TESIS PUCP

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ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIN DE UN ECOLODGE EN LA CIUDAD DE HUARAZ

Tesis para optar el Ttulo de Ingeniero Industrial

Presentado por: Eduardo Carbajal Lpez

Lima Per 2007

RESUMEN DE TESIS
A travs de los cinco captulos de presente estudio de pre-factibilidad, se demuestra la factibilidad tcnica, econmica y financiera de la construccin de un ecolodge en la ciudad de Huaraz, que atienda a los turistas extranjeros que visitan la zona del Callejn de Huaylas. En el primer captulo del estudio estratgico, se analizaron los factores macro y micro ambientales. Se definieron la misin, visin y un anlisis FODA que delimit una estrategia genrica de diferenciacin, plantendose objetivos estratgicos y financieros para el proyecto. En el estudio de mercado, segundo captulo de la tesis, se segment el mercado de turistas extranjeros y se determin el perfil del consumidor de los segmentos atendibles. Se proyect la demanda y oferta en pernoctaciones mensuales, siendo definida la demanda insatisfecha. Empleando un porcentaje de cobertura sobre sta ltima se determin la demanda del proyecto. Se delimitaron los parmetros de comercializacin que incluyen la plaza, precios, promocin y publicidad. En el tercer captulo del estudio tcnico se efectu un anlisis de macrolocalizacin y microlocalizacin para determinar la ubicacin ptima de las instalaciones. Se calcul el nmero de habitaciones de cada tipo requeridas y se determin el tamao necesario tomando en cuenta la infraestructura y equipamiento. Luego se fijaron la distribucin de las reas, la dinmica de las operaciones y se plante la relacin de insumos requeridos y servicios a contratar. En el estudio legal y organizacional se estableci el tipo de sociedad, y la afectacin tributaria adems de indicar las normas vinculadas al ecolodge. Se defini la estructura organizacional incluyendo los perfiles y requerimientos del personal. En el ltimo captulo, el estudio econmico y financiero, se plante la inversin total y se seleccion el financiamiento. Fue calculado el costo de oportunidad de capital ascendente a 19,3%. Definidos luego, los presupuestos de ingresos y egresos, se procedi a estructurar los estados financieros y se analizaron los principales indicadores econmicos y financieros, efectundose incluso un anlisis de sensibilidad que inclua mltiples escenarios para variaciones en los factores crticos validndose la viabilidad econmica y financiera del proyecto.

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A la memoria de m querido abuelo. Amador Carbajal Ramos, a quien dedico todos mis logros y glorias pasadas, presentes y venideras durante mi paso por esta tierra

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AGRADECIMIENTOS
A mi familia, en especial a mi madre Rosa Lpez Muoz por el constante apoyo en la vida y en el transcurso de mi desarrollo profesional. culmina una nueva etapa de su vida A mi asesor de tesis, Ingeniero Carlos Romero Izaga por su constante apoyo, preocupacin, paciencia y gua en el desarrollo y discusin de cada uno de los puntos planteados en la presente tesis, que me permiti poder plasmar mis ideas y consolidar un tema que hoy presento con conviccin y satisfaccin personal A todos mis profesores cuyas enseanzas durante mi formacin acadmica me brindaron adems de herramientas fundamentales para mi vida profesional, la capacidad de ser una persona crtica e incentivaron en m siempre la bsqueda por un aprendizaje contino ms all de las aulas y la teora en cada momento de mi vida Por sus consejos y enseanzas que me llevaron a convertirme en el ser humano slido que hoy en da

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NDICE

INTRODUCCIN........................................................................................................ 1 CAPTULO I: ESTUDIO ESTRATGICO ............................................................... 2

1.1 ANLISIS DEL MACROENTORNO......................................................................2
1.1.1 FACTOR DEMOGRFICO ............................................................................................... 2 1.1.2 FACTOR ECONMICO .................................................................................................... 3 1.1.3 FACTOR AMBIENTAL ..................................................................................................... 4 1.1.4 FACTOR TECNOLGICO ................................................................................................ 5 1.1.5 FACTOR LEGAL ............................................................................................................... 6 1.1.6 FACTOR CULTURAL ....................................................................................................... 6

1.2 ANLISIS DEL MICROENTORNO ..............................................................................6

1.2.1 AMENAZA DE ENTRADA DE NUEVOS COMPETIDORES ........................................ 6 1.2.2 RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES ................................................................. 7 1.2.3 PODER DE NEGOCIACIN DE LOS PROVEEDORES ................................................. 8 1.2.4 PODER DE NEGOCIACIN DE LOS COMPRADORES................................................ 8 1.2.5 AMENAZA DE INGRESO DE PRODUCTOS SUSTITUTOS ......................................... 9 1.2.6 PBLICO .......................................................................................................................... 10

1.3 PLANEAMIENTO ESTRATGICO ............................................................................10

1.3.1 VISIN.............................................................................................................................. 10 1.3.2 MISIN ............................................................................................................................. 10 1.3.3 ANLISIS FODA ............................................................................................................. 10 1.3.4 ESTRATEGIA GENRICA.............................................................................................. 13 1.3.5 OBJETIVOS...................................................................................................................... 14

CAPITULO II: ESTUDIO DE MERCADO ............................................................. 15

2.1 ASPECTOS GENERALES.............................................................................................15
2.1.1 EL CONSUMIDOR........................................................................................................... 15 2.1.2 SERVICIOS....................................................................................................................... 21

2.2 ANLISIS DE LA DEMANDA......................................................................................24

2.2.1 DEMANDA HISTRICA................................................................................................. 25 2.2.2 DEMANDA PROYECTADA ........................................................................................... 27

2.3 ANLISIS DE LA OFERTA ..........................................................................................35

2.3.1 ANLISIS DE LA COMPETENCIA ............................................................................... 35 2.3.2 OFERTA HISTRICA ..................................................................................................... 40 2.3.3 OFERTA PROYECTADA ................................................................................................ 41

2.4 DEMANDA INSATISFECHA........................................................................................48

2.4.1 DEMANDA INSATISFECHA ORIENTADA A BUNGALOWS ................................... 50 2.4.2 DEMANDA INSATISFECHA ORIENTADA A ECOSUITES ...................................... 50 2.4.3 DEMANDA INSATISFECHA ORIENTADA A HABITACIONES ............................... 50 2.4.4 DEMANDA INSATISFECHA TOTAL............................................................................ 53

2.5 DEMANDA DEL PROYECTO......................................................................................53 2.6 COMERCIALIZACIN.................................................................................................56

2.6.1 PLAZA .............................................................................................................................. 56 2.6.2 PROMOCIN Y PUBLICIDAD ...................................................................................... 56 2.6.3 PRECIOS........................................................................................................................... 58

CAPITULO III: ESTUDIO TCNICO .................................................................... 60

3.1 LOCALIZACIN............................................................................................................60
3.1.1 MACROLOCALIZACION ............................................................................................... 60

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3.1.2 MICRO LOCALIZACIN................................................................................................ 61

3.2 TAMAO .........................................................................................................................62

3.2.1 SECTOR DE ALOJAMIENTO......................................................................................... 63 3.2.2 SECTOR CENTRAL: ZONA ADMINISTRATIVA Y ZONA DE SERVICIOS ........... 65 3.2.3 SECTOR ABIERTO.......................................................................................................... 66 3.2.4 REA TOTAL ................................................................................................................. 67

3.3 CARACTERSTICAS FSICAS ....................................................................................67

3.3.1 INFRAESTRUCTURA ..................................................................................................... 67 3.3.2 EQUIPAMIENTO ............................................................................................................. 71 3.3.3 DISTRIBUCIN ............................................................................................................... 73

3.4 OPERACIONES ..............................................................................................................74 3.5 REQUERIMIENTO DEL PROCESO...........................................................................75

3.5.1 SERVICIOS....................................................................................................................... 75 3.5.2 INSUMOS ......................................................................................................................... 76

CAPTULO IV: ESTUDIO LEGAL Y ORGANIZACIONAL ................................. 77

4.1 TIPO DE SOCIEDAD .....................................................................................................77 4.2 AFECTACIN TRIBUTARIA ......................................................................................77
4.2.1 IMPUESTO A LA RENTA............................................................................................... 78 4.2.2 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS....................................................................... 78 4.2.3 OTROS IMPUESTOS ....................................................................................................... 78

4.3 NORMAS COMPETENTES ..........................................................................................78

4.3.1 RESPECTO AL RGIMEN ESPECIAL DE HOSPEDAJE............................................. 78 4.3.2 RESPECTO A LA ACTIVIDAD TURSTICA ................................................................ 79 4.3.3 SOBRE LA CLASIFICACIN Y CATEGORIZACIN DE ECOLODGES .................. 79

4.4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL .........................................................................79 4.5 FUNCIONES DEL PERSONAL ....................................................................................80 4.6 REQUERIMIENTOS DEL PERSONAL ......................................................................80

CAPITULO V: ESTUDIO ECONMICO Y FINANCIERO.................................. 82

5.1 INVERSIN DEL PROYECTO ....................................................................................82
5.1.1 INVERSIN EN ACTIVOS FIJOS TANGIBLES ........................................................... 82 5.1.2 INVERSIN EN ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES...................................................... 84 5.1.3 INVERSIN EN CAPITAL DE TRABAJO..................................................................... 85 5.1.4 INVERSIN TOTAL........................................................................................................ 85

5.2 FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO ......................................................................85

5.2.1 COSTO DE OPORTUNIDAD DE CAPITAL .................................................................. 86 5.2.2 COSTO PONDERADO DE CAPITAL............................................................................. 86

5.3 PRESUPUESTOS DE INGRESOS Y EGRESOS ........................................................87

5.3.1 PRESUPUESTOS DE INGRESOS................................................................................... 87 5.3.2 PRESUPUESTOS DE COSTOS ....................................................................................... 87 5.3.3 PRESUPUESTOS DE GASTOS....................................................................................... 89

5.4 PUNTO DE EQUILIBRIO .............................................................................................91 5.5 ESTADOS FINANCIEROS............................................................................................91

5.5.1 ESTADO DE GANANCIAS Y PRDIDAS..................................................................... 92 5.5.2 FLUJO DE CAJA ECONMICO Y FINANCIERO ........................................................ 94

5.6 EVALUACIN ECONMICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO ......................95

5.6.1 VALOR ACTUAL NETO (VAN)..................................................................................... 95 5.6.2 TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) .......................................................................... 95 5.6.3 RATIO DE BENEFICIO COSTO (B/C) ........................................................................... 95 5.6.4 PERIODO DE RECUPERACIN (PR)............................................................................ 95

xi
5.7 ANLISIS DE SENSIBILIDAD.....................................................................................95
5.7.1 INGRESOS........................................................................................................................ 96 5.7.2 EGRESOS ......................................................................................................................... 97

Conclusiones .............................................................................................................. 99 Referencias Bibliogrficas....................................................................................... 101

LIBROS .................................................................................................................................... 101 ARTCULOS............................................................................................................................ 101 TESIS ....................................................................................................................................... 102 LEYES...................................................................................................................................... 102 TRATADOS............................................................................................................................. 102 DOCUMENTOS ELECTRNICOS........................................................................................ 102 PGINAS WEB INSTITUCIONALES ................................................................................... 104

xii NDICE DE GRFICOS

Grfico 1: ARRIBO DE TURISTAS EXTRANJEROS AL PER..2 Grfico 2: TURISTAS EXTRANJEROS ANCASH....3 Grfico 3: INGRESO DE DIVISA POR TURISMO RECEPTIVO.3 Grfico 4: CONSUMO TURSTICO RECEPTIVO EN LA EXPORTACIN DE SERVICIOS....3 Grfico 5: TASA DE VARIACIN ANUAL DEL V.A.B. DE HOTELES......4 Grfico 6: EVOLUCIN DEL TURISMO NACIONAL Y CULTURAL - PER.6 Grfico 7: NMERO DE ECOLODGES A NIVEL NACIONAL.7 Grfico 8: NMERO DE ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE EN ANCASH....7 Grfico 9: VARIACIN ANUAL DE LA OFERTA DE HOSPEDAJE......8 Grfico 10: PREFERENCIAS DE HOSPEDAJE DEL TURISTA EXTRANJERO PER....9 Grfico 11: VARIACIN ANUAL DE LA OFERTA DE HOSPEDAJE9 Grfico 12: MATRIZ INTERNA EXTERNA.12 Grfico 13: SEGMENTACIN DEL MERCADO TURSTICO EXTRANJERO....19 Grfico 14: PERFIL DE LOS CONSUMIDORES....20 Grfico 15: SERVICIO BASE DE ALOJAMIENTO.....22 Grfico 16: SERVICIO BASE DE OPERADORA TURSTICA.......23 Grfico 17: ESTRATEGIA DE CALIDAD DE SERVICIOS..24 Grfico 18: UNIDADES DEMANDA..25 Grfico 19: DEMANDA REAL HISTRICA CALLEJN DE HUAYLAS.....26 Grfico 20: DEMANDA REAL HISTRICA...27 Grfico 21: NDICES DE ESTACIONALIDAD DEMANDA HISTRICA.28 Grfico 22: DEMANDA HISTRICA SIN ESTACIONALIDAD Segmento VAPN....29 Grfico 23: DEMANDA HISTRICA SIN ESTACIONALIDAD Segmento VCN......29 Grfico 24: DEMANDA HISTRICA SIN ESTACIONALIDAD Segmento VVU...30 Grfico 25: PROYECCIN DEMANDA HISTRICA....31 Grfico 26: TIEMPO PROMEDIO DE ESTADA HISTRICA.......31 Grfico 27: NDICES DE ESTACIONALIDAD TIEMPO PROMEDIO......32 Grfico 28: TIEMPO PROMEDIO DE ESTADA SIN ESTACIONALIDAD....33 Grfico 29: PROYECCIN DE LA DEMANDA TOTAL....34 Grfico 30: ECOLODGES: PRECIO VS NIVEL DE SERVICIO Internacional.....36 Grfico 31: ANLISIS SITUACIONAL ACTUAL......37 Grfico 32: ECOLODGES: PRECIO VS NIVEL DE SERVICIO Nacional.....39 Grfico 33: UNIDADES OFERTA.....40 Grfico 34: OFERTA REAL HISTRICA CALLEJN DE HUAYLAS.....40 Grfico 35: OFERTA HISTRICA ESTABLECIMIENTOS DOS Y TRES ESTRELLAS......41 Grfico 36: PROYECCIN DE LA OFERTA HISTRICA...42 Grfico 37: ANLISIS DE TENDENCIA OFERTA ESTABLECIMIENTOS DE 2 ESTRELLAS...............43 Grfico 38: ANLISIS DE TENDENCIA OFERTA ESTABLECIMIENTOS DE 3 ESTRELLAS...............43 Grfico 39: TNOC EXTRANJERO HISTRICO......44 Grfico 40: NDICES DE ESTACIONALIDAD......45 Grfico 41: ANLISIS DE TENDENCIA TNOC EXTRANJERO SIN ESTACIONALIDAD...46 Grfico 42: PROYECCIN DE LA OFERTA.47 Grfico 43: ANLISIS SITUACIONAL PROYECTADO....48 Grfico 44: CLCULO DE LA DEMANDA INSATISFECHA.......49 Grfico 45: DEMANDA INSATISFECHA.......53 Grfico 46: NDICES DE ESTACIONALIDAD DEMANDA INSATISFECHA....54 Grfico 47: DEMANDA DEL PROYECTO.....55 Grfico 48: AGENCIAS DE VIAJE Y AGENCIAS TURSTICAS...58 Grfico 49: CLCULO DE PRECIOS EN FUNCIN DEL NIVEL DE SERVICIOS.......59 Grfico 50: MAPA DISTRITAL DE HUARAZ....61 Grfico 51: CLCULO DEL NMERO DE HABITACIONES, BUNGALOWS Y ECOSUITES..63 Grfico 52: DISTRIBUCIN POR TIPO DE HABITACIN Y BUNGALOW 63 Grfico 53: DIAGRAMAS DE OPERACIONES....74 Grfico 54: ANLISIS DE SERVICIOS EN HUARAZ.......75 Grfico 55: DESCRIPCIN DE MDULOS REQUERIDOS ERP.......75 Grfico 56: ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL ECOLODGE.....79 Grfico 56: PUNTO DE EQUILIBRIO......91 .

xiii NDICE DE TABLAS

Tabla 1: MATRIZ EFI.....11 Tabla 2: CALIFICACIN MATRIZ EFI.. .....11 Tabla 3: MATRIZ EFE.......11 Tabla 4: CALIFICACIN MATRIZ EFE...11 Tabla 5: MATRIZ FODA...12 Tabla 6: PUNTUACIN DE IMPACTOS....13 Tabla 7: ESTRATEGIAS................... ... ......13 Tabla 8: PRINCIPALES MERCADOS EMISORES....15 Tabla 9: PRINCIPALES MERCADOS EMISORES....15 Tabla 10: PERFIL DEL TURISTA EXTRANJERO QUE VISITA ANCASH.......16 Tabla 11: PERFIL DEL TURISTA DE NATURALEZA EXTRANJERO...17 Tabla 12: CARACTERSTICAS SOCIODEMOGRFICAS DE LOS TURISTAS EXTRANJEROS EN HUARAZ.....18 Tabla 13: PRINCIPALES DESTINOS TURSTICOS EN EL CALLEJN DE HUAYLAS.23 Tabla 14: PARTICIPACIN DE MERCADO HISTRICA POR SEGMENTOS 2003-2005 .. ...26 Tabla 15: DEMANDA REAL HISTRICA SEGMENTADA.. .....27 Tabla 16: ANLISIS DE TENDENCIA DEMANDA HISTRICA...29 Tabla 17: PROYECCIN DE LA DEMANDA HISTRICA..30 Tabla 18: ANLISIS DE TENDENCIA TIEMPO PROMEDIO........32 Tabla 19: PROYECCIN DEL TIEMPO PROMEDIO DE ESTADA HISTRICA...................33 Tabla 20: PROYECCIN DE LA DEMANDA.......34 Tabla 21: EXPERIENCIAS EXITOSAS DE ECOLODGES A NIVEL MUNDIAL.....35 Tabla 22: PREFERENCIAS DE HOSPEDAJE POR SEGMENTO...36 Tabla 23: PRECIOS Y NIVEL DE SERVICIO ESTABLECIMIENTOS DE 2 Y 3 ESTRELLAS..38 Tabla 24: CALIFICACIN MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO.....38 Tabla 25: MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO......38 Tabla 26: SERVICIOS POR HABITACIN HOTELES TRES ESTRELLAS....39 Tabla 27: PRINCIPALES HOTELES DE TRES ESTRELLAS Callejn de Huaylas......39 Tabla 28: ANLISIS DE TENDENCIA OFERTA HISTRICA43 Tabla 29: PROYECCIN DE LA OFERTA HISTRICA......44 Tabla 30: ANLISIS DE TENDENCIA TNOC EXTRANJERO HISTRICO.....45 Tabla 31: PROYECCIN DEL TNOC EXTRANJEROS......46 Tabla 32: PROYECCIN DE LA OFERTA.......47 Tabla 33: DEMANDA INSATISFECHA: BUNGALOWS.......50 Tabla 34: DEMANDA INSATISFECHA: ECOSUITES...50 Tabla 35: CLCULO DEMANDA INSATISFECHA: ESTABLECIMIENTOS 2 ESTRELLAS..51 Tabla 36: CLCULO DEMANDA INSATISFECHA: ESTABLECIMIENTOS 3 ESTRELLAS......52 Tabla 37: DEMANDA INSATISFECHA. HABITACIONES...52 Tabla 38: PORCENTAJES SOBRE DEMANDA INSATISFECHA....54 Tabla 39: DEMANDA DEL PROYECTO....55 Tabla 40: PRECIOS ECOLODGE....56 Tabla 41: CRITERIOS DE MACROLOCALIZACIN....60 Tabla 42: EVALUACIN DE MACROLOCALIZACIN........61 Tabla 43: CRITERIOS DE SELECCIN MICROLOCALIZACIN...62 Tabla 44: ALTERNATIVAS DE TERRENOS........62 Tabla 45: EVALUACIN MICROLOCALIZACIN.....62 Tabla 46: NMERO DE HABITACIONES, BUNGALOWS Y ECOSUITES.........64 Tabla 47: REQUISITOS MNIMOS DE REA.....64 Tabla 48: REAS DE HABITACIONES BUNGALOWS Y ECOSUITES....64 Tabla 49: REA SECTOR ALOJAMIENTO......65 Tabla 50: REAS SECTOR ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS......66 Tabla 51: REAS SECTOR ABIERTO.......66 Tabla 52: REA TOTAL....67 Tabla 53: CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO.....67 Tabla 54: REQUISITOS MNIMOS INFRAESTRUCTURA..67 Tabla 55: CARACTERSTICAS BUNGALOWS...68 Tabla 56: CARACTERSTICAS HABITACIONES...69 Tabla 57: CARACTERSTICAS ECOSUITES......70 Tabla 58: CARACTERSTICAS SECTOR CENTRAL...70 Tabla 59: REQUISITOS MNIMOS EQUIPAMIENTO...71 Tabla 60: MAQUINARIAS Y EQUIPOS ECOLODGE TOTAL.......71 Tabla 61: EQUIPOS DE OFICINA ECOLODGE.....72 Tabla 62: MUEBLES ECOLODGE.......73 Tabla 63: SERVICIOS A CONTRATAR..................................76

xiv
Tabla 64: INSUMOS REQUERIDOS ESTIMADOS.......77 Tabla 65: PASOS PARA CONSTITUCIN...77 Tabla 66: REQUISITOS INSCRIPCIN RUC......77 Tabla 67: REQUISITOS RGIMEN ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE...78 Tabla 68: NORMAS HOSPEDAJE.......78 Tabla 69: NORMAS ACTIVIDAD TURSTICA.........79 Tabla 70: NORMAS ECOLODGES......79 Tabla 71: FUNCIONES DE PERSONAL.......80 Tabla 72: PERFIL REQUERIDO DE PERSONAL..80 Tabla 73: CONTRATOS Y REMUNERACIONES DE PERSONAL.....81 Tabla 74: INVERSIN EN TERRENO....81 Tabla 75: INVERSIN EN EDIFICIOS....82 Tabla 76: INVERSIN EN MAQUINARIA Y EQUIPOS....83 Tabla 77: INVERSIN EN EQUIPOS DE OFICINA......83 Tabla 78: INVERSIN EN MUEBLES Y ENSERES.....83 Tabla 79: INVERSIN EN VEHCULOS....83 Tabla 80: INVERSIN EN ACTIVOS FIJOS TANGIBLES..84 Tabla 81: INVERSIN EN TRMITES DE CONSTITUCIN........84 Tabla 82: INVERSIN EN DESARROLLOS........84 Tabla 83: INVERSIN EN ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES.....84 Tabla 84: INVERSIN TOTAL...85 Tabla 85: OPCIONES DE FINANCIAMIENTO EN INSTITUCIONES BANCARIAS..85 Tabla 86: BETAS SECTORIALES HOSPEDAJE.......86 Tabla 87: COSTO DE OPORTUNIDAD DE CAPITAL..86 Tabla 88: COSTO PROMEDIO DE CAPITAL PONDERADO....86 Tabla 89: CRONOGRAMA DE AMORTIZACIONES Y PAGO DE INTERESES....87 Tabla 90: PRESUPUESTOS DE INGRESOS......87 Tabla 91: PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA.....87 Tabla 92: PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA.....88 Tabla 93: PRESUPUESTO DE INSUMOS INDIRECTOS...88 Tabla 94: PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA....88 Tabla 95: DEPRECIACIN DE ACTIVOS DE PRODUCCIN.....88 Tabla 96: PRESUPUESTO DE GASTOS GENERALES DE PRODUCCIN......89 Tabla 97: PRESUPUESTO DE COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIN.....89 Tabla 98: PRESUPUESTO DE COSTO DE VENTAS......89 Tabla 99: PRESUPUESTO DE SUELDOS ADMINISTRATIVOS........89 Tabla 100: DEPRECIACIN DE ACTIVOS ADMINISTRATIVOS.......90 Tabla 101: PRESUPUESTO DE PAGO DE SERVICIOS........90 Tabla 102: PRESUPUESTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS.....90 Tabla 103: PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS.......91 Tabla 104: PRECIOS, COSTOS FIJOS Y VARIABLES...91 Tabla 105: ESTADO DE GANANCIAS Y PRDIDAS......92 Tabla 107: MDULO DE IGV PARA EL FLUJO DE CAJA ECONMICO Y FINANCIERO..93 Tabla 106: FLUJO DE CAJA ECONMICO Y FINANCIERO.......94 Tabla 108: VALOR ACTUAL NETO........95 Tabla 109: TASA INTERNA DE RETORNO........95 Tabla 110: RATIO BENEFICIO/COSTO........95 Tabla 111: PERIODO DE RECUPERACIN.......95 Tabla 112: ESCENARIOS: PRECIOS.....96 Tabla 113: INDICADORES ECONMICOS Y FINANCIEROS. VARIACIN PRECIOS.96 Tabla 114: ESPERADO DEL VALOR ACTUAL NETO: PRECIOS......96 Tabla 115: ESCENARIOS: DEMANDA...................................97 Tabla 116: INDICADORES ECONMICOS Y FINANCIEROS. VARIACIN DEMANDA......97 Tabla 117: ESPERADO DEL VALOR ACTUAL NETO: DEMANDA....97 Tabla 118: ESCENARIOS: MATERIA PRIMA.....................................................................................97 Tabla 119: INDICADORES ECONMICOS Y FINANCIEROS. VARIACIN MP......97 Tabla 120: ESPERADO DEL VALOR ACTUAL NETO: MATERIA PRIMA..........98 Tabla 121: ESCENARIOS: GASTOS DE VENTA......98 Tabla 122: INDICADORES ECONMICOS Y FINANCIEROS. VARIACIN GV......98 Tabla 123: ESPERADO DEL VALOR ACTUAL NETO: GV.............................................................98 .

INTRODUCCIN
El turismo en nuestro pas tiene un claro auge en los ltimos aos con continuos incrementos en el nmero de visitantes que generan ingresos importantes de divisas, alcanzando en el ao 2006 ms de US$ 1,546 millones. Dentro de los destinos ms importantes a nivel nacional est la provincia de Ancash, especficamente la zona del Callejn de Huaylas que registra ms de 47,000 visitas anuales. Dentro de la gama de turistas extranjeros que visitan la zona un alto porcentaje (83%) se encuentran interesados en el turismo natural, cultural y de aventura, lo cual es coherente con las tendencias mundiales. Segn stas, el turismo natural y cultural tiene un crecimiento de ms del 25% anual, mayor al turismo tradicional. Las investigaciones de la Organizacin Mundial del Turismo (OMT) al respecto sealan que, este turista busca destinos naturales nicos donde se ofrezca una plataforma de servicios adecuada para asegurar que el viaje se convierta en una experiencia de vida, estando dispuesto a pagar altas sumas por ello. Bajo este enfoque podemos ver que el Callejn de Huaylas, estando localizado en una zona entre la cordillera blanca y la cordillera negra tiene un patrimonio natural nico en todo el territorio peruano e incluso a nivel mundial. Adems, en la zona existe un gran nmero de restos arqueolgicos, comunidades campesinas y se aprovechan los relieves geogrficos para el desarrollo de mltiples deportes de aventura, lo cual perfila a esta zona como un foco de alto potencial para desarrollar y canalizar altos volmenes de turismo alternativo. Este potencial actualmente no llega a desarrollarse pues la infraestructura de servicio en la zona es inadecuada para el turista extranjero, siendo la mayor parte de alternativas existentes hospedajes entre 1 a 3 estrellas y otros de menor nivel de servicio no categorizados que estn ms enfocados al segmento de vacacionistas nacionales. Mas an adems de no existir hoteles de 4 y 5 estrellas tampoco hay alternativas como resorts o albergues naturales, con lo cual no se puede satisfacer gran parte de la demanda extranjera a nivel de sus expectativas de calidad de servicio. Es en esta coyuntura que se concibe el proyecto de construccin de un ecolodge en la zona como una alternativa capaz de ofrecer una plataforma de servicio compatible con el turismo natural en la zona con servicios diferenciados para cada segmento de mercado, siendo la viabilidad de ste demostrado en la presente tesis.

2 CAPTULO I: ESTUDIO ESTRATGICO

Se analizarn en este primer captulo los lineamientos base del estudio estratgico que son el macroentorno y microentorno empresarial, la definicin de la misin, visin y la matriz FODA; que permitirn enfocar efectivamente la estrategia genrica y los objetivos del ecolodge.

1.1 ANLISIS DEL MACROENTORNO

1.1.1 FACTOR DEMOGRFICO Nuestro encuentra actualidad cuatro pas en entre pases se la los con
Grfico N 1 ARRIBO DE TURISTAS EXTRANJEROS AL PER
Todas las fronteras (Cifras acumuladas Enero-Diciembre)
1.634.753

mayores ingresos por turismo en Amrica del Sur, con incrementos continuos en el nmero de visitantes ao a ao alcanzando la cifra de 1,634,5731 turistas extranjeros ( ver Grfico N 1) el ao 2006 con un crecimiento del 10%

1.490.104 1.359.570 1.225.375 1.486.005 1.093.152 1.347.858 950.058 1.227.650 790.139 1.100.500 661.169 975.951 536.821 837.387 408.815 687.231 274.879 572.129 134.165 460.869 353.892 236.012 116.805

Ene

Feb Mar Abr May Jun

Jul Ago Set

Oct Nov

Dic

2005 2006 Fuente: DIGEMIN - Direccin de Control Migratorio-Provincias Elaboracin: MINCETUR/ VMT - OGIFT

respecto al ao 2005. Provenientes principalmente de Europa y Amrica, desarrollan turismo cultural (74%) y natural (49%2) generando un ingreso de divisas significativo con un promedio diario de gastos por estada de US$ 1293. La provincia de Ancash, especficamente la ciudad de Huaraz representa un destino interesante para la inversin, dado que un 4% del mercado turstico extranjero visita la zona. La evolucin turstica muestra una tendencia creciente slida con un promedio de 9% de crecimiento anual como se puede apreciar en el Grfico N 2. El turista extranjero que visita Ancash es de procedencia Norteamericana (20%) y Europea (52%) en su mayora.

1 Vase Resumen Ejecutivo de Indicadores de Turismo a Diciembre 2006, Febrero 2007, pgina 1 2 PROMPER. Perfil del Turista Extranjero 2005. PROMPER. 2006. pgina.17 3 PROMPER. Perfil del Turista Extranjero 2005. PROMPER. 2006. pgina.4

< http://www.mincetur.gob.pe/TURISMO/OTROS/Res_Ejecutivo%20Indicadores%20Tur%EDsticos_Dic_06feb07.pdf>

Recurso virtual en

3
Grfico N 2 TURISTAS EXTRANJEROS ANCASH
Cif ras anuales
30889 27026 21215 24817 36657 47406 38383

Demogrficame nte tiene un 77%4 edades

5092 5376

2652 3156

6135

10205

16463 15864 19862 22105

comprendidas entre 15 a 34 aos gasto cpita con un per que

1990

1991 1992 1993 1994

1995 1996

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), Comisin para la Promocin del Per (PROMPER) Perfil del Turista Extranjero (PTE) 2002 Ancash Elaboracin propia

asciende a US$ 994 y una permanencia promedio de 4 noches, siendo los alojamientos ms frecuentados los de tres estrellas. Cabe resaltar que no existe en Huaraz infraestructura hotelera de 4 y 5 estrellas a pesar que a nivel nacional esta categorizacin es la elegida por el 40%5 del total de los extranjeros en su estada. 1.1.2 FACTOR ECONMICO En los ltimos aos es clara por la turismo tendencia a nivel
124 109 Ene Feb

creciente de los ingresos

2005 247 218

Grfico N 3 INGRESO DE DIVISAS POR TURISMO RECEPTIVO

(Acumulado Enero - Diciembre)
2006 371 328 M ar 496 442 Abr 621 555 M ay 745 669 891 804 1037 1183 1074 1302 1195 1417

1545

1317 1438

mundial. En el ao 2006, los ingresos netos por turismo receptivo6 en nuestro pas alcanzaron

939

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Dic

Fuente: DIGEMIN - Direccin de Control Migratorio-Provincias Elaboracin: MINCETUR/ VMT - OGIFT

segn la OMT US$ 1,546 millones (ver Grfico N 3). de su impacto directo sobre el Producto Bruto Interno. El peso del en un con de el turismo ltimo
100% 80% 46,1% 38,6% 60% 31,4% 23,3% 40% 20% 0%
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Este ingreso beneficia

directamente a la balanza de pagos y se refleja en la economa nacional a travs

receptor alcanza 1.7%, millones

periodo medido (2006-I) valor US$ de 747

Grfico N 4 PARTICIPACIN DEL CONSUMO TURSTICO RECEPTIVO EN LA EXPORTACIN DE SERVICIOS

62,6% 59,6%61,8%62,8% 54,7%58,7% 53,3%56,1%55,4% 53,1% 57,5%

consumo

1999 2000

2001 2002

2003 2004 2005

2006

receptivo frente a un PBI

Fuente: Banco Central de Reserva Elaboracin: MINCETUR/ VMT - OGIFT

4 PROMPER. Perfil del Turista Extranjero 2002: Turista Extranjero que visita Ancash. PROMPER. 2003. pgina.2 5 PROMPER. Perfil del Turista Extranjero 2005. PROMPER. 2006. pgina.16 6 Constituye turismo receptivo aquel desarrollado por visitantes extranjeros en nuestro pas. No incluye actividades efectuadas por residentes o vacacionistas nacionales

4
de US$ 44,452 millones. Por otro lado el porcentaje del consumo turstico

receptor respecto al volumen total de exportaciones (ver Grfico N 4) alcanza en el primer semestre del 2006 un 62.6%, bajo una tendencia claramente creciente en los ltimos diez aos que refleja la importancia de la contribucin de las divisas generadas por los gastos de los visitantes extranjeros. La tasa de variacin anual del valor agregado bruto de hoteles
7

bares o recesin

y
15,0% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% -10,0%

restaurantes , que mide al auge de la actividad, tiene desde el

Grfico N 5 TASA DE VARIACIN ANUAL DEL VAB DE HOTELES, BARES Y RESTAURANTES, 199213,60% 2005
4,60% 6,40% 4,60% 3,00% 5,30% 4,50%4,50% 3,20%

1,10% 1,70%

ao 2001 una tendencia creciente alcanzando 5.3% (ver Grfico N 5) en el ao 2005 con un valor de US$ 5,682 millones. 1.1.3 FACTOR AMBIENTAL

-1,10% -6,80%
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

-0,20%

2001 2002

2003

2004

2005

Fuente: Banco Central de Reserva Elaboracin: MINCETUR/ VMT - OGIFT

Segn la International Finance Corporation8,

en su estudio9 de la viabilidad

econmica y oportunidades de negocio de los ecolodges la experiencia mundial ha demostrado que un enfoque de negocio eco-eficiente incluyendo materiales de construccin zonales, insecticidas naturales, fuentes renovables y botes de baja polucin pueden beneficiarse tanto el desarrollo ambiental como lograr disminuir los costos de operaciones. Para posibilitar sto, dentro del planeamiento los ecolodges emplean indicadores como las capacidades de carga y los lmites aceptables de cambio (LAC)10 que buscan determinar el nmero mximo de visitantes a partir de los cuales se producen alteraciones negativas ambientales, ecolgicas o fsicas y analizar los impactos posibles tomando en cuenta las operaciones, recorridos, manejo de desechos, informacin e interpretacin y la comunidad.
7 Vase MINCETUR, Estadsticas Indicadores Bsicos para el Anlisis del Turismo desde una perspectiva econmica - Segunda familia de Indicadores (Produccin) Periodo 1991-2005. Recurso electrnico en <http://www.mincetur.gob.pe/default.asp?pag=TURISMO/cuerpo3.htm&lat= TURISMO/lateral.asp?pag=turismo&num=4> 8 Internacional Finantial Corporation es un miembro del World Bank Group que provee desarrollo sostenible en el sector privado para pases en desarrollo, enfocndose en promover el desarrollo econmico al incentivar el crecimiento de empresas productivas y manejo eficiente de capital 9 International Finance Corporation. (2004). ecolodges: Exploring Opportunities for Sustainable Business. Washington, D.C.: IFC. 10 Estos conceptos son definidos por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) con el propsito de contar con un estudio de lnea de base previo a la apertura para el turismo, de manera que los administradores y planificadores puedan autogestionar los indicadores de limites de cambio aceptables.

5
El turismo de naturaleza que genera el ecolodge puede generar financiamiento para parques pblicos y contribuir a la recaudacin de impuestos de conservacin a escala nacional que pueden ser empleados para la preservacin de recursos naturales11 y comunidades. La promocin turstica de los ecolodges beneficia la conservacin de la biodiversidad al incrementar el inters de las comunidades locales y los gobiernos, cambiando la actitud pblica, generando conciencia sobre la importancia del ambiente y proveyendo una justificacin econmica slida para preservar estas reas frente a usos alternativos depredativos de los recursos. 1.1.4 FACTOR TECNOLGICO Dentro de los factores clave de xito mas importantes en los ecolodges est el equilibrar la plataforma de servicios manteniendo la comodidad brindada por tecnologas modernas; mientras que al mismo tiempo se usa arquitectura verde con tecnologas y materiales de construccin locales para poder ofrecer el ambiente como factor diferenciador que las tendencias internacionales en turismo cultural, ecolgico y de aventura demandan en la actualidad12. La arquitectura de bajo impacto depende del rea donde se construya el ecolodge, determinando sta el tipo de materiales y tecnologas locales de construccin a emplear. Como ejemplos de ecolodges a nivel mundial13 podemos citar a Finca Rosa Blanca en Costa Rica donde las suites han sido construidas encima de troncos de rboles Cristbal, o Capi Ya Kanzi en Kenya donde las habitaciones son construidas empleando madera y rocas de lava volcnica propias de la zona. Adems de las tecnologas nativas, se emplean las denominadas ecotecnologas14. Existe una amplia gama de tecnologas desarrolladas en los ltimos aos, como materiales impermeables, tecnologas de celdas fotovoltaicas que son empleadas en zonas de sierra y selva, estufas ahorradoras de lea, sistemas de alcantarillados con flujos decantados, materiales biodegradables, pozos spticos, etc.15.

11 Experiencias directas: Turtle Island Resort, Fiji o Finca Rosa Blanca, Costa Rica 12 Puede revisarse PROMPER, UNALM, Situacin del Ecoturismo en el Per . 2003. pgina 61 Tabla11 13 Las mas importantes y representativas experiencias de ecolodges a nivel mundial han sido recopiladas en IFC, ECOLODGES: Exploring Opportunities for Sustainable Business 2004 14 Ecotecnologa: Toda aquella ingeniera sostenible capaz de reducir el dao a los ecosistemas, que adapte la ecologa como base y la seguridad como orientacin para asegurar que se conserve la biodiversidad y sea desarrollada sosteniblemente la actividad humana paralela. 15 Respecto al tema de ecotecnologas puede consultarse Tecnologas Apropiadas y Apropiables de Construccin Saneamiento Bsico y Formas alternativas del Tratado de Cooperacin Amaznica donde se detallan un mayor nmero de tecnologas empleadas en experiencias latinoamericanas

6
1.1.5 FACTOR LEGAL La construccin de ecolodges en territorio nacional esta regulada por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, en el Decreto Supremo N 029-2004-MINCETUR, donde se establece las disposiciones para la clasificacin, categorizacin funcionamiento y supervisin de ecolodges (especficamente en el Anexo 05 del citado decreto supremo). Otras leyes vinculadas al tema son: Ley N 26961, para el Desarrollo de la Actividad Turstica DS 009-92 ICTI, sobre la importancia del turismo ecolgico RM N 0314-2002-AG Disposiciones complementarias Ecoturismo

1.1.6 FACTOR CULTURAL Dentro de las inquietudes y necesidades del nuevo turista16 sobresalen los vinculados a la calidad ambiental, inters por conocer las repercusiones econmicas del viaje y la postura de ofertar el pago de mayores precios por atractivos que sean considerados nicos. Es interesante el poder observar como segn la OMT17 dentro del segmento del ecoturismo la demanda se incrementa en
Grfico N 6 EVOLUCIN DEL TURISMO NACIONAL Y CULTURAL - PER
70% 47% 2003 72% 74% 46% 2004 49% 2005

mayor medida al turismo tradicional, con un crecimiento del 5% al 10% proyectado. En particular el turismo de naturaleza muestra un crecimiento anual de 30% inclusive. En el Grfico N 6 se puede apreciar la evolucin de los segmentos de turismo cultural y natural en nuestro pas en los ltimos aos.

Cultural Naturaleza Fuente: Nivel de Satisfaccin del Turista Extranjero (NSTE) 2004, PTE 2003, PTE2005 Elaboracin propia

1.2 ANLISIS DEL MICROENTORNO

Se efecta en base al modelo de las cinco fuerzas de Porter 1.2.1 AMENAZA DE ENTRADA DE NUEVOS COMPETIDORES Las barreras de entrada ms significativas para nuevos ecolodges sern que los stos requieren una serie de condiciones que deben cumplirse desde el punto de vista ambiental y tcnico18, que exige en un estudio detallado del proyecto, y mayor costo de inversin en investigacin.
16 Consltese el perfil en WIGHT North American Ecotourists: Market Profile and Trip Characteristics, Journal of Travel Research, p2-10 1996 17 Consltese OMT, Barmetro OMT del Turismo Mundial 2006 para mayor informacin sobre las tendencias de crecimiento de los segmentos tursticos 18 ctr Decreto Supremo N 029-2004-MINCETUR

Grfico N 7 NMERO DE ECOLODGES A NIVEL NACIONAL

(De enero 2001 a diciembre 2006)
2

La amenaza de entrada de otros desde ecolodges esta es baja perspectiva,

actualmente slo se tienen a nivel nacional (ver Grfico N 7) dos ecolodges con un total de 84 plazas localizados en la Provincia de Madre de Dios19. A diferencia de los

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Fuente: MINCETUR Indicador de Capacidad Ofertada 2001-2006 Elaboracin propia

hospedajes tradicionales los ecolodges son capaces de brindar una gama de servicios de acuerdo al ecosistema, entonces nuevos competidores no podran brindar servicios alternativos en la zona pues atendera en un mismo ambiente natural lo que constituira una segunda barrera de entrada importante. 1.2.2 RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES La infraestructura hotelera de la zona del Callejn de Huaylas est principalmente orientada a atender las necesidades de un vacacionista nacional por su proximidad a la capital. Adems, la mayora de hospedajes de una a tres estrellas no son los establecimientos ptimos para todos los segmentos de mercado de extranjeros. Considerando como nuestro pblico objetivo a este segmento de extranjeros, la oferta de alojamiento actual no constituye una competencia directa sino, como
Grfico N 8 NMERO DE ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE EN ANCASH
(De enero 2001 a diciembre 2006)
65 51 36 39 30 30 52 36 55 34 34 69 77

veremos ms adelante, son una competencia indirecta con una en ciertos de anual para tres los de segmentos especficos tasa crecimiento 0.69%20

29

31

30

31

31

promedio de 8.73% y
2001 2002 2003 2004 2005 2006

Fuente: MINCETUR Indicador de Capacidad Ofertada 2001-2006 Elaboracin propia

1Estrella

2 Estrellas

3 Estrellas

establecimientos dos y

estrellas

respectivamente (vase el Grfico N 8) En la actualidad estos establecimientos

19 Vase en la pgina de Mincetur-Indicadores de Capacidad Ofertada 2006 20 Tasa de crecimiento calculado en base al nmero de establecimientos de dos y tres estrellas obtenida de la pgina web de MINCETUR para el periodo 2001 a 2006. Recurso virtual en <http://www.mincetur.gob.pe>

8
alojan a los extranjeros en ausencia de una oferta adecuada en trminos de

personalizacin de servicios y de comodidad, hecho que es fcilmente apreciable por comparacin de los estudios de los perfiles tursticos nacionales y el zonal de Ancash21. 1.2.3 PODER DE NEGOCIACIN DE LOS PROVEEDORES Como la funcin principal es alojamiento, los insumos y materiales principales sern los vinculados a la alimentacin y mantenimiento de las habitaciones y bungalows del ecolodge. Dado que la oferta gastronmica enfatizar en la cocina local, la gestin con los proveedores no representa un obstculo significativo, por el contrario en la zona central de la ciudad de Huaraz se pueden conseguir gran variedad de insumos
Grfico N 9 VARIACIN ANUAL PORCENTUAL DE LA INFLACION-HUARAZ
(acumulado ltimos doce meses)
4,00% 3,50% 3,00% 2,50% 2,00% 1 ,50% 1 ,00% 0,50% 0,00% No v Dic Ene Feb M ar A br M ay Jun Jul A go Set Oct

culinarios a precios mdicos. Analizando las variaciones en los ndices de precio al consumidor Grfico Huaraz, observar N 9) (ver en los podemos que

3,48% 3,09% 2,96% 2,52% 2,47% 2,46% 1,65% 1,85% 1,80% 1,12% 0,95% 0,84%

niveles de inflacin tienen una tendencia decreciente en los ltimos meses.

2005 2006 Fuente: Banco Central de Reserva - Informe Mensual I.E. Ancash Elaboracin propia

1.2.4 PODER DE NEGOCIACIN DE LOS COMPRADORES Comparando los estudios de mercado de los turistas extranjeros22, a nivel nacional y a nivel departamental en Ancash se pueden encontrar evidencias importantes sobre la preferencia por servicios de hospedaje. En el Grfico N 10 se puede ver que existe una variacin importante en los alojamientos elegidos que obedece principalmente a la ausencia de una infraestructura hotelera en la zona orientada al turista extranjero. Esto genera que los turistas que usualmente se alojaran en establecimientos de cuatro a cinco estrellas se alojen en otros disponibles como
21 Vanse diferencias en trminos de promedios de edad, niveles de gastos diario entre turistas extranjeros en Ancash (PROMPER , PTE 2002 Perfil del Turista Extranjero que visita Ancash Lima 2003) y turistas extranjeros a nivel nacional (PROMPER , PTE 2002 Perfil del Turista Extranjero Lima 2003) las cuales evidencian las afirmaciones planteadas 22 Vase PROMPER, Tips del Perfil del Turista Extranjero que visita Ancash 2002: A, Lima 2006 p3

9
hostales y hoteles de una a
Grfico N 10 PREFERENCIAS DE HOSPEDAJE DEL TURISTA EXTRANJERO
68% 40% 0% Ho tel 4 o 5 Estrellas Ho tel/Ho stal 3 Estrellas P er A ncash Ho tel/Ho stal 1 -2 Estrellas 36% 27% 23%

tres estrellas, generndose una demanda insatisfecha de la calidad de servicio otros requerida. Podemos ver en contraste como en departamentos23 con una

Fuente: PTE 2002 Ancash, PTE 2002, PTE 2005 PROMPER Elaboracin propia

plataforma de servicios que incluyen los establecimientos

cuatro y cinco estrellas la preferencia de seleccin de hospedaje no mantiene diferencias significativas, ratificndose la coherencia de la hiptesis planteada24. 1.2.5 AMENAZA DE INGRESO DE PRODUCTOS SUSTITUTOS El ingreso de otros tipos de hospedaje en la ciudad de Huaraz es factible ya que a diferencia de los ecolodges, stos no tienen tantas barreras de entrada de nivel tcnico. Sin embargo
25

tomando en cuenta la tasa de crecimiento de los (ver Grfico N 11) no constituyen una amenaza muy

alojamientos existentes

significativa. Incluso si lo fueran, los establecimientos tipo hotel y hostal en su gran mayora se orientan a satisfacer la demanda de un vacacionista nacional por tanto
Grfico N 11 VARIACION ANUAL DE LA OFERTA DE HOSPEDAJE
(En Plazas) 20% 15% 10% 5% 0% -5% 2001/2002 2002/2003
5,3% 10,4% 8,3% 6,6% 2,2% 1,3% 1,0% 6,3% 6,2% 0,8% 3,2% 15,3% 15,2%

su impacto como sustitutos cuando se cuente con la presencia de un ecolodge en la zona no es alto. Esto se debe a que el turista extranjero enfatiza ms en el servicio siendo un bajo

-1,8%

-3,6%

2003/2004 Plazas 2 Estrellas

2004/2005

2005/2006

Plazas 1 Estrella

Plazas 3 Estrellas

Fuente: MINCETUR Estadsticas-Indicadores de Capacidad ofertada

nivel de precios menos relevante en la eleccin, por el contrario, un nivel de precios altos resulta muchas veces ms atrayente para estos segmentos ya que es un indicador que refleja una plataforma de servicios ms completa.
23 Vase PROMPER, Tips del Perfil del Turista Extranjero que visita Arequipa/Cusco 2002, Lima 2006 p3 24 Se descarta la hiptesis de las variaciones por ausencia de poder adquisitivo ya que es un hecho demostrado en los estudios de mercado ya citados que el promedio de gasto del turista extranjero en Per es de US$ 998 en promedio, frente a un nivel de precios promedios en Huaraz notablemente inferior. 25 ctr. Anlisis de la Oferta del Proyecto pgina 53

10
1.2.6 PBLICO Dentro del Sector Pblico la principal influencia, adems de los gobiernos central y locales, es el MINCETUR en su funcin de ente regulador del ecolodge. Dentro del Sector Privado es fundamental mencionar a las asociaciones vinculadas al turismo como la Cmara Nacional de Turismo del Per (CANATUR), la Asociacin Peruana de Operadores de Turismo Receptivo e Interno (APOTUR) y la Asociacin Peruana de Agencias de Viajes y Turismo (APAVIT) al tener participacin colectiva en la promocin de los destinos tursticos. Cabe sealar tambin a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) en el pas vinculadas al ecoturismo26 cuya labor de capacitar a pobladores locales en temas de manejo empresarial, trato con turistas, talleres sobre guiado y alimentacin generan oportunidades de negocio importantes al potenciar a las comunidades como recurso turstico. Las ONGs frecuentemente realizan campaas y programas de educacin ambiental que despiertan el inters de diversos sectores sobre la importancia de la conservacin en los recursos zonales constituyndose en promotores del desarrollo

1.3 PLANEAMIENTO ESTRATGICO

Se definirn a continuacin los elementos base de la gestin empresarial, que permitan pautar las acciones del ecolodge. 1.3.1 VISIN Permitir que el ecolodge se consolide como una empresa lder e innovadora en el mercado de hospedaje orientado al turista extranjero moderno en Huaraz. 1.3.2 MISIN Poder ofrecer una alternativa ecolgica de alojamiento a turistas extranjeros, que brinde una plataforma de servicio integral de calidad, orientada a la exploracin de los recursos naturales, histricos y tradicionales en la zona, permitiendo que nuestros clientes obtengan una experiencia de vida nica en su viaje. 1.3.3 ANLISIS FODA Se emplear un anlisis FODA cualitativo secuencial para determinar las estrategias adecuadas y explotar la presencia de los factores internos y externos.

26 Vase UNALM & PROMPER: Primer Tratado sobre la situacin del Ecoturismo en el Per, Octubre 2002

11
a. Matriz EFI Evaluacin de Factores Internos
Tabla N 1 MATRIZ EFI
Factores internos FORTALEZAS El enfoque ecoeficiente del ecolodge brinda una experiencia distinta La construccin con materiales naturales reduce el costo de edificacin Personal calificado y guas especializados El ecolodge puede atender al turismo cultural, natural y de aventura El impacto ambiental es mnimo DEBILIDADES Costos operativos elevados por planillas de personal Inversin en estudio de impacto ambiental Inversin en diseo arquitectnico con elementos naturales Nivel de precios superior al promedio de los servicios sustitutos locales Empleo de tecnologas y materiales modernos es limitado TOTAL Peso
0.11 0.08 0.13 0.20 0.12 0.10 0.06 0.04 0.08 0.08

Se evalan los factores

Ponderacin
0.44 0.24 0.52 0.80 0.36 0.10 0.06 0.04 0.08 0.08

Calificacin
4 3 4 4 3 1 1 1 1 1

internos en la Tabla N 1 empleando los puntajes de la Tabla N 2. Cada factor asignado interno un peso tiene de

acuerdo a su importancia relativa. Se obtiene como total 2.72.

Tabla N 2 CALIFICACIN MATRIZ EFI
Puntuacin
1 2 3 4

de

ponderacin

1.00

2.72

Elaboracin propia

Nivel Debilidad menor Debilidad mayor Fuerza menor Fuerza mayor

Elaboracin propia

b. Matriz EFE Evaluacin de Factores Externos Se califican los N 3 los definidos N 4. ponderacin factores externos en la Tabla empleando puntajes La en la Tabla
Tabla N 3 MATRIZ EFE
Factores internos Peso Calificacin Ponderacin OPORTUNIDADES Tendencias internacionales que favorecen el desarrollo de turismo 0.16 4 0.64 natural con un crecimiento superior al tradicional Reglamentacin flexible sobre 0.08 3 0.24 requerimientos para categorizacin Riqueza natural y cultural 0.18 4 0.72 Disponibilidad de Ecotecnologas para 0.06 3 0.18 disminuir costos y minimizar el impacto Poltica fiscal que compensa hasta el 0.14 4 0.56 18% sobre el IGV en el Rgimen Especial de Hospedajes AMENAZAS Proliferacin de sustitutos de 0.04 1 0.04 alojamiento no categorizados Depredacin de ciertas recursos 0.08 1 0.08 naturales en circuitos tradicionales Seguridad ciudadana inadecuada 0.08 2 0.16 Competencia internacional con mayor 0.12 1 0.12 experiencia en el sector Carreteras y vas de transporte en estado inadecuado en zonas 0.06 2 0.12 particulares TOTAL 1.00 2.86 Elaboracin propia

obtenida es de 2.86.
Tabla N 4 CALIFICACIN MATRIZ EFE
Puntuacin
1

Nivel Respuesta mala Respuesta 2 media Respuesta 3 buena Respuesta 4 superior Elaboracin propia

12
c. Matriz Interna Externa (I-E) Empleando las ponderaciones obtenidas tanto de los factores internos como de los externos se calcula la posicin en la Matriz Interna y Externa (ver Grfico N 12) para determinar el tipo de estrategias ptimas a plantear en el anlisis de la Matriz FODA. Los resultados
3 IV 2 VI 1 VIII IX V VI

Grfico N 12 MATRIZ INTERNA - EXTERNA

PFI = 2,72 (Puntaje Factores Internos) PFE = 2,86 (Puntaje Factores Externos)

II

III

indican que la posicin se encuentra en la zona V lo que indica que las estrategias a desarrollar debern enfatizar en el desarrollo de productos y mercado. d. Matriz FODA

Elaboracin propia

Se plantean entonces las estrategias en la matriz FODA de la Tabla N 5

Tabla N 5 MATRIZ FODA
FORTALEZAS El enfoque ecoeficiente del ecolodge brinda una experiencia nica La construccin con materiales naturales es mas barata Personal calificado y guas especializados en ecoturismo El ecolodge puede atender al turismo cultural, natural y de aventura
El impacto ambiental es mnimo

MATRIZ FODA

OPORTUNIDADES Tendencias internacionales que favorecen el desarrollo de turismo natural con un crecimiento superior al del tradicional Reglamentacin sobre requerimientos mnimos para categorizacin flexible Riqueza natural y cultural en la zona Disponibilidad de Ecotecnologas para disminuir costos y minimizar el impacto ambiental Poltica fiscal que compensa hasta el 18% sobre el IGV AMENAZAS Proliferacin de sustitutos de alojamiento no categorizados con bajo nivel de servicio en la zona Depredacin de ciertas recursos naturales en circuitos tradicionales Inestabilidad poltica y falta de seguridad ciudadana Competencia internacional con mayor experiencia en el sector Carreteras y vas de transporte en estado inadecuado en zonas particulares

Estrategias FO
1. Desarrollar servicios especficos de alojamiento para cada segmento de mercado de acuerdo a los intereses tursticos - aventura - natural -cultural 2. Disear rutas propias alternativas a las existentes

DEBILIDADES Costos operativos elevados por planillas de personal Inversin en estudio de impacto ambiental necesario Inversin en diseo arquitectnico con elementos naturales Nivel de precios superior al promedio de los servicios sustitutos locales Empleo de tecnologas y materiales modernos es limitado Estrategias DO
4. Manejar niveles de precio por encima de la competencia indirecta local a la altura de la competencia internacional

3.Construccin verde diferenciada enfocada a cada segmento de mercado

5. Empleo de ecotecnologas para sustituir la tecnologa moderna incompatible

Estrategias FA
6. Definir una estrategia de promocin en agencias y portales sobre los beneficios sobre los no categorizados 7. Mantener un nivel de seguridad eficiente.

Estrategias DA
9.Incluir dentro de la gama de paquetes un paquete de bajo costo y estilo rural para el segmento aventurero 10.Inversin en vehculos para asegurar el servicio en los circuitos alternativos

8. Considerar en las rutas propias, el trnsito por los caminos en mejor estado Elaboracin propia

13
e. Matriz Cuantitativa de Estrategias Las estrategias funcionales sugeridas en la Matriz FODA sern evaluadas en una Matriz Cuantitativa de Estrategias27 en funcin de los impactos que puedan generar cada una de ellas respecto a los factores internos y externos, La puntuacin para evaluarlas se muestra en la Tabla N 6. El anlisis de la matriz cuantitativa28 se encuentra desarrollado en los anexos. En base a los puntajes obtenidos se dividen las estrategias planteadas en principales y secundarias en la Tabla N 7.
Tabla N 7 ESTRATEGIAS
Estrategias
PRINCIPALES 1. Desarrollar servicios especficos de alojamiento para cada segmento de mercado de acuerdo a los intereses tursticos aventura - natural -cultural 3.Construccin verde diferenciada enfocada a cada segmento de mercado
4. Manejar niveles de precio por encima de la competencia indirecta local a la altura de la competencia internacional 2. Disear rutas propias alternativas a las existentes 9.Incluir dentro de la gama de paquetes un paquete de bajo costo y tecnologa mas rural para el segmento aventurero

Puntaje

151 147 146 143 138

Tabla N 6 PUNTUACIN DE IMPACTOS

Puntuacin
0 1 2 3 4

Nivel
Ninguna Baja Media Alta Muy alta

Elaboracin propia

SECUNDARIAS 5. Empleo de ecotecnologas para sustituir la tecnologa moderna incompatible 6. Definir una estrategia de promocin en agencias y portales sobre los beneficios sobre los informales no categorizados 10.Inversin en una flota pequea propia para asegurar el servicio y seguridad en los circuitos alternativos 8. Considerar en las rutas propias, el trnsito por los caminos en mejor estado 7.Mantener un nivel de seguridad eficiente que incluya custodia de valores
Elaboracin propia

137 130 111 98 93

1.3.4 ESTRATEGIA GENRICA En base a las estrategias genricas fijadas por Porter29, considerando tanto el anlisis del macro y micro ambiente y las estrategias planteadas a partir de la matriz FODA, la estrategia genrica ms adecuada a emplear es la Estrategia de Diferenciacin. El fundamento de la estrategia de Diferenciacin reside en que la misin y visin del ecolodge se orienta hacia la innovacin, a satisfacer una necesidad evidenciada en las tendencias globales de un mercado turstico externo. Estamos hablando de un mercado con poder adquisitivo cuyo promedio de gasto diario es de US$ 129
27 La MCPE ( Matriz Cuantitativa de Planeamiento Estratgico ) es un instrumento que permite a los estrategas evaluar las estrategias alternativas en forma objetiva, con base en los factores crticos para el xito, 'internos y externos, identificados con anterioridad y los resultados obtenidos en la Matriz DOFA, BCG, EFE y EFI 28 Vase Anexo 01 : Matriz Cuantitativa de Estrategias 29 Vase Porter Michael, Ventaja competitiva : creacin y sostenimiento de un desempeo superior 2a edicin

14
diarios per capita30 por lo cual una Estrategia de Liderazgo en Costos seria poco eficaz y una Estrategia de Enfoque seria ineficiente, dado que el publico objetivo esta conformado principalmente por dos grupos generacionales con caractersticas de consumo compatibles pero con diferencias marcadas donde las especializaciones a medida seran excluyentes. La Estrategia de Diferenciacin permite en este caso al ecolodge definir una

plataforma de servicios con un valor agregado diferente al hospedaje comn, que aprovecha los recursos naturales en la zona y las tendencias globales para marcar una diferencia importante ms compatible a las expectativas de un creciente y exigente mercado externo. Permite adems manejar un nivel de precios superior al de los sustitutos locales. 1.3.5 OBJETIVOS Los objetivos a definir se clasifican en estratgicos y financieros: Objetivos Estratgicos Difusin y posicionamiento del ecolodge para el mercado turstico extranjero. Mantener alta calidad y comodidad en los servicios de hospedaje. Realizacin de programas vivenciales a travs de las comunidades locales. Desarrollar un buen ambiente laboral donde se logre la sinergia del personal. Consolidar un crecimiento de cobertura del mercado de 5% anual en los meses pico. Objetivos Financieros Lograr la recuperacin de la inversin en un plazo no mayor a 4 aos. Crecimiento de ventas e ingresos del orden de 8 a 10% por ao. Obtener una tasa anual de rendimiento sobre la inversin para los prximos diez aos del 15% despus de impuestos.

30 Vase PROMPER, Perfil del Turista Extranjero 2005, Lima 2006 p4

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CAPITULO II: ESTUDIO DE MERCADO

Antes de empezar el captulo, cabe resaltar que existe amplio material31 sobre perfiles extranjeros y datos estadsticos actualizados de los arribos internacionales e indicadores de ocupabilidad en la zona de Ancash. Estas fuentes externas secundarias sern consultadas para elaborar el estudio de mercado.

2.1 ASPECTOS GENERALES

Los aspectos generales a ser analizados sern en primer lugar la definicin del perfil del consumidor y en segundo lugar la definicin de los servicios que ofrecer el ecolodge. Se pondr singular nfasis en la definicin del segundo punto, puesto que el ecolodge debe lograr la diferenciacin estratgica en la plataforma ofrecida. 2.1.1 EL CONSUMIDOR Para llegar a definir el perfil de los consumidores de los servicios que brindar el ecolodge es importante partir de las evidencias actuales del comportamiento del mercado extranjero y evolucin a travs de los ltimos aos.
Tabla N 8 PRINCIPALES MERCADOS EMISORES
(Por nmero de turistas)
Mundo
Europa Asia Amrica Oriente frica N.E

Segn la OMT (ver Tabla N

Var 04/03
10.7% 6.0% 25.4% 10.6% 22.8% 3.8%

8),

los

principales

Llegadas de turistas internacionales (millones) 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004
440.6 252.5 59.8 99.3 8.5 9.9 10.6 538.1 307 89 108 10 13 11 680.6 389.5 118.3 130.7 15.2 16.5 10.5 680.4 390 121 126 16 17 11 700.4 401.6 130.8 121.2 18.3 17.6 10.9 689.7 407 121 115 18 18 12 763.3 431 151 128 22 18 13

mercados tursticos emisores en la actualidad respecto al nmero de turistas el son principalmente mercado

Fuente: OMT, Barmetro del Turismo 2005 Elaboracin propia

europeo y en menor medida el asitico y el americano.

Tabla N 9 PRINCIPALES MERCADOS EMISORES
(Por gasto)
Gastos por turismo internacional Variacin (miles de millones $) 2003 2004 2004/03 Mundo 524.0 623.0 12.7
Alemania Estados Unidos Reino Unido Japn Francia Italia Pases Bajos 64.70 57.40 47.90 28.80 23.40 20.60 14.60 71 66 56 38 29 21 17 -0.20 14.30 4.10 23.50 11.10 -9.40 3.00

Considerando el gasto turstico los pases ms importantes son Alemania, Estados Unidos y el Reino Unido (ver Tabla N 9). Podemos ver en las tasas de variacin que la tendencia es claramente creciente en los ltimos aos. Veremos mas adelante que son justamente turistas de stos pases los de mayor participacin a nivel nacional.

Fuente: Cifras de la OMT 2005 Elaboracin propia

31 Las principales fuentes empleadas fueron las investigaciones de mercado de PROMPER y las bases estadsticas del MINCETUR y del Instituto Nacional de Estadstica e Informtica (INEI).

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Para la segmentacin se tomar como referente tres fuentes principales. La

primera es la ms reciente emisin del Perfil del Turista Extranjero 2005 (PTE 2005) de la Comisin de Promocin del Per PROMPER32. Segn este estudio por lo general los turistas extranjeros que visitan nuestro pas residen en grandes ciudades, son personas cultas y trabajan en cargos ejecutivos y tcnicos. En cuanto a la edad se ha detectado segmentos de inters los que pertenecen al rango de 24 a 44 aos (52%) y los que cuentan con ms de 45 aos (38%). Los turistas usan mayormente durante su estada los servicios de alojamiento de hoteles de 4 o 5 estrellas (36%), siendo el gasto total promedio de estada de US$ 1,029 con tendencia creciente vinculada estrechamente al crecimiento del segmento de 45 aos a ms cuyo gasto diario per capita es de US$ 179 diarios Dentro de los ms importantes tipos de turismo figura el turismo cultural (74%), y el turismo de aventura (49%) con un marcado crecimiento anual. Esta informacin lleva inmediatamente a identificar mercados potenciales a nivel turstico en temas de turismo cultural y natural que pueden ser explotados. A nivel de la Provincia de Ancash el PTE 2005 revela que un 4% del total del turismo de origen extranjero a nivel nacional se localiza en la ciudad de Huaraz. Tomando en cuenta que la cantidad de turistas extranjeros que visitaron el Per en el 2005 fue de 1.203 millones33 el promedio de visitantes a la ciudad de Huaraz alcanza aproximadamente los 48,000 turistas extranjeros. Para consultar las caractersticas del turista extranjero en la zona del Callejn de Huaylas se consult el Perfil del Turista extranjero que visita Ancash34 (PTE 2002 Ancash), elaborado por PROMPER, cuyo resumen se muestra en la Tabla N 10.
Tabla N 10 PERFIL DEL TURISTA EXTRANJERO QUE VISITA ANCASH
SEXO EDAD ESTADO CIVIL GRADO DE INSTRUCCIN PAS DE RESIDENCIA INGRESO FAMILIAR ANUAL FUENTES MOTIVO, AGENCIA ALOJAMIENTO EN HUARAZ PERMANENCIA EN HUARAZ ACTIVIDADES REALIZADAS Masculino (62%) Femenino (38%) 15 a 24 aos (30%) 25 a 34 aos (47%) 35 a 44 aos (12%) Soltero (66%) Pareja (34%) Universitaria (50%) Postgrado o superior (24%) Secundaria (17%) USA (20%) Israel (12%) Alemania (11%) Francia (8%), Espaa, Reino Unido (6%) Menos de US$ 6000 (19%), Entre US$ 15000 a 34999 (22%), De US$ 35000 a 59999 (24%) Familiares/amigos (60%), Guas Tursticas (56%) Internet (57%) Vacaciones (90%)/ Cuenta Propia (82%) Hostal (51%), Hotel 3 estrellas (22%) Hasta 3 noches (42%), 4 a 7 Noches (34%) 7 a 14 Noches (14%) Culturales (90%), Fsico Recreacionales (85%) Compras (64%)

Fuente: PTE2002: Comisin para el Desarrollo del Per PROMPER Elaboracin propia

32 En el Anexo 02: Principales indicadores del Perfil del Turista extranjero 2005 se resume la informacin contenida en PROMPER, Tips del Perfil del Turista Extranjero 2005. Vase el anexo para consultar caractersticas demogrficas, geogrficas y psicogrficas del turista extranjero 33 Vase World Turism Organization Internacional Tourist Arrivals by Country of Destination 2005 Edition 34 Al igual que para el caso del Perfil del Turista Extranjero a Nivel Nacional se ha confeccionado una tabla resumen en base al PTE 2002: Perfil del Turista Extranjero que visita Ancash en el Anexo 03.

