Cartilha

CONEXÃO PARCEIROS
Setembro 2022
CARTILHA - CONEXÃO PARCEIROS 1
Introdução
Prezado(a) Parceiro(a),

A CAIXA lançou o Conexão Parceiros – Portal que chegou para

melhorar as atividades dos Parceiros, com novas possibilidades e mais
agilidade para realizar as atividades rotineiras das Lotéricas CAIXA e dos
Correspondentes CAIXA Aqui.

O Conexão trouxe novidades, veja algumas delas:

 Mais conexão e mobilidade, agora disponível em Android e IOS;

 Acesso com a mesma senha de outros aplicativos da CAIXA;

 Novas funcionalidades;

 Navegação mais rápida e intuitiva.

Seja bem-vindo!

CARTILHA - CONEXÃO PARCEIROS 2

Sumário
Primeiros Passos.......................................................................................................... 4
Acesso ao Portal ............................................................................................................... 4
Dificuldades de acesso ao Portal ...................................................................................... 5
Disponível para Android e IOS .......................................................................................... 6
Página Inicial ..................................................................................................................... 6
Cabeçalho ......................................................................................................................... 7
Banner............................................................................................................................... 8
Menu .......................................................................................................................... 8
Ajuda .......................................................................................................................... 9
Avisos ......................................................................................................................... 9
Detalhes do Aviso ........................................................................................................... 10
Download do Aviso ......................................................................................................... 10
Anexos ...................................................................................................................... 11
Rodapé ............................................................................................................................ 11
Termos ...................................................................................................................... 11
Pesquisar Termo ............................................................................................................. 11
Visualizar Termo ............................................................................................................. 12
Aceitar Termo ................................................................................................................. 12
Nota Fiscal ................................................................................................................ 12
Enviar nota Fiscal ............................................................................................................ 13
Visualizar Histórico de Envio de Nota Fiscal ................................................................... 14
Detalhes do Envio ........................................................................................................... 16
Editar dados do envio ..................................................................................................... 17
Boletos...................................................................................................................... 19
Enviar Boleto................................................................................................................... 19
Visualizar histórico de envio de boleto........................................................................... 20
Detalhes do Envio do Boleto .......................................................................................... 21
Não perturbe............................................................................................................. 23
Chamados ................................................................................................................. 24
Suporte Parceiros ...................................................................................................... 27
Relatórios de Resultados ........................................................................................... 28
Universidade Parceiros .............................................................................................. 29
Configurações............................................................................................................ 29
Whatsapp CAIXA Parceiro .......................................................................................... 29
Notificações .............................................................................................................. 29
Enquete e pesquisa.................................................................................................... 30

CARTILHA - CONEXÃO PARCEIROS 3

Primeiros Passos
ACESSO

Acesso ao Portal
Para acessar o Conexão Parceiros, é
necessário o uso do Login Único CAIXA.
Esta senha é a mesma para acessar
outros sistemas e aplicativos CAIXA,
como CAIXA Cartões, CAIXA Tem, e
CAIXA Habitação.

Acesse
https://www.parceiros.caixa.gov.br/, caso
já possua cadastro no Login CAIXA, e
digite o CPF e a senha numérica de 6 Figura 1: Tela de Login
dígitos. Lembre-se que sua senha é
pessoal e intransferível. (figura 1).

Caso não tenha cadastro no Login CAIXA, clique em “Cadastre-se” e

siga as instruções (informando seu CPF, nome completo, data de
nascimento, endereço de e-mail e cadastre uma senha), conforme figuras 2,
3, 4, 5 e 6 respectivamente.

Figura 2: Cadastramento - Figura 3: Cadastramento – Figura 4: Cadastramento –

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3

CARTILHA - CONEXÃO PARCEIROS 4

 Figura 5: Cadastramento – Etapa 4 Figura 6: Cadastramento – Etapa 5

Para finalizar o cadastro, será enviado um e-mail para o endereço informado.

Verifique sua caixa de entrada e/ou spam, e siga as orientações para confirmar
e ativar a conta.

