/Resultados

3T22

PÚBLICO
 Destaques
da Estratégia
3 º Tri mes t re / 20 2 2

PÚBLICO
 Solidez financeira e avanços na estratégia de diversificação
Resultados consistentes com avanços na estratégia de diversificação da carteira e balanço sólido

3T22 Lucro Líquido e ROE Recorrente Lucro Líquido e ROE Recorrente 9M22

/ R$ 387 mm
⬇4,0% sobre o 3T21
12,6%
vs 13,9% no 3T21 / R$ 1.187 mm
⬆3,3% sobre o 9M21
13,3%
vs 13,7% no 9M21

Carteira Carteira
Carteira de Crédito¹ Varejo Atacado
31%
R$ 78 bi R$ 54 bi R$ 24 bi
⬆4,0% sobre o 3T21 ⬆6,2% vs 3T21 ⬇0,6% vs 3T21
69%

Índice de Cobertura Inadimplência 90 dias Índice de Basiléia

/ 179%
vs 203% no 2T22
1 – Carteira de Crédito Ampliada.
/ 4,8%
vs 4,3% no 2T22 / 17,0%
vs 17,1% no 2T22

Nossos pilares estratégicos: Eficiência e solidez financeira Estratégia digital Melhor experiência dos clientes ESG 3
PÚBLICO
 Destaques da estratégia digital
Seguimos avançando no Banco Digital com banking clientes já representando 66% do total de clientes Varejo do BV, e
com métricas robustas de engajamento. Nossa plataforma BV open segue registrando aumento do número de parceiros e
volume transacionado

Banco Digital BV Plataforma BV Open

Clientes BV pessoa física vs taxa de conversão Expansão do número de parceiros
banking clients Encerramos o 3T22 com 60 parceiros BV Open dos mais
variados setores conectados em nossa plataforma
# milhões e %
62% 65% 66%
53%
45%
4,3 4,7 5,0
3,3 3,7

3T21 4T21 1T22 2T22 3T22

Visão não-exaustiva
% Clientes Digitais Clientes totais pessoa física

Crescimento no volume transacionado (TPV) Crescimento nas transações na plataforma BaaS¹

R$ bilhões # milhões
+70% +130%
7,2 7,8 119,6 134,2
5,6 6,2 93,0
4,6 75,6
58,3

1 – Banking as a Service
3T21 4T21 1T22 2T22 3T22 3T21 4T21 1T22 2T22 3T22

Nossos pilares estratégicos: Eficiência e solidez financeira Estratégia digital Melhor experiência dos clientes ESG
PÚBLICO
4
 Seguimos focados na experiência dos nossos clientes
Continuamos fortalecendo nosso banco relacional, aprimorando a experiência dos clientes em todos os nossos canais de
atendimento, bem como oferecendo soluções de produtos e serviços contextualizados e personalizados
Nível de satisfação dos nossos clientes refletem na robustez das métricas NPS e reputação POSITIVA nas principais
plataformas de avaliação
Atendimento ao cliente Cobrança Ouvidoria

NPS 73 72 84
vs 74 no 3T21 vs 72 no 3T21 vs 81 no 3T21

Reclame Aqui 7.2/10 Reputação

“Bom”
Últimos 6 meses

Consumidor.gov.com.br 80/100 Índice de solução

(2º melhor da indústria)

Nossos pilares estratégicos: Eficiência e solidez financeira Estratégia digital Melhor experiência dos clientes ESG 5
PÚBLICO
 Agenda ESG
Continuamos implementando diversas ações voltadas ao meio ambiente, social e governança

Financiamento de Veículos Captações Verdes Negócios Sustentáveis

1,6 milhão
E toneladas de CO2 compensadas
equivalente a 100% da emissão de CO2 da
carteira de veículos financiada (desde 2021)
US$ 100 milhões R$ 12,6 bilhões¹
captados junto à IFC para ampliar o
financiamento de veículos elétricos,
de crédito destinado para negócios
sustentáveis. Nossa meta é chegar a
híbridos e multicombustíveis no Brasil R$ 80 bilhões até 2030

Inauguração de Inauguramos em agosto, em Joinville, o projeto da maior medalhista feminina

paralímpica do Brasil, Adria Santos. O projeto atenderá crianças de 6 a 12
S novos institutos
sociais
anos com e sem deficiência visual. Ao todo, o BV apoia 10 institutos sociais
que impactaram diretamente a vida de mais de 2 mil pessoas.

Nova Governança ASG Great Place to Work 2022

G Desde 2020 instituímos o Comitê de Sustentabilidade. A
partir de 2022, esse comitê passou a assessorar
diretamente o Conselho de Administração para os temas
O banco BV foi classificado como a 2ª melhor
instituição financeira para se trabalhar,
segundo certificação do Great Place to Work 2022
relacionados à ESG, e foi renomeado para Comitê ASG
1 – Inclui carteira e mercado de capitais

Nossos pilares estratégicos: Eficiência e solidez financeira Estratégia digital Melhor experiência dos clientes ESG 6
PÚBLICO
 Análise
do Resultado
3 º Tri mes t re / 20 2 2

PÚBLICO
 Lucro líquido cresceu 3,3% vs 9M21 para R$ 1.187 milhões, com ROE de 13,3%
Crescimento reflete expansão na margem financeira bruta, que compensou o aumento no custo de crédito e nas despesas de pessoa l e
administrativas

Lucro Líquido Recorrente (R$M)