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Se consult tambin el Perfil del Turista de Naturaleza Extranjero 2005 (PTN 2005) que visita el Parque Nacional Huascarn35 para observar el perfil del turista de naturaleza en el Callejn de Huaylas, el cual se resume en la Tabla N 11.
Tabla N 11 PERFIL DEL TURISTA DE NATURALEZA EXTRANJERO QUE VISITA EL PARQUE NACIONAL HUASCARN
NUMERO DE VISITAS ANUALES PROMEDIO SEXO EDAD ESTADO CIVIL EDUCACIN INGRESO FAMILIAR PAIS DE RESIDENCIA MOTIVOS FUENTES PERMANENCIA PROMEDIO AGENCIAS DE VIAJE 10 678 (Aproximadamente un 36% del Total de visitantes a Huaraz) Masculino (64%) De 25 a 34 aos (53%) Casado/En Pareja (64%) Superior (91%) De US$ 20000 a US$ 39000 Espaa (12%), USA (10%), Francia (10%) Contacto con la naturaleza (62%) Montaas (40%) Trekking (20%) Internet (74%) Guas Tursticas Nacionales (60%) 4 das Nacional (58%) Sin Agencia (40%)

Fuente: PTN2005: Comisin para el Desarrollo del Per PROMPER Elaboracin propia

Analizando estas investigaciones de mercado se pueden encontrar ciertas diferencias significativas, principalmente entre el perfil general del turista extranjero a nivel nacional y el perfil especfico a nivel zonal. En Ancash existe un menor porcentaje de visita de los grupos demogrficamente mayores, la razn es la plataforma de alojamiento orientada a un turista nacional, que no est a la altura de la calidad de servicio, comodidad y categora de hospedaje que este segmento con mayor poder adquisitivo usualmente demanda. Los recursos de carcter cultural, natural y urbano de la zona atraen a grupos demogrficamente ms jvenes pues para estos segmentos la comodidad no es un factor decisivo. Otro punto importante es que el nivel promedio de gasto diario per cpita en Huaraz es menor al promedio nacional del turista extranjero. Esto se debe a que los costos de hospedaje son menores (hospedajes categorizados slo entre 1 a 3 estrellas) y que los segmentos de mayor poder adquisitivo tienen una menor participacin de mercado (lase 45 aos a ms) ya que prefieren otros destinos con una plataforma de servicio de mayor nivel. A pesar de ello es un mercado interesante por la diversidad de recursos que permite ofrecer servicios diferenciados enfocables a mercados de jvenes profesionales. Este segmento no prioriza el factor comodidad sino la accesibilidad de una cobertura global que les permita alcanzar el servicio con un valor agregado compatible con sus intereses. Tomando en cuenta lo discutido hasta el momento, a pesar que el enfoque tradicional obliga a pensar en una segmentacin por factores demogrficos como
35 Vase PROMPER, Perfil del Turista de Naturaleza 2005, Mayo 2006

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criterios principales se puede observar que en el mercado turstico el comportamiento de los pases de primer mundo resulta ser bastante homogneo (principalmente el Norteamericano y el Europeo36) por lo que se escoge como mejor alternativa una segmentacin conductual en base a variables que dependan de los beneficios buscados por el turista al realizar un viaje. segmentacin por tipo de turismo realizado. Este tipo de segmentacin es la misma utilizada en perfiles de mercado de PROMPER37 donde se agrupan los turistas por cuatro principales segmentos de inters. El perfil de cada segmento se construye determinando la participacin de turistas por pas de procedencia y se calculan sobre la composicin total las caractersticas sociodemogrficas vinculadas. Para definir el perfil entonces se ha tenido que evaluar caractersticas sicogrficas de turistas extranjeros de los principales mercados, los ms significativos en participacin a nivel del Callejn de Huaylas son, segn el ms reciente perfil del turista extranjero Estados Unidos, Canad, Alemania, Espaa, Reino Unido, Francia, Espaa, Italia y Suecia38. Los principales rasgos por pas se muestran en la Tabla N 12.
Tabla N 12 CARACTERSTICAS SOCIODEMOGRFICAS DE LOS TURISTAS EXTRANJEROS EN HUARAZ
Estados Canad Rusia Francia Alemania Italia Unidos Hombres 69% 56% 57% 60% 66% 73% Mujeres 31% 44% 43% 40% 34% 27% 15 a 34 aos --36% 46% ----38% 35 a 54 aos 43% 34% -34% 57% 40% Parte de una pareja 61% 53% 46% 53% 50% 65% Superior 94% 93% 85% 86% 89% 91% Profesional Ejecutivo 33% 26% 31% 30% 27% 27% Profesional Tcnico 20% 30% 22% 20% 19% 21% US$ 40,000 a US$ 79,999 28% 34% 31% 36% 35% 36% Mas de US$ 79,999 55% 46% 42% 40% 43% 42% Fuente: PTE2005: Comisin para el Desarrollo del Per PROMPER Elaboracin propia Espaa 68% 32% 42% 46% 47% 89% 27% 25% 44% 28% Suiza 60% 40% 54% 30% 39% 86% 30% 23% 32% 41%

Es decir basar la

Sexo Edad Estado Civil Instruccin Ocupacin Ingreso Familiar

Separando conductualmente en base a los intereses por tipo de turismo e incorporando las caractersticas sociodemogrficas de la tabla de acuerdo a la participacin por pas en cada grupo, se puede llegar a segmentar el mercado turstico extranjero en el Callejn de Huaylas en cuatro grandes grupos. Adems
36 Vase en PROMPER, Perfil del Turista Extranjero 2005, Mayo 2006 el Perfil del Turista Norteamericano (pgina 27) y el Europeo (pgina 48) 37 Vase en PROMPER, Perfil del Turista de Naturaleza 2005, Mayo 2006 para la clasificacin por tipos de inters turstico 38 Vase en PROMPER, Perfil del Turista Extranjero 2005, Mayo 2006 pginas 30(Norteamrica) y 52 (Europa)

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en base a los rangos de edades y procedencia geogrfica en cada uno se puede calcular la participacin de mercado de cada uno de los segmentos39 como se muestra en el grfico siguiente.
Grfico N 13 SEGMENTACIN DEL MERCADO TURSTICO EXTRANJERO EN EL CALLEJN DE HUAYLAS

Vacacionista Cultural Natural (VCN)

34%

Interesados en realizar turismo cultural y de esparcimiento de bajo riesgo. Adultos que valoran el confort y status Residen en Norteamrica, Sudamrica, Reino Unido Generalmente entre 24 a 35 y en mayor proporcin entre 35 y 44 aos Mayormente solteros

Vacacionista Recreacional (VR)

Turistas indiferentes respecto las caractersticas del turismo a realizar. Su principal objetivo es la recreacin a travs del cambio de ambiente por vacaciones y la diversin nocturna. Buscan aprovechar las ofertas y promociones en la eleccin de destinos. Son personas de diversos grupos generacionales pero en su mayora jvenes. Residen en Norteamrica, Sudamrica, Asia Generalmente entre 15 a 24, de 25 a 34 y de 35 a 44 aos Solteros o Parejas

30%

Vacacionista Aventurero Pro Naturaleza (VAPN)

Turistas interesados en conocer culturas y visitar sitios arqueolgicos, disfrutar de ambientes naturales y practicar deportes de aventura en estos destinos. Son adultos jvenes que se preocupan por el medio ambiente y ven la experiencia turstica como medio de exploracin de su libertad Residen en Norteamrica, Canad y Europa Generalmente entre 24 a 35 Mayormente solteros

25%

Vacacionista Vivencial Urbano (VVU)

Valoran los destinos naturales como lugares de relajacin y descanso. Se interesan en gran medida por el turismo urbano y comercial, siendo los principales consumidores de productos artesanales y locales. No son muy aficionados a las actividades fsicas intensas, prefieren la exploracin cultural sobre la natural, en lugares de fuentes histricas y cultura vivencial. Son personas con un nivel adquisitivo superior al promedio, buscan comodidad en su estada. Residen en Norteamrica y Europa Entre 45 a 65 aos de edad Mayora son casados

11%

Fuente: PTE2005 y PTE2002-Ancash: Comisin para el Desarrollo del Per PROMPER Elaboracin propia

39 Esta distribucin de participaciones se hace en base a PROMPER : PTE2005, PTE 2004 Y PTE2002 Ancash tomando como indicadores la edad, procedencia y objetivos tursticos, en el caso de el segmento 1 y 3 el mercado europeo se divide de acuerdo a una segmentacin de segundo nivel por edades en PROMPER: PTE 2005 : Mercado Europeo

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Los segmentos VCN (Vacacionista Cultural-Natural) y VVU (Vacacionista VivencialUrbano) son enteramente atendibles. En menor medida se considerara poder captar parte del segmento VAPN (Vacacionista Aventurero Pro Naturaleza) ya que a pesar de que no tienen un poder adquisitivo similar al de los dos segmentos anteriores dentro de sus caractersticas sicogrficas hay una clara tendencia por favorecer el enfoque natural, mostrando respeto y empata por las empresas que muestran responsabilidad social. Se define entonces que un 70% del mercado turstico en Ancash es atendible por el ecolodge. El perfil de los consumidores se presenta en el Grfico N 14 detallndose las caractersticas de cada segmento atendible. Los porcentajes mostrados en el grfico representan la eleccin usual en establecimientos de hospedaje de los turistas de cada segmento durante sus viajes. Para calcularlos se toma la intencin de eleccin de establecimientos de hospedaje definida en los estudios de mercado ms recientes (PTE 2005 Y PTN 2005) y se proporciona de acuerdo al rango de edades y pases de procedencia de cada uno de los segmentos definidos. Puede verse el detalle del clculo de estos porcentajes en los anexos. 40
Grfico N 14 PERFIL DE LOS CONSUMIDORES
Vacacionista Aventurero Pro Naturaleza (VAPN) Turismo natural y aventura Edades: 24 a 35 aos Procedencia: Europa, USA, Canad Ingresos: US$ 20,000 a 39,999 mes Tiempo estada: 1-3 das
Albergues 20% Hoteles/Hostales 2 Estrellas 15%

Vacacionista Cultural - Natural (VCN) Turismo cultural y natural Edades: 24 a 44 aos Procedencia: Argentina, USA, R.U. Ingresos: US$ 40,000 a 59,999 mes Tiempo estada: 2-3 das
Resorts 12%
Hoteles/Hostales 3 Estrellas 40%

Vacacionista Vivencial Urbano (VVU) Turismo natural y aventura Edades: 45 a 64 aos Procedencia: Europa, USA Ingresos: US$ 60,000 a 79,999 mes Tiempo estada: 3-5 das
Resorts 15%
Hoteles/Hostales 3 Estrellas 20%

Resorts 15%

Hoteles/Hostales 3 Estrellas 40%

Hoteles/Hostales 4-5 Estrellas 48%

Hoteles/Hostales 4-5 Estrellas 65%

Actividades: Trekking, canotaje, Ciclismo de montaa, Sitios arqueolgicos, Sitio arqueolgicos, Reservas Naturales, Observacin de flora y fauna, paseos urbanos,

Actividades: Iglesias y Conventos, Sitios Arqueolgicos, Reservas Naturales, Paseos por Lagos, Ros, Pubs, Museos, Parques y Plazas, Observacin de Flora y fauna, Trekking

Actividades: Paseos por parques y plazas, Sitios Arqueolgicos, Museos, Inmuebles Histricos, Recreos campestres, Visitar teatros, Shows folklricos, Culturas Vivas, compras

Fuentes: PROMPER PTE 2005, PTE 2004, PTE 2003 Elaboracin propia

40 Vase el Anexo 04: Clculo de porcentajes de preferencia de establecimientos de hospedaje por segmento

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2.1.2 SERVICIOS Tomando como base los resultados de la segmentacin de mercado y la identificacin del perfil de los consumidores de los mercados atendibles por el ecolodge (VAPN, VVU y VCN), es una necesidad siguiendo la estrategia genrica de diferenciacin poder definir servicios adecuados para cada segmento. La definicin debe ser la ms detallada posible, incluyendo estndares de calidad que permitan conseguir un sistema de retroalimentacin interna. Se emplear para este proceso la metodologa de diseo de servicios de Servicios Multiatributos del Modelo de Cravens41. Esta metodologa parte estableciendo la existencia de la necesidad, para luego definir servicios base, complementarios, accesorios42 e indicadores de calidad asegurando un enfoque global del nivel de servicios al nivel de las empresas. a) Definicin de la Necesidad Se define en base a los estudios de mercado consultados para cada segmento atendible por el ecolodge, la necesidad especfica: Segmento VAPN Necesidad de establecimientos de tipo rural, construidos con materiales naturales que mantengan polticas verdes y buena calidad de servicio, que pueden ofrecer intermediacin y gua sobre las alternativas de deporte de aventura en la zona. Segmento VCN Necesidad de infraestructura hotelera de categora 3 a 5 estrellas con buen nivel de servicio e instalaciones compatibles con el paisaje, que brinden asesora para la eleccin de circuitos zonales. Segmento VVU Necesidad de infraestructura de 5 estrellas o resorts con excelente nivel de servicio, espacios amplios y comodidad, que brinden servicios especializados y alternativos en grupos pequeos. Las necesidades de estos segmentos estn vinculadas mayoritariamente al tema de alojamiento, pero tambin al de gua turstica paralela. Por tanto ambos servicios debern ser cubiertos por el ecolodge en paquetes o diseos personalizadas tanto en las habitaciones como en los recorridos a ser ofrecidos.
41 El Modelo de Cravens es un modelo de mercadotecnia orientado a optimizar los servicios, enfatizando el tema de definicin de los servicios, para profundizar en el tema puede consultar Cravens, David & Nigel, Piercy Strategic Marketing, Mc GrawHill 2005 p572 42 Segn el Modelo de Cravens y el enfoque del servicio Multiatributo: Servicio base : Aquel que es objeto de prestacin de la institucin Servicio complementarios : Acompaa al servicio base, complementa el objetivo principal del mismo Servicio accesorio : Beneficios ligados al servicio base no directamente involucrados con el objetivo principal

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b) Diseo del Servicio Base Definimos en base al punto anterior dos servicios bsicos entonces: b1) Servicio de Alojamiento El servicio de alojamiento debe cumplir con el nivel de comodidades requerido y el estilo de turismo. Al mismo debe incluir dentro de la infraestructura de hospedaje un diseo acorde al ecoturismo43 y tomar en cuenta el poder adquisitivo de cada segmento. Adems deber respetar el dimensionamiento y caractersticas fsicas fijadas segn la reglamentacin actual del MINCETUR44. Se sugieren en el Grfico N 15.
Grfico N 15 SERVICIO BASE DE ALOJAMIENTO

PODER ADQUISITIVO

SEGMENTO

NECESIDAD DE ALOJAMIENTO

SERVICIO BASE SUGERIDO

PRECIOS

VAPN

Establecimientos de tipo rural, construidos con materiales naturales que mantengan polticas verdes y buena calidad de servicio Infraestructura hotelera de categora 3 a 5 estrellas con buen nivel de servicio e instalaciones compatibles con el paisaje Infraestructura de 5 estrellas o resorts con excelente nivel de servicio, espacios amplios y comodidad Elaboracin propia

Bungalows Estilo Natural Para 3 o 6 personas

VCN

Habitaciones Estilo local Simple, Doble, Triple y Matrimonial EcoSuites Estilo NaturalModerno De 1 a 3 personas

VVU

b2) Servicio de Operadora Turstica La necesidad de los consumidores potenciales evidencia la importancia de ofrecer un servicio paralelo de operadora turstica capaz de informar y orientar en la eleccin de circuitos que incluyan destinos vinculados al turismo natural, cultural, de aventura y urbano. El servicio constituir un beneficio de valor agregado cuya cobertura y nivel de atencin depender del paquete de alojamiento elegido, sin significar un costo extra para el consumidor. Vea el Grfico N 16 de la pgina

43 Es aquel que satisface las necesidades de los turistas actuales y de las regiones receptoras, al mismo tiempo que protege e incrementa las oportunidades para el futuro. Este es concebido de tal manera que conduzca al manejo de todos los recursos de forma tal que las necesidades econmicas, sociales y estticas puedan ser satisfechas, manteniendo a la vez la integridad cultural, los procesos ecolgicos esenciales, la diversidad biolgica y los sistemas que soportan la vida. (OMT, 1995, cit por CONAM: 2001, p.10) 44 Puede verse el detalle en Captulo III: Estudio Tcnico

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siguiente con los servicios base de operadora turstica sugeridos.
Grfico N 16 SERVICIO BASE DE OPERADORA TURSTICA
SEGMENTO NECESIDAD DE ASESORA SERVICIO BASE SUGERIDO

VAPN VCN VVU

Intermediacin y gua sobre las alternativas de deporte de aventura en la zona Asesora para la eleccin de circuitos zonales Servicios especializados y alternativos en grupos pequeos Elaboracin propia

Asesora turstica especializada en destinos de turismo de aventura Asesora turstica especializada en destinos de turismo cultural y natural Asesora turstica especializada en destinos culturales y urbanos Diseo con recorridos alternativos con movilidad propia del ecolodge

Algunos de los principales destinos a incluir pueden observarse en la Tabla N 1345.

Tabla N 13 PRINCIPALES DESTINOS TURSTICOS CALLEJN DE HUAYLAS
Turismo Cultural
Restos Arqueolgicos de Waullac (Huaraz) Museo Arqueolgico de Ancash (Huaraz) Santuario del Seor de la Soledad (Huaraz) Restos Arqueolgicos de Willcahuain (Huaraz) Santuario de Mama Ashu (Chacas) Museo de Chacas (Chacas) Santuario de la Virgen de las Mercedes (Carhus) Restos arqueolgicos de Pueblo Viejo (Recuay) Pumacahuaro (Recuay) Jirash(Recuay) Tayapuntao (Recuay) Tumbas de Yacucancha (Recuay) Complejo Arquelogico de Punkuri (Recuay) Sitio Arqueolgico Pashash (Cabana) Restos Arqueolgicos de Sechn(Casma) Museo de Sitio Max Uhle (Casma) Complejo Arqueolgico Punkuri (Santa)

Turismo natural
Parque Nacional Huascarn (Huaraz) Laguna de Churup (Huaraz) Baos Termales de Chancos (Carhus) Cordillera de Huayhuash (Bolognesi) Playa Tortugas (Casma) Lagunas de Llanganuco (Yungay) Nevado Huascarn (Yungay) Laguna de Parn (Huaylas) Nevado de Alpamayo (Huaylas) Can del Pato (Huaylas) Balneario de Tuquillo(Huarmey) Playa Tamborero (Huarmey) Restos Arqueolgicos Las Aldas (Casma) C.A. Chavin de Huantar (Huari) Museo Arqueolgico Zonal Pashas (Cabana Sitio Arqueolgico Tumshucaico (Huaylas)

Turismo Urbano
Huaraz Recuay Carz Huari Carhus Yungay

Turismo de aventura
Trekking Llama Trek Andinismo Escalada en Roca Buceo Ciclismo en nieve Canotaje Chiquan (Bolognesi) Guitarreros (Yungay)

Fuente: Repblica del Per Comisin de Promocin del Per Promper Elaboracin Propia

c) Diseo de los Servicios Complementarios y Accesorios Los servicios complementarios y accesorios son citados en los anexos46. d) Estndares de Calidad de los Servicios Se supervisar la ejecucin de servicios en el ecolodge empleando el Modelo de las Deficiencias de Parasuraman, Zeithaml y Berry47 que se basa en la medicin de cinco Gaps, que representan discrepancias que pueden ser percibidas por los clientes o bien pueden ser producidas internamente.
45 Estos destinos fueron definidos en base a una investigacin detallada en los principales medios de oferta turstica actual tomando en consideracin atractivos tursticos en la zona. Para mayor informacin al respecto de estos destinos puede consultarse la pgina de Visite Huaraz. Disponible en <http://www.visitehuaraz.com > 46 Vase el Anexo 05: Servicios complementarios y accesorios 47 En el Anexo 06: Modelo conceptual de calidad del servicio extrado de Parasuraman, Zeithaml y Berry, "Gestin de la calidad del servicio" .1998 muestran los lineamientos bsicos del Modelo de las Deficiencias necesarios para poder entender el caso prctico aplicado al ecolodge.

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Para medir las discrepancias en ambos focos, se trazar una estrategia de calidad de servicios con dos herramientas. Para medir los gaps involucrados en las interrelaciones con los clientes se emplear una encuesta48 post servicio y para medir los gaps involucrados internamente se tendrn que definir indicadores de desempeo de servicios como lo muestra el Grfico N 17.
Grfico N 17 ESTRATEGIA DE CALIDAD DE SERVICIOS

GAP 1: Estratgico
Divergencia entre servicio esperado (cliente) / servicio estratgico (ecolodge)

GAP 2: Tcnico
Divergencia entre necesidad del cliente / diseo del servicio

El servicio de alojamiento estuvo a la altura de sus expectativas? Las rutas ofrecidas por el ecolodge le parecieron adecuadas?

GAP 4: Imagen
Divergencia entre imagen corporativa / servicio ofrecido

El diseo del circuito turstico le permiti observar la variedad de tipo de atractivos naturales/culturales que usted esperaba? Le pareci adecuada la distribucin de los espacios en las habitaciones? Se siente satisfecho con las facilidades tcnicas brindadas pro el ecolodge?

C A L I D A D D E

Fue el servicio brindado adecuado respecto a lo ofrecido? Pudo incluir en su circuito turstico todos los atractivos elegidos? Fue la calidad de las instalaciones lo que usted esperaba?

Encuesta Post-Servicio

GAP 3: Ejecucin
Divergencia entre servicio ejecutado / planificado

Indicadores de gestin

S E R V I C I O

Nivel de consumo, Tiempo de estada, Nivel de afluencia

Elaboracin Propia

2.2 ANLISIS DE LA DEMANDA

La principal fuente de datos estadsticos consultada para obtener la demanda histrica es la pgina web del MINCETUR49. Respecto al manejo de los datos obtenidos hay dos puntos que son importantes citar antes de empezar el anlisis. En primer lugar, los estadsticos son de nivel departamental (Ancash) y dado que nuestro inters es calcular la demanda en la zona del Callejn de Huaylas, al trabajar con estos datos se descuenta un porcentaje de 1.5%, que representa el flujo orientado a la zona costera del departamento (Chimbote). Las evidencias para fijar este porcentaje son: El porcentaje de viajeros extranjeros que visitan Chimbote representa menos del 1.5% ya que el turismo se encuentra centralizado en el Callejn

48 Ver Anexo 07: Modelo de Encuesta Post-Servicio 49 Vase en Indicadores Coyunturales, Indicadores de Ocupabilidad departamento de Ancash, Recurso virtual en <http://www.mincetur.gob.pe/default.asp?pag=TURISMO/cuerpo3.htm&lat=TURISMO/lateral.asp?pag=turismo&num=4>

25
de Huaylas50 Existe un nmero significativamente menor de atractivos tursticos histricos culturales en comparacin a los del Callejn de Huaylas51. El segundo punto es el manejo de las unidades de la demanda. Los indicadores que se obtienen de la pgina del MINCETUR son tres: el nmero de arribos, el nmero promedio de permanencia y la cobertura del informante, siendo todos de carcter mensual debido a la presencia durante al ao de temporadas altas y bajas. A partir de estos indicadores se pueden calcular el total de arribos (cantidad de turistas extranjeros) y las pernoctaciones totales (cantidad de noches pernoctadas) segn se puede observar en el Grfico N 18. En el estudio de la demanda histrica las unidades quedarn a nivel de arribos totales, mientras que para la demanda proyectada se llegar al nivel de pernoctaciones.
3

Grfico N 18 UNIDADES DEMANDA

INDICADORES UNIDADES
Total de arribos Total de arribos

Nmero de arribos

(1) / (2) 2 Cobertura del

informante Pernoctaciones Cobertura del Pernoctaciones totales informante totales Promedio de permanencia

(3) X (1) / (2)

Elaboracin propia

2.2.1 DEMANDA HISTRICA Para modelar la demanda histrica real empleamos fuentes oficiales provenientes del MINCETUR52 obtenidos en base a la Encuesta Nacional de Turismo Anual53. Sobre la demanda calculable en base a los indicadores de ocupabilidad hay que tomar en consideracin que deben descontarse adems de la demanda fuera de la zona del Callejn de Huaylas (ya explicada en la pgina anterior) a los visitantes extranjeros cuyo motivo de viaje no compete a intereses tursticos. Los motivos y porcentajes asociados fueron obtenidos del Perfil del Turista Extranjero 2002Ancash y los Perfiles del Turista Extranjero 2001, 2003 y 200554
50 Este porcentaje se obtiene como consecuencia directa del anlisis de la diferencia entre los volmenes de visita al departamento del MINCETUR o INEI y la cantidad de turistas que visitan Huaraz de los PTE 2001-2005 de PROMPER que reflejan que el 3% de los visitantes extranjeros realizan turismo en Huaraz (alrededor del 7% de los Turistas Extranjeros que realizan turismo interno) siendo la diferencia del orden de 1,5%. Vase Estadsticas del INEI del Sector Turismo y porcentajes de visita a Huaraz en PROMPER PTE 2002, PTE 2004 y PTE 2003 51 Consltese http://www.mincetur.gob.pe/turismo/OTROS/inventario%20turistico/Pais.asp 52 Las estadsticas en el MINCETUR corresponden a indicadores tursticos mas recientes son del periodo 2003-2006 53 La encuesta econmica anual 2005-EEA 2005, es la operacin estadstica por medio de la cual el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo-MINCETUR recolecta informacin econmica bsica, de empresas y establecimientos, de tres principales ramas prestadoras de servicios vinculados al Turismo: 54 Vase los siguientes:

26

Grfico N 19 DEMANDA REAL HISTRICA CALLEJN DE HUAYLAS

D1
Arribos totales
Ajuste por zona
Arribos totales Zona Arribos totales Zona Chimbote Chimbote 1,5% x D1 1,5% x D1 D2 = (1 0,015) X D1

El Grfico N19 resume la manera en la cual se calcula la demanda histrica. El intervalo de anlisis es de carcter mensual, debido a que existen dentro del ao temporadas altas (coincidentes con los periodos vacacionales en Norteamrica y Europa) cuyo efecto no sera observable de trabajar al nivel de acumulado anual. Sobre los arribos totales por turismo (D3) que representan la demanda real histrica total se debe

Mensual Ene 2003-Dic 2006 Nivel departamental Ancash

D2

Arribos totales

Ajuste por motivo

Realizacin de estudios 1% Congresos/ Convenciones 1% Negocios 4% Otros 1% D3 = (1 0,07) X D2

Mensual Ene 2003-Dic 2006 Zona Callejn de Huaylas

D3

Arribos totales por Turismo

Mensual Ene 2003-Dic 2006 Zona Callejn de Huaylas Elaboracin propia

enfocarnos en los segmentos de mercado identificados previamente. Los atendibles ecolodge estudio del Callejn son segmentos por segn el el del de los
VAPN VCN VVU

Tabla N 14 PARTICIPACIN DE MERCADO HISTRICA POR SEGMENTOS 2003-2006

Segmento Vacacionista Aventurero Pro Naturaleza
Vacacionista Cultural Natural

2003 21%
32%

2004 21%
35%

2005 24%
33%

2006 25%
34% 11%

consumidor en la zona Huaylas

Vacacionista Vivencial Urbano 8% 10% 11% Fuente: PROMPER PTE 2005 PTE2004 NSTE 2003 Elaboracin propia

segmentos VAPN, VCN y VVU. Para poder calcular la demanda histrica de cada segmento se debern emplear las participaciones de mercado de cada uno en el ao correspondiente y multiplicarlo por los arribos totales por turismo (D3). Estos porcentajes se obtienen de los perfiles del turista extranjero de los periodos involucrados es decir PTE 2003 al 2005, y el promedio de los ltimos aos para el caso del ltimo periodo correspondiente al ao 2006. Los porcentajes se pueden observar en la Tabla N14. La demanda obtenida, mostrada en la Tabla N 15, es entonces la real histrica vinculada al ecolodge y a los segmentos de mercado compatibles, quedando
PROMPER PTE 2002 Perfil del Turista Extranjero que visita Ancash p2 Promper NSTE 2004 Nivel de Satisfaccin del Turista Extranjero 2004 p48 Promper PTE 2003 Perfil del Turista Extranjero 2003 p9

27
expresada en trminos de cantidad de turistas extranjeros.
Tabla N 15 DEMANDA REAL HISTRICA SEGMENTADA
(En nmero de turistas extranjeros Callejn de Huaylas) AO
2003 2004 2005 2006 2003 2004 2005 2006

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Vacacionista Aventurero Pro Naturaleza
156 255 245 333 237 425 337 453 177 214 247 327 269 357 339 445 179 276 433 274 272 460 595 373 361 428 453 395 550 713 622 537 482 429 1057 664 734 715 1454 903 807 854 1690 965 1230 1423 2323 1313 1293 1412 1955 1559 1971 2353 2688 2120 849 1093 1659 1319 1294 1821 2281 1794 588 697 1002 669 896 1162 1378 910 536 548 837 906 816 912 1151 1232 332 518 501 787 506 863 689 1071 188 333 349 595 286 555 479 810

Vacacionista Natural Cultural

Vacacionista Vivencial Urbano

2003 60 68 68 138 184 308 493 324 224 204 127 72 2004 122 102 132 204 205 407 673 521 332 261 247 159 2005 113 113 199 208 485 775 896 761 460 384 230 160 2006 147 144 121 174 292 425 686 581 295 399 347 262 Fuentes: ENCUESTA NACIONAL DE ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE MINCETUR/SG/OGIER Oficina Estadstica, INEI, PROMPER PTE2002 Ancash PTE 2005 PTE2004 NSTE 2003 Elaboracin propia

Se puede ver a simple vista en el Grfico N 20 que existen periodos picos ubicados en los meses centrales del ao, lo cual nos da indicios para plantear en etapas posteriores del anlisis mtodos para determinar esta estacionalidad de carcter mensual.
Grfico N 20 DEMANDA REAL HISTRICA
3000 2500 2000 1500 1000 500 0
ene-03 may-03 sep-03 ene-04 may-04 sep-04 ene-05 may-05 sep-05 ene-06 may-06 sep-06

Segmento VAPN Segmento VCN Segmento VVU Fuentes: ENCUESTA NACIONAL DE ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE MINCETUR/SG/OGIER Oficina Estadstica, INEI, Promper PTE2002 Ancash PTE 2005 PTE2004 NSTE 2003 Elaboracin propia

2.2.2 DEMANDA PROYECTADA El horizonte de proyeccin ser el del ciclo de vida del proyecto que se establece en 10 aos debido a la naturaleza del ecolodge que involucra una inversin

28
mediana por el requerimiento de terreno amplio y edificaciones especiales. La

proyeccin se efectuar sobre la demanda histrica de cada uno de los segmentos. Sin embargo dado que nuestro periodo de paso entre muestra corresponde a un periodo mensual y como veremos ms adelante, la oferta se expresa en trmino de habitaciones disponibles por mes, se deber expresar la demanda en trminos de las pernoctaciones mensuales de los turistas extranjeros. Las pernoctaciones son el producto entre la demanda real histrica y los tiempos promedios de estada55. Siendo nuestro objetivo calcular la demanda proyectada en pernoctaciones se deber proyectar a 10 aos tanto la demanda histrica como los indicadores de tiempo promedio de estada. Para cada una de las proyecciones estamos tomando 48 muestras comprendidas entre enero del ao 2003 hasta diciembre del ao 2006. a) Proyeccin de la demanda histrica Como podemos observar del Grfico N 20 la demanda histrica tiene picos Por tal razn56 antes de marcados en las mismas temporadas cada ao. Este hecho evidencia la existencia altamente probable de estacionalidad en los datos. proceder a analizar la tendencia sobre la muestra es necesario calcular los ndices de estacionalidad mensuales y quitar la estacionalidad de la serie de datos. Para el estudio de la

estacionalidad, se empleo la tcnica del Promedio Mvil Centrado

57

Grfico N 21 INDICES DE ESTACIONALIDAD DEMANDA HISTRICA

2,43 1,60 0,98 0,63 0,42 0,39 0,48 1,82 1,16 0,98

de

12

meses sobre la demanda histrica segmento. de cada Los resultados

0,69

0,43

obtenidos evidencian como se puede ver en el Grfico

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Fuentes: Demanda Histrica Elaboracin propia

N 21, la existencia de una estacionalidad clara, hallndose periodos altos principalmente entre Junio y Agosto
55 Los tiempos promedio es estada son indicadores estadsticos empleados en el MINCETUR que reflejan diferenciado para turistas extranjeros y nacionales las pernoctaciones promedio durante estada 56 Como evidencia sustentatoria adicional se trazaron lneas de tendencia lineal, exponencial, polinomial, logartmica y potencial sobre las demandas histricas por segmento, pueden verse en el Anexo 08: Anlisis Preeliminar de Tendencias obtenindose ndices de correlacin menores a 0 2 evidenciando que el ajuste de las curvas fue inadecuado debido a los picos peridicos 57 Dentro del estudio clsico de series de Tiempo el Promedio Mvil Centrado se emplea para calcular ndices de estacionalidad y eliminar los movimientos estacionales e irregulares de las series de tiempo para facilitar el anlisis puro de las tendencias. Puede verse el Anexo 09: Anlisis de Estacionalidad - Demanda Histrica, con el detalle del procedimiento

29

Tabla N 16 ANLISIS DE TENDENCIA DEMANDA HISTRICA

Tendencia Segmento VAPN
0.4663 0.4128 0.4695 0.5206

Dividiendo la demanda histrica entre los ndices de estacionalidad de cada segmento se puede obtener la demanda histrica sin estacionalidad. tendencia58, polinomial, que incluyen Sobre estos el lineal, y datos se realizan distintos anlisis de exponencial, logartmico

Segmento Segmento VCN VVU

0.3232 0.3487 0.3521 0.4916 0.4850 0.5235

COEFICIENTES DE DETERMINACIN (R)

Lineal Logartmica Polinomial Potencial Exponencial

0.4256

0.6167
0.5574

0.5288 0.3518 Elaboracin propia

potencial cuyos resultados se resumen en la Tabla N 16

Se puede observar que se obtiene un mejor ajuste a los datos para la demandas sin estacionalidad del segmento VAPN con la tendencia exponencial mientras que en el
Grfico N 22 DEMANDA HISTRICA SIN ESTACIONALIDAD
Segmento VAPN
1500 1000 500 0
1 4 7

caso de los segmentos VCN y VVU el mejor ajuste se obtiene con la tendencia potencial ya que obtienen el mayor valor del coeficiente de determinacin59 . Se puede observar en los grficos N 22 al N 24 las lneas de tendencia seleccionadas emplearn y en de las la la ecuaciones que sern

y = 450,31e0,015x R2 = 0,5288

Segmento VAPN Exponencial (Segmento VAPN) Elaboracin propia

10

13

16

19

22

25

28

31

34

37

40

43

46

Grfico N 23 DEMANDA HISTRICA SIN ESTACIONALIDAD

Segmento VCN
2000 1500 1000 500 0
1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46

y = 555,71x 0,1859 R2 = 0,4256

proyeccin

demanda histrica en cada segmento.

Segmento VCN Potencial (Segmento VCN) Elaboracin propia

58 Vase el Anexo 10: Anlisis de la Tendencia en la Demanda Histrica sin estacionalidad 59 El coeficiente de determinacin R refleja el ajuste de los datos sobre las lneas de tendencia, mientras mayor el valor mejor el ajuste.y por tanto mas confiable el tipo de tendencia para efectuar proyecciones. Normalmente un buen ajuste se representa por valores de R superiores a 0,7 sin embargo en nuestro caso se trabaja una serie con periodicidad mensual y estacionalidades residuales que originan un mayor nivel de fluctuaciones entre los datos y la lnea de tendencia justificndose el valor de los ndices hallados

30

Grfico N 24 DEM ANDA HISTRICA SIN ESTACIONALIDAD

700 600 500 400 300 200 100 0
1 3 5 7 9 11 13 15

Finalmente se procede a proyectar la demanda con las ecuaciones de tendencia y multiplicamos

Segmento VVU

y = 117,45x 0,3017 R2 = 0,6167

los resultados por los ndices de estacionalidad ajustados para cada

17

19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39

41 43 45 47

Segmento VVU Potencial (Segmento VVU) Elaboracin propia

segmento. La proyeccin cubre un periodo de 120

meses (equivalente a diez aos) comprendido entre enero del ao 2008 hasta diciembre del ao 2017. N17
Tabla N 17 PROYECCIN DE LA DEMANDA HISTRICA
(En nmero de Turistas Extranjeros - Callejn de Huaylas)
ENE 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
474 568 680 813 974 1166 1395 1670 2000 2394 521 539 555 570 583 595 606 617 626 635 176 186 195 203 210 217 223 229 234 240

Los clculos de la proyeccin de la demanda histrica

pueden revisarse en los anexos60, siendo los resultados resumidos en la Tabla

FEB
444 531 635 761 910 1090 1305 1562 1870 2239 481 498 513 526 538 549 559 569 578 586 161 170 178 185 191 197 203 208 213 218

MAR
551 659 789 944 1130 1353 1620 1939 2321 2779 590 610 628 644 659 672 684 696 707 717 197 208 218 226 234 242 248 255 261 267

ABR
738 884 1057 1266 1516 1814 2172 2600 3112 3726 784 811 834 855 874 892 908 924 937 951 261 274 287 298 308 318 327 336 344 351

MAY
1166 1397 1672 2001 2396 2868 3434 4110 4921 5891 1225 1266 1302 1335 1365 1392 1417 1441 1463 1484 406 427 446 464 479 495 509 521 534 545

JUN
1945 2328 2789 3337 3995 4783 5726 6855 8208 9825 2023 2090 2149 2203 2251 2296 2336 2376 2412 2445 669 705 735 764 790 814 837 857 878 896

JUL
2990 3578 4285 5130 6140 7350 8800 10534 12613 15100 3074 3174 3263 3343 3416 3484 3547 3603 3659 3710 1015 1065 1114 1155 1194 1230 1264 1296 1327 1354

AGO
2278 2728 3264 3908 4679 5601 6706 8028 9611 11507 2318 2393 2459 2519 2574 2623 2670 2712 2754 2792 765 803 838 869 898 925 951 974 998 1018

SET
1476 1766 2114 2532 3031 3628 4343 5201 6225 7453 1486 1534 1576 1613 1648 1680 1710 1737 1763 1787 489 513 535 555 573 590 606 621 636 649

OCT
1260 1509 1807 2163 2589 3100 3711 4442 5318 6367 1254 1294 1329 1360 1389 1416 1441 1463 1485 1506 411 431 449 465 481 495 508 521 533 544

NOV
897 1073 1285 1538 1841 2203 2638 3159 3781 4526 890 918 943 965 986 1004 1022 1038 1053 1068 289 304 317 327 338 348 357 366 375 382

DIC
570 682 816 977 1169 1399 1675 2005 2401 2874 563 580 595 609 622 634 645 655 664 673 182 191 198 205 212 218 224 229 235 239

Vacacionistas Aventureros Pro Naturaleza (VAPN)

Vacacionistas Natural Cultural (VCN)

Vacacionistas Vivencial Urbano (VVU)

Elaboracin propia

60 Vase el Anexo 11: Proyeccin de la Demanda Histrica

31
Grfico N 25 PROYECCION DEMANDA HISTRICA
16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0
ene-08 ene-09 ene-10 ene-11 ene-12 ene-13 ene-14 ene-15 ene-16 may-08 may-09 may-10 may-11 may-12 may-13 may-14 may-15 may-16 ene-17 may-17 sep-08 sep-09 sep-10 sep-11 sep-12 sep-13 sep-14 sep-15 sep-16 sep-17
2,21 2,11 2,04 2,07 1,85 1,83 1,70 1,70 1,57 1,47 1,52 1,45 1,55 1,48 1,68 1,60 1,58 1,57 1,47 1,74 1,75 1,61 1,60 1,60 1,55 1,83 2,09 2,07 1,99 DIC

VAPN

VCU

VVU

Fuentes: Demanda Histrica Elaboracin propia

Puede apreciarse en el Grfico N 25 de la demanda histrica proyectada que el nivel de turistas extranjeros del segmento VAPN tendr un crecimiento ms acelerado respecto a otros segmentos, alcanzando picos incluso superiores a los 14,000 turistas mensuales en las temporadas altas dentro del tiempo de vida del proyecto. natural. b) Proyeccin del tiempo promedio de estada Los tiempos promedio de estada se obtienen de la pgina de MINCETUR para el mismo periodo de estudio, desde enero del ao 2003 hasta diciembre 2006. del Se ao puede
1,71 1,64 1,59 1,53 1,45 1,42 ENE 1,69 1,60 2,03 1,99 2,08

Este hecho es bastante consistente con las tendencias mundiales

discutidas previamente vinculadas con al auge y potencial del segmento del turismo

Grfico N 26 TIEM PO PROMEDIO DE ESTADIA HISTRICO

(en pernoctaciones)
2,26 2,20

1,87 1,84 1,80

1,99

1,84

observar en el Grfico N 26 los valores del tiempo promedio de estada expresado en pernoctaciones.

1,32 FEB

M AR

ABR

M AY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

2003 2004 2005 2006 Fuentes: ENCUESTA NACIONAL DE ESTABLECIM IENTOS DE HOSPEDAJE M INCETUR Elaboracin propia

32
Estos, tienen una tendencia decreciente al paso de los aos. Hay picos variables en diferentes aos, sin embargo en la mayora de casos corresponden a los mismos meses. Se trabajar la proyeccin removiendo primero el factor estacional, para luego proceder a calcular un valor de tiempo de estada mensual promedio para cada ao sobre el cual se analizar la tendencia61 En este caso se uso tambin para el estudio de la estacionalidad62, la tcnica del Promedio Mvil Centrado de 12 meses sobre el tiempo promedio de estada. Los resultados obtenidos se muestran en el Grfico N 27. Para analizar la tendencia63
ENE FEB M A R AB R M A Y JUN JUL A GO SET OCT NOV DIC

Grfico N 27 NDICES DE ESTACIONALIDAD TIEMPO PROMEDIO

1,10 1,06 1,02 1,04 1,08 1,01 1,01 1,01 1,06

0,87 0,87 0,88

Fuentes: Demanda Histrica Elaboracin propia

empleamos

aproximaciones de tipo lineal, potencial, logartmica, y exponencial. En la Tabla N 18 se resumen los coeficientes de correlacin, siendo los mayores de 0.9389 para la tendencia exponencial y 0.9387 para la lineal. Normalmente se deber seleccionar alguna de stas, sin embargo el coeficiente de determinacin no

Tabla N 18 ANLISIS DE TENDENCIA TIEMPO PROMEDIO

Tendencia R COEFICIENTES DE DETERMINACIN (R)
Lineal 0.9387 Logartmica 0.9253 Potencial 0.9208 Exponencial 0.9389 Elaboracin propia

es el nico criterio a tomar en cuenta ya que al estar manejando tiempo promedio de estada se debe tener en consideracin que las lneas de proyeccin en el horizonte hasta el ao 2017 no resulten por debajo de 1. Considerando este hecho se descartan las tendencias lineal y exponencial, siendo elegida de entre las dos restantes la logartmica por tener un coeficiente mayor.

61 El procedimiento normal involucrara trabajar la proyeccin en base a la serie sin estacionalidad directamente, sin embargo dado que estos datos son de periodicidad mensual y provienen de data histrica de cuatro aos con alta variabilidad se obtiene que la mejor tendencia de ajuste refleja un coeficiente de correlacin de tan slo 0,15. Por tanto se prefiere remover la estacionalidad a la serie calcular en cada ao el promedio de tiempo de estada mensual y proyectar sobre cuatro valores para reducir la variabilidad y obtener lneas de tendencia con mayores ndices de correlacin que representen una ecuacin base de proyeccin mas adecuada. Puede verse el Anexo 13: Anlisis Auxiliar de Tendencia Tiempo promedio de estada histrico con el detalle del clculo original para comparar los coeficientes bajo ambos mtodos. 62 Vase el Anexo 12 : Anlisis de Estacionalidad Tiempo promedio de estada histrico 63 Vase el Anexo 14 : Anlisis de Tendencia Tiempo promedio de estada histrico sin estacionalidad

33
Tomando como base la ecuacin calculada (ver Grfico N 28) se proyectar el tiempo promedio de estada por 10 periodos desde el 2008 hasta el 2017 y se multiplicarn por los ndices de estacionalidad ajustados calculados previamente obtenindose
Grfico N 28 TENDENCIA - TIEMPO PROMEDIO DE ESTADA MENSUAL
1,861,80 1,661,64 y = -0,1716Ln(x) + 1,875 R2 = 0,9253

los de El

tiempos estada clculo en los

promedios mensuales. puede anexos .

64

detallado de la proyeccin revisarse La Tabla N 19

resume la proyeccin de los

20 03 20 04 20 05 20 06
Elaboracin propia

tiempos promedios

Tabla N 19 PROYECCIN DEL TIEMPO PROMEDIO DE ESTADA HISTRICO

ENE 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1.36 1.34 1.32 1.30 1.28 1.27 1.26 1.24 1.23 1.22

FEB
1.36 1.34 1.32 1.30 1.28 1.27 1.26 1.24 1.23 1.22

MAR
1.38 1.35 1.33 1.31 1.30 1.28 1.27 1.26 1.25 1.24

ABR
1.66 1.64 1.61 1.59 1.57 1.55 1.54 1.52 1.51 1.50

MAY
1.60 1.57 1.55 1.53 1.51 1.49 1.48 1.46 1.45 1.44

JUN
1.63 1.60 1.58 1.56 1.54 1.52 1.51 1.49 1.48 1.47

JUL
1.73 1.70 1.68 1.65 1.63 1.62 1.60 1.59 1.57 1.56

AGO
1.69 1.66 1.64 1.62 1.60 1.58 1.56 1.55 1.53 1.52

SET
1.58 1.56 1.53 1.51 1.49 1.48 1.46 1.45 1.44 1.42

OCT
1.58 1.55 1.53 1.51 1.49 1.47 1.46 1.44 1.43 1.42

NOV
1.59 1.56 1.54 1.52 1.50 1.48 1.47 1.45 1.44 1.43

DIC
1.66 1.63 1.60 1.58 1.56 1.55 1.53 1.52 1.50 1.49

Elaboracin propia

La proyeccin evidencia que los tiempos promedio de estada mensuales mantendrn una tendencia decreciente65 en el ciclo de vida del proyecto, sin embargo esto no constituye un factor limitante dado que al estar determinada la demanda proyectada total como el producto entre los tiempos promedio y la demanda histrica proyectada el resultado neto es creciente como se ver en el siguiente acpite. c) Proyeccin de la demanda total Finalmente, multiplicando la proyeccin de la demanda histrica por sus correspondientes tiempos de estada proyectados mensuales se obtiene la demanda proyectada expresada en nmero de pernoctaciones mensuales en cada
64 Vase el Anexo 15 : Proyeccin del tiempo promedio de estada histrico 65 Esta tendencia tiene dos causales principales. El primero es el desarrollo de las vas de comunicacin en la zona que permiten reducir tiempos de viaje entre la ciudad y los diferentes atractivos trayendo como consecuencia la reduccin de la estada del turista al optimizar los recorridos. Un segundo factor es que en la actualidad no se cuenta con una plataforma de servicio integral capaz de crear opciones de valor agregado que incluyan actividades adicionales a las netamente tursticas, sin incluir opciones alternativas que involucran mayores tiempos de estada por turismo alternativo vivencial o natural.

34
segmento. Los resultados obtenidos se resumen en la Tabla N 20.
Tabla N 20 PROYECCIN DE LA DEMANDA
(En nmero de pernoctaciones mensuales - Callejn de Huaylas)
ENE 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
644 759 895 1056 1250 1479 1752 2077 2465 2926 708 720 731 740 748 755 761 768 772 777 240 249 257 264 270 276 280 285 289 294

FEB
604 710 836 989 1168 1383 1639 1943 2306 2737 654 666 676 683 691 697 702 708 713 717 219 228 235 241 245 250 255 259 263 267

MAR
758 891 1051 1241 1468 1738 2059 2441 2896 3439 812 825 837 847 856 863 870 877 883 888 271 282 291 298 304 311 316 322 326 331

ABR
1229 1447 1704 2014 2382 2819 3341 3961 4699 5580 1305 1327 1345 1360 1374 1387 1397 1408 1415 1424 435 449 463 474 484 495 503 512 520 526

MAY
1863 2195 2588 3055 3614 4278 5070 6011 7133 8468 1958 1989 2015 2039 2059 2077 2093 2108 2121 2134 649 671 691 709 723 739 752 762 774 784

JUN
3174 3735 4407 5203 6154 7286 8634 10238 12150 14422 3301 3353 3396 3435 3468 3498 3522 3549 3571 3589 1092 1131 1162 1192 1217 1240 1262 1280 1300 1316

JUL
5179 6092 7188 8490 10039 11885 14084 16699 19818 23528 5324 5404 5473 5533 5585 5634 5677 5712 5749 5781 1758 1814 1869 1912 1953 1989 2023 2055 2085 2110

AGO
3853 4536 5347 6317 7471 8845 10482 12429 14748 17510 3921 3979 4028 4072 4110 4142 4174 4199 4226 4249 1294 1336 1373 1405 1434 1461 1487 1508 1532 1550

SET
2336 2748 3240 3829 4529 5361 6352 7534 8938 10612 2352 2387 2416 2440 2463 2483 2501 2517 2532 2545 774 799 820 840 857 872 887 900 914 924

OCT
1988 2341 2761 3261 3856 4566 5410 6414 7611 9037 1979 2007 2031 2051 2069 2086 2101 2113 2126 2138 649 669 686 701 717 730 741 753 763 773

NOV
1424 1674 1975 2332 2758 3264 3868 4588 5443 6461 1412 1432 1449 1464 1477 1488 1499 1508 1516 1525 459 475 488 496 507 516 524 532 540 546

DIC
944 1110 1309 1546 1827 2162 2563 3038 3606 4280 932 944 954 964 972 980 987 993 998 1003 302 311 318 325 332 337 343 347 353 356

Vacacionistas Aventureros Pro Naturaleza (VAPN)

Vacacionistas Natural Cultural (VCN)

Vacacionistas Vivencial Urbano (VVU)

Elaboracin propia

Grfico N 29 DEMANDA PROYECTADA TOTAL

(En pernoctaciones) 25000 20000 15000 10000 5000 0 jul-08 jul-09 jul-10 jul-11 jul-12 jul-13 jul-14 jul-15 jul-16 ene-08 ene-09 ene-10 ene-11 ene-12 ene-13 ene-14 ene-15 ene-16 ene-17 jul-17

VAPN

VCN

VVU

Elaboracin propia

Confirmamos en los resultados de la demanda proyectada total que ser el segmento VAPN el que tenga una mayor demanda de pernoctaciones en los prximos diez aos, alcanzando durante las temporadas altas picos por sobre las 20,000 pernoctaciones mensuales. Este segmento representa oportunidades de

35
negocio importantes por volumen puesto que es de menor margen unitario de contribucin como veremos posteriormente. Por otro lado si bien el crecimiento de los otros segmentos (VCN y VVU) no es tan acelerado, es bastante slido y se podr enfocar la estrategia de diferenciacin a stos ltimos.

2.3 ANLISIS DE LA OFERTA

Dentro de este punto se plantear un anlisis referencial respecto al panorama internacional de los ecolodges y un anlisis de la competencia local en la zona del Callejn de Huaylas. Luego considerando los resultados e identificado los competidores se proceder a emplear data histrica de la oferta en plazas y los niveles de ocupabilidad66 para proyectar un periodo de 10 aos los niveles pronosticados de oferta, cuyas unidades finales se definirn al igual que en el anlisis de la demanda, en pernoctaciones mensuales, pero ofrecidas 2.3.1 ANLISIS DE LA COMPETENCIA a) Referencias sobre el Panorama Internacional A nivel internacional se tienen experiencias exitosas en ecolodges desde hace ms de una dcada a diferencia del Per donde slo se tienen registrados dos ecolodges67. Analizar algunas de estas experiencias es importante para observar la gama de servicios, ofrecidos, niveles de precios y estilos de acuerdo al ecosistema.
Tabla N 21 REFERENCIA DE ECOLODGES INTERNACIONALES
TURTLE ISLAND, FIJI Safe Oarsman Resort Landing Bay
Tarifa diaria US$ 1,975 Deportes de aventura Ambiente playa Servicios incluidos Mini Bar Hidromasajes Equipamiento completo Habitaciones con cuatro ambientes Playa US$ 80 Almuerzos incluidos Bar y Tragos US$ 100 Paseos campestres Playa de arena blanca Paseos en Botes Alimentacin (US$ 20)

Segn la International Finance Ecolodges, Opportunities Sustainable los Corporation Exploring for Business68 ms (IFC), en su publicacin

CAMPI KENZI, KENYA

US$ 460 Visitas a zonas naturales Vistas fauna Vistas flora Biblioteca Sala de juegos

FINCA ROSA BLANCA, COSTA RICA

US$ 260 Doble US$ 240Simple Visitas a volcanes Jardines reforestados Observacin flora y fauna

se puede citar dentro de ecolodges representativos69 a los

Estilo

Playa

Playa

Jungla

Campestre

expuestos en la Tabla

Fuente: International Finance Corporation Elaboracin propia

66 El nivel de ocupabilidad de los hospedajes se obtiene de los estadsticos del MINCETUR, en el indicador de TNOC que representa el porcentaje de ocupabilidad respecto al volumen total de camas o plazas. 67 Existen slo 2 ecolodges debidamente categorizados en Madre de Dios con una antigedad de poco mas de 1 ao segn MINCETUR. Cabe citar que adems existen cerca de 60 albergues de tipo natural en el pas con antigedad promedio de 8 aos. 68 Vase el Apndice C de International Finance Corporation. (2004). ecolodges: Exploring Opportunities for Sustainable Business. Washington, D.C.: IFC. 69 Vase el Anexo 16: Perfil detallado de algunas experiencias mundiales exitosas en ecolodges

36
N 21. Existen diferentes enfoques desde los ecolodges orientados a un nivel de servicio tipo resort, hasta aquellos con una plataforma de servicio ms bsica, aprecindose que el nivel de precios es proporcional al nivel plataforma de servicios. En el Grfico N 30 se han situado los ecolodges de la Tabla N 21 en base a los precios (eje x) y el nivel de servicio (eje y). Se ubican tambin tipos definidos teniendo en de de nuestro alojamiento (ecosuites,
Safe Landing Precio Bajo Bungalows

Grfico N 30 ECOLODGES: PRECIO VS NIVEL DE SERVICIOS

Internacional
Nivel de Servicio Alto EcoSuites Turtle Island Resort Campi Ya Kenya Finca Habitaciones Rosa Blanca Precio Alto

ecolodge cada uno de los

Oarsman Bay Nivel de Servicio Bajo

bungalows y habitaciones) cuenta la gama de servicios incluidos

Elaboracin propia

que definimos y su posicin relativa de acuerdo a los exponentes internacionales, fijndose una posicin estratgica que permite ubicar el nivel de precios aproximado que sera consistente con la postura frente al mercado internacional. b) Anlisis de la Competencia Local
Tabla N 22 PREFERENCIAS DE HOSPEDAJE POR SEGMENTO
Segmento Segmento Segmento VAPN VCN VVU Establecimientos 25% 0% Dos Estrellas Establecimientos 40% 40% Tres Estrellas Establecimientos Cuatro y Cinco 0% 48% Estrellas Resorts 15% 12% Albergues 20% 0% Fuente: Perfil del Consumidor Elaboracin propia
0% 20% 65% 15% 0%

Para definir efectivamente que tipo de hospedajes a nivel local representan competencia directa para el ecolodge se debe partir de la base del perfil del consumidor. Cada segmento de claras mercado tiene preferencias

sobre los alojamientos comnmente usados en sus viajes, los cuales se muestran en la Tabla N 22.

Revisando las estadsticas de MINCETUR70 observamos que la oferta est compuesta por establecimientos de hospedaje categorizados71 y no categorizados,
70 Vase Sector Turismo > Estadsticas Indicadores de Capacidad Ofertada en www.mincetur.gob.pe 71 Segn Decreto Supremo N 029-2004-MINCETUR los establecimientos categorizados son: Hostales de una a tres estrellas, Hoteles de una a cinco estrellas, ecolodges, resorts, apart-hoteles y albergues

37
siendo en la zona del Callejn de Huaylas los categorizados slo hostales y hoteles entre uno a tres estrellas. No existen establecimientos de cuatro y cinco estrellas ni tampoco resorts o albergues. Los hospedajes restantes son no categorizados. En su gran mayora hospedajes informales que proliferan en la zona por la demanda de vacacionistas nacionales que alcanza en promedio 470,000 visitas anuales a diferencia del mercado exterior que slo presenta 38,000 anuales72. Si comparamos la intencin de hospedaje con la oferta actual vemos que si bien la eleccin por establecimientos de dos y tres estrellas puede ser atendida, la demanda por establecimientos tipo resort, albergues y hoteles de cuatro y cinco estrellas no puede ser atendida directamente. Se genera en este caso una demanda insatisfecha y los turistas extranjeros eligen dentro de la gama de hospedajes disponibles aquellos que se aproximen ms a sus necesidades por factores de nivel de servicios. La demanda por resorts, hoteles de cuatro y cinco estrellas se canaliza hacia establecimientos de tres estrellas mientras que la demanda por albergues se redirige hacia establecimiento de dos estrellas. El Grfico N 31 resume el anlisis situacional73. Puede verse que los competidores (tantos directos como por sustitucin) por la situacin expuesta estrellas
2 Estrellas 2 Estrellas

Grfico N 31 ANLISIS SITUACIONAL ACTUAL

Segmentos Afines al Ecolodge - Callejn de Huaylas

DEMANDA
Por Segmentos

Por Tipo de Hospedaje

DEMANDA

OFERTA
Demanda insatisfecha por insuficiencia de la capacidad ofertada

son y los

los dos Hoteles

VAPN 20% Vacacionistas 15% Aventurero Pro Naturaleza

Albergues

(Demanda Oferta)

Hoteles/Hostales

40% 15% 40% 48% 12%

/Hostales tres estrellas. En los anexos74 se incluye una relacin con los principales centros de hospedaje de dos y tres estrellas en la zona del callejn de Huaylas.

VCN Vacacionistas Cultural Natural

3 Estrellas

3 Estrellas

VVU 20% Vacacionistas 65% Vivencial Urbano

4y5 Estrellas Resorts

15%

Demanda insatisfecha por ausencia de capacidad ofertada que se redirige al servicio inmediato siguiente por compatibilidad de nivel de servicio

Elaboracin propia
72 Vase estadsticas del MINCETUR. Indicadores de USO de Establecimientos de Hospedaje 2006 73 Los porcentajes detallados en el grfico son los definidos por segmento en el perfil del consumidor ctr. pgina 20 74 Vase Anexo 17: Centros de Hospedaje de 2 a 3 estrellas Callejn de Huaylas Fuente: PROMPER

38
Consultando ms las
Tabla N 23 PRECIOS Y NIVEL DE SERVICIO ESTABLECIMIENTOS DOS Y TRES ESTRELLAS
Callejn de Huaylas
Hoteles 3 Hostales 3 Hostales 2 Hoteles 2 Estrellas Estrellas Estrellas Estrellas PRECIOS PROMEDIO DIARIOS POR PERSONA (Incluyendo alimentacin) US$ 80 US$ 50 US$ 30 US$ 25 PLATAFORMA DE SERVICIOS
Servicio de operador turstico Discoteca / Gimnasio / Telescopio Cable / Internet Web con Informacin Turstica (45%) Ingles (100%) Restaurant / Caf Bar Pastoruri Hotel El Patio de Monterrey Bar Internacional Sauna Guas Tursticos Transporte Cable e Internet (35%) Restaurant TV Cable Agua Caliente 24 horas Ingls (50%) Internet (20%) Restaurant Bar Pequeo Web con Informacin Turstica (18%) Ingles (50%) Promociones 20% Descuento Nov-Mar TV Cable

pginas webs de los importantes de establecimientos

dos y tres estrellas se confecciona la Tabla N 23 con el precio promedio de estada diaria por persona y los servicios por cada alojamiento. principales brindados tipo de

PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS
Gran Hotel Rickay Hotel Del Valle Las Estrellas Caraz Dulzura Schatzi

Elaboracin propia

Dado que es necesario definir cual entre estos cuatro tipos es el competidor ms importante para cada uno de los servicios definidos emplearemos la Matriz de Perfil Competitivo75. Se evaluar cada tipo de hospedaje de acuerdo a factores clave de xito con tres diferentes ponderaciones, ya que se esta tratando de determinar el competidor para cada tipo de alojamiento. Como se puede ver, La Tabla N 24 indica los puntajes de calificacin empleados en la matriz. los resultados en la Tabla N 25
Tabla N 25 MATRIZ PERFIL COMPETITIVO
PONDERACIN
Habitaciones Clasificacin Bungalows Ecosuites

Tabla N 24 Calificacin MPC

Puntuacin 1 2 3 4 Posicin Dbil Menos Dbil Fuerte Muy Fuerte

Elaboracin propia

indican que el principal competidor lo constituyen los hoteles de tres estrellas.

HOTELES 3 ESTRELLAS
Resultado Ponderado 1 Resultado Ponderado 2 Resultado Ponderado 3 Clasificacin

HOTELES 2 ESTRELLAS
Resultado Ponderado 1 Resultado Ponderado 2 Resultado Ponderado 3 Clasificacin

HOSTALES 3 ESTRELLAS
Resultado Ponderado 1 Resultado Ponderado 2 Resultado Ponderado 3 Clasificacin

HOSTALES 2 ESTRELLAS
Resultado Ponderado 1 Resultado Ponderado 2
0.16 0.84 0.16 0.16 0.16 0.16 0.64 0.07 2.35

Servicio al cliente Precio Calidad del Servicio Variedad de Servicios Comodidad Infraestructura Enfoque natural Medios

0.15 0.03 0.15 0.15 0.25 0.15 0.05 0.07 1.00

0.08 0.21 0.08 0.08 0.08 0.08 0.32 0.07 1.00

0.15 0.05 0.15 0.10 0.15 0.20 0.10 0.10 1,00

4 3 4 3 4 3 1 2

0.60 0.09 0.60 0.45 1.00 0.45 0.05 0.14 3.38

0.32 0.63 0.32 0.24 0.32 0.24 0.32 0.14 2.53

0.60 0.15 0.60 0.30 0.60 0.60 0.10 0.20 3.15

3 3 3 2 3 3 1 2

0.45 0.09 0.45 0.30 0.75 0.45 0.05 0.14 2.68

0.24 0.63 0.24 0.16 0.24 0.24 0.32 0.14 2.21

0.45 0.15 0.45 0.20 0.45 0.60 0.10 0.20 2.60

3 4 2 2 2 2 1 1

0.45 0.12 0.30 0.30 0.50 0.30 0.05 0.07 2.09

0.24 0.84 0.16 0.16 0.16 0.16 0.32 0.07 2.11

0.45 0.20 0.30 0.20 0.30 0.40 0.10 0.10 2.05

2 4 2 2 2 2 2 1

0.30 0.12 0.30 0.30 0.50 0.30 0.10 0.07 1.99

Elaboracin propia

75 La matriz de perfil competitivo (MPC) Identifica a los principales competidores de la empresa, as como sus fortalezas y debilidades especficas en relacin con la posicin estratgica de una empresa en estudio.

