Respondendo Dúvidas

Salesforce

Corretor
Acesso
 Não tenho acesso ao Salesforce. O que tenho que fazer?
(Corretor CLT)

A solicitação de criação do usuário celetista na plataforma Salesforce, deverá ser realizada em “Acesso Adicional”. Você
encontra o caminho no grupo “Serviços Intranet” no Workplace ou copiando e colando o link abaixo no seu navegador.

http://podio.mrv.com.br/GestaoIdentidade/InsereSolicitacao.aspx?tipo=SSA_A

Nesse caso o acesso poderá

ser solicitado através do
Gerente ou do próprio
Corretor CLT.
 Não tenho acesso ao Salesforce. O que tenho que fazer?
(Corretor CLT)

Dentro dá página “Acesso Adicional”, no campo “Escolha o Tipo de Solicitação:” escolha a opção 3 - Acesso Adicional
Funcionários, Estagiários, Terceiros e parceiros.
 Não tenho acesso ao Salesforce. O que tenho que fazer?
(Corretor CLT)

Descendo a barra de rolagens , após preencher os dados de solicitante, transferência e dados do usuário, informe as
seguintes opções:

No campo “Dados Gerais” escolha a opção de “Sistemas”

Salesforce.

Em “Usuário Modelo” insira os dados de um Corretor CLT

que já possui acesso.

Após clique em “Salvar Sistema”.

Para finalizar, clique em “Enviar Solicitação”.

 Não tenho acesso ao Salesforce. O que tenho que fazer?
(Corretor CLT)

ATENÇÃO
➢ O chamado será encaminhado para aprovação do gestor direto do solicitante;

➢ Após a criação do usuário, a pessoa que abriu o chamado receberá um e-mail informando e o status do chamado será
atualizado para “Resolvido” (acompanhem o status do chamado);

➢ Após a conclusão do chamado, oriente que o usuário verifique todas as pastas do e-mail pois o SalesForce enviará as
orientações de acesso.
 Não tenho acesso ao Salesforce. O que tenho que fazer?
(Corretor AUTÔNOMO)

A solicitação de criação do usuário Autônomo na plataforma Salesforce, deverá ser realizada em “Acesso Adicional”. Você
encontra o caminho no grupo “Serviços Intranet” no Workplace ou copiando e colando o link abaixo no seu navegador.

http://podio.mrv.com.br/GestaoIdentidade/InsereSolicitacao.aspx?tipo=SSA_A

Para corretor autônomo, a

solicitação deve ser realizada
por assistente de vendas,
analista ou o gerente.
 Não tenho acesso ao Salesforce. O que tenho que fazer?
(Corretor AUTÔNOMO)

Dentro dá página “Acesso Adicional”, no campo “Escolha o Tipo de Solicitação:” escolha a opção 2 - Novo Acesso de
Terceiros e Parceiros (sem vínculo CLT empresa do grupo MRV).

Para Imob, no campo “Dados

do Usuário” inserir os dados
do responsável da Imob. Em
Dados Gerais, colocar o nome
da Imob.
 Não tenho acesso ao Salesforce. O que tenho que fazer?
(Corretor AUTÔNOMO)

Descendo a barra de rolagens , após preencher os dados de solicitante, usuário, gerais e responsável MRV, informe as
seguintes opções:
No campo “Dados de Acesso”, escolha a opção “Sistemas:” -
“Redes MRV”.

Nas opções que abrirão na caixa inferior, clique em “Liberar acesso

a navegação na internet”.

Na caixa “Informações Adicionais”, coloque a seguinte frase:

“Solicito liberação de acesso ao Salesforce”.

Após clique em “Salvar Sistema”.

Para finalizar, clique em “Enviar Solicitação”.

