 22 tiene como propsito mostrar la disparidad entre las exportaciones declaradas por Bolivia y las depuradas de las exportaciones en trnsito. Esta brecha se produce en los aos 1990, 1996 y, fundamentalmente, en el perodo 1998-2002.
29
Cifras corregidas por las exportaciones en trnsito.
58
Grfico N Exportaciones de Bolivia hacia Uruguay 1990-2003 En dlares

90.000.000 80.000.000 70.000.000 60.000.000 50.000.000 40.000.000 30.000.000 20.000.000 10.000.000 0 1990
Exportaciones "en trnsito"
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
expo a Uruguay corregido
expo a Uruguay sin corregir
Por otro lado, en el Grfico N 23, se aprecia, con mayor facilidad, la evolucin de las exportaciones corregidas en todo el perodo. All se puede observar que, en el ao 2003, Bolivia export a Uruguay apenas 860 mil dlares, menos de la mitad de lo que exportaba en 1990. En cuanto a la evolucin durante el perodo 1990-2003, se observa que, luego de oscilaciones hasta el ao 1997, se produce una disminucin y estancamiento de las exportaciones bolivianas hacia Uruguay. Grfico N Exportaciones de Bolivia hacia Uruguay (corregidas) 1990-2003 En dlares
6.000.000
5.000.000
ACE 36
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0 1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
59
En sntesis, las exportaciones bolivianas hacia Uruguay han sido muy errticas entre 1990 y 1997, y posteriormente han descendido y se han mantenido estancadas por debajo del milln de dlares, contrariamente a las expectativas generadas a partir de la suscripcin del ACE 36. Por otra parte, a diferencia de los casos de Argentina y Brasil, las reexportaciones de Bolivia a Uruguay son muy reducidas; apenas 69 mil dlares en el 2003, 57 mil en 2002 y 34 mil en el 2001. Productos importados por Uruguay desde Bolivia A los efectos de observar cuales son los productos bolivianos que ingresan al mercado de Uruguay, en esta seccin se analizar la informacin de importaciones en lugar de considerar las exportaciones. A diferencia de Argentina y Brasil, las importaciones uruguayas desde Bolivia resultan tan bajas y tan irregulares, que no merecen un anlisis por captulo, tal como se desarroll para aquellos pases. Por lo tanto, el anlisis de los productos importados consistir en observar los productos que Uruguay compr a Bolivia, a nivel de 6 dgitos del Sistema Armonizado, en el perodo 1997-2001. Por la misma razn, es decir, por el carcter reducido e inestable de las importaciones, el anlisis por subpartida no tendr como objetivo identificar cambios que consideren los tres grupos de productos tal como se hizo en los casos de Argentina y Brasil, sino que el propsito es analizar la composicin de las importaciones en los ltimos aos. Cabe precisar que, durante el perodo 1990-2003, las cifras de importacin de Uruguay estuvieron sujetas a 3 cambios de nomenclatura: los aos 1990-1992 estuvieron expresados en NCCA, 1993-1996 en la Enmienda 1 del Sistema Armonizado, 1997-2001 en la Enmienda 2 y, 2002-2003 en la Enmienda 3. En este sentido, la eleccin del perodo 1997-2001 responde al propsito de presentar informacin para un rango de aos lo ms extenso y reciente posible, que mantenga la homogeneidad en la codificacin de los productos. Dicha informacin se presenta en el Cuadro N 8. En dicho cuadro, se presenta la composicin de las importaciones uruguayas desde Bolivia a nivel de las principales subpartidas, las mismas que superan, individualmente, los 100 mil dlares en todo el perodo 1997-2001 y al menos el 70% del total bilateral, en cada uno de los aos. All se aprecian las caractersticas de este flujo de comercio: la irregularidad y lo reducido de ste. Pocos productos alcanzan valores relevantes, destacndose en el cuadro, aquellas subpartidas cuyas importaciones en alguno de los aos superan los 150 mil dlares. Se trata de la 440610 (Traviesas de madera, etc.), 440799 (Madera aserrada), 630533 (Sacos para envasar), 850710 (Acumuladores elctrico), 230400 (Tortas de soja), 440729 (Madera aserrada) y 030269 (Pescado fresco).
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Cuadro N Principales importaciones de Uruguay desde Bolivia, por subpartidas 1997-2001 En dlares
Subpartida Descripcin 440610 440799 630533 850710 230400 440729 030269
Traviesas (durm
Fuente: Secretara General de la ALADI Nota: las celdas en gris y en negrita destacan los valores mayores a los 150 mil dlares. La eleccin del perodo responde a la necesidad de presentar una serie homognea y lo ms extensa posible, considerando los cambios de Enmienda.
Madera aserrad Sacos (bolsas)
Potencial de Bolivia en el mercado uruguayo Al considerar las 50 principales subpartidas de la oferta exportable de Bolivia en el promedio 1998-200330, se observa que existe un potencial en el mercado uruguayo significativo, que se aproxima a los 122,5 millones de dlares, que comparado a las cifras de dichos productos, que actualmente exporta Bolivia hacia ese mercado (242 mil dlares), muestra las posibilidades que existen para los exportadores bolivianos. De las 50 subpartidas, hay potencial en 44 de ellas, pero aquellas que tienen un potencial relevante (que superan el milln de dlares en el promedio considerado), son 23 subpartidas.
Acumuladores e