Resultado Ponderado 3
0.30 0.20 0.30 0.20 0.30 0.40 0.20 0.10 2.00

Factores clave para el xito

39

Tabla N 26 SERVICIOS POR HABITACIN Hoteles Tres Estrellas

Habitaciones
TV Despertador Mesa de Trabajo Acceso a Internet Bao, Telfono Nacional/Internacional Estufa. Secador de Pelo, Frigobar(M)

En la Tabla

N 26 se resumen los

servicios incluidos en las habitaciones de los hoteles tres estrellas. El nivel de servicios ofrecido en el ecolodge es superior al promedio dado ya que se incluyen otros servicios complementarios y accesorios. Consultando hoteles se Tabla de las tres

Suites
TV Despertador Mesa de Trabajo Acceso a Internet Bao, Telfono Nacional/Internacional Estufa. Secador de Pelo, Frigobar Jacuzzi, Sala de Estar

Fuentes: pginas web de hoteles Elaboracin propia

Tabla N 27 PRINCIPALES HOTELES DE TRES ESTRELLAS

Callejn de Huaylas
HOTEL PASTORURI EL PATIO DE COLOMBA HOTEL MONTERREY
$55.00 $52.00 $67.00 $62.00 $67.00 $62.00 $85.00 --$97.00 --$110.00 ----$86.00 ------------Frontn/Bsq Room Service uet 7am-10pm Palestra Gimnasio Restaurant Restaurant Bar Capilla Telescopio SERVICIOS Gimnasio Lavandera Sala de Acceso a Cmputo Internet Sala de juegos Simple Doble Matrimonial Triple Cuartuple Sextuple Suite 1 Suite 2 Suite 3 Suite 4 $59.00 $69.00 --$90.00 $112.00 ----------Internet-Fax Salas de Estar Restaurant Bar Salas de Estar Room Service

pginas web76 de los estrellas en la zona confecciona la N 27, con

ANDINO HOTEL LA CLUB JOYA HOTEL

$98.00 $130.29 $147,.0 ------$147.00 $219.30 $412.80 $632.00 Sala de Conferencia Restaurant Seguridad Lavandera Fotocopias Agencia de Viajes Internet $60.00 $72.00 $75.00 ------$115.00 ------Informacin turstica Room Service Seguridad Internet-Fax Lavandera Money transfer Venta pasajes

TARIFA DIARIA

informacin respecto al nivel de precios que se maneja por tipo de habitacin y los servicios especficos brindados por cada uno.

Elaboracin propia

En el Grfico N 32 se han situado los hoteles de la tabla superior en base a los precios (eje x) y el nivel de servicio (eje y). ubican los servicios Se de

Grfico N 32 ECOLODGES: PRECIO VS NIVEL DE SERVICIOS

Callejn de Huaylas
Nivel de Servicio Alto Bungalows

Andino EcoSuites club Hotel Habitaciones Hotel La Joya

alojamiento ofrecidos por el ecolodge tambin. grfico las un Como se puede apreciar en el ecosuites servicio constituirn

Precio Bajo Pastoruri Hotel

El Patio de Monterrey

Precio Alto

Hotel Colomba

Nivel de Servicio Bajo

Elaboracin propia

76 Pueden consultarse las direcciones de las pginas web en el Anexo 17: Centros de Hospedaje de 2 a 3 estrellas Callejn de Huaylas

40
premium por encima de la mayora de los competidores, las habitaciones se fijarn por encima del nivel de servicio promedio y precios moderados mientras que los bungalows constituirn alternativas mas econmicas con un nivel de servicio inferior al de las habitaciones pero mayor al del promedio de la competencia. 2.3.2 OFERTA HISTRICA La principal fuente de datos estadsticos de la cual se obtuvo la informacin de la oferta histrica de establecimientos de dos y tres estrellas en la zona del Callejn de Huaylas es la pgina web del MINCETUR77. Respecto al manejo de fuentes para el clculo se deben discutir dos planteamientos importantes. En primer lugar el manejo de las unidades de la oferta. Los indicadores que se obtienen de la pgina del MINCETUR son cuatro: el nmero de plazas o camas, el Total Neto de Ocupacin de Plazas (TNOC), los arribos extranjeros y el total de arribos, siendo el primero de carcter anual y el resto de carcter mensual. En base a estos indicadores se expresar la oferta histrica a nivel anual en nmero de plazas totales y posteriormente al proyectar la demanda se emplearn los otros indicadores para poder calcular la oferta total de pernoctaciones mensuales enfocada a extranjeros en base al nivel de ocupacin usual en a zona. (Ver Grfico N 33.) El segundo punto que se debe discutir es el manejo de los datos de la oferta. Similarmente al caso de la demanda se tiene informacin del nmero total de plazas a nivel departamental, por lo tanto es necesario restar la zona costera que incluye a la Provincia de Santa con lo cual se obtiene la oferta en la Zona
3
Arribos extranjeros/ Total arribos

Grfico N 33 UNIDADES OFERTA

INDICADORES UNIDADES
Total de arribos Total de plazas

Nmero de plazas-camas

(1) 2
TNOC Total de oferta pernoctaciones Cobertura del a extranjeros informante Pernoctaciones mensuales totales

(1) x (2) x (3) x 30

Elaboracin propia

Grfico N 34 OFERTA REAL HISTRICA CALLEJN DE HUAYLAS

Total Plazas 2 y 3 Estrellas Anual 2001- 2006 Nivel departamental Ancash

O1

Ajuste por zona

Arribos Total Plazas 2 y totales Zona O2 ChimboteEstrellas 3 1,5% x 2001-2006 Anual D1 Provincia Santa O3 = O1 O2

Total Plazas 2 y 3 Estrellas Anual 2001- 2006 Zona Callejn de Huaylas

02

Elaboracin propia

77 Vase en Indicadores Coyunturales, Capacidad Ofertada e Indicadores de Ocupabilidad departamento de Ancash, Recurso virtual en <http://www.mincetur.gob.pe/default.asp?pag=TURISMO/cuerpo3.htm&lat=TURISMO/lateral.asp?pag=turismo&num=4>

41
del Callejn de Huaylas como se puede ver en el Grfico N 34. El manejo de la oferta histrica se har a nivel anual ya que los incrementos entre cada ao son mnimos (menos de 1% variacin anual) Puede revisarse en los Anexos78 el clculo de la oferta real histrica en la Zona del Callejn de Huaylas. zona del Callejn de Huaylas se muestra en el Grfico N 3579.
Grfico N 35 OFERTA HISTRICA ESTABLECIMIENTOS 2 Y 3 ESTRELLAS
(en nmero de plazas) 1663 1224 1279 1353 1336 1427 1361 1380 1773 1472 1519

La oferta

histrica a nivel de total de plazas en establecimientos de dos y tres estrellas en la

2054

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Dos Estrellas Tres Estrellas Fuentes: Estadsticas Mincetur Capacidad Ofertada Ancash Clasificados Elaboracin propia

2.3.3 OFERTA PROYECTADA Se proyectarn el nmero de plazas en cada ao para un periodo de diez aos. Debemos tener en cuenta sin embargo que la oferta debe estar en las mismas unidades que la demanda proyectada por ello es necesario multiplicar el nmero de plazas hallado por el nmero de das en cada mes del ao en el periodo dado para obtener el nmero de pernoctaciones mensuales ofrecidas. En este clculo estamos despreciando las variaciones originales a nivel mensual del nmero de plazas ya que al constituir stas recursos de infraestructura que aumentan cuando se construyen nuevos establecimientos o se amplan los existentes las variaciones resultan ser bastantes pequeas a nivel mensual80 y por lo tanto se pueden trabajar a nivel acumulado anual.
78 Vase Anexo 18: Clculo de la Oferta Histrica: Nmero de plazas en Establecimientos de dos y tres estrellas en la Zona del Callejn de Huaylas 79 Segn lo visto en la pgina anterior, recurdese que esta oferta esta en trminos anuales y que representa el total enfocado al mercado sin distinciones de turistas extranjeros o vacacionistas nacionales. Cuando se efecte la proyeccin en el prximo punto se emplearn los otros indicadores obtenidos (TNOC y arribos extranjeros/totales) para modelar esta oferta, proyectndola a detalle mensual y dirigindola al segmento internacional, lo cual se efecta multiplicando la proyeccin del total de plazas mensuales por la proyeccin del TNOC extranjero mensual. 80 Las variaciones a nivel mensual del nmero de plazas en establecimientos de dos y tres estrellas son en promedio menores al 0,5%. Por dicha razn para facilitar el clculo y obtener mayores ndices de correlacin se prefiere trabajar con los acumulados de las variaciones a nivel anual, manteniendo el nmero de plazas invariable durante cada mes dentro de un mismo ao.

42
Hasta tal punto se tendra la oferta en pernoctaciones mensuales el ndice sin de actual embargo no refleja ocupacin
Grfico N 36 PROYECCIN DE LA OFERTA
Callejn de Huaylas
a) Proyeccin de la oferta histrica P1
Proyeccin de la oferta Histrica Base: Anual 2001-2006 Resultado: Anual 2008 a 2017

Ajuste a periodo mensual

Oferta Histrica Proyectada en Plazas mensuales 2008 a 2017
Nmero de plazas anuales = Nmero de plazas en cada mes

por parte de los turistas extranjeros ya que los establecimientos de dos y tres estrellas tambin atienden a parte del mercado nacional. poder Para la calcular

b) Proyeccin del TNOC extranjeros

Proyeccin del TNOC Extranjeros Base: TNOC x arribos extranjeros/arribos totales Mensual 2003 a 2006 Resultado: TNOC extranjeros Mensual 2008 a 2017

Ajuste de unidad
Pernoctaciones ofertadas mensuales proyectadas 2008 a 2017
Nmero de plazas mensuales x Nmero de das en el mes

P2

c) Proyeccin de la oferta Pernoctaciones ofertadas mensuales proyectadas a extranjeros 2008 a 2017

Pernoctaciones ofertadas mensuales 2008 a 2017 x TNOC extranjero 2008 a 2017

oferta enfocada a

Elaboracin propia

este segmento se debe multiplicar por el TNOC extranjeros. El TNOC representa el porcentaje de uso de plazas en la zona el cual al multiplicarse por el ratio de arribos extranjeros sobre arribos totales81 permite obtener el indicador deseado, que refleja la oferta orientada al segmento extranjero considerando el nivel de uso histrico. Dado que este indicador es de carcter mensual deber proyectarse paralelamente a la oferta histrica, de manera que se pueda obtener el TNOC extranjero desde enero del 2008 hasta diciembre del 2017. Finalmente al multiplicarse las pernoctaciones mensuales ofertadas por el TNOC proyectado del mes correspondiente se obtiene la oferta proyectada en trminos de pernoctaciones ofertadas mensuales al segmento extranjero. Siguiendo el procedimiento descrito calcularemos la oferta proyectada. (Ver Grfico N 36)

81 Los arribos totales se refieren al total de extranjeros mas el total de vacacionistas nacionales hospedados en establecimientos de dos y tres estrellas, que segn los perfiles del vacacionista nacional 2003-2005 representan en la zona del Callejn de Huaylas el 21, 20 y 18% respectivamente en cada ao. No se considera el total de vacacionistas nacionales ya que el mayor porcentaje se hospeda en hospedajes no categorizados o establecimientos de 1 estrella, y stos ltimos no tiene impacto sobre el TNOC en los tipos de hospedaje determinados como oferta.

43
a) Proyeccin de la oferta histrica
Tabla N 28 ANLISIS DE TENDENCIA OFERTA HISTRICA
Tendencia Oferta Histrica Est. 2 Estrellas Oferta Histrica Est. 3 Estrellas

Como se puede apreciar en el Grfico N 35, tanto para los establecimientos de dos como de tres estrellas hay evidencia exponencial de una y tendencia potencial82 creciente. Se hicieron anlisis de tendencia lineal, logartmica, observndose los coeficientes de determinacin mostrados en la Tabla N 28. De acuerdo a ellos el mejor ajuste para la proyeccin resulta ser la tendencia exponencial. Pueden verse las

COEFICIENTES DE DETERMINACIN (R)

Lineal Logartmica Potencial Exponencial
0.9680 0.8449 0.8911 0.9841 0.9565 0.8541 0.8702 0.9615

Elaboracin propia

ecuaciones y lneas de tendencia en los Grficos N 37 y N 38.

Grfico N 37 TENDENCIA - DOS ESTRELLAS

(en nmero de plazas)
0,1015x

Grfico N 38 TENDENCIA - TRES ESTRELLAS

(en nmero de plazas)

y = 1092,3e 1353 1224 2 R = 0,9841

2001

1427

1663

1773

2054

y = 1236,1e 1336 1279 2 R = 0,9615

2001

0,0333x

1361

1380

1472

1519

2002 2003 Dos Estrellas

2004 2005 2006 Exponencial (Dos Estrellas)

Elaboracin propia

2002 2003 Tres Estrellas

2004 2005 2006 Exponencial (Tres Estrellas)

Elaboracin propia

Empleando las ecuaciones de las lneas de tendencia se proyecta la oferta histrica a diez periodos anuales desde el 2008 hasta el 2017. anexos
83

Pueden revisarse los

para ver el detalle de la proyeccin.

Como ya habamos visto la

proyeccin obtenida representa el nmero de plazas anuales siendo necesario transformar las unidades a nivel mensual, dado que la distribucin anual se mantiene cada mes se debe multiplicar la proyeccin hallada por el nmero de das en cada mes dentro de los aos comprendidos en la proyeccin para obtener la oferta proyectada en trminos de pernoctaciones ofertadas mensuales. La Tabla N 29 presenta el resultado de la proyeccin expresado en pernoctaciones mensuales ofertadas.

82 Pueden revisarse el detalle de los anlisis de tendencia en Anexo 18: Anlisis de Tendencia para la Oferta Histrica 83 Vase el Anexo 19: Proyeccin de la Oferta Histrica

44
Tabla N 29 PROYECCIN DE LA OFERTA HISTRICA
(En pernoctaciones mensuales ofertadas totales - Callejn de Huaylas)
ENE 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
76291 84444 93465 103447 114483 126697 140244 155217 171802 190154 50034 51739 53475 55273 57164 59086 61101 63147 65286 67518

FEB
68908 76272 84420 93436 103404 114436 126672 140196 155176 171752 45192 46732 48300 49924 51632 53368 55188 57036 58968 60984

MAR
76291 84444 93465 103447 114483 126697 140244 155217 171802 190154 50034 51739 53475 55273 57164 59086 61101 63147 65286 67518

ABR
73830 81720 90450 100110 110790 122610 135720 150210 166260 184020 48420 50070 51750 53490 55320 57180 59130 61110 63180 65340

MAY
76291 84444 93465 103447 114483 126697 140244 155217 171802 190154 50034 51739 53475 55273 57164 59086 61101 63147 65286 67518

JUN
73830 81720 90450 100110 110790 122610 135720 150210 166260 184020 48420 50070 51750 53490 55320 57180 59130 61110 63180 65340

JUL
76291 84444 93465 103447 114483 126697 140244 155217 171802 190154 50034 51739 53475 55273 57164 59086 61101 63147 65286 67518

AGO
76291 84444 93465 103447 114483 126697 140244 155217 171802 190154 50034 51739 53475 55273 57164 59086 61101 63147 65286 67518

SET
73830 81720 90450 100110 110790 122610 135720 150210 166260 184020 48420 50070 51750 53490 55320 57180 59130 61110 63180 65340

OCT
76291 84444 93465 103447 114483 126697 140244 155217 171802 190154 50034 51739 53475 55273 57164 59086 61101 63147 65286 67518

NOV
73830 81720 90450 100110 110790 122610 135720 150210 166260 184020 48420 50070 51750 53490 55320 57180 59130 61110 63180 65340

DIC
76291 84444 93465 103447 114483 126697 140244 155217 171802 190154 50034 51739 53475 55273 57164 59086 61101 63147 65286 67518

Establecimientos Dos Estrellas

Establecimientos Tres Estrellas

Elaboracin propia

Se puede apreciar que el crecimiento de la oferta en pernoctaciones mensuales es mayor para los establecimientos de dos estrellas, que en el periodo de los diez aos proyectados tiene un crecimiento promedio del orden de ms del 300% frente a un 160% en el caso de los establecimientos de estrellas. Se calcular en el punto prximo el segundo componente de la oferta proyectada: el TNOC extranjero. b) Proyeccin del TNOC extranjero El clculo del TNOC extranjero como se detall anteriormente se obtiene por la
Grfico N 39 TNOC EXTRANJERO HISTRICO
(en porcentaje)
8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 2006 2005 2004 2003 Fuentes: Indicadores MINCETUR - Capacidad Ofertada/Indice de Ocupabilidad

multiplicacin

entre

el

TNOC y el ratio de arribos extranjeros sobre arribos totales obtenindose el histrico84 para el periodo comprendido entre enero del 2003 a diciembre del 2006. muestra histricos, una El Grfico N 39 los valores observndose estacionalidad

84 Vase el Anexo 20: Clculo del TNOC extranjero histrico

45
marcada con picos en los periodos entre Junio y Agosto. Se puede observar adicionalmente que las variaciones anuales no tienen una tendencia clara habiendo fluctuaciones alrededor de valores medios. Por lo tanto al proyectar los valores se separar la estacionalidad mensual y se trabajar la serie sin estacionalidad con los promedios anuales85 para poder proyectar sobre stos valores y obtener ndices mayores de correlacin. Para el estudio de la estacionalidad86, tcnica del se empleo nuevamente la Promedio
0,46 0,48 0,52 0,73 0,98 1,53

Grfico N 40 NDICES DE ESTACIONALIDAD TNOC EXTRANJERO

2,10 1,62 1,16 1,16 0,77 0,48

Mvil Centrado de 12 meses sobre los TNOC extranjero histricos. Los resultados obtenidos se muestran en el Grfico N 40.
Tabla N 30 ANLISIS DE TENDENCIA TNOC EXTRANJERO HISTRICO
TNOC Tendencia Extranjero COEFICIENTES DE DETERMINACIN (R)
Lineal Logartmica Potencial Exponencial 0.3018 0.5015 0.5150 0.3204

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Fuentes: TNOC extranjero histrico Elaboracin propia

Dividiendo

el

TNOC

entre

los

ndices

de

estacionalidad

se obtiene el TNOC extranjero

histrico sin estacionalidad. Sobre la grfica de este ltimo se efectan distintos anlisis de tendencia87, que incluyen el lineal, exponencial, logartmico y potencial. La tabla lateral indica los resultados de los coeficientes de determinacin obtenidos con cada lnea de tendencia. De acuerdo a los coeficientes en

Elaboracin propia

la Tabla N 30 el mejor ajuste se obtiene con la tendencia potencial. Podemos observar en el Grfico N 41, la tendencia potencial tiene una curva creciente inicial que se estabiliza en un valor promedio en los periodos proyectados.

85 Dentro del Anexo 22: Anlisis de la Tendencia en el TNOC extranjero sin estacionalidad se planteo alternativamente la proyeccin directamente sobre los valores mensuales encontrndose aun para el mejor ajuste tan slo un ndice de correlacin de 0,15 razn por la cual se plantea la proyeccin sobre el promedio anual del TNOc para obtener una proyeccin con mejor ajuste sobre los datos 86 Vase el Anexo 21 : Anlisis de Estacionalidad TNOC extranjeros histrico 87 Vase el Anexo 22: Anlisis de la Tendencia en el TNOC extranjero sin estacionalidad

46
Esto es bastante consistente con los valores histricos que analizamos puesto que efectivamente los valores tendan a oscilar alrededor de un valor medio. Al proyectar los valores con la ecuacin se observ que el valor para los prximos periodos era el valor de equilibrio de la lnea potencial por lo cual el valor del TNOC proyectado
Grfico N 41 ANLISIS DE TENDENCIA TNOC HISTRICO SIN ESTACIONALIDAD y = 0,0297x 0,0754
R = 0,515
2

nivel Como al

promedio anual es el mismo. consecuencia multiplicar ndices estacionalidad prximos 10 aos por

5% 3,28% 3,32% 3,1 2,89%

los de se el

observa que para los

20 03 20 04 20 05 20 06

Elaboracin propia

TNOC a nivel mensual se mantendr constante.

En la Tabla N 31 se muestra la proyeccin88 del TNOC extranjero para el periodo comprendido entre enero del 2008 hasta diciembre del 2017. Como se puede observar se mantiene el porcentaje constante para los mismos meses dentro de diferentes aos por efecto de la lnea de tendencia potencial, siendo entonces el factor estacional el decisivo para modelar la distribucin anual.
Tabla N 31 PROYECCIN DEL TNOC EXTRANJEROS
Callejn de Huaylas
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

TNOC Extranjeros
2008 1.68% 1.75% 1.90% 2.65% 3.56% 5.55% 7.62% 5.90% 4.22% 4.20% 2.79% 1.74% 2009 1.68% 1.75% 1.90% 2.65% 3.56% 5.55% 7.62% 5.90% 4.22% 4.20% 2.79% 1.74% 2010 1.68% 1.75% 1.90% 2.65% 3.56% 5.55% 7.62% 5.90% 4.22% 4.20% 2.79% 1.74% 2011 1.68% 1.75% 1.90% 2.65% 3.56% 5.55% 7.62% 5.90% 4.22% 4.20% 2.79% 1.74% 2012 1.68% 1.75% 1.90% 2.65% 3.56% 5.55% 7.62% 5.90% 4.22% 4.20% 2.79% 1.74% 2013 1.68% 1.75% 1.90% 2.65% 3.56% 5.55% 7.62% 5.90% 4.22% 4.20% 2.79% 1.74% 2014 1.68% 1.75% 1.90% 2.65% 3.56% 5.55% 7.62% 5.90% 4.22% 4.20% 2.79% 1.74% 2015 1.68% 1.75% 1.90% 2.65% 3.56% 5.55% 7.62% 5.90% 4.22% 4.20% 2.79% 1.74% 2016 1.68% 1.75% 1.90% 2.65% 3.56% 5.55% 7.62% 5.90% 4.22% 4.20% 2.79% 1.74% 2017 1.68% 1.75% 1.90% 2.65% 3.56% 5.55% 7.62% 5.90% 4.22% 4.20% 2.79% 1.74% Elaboracin propia

88 Vase el Anexo 23: Proyeccin del TNOC extranjero

47
c) Proyeccin de la oferta Finalmente en la Tabla N 33 se muestra la proyeccin de la oferta en pernoctaciones ofertadas a extranjeros multiplicando la proyeccin de la oferta histrica por la proyeccin del TNOC extranjero histrico calculados anteriormente.
Tabla N 33 PROYECCIN DE LA OFERTA
(En pernoctaciones ofertadas a extranjeros - Callejn de Huaylas)
ENE FEB MAR ABR MAY 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1281 1418 1570 1737 1923 2128 2356 2607 2886 3194 840 869 898 928 960 992 1026 1061 1097 1134 1202 1331 1473 1631 1805 1997 2211 2447 2708 2998 789 816 843 871 901 931 963 995 1029 1064 1452 1607 1779 1969 2179 2411 2669 2954 3270 3619 952 985 1018 1052 1088 1124 1163 1202 1242 1285 1958 2167 2398 2655 2938 3251 3599 3983 4409 4880 1284 1328 1372 1418 1467 1516 1568 1621 1675 1733 2717 3008 3329 3685 4078 4513 4996 5529 6120 6774 1782 1843 1905 1969 2036 2105 2176 2249 2326 2405

JUN
4097 4534 5019 5555 6148 6804 7531 8336 9226 10212 2687 2778 2872 2968 3070 3173 3281 3391 3506 3626

JUL
5811 6432 7119 7880 8721 9651 10683 11824 13088 14486 3811 3941 4073 4210 4354 4501 4654 4810 4973 5143

AGO SET OCT NOV DIC

4499 4980 5512 6100 6751 7472 8271 9154 10132 11214 2950 3051 3153 3259 3371 3484 3603 3724 3850 3982 3116 3449 3817 4225 4675 5174 5728 6339 7017 7766 2043 2113 2184 2257 2335 2413 2495 2579 2666 2758 3201 3544 3922 4341 4804 5317 5886 6514 7210 7981 2100 2171 2244 2320 2399 2480 2564 2650 2740 2834 2061 2281 2525 2795 3093 3423 3789 4194 4642 5138 1352 1398 1445 1493 1544 1596 1651 1706 1764 1824 1329 1471 1628 1802 1994 2207 2443 2704 2992 3312 871 901 931 963 996 1029 1064 1100 1137 1176

Establecimientos Dos Estrellas

Establecimientos Tres Estrellas

Elaboracin propia

Podemos observar en el Grfico N 42, la oferta en pernoctaciones a extranjeros ser mayor en el caso de los establecimientos de dos estrellas, mientras que para los de tres estrellas se tiene una tendencia creciente menos pronunciada. Tener en consideracin este hecho es importante puesto que como determinamos inicialmente de entre ambos, los establecimientos de tres estrellas son nuestros competidores principales, por lo cual si la tendencia a futuro no contempla un aumento drstico ser muy factible la introduccin al mercado del ecolodge sin muchos problemas por existencia excesiva de oferta de hospedaje.
Grfico N 42 PROYECCIN DE LA OFERTA
20000 15000 10000 5000 0 ene-08 ene-09 ene-10 ene-11 ene-12 ene-13 ene-14 ene-15 ene-16 may-08 may-09 may-10 may-11 may-12 may-13 may-14 may-15 may-16 ene-17 may-17 sep-08 sep-09 sep-10 sep-11 sep-12 sep-13 sep-14 sep-15 sep-16 sep-17

(en pernoctaciones ofertadas a extranjeros)

Fuentes:Proyeccin oferta histrica, Proyeccin TNOC Extranjero histrico Elaboracin propia

Dos estrellas

Tres estrellas

48 2.4 DEMANDA INSATISFECHA

Ntese para empezar, que tanto la demanda como la oferta proyectadas estn en unidades de pernoctaciones mensuales; sin embargo, la demanda est dividida por segmentos de mercado compatibles(VAPN, VCN y VVU) mientras que la oferta est dividida por tipo de hospedaje disponible en la zona (establecimientos de dos y tres estrellas). Es necesario entonces poder distribuir la demanda de cada segmento de acuerdo a sus preferencias de hospedaje, que ya se haba visto en el anlisis de la competencia y en el grfico situacional de la demanda y oferta de hospedaje de extranjeros en la zona del Callejn de Huaylas89. Puede revisarse la redistribucin de la demanda proyectada por tipo de hospedaje en los anexos90. Ya que se tiene la demanda expresada en trminos de preferencias de hospedaje por cinco tipos distintos y una oferta en la zona de dos tipos se debe analizar como se enfocarn las demandas de los tres tipos de hospedaje no existentes en la zona, a diferencia del anlisis de la competencia ahora se debe plantear el escenario considerando la incursin del ecolodge en el mercado y su capacidad para poder captar directamente algunas de las demandas de estos tres tipos no existentes que constituyen demanda insatisfecha por inexistencia de servicio91. Esto se plantea en el Grfico N 4392.
Grfico N 43 ANLISIS SITUACIONAL PROYECTADO
Segmentos Afines al Ecolodge - Callejn de Huaylas Por Segmentos

DEMANDA

Por Tipo de Hospedaje

Albergues
(2)

DEMANDA

OFERTA
Bungalows

DEMANDA INSATISFECHA
(1)Demanda insatisfecha por insuficiencia de la capacidad ofertada (Demanda Oferta)
(1)

VAPN 20% Vacacionistas 25% Aventurero Pro Naturaleza

40% 15% 40% 48% 12%

2 Estrellas

2 Estrellas

VCN Vacacionistas Cultural Natural

Habitaciones 3 Estrellas 3 Estrellas

(2)Demanda insatisfecha por ausencia de tipo de hospedaje que se redirige al servicio inmediato siguiente por compatibilidad de nivel de servicio

VVU 20% Vacacionistas 65% Vivencial Urbano

4y5 Estrellas Resorts EcoSuites

15%

(2)

Fuentes: MINCETUR, PROMPER Elaboracin propia

89 Revsese las preferencias de hospedaje en la Tabla N 24 pgina 46 90 Vase el Anexo 24: Redistribucin de la demanda proyectada por preferencia de hospedaje 91 Las tendencias en demandas insatisfechas por ausencia de capacidad ofertada en el mercado turstico son analizadas en publicaciones de la OMT principalmente en OMT Panorama del Turismo Internacional2004.

49
La demanda por tipos de hospedaje que no existen en la zona constituye demanda insatisfecha por ausencia de servicio. Esta demanda se redirige de entre los servicios de alojamiento existentes, hacia aquel que constituya de acuerdo a las preferencias e intereses turstico el ms similar a la preferencia original. En el caso de los albergues, la necesidad base es hospedaje en construccin natural, de costo medio por lo que el servicio ms cercano lo constituye, los bungalows ofrecidos por el ecolodge que son construidos en base a material local y tipo rural. La demanda por resorts se ve direccionada hacia las ecosuites ya que constituyen un servicio que basa su diferenciacin en comodidad, oferta de tecnologa, espacios amplios y ambientes naturales, siendo este ltimo el factor decisivo por sobre las suites regulares de los hoteles. Ambas seran atendibles de manera directa, por lo que no se necesita preveer el impacto de la oferta en estos casos. El otro tipo de demanda es la tradicional demanda por insuficiencia de capacidad ofertada. Este es el caso de la demanda por hospedajes entre dos a cinco estrellas. En el caso particular de cuatro a cinco estrellas, al no encontrarse oferta en la zona se redirige automticamente al establecimiento inmediato inferior, es decir tres estrellas acumulndose estas tres. El ecolodge tiene el servicio de habitaciones necesario enfocada calcular la a estos segmentos de mercado, por tanto es demanda
D1

Grfico N 44 CLCULO DE LA DEMANDA INSATISFECHA

Callejn de Huaylas
a) Demanda insatisfecha orientada a Bungalows Tipo: Demanda insatisfecha por ausencia de tipo de establecimiento canalizable prioritariamente por Bungalows D1 = Demanda por Albergues b) Demanda insatisfecha orientada a EcoSuites Tipo: Demanda insatisfecha por ausencia de tipo de establecimiento canalizable prioritariamente por Ecosuites D2 D2 = Demanda por Resorts c) Demanda insatisfecha orientada a Habitaciones D3 Tipo: Demanda insatisfecha por insuficiencia de capacidad ofertada de habitaciones

insatisfecha para los establecimientos de dos estrellas que resulta ser la demanda por establecimientos de dos estrellas menos la oferta en estos establecimientos y la demanda insatisfecha en establecimientos de tres estrellas que resulta ser la demanda de tres a cinco estrellas menos la oferta en hospedajes de tres estrellas. La suma de ambas demandas insatisfechas constituira la orientada al servicio de habitaciones. (Ver Grfico N 44.)

D3 = (Demanda Oferta Est. 2 estrellas) + (Demanda Est. 3 a 5 estrellas Oferta 3 estrellas) Elaboracin propia

92 Los porcentajes detallados en el grfico son los definidos en el perfil del consumidor ctr. pgina 20

50
2.4.1 DEMANDA INSATISFECHA ORIENTADA A BUNGALOWS Corresponde la a
Tabla N 33 DEMANDA INSATISFECHA - BUNGALOWS
(En nmero de pernoctaciones mensuales - Callejn de Huaylas)
ENE FEB MAR 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
129 152 179 211 250 296 350 415 493 585 121 142 167 198 234 277 328 389 461 547 152 178 210 248 294 348 412 488 579 688

demanda

insatisfecha por albergues en la zona debida la ausencia tipo hospedaje, demanda que es canalizada por del de

ABR
246 289 341 403 476 564 668 792 940 1116

MAY JUN
373 439 518 611 723 856 1014 1202 1427 1694 635 747 881 1041 1231 1457 1727 2048 2430 2884

JUL
1036 1218 1438 1698 2008 2377 2817 3340 3964 4706

AGO
771 907 1069 1263 1494 1769 2096 2486 2950 3502

SET
467 550 648 766 906 1072 1270 1507 1788 2122

OCT
398 468 552 652 771 913 1082 1283 1522 1807

NOV DIC
285 335 395 466 552 653 774 918 1089 1292 189 222 262 309 365 432 513 608 721 856

Fuentes: Proyecciones sobre Estadsticas Mincetur e INEI Elaboracin propia

la compatibilidad de la plataforma de servicios de los bungalows. 2.4.2 DEMANDA INSATISFECHA ORIENTADA A ECOSUITES Corresponde la insatisfecha debido de a por la hospedaje,
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

demanda

Tabla N 34 DEMANDA INSATISFECHA - ECOSUITES

(En nmero de pernoctaciones mensuales - Callejn de Huaylas)
ENE FEB MAR ABR MAY JUN
218 238 261 287 318 354 396 446 506 576 202 221 242 266 295 329 368 415 471 537 252 275 302 332 369 411 461 520 589 672 406 444 486 536 595 664 744 840 953 1087 612 669 734 809 898 1002 1124 1269 1441 1644 1036 1132 1243 1371 1522 1699 1907 2154 2446 2791

JUL
1679 1834 2015 2224 2469 2757 3097 3499 3975 4539

AGO
1243 1358 1491 1647 1829 2043 2296 2594 2949 3369

SET
749 818 899 993 1103 1233 1386 1567 1782 2036

OCT NOV DIC

633 692 761 840 934 1045 1175 1329 1511 1728 452 494 543 600 667 746 839 949 1079 1234 299 326 359 396 440 492 554 627 714 816

resorts en la zona ausencia del tipo demanda que es prioritariamente canalizada por la

Fuentes: Proyecciones sobre Estadsticas Mincetur e INEI Elaboracin propia

compatibilidad de la plataforma de servicios y nivel de comodidad de las ecosuites 2.4.3 DEMANDA INSATISFECHA ORIENTADA A HABITACIONES El clculo de la demanda insatisfecha orientada al servicio de habitaciones se determina sumando la demanda insatisfecha en establecimientos de dos estrellas y la demanda insatisfecha en establecimientos de tres estrellas, determinndola en ambos casos como la diferencia entre demanda y ofertas proyectadas respectivas segn lo visto en el grfico de la pgina anterior. La Tabla N 35 presenta el clculo de la demanda insatisfecha para establecimientos de dos estrellas.

51

Tabla N 35 CLCULO DEMANDA INSATISFECHA - ESTABLECIMIENTOS DOS ESTRELLAS

(En nmero de pernoctaciones mensuales - Callejn de Huaylas)
ENE
DEMANDA OFERTA INSATISFECHA DEMANDA OFERTA INSATISFECHA DEMANDA OFERTA INSATISFECHA DEMANDA OFERTA INSATISFECHA DEMANDA OFERTA INSATISFECHA DEMANDA OFERTA INSATISFECHA DEMANDA OFERTA INSATISFECHA DEMANDA OFERTA INSATISFECHA DEMANDA OFERTA INSATISFECHA DEMANDA OFERTA INSATISFECHA 161 1281 -1120 190 1418 -1229 224 1570 -1346 264 1737 -1473 313 1923 -1610 370 2128 -1758 438 2356 -1918 519 2607 -2088 616 2886 -2270 732 3194 -2463

FEB
151 1202 -1051 148 1331 -1183 209 1473 -1264 247 1631 -1383 292 1805 -1513 346 1997 -1651 410 2211 -1801 486 2447 -1961 577 2708 -2132 684 2998 -2313

MAR
190 1452 -1262 186 1607 -1421 263 1779 -1516 310 1969 -1658 367 2179 -1812 435 2411 -1977 515 2669 -2154 610 2954 -2344 724 3270 -2546 860 3619 -2759

ABR
307 1958 -1650 302 2167 -1865 426 2398 -1972 504 2655 -2151 596 2938 -2342 705 3251 -2547 835 3599 -2764 990 3983 -2993 1175 4409 -3234 1395 4880 -3485

MAY
466 2717 -2252 458 3008 -2549 647 3329 -2682 764 3685 -2921 904 4078 -3174 1070 4513 -3443 1268 4996 -3728 1503 5529 -4026 1783 6120 -4337 2117 6774 -4657

JUN
794 4097 -3303 780 4534 -3754 1102 5019 -3917 1301 5555 -4254 1539 6148 -4609 1822 6804 -4982 2159 7531 -5373 2560 8336 -5776 3038 9226 -6189 3606 10212 -6606

JUL
1295 5811 -4516 1274 6432 -5159 1797 7119 -5322 2123 7880 -5757 2510 8721 -6211 2971 9651 -6680 3521 10683 -7162 4175 11824 -7649 4955 13088 -8133 5882 14486 -8604

AGO
963 4499 -3536 948 4980 -4032 1337 5512 -4175 1579 6100 -4521 1868 6751 -4883 2211 7472 -5260 2621 8271 -5650 3107 9154 -6047 3687 10132 -6445 4378 11214 -6837

SET
584 3116 -2532 574 3449 -2874 810 3817 -3007 957 4225 -3267 1132 4675 -3543 1340 5174 -3834 1588 5728 -4140 1884 6339 -4456 2235 7017 -4782 2653 7766 -5113

OCT
497 3201 -2704 489 3544 -3054 690 3922 -3232 815 4341 -3526 964 4804 -3840 1142 5317 -4176 1353 5886 -4533 1604 6514 -4911 1903 7210 -5307 2259 7981 -5721

NOV
356 2061 -1705 350 2281 -1932 494 2525 -2031 583 2795 -2212 690 3093 -2403 816 3423 -2607 967 3789 -2822 1147 4194 -3047 1361 4642 -3281 1615 5138 -3522

DIC
236 1329 -1093 232 1471 -1239 327 1628 -1301 387 1802 -1415 457 1994 -1537 541 2207 -1666 641 2443 -1802 760 2704 -1944 902 2992 -2091 1070 3312 -2242

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

Fuentes: Proyecciones sobre Estadsticas Mincetur e INEI Elaboracin propia

La demanda insatisfecha en el caso de los establecimientos de dos estrellas resulta ser negativa lo que indica que no existen oportunidades de negocio en este sector, existiendo una oferta mayor que la limitada demanda de extranjeros por este tipo de establecimientos. Incluso an si tuviramos un mayor horizonte de tiempo la situacin no variara puesto que como se puede observar en los datos de la Tabla N 35 la tendencia creciente de la oferta se muestra ms acelerada que el crecimiento esperado de la demanda. Recordemos que esto es bastante consistente ya que los establecimientos de dos estrellas en la zona son infraestructura de bajos recursos respecto al requerido por el turista extranjero, razn por la cual si bien existen menos barreras de entrada para el incremento de estos hospedajes es mnimo el nmero de extranjeros que se hospedan en ellos. Planteamos el caso establecimientos de tres estrellas en la Tabla N 36.

52
Tabla N 36 CLCULO DEMANDA INSATISFECHA - ESTABLECIMIENTOS TRES ESTRELLAS
(En nmero de pernoctaciones mensuales - Callejn de Huaylas)
ENE FEB
1003 789 215 1064 816 248 1129 843 286 1201 871 330 1284 901 382 1379 931 448 1490 963 527 1620 995 625 1773 1029 744 1953 1064 888

MAR ABR MAY

1248 952 296 1322 985 338 1404 1018 387 1495 1052 443 1599 1088 511 1719 1124 595 1858 1163 695 2022 1202 820 2213 1242 970 2438 1285 1153 2010 1284 726 2128 1328 801 2259 1372 887 2405 1418 987 2573 1467 1106 2769 1516 1253 2993 1568 1425 3259 1621 1638 3567 1675 1891 3932 1733 2200 3020 1782 1238 3199 1843 1356 3396 1905 1491 3619 1969 1650 3872 2036 1836 4167 2105 2062 4509 2176 2333 4907 2249 2658 5378 2326 3052 5932 2405 3526

JUN
5103 2687 2416 5406 2778 2628 5739 2872 2867 6117 2968 3149 6548 3070 3478 7047 3173 3874 7626 3281 4344 8306 3391 4915 9107 3506 5601 10046 3626 6420

JUL
8251 3811 4440 8734 3941 4793 9280 4073 5207 9890 4210 5680 10590 4354 6236 11403 4501 6902 12349 4654 7694 13453 4810 8643 14759 4973 9785 16292 5143 11149

AGO SET OCT NOV

6092 2950 3141 6452 3051 3401 6850 3153 3697 7304 3259 4045 7824 3371 4453 8425 3484 4940 9130 3603 5527 9949 3724 6224 10920 3850 7070 12061 3982 8079 3662 2043 1619 3879 2113 1766 4119 2184 1935 4393 2257 2135 4707 2335 2373 5071 2413 2658 5496 2495 3000 5994 2579 3415 6580 2666 3914 7270 2758 4512 3088 2100 989 3271 2171 1100 3475 2244 1231 3705 2320 1386 3973 2399 1574 4283 2480 1803 4643 2564 2078 5065 2650 2415 5564 2740 2824 6153 2834 3320 2202 1352 851 2334 1398 936 2480 1445 1035 2643 1493 1149 2834 1544 1290 3054 1596 1457 3312 1651 1661 3614 1706 1908 3970 1764 2206 4391 1824 2566

DIC
1454 871 583 1539 901 638 1633 931 702 1743 963 780 1868 996 873 2014 1029 985 2185 1064 1121 2384 1100 1284 2621 1137 1484 2897 1176 1721

2008

DEMANDA OFERTA INSATISFECHA DEMANDA OFERTA INSATISFECHA DEMANDA OFERTA INSATISFECHA DEMANDA OFERTA INSATISFECHA DEMANDA OFERTA INSATISFECHA DEMANDA OFERTA INSATISFECHA DEMANDA OFERTA INSATISFECHA DEMANDA OFERTA INSATISFECHA DEMANDA OFERTA INSATISFECHA DEMANDA OFERTA INSATISFECHA

1085 840 244 1149 869 280 1220 898 322 1298 928 370 1388 960 428 1491 992 498 1608 1026 582 1749 1061 688 1911 1097 814 2104 1134 970

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Fuentes: Proyecciones sobre Estadsticas Mincetur e INEI Elaboracin propia

Para los establecimientos de tres estrellas, a diferencia del caso anterior existe una demanda insatisfecha positiva con tendencia creciente que evidencia oportunidades de negocio importantes orientadas al servicio de habitaciones que pueden ser explotadas por el ecolodge.
Tabla N 37 DEMANDA INSATISFECHA - HABITACIONES
(En nmero de pernoctaciones mensuales - Callejn de Huaylas)
ENE FEB 215 248 286 330 382 448 527 625 744 888 MAR 296 338 387 443 511 595 695 820 970 1153 ABR 726 801 887 987 1106 1253 1425 1638 1891 2200 MAY 1238 1356 1491 1650 1836 2062 2333 2658 3052 3526 JUN 2416 2628 2867 3149 3478 3874 4344 4915 5601 6420 JUL 4440 4793 5207 5680 6236 6902 7694 8643 9785 11149 AGO 3141 3401 3697 4045 4453 4940 5527 6224 7070 8079 SET 1619 1766 1935 2135 2373 2658 3000 3415 3914 4512 OCT 989 1100 1231 1386 1574 1803 2078 2415 2824 3320 NOV 851 936 1035 1149 1290 1457 1661 1908 2206 2566 DIC 583 638 702 780 873 985 1121 1284 1484 1721

Como la demanda insatisfecha de los establecimientos dos estrellas es nula, la demanda insatisfecha las por habitaciones

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

244 280 322 370 428 498 582 688 814 970

corresponde slo a la proveniente

Elaboracin propia

53
de la demanda insatisfecha de establecimientos tres estrellas. (Ver Tabla N 37.)

2.4.4 DEMANDA INSATISFECHA TOTAL

Grfico N 45 DEMANDA INSATISFECHA

(en pernoctaciones - Callejn de Huaylas)

12000 10000 8000 6000 4000 2000 0
e08 ju l -0 8 en e09 ju l -0 9 en e10 ju l -1 0 en e11 ju l -1 1 en e12 ju l -1 2 en e13 ju l -1 3 en e14 ju l -1 4 en e15 ju l -1 5 en e16 ju l -1 6 en e17 ju l -1 7 en

Habitaciones Bungalows Elaboracin propia

Ecosuites

El Grfico N 45 muestra las demandas insatisfechas calculadas previamente. Analizando la grfica podemos llegar a dos conclusiones importantes. La primera es la diferencia entre el nivel de pernoctaciones que resulta ser claramente mayor en el caso de la demanda insatisfecha de habitaciones respecto a la de bungalows y ecosuites. Por otro lado se puede apreciar una marcada estacionalidad mensual que segmenta el ao en periodos de alta demanda (junio a agosto), demanda media (septiembre a noviembre) y demanda baja (diciembre a mayo).

2.5 DEMANDA DEL PROYECTO

Para definir los porcentajes de cobertura sobre la demanda insatisfecha calculada en el inciso anterior que permitirn calcular la demanda del proyecto se tomarn en cuenta dos factores puntuales. El primero es que se manejan demandas especficas para cada tipo de servicio, dado que los bungalows y ecosuites constituyen servicios innovadores captan prioritariamente demanda por sobre los sustitutos, lo cual nos permitir fijar porcentajes superiores de cobertura sobre la demanda insatisfecha a comparacin del caso de las habitaciones donde la existencia de competencia restringe el porcentaje que podemos definir. El segundo factor a considerar son las variaciones de la demanda insatisfecha a nivel mensual, ya que como vimos anteriormente existen periodos de meses de alta demanda donde sta se incrementa en ms del 200 o 300% respecto a los meses

54
de baja demanda. Si fijramos un mismo porcentaje a nivel mensual, la demanda del proyecto sera directamente proporcional a la insatisfecha, lo cual generara que cuando posteriormente se dimensionaran las instalaciones se hara en funcin de los meses de alta demanda con un alto grado de capacidad no utilizada el resto de meses. Para equilibrar este factor emplearemos la propia estacionalidad mensual de la de demanda de fijar cada
3,400 3,000 2,600 2,200 1 ,800 1 ,400 1 ,000 0,600 0,200 ENE FEB M A R A B R M A Y JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

insatisfecha servicio, que en s se

manera un el se la

Grfico N 46 NDICES DE ESTACIONALIDAD DEMANDA INSATISFECHA

porcentaje base, que representa el cual porcentaje mensual dividir promedio sobre

estacionalidad de cada

Ecosuites Bungalow s Habitaciones Fuentes: Demanda insatisfecha Elaboracin propia

mes para obtener un porcentaje de cobertura especfico a nivel mensual. ndices hallados se muestran en el Grfico N 46 .
93

Los

En la Tabla N 38 se muestran estos porcentajes de cobertura mensuales sobre la demanda insatisfecha. Para el caso de bungalows y ecosuites, la columna de porcentaje base indica el porcentaje promedio mensual el cual se ajusta a cada mes, en las columnas a la derecha, al dividirlo por el ndice de estacionalidad ajustado correspondiente, asignando un porcentaje adicional de 5% a 10% en los meses de alta demanda (junio a agosto). En los anexos se justifica la eleccin de los porcentajes base para estos casos94. En el caso de las habitaciones se tiene la limitante de que el porcentaje mensual no puede ser tan elevado por la competencia existente. Tomando en cuenta este hecho delimitamos tres tipos de cobertura, 50% para los meses de demanda baja, 35% para los de demanda media y 20% en el caso de los meses de demanda alta (15% en el caso mximo de Julio), siendo el porcentaje base para las habitaciones en s el promedio mensual.
Tabla N 38 PORCENTAJES DE COBERTURA SOBRE LA DEMANDA INSATISFECHA
Segmento Habitaciones Bungalows Ecosuites % Base 28% 30% 30% ENE FEB MAR ABR MAY JUN
50% 86% 86% 50% 95% 94% 50% 77% 76% 50% 48% 47% 35% 37% 42% 20% 29% 33%

JUL
15% 17% 24%

AGO SET OCT NOV DIC

20% 26% 26% 35% 26% 26% 35% 31% 31% 50% 44% 44% 50% 67% 67%

Elaboracin propia
93 Vase el Promedio Mvil para la determinacin de la estacionalidad en el Anexo 25:Estacionalidad en la demanda insatisfecha 94 Vase el Anexo 26:Porcentajes base de cobertura sobre la demanda insatisfecha

55
Finalmente al multiplicar estos porcentajes por la demanda insatisfecha correspondiente se obtiene la demanda del proyecto en la Tabla N 39.
Tabla N 39 DEMANDA DEL PROYECTO
(En nmero de pernoctaciones mensuales - Callejn de Huaylas)
ENE 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
122 140 161 185 214 249 291 344 407 485 111 131 154 182 216 255 302 358 425 505 187 204 224 246 273 304 340 383 434 495

FEB
107 124 143 165 191 224 263 312 372 444 114 135 158 187 221 262 311 368 437 519 190 207 227 250 277 309 346 390 443 504

MAR
148 169 193 222 256 297 347 410 485 577 116 136 161 190 225 266 315 374 444 527 191 209 229 253 280 312 350 395 448 511

ABR
363 400 443 493 553 626 713 819 946 1100 118 138 163 193 228 270 320 379 450 534 193 211 231 255 282 315 353 399 452 516

MAY JUN JUL HABITACIONES

433 475 522 578 643 722 816 930 1068 1234 137 162 191 225 266 315 373 443 525 623 255 278 305 337 374 417 468 528 600 685 483 526 573 630 696 775 869 983 1120 1284 183 215 254 300 354 420 497 590 700 831 339 371 407 449 498 556 624 705 801 914 666 719 781 852 935 1035 1154 1296 1468 1672 172 202 238 282 333 394 467 554 657 780 396 433 475 524 582 650 730 825 937 1070

AGO
628 680 739 809 891 988 1105 1245 1414 1616 198 233 274 324 383 453 537 637 756 898 319 349 383 423 470 525 590 666 757 865

SET
567 618 677 747 831 930 1050 1195 1370 1579 121 143 168 199 235 278 329 391 464 550 195 213 234 259 288 322 361 409 465 531

OCT
346 385 431 485 551 631 727 845 988 1162 122 144 170 200 237 281 333 394 468 556 196 214 236 260 289 324 364 412 468 535

NOV
425 468 518 575 645 729 830 954 1103 1283 124 146 172 203 240 284 337 400 474 563 198 216 238 263 292 326 367 415 473 540

DIC
292 319 351 390 436 492 561 642 742 861 127 149 176 208 246 291 345 409 485 576 201 220 241 267 296 331 373 422 480 549

BUNGALOWS

ECOSUITES

Elaboracin propia

Podemos apreciar en el Grfico N 47 que la demanda para el caso de las habitaciones ser mayor que la de bungalows y ecosuites. Cabe resaltar sin embargo que a pesar de la diferencia en el nmero de pernoctaciones las ecosuites son aquellas que generarn mayor margen de contribucin pues como veremos ms adelante el precio por pernoctacin en las ecosuites es ms del doble de las habitaciones y casi cuatro veces el de los bungalows.
Grfico N 47 DEMANDA DEL PROYECTO
1600 1200 800 400 0

(en pernoctaciones por mes)

ene-08

ene-09

ene-10

ene-11

ene-12

ene-13

ene-14

ene-15

ene-16

ene-17

jul-08

jul-09

jul-10

jul-11

jul-12

jul-13

jul-14

jul-15

jul-16

Habitaciones

Bungalows

Ecosuites

Elaboracin propia

jul-17

56
Corroboramos tambin (del Grfico N 47) que la demanda del proyecto tendr picos anuales entre los meses de junio a agosto, que sern de singular importancia para obtener mayor nivel de utilidades y compensar por los meses de baja Adems sern estos picos los que permitan demanda al inicio del ao.

dimensionar, como veremos en el estudio tcnico, el nmero de habitaciones, bungalows y ecosuites necesarios.

2.6 COMERCIALIZACIN
En esta seccin se culmina el estudio de mercado analizando las variables restantes del Mix de Marketing no consideradas hasta el momento, la plaza, la promocin y los precios. 2.6.1 PLAZA Dado que estamos tratando con un servicio de hospedaje el anlisis de la plaza se reduce a la atencin de los parmetros crticos en la gestin con los proveedores y en las polticas de inventarios. Factores como la cobertura y canales de distribucin no son tan relevantes. Desde este punto de vista poder elegir un proveedor en la ciudad capaz de atender las necesidades de insumos del ecolodge de manera ptima es vital. La opcin ms viable se determinar tomando en cuenta los siguientes factores crticos. Variedad de productos (alimentos, limpieza, tiles). Tiempos de entrega. Calidad y medios de entrega de los productos. Niveles de precios.

Los puntos referidos a los proveedores de servicio se vern en el estudio tcnico. Respecto al manejo de inventarios se optar por una gestin basada en la rotacin de insumos emplendose mtodos de pronsticos en base al consumo promedio que ser dado por un ERP integrado que manejar el ecolodge y cuyas funciones se describirn tambin en el estudio tcnico; de manera que se permita un reabastecimiento oportuno optimizando el espacio de almacenes disponibles. 2.6.2 PROMOCIN Y PUBLICIDAD Los principales medios para publicitar al ecolodge los constituirn el Internet y las Agencias Tursticas a nivel nacional e internacional. La publicidad por Internet se

57
justifica de acuerdo a las evidencias en los perfiles de los turistas extranjeros95 que revelan que un 55% de ellos emplean el internet como medio de bsqueda de informacin para decidir el lugar donde efectuarn sus viajes de vacaciones. Adems se observa que un 15% tienden a contratar servicios directamente mediante la web lo que representa una oportunidad importante para llegar al consumidor. La estrategia de publicidad en internet se basar en el establecimiento de un portal web que debe contar con las siguientes caractersticas: Contar con versiones en los cuatro principales idiomas de los turistas que pertenecen a los pases con mayor participacin de mercado, en base a nuestra propia segmentacin los idiomas seran Espaol, Ingls, Alemn y Francs. El portal web debe contar con un sistema de reservas que permita almacenar en una base de datos reservas efectuadas y vacantes de hospedaje disponibles. Se debe incluir una seccin donde se detalle los principales servicios brindados por el centro enfocndose en la gama de servicios de turismo pues constituyen el principal factor dentro de la estrategia de diferenciacin de servicio del ecolodge. Mostrar los servicios de esparcimiento y diversin puesto que constituyen un factor importante de decisin proyectando una imagen de comodidad, status y estilo. En el tema de la infraestructura enfatizar en mostrar la construccin con materiales naturales y bajo un enfoque ecoturista, mostrando fotos que permitan realizar el valor visual de la arquitectura con materiales locales. Incluir un guestbook que permita mostrar a los visitantes las impresiones de visitantes anteriores ya que las experiencias pasadas y opiniones de terceros influyen en la percepcin de calidad del servicio. Incluir un detalle claro de los tipos de hospedaje ofrecidos, incluyendo fotos, precios e informacin para contacto y reservaciones. Incluir una seccin cultural donde se ensee la gastronoma local y la oferta del restaurante al interior del ecolodge. Se tramitar la contratacin de anuncios web en principales sitios vinculados al turismo. Estos websites seran PROMPER, Peruinfo y Enjoyperu.com.
95 Vase PROMPER Tips del Perfil del Turista Extranjero 2005 p3.

58

El otro medio de promocin ser a travs de agencias de viaje y guas tursticas. (Ver Grfico N 48 con las ms importantes.) La razn es que el 34% y 11% de
96

los turistas emplean agencias de viaje y gua tursticas respectivamente como medios de informacin para determinar y elegir sus viajes. ecolodge al mercado, publicitndolo como el primer ecolodge en zona de Cordillera a nivel nacional donde con se
AGENCIAS DE VIAJE

Se empleara una

estrategia a travs de estos medios para publicitar masivamente la introduccin del

Grfico N 48 AGENCIAS DE VIAJE Y GUAS TURSTICAS
Per Travel Express Travel Andes Trip Costamar B Safe Travel Iberoamericana de Servicios City Travel GO2PERU.com Red Cientfica peruana Travel to Per Cenfotur Fuentes: pginas web Elaboracin propia

infraestructura balanceando

nica

aprovechan los recursos naturales la visita de destinos culturales, histricos, arqueolgicos, naturales , urbanos y de aventura con un alojamiento que fusiona la comodidad y excelente calidad de servicio con tecnologa de punta sin impacto ambiental negativo.

GUAS TURSTICAS

Las promociones que se emplearn sern servicios agregados de acuerdo al hospedaje elegido, disendose asesora especializada que facilite poder aplicar estructuras de costos eficientes que permitan negociar niveles de descuento por volmenes de compras de entradas a sitios arqueolgicos o a atractivos locales. 2.6.3 PRECIOS Los precios manejados por los ecolodges a nivel mundial son proporcionales al tipo de ecosistema donde se localizan y el nivel de la plataforma de servicio que ofrecen. Para determinar los precios en nuestro caso ser necesario plantear una posicin estratgica respecto al nivel de servicio en el mercado local y de manera referencial en el internacional, empleando los competidores ms cercanos. Esta postura ya fue fijada en el anlisis de la competencia97. Empleando sta, se fijar un valor referencial en la escala de servicios ubicado entre el competidor ms cercano por encima y por debajo de cada uno de los servicios de alojamiento que se planifican ofrecer. Puede verse esta lgica en el Grfico N 49.
96 Vase Promper Tips del Perfil del Turista Extranjero 2005 p2. 97 Vase en el anlisis de la competencia el Grfico 27, pgina 42 y Grfico 29, pgina 47 para ver la posicin estratgica respecto a los precios y nivel de servicio de la competencia internacional y nacional respectivamente

59
Grfico N 49 CLCULO DE PRECIOS EN BASE AL NIVEL DE SERVICIO

ECOSUITES

HABITACIONES

BUNGALOWS

ECOSUITES

HABITACIONES

BUNGALOWS

Elaboracin propia

Como se puede observar se ha fijado un valor ubicado entre los competidores ms cercanos, sabiendo adems los precios que stos manejan, es posible realizar una interpolacin simple para obtener un precio que sea considerado proporcional al nivel de servicio planteado. Es as como se obtiene un rango de precios referencial a nivel internacional y precios sugeridos a nivel local. Siendo el mercado local el restrictivo se tomarn los segundos, aunque el anlisis referencial internacional es importante ya que evidencia que el nivel de precios es bastante compatible con los determinados respecto al panorama forneo. Los precios se detallan en la Tabla N 40, e incluyen alojamiento, alimentacin, derecho de uso de instalaciones y cobertura de operadora turstica segn lo descrito en la definicin de servicios.
Tabla N 40 PRECIOS ECOLODGE
Alojamiento
(tarifa diaria) Precio sugerido
US$ 95.00 US$ 123.00 US$ 160.00 US$ 138.00 US$ 90.00 US$ 165.00 S/. 304.00 S/. 393.60 S/. 512.00 S/. 441.60 S/. 288.00 S/. 528.00 S/. 1,360.00

Habitaciones simples Habitaciones dobles Habitaciones triples Habitacin matrimonial Bungalows 1 piso Bungalows 2 pisos Ecosuites

US$ 425.00 Elaboracin propia

60 CAPITULO III: ESTUDIO TCNICO

Se definirn en este tercer captulo de nuestro estudio los aspectos tcnicos vinculados a determinar la localizacin, tamao y caractersticas fsicas del ecolodge. Sern establecidos adems la dinmica de las operaciones y los requerimientos de los procesos internos de la plataforma de servicios.

3.1 LOCALIZACIN
La determinacin de la localizacin del ecolodge se har en dos etapas. Primero la macrolocalizacin para determinar a nivel del Callejn de Huaylas la zona mas adecuada y luego un estudio de microlocalizacin donde se determinar el terreno ms apropiado en la zona determinada. En ambos casos la eleccin se realizar con una evaluacin de las alternativas en base a factores involucrados como son la infraestructura, fuentes de suministros de servicios, distancias, redes de transporte y comunicaciones, clima, entre otros, asignndole a cada uno un peso ponderado de acuerdo a la importancia para el proyecto. 3.1.1 MACROLOCALIZACION El mbito del estudio de macrolocalizacin ser la zona del Callejn de Huaylas en el departamento de Ancash. El Callejn recorre cuatro provincias Recuay, Huaraz, Carhuaz y Yungay 98 siendo evaluadas como alternativas factibles. Los criterios respecto a los cuales incluyen laborales, se evaluarn se muestran en la Tabla N 41 e factores tursticos, y comerciales, de infraestructura, operacionales sociales que afectan al nivel de servicio que se desea brindar en el ecolodge. Se emplean comparaciones pareadas entre ellos para determinar sus pesos relativos99. Las alternativas
Tabla N 41 CRITERIOS DE MACROLOCALIZACIN
FACTOR
Recursos Tursticos
R1 R2 R3 R4 R5 C1 C2 C3 L1 L2 I1 I2 I3 O1 O2 O3 S1 S2

Criterio
Atractivos Naturales Atractivos Culturales Atractivos Histrico Arqueolgico Deportes de aventura Festividades locales Establecimientos Variedad de productos naturales Facilidad de abastecimiento Disponibilidad de mano de obra local Clima sindical Disponibilidad de agua potable Servicio de alcantarillados y desage Cobertura de servicios de comunicaciones Estado de vas de transporte Variedad de empresas de transporte Proximidad a Lima Servicio mdicos Seguridad pblica

Peso
14% 14% 14% 11% 9% 3% 3% 4% 2% 2% 7% 5% 3% 3% 2% 2% 2% 2%

Comercial Laboral Infraestructura Operacionales Sociales

TOTAL Elaboracin propia

100%

sern evaluadas en funcin de estos criterios de seleccin con una escala de valor
98 El mapa vial oficial del departamento de Ancash se encuentra en el Anexo 27 99 Ver Anexo 28: Matriz de Comparaciones Pareadas para Criterios de Macrolocalizacin

61
de 0 a 10 de acuerdo su desempeo relativo. Luego se proceder a calcular la

suma de todos los criterios asociados a un factor y se multiplicar por el peso relativo definido obtenindose un puntaje total por cada alternativa como se puede ver en la Tabla N 42100
Tabla N 42 EVALUACIN MACROLOCALIZACIN
R4 R5 C1 C2 C3 L1 L2
9% 9 10 7 7 3% 3 10 3 3 3% 4 10 8 6 4% 7 10 10 10 2% 6 8 7 6

Criterios Porcentaje Huarmey Huaraz Carhuaz Yungay

R1
14% 10 5 4 8

R2
14% 2 10 6 4

R3
14% 2 6 3 4

I1

I2

I3

O1 O2 O3 S1 S2
3% 7 7 10 7 2% 8 10 8 8 2% 10 7 6 4 2% 8 10 8 8 2% 7 10 7 10

11% 8 10 6 6

2% 8 7 6 8

7% 8 10 10 8

5% 8 10 10 8

3% 8 10 10 8

Puntaje
7.66 10.08 7.59 7.46

Elaboracin propia

Segn los resultados de la evaluacin, puntuacin que es la Provincia de Huaraz. 3.1.2 MICRO LOCALIZACIN Consideraremos anlisis de dentro del

se elige la

alternativa con mayor

microlocalizacin

Grfico N 50 MAPA DISTRITAL DE HUARAZ

terrenos de ms de 1 hectrea101 y que se localicen en distritos de la Provincia de Huaraz dentro del recorrido de la Carretera Principal Huaylas, del debido Callejn a que con contar de es un

indispensable

acceso rpido a las redes viales para facilitar el transporte a los diferentes medios tursticos que se localizan en esta
102

zona. en la
Fuente: Base de Datos Provincial del Instituto Nacional de Estadstica e Informtica

Consultando los anexos

red vial del departamento se puede observar que los distritos que recorre la carretera son Huaraz, Independencia y Jangas. Los terrenos a considerar se ubicarn en la proximidad de la carretera para poder facilitar el acceso a los servicios de comunicacin, fluido elctrico, agua que tienen cobertura en los tramos de carretera entre Recuay Huaraz y Huaraz Carhuaz completamente. (Ver como referencia el Grfico N 50.)
100 Ver Anexo 29 Justificacin de la evaluacin de alternativas para Macrolocalizacin segn los criterios de seleccin 101 En el anlisis de tamao requeridos que veremos mas adelante se justifica la eleccin de este tamao mnimo 102 Ver Anexo 27 Mapa vial oficial del departamento de Ancash

62
Los factores que evaluaremos para terrenos en estos tres distritos103 sern el precio por metro cuadrado, de la
FACTOR
Terreno T1 T2 T3 T4 P1 P2

disponibilidad

terreno

Tabla N 43 CRITERIOS DE SELECCIN MICROLOCALIZACIN

Criterio
Precio por metro cuadrado Disponibilidad de rea Relieve y topografa Inmediaciones Vista natural Zona

requerido y el valor paisajstico. (Ver Tabla N 43) Los pesos se determinaron con matriz de comparaciones pareadas104.