Caso não exista usuário que corresponda ao CPF/e-mail, ou a senha

informada esteja incorreta, uma mensagem informativa será exibida.

Dificuldades de acesso ao Portal

Para todos os casos de acesso em que o sistema retorna com a mensagem
“Prezado Parceiro, em breve, você terá acesso a sua nova plataforma de
relacionamento com a CAIXA”, isso significa que o CPF não possui acesso
liberado, tendo sido disponibilizado para outro sócio.
Portanto, no caso de problema no acesso pelo parceiro, ou necessidade de
alterar o CPF do sócio cadastrado para acessar, entre em contato:
 UL - via Whats App 0800 104 0104 > CNPJ > 1 > 3 > 3;
 CCA - via Whats App 0800 104 0104 > CNPJ > 6.

Caso seja necessária a atualização cadastral, tal como alteração societária,

procure sua agência de vinculação.

Quando o sistema retornar com informação de e-mail cadastrado diferente ou

desconhecido, procure sua agência de vinculação para atualizar o cadastro do
Login CAIXA.

Dúvidas de acesso poderão ser sanadas via WhatsApp 0800 104 0104.

CARTILHA - CONEXÃO PARCEIROS 5

Disponível para Android e IOS
Agora o Conexão Parceiros também está disponível para Android e IOS.
Esta nova funcionalidade traz mais mobilidade e praticidade em suas
atividades.

Acesse https://www.parceiros.caixa.gov.br, e faça o

login com o CPF e senha, sendo o mesmo login dos
aplicativos CAIXA Cartões, CAIXA Tem e CAIXA
Habitação.
Atenção!

A senha utilizada, por se tratar de senha do Login

CAIXA, é pessoal e intransferível e não deve ser
compartilhada em nenhuma hipótese.

Após acessar o site no celular, clicar em no Iphone

ou no Android para adicionar o ícone do Conexão
Parceiros à tela de início.
Figura 7: Conexão no Celular

Figura 8: Ícone Conexão no Celular

Atenção!

Neste momento, está liberado o acesso ao sócio majoritário da

Lotérica CAIXA ou Correspondente CAIXA Aqui. A alteração do
sócio no acesso ao Conexão deverá ser solicitada via WhatsApp
0800 104 0104 no horário de 8h às 18h de segunda a sexta.

Página Inicial
CARTILHA - CONEXÃO PARCEIROS 6
A página inicial, exibida na tela após realização do login, mostra o Cabeçalho,
Banners com informações importantes, Avisos em destaque, Enquetes, além
do mapa do site e dos links para as redes sociais, como mostra o exemplo na
figura 9:

Cabeçalho
No cabeçalho da página principal, ao lado do nome do usuário, representado
pelo ícone em formato de sino, fica o menu de notificações. Caso deseje sair
do sistema, ou for se afastar do seu dispositivo, é só clicar no seu nome e
depois na opção “Sair”. Para voltar à página principal, basta clicar na logo do
cabeçalho “Conexão Parceiros”.

Figura 9: Tela principal - Home

Caso tenha mais de uma Lotérica ou CCA, troque a empresa vinculada por
meio da opção “Troca Perfil”. Neste caso, clique no nome do usuário e em
segunda clique em “trocar perfil” (como mostra a figura abaixo).

Figura 10: Trocar Perfil

Em seguida, clique no perfil da Lotérica CAIXA ou CCA vinculado a ele que

deseja acessar.

CARTILHA - CONEXÃO PARCEIROS 7

 Figura 11: Selecione um perfil

Banner
Os Banners com os principais destaques são exibidos logo abaixo da área de
cabeçalho, conforme mostra a figura 12.

Para ser direcionado à página ou link informado no banner, basta clicar no

banner que um novo arquivo, ou página, será aberto.

Figura 12: Tela principal - Banner

Menu
O Menu fica ao lado esquerdo da tela principal, e expande ao se passar o
mouse por cima. O ícone em formato de casa é o atalho que se usa para voltar
à tela principal.