Una alta proporcin del total de las potencialidades (49%) est concentrada en dos subpartidas: 270900 (Aceites crudos de petrleo) y 271000 (Gasolina especial etc.). Pero tambin existe potencialidad significativa, entre otras, en la subpartida 230400 (Tortas y dems residuos de la extraccin del aceite de soja), 170111 (Azcar de caa en bruto), 940360 (Los dems muebles de madera), 610910 (T-shirts y camisetas interiores), 440729 (Las dems maderas), 440799 (Las dems maderas aserradas), y 151219 (Aceite de girasol). En el cuadro A10 del anexo, se pueden observar el resto de potencialidades.
Tortas y dems aceite de soja (
Al realizar el cruce entre las exportaciones de los productos comprendidos en las 50 subpartidas bolivianas con las importaciones uruguayas, se aprecia que existe demanda uruguaya en apenas 1131 de ellas, por un monto que asciende a 242
30
Vase el Cuadro A10 del Anexo Estadstico. 31 De los cuales en 5 subpartidas no supera los 10 mil dlares.
Madera aserrad
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Pescado fresco
mil dlares. Existe un significativo potencial en el mercado uruguayo en los productos que ya ingresan a este mercado (26,9 millones de dlares). Actualmente, Bolivia es un proveedor marginal de estos productos al mercado uruguayo, en la medida que las importaciones realizadas por Uruguay desde Bolivia, representan apenas el 0,05% del total de sus importaciones, de estos productos. Asimismo, Uruguay representa apenas el 0,02% de las exportaciones bolivianas de estos productos. Al considerar otro subgrupo de productos, en este caso, los productos de las 50 subpartidas principales - que Uruguay no ha importado desde Bolivia, en el perodo analizado, se aprecia que existe un alto potencial de mercado (95,6 millones de dlares). En el Grfico N 24, se ordenaron las principales subpartidas bolivianas32 que no estn presentes en el mercado uruguayo, segn el potencial efectivo de mercado, en el promedio del perodo 1998-2003. Grfico N Potencial en el mercado uruguayo no aprovechado por Bolivia Promedio 1998-2003 En miles de dlares
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
Petrleo Gasolina especial Azcar de caa T shirts y camisetas interiores Aceite, excepto en bruto, de girasol o crtam o Caf Los dem gases s licuados de petrleo Suteres Partes de los dem m s uebles
Esto ltimo resulta importante, en la medida que de concretarse nuevas exportaciones se diversificaran los flujos exportados por Bolivia al mercado en cuestin y contribuira a reducir el dficit comercial actual. Es importante sealar que los productos que no son importados por Uruguay desde Bolivia, que se sealaron en el prrafo anterior, reciben preferencias arancelarias significativas, y acorde a las negociaciones derivadas del ACE 36, las mismas se han profundizado desde la firma del Acuerdo. El grado de aprovechamiento de dicho potencial est en funcin de diferentes factores -que aqu no se analizan-, pero que estn referidos, entre otros, a la capacidad productiva de Bolivia, a su infraestructura exportadora, y a las
32
Aquellas que superan los 2 millones de dlares.
62
condiciones de acceso en el mercado uruguayo. La condicin de pas mediterrneo hace que el costo de transporte sea un factor crucial a la hora de aprovechar estas potencialidades. __________
63
Principales aspectos del Acuerdo MERCOSUR-BOLIVIA
Objetivos y programa de liberacin comercial El Acuerdo de Complementacin Econmica N 36 (ACE 36), que tiene como objetivo la conformacin de una Zona de Libre Comercio entre los pases del MERCOSUR y Bolivia, fue suscrito el 17 de diciembre de 1996, y ratificado inmediatamente por los pases firmantes. Los objetivos del ACE 36, tal como figura en el texto del acuerdo, son los siguientes: a) Establecer el marco jurdico e institucional de cooperacin e integracin econmica y fsica que contribuya a la creacin de un espacio econmico ampliado que tienda a facilitar la libre circulacin de bienes y servicios, y la plena utilizacin de los factores productivos. b) Formar un rea de libre comercio entre las Partes Contratantes en un plazo mximo de 10 aos, mediante la expansin y diversificacin del intercambio comercial y la eliminacin de las restricciones arancelarias y de las no arancelarias que afectan el comercio recproco. c) Promover el desarrollo y la utilizacin de la infraestructura fsica con especial nfasis en la progresiva liberacin de las comunicaciones y del transporte fluvial y terrestre y en la facilitacin de la navegacin por la Hidrova Paran-Paraguay, Puerto Cceres-Puerto Nueva Palmira. d) Establecer un marco normativo para la promocin y la proteccin de las inversiones. e) Promover la complementacin energtica, cientfica y tecnolgica. y cooperacin econmica,
f) Promover consultas, cuando corresponda, en las negociaciones comerciales que se efecten con terceros pases y bloques de pases extrarregionales. El ACE 36 prev la conformacin del rea de Libre Comercio en un plazo mximo de 18 aos, es decir, para el ao 2014 absolutamente todo el universo arancelario estara liberado. El correspondiente Programa de Liberacin Comercial establece diferentes cronogramas de desgravaciones progresivas y automticas, las cuales varan, tanto en los plazos para alcanzar la liberalizacin total, como en la intensidad de la desgravacin. Asimismo, el acuerdo incorpora las preferencias arancelarias negociadas con anterioridad. En el mencionado programa, se acord aplicar un esquema progresivo general de liberalizacin del comercio, exceptuando de dicho esquema general a los productos que se encuentran en las listas de los anexos 1 a 7, para los cuales rigen cronogramas de desgravacin diferenciados.
