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Notas Sectoriales
Notas Sectoriales
Este informe ha sido realizado por la Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Bogot Febrero 2005
INDICE
1.
1.1.
INTRODUCCIN......................................................................................................6
2.
2.1. 2.2. 2.3.
3. 4.
4.1. 4.2. 4.3.
PRODUCCIN NACIONAL Y PRINCIPALES EMPRESAS FABRICANTES............... 12 PRODUCCIN EXTRANJERA ............................................................................................. 13 OFERTA ESPAOLA.............................................................................................................. 16
5.
5.1. 5.2. 5.3.
6. 7.
7.1. 7.2. 7.3. 7.4.
ANLISIS DE LA DEMANDA................................................................................23
TENDENCIAS DEL COMERCIO .......................................................................................... 23 PERFIL DEL CONSUMIDOR ................................................................................................ 24 LOCALIZACIN GEOGRFICA DE LOS PRINCIPALES MERCADOS ..................... 25 PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL ...................................................................... 25
8.
8.1. 8.2. 8.3.
CANALES DE DISTRIBUCIN ............................................................................................. 27 PRINCIPALES IMPORTADORES ........................................................................................ 30 PRECIOS Y MRGENES COMERCIALES ........................................................................ 33
9. 10. 11.
ANEXOS......................................................................................................38
Anexo 1. IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES COLOMBIANOS DE ALIMENTOS Y LICORES ............................................................................................................................................... 38 Anexo 2. GRANDES ALMACENES ................................................................................................... 42
1.
INTRODUCCIN
El crecimiento real de la economa colombiana ha mantenido una senda de estabilidad a lo largo de la ltima dcada, slo interrumpida por la crisis de 1999, ao en que se registr una cada del 4,3% en el PIB. La recuperacin de 2000 (2,7%) dio paso a una etapa de crecimientos moderados en 2001 y 2002. En 2003 se registr un crecimiento real del PIB del 3,6%, muy superior a las previsiones iniciales de Gobierno y analistas, y se espera alcanzar el 3,8% en el presente ao. Esta nueva fase de crecimiento econmico se ha desarrollado bajo las siguientes condiciones: Un contexto externo que durante el primer semestre fue netamente desfavorable, pero que en la segunda mitad del ao, especialmente por los buenos resultados de la economa estadounidense, mostr claros sntomas de recuperacin. Una significativa mejora de los precios energticos en el mercado internacional.
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Bogot 6
2.
SECTOR
DEFINICIN
DESCRIPCIN
DEL
La partida arancelaria 1509900000 es la utilizada para la importacin del aceite de oliva virgen extra en Colombia. Estas partidas arancelarias son las que se utilizarn para el estudio de las estadsticas de comercio exterior que aparecern posteriormente en el estudio.
10
3.
El sector del aceite de oliva en Colombia es un sector que ha sufrido una importante expansin en los ltimos aos, a pesar del notable crecimiento del tipo de cambio del euro con respecto al dlar y al peso colombiano. Esta expansin ha sido provocada en gran medida por la expansin de los formatos de distribucin donde el aceite de oliva es ms vendido en Colombia, a saber, en los hipermercados y supermercados. Las grandes cadenas de distribucin en Colombia han llevado a cabo desde el ao 2.000 una estrategia de expansin a gran escala, con un gran nmero de aperturas de establecimientos y una expansin de la superficie de venta. Esto ha beneficiado notablemente la distribucin del aceite de oliva en Colombia, ya que aproximadamente el 90% de las ventas se realizan en estos establecimientos, mientras que el 10% restante se llevan a cabo en tiendas delicatessen y un porcentaje residual en tiendas de barrio. Sin embargo, y a pesar de este factor influyente en el desarrollo del sector del aceite de oliva en Colombia, el consumo de este tipo de aceites sigue siendo muy pequeo en comparacin con el resto de aceites y grasas. Esto es debido a que el aceite de oliva en Colombia tiene un precio prohibitivo para la mayora de los colombianos, y es considerado un bien de lujo y exclusivo, slo consumible por las clases ms altas de la sociedad colombiana. A pesar de ello, se est llevando a cabo una estrategia de promocin del aceite de oliva importante por parte de las cadenas de distribucin. Al principio, el aceite de oliva era exportado a Colombia en formato de lata o de botella de vidrio, lo cual le daba una imagen de producto ms elitista si cabe, mientras que actualmente se est introduciendo el formato en botella de plstico, ms econmico y al alcance de ms hogares. Tambin influye en el sector el comienzo de las importaciones directas de las cadenas de distribucin de aceite de oliva desde hace 2-3 aos, reduciendo ligeramente el precio al eliminar eslabones de la cadena de distribucin. Espaa es el primer productor mundial de aceite de oliva, y el primer exportador a Colombia, con una cuota de mercado aproximada del 90%, por lo que las empresas espaolas productoras de aceite de oliva prcticamente no tienen competencia de otros pases a la hora de comercializar sus productos en territorio colombiano, con la nica excepcin de los aceites italianos que tambin se encuentran en los lineales de las cadenas de distribucin colombianas.