CARTILHA - CONEXÃO PARCEIROS 8

 Figura 13: Expansão do Menu Principal

Ajuda
Ao clicar em “Ajuda” no Menu principal, é possível baixar ou salvar esta
cartilha com as orientações de uso e navegabilidade do portal “Conexão
Parceiros”.
Esta cartilha será sempre atualizada em caso de acréscimos de novas
funcionalidades ou atualizações portanto, fique sempre atento e
acompanhe se a versão usada para pesquisa é a mesma disponível
neste menu.

Avisos
Os avisos podem ser visualizados na página inicial e no MENU do
Conexão Parceiros (figura 14). Fique atento aos Avisos em destaque,
pois é neste espaço que muitas informações importantes são divulgadas.

Figura 14: Menu - Avisos

CARTILHA - CONEXÃO PARCEIROS 9

O Quadro de Avisos fica no canto
inferior esquerdo da tela principal e
exibe os últimos 6 avisos publicados.
Os demais podem ser visualizados
em detalhes do aviso.

Ao clicar em “Todos os avisos”,

dentro da área de avisos, ou pelo
menu, será possível uma
visualização mais ampla, conforme
figura 15:

Figura 15: Avisos

Detalhes do Aviso
Ao selecionar um Aviso, será exibida a tela de detalhe, com o caminho de
acesso, título, data e hora da publicação, imagem e texto completo do aviso.

Dentro desta página, também será possível imprimir e baixar anexos do aviso,
se existirem.

Ainda na página de detalhes do aviso, serão listados os 5 últimos publicados,

ordenados pela data de publicação.

Download do Aviso
Figura 16: Download Avisos

O botão “Baixar PDF”

(circulado na figura 16), no
canto superior esquerdo,
permitirá a realização do
download do aviso no
formato documento em pdf,
mesmo leiaute que aparece
na opção "imprimir" (figura
16).

CARTILHA - CONEXÃO PARCEIROS 10

Anexos
Caso o aviso possua anexos, será possível fazer o download clicando no nome
do anexo.

Rodapé
Com os links no Rodapé, o usuário pode acessar os principais sistemas da
CAIXA de maneira rápida (figura17):

Figura 17: Rodapé

Termos
Os Termos são documentos para leitura e aceite, com validade jurídica.
Ao clicar em “Termos”, no menu do cabeçalho, serão visualizados todos
os termos obrigatórios. Ao selecionar “Visualizar”, o usuário pode ver
mais detalhes do termo.
Figura 18: Menu - Termos

Pesquisar Termo
Ao clicar em “Filtrar”, o sistema mostrará o campo para pesquisa dos termos
e aceites por situação do termo e prazo de aceite, como mostra a figura 19.

Figura 19: Tela Termos e Aceites – Filtro Aberto e Visualizar

CARTILHA - CONEXÃO PARCEIROS 11

Visualizar Termo
Ao clicar no botão
“Visualizar”, na lateral
direita dos termos
(figura 20), o sistema
apresentará tela com as
seguintes informações
do termo: Título do
Número, Situação,
obrigatoriedade,
número do convênio,
razão social, CNPJ,
texto do anexo e a lista
de anexos do
documento para Figura 20: Tela Termos e Aceites – Filtro Aberto e Visualizar
download.

Aceitar Termo
Para aceitar o termo, é necessário ler e, em seguida, clicar no botão “Aceitar
termo” conforme grifado em vermelho na figura 20.

Atenção!

O aceite do termo vale como assinatura do documento. Leia antes

de clicar em “ACEITAR TERMO”.

Nota Fiscal
Ao clicar em “Nota Fiscal”, no menu do cabeçalho, o sistema mostrará a
tela onde serão visualizadas todas as solicitações de Nota Fiscal: Jogos,
Não Jogos e Solução TFT. Os dados de cada nota fiscal são: Tipo, Data
do Pedido, Mês/Ano da Competência, isso facilita a visualização das
notas fiscais:
Figura 21: MENU - Nota Fiscal

CARTILHA - CONEXÃO PARCEIROS 12

Enviar nota Fiscal
O usuário poderá realizar o envio da nota fiscal depois de preencher os
seguintes dados: Data de emissão e competência e, - depois de passar por
uma tela de confirmação - Número da Nota Fiscal, Valor da Nota Fiscal,
Alíquota do ISSQN, Valor do ISSQN. Em seguida, deve ser selecionado o
arquivo da nota fiscal, com extensão PDF e tamanho máximo de 50MB (figura
22) e clicar em “Enviar”.