Peso
31% 20% 10% 10% 21% 8%

Paisaje

TOTAL Elaboracin propia

100%

Tabla N 44 ALTERNATIVAS DE TERRENOS

Terreno Distrito Zona Tamao disponible venta Descripcin 1
Jangas Frente a Carretera Yungay 2 hectreas 200 x 100 Agua Luz. Ideal para casa o huerta hasta 2 hectreas. 15 soles/m Huaraz Carretera Limite con Independencia Huanchacu 3 hectreas 300 x 100 Totalmente saneado con ttulo de propiedad

Se
4
Independencia A quince minutos por trocha a carretera 32,096 m

realiz

una de de

2
Huaraz

3
A 7 minutos de centro de Huaraz camino a Independencia 23,100 m 231x100 Agricultura o vivienda cerca de carretera a Independencia

bsqueda en los distritos Huaraz105 a la

terrenos prximos carretera, encontrndose las alternativas de la Tabla N 44 como posibles

Terreno agrcola agreste

S/. 18 / m S/. 10 / m US$ 45,000 Precio Fuentes: Inmobiliaria Huaraz. TerrenosPeru.com, Clasificados El Comercio Elaboracin propia

localizaciones. La evaluacin de la microlocalizacin en base a los criterios definidos se efecta en la Tabla N 45. El terreno a ser adquirido ser el segundo. Se comprar una hectrea (dimensiones 100 x 100 metros) con precio total de S/. 180,000 en la zona de Huanchacu, Carretera HuarazIndependencia, Huaraz
Tabla N 45 EVALUACIN MICROLOCALIZACIN
Criterios T1 T2 T3 T4 P1 P2
8% Puntaje
9 10 8 6 8.78 9.07 8.02 6.64

Porcentaje 31% 20% 10% 10% 21% Terreno 1 8 10 10 9 8 Terreno 2 7 10 10 10 10 Terreno 3 10 6 8 6 8 Terreno 4 7 6 5 4 9 Elaboracin propia

3.2 TAMAO
La determinacin del tamao del proyecto se centraliza en el tema del dimensionamiento adecuado de las instalaciones. El rea total a dimensionar se divide en tres sectores. En primer lugar, el rea de alojamiento que se calcular en funcin a la demanda y tomando en consideracin las especificaciones tcnicas del Anexo 05 de la Reglamentacin para Establecimientos de Hospedaje del Decreto
103 Ver Anexo 30: Mapas Distritales de Huaraz, Independencia y Janga 104 Ver Anexo 31: Matriz de Comparaciones Pareadas para Criterios de Microlocalizacin 105 Se consultaron inmobiliarias de Huaraz, portales web, anuncios en el peridico e informacin de fuentes en la zona

63
Supremo N 029-2004-MINCETUR106. El segundo sector ser el administrativo y de servicio que se dimensionar en base a la cantidad de visitantes en el caso de reas comunes y a un tamao estndar estimado para el caso de las reas administrativas. El ltimo sector lo constituye el de reas abiertas. 3.2.1 SECTOR DE ALOJAMIENTO El rea del sector alojamiento depende de la cantidad de habitaciones de cada tipo necesarias, determinadas en base a la demanda del proyecto107.Para calcular el nmero de habitaciones, bungalows y ecosuites (ver Grfico N 51) tomamos el nmero de pernoctaciones por tipo de hospedaje en cada mes y se dividen sobre el nmero de das en el mes para obtener el nmero de pernoctaciones promedio por da por cada tipo de hospedaje. Entre el periodo de enero del 2008 a diciembre del 2017 se toma el mayor valor obtenido de manera que se puede atender toda la demanda durante el ciclo de vida del proyecto sin necesidad de realizar expansiones, planificacin debido y a que esto que
P3 P2 P1

Grfico N 51 CLCULO DEL NMERO DE HABITACIONES, BUNGALOWS Y ECOSUITES

Demanda del Proyecto: Pernoctaciones por Habitaciones, Ecosuites y bungalows

Mximo promedio de pernoctaciones diarias por mes (Enero 2008 a diciembre del 2017)

P2 = Mximo valor (P1/ Nmero de das en cada mes desde enero 2008 a diciembre 2017)

involucrara tiempos adicionales de ejecucin requeriran cerrar el ecolodge por

Nmero de Habitaciones, Bungalows y Ecosuites

P3 = P2 / nmero de plazas por tipo de hospedaje Elaboracin propia

periodos medianos dada la naturaleza de las construcciones especiales necesarias Cabe mencionar que este indicador es un promedio por lo tanto es posible que existan das dentro del mes donde se tenga mayor afluencia de turistas, siendo necesario fijar un sobredimensionamiento en los indicadores para contemplar estos casos. Habiendo
BUNGALOWS

Grfico N 52 PORCENTAJES DE DISTRIBUCIN POR TIPO DE HABITACIONES Y BUNGALOWS

HABITACIONES
10% Simples 50% Dobles 30% Triples 10% Matrimonial 60% 3 plazas 40% 6 plazas

obtenido los indicadores sobredimensionados falta definir en base a los perfiles del consumidor dentro de los hbitos de viaje la

Fuentes: PTE 2003-2005 Elaboracin propia

106 Ver Anexo 32: Requisitos mnimos para la clasificacin de ecolodge 107 ctr Demanda del Proyecto pg 53

64
composicin de los grupos108 en cada segmento de manera que se pueda distribuir la demanda total de cada tipo de hospedaje por ejemplo en el caso de las habitaciones en demanda especfica por habitaciones simples, dobles o triples y en el caso de los bungalows por bungalows de 3 o 6 plazas. El Grfico N 52 resume los porcentajes en estos dos casos. Finalmente se presenta el clculo en la Tabla N 46 en base a los lineamientos descritos.
Tabla N 46 NMERO DE HABITACIONES, BUNGALOWS Y ECOSUITES
Tipo
A B Simple Doble Habitaciones Triple Matrimonial Ecosuites Bungalows

Mximo Indicador promedio diario pernoctaciones

29 54 35

Indicador Nmero Porcentajes Plazas sobredimensionado necesario

36 78 60% 40% 10% 50% 30% 10% 38 3 6 1 2 3 2 3 8 3 8 20 8 4 13

35 Elaboracin propia

Tabla N 47 REQUISITOS MNIMOS REA

REQUISITOS MNIMOS
Dormitorios simples Dormitorios dobles Terraza Cantidad de servicios higinico por cabaa o bungalow rea mnima de los baos 11m 14m 6 m 1 privado-con ducha 4 m

Habiendo definido el nmero de habitaciones, bungalows y ecosuites es necesario calcular el rea requerida en metros cuadrados definiendo el rea estndar de cada una.

Anexo 05 DS 029-2004-MINCETUR Elaboracin propia

Para esto cumpliendo con las especificaciones tcnicas mnimas de la Tabla N 47 y de acuerdo a la orientacin de servicio de cada uno de los tipos de alojamientos resumimos en la Tabla N 48 el detalle de las reas sugeridas.
Tabla N 48 REAS DE HABITACIONES , BUNGALOW Y ECOSUITES
Tipo
Bungalows Habitaciones Ecosuites A B Simple Doble Triple Matrimonial

rea (m) Bao (m) Terraza (m) TOTAL Mnimo Sugerido Mnimo Sugerido Mnimo Sugerido
----11.00 14.00 --14.00 14.00 18.00 38.00 17.00 19.00 25.00 18.00 48.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.50 6.00 6.00 4.50 7.50 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 0.00 8.00 0.00 6.00 6.00 8.00 13.00 23.00 51.00 21.50 31.00 37.00 30.50 68.50

Elaboracin propia

Para definir el rea total del sector de alojamiento del ecolodge multiplicamos el nmero de habitaciones, bungalows y ecosuites por sus reas individuales respectivas tomando en consideracin el nmero de pisos en cada caso y un

108 ctr Perfil del consumidor y Vase en Promper, Perfil del Turista de Naturaleza 2005, Mayo 2006

65
porcentaje adicional de 27%109 para poder incluir el rea correspondiente a muros y paredes. Al rea subtotal por cada tipo se le adicionar un porcentaje por reas verdes y vas que son proporcionales al enfoque de servicios, as en el caso de bungalows por ejemplo existe un 250% de reas verdes para equilibrar al nivel de servicio el paisaje y propuesta ecolgica especialmente valorado por los consumidores de este tipo de servicio de alojamiento. El porcentaje es menor en el resto de los casos segn se puede ver en la Tabla N 49.

Tabla N 49 REA SECTOR ALOJAMIENTO

Tipo
Bungalows A B Simple Doble Triple Matrimonial

rea c/u (m)

23.00 51.00 21.50 31.00 37.00 30.50 68.50

Nmero necesario
8 3 8 20 8 4 13

Plantas
1 2 2 2 2 2 1

rea Interior requerida

184.00 153.00 172.00 620.00 296.00 122.00 890.50

rea requerida
233.68 97.16 109.22 393.70 187.96 77.47 1130.94

% % reas Vas verdes

250% 0%

Total (m)
1,157.92

Habitaciones Ecosuites

40% 30%

10% 10%

1,152.53 1,583.31

TOTAL 3,893.76
Elaboracin propia

Como se puede observar en la tabla el terreno necesario entonces para el sector de alojamiento ser de 3,894 metros cuadrados. 3.2.2 SECTOR CENTRAL: ZONA ADMINISTRATIVA Y ZONA DE SERVICIOS Para definir ahora el terreno necesario para el segundo sector, el sector administrativo y de servicio tomamos la relacin de servicios complementarios y accesorios110 definidos analizando de la lista total aquellos que requieren de espacio fsico para su desempeo. Se asignar a cada espacio un rea proporcional a la funcin del servicio y a la capacidad promedio de visitantes en el lugar. Es as como en el caso de los restaurantes el dimensionamiento se hace en base al nmero esperado de visitantes mientras que para las reas administrativas se asignan espacios estndar.

109 Para determinar este porcentaje se realizo el diseo de los siete tipos de habitaciones respetando con un error de +/- 0,5 metros cuadrados las reas interiores. Los diseos incluan paredes interiores y exteriores, calculndose un rea final basada ya sobre diseo. Analizando las variaciones entre el rea interior y total en cada uno de los siete casos se obtuvieron porcentajes, cuyo promedio fue el 27% mencionado y aplicado en el clculo del terreno. 110 ctr 2.1.1 Servicios pgina 25

66
Tabla N 50 REAS SECTOR ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS ZONA rea (m) Subtotal(m)
INGRESO
Caseta de Seguridad Estacionamiento 8.00 70.00 99.06

La Tabla N 50 muestra las reas espacio en asignadas definido. consideracin a cada Los la

CENTRO (2pisos)
Tpico Lavandera Custodia de valores Conserjera Cocina Restaurant Sala de conferencias (2) Oficina Gua Ecoturismo Mirador Sala de computo Bar/MiniPub Rural Sala de exposiciones Recepcin Hall Servicio Sala de mquinas Servicios higinicos damas(3) Servicio higinicos varones (3) Sala de interpretacin Salas de Estar (4) Terraza Hall Administrativo Comedor Servicio Sala juntas Oficina Gerencia Sala de Espera Oficina Auxiliar Servicios higinicos damas Servicio higinicos varones Almacn Hall Principal Pistas internas reas Verdes Veredas Externas Elaboracin propia 24.00 18.00 8.25 11.25 71.50 272.00 70.00 33.00 77.70 77.50 144.00 90.00 70.00 49.00 23.00 20.00 20.00 150.00 42.00 180.00 57.00 25.00 34.00 24.00 9.00 29.00 20.00 20.00 20.00 434.00 425.00 488.44 444.00

subtotales por zonas toman distribucin por piso (2 pisos) y un porcentaje adicional de 27% por paredes interiores.
1,325.88

Servicios

Adicionalmente se incluyen espacios designados a pistas internas, veredas reas externas de es verdes que y se

calcularon en base a un porcentaje este

302.26

las de

reas 3,519

totales. El total requerido para sector metros cuadrados de terreno en una edificacin de dos pisos.

Otros

Administrativa

1,791.44

TOTAL

3,518.64

3.2.3 SECTOR ABIERTO

Tabla N 51 REAS SECTOR ABIERTO
Areas al Aire Libre
Laguna Artificial Almacn Stand Zona acampar Zona Parrilla Jardines/Otros

El ltimo sector es el de espacios abiertos donde se ubicarn servicios vinculados a actividades actividades realizables en el exterior como recreativas, deportivas,

rea (m)
1000 41 400 400 600 2,441

esparcimiento, la laguna artificial y zona de acampar. El rea de terreno requerida es de 2,441 metros cuadrados como se puede ver en la Tabla N 51.

TOTAL
Elaboracin propia

67
3.2.4 REA TOTAL Segn la Tabla N 52 el rea mnima requerida del terreno es de 9,854 metros cuadrados. Se tiene un margen de capacidad ociosa de 25%, de capacidad utilizable sin contingencias de 34% que permiten sostener incrementos de visitantes en periodos picos de manera bastante flexible. (Vase la Tabla N 53)
Tabla N 53 CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO
Tipo
A Bungalows B Simple Doble Habitaciones Triple Matrimonial Ecosuites

Tabla N 52 REA TOTAL

Sector
Sector Alojamiento Sector Administrativo & Servicios Sector Aire Libre

rea (m)
3,893.76 3,518.64 2,441.00 9,853.40

TOTAL
Elaboracin propia

rea c/u (m)

23.0 51.0 21.5 31.0 37.0 30.5 68.5

Nmero necesario
6 2 8 20 8 4 6

Capacidad de Servicio (Turistas Extranjeros/Diaria)

Diseo
24 18 8 40 24 8 18

Sistema
24 18 8 40 24 8 39

Real
17 13 6 28 17 6 39

Empleada
11 8 4 18 11 4 27

Ociosa
31.70% 39.29% 28.57% 35.71% 34.52% 28.57% 26.74%

1. La capacidad de sistema para una empresa de servicios de alojamiento es la misma que la de diseo puesto que la capacidad depende principalmente del nmero de habitaciones disponibles sin lograrse variaciones al incrementar el nmero de trabajadores por encima del turno estndar ya que estos constituyen ms elementos de soporte. 2.Las contingencias dependen mas del factor cliente, lo cual se cubre con un pago en reservaciones no reembolsable, podemos asignar un 15% menos respecto a la capacidad de sistema por contingencias vinculadas a temas de abastecimiento o de insuficiencia de servicio de soporte lo cual es poco probable

Elaboracin propia

3.3 CARACTERSTICAS FSICAS

Dentro de las caractersticas fsicas se detallar la infraestructura del ecolodge por sectores, los equipos y muebles y finalmente la distribucin de espacios. Cada uno de los tres puntos mencionados ser discutido y desarrollado en base a la reglamentacin actual del MINCETUR para ecolodges. 111 3.3.1 INFRAESTRUCTURA El anlisis de la infraestructura definir para cada tipo de hospedaje dentro del sector de alojamiento y para el sector central, techos, los materiales y de construccin, acabados cimentacin, estilos
Tabla N 54 REQUISITOS MNIMOS ECOLODGE INFRAESTRUCTURA
REQUISITOS CONSIDERACIONES GENERALES La edificacin deber guardar armona con el entorno en el que se ubique el establecimiento de hospedaje El Ecolodge deber ser construido con materiales naturales propios de la zona debiendo guardar estrecha armona con su entorno natural Fuente: Anexo 05 DS 029-2004-MINCETUR Elaboracin propia

arquitectnicos que vayan de acuerdo a lo reglamentado. Los requisitos mnimos se resumen en la Tabla N 54.

111 Ver Anexo 32 Requisitos Mnimos para clasificacin de ecolodges

68
a) Sector Alojamiento Bungalows Vase la Tabla N 55 con el detalle de las caractersticas de los bungalows.

Tabla N 55 CARACTERSTICAS BUNGALOWS

BUNGALOWS
rea interior Bao Terraza Ancho de paredes Altura interior 18 m (3 plazas) 38 m (6 plazas) 5 m 0 0.3 m 2.4 m

1 piso (3 plazas) Escala 1:200

0,046

Caractersticas
Cabaa de Troncos de Madera de la zona Interiores Madera listones Bao decoracin con madera Zona de ducha recubierta con losetas Ventanas de madera amplias Puerta de madera Mosquiteros en puertas y ventanas

Suministro elctrico con tablero Suministro de agua instalacin desage Cimentacin concreto con tablones de madera Closet abierto de madera

2 pisos (6 plazas) Escala 1:200

0,068

Techo a dos aguas de madera recubierto

0,046

0,046

La madera empleada para la construccin ser de madera extrada en la zona bsicamente para los troncos nogal y para los interiores puertas y ventanas de pino pues estos tipos de maderas son los de mayor durabilidad de los disponibles en la zona

0,068

Elaboracin propia

0,068

69
b) Sector Alojamiento - Habitaciones Vase la Tabla N 56 con el detalle de las caractersticas de las habitaciones.
Tabla N 56 CARACTERSTICAS HABITACIONES
HABITACIONES
Escala 1:250

Simple (1 plaza)
rea interior Bao Terraza 17 m Ancho de paredes 4.5 m Altura interior 0 rea clset 0.25 m rea interior 2.5 m Bao 1 m Terraza

Doble (2 plazas)
19 m Ancho de paredes 6 m Altura interior 6 m rea clset 0.25 m 2.5 m 1.75 m

0,042

0,046

0,044

Triple (3 plazas)
rea interior Bao Terraza 25 m Ancho de paredes 6 m Altura interior 6 m rea clset 0.25 m rea interior 2.5 m Bao 1.75 m Terraza

0,054
Matrimonial (2 plazas)
18 m Ancho de paredes 4.5 m Altura interior 8 m rea clset 0.25 m 2.5 m 1.75 m

0,046
0,054

0,046

0,062

Caractersticas
Estructura base de concreto y hierro Ubicados en una edificacin de dos pisos Pisos de madera Paredes e interiores de ladrillo de adobe Cimientos de arena y concreto Duchas con losetas Instalaciones de servicios Techo a dos aguas de madera circular en segundo piso Ventanas amplias con marcos de madera Mamparas corredizas de madera hacia terrazas Puertas de madera decoradas L losetas en baos y losetas tierra en terrazas exteriores Closet empotrados Barandales de madera 1. rea de closet no incluida en el espacio interior de las habitaciones 2. En el caso de habitaciones con terrazas: Dobles, Triples y Matrimoniales

Elaboracin propia

70
c) Sector Alojamiento - Ecosuites Orientado al turista extranjero con mayor poder adquisitivo, las ecosuites se basan en un estilo que combine la comodidad con el enfoque natural. (Vase la Tabla N 57)
Tabla N 57 CARACTERSTICAS ECOSUITES
ECOSUITES
1 piso ( 3 plazas)
rea interior

Plano Escala 1:134

48 m 7,5 m 13 m 0,25 m 2,6 m 3,8 m

Bao Terraza
Ancho de paredes Altura interior rea clset

0,094 0,082

Exterior con roca empotrada Acabados de madera de pino Paredes de ladrillo y vitrales Amplias ventanas con marco de madera Piso de losetas Puerta principal amplia de dos cuerpos Closet empotrado Dos ambientes interiores Baos revestidos completamente con losetas Terraza a desnivel Barandales de vidrio y bordes de madera Instalacin de agua luz cable e internet Techo de madera de pino
Vigas interiores de madera

Cimentacin de concreto y arena 1. rea de closet incluida en el espacio interior de las habitaciones

0,090

0,056
Elaboracin propia

Caractersticas

d) Sector Central La infraestructura del sector central reunir las caractersticas en la Tabla N 58.
Tabla N 58 CARACTERSTICAS SECTOR CENTRAL
SECTOR ADMINISTRATIVO & SERVICIOS

2 pisos
rea total interior por piso Altura interior Ancho de paredes Caractersticas Puertas de madera de pino Paredes de Piedra Ventanas con marco de madera Estructura principal de ladrillo y adobe Mamparas corredizas de marco de madera a exteriores Recubrimientos interiores con madera Baos con losetas Techo circular con tejas Cimentacin de concreto y arena Piedra empotrada en exteriores Puerta a calle corrediza de madera y hierro Instalacin de servicios Vidrio polarizado para caseta de vigilancia Desniveles por zonas Escaleras principales con barandas Tragaluces Barandas de vidrio marco madera Losetas de roca para terrazas Elaboracin propia 1,700 m 3m 0.25 m

71

3.3.2 EQUIPAMIENTO La relacin de

Tabla N 59 REQUISITOS MNIMOS - EQUIPAMIENTO
REQUISITOS
Cabaas o bungalows (equipos) Ventilador obligatorio Estufa (2) obligatorio Linterna Porttil grande operativa 1por cabaa-bungalow Tacho para desperdicios en general obligatoria Tacho para residuos y/o material reciclable (identificado obligatorio con smbolo) Custodia de valores (individual o caja fuerte comn) obligatorio Generacin de energa elctrica para emergencias en los obligatorio lugares que cuenten con red de energa elctrica Equipo de comunicaciones para casos de emergencia obligatorio (2) Se tomar en consideracin la temperatura promedio de la zona

maquinaria, se obtiene

equipos de los del

de oficina y muebles requerimientos

sector de hospedaje y del sector central. En el primero se determinan en funcin

Fuente: Anexo 05 DS 029-2004-MINCETUR Elaboracin propia

del nmero de habitaciones, bungalows y ecosuites, teniendo cada uno de ellos una relacin de componentes internos requeridos. En el caso del sector central depender de las funciones de cada rea bsicamente. Para ambos se tomar en cuenta la reglamentacin vigente respecto a los requisitos mnimos que se resumen en la Tabla N 59. Veremos entonces el detalle a partir de los acpites siguientes. a) Maquinaria y equipos El detalle de los equipos y maquinarias por sectores y clculos correspondientes puede consultarse en los anexos112. El total obtenido fue cotizado113 obtenindose la relacin final de maquinaria y equipos a adquirir incluyendo el detalle de marcas que se muestra en la Tabla N 60. Para la eleccin de marcas se seleccionaron aquellas de reconocida calidad en el mercado.
Tabla N 60 MAQUINARIAS Y EQUIPOS ECOLODGE TOTAL
Equipo
TV 20 pulgadas TV 25 pulgadas TV 42 pulgadas DVD Ventilador Aire Acondicionado Estufa Tina Hidromasajes Home Theater Reproductor msica Cocina

Cantidad
42 28 13 55 14 82 11 13 13 13 1 1

Especificaciones
Flat Screen Hi-Tech Modelo: HT-N121S Sony WEGA KV-24FS120 Televisin 24" Samsung HP-S4253 Televisin de Plasma 42" Lector DVD DVP-NS53P Sony Silvercrown Ventilador de torre 74cm de alto 3 niveles de potencia giro de 90 grados Tipo Split Decorativo 10000-24000 btu/hr Estufa de hierro circular con tubo para lea Resina Polister Isoftlica NPG con protectores ultravioleta LG DA 3530 LM-U1060A EQUIPO LG 200W RMS Inresa 4 hornillas a gas color blanco Cocina industrial restaurante de 5 hornillas plancha y parrilla

Precio individual
S/. 441.00 S/. 680.00 S/. 3,420.00 S/. 220.00 S/. 50.00 S/. 200.00 S/. 350.00 S/. 1,500.00 S/. 350.00 S/. 580.00 S/. 450.00 S/. 2,200.00

Elaboracin propia

112 Ver Anexo 33: Activos fijos por Sectores 113 Precios vigente Enero 2007, en casas comerciales, tiendas de importacin y portales web deremate.com

72
Tabla N 60(Continuacin) MAQUINARIAS Y EQUIPOS ECOLODGE TOTAL
Equipo
Microondas Refrigerador Frigobar Caja Fuerte Congelador Campana Tavola Hornos Electrodomsticos Telescopio Lavadores Calentadores Electro Solares Cmaras de video Monitor Equipo de comunicacin Grupo electrgeno

Cantidad
5 3 1 1 1 1 1 1 2 1 3 3 6 2 2 1 1
Samsung MG1045SD

Especificaciones

Precio individual S/. 450.00

S/. 1,670.00 S/. 550.00 S/. 1,000.00 S/. 1,440.00 S/. 1,900.00 S/. 528.00 S/. 2,200.00 S/. 750.00 S/. 500.00 S/. 220.00 S/. 1,850.00 S/. 3,780.00 S/. 290.00 S/. 210.00 S/. 1,536.00 S/. 11,040.00

Modelo WRM44XR SERIE JG4041532 RIGOBAR LG FRIGOBAR LG 5p 150 0,5m profundidad x 0,8m de alto x 0,5 m de ancho Coldex CH210 280 litros Congeladora exhibidora 1.50m de largo 1.00m de ancho 1.70M de alto Vitrina 3 pozos 5 lts helados Congeladora Bosch Campana Concorde 90 BL 4 bandejas, de acero con vitrina 3 m largo, 1, ancho 1,70 alto Teka HI 435 Potencia: Elctrico , Tipo de horno: Integrado , Tipo: Horno sencillo , Volumen total: 56 litros , Tipo de auto limpieza: Superficie de limpieza fcil Licuadoras, Extractor, Olla Arrocera, Batidora, Procesador de alimentos, Waflera, Tostadora Celestron Firstscope 60 AZ 2.4"/700mm f/12 Refractor Telescope with Altazimuth Mount & Tripod General Electric Modelo TL260BM 119 galones Energa solar / Elctrica con sensores internos Maca American Water Heater 4500 Watts Seguricam Cmaras Inalmbricas con sistema integrado con sensores de movimientos y alarma Monitor 14 pulgadas conexin dual Marca Yaesu Cobertura: TX: 144-440 MHz. RX: 108-999.990 MHz. SAVOIA con robusto motor diesel Sudon 2 cilindros, 1500/1800 rpm, para 50 o 60 hz, 11KVA

Elaboracin propia

b) Equipos de oficina Se requerir equipos de oficina para las reas administrativas, las salas de conferencias y la sala de cmputo. En la Tabla N 61 se presenta el resumen de los equipos de oficina a adquirir, con el detalle de precios114 y especificaciones tcnicas. cmputo.
Tabla N 61 EQUIPOS DE OFICINA ECOLODGE
Equipo Cantidad
4 14 Lap tops 3 1 Impresoras 1 3 Proyectores Cmara/Videograbadora Escner 3 3 4

Las computadoras de mayor velocidad de procesamiento sern

destinadas a las reas administrativas y las restantes para el laboratorio de

Especificaciones
P4 3,4 ghz 512mb RAM 120GB Lectora/Quemadora 52X, Teclado Mouse inalmbrico ptico Monitor plano 17 pulgadas, Parlantes Tarjeta Video GeForce 256MB P4 2,4 Ghz 512MB RAM 60GB Lectora 52X Teclado Mouse almbrico Monitor 15 pulgadas Tarjeta video 128MB Parlantes Notebook NOTEBOOK COMPAQ PRESARIO 2615LA Impresora Multifuncional EPSON STYLUS CX4700 - Impresin Fotos Documentos Copia Scanner Impresora Multifuncional BROTHER MFC-3240C - Fax Copiadora Scanner Impresora Multifuncional HP PSC 1510 Impresora Copiadora Alta velocidad 20p/m Proyector Epson Powerlite S3 Cmara digital Genius G-Shot P713, 3 en 1, 5.0MP Scanner Benq 5150C 1200x2400 DPI

Precio individual
S/. 2,560.00 S/. 1,600.00 S/. 3,360.00 S/. 575.00 S/. 400.00 S/. 415.00 S/. 3,292.00 S/. 530.00 S/. 210.00

Computadoras

Elaboracin propia
114Precios consultados en <http://ww.computiendas.com.pe>

73
c) Muebles Se presenta en la Tabla de N 62 el del los de las y por requerimiento total muebles ecolodge. consultarse detalle materiales distribucin mostrados corresponden a una cotizacin mayor proveedores zonales en base a las dimensiones al por en Pueden
tem
Camas de plaza y media Camas Queen Size Camas King Size Cabecera Mesa Habitacin pequea Mesa Habitacin mediana Mesa Habitacin Grande Mesa noche Mesa centro Sillas Habitacin Sillas Suite Modulares Juego de sala Mueble de recepcin Escritorio Credenza Sillas giratorias Estantes Anaqueles Mobiliario cocina Mesa (4 personas) Mesa (6 personas) Mesa (8 personas) Sillas Mesas cocina Mostrador-Comedor Butacas Atrio Vitrinas Barra de madera

Tabla N 62 MUEBLES ECOLODGE

Descripcin
Madera + Colchn Madera + Colchn Madera + Colchn Madera Madera Madera Madera Madera Madera Madera Madera Acolchadas Tapizado 3-2-1 Tapizado Madera + Vidrio Madera Madera Plstico Madera Metal Madera - Toda cocina Madera Tablero Vidrio Oval Madera Tablero Vidrio Oval Madera Tablero Vidrio Oval Madera Madera Estructura Madera + Vidrio Madera Acolchadas Madera Estructura Madera + Vidrio Barnizada

Cantidad
108 4 6 6 34 14 6 126 6 146 36 16 12 2 16 17 36 22 7 1 42 6 5 236 3 1 120 2 10 1

anexos115 para el dimensiones,

sector. Los precios

Precio individual S/. 720 S/. 900 S/. 1,150 S/. 200 S/. 150 S/. 190 S/. 400 S/. 90 S/. 140 S/. 50 S/. 120 S/. 110 S/. 2,100 S/. 2,400 S/. 550 S/. 250 S/. 90 S/. 100 S/. 80 S/. 3,500 S/. 290 S/. 430 S/. 560 S/. 60 S/. 200 S/. 2,500 S/. 185 S/. 420 S/. 320 S/. 2,400

Elaboracin propia

estndar consideradas. 3.3.3 DISTRIBUCIN Para la distribucin de las reas se tom en cuenta que bsicamente se est tratando con la infraestructura como factor mediador de servicio. Esto quiere decir que se dan mltiples operaciones sin ningn patrn establecido ya que vara de acuerdo a las preferencias particulares e itinerarios de los huspedes del ecolodge. Por tal razn dada la alta variabilidad no se podra fijar un patrn con porcentajes representativos y se elige entonces optar por una distribucin que se enfoque en el principio de satisfaccin del usuario del servicio. Siguiendo este enfoque se agruparon las reas por sectores116, teniendo en cuenta que se respete un correcto dimensionamiento de los pasillos y espacios administrativos y de servicios. La distribucin final puede apreciarse en los planos.

115 Ver Anexo 33: Activos Fijos por Sectores 116 Vase el Anexo 34: Detalle de ambientes por sector

74

3.4 OPERACIONES
Las principales operaciones dentro del Ecolodge estn vinculadas a dar soporte al servicio de alojamiento y al servicio de la operadora turstica, siendo stas las siguientes: Servicio de alojamiento - Ingreso y Registro de visitantes Servicio de alojamiento Salida de visitantes Servicio de alimentacin Restaurant Cocina Servicio de Operadora Ecoturstica Diagramacin de Recorridos

Se incluye un diagrama de flujo de cada uno de stas en los anexos 117 conteniendo el detalle de los documentos requeridos, sistemas utilizados y notas aclaratorias con los detalles referenciales respectivos. Se presenta en el Grfico N 53 un diagrama de operaciones general que resume la dinmica principal de cada una de las mencionadas a nivel general.
Grfico N 53 Diagramas de Operaciones

Elaboracin propia

117 Vanse: Anexo 35: Diagrama de Flujo Alojamiento Ingreso y Salida Anexo 36: Diagrama de Flujo Alimentacin Restaurant Anexo 37: Diagrama de Flujo Operadora ecoturista- Diseo de rutas

75

3.5 REQUERIMIENTO DEL PROCESO

3.5.1 SERVICIOS El Grfico N 54 resume la disponibilidad de servicios en la zona118. desage residuos impactos negativos necesario medidas y En el caso de manejo de
AGUA

Grfico N 54 ANLISIS SERVICIOS HUARAZ

ELECTRICIDAD
Sistema de transmisin de la Central Hidroelctrica en Huallanca, Can del Pato. Sistema de abastecimiento de energa a travs de la Subestacin Picus con potencia instalada de 5000kW. Disponibilidad de conexiones domiciliarias al 100% Captacin en ros Auqui y Paria con una capacidad de 5,855 metros cbicos y caudal promedio de 240lps, con una demanda actual de 190lps. Cobertura del 100%, 13,367 conexiones (74%) va Chavin S.A. y el restante por Juntas Administradoras Evacuacin directa al ro Santa mediante seis emisores de descarga libre. Chavin S.A. (63%) Juntas Administradoras (39%) Sistemas de evacuacin conectados a sistemas de evacuacin pluviales con frecuentes problemas de insuficiencia receptiva Cobertura de slo 50% con servicio nter diario y tres unidades de recojo de basura. Residuos descargados al ro ocasionando contaminacin en las aguas a excepcin de la zona de Independencia que cuneta con relleno sanitaria a 3km de la ciudad. Cobertura cable satelital, internet y telefona de larga distancia a nivel total.

slidos que

existen hacen

ambientales implementar adicionales. La

RESIDUOS SLIDOS OTROS DESAGE

solucin es emplear en lugar del alcantarillado comn un sistema de alcantarillado de flujo decantando en las instalaciones119 que permita

Fuente: INDECI-PNUD Elaboracin propia

captar los slidos y grasas en un pozo sptico a ser construido mientras se evacuan solo residuos lquidos de bajo impacto ambiental. El resto de desperdicios se enviarn a la empresa Recicladora Local Ral Soto EIRL en Independencia Huaraz. Es necesario desarrollar un ERP que permita mantener un registro interconectado de todas las reas, para poder estimar diariamente conjuntas las y de necesidades cuenta

Grfico N 55 DESCRIPCIN MDULOS REQUERIDOS ERP

Mdulos
Registro de Huspedes

Sub-Mdulos
Ingreso Salida Reservas

Funcin
Registro de Huspedes con detalle de tiempos de estada, asignacin de habitacin, datos personales, disponibilidad de espacios Cierres mensuales, EE.FF.

Contabilidad
Consumo

contar con un registro de individual

Restaurant

Insumos Inventarios

Planificacin de nivel de consumo, registro de consumos y necesidades Gestin de abastecimientos, compra almacenamiento y niveles de reposicin Recursos tursticos, registro de recorridos asignacin a transportistas y guas

consumos de los clientes. Los mdulos sugeridos y funciones principales se muestran en el Grfico N 55
Logstica

Compras Itinerarios

Turismo

Transporte

Elaboracin propia
118 Se consult dentro de INDECI-PNUD Plan de Prevencin -Huaraz 2005 en la pgina 81 acpite 3.11 Servicios bsicos 119 Vese tis, Richard J.: Mara, Duncan D. Diseo de alcantarillado de pequeo dimetro. Washington, D.C., World Bank, 1985 para mayor informacin sobre los sistema de alcantarillado de flujo decantado normas tcnicas obre instalacin y construccin

76
En la Tabla N 63 se resumen los principales servicios a contratar.
Tabla N 63 SERVICIOS A CONTRATAR
Servicio
Energa Elctrica Agua y Desage Telfono Internet Cable Recojo de Slidos Reciclados Limpieza Pozo Sptico

Proveedor
Electroandina Chavn S.A. Telefnica Telefnica Cable Mgico Ral Soto E.I.R.L. E.P. Huaraz

Tipo
Comercial Regular Plan Multidestinos Internacional - Libre Plan al Segundo Speedy Negocios Avanzado al 10% 1200Kbps Satelital Recojo libre 4 visitas al mes

Tarifa mensual
S/. 0.40 S/. 0.72 S/. 40.50 S/. 1.076.40 S/. 74.57 --S/. 120.00 Kwh. m Renta bsica Plana por punto

Instalacin
----S/. 282.50 S/. 199.00 S/. 375.84 ----Instalacin + equipo instalacin + router por cada dos puntos

Tarifas de telfono internet y cables extrados de telefonica.com.pe, tarifas de Chavin S.A. Extrada de la pgina web de sunass en http://www.sunass.gob.pe/doc/fiscalizacion/200405/info176_04.pdf Tarifas de Electroandina tarifa de electro andina extrada de recibo diciembre 2006. Las tarifas de limpieza de pozo sptico fueron obtenidas bajo consulta directa al proveedor

Elaboracin propia

3.5.2 INSUMOS Los insumos requeridos estn vinculados principalmente a los servicios de soporte de alojamiento, entre ellos los ms importantes los de limpieza de habitaciones y ambientes, suministros para oficinas, suministros de cocina diversos y bebidas y suministros para el bar. En la Tabla N 64 se muestra la relacin de principales insumos agrupados por el servicio de soporte vinculado junto con un presupuesto estimado en base a las cantidades semanales requeridas.
Tabla N 64 INSUMOS REQUERIDOS ESTIMADOS
Servicio
LIMPIEZA

Suministro/Material
Cera Detergente Pinesol Toallas papel Desodorizantes Esponjas Carnes Aceite Vegetales Condimentos Legumbres Salsas B. gaseosas Hierbas aromticas Frutas Granos Harina Cereales Whisky Gin Vodka Tequila Pisco Vinos Jarabe Sidra Papeles Folders Tintas/Toners Sobres Pioners Tarjetas DVD`s Discos Plumones pizarra Punteros Papel higinico Shampoo Papel toalla Cepillos Jabn lquido Antnflamatorios Sueros Antipirticos Gasas Sulfas Agua de azar Alcohol Algodn Gasolina Presupuestos para repuestos Aditivos Jabn Escobas Otros Huevos Lcteos Esencias Material Repostera Lava vajillas Otros Zumos de frutas Cerveza Ron Otros Bidones de agua Lapiceros Lpices Marcadores Otros Desodorizante ecolgico Pasta dental Otros Vendajes Cremas Antibiticos Otros

Cantidad
40 habitaciones + instalaciones

Monto presupuestado
S/. 400

RESTAURANT

80 personas desayuno+ almuerzo/cena

S/. 19,600

BAR/PUB

15 personas 3 noches por semana 3 Oficinas + Recepcin + Sala de cmputo Semanal - 40 habitaciones + 8 baos centro Equipamiento inicial Gasolina + Mantenimiento semanal

S/. 5,250

SUMINISTROS OFICINAS

S/. 70

SUMINISTROS BAOS

S/. 200

TPICO

S/. 800

TRANSPORTES

S/. 1,100

Elaboracin propia

77 CAPTULO IV: ESTUDIO LEGAL Y ORGANIZACIONAL

El Estudio Legal y Organizacional comprende un anlisis de los trmites de constitucin, la eleccin del tipo de sociedad y afectacin de regimenes tributarios Incluye adems el estudio de la estructura organizacional, las funciones y los perfiles de los puestos.

4.1 TIPO DE SOCIEDAD

El tipo de sociedad elegido es el de Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada S.R.L aporte. capital con 4 El socios y responsabilidad limitada a su patrimonio en e personal no esta afecto y el dividido iguales participaciones
Tabla N 65 PASOS PARA CONSTITUCIN
1. Trmite y Bsqueda de nombre de la empresa (Aldea de Los Andes S.R.L) en Registro Pblicos: SUNARP - Zona Registral N VII 2.rmite de Reserva del nombre ante Registros Pblicos - SUNARP Zona Registral N Sede Huaraz VII 3. Elaboracin de Minuta de Constitucin firmada por Abogado 4. Trmite de la Escritura Pblica ante Notario Pblico y seguimiento de la inscripcin en el Registro de personas jurdicas de la Oficina Registral de Huaraz 5.Registro nico del Contribuyente (RUC) gestionada en la SUNAT, presentando Documento de Identidad del titular, escritura Pblica de la propiedad inscrita en los Registro Pblicos, Formato de Inscripcin de RUC en la SUNAT. El domicilio fiscal ser el del local. 6. Autorizacin para la Emisin de comprobantes de Pago (SUNAT) 7. Trmite de obtencin de Licencia Municipal de Funcionamiento presentando documento de Constitucin Social, Nmero de RUC, Certificado de Zonificacin y Compatibilidad de Usos, Plano de Distribucin 8. Inscripcin en el Registro Especial de Establecimientos de Hospedaje presentando copia de la Licencia de Funcionamiento. 9. Solicitud de Clasificacin y Categorizacin ante la Direccin Nacional de Turismo en Categora de Ecolodge 10. Los libros contables sern llevados internamente dentro del ERP que generar en base a las operaciones los registros de inventarios, balances, caja diario y mayor adems de los registros de compras y ventas, siendo los libros principales legalizados y supervisados en los periodos de cierre por un contador externo. Elaboracin propia

indivisibles que no pueden ser constituidos en acciones. De acuerdo es al tipo de Sociedad necesario

constituir una Junta General de socios constituida por los cuatro aportantes y la figura

de un Gerente General encargado de la administracin de la sociedad con facultades especiales de representante procesal. Los aportes sern en efectivo. La Tabla N 65 muestra los pasos requeridos para la constitucin.

4.2 AFECTACIN TRIBUTARIA

Para la inscripcin en la de Superintendencia Nacional
Tabla N 66 REQUISITOS INSCRIPCIN RUC
Minuta de constitucin Escritura Pblica de la propiedad en Registros Pblicos Formato de inscripcin de RUC de la SUNAT(Formulario No 2119 Solicitud de inscripcin o comunicacin de afectacin de tributos) Documento de identidad original del representante legal Fuente: www.sunat.gob.pe Elaboracin propia

Administracin Tributaria dentro del Registro nico de Contribuyentes se presentarn los requisitos especificados en la Tabla N 66. Los

impuestos a los que se encuentra afecto el ecolodge son:

78
4.2.1 IMPUESTO A LA RENTA Los ingresos del Ecolodge pertenecen a la tercera categora: Ingresos del comercio, la industria y otras determinadas por ley, estando sujetos como domiciliados en el pas al pago del 30% anual sobre los ingresos netos en las actividades comerciales. 4.2.2 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS El giro de atencin a turistas extranjeros es considerado por la SUNAT como exportacin de servicios, ubicndose dentro del Rgimen Especial de Establecimientos de Hospedaje (Vanse requisitos en la Tabla N 67) que tiene una compensacin del 18% sobre el IGV (Siendo ste de 19% solo se paga el 1%). una Para ello se debern cumplir serie de un obligaciones120 Registro y de
Tabla N 67 REQUISITOS RGIMEN ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE
Tener el RUC activo Encontrarse afecto al Impuesto General a las Ventas Establecimiento declarado como domicilio fiscal en el RUC Presentar copia de la Licencia de Funcionamiento donde figure como la actividad la de Servicios de Hospedaje Elaboracin propia

presentar Huspedes121

en el Centro de

Servicios al Contribuyente Regional Ancash. 4.2.3 OTROS IMPUESTOS Las actividades no son gravadas por el Impuesto Selectivo al Consumo El desembolso y pagos del prstamo bancario estarn afectos al Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF), cuya tasa vigente es de 0.08%.

4.3 NORMAS COMPETENTES

4.3.1 RESPECTO AL RGIMEN ESPECIAL DE HOSPEDAJE
Tabla N 68 NORMAS - HOSPEDAJE
Ley
Decreto Supremo N 122-2001-EF Resolucin de Superintendencia 082-2001- SUNAT Resolucin De Superintendencia No. 093-2002/SUNAT Resolucin De Superintendencia No. 136-2002/SUNAT Resolucin De Superintendencia No. 157-2005/SUNAT Resolucin De Superintendencia No. 137-2006/SUNAT

Fecha
29.06.2001 20.07.2001 25.07.2002 11.10.2002 17.08.2005 26.08.2006

Descripcin
Dictan normas para la aplicacin de beneficio tributario a establecimientos de hospedaje que brinden servicios a sujetos no domiciliados. Dictan normas referidas al Registro Especial de Establecimientos de Hospedaje a que se refiere el Art. 3 del D.S. N 122-2001-EF. Normas para la implementacin y control del beneficio establecido por el Decreto Legislativo N 919 a favor de establecimientos de hospedaje que brinden servicios a sujetos no domiciliados Modifican normas para la implementacin y control del beneficio establecido por el Decreto Legislativo N 919 a favor de establecimientos de hospedaje que brinden servicios a sujetos no domiciliados. Establecen nuevo procedimiento para la presentacin de informacin a que se refiere el articulo 8 del Reglamento de Notas de Crdito Negociables Modifican la Resolucin de Superintendencia N 157-2005/SUNAT a fin de incluir dentro de sus alcances toda la informacin que los exportadores deben adjuntar a las comunicaciones de compensacin y/o solicitudes de devolucin presentadas al amparo del Decreto Legislativo N 919.

Elaboracin propia

120 Puede verse el detalle de stas en el Anexo 38: Rgimen Especial de Establecimientos de Hospedaje 121 El registro de huspedes debe contener datos del visitante, nmero y copia del pasaporte, fecha de ingreso al pas, fecha de ingreso y salida del centro y ser declarado a travs de archivos generados con el PDT Exportadores junto con el formulario 4949

79
4.3.2 RESPECTO A LA ACTIVIDAD TURSTICA
Tabla N 69 NORMAS - ACTIVIDAD TURSTICA
Ley
Ley N 26821 Ley N 26961 DS 009-92 ICTI

Descripcin
Aprovechamiento Sostenible de Recursos Naturales Desarrollo de la Actividad Turstica Declara de inters pblico y necesidad nacional el desarrollo del turismo ecolgico

Elaboracin propia

4.3.3 SOBRE LA CLASIFICACIN Y CATEGORIZACIN DE ECOLODGES

Tabla N 70 NORMAS - ECOLODGES
Ley
Reglamento de establecimientos de hospedaje Decreto Supremo N 029-2004-MINCETUR,

Descripcin
Establece las disposiciones para la clasificacin, categorizacin, funcionamiento y supervisin de los establecimientos de hospedaje; asimismo, establece los rganos competentes en dicha materia, as como, la obligatoriedad a todos los que inicien operaciones de presentar la Declaracin Jurada de cumplimiento de las normas relativas a las condiciones mnimas del servicio que presten. Establece los requisitos de infraestructura, equipo y servicios para la clase de Hotel, Apart- Hotel, Hostal, Resort, Ecolodge y Albergue, categoras de 1 a 5 estrellas. Define las funciones, norma el procedimiento de evaluacin y establece las sanciones que sern aplicadas a las personas designadas como Calificadores de Establecimientos de Hospedaje por el MINCETUR

Reglamento de Calificadores de Establecimientos de Hospedaje RM N 151-2001-ITINCI/

Elaboracin propia

4.4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Dado que no se tienen muchos trabajadores la estructura organizacional se dividir en dos reas con sus respectivos servicios. La primera rea estar orientada al soporte administrativo y la segunda a la plataforma operativa. Dentro de cada rea y servicio se han especificado en el organigrama del Grfico N 56 los responsables directos. Mantener una estructura organizacional horizontal constituye una de las alternativas ms viables y fciles de instaurar en el corto plazo, generando lneas de mando con burocracia mnima capaces de responder de manera rpida a los incidentes, generando un aprendizaje de negocio verstil.
Grfico N 56 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL ECOLODGE

Elaboracin Propia

80 4.5 FUNCIONES DEL PERSONAL

Cada uno de los puestos definidos deber cumplir funciones especficas para asegurar que el nivel de servicio sea ptimo a nivel de ejecucin y retroalimentacin tras el inicio de operaciones. Las funciones requeridas por cada puesto se detallan en la Tabla N 71.
Tabla N 71 FUNCIONES DE PERSONAL
Gerente General Representacin procesal
Supervisin de resultados Optimizacin de servicios Planificacin de recursos Gestin de nuevos contratos con agencias Recepcionista Registro de visitantes Registro de bienes en custodia de valor Atencin central telefnica Registro de reservaciones

Auxiliar 1 Manejo de compras de materiales

Manejo de almacenes Coordinacin con agencias de viaje Manejo de Mdulos Almacn/Contabilidad/Compras ERP Preparacin de informes de indicadores de gestin Gua Ecoturista Informacin turstica a visitantes Diseo de rutas e itinerarios Asignacin de guas y conductor en rutas propias Coordinacin con comunidades locales Conserje Limpieza de ambientes de zona central, hospedaje y abierta Manejo de llaves sector servicio Limpieza de baos sector central y administrativo Ayudantes de cocina Preparacin de platos y extras Limpieza de cocina Limpieza de utensilios Vigilante Vigilancia de caseta Registro de ingresos y salidas a las instalaciones Manejo de puerta principal y vehicular Elaboracin propia

Auxiliar 2 Supervisin de rea de Servicios Atencin de requerimientos de personal Supervisin administrativa en horario nocturno de instalaciones
Manejo de accesos a ambientes zona central y exteriores Manejo de relaciones pblicas directas con visitantes Guas tursticos Asesora turstica en recorridos Manejo de sistemas de comunicacin de emergencia en ruta Mediacin con comunidades visitadas Visitas guiadas en sala exhibicin

Conductores
Manejo de vehculos

Botones/Mucamas
Gua a habitaciones otorgadas Cambio de toallas diario Limpieza de habitaciones y lavandera Mozos Toma y registro de pedidos Atencin a las mesas Entrega de pedidos a habitaciones Enfermera Atencin de emergencias Coordinacin con hospitales en emergencia mayores Llevado de tratamientos a distancia

Chef Revisin de demanda de platos Registro de demanda de ingredientes Eleccin de mens y platillos Tcnico computo Atencin en laboratorio de cmputo Soporte tcnico rea administrativa y servicios Asesora en instalacin de red habitaciones

4.6 REQUERIMIENTOS DEL PERSONAL

En base a las funciones de cada puesto se definen perfiles de personal requeridos para un ptimo desempeo en la Tabla N 72.
Tabla N 72 PERFIL REQUERIDO DE PERSONAL
Gerente General Experiencia mnima de 3 aos en el sector en puestos similares Egresado o Bachiller de Administracin / Ingeniera Industrial Experiencia en manejo de ERP Conocimientos de ingles a nivel avanzado, Liderazgo Auxiliar 1 Experiencia mnima de 3 aos en logstica y compras
Disponibilidad a tiempo completo Experiencia en manejo de ERPs Conocimientos de idioma ingles a nivel intermedio Elaboracin propia

Auxiliar 2 Experiencia mnima de 3 aos en Recursos Humanos

Capacidad de trabajo en equipo Disponibilidad a tiempo completo Conocimientos de idioma ingles a nivel intermedio

81
Tabla N 72 (Continuacin) PERFIL REQUERIDO DE PERSONAL
Recepcionista
Experiencia mnima de 2 aos en call centers o central telefnica Conocimientos de idioma ingles a nivel avanzado Disponibilidad a tiempo completo Conocimientos slidos de MS Office

Gua Ecoturista
Experiencia de trabajo con comunidades locales Experiencia mnima de 3 aos en recorridos ecoturistas Conocimientos slidos de fauna flora y geografa local Conocimientos de idioma ingles a nivel avanzado

Guas tursticos
Experiencia mnima de 2 aos como guas tursticos en la zona Conocimientos sobre la historia y geografa de la regin Conocimientos de ingles a nivel avanzado Capacidad de trabajo en equipo

Conductores
Experiencia mnima de 3 aos en trabajos similares Contar con brevete categora A2, y conocimientos de rutas locales

Conserje
Experiencia mnima de 1 ao en puestos similares Experiencia en manejo de grupos electrgenos y mantenimiento de calentadores

Botones/Mucamas
Experiencia mnima de 2 aos en puestos similares Conocimiento de idioma ingles a nivel bsico

Chef
Experiencia mnima de 3 aos en posiciones similares Estudios de cocina internacional Conocimiento de la gastronoma local Conocimientos intermedios de ingls

Ayudantes de cocina
Experiencia mnima de 2 aos en posiciones similares Estudios tcnicos de cocina Disponibilidad tiempo completo Capacidad de trabajo bajo presin

Mozos
Experiencia mnima de 1 ao en posiciones similares Disponibilidad tiempo completo Conocimientos avanzados de ingls Conocimientos bsicos de sistemas

Tcnico computo
Experiencia mnima de 3 aos en soportes de sistemas Estudios tcnicos en computacin, redes y/o hardware Conocimientos intermedios de ingles Disponibilidad a tiempo completo

Vigilante
Experiencia mnima de dos aos en puestos similares Conocimientos bsicos de ingles Conocimientos bsicos de sistemas Disponibilidad a tiempo completo Elaboracin propia

Enfermera
Conocimientos de idioma ingles a nivel intermedio Experiencia mnima de 3 aos en emergencia (clnicas) Tcnica en enfermera Disponibilidad a tiempo completo

De acuerdo al marco laboral actual se plantean contratos de tiempo indefinido (CTI) para los trabajadores cuyos roles son de mayor importancia y requieren personal estable en cargos de confianza, y contratos de naturaleza temporal (CNT) renovables para los restantes. En la tabla N 73 se muestra la remuneracin base vinculada a los puestos definidos. Las tasas122 para las prestaciones como CTS AFP y Seguro se han obtenido de la legislacin laboral vigente.
Tabla N 73 CONTRATOS Y REMUNERACIONES PERSONAL
Trabajador
Gerente General Auxiliar 1 Auxiliar 2 Recepcionista Gua Ecoturista Guas tursticos Conductores Conserje Botones/Mucamas Chef Ayudantes de cocina Mozos Tcnico computo Vigilante Enfermera

Nmero
1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1

Turnos
1,0 1,0 3,0 1,5 1,0 1,0 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,0 3,0 1,5

Modalidad
CTI CTI CTI CTI CTI CNT CNT CNT CNT CNT CNT CNT CNT CNT CNT

Remunera cin base

S/. 3.500,00 S/. 1.800,00 S/. 1.800,00 S/. 1.200,00 S/. 2.000,00 S/. 700,00 S/. 500,00 S/. 600,00 S/. 600,00 S/. 2.200,00 S/. 1.100,00 S/. 800,00 S/. 1.600,00 S/. 800,00 S/. 1.200,00

Prestaciones CTS
S/. 291,55 S/. 149,94 S/. 149,94 S/. 99,96 S/. 166,60 S/. 58,31 S/. 41,65 S/. 49,98 S/. 49,98 S/. 183,26 S/. 91,63 S/. 66,64 S/. 133,28 S/. 66,64 S/. 99,96

AFP
S/. 385,00 S/. 198,00 S/. 198,00 S/. 132,00 S/. 220,00 S/. 77,00 S/. 55,00 S/. 66,00 S/. 66,00 S/. 242,00 S/. 121,00 S/. 88,00 S/. 176,00 S/. 88,00 S/. 132,00

Seguro
S/. 18,55 S/. 9,54 S/. 9,54 S/. 6,36 S/. 10,60 S/. 3,71 S/. 2,65 S/. 3,18 S/. 3,18 S/. 11,66 S/. 5,83 S/. 4,24 S/. 8,48 S/. 4,24 S/. 6,36

Elaboracin propia
122 Tasas; 8,33% respecto a la remuneracin base para CTS, 11% de la remuneracin base ser destinada a AFP y la prima de seguro a pagar por cada trabajador equivale al 0,53% sobre la remuneracin base percibida.

82 CAPITULO V: ESTUDIO ECONMICO Y FINANCIERO 5.1 INVERSIN DEL PROYECTO

Se compone de la suma de las inversiones en bienes tangibles, bienes intangibles y capital de trabajo. Los montos estn expresados en nuevos soles123 y se basan en cotizaciones efectuadas a nivel zonal, vistas en el estudio tcnico. 5.1.1 INVERSIN EN ACTIVOS FIJOS TANGIBLES a. Inversin en Terreno La inversin en terreno no es afecta al IGV, y se calcula en base a la necesidad de espacio definida en el estudio tcnico y el precio por metro cuadrado de la opcin seleccionada como se muestra en la Tabla N 74.
Tabla N 74 INVERSIN EN TERRENO
rea requerida
10000 m

Precio por metro cuadrado

S/. 18

Sub Total
S/. 180,000

IGV
S/. 0

Total
S/. 180,000

TERRENO TOTAL
Elaboracin propia

S/. 180,000

b. Inversin en Edificios La inversin en Edificios involucra los costos de edificacin y los acabados en todas las zonas En los anexos124 se pueden consultar el detalle de los precios unitarios y unidades para los acabados, siendo presentado el costo total en la Tabla N 75
Tabla N 75 INVERSIN EN EDIFICIOS
Descripcin
Bungalows (Madera) Habitaciones (Adobe) EcoSuites (Cemento / Roca) Sector Central (Adobe / Cemento) Laguna Muro Exterior (Roca) Total

Construccin Costo Unidad Cantidad unitario

m m m m m m 441 2069 1193 2930 1000 600 S/. 133 S/. 67 S/. 269 S/. 193 S/. 101 S/. 84

Costo Total
S/. 58,824 S/. 139,092 S/. 320,672 S/. 566,387 S/. 100,840 S/. 50,420 S/. 1,236,236

IGV
S/. 11,176 S/. 26,428 S/. 60,928 S/. 107,614 S/. 19,160 S/. 9,580 S/. 234,885

TOTAL
S/. 70,000 S/. 165,520 S/. 381,600 S/. 674,001 S/. 120,000 S/. 60,000 S/. 1,471,121

Descripcin
Acabados Madera Pisos Zcalos Pintura Sanitarios Total TOTAL

Acabados Costo Unidad Cantidad unitario

Detalle en Anexo 35 Detalle en Anexo 36 Detalle en Anexo 36 Detalle en Anexo 38 Detalle en Anexo 38

Costo Total
S/. 195,437 S/. 103,500 S/. 55,582 S/. 27,717 S/. 15,050 S/. 397,287 S/. 1,943,892

IGV
S/. 37,133 S/. 19,665 S/. 10,561 S/. 5,266 S/. 2,860 S/. 75,484 S/. 310.369

TOTAL
S/. 232,570 S/. 123,165 S/. 66,142 S/. 32,984 S/. 17,910 S/. 472,771 S/. 1.943.892

EDIFICIOS TOTAL
Elaboracin propia

S/. 1,943,892

123 El tipo de cambio referencial para evaluar precios de mercado fijados en dlares que se presentan en las tablas convertidos en nuevos soles fue el vigente en Febrero Marzo del 2007 ($1,0 por cada S/. 3,2) 124 Vanse los Anexos 39 y 40: Pisos y Acabados de madera respectivamente para el detalle de los tipos de pisos, zcalos y acabados de madera empleados as como los costos unitarios respectivos por zonas. Pueden revisarse tambin el Anexo 37: Presupuesto de Construccin por Zonas y Anexo 38: Presupuesto Sanitarios y Pintura

83
c. Inversin en Maquinaria y Equipos Comprende maquinaria y equipo ya detallado en el estudio tcnico agrupado por sectores. N 76) (Vase la Tabla Puede revisarse el
Tabla N 76 INVERSIN EN MAQUINARIA Y EQUIPOS
Descripcin
reas Administrativas Sector Hospedaje/Servicios Total

Costo Total
S/. 5,946 S/. 169,395 S/. 175,341

IGV
S/. 1,130 S/. 32,185 S/. 33,315

TOTAL
S/. 7,076 S/. 201,580 S/. 208,656

TOTAL MAQUINARIA Elaboracin propia

S/. 208,656

presupuesto detallado en los anexos125. d. Inversin en Equipos de Oficina Incluye los

Descripcin
Computadoras Laptops

equipos de uso administrativo y audiovisual incluyendo del de N 77.) los laboratorio cmputo.

Tabla N 77 INVERSIN EN EQUIPOS DE OFICINA

Cantidad
4 14 3 1 1 3 3 3 4

Costo unitario
S/. 2,560 S/. 1,600 S/. 3,360 S/. 575 S/. 400 S/. 415 S/. 3,292 S/. 530 S/. 210

Costo Total
S/. 8,605 S/. 18,824 S/. 8,471 S/. 483 S/. 336 S/. 1,046 S/. 8,299 S/. 1,336 S/. 706 S/. 48,106

IGV
S/. 1,635 S/. 3,576 S/. 1,609 S/. 92 S/. 64 S/. 199 S/. 1,577 S/. 254 S/. 134 S/. 9,140

TOTAL
S/. 10,240 S/. 22,400 S/. 10,080 S/. 575 S/. 400 S/. 1,245 S/. 9,876 S/. 1,590 S/. 840 S/. 57,246

Impresoras Proyectores Cmara Scanner

(Vase la Tabla

Total

TOTAL EQUIPOS DE OFICINA Elaboracin propia

S/. 57,246

e. Inversin en Muebles y enseres Incluye la relacin total de mobiliario y enseres requeridos en cada uno de los ambientes. En la Tabla N 78 se presenta el total
Tabla N 78 INVERSIN EN MUEBLES Y ENSERES
Descripcin
Sector Hospedaje/Servicios rea Administrativa Total

Costo Total
S/. 265,945 S/. 16,585 S/. 282,529

IGV
S/. 50,529 S/. 3,151 S/. 53,681

TOTAL
S/. 316,474 S/. 19,736 S/. 336,210

TOTAL MUEBLES Y ENSERES Elaboracin propia

S/. 336,210

resumido, siendo presentado el detalle en los anexos. 126 f. Inversin en Vehculos Inversin en dos vehculos de transporte con capacidad de 12 pasajeros para las rutas propias ofrecidas por el
Tabla N 79 INVERSIN EN VEHCULOS
Descripcin 2 KIA PREGIO 2002 Costo Total
S/. 129,076

IGV
S/. 24,524

TOTAL
S/. 153,600

TOTAL VEHCULOS Elaboracin propia

S/. 153,600

servicio de operadora ecoturista. El monto se muestra en la Tabla N 79.

125 Vanse Anexo 43: Detalle Inversin en Maquinaria y Equipos 126 Vanse Anexo 44: Detalle Inversin en Muebles y Enseres

84
g. Resumen de la Inversin en Activos Fijos Tangibles Como se puede apreciar en la Tabla N 80, el monto total a invertir en activos fijos tangibles asciende a la suma de S/. 2,879,604.
Tabla N 80 INVERSIN EN ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
Activos Fijos Tangibles Costo Total IGV S/. 180,000 S/. 0 a. Terreno S/. 1,633,523 S/. 310,369 b. Edificios S/. 175,341 S/. 33,315 c. Maquinaria y Equipos S/. 48,106 S/. 9,140 d. Equipos de Oficina S/. 282,529 S/. 53,681 e. Muebles y enseres S/. 129,076 S/. 24,524 f. Vehculos Total S/. 2,448,575 S/. 431,029 TOTAL ACTIVOS FIJOS TANGIBLES Elaboracin propia TOTAL
S/. 180,000 S/. 1,943,892 S/. 208,656 S/. 57,246 S/. 336,210 S/. 153,600 S/. 2,879,604

S/. 2,879,604

5.1.2 INVERSIN EN ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES Son inversiones que se realizan sobre activos constituidos por los servicios o derechos adquiridos, necesarios para la puesta en marcha del proyecto. a. Inversin en Trmites de Constitucin Incluyen formalidades legales, tributarias y municipales poder constituir
127

Tabla N 81 INVERSIN EN TRMITES DE CONSTITUCIN

Descripcin Bsqueda y Reserva Nombre SUNARP Minuta y Elevacin Escritura Pblica Licencia Municipal Legalizacin de Libros Contables y autorizacin para la emisin de comprobantes de pago Total Costo
S/. 10 S/. 380 S/. 300 S/. 80 S/. 770

Honorarios
S/. 16 S/. 144 --S/. 48 S/. 208

IGV
S/. 3 S/. 27 S/. 0 S/. 9 S/. 40

TOTAL
S/. 29 S/. 551 S/. 300 S/. 137 S/. 1,018

para la Pueden

empresa

verse los costos en la Tabla N 81.

TOTAL CONSTITUCIN Elaboracin propia

S/. 1,018

b. Inversin en Instalacin de Servicios/Desarrollo ERP Se contemplan en la Tabla N 82 los los gastos diversos vinculados a contratar e instalar servicios y al desarrollo
Tabla N 82 INVERSIN EN DESARROLLOS/INSTALACIONES
Descripcin Costo Total IGV S/. 237 S/. 45 Telfono S/. 13,107 S/. 2,490 Cable satelital S/. 167 S/. 32 Internet S/. 15,966 S/. 3,034 Desarrollo ERP + Capacitacin Total S/. 29,478 S/. 5,601 TOTAL SERVICIOS + DESARROLLO ERP Elaboracin propia TOTAL
S/. 283 S/. 15,597 S/. 199 S/. 19,000 S/. 35,079

del ERP a medida. 128 Como se puede apreciar en la Tabla N 83, el monto total a invertir en activos fijos intangibles asciende a la suma de S/. 37,901

S/. 35,079

c. Resumen de la Inversin de Activos Fijos Intangibles

Tabla N 83 INVERSIN EN ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES
Activos Fijos Intangibles Sub Total IGV S/. 978 S/. 40 a. Trmites de constitucin b. Contratacin de S/. 29,478 S/. 5,601 Servicios/Desarrollo ERP Sub-Total S/. 30,456 S/. 5,640 S/. 1,805 c .Imprevistos (5%) Total S/. 32,261 S/. 5,640 TOTAL ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES Elaboracin propia Total
S/. 1,018 S/. 35,079 S/. 36,096 S/. 1,804.82 S/. 37,901

S/. 37,901

127 Costo de trmites obtenidos de <http://www.detramites.com/tarifas.htm> incluyendo el precio e IGV por terceros 128 Los costos de instalacin de servicios se obtuvieron del estudio tcnico

85
5.1.3 INVERSIN EN CAPITAL DE TRABAJO Incluye el total de recursos necesarios, en la forma de activos corrientes para la operacin normal del proyecto durante un ciclo productivo. En nuestro caso se el primer ao de operaciones incluyendo el pago al contado de los costos de produccin, gastos administrativos y gastos de ventas. Para calcular el capital de trabajo emplearemos el Mtodo del Dficit Acumulado Mximo (Sapag y Sapag, 1998) debido a las marcadas estacionalidades de periodicidad mensual propias del proyecto, segn el cual el capital de trabajo equivale al mayor dficit acumulado entre los ingresos por ventas menos los costos establecidos en el ao 2008. En base al clculo129 se observa que no se obtiene dficit durante el ao en ningn mes por lo que tomamos el Capital de Trabajo simplemente como la suma de los gastos operativos del primer mes los cuales ascienden a la suma de S/. 86,856. 5.1.4 INVERSIN TOTAL En la Tabla N 84 se muestra la inversin total del proyecto, La ascendente a S/ 3,004,361.
Tabla N 84 INVERSIN TOTAL
Inversin
Activos Fijos Tangibles Activos Fijos Intangibles Capital de Trabajo Total

TOTAL
S/. 2,879,604 S/. 37,901 S/. 86,856 S/. 3,004,361

En Porcentaje
95.85% 1.26% 2.89% 100.00%

mayor parte de la inversin del proyecto la representa los activos

TOTAL ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES Elaboracin propia

S/. 3,004,361

fijos tangibles, con un 95,85% de la inversin total

5.2 FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

Se presentan en la Tabla N 85 algunas opciones de financiamiento ofrecidas.
Tabla N 85 OPCIONES DE FINANCIAMIENTO EN INSTITUCIONES BANCARIAS
Institucin Bancaria Monto Mnimo BBVA Banco Continental
S/.82,500/ US$ 75,000

Banco de Crdito
S/. 80,000/ US$ 25,000 90% valor tasacin 25 aos Tasa Fija 5 aos (9.75%), Tasa Fija 10 aos (11.5%) Tasa Fija 5 aos (9.25%), Tasa Fija 10 aos (9.75%) Cuotas mensuales (12 o 14 al ao) Periodo de gracia de 1 a 6 meses Ao de 360 das

Interbank
S/. 80,000/ US$ 10,000 80% valor tasacin 25 aos Tasa Fija 5 aos (8.99%), Tasa Fija 10 aos (11%) Tasa Fija 5 aos(9%) Cuotas mensuales (12 o 14 al ao) Periodo de gracia de entre 3 a 6 meses Ao de 360 das

ScotiaBank
US$ 10,000 80% valor tasacin 20 aos

Financiamiento mx. 70% valor tasacin Plazo mximo 10 aos T.E.A (S/.) T.E.A. (US$) Otras condiciones
Tasa Fija 5 aos (9%), Tasa Fija 10 aos(11%) Tasa fija 11,25% Cuotas mensuales (12 o 14 al ao) Aos de 360 das

Tasa fija 11% Cuotas mensuales (12 o 14 al ao) Periodo de gracia de entre 3 a 6 meses Ao de 360 das

Fuente: bbva.com.pe / bcp.com.pe / interbank.com.pe Elaboracin propia

Se elige el financiamiento de Interbank en soles con tasa fija a 5 aos (8.99% anual efectivo). El financiamiento mximo para nuestro proyecto sera de S/ 1,699,113 que equivale al 80% del valor de tasacin del terreno y edificios.
129 Vase Anexo 45: Clculos del Mtodo del Dficit Acumulado Mximo para la determinacin del Capital de Trabajo

86
5.2.1 COSTO DE OPORTUNIDAD DE CAPITAL Empleando el Modelo de Precios Activos de Capital (MPAC) se calcula el Costo de Oportunidad de Capital(COK) en base al Riesgo Pas(Rpas), la Tasa Libre de Riesgo (Rf), la Prima del Mercado(Rm) y un valor de beta referencial al mercado americano ajustado al local. El valor de Rf para el mercado peruano se define en 5.8% en referencia a la tasa de los bonos de tesoro americano T-bills de 30 aos con tasas entre 8,4% y 5,8% anual. El Rm segn el Investment Portafolio Quaterly vlido para el Per es de 18%. El Rpas se calcula como el spread soberano de los bonos a enero del 2007 ascendente a 2%130. Tomamos de las cotizaciones de bolsa del mercado americano un valor del sector del beta de 0.77131. Al ser desapalancado y ajustado al mercado local (ver Tabla N 86) en base a las tasas efectivas de impuesto y el apalancamiento promedio de la industria132 se obtiene un beta de 0.94. Se obtiene como se ve en la Tabla N 87 un COK de 19,3%.
Tabla N 86 BETAS SECTORIALES HOSPEDAJE
Beta Deuda/Patrimonio (D/C) Tasa Efectiva de Impuesto (T) Beta apalancado del sector Beta desapalancado Elaboracin propia USA 0.33 40% 0.77 0.64 PERU 0.67 30% 0.94

Tabla N 87 COSTO DE OPORTUNIDAD DE CAPITAL (COK)

Riesgo pas (Rpas) 2,0% COK = Rpas + Beta x (Rm-Rf) + Rf Prima del mercado (Rm) Tasa libre de riesgo(Rf) 12,2% 5,8% Elaboracin propia Beta ajustado 0,94 COK 19,3%

5.2.2 COSTO PONDERADO DE CAPITAL La inversin del proyecto ser financiada en un 60% mediante aportes de capital, mientras que el 40% restante ser financiado en Interbank a una tasa fija de 8.99% anual efectivo en cinco aos, siendo la modalidad de los pagos elegida de cuotas constantes mensuales. Siendo esta la estructura de financiamiento se muestra en la Tabla N 88 el Costo Promedio de Capital Ponderado (WACC) ascendente a 14.1%
Tabla N 88 COSTO PROMEDIO DE CAPITAL PONDERADO
Inversin Total
S/. 3,004,361

Prstamo
Monto % Tasa de inters anual (KD) Monto

Aporte Propio
% Escudo Tributario (1-T) Tasa de inters anual (COK)

Costo Ponderado de Capital 14.1%

S/. 1,201,745

40%

9.0%

S/. 1,802,617 Elaboracin propia

60%

70%

19.3%

130 Referencia en http://www.stern.nyu.edu/%7Eadamodar/pc/datasets/vebitemerg.xls 131 El beta referencial en el mercado americano se obtuvo de http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/datasets/compfirm.xls 132 Los datos de tasas efectivas (vigentes a Abril 2007) de impuestos fueron obtenidas en damodaran.com, en http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ siendo la del mercado peruano de 30% y del americano de 40%. en el mercado americano de 24,92% y en el peruano es de 40% Las relaciones de deuda/capital promedio por sectores se obtuvieron en http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ siendo para el sector de hospedaje

87
Dada las condiciones del prstamo se muestra en la Tabla N 89 el detalle de las amortizaciones, intereses y pago de cuotas a nivel anual. El detalle mensual se puede consultar en los anexos133.
Tabla N 91 CRONOGRAMA DE AMORTIZACIONES Y PAGO DE INTERESES
Cuota Fecha
0 1 2 3 4 5 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Saldo Inicial
S/. 1,202,706 S/. 1,202,706 S/. 1,001,703 S/. 782,630 S/. 543,861 S/. 283,628

Cuota fija Base

S/. 297,076 S/. 297,076 S/. 297,076 S/. 297,076 S/. 297,076

ITF
S/. 962 S/. 238 S/. 238 S/. 238 S/. 238 S/. 238

Cuota total
S/. 962 S/. 297,314 S/. 297,314 S/. 297,314 S/. 297,314 S/. 297,314

Inters
S/. 96,073 S/. 78,003 S/. 58,308 S/. 36,843 S/. 13,448

Amortizacin Saldo Final

S/. 201,003 S/. 219,073 S/. 238,768 S/. 260,233 S/. 283,628 S/. 1,001,703 S/. 782,630 S/. 543,861 S/. 283,628 S/. 0

Elaboracin propia

5.3 PRESUPUESTOS DE INGRESOS Y EGRESOS

A continuacin se presentan los presupuestos de ingresos y egresos en nuevos soles. 5.3.1 PRESUPUESTOS DE INGRESOS Corresponden a
Tabla N 90 PRESUPUESTO DE INGRESOS (Incluye IGV)
2008 S/. 2,505,859 2013 S/. 4,139,203 2009 S/. 2,692,982 2014 S/. 4,685,850 2010 S/. 2,974,403 2015 S/. 5,334,298 Elaboracin propia 2011 S/. 3,296,739 2016 S/. 6,114,240 2012 S/. 3,684,259 2017 S/. 7,043,882

los ingresos por ejecucin de los servicios de

alojamiento y alimentacin, obtenido en base a la multiplicacin entre los niveles de precio definidos (incluye 1% IGV ya que el 18% es compensado por el rgimen especial) y las demandas por cada tipo de servicio134. (Vase la Tabla N 90) 5.3.2 PRESUPUESTOS DE COSTOS Se detallan los presupuestos de costos en nuevos soles (S/.). a) Presupuesto de Materia Prima Dado que en nuestro caso se trata de prestacin de servicios de alojamiento y alimentacin la materia
Tabla N 91 PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA (Incluye IGV)
2008 S/. 326,259 2013 S/. 572,228 2009 2010 2011 S/. 357,288 S/. 398,417 S/. 446,719 2014 2015 2016 S/. 653,673 S/. 751,224 S/. 867,974 Elaboracin propia 2012 S/. 503,903 2017 S/. 1,007,458

prima la constituir slo los materiales vinculados al restaurante. En la Tabla N 91 se muestra el presupuesto anual, calculado en base al pronstico de visitantes135.