13,2% 13,3% 13,9% 13,9% 14,5% 13,4% 13,9% 13,7%

12,6% 13,3%
10,6%

3,3%
1.148 1.187
-4,0% -6,0%
388 403 421 388 412 387
347 357
275

3T20 4T20 1T21 2T21 3T21 4T21 1T22 2T22 3T22 9M21 9M22

Lucro Líquido Recorrente ROE

NIM¹
9,4% 9,9% 10,0% 9,9% 10,1% 10,3% 10,2% 10,2% 10,1% 10,0% 10,2%
Clientes

1. Net Interest Margin: Quociente entre a margem financeira bruta com Clientes e os ativos médios sensíveis à spreads.

A p re sen ta ção d e R e s u lt ados d o 3 º Trim e s t re d e 2 0 2 2: R e s ult a do C o n s o lidado 8

PÚBLICO
 Receitas totais cresceram 3,5% vs 9M21, para R$ 7,4 bilhões
No acumulado do ano, expansão na margem financeira bruta compensou a queda das receitas de serviços e seguros no período.
No trimestre, houve retomada nas receitas de serviços e corretagem de seguros
Margem Financeira Bruta (R$M)
+8,5% ∆9M22
+4,7% -3,5% ∆3T22 ∆3T22
Receitas Totais (R$M) /2T22 /3T21 5.954 /9M21
2.006 1.937 5.487 ▲ 5,9%
1.849 571 605
148 220 150 ▼31,9% ▲1,2%
Mercado
▲8,8%
+3,5% ∆9M22 1.786 1.787 ▲0,0% ▲5,0% 4.915 5.349
1.702
7.366 /9M21 Clientes
7.119
∆3T22 ∆3T22
+2,2% +1,0% 1.412 ▼13,5% 3T21 2T22 3T22 9M21 9M22
/2T22 /3T21 1.633
2.468 NIM clientes¹
2.413 2.442 (% a.a.) 10,1% 10,2% 10,1% 10,0% 10,2%
436 531 ▲21,8% ▼5,8%
564

Receitas de Serviços e Corretagem de Seguros (R$M)

-13,5% ∆9M22
5.954 ▲8,5%
/9M21
5.487 1.633
▼3,5% ▲4,7% ∆3T22 ∆3T22 1.412
1.849 2.006 1.937 -5,8% +21,8% 418
/2T22 /3T21 322 ▼ 23,0%
564 531
Seguros 146 436
86 135 ▲ 56,6% ▼7,2%
1.215 1.090 ▼ 10,3%
Serviços 418 396
e Tarifas
350 ▲ 13,2% ▼ 5,4%

3T21 2T22 3T22 9M21 9M22 3T21 2T22 3T22 9M21 9M22
Margem Financeira Bruta Serviços e Seguros
Originação de
-17,0% +28,2% -19,8%
Veículos
1. Net Interest Margin: Quociente entre a margem financeira bruta com Clientes e os ativos médios sensíveis à spreads.

A p re sen ta ção d e R e s u lt ados d o 3 º Trim e s t re d e 2 0 2 2: R e ce it a s 9

PÚBLICO
 Custo de crédito encerrou o 9M22 em R$ 2,1 bi. Índice de Cobertura convergiu
para os patamares pré-pandêmicos, finalizando o período em 179%
Despesas com provisões apresentaram elevação no trimestre, dentro do esperado. As novas safras já sinalizam uma melhora nos
indicadores, fruto de uma política de crédito mais restritiva adotada ao longo de 2022

Custo de crédito (R$M) Índice de cobertura 90 dias (IC-90 dias)

4,0%
3,6%
3,1% 3,1% 3,1%
Convergência gradual para os níveis pré-pandemia
Período pré-
+23,3% pandemia
234% 231% 239%
∆3T22 ∆3T22 2.074 ∆9M22 221%
/2T22 /3T21 /9M21 203%
+37,7% +30,0% 1.682 179%
171%
601 781
567
▲ 6,8% ▲27,2% 2.646 ▲ 22,6%
2.158
863 921
725

(157) (262) (140) ▼46,5% ▼10,8% (476) (573) ▲ 20,3%

3T19 3T20 3T21 4T21 1T22 2T22 3T22
3T21 2T22 3T22
9M21 9M22
Provisões para crédito, impairment, descontos concedidos e garantias
Receitas de recuperação de crédito
Custo de crédito / carteira de crédito¹

1. Cálculo realizado sobre a carteira ampliada; 2. Quociente entre o saldo de PDD e o saldo de operações de crédito vencidas há mais de 90 dia; inclui provisões para garantias prestadas.

A p re sen ta ção d e R e s u lt ados d o 3 º Trim e s t re d e 2 0 2 2: I n d ica dores d e C ré d it o – PD D e I C 9 0 d ia s 10

PÚBLICO
 Despesas de pessoal e administrativas apresentaram
estabilidade no trimestre. Nos 9M22, elevação reflete Mais investimentos em:
maiores investimentos e pressão inflacionária

Tecnologia
Apesar dos desafios macro, seguimos realizando os investimentos estruturantes que +25% 80%
visam a continuidade na modernização de nossa plataforma tecnológica, banco digital,
bem como o crescimento e diversificação dos negócios
Tecnologiadasemcontratações
colaboradores
em tecnologia 2022 no
vs 3T21 perímetro ágil
Despesas de Pessoal e Administrativas (R$M)

Índice de Eficiência¹ (IE) 31,9% 38,0% 39,4%

(%)

Clientes/Mkt
IE ajustado¹ (%) ∆9M22
(Excluindo investimentos no 30,5% 34,2% 35,0% /9M21
+33,4%
banco digital)
2.337 Clientes/Marketing
Campanhas institucionais para
∆3T22 ∆3T22 fortalecimento da marca
+24,3% +0,5% /2T22 /3T21 1.752
800 804 1.258 ▲ 32,9%