 Não tenho acesso ao Salesforce. O que tenho que fazer?
(Corretor AUTÔNOMO)

ATENÇÃO
➢ O chamado será encaminhado para aprovação da equipe do dossiê corretor e só será aprovado se o cadastro do usuário
estiver ATIVO no MRV comercial. Caso não esteja Ativo, favor regularizar o cadastro no MRV comercial;

➢ Após a criação do usuário, a pessoa que abriu o chamado receberá um e-mail informando e o status do chamado será
atualizado para “Resolvido” ” (acompanhem o status do chamado);

➢ Após a conclusão do chamado, oriente que o usuário verifique todas as pastas do e-mail pois o SalesForce enviará as
orientações de acesso.
 Como realizar o acesso no Salesforce?

Digite o endereço:
mrvengenharia.force.com/gestaovendas
Corretores CLT:
Clicar no botão "Usuário de rede MRV" e conclua com sua
conta e senha corporativas.

Corretores Autônomos:
Inserir E-mail (nome de usuário) e senha conforme dados que
foram cadastrados*.

*Você deve criar sua senha no primeiro acesso feito após o

recebimento do e-mail.

Se não recebeu o e-mail inicial para acesso, contate o seu

superior direto para que ele solicite liberação.
Tentei acessar na tela de login mas informa que não possuo
acesso. O que fazer?

Primeiro verifique, tanto na caixa de entrada quanto na caixa de spam, se recebeu um

email solicitando redefinir a senha no primeiro acesso.

Se sim, você deve criar sua senha no primeiro acesso feito após o recebimento do email.

Se não recebeu o e-mail inicial para acesso, contate o seu superior direto para que ele
solicite liberação.
 Preciso reativar o acesso, como proceder?

Para corretores autônomos, o gerente deverá abrir chamado.

Para CLT, o próprio Corretor pode abrir o chamado. Segue abaixo o link de Helpdesk TI onde deverá informar nome completo
e CPF do usuário a ser reativado.
https://helpdesk.mrv.com.br/WorkOrder.do?from=Templates&module=mergedRequest&reqTemplate=22801&requestServiceI
d=901
Help Desk TI >> Atendimento - Help Desk >> Reativação SalesForce
Existe aplicativo de celular para o Salesforce?

SIM!

Faça o download do aplicativo na loja oficial (iPhone ou Android)

 Como utilizo o App Salesforce?

Ao abrir a tela, clique em “Usar domínio personalizado”.

No campo “Domínio personalizado” insira: mrvengenharia.force.com/gestaovendas
Clique em Continuar.
Como utilizo o App Salesforce?

Agora você está na tela de login da Comunidade Salesforce MRV!

Caso você seja um corretor parceiro (RPA, PJ ou Imob) seu login

deverá ser feito colocando o e-mail e senha que você já possui
desde o primeiro acesso.

Caso você seja um corretor CLT, sei login deve ser feito clicando no
botão “Usuário de Rede MRV”.
Como utilizo o App Salesforce?

Você está logado!

A tela é similar a navegação web.

Utilize o menu no canto superior esquerdo para

navegar pelos registros.
Início
 O que é o Funil de Vendas?

É um gráfico em formato de funil onde é possível acompanhar a quantidade de oportunidades em cada fase e por percentual
de conversão.

Você também pode

clicar nas divisões do
gráfico e exibir
relatórios do item
escolhido.
Qual a função do Funil de Vendas?

Funil de Vendas:
Acompanhamento de todas as
vendas do Corretor em
diferentes fases:
• Prospect
• Documentação Enviada para
Análise
• CPF Analisado
• CPF Aprovado
• Negociação
• Contrato Gerado
• Contrato Assinado
• Sinal Pago
Clique em “Exibir Relatório” para extrair uma • Pré-Ganho / Ganho
relação de processos do Corretor, com
detalhamento de cada fase.
 Como encontro um cliente dentro do sistema?

No menu “Inicio”, insira no campo “Pesquisa de Clientes” um dos dados pesquisáveis: Celular, E-mail ou CPF do cliente e
clique em Pesquisar.
Todas as jornadas desse cliente serão exibidas. Clique na seta para abrir os dados gerais.