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El cronograma general empez a regir el 28 de febrero de 1997 y tiene previsto culminar, con un 100% de desgravacin arancelaria, el 1 de enero del ao 2006, arrancando con una preferencia de 30%, adicionando cada ao un 5% de preferencia hasta el ao 2001, a partir del cual la preferencia adicional anual sube al 10% hasta alcanzar el 100% en el ao 2006. Los restantes cronogramas, tambin, tienen previsto culminar el proceso de desgravacin arancelaria en el ao 2006, siendo que el cronograma del Anexo I establece un esquema de mayor apertura que el esquema general, aplicando un 50% de desgravacin desde el primer ao de vigencia del Tratado, manteniendo fija dicha preferencia hasta el ao 2002, a partir de donde se empalma con el cronograma general. Por su parte, los productos del ACE 34 se encuentran incluidos en el Anexo II, que posee esquemas de desgravacin diferenciados segn indicacin especfica, mientras que en los Anexos III y IV se encuentran los productos que poseen un ritmo de desgravacin menor en los primeros aos de vigencia del acuerdo. A su vez, en el literal e) del acuerdo, se establece un margen de preferencia inicial del 100% desde el inicio de su vigencia, para un grupo de productos incluidos en el Anexo VII. En las negociaciones del acuerdo, el MERCOSUR concedi a Bolivia, condiciones de acceso preferencial superior al esquema general, en las siguientes magnitudes: En el Anexo I fueron incluidos 87 productos, entre los que se pueden citar: Los productos de origen animal, plantas vivas, aceites esenciales, papel y derivados, tejidos de hilados, materiales textiles, fibras sintticas, artculos de bisutera, manufacturas de metales preciosos, planchas de amianto, etc. En el Anexo II constan 897 productos, que arrancaron con preferencias de entre 30% y 80%; a partir del presente ao dichos niveles de preferencias se encontraran entre el 90% y 96%. Los productos que se podran destacar de este grupo seran: Los dems animales vivos, carne, productos de origen animal, leche en polvo, flores, plantas vivas, algunas hortalizas y legumbres, frutas, caf, aceites comestibles (de soja, girasol), azcar, cerveza, torta de soja y de girasol, hilados de algodn, pantalones, manufacturas de metales preciosos, estao en bruto, muebles de madera, bateras (acumuladores elctricos), entre otros. Finalmente, los productos que poseen preferencia de 100% desde el inicio del acuerdo y que constituyen el Anexo VII, suman 584. Los productos considerados sensibles se encuentran contemplados en los cronogramas de los Anexos V y VI. En ambos cronogramas se prev que el proceso de desgravacin comience el 1 de Enero de este ao con un 10% de preferencias, culminando el proceso, en el caso del Anexo V, en el ao 2011, y para los productos del Anexo VI, en el ao 2014. Todos los productos definidos como muy sensibles por los pases del MERCOSUR se encuentran contemplados dentro del Anexo V, cuyo cronograma de desgravacin es el que se ilustra en el cuadro siguiente:
65
2005 10%
2006 20%
2007 30%
2008 40%
2009 60%
2010 805
2011 100%
A diferencia de Bolivia, el MERCOSUR no inscribi ningn producto para desgravacin a 18 aos. Algunos de los productos que se encuentran en la lista de sensibles del MERCOSUR son: azcar, tubos y accesorios de tubera, artculos de caucho, neumticos, papel y cartn, algunos hilados de algodn, algunas confecciones y pantalones, prendas de vestir, aparatos elctricos de telefona, maquinarias, entre otros. En lo referente a las especificaciones normativas que regulan el comercio, el acuerdo contiene una serie de disciplinas comerciales que responden a los compromisos asumidos en el marco de la OMC. Entre las normativas especficas estipuladas en el ACE 36, se pueden mencionar, el Rgimen de Origen cuyos requisitos especficos se encuentran establecidos en el Apndice 1, 2 y 3 del Anexo, a su vez, el Primer Protocolo Adicional al ACE 36 y el Decimotercer Protocolo Adicional, establecen regulaciones respecto a dicho rgimen; Salvaguardias (Anexo 10); Rgimen de Solucin de Controversias (Decimotercer Protocolo Adicional), entre otros. Protocolos del ACE 36 Como se ha visto en el anterior prrafo, es importante la consideracin de los protocolos que fueron suscritos con posterioridad a la firma del Acuerdo, debido a que, en ellos, se pueden incorporar nuevos temas o aspectos del proceso de integracin entre los pases miembros del Acuerdo, as como, por ejemplo, adoptar medidas que aceleren el avance del proceso integrador. En ese sentido, en el marco del ACE 36 se han suscrito a la fecha veintids protocolos adicionales33, entre los cuales se pueden distinguir aquellos que refieren a: i) aceleracin del proceso de desgravacin arancelaria, ii) incorporacin de nuevos temas, modificaciones y otros aspectos relevantes, iii) adecuaciones de nomenclatura y otros. Cabe mencionar que de los veintids protocolos adicionales, se encuentran actualmente vigentes los primeros diecinueve. A los efectos del presente documento, interesa conocer los protocolos que se refieren al literal i), debido a que en la aceleracin de este proceso, que se traduce en una profundizacin de las preferencias a un ritmo mayor al establecido originalmente, existen productos que fueron considerados sensibles al comienzo y que, hoy, por diferentes razones, cambian su status. En este sentido, en el Tercer Protocolo Adicional (suscrito el 21/01/99), los pases convienen ampliar las preferencias a productos del Captulo 27, mediante la incorporacin de los mismos al Anexo VII del Acuerdo.
33