647 947
422 425 ▲ 0,7% ▲ 21,1%
Banco Digital

Diversificação
Pessoal² 351
▲ 32,9%
892
66%
Administrativas
245 313 316 ▲ 1,0% ▲ 29,0% 671
Diversificação
+130% da base de clientes pessoa
Depreciação & 51 65 63 ▼ 3,1% ▲ 23,0% 134 187 ▲ 39,1% transações BaaS física do BV já convertidos
Amortização vs 3T21 a banking clients
3T21 2T22 3T22 9M21 9M22

1. Não considera demandas trabalhistas, últimos 12 meses. Mudança no indicador histórico devido adoção do lucro recorrente; 2. Considera despesas com PLR; 3. Índice Gartner. Média de mercado
considera as principais instituições financeiras do país. 4. Digital Transformation Partnership

A p re sen ta ção d e R e s u lt ados d o 3 º Trim e s t re d e 2 0 2 2: D e s pesas d e Pe s s oal e A d m in is t rat ivas

PÚBLICO
 Carteira de crédito cresceu 4,0% vs 3T21, com avanços na diversificação
Seguimos registrando crescimentos expressivos nas carteiras de painéis solares, cartões, empréstimo com veículo em garantia e PMEs
Destaques
Carteira de crédito ampliada (R$B)
(inclui garantias prestadas e títulos privados) Placas Solares
∆3T22
/3T21
R$ 4,1 bi
+4,0% +2,2%
78,3 ⬆96% vs 3T21
75,3 76,6
Cartões 5,5 ▲ 39,0%
4,0 5,1 ▲ 60,3%
Empréstimos¹ 2,1 3,0 3,4 Empréstimo com
2,1 3,6 4,1 ▲ 96,4%
Placas Solares
Veículo em Garantia
Varejo
▲ 6,2% R$ 1,8 bi
Veículos 42,4 ▼ 4,0%
40,2 40,7 ⬆76% vs 3T21

Cartões de Crédito
PME 0,9 1,3 1,6 ▲77,7%

Atacado
R$ 5,5 bi
Corporate + Large 23,8 23,5 23,0 ▼ 3,6% ▼ 0,6% ⬆39% vs 3T21

3T21 2T22 3T22 PME

R$ 1,6 bi
⬆78% vs 3T21
1 - Carteira composta por empréstimo com veículo em garantia, crédito consignado privado, crédito pessoal, crédito estudantil e outros

A p re sen ta ção d e R e s u lt ados d o 3 º Trim e s t re d e 2 0 2 2: C a rt e ira d e C ré d it o 12

PÚBLICO
 Veículos: Níveis de originação apresentaram recuperação no 3T22 vs 2T22
A originação cresceu 28,2% no 3T22 vs 2T22, com melhoras no segmento de leves usados e outros veículos¹. No entanto, segue em
queda no acumulado do ano, reflexo da combinação de uma política mais conservadora de crédito e da contração do mercado

Originação de financiamentos de Veículos % Entrada, prazo médio e taxa média

(R$B)
Taxa Média 22,3% 27,7% 28,1% 21,0% 27,6%
(% a.a.)
-19,8%
18,2 ∆9M22
1,4 Prazo médio 48 48 48 48 48
/9M21 (meses)
-17,0% +28,2%
14,6
6,7 1,4 ▼ 2,8%
0,5 ∆3T22 ∆3T22
5,5
0,5 /2T22 /3T21
4,3
0,4 ▲39,5% ▲0,5% 16,7
6,2 13,2 ▼21,2% % Entrada² 40% 42% 43% 40% 43%
(92%) 5,0
3,9 (90%) ▲27,1% ▼18,5%
(91%)

3T21 2T22 3T22 9M21 9M22 3T21 2T22 3T22 9M21 9M22
Leves Usados Outros Veículos¹

Mercado auto
finance ³ ▼14,2% ▼14,6%

1. Leves novos, vans, motos e pesados; 2. Calculado sobre valor informado do bem; 3. Fonte: Relatório de Mercado de Financiamento de Veículos da B3. Inclui auto leves novos e usados

A p re sen ta ção d e R e s u lt ados d o 3 º Trim e s t re d e 2 0 2 2: V a re j o 13

PÚBLICO
 Inadimplência: estabilidade em veículos e atacado nas mínimas históricas.
Varejo impactado pelo efeito mix de produtos
O aumento no indicador no 3T22 reflete tanto a queda nos níveis de originação de financiamento durante o primeiro semestre de 2022
quanto o efeito de mix no varejo. Melhora nas safras de originação no 3T22 já sinalizam uma estabilização do indicador no Var ejo

Inadimplência da carteira de crédito – Inad 90 dias (%)

5,7% 5,6%
4,8%
banco BV 4,2% 4,2% 4,1%
4,3%
4,0%
3,5% 3,5% 3,7% 3,7%
3,3%

5,7% 5,9%
5,5% 5,5% Varejo
4,8% 4,9% 5,1%
4,7% 4,7%
4,3% 4,3% 4,4%
Varejo 5,4% 5,1% 4,1% Veículos
4,3% 4,6% 4,6%
4,2% 4,2% 4,0% 4,3%
3,6% 3,5% 3,8% 3,8%

5,8% 5,6%

Atacado 1,8% 2,2%

2,8%
1,1%
0,5% 0,4% 0,4% 0,1% 0,2% 0,2% 0,2%

Dez/15 Dez/16 Dez/17 Dez/18 Dez/19 Dez/20 Mar/21 Jun/21 Set/21 Dez/21 Mar/22 Jun/22 Set/22

A p re sen ta ção d e R e s u lt ados d o 2 º Trim e s t re d e 2 0 2 2: I n d ica dores d e C ré d it o - I n a d im plência 14

PÚBLICO
 Estrutura de funding: ampliação das captações via plataformas digitais
Captações via plataformas atingiram 9,2% do estoque total de funding. Liquidez permanece robusta com LCR em 225%