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4.
ANLISIS DE LA OFERTA
NACIONAL
PRINCIPALES
EMPRESAS
No existe en Colombia produccin nacional de aceite de oliva, por lo que podemos estimar que el consumo de este producto es aproximadamente las importaciones totales del extranjero. S existe produccin de productos sustitutivos, como otros aceites o margarinas, tal y como se presenta en el grfico siguiente: A continuacin analizaremos a grandes rasgos la produccin colombiana de este tipo de aceites y grasas, ya que se trata de los productos sustitutivos del aceite de oliva en Colombia. El total de la produccin de este tipo de aceites en Colombia en el ao 2.003 ascendi a 2,6 billones de pesos1, valor que equivale a 3.3% de la produccin industrial. En los ltimos siete aos el sector ha aumentado su participacin en la produccin industrial de 2.2% a 3.3%. El aumento de la participacin del sector de aceites y grasas en el total de la produccin industrial se explica por el dinmico crecimiento de la produccin del sector durante la dcada de los noventa y en especial en los ltimos cinco aos. Aunque la tasa de crecimiento de la produccin real del sector en el perodo 1.990-2.003 est cerca de los promedios industriales, 2,9 % frente al 2,7% de la industria-, entre 1.999 y 2.003 el sector registra un aumento en su produccin del orden del 11,2% real promedio anual, muy superior a las tasas de crecimiento del total industrial en ese perodo (1,4%).
RANKING PAS 1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL Fuente: Quintero Hermanos S.A. ESPAA ITALIA ARGENTINA GRECIA PORTUGAL ESTADOS UNIDOS OTROS PAISES TERRITORIOS PERU
IMPO Cuota de IMPO FOB Cuota de Peso mercado Ao 2.003 Mercado (Kgs.) Ao (en (US $) (en valor) 2.003 volumen) 1.155.120 2.280.061 92,0% 89,4% 6,4% 80.719 230.546 9,0% 0,6% 8.000 18.800 0,7% 0,3% 3.389 10.047 0,4% 0,1% 1.832 5.260 0,2% 0,1% 1.308 3.708 0,1% Y 5.231 3 3.331 4 0,4% 0,0% 0,1% 0,0% 100%
Como se puede observar en la tabla anterior, el total de las importaciones colombianas de aceite de oliva durante el ao 2.003 ascendi a ms de 2,5 millones de dlares. Espaa destaca en el primer lugar con una cuota de mercado del aceite espaol cercana al 90%, seguido muy de lejos por el aceite de oliva italiano con una cuota de mercado del 9% sobre el total de las importaciones. El resto de pases exportadores de aceite de oliva a Colombia tienen unas cifras de importacin muy inferiores a Espaa y ninguno de ellos supera el 1% de cuota de mercado. Las importaciones de Colombia de los dos tipos de aceites de oliva analizados -aceite de oliva virgen y aceite de oliva virgen extra- durante el ao 2.003 pueden observarse en la siguiente tabla:
POSICION DESCRIPCION
IMPO Peso % s/total IMPO (Kgs.) (en FOB US$ volumen) 1.515.86 55,3 5 1.035.89 44,7 2
15091000 Aceite de oliva virgen. Incluso refinado 694.930 00 pero sin modificar qumicamente. Los dems aceites de oliva y sus 15099000 fracciones. Incluso refinado pero sin 560.673 00 modificar qumicamente.
PAS Italia
En la siguientes tablas se muestra la evolucin de las exportaciones a Colombia de los pases con mayores exportaciones durante el ao 2.003, en valor y en volumen.