Estrictamente se suscribieron veintiuno, ya que el Protocolo N 21 todava est pendiente de suscribirse. Con este criterio, en el sitio web de la ALADI (ver http://www.aladi.org), dicho protocolo no est disponible
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En el Decimocuarto Protocolo Adicional, suscrito el 16/04/02, los pases acuerdan profundizar las preferencias para determinados productos de los anexos 1 al 7. Algunos de los productos contemplados en la lista del MERCOSUR son: los medicamentos que contengan antibiticos y dems medicamentos; algunos animales vivos de la especie bovina; alcohol etlico; tortas y residuos de algodn y de girasol; bombonas, botellas, frascos y artculos similares; cueros y pieles; suteres, pulloveres, etc.; pantalones, camisas y otras prendas de vestir; piedras preciosas o semipreciosas; manufacturas de estao; productos de panadera; boratos y sus concentrados; entre otros. Finalmente, el Decimonoveno Protocolo Adicional (23/07/2004), incorpora al Anexo VII las preferencias otorgadas por Argentina, Brasil y Paraguay a Bolivia para algunos de los siguientes productos: carne de animales de la especie bovina; cebolla; dtiles; trigo; maz; arroz, harina de trigo; aceite de soja, de girasol y de crtamo; azcar; tortas y dems residuos slidos de la extraccin de aceite de soja; algunos medicamentos; cueros y sus manufacturas; madera perfilada; lana; tejidos de algodn; abrigos de lana, trajes; camisas, T-shirts, suteres y otras prendas de vestir; piedras preciosas o semipreciosas; Adicionalmente, el mencionado Protocolo ajusta las preferencias otorgadas por los Estados Partes del MERCOSUR en los Anexos 1, 2, 4, 5 y 7 del acuerdo, para los productos que constan en el Anexo II del Protocolo. __________
67
Aprovechamiento de las preferencias recibidas en el ACE 36 En este captulo se analiza el aprovechamiento que ha realizado Bolivia de las preferencias recibidas a travs del ACE 36, en los mercados de los pases miembros del MERCOSUR. Este anlisis tiene dos componentes: a) por un lado se analiza el comercio negociado, esto es, las importaciones que se realizaron a travs del acuerdo, y b) se calcula el ndice de aprovechamiento de las preferencias, comparando, a estos efectos, la cantidad de productos con preferencia que tienen comercio, con la cantidad de productos que fueron negociados con preferencias. Importaciones negociadas realizadas por Argentina desde Bolivia Cabe recordar que, previo al ACE 36, con Argentina estaban vigentes otros acuerdos, por los cuales se canalizaron flujos de comercio: Nmina de Apertura de Mercados a favor de Bolivia, el Acuerdo de Alcance Parcial de Renegociacin N 2, Preferencia Arancelaria Regional, dos acuerdos amparados en el Artculo 13 (Acuerdos de Promocin Comercial N 3 y N 634), uno en el Artculo 25 del Tratado de Montevideo, el ACE 19 y el ACE 34 (este ltimo fue incorporado en uno de los anexos al ACE 36). En 1997 entra en vigencia el ACE 36, cuya cobertura alcanza el universo arancelario. Por ende, es esperable que, a partir de ese ao, la totalidad o la gran mayora del comercio bilateral se canalice a travs del mismo. De hecho, solamente en 1997, se registr comercio a travs de otros acuerdos (NAM, PAR y ACE 34)35 adems del ACE 36; mientras que, a partir de 1998, las importaciones negociadas se ampararon exclusivamente en este ltimo mecanismo. No obstante que el presente documento no tiene como propsito profundizar en las razones que explican los valores de comercio negociado, cabe exponer, en forma sinttica, algunas reflexiones. Las cifras de comercio negociado estaran determinadas, entre otros motivos, por: a) el nmero de tem con preferencia; b) la metodologa empleada para su clculo; c) el desconocimiento de las preferencias por parte de los operadores de comercio; d) que el arancel a terceros sea del 0%, o sea tan bajo que el importador opte por ingresar la mercadera sin ampararse en el acuerdo; y e) en la medida que un tem puede contener varios productos, pueden existir preferencias en un tem pero que excepte el verdadero producto exportado por Bolivia. A los efectos de continuar con el mismo perodo de tiempo, se analiz la informacin de importaciones negociadas en el perodo 1990-2003. En el Grfico N 25, se puede apreciar que hay dos subperodos en los cuales hay una distancia entre la lnea que representa las importaciones bilaterales negociadas, de las bilaterales totales: 1990-1992 y 1996-1998. Las razones de este comportamiento se explicaran por las importaciones de gas que en ambos subperodos no estn registradas como comercio negociado. 36
34
A travs del primer Acuerdo (AAP.PC N 3: suministro de gas natural) se registr comercio en 1994 y del segundo (AAP.PC N 6: liberacin del comercio de hidrocarburos y sus derivados) en 1994 y 1995. El primer Acuerdo fue sustituido por el segundo, y este ltimo (sus productos) fue incorporado en el ACE 36, aunque la normativa del AAP.PC N 6 sigue vigente. 35 Las preferencias negociadas a travs del ACE 36 se pusieron en vigencia en febrero de 1997. 36 Cabe agregar que actualmente el gas natural tiene arancel del 0% para ingresar en Argentina, no importando el origen del mismo.
68
En los dems aos del perodo, la evolucin del comercio negociado se asemeja un poco ms al comportamiento de las importaciones bilaterales totales. En particular, a partir de 1998 se aprecia una tendencia a la disminucin de las importaciones argentinas desde Bolivia, hecho que ocurre desde 1996, en el caso de las importaciones negociadas.
Grfico N Importaciones argentinas desde Bolivia, negociadas y totales 1990-2003, en dlares