Funding (R$B)

+4,4% 0,0%
82,8 82,8
79,3 2,4 1,2
Depósitos interfinanceiros 3,3 6,1 6,1
Empréstimos e Repasses 4,3

26,1 26,7
Depósitos a prazo 24,3

Instrumentos de capital 3,6 4,3 59% do funding composto

3,8 por instrumentos de
Cessões de crédito 6,4 4,4 5,1
2,1 3,0 3,6 longo prazo
FIDC 8,5 6,6
8,5
Títulos emitidos no exterior

Letras Financeiras 26,5 28,6 29,3

3T21 2T22 3T22

Ativos de Alta Liquidez – HQLA (R$B) 16,3 14,7 13,9

Liquidity Coverage Ratio (LCR)¹ 262% 216% 225%

Captações via plataformas digitais (R$B) 2,8 7,2 7,6

% Captações via plataformas digitais/Total 3,5% 8,7% 9,2%

1. Razão entre o “HQLA” e o total de saídas líquidas de caixa previstas para um período de 30 dias em um cenário de estresse, sendo o mínimo regulatório de 100%. Não considera linha de crédito junto ao BB.

A p re sen ta ção d e R e s u lt ados d o 3 º Trim e s t re d e 2 0 2 2: F u n d ing e L iq u id ez 15

PÚBLICO
 Índice de Basileia robusto no 3T22, em 17,0% com CET1 em 12,9%
Durante o 3T22 o BV aprovou o exercício do call de seu bond perpétuo, que compõe a totalidade do Capital Nível I Complementar.
Para recompor o saldo de Capital Nivel I Complementar, no 3T22 realizamos a emissão de uma LF perpétua no mercado local no
montante de R$ 500 milhões

Índice de Basileia
(%)

+1,3 p.p. -0,1 p.p.

17,1 17,0
15,7 15,8 16,0 1,3 1,2 0,7% após o exercício
1,1 do call do perpétuo
Nivel II 0,6 1,0
2,1 2,8 em dez/22
Nível I - Complementar 2,1 2,2 1,9

Nível I - Principal (CET1) 12,9 13,0 13,7 12,9

12,6

3T21 4T21 1T22 2T22 3T22

Nota: 1 - No final do 3T22, o requerimento mínimo regulatório de capital era de 10,5% de Índice de Basileia, 8,5% de Capital Nível I e 7,0% de CET1. 2 – Os números do 2T22 foram atualizados devido a um reprocessamento de Basileia pós fechamento.

A p re sen ta ção d e R e s u lt ados d o 3 º Trim e s t re d e 2 0 2 2: E s t ru t ura d e C a p it a l 16

PÚBLICO
 Anexos
3 º Tri mes t re / 20 2 2

PÚBLICO
 Digitalização do core business
Nossa esteira de financiamento de veículos é 100% digital e as vendas via canais digitais contam com parceiros como: Meu Carr o Novo,
Mercado Livre, UsadosBr e SoCarrão

SIMULAÇÃO DO FINANCIAMENTO ASSINATURA DO

CONTRATO
+6,4 MILHÕES DE SIMULAÇÕES ASSINATURA COM BIOMETRIA
REALIZADAS NO 3T22 ELIMINANDO A BUROCRACIA

1 2
ANÁLISE DE
CRÉDITO
96% DE RESPOSTAS AUTOMÁTICAS
< 1 SEG TEMPO DE RESPOSTA
3 4
GESTÃO DO CONTRATO &
PAGAMENTO DO BOLETO
APP BANCO BV
PERMITE O PAGAMENTO DO BOLETO E O
ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO

2
3

A p re sen ta ção d e R e s u lt ados d o 3 º Trim e s t re d e 2 0 2 2: A n e xos 18

PÚBLICO
 ESG (Ambiental, Social e Governança)
Em maio de 2021, anunciamos o “Pacto BV para um futuro mais leve”, onde assumimos 5 compromissos públicos em ações ESG a serem
atingidos até 2030. Tais compromissos estão alinhados com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU

Neutralizar nosso Acelerar a inclusão Mobilizar recursos para fomentar

01 impacto ambiental
02 03
social negócios sustentáveis

1. Efetuar 100% da compensação 3. Atingir 50% de cargos de 5. Financiar e distribuir em

de CO2 do nosso principal liderança ocupados por pessoas mercado de capitais R$ 80
negócio, o financiamento de que se identifiquem com o bilhões para negócios ESG
veículos usados gênero feminino
2. Compensar 100% das emissões 4. Garantir a participação de 35%
de GEE¹ diretas do BV de negros no quadro de
colaboradores do BV

1 – Gases do Efeito Estufa

A p re sen ta ção d e R e s u lt ados d o 3 º Trim e s t re d e 2 0 2 2: A n e xos 19

PÚBLICO
 Carteira Prorrogada Varejo: Apoio aos nossos clientes durante a pandemia
Em março/20, proporcionamos a prorrogação de parcelas em 60 dias, sem juros adicionais. Esta iniciativa impactou positivamente
mais de 800 mil clientes, com R$ 18 bilhões aditados e/ou efetivamente renegociados

Carteira prorrogada Varejo (R$B)

5,0
0,4
% provisionado
0,5 (8%)
3,9
(11%) 0,3 81% 103% mais PDD em
0,4 (8%) 3,0 R$ 0,5 bi relação à carteira não-
(10%) 0,2
33% PDD carteira prorrogada do Varejo
0,3 (8%)
(11%) prorrogada
4,0
(82%) 3,2 8%
(82%) 2,5
(81%)
0.6

1T22 2T22 3T22 3T22

excl. clientes que
já pagaram 3 ou
Curso normal² NPL 30-90 dias NPL > 90 dias mais parcelas