A consulta por CPF

só é possível
quando o cliente já
passou na fase de
análise do crédito.
 Qual procedimento para gerar uma jornada?

Para iniciar uma nova jornadas clique em Novo Cliente.

Abrirá uma tela de opções, conforme o próximo slide, onde você irá escolher todas as informações para iniciar o cadastro do
cliente.
Atendi um cliente no feirão, fora da plataforma. Como cadastro
os dados do cliente no Salesforce?

1 - Clique em filtrar
2 - Escolha Estado e Cidade 3 – Clique em Aplicar Filtros

4 – Escolha o Empreendimento 5 – Clicar em Confirmar.

 Atendi um cliente no feirão, fora da plataforma. Como cadastro
os dados do cliente no Salesforce?

Após concluir, será direcionado para a tela inicial da Loja Digital para cadastrar todos os dados do cliente.

Você pode verificar o

passo a passo da Loja
Digital no material de
treinamento próprio.
 Preciso retornar com uma unidade para o Legado. Qual
procedimento?

Caso haja necessidade de voltar uma unidade Salesforce para o legado, insira o nome do empreendimento, bloco e
unidade no campo “Pesquisa” e aperte o enter.
 Preciso retornar com uma unidade para o Legado. Qual
procedimento?

Dentro do processo, clique em “Solicitar Liberação de Unidade”.

Uma notificação será enviada ao responsável da regional, por essa autorização (GTM ou Gestor).

Assim que a solicitação é

aprovada, o CRM atua
automaticamente,
mudando o bloqueio dessa
unidade de "exclusivo
plataforma" para "lançado"
e assim a unidade "migra"
para o Legado.
Clientes
 Consigo pesquisar um cliente específico na minha lista de
clientes?

Sim! É só seguir os passos abaixo:

1) No menu "Clientes", Insira no campo “Pesquisar nesta lista” um dos dados pesquisáveis:
Nome, Celular, E-mail ou CPF do cliente e clique em Pesquisar.

2) Clique no registro do
cliente que deseja exibir as
informações.

A consulta por CPF só é

possível quando o cliente já
passou na fase de análise
do crédito.
 Como verifico os dados dos clientes?

Após pesquisar e encontrar

o processo do cliente, no
campo detalhes serão
apresentados as
informações.
Mas lembre-se: Os dados
do cliente serão
preenchidos a medida que
ele informar na Loja Digital
e quando o CCA preencher
na Analise de Crédito
 Como verifico se o cliente recebeu email referente ao
processo de compra?

Após pesquisar e encontrar o

processo do cliente, ao lado da aba
detalhes, você encontra a aba
“Relacionados”.
No campo “Resultados de email
individual” você encontra todos os
emails automáticos que foram
enviados para o cliente (Régua de
Comunicação MRV).

Continua...
Como verifico se o cliente recebeu email referente ao
processo de compra?

Clicando em um dos
resultados de e-mail, você
consulta outros detalhes e,
descendo a barra de
rolagens, vê uma
"miniatura" do e-mail
enviado.
 Consigo ver se o cliente possui alguma outra oportunidade?

Sim!
Após pesquisar e encontrar o processo
do cliente, ao lado da aba detalhes, você
encontra a aba “Relacionados”.
No campo “Oportunidades” você
identifica se o cliente possui outras
oportunidades e em que fase estão.

Ao clicar na oportunidade
exibida, você será
direcionado à tela dessa
jornada.
Oportunidades
Quais são as etapas da Oportunidade?

As etapas da oportunidade são:

- Escolher Unidade
- Simulação
- Qualificação de Documentos
- Negociação
- Abertura do Contrato
- Pagamento de Sinal
- Encerrado
 Consigo ver se o cliente possui alguma outra oportunidade?

No menu OPORTUNIDADES você poderá consultar

as oportunidades por filtros específicos:

• "Exibidos Recentemente",
• "Minhas Oportunidades",
• "Todas as Oportunidades"
• "Fase da Oportunidade".