RANKING PAS 2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ESPAA ITALIA ARGENTINA GRECIA PORTUGAL ESTADOS UNIDOS OTROS PAISES TERRITORIOS PERU JAPON FRANCIA ALEMANIA DINAMARCA
Ao 2001 Ao 2002 Ao 2003 % Variacin US$ US$ US$ 2001-2003 2.223.91 2.350.68 2.280.06 8 4 1 2,52 294.348 530.154 230.546 -21,68 0 0 18.800 21.733 16.226 10.047 -53,77 5.581 5.260 22.445 3.459 3.708 -83,48 Y 0 0 0 25.231 0 0 751 0 2.752 1.807 919 46 3.331 4 0 0 0 0
-100,00
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RANKING PAS 2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ESPAA ITALIA ARGENTINA GRECIA PORTUGAL ESTADOS UNIDOS OTROS PAISES TERRITORIOS PERU JAPON FRANCIA ALEMANIA DINAMARCA
TOTAL
Ao 2001 Ao 2002 Ao 2003 % Variacin Kgs. Kgs. Kgs. 2001-2003 1.217.51 1.366.71 1.155.12 6 1 0 -5,12 133.406 223.416 80.719 -39,49 0 0 8.000 8.091 5.487 3.389 -58,11 0 1.832 1.832 8.135 1.011 1.308 -83,92 Y 0 0 0 6.254 0 0 1.002 0 2.278 418 180 12 5.231 3 0 0 0 0
-100,00
-8,56
Fuente: Quintero Hermanos S.A. La evolucin de la importacin a Colombia de las partidas arancelarias del sector es la siguiente: % IMPO IMPO IMPO variacin POSICION DESCRIPCION FOB US$ FOB US$ FOB US$ 2.0012.001 2.002 2.003 2.003 15091000 Aceite de oliva virgen. Incluso refinado 1.333.98 1.585.76 1.515.86 13,63 00 pero sin modificar qumicamente. 8 6 5 Los dems aceites de oliva y sus 15099000 1.253.68 1.326.61 1.035.89 fracciones. Incluso refinado pero sin -17,37 00 7 3 2 modificar qumicamente. 2.587.67 2.912.37 2.551.75 TOTAL -1,39 5 9 7 Fuente: Quintero Hermanos S.A.
EVOLUCIN DE LAS IMPORTACIONES DE En el siguiente grfico se aprecia la evolucin OLIVA ACEITE DE de las importaciones de aceite de oliva
en Colombia, tanto en peso (Kgs.) como en valor (dlares).
3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000
1.373.402 1.602.347 1.255.603 2.587.675 2.912.379 2.551.757
500.000 Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Bogot 0 Ao 2001 Ao 2002 Ao 2003
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IM PO FOB (US$)
IM PO PESO (Kgs.)
ALMS EXITO S A ENVIGADO ACEGRASAS S A ACEITES Y GRASAS BOGOTA 488.724 VEGETALES S A NAPOLIPASTA LTDA CALI 193.424 JOSE M DACCARETT Y CIA FRIGORIFICO DE BARRANQUIL 185.345 LA COSTA LA IMPS EL TREBOL LTDA BOGOTA 178.365 DIST MAPITY LTDA BOGOTA 148.502 PEREZ Y CARDONA LTDA MEDELLIN 106.497 CASA IBANEZ LTDA BOGOTA 85.164 PROD DE COMERCIO EXTERIOR PROCOMEX BARRANQUIL 58.568 LTDA LA SOC HISPANO CARIBENA DE ALIMENTOS BOGOTA 46.904 LTDA SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S BARRANQUIL 42.272 A OLIMPICA S A LA COLOMBIANA DE COMERCIO SA CORBETA BOGOTA 38.444 SA Y/O ALKOSTO SA BARRANQUIL FEDCO S A 24.046 LA DIST DE VINOS Y LICORES LTDA MEDELLIN 18.475 DISLICORES LTDA DAMY LTDA BOGOTA 16.477 INDS LA CORUNA LTDA BOGOTA 13.650 AMINONA S A BOGOTA 11.601 GRANDES SUPERFICIES DE COLOMBIA S A BOGOTA 11.287 CARREFOUR SIMON COLOMBIA LTDA CALI 9.961 SERVIAIRE LTDA CALI 9.762 EUROMARMOL LTDA BARRANQUIL 6.018
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Bogot
PEDRO DOMECQ COLOMBIA S A OMEGA TRADING LTDA OTROS TOTAL Fuente: Quintero Hermanos S.A.
Las empresas espaolas que exportaron aceite de oliva a Colombia durante el ao 2.003 fueron: INDUXTRA DE EXPLOSIVOS ALAVESES SA SUMINISTROS LLORELLA SOS CUETARA SA SA INDUSTRIALIZADORA Y CANDIDO MIRO SA DISTRIBUIDORA PRODUCTOS J JIMENEZ SL ESPAOLA NESTLE ESPAA, SA CREACIONES MIRTO SA AVIROL SL FREIXENET . SA ALIMINTER SA ACEITES MUOZ SL ACEITES GARCIA DE LA ROCA SANITARIO SA ANGEL CAMACHO SA CRUZ SL TORREVELLA ACYCO ACEITUNAS Y PROVITAL SA EXPLOTACION AGRICOLA CONSERVAS SAL SL AGRUPACIN VALENCIANA GONZALEZ BYASS SA ACEITES YBARRA SA PARA EL ACEITE BLA Fuente: http://aduanas.camaras.org
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5.
NORMAS
TCNICAS,
ARANCELES,
IMPUESTOS Y REGISTROS
Aceite de oliva virgen. Incluso refinado pero sin modificar 20% qumicamente. Los dems aceites de oliva y sus fracciones. Incluso 20% refinado pero sin modificar qumicamente.