R$ 0,6 BILHÃO
SALDO DA CARTEIRA PRORROGADA, R$ 0,5 BILHÃO 210% 99%
DESCONSIDERANDO CLIENTES QUE JÁ PAGARAM 3 PROVISÃO PARA A CARTEIRA PRORROGADA ÍNDICE DE COBERTURA¹ DA CARTEIRA PRORROGADA TEM GARANTIA REAL
OU MAIS PARCELAS

1 - Índice de Cobertura sobre a carteira em atraso acima de 90 dias; 2 - Adimplentes e inadimplentes até 30 dias

A p re sen ta ção d e R e s u lt ados d o 3 º Trim e s t re d e 2 0 2 2: A n e xos 20

PÚBLICO
 Portfólio diversificado de negócios
Suportado pelos pilares de Eficiência & Solidez Financeira, Estratégia Digital, Centralidade no Cliente e Agenda ESG

Varejo Atacado
Financiamento de veículos Corporate & Investment Banking

Corporate Banking
Destaque no segmento de leves usados
• Corporate (> R$ 300 milhões)
Capilaridade: +21 mil revendas, parceiros digitais R$ 40,7 bi R$ 24,6 bi
• Large Corporate (> R$ 1,5 bilhão)
Inovação e transformação digital -4,0% -0,6%
• PME (antecipação de recebíveis)
Esteira de contratação 100% digital vs 3T21 vs 3T21
52,0% 31,4% Banking as a Service (BaaS)
96% das análises automáticas da carteira
da carteira
Banco liquidante e custodiante para fintechs e startups

✓ Posição de destaque no financiamento de Carteira de crédito¹ ✓ Expansão no segmento Corporate +11% vs 3T21 (55% da
carteira classificada) e PMEs +78% vs 3T21
veículos leves usados

Outros negócios
R$ 78,3 bi Wealth management
Cartão de crédito: portfolio de cartões: BV Livre, +4,0% vs 3T21 R$ 49 bilhões sob gestão (AuM)
BV Mais e BV Único. Bandeiras Mastercard, Visa e Elo. Carteira BV Asset
cresceu 39% vs 3T21 R$ 13,0 bi • 9ª maior gestora de fundos imobiliários ranking Anbima2
Financiamento de placas solares: liderança no segmento. • Rating AMP-1, nota máxima de qualidade de Gestão reconhecida
+59,1% pela S&P
Carteira cresceu 96% vs 3T21
vs 3T21 BV Private:
Crédito com veículo em garantia (CVG): liderança no segmento. • 7ª maior gestor no ranking Anbima²
16,6%
Carteira cresceu 76% vs 3T21 da carteira
Demais empréstimos: CP, consignado privado, estudantil, Em agosto/22, conforme comunicado ao mercado, firmamos
procedimentos médicos, Crédito FGTS parceria estratégica com Bradesco para a formação de uma
gestora de investimentos independente. A conclusão da transação
✓ Grandes avanços na estratégia de diversificação com
crescimento de 78% em empréstimos e 39% em cartões
está sujeita ao cumprimento de determinadas condições
precedentes, legais e regulatórias.

1 - Carteira ampliada (inclui garantias prestadas e títulos privados); 2 - Ranking ANBIMA jun/22

A p re sen ta ção d e R e s u lt ados d o 3 º Trim e s t re d e 2 0 2 2: A n e xos 21

PÚBLICO
 Varejo: Posição de destaque em veículos e seguros

Veículos Corretora de Seguros

Carteira de crédito (R$B) Prêmios de Seguros (R$M)

Revendas ativas¹ 22 mil 21 mil 21 mil -24,2%

-16,3% +37,9% 856
-4,0% +1,4% ∆3T22 ∆3T22
42,4 40,7 /2T22 /3T21 304
40,2 649
3,4 2,1 1,9 254
▼6,3% ▼42,7%
184
39.0 38.1 38.8 ▲ 1,8% ▼ 0,6%

3T21 2T22 3T22 3T21 2T22 3T22 9M21 9M22

Leves usados Outros (novos, motos e pesados)

Principais diferenciais competitivos BV: Portfólio diversificado de produtos de seguros:

Vida + Acidentes
Auto Prestamista Residencial Cartão Assistências² Odontológico
Pessoais

Expertise Transformação Digital Parceiros de Originação Agilidade Capilaridade

contínuo digitalização da esteira Digital 96% de resposta +21 mil revendas em
aprimoramento, de financiamento Meu Carro Novo, Mercado automática de crédito todo o país
utilização de ciência end-to-end Livre, UsadosBr e SoCarrão.
de dados e inovação

1. nos últimos 6 meses; 2 - Serviços de assistências residenciais, para animal de estimação e funeral

A p re sen ta ção d e R e s u lt ados d o 3 º Trim e s t re d e 2 0 2 2: A n e xos 22

PÚBLICO
 Empréstimos e Cartões: diversificação e expansão sobre a base de clientes auto

Empréstimos Cartões de Crédito

Carteira de Empréstimos (R$B) Carteira (R$B)

+78,3% +13,3% ∆3T22 ∆3T22

/2T22 /3T21
7,5 +39,0% +8,5%
6,6 5,5
1,6 ▲8,9% ▲45,3% 5,1
1,4
4,0
4,2
4,1 ▲12,7% ▲96,4%
1,1 3,6
2,1
1,8 ▲18,6% ▲76,0%
1,0 1,5
3T21 2T22 3T22 3T21 2T22 3T22
Empréstimo com veículo em garantia Financ. paineis solares Demais empréstimos