133 Vase Anexo 46: Detalle del cronograma de pagos a nivel mensual 134 Puede verse el clculo detallado en Anexo 47: Presupuesto de Ingresos mensual 135 Puede verse el clculo detallado a nivel mensual en Anexo 48: Presupuesto de Materia Prima detallado

88
b) Presupuesto de Mano de Obra Directa (MOD) Comprende a toda la plana laboral base. vinculada de a la el ejecucin servicios Segn
Tabla N 92 PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA
2008 S/. 225,133 2013 S/. 225,133 2009 2010 2011 S/. 225,133 S/. 225,133 S/. 225,133 2014 2015 2016 S/. 225,133 S/. 225,133 S/. 225,133 Elaboracin propia 2012 S/. 225,133 2017 S/. 225,133

organigrama del ecolodge ser el personal del servicio de alimentacin y hospedaje y de operadora turstica136 (vese la Tabla N 92). c) Presupuesto de Costos Indirectos de Produccin (CIP) Incluye obra gastos de se materiales
Ao
Insumos Limpieza Insumos Bar Suministros Baos Insumos Tpicos

indirectos, mano de indirecta y generales

Tabla N 93 PRESUPUESTO DE INSUMOS INDIRECTOS (Incluye IGV)

2008
S/. 19,200 S/. 203,912 S/. 9,600 S/. 1,680 S/. 234,392

2009
S/. 19,200 S/. 223,305 S/. 9,600 S/. 960 S/. 253,065

2010
S/. 19,200 S/. 249,011 S/. 9,600 S/. 960 S/. 278,771

2011
S/. 19,200 S/. 279,200 S/. 9,600 S/. 960 S/. 308,960

2012
S/. 19,200 S/. 314,939 S/. 9,600 S/. 960 S/. 344,699

produccin137. muestran los

TOTAL Ao
Insumos Limpieza Insumos Bar Suministros Baos Insumos Tpicos

2013
S/. 19,200 S/. 357,643 S/. 9,600 S/. 960 S/. 387,403

2014
S/. 19,200 S/. 408,546 S/. 9,600 S/. 960 S/. 438,306

2015
S/. 19,200 S/. 469,515 S/. 9,600 S/. 960 S/. 499,275

2016
S/. 19,200 S/. 542,484 S/. 9,600 S/. 960 S/. 572,244

2017
S/. 19,200 S/. 629,661 S/. 9,600 S/. 960 S/. 659,421

En la Tabla N 93 insumos indirectos

TOTAL

Elaboracin propia

Se consideran dentro de la mano de obra indirecta, a los puestos dentro del rea de servicios con funcin de soporte y supervisin
138

Tabla N 94 PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA (MOI)

2008
S/. 198,179

2009
S/. 198,179

2010
S/. 198,179

2011
S/. 198,179

2012
S/. 198,179

2013
S/. 198,179

2014
S/. 198,179

2015
S/. 198,179

2016
S/. 198,179

2017
S/. 198,179

Elaboracin propia

(ver Tabla N 94).

En la Tabla N 95 se muestra la

depreciacin de activos de produccin empleando las tasas fijadas por la SUNAT.

Tabla N 95 PRESUPUESTO DE DEPRECIACIN DE ACTIVOS DE PRODUCCIN
Activo
Edificios (3%) Maquinaria y equipos (10%) Muebles y enseres (10%) Vehculos (20%) Equipos de oficina (25%)

Valor inicial
S/. 1,560,330 S/. 169,395 S/. 265,945 S/. 129,076 S/. 25,449 S/. 2,150,194

2008
S/. 46,810 S/. 16,939 S/. 26,594 S/. 25,815 S/. 6,362 S/. 122,521

2009
S/. 46,810 S/. 16,939 S/. 26,594 S/. 25,815 S/. 6,362 S/. 122,521

2010
S/. 46,810 S/. 16,939 S/. 26,594 S/. 25,815 S/. 6,362 S/. 122,521

2011
S/. 46,810 S/. 16,939 S/. 26,594 S/. 25,815 S/. 6,362 S/. 122,521

2012
S/. 46,810 S/. 16,939 S/. 26,594 S/. 25,815 S/. 0 S/. 116,159

TOTAL Activo
Edificios (3%) Maquinaria y equipos (10%) Muebles y enseres (10%) Vehculos (20%) Equipos de oficina (25%)

2013
S/. 46,810 S/. 16,939 S/. 26,594 S/. 0 S/. 0 S/. 90,344

2014
S/. 46,810 S/. 16,939 S/. 26,594 S/. 0 S/. 0 S/. 90,344

2015
S/. 46,810 S/. 16,939 S/. 26,594 S/. 0 S/. 0 S/. 90,344

2016
S/. 46,810 S/. 16,939 S/. 26,594 S/. 0 S/. 0 S/. 90,344

2017
S/. 46,810 S/. 16,939 S/. 26,594 S/. 0 S/. 0 S/. 90,344

Residual
S/. 1,092,231 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 1,092,231

TOTAL

Elaboracin propia

Al final del proyecto se efectuar la venta de los activos fijos al valor residual.
136 Puede verse el Anexo 49: Presupuesto de Mano de Obra Directa/Indirecta y Sueldos Administrativos mensual. Comprende los sueldos de guas tursticos, gua ecoturista, mozos, ayudantes de cocina, chef, botones y conductores 137 Puede verse el clculo detallado a nivel mensual en Anexo 50: Presupuesto de Costos Indirectos mensual 138 Puede verse el detalle del clculo en el Anexo 49 tambin. El presupuesto de mano de obra indirecta comprende los sueldos de vigilante, enfermera, tcnico de cmputo, conserje y auxiliar 2.

89
Los gastos de la
Tabla N 96 PRESUPUESTO DE GASTOS GENERALES DE PRODUCCIN (GPP)
Ao
Combustible y Repuestos Depreciacin

generales produccin incluyen

2008
S/. 44,370 S/. 122,521 S/. 166,891 2013 S/. 44,370 S/. 90,344 S/. 134,714

2009
S/. 44,370 S/. 122,521 S/. 166,891 2014 S/. 44,370 S/. 90,344 S/. 134,714

2010
S/. 44,370 S/. 122,521 S/. 166,891 2015 S/. 44,370 S/. 90,344 S/. 134,714

2011
S/. 44,370 S/. 122,521 S/. 166,891 2016 S/. 44,370 S/. 90,344 S/. 134,714

2012
S/. 44,370 S/. 116,159 S/. 160,529 2017 S/. 44,370 S/. 90,344 S/. 134,714

TOTAL Ao
Combustible y Repuestos Depreciacin

depreciacin de activos de

TOTAL

Elaboracin propia

produccin (ver Tabla N 96). Finalmente en la Tabla N 97 sumando los presupuestos de insumos indirectos (sin IGV), mano de obra indirecta y gastos generales de produccin se obtiene el presupuesto de costos indirectos de produccin (CIP)
Tabla N 97 PRESUPUESTO DE COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIN (CIP)
Ao Insumos Indirectos MOI GGP TOTAL Ao Insumos Indirectos MOI GGP TOTAL 2008
S/. 196,968 S/. 198,179 S/. 166,891

2009
S/. 212,660 S/. 198,179 S/. 166,891

2010
S/. 234,261 S/. 198,179 S/. 166,891

2011
S/. 259,630 S/. 198,179 S/. 166,891

2012
S/. 289,663 S/. 198,179 S/. 160,529

S/. 562,038 2013

S/. 325,549 S/. 198,179 S/. 134,714

S/. 577,730 2014

S/. 368,324 S/. 198,179 S/. 134,714

S/. 599,331 2015

S/. 419,559 S/. 198,179 S/. 134,714

S/. 624,700 2016

S/. 480,877 S/. 198,179 S/. 134,714

S/. 648,371 2017

S/. 554,135 S/. 198,179 S/. 134,714

S/. 658,441

S/. 701,217 S/. 752,452 Elaboracin propia

S/. 813,770

S/. 887,028

d) Presupuesto de Costo de Ventas Sumando el presupuesto de Materia Prima (sin IGV), Mano de Obra Directa y Costos Indirectos se obtiene el presupuesto de costo de ventas de la Tabla N 98.
Tabla N 98 PRESUPUESTO DE COSTO DE VENTAS
Ao Materia Prima MOD CIP TOTAL Ao Materia Prima MOD CIP TOTAL 2008
S/. 274,167 S/. 225,133 S/. 562,038

2009
S/. 300,242 S/. 225,133 S/. 577,730

2010
S/. 334,804 S/. 225,133 S/. 599,331

2011
S/. 375,394 S/. 225,133 S/. 624,700

2012
S/. 423,448 S/. 225,133 S/. 648,371

S/. 1,061,339 2013

S/. 480,864 S/. 225,133 S/. 658,441

S/. 1,103,105 2014

S/. 549,305 S/. 225,133 S/. 701,217

S/. 1,159,269 2015

S/. 631,281 S/. 225,133 S/. 752,452

S/. 1,225,228 2016

S/. 729,390 S/. 225,133 S/. 813,770

S/. 1,296,952 2017

S/. 846,603 S/. 225,133 S/. 887,028

S/. 1,364,439

S/. 1,475,656 S/. 1,608,865 Elaboracin propia

S/. 1,768,293

S/. 1,958,764

5.3.3 PRESUPUESTOS DE GASTOS a) Gastos Administrativos Los dentro es sueldos el administrativos organigrama gerente al
Tabla N 99 PRESUPUESTO DE SUELDOS ADMINISTRATIVOS
2008 S/. 106,311 2013 S/. 106,311 2009 2010 2011 S/. 106,311 S/. 106,311 S/. 106,311 2014 2015 2016 S/. 106,311 S/. 106,311 S/. 106,311 Elaboracin propia 2012 S/. 106,311 2017 S/. 106,311

personal del rea administrativa decir general,

auxiliar1 y recepcionista139. Puede verse el presupuesto anual en la Tabla N 99.

139 Puede verse el detalle mensual en el Anexo 49 ya consultado previamente

90
Por otro lado se presenta la depreciacin de los activos administrativos en base a tasas fijadas por la SUNAT en la Tabla N 100 y el gasto en servicios en la N 101.
Tabla N 100 PRESUPUESTO DE DEPRECIACIN DE ACTIVOS ADMINISTRATIVOS
Activo
Edificios (3%) Maquinaria y equipos (10%) Muebles y enseres (10%) Intangibles (25%) Equipos de oficina (25%)

Valor inicial
S/. 73,193 S/. 5,946 S/. 16,585 S/. 32,261 S/. 22,657 S/. 150,642

2008
S/. 2,196 S/. 595 S/. 1,658 S/. 8,065 S/. 5,664 S/. 18,178

2009
S/. 2,196 S/. 595 S/. 1,658 S/. 8,065 S/. 5,664 S/. 18,178

2010
S/. 2,196 S/. 595 S/. 1,658 S/. 8,065 S/. 5,664 S/. 18,178

2011
S/. 2,196 S/. 595 S/. 1,658 S/. 8,065 S/. 5,664 S/. 18,178

2012
S/. 2,196 S/. 595 S/. 1,658 S/. 0 S/. 0 S/. 4,449

TOTAL Activo
Edificios (3%) Maquinaria y equipos (10%) Muebles y enseres (10%) Intangibles (25%) Equipos de oficina (25%)

2013
S/. 2,196 S/. 595 S/. 1,658 S/. 0 S/. 0 S/. 4,449

2014
S/. 2,196 S/. 595 S/. 1,658 S/. 0 S/. 0 S/. 4,449

2015
S/. 2,196 S/. 595 S/. 1,658 S/. 0 S/. 0 S/. 4,449

2016
S/. 2,196 S/. 595 S/. 1,658 S/. 0 S/. 0 S/. 4,449

2017
S/. 2,196 S/. 595 S/. 1,658 S/. 0 S/. 0 S/. 4,449

Residual
S/. 51,235 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 51,235

TOTAL

Elaboracin propia

Tabla N 101 PRESUPUESTO DE SERVICIOS (Incluye IGV)

Gastos Adm.
Electricidad Agua Cable Internet Telfono Asesora ERP Limpieza Pozo Sptico

2008
S/. 37,613 S/. 15,086 S/. 74,272 S/. 12,917 S/. 6,486 S/. 1,920 S/. 4,320 S/. 152,614

2009
S/. 38,616 S/. 15,103 S/. 74,272 S/. 12,917 S/. 6,486 S/. 3,840 S/. 4,320 S/. 155,554

2010
S/. 39,625 S/. 15,117 S/. 74,272 S/. 12,917 S/. 6,486 S/. 3,840 S/. 4,320 S/. 156,577

2011
S/. 40,775 S/. 15,133 S/. 74,272 S/. 12,917 S/. 6,486 S/. 3,840 S/. 4,320 S/. 157,742

2012
S/. 42,161 S/. 15,152 S/. 74,272 S/. 12,917 S/. 6,486 S/. 3,840 S/. 4,320 S/. 159,148

TOTAL Gastos Adm.

Electricidad Agua Cable Internet Telfono Asesora ERP Limpieza Pozo Sptico

2013
S/. 43,789 S/. 15,174 S/. 74,272 S/. 12,917 S/. 6,486 S/. 3,840 S/. 4,320 S/. 160,797

2014
S/. 45,748 S/. 15,200 S/. 74,272 S/. 12,917 S/. 6,486 S/. 3,840 S/. 4,320 S/. 162,783

2015
S/. 47,784 S/. 15,231 S/. 74,272 S/. 12,917 S/. 6,486 S/. 3,840 S/. 4,320 S/. 164,850

2016
S/. 50,547 S/. 15,267 S/. 74,272 S/. 12,917 S/. 6,486 S/. 3,840 S/. 4,320 S/. 167,648

2017
S/. 53,856 S/. 15,310 S/. 74,272 S/. 12,917 S/. 6,486 S/. 3,840 S/. 4,320 S/. 171,000

TOTAL

Elaboracin propia

De la suma de los gastos por insumos de oficina (sin IGV), servicios (sin IGV), depreciacin y gastos por planilla de personal administrativo140 se obtiene el presupuesto de gastos administrativos en la Tabla N 102.
Tabla N 102 GASTOS ADMINISTRATIVOS
Gastos Adm. Sueldos Administrativos Depreciacin Activos Administrativos Servicios Insumos Oficina TOTAL Gastos Adm. Sueldos Administrativos Depreciacin Activos Administrativos Servicios Insumos Oficina TOTAL 2008
S/. 106,311 S/. 150,642 S/. 128,247 S/. 2,824

2009
S/. 106,311 S/. 18,178 S/. 130,717 S/. 2,824

2010
S/. 106,311 S/. 18,178 S/. 131,578 S/. 2,824

2011
S/. 106,311 S/. 18,178 S/. 132,557 S/. 2,824

2012
S/. 106,311 S/. 18,178 S/. 133,737 S/. 2,824

S/. 388,023 2013

S/. 106,311 S/. 4,449 S/. 135,124 S/. 2,824

S/. 258,030 2014

S/. 106,311 S/. 4,449 S/. 136,792 S/. 2,824

S/. 258,890 2015

S/. 106,311 S/. 4,449 S/. 138,529 S/. 2,824

S/. 259,869 2016

S/. 106,311 S/. 4,449 S/. 140,881 S/. 2,824

S/. 261,050 2017

S/. 106,311 S/. 4,449 S/. 143,698 S/. 2,824

S/. 248,707 S/. 250,375 Elaboracin propia

S/. 252,112

S/. 254,464

S/. 257,281

b) Gastos de Venta Corresponde a la inversin en publicidad fijada en S/. 60,000.00 anuales (con IGV)
140 El costo de servicio se ha calculado en funcin del consumo pronosticado proporcional al nmero de visitantes y empleo de habitaciones del sector de hospedaje. Puede verse el detalle en el Anexo 51. Clculo de pago de fluido elctrico y agua

91
c) Gastos Financieros En la Tabla N 103 se detallan los intereses a pagar por el prstamo + ITF.
Tabla N 103 GASTOS FINANCIEROS
2007
S/. 962

2008
S/. 96,310

2009

2010

2011

2012
S/. 13,685

2013
S/. 0

2014
S/. 0

2015
S/. 0

2016
S/. 0

2017
S/. 0

S/. 78,240 S/. 58,546 S/. 37,080

Elaboracin propia

5.4 PUNTO DE EQUILIBRIO

El punto de equilibrio es la cantidad de pernoctaciones en la cual el ingreso total por ventas es equivalente a la suma total de costos fijos y variables. Los costos fijos totales y variables por tipo de hospedaje se pueden ver en la Tabla N 104.
Tabla N 104 PRECIOS, COSTOS FIJOS Y VARIABLES (Anual)
Tipo de Hospedaje Precio Electricidad Agua Costo alimentacin Costo Bar Total Costos variables Contribucin Unitaria Remuneraciones Electricidad Agua Cable e Internet Habitacin simples S/. 304.00 S/. 2.01 S/. 0.04 S/. 35.00 S/. 21.88 S/. 58.93 S/. 245.07 S/. 227,957 S/. 28,969 S/. 1,048 S/. 87,189 Habitacin dobles S/. 393.60 S/. 2.01 S/. 0.09 S/. 70.00 S/. 43.75 S/. 115.85 S/. 277.75 Habitacin Triple S/. 512.00 S/. 2.24 S/. 0.13 S/. 105.00 S/. 65.63 S/. 173.00 S/. 339.00 Habitacin matrimonial S/. 441.60 S/. 2.24 S/. 0.09 S/. 70.00 S/. 43.75 S/. 116.08 S/. 325.52 S/. 4,320 S/. 6,486 S/. 1,920 S/. 19,200 Bungalow 1piso S/. 288.00 S/. 0.86 S/. 0.13 S/. 105.00 S/. 65.63 S/. 171.61 S/. 116.39 Bungalow 2 pisos S/. 528.00 S/. 1.33 S/. 0.26 S/. 210.00 S/. 131.25 S/. 342.84 S/. 185.16 Ecosuite S/. 1,360.00 S/. 3.71 S/. 0.13 S/. 105.00 S/. 65.63 S/. 174.46 S/. 1,185.54 S/. 9,600 S/. 152,614 S/. 1,680 S/. 60,000 S/. 600,981.91

Precios por tipo de hospedaje Costo variables por tipo de hospedaje

Costos Fijo
Limpieza pozo sptico Telfono Asesora ERP Insumos limpieza Insumos Baos Insumos Oficinas Insumos Tpico Gastos de venta Total Costo Fijo

Elaboracin propia

La lgica del clculo se muestra en el Grfico el N nmero 57. de Multiplicando

Grfico N 57 PUNTO DE EQUILIBRIO

X: Pernoctaciones anuales totales 53%
Pernoctaciones Habitaciones

hospedajes de cada tipo a nivel anual por la contribucin unitaria e igualndolo a los costos fijos se despeja el punto de equilibrio. ste en asciende 2,074, a 822 y y 3,915 1.018 pernoctaciones al ao divididas pernoctaciones en habitaciones, bungalows ecosuites respectivamente.

21%
Pernoctaciones Bungalows

26%
Pernoctaciones Ecosuites

Multiplicado por porcentaje en cada tipo de hospedaje y dividido entre las plazas de cada uno se puede obtener Nmero de habitaciones simples/dobles/ triples /matrimoniales Nmero de Bungalows Tipo A (1 piso) / Tipo B (2 pisos) Nmero de Bungalows Tipo A (1 piso) / Tipo B (2 pisos)

Nmero de cada tipo de hospedaje x Contribucin Unitaria = Costo Fijo -Se despeja X Elaboracin propia

5.5 ESTADOS FINANCIEROS

Se presentan a partir de la pgina siguiente el Estado de Ganancias y Prdidas, y los Flujos de Caja Econmico y Financiero proyectados para 10 aos.

92

5.5.1 ESTADO DE GANANCIAS Y PRDIDAS La Tabla N 105 muestra el Estado de Ganancias y Prdidas Financiero proyectado a 10 aos.
Tabla N 105 ALDEA DE LOS ANDES S.R.L. ESTADO DE GANANCIAS Y PRDIDAS
Del 01/01/08 al 31/12/17
VENTAS NETAS COSTO DE VENTAS UTILIDAD BRUTA GASTO DE VENTAS GASTOS ADMINISTRATIVOS UTILIDAD OPERATIVA GASTOS FINANCIEROS UAII UTILIDAD IMPONIBLE IMPUESTO A LA RENTA (30%) UTILIDAD NETA 2008 S/. 2.481.049 S/. 1.061.339 S/. 1.419.710 S/. 50.420 S/. 388.023 S/. 981.267 S/. 96,310 S/. 884,956 S/. 884,956 S/. 265,487 S/. 619,469 2009 S/. 2.666.319 S/. 1.103.105 S/. 1.563.214 S/. 50.420 S/. 258.030 S/. 1.254.764 S/. 78,240 S/. 1,176,524 S/. 1,176,524 S/. 352,957 S/. 823,567 2010 S/. 2.944.954 S/. 1.159.269 S/. 1.785.685 S/. 50.420 S/. 258.890 S/. 1.476.375 S/. 58,546 S/. 1,417,829 S/. 1,417,829 S/. 425,349 S/. 992,480 2011 2012 S/. 3.264.098 S/. 3.647.781 S/. 1.225.228 S/. 1.296.952 S/. 2.038.871 S/. 2.350.829 S/. 50.420 S/. 50.420 S/. 259.869 S/. 261.050 S/. 1.728.581 S/. 2.039.359 S/. 37,080 S/. 13,685 S/. 1,691,501 S/. 2,025,673 S/. 1,691,501 S/. 2,025,673 S/. 507,450 S/. 607,702 S/. 1,184,051 S/. 1,417,971 Elaboracin propia 2013 S/. 4.098.221 S/. 1.364.439 S/. 2.733.782 S/. 50.420 S/. 248.707 S/. 2.434.655 S/. 0 S/. 2,434,655 S/. 2,434,655 S/. 730,396 S/. 1,704,258 2014 S/. 4.639.455 S/. 1.475.656 S/. 3.163.799 S/. 50.420 S/. 250.375 S/. 2.863.004 S/. 0 S/. 2,863,004 S/. 2,863,004 S/. 858,901 S/. 2,004,103 2015 S/. 5.281.483 S/. 1.608.865 S/. 3.672.617 S/. 50.420 S/. 252.112 S/. 3.370.085 S/. 0 S/. 3,370,085 S/. 3,370,085 S/. 1,011,025 S/. 2,359,059 2016 S/. 6.053.703 S/. 1.768.293 S/. 4.285.410 S/. 50.420 S/. 254.464 S/. 3.980.526 S/. 0 S/. 3,980,526 S/. 3,980,526 S/. 1,194,158 S/. 2,786,368 2017 S/. 6.974.140 S/. 1.958.764 S/. 5.015.376 S/. 50.420 S/. 257.281 S/. 4.707.675 S/. 0 S/. 4,707,675 S/. 4,707,675 S/. 1,412,302 S/. 3,295,372

93
a) Mdulo de IGV para el Flujo de Caja Econmico y Financiero Como se puede observar en la Tabla N 106, el IGV a pagar ser cero en todos los aos del proyecto debido a la compensacin del 18% que reduce el IGV a aplicar sobre ventas de servicios a extranjeros a slo el 1%, con excepcin del ao final (2017) donde se tiene un saldo de IGV a pagar por efecto de la liquidacin de activos fijos.
Tabla N 106 ALDEA DE LOS ANDES S.R.L. MDULO DE IGV
Del 01/01/08 al 31/12/17
OPERACIONES VENTAS IGV Ventas IGV Ventas Activos COMPRAS OPERACIONES IGV Compras Materia Prima IGV Costos de GGP IGV Gastos Administrativos IGV Gastos Venta INVERSIONES IGV Activos Fijos Tangibles Edificios Maquinaria y equipos Equipos de Oficina Muebles y Enseres Vehculos IGV Activos Fijos Intangibles IGV Trmites constitucin IGV Contratos y Desarrollos IGV Neto Anual Devolucin de IGV IGV a Pagar 2007 2008 S/. 24,810 2009 S/. 26,663 2010 S/. 29,450 2011 S/. 32,641 2012 S/. 36,478 2013 S/. 40,982 2014 S/. 46,395 2015 S/. 52,815 2016 S/. 60,537 2017 S/. 69,741 S/. 217,259

S/. 52,092 S/. 8,430 S/. 24,903 S/. 9,580

S/. 57,046 S/. 8,430 S/. 25,373 S/. 9,580

S/. 63,613 S/. 8,430 S/. 25,536 S/. 9,580

S/. 71,325 S/. 8,430 S/. 25,722 S/. 9,580

S/. 80,455 S/. 8,430 S/. 25,947 S/. 9,580

S/. 91,364 S/. 8,430 S/. 26,210 S/. 9,580

S/. 104,368 S/. 8,430 S/. 26,527 S/. 9,580

S/. 119,943 S/. 8,430 S/. 26,857 S/. 9,580

S/. 138,584 S/. 8,430 S/. 27,304 S/. 9,580

S/. 160,855 S/. 8,430 S/. 27,839 S/. 9,580

S/. 310,369 S/. 33,315 S/. 9,140 S/. 53,681 S/. 24,524 S/. 40 S/. 5,601 -S/. 436,670 S/. 436,670 S/. 0

-S/. 70,195 S/. 70,195 S/. 0

-S/. 73,766 S/. 73,766 S/. 0

-S/. 77,710 -S/. 82,416 -S/. 87,934 S/. 77,710 S/. 82,416 S/. 87,934 S/. 0 S/. 0 S/. 0 Elaboracin propia

-S/. 94,602 S/. 94,602 S/. 0

-S/. 102,511 S/. 102,511 S/. 0

-S/. 111,996 S/. 111,996 S/. 0

-S/. 123,361 S/. 123,361 S/. 0

S/. 80,296 S/. 0 S/. 80,296

94

5.5.2 FLUJO DE CAJA ECONMICO Y FINANCIERO La Tabla N 107 presenta el Flujo de Caja Econmico (FCE) y Financiero (FCF) del proyecto. En el ao final adems de la venta de los activos fijos tangibles al valor residual se estima una recuperacin de capital de trabajo ascendente al 50% del original. Los montos del Impuesto a la Renta provienen del Anexo 53: Estado de Ganancias y Prdidas Econmico.
Tabla N 106 ALDEA DE LOS ANDES S.R.L. FLUJO DE CAJA ECONMICO Y FINANCIERO
INGRESOS
Facturacin Recuperacin del Capital de Trabajo Venta de Activos Fijos TOTAL INGRESOS

2007

2008
S/. 2,505,859

2009
S/. 2,692,982

Del 01/01/08 al 31/12/17 2010 2011

S/. 2,974,403 S/. 3,296,739

2012
S/. 3,684,259

2013
S/. 4,139,203

2014
S/. 4,685,850

2015
S/. 5,334,298

2016
S/. 6,114,240

2017
S/. 7,043,882 S/. 43,428 S/. 1,540,725 S/. 8,628,034

S/. 2,505,859 S/. 2,879,604 S/. 37,901 S/. 86,856 S/. 326,259 S/. 225,133 S/. 607,892 S/. 412,927 S/. 60,000 S/. 0 S/. 294,380 S/. 1,926,591 S/. 579,268

S/. 2,692,982

S/. 2,974,403

S/. 3,296,739

S/. 3,684,259

S/. 4,139,203

S/. 4,685,850

S/. 5,334,298

S/. 6,114,240

EGRESOS
Inversin en Activos Tangibles Inversin en Activos Intangibles Capital de Trabajo Pago de Materia Prima Pago de Mano de Obra Directa Pago de CIP Gastos Administrativos Gastos de Venta IGV X Pagar Impuesto a la Renta TOTAL EGRESOS FLUJO DE CAJA ECONMICO (1)

S/. 3,004,361 S/. 3,004,361 S/. 1,202,706

S/. 357,288 S/. 225,133 S/. 626,565 S/. 283,403 S/. 60,000 S/. 0 S/. 376,429 S/. 1,928,819 S/. 764,164

S/. 398,417 S/. 225,133 S/. 652,271 S/. 284,426 S/. 60,000 S/. 0 S/. 442,912 S/. 2,063,160 S/. 911,243

S/. 446,719 S/. 225,133 S/. 682,460 S/. 285,592 S/. 60,000 S/. 0 S/. 518,574 S/. 2,218,478 S/. 1,078,261

S/. 503,903 S/. 225,133 S/. 711,838 S/. 286,997 S/. 60,000 S/. 0 S/. 611,808 S/. 2,399,678 S/. 1,284,581

S/. 572,228 S/. 225,133 S/. 728,726 S/. 274,917 S/. 60,000 S/. 0 S/. 730,396 S/. 2,591,401 S/. 1,547,802

S/. 653,673 S/. 225,133 S/. 779,629 S/. 276,902 S/. 60,000 S/. 0 S/. 858,901 S/. 2,854,239 S/. 1,831,611

S/. 751,224 S/. 225,133 S/. 840,598 S/. 278,969 S/. 60,000 S/. 0 S/. 1,011,025 S/. 3,166,950 S/. 2,167,348

S/. 867,974 S/. 225,133 S/. 913,567 S/. 281,768 S/. 60,000 S/. 0 S/. 1,194,158 S/. 3,542,599 S/. 2,571,641

S/. 1,007,458 S/. 225,133 S/. 1,000,744 S/. 285,120 S/. 60,000 S/. 80,296 S/. 1,412,302 S/. 4,071,053 S/. 4,556,981

PRSTAMOS
Prstamo Amortizaciones Intereses ITF Escudo Fiscal FLUJO DE CAJA FINANCIERO NETO (2) FLUJO DE CAJA FINANCIERO (1+2) S/. 201,003 S/. 96,073 S/. 238 S/. 28,893 S/. 268,420 S/. 310,848 S/. 219,073 S/. 78,003 S/. 238 S/. 23,472 S/. 273,841 S/. 490,322 S/. 238,768 S/. 58,308 S/. 238 S/. 17,564 S/. 279,750 S/. 631,493 S/. 260,233 S/. 36,843 S/. 238 S/. 11,124 S/. 286,189 S/. 792,071 S/. 283,628 S/. 13,448 S/. 238 S/. 4,106 S/. 293,208 S/. 991,373 S/. 0 S/. 1,547,802 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 1,831,611 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 2,167,348 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 2,571,641 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 4,556,981 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0

S/. 962 S/. 1,201,744 -S/. 1,802,618

Elaboracin propia

95

5.6 EVALUACIN ECONMICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO

Normalmente se debera emplear la tasa del Costo Ponderado de Capital(WACC) para descontar el Valor Actual Neto Econmico (VANE) y el Costo de Oportunidad (COK) para descontar el Valor Actual Neto Financiero (VANF), sin embargo como se pretende un mayor grado de exigencia al proyecto se evaluarn ambas (VANE y VANF) empleando el costo de oportunidad calculado de 19.3% 5.6.1 VALOR ACTUAL NETO (VAN) En la Tabla N 108 se puede apreciar el Valor Actual Neto Econmico (VANE) y el Valor Actual Neto Financiero (VANF) del proyecto bajo el costo de oportunidad de 19.3%. Dado que ambos son mayores a cero, se acepta el proyecto 5.6.2 TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) En la Tabla N 109 se puede apreciar la Tasa Interna de Retorno Econmica (TIRE) y la Tasa de Retorno Financiera (TIRF) del proyecto. Dado que ambos son mayores al costo de oportunidad de 19.3% se acepta el proyecto. 5.6.3 RATIO DE BENEFICIO COSTO (B/C) Analizando sobre el Flujo de Caja Financiero, para un costo de oportunidad de 19.3% se aprueba el proyecto dado que el ratio de beneficio/costo es mayor a 1. (Vea la Tabla 110.) 5.6.4 PERIODO DE RECUPERACIN (PR) Analizando sobre el Flujo de Caja Econmico (FCE), para un costo de oportunidad del 19.3%, se puede apreciar en la Tabla N 111 que en el sexto ao (2013) se recuperara la inversin inicial del ao 0 (2007)
Tabla N 113 PERIODO DE RECUPERACIN
Periodo
FCE VAN Acumulado

Tabla N 108 VALOR ACTUAL NETO

VANE S/. 2,521,949 VANF S/. 2,878,916 Elaboracin propia

Tabla N 109 TASA INTERNA DE RETORNO

TIRE TIRF
34.04% 41.51% Elaboracin propia

Tabla N 110 RATIO B/C

B/C 2.60 Elaboracin propia

0
-S/. 3,004,361

1
S/. 579,268 S/. 485,556 S/. 485,556

2
S/. 764,164 S/. 536,915 S/. 1,022,471

3
S/. 911,243 S/. 536,677 S/. 1,559,148

4
S/. 1,078,261 S/. 532,307 S/. 2,091,454

5
S/. 1,284,581 S/. 531,569 S/. 2,623,023

6
S/. 1,547,802 S/. 536,874 S/. 3,159,898

Elaboracin propia

5.7 ANLISIS DE SENSIBILIDAD

Evaluaremos la sensibilidad del proyecto frente a variaciones de uno o ms parmetros crticos. Las dos principales variables a analizar corresponden a los ingresos y egresos; y su exposicin a aspectos tales como la recesin actual,

96
reaccin posible de la competencia, entre otros que afectan de manera significativa los valores del EGP y el Flujo de Caja. Se simularn tres escenarios (base, optimista y pesimista) para cada variable con tres diferentes costos de oportunidad (riesgo bajo con Co de 14.3%, riesgo medio con Co de 19.3% y riesgo alto con Co de 24.3%) evalundose el valor actual neto, tasa de retorno y ratio de beneficio costo en cada caso. Se calcular adems el esperado del valor actual neto asumiendo una distribucin Beta. 141 5.7.1 INGRESOS a) Precios Se evaluarn los escenarios planteados en la tabla lateral. Asumiendo que las variaciones de precios son proporcionales a los precios
Escenario Optimista Escenario Probable Escenario Pesimista

Tabla N 112 ESCENARIOS - PRECIOS

Incremento de los precios en un 5% debido a la alta aceptacin obtenida, buscndose un mayores ingresos Manteniendo los niveles de precios actuales Disminucin de los precios en 10% debido a la incursin de un nuevo ecolodge en la zona Elaboracin propia

de cada servicio de alojamiento se obtienen los resultados en la Tabla N 113:

Tabla N 113 INDICADORES ECONMICOS Y FINANCIEROS - VARIACIONES DE PRECIOS
Variacin Sube 5% Igual Baja 10% Variacin Sube 5% Igual Baja 10% Variacin Sube 5% Igual Baja 10% VAN Econmico S/. 5,078,091 S/. 4,114,172 S/. 2,186,333 VAN Econmico S/. 3,294,441 S/. 2,521,949 S/. 976,964 VAN Econmico S/. 2,029,158 S/. 1,395,458 S/. 128,059 Costo de oportunidad de 14,3% VAN Financiero TIR Econmica S/. 5,330,079 38.29% S/. 4,366,159 34.04% S/. 2,438,321 25.22% Costo de oportunidad de 19,3% VAN Financiero TIR Econmica S/. 3,651,408 38.29% S/. 2,878,916 34.04% S/. 1,333,932 25.22% Costo de oportunidad de 24,3% VAN Financiero TIR Econmica S/. 2,473,352 38.29% S/. 1,839,652 34.04% S/. 572,253 25.22% Elaboracin propia TIR Financiera 47.44% 41.51% 29.69% TIR Financiera 47.44% 41.51% 29.69% TIR Financiera 47.44% 41.51% 29.69% B/C 3.96 3.42 2.35 B/C 3.03 2.60 1.74 B/C 2.37 2.02 1.32

En

todos

los

escenarios

planteados se verifica que la TIR es mayor que el Co y el B/C es mayor a 1. En la tabla

Tabla N 114 ESPERADO DEL VALOR ACTUAL NETO - PRECIOS

E(VANE 14,3%) E(VANE 19,3%) E(VANE 24,3%) S/. 3,953,519 E(VANF 14,3%) S/. 2,393,200 E(VANF 19,3%) S/. 1,289,842 E(VANF 24,4%) Elaboracin propia S/. 4,205,506 S/. 2,750,168 S/. 1,734,036

N 114 se puede observar que los esperados del VPN son mayores que cero, incluso con el costo de oportunidad ms alto de 24.3%

141 El valor esperado del valor actual neto en una distribucin Beta sigue la frmula: E(VAN) = VAN optimista / 6 + 4 * VAN probable / 6 + VAN pesimista / 6

97
b) Demanda La demanda constituye otro afecta factor el crtico volumen que de
Escenario Optimista Escenario Probable Escenario Pesimista

Tabla N 115 ESCENARIOS - DEMANDA

Crecimiento del 4% sobre el nivel de demanda debido a una mejora en la imagen del pas en el exterior Manteniendo los niveles de demanda pronosticados Disminucin de 8% sobre la demanda proyectada debido a problemas en las redes viales de acceso Elaboracin propia

ingresos.

Se evaluarn

los escenarios planteados

en la tabla lateral. Los resultados pueden verse en la Tabla N 116.

Tabla N 116 INDICADORES ECONMICOS Y FINANCIEROS - VARIACIONES DE DEMANDA
Variacin Sube 4% Igual Baja 8% Variacin Sube 4% Igual Baja 8% Variacin Sube 4% Igual Baja 8% VAN Econmico S/. 4,885,307 S/. 4,114,172 S/. 2,571,901 VAN Econmico S/. 3,139,942 S/. 2,521,949 S/. 1,285,961 VAN Econmico S/. 1,902,418 S/. 1,395,458 S/. 381,539 Costo de oportunidad de 14,3% VAN Financiero TIR Econmica S/. 5,137,295 37.45% S/. 4,366,159 34.04% S/. 2,823,888 27.03% Costo de oportunidad de 19,3% VAN Financiero TIR Econmica S/. 3,496,910 37.45% S/. 2,878,916 34.04% S/. 1,642,929 27.03% Costo de oportunidad de 24,3% VAN Financiero TIR Econmica S/. 2,346,612 37.45% S/. 1,839,652 34.04% S/. 825,733 27.03% Elaboracin propia TIR Financiera 46.25% 41.51% 32.06% TIR Financiera 46.25% 41.51% 32.06% TIR Financiera 46.25% 41.51% 32.06% B/C 3.85 3.42 2.57 B/C 2.94 2.60 1.91 B/C 2.30 2.02 1.46

En

todos

los

escenarios

planteados se verifica que la TIR es mayor que el Co y el B/C es mayor a 1. Se puede

Tabla N 117 ESPERADO DEL VALOR ACTUAL NETO -DEMANDA

E(VANE 14,3%) E(VANE 19,3%) E(VANE 24,3%) S/. 3,985,649 E(VANF 14,3%) S/. 2,418,950 E(VANF 19,3%) S/. 1,310,965 E(VANF 24,4%) Elaboracin propia S/. 4,237,637 S/. 2,775,917 S/. 1,755,159

constatar adems en la Tabla N 117 que incluso para el mayor Co de 24.3% y frente a una disminucin de demanda del 8% el VANE es mayor que cero. 5.7.2 EGRESOS a) Costo de Materia Prima En la tabla lateral se plantean escenarios evaluando diferentes niveles de variacin en el costo de la materia prima, dada su importancia en el presupuesto de egresos. Los resultados se resumen en la Tabla N 119
Tabla N 118 ESCENARIOS COSTOS MP
Escenario Optimista Escenario Probable Escenario Pesimista
Disminucin del 10% sobre los costos de materia prima por exceso de oferta Manteniendo los niveles de costo actuales Incremento del 50% debido a cambios climticos que daan cultivos en al zona Elaboracin propia

Tabla N 119 INDICADORES ECONMICOS Y FINANCIEROS - VARIACIONES DE MP

Variacin Baja 10% Igual Sube 50% VAN Econmico S/. 4,378,381 S/. 4,114,172 S/. 2,793,127 Costo de oportunidad de 14,3% VAN Financiero TIR Econmica S/. 4,630,368 35.20% S/. 4,366,159 34.04% S/. 3,045,115 28.12% Elaboracin propia TIR Financiera 43.11% 41.51% 33.52% B/C 3.57 3.42 2.69

98
Tabla N 119 (Continuacin) INDICADORES ECONMICOS Y FINANCIEROS - VARIACIONES DE MP
Variacin Baja 10% Igual Sube 50% Variacin Baja 10% Igual Sube 50% VAN Econmico S/. 2,732,915 S/. 2,521,949 S/. 1,467,118 VAN Econmico S/. 1,567,923 S/. 1,395,458 S/. 533,134 Costo de oportunidad de 19,3% VAN Financiero TIR Econmica S/. 3,089,883 35.20% S/. 2,878,916 34.04% S/. 1,824,085 28.12% Costo de oportunidad de 24,3% VAN Financiero TIR Econmica S/. 2,012,117 35.20% S/. 1,839,652 34.04% S/. 977,329 28.12% Elaboracin propia TIR Financiera 43.11% 41.51% 33.52% TIR Financiera 43.11% 41.51% 33.52% B/C 2.71 2.60 2.01 B/C 2.12 2.02 1.54

En

todos

los

escenarios

planteados se verifica que la TIR es mayor que el Co y el B/C es mayor a 1. El proyecto b) Gastos de Ventas

Tabla N 120 ESPERADO DEL VALOR ACTUAL NETO - MP

E(VANE 14,3%) E(VANE 19,3%) E(VANE 24,3%) S/. 3,938,033 E(VANF 14,3%) S/. 2,381,304 E(VANF 19,3%) S/. 1,280,482 E(VANF 24,4%) Elaboracin propia S/. 4,190,020 S/. 2,738,272 S/. 1,724,676

permanece rentable incluso frente al incremento del costo de 50% y Co de 24.3%. Se evaluarn los escenarios de la tabla lateral que plantean variaciones en el presupuesto de gastos de ventas. Las variaciones se aplican sobre los gastos presupuestados en publicidad. Los
Tabla N 121 ESCENARIOS - GASTOS DE VENTA
Escenario Optimista Escenario Probable Escenario Pesimista
Disminucin de 12% por la introduccin de nuevas agencias en el mercado Manteniendo los gastos de venta actuales Aumento en 80% debido a la necesidad de una campaa mas agresiva Elaboracin propia

resultados se presentan en la Tabla N 122.

Tabla N 122 INDICADORES ECONMICOS Y FINANCIEROS VAR. GASTOS DE VENTA
Variacin Baja 12% Igual Sube 80% Variacin Baja 12% Igual Sube 80% Variacin Baja 12% Igual Sube 80% Costo de oportunidad de 14,3% VAN Financiero TIR Econmica S/. 4,403,280 34.23% S/. 4,366,159 34.04% S/. 4,118,690 32.79% Costo de oportunidad de 19,3% VAN Econmico VAN Financiero TIR Econmica S/. 2,552,866 S/. 2,909,834 34.23% S/. 2,521,949 S/. 2,878,916 34.04% S/. 2,315,831 S/. 2,672,799 32.79% Costo de oportunidad de 24,3% VAN Econmico VAN Financiero TIR Econmica S/. 1,421,723 S/. 1,865,917 34.23% S/. 1,395,458 S/. 1,839,652 34.04% S/. 1,220,362 S/. 1,664,556 32.79% Elaboracin propia VAN Econmico S/. 4,151,292 S/. 4,114,172 S/. 3,866,702 TIR Financiera 41.78% 41.51% 39.73% TIR Financiera 41.78% 41.51% 39.73% TIR Financiera 41.78% 41.51% 39.73% B/C 3.44 3.42 3.28 B/C 2.61 2.60 2.48 B/C 2.04 2.02 1.92

En todos los escenarios planteados se verifica que la TIR es mayor que el Co y el B/C es mayor a 1. El

Tabla N 123 ESPERADO DEL VALOR ACTUAL NETO G.V.

E(VANE 14,3%) E(VANE 19,3%) E(VANE 24,3%) S/. 4,079,114 E(VANF 14,3%) S/. 2,492,749 E(VANF 19,3%) S/. 1,370,653 E(VANF 24,4%) Elaboracin propia S/. 4,331,101 S/. 2,849,716 S/. 1,814,847

VAN es mayor a cero en todos los escenarios planteados como se puede ver en la Tabla N 123, incluyendo el de mayor riesgo con el Co de 24.3%.

99 Conclusiones
Las principales conclusiones a las que se llega con el estudio son las siguientes. 1. Se evidenci en el primer captulo la existencia de una oportunidad de negocio favorable, por factores macro y micro ambientales entre los cuales destacan la oferta de ecotecnologas, tendencias de crecimiento del sector de turismo natural altas (5% a 25% anual inclusive), indicadores econmicos del sector slidos (crecimiento del ingreso de divisas anuales por turismo alcanzando 1,546 millones de dlares en el ao 2005 ,con participacin del consumo turstico receptivo en la exportacin de servicios de 62.6%). Combinados adems con el bajo nivel de competencia en el mercado de hospedaje en la zona; evidenciado por las barreras de entrada significativas para nuevos ecolodges y un bajo ratio de crecimiento del nmero de plazas ofrecidas por los servicios sustitutos (0.69% anual para establecimientos de 3 estrellas) y dada la clara preferencia de los turistas extranjeros por establecimientos de mayor nivel se da un escenario ptimo para el proyecto. 2. La segmentacin del mercado de turistas extranjeros en la zona del Callejn de Huaylas evidenci la existencia de tres segmentos de inters compatibles con el estilo y propuesta de un ecolodge. Estos tres segmentos, el Vacacionista Cultural Natural(VCN), Vacacionista Aventurero Pro Naturaleza(VAPN) y Vacacionista Vivencial Urbano (VVU) tenan no slo dentro del turismo natural intereses especficos distintos (turismo de aventura, turismo vivencial, turismo cultural, entre otros) sino contaban perfiles con caractersticas sociodemogrficas particulares por lo cual se plantearon servicios de hospedaje para la atencin exclusiva de cada segmento. Es as como se definen alternativas para cada segmento de acuerdo al estilo y nivel de servicio, proporcionales tambin al poder adquisitivo medio de cada uno , que son los bungalows (VAPN), habitaciones (VCN) y ecosuites (VVU). Los precios para cada uno de ellos son proporcionales a la plataforma de servicios ofrecida alcanzando hasta US$ 415 en el caso de las ecosuites 3. La demanda del proyecto expresada en pernoctaciones para cada uno de estos tipos de alojamiento ofrecidos tiene periodos altos en los meses centrales el ao, superando incluso las 1,600 pernoctaciones en el caso de las habitaciones. De entre los tres servicios stas las que tienen mayor participacin en nmero de pernoctaciones, sin embargo es el servicio de ecosuites que pese a tener una menor participacin (alrededor del 60-75% del nmero de pernoctaciones en habitaciones) el que genera mayores ingresos al ser su nivel de precios casi tres veces el de las habitaciones y mas de seis veces el de los bungalows.

100
4. Los beneficios obtenidos por el Rgimen Especial de Establecimientos de Hospedaje son importantes ya que al reducir el IGV pagado sobre la venta de servicio del 19% regular al 1% (por estar el 18% restante compensando al ser considerada la actividad exportacin de servicios segn la SUNAT), el IGV a pagar en cada ao del proyecto resulta compensado por el IGV pagado en la compra de materia prima y materiales indirectos.( a excepcin del ltimo ao donde la venta de activos si genera un IGV neto a pagar de S/. 74,748) 5. El costo de oportunidad de capital fijado para el proyecto de 19.3% empleando la metodologa del CAPM y betas sectoriales desapalancados fija un costo promedio de capital ponderado de 14.1%, bajo una tasa de inters efectiva anual de 9% en el financiamiento del 40% de la inversin total el proyecto. 6. Puede observarse que la viabilidad econmica y financiera del proyecto incluso frente a una exigencia mayor del anlisis al emplear el COK en el clculo del valor actual neto econmico queda demostrada al obtenerse un VAN mayor a cero (VANE de S/ 2,521,949 Y VANF de S/.2,878,916), tasa de retorno mayor al COK (TIRE de 34.04% y TIRF de 41.51%) un ratio beneficio/costo de 2.60 y un periodo de recuperacin de 6 aos. Incluso en el anlisis de sensibilidad en los escenarios adversos y frente a un Co de 24.3% los indicadores econmicos y financieros cumplieron ampliamente las condiciones para demostrar la viabilidad. En las variaciones de los parmetros crticos el esperado del valor actual neto fue siempre superior a cero, obtenindose que el menor valor corresponda a un esperado de VANE de S/. 1,280,482 (y esperado de VANF de S/. 1,724,676) en el escenario de las variaciones sobre los costos de materia prima.

101

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104
Extranjero 2005 [en lnea] 2004 [fecha de consulta: setiembre 2006] Disponible en < http://www.peru.info/catalogo/Attach/8727.zip > COMISIN DE PROMOCIN DEL PER. Nivel de satisfaccin del Turista Extranjero 2004 [en lnea] 2005 [fecha de consulta: setiembre 2006] Disponible en < http://www.peru.info/catalogo/Attach/7873.zip > COMISIN DE PROMOCIN DEL PER. Perfil del Turista de Naturaleza [en lnea] 2005 [fecha de consulta: setiembre 2006] Disponible en < http://www.peru.info/catalogo/Attach/8979.zip > COMISIN DE PROMOCIN DEL PER. Perfil del Turista Extranjero que visita Ancash [en lnea] 2003 [fecha de consulta: setiembre 2006] Disponible en < http://www.peru.info/catalogo/Attach/6382.xls > RHODES Espinoza, Allan. Definiendo el Turismo Responsable [en lnea] 2005 [fecha de consulta: 8 febrero 2007] Disponible en < http://www.ecoturismolatino. com/esp/ecoviajeros/responsable/articulos/definiendoturismoresponsableecoturismo latino.pdf> UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA y PROMPER. Primer Informe Situacin del Ecoturismo en el Per [en lnea] 2002 [fecha de consulta: 16 noviembre 2006] Disponible en < http://www.peru.info/catalogo/Attach/3659.pdf> PGINAS WEB INSTITUCIONALES Comisin de Promocin del Per <http://www.promperu.com.pe> Gobierno Regional de Ancash. <http://www.regionancash.gob.pe Ministerio de Comercio Exterior y Turismo <http://www.mincetur.gob.pe> Instituto Nacional de Recursos Naturales <http://www.inrena.gob.pe< Instituto Nacional de Estadstica e Informtica <http://www.inei.gob.pe> Organizacin Mundial del Turismo <http:// www.worldtourism.org> Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente <http://www.pnuma.org> Portal de Informacin de Huaraz <http://www.huaraz.org> Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria <http://www.sunat.gob.pe> The Ecotourism Society: <http:// www.ecotourism.org>

ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIN DE UN ECOLODGE EN LA CIUDAD DE HUARAZ

Anexos de Tesis

Presentado por: Eduardo Carbajal Lpez

Lima Per 2007

NDICE ANEXOS ANEXO 01: Matriz Cuantitativa de Estrategias ...................................................... 106 ANEXO 02: Principales indicadores del Perfil del Turista Extranjero 2005........... 108 ANEXO 03: Perfil del Turista Extranjero que visita Ancash .................................. 111 ANEXO 04: Clculo de porcentajes de preferencia s establecimientos de hospedaje por segmentos .......................................................................................................... 113 ANEXO 05: Servicios complementarios y accesorios............................................. 115 ANEXO 06: Modelo conceptual de calidad del servicio ......................................... 116 ANEXO 07: Modelo de Encuesta Post Servicio...................................................... 119 ANEXO 08: Anlisis Preeliminar de Tendencias sobre Demanda Histrica de cada segmento .................................................................................................................. 121 ANEXO 09: Anlisis de Estacionalidad Demanda Histrica .................................. 124 ANEXO 10: Anlisis de Tendencia de la Demanda Histrica sin estacionalidad... 126 ANEXO 11: Proyeccin de la Demanda Histrica .................................................. 130 ANEXO 12: Anlisis de Estacionalidad - Tiempo promedio de estada histrica .. 131 ANEXO 13: Anlisis Auxiliar de Tendencia - Tiempo promedio de estada histrico sin estacionalidad ..................................................................................................... 132 ANEXO 14: Anlisis de Tendencia - Tiempo promedio de estada histrico sin estacionalidad........................................................................................................... 134 ANEXO 15: Proyeccin del tiempo promedio de estada histrico ........................ 135 ANEXO 16: Perfil detallado de experiencias mundiales exitosas en ecolodges ..... 136 ANEXO 17: Centros de Hospedaje de 2 a 3 estrellas Callejn de Huaylas ............ 137 ANEXO 18: Clculo de la Oferta Histricas: Nmero de plazas en establecimientos de dos y tres estrellas en la zona del Callejn de Huaylas ....................................... 139 ANEXO 19: Proyeccin de la Oferta Histrica ....................................................... 140 ANEXO 20: Clculo del TNOC extranjero histrico .............................................. 143 ANEXO 21: Anlisis de Estacionalidad TNOC extranjero histrico ...................... 144 ANEXO 22: Anlisis de la Tendencia en el TNOC extranjero sin estacionalidad.. 145 ANEXO 23: Proyeccin del TNOC extranjero........................................................ 148 ANEXO 24: Redistribucin de la demanda proyectada por preferencia de hospedaje .................................................................................................................................. 149 ANEXO 25: Estacionalidad en la demanda insatisfecha ......................................... 151 ANEXO 26: Porcentajes base de cobertura sobre la demanda insatisfecha ............ 154 ANEXO 27: Mapa Vial Oficial del departamento de Ancash ................................. 156 ANEXO 28: Matriz de Comparaciones Pareadas para criterios de macrolocalizacin .................................................................................................................................. 157 ANEXO 29: Justificacin de la evaluacin de alternativas para macrolocalizacin segn los criterios de seleccin ................................................................................ 160 ANEXO 30: Mapa Distrital de Huaraz, Independencia y Janga.............................. 162 ANEXO 31: Matriz de Comparaciones Pareadas para criterios de microlocalizacin ANEXO 32: Requisitos mnimos para la clasificacin de ecolodges ...................... 164 ANEXO 32: Requisitos mnimos para la clasificacin de ecolodges ...................... 166 ANEXO 33: Activos Fijos por Sectores .................................................................. 167 ANEXO 34: Distribucin de ambientes por sectores .............................................. 173 ANEXO 35: Diagrama de Flujo Alojamiento.......................................................... 106 ANEXO 36: Diagrama de Flujo Restaurant............................................................. 111 ANEXO 37: Diagrama de Flujo Operadora Turstica.............................................. 112 ANEXO 38: Rgimen Especial de Establecimientos de Hospedaje........................ 113 ANEXO 39: Pisos y zcalos por sectores ................................................................ 111

ANEXO 40: Acabados de madera por sectores ....................................................... 113 ANEXO 41: Presupuesto de Construccin por zonas.............................................. 116 ANEXO 42: Presupuesto de Sanitarios y Pintura .................................................... 117 ANEXO 43: Detalle Inversin en Maquinaria y Equipos........................................ 118 ANEXO 44: Detalle Inversin en Muebles y Enseres ............................................. 119 ANEXO 45: Clculos del Dcifit Acumulado Mximo .......................................... 121 ANEXO 46: Detalle mensual del cronograma de pagos del prstamo .................... 122 ANEXO 46: Detalle mensual del cronograma de pagos del prstamo .................... 122 ANEXO 47: Presupuesto de Ingresos mensual........................................................ 123 ANEXO 48: Presupuesto de Materia Prima Mensual.............................................. 125 ANEXO 49: Presupuesto de Mano de Obra Directa, Indirecta y Sueldos Administrativos Mensual ......................................................................................... 126 ANEXO 50: Presupuesto de Insumos Indirectos Mensual ...................................... 128 ANEXO 51: Clculo de pago de fluido elctrico y agua ......................................... 129 ANEXO 52: Auxiliar para depreciacin de produccin y administracin .............. 134 ANEXO 53: Estado de Ganancias y Prdidas Econmico ...................................... 136

106

ANEXO 01: Matriz Cuantitativa de Estrategias

1. Desarrollar servicios especficos de alojamiento para cada segmento de mercado de acuerdo a los intereses tursticos aventura - natural -cultural 3.Construccin verde diferenciada enfocada a cada segmento de mercado 5. Empleo de ecotecnologas para sustituir la tecnologa moderna incompatible 3 12 3 2 3 4 9 8 12 12 3 2 2 3 4 3 2 2 3 4 3 12 4 3 4 12 12 12 1 4 1 1 3 1 3 1 3 2 3 2 4. Manejar niveles de precio por encima de la competencia indirecta local a la altura de la competencia internacional

Factores crticos para el xito FORTALEZAS El enfoque ecoeficiente del ecolodge brinda una experiencia de alojamiento distinta La construccin con materiales naturales reduce el costo de edificacin Personal calificado y guas especializados en ecoturismo El ecolodge puede atender al turismo cultural, natural y de aventura El impacto ambiental es mnimo DEBILIDADES Costos operativos elevados por planillas de personal Inversin en estudio de impacto ambiental necesario Inversin en diseo arquitectnico con elementos naturales Nivel de precios superior al promedio de los servicios sustitutos locales Empleo de tecnologas y materiales modernos es limitado OPORTUNIDADES Tendencias internacionales que favorecen el desarrollo de turismo natural con un crecimiento superior al del tradicional Reglamentacin sobre requerimientos mnimos para categorizacin bastante flexible Riqueza natural y cultural en la zona Disponibilidad de Ecotecnologas para disminuir costos y minimizar el impacto ambiental Poltica fiscal que compensa hasta el 18% sobre el IGV en el Rgimen de Hospedajes por ser considerado como exportacin de servicios AMENAZAS Proliferacin de sustitutos de alojamiento no categorizados con bajo nivel de servicio en la zona Depredacin de ciertas recursos naturales en circuitos tradicionales Inestabilidad poltica y falta de seguridad ciudadana Competencia internacional con mayor experiencia en el sector Carreteras y vas de transporte en estado inadecuado en zonas particulares TOTAL

Peso
4

CA
4

TCA
16

CA TCA CA TCA
2 8 3 12

2. Disear rutas propias alternativas a las existentes

CA
3

TCA CA TCA
12

3 4 4 3

2 3 4 2

6 12 16 6

2 4 4 3

6 16 16 9

4 2 4 2

12 8 16 6

4 3 3 2

12 12 12 6

1 1 1 1 1

2 1 2 4 3

2 1 2 4 3

1 1 1 2 2

1 1 1 2 2

1 1 4 3 4

1 1 4 3 4

4 3 3 4 2

4 3 3 4 2

16

16

16

12

3 4 3

3 4 3

9 16 9

2 4 3

6 16 9

4 4 3

12 16 9

2 2 4

6 8 12

16

1 2 1 2

3 1 4 1

3 2 4 2

4 1 3 4

4 2 3 8

2 1 3 1

2 2 3 2

1 1 3 1

1 2 3 2

141

137

140

135

130

107

8. Considerar en las rutas propias, el trnsito por los caminos en mejor estado

Factores crticos para el xito Peso FORTALEZAS El enfoque ecoeficiente del ecolodge brinda una experiencia de alojamiento 4 distinta La construccin con materiales naturales 3 reduce el costo de edificacin Personal calificado y guas especializados 4 en ecoturismo El ecolodge puede atender al turismo 4 cultural, natural y de aventura El impacto ambiental es mnimo 3 DEBILIDADES Costos operativos elevados por planillas de 1 personal Inversin en estudio de impacto ambiental 1 necesario Inversin en diseo arquitectnico con 1 elementos naturales Nivel de precios superior al promedio de 1 los servicios sustitutos locales Empleo de tecnologas y materiales 1 modernos es limitado OPORTUNIDADES Tendencias internacionales que favorecen el desarrollo de turismo natural con un crecimiento superior al del tradicional Reglamentacin sobre requerimientos mnimos para categorizacin bastante flexible Riqueza natural y cultural en la zona Disponibilidad de Ecotecnologas para disminuir costos y minimizar el impacto ambiental Poltica fiscal que compensa hasta el 18% sobre el IGV en el Rgimen de Hospedajes por ser considerado como exportacin de servicios AMENAZAS Proliferacin de sustitutos de alojamiento no categorizados con bajo nivel de servicio en la zona Depredacin de ciertas recursos naturales en circuitos tradicionales Inestabilidad poltica y falta de seguridad ciudadana Competencia internacional con mayor experiencia en el sector Carreteras y vas de transporte en estado inadecuado en zonas particulares TOTAL 1 1 2 1 2 4

CA 3 3 3 3 3 1 3 2 3 1

TCA 12 9 12 12 9 1 3 2 3 1

CA TCA CA TCA CA 2 1 3 2 1 1 1 1 2 1 8 3 12 8 3 1 1 1 2 1 2 1 3 2 1 1 1 1 2 1 8 3 12 8 3 1 1 1 2 1 3 3 2 4 2 1 1 1 2 2

TCA 12 9 8 16 6 1 1 1 2 2

12

12

16

3 4 3

2 4 2

6 16 6

2 2 1

6 8 3

2 3 1

6 12 3

4 3 3

12 12 9

12

3 3 2 3 1

3 3 4 3 2 123

4 1 4 2 1

4 1 8 2 2 86

2 2 1 2 4

2 2 2 2 8 93

4 2 1 2 1

4 2 2 2 2 131

10.Inversin en una flota pequea propia para asegurar el servicio y seguridad en los circuitos alternativos