5.3. REGISTROS
Las principales disposiciones sobre el registro sanitario estn contenidas en el decreto 3075 de 1.997. Todo alimento que se expenda directamente al consumidor bajo marca de fbrica y con nombres determinados deber obtener registro sanitario expedido conforme a lo establecido en el decreto 3075 de 1.997. La entidad competente para expedir el registro sanitario es el INVIMA (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, adscrito al Ministerio de Salud de Colombia). El registro sanitario tiene una vigencia de 10 aos y podr renovarse por perodos iguales. Para la obtencin del registro sanitario el interesado deber presentar los siguientes documentos: Formulario de solicitud de registro sanitario en el cual se consignar la siguiente informacin: Nombre o razn social de la persona natural o jurdica a cuyo nombre se solicita el registro sanitario y su domicilio. Nombre o razn social y ubicacin del fabricante. Nombre y marca(s) del producto. Descripcin del producto.
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Bogot 19
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Certificado de Inspeccin Sanitaria Adems del registro sanitario, cada vez que se realice una importacin y para nacionalizar la mercanca se requiere presentar a la aduana lo siguiente: Certificado sanitario del pas de origen o su equivalente que obligatoriamente en Espaa cada vez que se realiza una exportacin. Copia del registro sanitario. Acta de inspeccin de la mercanca en la aduana de Colombia. Resultados de los anlisis de laboratorio realizados a las muestras de los productos en la aduana de Colombia (el coste de estos anlisis, transporte de muestras, destruccin o tratamiento, almacenamiento, conservacin, etc., estar a cargo del importador). se emite
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6.
OBTACULOS
AL
COMERCIO
LA
INVERSIN
El principal obstculo comercial que debemos considerar es el reducido consumo del aceite de oliva en Colombia, ya que como se ha comentado en repetidas ocasiones en el estudio, su precio es realmente elevado para la mayora de los colombianos, teniendo en cuenta la estructura socio-econmica del pas. Este bajo consumo limita en gran medida las oportunidades comerciales de las empresas interesadas en introducir sus productos en el mercado colombiano, ya que impide la existencia de economas de escala en la distribucin. El otro gran obstculo comercial que se aprecia en el mercado del aceite de oliva en Colombia es que su distribucin se realiza casi exclusivamente en las grandes cadenas de distribucin: supermercados e hipermercados. Estos formatos comerciales estn controlados por 5 grandes compaas: CARREFOUR, CARULLAVIVERO, ALKOSTO, XITO y OLMPICA, por lo que se trata de un sector muy concentrado y en manos de pocas empresas. Esta gran concentracin del sector de la distribucin colombiano hace que estas empresas tengan un gran poder de negociacin frente a sus proveedores. Este poder de negociacin es an mayor si consideramos la gran cantidad de empresas que se dedican en Espaa a la produccin de aceite de oliva. Este hecho se plasma en grandes presiones en el precio de compra por parte de las cadenas de distribucin, y en la exigencia de realizar grandes campaas de promocin y publicidad para considerar la introduccin de una nueva referencia en su gama de productos.
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7.
ANLISIS DE LA DEMANDA
La demanda domstica de aceites de todo tipo en Colombia durante el ao 2.002 ascendi a un total de 746.000 toneladas, y los productos que se ofrecen en el mercado estn clasificados como: margarinas (20%), mantecas compuestas para cocina (10%), aceites de origen vegetal (10%), aceite de soya (9%) y aceite mezclado para mesa y cocina (41%)3. Al no existir produccin nacional de aceite de oliva en Colombia, podemos considerar que la demanda total de este producto est representada por las importaciones totales de aceite de oliva realizadas por Colombia. stas, durante el ao 2.002 alcanzaron la cifra de 1.600 toneladas, por lo
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Tipo de cambio a 18 de febrero de 2005: 1 US$ = 2.327.45 pesos colombianos Fuente: BPR 23
En Colombia, las viviendas se encuentran estratificados en funcin de la zona en la que se encuentren ubicadas y de la calidad de la vivienda, siendo el estrato 1 el ms bajo y el estrato 6 el ms alto. En funcin de la estratificacin del hogar, sus habitantes pagan una menor cantidad por servicios pblicos (agua, saneamiento, electricidad, gas, telfono, etc.) ya que los estratos ms altos subvencionan parte de los servicios pblicos de los estratos ms bajos. Por tanto, y segn esta estratificacin de la vivienda, podemos estimar que las clases ms altas del pas representan aproximadamente un 6,41% del total de la poblacin. Al considerar que el aceite de oliva es un bien elitista y exclusivo debido al elevado precio, podramos afirmar que slo 2,6 millones de habitantes se encuentran en disposicin econmica de consumir aceite de oliva, con un precio superior a 3 veces el precio de los otros aceites que se encuentran en el mercado.