Ampla oferta de produtos para pessoas físicas: O BV oferece várias opções de cartões de crédito das bandeiras Mastercard, Visa e Elo
Financiamento de Placa solar Consignado Privado Expansão também através de novas parcerias;
CVG (Crédito com veículo em garantia) Crédito Pessoal, Crédito estudantil, procedimentos médicos, etc... Benefícios diferenciados: programa de pontos, cashback, desconto em anuidade e assistência veicular
App de cartões integrado com os serviços de conta digital e financiamento de veículos
Parceiros Digitais para originação de crédito pessoal online:
Lançamento do novo portfólio dos cartões (Livre, Mais e Único)

Parceiros na oferta de produtos:

Parceiros de Cartão de Crédito:

A p re sen ta ção d e R e s u lt ados d o 3 º Trim e s t re d e 2 0 2 2: A n e xos 23

PÚBLICO
 Atacado: expansão no segmento Corporate e PMEs

Atacado (CIB)
Large Corporate (faturamento anual acima de R$ 1,5 bilhão) 3T21 3T22
Atacado - Exposição por setor
→ Foco estratégico: Atuação seletiva alavancando produtos onde temos reconhecida R$ M Part.(%) R$ M Part.(%)
vantagem competitiva como DCM local (mercado de capitais). Instituições Financeiras 3.413 14% 3.625 15%
Corporate (faturamento anual de R$ 300M a R$ 1,5 bilhão) Indústria 2.056 8% 2.057 8%
Agroindústria / Agroquimica 1.213 5% 1.654 7%
→ Foco estratégico: Expansão da carteira
PMEs 906 4% 1.610 7%
PME (Pequenas e Médias Empresas)
Project Finance 1.100 4% 1.431 6%
→ Foco estratégico: Antecipação de recebíveis por meio da (i) penetração na cadeia de valor Açúcar e álcool 1.631 7% 1.392 6%
dos nossos clientes do CIB e (ii) parceria com fintechs
Construção Civil 1.823 7% 1.358 6%
Ampla oferta de produtos como cash management, estruturação financeira, garantias (fianças), Óleo & Gás 943 4% 1.357 6%
capital de giro, hedge, FX, mercado de capitais e M&A
Cooperativas 878 4% 1.270 5%
10 maiores clientes / Carteira de Varejo 1.213 5% 1.124 5%
Carteira Ampliada CIB (R$B)
crédito total Telecomunicações 885 4% 895 4%
∆3T22 ∆3T22 Locadoras 419 2% 798 3%
/2T22 /3T21
24,7 24,7 24,6 Energia Elétrica 1.072 4% 539 2%
0,9 1,3 1,6 ▲28,5% ▲77,7% 4.3% 4.3% Montadoras/Concessionárias 796 3% 471 2%
10,6 10,7 10,9 3.4% Serviços 362 1% 456 2%
▲1,4% ▲ 2,7%
Farmaceutico 264 1% 309 1%
13,2 12,7 ▼ 5,2% ▼ 8,6% Mineração 469 2% 299 1%
12,1
Saúde 443 2% 281 1%
3T21 2T22 3T22 3T21 2T22 3T22 Saneamento 581 2% 130 1%
Outros 4.244 17% 3.504 14%
Large + IF¹ Corporate PMEs Total Geral 24.711 100% 24.561 100%

1 – Instituições financeiras

A p re sen ta ção d e R e s u lt ados d o 3 º Trim e s t re d e 2 0 2 2: A n e xos 24

PÚBLICO
 Wealth Management: BV Asset e BV Private
WEALTH MANAGEMENT
Asset Management – BV Asset Private Bank – BV Private

Ampla oferta de produtos para todos os segmentos de clientes: institucionais, corporate, Produtos e soluções financeiras adequadas às necessidades dos investidores
private e plataformas
Buscamos sempre as melhores soluções em gestão patrimonial no Brasil e no exterior
R$ 49 bilhões sob gestão (Asset + Private)
Expertise de nossa equipe de asset allocation para os portfolios
196 fundos ativos sob gestão
7ª posição¹ no segmento Private no ranking de gestores da Anbima, com aproximadamente R$
9ª maior gestora de fundo imobiliário¹ 22 bilhões em ativos sob gestão
51% dos ativos com lastro na economia real²

WEALTH MANAGEMENT: AUM³ (R$ B) BV ASSET: FUNDOS LASTREADOS EM ATIVOS DA BV ASSET: EXCELÊNCIA NA GESTÃO DE INVESTIMENTOS
ECONOMIA REAL
-7,2% +3,3% Em 2022, 5 fundos foram classificados “excelentes” no Ranking “Os Melhores Fundos para
Institucionais”, Revista Investidor Institucional
53 52 49 49
6 6 47 Mantivemos o rating AMP-1, nota máxima de qualidade de gestão reconhecida pela S&P
6 6 7 Global Ratings

47 47 49% 51%
43 41 42

3T21 4T21 1T22 2T22 3T22

Desde 2019 a BV Asset é Reconhecidos com o rating AMP-
Fundos (ANBIMA) Outros produtos de investimentos Economia real² Outros signatária do PRI 3º lugar na categoria Instituição 1 (“Muito Forte”)⁵ pela S&P
(Principles for Responsible Líder em Investimento Global Ratings
Investment) Responsável

1 - Ranking de gestores da ANBIMA, jun/22; 2 - Inclui setores imobiliário, energia, infraestrutura e outros

A p re sen ta ção d e R e s u lt ados d o 3 º Trim e s t re d e 2 0 2 2: A n e xos 25

PÚBLICO
 BVx : Nossa unidade de inovação
Geração de valor através da conexão com o ecossistema de fintechs e startups

Unidade de Negócio de Inovação Ecossistema de Parceria

A BVx tem a missão de gerar valor por meio da conexão com o ecossistema de startups, por meio CERCA DE 30 PARCERIAS PARA COCRIAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE
de co-criação, desenvolvimentos proprietários e investimentos em parcerias estratégicas. PRODUTOS QUE ACELERAM NOSSA DIVERSIFICAÇÃO EM NOVOS SEGMENTOS,
ENRIQUECENDO NOSSO ECOSSISTEMA
Três frentes de atuação:

CORPORATE VENTURE CAPITAL E PARCERIAS ESTRATÉGICAS: investimos e estabelecemos parcerias com

fintechs e outras startups que tenham sinergias com o BV e que complementem o portfólio de
soluções aos clientes do banco

BV OPEN: encerramos o 3T22 com 54 parceiros dos mais variados segmentos como educação,
energia, saúde e e-commerce conectados e utilizando os serviços de nossa plataforma BV
Open.