300.000.000 250.000.000
ACE 36
200.000.000
150.000.000
100.000.000
50.000.000
0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 negociado Total general
Entonces, se puede afirmar que existe una participacin importante del comercio negociado, aunque con cierta irregularidad, tal como se puede apreciar en el Grfico N 26. Si se consideraran las importaciones excluyendo al gas, estos porcentajes seran mucho ms altos en varios aos del perodo analizado. Llama la atencin, dada la cobertura del acuerdo y los avances producidos en los cronogramas de desgravacin del mismo, el carcter irregular y los porcentajes minoritarios que se aprecian en varios de los aos analizados. Un anlisis detallado que explique exactamente las razones se torna muy difcil, porque habra que analizar producto a producto, entrevistar a los empresarios y a quienes estn involucrados en la operativa de comercio, para conocer las verdaderas razones del comportamiento de este tipo de comercio, y, an as, con esta metodologa, los resultados podran tener un carcter un tanto especulativo.
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Grfico N Importaciones argentinas desde Bolivia de productos negociados 1990-2003 En porcentaje sobre el total bilateral
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Importaciones negociadas realizadas por Brasil desde Bolivia En el caso de Brasil, previo al ACE 36, estaban vigentes otros acuerdos, por los cuales se canalizaron flujos de comercio desde Bolivia: Nmina de Apertura de Mercados a favor de Bolivia, Preferencia Arancelaria Regional, Acuerdo de Renegociacin N 8, Acuerdos de Alcance Parcial nmero 12 y 21, el ACE 26 y el ACE 34; este ltimo fue incorporado en uno de los anexos al ACE 36. En 1997 entra en vigencia el ACE 36, cuya cobertura alcanza el universo arancelario. Por ende, es esperable que, a partir de ese ao, la totalidad o la gran mayora del comercio bilateral se canalice a travs del mismo. En efecto, se observa que, a partir de entonces, la mayora de las importaciones negociadas se han concretado a travs del ACE 36. Cabe recordar que las cifras de comercio negociado, surgen como resultado de la metodologa de clculo, de la fuente, y de otros factores que ya fueron mencionados. Por lo tanto, si bien las negociaciones entre Bolivia y Brasil, han generado un trnsito hacia el libre comercio entre ambos pases - el mismo que se encuentra bastante avanzado -, podr advertirse ms adelante que existe parte del comercio que no se canaliza a travs de este acuerdo, a pesar de las concesiones otorgadas. En el Grfico N 27, se presenta la informacin de importaciones negociadas y bilaterales totales, en el perodo 1990-2003. All se puede apreciar, que hay dos subperodos en los cuales hay una distancia entre la lnea que representa las importaciones bilaterales negociadas, de las bilaterales totales: 1996 y 2000-
70
2003. La razn de este comportamiento, en el ltimo trienio, se vincula a las importaciones de gas que no estn registradas como comercio negociado. 37 Tambin en el ao 1996, se produce una divergencia entre el comercio negociado y el total, pero es de carcter menor y no obedece a las importaciones de gas natural. Grfico N Importaciones brasileas desde Bolivia, negociadas y totales 1990-2003, en dlares
700.000.000 600.000.000 500.000.000 400.000.000 300.000.000 200.000.000 100.000.000 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 negociado Total general
ACE36
Gas natural
Si bien, en el Grfico anterior, parece que el comercio negociado acompaa la evolucin del comercio bilateral total, conviene apreciar el Grfico N 28, en el cual se observa que la evolucin de la proporcin del comercio negociado en el total bilateral ha sido un tanto irregular, y solamente ha alcanzado valores muy importantes, en los aos siguientes a la firma del ACE 36 y en 1990. En los ltimos aos, la proporcin del comercio negociado es relativamente baja, por las ventas de gas natural, tal como ya se mencion. Nuevamente, como en el caso de las relaciones comerciales con Argentina, llama la atencin, dada la cobertura del acuerdo y los avances producidos en los cronogramas de desgravacin del ACE 36, el carcter irregular y los porcentajes minoritarios que se aprecian en varios de los aos analizados.
37
Cabe agregar que el gas natural tiene arancel del 0% para ingresar en Brasil, no importando el origen del mismo.
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Grfico N Importaciones brasileas desde Bolivia de productos negociados 1990-2003 En porcentaje sobre el total bilateral
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Importaciones negociadas realizadas por Paraguay desde Bolivia Cabe recordar que, previo al ACE 36, con Paraguay estaban vigentes otros acuerdos, por los cuales se canalizaron flujos de comercio: Nmina de Apertura de Mercados a favor de Bolivia, el Acuerdo de Alcance Parcial de Renegociacin N 17, Preferencia Arancelaria Regional, un acuerdo amparado en el Artculo 14 (Acuerdo N 2, de intercambio de bienes en las reas cultural, educacional y cientfica), y el ACE 2938. En 1997 entra en vigencia el ACE 36, cuya cobertura alcanza el universo arancelario. Cabe recordar, en forma sinttica, que las cifras de comercio negociado estaran determinadas, entre otros motivos, por: a) el nmero de tem con preferencia; b) la metodologa empleada para su clculo; c) el desconocimiento de las preferencias por parte de los operadores de comercio; d) que el arancel a terceros sea del 0%, o sea tan bajo que el importador opte por ingresar la mercadera sin ampararse en el acuerdo; y e) en la medida que un tem puede contener varios productos, pueden existir preferencias en un tem pero que excepte el verdadero producto exportado por Bolivia. Observando las cifras del comercio negociado (en el perodo 1990-2003), se aprecian cambios muy importantes en la evolucin de las importaciones negociadas de Paraguay desde Bolivia, as como en la participacin de las mismas en las importaciones totales. En tal sentido, cabe aclarar que la metodologa de clculo para el comercio negociado de Paraguay, no es homognea a lo largo del perodo39, razn por la cual no se puede realizar un
38 39
Si bien el ACE34 estuvo vigente, no se canaliz comercio a travs del mismo. Hasta el ao 1999 Paraguay informaba parcialmente y la Secretara General adjudicaba en forma importante a travs de qu acuerdo se canalizaba dicho comercio. A partir del ao 2000,
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anlisis de su evolucin en serie histrica. Considerando el periodo ms reciente con metodologa homognea (2000-2002), se aprecia que casi la totalidad (98,6% en promedio) del comercio global fue canalizado a travs del ACE 36, siendo el restante comercio, registrado en el acuerdo sobre cooperacin e intercambio de bienes en el rea cultural, educacional y cientfica (AR.CEYC N 7). Por lo tanto, durante dicho perodo el 100% de las importaciones de Paraguay desde Bolivia fueron registradas como comercio negociado. En el perodo anterior al ao 2000, las cifras de comercio negociado oscilan en forma importante, desde un promedio de 4,1% en el perodo 1993-99, hasta 96,3% en promedio durante el perodo 1990-92. En estas circunstancias, no es posible establecer un anlisis consistente sobre la evolucin del comercio negociado. Importaciones negociadas realizadas por Uruguay desde Bolivia Previamente a la suscripcin del ACE 36, entre Bolivia y Uruguay estaban vigentes otros acuerdos, a travs de los cuales Bolivia ingres productos al mercado uruguayo: la Nmina de Apertura de Mercados a favor de Bolivia, la Preferencia Arancelaria Regional, el ACE 15 y el ACE 34. En 1997, entraron en vigencia las preferencias negociadas en el ACE 36, cuyo propsito es alcanzar una zona de libre comercio entre los pases del MERCOSUR y Bolivia. El ritmo de desgravacin qued pautado en los cronogramas establecidos a la firma del acuerdo y en sus posteriores ajustes introducidos en diversos protocolos40. A partir de 1997, la mayora de las importaciones negociadas se canalizaron a travs del ACE 36, y a partir del ao siguiente en su totalidad. Brevemente, cabe recordar algunos de los factores que estn, en general, por detrs de las cifras de comercio negociado, a saber: a) el nmero de tem con preferencia; b) la metodologa de clculo; c) el desconocimiento de las preferencias; d) arancel a terceros del 0%, y e) diferentes niveles de preferencias dentro de un mismo tem. En el caso del ACE 36, dada su cobertura, no parece que el literal e) resulte un factor explicativo. A los efectos de continuar con el mismo perodo de tiempo, se analiz la informacin de importaciones negociadas en el perodo 1990-2003. Al respecto, vase el Grfico N 29. All se puede apreciar que, en algunos aos, hay una distancia entre la lnea que representa las importaciones bilaterales negociadas, de las bilaterales totales: 1992 y 1997. Las razones de este comportamiento se explicaran por alguna de las razones posibles, que se mencionaron anteriormente.
la Secretara General adjudica totalmente el comercio negociado. Los quiebres entre las series antes y despus del ao 2000 son de tal magnitud que impiden realizar un anlisis de evolucin histrica. 40 Vase al respecto el Captulo 3.
73
Grfico N Importaciones uruguayas desde Bolivia, negociadas y totales 1990-2003, en dlares