GEOGRFICA
DE
LOS
PRINCIPALES
El consumo de aceite de oliva est centrado casi en su totalidad en las grandes ciudades colombianas, debido a que su distribucin se realiza exclusivamente en las cadenas de hipermercados y supermercados y algunas tiendas delicatessen, como se comentar posteriormente, y estos establecimientos se encuentran en las grandes ciudades. Tambin es debido a que las clases ms altas de Colombia, es decir los consumidores del aceite de oliva, viven en dichas ciudades, las cuales se muestran en la tabla siguiente:
CIIUDAD CIU DAD C UDAD Habiiitanttes Hab ttante s Hab an es e stim ac n ao 2.0 00 (((esttiimaciiin ao 2..000))) es mac n ao 2 000
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8.
Se trata por tanto de canales de distribucin directos o cortos, por lo que se elimina el margen comercial de los intermediarios con el objetivo de reducir los precios al consumidor o de aumentar el margen comercial del minorista. El formato de distribucin de los hipermercados y supermercados en Colombia es un formato en crecimiento, como lo demuestran las abundantes aperturas de establecimientos durante los ltimos aos:
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De este modo, el nmero de establecimientos por cadena y por ciudad en el ao 2.004 es el siguiente: CADENA CIUDAD CARREF OUR CARREF OUR CARREF OUR CARREF OUR CARULLA FORMA TO Bogot Carrefo ur Cali Carrefo ur Medelln Carrefo ur Pereira Carrefo ur Antioquia Carulla N 6 2 3 1 CADE CIUDAD NA XITO Armenia FORMA N TO Ley 2 CADEN A OLIMPI CA OLIMPI CA OLIMPI CA OLIMPI CA OLIMPI CA OLIMPI CA OLIMPI CA OLIMPI CA OLIMPI CA OLIMPI CA OLIMPI CA OLIMPI CA OLIMPI CA OLIMPI CA OLIMPI CA OLIMPI CA OLIMPI CA CIUDAD FORMATO N Armenia Supertiend 1 a Barranq Drogueria 1 uilla 8 Barranq SAO 3 uilla Barranq Superdrog 5 uilla ueria Barranq Supertiend 1 uilla a 5 Bogot Drogueria 1 4 Bogot SAO 3 Bogot Superdrog ueria Bogot Supertiend a Cali Supertiend a Cartage Drogueria na Cartage SAO na Cartage Superdrog na ueria Cartage Supertiend na a Manizal Superdrog es ueria Manizal Supertiend es a Monter Superdrog a ueria
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XITO Barranqu xito 1 illa XITO Barranqu Ley 3 illa XITO Bogot Pomona 5 XITO Bogot XITO Bogot Ley Exito 7 7 1 4 1 3 5 2 1 2 1 1 1
1 7 CARULLA Antioquia Merquef 9 cil CARULLA Barranqu Carulla 4 illa CARULLA Barranqu Merquef 8 illa cil CARULLA Barranqu Vivero 7 illa CARULLA Bogot Carulla 4 4 CARULLA Bogot Merquef 1 cil 7 CARULLA Bucaram Vivero 1 anga CARULLA Buga Carulla 1 CARULLA Cali CARULLA Cartagen a CARULLA Cartagen a CARULLA Cartagen a Carulla 6 Carulla 5 Merquef 4 cil Vivero 1
XITO Bucaram Exito anga XITO Bucaram Ley anga XITO Buga Ley XITO Cali XITO Cali xito Ley
8 2 6 1 0 5 1 3 8 1 3 2
Carulla 1 Carulla 2
XITO Manizales Ley XITO Medelln XITO Medelln XITO Medelln xito Ley
Merquef 2 cil CARULLA Manizales Carulla 1 CARULLA Montera Vivero CARULLA Neiva 1
1 1 Pomona 4 2 1 1 1 1 5 2 2 1 1 1 1 1 1 1
XITO Montera Ley XITO Neiva XITO Neiva XITO Palmira XITO Pasto XITO Pereira xito Ley Ley Ley Ley
Carulla 1
CARULLA Popayn Carulla 1 CARULLA Santa Vivero 1 Marta CARULLA Valledup Vivero 1 ar ALKOSTO Bogot Alkosto 3 ALKOSTO Villavicen Alkosto 1 cio ALKOSTO Paso Alkosto 1 ALKOSTO Ipiales Alkosto 1
XITO Popayn Ley XITO Santa Ley Marta XITO Sincelejo Ley XITO Sogamos o XITO Tulu XITO Tunja XITO Valledup ar XITO Villavicen cio XITO Villavicen cio Ley Ley Ley Ley xito Ley
Las ventas de las principales cadenas de distribucin en el ao 2.002 en Colombia aparecen en el siguiente cuadro:
RAZN SOCIAL
Ventas (US$)
de
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Fuente: BPR
RAZN SOCIAL
CIUDAD