Clique no registro do cliente que deseja exibir

as informações.

Você pode realizar uma pesquisa rápida clicando

no campo “Pesquisar nesta lista”. Pesquise
sempre por dados que constam no campo
“Nome da Oportunidade”.
 Como acompanho o andamento da Oportunidade?

As oportunidades são exibidas com uma linha do tempo que apresenta a evolução do processo. Descendo com a barra de
rolagem, é possível ver a simulação da plataforma e a simulação do banco. De acordo com o andamento do processo, é
possível acompanhar o preenchimento dos campos.

Linha do Tempo da Oportunidade

(Nesse exemplo estamos na fase de Escolha de Unidade)

Simulação da
plataforma
Simulação Banco
(após aprovação do crédito)
 Como acompanho o andamento da Oportunidade?
Etapa Simulação.

À medida que o cliente escolhe a unidade e

responde às perguntas que qualificam a
simulação, a Calculadora da Loja Digital, com
base nas informações fornecidas na tela
inicial de cadastro do cliente cria a simulação
e a linha do tempo evolui.

Nesse momento, o sistema será preenchido

com a simulação realizada na plataforma.

Descendo a barra, você encontra as

informações de simulação.
No campo “Histórico da
fase” você pode clicar em
“Exibir tudo” e acompanhar
detalhes da fase em que o
processo está.
 Como solicito Propriedade de uma Oportunidade?

Caso uma oportunidade esteja atribuída a um determinado corretor, mas você precise solicitar para si a "propriedade"
dessa jornada, deve-se clicar no botão "Solicitar Propriedade".
Exemplo: Cliente iniciou a jornada em uma loja e o corretor não trabalha mais na MRV.

Quando você atende o cliente,

a oportunidade já é sua!
Quando o cliente vem de outra
forma (leads, 4005, ausência
de Corretor...) o gerente realiza
a atribuição de propriedade.
Como acompanho a aprovação de Propriedade e quem aprova
essa solicitação?

A propriedade poderá ser aprovada pelo Gestor ou GTM. Na própria oportunidade, você desce a barra de rolagens
e pode acompanhar o “Histórico de Aprovação”.

Você pode verificar o status do pedido, a quem foi atribuído e a data/hora da solicitação e finalização.
 A partir de qual momento a PAC é criada na oportunidade?

A partir do momento que documentos são enviados, a linha do tempo evolui e uma PAC é criada.

Clique no número
da PAC para acessar
seus detalhes.
 Como posso acompanhar o andamento da análise de crédito?

Após clicar no número da PAC, podemos consultar a linha do Tempo EXCLUSIVA DA PAC para verificarmos o andamento da
análise, a quantidade de proponentes e o CCA atribuído (na parte inferior da tela).

Localização do CCA
(parte inferior da tela)

Clique no código do proponente para

acessar os detalhes e verificar
possíveis pendências.
Preciso das informações sobre a PAC. Onde identifico e como
acompanho o andamento da análise?

A PAC possui sua linha do tempo independente que pode ser consultada no campo em destaque.
Na página PAC é possível visualizar os valores de simulação e de avaliação do cliente, bem como consultar os
documentos enviados.

Se clicar no código Proponentes

(1), será direcionado as
informações dos proponentes. Se
o contrato possui mais de 01
proponente, haverá mais
códigos.
 Preciso das informações sobre a PAC. Onde identifico e como
acompanho o andamento da análise?

Vá na tela OPORTUNIDADE, e clique na informação do cliente no campo Nome da Oportunidade. Com a tela da
oportunidade aberta, vá no ícone Proposta de Análise de Crédito. Clique no número da PAC para visualizar os valores.

Continua...
Preciso saber qual CCA está atribuído a análise. Onde
verifico?

Na parte inferior da página podemos visualizar o CCA atribuído para fazer a análise.
 Como o cliente recebe a informação de pendência?