5.000.000 4.500.000 4.000.000 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 ACE 36
1990
1991 1992 1993
1994 1995
1996 1997
1998
1999
2000
2001 2002
2003
Total general
Negociado
Como se aprecia en el Grfico, las compras totales de parte de Uruguay desde Bolivia han sido poco relevantes durante todo el perodo 1990-2003. Esta caracterstica estructural de la relacin comercial de ambos pases se contrasta con el potencial de mercado que existe para los exportadores bolivianos y con las condiciones de acceso al mercado uruguayo, que estn facilitadas por el ACE 36. Asimismo, a pesar del bajo comercio, tambin se observa que existe parte del mismo que no se canaliza a travs de los acuerdos entre ambos pases. Quiz el escaso vnculo comercial incida, adems de otros factores, en el probable desconocimiento de parte de los productores y/o comercializadores de Bolivia tanto del mercado potencial como de los beneficios de las negociaciones. El razonamiento en el otro sentido tambin resultara vlido. Por ltimo, cabe advertir que la evolucin del comercio negociado como proporcin de las compras totales de Uruguay desde Bolivia es muy oscilante y su Grfico no contribuye a enriquecer el anlisis, sino ms bien a agregar otras complejidades que no se pretenden abordar - , por lo cual no consta dicho Grfico en este caso, a diferencia de Argentina y Brasil. ndice de aprovechamiento que hace Bolivia de las preferencias que le otorgan los pases del MERCOSUR El anlisis del grado de aprovechamiento de las preferencias consiste en identificar cuantos productos, de los que se negociaron, tienen efectivamente comercio. El clculo del grado de utilizacin de las preferencias de un pas, es un ndice resumen o agregado, que surge como promedio de los ndices de utilizacin de cada acuerdo existente entre dos pases41.
41
El ndice de utilizacin de cada acuerdo por parte de un pas i) en sus importaciones desde el pas j), se calcula como el nmero de tem importados por un pas i) desde el pas j) a travs de
74
Es importante remarcar, que dicho indicador agregado fue calculado a nivel bilateral y considerando la informacin de importaciones, as que lo que se est midiendo es el grado de utilizacin de las preferencias de Bolivia, en las importaciones de cada uno de los pases miembros del MERCOSUR desde Bolivia. Ejemplificando lo mencionado en el prrafo anterior, para saber cuanto aprovech Bolivia las preferencias que le otorg Argentina, se utiliz el indicador agregado de utilizacin, calculado desde el punto de vista de las importaciones de Argentina desde Bolivia. En el Grfico N 30, puede apreciarse el grado de utilizacin de las preferencias que hace Bolivia, en su calidad de exportador a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Grfico N Bolivia - Utilizacin de las preferencias arancelarias en las exportaciones a los pases del MERCOSUR Aos 1993, 1997, 2000 y 2003 (En porcentajes)
Fuente: Secretara General de la ALADI Nota: El dato ms reciente del ndice de utilizacin de las preferencias disponible en el caso de Paraguay, corresponde al ao 2002.
La informacin abarca cuatro aos: 1993, 1997, 2000 y 200342, de forma de visualizar la trayectoria del indicador durante un perodo razonable de tiempo.
dicho acuerdo, dividido el nmero de tem con preferencias otorgadas por el pas i) al pas j), en dicho acuerdo. 42 Es importante recordar que, a partir del ao 1997, prcticamente la totalidad de las importaciones negociadas de los pases del MERCOSUR desde Bolivia se canalizaron por el ACE 36.
75
En las exportaciones bolivianas hacia Argentina, el grado de utilizacin de las preferencias arancelarias es bajo, e incluso decrece entre 1993 y 200343. En este ltimo ao, el porcentaje de productos con comercio negociado efectivo, en relacin con los productos negociados, apenas supera el 1%. Algo similar ocurre con las exportaciones bolivianas a Brasil, aunque en el ao 2003 es posible advertir una mejora en el indicador, el que llega a 1,5%, superando a los valores calculados para todos los aos anteriores. Asimismo, el valor marginal del comercio de Bolivia con los dos socios ms pequeos del MERCOSUR, tiene paralelo con el escaso aprovechamiento que realiza este pas de las preferencias otorgadas por Paraguay y Uruguay. En ambos casos, el ndice de aprovechamiento de las preferencias ha tenido un comportamiento con tendencia decreciente44, no superando el 1%, en el ltimo ao con informacin disponible45, en ninguno de los dos pases. Es decir que, en general, el nmero de productos exportados por Bolivia a los pases socios del MERCOSUR, representa una porcin muy pequea con relacin a los productos sobre los cuales Bolivia recibi preferencias de aquellos pases. Existe, por ende, un bajo aprovechamiento de las preferencias arancelarias de las cuales se beneficia Bolivia, en los acuerdos suscritos con los pases del MERCOSUR. ____________
43
El dato del indicador del aprovechamiento que hace Bolivia de las preferencias que le otorga Argentina, en el ao 1993, se explicara porque en ese ao el acuerdo principal entre ambos pases (PAR) no abarcaba un nmero de gran magnitud y, a su vez, concentraba el comercio entre ambos, lo cual a travs de la ponderacin, determin un indicador alto. 44 Al igual que en el caso de Argentina, el dato del indicador del aprovechamiento que hace Bolivia de las preferencias que le otorga Uruguay, en el ao 1993, se explicara porque en ese ao el acuerdo principal entre ambos pases (ACE 15) abarcaba un nmero de productos menor y, a su vez, concentraba el comercio entre ambos, lo cual a travs de la ponderacin, determin un indicador alto. En el caso de Paraguay, el 100% del comercio negociado, en el ao 1993, se canaliz a travs de la NAM. 45 Ao 2002 en el caso de Paraguay, y 2003 en el de Uruguay.
76
Anlisis de los productos sensibles