Antes de realizar o envio, o sistema

verificará se o valor informado no
campo Valor do ISSQN corresponde
à multiplicação do Valor da Nota
Fiscal e Alíquota do ISSQN. Se o
valor informado estiver correto, dá-
se continuidade ao processo de
envio da nota fiscal.

Se houver divergência entre os

Figura 22: Enviar Nota Fiscal valores, o sistema interromperá o
envio do arquivo e exibirá a
mensagem de erro: "Valor do ISSQN não
corresponde ao cálculo do percentual da
Alíquota do ISSQN sobre o Valor da Nota Fiscal.
Favor, verificar os valores informados”.
Importante lembrar que o sistema sempre
arredonda o valor para apenas 2 casas decimais.

Após o envio do arquivo, o sistema exibirá a

mensagem de sucesso contendo o número de
Figura 23: Envio com Sucesso
protocolo (figura 23):

CARTILHA - CONEXÃO PARCEIROS 13

 Quando o sistema apresenta mensagem “Não Foi
Possível Fazer o Envio da Nota Fiscal”, será necessário
enviar a nota para a agência de vinculação.

Quando a nota fiscal estiver dentro do período de envio

Figura 24: Não Foi Possível Fazer o
Envio da Nota Fiscal
aparecerá o botão enviar. O período de envio é sempre
do último dia útil do mês até o primeiro dia útil do mês
subsequente. Após clicar no botão, o sistema irá para
a tela de envio da nota fiscal.

Figura 25: Nota Fiscal

Caso a nota fiscal não tenha sido enviada dentro do prazo e estiver vencida,
aparecerá a mensagem de prazo expirado e o usuário deve contatar a unidade
de vinculação do parceiro para envio das notas fiscais. As notas não podem
ser enviadas fora do prazo.

Caso apareça mensagem de “não foi possível listar

as notas fiscais” conforme figura a seguir, entre em
contato com sua agência de vinculação para o envio
das notas.

Figura 26: Não foi possível listar as notas fiscais pendentes

Visualizar
Histórico de Envio de Nota Fiscal

CARTILHA - CONEXÃO PARCEIROS 14

Ao clicar no botão
“histórico”, na tela
de Envio de Nota
Fiscal, o portal
mostrará a tela
com o Histórico de
Envio de Nota
Fiscal, onde serão
exibidas todas as
notas fiscais
enviadas, listando
por ordem
decrescente pelo
ano de
competência, mês
de competência e
descrição “jogos e
não jogos” (figura
27).

Caso não tenha

Figura 27: Histórico de Envio de ISSQN
enviado nenhuma
nota fiscal pelo Conexão, o sistema retornará com a mensagem: "Não houve
envio de nota fiscal até o momento”. Lembrando que as notas enviadas pela
agência não serão listadas no sistema.
Para fazer a pesquisa dos envios com maior facilidade, o sistema possibilita
filtrar a lista pelos seguintes parâmetros:

 Tipo de documento: Para o qual o envio foi realizado. Neste caso,

será possível escolher entre: Jogos, Não Jogos e TFT;
 Período de envio:
o Data de Início: data de início do período de envio;
o Data de Fim: data de fim do período de envio.

Ao clicar em “filtrar”, será possível visualizar o filtro caso ele não apareça
na tela.
Para ocultar os filtros será necessário clicar novamente no botar “Filtrar”
(figura 28):

CARTILHA - CONEXÃO PARCEIROS 15

 Figura 28: Filtrar Histórico de Envio

Após o preenchimento dos filtros, se o sistema não localizar nenhum

arquivo, será retornada a mensagem: "Nenhum envio de nota fiscal
encontrado para os filtros informados”.

