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ESTUDO DE POTENCIAL DE MERCADO EM INGREDIENTES ALIMENTCIOS NA REGIO NOROESTE DE SO PAULO E PARAN

1. OBJETIVOS O presente estudo tem por objetivo principal apresentar a potencialidade de consumo do mercado supracitado em ingredientes alimentcios na regio supra citada, incluindo Trs Lagoas (MS) na divisa com SP, fbrica da Mabel, e noroeste do Paran, incluindo o chamado Norte Velho. 1.1 Objetivos secundrios Apresentar os potenciais clientes situados nesse mercado. Dar uma idia de volume de consumo baseado na sua capacidade de produo, e tambm no mix das empresas instaladas. Apresentar a estratgia de comercializao da Ideal Ingredientes empresa que visa formar uma parceria com a Sabores e Aromas no sentido de fortalecer a participao de mercado da mesma na regio. Apresentar as regies objetos de estudo. Apresentar o mercado sob a tica de Michael Poter sobre as 5 foras de mercado. 2. APRESENTAO DA REGIO A regio a ser explorada tem suas reas delimitadas a partir do ponto onde a empresa de representao est situada, Lins/SP, regio central do Noroeste Paulista. Cortada pelas rodovias Marechal Cndido Rondon, e BR153 Transbrasiliana, Lins tem uma facilidade logstica de interligar, So Paulo, Mato Grosso do Sul, Paran e ainda Minas Gerais, disputando com Marlia a sede de transportadoras regionais devido a essa facilidade. Atravs da extinta Ailiram (hoje Nestl) a cidade de Marlia tornou-se um plo industrial alimentcio, contando hoje com mais de 100 indstrias no segmento, e um grande potencial consumidor. Como uma coisa puxa outra a Ailiram deu origem a sua principal concorrente na poca e atual 4 maior do mercado Marilan, assim Marlia, tornou-se foco de produo de biscoitos, apesar da distncia dos produtores de trigo, abrigando assim hoje, duas das quatro maiores fbricas do Brasil que juntas somam uma capacidade instalada de 800 toneladas/dia de biscoitos, wafers e biscoitos especiais. Importante frizar que as operaes de biscoitos da Nestl so todas hoje realizadas no municpio de Marlia. Lins situa-se a 130 km da cidade de Lenis Paulista onde esto situadas as empresas Zabet do grupo M. Dias Branco, hoje o maior fabricante de biscoitos do pas, e Frigol, frigorfico que est em negociao de fuso com o grupo Bertin de Lins, que tambm como ser apresentado est na Lista de potenciais clientes. O clima e solo da regio favoreceram tambm a presena de usinas de acar e lcool e junto com elas empresas de confeitos, pela proximidade da matria-prima: acar. Ainda ao fim da rodovia Marechal Cndido Rondon, na divisa com o MS temos a Mabel Trs Lagoas com capacidade de produo de 150 ton/dia de biscoitos e wafers. Ao final da regio abrangida pela BR 153 temos a COTAM Biscoitos Itamaraty no municpio de Catanduva e no lado oposto adentrando ao Paran temos no municpio de Cambar: Biscoitos Chelken, Biscoitos Luan, Panco e Yoki. Seguindo Londrina com outra unidade da COTAM, caf Cacique entre outros, passando por Jataizinho no caf Iguau, Maring com Cocamar. Mandaguau com produtos Canrio, Paranava com refrigerantes Garoto retornando a So Paulo por Presidente Prudente com a Biscoitos Liane, Dracena e Andradina, fechando assim a regio proposta. Por se tratar de uma regio de grande potencial e tambm grande espao geogrfico, o trabalho proposto de um primeiro atendimento em nvel industrial em clientes de grande potencial, aumentando a capilaridade do atendimento de acordo com o retorno do trabalho de prospeco.