BV LAB: Além da inovação implementada por investimentos e/ou parcerias estratégicas, nosso
laboratório de inovação utiliza tecnologia, dados e o poder do ecossistema para criar
protótipos e experimentar novas soluções inovadoras na indústria financeira

60 PARCEIROS BV OPEN # 347 MILHÕES

UTILIZAM OS SERVIÇOS DE NOSSA DE TRANSAÇÕES¹ REALIZADAS EM NOSSA PLATAFORMA
PLATAFORMA BAAS NO ACUMULADO 9M22
+162% VS 9M21

*Representação gráfica não-exaustiva

1 - Inclui registro e pagamento de boletos, TED e Pix

A p re sen ta ção d e R e s u lt ados d o 3 º Trim e s t re d e 2 0 2 2: A n e xos 26

PÚBLICO
 Balanço Patrimonial

ATIVOS (R$ M) 3T21 2T22 3T22 PASSIVOS (R$ M) 3T21 2T22 3T22
Caixa e equivalentes de caixa 4.803 2.811 579 Passivos financeiros 104.067 103.720 110.162
Ativos financeiros 105.566 108.573 117.256 Depósitos 23.954 23.421 21.925
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez 2.450 3.921 1.344
Captações no Mercado Aberto 18.027 16.074 20.939
Títulos e Valores Mobiliários 35.729 34.646 43.239
Recursos de Aceites e Emissão de Títulos 36.875 40.891 40.348
Instrumentos Financeiros Derivativos 4.294 4.272 4.297
Relações Interfinanceiras 915 1.677 2.071 Relações Interfinanceiras 2.553 3.113 3.220

Operações de Crédito 64.336 66.084 67.379 Obrigações por Empréstimos e Obrigações por Repasses do País 4.341 6.132 6.068
Provisão para Devedores Duvidosos (5.233) (5.576) (5.545) Instrumentos Financeiros Derivativos 3.029 2.779 4.061
Outros ativos financeiros 3.073 3.549 4.470
Dívidas subordinadas e Instrumentos de dívidas elegíveis a capital 3.813 3.639 4.290
Ativos não financeiros mantidos para venda 277 222 228
Outros passivos financeiros 11.475 7.670 9.310
Ativos fiscais 7.669 8.262 8.054
Investimentos em participações em coligadas e controladas 112 203 194 Passivos fiscais 952 872 463

Imobilizado de Uso 80 94 90 Provisões para contingências 747 709 688

Intangível 609 856 917 Outros passivos 1.971 1.861 2.164

Outros ativos 851 915 853 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 12.229 14.774 14.693

TOTAL DO ATIVO 119.967 121.936 128.170 TOTAL DO PASSIVO 119.967 121.936 128.170

A p re sen ta ção d e R e s u lt ados d o 3 º Trim e s t re d e 2 0 2 2: A n e xos 27

PÚBLICO
 Demonstração de Resultados Gerencial

DEMONSTRAÇÃO GERENCIAL DO RESULTADO Variação %

3T21 2T22 3T22 9M21 9M22
(R$ M) 3T22/2T22 3T22/3T21 9M22/9M21
Receitas totais (i + ii) 2.413 2.442 2.468 7.119 7.366 1,0 2,2 3,5

Margem financeira bruta (i) 1.849 2.006 1.937 5.487 5.954 -3,5 4,7 8,5

Margem financeira com clientes 1.702 1.786 1.787 4.915 5.349 0,0 5,0 8,8

Margem financeira com mercado 148 220 150 571 605 -31,9 1,2 5,9

Receita de prestação de serviços e corretagem (ii) 564 436 531 1.633 1.412 21,8 -5,8 -13,5

Custo de crédito (567) (601) (781) (1.682) (2.074) 30,0 37,7 23,3

Outras Receitas/Despesas (1.182) (1.228) (1.303) (3.399) (3.719) 6,1 10,2 9,4

Despesas de pessoal e administrativas (647) (800) (804) (1.752) (2.337) 0,5 24,3 33,4

Despesas tributárias (133) (111) (173) (425) (428) 56,0 30,0 0,8

Outras receitas (Despesas) (402) (317) (326) (1.222) (954) 2,7 -19,0 -21,9

Resultado antes da tributação sobre o Lucro 664 613 383 2.038 1.573 -37,4 -42,2 -22,8

Imposto de renda e contribuição social (261) (130) 78 (890) (183) -159,9 -129,9 -79,5

Participação de Não Controladores 0 (71) (74) 0 (204) 4,4 - -

Lucro Líquido Recorrente 403 412 387 1.148 1.187 -6,0 -4,0 3,3

A p re sen ta ção d e R e s u lt ados d o 3 º Trim e s t re d e 2 0 2 2: A n e xos 28

PÚBLICO
 Qualidade da Carteira de Crédito – NPL Creation

NPL Creation (R$ M) 3T20 4T20 1T21 2T21 3T21 4T21 1T22 2T22 3T22
Carteira de Crédito Gerenciada (A) 56.396 59.444 60.803 62.164 64.336 65.715 65.688 66.084 67.379