Para gerar a lista em arquivo EXCEL, basta pressionar o botão “Exportar”,

existente na tela no canto superior direito. Após o botão ser pressionado, o
sistema gera planilha Excel, com os mesmos dados apresentados em tela e
inicia o download da planilha para o dispositivo do usuário. Atenção! Se tiver
aplicado filtros à lista, apenas envios correspondentes aos filtros serão
incluídos na planilha. Caso o usuário queira receber a planilha com todos os
dados, é preciso clicar no botão LIMPAR antes de clicar em “Exportar”.

Detalhes do Envio
Ao pressionar o botão “Detalhes”, o sistema redireciona o usuário para a tela
detalhes do envio (figura 29), exibido as informações referentes à nota fiscal
selecionada com os seguintes dados:
 Descrição: descrição da nota fiscal enviada;
 Tipo: tipo da nota fiscal enviada;
 Data do Pedido: data na qual a nota fiscal foi solicitada;
 Data do Envio: data na qual a nota fiscal foi enviada;

CARTILHA - CONEXÃO PARCEIROS 16

  Mês/Ano de Competência: competência da nota fiscal enviada;
 Número da nota fiscal: número da nota fiscal enviada;
 Número do Protocolo: número do protocolo gerado para o envio da
nota fiscal, para compravação do envio;
 Valor da Nota Fiscal: Valor da nota fiscal enviada;
 Alíquota do ISSQN: valor da alíquota aplicada sobre o valor da nota
fiscal para calcular o valor da alíquota;
 Valor do ISSQN: valor do imposto recolhido ou a recolher;

Figura 29: Detalhes da Nota Fiscal

Editar dados do envio

Com a possibilidade de edição dos dados informados no envio, o usuário
poderá corrigir as informações que por algum motivo foram enviadas
incorretamente, mas terá que fazer no mesmo dia em que a nota foi enviada.
A partir do dia seguinte esta opção não estará mais disponível.

Quando clicar no botão “Editar”, o sistema apresentará os dados do envio,

com edição habilitada para os seguintes dados: Número da Nota Fiscal,
Valor da Nota Fiscal, Alíquota do ISSQN e Valor do ISSQN (figura 30):

CARTILHA - CONEXÃO PARCEIROS 17

 Figura 30: Editar detalhes da Nota Fiscal

Após editar os dados e clicar no botão “Salvar”, o sistema verificará se o valor

informado no campo Valor do ISSQN corresponde à multiplicação do Valor da
Nota Fiscal e Alíquota do ISSQN.
Se os valores informados estiverem corretos, as alterações serão gravadas.
Se houver divergência entre os valores, o sistema interromperá a gravação
das alterações e exibirá a seguinte mensagem de erro: "Valor do ISSQN não
corresponde ao cálculo do percentual da Alíquota do ISSQN sobre o Valor da
Nota Fiscal. Favor, verificar os valores informados”. O usuário deve corrigir os
valores, enviar novamente e aguardar mensagem de confirmação do envio.

CARTILHA - CONEXÃO PARCEIROS 18

Boletos
Ao clicar em “Boletos”, no menu do cabeçalho, o sistema mostrará
a tela onde serão visualizadas todas solicitações de boletos
rejeitados do usuário, ordenadas de forma decrescente pela data
de arrecadação do boleto. Lembrando que apenas os boletos
rejeitados são mostrados. Os dados de cada boleto são: Data da
Arrecadação, Banco Cedente, Valor e TFL (apenas lotérica).

Figura 31: Menu - Boletos

Nesta opção, aparecem os

boletos pendentes de
envio – com o botão de
“Enviar”- e os boletos
rejeitados - que possuem o
botão “Informações”. Caso Figura 32: Listar Solicitações de Boletos
o usuário não tenha
solicitações de boletos rejeitados, o sistema exibe a mensagem “Não há
boletos rejeitados até o momento”:

Figura 33: Não há boletos rejeitados até o momento

Enviar Boleto
Após clicar no botão enviar, o usuário será redirecionado para a tela de envio
de boleto. Para realizar o envio, ele terá que anexar arquivo contendo imagem
do boleto e comprovante de pagamento e pressionar o botão “Enviar”. O
arquivo selecionado deverá ser no formato PDF e tamanho máximo de 50MB,
caso contrário, o envio não será realizado.