3. Potenciais Clientes por Municpio e Estado Cliente Biscoitos Zabet Frigorfico Frigol Vinagre Belmont Ambev Cadbury Adams Wickbold Mezzanni Sukest Coimbra Frutesp S/A Fermentos Mauri Bebidas Primor Toffano produtos alimentcios Ind. Zugliani de Refrigerantes e Bebidas Spaipa Biscoitos Fofinho Refrigerantes Poty Itamaraty S/A Casadoce Isophs Nutrio Animal Doces Catelan Sfruta Saboreto Indstria Alimentcia Mabel Spaipa Nestl leos Menu Doces Labor Ltda. Ki Gostoso Bertin Alimentos Bel Chocolates Carino Ingredientes Dori Alimentos Biscoitos Rodrigo Municpio Lenis Paulista Lenis Paulista Lenis Paulista Agudos Bauru Bauru Bauru Bauru Boraceia Pederneiras Ja Ja Ja Ja Barra Bonita Potirendaba Catanduva Catanduva So Jos do Rio Preto Jos Bonifcio Jos Bonifcio Jos Bonifcio Trs Lagoas Andradina Araatuba Guararapes Mirandpolis Alto Alegre Lins Marlia Marlia Marlia Marlia Estado SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP MS SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP

Bom Qui Alimentos Carin Alimentos Ciremar doces e salgados Cocfesta Balas de Coco Kiuti Alimentos Marilan Maritucks Nestl Lanchero Alimentos Temperola Alimentos Ltda. Yoki Alimentos Mateer Chocolates Spaipa Biscoitos Marlia Hikari Maruyama Latcnios Hrcules Brasilar Massas Paulista Farinhas Deusa ZAP Cosmticos Moinho Nacional Dom Spinosa Vinagres Cervejaria Malta Ltda. Doces Jazam Amendup Frigorfico Estrela Joanipa Biscoitos Caninha Oncinha Panco Yoki Biscoitos Chelken Biscoitos Luan Caf Iguau Caf Cacique Itamaraty S/A. Sandoz do Brasil S/A.

Marlia Marlia Marlia Marlia Marlia Marlia Marlia Marlia Distrito de Lcio - Marlia Marlia Marlia Marlia Marlia Marlia Marlia Marlia Herculndia Oscar Bressane Gara Gara Echapor Assis Assis Assis Pompia Tup Tup Salto Grande Ourinhos Cambar Cambar Cambar Cambar Cornlio Procpio Londrina Londrina Londrina

SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP Sp SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP PR PR PR PR PR PR PR PR

Lowcar Dori Alimentos Nutriara Alimentos Indstria Missiato de Bebidas Palmali Alimentos Cocamar Bola Mel Alimentos Canrio Leite Lder Refrigerantes Garoto Bebidas Wilson Bebidas Asteca Bebidas Funada Liane Biscoitos e Massas urea Alimentos Fruteza Biscoitos Porto Alegre

Marialva Rolndia Arapongas Jandaia do Sul Maring Maring Nova Esperana Mandaguau Colorado e Lobato Paranava Pres. Prudente Pres. Prudente Pres. Prudente Pres. Prudente Pres. Prudente Dracena Adamantina

PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR SP SP SP SP SP SP SP

4. Anlise de Mercado pelas 5 Foras de Poter

Analisando o mercado de aromas na regio esplanada no item 3 vemos uma potencialidade

de consumo bastante grande, que est diretamente relacionada com as dosagens recomendadas. Como a potencialidade das lderes divulgada, somada ao nosso conhecimento da regio de atuao podemos fazer uma previso dessa potencialidade. Para biscoitos consideramos: Empresa Zabet Marilan Nestl Biscoitos Fofinho Mabel Chelken Panco Luan Itamaraty (Catanduva+ Londrina) Biscoitos Canrio Bolamel Liane Total Capacidade (ton/dia) 200 350 450 40 150 40 60 80 200 30 30 170 1800