.O cliente recebe um e-mail com as informações pendentes e a descrição detalhada. Basta clicar no botão “Enviar Documentos”
para voltar à tela da jornada e inserir os documentos necessários.

É proibido enviar
documentos por
WhatsApp, e-mail ou
qualquer outro canal
que não seja a
plataforma.
 Como encontro as pendências no sistema para ajudar meu
cliente na resolução?

O cliente recebe por e-mail a informação de pendência com um botão de retorno a Loja Virtual. No Salesforce, ao clicar no
número do proponente (PROP-), é possível ver todos os dados dos clientes. Desça a barra de rolagens para identificar a
pendência.

Nos casos em que o

cliente solicitar ajuda,
o corretor e o gerente
podem acessar o link e
resolver as pendências
apontadas.
A PAC foi aprovada porém não gerou o contrato. O que pode ter
acontecido?

Com a PAC APROVADA e após a negociação concluída, o cliente faz o "aceite da proposta" e isso gera, automaticamente, o
CONTRATO e cria a PROPOSTA que pode ser visualizada no campo em destaque.
 Como realizo a Aplicação de Rating Gerencial (Bala de Prata)?

Se os valores aprovados numa negociação não ficaram adequados, existe a possibilidade de aplicação do "Rating Gerencial".
Você deve solicita-lo ao seu Gerente para requerer a aprovação e aplicação. Clique no botão Solicitação de Aplicação de
Rating.

A Aplicação de Rating Gerencial

é chamada popularmente de
“Bala de Prata”.

Cada equipe / canal possui uma

quantidade específica de ticket
para utilização.
Em qual campo confiro se o Rating Gerencial (Bala de Prata)
foi aplicado?

Na tela da jornada, na aba Detalhes, use a barra de rolagem para localizar o campo "Rating Gerencial Aplicado“.
Veja também a data e horário da aplicação.
Se não for utilizado, você poderá desmarcar a opção de Rating Gerencial.

Com a aplicação do Rating

Gerencial, existe a
possibilidade de reduzir o
valor do sinal e aumentar a
quantidade de parcelas do
financiamento que já são
pré definidas pela MRV.
 Consigo alterar dados do meu cliente? Quando?

É possível alterar os dados de e-mail e telefone do cliente quando os dados estiverem errados.
Quem poderá realizar a alteração:

1 – Enquanto a PAC não estiver aprovada, é possível fazer através do CCA. Você deve entrar em contato com o CCA
informando os dados corretos. O CCA entrará em contato com o cliente e fará a alteração no sistema.

2 – Após a aprovação da PAC, você deverá solicitar ao gerente que realizará a alteração.

É possível alterar apenas

os dados de e-mail e
telefone.
 Meu gerente alterou os contatos de telefone e e-mail do
cliente e preciso reemitir o contrato. Como proceder?

Na oportunidade, clique na função “Proposta Após clique no botão “Reemitir Contrato.

1”. Após, clique na aba “Relacionado” e IMPORTANTE: Essa função é utilizada apenas quando houve alteração das
depois no número do contrato. informações de contato do cliente. Toda vez que o contrato é reemitido, é
gerado uma atualização no boleto de ato, sendo novo número de pagamento.
Preciso ver o contrato, os boletos e as parcelas do cliente.
Como proceder?

No menu “Oportunidades”, identifique e clique no link no campo “nome da oportunidade”.

Se clicar no link do
campo Nome do
Cliente abrirá os
dados do cliente.

Continua...
 Preciso ver o contrato, os boletos e as parcelas do cliente.
Como proceder?

Após entrar na oportunidade, desça com a barra de rolagem para encontrar o campo “Proposta”. Clique no número da proposta.

Continua...
Preciso ver o contrato, os boletos e as parcelas do cliente.
Como proceder?

Ao entrar na Proposta, desça

com a barra de rolagem até
encontrar os campos
Contratos, Boletos e
Parcelas.