Saldo em atraso + 90 dias (NPL) 2.351 2.081 1.990 2.170 2.360 2.404 2.683 2.852 3.220

Variação trimestral NPL (B) (579) (270) (91) 180 190 45 278 169 368

Write-off (C) 678 655 683 496 473 659 618 646 597

NPL creation (D=B+C) 99 385 592 675 663 704 897 815 965

NPL Creation ratio¹ (D/A) 0,17% 0,68% 1,00% 1,11% 1,07% 1,09% 1,36% 1,24% 1,46%

1,00% 1,11% 1,07% 1,09% 1,36% 1,24% 1,46%

0,68%
0,17%

897 965
704 815
678 655 592 683 675 663 659 618 646 597
385 496 473
99
3T20 4T20 1T21 2T21 3T21 4T21 1T22 2T22 3T22

New NPL (R$M) Write-off (R$M) NPL creation Ratio¹

1. Variação no saldo em atraso acima de 90 dias (NPL) + baixas para prejuízo no trimestre (write-off), dividido pela carteira final do trimestre imediatamente anterior.

A n e xos 29
PÚBLICO
 Qualidade da Carteira de Crédito

Carteira de crédito por nível de risco (%) Saldo PDD (R$M)

10,1% 10,5% 11,0%
8,5% 8,7% 9,0% 8,8% 8,5%
11,9% 13,0% 13,8% 13,3% 13,2%
5.453 5.759 5.929 5.789 5.756
207 204 190 208 207
88,1% 87,0% 86,2% 86,7% 86,8%
5,246 5,554 5,739 5,581 5,549

3T21 4T21 1T22 2T22 3T22 3T21 4T21 1T22 2T22 3T22
AA-C D-H Saldo de PDD Gerenciada Garantias Prestadas Saldo PDD/Carteira de Crédito

Resultado com PDD, garantias prestadas e impairment (R$M) Perda líquida¹ (R$M)

4.4% 4.0% 2,0% 2,6% 2,8% 2,3% 2,7%

3.0% 3.1% 3.6% 3.1%
3,1%

843 781
71 692 659 618 646 597
567 601 156
83 473
71 284
772 608 625 240 262
497 317 157 170 140
3T21 4T21 1T22 2T22 3T22 3T21 4T21 1T22 2T22 3T22
Despesas de PDD e Impairment (-) Recuperação Custo do Crédito / Carteira de Crédito Recuperação Perda Líquida/portfolio (anualizado)
Descontos Concedidos Excluindo PDD Prudencial Write-off

1. Perda líquida = Baixas para prejuízo + receitas de recuperação de crédito.

A p re sen ta ção d e R e s u lt ados d o 3 º Trim e s t re d e 2 0 2 2: A n e xos 30

PÚBLICO
 Banco BV é um dos principais bancos do Brasil...
Top 10 em ativos totais e carteira de crédito

10 Maiores Bancos em Ativos em Mar/22 (R$B) 10 Maiores Bancos em Carteira de Crédito¹ em Mar/22 (R$B)

Banco do Brasil 2,023 CEF 877

Itaú Unibanco 2,008 Banco do Brasil 707

CEF 1,484 Itaú 695

Bradesco 1,459 Bradesco 514

Santander 987 Santander 379

BNDES 785 BNDES 267

BTG Pactual 381 BTG Pactual 98

Safra 221 Safra 91

Citibank 144 9º banco BV 58

10º BV 122 Banrisul 39

Público Estrangeiro Brasileiro e privado Público Estrangeiro Brasileiro e privado

1. Carteira classificada pela Resolução 2.682.

A p re sen ta ção d e R e s u lt ados d o 3 º Trim e s t re d e 2 0 2 2: A n e xos 31

PÚBLICO
 ... com acionistas fortes e robusta governança corporativa
Governança do BV está alinhada às melhores práticas de mercado, comprometendo -se com os princípios de transparência, equidade,
prestação de contas e de responsabilidade corporativa

Estrutura Societária Órgãos de Governança Corporativa

ASSEMBLEIA GERAL

VOTORANTIM S.A. BANCO DO BRASIL

CONSELHO FISCAL COMITÊ ASG
TOTAL: 50,00% TOTAL: 50,00%

CONSELHO DE COMITÊ DE RISCOS E DE

COMITÊ DE AUDITORIA
ADMINISTRAÇÃO CAPITAL

COMITÊ DE DIRETORIA COMITÊ DE PARTES

REMUNERAÇÃO E RH COMITÊ EXECUTIVO RELACIONADAS

A p re sen ta ção d e R e s u lt ados d o 3 º Trim e s t re d e 2 0 2 2: A n e xos 32

PÚBLICO
 Ratings

Escala Global Escala Nacional

AGÊNCIAS DE RATING
Moeda Moeda Moeda
Local Estrangeira Local

Ba2
Longo Prazo Ba2 AA.Br
(estável)
Moody’s
Curto Prazo NP NP A-1.br

BB-
Longo Prazo brAAA
(estável)
Standard & Poor’s
Curto Prazo B brA-1+

A p re sen ta ção d e R e s u lt ados d o 3 º Trim e s t re d e 2 0 2 2: A n e xos 33

PÚBLICO
 Apres ent aç ão de R es u l t ados / 3T22
Aviso Importante: esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias
planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o banco
BV, suas subsidiárias, coligadas e controladas. Embora essas referências e declarações reflitam o que
os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever,
podendo, dessa forma, haver consequências ou resultados diferentes daqueles aqui antecipados e
discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do
desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. O banco BV não se
responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação.

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PÚBLICO