Para refrigerantes consideramos que s a refrigerantes Poty, marca regional lder tem capacidade de envase de 14000 hectolitros/dia. Dessa forma a capacidade de consumo das empresas nessa regio, por si s, torna o mercado extremamente acirrado e visado por grande players,, alm de outras empresas que atuam margem desse mercado, oferecendo aromas sem customizao ou identificao, mercado que tambm pode ser explorado. Ainda de acordo com Poter o mercado tem dois tipos de foco, liderana em custos e diferenciao, dessa forma apesar da comoditizao nos setores de biscoitos, confeitos e refrigerantes ainda existem produtos como Roller Cola da Poty que possuem atomatizao diferenciada concorrendo diretamente com Coca-Cola e Pepsi. As multinacionais mais expressivas do mercado de aroma atuam fortemente na regio: Givaudan, IFF, Firmenich, Kerry, e as nacionais como Duas Rodas, Aromax, G. Giannone, dentre outras e claro Sabores e Aromas. O poder dos fornecedores limitado capacidade tcnica, pois ofertas de aromas diferentes dos targets estabelecidos pelo cliente aumenta a distncia entre esses e o fornecimento. Acertividade crucial nesse momento, e uma linha de frente que consiga transcrever esses anseios faro a diferena, auxiliando assim na fidelizao do cliente e conseqentemente diminuindo o poder de negociao financeira do cliente, pois o mesmo passa a perceber o valor de identidade agregado a seu produto pelo aroma, diminuindo assim tambm a concorrncia e ameaa de novos entrantes. A Ideal Ingredientes tem por objetivo atuar nesse setor, atravs de contatos presentes nos grandes clientes, e possibilidade de agregao de know-how aos pequenos, assim como a possibilidade do emprego da experincia e conhecimento adquirido para aumentar a assertividade da aplicao dos produtos, fazendo assim a aplicaes dos mesmos nos produtos. Alm disso, a Ideal Ingredientes trabalha hoje com as seguintes empresas:

Grupo Horizonte: www.agrcolahorizonte.com.br Diviso de Agrcola Constituda por empresa matriz com 10 filiais, a diviso agrcola responsvel pela comercializao de cereais entre produtores e o mercado, distribuio de tecnologias e apoio direto ao produtor no campo do plantio at a colheita. Tambm possui campos prprios para a duplicao de sementes de trigo e soja nos estados do Paran e Bahia. A diviso agrcola responsvel pela sustentao da base de nossa agroindstria. Diviso de Alimentos Dividida em duas atividades principais: Moinho de Trigo produzindo farinhas de diversas marcas; e Setor de Derivados de Amido Alimentcio produzindo farinhas de mandioca e polvilhos. responsvel pela produo dos ingredientes certos para suas receitas, com linhas consumidor e industrial em larga escala. Diviso Amidos Unidade industrial que atravs de modernos processos qumicos, modifica fculas/amidos in natura em Amidos Modificados. Estes modificados possuem mais de mil aplicaes nos setores alimentcios, txtil, de papel, etc. Ao todo, so diversos produtos, onde conhecemos a frmula e tambm o resultado.

Candon: www.candon.com.br A Candon uma indstria de aditivos para alimentos que possui como base de sua atividade a formulao de produtos em escala, para atender os padres mais exigentes, bem como, frmulas especficas que otimizam os resultados, garantindo melhor custo/benefcio na aplicao em diversos segmentos industriais. O foco na pesquisa e desenvolvimento de solues inovadoras, faz da Candon uma referncia e uma nova opo com qualidade e eficcia no mercado de aditivos. Toda a linha de produtos largamente testada em laboratrio prprio e em modernas linhas de produo, o que lhe confere a segurana necessria na sua utilizao. Sua misso levar ao mercado interno e externo os produtos da marca CANDON, com o compromisso de atender s necessidades dos clientes em agregar valor aos seus produtos, valorizando a qualidade de vida, atuando de forma social e ambientalmente responsvel. ESTRUTURA Com a inaugurao de uma moderna fbrica em 2008, a Candon Aditivos para Alimentos possui capacidade de processamento para formulaes diversas com uma estrutura focada na inovao, do processo produtivo ao atendimento.

Toda a estrutura fsica foi projetada dentro dos padres de segurana alimentar da ANVISA, utilizando equipamentos da mais alta tecnologia que oferecem condies de produo em grande escala para um rpido atendimento ao cliente. A equipe tcnica especializada em manipular frmulas para obter um resultado controlado, aliando tcnica e experincia em todas as etapas da cadeia produtiva do aditivo at a sua aplicao no produto final de acordo com o gosto do consumidor. A unio dessas empresas alm de ser um embrio para a comercializao de aditivos para alimentos com maior enfoque em biscoitos e massas, auxilia no trabalho de prospeco e estabelecimento das marcas no mercado devido aos custos associados a esses trabalhos. A nossa experincia apresentada no currculo a seguir demonstra que podemos firmar parceria frutfera e trazer a casa de aromas Sabores & Aromas para a regio sugerida com fora total, nvel de servio e assistncia tcnica, conseguindo assim confiabilidade e fidelidade para nossa representada junto aos clientes sugeridos.