El propsito de esta seccin es identificar los productos considerados de mayor sensibilidad por parte de los pases del MERCOSUR, sobre los cuales Bolivia recibir preferencias del 100% recin a partir del 1ero de enero del ao 2011. Estos productos fueron incorporados al Anexo V del ACE 36, en el cual se establece un cronograma de desgravacin arancelaria que comienza el 1ero de enero del ao 2005, con preferencias del 10%. Para mayor facilidad, de aqu en adelante, se los denominar productos sensibles. Los productos sensibles fueron negociados por el MERCOSUR en forma consolidada, es decir, que existe una lista nica de estos productos sensibles declarada por los pases miembros frente a Bolivia. La postura comn del bloque frente a las negociaciones con Bolivia respondera al enfoque predominante del 4+1 en varias de las negociaciones que han emprendido sus pases miembros con otras regiones y pases, ms all de algunas especificidades que puedan marcar algunos de sus miembros. Una hiptesis sobre los motivos de la elaboracin de esta lista es pensar que la declaracin de sensibilidad por parte de un pas est directamente relacionada con el peligro que representa para l, el ingreso de productos que compitan con similares productos que ofrecen los empresarios locales. En el caso que se trata, el MERCOSUR debera sentirse amenazado por la posibilidad de que ciertos productos de Bolivia ingresen a sus territorios y desplacen parte de la oferta local. Y en funcin de ello, es que habran elaborado la lista. Otra hiptesis es considerar que los pases del MERCOSUR tienen como estrategia de negociacin el mantener una lista de productos sensibles que sea la misma, ms all de con quienes se estn desarrollando las negociaciones. Al otorgar similares condiciones a todos los proveedores, de esta forma, no habra posibilidad de reclamos de terceros pases que tenan un acuerdo con el bloque y que, efectivamente, se enfrentaban con esta lista de productos sensibles. Dadas las caractersticas de economa pequea y con una oferta poco diversificada como lo es Bolivia, tambin es razonable suponer que la primera hiptesis referida a la amenaza podra no ser un argumento de peso en la estrategia negociadora del bloque. Si se tratara de un pas grande, con una oferta exportable de gran volumen y de gran diversidad, aumentaran las probabilidades de constituirse en una amenaza. Sin embargo, Bolivia no reunira estas condiciones, y por ende, este argumento no tendra mayor peso y cobrara mayor fundamento el segundo. No obstante lo anterior, se considera interesante conocer si realmente Bolivia posee oferta exportable de los productos que el MERCOSUR, en conjunto, incluy en un cronograma de desgravacin de carcter mucho ms lento y gradual que los dems productos. Previamente es necesario realizar unas precisiones metodolgicas. En primer lugar, la informacin de productos negociados en el ACE 36 est expresada en NALADISA 96, mientras que la referida a las exportaciones bolivianas estn en la nomenclatura arancelaria de Bolivia, por lo cual se requiere establecer una correlacin entre ambas. En segundo lugar, de los tem NALADISA que integran
77
el Anexo V 46, hay algunos que tambin estn presentes en otro anexos, debido a que un tem puede corresponder a varios productos y cada uno de estos recibir diferente tratamiento preferencial. La lista de productos sensibles alcanza a 161 tem NALADISA, y al agruparlos por captulos del Sistema Armonizado, se distribuyen de la siguiente manera: 56 tem corresponden al captulo 85 (Maquinaria), 32 tem al captulo 87 (Vehculos), 19 tem al captulo 61 (Prendas y accesorios) y 17 al captulo 84 (Calderas). Estos 4 captulos renen ms de las tres cuartas partes del total. Cuadro N Productos sensibles declarados por el MERCOSUR. Distribucin por captulos del Sistema Armonizado
Captulo
Fuente: Secretara General de la ALADI Nota: Se destacan en gris y en negrita los captulos que contienen mayor nmero de tem NALADISA.
De
Al contrastar la lista de productos sensibles con la oferta exportable de Bolivia se observ que Bolivia realiza exportaciones en 69 de los 161 tem NALADISA, por apenas 7,3 millones de dlares. Asimismo, existen pocos productos bolivianos cuyos valores de exportacin son significativos. Cabe recordar que la oferta de este pas, est concentrada principalmente en productos agropecuarios y minerales, mientras que la proteccin que manifiesta el MERCOSUR a travs de esta lista, refiere, mayoritariamente, a maquinaria y vehculos, pertenecientes a los captulos 85 y 87.
46
Correspondiente al Anexo E de la base de datos de la Secretara General.
17 28 39
78
Az Pro Pl
Nueve tem NALADISA representan el 57,1% de la oferta exportable boliviana de aquellos productos considerados sensibles, y de estos hay solo un tem (5205120000: Hilados sencillos de fibras sin peinar) que registra exportaciones relevantes en el promedio del bienio 2002-2003. Al respecto, vase el siguiente cuadro. All se aprecia, a pesar de los bajos montos, la presencia de varios productos del sector textil y confecciones. Cuadro N Productos sensibles declarados por el MERCOSUR con oferta de Bolivia (*) 2002-2003 En miles de dlares
NALADISA
Ara co
52051200
Fuente: Secretara General de la ALADI Nota: (*) productos cuyas exportaciones en el promedio 2002-2003 superan los 80 mil dlares. Se eliminaron de este cuadro, aquellos productos considerados reexportaciones.
Como se detall en el Captulo 3, el Protocolo N 19 del ACE 36 modific parcialmente el cronograma de desgravacin original. En particular, dicho protocolo vara muy parcialmente la lista de productos que originalmente se incluyeron en el Anexo E del Acuerdo MERCOSUR-Bolivia. Estos productos son desgravados en forma inmediata. Se trata de los siguientes tem NALADISA: 39232100 (Sacos, etc. de polmeros de etileno), 61021000 (Abrigos, etc. de lana o pelo fino), 61052000 (Camisas de fibras sintticas o artificiales), 61099020 (T-shirts, etc. de fibras sintticas o artificiales), y 61111000 (Prendas y complementos de vestir, de punto, para bebs, de algodn). La informacin contenida en el cuadro N 10, no incorpora las modificaciones anteriores, debido a que la ratificacin de dicho protocolo fue posterior al momento de procesar la misma.
61112000
79
En sntesis, Bolivia no posee oferta exportable relevante en los productos considerados de mayor sensibilidad por parte del MERCOSUR, en la medida que la oferta boliviana se concentra en productos agropecuarios y la lista mencionada lo hace en productos manufacturados. ___________
80
ANEXO ESTADSTICO
81
Cuadro A 1 10 principales subpartidas importadas por Argentina desde Bolivia Promedio 1992-1995 En dlares
Subpartida
Descrip
271121 440799 440723
Gas nat
Cuadro A 2
Las dem
10 principales subpartidas importadas por Argentina desde Bolivia Promedio 1998-2001 En dlares
De las m
Subpartida 271111 271121 440920 440729 270900