6. Definir una estrategia de promocin en agencias y portales sobre los beneficios sobre los informales no categorizados

7.Mantener un nivel de seguridad eficiente que incluya custodia de valores

9.Incluir dentro de la gama de paquetes un paquete de bajo costo y tecnologa mas rural para el segmento aventurero

CA TCA
3 1 3 2 1 1 1 1 3 1

12 3 12 8 3 1 1 1 3 1

12

1 4 2

3 16 6

2 3 1 4 4

2 3 2 4 8 105

108
ANEXO 02: Principales indicadores del Perfil del Turista Extranjero 2005
I. Caractersticas Sociodemogrfica y Sicogrficas
Sexo Masculino Femenino
Total 100%

% 67 31

Edad De 15 a 24 aos De 25 a 34 aos De 35 a 44 aos De 45 a 54 aos De 55 a 64 aos De 65 aos a ms

Total 100%

% 10 30 22 19 13 6

Ingreso familiar anual Menos de US$ 20,000 De US$ 20,000 a US$ 39,999 De US$ 40,000 a US$ 59,999 De US$ 60,000 a US$ 79,999 De US$ 80,000 a US$ 99,999 De US$ 100,000 a US$ 119,999 De US$ 120,000 a US$ 139,999 De US$ 140,000 a US$ 159,999 De US$ 160,000 a US$ 179,999 De US$ 180,000 a US$ 199,999 US$ 200,000 o ms
Total 100% Turistas que mencionaron sus ingresos

% 25 20 15 12 8 7 3 3 2 1 4

Estado Civil Soltero Parte de una pareja

Total 100%

% 44 56

Grado de Instruccin Primaria Secundaria Tcnica Universitaria Post Grado Maestra Doctorado
Total 100%

% 1 15 14 39 10 15 6 % 30 21 14 11 9 6 3 1 1 4

Tipos de revista que lee con frecuencia Econmica Poltica Cultural Negocios Turismo / viajes Magazine Modas Deportivas Para el hogar No leo revistas
Total mltiple

% 23 23 19 18 17 15 9 7 6 23

Ocupacin Profesional Ejecutivo Profesional Tcnico Empleado en servicios, Alto Funcionario Estudiante Retirado / Jubilado Ama de casa Religioso Obrero/artesano/agricultor Otros
Total 100%

Tipos de programas de televisin que acostumbra ver Noticieros Documentales Pelculas Comedias Deportivos Musicales Poltico Talk show Ninguno
Total mltiple

% 61 42 36 17 11 10 10 4 7

II. Aspectos Previos del Viaje

En cuanto tiempo planific su viaje al Per Menos de 1 mes De 1 a 4 meses De 5 a 8 meses De 9 a 12 meses De 1 a 3 aos Ms de 3 aos No planific su viaje
Total 100% * Porcentaje menor a 1%

% 40 39 12 2 6 1 *

Contrat algn servicio por internet para su viaje al Per Aerolneas (pasaje areo internacional) Alojamiento Agencia de viajes (pasajes areo) Agencia de viaje (paquete turstico) Agencia de viaje (tours en el Per) No contrato ningn servicio por Internet
Total mltiple

% 5 4 4 3 1 85

109
III. Caractersticas del Viaje
Punto de ingreso al Pas Lima (Aeropuerto Jorge Chvez) Tacna (Sta. Rosa) Tumbes (Aguas Verdes) Puno (Desaguadero) Puno (Kasani)
Total 100%

% 82 13 2 2 1

Motivo de visita al Per Vacaciones, recreacin u ocio Negocios Visitar a familiares o amigos Asistir a conferencias/ congresos Salud Educacin (tratamiento mdico) Otros (no remunerado en el Per)
Total 100%

% 51 25 12 5 4 1 2 % 28 72 % 51 23 19 7 % 55 45 % 40 38 27 18 6 6 3 Gasto en el Per (promedio) Gasto per. cpita Gasto per. cpita diario Nmero de ciudades visitadas 1 ciudad De 2 a 3 ciudades De 4 a 5 ciudades De 6 a 7 ciudades De 8 a 9 ciudades Ms de 9 ciudades Promedio (ciudades)
Total 100%

Modalidad de viaje Us agencias de viaje Vino por su cuenta

Total 100%

US$ 1.029 129 % 38 28 15 9 5 5 3

Conformacin del grupo de viaje Slo Con amigos o parientes, sin nios Con su pareja Grupo familiar directo (padres e hijos)
Total 100%

Frecuencia de visita Primera vez Ms de una vez

Total 100%

Tipo de alojamiento utilizado en el Per Hotel 4 5 estrellas Hotel / Hostal de 3 estrellas Hotel/ Hostal 1 2 estrellas Casa de familiares / amigos Camping Albergue Pensin Familiar
Total mltiple

Permanencia en el Per De 1 a 3 noches De 4 a 7 noches De 8 a 14 noches De 15 a 21 noches De 22 a 28 noches De 29 noches a ms Promedio (noches)
Total 100%

% 26 25 25 11 5 9 13

IV.Actividades Realizadas en el Per

Realizaron compras en el Per S No
Total 100%

% 76 24

Realizaron actividades de diversin y entretenimiento en el Per S No

Total 100%

% 39 61

110
Turismo urbano Pasear por la ciudad Visitar parques y plazas City tour guiado
Total mltiple Base: Realizaron turismo urbano en el Per

% 97 74 31

Turismo de naturaleza Pasear por el campo Pasear por ros, lagos y lagunas Visitar reservas naturales Observ. de flora y fauna Ir a recreos campestres
Total 100% Base: Realizaron turismo de naturaleza en el Per

% 74 64 57 56 22

Turismo cultural Visitar iglesias y conventos Visitar sitios arqueolgicos Visitar museos Visitar inmuebles histricos
Total 100%

% 91 66 57 40

Turismo de aventura Trekking Canotaje Andinismo Surf / tabla hawaiana Ciclismo de montaa
Total 100%

% 82 18 8 7 5

V. Satisfaccin del Viaje

Satisfaccin respecto a la visita Totalmente satisfecho Satisfecho Ni satisfecho, ni insatisfecho Insatisfecho Totalmente insatisfecho
Total 100%

% 59 38 2 1 -

Recomendara el Per para viajar Les recomendara sin ninguna duda Les recomendara, pero con reservas Ni se los recomendara, ni los desanimara Los desanimara
Total 100% * Porcentaje menor a 1%

% 82 16 1 *

VI. Motivaciones para Viajar

Medio donde busca informacin para su viaje de vacaciones, recreacin u ocio Internet Agencias de viajes Consulta a familiares / amigos Guas tursticas Revistas especializadas Peridicos Consulados / embajadas Televisin Libros Ninguna
Total mltiple

% 55 34 15 11 2 2 2 1 1 5 %

Aspectos que toma en cuenta al elegir un pas para su viaje de vacaciones, recreacin u ocio La cultura Seguridad Los atractivos histricos-culturales Paisajes / atractivos naturales Precio La gente amable Infraestructura turstica Clima Que sea extico y diferente Que ofrezca aventura al aire libre Buenas playas Que tenga amigos y familiares en el lugar

% 47 44 40 37 33 29 19 17 15 10 9 8

Pases que visitar en el ao 2006 para realizar su viaje de vacaciones, recreacin u ocio Per Argentina Brasil Chile Ecuador Colombia Bolivia Venezuela Mxico Estados Unidos Espaa Ninguno
Total mltiple

18 13 13 9 6 5 5 4 4 3 2 28

Total mltiple

111

ANEXO 03: Perfil del Turista Extranjero que visita Ancash

I. Caractersticas Demogrficas y Socioeconmicas
Sexo Masculino Femenino
Total 100%

% 62 38 % 30 47 12 6 5 0 % 66 34 % 1 17 8 50 8 10 6 Ingreso familiar anual Menos de US$ 6,000 De US$ 6,000 a US$ 9,999 De US$ 10,000 a US$ 14,999 De US$ 15,000 a US$ 34,999 De US$ 35,000 a US$ 59,999 De US$ 60,000 a US$ 119,999 De US$ 120,000 a US$ 249,999 De US$ 250,000 a ms
Total 100%

Edades De 15 a 24 aos De 25 a 34 aos De 35 a 44 aos De 45 a 54 aos De 55 a 64 aos De 65 a ms aos

Total 100%

Estado Civil Soltero Parte de una pareja

Total 100%

Grado de Instruccin Primaria Secundaria Tcnica Universitaria Post - Grado Maestra Doctorado
Total 100%

Ocupacin Trabajando a tiempo completo Estudiando Trabajando a tiempo parcial Otros

Total 100%

% 58 24 11 7

% 19 11 10 22 24 7 4 3

II. Caractersticas del viaje Punto de ingreso al pas Lima (Aeropuerto Jorge Chvez) Puno (Yunguyo) Tumbes (Aguas Verdes) Iquitos (Aeropuerto) Otros
Total 100%

% 82 8 8 1 1 % 90 4 3 1 1 1 % 8 82

Motivo de visita al Per Vacaciones/recreacin Visitar a Familiares / amigos Negocios Realizar estudios Asistir a congresos / convenciones Otros
Total 100%

Modalidad de viaje Uso agencia de viajes para venir al Per Vino por su cuenta
Total 100%

112
Contrat agencia de viajes en el Per Si contrat No contrat
Total 100%

% 54 46 % 35 32 27 6 % 81 19 % 19 10 21 13 36 8 % 4 12 30 28 68 48 10 31 16 Gasto en el Per Gasto per cpita Gasto per cpita diario Alojamiento utilizado (Huaraz) Hostal Hotel de 3 estrellas Hotel de 1 y 2 estrellas Casa de familiares / amigos Camping Pensin familiar Albergue Otros No pernoct en el lugar
Total mltiple

Conformacin del grupo de viaje Con amigos o parientes sin nios Solo Con pareja Otros
Total 100%

Frecuencia de visita al Per Primera vez Varias veces

Total 100%

Nmero de ciudades visitadas De 2 a 3 ciudades De 4 a 5 ciudades De 6 a 7 ciudades De 8 a 9 ciudades De 10 a ms ciudades Promedio (ciudades)
Total 100%

Promedio (US$) 994 70 % 51 22 8 8 5 4 2 1 4 % 42 34 14 6 4 5

lojamiento utilizado en el Per Hotel de 5 estrellas Hotel de 4 estrellas Hotel de 3 estrellas Hotel de 1 y 2 estrellas Hostal Camping Pensin familiar Casa de familiares / amigos Albergue
Total mltiple

Permanencia en Huaraz 1 a 3 noches 4 a 7 noches 8 a 14 noches Ms de 14 noches No pernoct Promedio (noches)

Total 100%

Iii. Actividades realizadas en Ancash

Actividades culturales Visitar plazas histricas - Plaza de Armas Sitios arqueolgicos - Chavin de Huantar - Wilcahuan - Cueva de Guitarreros Visitar iglesias y conventos - Santuario del Seor de La Soledad Museos - Museo Regional
Base: Turistas extranjeros que realizaron actividades culturales en Ancash

% 88 83 56 40 21 18 37 36 39 36

Compras realizadas Artesanas Artculos de vestir de alpaca o similares Dulces tpicos Lugares de compra Mercados al aire libre Mercados en locales comerciales
Total Mltiple Base: Turistas extranjeros que realizaron compras en Ancash

% 74 40 20 % 76 29

Actividades fsico recreacionales Trekking y caminatas - Cordillera Blanca - Cordillera de Huayhuash Andinismo - Cordillera Blanca Atractivos locales - Huaraz: Criadero de truchas - Yungay: Campo Santo Paseos por lagos lagunas y rios
Total mltiple

% 68 60 16 40 37 40 20 20 30

113
ANEXO 04: Clculo de porcentajes de preferencia por establecimientos de hospedaje por segmentos Para determinar los porcentajes de preferencia de establecimientos de hospedaje por segmento que representan los comnmente usados por cada grupo en sus viajes tursticos se recurre al Perfil del Turista Extranjero 2005 (PTE 2005) Y Perfil del Turista de Naturaleza 2005 (PTN 2005). De estos estudios de mercado1 se obtiene los siguientes porcentajes que reflejan los porcentajes de preferencia por establecimientos de hospedaje de acuerdo al pas de origen del turista extranjero. Se resumen los de los turistas vinculados en nuestros perfiles que son de Estados Unidos, Canad, Argentina y algunos pases de Europa (Francia, Italia, Espaa, Alemania y Reino Unido.
Estados Unidos 48% 17% 32% 17% 6% Reino Unido 43% 8% 55% 36% 18%

Establecimiento Hotel 4 o 5 estrellas Resorts Hotel/Hostal 3 estrellas Hotel/Hostal 1 o 2 estrellas Albergue

Canad 46% 12% 52% 24% 11%

Argentina 52% 3% 49% 9% 0%

Francia 30% 8% 42% 37% 6%

Alemania 44% 11% 41% 29% 7%

Espaa Italia 47% 12% 35% 18% 20% 45% 11% 32% 22% 3%

Estos porcentajes se obtienen del PTE 2005. Incluyen rangos de edades promedio comprendidas entre 15 a 24 aos, de 25 a 34 aos, de 35 a 44 aos y de 45 a 64 aos. Los perfiles definidos del consumidor para el proyecto involucran en cada segmento una participacin diferenciada de turistas de estos pases que se resume en la tabla siguiente.

VAPN USA Canad Europa

VCN 20% Argentina 10% USA 70% Reino Unido

VVU 20% USA 50% 60% Europa 50% 20%

Adicionalmente a la estructura de pases de origen en cada segmento se tiene un rango de edades definido en el perfil. Los porcentajes obtenidos del PTE 2005 reflejan la conducta para rangos de edades promedio ( que varan en cada pas con agrupaciones entre los intervalos definidos en el prrafo anterior) por lo cual se ajustarn los resultados obtenidos al ponderar los porcentajes de estructura de cada segmento del perfil por tipo de establecimiento teniendo en cuenta el rango de edades. Para eso se consultan las caractersticas especficas por rangos de

1 Vase en el Perfil del Turista Extranjero 2005, Tipo de alojamiento para turistas extranjeros del mercado emisor Norteamericano (pgina 30), Sudamericano (pgina 43) y Europeo (pgina 54) y rangos de edades promedio para el mercado emisor Norteamericano (pgina 31), sudamericano (pgina 44) y europeo (pgina 55)

114
edades segn la Organizacin Mundial del Turismo (OMT) 2 para los sectores VCN Y WU con lo cual se puede diferenciar de los porcentaje ponderados y variar ciertos porcentajes descartando para ambos los servicio de albergues y establecimientos de estrellas ya que no son afines con el turismo social y cultural prioritario de stos segmentos. Los porcentajes restantes son normalizados y ajustados a uno mintiendo la proporcin hallada. Para el caso del segmento VAPN se toma como referencia el PTN 20053, en el cual se tiene el perfil del turista con inters en turismo natural y principalmente ecoturista en la zona del Callejn de Huaylas, especficamente en la zona del Parque Nacional Huascarn. En este estudio se utiliza una segmentacin por Las intereses tursticos, en la cual define el segmento convencional4.

caractersticas sicogrficas son muy similares a las del segmento VAPN. Para este segmento los establecimientos usados en viajes descartan el caso de los establecimientos de 4 o 5 estrellas por ser turistas ms jvenes de menor capacidad adquisitiva que los de otros segmentos, siendo el porcentaje despreciable. Bajo esta premisa en el segmento VPN se deja de lado el porcentaje asignado a 4 o 5 estrellas ya que la mayor parte correspondera a un rango superior de edades que las definidas para el segmento. resumidos en la tabla inferior. Normalizando los porcentajes restantes se obtiene finalmente los porcentajes de eleccin por segmento

Establecimiento Hotel 4 o 5 estrellas Resorts Hotel/Hostal 3 estrellas Hotel/Hostal 1 o2 estrellas Albergue

VAPN 0% 15% 40% 15% 20%

VCN 48% 12% 40% 0% 0%

VVU 65% 15% 20% 0% 0%

2 Vase OMT, Tourism Market trends 2005 pginas 25-48, 54-62 referencias sobre las conductas de turistas extranjeros por rangos de edades en Latinoamrica de acuerdo a las diferentes corrientes y variaciones de intereses tursticos. 3 Vase en PROMPER, Perfil del Turista de Naturaleza 2005 el Perfil del turista de naturaleza que visita el Parque Nacional Huascarn (pginas35-46) 4 Segn el PTN 2005, en la zona del Parque Nacional Huascarn el segmento de los convencionales corresponde a turistas con edades promedio entre 15 a 34 aos, principalmente de Estados Unidos, Canad y Francia, cuyo gasto total de viaje es el menor de entre todos los segmentos ascendente a US$ 114

115

ANEXO 05: Servicios complementarios y accesorios Los servicios complementarios brindados por el ecolodge sern los que permitan enriquecer la estada de los turistas en temas de comodidades y esparcimiento, y aquellos que permitan que el servicio de la operadora turstica pueda ejercer sus labores de diseo de circuitos y coordinar el transporte de los visitantes.
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
Servicios Complementarios Servicio de Lavandera Exposiciones Gastronmicas Servicio de Seguridad Telfono Nacional/Internacional Servicio mdico Tinas de Hidromasajes Servicio de Custodia de Valores Televisin satelital 5 Servicios de Atencin a la Habitacin Exposiciones de Turismo Vivencial Agua Caliente 24 horas al da Servicio de Transporte 6 Restaurante/Comedor Servicio de Asesora en Ecoturismo Guardarropas Elaboracin Propia

Los servicios accesorios a son aquellos cuya ejecucin no se orienta a cumplir las necesidades de los servicio base de alojamiento ni operadora turstica pero que, favorecen a crear servicios generales de valor agregado que generen la diferenciacin en el ecolodge.
SERVICIOS ACCESORIOS
Servicios Accesorios reas Libres para Deportes Pub de Estilo y Decoracin Rural Telescopio Laguna Artificial de Material Rstico Base de Datos con Informacin Oursourcing para Transporte de Turistas Turstica Especializada desde el Aeropuerto Internacional Sala de Exhibicin Salas de Conferencias reas para acampar Internet, WebCasting Bar Internacional incluyendo bebidas de la regin Elaboracin Propia

Los recursos fsicos involucrados, dimensiones y estilos, vinculados con cada uno de los servicios se detallarn en el Estudio Tcnico.

5 En el Anexo 05 del Decreto Supremo N 029-2004-MINCETUR Requisitos mnimos para la Clasificacin de ecolodges se establece que tanto la limpieza de habitaciones como cambio de toallas debe ser realizada con periodicidad mnima de un da 6 En el mismo anexo de la nota anterior, se establece que la oferta gastronmica del restaurante debe contener principalmente platos tpicos locales.

116
ANEXO 06: Modelo conceptual de calidad del servicio

GAP 1: Discrepancia entre las expectativas de los clientes y las percepciones que la empresa tiene sobre esas expectativas. Una de las principales razones por las que la calidad de servicio puede ser percibida como deficiente es no saber con precisin que es lo que los clientes esperan. El GAP 1, Gap de Informacin de Marketing, es el nico que traspasa la frontera que separa a los clientes de los proveedores del servicio y surge cuando las empresas de servicios no conocen con antelacin que aspectos son indicativos de alta calidad para el cliente, cuales son imprescindibles para satisfacer sus necesidades y que niveles de prestacin se requieren para ofrecer un servicio de calidad. GAP 2: Discrepancia entre la percepcin que los directivos tienen sobre las expectativas de los clientes y las especificaciones de calidad. Hay ocasiones en las

117
que an teniendo informacin suficiente y precisa sobre que es lo que los clientes esperan, las empresas de servicios no logran cubrir esas expectativas. Ello puede ser debido a que las especificaciones de calidad de los servicios no son consecuentes con las percepciones que se tienen acerca de las expectativas de los clientes. Es decir que las percepciones no se traducen en estndares orientados al cliente. Que se sepa lo que los consumidores quieren, pero no se convierta ese conocimiento en directrices claras y concisas para la prestacin de los servicios puede deberse a varias razones: que los responsables de la fijacin de estndares consideren que las expectativas de los clientes son poco realistas y no razonables, difciles por tanto de satisfacer, que asuman que es demasiado complicado prever la demanda; que crean que la variabilidad inherente a los servicios hace inviable la estandarizacin; que no hay un proceso formal de establecimiento de objetivos o que se fijen los estndares atendiendo a los intereses de la empresa y no de sus clientes. GAP 3: Discrepancia entre las especificaciones de calidad y el servicio realmente ofrecido. Conocer las expectativas de los clientes y disponer de directrices que las reflejen con exactitud no garantiza la prestacin de un elevado nivel de calidad de servicio. Si la empresa no facilita, incentiva y exige el cumplimiento de los estndares en el proceso de produccin y entrega de los servicios, la calidad de stos puede verse daada. As pues, para que las especificaciones de calidad sean efectivas han de estar respaldadas por recursos adecuados (persona, sistemas y tecnologas) y los empleados deben ser evaluados y recompensados en funcin de su cumplimiento. El origen de esta deficiencia se encuentra, entre otras en las siguientes causas: especificaciones demasiado complicadas o rgidas, desajuste entre empleados y funciones, ambigedad en la definicin de los papeles a desempear en la empresa, especificaciones incoherentes con la cultura empresarial o empleados que no estn de acuerdo con ellas y se sienten atrapados entre los clientes y la empresa, lo que da lugar a conflictos funcionales; inadecuados sistemas de supervisin control y recompensa, tecnologa inapropiada que dificulta que las actuaciones se realicen conforme a las especificaciones, ausencia de sentimiento de trabajo en equipo o falta de sincronizacin de la oferta y la demanda.

118

GAP 4: Discrepancia entre el servicio real y lo que se comunica a los clientes sobre l. Este gap significa que las promesas hechas a los clientes a travs de la comunicacin de Marketing no son consecuentes con el servicio suministrado. La informacin que los clientes reciben a travs de la publicidad, el personal de ventas o cualquier otro medio de comunicacin puede elevar sus expectativas, con lo que superarlas resultars ms difcil. Este modelo muestra cmo surge la calidad de los servicios y cules son los pasos que se deben considerar al analizar y planificar la misma. En la parte superior se recogen aspectos relaciones con el cliente o usuario, el cual en funcin de sus necesidades personales, sus experiencias previas y las informaciones que ha recibido, se forma unas expectativas sobre el servicio que va a recibir. La parte inferior incluye sobre el servicio que va a recibir. La parte inferior incluye fenmenos relativos al proveedor del servicio, concretamente se expone como las percepciones de los directivos sobre las expectativas del cliente guan las decisiones que tiene que tomar la organizacin sobre las especificaciones de la calidad de los servicios en el momento de su comunicacin y entrega. Finalmente, observamos como la existencia de una deficiencia de la calidad percibida en los servicios puede estar originada por cualquiera de las otras discrepancias o una combinacin de ellas. Luego la clave para cerrar el GAP 5, la diferencia entre las expectativas y percepciones de los consumidores, est en cerrar los restantes gaps del modelo:

GAP 5= f(GAP 1, GAP 2, GAP 3, GAP 4)

119

ANEXO 07: Modelo de Encuesta Post Servicio POST SERVICE SURVEY Aldea de Los Andes Ecolodge We will appreciate your time and dedication in filling this survey to help us to improve our services. Your collaboration will allow us to offer more suitable services on the basis of your experiences during your stay in our ecolodge 1. From where did you got information about the existence of Aldea de Los Andes ecolodge? Tourism magazines Internet Personal Reference Tourism guides TV Documentaries Other:

2. Why did you choose to stay in Aldea de Los Andes ecolodge? (Multiple choice) Prices Natural Environment style Promoted Services Location Facilities Other:

3. In a scale from 1 to 5 (1 being deficient and 5 excellent) How will you rate the following characteristics of the ecolodge?
1 2 3 4 5

Infrastructure Comfort Design Room Service Restaurant/Bar Other areas 4. In a scale from 1 to 5 (1 being deficient and 5 excellent) How will you rate the following services supplied by the ecolodge during your stay?
1 2 3 4 5

Touristic guidance Tour design Live Culture Dynamics Information Center Conference rooms Transportation

120
5. Were the services good enough according to your needs? If not, How would you make them better?

6. Do you believe some of the services offered in Aldea de Los Andes ecolodge were not as good as they were promoted? If so, please specify which service and in what way.

121

ANEXO 08: Anlisis Preeliminar de Tendencias sobre Demanda Histrica de cada segmento Se plantean para la demanda histrica de cada segmento lneas de tendencia de ajuste, encontrndose coeficientes de correlacin bastante bajos, insuficientes para pronosticar empleando las ecuaciones halladas.

Segmento Vacacionistas Aventureros Pro Naturaleza

DEMANDA REAL HISTRICA SEGMENTO VAPN
2

2500 2000 1500 1000 500 0 1

y = 10,078x + 424,46 R = 0,097

10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46

Segmento VAPN

Lineal (Segmento VAPN)

DEMANDA REAL HISTRICA SEGMENTO VAPN

2500 2000 1500 1000 500 0 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47

y = 171,99Ln(x) + 167,34 R = 0,1132

2

Segmento VAPN

Logartmica (Segmento VAPN)

DEMANDA REAL HISTRICA SEGMENTO VAPN

2500 2000 1500 1000 500 0 1 4 7

y = 344,82e
2

0,0184x

R = 0,1476

10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46

Segmento VAPN

Exponencial (Segmento VAPN)

DEMANDA REAL HISTRICA SEGMENTO VAPN

2500 2000 1500 1000 500 0
1 3 5 7 9

y = 204,53x
2

0,3321

R = 0,1926

11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47

Segmento VAPN

Potencial (Segmento VAPN)

122
Segmento Vacacionista Cultural Natural

DEMANDA REAL HISTRICA - SEGMENTO VCN

3000 2500 2000 1500 1000 500 0 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47

y = 10,733x + 718,65 R = 0,0547

2

Segmento VCN

Lineal (Segmento VCN)

DEMANDA REAL HISTRICA - SEGMENTO VCN

3000 2500 2000 1500 1000 500 0 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47

y = 208,86Ln(x) + 369,5 R = 0,0831

2

Segmento VCN

Logartmica (Segmento VCN)

DEMANDA REAL HISTRICA - SEGMENTO VCN

3000 2500 2000 1500 1000 500 0 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47

y = 345,91x
2

0,2856

R = 0,1483

Segmento VCN

Potencial (Segmento VCN)

DEMANDA REAL HISTRICA - SEGMENTO VCN

3000 2500 2000 1500 1000 500 0 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47

y = 563,23e
2

0,0143x

R = 0,0923

Segmento VCN

Exponencial (Segmento VCN)

123
Segmento Vacacionista Vivencial Urbano

DEMANDA REAL HISTRICA SEGMENTO VVU

1000 800 600 400 200 0 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46

y = 5,0858x + 173,15 R = 0,1187

2

Segmento VVU

Lineal (Segmento VVU)

DEMANDA REAL HISTRICA SEGMENTO VVU

1000 800 600 400 200 0 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46

y = 88,444Ln(x) + 38,546 R = 0,1439

2

Segmento VVU

Logartmica (Segmento VVU)

DEMANDA REAL HISTRICA SEGMENTO VVU

1000 800 600 400 200 0 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46

y = 74,348x
2

0,3958

R = 0,2564

Segmento VVU

Potencial (Segmento VVU)

DEMANDA REAL HISTRICA SEGMENTO VVU

1 000 800 600 400 200 0 1 4 7 1 0 1 1 3 6 1 22 25 28 31 34 37 40 43 46 9

y = 140,27e0,0214x R2 = 0,1876

Segmento VVU

Exponencial (Segmento VVU)

124
ANEXO 09: Anlisis de Estacionalidad Demanda Histrica Se aplica el Promedio Mvil Centrado con 12 periodos y se calculan los ndices mensuales
Mes
ene-03 feb-03 mar-03 abr-03 may-03 jun-03 jul-03 ago-03 sep-03 oct-03 nov-03 dic-03 ene-04 feb-04 mar-04 abr-04 may-04 jun-04 jul-04 ago-04 sep-04 oct-04 nov-04 dic-04 ene-05 feb-05 mar-05 abr-05 may-05 jun-05 jul-05 ago-05 sep-05 oct-05 nov-05 dic-05 ene-06 feb-06 mar-06 abr-06 may-06 jun-06 jul-06 ago-06 sep-06 oct-06 nov-06 dic-06

Demanda VAPN
156 177 179 361 482 807 1293 849 588 536 332 188 255 214 276 428 429 854 1412 1093 697 548 518 333 245 247 433 453 1057 1690 1955 1659 1002 837 501 349 333 327 274 395 664 965 1559 1319 669 906 787 595

VCN
237 269 272 550 734 1230 1971 1294 896 816 506 286 425 357 460 713 715 1423 2353 1821 1162 912 863 555 337 339 595 622 1454 2323 2688 2281 1378 1151 689 479 453 445 373 537 903 1313 2120 1794 910 1232 1071 810

VVU
60 68 68 138 184 308 493 324 224 204 127 72 122 102 132 204 205 407 673 521 332 261 247 159 113 113 199 208 485 775 896 761 460 384 230 160 147 144 121 174 292 425 686 581 295 399 347 262

Promedio Mvil Centrado VAPN VCN VVU

ndice VAPN VCN VVU

496 504 507 515 521 516 520 530 550 560 561 576 588 587 590 603 605 658 727 772 820 845 869 868 869 876 883 870 865 832 772 739 710 683 688 712 733

755 771 778 794 807 806 822 854 898 920 928 958 980 973 971 982 975 1036 1111 1139 1178 1196 1216 1201 1195 1204 1213 1195 1188 1142 1058 1010 970 931 937 969 997

189 194 197 203 208 210 218 233 249 258 263 273 280 280 281 286 287 310 341 359 379 390 400 399 399 402 404 398 395 379 350 332 317 303 305 314 323

1,63 2,57 1,67 1,14 1,03 0,64 0,36 0,48 0,39 0,49 0,76 0,74 1,45 2,40 1,85 1,16 0,91 0,79 0,46 0,32 0,30 0,51 0,52 1,22 1,94 2,23 1,88 1,15 0,97 0,60 0,45 0,45 0,46 0,40 0,57 0,93 1,32

1,63 2,56 1,66 1,13 1,01 0,63 0,35 0,50 0,40 0,50 0,77 0,75 1,45 2,42 1,88 1,18 0,94 0,83 0,50 0,30 0,29 0,50 0,51 1,21 1,94 2,23 1,88 1,15 0,97 0,60 0,45 0,45 0,46 0,40 0,57 0,93 1,32

1,63 2,54 1,64 1,11 0,98 0,61 0,33 0,52 0,41 0,51 0,78 0,75 1,45 2,41 1,86 1,16 0,91 0,80 0,47 0,31 0,30 0,51 0,52 1,22 1,94 2,23 1,88 1,16 0,97 0,61 0,46 0,44 0,45 0,40 0,57 0,93 1,32

Los ndices calculados se suman y se calcula el indicador de estacionalidad promedio mensual el cual es ajustado a la suma de nmero de periodos (12) para poder encontrar los indicadores de estacionalidad ajustados

125
Indicadores de Estacionalidad:
ENE Segmento VAPN Segmento VCN Segmento VVU Segmento VAPN Segmento VCN Segmento VVU Segmento VAPN Segmento VCN Segmento VVU Segmento VAPN Segmento VCN Segmento VVU
1,25 1,24 1,28 3 3 3

FEB
1,15 1,14 1,16 3 3 3

MAR
1,41 1,40 1,42 3 3 3

ABR
1,86 1,85 1,87 3 3 3

MAY
2,90 2,89 2,90 3 3 3

JUN
6,34 6,34 6,34 4 4 4

JUL
7,20 7,21 7,17 3 3 3

AGO
5,41 5,42 5,38 3 3 3

SET
3,45 3,47 3,42 3 3 3

OCT
2,90 2,92 2,86 3 3 3

NOV
2,03 2,06 2,01 3 3 3

DIC
1,27 1,30 1,26 3 3 3

SUMA NDICES MENSUALES

NUMERO DE NDICES MENSUALES

NDICES DE ESTACIONALIDAD
0,416 0,383 0,469 0,620 0,965 1,586 2,400 1,802 1,150 0,968 0,678 0,424 0,414 0,382 0,466 0,618 0,963 1,586 2,403 1,806 1,155 0,972 0,688 0,433 0,427 0,387 0,473 0,622 0,965 1,585 2,392 1,794 1,141 0,955 0,670 0,418 0,421 0,388 0,475 0,627 0,976 1,604 2,429 1,823 1,163 0,979 0,686 0,429 0,418 0,385 0,471 0,624 0,972 1,601 2,426 1,824 1,166 0,981 0,695 0,438 0,433 0,393 0,480 0,631 0,979 1,608 2,426 1,820 1,157 0,968 0,680 0,424

NDICES DE ESTACIONALIDAD AJUSTADO

Se obtienen finalmente los ndices ajustados por segmento:

MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

NDICE DE ESTACIONALIDAD AJUSTADO VAPN 0,421 0,388 0,475 0,627 0,976 1,604 2,429 1,823 1,163 0,979 0,686 0,429 VCN 0,418 0,385 0,471 0,624 0,972 1,601 2,426 1,824 1,166 0,981 0,695 0,438 VVU 0,433 0,393 0,480 0,631 0,979 1,608 2,426 1,820 1,157 0,968 0,680 0,424
PROMEDIO 0,42 0,39 0,48 0,63 0,98 1,60 2,43 1,82 1,16 0,98 0,69 0,43

126

ANEXO 10: Anlisis de Tendencia de la Demanda Histrica sin estacionalidad Tomando como base la demanda histrica y los ndices de estacionalidad se procede a remover la estacionalidad de la demanda histrica dividiendo entre los ndices respectivos.
Mes
ene-03 feb-03 mar-03 abr-03 may-03 jun-03 jul-03 ago-03 sep-03 oct-03 nov-03 dic-03 ene-04 feb-04 mar-04 abr-04 may-04 jun-04 jul-04 ago-04 sep-04 oct-04 nov-04 dic-04 ene-05 feb-05 mar-05 abr-05 may-05 jun-05 jul-05 ago-05 sep-05 oct-05 nov-05 dic-05 ene-06 feb-06 mar-06 abr-06 may-06 jun-06 jul-06 ago-06 sep-06 oct-06 nov-06 dic-06

Demanda Histrica VAPN

156 177 179 361 482 807 1293 849 588 536 332 188 255 214 276 428 429 854 1412 1093 697 548 518 333 245 247 433 453 1057 1690 1955 1659 1002 837 501 349 333 327 274 395 664 965 1559 1319 669 906 787 595

VCN
237 269 272 550 734 1230 1971 1294 896 816 506 286 425 357 460 713 715 1423 2353 1821 1162 912 863 555 337 339 595 622 1454 2323 2688 2281 1378 1151 689 479 453 445 373 537 903 1313 2120 1794 910 1232 1071 810

VVU
60 68 68 138 184 308 493 324 224 204 127 72 122 102 132 204 205 407 673 521 332 261 247 159 113 113 199 208 485 775 896 761 460 384 230 160 147 144 121 174 292 425 686 581 295 399 347 262

ndices de estacionalidad VAPN VCN VVU

0,42 0,39 0,47 0,63 0,98 1,60 2,43 1,82 1,16 0,98 0,69 0,43 0,42 0,39 0,47 0,63 0,98 1,60 2,43 1,82 1,16 0,98 0,69 0,43 0,42 0,39 0,47 0,63 0,98 1,60 2,43 1,82 1,16 0,98 0,69 0,43 0,42 0,39 0,47 0,63 0,98 1,60 2,43 1,82 1,16 0,98 0,69 0,43 0,42 0,39 0,47 0,62 0,97 1,60 2,43 1,82 1,17 0,98 0,69 0,44 0,42 0,39 0,47 0,62 0,97 1,60 2,43 1,82 1,17 0,98 0,69 0,44 0,42 0,39 0,47 0,62 0,97 1,60 2,43 1,82 1,17 0,98 0,69 0,44 0,42 0,39 0,47 0,62 0,97 1,60 2,43 1,82 1,17 0,98 0,69 0,44 0,43 0,39 0,48 0,63 0,98 1,61 2,43 1,82 1,16 0,97 0,68 0,42 0,43 0,39 0,48 0,63 0,98 1,61 2,43 1,82 1,16 0,97 0,68 0,42 0,43 0,39 0,48 0,63 0,98 1,61 2,43 1,82 1,16 0,97 0,68 0,42 0,43 0,39 0,48 0,63 0,98 1,61 2,43 1,82 1,16 0,97 0,68 0,42

Demanda Histrica sin estacionalidad VAPN VCN VVU

371 457 378 576 494 504 533 466 506 548 485 439 606 552 582 683 440 533 582 600 600 560 756 777 582 637 913 723 1083 1054 805 910 862 855 731 814 791 843 578 631 681 602 642 724 576 926 1148 1388 567 699 578 882 755 769 813 710 769 832 729 654 1017 927 978 1144 736 889 970 999 997 930 1243 1269 807 881 1265 998 1496 1451 1109 1251 1182 1174 992 1095 1084 1156 793 862 929 821 874 984 781 1256 1542 1851 139 174 142 219 188 192 204 179 194 211 187 170 282 260 275 324 210 254 278 287 287 270 364 375 261 288 415 330 496 483 370 419 398 397 339 378 340 367 252 276 299 265 283 320 255 412 511 618

Sobre la demanda sin estacionalidad por segmentos se analizan lneas de tendencia para cada segmento

127

Segmento Vacacionistas Aventureros Pro Naturaleza

DEMANDA HISTRICA SIN ESTACIONALIDAD Segmento VAPN
1600 1200 800 400 0 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47

y = 10,216x + 427,34 R = 0,4663

2

Segmento VAPN

Lineal (Segmento VAPN)

DEMANDA HISTRICA SIN ESTACIONALIDAD Segmento VAPN

1600 1200 800 400 0 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47

y = 151,82Ln(x) + 232,72 R = 0,4128

2

Segmento VAPN

Logartmica (Segmento VAPN)

DEMANDA HISTRICA SIN ESTACIONALIDAD Segmento VAPN

1600 1200 800 400 0 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47
2

y = 326,79x

0,2345

R = 0,5206

Segmento VAPN

Potencial (Segmento VAPN)

DEMANDA HISTRICA SIN ESTACIONALIDAD Segmento VAPN

1600 1200 800 400 0 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47

y = 450,31e
2

0,015x

R = 0,5288

Segmento VAPN

Exponencial (Segmento VAPN)

Se selecciona la de mayor ndice de correlacin que corresponde a la tendencia exponencial (R = 0,5288)

128
Segmento Vacacionistas Cultural Natural
DEMANDA HISTRICA SIN ESTACIONALIDAD Segmento VCN
2000 1500 1000 500 0 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47

y = 10,62x + 729,19 R = 0,3232

2

Segmento VCN

Lineal (Segmento VCN)

DEMANDA HISTRICA SIN ESTACIONALIDAD Segmento VCN

2000 1500 1000 500 0 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47

y = 174,21Ln(x) + 478,81 R = 0,3487

2

Segmento VCN

Logartmica (Segmento VCN)

DEMANDA HISTRICA SIN ESTACIONALIDAD Segmento VCN

2000 1500 1000 500 0 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47

y = 555,71x
2

0,1859

R = 0,4256

Segmento VCN

Potencial (Segmento VCN)

DEMANDA HISTRICA SIN ESTACIONALIDAD Segmento VCN

2000 1500 1000 500 0 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47

y = 737,25e
2

0,0107x

R = 0,3518

Segmento VCN

Exponencial (Segmento VCN)

Se selecciona la de mayor ndice de correlacin que corresponde a la tendencia potencial (R = 0,4256)

129

Segmento Vacacionistas Vivencial Urbano

DEMANDA HISTRICA SIN ESTACIONALIDAD Segmento VVU
800 600 400 200 0 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47

y = 5,1629x + 174,28 R = 0,4916

2

Segmento VVU

Lineal (Segmento VVU)

DEMANDA HISTRICA SIN ESTACIONALIDAD Segmento VVU

800 600 400 200 0 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47

y = 80,991Ln(x) + 63,41 R = 0,485

2

Segmento VVU

Logartmica (Segmento VVU)

DEMANDA HISTRICA SIN ESTACIONALIDAD Segmento VVU

800 600 400 200 0 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47

y = 117,45x
2

0,3017

R = 0,6167

Segmento VVU

Potencial (Segmento VVU)

DEMANDA HISTRICA SIN ESTACIONALIDAD Segmento VVU

800 600 400 200 0 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47

y = 182,23e
2

0,0182x

R = 0,5574

Segmento VVU

Exponencial (Segmento VVU)

Se selecciona la de mayor ndice de correlacin que corresponde a la tendencia potencial (R = 0,6167)

130

ANEXO 11: Proyeccin de la Demanda Histrica Empleando las lneas de tendencia PRONOSTICO DE TENDENCIA calculadas en el anexo anterior se procede a proyectar la demanda histrica desde el periodo enero 2008 a diciembre 2017 para cada para los segmentos VCN y VVU)
DEMANDA HISTRICA
Segmento
VAPN VCN VVU

Tendencia
Exponencial Potencial Potencial

Frmula
y =ae^bx y=ax^b y=ax^b

a
450,31 555,71 117,45

b
0,0150 0,1959 0,3017

Elaboracin propia

segmento. (Tendencia exponencial para el segmento VAPN y Tendencia Potencial

ENE
ndices de estacionalidad 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ndices de estacionalidad 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ndices de estacionalidad 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
0,421

FEB
0,388

MAR
0,475

ABR
0,627

MAY
0,976

JUN
1,604

JUL
2,429

AGO
1,823

SET
1,163

OCT
0,979

NOV
0,686

DIC
0,429

DEMANDA HISTRICA PROYECTADA SEGMENTO VAPN

1125 1347 1612 1930 2310 2766 3311 3964 4746 5682
0,418

1142 1367 1636 1959 2345 2808 3361 4024 4818 5768
0,385

1159 1388 1661 1989 2381 2850 3412 4085 4890 5855
0,471

1177 1409 1686 2019 2417 2893 3464 4147 4964 5943
0,624

1194 1430 1712 2049 2453 2937 3516 4209 5039 6033
0,972

1212 1451 1738 2080 2490 2981 3569 4273 5116 6124
1,601

1231 1473 1764 2112 2528 3026 3623 4337 5193 6217
2,426

1249 1496 1790 2143 2566 3072 3678 4403 5271 6311
1,824

1268 1518 1817 2176 2605 3118 3733 4470 5351 6406
1,166

1287 1541 1845 2209 2644 3166 3790 4537 5432 6503
0,981

1307 1564 1873 2242 2684 3213 3847 4606 5514 6601
0,695

1327 1588 1901 2276 2725 3262 3905 4675 5597 6701
0,438

DEMANDA HISTRICA PROYECTADA SEGMENTO VCN

1244 1288 1327 1362 1394 1422 1449 1474 1497 1519
0,433

1248 1292 1330 1365 1396 1425 1451 1476 1499 1520
0,393

1252 1295 1333 1368 1399 1427 1453 1478 1501 1522
0,480

1256 1299 1336 1370 1401 1429 1455 1480 1502 1524
0,631

1259 1302 1339 1373 1403 1431 1457 1482 1504 1526
0,979

1263 1305 1342 1376 1406 1434 1459 1484 1506 1527
1,608

1267 1308 1345 1378 1408 1436 1462 1485 1508 1529
2,426

1271 1312 1348 1381 1411 1438 1464 1487 1510 1531
1,820

1274 1315 1351 1383 1413 1440 1466 1489 1511 1532
1,157

1278 1318 1354 1386 1415 1443 1468 1491 1513 1534
0,968

1281 1321 1357 1389 1418 1445 1470 1493 1515 1536
0,680

1285 1324 1359 1391 1420 1447 1472 1495 1517 1537
0,424

DEMANDA HISTRICA PROYECTADA SEGMENTO VVU

406 429 449 467 484 500 514 528 540 553 408 431 451 469 485 501 515 529 541 554 410 433 452 470 487 502 516 530 543 555 412 434 454 472 488 503 518 531 544 556 414 436 455 473 489 505 519 532 545 556 416 438 457 475 491 506 520 533 546 557 418 439 459 476 492 507 521 534 547 558 420 441 460 477 493 508 522 535 548 559 422 443 462 479 495 509 523 536 549 560 424 444 463 480 496 511 524 537 550 561 425 446 465 481 497 512 525 538 551 562 427 448 466 483 498 513 527 539 552 563

Luego se multiplica la demanda histrica

proyectada obtenida por los

correspondientes ndices de estacionalidad. De esta manera se obtiene finalmente la demanda proyectada presentada en la tesis por segmentos

131
ANEXO 12: Anlisis de Estacionalidad - Tiempo promedio de estada histrica Se aplica el Promedio Mvil Centrado con 12 periodos y se calculan los ndices
Mes
ene-03 feb-03 mar-03 abr-03 may-03 jun-03 jul-03 ago-03 sep-03 oct-03 nov-03 dic-03 ene-04 feb-04 mar-04 abr-04 may-04 jun-04 jul-04 ago-04 sep-04 oct-04 nov-04 dic-04 ene-05 feb-05 mar-05 abr-05 may-05 jun-05 jul-05 ago-05 sep-05 oct-05 nov-05 dic-05 ene-06 feb-06 mar-06 abr-06 may-06 jun-06 jul-06 ago-06 sep-06 oct-06 nov-06 dic-06

Tiempo
1,42 1,47 1,52 1,84 1,7 1,99 2,2 2,07 1,83 2,09 2,07 2,21 1,64 1,71 1,57 2,03 1,99 2,08 2,04 2,11 2,26 1,85 1,84 1,99 1,53 1,59 1,6 1,87 1,8 1,7 1,83 1,74 1,47 1,57 1,61 1,55 1,45 1,32 1,45 1,69 1,55 1,6 1,48 1,68 1,58 1,75 1,6 1,6

Promedio Mvil Centrado

ndice

1,87 1,89 1,91 1,91 1,93 1,95 1,96 1,94 1,95 1,98 1,96 1,94 1,93 1,92 1,91 1,91 1,90 1,88 1,85 1,83 1,80 1,73 1,71 1,69 1,66 1,65 1,63 1,61 1,60 1,58 1,57 1,54 1,54 1,54 1,56 1,56 1,56

1,07 1,17 1,09 0,96 1,09 1,06 1,13 0,84 0,88 0,79 1,03 1,02 1,08 1,06 1,11 1,18 0,98 0,98 1,08 0,84 0,88 0,92 1,09 1,06 1,03 1,11 1,07 0,91 0,98 1,02 0,99 0,94 0,86 0,94 1,08 0,99 1,02

Los ndices calculados se suman y se calcula el indicador de estacionalidad promedio mensual el cual es ajustado a la suma de nmero de periodos (12) para poder encontrar los indicadores de estacionalidad ajustados
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

SUMA NDICES MENSUALES

Tiempo promedio Tiempo promedio Tiempo promedio Tiempo promedio
2,62 2,62 3 3 2,65 3 0,88 0,88 3,21 3 1,07 1,06 3,08 4,20 3,34 3 4 3 3,26 3,05 3 3 3,04 3 1,01 1,01 3,06 3,19 3 3

NUMERO DE NDICES MENSUALES NDICE DE ESTACIONALIDAD

0,87 0,87 0,87 0,87 1,03 1,05 1,11 1,02 1,04 1,10 1,09 1,02 1,08 1,01 1,02 1,06 1,01 1,06

NDICE DE ESTACIONALIDAD AJUSTADO

132

ANEXO 13: Anlisis Auxiliar de Tendencia - Tiempo promedio de estada histrico sin estacionalidad En primer lugar se plante un anlisis directamente sobre los tiempos promedio de estada sin estacionalidad a nivel mensual. Para ello se removi la estacionalidad al dividir los tiempos promedios entre sus correspondientes ndices obtenindose la serie siguiente.

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TIEMPO PROMEDIO
2003 2004 2005 2006 ndices de estacionalidad 1,42 1,47 1,64 1,71 1,53 1,59 1,45 1,32 0,87 0,87 1,52 1,57 1,60 1,45 0,88 1,84 2,03 1,87 1,69 1,06 1,70 1,99 2,20 1,99 2,08 2,04 1,80 1,70 1,83 1,55 1,60 1,48 1,02 1,04 1,10 2,07 1,83 2,11 2,26 1,74 1,47 1,68 1,58 1,08 2,09 1,85 1,57 1,75 2,07 2,21 1,84 1,99 1,61 1,55 1,60 1,60 1,01 1,06

1,01 1,01

TIEMPO PROMEDIO SIN ESTACIONALIDAD

2013 2014 2016 2017 1,64 1,70 1,89 1,97 1,77 1,83 1,67 1,52 1,73 1,79 1,82 1,65 1,73 1,91 1,76 1,59 1,67 1,91 1,99 1,95 2,00 1,85 1,77 1,63 1,66 1,52 1,54 1,34 1,92 1,81 1,96 2,24 1,61 1,46 1,56 1,57 2,08 1,84 1,56 1,74 2,05 2,09 1,82 1,88 1,59 1,47 1,58 1,52

Sobre esta serie plantendose lneas de tendencia se obtuvieron las siguientes ecuaciones e ndices de correlacin:
TIEMPO PROMEDIO DE ESTADIA SIN ESTACIONALIDAD MENSUAL
2,4 2,3 2,2 2,1 2 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1

y = -0,0088x + 1,9695 R = 0,4071

2

11 21 31 41 51 61 71 81 91 101 111 121 131 141 151 161

Sin estacionalidad

Lineal (Sin estacionalidad)

TIEMPO PROMEDIO DE ESTADIA SIN ESTACIONALIDAD MENSUAL

2,4 2,3 2,2 2,1 2 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1

y = -0,0823Ln(x) + 1,9942 R = 0,1415

2

11 21 31 41 51 61 71 81 91 101 111 121 131 141 151 161

Sin estacionalidad

Logartmica (Sin estacionalidad)

133
TIEMPO PROMEDIO DE ESTADIA SIN ESTACIONALIDAD MENSUAL
2,4 2,3 2,2 2,1 2 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1

y = 2,009x
2

-0,0486

R = 0,1515

11 21 31 41 51 61 71 81 91 101 111 121 131 141 151 161

Sin estacionalidad

Potencial (Sin estacionalidad)

TIEMPO PROMEDIO DE ESTADIA SIN ESTACIONALIDAD MENSUAL

2,4 2,3 2,2 2,1 2 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1

y = 1,976e
2

-0,0051x

R = 0,4223

11 21 31 41 51 61 71 81 91 101 111 121 131 141 151 161

Sin estacionalidad

Exponencial (Sin estacionalidad)

Los resultados obtenidos analizando la variacin mensual no son satisfactorios puesto que slo se obtienen ndices de correlacin mayores a 0,4, mas an en estos casos (exponencial y lineal) la proyeccin dentro del periodo de 120 meses caera por debajo de la unidad lo cual al tratarse del tiempo promedio de estada sera inadecuado. En el caso de la proyeccin logartmica y potencial la proyeccin a diez aos se mantiene por encima de 1 pero los ndices son demasiado bajos as que se trabajar con el promedio del tiempo de estada en cada ao el cual ser proyectado a 1 periodos futuros para tratar de obtener al limitar la variabilidad al factor anual ndice de correlacin ms grandes y mayor nivel de confianza en la ecuacin de tendencia. Los promedios anuales del tiempo promedio de estada sin estacionalidad se presentan en la tabla siguiente. Para calcularlos se tomaron la mayora de los ndices mensuales removiendo aquellos puntos que segn los datos histricos pudieran deberse a variaciones irregulares en la serie y que se encuentran por encima o debajo del comportamiento usual caracterstico.

2003
1,8598162

2004
1,797089

2005
1,6607

2006
1,637

En el anexo prximo se repetir el mismo ejercicio entonces en base a estos promedios sin estacionalidad pero a nivel anual.

134

ANEXO 14: Anlisis de Tendencia - Tiempo promedio de estada histrico sin estacionalidad Trazando lneas de tendencia sobre el tiempo promedio de estada histrico sin estacionalidad mensual promedio en cada ao se obtiene las siguientes ecuaciones e ndices de correlacin. Descartndose la tendencia lineal y exponencial puesto que a diez periodos el valor del tiempo promedio de estada es menor a uno, se elige entre las restantes a la logartmica por tener mayor R (0.9253)
TIEMPO PROMEDIO DE ESTADIA SIN ESTACIONALIDAD MENSUAL PROMEDIO
1,86 1,80 1,66 1,64 y = -0,0805x + 1,9399 R2 = 0,9387

20 03 20 04 20 05 20 06

TIEMPO PROMEDIO DE ESTADIA SIN ESTACIONALIDAD MENSUAL PROMEDIO

1,86 1,80 1,66 1,64 y = 1,8771x -0,0982 R2 = 0,9208

20 03 20 04 20 05 20 06

TIEMPO PROMEDIO DE ESTADIA SIN ESTACIONALIDAD MENSUAL PROMEDIO

1,86 1,80 1,66 1,64 y = -0,1716Ln(x) + 1,875 R = 0,9253
2

20 03 20 04 20 05 20 06

TIEMPO PROMEDIO DE ESTADIA SIN ESTACIONALIDAD MENSUAL PROMEDIO

1,86 1,80 1,66 1,64 y = 1,9487e
2 -0,0462x

R = 0,9389

20 03 20 04 20 05 20 06

135

ANEXO 15: Proyeccin del tiempo promedio de estada histrico Se proyectar el tiempo promedio de estada histrica empleado la ecuacin de tendencia logartmica con parmetros de a=-0.1716 y b=1.875 para obtener en los prximos diez aos el tiempo de estada mensual promedio en cada ao el cual al ser multiplicado por los ndices de estacionalidad ajustados mensuales permitir obtener finalmente el tiempo de estada proyectado para los prximos 120 meses. Los clculos se resumen en la tabla inferior.
TIEMPO DE ESTADA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 MENSUAL PROMEDIO PROYECTADO (2008-2017) 1,599 1,568 1,541 1,518 1,498 1,480 1,464 1,435 1,422 1,410 TIEMPO DE ESTADA MENSUAL PROYECTADA ENE FEB MAR
ndices de estacionalidad 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 0,87 0,87 1,39 1,39 1,36 1,36 1,34 1,34 1,32 1,32 1,30 1,30 1,28 1,28 1,27 1,27 1,24 1,24 1,23 1,23 1,22 1,22 0,88 1,40 1,38 1,35 1,33 1,31 1,30 1,28 1,26 1,25 1,24

ABR
1,06 1,70 1,66 1,64 1,61 1,59 1,57 1,55 1,52 1,51 1,50

MAY
1,02 1,63 1,60 1,57 1,55 1,53 1,51 1,49 1,46 1,45 1,44

JUN
1,04 1,66 1,63 1,60 1,58 1,56 1,54 1,52 1,49 1,48 1,47

JUL
1,10 1,77 1,73 1,70 1,68 1,65 1,63 1,62 1,59 1,57 1,56

AGO
1,08 1,73 1,69 1,66 1,64 1,62 1,60 1,58 1,55 1,53 1,52

SET
1,01 1,61 1,58 1,56 1,53 1,51 1,49 1,48 1,45 1,44 1,42

OCT
1,01 1,61 1,58 1,55 1,53 1,51 1,49 1,47 1,44 1,43 1,42

NOV
1,01 1,62 1,59 1,56 1,54 1,52 1,50 1,48 1,45 1,44 1,43

DIC
1,06 1,69 1,66 1,63 1,60 1,58 1,56 1,55 1,52 1,50 1,49

Finalmente se podr calcular la demanda al multiplicar estos tiempos promedios por las demanda en nmero de turistas extranjeros calculados para cada segmento, con lo cual se obtiene la demanda por segmento en pernoctaciones de turistas extranjeros por mes.

Criterio Oarsman Bay

US$ 80
Diaria Diaria

FINCA ROSA BLANCA COSTA RICA Safe Landing

US$ 80 Incluida
Almuerzos Bar y Tragos

CAMPI YA KANZI KENYA

TURTLE ISLAND FIJI Turtle Island Fiji Resort

US$ 1,975
Diaria

Tarifa US$ 20
Volleyball Visita a aldeas Snorkeling Trekking Paseos en Botes

US$ 260 Doble, US$ 240 simple

Tiempo

Diaria

Alimentacin

US$ 35 cocina orgnica local

Actividades incluidas

US$ 460 por persona en habitacin doble Diario Vegetales Orgnicos comida local e internacional incluida Safari Visitas a parques nacionales Visitas a llanuras Pasajes en Caoa Visitas a bosques

US$ 660 (incluidos en tarifa)

Otros servicios incluidos

50 espcies animales 400 especies de flora montaas Playa de arena blanca

Atracciones naturales Siete habitaciones

2,9 hectrea de jardn reforestado Volcanes Caminos naturales Barva Volcn Fauna y flora

Buceo Pesca profunda Navegar Natacin Cruceros al atardecer Wind Surf Kayac Snorkel Paseos escnicos en bote Rom Service Picnics en playa privada Buffets para dos personas Fiestas Almuerzo de montaa 14 playas de arena blanca Selva tropical Arrecifes de corales Caminos naturales Programa de liberacin de tortugas

Siete cuartos y 2 villas

Cada cuarto tiene Techos de 21 pies de alto

Cuatro ambientes: dormitorio vestidor, sala de estar y bao Terraza con cama de dia

Seis cuartos Dos cuartos privados individuales Habitaciones con piso de madera bao Cuarto comn con 20 Dormitorios stilo Fiji Capacidad para 33 personas privado y terraza camas para 6 personas Suite matrimonial a 40 pies de altura encima Zona de almuerzo y Comedor central Infraestructura de un trono de Cristobal bar Techos estilo cathedral Saala de juegos

Piscina con cacada aritifical de 12 pies

Biblioteca Construido en madera y roca volcnica

Mini Bar y Tina Hidromasajes

Reproductos de CDs, Maquina de caf y te

ANEXO 16: Perfil detallado de experiencias mundiales exitosas en ecolodges

136

137

ANEXO 17: Centros de Hospedaje de 2 a 3 estrellas Callejn de Huaylas

Descripcin Categoras Lugar Direccin
Cesar's Hostales/Hs.2 Estrellas Ancash/Huaraz/H uaraz 13 de Diciembre N 756 Chong Roca Hostales/Hs.2 Estrellas Ancash/Huaraz/H uaraz Julin de Morales N 687 (043) 42-1154 Edward's Inn Hostales/Hs.2 Estrellas Ancash/Huaraz/H uaraz Francisco Bolognesi 121 (043) 42-2392 El Dorado Hostales/Hs.2 Estrellas Ancash/Casma/Cas ma Av. G. de la Vega Zona Este - Barrio N3 (043) 41-1795 El Paraso Hostales/Hs.2 Estrellas Ancash/Huaraz /Huaraz Luzuriaga N 482 (043) 42-1093

Telfono/Fax (043) 42-3903

Descripcin Categoras Website Lugar Direccin

Grand Hostal Caraz Dulzura Hostales/Hs.2 Estrellas www.hostalcaraz dulzura.4t.com Ancash/Huaylas/ Caraz Senz Pea N 212

Hostal Apuwasi Hostales/Hs.2 Estrellas

Hostal La Casona Hostales/Hs.2 Estrellas

Las Aldas Hostales/Hs.2 Estrellas

Schatzi Hostales/Hs.2 Estrellas www.schatziho stal.com Ancash/Huaraz /Huaraz Simn Bolvar N 419 (043) 42-3074 schatzihs@yah oo.com

Ancash/Huaraz/H uaraz Federico Sal y Rosas N 820 (043) 42-8934 h_apuwasi@yaho o.com

Telfono/Fax (043) 39-1523 Correo hostalcarazdulzur Electrnico a@hotmail.com

Ancash/Huari/Cha Ancash/Casma/Cas vin de Huantar ma Carretera Plaza de Armas Panamericana Norte N 130 KM 433 Ag. La Gramita (043) 45-4048 (043) 411852 lacasonachavin@ lasaldas@terra.com. peru.com pe

Descripcin Categoras Website Lugar Direccin

Seor de Luren Hostales/Hs.2 Estrellas

Alpamayo Center Hostales/Hs.3 Estrellas

Hostal Dos Estrellas Sudameris Hostales/Hs.3 Estrellas www.gruposudam eris.com

Las Estrellas Hostales/Hs.3 Estrellas

Cordillera Blanca Hoteles/Hotel 2 Estrellas www.hotelcordi llerablanca.co m Ancash/Huayla s/Caraz Grau N 903 (043) 51-4301 gerencia@hote lcordillerablanc a.com

Ancash/Carhuaz/ Carhuaz Ri Buin N 549

Ancash/Huaraz/H uaraz Luzuriaga N 629 (043) 42-1373 hotelalpamayo@p eru.com

Telfono/Fax (043) 39-4392 Correo Electrnico

Ancash/Huaraz/H uaraz Soriano Infante N 985, Barrio La Soledad (043) 42-4209 hostal@gruposud ameris.com

Ancash/Huaraz/Hua raz Fitzcarrald N 240 (043) 45-6526

Descripcin Categoras Website Lugar

El Eucalipto Hoteles/Hotel 2 Estrellas

Gran Hotel Rickay Hoteles/Hotel 2 Estrellas www.hotelrickay.co m Ancash/Huari/Chavi n de Huantar 17 de Enero N 172 (043) 45-4027 evapozo@hotmail.c om

Hotel Chavin Arqueolgico Hoteles/Hotel 2 Estrellas

Hotel del Valle Hoteles/Hotel 2 Estrellas www.hoteldelvalle.c om Ancash/Huaraz/Hua raz Jos Larrea y Loredo N 780 (043) 42-2399

Hotel Galaxia Hoteles/Hotel 2 Estrellas

Ancash/Huaraz/H uaraz Confraternidad Internacional Oeste N 384

Direccin

Telfono/Fax (043) 42-1763 Correo Electrnico

Ancash/Huari/C havin de Huantar San Martn S/N (1/2 Cuadra De La Plaza De Armas) (043) 45-4055

Ancash/Huaraz /Huaraz Juan de la Cruz Romero N 638 (043) 42-2230 hotel_galaxia@ hotmail.com

138

Descripcin Categoras Lugar Direccin

Independencia Hoteles/Hotel 2 Estrellas Ancash/Huaraz/In dependencia Mariano Melgar N 346.