ALMS EXITO S A ENVIGADO ACEGRASAS S A ACEITES Y GRASAS BOGOTA VEGETALES S A NAPOLIPASTA LTDA CALI 193.424 JOSE M DACCARETT Y CIA FRIGORIFICO BARRANQUILLA 185.345 DE LA COSTA IMPS EL TREBOL LTDA BOGOTA 178.365 DIST MAPITY LTDA BOGOTA 148.502 PEREZ Y CARDONA LTDA MEDELLIN 106.497 CASA IBANEZ LTDA BOGOTA 85.164 PROD DE COMERCIO EXTERIOR BARRANQUILLA 58.568 PROCOMEX LTDA SOC HISPANO CARIBENA DE ALIMENTOS BOGOTA 46.904 LTDA C I ALMAVIVA CIALZ INTL S A BOGOTA 45.015 SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA BARRANQUILLA 42.272 S A OLIMPICA S A SAMAL LTDA BOGOTA 40.983 DELFI LTDA BOGOTA 40.779 MESA ITALIANA S A MEDELLIN 40.156 38.444 COLOMBIANA DE COMERCIO SA CORBETA BOGOTA SA Y/O ALKOSTO SA LUCCHESI VECCIANI STEFANO BOGOTA 36.999 INDS LA CORUNA LTDA BOGOTA 32.450 FEDCO S A BARRANQUILLA 24.046 18.475 DIST DE VINOS Y LICORES LTDA MEDELLIN DISLICORES LTDA DAMY LTDA BOGOTA 16.477 AMINONA S A BOGOTA 11.601 11.287 GRANDES SUPERFICIES DE COLOMBIA S A BOGOTA CARREFOUR L ENOTECA VINERIA ITALIANA LTDA CARTAGENA 11.252 CO CACHARRERIA LA 14 S A CALI 10.047 SIMON COLOMBIA LTDA CALI 9.961
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ACEGRASAS S A ACEITES Y GRASAS VEGETALES S 266.358 92.638 A JOSE M DACCARETT Y CIA FRIGORIFICO DE LA 177.855 59.386 COSTA NAPOLIPASTA LTDA 170.327 51.945 PEREZ Y CARDONA LTDA 152.063 58.381 PROD DE COMERCIO EXTERIOR PROCOMEX 125.669 80.934 LTDA CASA IBANEZ LTDA 105.804 121.327 DIST MAPITY LTDA ALMS EXITO S A SAMAL LTDA 93.715 86.400 84.781 86.978 49.464 27.490 48.161 24.457 22.200 37.870 18.353 21.821 17.258 26.392 32.655 9.915 12.000 15.467 8.091 3.151 38.161
CASA IBANEZ LTDA 210.606 233.830 JOSE M DACCARETT Y CIA 179.127 56.066 FRIGORIFICO DE LA COSTA PEREZ Y CARDONA LTDA 129.474 46.794 113.965 64.901 28.512 19.500 20.168 34.167 17.715 14.135 61.419 10.680 10.978 12.037 14.746 10.000 56.648 5.470 9.769 13.849 5.469
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GRAN CADENA D ALMS 75.080 DE COL SA CADENALCO LLOREDA S A ANTES 70.570 LLOREDA GRASAS S A GRANDES SUPERFICIES DE COLOMBIA S A 64.373 CARREFOUR DAMY LTDA 58.693 C I ALMAVIVA CIALZ INTL 51.884 SA AMINONA S A 50.662
DIST MAPITY LTDA 116.910 PROD DE COMERCIO EXTERIOR PROCOMEX 102.625 LTDA NAPOLIPASTA LTDA 93.108 SAMAL LTDA 62.671 SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S A 59.782 OLIMPICA S A DAMY LTDA AMINONA S A DELFI LTDA BAZAAR INTL LTDA 55.581 40.476 37.270 37.039
CIA NAL DE 49.403 CHOCOLATES S A LUCCHESI VECCIANI 48.632 STEFANO BAZAAR INTL LTDA 30.590 SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA 26.185 S A OLIMPICA S A INDS LA CORUNA LTDA 26.000 MESA ITALIANA S A 24.202 CACHARRERIA LA 14 S A 21.733 ACOSTA Y BONNETT Y 11.123 CIA LTDA - SABO LTDA FEDCO S A 10.921
C I ALMAVIVA CIALZ INTL S 30.252 A DIST DE VINOS Y LICORES 25.608 LTDA DISLICORES LTDA LUCCHESI VECCIANI 24.619 STEFANO BASE S A 23.214 INDS LA CORUNA LTDA 22.550
FEDCO S A 16.686 CACHARRERIA LA 14 S A 16.216 SERVIAIRE LTDA 16.187 SOC HISPANO CARIBENA 14.877 DE ALIMENTOS LTDA L ENOTECA VINERIA 13.307
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Marca y Formato
G.Sensat 140 ml. (lata) G.Sensat 250 ml. (botella vidrio) G.Sensat Virgen Extra 250 ml. (botella vidrio) Borges Virgen Extra 250 ml. (lata) Borges 250 ml. (botella vidrio) Guilln Virgen Extra 250 ml. (lata) Carapelli Virgen Extra 250 ml. (botella cristal) G.Sensat 500 ml. (lata) Borges Virgen Extra 500 ml. (botella vidrio) Borges 500 ml. (botella vidrio) Hacienda Guzmn 500 ml. (botella vidrio) Guilln Virgen Extra 500 ml. (botella vidrio) Guilln 500 ml. (lata) G.Sensat 500 ml. (botella vidrio) G.Sensat Virgen Extra 500 ml. (botella vidrio) Carbonell 500 ml. (lata) Sasso Virgen Extra 500 ml. (lata) Carapelli Virgen Extra 500 ml. (botella cristal) Santagata 500 ml. (botella vidrio) Precios obtenidos mediante trabajo de campo Precios durante la semana del 26 de Abril al 2 de Mayo Tipo de cambio utilizado: 1 US$ = 2.614 pesos colombianos Las marcas en verde son marcas italianas