CARTILHA - CONEXÃO PARCEIROS 19

 Após esta etapa, é exibida a
mensagem de confirmação,
contendo o número do protocolo,
que comprova o encaminhamento
do boleto.
Se ocorrer alguma falha técnica
que impeça que o boleto seja
enviado, o sistema cancelará a
ação e exibirá a mensagem "Não
foi possível fazer o envio do boleto.
Entre em contato com sua agência
de vinculação”.

Figura 34: Enviar Boleto

Visualizar histórico de envio de boleto

Para visualizar o histórico de envio de boleto,
o usuário deve clicar no botão “histórico”, na
tela de Envio de Boleto, bem acima do quadro
onde começam a ser apresentados os boletos: Figura 35: Histórico de Boleto
Serão exibidos todos os enviados e a lista será
exibida por ordem crescente da seguinte maneira: TFL, data de arrecadação,
data do pedido e NSU.

Caso o usuário não tenha enviado nenhum boleto, o sistema retorna com a
mensagem: "Não houve envio de documento até o momento.

Para permitir que o usuário encontre envios com maior facilidade, o sistema
possibilita filtrar a lista pelos seguintes parâmetros:

 Período de envio:
o Data de Início: data de início do período de envio;
o Data de Fim: data de fim do período de envio;
 Período de Arrecadação:
o Data de Início: data de início do período de envio;
o Data de Fim: data de fim do período de envio;

CARTILHA - CONEXÃO PARCEIROS 20

Os filtros ficam ocultos e para ter acesso, o usuário deve clicar no botão
“Filtrar”. Para ocultar os filtros, deverá clicar novamente no mesmo botão.

Figura 36: Histórico de Envio de Boleto e Filtrar Histórico de Envio de Boleto

Após o preenchimento dos filtros, se o sistema não localizar nenhum arquivo

será retornada a mensagem: "Nenhum envio de documento encontrado para
os filtros informados”.

Se o usuário desejar enviar a lista, basta pressionar o botão “Exportar”,

existente na tela. Após o botão ser pressionado, o sistema irá gerar planilha
Excel, com os mesmos dados apresentados em tela e iniciará o download da
planilha para o dispositivo do usuário. Se o usuário tiver aplicado filtros à lista,
apenas envios correspondentes aos filtros serão incluídos na planilha. Caso o
usuário queira receber a planilha com todos os envios de boletos, é preciso
limpar todos os filtros clicando no botão “limpar” antes de clicar em “Exportar”.

Detalhes do Envio do Boleto

Ao pressionar o botão “Detalhes”, o sistema redirecionará o usuário para a tela
detalhes do envio, exibindo as informações do envio do boleto selecionado
com os seguintes dados:

CARTILHA - CONEXÃO PARCEIROS 21

  Data e hora do envio: data e hora do envio do documento. Preenchido
automaticamente pelo sistema e obrigatório;
 Protocolo: número do protocolo gerado pelo Conexão Parceiros após o
envio do arquivo. Preenchido automaticamente pelo sistema e
obrigatório;
 TFL: Número do Terminal Financeiro Lotérico (Somente Lotérico);
 Data da Arrecadação: data do pagamento do boleto;
 Data do Pedido: data da solicitação do documento do boleto;
 NSU: número de sequencial único;
 Código de Identificação: código de identificação da transação gerado
no pagamento do boleto;
 Banco cedente: Banco pelo qual o boleto foi gerado;
 Valor: valor do boleto;

Figura 37: Detalhes do Envio do Boleto

CARTILHA - CONEXÃO PARCEIROS 22

 Não perturbe

AUTORREGULAÇÃO FEBRABAN – NÃO PERTURBE

Esta funcionalidade possibilitará que o usuário verifique se um determinado

número de telefone tem cadastro de bloqueio na Autorregulação FEBRABAN -
Não Perturbe. O acesso à funcionalidade é realizado através do botão
“Autorregulação Não Perturbe”, onde o usuário terá acesso ao formulário de
busca.