Paraso De Huari Hoteles/Hotel 2 Estrellas Ancash/Huari/Huari Simn Bolvar N 263 (043) 75-3029

Samuel's Hoteles/Hotel 2 Estrellas Ancash/Huaraz /Huaraz Simn Bolvar N 504 (043) 42-6370

Santa Rosa Hoteles/Hotel 2 Estrellas Ancash/Huaraz/Hua raz Tefilo Castillo N 441 (043) 42-1206

Telfono/Fax (043) 42-2871 Correo hotelindependenci Electrnico a@terra.com

Virgen Del Carmen Hoteles/Hotel 2 Estrellas Ancash/Huaraz /Huaraz Juan de la Cruz Romero N 662 (043) 42-1729

Descripcin Categoras Website Lugar Direccin Telfono/Fax Correo Electrnico

Andino Club Hotel Hoteles/Hotel 3 Estrellas www.hotelandino. com Ancash/Huaraz/H uaraz Pedro Cochachin N 357 (043) 42-1662 andino@hotelandi no.com

Colomba Hoteles/Hotel 3 Estrellas www.huarazhotel.co m Ancash/Huaraz/Inde pendencia Francisco de Zela N 278 (043) 42-1241 colomba@terra.com .pe

Comtucar Hoteles/Hotel 3 Estrellas

El Patio de Monterrey Hoteles/Hotel 3 Estrellas www.elpatio.com.pe

El Tumi Hoteles/Hotel 3 Estrellas

Ancash/Carhua Ancash/Huaraz/Inde z/Carhuaz pendencia Monterrey s/n - km 6 Carret. HuarazCarretera Huaraz Carhuaz Km 32 Caraz (043) 49-4051 (043) 42-4965 elpatio@terra.com.p e

Ancash/Huaraz /Huaraz San Martino N 1121 (043) 42-1784 reservas@hote ltumi.com

Descripcin Categoras Website

Gran Hotel Chim Hoteles/Hotel 3 Estrellas

Hotel Amrica Hoteles/Hotel 3 Estrellas

Ancash/Huaraz/H uaraz Jos Glvez N Direccin 109 Telfono/Fax (043) 32-1741 Correo Electrnico

Lugar

Ancash/Huaraz/Hua nchay Luzuriaga N 479 (043) 42-1127 info@hotelamericah uaraz.com

Hotel Casa Blanca Hoteles/Hotel 3 Estrellas www.huaraz.co m/casablanca Ancash/Huaraz /Huaraz Tarapac N 138 (043) 42--2602 cashotel@terra .com.pe

La Joya Hoteles/Hotel 3 Estrellas www.hotellajoya.co m.pe Ancash/Huaraz/Hua raz San Martin N 1187 (043) 425527 reservas@hotellajoy a.com.pe

Los Portales Hoteles/Hotel 3 Estrellas

Ancash/Huaraz /Huaraz Raimondi N 903 (043) 428184

Descripcin Categoras Website Lugar Direccin

Pastoruri Hotel Hoteles/Hotel 3 Estrellas www.pastorurihot el.com Ancash/Huaraz/In dependencia Corongo N 145

Real Hotel Baos Termales Monterrey Hoteles/Hotel 3 Estrellas

Real Hotel Huascarn Hoteles/Hotel 3 Estrellas

Sierra Nevada Hoteles/Hotel 3 Estrellas

Ancash/Huaraz/Inde pendencia

Telfono/Fax (043) 42-7018 Correo ventas@pastoruri Electrnico hotel.com

Ancash/Huaraz /Independencia Santiago Monterrey Parte Alta Antnez de s/n Mayolo s/n Independencia (043) 42-7690 (043) 42-1640 hotelhuascaran @yahoo.com

Ancash/Huaraz/Inde pendencia Carretera Huaraz Monterrey Km. 3.5 (043) 42-7725

139

ANEXO 18: Clculo de la Oferta Histricas: Nmero de plazas en establecimientos de dos y tres estrellas en la zona del Callejn de Huaylas Tomando de la pgina de Mincetur se resta al nmero de plazas total del departamento de Ancash aquellas localizadas en la zona costera del departamento obtenindose la tabla inferior con el nmero de plazas en establecimientos de dos y tres estrellas en la zona del Callejn de Huaylas
HOSPEDAJES DOS Y TRES ESTRELLAS SANTA 2 ESTRELLAS 3 ESTRELLAS
ESTABLECIMIENTOS ESTABLECIMIENTOS HABITACIONES HABITACIONES PLAZAS-CAMA PLAZAS-CAMA

AO

2006 2005 2004 2003 2002 2001

5 5 5 5 4 4

74 72 70 68 52 50

128 121 118 118 96 88

4 4 4 4 4 3

104 102 100 102 100 70

186 180 176 179 171 113

Fuente: Mincetur PROMPER

HOSPEDAJES DOS Y TRES ESTRELLAS ZONA CALLEJN DE HUAYLAS 2 ESTRELLAS 3 ESTRELLAS

ESTABLECIMIENTOS ESTABLECIMIENTOS HABITACIONES HABITACIONES PLAZAS-CAMA PLAZAS-CAMA

AO

2006 2005 2004 2003 2002 2001

72 64 60 50 48 47

1126 982 897 743 727 692

2054 1773 1663 1427 1353 1224

27 27 26 25 26 27

768 745 699 686 696 686

1519 1472 1380 1361 1336 1279

Fuente: Mincetur PROMPER

140

ANEXO 19: Proyeccin de la Oferta Histrica Se plantean para los datos del nmero de plazas anuales en el Callejn de Huaylas en establecimientos de dos estrellas y tres estrellas curvas de aproximacin de tendencias:
Plazas en establecimientos dos estrellas
OFERTA HISTRICA ESTABLECIMIENTOS 2 ESTRELLAS

1224

1353

1427

1663

1773

2054

y = 161,31x + 1017,7 R = 0,968

2

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Dos Estrellas

Lineal (Dos Estrellas)

OFERTA HISTRICA ESTABLECIMIENTOS 2 ESTRELLAS

2054 1353 1427 1663 1773

1224

y = 425,51Ln(x) + 1115,7 R = 0,8449

2

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Dos Estrellas

Logartmica (Dos Estrellas)

OFERTA HISTRICA ESTABLECIMIENTOS 2 ESTRELLAS

1224

1353 1427

1663 1773

2054

y = 1155,5x
2

0,2727

R = 0,8911
2001 2002 2003 2004 2005 2006

Dos Estrellas

Potencial (Dos Estrellas)

OFERTA HISTRICA ESTABLECIMIENTOS 2 ESTRELLAS

1663 1773 1224 1353 1427

2054

y = 1092,3e
2

0,1015x

R = 0,9841
2006

2001

2002

2003

2004

2005

Dos Estrellas

Exponencial (Dos Estrellas)

141
En el caso de los establecimientos de dos estrellas se obtiene el mayor coeficiente de correlacin con la tendencia exponencial (R=0.9841).
Plazas en establecimientos tres estrellas
OFERTA HISTRICA ESTABLECIMIENTOS 3 ESTRELLAS

1279

1336

1361

1380

1472

1519

y = 46,486x + 1228,5 R = 0,9565

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Tres Estrellas

Lineal (Tres Estrellas)

OFERTA HISTRICA ESTABLECIMIENTOS 3 ESTRELLAS

1279

1336

1361

1380

1472

1519

y = 124,02Ln(x) + 1255,2 R = 0,8541

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Tres Estrellas

Logartmica (Tres Estrellas)

OFERTA HISTRICA ESTABLECIMIENTOS 3 ESTRELLAS

1279

1336

1361

1380

1472

1519

y = 1259,2x
2

0,0894

R = 0,8702
Tres Estrellas 2005 2006 Potencial (Tres Estrellas)

2001

2002

2003

2004

OFERTA HISTRICA ESTABLECIMIENTOS 3 ESTRELLAS

1279

1336

1361

1380

1472

1519

y = 1236,1e
2

0,0333x

R = 0,9615
2001 2002 2003 2004 2005 2006

Tres Estrellas

Exponencial (Tres Estrellas)

En el caso de los establecimientos de tres estrellas se obtiene el mayor coeficiente de correlacin con la tendencia exponencial (R=0.9615).

142
Se procede a proyectar entonces empleando en cada caso la lnea de tendencia de mejor ajuste para los siguientes diez periodos anuales.
Parmetros
Dos Estrellas(Exponencial) Tres Estrellas(Exponencial)

a
1092,3 1236,1

b
0,1015 0,0333

Se obtiene la siguiente proyeccin de la oferta (en nmero de plazas ofertadas).

Periodo OFERTA PROYECTADA
Establecimientos Dos Estrellas Establecimientos Tres Estrellas

10

11

12

13

14

15

16

17

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2223 2461 2724 3015 3337 3693 4087 4524 5007 5542 6134 1561 1614 1669 1725 1783 1844 1906 1971 2037 2106 2178

143

ANEXO 20: Clculo del TNOC extranjero histrico El TNOC extranjero histrico es un indicador que refleja el uso de las plazas ofertadas a nivel de la Zona del Callejn de Huaylas. Este indicador contempla el uso total, tanto de vacacionistas nacionales como extranjeros, por lo tanto nuestro inters es poder calcular el TNOC histrico vinculado slo a estos ltimos, que reflejar de la oferta total disponible en plazas aquellas enfocadas usualmente al turista extranjero en la zona. Para calcularlo multiplicamos el TNOC general por el ratio de extranjeros sobre visitantes totales (es decir nmero de turistas extranjeros / nmero de turistas extranjeros + nacionales) obtenindose el TNOC histrico extranjero para cada mes resumido en la tabla inferior.
INDICADORES
Arribos extranjeros Pernoctaciones promedio Cobertura informante TNOC Arribos extranjeros Pernoctaciones promedio Cobertura informante TNOC Arribos extranjeros Pernoctaciones promedio Cobertura informante TNOC Arribos extranjeros Pernoctaciones promedio Cobertura informante TNOC Arribos nacionales* 2006 2005 2004 2003 2006

Ene
883 1,45 60,71% 14,08% 703 1,53 63,21% 11,15% 925 1,64 69,79% 10,96% 591 1,42 73,28% 11,17% 6982 5731 5326 5709

Feb
902 1,32 63,18% 14,65% 702 1,59 62,63% 11,50% 789 1,71 70,90% 11,55% 685 1,47 74,66% 10,90% 6669 5338 5235 5367

Mar
742 1,45 62,02% 14,53% 1227 1,6 62,40% 12,23% 1013 1,57 70,70% 11,44% 680 1,52 73,44% 10,37% 7460 6199 5668 5717

Abr
1090 1,69 63,31% 16,37% 1336 1,87 64,96% 11,01% 1572 2,03 70,72% 13,70% 1370 1,84 73,15% 12,23% 7894 5456 6240 5866

May
1757 1,55 60,64% 15,31% 2959 1,8 61,55% 12,33% 1531 1,99 68,71% 12,98% 1806 1,7 72,16% 11,60% 7835 6017 6115 5775

Jun
2565 1,6 60,89% 16,02% 4688 1,7 61,01% 13,61% 3043 2,08 68,58% 14,24% 3007 1,99 71,70% 13,37% 7495 5942 5936 5951

Jul
4104 1,48 60,31% 17,74% 5531 1,83 62,21% 17,51% 4939 2,04 67,32% 15,92% 4676 2,2 69,57% 15,63% 8372 7669 6991 6819

Ago
3534 1,68 61,37% 16,27% 4605 1,74 61,05% 14,66% 3883 2,11 68,38% 14,68% 3081 2,07 69,82% 13,86% 7850 6925 6849 6143

Set
1714 1,58 58,71% 15,37% 2629 1,47 57,69% 13,98% 2467 2,26 68,09% 13,62% 2234 1,83 73,13% 12,31% 7542 6798 6290 5485

Oct
2134 1,75 53,96% 17,66% 2242 1,57 58,89% 18,12% 1733 1,85 60,94% 15,71% 2073 2,09 74,50% 14,89% 8353 8848 7764 4548

Nov
1880 1,6 54,70% 16,85% 1281 1,61 56,27% 15,77% 1713 1,84 63,72% 13,70% 1258 2,07 72,93% 14,58% 7914 7887 6461 6453

Dic
1262 1,6 48,57% 16,17% 915 1,55 57,77% 14,05% 1116 1,99 64,59% 12,64% 712 2,21 73,14% 12,09% 8471 7706 6520 5846

2003

2004

2005

TNOC Ene Extranjero

2006 2005 2004 2003
1,58% 1,22% 1,62% 1,05%

Feb
1,75% 1,34% 1,51% 1,23%

Mar
1,31% 2,02% 1,73% 1,10%

Abr
1,99% 2,17% 2,76% 2,32%

May
2,80% 4,06% 2,60% 2,76%

Jun
4,08% 6,00% 4,83% 4,49%

Jul
5,84% 7,34% 6,59% 6,36%

Ago
5,05% 5,86% 5,31% 4,63%

Set
2,85% 3,90% 3,84% 3,56%

Oct
3,59% 3,66% 2,87% 4,66%

Nov
3,23% 2,20% 2,87% 2,38%

Dic
2,10% 1,49% 1,85% 1,31%

144
ANEXO 21: Anlisis de Estacionalidad TNOC extranjero histrico Se aplica el Promedio Mvil Centrado con 12 periodos y se calculan los ndices
Mes
ene-03 feb-03 mar-03 abr-03 may-03 jun-03 jul-03 ago-03 sep-03 oct-03 nov-03 dic-03 ene-04 feb-04 mar-04 abr-04 may-04 jun-04 jul-04 ago-04 sep-04 oct-04 nov-04 dic-04 ene-05 feb-05 mar-05 abr-05 may-05 jun-05 jul-05 ago-05 sep-05 oct-05 nov-05 dic-05 ene-06 feb-06 mar-06 abr-06 may-06 jun-06 jul-06 ago-06 sep-06 oct-06 nov-06 dic-06

TNOC extranjero
1,05% 1,23% 1,10% 2,32% 2,76% 4,49% 6,36% 4,63% 3,56% 4,66% 2,38% 1,31% 1,62% 1,51% 1,73% 2,76% 2,60% 4,83% 6,59% 5,31% 3,84% 2,87% 2,87% 1,85% 1,22% 1,34% 2,02% 2,17% 4,06% 6,00% 7,34% 5,86% 3,90% 3,66% 2,20% 1,49% 1,58% 1,75% 1,31% 1,99% 2,80% 4,08% 5,84% 5,05% 2,85% 3,59% 3,23% 2,10%

Promedio Mvil Centrado ndice

0,0299 0,0304 0,0306 0,0311 0,0315 0,0313 0,0316 0,0318 0,0324 0,0326 0,0311 0,0315 0,032 0,0316 0,0315 0,0317 0,0312 0,0325 0,0334 0,0341 0,0345 0,0346 0,0352 0,0347 0,0344 0,0347 0,035 0,0344 0,0343 0,0332 0,0316 0,0304 0,0297 0,0288 0,0288 0,0296 0,0301

1,5021 2,0944 1,5135 1,1449 1,4808 0,7588 0,415 0,5096 0,467 0,5317 0,8858 0,8242 1,509 2,0828 1,6864 1,209 0,9176 0,8844 0,5524 0,3576 0,3872 0,5845 0,6147 1,1721 1,7458 2,1154 1,6718 1,1323 1,0684 0,663 0,4714 0,5203 0,5874 0,4558 0,6901 0,9461 1,355

Los ndices calculados se suman y se calcula el indicador de estacionalidad promedio mensual el cual es ajustado a la suma de nmero de periodos (12) para poder encontrar los indicadores de estacionalidad ajustados
ENE TNOC Extranjero TNOC Extranjero TNOC Extranjero TNOC Extranjero FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

SUMA NDICES MENSUALES

1,388 1,442 1,572 2,191 2,942 6,112 6,293 4,872 3,486 3,467 2,306 1,439 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3

NUMERO DE NDICES MENSUALES NDICE DE ESTACIONALIDAD

0,463 0,481 0,524 0,730 0,981 1,528 2,098 1,624 1,162 1,156 0,769 0,480 0,463 0,481 0,524 0,731 0,981 1,529 2,099 1,625 1,163 1,156 0,769 0,480

NDICE DE ESTACIONALIDAD AJUSTADO

145

ANEXO 22: Anlisis de la Tendencia en el TNOC extranjero sin estacionalidad El primer paso consiste en dividir los TNOC extranjero histricos mensuales entre los respectivos ndices de estacionalidad mensual ajustados para obtener el TNOC extranjero histrico mensual sin estacionalidad

ENE
2003 2004 2005 1,05% 1,62% 1,22%

FEB
1,23% 1,51% 1,34%

MAR
1,10% 1,73% 2,02%

ABR
2,32% 2,76% 2,17%

MAY
2,76% 2,60% 4,06%

JUN
4,49% 4,83% 6,00%

JUL
6,36% 6,59% 7,34%

AGO
4,63% 5,31% 5,86%

SET
3,56% 3,84% 3,90%

OCT
4,66% 2,87% 3,66%

NOV
2,38% 2,87% 2,20%

DIC
1,31% 1,85% 1,49%

TNOC EXTRANJERO HISTRICO

2006 1,58% 1,75% 1,31% 1,99% 2,80% 4,08% 5,84% 5,05% 2,85% 3,59% 3,23% 2,10% ndices de estacionali 0,4628 0,4808 0,5243 0,7306 0,9814 1,5288 2,0987 1,6247 1,1627 1,1562 0,7692 0,4799 dad

TNOC EXTRANJERO HISTRICO SIN ESTACIONALIDAD

2013 2014 2016 2017 2,26% 3,50% 2,63% 3,42% 2,57% 3,15% 2,78% 3,63% 2,10% 3,31% 3,85% 2,51% 3,17% 3,77% 2,96% 2,72% 2,82% 2,65% 4,14% 2,86% 2,94% 3,16% 3,93% 2,67% 3,03% 3,14% 3,50% 2,78% 2,85% 3,27% 3,60% 3,11% 3,06% 3,30% 3,35% 2,45% 4,03% 2,48% 3,17% 3,11% 3,09% 3,73% 2,86% 4,21% 2,74% 3,85% 3,11% 4,37%

Una vez removida la estacionalidad se trazan lneas de aproximacin de tendencia sobre el TNOC histrico sin estacionalidad mensual.

5,00% 4,50% 4,00% 3,50% 3,00% 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% 1 3 5

TNOC EXTRANJERO SIN ESTACIONALIDAD MENSUAL y = 9E-05x + 0,0294 2 R = 0,0585

11

13

15

17

19

21

23

25

27

29

31

33

35

37

39

41

43

45

47

TNOC sin estacionalidad

Lineal (TNOC sin estacionalidad)

TNOC EXTRANJERO SIN ESTACIONALIDAD MENSUAL

5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 Logartmica (TNOC sin estacionalidad) TNOC sin estacionalidad

y = 0,0021Ln(x) + 0,0254 R = 0,1287

2

146
TNOC EXTRANJERO SIN ESTACIONALIDAD MENSUAL
5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47

y = 0,0253x
2

0,0706

R = 0,1426

TNOC sin estacionalidad

Potencial (TNOC sin estacionalidad)

TNOC EXTRANJERO SIN ESTACIONALIDAD MENSUAL

5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 TNOC sin estacionalidad Exponencial (TNOC sin estacionalidad)

y = 0,0291e
2

0,0028x

R = 0,0578

El mayor coeficiente obtenido pertenece a la tendencia potencial con un R de 0,1426. Dado que el coeficiente de correlacin es muy bajo, debido principalmente a la variabilidad propia del anlisis a nivel mensual, se efectuar la proyeccin sobre los TNOC extranjero histrico promedio mensual en cada ao. Loa valores se muestran en la tabla inferior (se calculan como el promedio en cada ao de los TNOC extranjero mensuales), efectundose nuevamente pruebas con diferentes ajustes de tendencia que se pueden ver en las grficas inferiores.

Ao TNOC promedio mensual

2003
2,89%

2004
3,28%

2005
3,32%

2006
3,15%

TNOC HISTRICO MENSUAL PROMEDIO SIN ESTACIONALIDAD y = 0,0008x + 0,0295 2 3,32% R = 0,3081 3,28%
3,15%

2,89%

2003

2004

2005

2006

Tendencia lineal

147
TNOC HISTRICO MENSUAL PROMEDIO SIN ESTACIONALIDAD y = 0,0023Ln(x) + 0,0298 2 3,32% R = 0,5015
3,28% 3,15%

2,89%

2003

2004

2005

2006

Tendencia logartmica
TNOC HISTRICO MENSUAL PROMEDIO SIN ESTACIONALIDAD y = 0,0297x0,0754 3,32% R2 = 0,515
3,28% 3,15%

2,89%

2003

2004

2005

2006

Tendencia potencial
TNOC HISTRICO MENSUAL PROMEDIO SIN ESTACIONALIDAD
3,32%

3,28%

y = 0,0294e0,0277x R2 = 0,3204
3,15%

2,89%

2003

2004

2005

2006

Tendencia exponencial El mayor valor de R se obtiene con la tendencia potencial, siendo esta entonces la que se emplea para efectuar la proyeccin con los siguientes parmetros:
Parmetros
Potencial

a
0,0297

b
0,0754

148

ANEXO 23: Proyeccin del TNOC extranjero Se proyecta en base a la ecuacin de tendencia potencial con parmetros a=0,0297 y b=0,0754 el TNOC extranjero histrico mensual promedio para los prximos diez periodos anuales. Luego se procede a multiplicar el valor anual por los ndices de estacionalidad ajustados mensuales obtenindose finalmente la proyeccin del TNOC extranjero mensual en el periodo entre enero 2008 a diciembre 2017.
TNOC EXTRANJERO MENSUAL PROMEDIO PROYECTADO (2008-2017) ENE
ndices de 0,4628 estacionalidad 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1,68% 1,68% 1,68% 1,68% 1,68% 1,68% 1,68% 1,68% 1,68% 1,68%

2008
3,629%

2009
3,629%

2010
3,629%

2011
3,630%

2012
3,630%

2013
3,630%

2014
3,630%

2015
3,630%

2016
3,630%

2017
3,630%

TNOC EXTRANJERO MENSUAL PROYECTADO FEB

0,4808 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75%

MAR
0,5243 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% 1,90%

ABR
0,7306 2,65% 2,65% 2,65% 2,65% 2,65% 2,65% 2,65% 2,65% 2,65% 2,65%

MAY
0,9814 3,56% 3,56% 3,56% 3,56% 3,56% 3,56% 3,56% 3,56% 3,56% 3,56%

JUN
1,5288 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,55%

JUL
2,0987 7,62% 7,62% 7,62% 7,62% 7,62% 7,62% 7,62% 7,62% 7,62% 7,62%

AGO
1,6247 5,90% 5,90% 5,90% 5,90% 5,90% 5,90% 5,90% 5,90% 5,90% 5,90%

SET
1,1627 4,22% 4,22% 4,22% 4,22% 4,22% 4,22% 4,22% 4,22% 4,22% 4,22%

OCT
1,1562 4,20% 4,20% 4,20% 4,20% 4,20% 4,20% 4,20% 4,20% 4,20% 4,20%

NOV
0,7692 2,79% 2,79% 2,79% 2,79% 2,79% 2,79% 2,79% 2,79% 2,79% 2,79%

DIC
0,4799 1,74% 1,74% 1,74% 1,74% 1,74% 1,74% 1,74% 1,74% 1,74% 1,74%

Se puede observar que la proyeccin del TNOC extranjero mensual promedio tiene variaciones mnimas en el periodo de 10 aos, incrementndose slo en 0,001% a partir del tercer ao. Esto hecho es consistente con el tipo de tendencia de mejor ajuste ya que se trata de una tendencia potencial que alcanza a futuro un valor de estabilidad de la serie de datos. Como resultado al multiplicar por los ndices de estacionalidad se obtiene TNOC extranjeros mensuales iguales para el mismo mes en diferentes aos.

149

ANEXO 24: Redistribucin de la demanda proyectada por preferencia de hospedaje Del grfico del anlisis situacional se obtuvieron en base al perfil del consumidor las preferencias de tipos de hospedaje de cada uno de los segmentos definidos (VAPN, VCN y VVU). Conocida ya la demanda en pernoctaciones de estos segmentos se posible entonces redistribuir la demanda empleando estos porcentajes obtenindose la demanda en pernoctaciones por tipo de hospedaje en la zona.
Resorts
Segmento VAPN Segmento VCN Segmento VVU 15% 12% 15%

Albergues Est. 2 Estrellas Est. 3 Estrellas Est. 4 y 5 Estrellas

20% 0% 0% 25% 0% 0% 40% 40% 20% 0% 48% 65%

PROYECCIN DE LA DEMANDA
(En nmero de pernoctaciones mensuales - Callejn de Huaylas)
ENE FEB MAR ABR 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
218 238 261 287 318 354 396 446 506 576 129 152 179 211 250 296 350 415 493 585 161 190 224 264 313 370 438 519 616 732 202 221 242 266 295 329 368 415 471 537 121 142 167 198 234 277 328 389 461 547 151 178 209 247 292 346 410 486 577 684 252 275 302 332 369 411 461 520 589 406 444 486 536 595 664 744 840 953

MAY
612 669 734 809 898 1002 1124 1269 1441 1644 373 439 518 611 723 856 1014 1202 1427 1694 466 549 647 764 904 1070 1268 1503 1783 2117

JUN

JUL

AGO

SET
749 818 899 993

OCT NOV
633 692 761 840 934 452 494 543 600 667 746 839 949

DIC
299 326 359 396 440 492 554 627 714 816 189 222 262 309 365 432 513 608 721 856 236 278 327 387 457 541 641 760 902

Resorts
1036 1132 1243 1371 1522 1699 1907 2154 2446 2791 635 747 881 1041 1231 1457 1727 2048 2430 2884 794 934 1102 1301 1539 1822 2159 2560 3038 3606 1679 1243 1834 1358 2015 1491 2224 1647

2469 1829 1103

2757 2043 1233 1045 3097 2296 1386 1175 3499 2594 1567 1329

3975 2949 1782 1511 1079 4539 3369 2036 1728 1234 1036 1218 771 907 467 550 648 766 906 398 468 552 652 771 913 285 335 395 466 552 653 774 918

672 1087 152 178 210 248 294 348 412 488 579 246 289 341 403 476 564 668 792 940

Albergues

1438 1069 1698 1263 2008 1494

2377 1769 1072

2817 2096 1270 1082 3340 2486 1507 1283

3964 2950 1788 1522 1089 4706 3502 2122 1807 1292 1295 963 584 687 810 957 497 585 690 815 964 356 419 494 583 690 816 967

688 1116 190 223 263 310 367 435 515 610 307 362 426 504 596 705 835 990

Establecimientos Dos Estrellas

1523 1134 1797 1337 2123 1579

2510 1868 1132

2971 2211 1340 1142 3521 2621 1588 1353

4175 3107 1884 1604 1147 4955 3687 2235 1903 1361

724 1175 860 1395

5882 4378 2653 2259 1615 1070

150

PROYECCIN DE LA DEMANDA
(En nmero de pernoctaciones mensuales - Callejn de Huaylas)
ENE 2008 2009 2010 2011 2012 2013
589 641 702 771 853 949

FEB MAR ABR MAY JUN

547 596 652 717 793 682 1101 1658 2808 743 1199 1808 3061 813 1312 1979 3354 895 1444 2179 3694 990 1599 2414 4092

JUL

AGO

SET

OCT NOV

DIC
811 884 969

Establecimientos Tres Estrellas

4553 3368 2030 1717 1226 4961 3673 2214 1873 1337 5438 4025 2426 2054 1467

5992 4437 2676 2265 1618 1069 6640 4919 2968 2513 1795 1186 7405 5487 3312 2807 2004 1324 8309 6160 3719 3153 2252 1489 9375 6953 4200 3561 2545 1682

882 1103 1781 2690 4562 987 1235 1996 3016 5115

2014 1061

2015 1195 1112 1392 2250 3400 5771

2016 1353 1260 1577 2550 3856 6548 10644 7896 4771 4047 2892 1912 2017 1540 1435 1797 2907 4398 7468 12146 9014 5448 4625 3304 2184

Establecimientos Cuatro y Cinco Estrellas

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
496 507 518 527 535 542 547 554 558 564 456 468 477 484 491 497 503 508 513 518 566 579 591 600 608 616 623 909 1362 2294 929 1391 2345 947 1416 2385 961 1440 2424 974 1458 2456 988 1477 2485 998 1493 2511 3698 2723 1632 1372 3773 2778 1665 1398 976 996 644 655 665 674 682 689 697 702 708 713

3842 2826 1693 1421 1013 3899 2868 1717 1440 1025 3950 2905 1739 1459 1039 3997 2938 1759 1476 1050 4040 2970 1777 1490 1060 4078 2996 1793 1504 1070 4115 3024 1809 1516 1079 4146 3047 1822 1529 1087

630 1009 1507 2536 636 1017 1521 2559 641 1025 1534 2578

151

ANEXO 25: Estacionalidad en la demanda insatisfecha Se aplica el Promedio Mvil Centrado con 12 periodos y se calculan los ndices mensuales
Mes
ene-08 feb-08 mar-08 abr-08 may-08 jun-08 jul-08 ago-08 sep-08 oct-08 nov-08 dic-08 ene-09 feb-09 mar-09 abr-09 may-09 jun-09 jul-09 ago-09 sep-09 oct-09 nov-09 dic-09 ene-10 feb-10 mar-10 abr-10 may-10 jun-10 jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 ene-13

Demanda insatisfecha H B E
244 215 296 726 1238 2416 4440 3141 1619 989 851 583 280 248 338 801 1356 2628 4793 3401 1766 1100 936 638 322 286 387 887 1491 2867 5207 3697 1935 1231 1035 702 370 330 443 987 1650 3149 5680 4045 2135 1386 1149 780 428 382 511 1106 1836 3478 6236 4453 2373 1574 1290 873 498 129 121 152 246 373 635 1036 771 467 398 285 189 152 142 178 289 439 747 1218 907 550 468 335 222 179 167 210 341 518 881 1438 1069 648 552 395 262 211 198 248 403 611 1041 1698 1263 766 652 466 309 250 234 294 476 723 1231 2008 1494 906 771 552 365 296 218 202 252 406 612 1036 1679 1243 749 633 452 299 238 221 275 444 669 1132 1834 1358 818 692 494 326 261 242 302 486 734 1243 2015 1491 899 761 543 359 287 266 332 536 809 1371 2224 1647 993 840 600 396 318 295 369 595 898 1522 2469 1829 1103 934 667 440 354

Promedio Mvil Centrado H B E

ndice H B E

1396,4 1399,4 1402,2 1405,7 1411,9 1421,7 1439,4 1468,8 1490,4 1502,7 1511,9 1519,0 1523,6 1527,1 1530,2 1534,3 1541,5 1552,8 1572,7 1607,2 1631,9 1646,0 1656,9 1665,2 1670,5 1674,6 1678,2 1682,9 1691,3 1704,6 1728,0 1767,5 1796,5 1813,1 1826,0 1835,6 1842,1 1846,9 1851,3 1856,9 1866,9 1882,3 1909,8 1956,1 1990,1 2009,9 2025,6 2037,3 2045,0 2050,8 2056,3 2063,2 2075,4 2094,3 2127,3 2182,7

399,9 401,9 403,6 405,8 409,5 415,0 424,4 439,6 451,0 457,8 463,7 467,9 470,6 472,9 475,0 477,7 482,0 488,5 499,7 518,0 531,5 539,7 546,7 551,7 555,0 557,7 560,3 563,4 568,6 576,4 589,6 611,3 627,5 637,3 645,7 651,6 655,6 658,8 661,8 665,6 671,7 681,0 696,9 722,7 741,9 753,6 763,5 770,6 775,3 779,1 782,7 787,2 794,5 805,5 824,4 855,2

648,3 650,0 651,5 653,5 656,6 661,3 669,3 682,3 691,9 697,7 702,6 706,2 708,5 710,4 712,2 714,4 718,0 723,4 732,6 747,7 758,8 765,5 771,2 775,3 777,9 780,1 782,2 784,7 788,9 795,2 805,9 823,3 836,3 844,2 850,8 855,5 858,7 861,2 863,6 866,6 871,5 878,8 891,4 911,8 926,9 936,1 943,9 949,5 953,2 956,2 959,0 962,6 968,3 977,0 991,7 1015,7

1,73 3,17 2,24 1,15 0,70 0,60 0,41 0,19 0,17 0,22 0,53 0,89 1,72 3,14 2,22 1,15 0,71 0,60 0,41 0,20 0,18 0,23 0,54 0,90 1,72 3,11 2,20 1,15 0,73 0,61 0,41 0,21 0,18 0,24 0,54 0,90 1,71 3,08 2,18 1,15 0,74 0,61 0,41 0,22 0,19 0,25 0,55 0,90 1,70 3,04 2,17 1,15 0,76 0,62 0,41 0,23

1,59 2,58 1,91 1,15 0,97 0,69 0,44 0,35 0,31 0,39 0,62 0,94 1,59 2,58 1,91 1,15 0,97 0,69 0,44 0,35 0,31 0,39 0,62 0,94 1,59 2,58 1,91 1,15 0,97 0,69 0,44 0,35 0,32 0,39 0,62 0,94 1,59 2,58 1,91 1,15 0,97 0,68 0,44 0,35 0,31 0,39 0,62 0,94 1,59 2,58 1,91 1,15 0,97 0,68 0,44 0,35

1,60 2,58 1,91 1,15 0,96 0,68 0,45 0,35 0,32 0,39 0,63 0,95 1,60 2,58 1,91 1,15 0,96 0,68 0,45 0,35 0,32 0,39 0,63 0,95 1,60 2,58 1,91 1,15 0,96 0,68 0,44 0,35 0,32 0,39 0,63 0,95 1,60 2,58 1,91 1,15 0,96 0,68 0,44 0,35 0,32 0,39 0,63 0,95 1,60 2,58 1,91 1,15 0,96 0,68 0,44 0,35

152
Demanda insatisfecha H B E
448 595 1253 2062 3874 6902 4940 2658 1803 1457 985 582 527 695 1425 2333 4344 7694 5527 3000 2078 1661 1121 688 625 820 1638 2658 4915 8643 6224 3415 2415 1908 1284 814 744 970 1891 3052 5601 9785 7070 3914 2824 2206 1484 970 888 1153 2200 3526 6420 11149 8079 4512 3320 2566 1721 277 348 564 856 1457 2377 1769 1072 913 653 432 350 328 412 668 1014 1727 2817 2096 1270 1082 774 513 415 389 488 792 1202 2048 3340 2486 1507 1283 918 608 493 461 579 940 1427 2430 3964 2950 1788 1522 1089 721 585 547 688 1116 1694 2884 4706 3502 2122 1807 1292 856 329 411 664 1002 1699 2757 2043 1233 1045 746 492 396 368 461 744 1124 1907 3097 2296 1386 1175 839 554 446 415 520 840 1269 2154 3499 2594 1567 1329 949 627 506 471 589 953 1441 2446 3975 2949 1782 1511 1079 714 576 537 672 1087 1644 2791 4539 3369 2036 1728 1234 816

Mes
feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17

Promedio Mvil Centrado H B E

2223,3 2247,1 2266,2 2280,2 2289,5 2296,5 2303,1 2311,4 2325,8 2348,3 2387,6 2453,6 2502,5 2531,0 2554,0 2571,0 2582,4 2591,2 2599,4 2609,8 2627,5 2654,6 2702,2 2781,2 2839,3 2873,9 2901,9 2922,5 2936,1 2946,6 2956,6 2969,1 2990,2 3023,0 3080,2 3175,4 3245,9 3287,5 3321,6 3346,4 3363,0 3376,0 3388,0 3403,3 3429,0 3468,5 3536,7 3650,3 3734,4 3784,2 3825,5 3855,5 3875,3 878,1 891,9 903,8 912,2 917,8 922,3 926,6 931,9 940,6 953,8 976,3 1013,0 1040,2 1056,8 1070,8 1080,9 1087,6 1093,0 1098,1 1104,4 1114,8 1130,4 1157,2 1200,8 1233,2 1252,9 1269,6 1281,6 1289,6 1296,0 1302,1 1309,7 1322,0 1340,7 1372,5 1424,5 1463,2 1486,6 1506,5 1520,8 1530,2 1537,9 1545,1 1554,1 1568,8 1591,1 1628,9 1690,8 1736,8 1764,7 1788,5 1805,4 1816,7 1033,6 1044,3 1053,5 1060,1 1064,4 1067,9 1071,3 1075,4 1082,1 1092,4 1109,7 1138,1 1159,2 1171,9 1182,8 1190,5 1195,7 1199,9 1203,8 1208,7 1216,7 1228,7 1249,3 1282,7 1307,5 1322,6 1335,5 1344,7 1350,7 1355,6 1360,3 1366,1 1375,5 1389,8 1414,1 1453,9 1483,4 1501,3 1516,5 1527,4 1534,6 1540,5 1546,0 1552,9 1564,1 1581,0 1609,8 1656,8 1691,8 1712,9 1731,0 1743,9 1752,4

ndice H
0,20 0,26 0,55 0,90 1,69 3,01 2,15 1,15 0,78 0,62 0,41 0,24 0,21 0,27 0,56 0,91 1,68 2,97 2,13 1,15 0,79 0,63 0,41 0,25 0,22 0,29 0,56 0,91 1,67 2,93 2,11 1,15 0,81 0,63 0,42 0,26 0,23 0,30 0,57 0,91 1,67 2,90 2,09 1,15 0,82 0,64 0,42 0,27 0,24 0,30 0,57 0,91 1,66

B
0,32 0,39 0,62 0,94 1,59 2,58 1,91 1,15 0,97 0,68 0,44 0,35 0,32 0,39 0,62 0,94 1,59 2,58 1,91 1,15 0,97 0,68 0,44 0,35 0,32 0,39 0,62 0,94 1,59 2,58 1,91 1,15 0,97 0,68 0,44 0,35 0,32 0,39 0,62 0,94 1,59 2,58 1,91 1,15 0,97 0,68 0,44 0,35 0,32 0,39 0,62 0,94 1,59

E
0,32 0,39 0,63 0,95 1,60 2,58 1,91 1,15 0,97 0,68 0,44 0,35 0,32 0,39 0,63 0,94 1,59 2,58 1,91 1,15 0,97 0,68 0,44 0,35 0,32 0,39 0,63 0,94 1,59 2,58 1,91 1,15 0,97 0,68 0,44 0,35 0,32 0,39 0,63 0,94 1,59 2,58 1,91 1,15 0,97 0,68 0,44 0,35 0,32 0,39 0,63 0,94 1,59

Los ndices calculados se suman y se calcula el indicador de estacionalidad promedio mensual el cual es ajustado a la suma de nmero de periodos (12) para poder encontrar los indicadores de estacionalidad ajustados

153

ENE Habitaciones Bungalows Ecosuites Habitaciones Bungalows Ecosuites Habitaciones Bungalows Ecosuites Habitaciones Bungalows Ecosuites

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

SUMA NDICES MENSUALES

2,054 1,817 2,383 4,971 8,136 16,952 27,343 19,479 10,352 6,839 5,548 3,699 3,112 2,835 3,506 5,615 8,442 15,877 23,195 17,183 10,355 8,738 6,164 3,991 3,134 2,862 3,540 5,667 8,503 15,960 23,238 17,165 10,317 8,685 6,146 4,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 10,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 10,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 10,000 0,228 0,202 0,265 0,552 0,904 0,346 0,315 0,390 0,624 0,938 0,348 0,318 0,393 0,630 0,945 0,228 0,202 0,265 0,553 0,905 0,348 0,317 0,392 0,627 0,943 0,349 0,319 0,395 0,632 0,948 1,695 1,588 1,596 1,697 1,596 1,602 9,000 9,000 9,000 3,038 2,577 2,582 3,042 2,591 2,591 9,000 9,000 9,000 2,164 1,909 1,907 2,167 1,919 1,914 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 1,150 0,760 0,616 0,411 1,151 0,971 0,685 0,443 1,146 0,965 0,683 0,444 1,152 0,761 0,617 0,412 1,157 0,976 0,689 0,446 1,150 0,968 0,685 0,446

NUMERO DE NDICES MENSUALES

NDICE DE ESTACIONALIDAD

NDICE DE ESTACIONALIDAD AJUSTADO

Los ndices calculados se emplearn como uno de los criterios para definir estratgicamente los porcentajes de cobertura sobre la demanda insatisfecha de manera que se pueda equilibrar el flujo de demanda proyectada de cada servicio. (Se tomarn adems otros criterios fijados de acuerdo al tipo especfico de servicio y la maximizacin de utilidades en periodos picos que son descritos en la tesis). Siendo los porcentajes inversamente proporcionales a la estacionalidad, se puede obtener un flujo continuo sin tantas variaciones mensuales lo que conlleva a tener menor capacidad ociosa en meses normalmente considerados en la zona como meses de baja afluencia.

154

ANEXO 26: Porcentajes base de cobertura sobre la demanda insatisfecha Como se describi en la determinacin de la demanda del proyecto, los porcentajes base se definen como el porcentaje anual que dividido entre las estacionalidades mensuales permite obtener un porcentaje de cobertura mensual sobre la demanda insatisfecha. Es decir dados Eij que representen las la estacionalidad del mes para el servicio j con i desde enero (1) hasta diciembre (12) y j para los servicios de bungalows (1) y ecosuites (2) se debe cumplir que: Porcentaje mes i del servicio j = Porcentaje Base / Eij Como se puede observar no se incluye en j el caso del servicio de habitaciones, esto se debe a que la asignacin para este caso emplea un mtodo mas tradicional en la cual simplemente se fijan rangos de porcentajes de 15%,20%,35% y 50% de acuerdo a meses de demanda mxima, alta, media y baja respectivamente. Como ya se menciono en el acpite, esto se debe a que para este caso se tiene competencia directa y los porcentajes de cobertura no pueden ser tan altos. En este caso el porcentaje base no se emplea como se describe inicialmente y simplemente representa el porcentaje mensual promedio para las habitaciones Entonces para los bungalows y ecosuites se debe definir un valor del porcentaje base con el cual se tengan porcentajes de cobertura mensual que traten al mismo tiempo de aprovechar el hecho de que no existe competencia directa en estos segmentos, de mantenerse en un rango de valores lgico. Dadas estas premisas para determinar el porcentaje en este caso se debe cumplir que en ningn caso los porcentajes de cobertura mensual superen el 95%. El 95% como valor mximo permisible de cobertura mensual se justifica en que en estos segmentos no existe competencia directa por lo cual la demanda insatisfecha es atendible directa y prioritariamente sobre los sustitutos. Dado este porcentaje mximo el anlisis se centra en base a las estacionalidades mensual en ambos segmentos. Como los porcentajes de cobertura mensual son inversamente proporcionales (Porcentaje Base / Eij) a la estacionalidad el valor mximo del porcentaje de cobertura mensual se obtiene en el mes con le mnimo valor del ndice de estacionalidad ajustado que corresponde al mes de Febrero en ambos casos. Tomando como limitante un valor mximo de hasta 95% en este

155
mes se determina el porcentaje base de 30% para los bungalows y 30% para las ecosuites con un porcentaje mximo de cobertura mensual en febrero ascendente a 95% para el primero y de 94% para el segundo como se puede apreciar en la tabla inferior.
PORCENTAJES DE COBERTURA SOBRE LA DEMANDA INSATISFECHA
Segmento % Base
28% 30% 30% ENE
50% 86% 86%

FEB
50% 95% 94%

MAR
50% 77% 76%

ABR
50% 48% 47%

MAY
35% 37% 42%

JUN
20% 29% 33%

JUL
15% 17% 24%

AGO
20% 26% 26%

SET
35% 26% 26%

OCT
35% 31% 31%

NOV
50% 44% 44%

DIC
50% 67% 67%

Habitaciones Bungalows Ecosuites

156

ANEXO 27: Mapa Vial Oficial del departamento de Ancash

157

ANEXO 28: Matriz de Comparaciones Pareadas para criterios de macrolocalizacin Se busca determinar los porcentajes de ponderacin para los siguientes criterios definidos como relevantes en la determinacin de la microlocalizacin.
Criterios de Microlocalizacin Criterio
R1 Atractivos Naturales R2 Atractivos Culturales Recursos Tursticos R3 Atractivos Histrico Arqueolgico R4 Deportes de aventura R5 Festividades locales C1 Establecimientos Comercial C2 Variedad de productos naturales C3 Facilidad de abastecimiento Laboral L1 L2 I1 Infraestructura I2 I3 Operacionales Disponibilidad de mano de obra local Clima sindical Disponibilidad de agua potable Servicio de alcantarillados y desage Cobertura de servicios de comunicaciones

FACTOR

O1 Estado de vas de transporte O2 Variedad de empresas de transporte O3 Proximidad a Lima Sociales S1 Servicio mdicos S2 Seguridad pblica

Se emplea la siguiente escala de valores que van desde uno hasta 9 para calificar las comparaciones entre factores.
Escala de calificacin
Planteamiento verbal de la preferencia
Extremadamente preferible Entre muy fuertemente y extremadamente preferible Muy fuertemente preferible Entre fuertemente y muy fuertemente preferible Fuertemente preferible Entre moderadamente y fuertemente preferible Moderadamente preferible Entre igualmente y moderadamente preferible Igualmente preferible

Calificacin numrica 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Se plantea entonces la matriz de comparaciones pareadas de tamao seis por seis. Se evala cada contraste entre criterios con las valoraciones de la escala de calificacin, cumplindose para las comparaciones pareadas que aij x aji = 1, por lo tanto, asignado el valor x para la celda aij automticamente se asigna a la celda transversal aji el valor de i/x.

158
Matriz de comparaciones pareadas
R1 R1 R2 R3 R4 R5 C1 C2 C3 L1 L2 I1 I2 I3 O1 O2 O3 S1 S2
1.00 1.00 1.00 1.00 0.17 0.14 0.13 0.13 0.11 0.33 0.33 0.25 0.13 0.13 0.14 0.14 0.17 1.00 1.00 1.00 0.17 0.14 0.13 0.13 0.11 0.33 0.33 0.25 0.13 0.13 0.14 0.14 0.17 1.00 1.00 0.17 0.14 0.13 0.13 0.11 0.33 0.33 0.25 0.13 0.13 0.14 0.14 0.17 1.00 0.20 0.17 0.17 0.17 0.14 0.50 0.50 0.33 0.17 0.17 0.20 0.20 0.20 0.20 0.25 0.33 0.20 0.20 0.50 0.50 0.50 0.25 0.33 0.20 0.33 0.33
1.00 1.00 0.33 0.20 1.00 0.50 1.00 1.00 0.33 1.00 1.00 1.00

R2
1.00

R3
1.00 1.00

R4
1.00 1.00 1.00

R5
1.00 1.00 1.00 1.00

C1
6.00 6.00 6.00 5.00 5.00

C2
7.00 7.00 7.00 6.00 4.00 1.00

C3
8.00 8.00 8.00 6.00 3.00 1.00 1.00

L1
8.00 8.00 8.00 6.00 5.00 3.00 3.00 4.00

L2
9.00 9.00 9.00 7.00 5.00 5.00 5.00 5.00 3.00

I1
3.00
3.00 3.00 2.00

I2
3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00

I3
4.00 4.00 4.00 3.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 7.00 4.00

O1
8.00 8.00 8.00 6.00 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 3.00 1.00

O2
8.00 8.00 8.00 6.00 3.00 3.00 2.00 5.00 1.00 1.00 6.00 5.00 2.00 4.00

O3
7.00 7.00 7.00 5.00 5.00 1.00 1.00 3.00 1.00 1.00 6.00 4.00 2.00 3.00 1.00

S1
7.00

S2
6.00 6.00 6.00 5.00 3.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 3.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00

7.00
7.00 5.00 3.00

2.00
1.00 1.00 1.00

1.00
1.00 2.00 1.00 1.00 4.00 2.00 1.00 2.00 1.00 2.00

1.00 0.33 0.20 1.00 1.00 1.00 1.00 0.50 1.00 1.00 1.00 0.25 0.20 1.00 1.00 1.00 1.00 0.20 0.33 0.50 1.00

1.00
1.00

0.33 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1.00 1.00

0.20 0.14 0.20 0.17 0.17 0.25 0.20 0.25 0.33 0.20 0.25 0.50 0.33

1.00
1.00 1.00 1.00

1.00 0.50 0.50 1.00 0.50

0.25 0.33 0.50 0.50

1.00 1.00 1.00 0.50

1.00
1.00

1.00

1.00

6.29

6.29

6.29

7.11

8.13

37.37

41.03

41.48

53.33

65.00

19.33

25.87

36.50

49.58

65.00

55.50

48.00

46.00

Una vez evaluados todos, se calcula la sumatoria por columnas y se procede a plantear la matriz de comparaciones pareadas normalizada que se obtiene al dividir cada celda por la sumatoria de su columna respectiva. criterio como el promedio simple de su fila correspondiente.
Matriz de comparaciones pareadas normalizada
R1 R1 R2 R3 R4 R5 C1 C2 C3 L1 L2 I1 I2 I3 O1 O2 O3 S1 S2
0.16 0.16 0.16 0.16 0.03 0.16 0.16 0.16 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.05 0.05 0.04 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.16 0.16 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.05 0.05 0.04 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.14 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.07 0.02 0.03 0.04 0.02 0.02 0.06 0.06 0.06 0.03 0.04 0.02 0.04 0.04 0.03

De la matriz de

comparaciones pareadas normalizada se obtiene las ponderaciones para cada

R2
0.16

R3
0.16 0.16

R4
0.14 0.14 0.14

R5
0.12 0.12 0.12 0.12

C1
0.16 0.16 0.16 0.13 0.13

C2
0.17 0.17 0.17 0.15 0.10 0.02

C3
0.19 0.19 0.19 0.14 0.07 0.02 0.02

L1
0.15 0.15 0.15

L2
0.14 0.14 0.14 0.11 0.08 0.08 0.08 0.08 0.05

I1
0.16 0.16 0.16 0.10 0.10 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05

I2
0.12 0.12 0.12 0.08 0.08 0.08 0.04 0.04 0.04 0.04 0.19

I3
0.11 0.11 0.11 0.08 0.05 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.19 0.11

O1
0.16 0.16 0.16 0.12 0.08 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.10 0.06 0.02

O2
0.12 0.12 0.12 0.09 0.05 0.05 0.03 0.08 0.02 0.02 0.09 0.08 0.03 0.06

O3
0.13 0.13 0.13 0.09 0.09 0.02 0.02 0.05 0.02 0.02 0.11 0.07 0.04 0.05 0.02

S1
0.15 0.15 0.15 0.10 0.06 0.02 0.02 0.04 0.02 0.02 0.08 0.04 0.02 0.04 0.02 0.04

S2
0.13 0.13 0.13 0.11 0.07 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.11 0.07 0.04 0.04 0.02 0.02 0.02

Peso

0.11
0.09 0.06 0.06 0.08

0.02
0.02 0.02 0.02 0.05 0.05 0.04 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03

0.03
0.01 0.01 0.03 0.01 0.03 0.03 0.01 0.03 0.03 0.03

0.02 0.01 0.00 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.00 0.02 0.02 0.02 0.02 0.00 0.01

0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02

0.07
0.05 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03

0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01

0.03 0.01 0.01 0.03 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

0.02 0.02 0.02 0.01 0.02

0.01
0.02

0.02

0.14 0.14 0.14 0.11 0.09 0.03 0.03 0.04 0.02 0.02 0.07 0.05 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02

159

Las ponderaciones obtenidas segn la matriz de ponderaciones pareadas sern entonces:

CRITERIOS DE MACROLOCALIZACIN
FACTOR Criterio
R1 Atractivos Naturales R2 Atractivos Culturales Recursos Tursticos R3 Atractivos Histrico Arqueolgico R4 Deportes de aventura R5 Festividades locales C1 Establecimientos Comercial C2 Variedad de productos naturales C3 Facilidad de abastecimiento Laboral L1 L2 I1 Infraestructura I2 I3 Operacionales Disponibilidad de mano de obra local Clima sindical Disponibilidad de agua potable Servicio de alcantarillados y desage Cobertura de servicios de comunicaciones

Peso
14% 14% 14% 11% 9% 3% 3% 4% 2% 2% 7% 5% 3% 3% 2% 2% 2% 2%

O1 Estado de vas de transporte O2 Variedad de empresas de transporte O3 Proximidad a Lima Sociales S1 Servicio mdicos S2 Seguridad pblica

TOTAL

100%

R1 Atractivos Histrico Arqueolgico 2 Deportes de aventura 8 Escalada en hielo Trekking Canotaje Esqui Paseo Ecuestre Semana del Andinismo Seor de Burgos Semana Trstica de Recuay Semana Santa 9 Carnavales 3 Restaurantes Festividades locales Establecimientos Complejo Arqueolgico Punkuri

R2

R3

R5

R6

C1

C2

C3

Atractivos Naturales 2 Plaza de Armas

Atractivos Culturales

10 Nevado Pastoruri

Mercados/Productos Facilidad de Naturales abastecimiento 4 7 Productos Agrcolas

Laguna Yanacocha

Recuay 3394msnm

Laguna Conococha Laguna Tuco Laguna Querococha Laguna LenguaCocha Nevado Quella Raju Nevado Challua

Locales comerciales no especializados

Nevado Mirapata 10 10 Restaurantes 10 Mercados 10

Laguna de Churup

Biblioteca de Huaraz

Huaraz 3080msnm Plaza de Armas Restos Arqueolgicos de Waullac Restos Arqueolgicos de Willcahuain 3 Plaza de Armas Complejo Arqueolgico Joncopampa Canotaje Bicicleta de Montaa Trekking 6 Bicicleta de Montaa Ala delta Parapente Paseo Ecuestre 7 Carnavales

Bosques de Puyas Raimondi Laguna Llaca Nevado Churup Semana del Andinismo Semana Civica de Huaraz Fiestras patronales

6 10 10 Museo Arqueolgico de Escalada de montaa Carnavales Ancash Trekking Semana Santa Santuario del Seor de la Soledad Canotaje Fiesta del Seor de la Soledad

Peas Centros nocturnos Agencias de Turismo Oficinas de Correo y Telgrafo Clubes de andinismo

Iglesia San Antonio Iglesia de Beln Sagrario de San Sebastin Convento San Antonio Mirador Baos Termales de Monterrey Piscigranjas 6

Productos Artesanales Textiles Productos agrcolas

Variedad de locales comerciales

3 Restaurantes

8 Helados/Raspadillas

10

Campos frutales y bosques

Santuario de la Virgen de las Mercedes

Carhuaz 2688msnm

Quebrada Honda Quebrada Potaca

Semana Santa Semana del Andinismo Virgen de las Mercedes 7 Carnavales 3 Restaurantes

Textil Productos Agrcolas

Variedad de locales comerciales

ANEXO 29: Justificacin de la evaluacin de alternativas para macrolocalizacin segn los criterios de seleccin
10 Semana Santa Semana del Andinismo Fiesta Civica Textiles Locales comerciales no especializados Canotaje Ala Delta

8 Laguna de Llanganuco Plaza de Armas Museo de historia natural

Baos Termales de Chancos Comunidad Campesina de Vicos Comunidad Copa Grande Comunidad Copa Chica 4 Campo Santo 4 Cueva de Guitarreros 6 Alta Montaa

6 Productos Agrcolas

Pueblos de Shillpe,Huashao Plaza de Armas

Yungay

Nevado Huascarn Cerro Pan de Azucar Glaciar Raymondi Laguna Chinancocha Quebrada Huaripampa Laguna Orconcocha Punta Yanayacu

160

L1

I1

I2

I3

O1

O2

O3

S1 Servicio mdicos 8

S2 Seguridad pblica 7 Comisaria de Recuay

Disponibilidad de mano de obra local 6 No especializada Internet por zonas

Disponibilidad de agua potable 8 si

Cobertura de servicios de Servicio de Variedad de empresas de Vas de transporte alcantarillados y desage comunicaciones transporte 8 8 7 8 si Telefona larga distancia Carretera asfaltada Empresas Interprovinciales

Proximidad a Lima 10 260km

Recuay 3394msnm

hospital de Apoyo Recuay

8 No especializada

10 si

10 si

10 7 10 Disponibilidad de Internet Carretera asfaltada Empresas Interprovinciales Telefona de larga distancia Empresas tursticas

7 400km

10

10 Comisaria de Huaraz Programa de vigilancia Hospital Regional Victor Ramos Guardia

Huaraz 3080msnm

7 No especializada

10 si

10 si

10 Telefona larga distancia Disponibilidad de internet

10 8 Aeropuerto Empresas interprovinciales Carretera asfaltada

6 435km

Carhuaz 2688msnm

Hospital Carhuaz

Comisaria de Anta,Carhuaz

6 No especializada

8 si

8 si

8 Telefonia larga distancia Internet por zonas

7 8 Carretera asfaltada Empresas interprovinciales

4 458km

10 Policia de Montaa

Yungay

Hospital de Apoyo Yungay Comisaria de YungayQuillo

161

162
ANEXO 30: Mapa Distrital de Huaraz, Independencia y Janga
Mapa Distrital de Huaraz

Mapa Distrital de Independencia

163
Mapa Distrital de Janga

164

ANEXO 31: Matriz de Comparaciones Pareadas para criterios de microlocalizacin Se busca determinar los porcentajes de ponderacin para los siguientes criterios definidos como relevantes en la determinacin de la microlocalizacin.
Criterios de Microlocalizacin FACTOR Criterio
T1 Terreno T2 T3 T4 Paisaje P1 P2 Precio por metro cuadrado Disponibilidad de rea Relieve y topografa Inmediaciones Vista natural Zona

Se emplea la siguiente escala de valores que van desde uno hasta 9 para calificar las comparaciones entre factores.
Escala de calificacin
Planteamiento verbal de la preferencia
Extremadamente preferible Entre muy fuertemente y extremadamente preferible Muy fuertemente preferible Entre fuertemente y muy fuertemente preferible Fuertemente preferible Entre moderadamente y fuertemente preferible Moderadamente preferible Entre igualmente y moderadamente preferible Igualmente preferible

Calificacin numrica 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Se plantea entonces la matriz de comparaciones pareadas de tamao seis por seis. Se evala cada contraste entre criterios con las valoraciones de la escala de calificacin, cumplindose para las comparaciones pareadas que aij x aji = 1, por lo tanto, asignado el valor x para la celda aij automticamente se asigna a la celda transversal aji el valor de i/x.
Matriz de comparaciones pareadas
T1 T1 T2 T3 T4 P1 P2
0.333 0.25 0.25 1 0.333 0.333 0.333 1 0.333 1 1 1 1 1 0.2

T2
3

T3
4 3

T4
4 3 1

P1
1 1 1 1

P2
3 3 1 1 5

2.17

5.00

10.00

10.00

4.20

13.00

Una vez evaluados todos, se calcula la sumatoria por columnas y se procede a plantear la matriz de comparaciones pareadas normalizada que se obtiene al dividir

165
cada celda por la sumatoria de su columna respectiva. De la matriz de

comparaciones pareadas normalizada se obtiene las ponderaciones para cada criterio como el promedio simple de su fila correspondiente. Estas ponderaciones se asignan a cada uno de los criterios definidos.
Matriz de comparaciones pareadas normalizada
T1 T1 T2 T3 T4 P1 P2
0.154 0.115 0.115 0.462 0.154 0.067 0.067 0.2 0.067 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.048

T2
0.6

T3
0.4 0.3

T4
0.4 0.3 0.1

P1
0.238 0.238 0.238 0.238

P2
0.231 0.231 0.077 0.077 0.385

Ponderaciones

0.31 0.20 0.10 0.10 0.21 0.08

Las ponderaciones obtenidas segn la matriz de ponderaciones pareadas sern entonces:

CRITERIOS DE SELECCIN MICROLOCALIZACIN
FACTOR
Terreno

Criterio
T1 Precio por metro cuadrado T2 Disponibilidad de rea T3 Relieve y topografa T4 Inmediaciones P1 Vista natural P2 Zona

Peso
31% 20% 10% 10% 21% 8% 100%

Paisaje

TOTAL

166
ANEXO 32: Requisitos mnimos para la clasificacin de ecolodges
REQUISITOS (DS N 29-2004 Anexo 05)
N de Cabaas o Bungalows independientes Ingreso suficientemente amplio para el trnsito de huspedes y personal de servicio Recepcin (1) Dormitorios simples (m2) Dormitorios dobles (m2) Terraza Cantidad de servicios higinicos por cabaa o bungalow (tipo de bao) (1) Area mnima (m2) Las paredes del rea de ducha deben estar revestidas con material impermeable de calidad comprobada 12 obligatorio obligatorio 11 m2 14 m2 6 m2 1 privado - con ducha 4 m2 1.80 m de altura obligatorio obligatorio 1 por cabaa o bungalow obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio diario diario obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio

Cabaas o bungalows (servicios y equipos) Ventilador Estufa (2)

Linterna grande porttil operativa obligatorio Tacho para desperdicios en general Tacho para residuos y/o material reciclable (identificado con smbolo) Servicios Generales Agua debidamente procesada Agua caliente de acuerdo al horario establecido y excepcionalmente a pedido del husped (no se aceptan sistemas activados por el usuario) Servicios higinicos pblicos diferenciados por sexos Cambio regular de sbanas y mnimo (3) Cambio regular de toallas y mnimo (3) Custodia de valores (individual o con caja fuerte comn) Guardarropa - custodia de equipaje Generacin de energa elctrica para emergencia en los lugares que cuentan con red de energa elctrica Limpieza diaria de los bungalows o cabaas del Ecolodge Extintores de incendios ubicados en reas debidamente sealizadas Oficio central Personal calificado (1) Personal uniformado (las 24 horas) Guas especializados en Ecoturismo, conocedores de las comunidades nativas, la fauna y la flora locales

Sala de interpretacin obligatorio Cdigo de Etica a disposicin de los huspedes obligatorio Servicio de gastronmica priorizando la local obligatorio Botiqun de primeros auxilios, incluyendo sueros antiofdicos y otros animales ponzoosos obligatorio Equipo de comunicaciones para casos de emergencia obligatorio CONSIDERACIONES GENERALES El rea mnima corresponde al rea til y no incluye El rea que ocupan los muros. Los servicios higinicos pblicos se ubicarn en El hall de recepcin o en zonas adyacentes al mismo. La edificacin deber guardar armona con el entorno en el que se ubique el establecimiento de hospedaje. El Ecolodge debe ser construido con materiales naturales propios de la zona, debiendo guardar estrecha armona con su entorno natural, con especial nfasis en la generacin de energa, que preferentemente debe ser de fuentes renovables, como la solar, elica, etc., as como implementar el manejo de sus residuos. Los operadores de Ecolodges, son responsables de las aguas negras y la disposicin de desechos que se produzcan como resultado de los residuos comerciales generados en sus instalaciones, de acuerdo a lo contemplado en la Ley N 27314 Ley General de Residuos Slidos. En lugares que no cuenten con red de energa elctrica se podr exonerar El uso de artefactos elctricos. (1) Definiciones contenidas en el Reglamento de Establecimientos de Hospedaje. (2) Se tomar en cuenta la temperatura promedio de la zona. (3) El husped podr solicitar que no se cambien regularmente de acuerdo a criterios medioambientales y otros.

167
ANEXO 33: Activos Fijos por Sectores
Sector Hospedaje

Maquinaria y Equipo / Muebles y Enseres

ALOJAMIENTO Bungalows A B Simple CANTIDAD Habitaciones Doble Triple Matrimonial

Ecosuites

TOTAL

Nmero
Camas 1.5 plazas Camas QueenSize Camas King Size + cabecera Mesas hab. pequeas Mesas hab . medianas Mesa hab. Grande Sillas hab. Muebles Juego de sala Mesas de Centro Mesas de noche Juegos de sabanas + Edredn Almohadas Lmparas Percheros Linterna Cuadros Cortinas gruesas hab Cortinas delgadas hab Toallas Tachos de desperdicios Tachos material de reciclaje Alfombras Relojes TV 20 pulgadas TV 25 pulgadas TV 42 pulgadas DVD Ventilador Aire Acondicionado Estufa Tina Hidromasajes Home Theater Reproductor msica

8
3 0 0 1 0 0 3 0 0 0 3 6 3 0 1 1 2 2 2 6 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0

3
6 0 0 0 1 0 4 0 0 0 6 12 6 0 2 2 4 3 3 12 1 1 0 2 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0

8
1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 2 1 0 1 1 2 1 1 2 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0

20
2 0 0 1 0 0 3 0 0 0 2 4 2 0 1 1 3 2 2 4 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0

8
3 0 0 0 1 0 4 0 0 0 3 6 3 0 1 1 3 2 2 6 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0

4
0 1 0 0 1 0 3 4 0 0 2 4 2 2 1 1 2 2 2 4 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0

13
1 0 1 0 0 1 4 0 1 1 4 4 3 4 2 2 6 5 5 4 1 1 3 2 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 127 4 13 36 15 13 208 16 13 13 174 296 161 60 80 80 214 162 162 296 64 64 39 80 42 25 13 53 14 53 11 13 13 13

Muebles y Enseres

Maquinaria y Equipos

168

Sector Central & Abierto

Muebles y Enseres (1)

Mueble de recepcin

Mesas cocina

CENTRO

Mostrador-Comedor

Mesa (4 personas)

Mesa (6 personas)

Mesa (8 personas)

Mobiliario cocina

Tachos reciclaje

Sillas giratorias

Anaqueles

Credenza

Escritorio

Estantes

Butacas

1 1

Recepcin Oficina Gerencia

1 0 0 0 0 0 0

1 1 2 0 0 0 0

2 2 3 0 1 0 0

2 3 6 8 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

2 3 3 0 2 0 0

0 0 0 0 5 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 0 1 0

0 0 0 0 0 8 0

0 0 0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Oficina Logstica Conference 1 room 1 Almacn Comedor 1 Servicio Servicio 1 higinicos damas Servicios 1 higinicos caballeros TOTAL ADMIN.
1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3

ADMINISTRATIVA

0 1 0

0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0

0 8 1 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0

0 19 0 0 0 0 0 0 5 0 11 0 0 0

1 7 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1

1 7 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1

0 10 0 2 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0

0 5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 12 0 0

0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0

0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0

0 8 0 0 0 0 132 0 0 0 0 48 0 0

0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Muebles y Enseres

Tpico Custodia de valores Conserjera Cocina Restaurant Sala de conferencias (2) Oficina Gua Ecoturismo Mirador Sala de computo Bar/MiniPub Rural Lavandera Servicios higinicos damas Servicio higinicos varones Sala de interpretacin Salas de Estar (4) Estacionamiento Caseta de Seguridad Laguna Artificial Zona de parrilla Zona de camping

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

SERVICIOS

3 1 4 1

0 0 0 0 0 0 0 0 2

0 0 0 0 0 0 0 0 16

0 0 0 0 0 0 0 0 17

0 0 0 0 1 0 0 0 36

1 1 1 0 1 2 2 2 34

1 1 1 0 1 2 2 2 34

0 5 0 0 0 0 0 0 22

0 0 0 0 0 0 0 0 7

0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 12 0 0 42

0 0 0 0 0 0 0 0 6

0 0 0 0 0 0 0 0 5

0 0 0 0 0 48 0 0 236

0 0 0 0 0 0 0 0 3

0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 120

0 0 0 0 0 0 0 0 2

ABIERTA

1 1 1 1

TOTAL

Vitrinas
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10

Tachos

Sillas

Atrio

169
Sector Central & Abierto

Muebles y Enseres (2)

Tiendas de campaa Cortinas delgadas Cortinas Gruesas Relojes de pared Barra de madera Sillas reclinables Pizarras blancas Set de cubiertos Servilletas tela
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140

Juego de sala

Sombrillas

Alfombras

Persianas

CENTRO

Recepcin Oficina 1 Gerencia Oficina 1 Logstica Conference 1 room 1 Almacn Comedor 1 Servicio Servicio 1 higinicos damas Servicios 1 higinicos caballeros TOTAL ADMIN.
1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3

0 0 0 0 0 0 0

1 1 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 1 1 2 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 0

4 3 3 2 0 2 0

4 2 2 2 0 0 0

2 2 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 0

0 0 0 0 0 0 10

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 20 0

ADMINISTRATIVA

0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 5 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 6 1 0 1 1 4 1 1 1 1 1 1 0

0 14 2 0 0 2 15 2 6 0 4 6 0 0

0 10 0 0 0 0 14 2 0 0 0 0 0 0

0 4 0 0 0 0 10 1 1 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 4 2 0 4 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 4 2 0 4 0 0 0 0

0 6 0 0 0 2 0 0 1 0 2 4 0 0

10 10 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 10

0 0 0 0 0 140 0 0 0 0 0 0 0 0

0 20 0 0 0 140 0 0 0 0 0 48 0 0

Tpico Custodia de valores Conserjera Cocina Restaurant Sala de conferencias (2) Oficina Gua Ecoturismo Mirador Sala de computo Bar/MiniPub Rural Lavandera Servicios higinicos damas Servicio higinicos varones Sala de interpretacin Salas de Estar (4) Estacionamien to Caseta de Seguridad Laguna Artificial Zona de parrilla Zona de camping

280 0 0 0 0 0 0 0

SERVICIOS

3 1 4 1

0 0 0 0 0 0 0 0 2

0 0 1 0 0 0 0 0 6

0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 20 0 0 20

0 0 0 0 0 0 0 0 11

0 0 0 0 0 32 0 0 32

0 0 0 0 0 12 0 0 12

0 1 1 0 1 0 0 0 26

0 0 4 0 1 0 0 0 70

0 0 2 10 0 0 0 0 46

0 0 1 0 0 0 0 0 21

0 0 1 0 0 0 0 0 16

0 0 1 0 0 0 0 0 16

0 3 0 0 1 0 0 0 19

10 0 0 0 0 50 0 0 150

0 0 0 0 0 0 0 0 140

0 0 0 0 0 0 0 0 208

ABIERTA

1 1 1 1

TOTAL

280

Manteles
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Camillas

Cuadros

Macetas

Toallas

Vasos

170
Sector Central & Abierto

Muebles y Enseres (3)

Material S. Interpretacin
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 60

Set de Vajilla completo

Set de bandejas horno

Dispenser y bidones

Escobas y utensilios

Bandejas comedor

Carros de servicio

Bandejas servicio

Otros recipientes

Set de cuchillos

Otros utensilios

Ollas de barro

Set de copas

CENTRO

Recepcin Oficina 1 Gerencia 1 Oficina Logstica Conference 1 room 1 Almacn Comedor 1 Servicio Servicio 1 higinicos damas Servicios 1 higinicos caballeros TOTAL ADMIN.
1

0 0 0 0 0 0 0

0 1 1 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 20 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 10 0

2 2 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 1 1 1 0 1 0

4 4 0 0 0 0 0

ADMINISTRATIVA

0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 140 0 0 0 0 48 0 0

0 20 0 0 0 0 140 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 140 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0

0 10 0 0 0 0 20 40 0 0 0 0 0 0

0 4 0 0 0 0 20 2 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0

0 4 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0

0 8 0 0 0 0 0 6 8 0 0 0 0 0

Tpico Custodia de 1 valores

1 1 1 1

Conserjera Cocina

SERVICIOS

Restaurant Sala de 2 conferencias (2) Oficina Gua 1 Ecoturismo Mirador Sala de 1 computo Bar/MiniPub 1 Rural
1 1

3 1 4 1

Lavandera Servicios higinicos damas Servicio higinicos varones Sala de interpretacin Salas de Estar (4)

0 0 0 0 0 0 0 0 15

0 0 0 0 0 0 0 0 2

0 0 0 0 0 0 0 0 188

0 0 0 0 0 0 0 0 160

0 0 0 0 0 0 0 0 2

0 0 0 0 0 0 0 0 2

0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 15

0 0 0 0 0 0 0 0 3

0 0 0 0 0 0 0 0 140

0 0 0 0 0 0 0 0 60

0 0 0 0 0 0 0 0 110

0 0 2 0 0 0 0 0 36

0 0 0 0 0 0 0 0 6

0 0 0 0 0 0 0 0 9

0 40 0 0 0 0 0 0 68

ABIERTA

Estacionamiento Caseta de 1 Seguridad

1 1

Laguna Artificial

Zona de parrilla Zona de 1 camping

TOTAL

Set para bar

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Set de Ollas

Cermicas

Percheros

Lmparas

171

Sector Central & Abierto

Equipos de Oficina / Maquinaria y Equipos

Cmaras/Videograbadora

Computadoras

Home theater

Refrigerador

Proyectores

CENTRO

Recepcin Oficina Gerencia Oficina Logstica Conference room Almacn Comedor Servicio

1 1 2 0 0 0 0 0

0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

1 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

1 1 1 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

ADMINISTRATIVA

1 1 1 1 1 1

4 0 0 0 0 0 1 0 0 11 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 18

3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

Maquinaria y Equipos

Equipos de oficina

Servicio higinicos damas Servicios higinicos 1 caballeros TOTAL ADMIN.