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POMONA CARULLA CARREFOUR XITO Precio en Precio en Precio en Precio en Precio en Precio en Precio en Precio en Marca y Formato pesos US$ pesos US$ pesos US$ pesos US$ Carbonell Virgen Extra 750 ml. (botella vidrio) 25750 11.06 27450 11.79 G.Sensat Virgen Extra 750 ml. (botella vidrio) 25780 11.08 25700 11.04 Guilln 950 ml. (lata) 25700 11.04 22200 9.54 Sasso Virgen Extra 1.000 ml. (lata) 27700 11.90 Carapelli Virgen Extra 1.000 ml. (botella cristal) 31050 13.34 Rocchi Virgen Extra 1.000 ml. (botella cristal) 18690 8.03 Ibez Virgen Extra 1.000 ml. (botella cristal) 21900 9.41 Carrefour Virgen Extra 1.000 ml (botella plstico) 22990 9.88 Importado por Carrefour 15250 6.55 Carrefour Virgen Extra 1.000 ml (botella plstico) Importado por Casa Ibez Koipe 1.000 ml. (botella plstico) 18660 8.02 Los Claveles Virgen Extra 1.000 ml. (botella 15250 6.55 plstico) Hacienda Guzmn Virgen Extra 1.000 ml. (botella 15800 6.79 15950 6.86 plstico) Hacienda Guzmn 1.000 ml. (botella plstico) 15800 6.79 Marca blanca xito 1.000 ml. (botella plstico) 13950 5,99 14250 6.12 G.Sensat 1.000 ml. (lata) 28150 12.09 34500 14.82 G.Sensat 1 galn (3785 ml.) (lata) 90150 38.73 Carapelli Virgen Extra 5.000 ml. (lata) 147750 63.48 Precios obtenidos mediante trabajo de campo Precios durante la semana del 14 al 18 de febrero de 2005 Tipo de cambio utilizado: 1 US$ = 2.327.45 pesos colombianos Las marcas en verde son marcas italianas
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Los mrgenes brutos de toda la actividad de algunas de las cadenas de distribucin en Colombia durante los aos 2.002 y 2.003 fueron: ALMACENES XITO CARULLA-VIVERO S.A. 2.003 2.002 2.003 2.002 Margen bruto 23,50 22,56 25,08 % Fuente: Revista DINERO, www.dinero.com.co 24,48 OLMPICA 2.003 16,36 2.002 16,98
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9.
ESPAOLA
Un factor que puede considerarse como una oportunidad en la distribucin del aceite de oliva en Colombia es el hecho de que las ventas estn concentradas en pocas empresas de distribucin, desde el punto de vista de que entrar como proveedor de una de estas grandes cadenas supone una garanta de volumen de ventas importante, siempre considerando el pequeo mercado del aceite de oliva en Colombia. Otra oportunidad a la hora de la distribuir aceite de oliva en Colombia es el elevado precio que actualmente tiene este producto en las tiendas, ya que si alguna empresa espaola productora de aceite de oliva consigue reducir considerablemente el precio de venta al pblico colombiano, puede lograr una ampliacin importante del mercado de consumo de este producto y llegar a otras clases no tan elitistas de la sociedad colombiana. Como se ha comentado anteriormente, Espaa es lder indiscutible en exportaciones de aceite de oliva a Colombia, por lo que la pequea competencia internacional es tambin un factor que juega a favor de las empresas espaolas interesadas en entrar al mercado colombiano, as como la buena imagen que tiene el aceite de oliva espaol en Colombia y la asociacin que efecta el consumidor colombiano entre aceite de oliva y Espaa. En la sociedad colombiana tambin se est produciendo un movimiento de conciencia social a favor del aceite de oliva, considerando este aceite como mucho ms saludable que el resto de aceites que se encuentran en el mercado, y hay un gran mercado potencial a la espera de consumir aceite de oliva si el precio se lo permite.
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10.