Clique no link do material

que precisa verificar.

No exemplo ao lado, a
cliente não possui parcelas
com a MRV.

Após clicar no link, siga as

instruções a seguir:
Continua...
 Preciso ver o contrato, os boletos e as parcelas do cliente.
Como proceder?

Para ver o contrato, clique no link referente o número do contrato. Após, clique em Imprimir no campo “Imprimir contrato (PDF)

O contrato em PDF
é apenas para
visualizar e tirar
duvidas do cliente.
Jamais imprima o
contrato para
assinatura física.
Preciso ver o contrato, os boletos e as parcelas do cliente.
Como proceder?

Para imprimir o boleto, clique no link referente ao boleto. Após, clique em Emitir Boleto.

Caso o boleto esteja vencido será possível

reemitir o boleto. Após a emissão, o SF
alertará que um novo boleto foi emitido com
sucesso. Retorne à página anterior e clique no
novo boleto que surgirá, repetindo essa
instrução e verá novo boleto.
 Como é o processo de reutilização da PAC?

Após a aprovação da PAC, o cliente recebe um e-mail com a informação que seu crédito foi pré-aprovado. Nesse momento há
duas situações que podem desencadear a reutilização da PAC

1 – A unidade não estar mais disponível 2 – O cliente trocar de unidade

 Como é o processo de reutilização da PAC?

Unidade Indisponível
Se a unidade estiver indisponível, aparecerá para o cliente a tela com informações da indisponibilidade. Ele deverá clicar em
“Trocar Unidade”

Na próxima tela será exibido o filtro da escolha das unidades disponíveis de acordo com a faixa comercial aprovada e conforme
as regras de reaproveitamento de PAC.
 Como é o processo de reutilização da PAC?

Unidade Indisponível

Após ter escolhido a nova unidade e ter selecionado a opção “quero esse” é realizada a geração da nova proposta,
conforme crédito aprovado anteriormente:

Basta aceitar a nova proposta e seguir com a etapa de assinatura de contrato e pagamento do boleto.
 Como é o processo de reutilização da PAC?

Troca de Unidade

Agora após Crédito Aprovado é possível realizar

a troca da unidade, mesmo se a unidade atual
ainda estiver disponível.

Segue exemplo conforme imagem ao lado:

▪ Cliente teve PAC aprovada e na etapa da

negociação
ficará disponível o botão “Escolher outro
Imóvel”.
 Como é o processo de reutilização da PAC?

Troca de Unidade
Ao clicar nessa opção o cliente será direcionado para a tela de troca de unidade, na qual será exibida a lista de unidades
disponíveis para os empreendimentos da cidade e dentro das regras para o reaproveitamento da PAC.
 Como é o processo de reutilização da PAC?

Troca de Unidade
Quando o cliente clica em “Escolher outra unidade”, será direcionado na própria jornada para a “Troca de unidade”.
Depois de navegar pelas opções, a nova escolha será feita clicando no botão verde "Quero esta", em destaque em cada opção
das unidades oferecidas.
 Como é o processo de reutilização da PAC?

Troca de Unidade
Ao escolher a nova unidade será exibido o card de confirmação da troca conforme tela abaixo. Após confirmar a troca
de unidade o cliente será direcionado novamente para a tela de negociação, na qual poderá ver as novas condições de
pagamento e aceitar a proposta e seguir até a etapa da assinatura do contrato.
 Como tenho certeza que o cliente assinou o contrato?

Dentro da oportunidade, na aba “Relacionado” você encontra a identificação de Contratos. É possível identificar a assinatura do
cliente no campo Status da Assinatura. Se estiver com a informação “Completo” quer dize que o cliente assinou o contrato.
 O cliente não dará continuidade. Como posso Encerrar a
Oportunidade?

Para encerrar uma oportunidade, clique no botão: "Encerrar Oportunidade".

O encerramento altera a linha do tempo para "PERDIDO" e na oportunidade a fase do funil é alterada para "INDEFINIDO".