Figura 38: Menu Não Perturbe

Veja a exibição da tela inicial da busca de bloqueio:

Figura 39 – Página Não Perturbe

Para realizar busca de usuário deverá

informar o DDD e número de telefone que ele
deseja verificar e em seguida pressionar o
botão buscar.

Se houver bloqueio cadastrado, o sistema

listará os bloqueios cadastrados.

Se nenhum bloqueio for encontrado para o

número de telefone informado, sistema
apresentará a mensagem: Telefone não
bloqueado, da forma apresentada:

Figura 40: Resultado da busca

CARTILHA - CONEXÃO PARCEIROS 23

 Chamados
Esta ferramenta contribui para agilizar as demandas do Parceiro, que pode
tanto abrir um chamado para a CAIXA quanto receber uma demanda da
CAIXA via chamado.
Ao selecionar a opção “Chamados”, no menu lateral, o sistema apresentará a
tela “Módulo de Chamados”, onde é permitido abrir, visualizar ou cancelar os
chamados. Sempre que houver mudança ou interação nos chamados, o
usuário receberá uma notificação

Os chamados são listados de acordo com a seguinte ordem, por prioridade:

1º) Chamados classificados como “Requer Atenção”
2º) Chamados abertos pela CAIXA para o Parceiro (ícone )
Figura 41: Menu e MóduloChamados
3º) Chamados conforme data mais recente de abertura.

Ao clicar no botão “Abrir Chamado” o sistema direciona para a tela em que o

usuário deverá preencher os campos: Convênio, Título e Tipo de Pedido,
conforme ilustrado a seguir:

CARTILHA - CONEXÃO PARCEIROS 24

 Figura 42: Abrir Chamado

Logo em seguida, deve-se escolher uma categoria, subcategoria, para então

descrever a sua solicitação. Após a abertura do chamado, a mensagem de
confirmação será exibida no topo da tela de listagem de chamados.

A situação do Chamado pode ser Aberto, Aguardando Complementação, Em

Atendimento, Fechado ou Respondido.

Figura 43: Pesquisar Chamados

É possível interagir no chamado enquanto ele não estiver “Fechado”. A

interação pode ser uma complementação de informações ou uma resposta.
No caso de “Respondido”, ele pode ser reaberto. A figura 44 demonstra
quando o chamado possui interações entre CAIXA e usuário.

CARTILHA - CONEXÃO PARCEIROS 25

 Figura 44: Abrir Chamado – Histórico de Interações

Para incluir uma

interação no chamado,
acione o botão Visualizar
, informe
resposta à CAIXA e
anexe arquivo, caso
necessário.

Somente quem realizou a

Figura 45: Chamado Criado pelo usuário
abertura do chamado
pode realizar o cancelamento.

CARTILHA - CONEXÃO PARCEIROS 26

Ao finalizar o chamado, responda a pesquisa de satisfação para o
atendimento.

Figura 46: Cancelar Chamado

Figura 47: Pesquisa Satisfação

Suporte Parceiros
No campo “Suporte Parceiros”, o sistema apresentará a tela contendo
diversos tipos de arquivos, cartilhas, tutoriais e normativos que servirão de
guia para procedimentos internos dos Parceiros.

A sessão de documentos/arquivos está dividida em Tema e Subtópicos. É

possível baixar os arquivos disponibilizados na sessão. A tela também
mostra a sessão “Últimos Documentos Acessados” que exibe o histórico
recente de pesquisa do usuário.

Os itens mais acessados ficarão em destaque para o usuário.

Figura 48: Menu Suporte Parceiros

CARTILHA - CONEXÃO PARCEIROS 27

 Figura 49: Suporte Parceiro

Relatórios de Resultados
Disponível apenas para as Lotéricas.

Na página principal, ao selecionar o menu Relatório, será apresentada a opção

Resultados. Clique para visualizar o relatório da remuneração dos últimos 6
meses, do Lotérico logado. Para pesquisa de relatório, selecione o mês que
deseja consultar e o sistema exibirá em tela o relatório, que pode ser salvo ou
impresso.