EMPRESAS RECOMENDADAS
EMPRESAS RECOMENDADAS DEL SECTOR DE ACEITE DE OLIVA Nombre de la empresa ACEITES Y GRASA ACEGRASAS Contacto Truddy Harker Telfono 1-7709000 Fax 1- 7709900 Mail Tharker@team.com.co Pgina Web www.team.com.co Direccin Autopista Sur No. 57-21 Breve descripcin del servicio ofrecido: Fabricacin de aceites vegetales, importacin y distribucin de aceite de oliva Posible inters: Distribuidor Nombre de la empresa Contacto Telfono Direccin E-mail ALKOSTO D Mery Roco Palacio Saldarriaga +57 1 4376868 / +57 3153456407 Diagonal 72A n57-02 Bogot ibernegocios@hotmail.com luz.piedrahita@alkosto.com Pgina web www.alkosto.com.co Breve descripcin del servicio ofrecido: Cadena de distribucin Posible inters: Distribuidor Nombre de la empresa ALMACENES XITO S.A. Contacto D. Santiago Vlez Penagos Telfono +57 4 3396565 Fax +57 4 3314792 Direccin Cra. 48 n32B Sur-139 Envigado (Antioquia) E-mail Almacenes.xito@grupo-exito.com Pgina web www.xito.com.co Breve descripcin del servicio ofrecido: Cadena de distribucin Posible inters: Distribuidor
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11.
ANEXOS
DAMY Seor: David Rodrguez Direccin: Calle 70 A N 12-25 Tel: 314 6566/77 Fax: 249 7175 Bogot DEL MONTE COLOMBIA S.A. Seora: Paulette Susa Direccin: Carrera 41 N 10 A-09 Tel: 268 5427
EFFEM COLOMBIA Seor: Carlos Dieppa Direccin: Tel: 092 667 5080 Fax: 092 660 7717 Cali EXXUS LTDA Seor: Eric Van Schendel Direccin: Diag. 103 N 56 A -39 Tel: 533 1114 / 1167 39
DISSANTAMARIA Seora: Gloria Helena Restrepo FONANDES S.A. Direccin: Carrera 42 N 85 B-71 Autopista Seor: Jorge Luis Arce Almenara Sur Itagui Direccin: Autopista Norte Km 17 N 237-55 Tel: 094 361 1919 420 0311 290 0302 Tel: 676 7030 676 2299 Fax: 094 285 1781 Fax: 676 7039 676 2841 Medelln Bogot DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA JULIO GLOBAL TRADERS S.A. CORREDOR ANDRADE. Seora: Ana Mercedes Muoz de Gmez Seor: Mauricio Corredor Direccin: Calle 141 N 40-40 Direccin: Tel: 523 2657 Tel: 243 8617 Fax: 614 4625 Fax: 286 3738 Bogot Bogot
DOS HERMANOS
Seor: Eduardo Uribe Direccin: Calle 72 A N20-81 Tel: 310 2500 Fax: 210 0071 Bogot HUERTA CAJICA Seor: David Rincn Direccin: Diag. 127 N 29-21 Tel: 620 7969 Fax: 213 9132 Bogot IMPORT. LICORES Seor: Jess Arguello Direccin: Tel: 674 8263 Fax: 679 9072 Bogot
GRAN UNION LTDA Seor: Francisco Arbelaez Direccin: Tel: 247 0829 Fax: 237 8151 Bogot
J.R. ESCOBAR Y CIA Seor: Rafael Escobar Direccin: Tel: 336 3492 Fax: 608 8257 Bogot JHON RESTREPO A Y CIA Seor: Abraham Meja Direccin: Carrera 50 N 54-51 Piso 7 Tel: 094 511 3840 361 1616 Fax: 094- 531 7618 Medelln 40
Bulevar
INVERSIONES Y REPRESENTACIONES VAN LTDA MEALS MERCADEO DE ALIMENTOS DE Seor: Vctor Neita COLOMBIA Direccin: Calle 7 N 56 A- 12 Seor: Alvaro Arango Tel: 261 1570 Direccin: Trans 49 N 98-49 Fax: 261 1200 Tel: 613 5077 Bogot Fax: 613 7614 Bogot MORENOS LTDA Seor: Cesar Roberto Moreno Ardila Direccin: Calle 74 N 51-41 Tel: 630 3930 Fax: 630 3928 Bogot PDH Seor: Peter D. Huhm Direccin: Tel: 625 0523 Fax: 258 9760 Bogot PRODUCTOS BERLIZA LTDA TEMA Q Seor: Norbert Raising Direccin: Carrera 68 B N 12-41 Tel: 262 5948 Fax: 262 5948 Bogot TRUEKE LTDA Seor: Edgar Rengifo Direccin: Tel: 311 2700 Fax: 631 1051 Bogot UNION COLOMBIANA DE DISTRIBUIDORES 41
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