É importante encerrar as
oportunidades que não
terão sequência de
atendimento
por desistência. Assim você
limpa a sua caixa no
Salesforce e a caixa do CCA.
Relatórios
 Quero tirar um relatório. Quais opções estão predefinidas?

O menu RELATÓRIOS exibe várias opções disponíveis.

Selecione, nesta coluna a

exibição mais adequada à
sua necessidade de
pesquisa.
Em seguida clique no
relatório específico que
deseja exibir.

Todos os relatórios possuem

opção de filtro para refinar o
resultado apresentado.
 Quero tirar um relatório. Quais opções estão predefinidas?

Após clicar no modelo escolhido, o sistema irá gerar um gráfico. Poderá emitir um relatório completo ou clicar no gráfico na
fase desejada que o Salesforce destaca a fase escolhida para exibição e inibe as outras fases.

OU
 Quero emitir um relatório com um período específico. Qual
o caminho?

Você também pode utilizar um filtro com um "recorte de tempo" específico; Veja o exemplo:

1) Clique no símbolo do "Filtro"​;

1
2) Selecione a opção "Data de
Criação";
3 2 3) Clique em "Personalizar";
4) Escolha as datas de início e
término;
4
5) Clique em "Aplicar"

Continua...
 Quero emitir um relatório com um período específico. Qual
o caminho?

O resultado é um funil de vendas com o recorte de tempo desejado para exibição e análise.

Veja o relatório e período escolhido.

Clicando no botão
“Exportar” você poderá
salvar o seu relatório em
formato Excel.
Painéis
 Qual a função do menu Painéis?

Atualmente o menu Painéis apresenta informações que auxiliam o corretor a acompanhar suas oportunidades de
forma gerencial por fase. Ainda estão sendo estudados novos modelos painéis.

Você pode clicar em um

dos painéis disponíveis
para verificação.

Os painéis também ficam

disponíveis em formato
aberto no menu Início.

Continua...
 Qual a função do menu Painéis?

As informações apresentadas são referentes ao mês vigente.

Atualmente, são apresentados
os seguintes cenários:
1. Contratos assinados sem o
pagamento do boleto de
sinal.
Atualize seu painel
2. Oportunidades em 1 para ter
andamento que já tiveram
informações em
suas unidades vendidas a
tempo real.
outro cliente e estão
2
indisponíveis.

3. Oportunidades com
pré ganho/ganho 3
concretizados.
Calendário
 Qual a função do menu “Calendário”?

No menu Calendário você poderá criar compromissos e tarefas que podem incluir lembretes configuráveis.

Dê um "duplo
clique" na data que
se deseja criar o
compromisso.

Continua...
Qual a função do menu “Calendário”?

Após clicar na data, abrirá a tela

“Criar compromisso”. Preencha os
campos necessários.
Clique em "Salvar".

Na data escolhida o sistema emitirá uma

notificação que te lembrará o compromisso.
Estoque
 Como identifico as unidades em Estoque?

No menu Estoque, você identifica todas as unidades disponíveis e as principais informações para comercialização.

Filtro de Exibição:
Classificação das
Você pode utilizar Colunas:
filtros para visualizar
"estoque disponível
" ou "total". Você pode
reorganizar as
informações
exibidas,
classificando as
colunas disponíveis.
Indicação
Premiada
 Como identifico se o cliente possui Indicação Premiada?

Após o ganho do contrato, o indicador acessa o site meuape.mrv.com.br utilizando seu login e senha.
Clientes sem acesso ao portal não podem participar da campanha!
O Indicador cadastra um indicado no endereço acima e, após a compra concluída do indicado, o indicador podrá abater R$ 1.250
nas parcelas com a MRV, ou optar receber até R$ 500 de créditos no cartão Sodexo.
Já o indicado, a partir do dia 26/03/2020, receberá o valor de R$ 1250 de desconto na compra no valor total do imóvel. O
indicado verá conforme tela abaixo em sua jornada:

Você pode buscar os detalhes

sobre a Indicação Premiada no
material “Passo a Passo
Indicação Premiada”
disponibilizado para o seu
gerente.