82
Descripcin Licuado GasDistintas natural
Madera aser Aceites
Cuadro A 3 10 principales subpartidas importadas por Argentina desde Bolivia Promedio 2002-2003 En dlares
Subpartida
Descri
270900 260800 080300 120100

Cuadro A 4
Aceites
Minera Habas
10 principales subpartidas importadas por Brasil desde Bolivia Promedio 1992-1995 En dlares
Subpartida
Descripci
Banana
252890
Los dems
271121 260700 200891 071333

83
Gasde na Menas
Palmito Poroto co
Cuadro A 5 10 principales subpartidas importadas por Brasil desde Bolivia Promedio 1998-2001 En dlares
Subpartida
Descripci
271121 270900 252890 071333 200891
Gas natura
Aceites cru
Cuadro A 6
10 principales subpartidas importadas por Brasil desde Bolivia Promedio 2002-2003 En dlares
Boratos na
Subpartida
Poroto com Palmitos
Desc
271121 800110 270900 470610

84
Gas Estao en
Aceit Pasta de l
Cuadro A 7 Potencialidad de las 50 principales subpartidas de la oferta exportable de Bolivia en el mercado de ARGENTINA Promedio 1998-2003 En miles de dlares
Sistema Armonizado Subpartida Enmienda 2
Continuacin

86
Continuacin

87
Continuacin

88
Continuacin

89
Cuadro A 8 Potencialidad de las 50 principales subpartidas de la oferta exportable de Bolivia en el mercado de BRASIL Promedio 1998-2003 En miles de dlares

90
Continuacin

91
Continuacin

92
Continuacin

93
Cuadro A 9 Potencialidad de las 50 principales subpartidas de la oferta exportable de Bolivia en el mercado de PARAGUAY Promedio 1998-2003 En miles de dlares

94
Continuacin

95
Continuacin

96
Continuacin

97
Cuadro A 10 Potencialidad de las 50 principales subpartidas de la oferta exportable de Bolivia en el mercado de URUGUAY Promedio 1998-2003 En miles de dlares

98
Continuacin

99
Continuacin

100
Continuacin
D
__________
101
102

03 05 Doc 1

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ANLISIS DEL ACUERDO MERCOSUR BOLIVIA (ACE 36) BAJO DOS ENFOQUES COMPLEMENTARIOS Departamento de Promocin Econmica Publicacin

Montevideo, abril de 2005

Anlisis del comercio global de BOLIVIA

Grfico N Exportaciones e importaciones globales de Bolivia 1990-2003 En dlares

1996 Total expo

Fuente: Secretara General de la ALADI

Grfico N Saldo comercial de Bolivia, segn copartcipes 1990-2003 En dlares

Fuente: Secretara General de la ALADI

Grfico N Intercambio comercial de Bolivia con el MERCOSUR 1990-2003 En dlares

Fuente: Secretara General de la ALADI

Grfico N Exportaciones de Bolivia a la ALADI, segn grupo de pases 1990-2003 En dlares

400.000.000 MR E COSU R 300.000.000 DE AS M CAN 200.000.000

1994 1995 1996

1997 1998 1999

Fuente: Secretara General de la ALADI

Fuente: Secretara General de la ALADI

Anlisis de las exportaciones hacia el MERCOSUR

Fuente: Secretara General de la ALADI

ARGENTINA sin gas

Fuente: Secretara General de la ALADI

Fuente: Secretara General de la ALADI

Exp hacia Argentina sin gas, sin reexportaciones

Exp hacia Argentina sin gas

Fuente: Secretara General de la ALADI

Nomenclatura del Consejo de Cooperacin Aduanera (NCCA).

En el ao 2001 se constat re-exportaciones de construcciones prefabricadas.

Subpartida 847989 940600 120600 080300 200891 850790 940161 441810

Mquinas y apara propia. Los dem

Bananas o plta Palmitos

Los dems as madera: Con relle

Fuente: Secretara General de la ALADI

Balance del Intercambio comercial de Bolivia con Brasil 1990-2003 En dlares

-400.000.000 Saldo con Brasil Saldo con Brasil sin gas

Fuente: Secretara General de la ALADI

Grfico N Exportaciones de Bolivia hacia Brasil

BRASIL sin gas

Fuente: Secretara General de la ALADI

Fuente: Secretara General de la ALADI

Fuente: Secretara General de la ALADI

12 Semillas y fruto 20 Preparaciones 22 Bebidas

25 Sal; azufre; tier

Subpartida 610910 151211 610510 440310

Madera en brut desalburada o es

Fuente: Secretara General de la ALADI

Aumento import. habas de soja (1201009000)

Fuente: Secretara General de la ALADI

Fuente: Secretara General de la ALADI

Gas de petrle Licuados: Los

Vase el Cuadro A9 del Anexo Estadstico.

Puertas y sus Aceites crudos

Fuente: Secretara General de la ALADI

1993 1994 1995 1996

1997 1998 1999 2000

2001 2002 2003

Fuente: Secretara General de la ALADI

Cifras corregidas por las exportaciones en trnsito.

Grfico N Exportaciones de Bolivia hacia Uruguay 1990-2003 En dlares

Exportaciones "en trnsito"

expo a Uruguay corregido

expo a Uruguay sin corregir

Fuente: Secretara General de la ALADI

Fuente: Secretara General de la ALADI

Subpartida Descripcin 440610 440799 630533 850710 230400 440729 030269