Figura 51: Menu - Relatório de Resultados

Figura 50: Menu - Relatório de Resultados

CARTILHA - CONEXÃO PARCEIROS 28

Universidade Parceiros
Este ícone é um link que te direciona para a página da Universidade
Parceiros, https://universidadeparceiros.caixa.gov.br/ , onde estão os
cursos de Ambientação, a capacitação obrigatória e outros materiais
educacionais. Navegue e capacite também sua equipe.

Configurações
Esta opção tem como objetivo cadastrar um supervisor para
o próprio portal, através do submenu Gestão de Acesso. É
só selecionar Novo, incluir o seu CNPJ, o CPF do supervisor
e o perfil de acordo com a modalidade do parceiro.

Whatsapp CAIXA Parceiro

Ao clicar no ícone do Whatsapp, o parceiro será encaminhado diretamente ao
atalho para conversar com o canal específico do Parceiro.

Notificações
O número de notificações aparecerá ao lado do sino no cabeçalho. Por lá, é
possível acessar de maneira mais rápida as novidades cadastradas, como por
exemplo: novos termos, notas fiscais etc. Após visualização da notificação, o
sino será desmarcado. Quando existir uma nova notificação, ela aparecerá

CARTILHA - CONEXÃO PARCEIROS 29

num círculo laranja ao lado do ícone sino, com a numeração representando a
quantidade de notificações ainda não lidas:

Figura 52: Alerta de Notificação

Para ver as notificações, basta pressionar o ícone sino, posicionado no

cabeçalho ao lado do nome do usuário, e o sistema exibirá a lista de novas
notificações:

Ao pressionar o título de uma notificação, será redirecionado para o item

relacionado.

As notificações listadas também podem ser excluídas clicando em “X”, ao lado

direito do título da notificação.

Enquete e pesquisa
DE SATISFAÇÃO
Na página principal, o usuário poderá visualizar a lista de enquetes e
pesquisas de satisfação ativas para o Parceiro.

As enquetes podem ser: única escolha, escolha múltipla, subjetiva (Parceiro

deverá escrever a sua resposta conforme a pergunta) e pesquisa de
satisfação.

Na parte superior da sessão, há o totalizador com as enquetes respondidas e

não respondidas. Logo abaixo é apresentada a relação das enquetes que

CARTILHA - CONEXÃO PARCEIROS 30

aguardam resposta do parceiro, com uma sinalização em verde escrito “Nova”,
conforme figura 53.

Figura 53: Página Principal - Enquetes

O usuário deve sempre escolher uma das

opções apresentadas para votar. Caso clique
em VOTAR sem preenchimento de resposta, o
sistema exibirá a mensagem de alerta conforme
figura 54.

Se houver mais de uma pesquisa pendente,

elas aparecerão de forma agrupada conforme
demonstrado na figura 55:

Figura 54: Pesquisa de Satisfação – Campos

Obrigatórios Não Preenchidos

CARTILHA - CONEXÃO PARCEIROS

31
 Caso o usuário escolha uma ou
mais respostas para a pergunta da
pesquisa de satisfação e acione o
botão , o sistema exibirá a
mensagem de sucesso:

Figura 56: Voto Computado com Sucesso

Figura 55: Página Principal – Pesquisa de Satisfação Agrupada

Veja alguns exemplos de Enquetes:

CARTILHA - CONEXÃO PARCEIROS

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Figura 57: Enquete Múltiplas Respostas

Figura 58: Enquete Subjetiva

Figura 59: Enquete Única Resposta

CARTILHA - CONEXÃO PARCEIROS

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Para visualizar uma enquete já respondida e que ainda esteja vigente, o
Usuário deve acionar o ícone que é exibido ao lado direito da enquete,
conforme figura 60:

Figura 60: Enquete

Em seguida, o sistema exibe pergunta e resposta registrada com o campo de

resposta desabilitado para edição, conforme figura a seguir:

Figura 61: Enquete Subjetiva - Visualização

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 “O planejamento de longo prazo
não diz respeito a decisões futuras,
mas às implicações futuras de
decisões presentes.”

Peter Drucker

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