Importante verificar o prazo de

validade.
Outras dúvidas
 Possível Dúvida:
Supondo que houve uma queda de internet e o Corretor apenas finalizou o cadastro inicial. Como buscar
novamente o cliente dentro da Salesforce?

1 – Na tela principal clique em “Oportunidades” 2 - Escolha a opção “Todas as Oportunidades”

3 - Encontrando a oportunidade,
é só clicar para acessa-la.
 Como verifico o valor da comissão?

Clique no menu “Oportunidades”. Após encontre e clique no link do “Nome da Oportunidade” do seu cliente.

Continua...
 Como verifico o valor da comissão?

Dentro da oportunidade do cliente, desça com a barra de rolagens até encontrar a “Proposta”. Clique no número da
proposta do cliente.

Continua...
 Como verifico o valor da comissão?

Na lateral, à direita da tela, você encontrará:

1 – No campo
1 “Remunerações” a
remuneração total.
2 – No campo “Parcelas”
2 com o parcelamento da
comissão.

Clique em “Exibir tudo” para ver

as condições que se encontram
a liberação da comissão.
 PERGUNTAS FREQUENTES

1 – O que significa LEGADO?

R: É o nome que se deu ao MRV Comercial, que é o atual CRM e que será substituído pelo Salesforce. Quando a venda é
realizada fora da plataforma, utilizamos a palavra Legado.

2 – O cliente retornou depois de algum tempo. Como proceder?

R: Se o cliente não foi aprovado, basta continuar de onde parou.
Se o cliente já foi aprovado e não houve alteração de dados ou documentos, poderá também continuar a partir de
onde parou.
Se o cliente já foi aprovado e houve a necessidade de trocar dados ou atualizar documentos, é necessário iniciar uma
nova jornada.

3 – Tenho certeza que o cliente resolveu todas pendências, porém não estão aparecendo para o correspondente. O que
fazer?
R: Entre em contato com o suporte no whatsapp (31) 9900-9000 com a #suportecomercial, sempre detalhando o
problema, nome do cliente, a URL da oportunidade e o print do erro. É proibido enviar documentos por whatsaap, e-
mail ou qualquer outro canal que não seja a plataforma.
 PERGUNTAS FREQUENTES

4 – O processo do meu cliente parou e não emitiu o contrato. O que devo fazer?
R:Primeiro, confira os dados de e-mail e telefone. Se houver a necessidade de alteração, veja como proceder no slide
clicando aqui. Se mesmo assim não for efetivo, entre em contato com o suporte no WhatsApp (31) 9900-9000 com a
#suportecomercial, sempre detalhando o problema, nome do cliente, a URL da oportunidade e o print do erro.

5 – O cliente está tentando enviar um documento e não está conseguindo. O que devo fazer?
R: Em muitos casos isso ocorre em função de uma má qualidade de conexão de internet ou dos documentos/imagens
enviadas. Importante checar se os documentos estão corretos conforme o campo de anexo no sistema (tipificação) ou até
mesmo tentar novamente após alguns minutos. Caso não sejam esses os motivos, entre em contato com o suporte no
WhatsApp (31) 9900-9000 com a #suportecomercial, sempre detalhando o problema, nome do cliente, a URL da
oportunidade e o print do erro.
 Caso haja outras dúvidas, entre em
contato através do WhatsApp com a
equipe de suporte da Central de
Qualidade com a Hashtag:

#suportecomercial

(31) 9900-9000

Sempre detalhando o problema, nome do

cliente, a URL da oportunidade e o print do erro.

Atendimento:

Segunda a Sexta – 08:00 as 19:00

Sábados – 10:00 as 18:00
Domingo (somente fechamento): 10:00 as 16:00