1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Tpico Custodia de valores Conserjera Cocina Restaurant Sala de conferencias (2) Oficina Gua Ecoturismo Mirador Sala de computo Bar/MiniPub Rural

SERVICIOS

2 1 1 1 1 1

Lavandera Servicios higinicos 3 damas Servicio higinicos 3 varones

1 4

Sala de interpretacin Salas de Estar (4) Estacionamiento Caseta de Seguridad Laguna Artificial Zona de parrilla Zona de camping

ABIERTA

1 1 1 1 1

TOTAL

Caja Fuerte
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Microondas

Impresoras

Lap tops

Frigobar

Escner

Cocina

Tavola

DVD

172

Sector Central & Abierto

Maquinaria y Equipos(2)

Calentadores Electro Solares

Equipo de comunicacin
1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Aire acondicionado

CENTRO

ADMINISTRATIVA

1 Recepcin 1 Oficina Gerencia 1 Oficina Logstica 1 Conference room 1 Almacn 1 Comedor Servicio 1 Servicio higinicos damas 1 Servicios higinicos caballeros

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2

1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2

0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 29

TOTAL ADMIN.
1 Tpico 1 Custodia de valores 1 Conserjera 1 Cocina 1 Restaurant 2 Sala de conferencias (2) 1 Oficina Gua Ecoturismo 1 Mirador 1 Sala de computo 1 Bar/MiniPub Rural 1 Lavandera 3 Servicios higinicos damas 3 Servicio higinicos varones 1 Sala de interpretacin 4 Salas de Estar (4) 1 Estacionamiento 1 Caseta de Seguridad 1 Laguna Artificial 1 Zona de parrilla 1 Zona de camping

Maquinaria y Equipos

0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

SERVICIOS

ABIERTA

TOTAL

Grupo electrgeno
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Electrodomsticos

Camaras de video

Congelador

Telescopio

Lavadores

Monitor

Hornos

TV25

173

ANEXO 34: Distribucin de ambientes por sectores

SECTOR ALOJAMIENTO
Zona Ecosuites 6 Ecosuites Corredor Ecosuites Zona Habitaciones Primera Planta 4 Habitaciones Simples 10 Habitaciones dobles 4 Habitaciones Triples 2 Habitaciones Matrimoniales Hall Primer Piso Zona Habitaciones Segunda Planta 4 Habitaciones Simples 10 Habitaciones dobles 4 Habitaciones Triples 2 Habitaciones Matrimoniales Hall Segundo Piso Zona Bungalows 4 Bungalows 1 planta 2 Bungalows 2 plantas

SECTOR CENTRAL
Zona Administrativa Oficina Gerencia Servicios higinicos damas Servicios higinicos varones Hall Administrativo Comedor Sala juntas Sala de Espera Oficina Auxiliar Almacn Zona Ingreso Caseta Vigilancia Estacionamiento 1 Estacionamiento 2 Zona Servicios 1ra planta Tpico Lavandera Custodia de valores Conserjera Cocina Restaurant Oficina Gua Ecoturismo Sala de exposiciones Sala de interpretacin Recepcin Hall Servicio Sala de mquinas Servicios higinicos damas Servicios higinicos varones Hall Principal Zona Servicios Segunda Planta Sala de conferencias 1 Sala de conferencias 2 Mirador Sala de cmputo Servicios higinicos damas Servicios higinicos varones 4 Salas de estar Terraza

SECTOR ABIERTO
Pub Rural/Bar Laguna Artificial Zona de Camping Zona de Parrilla Almacn Stand Servicios higinicos damas Elaboracin Propia Servicios higinicos varones

HABITACIONES ECOSUITES BUNGALOWS

ZONA ADMINISTRATIVA/ SERVICIOS

ZONA AIRE LIBRE

ZONA INGRESO

174

106

ANEXO 35: Diagrama de Flujo Alojamiento

107

Diagrama de flujo
Proceso : Alojamiento Actividad : Ingreso (2/3) Recepcionista
2/3a 1/2a

Visitantes

Botones

Consulta disponibilidad de bungalows/ habitaciones/ ecosuites

Llama botones

ERP - Mdulo Ingreso

Consulta si desea usar custodia de valores

Capacidad disponible?

No Informa que no hay alojamiento disponible

Custodia de valores? Si Entrega bien en custodia No

Si Fin

Entrega de constancia y lleva valor a caja fuerte

Registra datos del visitante, tipo de alojamiento y estadia promedio

ERP - Mdulo Ingreso Registra ingreso de bien en custodia de valor ERP - Mdulo Almacen Valor en Custodia Lleva maletas y gua a habitacin

Solicita pago

Constancia de valor en custodia

2/3b B Fin

108

109

110

Diagrama de flujo
Proceso : Alojamiento Actividad : Salida (2/2) Visitantes
2/1a 2/1b

Recepcionista
B

Entrega tarjeta

Cancela en efectivo

Registro de Hespedes Factura Registro interno Factura para visitante

Registra pago con tarjeta C 2/1c

Terminal Telebanco

ERP - Mdulo Contable

Registra pago en efectivo

ERP - Mdulo Contable

Entrega Registro de huspedes para firma Registra salida en sistema ERP - Mdulo Salida D Desvinculacin cuenta cliente key card C

Firma y entrega

D Liberacin habitacin en sistema Digitaliza impresin firmada y archiva fsico ERP - Mdulo Salida

Fin B

111

ANEXO 36: Diagrama de Flujo Restaurant

112

ANEXO 37: Diagrama de Flujo Operadora Turstica

113

Diagrama de flujo
Proceso : Actividad :
Notas Aclaratorias 1.Las modalidades son de dos tipos: Por coordinacin por Agencia de Viaje, que involucra que la Agencia de Viaje es la que contrata los servicios de alojamiento y alimentacin del Ecolodge, siendo las facturas emitidas a favor de sta. Bajo esta modalidad se recibe por adelantado el monto correspondiente a los servicios a prestar, obtenindose adems de la Agencia de Viaje contratante los datos vinculados al nombre del visitante, tiempo promedio de estada, itinerario probable entre otros que permiten registrar la reservacin. Por coordinacin con el Ecolodge, la cual involucra que es el visitante el que contrata los servicios. Puede ser de dos tipos principalmente. En la primera el visitante puede haber hecho la reservacin a travs del portal web adems de realizar una cancelacin por anticipo siendo necesario a su presentacin en el Ecolodge el cancelar la diferencia solamente. El otro caso es para turistas que viajan por cuenta propia y contratan los servicios de alojamiento y alimentacin del ecolodge, siendo necesario en este caso la toma de datos necesaria para completar el formato de registro y cancelar al momento el monto correspondiente al tiempo indicado de permanencia de acuerdo al tipo de hospedaje elegido. 2.La digitalizacin del pasaporte del visitante es necesario puesto que es requisito dentro del Rgimen Especial de Establecimientos de Hospedaje el contar con una copia de las fojas de pasaporte que contengan la identificacin y las fechas de entrada y salidas del pas correspondiente al ltimo ao calendario para poder acceder a la compensacin de Saldo a Favor de Exportadores de hasta 18% sobre el ingreso por venta de servicios de alojamiento y alimentacin a no residentes. 3.La vinculacin de la cuenta cliente con el key card permite poder asociar luego los consumos en restaurant incluidos en el paquete de estada y los extras al paquete de estada en el servicio de restaurant con slo presentar la tarjeta. 4.Se hacen solo dos impresiones de las Facturas puesto que la declaracin se har va el PDT Exportadotes y no es necesario el contar con el fsico del documento para archivo siendo tan slo necesario de acuerdo al Rgimen la presentacin del Registro de Huspedes en el formato indicado por el DS No12-94-ITINCI 5.El Registro de Huspedes debe contener los siguientes campos: Nmero de pasaporte Apellidos y Nombres Pas de emisin del pasaporte Pas de residencia Fecha de ingreso al pas Nmero de das de permanencia en el pas Fecha de ingreso al establecimiento de hospedaje Fecha de salida del establecimiento de hospedaje El Registro de Huspedes se registra automticamente en el ERP al registrar el ingreso y salida obteniendo los datos de los campos de los Mdulos de Registro de Ingreso y Salida 6.Los movimientos contables vinculados a la venta de servicio de alojamiento y alimentacin se realizan automticamente en el ERP al registrar para el caso de los visitante de Agencia de Viajes el ingreso y en el caso de los restantes al generar la cancelacin de Facturas por cancelacin en efectivo o mediante tarjeta. 7.La custodia de valores se ofrece para visitantes que tengan en su posesin bienes de alto valor, los cuales se registran el sistema, con emisin de certificado de depsito y son guardados en la caja fuerte. 8.Los pagos cancelados en la salida son slo por consumos extras a los incluidos en el paquete de hospedaje y alimentacin. Estos son registrados directamente en la cuenta del cliente a travs del key card. 9.La cantidad de desayunos, almuerzo y cenas se calculan en base a la cantidad de clientes en el ecolodge en el da y sus respectivos itinerarios registrados en el ERP que se muestran automticamente en el Modulo de Restaurant: Demanda Base y Demanda Extras respectivamente. El sistema automticamente agrega un porcentaje extra por cobertura de seguridad que se define en 5% para cubrir cambios inesperados de itinerarios. 10.El consumo en el restaurant se carga en el key card y se actualiza en la cuenta de cliente con el detalle de consumo. Los paquetes de estada incluyen un desayuno, almuerzo y cena estndar, los cuales no generan pagos adicionales. Slo el consumo de platillos extras ocasiona cargos por encima del monto inicial cancelado y que deben ser pagados en el momento de registrar la salida. 11.El alojamiento en Ecosuites incluye adems de la alimentacin el Servicio de rutas propias las cuales son coordinadas directamente con el Guas Ecoturista en el Centro. Por cada tres das de estada se puede programa una visita de un da siendo el transporte y gua proporcionados por el ecolodge. Los visitantes hospedados en bungalows y habitaciones no cuentan con este servicio adicional, cuentan sin embargo con la asesora para el diseo de rutas y circuitos bajo contratacin de empresas locales , costo que es asumido directamente por ellos bajo intermediacin y asesoramiento del guas ecoturista del ecolodge.

106

ANEXO 38: Rgimen Especial de Establecimientos de Hospedaje Beneficios del Rgimen 1. Ser aplicable a los establecimientos de hospedaje, las disposiciones relativas al saldo a favor del exportador previstas en la ley y reglamentos. 2. La compensacin o la devolucin del saldo a favor tendr como lmite el 18 % aplicado sobre los ingresos obtenidos por la prestacin de los servicios. Obligaciones del Rgimen 1. Determinar la condicin de un sujeto como no domiciliado, para ello solicitara copia del respectivo pasaporte y confirmara lo siguiente: a. Si el sujeto no ha tenido una permanencia en el pas mayor a 60 das en el ao calendario. b. Adems de ello, en caso de los sujetos de nacionalidad peruana debern acreditar con la visa correspondiente, su residencia en otro pas y que hayan salido del Per. 2. Con relacin a los comprobantes de pago: a. El establecimiento de hospedaje, emitir a los sujetos no domiciliados y a las agencias de viaje y Turismo (en caso opten por un paquete turstico), la factura correspondiente solo al servicio materia de beneficio. b. En la factura (referida en el prrafo anterior), se deber consignar en forma separada las sumas que correspondan a los siguientes conceptos: Servicio de hospedaje. Servicio de alimentacin, prestado dentro del establecimiento de hospedaje al sujeto no domiciliado alojado en dicho establecimiento, debiendo tenerse en cuenta lo siguiente: En el caso del servicio de alimentacin prestado directamente al sujeto no domiciliado, se deber detallar los alimento y/o bebidas proporcionados o puestos a disposicin, as como su valorizacin en la factura o en documento(s) auxiliar(es) denominado(s)
"detalle de consumo"

En caso del servicio de alimentacin prestado al sujeto no domiciliado que opte por un paquete

107
turstico, se deber detallar los alimentos y/o bebidas proporcionados o puestos a disposicin, as como su valorizacin en la factura o en el documento auxiliar (es) denominado(s)
"detalle (s) de consumo(s) paquete turstico"

Notas: Toda la informacin impresa y no necesariamente impresa, referida al detalle de consumo, deber estar expresada en castellano, pudiendo adicionalmente contener dentro del mismo documento la traduccin a otro idioma. Los originales del "detalle de consumo" y "detalle de consumo paquete turstico", debern permanecer en el domicilio fiscal del establecimiento de hospedaje, ordenados y clasificados de acuerdo a la factura que los consolida. Dichos documentos auxiliares deben encontrarse a disposicin de SUNAT, por el plazo de prescripcin del Impuesto General a las Ventas. Las copias de los "detalles de consumo" y "detalles de consumo paquete turstico", sern entregadas a los sujetos no domiciliados y a las Agencia de Viajes y Turismo, segn sea el caso. Los establecimientos de hospedaje podrn realizar la impresin de los "detalles de consumo" y "detalles de consumo paquete turstico", sin necesidad de utilizar una imprenta, mediante sistema computarizado. Dichos documentos auxiliares debern cumplir con los requisitos dispuestos anteriormente. c. En la factura, se deber consignar lo siguiente "EXPORTACIN DE SERVICIOS DECRETO LEGISLATIVO N 919". 3. Los contribuyentes titulares de establecimientos de hospedaje que pretendan acceder al beneficio establecido por Decreto Legislativo N 919, debern llevar el Registro de Huspedes a que se refiere el Decreto

108
Supremo N 023-2001-ITINCI, el mismo que deber estar firmado por el husped no domiciliado, y a disposicin de SUNAT cuando sta lo requiera. 4. El establecimiento de hospedaje sustentar la prestacin del servicio de hospedaje y alimentacin: a. Presentando a SUNAT, copia fotosttica de las fojas del Registro de Huspedes (referido en el Decreto Supremo N 12-94-ITINCI), correspondiente a los sujetos no domiciliados a quienes se les brinda el servicio. b. Adems, adjuntando copia de las fojas de pasaporte que contengan la identificacin y las fechas de entradas y salidas del pas correspondientes al ltimo ao calendario. IMPORTANTE: 1. Los establecimientos de hospedaje considerarn como exportacin los servicios de hospedaje y alimentacin brindados a sujetos no domiciliados, mientras su permanencia en el pas no exceda los 60 das (el exceso sobre este perodo no dar lugar a la aplicacin del beneficio). Para verificar el periodo de permanencia, la SUNAT coordinara con la Direccin General de Migraciones y Naturalizacin del Ministerio del Interior. 2. Los servicios tursticos que formen parte de un paquete turstico, solo se consideraran como exportacin a los servicios de hospedaje y alimentacin que formen parte de este. Dichos paquetes tursticos debern ser coordinados, reunidos, conducidos y organizados por las Agencias de Viajes y Turismo reguladas por el Decreto Supremo N 037-2000-ITINCI. Devolucin y/o Compensacin de Saldo a Favor Exportadores El exportador a efecto de solicitar la devolucin del saldo a favor debern realizar lo siguiente: Presentar los archivo(s) generados por el PDB Exportadores en disquete y el "Resumen de Datos de Exportadores" en dos ejemplares firmados por el exportador. Presentar las constancias de aceptacin, por la informacin presentada en el punto 1, adjuntando el formulario 4949

109
"solicitud de devolucin" y copia de la declaracin pago en la que conste el saldo a favor. En caso de solicitudes de devolucin o comunicaciones de compensacin, a travs del PDB Exportadores, debern presentar la siguiente informacin adicional: 1. De la agencia de viajes 1.1 Apellidos y nombres, o denominacin o razn social. 1.2 Nmero de RUC. 2. Del sujeto no domiciliado: 2.1 Nmero de pasaporte, salvoconducto o Documento Nacional de Identidad que de conformidad con los tratados internacionales celebrados por el Per sea vlido para ingresar al pas o del Documento de Identidad Nacional a que hace referencia el artculo 21 de la Ley N 27688 Ley de Zona Franca y Zona Comercial de Tacna. 2.2 Apellidos y nombres. 2.3 Pas de emisin del pasaporte, salvoconducto o Documento Nacional de Identidad que de conformidad con los tratados internacionales celebrados por el Per sea vlido para ingresar al pas o del Documento de Identidad Nacional a que hace referencia el artculo 21 de la Ley N 27688 Ley de Zona Franca y Zona Comercial de Tacna. 2.4 Pas de residencia. 2.5 Fecha de ingreso al pas. 2.6 Nmero de das de permanencia en el pas. 2.7 Fecha de ingreso al establecimiento de hospedaje. 2.8 Fecha de salida del establecimiento de hospedaje. IMPORTANTE: Ha efecto de modificar la informacin adicional descrita, incluso por periodos anteriores, deber utilizarse el PDB Exportadores, debiendo ingresar nuevamente toda la informacin que originalmente consign, inclusive aquella que no desea modificar. Se dar por cumplido el requisito de haber presentado la informacin adicional que se solicita a los establecimientos de hospedaje respecto a sus solicitudes de

110
devolucin, para aquellos contribuyentes que, a partir del 02 de enero del 2006, presentaron dicha informacin utilizando el PDB Exportadores. Para obtener la versin completa del software del Programa de declaracin de beneficios (PDB) - Exportadores, deber proceder a descargar e instalar el integrador del PDB de la siguiente manera: Instalacin del Integrador La instalacin consta de los siguientes pasos: En su PC deber crear un directorio para colocar los archivos del Integrador que instalara el software. Copiar (Guardar) los archivos del software. Desempaquetar los archivos copiados en este directorio Entre los archivos desempaquetados buscar el archivo "setup.exe" y ejecutarlo. Programa de Declaracin de Beneficios LUGARES DE PRESENTACIN 1. Contribuyentes de la Intendencia Nacional de Principales Contribuyentes, en la sede de la Intendencia. 2. Contribuyentes de la Intendencia Regional Lima: a. Principales Contribuyentes PRICOS, En las oficinas que les corresponda o en los Centros de Servicios al Contribuyente de Lima y Callao. b. Medianos y pequeos Contribuyentes, en los Centros de Servicios al Contribuyente de Lima y Callao. 3. Contribuyentes de las dems Intendencias Regionales y las Oficinas Zonales: a. Principales Contribuyentes PRICOS, En las oficinas que les corresponda. Medianos y pequeos Contribuyentes, En las oficinas que les correspondan o en los Centros de Servicios al Contribuyente que se implementen

111

ANEXO 39: Pisos y zcalos por sectores

DESCRIPCIN
Dimensiones (metros) Descripcin Permetro piso Cantidad Sub Permetro ducha Sub Permetro ducha Cdigo Altura ducha

PISOS
Precio individual por m incluye instalacin (soles) Precio total (soles)

ZCALOS
Precio individual por metro lineal incluye instalacin (soles) Precio total (soles)
S/. 1.540,00 S/. 2.409,00 S/. 1.180,00 S/. 1.571,68 S/. 300,00 S/. 616,00 S/. 1.139,60 S/. 472,00 S/. 391,60 S/. 726,88 S/. 236,00 S/. 1.286,40 S/. 896,00 S/. 964,80 S/. 336,00 S/. 3.321,50 S/. 1.521,00 S/. 1.053,00 S/. 572,00 S/. 2.038,40 S/. 168,00 S/. 288,00 S/. 180,00 S/. 301,00 S/. 190,00 S/. 190,00 S/. 770,00 S/. 119,00 S/. 252,00 S/. 119,00 S/. 343,00

Lugar

tem

20 HABITACIN DOBLE 20 20 20 8 HABITACIN SIMPLE 8 8 8 HABITACIN TRIPLE 8 8 8 4 HABITACIN MATRIMONIA L 4 4 4 8 BUNGALOWS 1 PISO 8 8 3 BUNGALOWS 2 PISOS 3 3 3 13 13 13 13 13 ECOSUITES CASETA ESTACIONA MIENTO ALMACN OFICINA SS.HH. DAMAS 1 SS.HH. DAMAS 1 CORREDOR CUSTODIA DE VALORES OFICINA GERENCIA SALA DE ESPERA SALA DE JUNTAS 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Piso terraza Piso habitacin Piso bao Losetas pared bao Piso habitacin Piso bao Losetas pared bao Piso terraza Piso habitacin Piso bao Losetas pared bao Piso terraza Piso habitacin Piso bao Losetas pared bao Piso cabaa Piso bao Losetas pared bao Piso cabaa Piso bao Losetas pared bao Terraza Piso Suite Piso Habitaciones Suite Piso bao Losetas pared tina Losetas pared bao Terraza Piso Piso Piso Piso Piso Pared Piso Piso Piso Piso Piso

L2 L1 L3 L4 L1 L3 L4 L2 L1 L3 L4 L2 L1 L3 L4 L5 L6 L7 L5 L6 L7 L8 L9

Roja rectangular Parquet Cuadrado Gris Cuadrado Blanco Parquet Cuadrado Gris Cuadrado Blanco Roja rectangular Parquet Cuadrado Gris Cuadrado Blanco Roja rectangular Parquet Cuadrado Gris suelo Cuadrado Blanco Listones madera Piezas roca pulida Cuadrado Gris pared Listones madera Piezas roca pulida Cuadrado Gris pared Listones madera Parquet madera 1 Parquet madera 2 Octgono Gris Suelo Cuadrado Gris pared Cuadrado Gris pared Piezas roca pulida Parquet Roca Roca Parquet Loseta piso Loseta pared Parquet Parquet Parquet Parquet Parquet

rea piso

6,00 19,00 4,03 2,00 17,07 2,50 1,80 6,00 24,75 4,03 2,00 8,00 18,00 2,50 2,00 18,56 3,00 2,00 38,00 3,00 2,00 8,00 29,50 17,26 4,00 3,38 --12,87 8,00 70,00 20,00 29,00 20,00 --57,00 8,25 24,00 9,00 34,00

7,00 10,95 5,90 --17,86 3,75 --7,00 12,95 5,90 --8,90 16,52 5,90 --20,10 7,00 --40,20 7,00 ----18,25 9,00 4,50 --4,00 9,80 12,00 24,00 15,00 21,50 19,00 19,00 55,00 8,50 18,00 8,50 24,50

------2,50 ----2,50 ------2,50 ------2,50 ----2,40 ----2,40 --------2,00 2,40 -------------------------

------4,00 ----3,80 ------4,00 ------4,00 ----4,00 ----4,00 --------5,20 ---------------------------

------2,00 ----1,80 ------2,00 ------2,00 ----2,00 ----2,00 --------1,50 --------------2,60 -----------

S/. 14,00 S/. 14,00 S/. 12,00 S/. 12,00 S/. 14,00 S/. 12,00 S/. 12,00 S/. 14,00 S/. 14,00 S/. 12,00 S/. 12,00 S/. 14,00 S/. 14,00 S/. 12,00 S/. 12,00 S/. 10,00 S/. 20,00 S/. 12,00 S/. 10,00 S/. 20,00 S/. 14,00 S/. 10,00 S/. 18,00 S/. 16,00 S/. 22,00 S/. 14,00 S/. 14,00 S/. 20,00 S/. 18,00 S/. 15,00 S/. 15,00 S/. 18,00 S/. 12,00 S/. 12,00 S/. 18,00 S/. 18,00 S/. 18,00 S/. 18,00 S/. 18,00

S/. 1.680,00 S/. 5.320,00 S/. 967,20 S/. 2.880,00 S/. 1.911,84 S/. 240,24 S/. 1.084,80 S/. 672,00 S/. 2.772,00 S/. 386,88 S/. 1.152,00 S/. 448,00 S/. 1.008,00 S/. 120,00 S/. 576,00 S/. 1.484,80 S/. 480,00 S/. 1.113,60 S/. 1.140,00 S/. 180,00 S/. 84,00 S/. 240,00 S/. 6.903,00 S/. 3.590,08 S/. 1.144,00 S/. 2.507,96 S/. 1.747,20 S/. 3.346,20 S/. 144,00 S/. 1.050,00 S/. 300,00 S/. 522,00 S/. 240,00 S/. 592,80 S/. 1.026,00 S/. 148,50 S/. 432,00 S/. 162,00 S/. 612,00

S/. 11,00 S/. 11,00 S/. 10,00

S/. 11,00 S/. 10,00

S/. 11,00 S/. 11,00 S/. 10,00

S/. 11,00 S/. 11,00 S/. 10,00

S/. 8,00 S/. 16,00

S/. 8,00 S/. 16,00

S/. 14,00 S/. 13,00 S/. 18,00

L1 0 L1 1 L7 L7 L6 F1 F2 F2 F1 F3 F3 F1 F1 F1 F1 F1

S/. 11,00 S/. 16,00 S/. 14,00 S/. 12,00 S/. 12,00 S/. 14,00 S/. 10,00 S/. 10,00 S/. 14,00 S/. 14,00 S/. 14,00 S/. 14,00 S/. 14,00

112
DESCRIPCIN
Dimensiones (metros) Descripcin Cantidad Permetro piso Sub Permetro ducha Sub Permetro ducha Cdigo Altura ducha

PISOS
Precio individual por m incluye instalacin (soles) Precio total (soles)

ZCALOS
Precio individual por metro lineal incluye instalacin (soles) Precio total (soles)
S/. 420,00 S/. 190,00 S/. 190,00 S/. 336,00 S/. 679,00 S/. 525,00 S/. 57,50 S/. 329,00 S/. 245,00 S/. 283,50 S/. 266,00 S/. 182,00 S/. 774,00 S/. 430,00 S/. 1.148,00 S/. 658,00 S/. 336,00 S/. 4.940,00 S/. 12.920,00 S/. 1.680,00 S/. 1.456,00 S/. 893,00 S/. 1.026,00 S/. 539,00 S/. 518,00 S/. 497,00 S/. 570,00 S/. 570,00 S/. 570,00 S/. 570,00 S/. 497,00 S/. 4.617,00 S/. 1.738,50

Lugar

tem

rea piso

RECEPCIN SS.HH. CABALLERO S1 SS.HH. CABALLERO S1 OFICINA GUA ECOTURISM O SALA DE INTERPRETA CIN SALA DE EXPOSICION ES CORREDOR 2 COMEDOR LAVANDERA SALA DE MAQUINAS TPICO CONSERJER A COCINA COCINA RESTAURAN T PUB RURAL BAR STANDALMACN HALL HABITACION ES 1ER PISO HALL PRINCIPAL HALL ECOSUITES SALAS DE ESTAR HALL TERRAZA TERRAZA SALA DE CONFERENC IAS 1 SALA DE CONFERENC IAS 2 SALA DE COMPUTO SS.HH.CABA LLEROS2 SS.HH.CABA LLEROS2 SS.HH. DAMAS 2 SS.HH. DAMAS 2 MIRADOR HALL HABITACION ES 2DO PISO HALL SEGUNDO PISO

1 1 1

Piso Piso Pared

F1

Parquet Loseta piso Loseta pared

70,00 20,00 ---

30,00 19,00 19,00

-------

-------

----2,60

S/. 18,00 S/. 12,00 S/. 12,00

S/. 1.260,00 S/. 240,00 S/. 592,80

S/. 14,00 S/. 10,00 S/. 10,00

F3

F3

S/. 18,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 3 3 3 3 1 1 1 Piso Piso Piso Piso Piso Piso Piso Piso Piso Piso Pared Piso Piso Piso Piso Piso Piso Piso Piso Piso Piso Piso Piso Piso Pared Piso Pared Piso Piso Piso
F1

S/. 594,00

S/. 14,00

Parquet Parquet Parquet Parquet Parquet Parquet Parquet Parquet Parquet Loseta piso octogonal Loseta pared Parquet Parquet Roca Loseta roca pulida alto transito Loseta roca pulida alto transito Parquet Parquet Loseta roca pulida alto transito Loseta roca pulida alto transito Parquet Parquet Parquet Loseta piso Loseta pared Loseta piso Loseta pared Parquet Loseta roca pulida alto transito Loseta roca pulida alto transito

33,00 150,0 0 90,00 48,50 36,00 18,00 23,00 24,00 11,25 71,50 --272,0 144,0 41,40 273,5 434,0 157,0 42,00 52,00 180,0 91,50 78,75 77,50 20,00 --20,00 --77,70 258,5 300,0

24,00 48,50 37,50 57,50 23,50 17,50 20,25 19,00 13,00 43,00 43,00 82,00 47,00 28,00 260,0 0 680,0 0 120,0 0 26,00 47,00 54,00 38,50 37,00 35,50 19,00 19,00 19,00 19,00 35,50 243,0 0 91,50

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

--------------------2,6 --------------------------2,60 --2,60 ------S/. 18,00 S/. 18,00 S/. 1,00 S/. 18,00 S/. 18,00 S/. 18,00 S/. 18,00 S/. 18,00 S/. 22,00 S/. 12,00 S/. 18,00 S/. 18,00 S/. 15,00 S/. 24,00 S/. 24,00 S/. 18,00 S/. 18,00 S/. 24,00 S/. 24,00 S/. 18,00 S/. 18,00 S/. 18,00 S/. 12,00 S/. 12,00 S/. 12,00 S/. 12,00 S/. 18,00 S/. 24,00 S/. 24,00 S/. 2.700,00 S/. 1.620,00 S/. 48,50 S/. 648,00 S/. 324,00 S/. 414,00 S/. 432,00 S/. 202,50 S/. 1.573,00 S/. 1.341,60 S/. 4.896,00 S/. 2.592,00 S/. 621,00 S/. 6.564,00 S/. 10.416,00 S/. 2.826,00 S/. 3.024,00 S/. 1.248,00 S/. 4.320,00 S/. 1.647,00 S/. 1.417,50 S/. 1.395,00 S/. 720,00 S/. 1.778,40 S/. 720,00 S/. 1.778,40 S/. 1.398,60 S/. 6.204,00 S/. 7.200,00 S/. 14,00 S/. 14,00 S/. 1,00 S/. 14,00 S/. 14,00 S/. 14,00 S/. 14,00 S/. 14,00 S/. 18,00 S/. 10,00 S/. 14,00 S/. 14,00 S/. 12,00 S/. 19,00 S/. 19,00 S/. 14,00 S/. 14,00 S/. 19,00 S/. 19,00 S/. 14,00 S/. 14,00 S/. 14,00 S/. 10,00 S/. 10,00 S/. 10,00 S/. 10,00 S/. 14,00 S/. 19,00 S/. 19,00

F1

F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F4 F5 F1 F1 F2

F6

F6 F1 F1

F6

F6

F1

F1 F1 F3 F3 F3 F3 F1

F6

F6

TOTAL ECOLODGE TOTAL ADMINISTRATIVO

S/. 123.165,40 S/. 4.868,10

S/. 66.142,36 S/. 2.844,00

113
ANEXO 40: Acabados de madera por sectores
Lugar Item

Ancho F (-) 0,80 0,90 2,00 0,85 2,00 3,00 0,80 0,90 1,50 3,00 0,80 0,90 2,00 0,85 3,00 3,00 0,80 0,90 2,00 0,85 3,00 2,55 0,80 0,90 1,70 2,00 3,00 0,80 0,90 1,40 3,00 2,00 0,90 0,80 0,80 3,00 1,75 0,40 1,36 2,50 3,00 2,00

Ancho Tr (I) 0,08 0,08 0,70 0,44 0,05 0,06 0,08 0,08 0,70 0,05 0,08 0,08 0,70 0,44 0,05 0,06 0,08 0,08 0,70 0,44 0,05 0,06 0,08 0,08 0,70 0,06 0,06 0,08 0,08 0,70 0,06 0,06 0,08 0,08 0,08 0,76 0,76 0,65 0,05 0,05 0,06 0,06

Altura

Alfeizar

20 20 HABITACIN DOBLE 20 20 20 20 8 HABITACIN SIMPLE 8 8 8 8 8 HABITACIN TRIPLE 8 8 8 8 4 4 HABITACIN MATRIMONIAL 4 4 4 4 8 BUNGALOWS 1 PISO 8 8 8 8 3 BUNGALOWS 2 PISOS 3 3 3 3 13 13 13 13 ECOSUITES 13 13 13 13 13 13

Puerta bao Puerta habitacin Closet Closet bao Ventana Mampara Puerta bao Puerta habitacin Closet Ventana Puerta bao Puerta habitacin Closet Closet bao Ventana Mampara Puerta bao Puerta habitacin Closet Closet bao Ventana Mampara Puerta bao Puerta habitacin Closet Ventana Ventana Puerta bao Puerta habitacin Closet Ventana Mampara Puerta principal Puerta habitacin Puerta bao Closet Closet Closet Ventana Ventana Mampara Mampara

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1

P1 P2 CL1 CL2 V1 M1 P1 P2 CL3 V2 P1 P2 CL1 CL2 V2 M1 P1 P2 CL1 CL2 V2 M2 P4 P3 CL4 V3 V4 P4 P3 CL5 V4 M3 P5 P6 P6 CL5 CL6 CL7 V5 V6 M4 M5

2,20 2,50 2,50 2,50 1,50 2,50 2,20 2,50 2,50 1,50 2,20 2,50 2,50 2,50 1,50 2,50 2,20 2,50 2,50 2,50 1,50 2,50 2,10 2,40 2,40 1,10 1,10 2,10 2,40 2,40 1,10 2,40 2,60 2,20 2,20 2,60 2,60 2,60 2,30 2,20 2,60 2,60

------------1,00 ---------1,00 ------------1,00 ---------------1,00 ---------1,30 1,30 ------1,30 1,30 ------------0,30 0,40 -----

S/. 250 S/. 280 S/. 700 S/. 320 S/. 240 S/. 600 S/. 250 S/. 280 S/. 450 S/. 300 S/. 250 S/. 280 S/. 700 S/. 320 S/. 300 S/. 600 S/. 250 S/. 280 S/. 700 S/. 320 S/. 300 S/. 500 S/. 240 S/. 270 S/. 650 S/. 240 S/. 300 S/. 240 S/. 270 S/. 500 S/. 300 S/. 600 S/. 360 S/. 390 S/. 390 S/. 800 S/. 700 S/. 200 S/. 200 S/. 280 S/. 600 S/. 500

S/. 5.000 S/. 5.600 S/. 14.000 S/. 6.400 S/. 4.800 S/. 12.000 S/. 2.000 S/. 2.240 S/. 3.600 S/. 2.400 S/. 2.000 S/. 2.240 S/. 5.600 S/. 2.560 S/. 2.400 S/. 4.800 S/. 1.000 S/. 1.120 S/. 2.800 S/. 1.280 S/. 1.200 S/. 2.000 S/. 1.920 S/. 2.160 S/. 5.200 S/. 1.920 S/. 2.400 S/. 720 S/. 810 S/. 3.000 S/. 1.800 S/. 1.800 S/. 4.680 S/. 10.140 S/. 5.070 S/. 10.400 S/. 9.100 S/. 2.600 S/. 5.200 S/. 3.640 S/. 7.800 S/. 6.500

Precio total

Precio individual

Cantidad

Cantidad

Dimensiones (metros) Cdigo

114
Precio total
S/. 360 S/. 400 S/. 520 S/. 200 S/. 520 S/. 3.600 S/. 7.500 S/. 360 S/. 360 S/. 520 S/. 240 S/. 360 S/. 240 S/. 360 S/. 900 S/. 240 S/. 360 S/. 750 S/. 360 S/. 360 S/. 360 S/. 240 S/. 360 S/. 1.040 S/. 480 S/. 360 S/. 360 S/. 300 S/. 480 S/. 360 S/. 360 S/. 520 S/. 1.200 S/. 360 S/. 520 S/. 720 S/. 300 S/. 360 S/. 600 Dimensiones (metros) Cdigo Ancho F (-) 0,90 1,00 1,80 4,00 1,80 4,00 3,00 0,90 0,90 1,80 2,00 0,90 2,00 0,90 0,90 2,00 0,90 4,00 0,90 0,90 0,90 2,00 0,90 1,80 2,00 0,90 0,90 0,90 2,00 0,90 0,90 1,80 2,00 4,00 1,80 2,00 3,00 4,00 0,90 Ancho Tr (I) 0,08 0,05 0,15 0,20 0,15 0,20 0,20 0,08 0,08 0,15 0,05 0,08 0,05 0,08 0,08 0,05 0,08 0,10 0,08 0,08 0,08 0,05 0,08 0,15 0,05 0,08 0,08 0,08 0,05 0,08 0,08 0,15 0,05 0,05 0,15 0,05 0,10 0,10 0,08 Alfeiz ar --1,00 ----------------0,20 --0,20 ----0,20 ----------0,20 ----0,20 ------0,20 ------0,20 0,20 --0,20 -------

Lugar

Item

Altura

CASETA CASETA ENTRADA PRINCIPAL ENTRADA PRINCIPAL ENTRADA PERSONAL ENTRADA PERSONAL ESTACIONAMIENTO ESTACIONAMIENTO ALMACN ALMACN ALMACN OFICINA OFICINA SS.HH. DAMAS1 CORREDOR CORREDOR OFICINA GERENCIA OFICINA GERENCIA SALA DE ESTAR CUSTODIA DE VALORES SALA DE JUNTAS SALA DE JUNTAS RECEPCIN RECEPCIN RECEPCIN SS.HH. CABALLEROS1 OFICINA GUA ECOTURISMO OFICINA GUA ECOTURISMO OFICINA GUA ECOTURISMO SS.HH. DAMAS2 SS.HH. CABALLEROS2 SALA DE INTERPRETACIN SALA DE INTERPRETACIN SALA DE INTERPRETACIN SALA DE EXPOSICIONES SALA DE EXPOSICIONES SALA DE EXPOSICIONES SALA DE EXPOSICIONES CORREDOR2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Puerta Ventana polarizada blindada Puerta doble Levadiza autos Puerta doble Levadiza autos Levadiza autos Puerta Puerta Puerta doble Ventana Puerta Ventana Puerta Puerta vidrio ahumado Ventana Puerta Mampara Puerta Puerta Puerta Ventana Puerta Puerta doble Ventana Puerta Puerta Puerta vidrio ahumado Ventana Puerta Puerta Puerta doble Ventana Ventana Puerta doble Ventana Mampara Mampara Puerta vidrio ahumado

1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 5 1 1 3 1 1 2

P5 V8 P7 P8 P7 P8 P9 P5 P5 P7 V9 P5 V9 P5 P10 V15 P5 M7 P5 P5 P5 V15 P5 P7 V15 P5 P5 P10 V15 P5 P5 P7 V15 V14 P7 V15 M6 M7 P10

2,60 1,00 2,60 3,50 2,60 3,50 2,70 2,60 2,60 2,60 2,40 2,60 2,40 2,60 2,60 2,40 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,40 2,60 2,60 2,40 2,60 2,60 2,60 2,40 2,60 2,60 2,60 2,40 2,40 2,60 2,40 2,60 2,60 2,60

Precio individual
S/. 360 S/. 200 S/. 520 S/. 200 S/. 520 S/. 3.600 S/. 2.500 S/. 360 S/. 360 S/. 520 S/. 240 S/. 360 S/. 240 S/. 360 S/. 300 S/. 240 S/. 360 S/. 750 S/. 360 S/. 360 S/. 360 S/. 240 S/. 360 S/. 520 S/. 240 S/. 360 S/. 360 S/. 300 S/. 240 S/. 360 S/. 360 S/. 520 S/. 240 S/. 360 S/. 520 S/. 240 S/. 300 S/. 360 S/. 300

Cantidad

Cantidad

115
Precio individu al
Cantidad Cantidad Dimensiones (metros) Ancho F (-) 0,90 2,00 0,90 2,00 0,90 1,00 0,90 2,00 0,90 0,90 0,90 1,80 1,80 4,00 2,25 5,00 4,00 0,90 3,00 3,00 1,80 0,90 1,00 3,00 5,00 0,90 3,00 1,80 1,00 4,00 1,80 5,00 4,00 3,00 2,00 1,80 10,00 1,80 1,50 0,90 0,90 1,80 4,00 Ancho Tr (I) 0,08 0,05 0,08 0,05 0,08 0,05 0,08 0,05 0,08 0,08 0,08 0,15 0,15 0,05 0,15 0,05 0,05 0,08 0,05 0,05 0,15 0,08 0,05 0,05 0,05 0,08 0,05 0,15 0,05 0,05 0,15 0,05 0,05 0,05 0,05 0,15 0,10 0,15 0,05 0,08 0,08 0,15 0,05 Altura 2,60 2,40 2,60 2,40 2,60 2,40 2,60 2,40 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,40 2,60 2,45 2,45 2,60 2,40 1,40 2,60 2,60 2,40 2,40 2,40 2,60 2,40 2,60 2,40 2,40 2,60 2,40 2,40 2,40 2,40 2,60 0,70 2,60 2,40 2,60 2,60 2,60 1,60 Alfeiz ar --0,20 --0,20 --0,20 --0,20 ----------0,20 --0,15 0,15 --0,20 1,00 ----0,20 0,20 0,20 --0,20 --0,20 0,20 --0,20 0,20 0,20 0,20 --1,90 --0,20 ------1,00

Lugar

tem

COMEDOR COMEDOR LAVANDERA LAVANDERA SALA DE MAQUINAS SALA DE MAQUINAS TPICO TPICO CONSERJERA SS.HH. DAMAS3 SS.HH. CABALLEROS3 COCINA RESTAURANT RESTAURANT PUB RURAL BAR PUB RURAL BAR PUB RURAL BAR STAND-ALMACN STAND-ALMACN STAND-ALMACN HALL PRINCIPAL HALL PRINCIPAL HALL PRINCIPAL HALL PRINCIPAL HALL PRINCIPAL CORREDOR SUITES CORREDOR SUITES SALAS DE ESTAR SALAS DE ESTAR SALAS DE ESTAR HALL TERRAZA HALL TERRAZA HALL TERRAZA HALL TERRAZA HALL TERRAZA SALA CONFERENCIAS SALA CONFERENCIAS SALA DE COMPUTO SALA DE COMPUTO SS.HH. DAMAS4 SS.HH. CABALLEROS4 MIRADOR MIRADOR

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1

Puerta Ventana Puerta Ventana Puerta Ventana Puerta Ventana Puerta Puerta Puerta Puerta doble Puerta doble vidrio Ventana Puerta doble vidrio pol Ventana vidrio pol Ventana vidrio pol Puerta Ventana Ventana Puerta doble vidrio Puerta vidrio ahumado Ventana Ventana Ventana Puerta Ventana Puerta doble vidrio Ventana Ventana Puerta doble vidrio Ventana Ventana Ventana Ventana Puerta doble Ventana Puerta doble Ventana Puerta Puerta Puerta doble vidrio Ventana

1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 3 2 4 1 3 2 1 2 1 4 1 1 11 1 6 6 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

P5 V15 P5 V15 P5 V7 P5 V15 P5 P5 P5 P7 P11 V14 P12 V12 V13 P5 V9 V11 P11 P10 V7 V9 V10 P5 V9 P11 V7 V14 P11 V10 V14 V9 V15 P7 V16 P7 V17 P5 P5 P11 V18

S/. 360 S/. 240 S/. 360 S/. 240 S/. 360 S/. 180 S/. 360 S/. 240 S/. 360 S/. 360 S/. 360 S/. 520 S/. 300 S/. 360 S/. 420 S/. 420 S/. 360 S/. 360 S/. 300 S/. 300 S/. 300 S/. 300 S/. 180 S/. 300 S/. 420 S/. 360 S/. 300 S/. 300 S/. 180 S/. 360 S/. 300 S/. 420 S/. 360 S/. 300 S/. 240 S/. 520 S/. 820 S/. 520 S/. 200 S/. 360 S/. 360 S/. 300 S/. 360

TOTAL ECOLODGE TOTAL ADMINISTRATIVO

S/. 232.570 S/. 6.010

Precio total
S/. 360 S/. 480 S/. 360 S/. 240 S/. 360 S/. 360 S/. 720 S/. 240 S/. 360 S/. 360 S/. 360 S/. 1.560 S/. 600 S/. 1.440 S/. 420 S/. 1.260 S/. 720 S/. 360 S/. 600 S/. 300 S/. 1.200 S/. 300 S/. 180 S/. 3.300 S/. 420 S/. 2.160 S/. 1.800 S/. 1.200 S/. 1.440 S/. 360 S/. 600 S/. 420 S/. 360 S/. 300 S/. 240 S/. 1.040 S/. 1.640 S/. 520 S/. 200 S/. 360 S/. 360 S/. 300 S/. 720

Cdigo

116
ANEXO 41: Presupuesto de Construccin por zonas
Necesidades de construccin

Madera
Cabaas Cabaa A Cabaa B Cantidad 8 3 Cantidad 8 20 8 4 1 Dimensin 31,51 63,02 Dimensin 28,88 38,81 44,56 38,81 550,00 m m m m m m

Con IGV Costo Unidad

Total
S/. 40.000,00 S/. 30.000,00 S/. 70.000,00

S/. 5.000,00 cabaa S/. 10.000,00 cabaa Costo S/. 80,00 S/. 80,00 S/. 80,00 S/. 80,00 S/. 80,00 Unidad metro cuadrado metro cuadrado metro cuadrado metro cuadrado metro cuadrado

Adobe
Habitaciones Simples Dobles Triples Matrimoniales Pasadizo

Total
S/. 18.480,00 S/. 62.100,00 S/. 28.520,00 S/. 12.420,00 S/. 44.000,00 S/. 165.520,00

Adobe Piedra Madera

Suites Suites Pasadizo Cantidad 13 1 Dimensin 82,50 120,00 m m Costo Unidad metro S/. 320,00 cuadrado metro S/. 320,00 cuadrado

Total
S/. 343.200,00 S/. 38.400,00 S/. 381.600,00

Cemento Madera Roca

Centro Total Primera planta Total Segunda planta Dimensin Costo

-----

2161,20 769,24

m m

Unidad metro S/. 230,00 cuadrado metro S/. 230,00 cuadrado

Total
S/. 497.076,00 S/. 176.924,97 S/. 674.000,97

Excavacin, Cemento
Exteriores Muro Roca Exterior Laguna Artificial ----Dimensin 600,00 1000,00 m m Costo Unidad 100 metro lineal metro S/. 120,00 cuadrado

Total
S/. 60.000,00 S/. 120.000,00

TOTAL

S/. 1.471.120,97

rea administrativa Total rea administrativa

(incluida en sector central) 302,26 m S/. 230,00 metro cuadrado

S/. 69.519,80

117

ANEXO 42: Presupuesto de Sanitarios y Pintura

Total Ecolodge Sanitarios
Baos
Baos Habitaciones Baos Bungalows Baos Ecosuites Baos Centro

Cantidad Requerimiento Cantidad Precio Unitario

40 11 13 8 Bao completo Bao completo Bao + lavabo Bao completo 1 1 1 2 S/. 180,00 S/. 180,00 S/. 450,00 S/. 180,00

Precio total
S/. 7.200,00 S/. 1.980,00 S/. 5.850,00 S/. 2.880,00

Total

S/. 17.910,00

Pintura
Zonas Pintado
Ecosuites Sector Central

rea total
1192,50 2930,44

Precio por m (Material+MO)

S/. 8,00 S/. 8,00

Precio total
S/. 9.540,00 S/. 23.443,51

Total

S/. 32.983,51

rea Administrativa (incluida en clculos previos)

Baos Sanitarios Cantidad Requerimiento Cantidad Precio Unitario
2 Bao completo 2 S/. 180,00

Precio total
S/. 720,00

Zonas Pintado

rea total
302,26

Precio por m (Material+MO)

S/. 8,00

Precio total
S/. 2.418,08

Oficinas

Total

S/. 3.138,08

118

ANEXO 43: Detalle Inversin en Maquinaria y Equipos

INVERSIN TOTAL EN MAQUINARIA Y EQUIPOS
Equipo
TV 20 pulgadas TV 25 pulgadas TV 42 pulgadas DVD Ventilador Aire Acondicionado Estufa Tina Hidromasajes Home Theater Reproductor msica Cocina Microondas Refrigerador Frigobar Caja Fuerte Congelador Campana Tavola Hornos Electrodomsticos Telescopio Lavadores Calentadores Electro Solares Cmaras de video Monitor Equipo de comunicacin Grupo electrgeno Total

Cantidad
42 28 13 55 14 82 11 13 13 13 1 1 5 3 1 1 1 1 1 1 2 1 3 3 6 2 2 1 1

Sub Total
S/. 15.565 S/. 16.000 S/. 37.361 S/. 10.168 S/. 588 S/. 13.782 S/. 3.235 S/. 16.387 S/. 3.824 S/. 6.336 S/. 378 S/. 1.849 S/. 1.891 S/. 4.210 S/. 462 S/. 840 S/. 1.210 S/. 1.597 S/. 444 S/. 1.849 S/. 1.261 S/. 420 S/. 555 S/. 4.664 S/. 19.059 S/. 487 S/. 353 S/. 1.291 S/. 9.277 S/. 175.341

IGV
S/. 2.957 S/. 3.040 S/. 7.099 S/. 1.932 S/. 112 S/. 2.618 S/. 615 S/. 3.113 S/. 726 S/. 1.204 S/. 72 S/. 351 S/. 359 S/. 800 S/. 88 S/. 160 S/. 230 S/. 303 S/. 84 S/. 351 S/. 239 S/. 80 S/. 105 S/. 886 S/. 3.621 S/. 93 S/. 67 S/. 245 S/. 1.763 S/. 33.315

Precio total
S/. 18.522 S/. 19.040 S/. 44.460 S/. 12.100 S/. 700 S/. 16.400 S/. 3.850 S/. 19.500 S/. 4.550 S/. 7.540 S/. 450 S/. 2.200 S/. 2.250 S/. 5.010 S/. 550 S/. 1.000 S/. 1.440 S/. 1.900 S/. 528 S/. 2.200 S/. 1.500 S/. 500 S/. 660 S/. 5.550 S/. 22.680 S/. 580 S/. 420 S/. 1.536 S/. 11.040 S/. 208.656

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPOS

S/. 208.656

En la tabla inferior se presenta el detalle de la inversin en maquinaria y equipos del rea administrativa que se emplea para la depreciacin de activos administrativos.
TOTAL ECOLODGE
Equipo
TV 20 pulgadas TV 25 pulgadas TV 42 pulgadas DVD Ventilador Aire Acondicionado Estufa Tina Hidromasajes Home Theater Reproductor msica Cocina Microondas Refrigerador Frigobar Caja Fuerte Congelador Campana Tavola Hornos Electrodomsticos Telescopio Lavadores Calentadores Electro Solares Cmaras de video Monitor Equipo de comunicacin Grupo electrgeno

REA ADMINISTRATIVA
Precio total (+IGV)
S/. 18.522 S/. 19.040 S/. 44.460 S/. 12.100 S/. 700 S/. 16.400 S/. 3.850 S/. 19.500 S/. 4.550 S/. 7.540 S/. 450 S/. 2.200 S/. 2.250 S/. 5.010 S/. 550 S/. 1.000 S/. 1.440 S/. 1.900 S/. 528 S/. 2.200 S/. 1.500 S/. 500 S/. 660 S/. 5.550 S/. 22.680 S/. 580 S/. 420 S/. 1.536 S/. 11.040

Cantidad
42 28 13 55 14 82 11 13 13 13 1 1 5 3 1 1 1 1 1 1 2 1 3 3 6 2 2 1 1

Precio ind (+IGV)

S/. 441 S/. 680 S/. 3.420 S/. 220 S/. 50 S/. 200 S/. 350 S/. 1.500 S/. 350 S/. 580 S/. 450 S/. 2.200 S/. 450 S/. 1.670 S/. 550 S/. 1.000 S/. 1.440 S/. 1.900 S/. 528 S/. 2.200 S/. 750 S/. 500 S/. 220 S/. 1.850 S/. 3.780 S/. 290 S/. 210 S/. 1.536 S/. 11.040

Cantidad
2

Costo Total
S/. 1.143

IGV
S/. 217

Total
S/. 1.360

S/. 1.176

S/. 224

S/. 1.400

1 1 1

S/. 378 S/. 378 S/. 1.403

S/. 72 S/. 72 S/. 267

S/. 450 S/. 450 S/. 1.670

1 1

S/. 176 S/. 1.291

S/. 34 S/. 245

S/. 210 S/. 1.536

TOTAL ECOLODGE

S/. 208.656

TOTAL

S/. 5.946

S/. 1.130

S/. 7.076

119

ANEXO 44: Detalle Inversin en Muebles y Enseres

TOTAL ECOLODGE Item Precio Canti ind. dad (IGV total inc.)
108 4 6 6 34 14 6 126 6 146 36 16 12 2 16 17 36 22 7 1 42 6 5 236 3 1 120 2 10 1 108 4 6 128 96 82 80 284 178 178 446 64 64 60 106 2 20 11 32 12 46 19 140 208 140 280 15 S/. 720 S/. 900 S/. 1.150 S/. 200 S/. 150 S/. 190 S/. 400 S/. 90 S/. 140 S/. 50 S/. 120 S/. 110 S/. 2.100 S/. 2.400 S/. 550 S/. 250 S/. 90 S/. 100 S/. 80 S/. 3.500 S/. 290 S/. 430 S/. 560 S/. 60 S/. 200 S/. 2.500 S/. 185 S/. 420 S/. 320 S/. 2.400 S/. 140 S/. 160 S/. 180 S/. 15 S/. 30 S/. 40 S/. 34 S/. 15 S/. 12 S/. 9 S/. 14 S/. 20 S/. 40 S/. 250 S/. 35 S/. 600 S/. 315 S/. 250 S/. 48 S/. 320 S/. 10 S/. 18 S/. 8 S/. 2 S/. 2 S/. 15 S/. 14

REA ADMINISTRATIVA incluida) Total

S/. 77.760 S/. 3.600 S/. 6.900 S/. 1.200 S/. 5.100 S/. 2.660 S/. 2.400 S/. 11.340 S/. 840 S/. 7.300 S/. 4.320 S/. 1.760 S/. 25.200 S/. 4.800 S/. 8.800 S/. 4.250 S/. 3.240 S/. 2.200 S/. 560 S/. 3.500 S/. 12.180 S/. 2.580 S/. 2.800 S/. 14.160 S/. 600 S/. 2.500 S/. 22.200 S/. 840 S/. 3.200 S/. 2.400 S/. 15.120 S/. 640 S/. 1.080 S/. 1.920 S/. 2.880 S/. 3.280 S/. 2.720 S/. 4.260 S/. 2.136 S/. 1.602 S/. 6.244 S/. 1.280 S/. 2.560 S/. 15.000 S/. 3.710 S/. 1.200 S/. 6.300 S/. 2.750 S/. 1.536 S/. 3.840 S/. 460 S/. 342 S/. 1.120 S/. 416 S/. 280 S/. 4.200 S/. 210 10 6 20 S/. 84 S/. 91 S/. 34 S/. 16 S/. 17 S/. 6 S/. 100 S/. 108 S/. 40 4 6 S/. 840 S/. 176 S/. 160 S/. 34 S/. 1.000 S/. 210 10 S/. 118 S/. 22 S/. 140 2 1 S/. 941 S/. 168 S/. 179 S/. 32 S/. 1.120 S/. 200

Costo total
S/. 65.345 S/. 3.025 S/. 5.798 S/. 1.008 S/. 4.286 S/. 2.235 S/. 2.017 S/. 9.529 S/. 706 S/. 6.134 S/. 3.630 S/. 1.479 S/. 21.176 S/. 4.034 S/. 7.395 S/. 3.571 S/. 2.723 S/. 1.849 S/. 471 S/. 2.941 S/. 10.235 S/. 2.168 S/. 2.353 S/. 11.899 S/. 504 S/. 2.101 S/. 18.655 S/. 706 S/. 2.689 S/. 2.017 S/. 12.706 S/. 538 S/. 908 S/. 1.613 S/. 2.420 S/. 2.756 S/. 2.286 S/. 3.580 S/. 1.795 S/. 1.346 S/. 5.247 S/. 1.076 S/. 2.151 S/. 12.605 S/. 3.118 S/. 1.008 S/. 5.294 S/. 2.311 S/. 1.291 S/. 3.227 S/. 387 S/. 287 S/. 941 S/. 350 S/. 235 S/. 3.529 S/. 176

IGV
S/. 12.415 S/. 575 S/. 1.102 S/. 192 S/. 814 S/. 425 S/. 383 S/. 1.811 S/. 134 S/. 1.166 S/. 690 S/. 281 S/. 4.024 S/. 766 S/. 1.405 S/. 679 S/. 517 S/. 351 S/. 89 S/. 559 S/. 1.945 S/. 412 S/. 447 S/. 2.261 S/. 96 S/. 399 S/. 3.545 S/. 134 S/. 511 S/. 383 S/. 2.414 S/. 102 S/. 172 S/. 307 S/. 460 S/. 524 S/. 434 S/. 680 S/. 341 S/. 256 S/. 997 S/. 204 S/. 409 S/. 2.395 S/. 592 S/. 192 S/. 1.006 S/. 439 S/. 245 S/. 613 S/. 73 S/. 55 S/. 179 S/. 66 S/. 45 S/. 671 S/. 34

Canti dad

Costo total

IGV

Total

Camas de plaza y media Camas Queen Size Camas King Size Cabecera Mesa Habitacin pequea Mesa Habitacin mediana Mesa Habitacin Grande Mesa noche Mesa centro Sillas Habitacin Sillas Suite Modulares Juego de sala Mueble de recepcin Escritorio Credenza Sillas giratorias Estantes Anaqueles Mobiliario cocina Mesa (4 personas) Mesa (6 personas) Mesa (8 personas) Sillas Mesas cocina MostradorComedor Butacas Atrio Vitrinas Barra de madera Juegos de sabanas + Edredn Almohadas Lmparas Percheros Linterna Cuadros Cortinas gruesas Cortinas delgadas Toallas Tachos de desperdicios Tachos material de reciclaje Alfombras Relojes Camillas Sillas reclinables Pizarras blancas Sombrillas Tiendas de campaa Macetas Persianas Set de cubiertos Vasos Servilletas tela Manteles Escobas y utensilios

2 1 4 8 19 10 5

S/. 3.529 S/. 2.017 S/. 1.849 S/. 1.681 S/. 1.437 S/. 840 S/. 336

S/. 671 S/. 383 S/. 351 S/. 319 S/. 273 S/. 160 S/. 64

S/. 4.200 S/. 2.400 S/. 2.200 S/. 2.000 S/. 1.710 S/. 1.000 S/. 400

4 2 14

S/. 101 S/. 67 S/. 176

S/. 19 S/. 13 S/. 34

S/. 120 S/. 80 S/. 210

S/. 1.050

S/. 200

S/. 1.250

120
TOTAL ECOLODGE Item Precio Canti ind. dad (IGV total inc.)
188 160 2 2 1 15 3 140 60 110 6 9 68 60 1 S/. 7 S/. 34 S/. 450 S/. 320 S/. 250 S/. 18 S/. 250 S/. 15 S/. 20 S/. 15 S/. 430 S/. 42 S/. 25 S/. 10 S/. 540

REA ADMINISTRATIVA incluida) Total Canti dad Costo total IGV Total

Costo total
S/. 1.106 S/. 4.571 S/. 756 S/. 538 S/. 210 S/. 227 S/. 630 S/. 1.765 S/. 1.008 S/. 1.387 S/. 2.168 S/. 318 S/. 1.429 S/. 504 S/. 454 S/. 292.933

IGV
S/. 210 S/. 869 S/. 144 S/. 102 S/. 40 S/. 43 S/. 120 S/. 335 S/. 192 S/. 263 S/. 412 S/. 60 S/. 271 S/. 96 S/. 86 S/. 55.657

Set de copas Set de Vajilla completo Set de Ollas Set de bandejas horno Set de cuchillos Ollas de barro Otros utensilios Bandejas servicio Bandejas comedor Otros recipientes Carros de servicio Dispenser y bidones Cermicas Material S. Interpretacin Set para bar

S/. 1.316 S/. 5.440 S/. 900 S/. 640 S/. 250 S/. 270 S/. 750 S/. 2.100 S/. 1.200 S/. 1.650 S/. 2.580 S/. 378 S/. 1.700 S/. 600 S/. 540 S/. 348.590 S/. 16.585 S/. 3.151 S/. 19.736 4 S/. 141 S/. 27 S/. 168 10 S/. 126 S/. 24 S/. 150 20 S/. 571 S/. 109 S/. 680

S/. 210

S/. 40

S/. 250

TOTAL

La tabla superior muestra la inversin total en muebles y enseres del ecolodge. En las columnas de la derecha tambin se muestra el detalle de la inversin en muebles y enseres del rea administrativa (incluida dentro del clculo del total) la cual se emplear posteriormente en la depreciacin de los activos administrativos.

121

ANEXO 45: Clculos del Dcifit Acumulado Mximo Para determinar el capital de trabajo se emplea el Mtodo del Dficit acumulado mximo segn el cual se fija para el primer ao de operaciones la diferencia entre los ingresos por ventas y desembolsos de efectivo (egresos) en cada mes. El capital de trabajo corresponder entonces al mayor dficit acumulado mensual. En la tabla inferior se muestran los ingresos y egresos pronosticados en cada mes el primer ao, calculndose la diferencia y su acumulada desde enero hasta diciembre.

ENE
INGRESOS EGRESOS Remuneraciones Publicidad Materiales e Insumos Servicios INGRESO - EGRESO ACUMULADO S/. 122.429

FEB
S/. 120.141 S/. 38.135 S/. 5.000 S/. 29.352 S/. 12.213 S/. 35.440 S/. 71.013

MAR
S/. 128.512 S/. 38.135 S/. 5.000 S/. 35.363 S/. 12.254 S/. 37.760 S/. 108.772

ABR
S/. 173.936 S/. 38.135 S/. 5.000 S/. 51.767 S/. 12.477 S/. 66.556 S/. 175.329

MAY
S/. 217.466 S/. 38.135 S/. 5.000 S/. 55.841 S/. 12.631 S/. 105.859 S/. 281.187

JUN
S/. 271.210 S/. 38.135 S/. 5.000 S/. 69.294 S/. 12.804 S/. 145.976 S/. 427.164

S/. 38.135 S/. 5.000 S/. 31.493 S/. 12.228 S/. 35.573 S/. 35.573

JUL
INGRESOS EGRESOS Remuneraciones Publicidad Materiales e Insumos Servicios INGRESO - EGRESO ACUMULADO S/. 331.354 S/. 74.135 S/. 5.000 S/. 85.789 S/. 13.372 S/. 153.057 S/. 580.220

AGO
S/. 292.160 S/. 38.135 S/. 5.000 S/. 70.506 S/. 13.244 S/. 165.275 S/. 745.495

SET
S/. 216.922 S/. 38.135 S/. 5.000 S/. 56.929 S/. 13.004 S/. 103.853 S/. 849.348

OCT
S/. 172.464 S/. 38.135 S/. 5.000 S/. 42.902 S/. 12.785 S/. 73.642 S/. 922.989

NOV
S/. 188.630 S/. 38.135 S/. 5.000 S/. 46.089 S/. 12.866 S/. 86.540 S/. 1.009.530

DIC
S/. 163.197 S/. 74.135 S/. 5.000 S/. 38.124 S/. 12.736 S/. 33.202 S/. 1.042.731

Como se puede observar los acumulados son en cada mes mayor a cero por lo cual segn el mtodo el proyecto no necesitara de un capital adicional para cubrir el dficit. Se define entonces simplemente como capital de trabajo a la suma de gastos necesarios en el primer mes (resaltados en negrilla) que asciende a S/.86,865 debido a que los ingresos se obtienen a ratios diarios y por lo tanto asegurar el pago de todos los costos durante el primer mes dara el respaldo suficiente a la plataforma operativa del ecolodge.

122
ANEXO 46: Detalle mensual del cronograma de pagos del prstamo Se presenta el cronograma de pagos mensuales del prstamo otorgado por Interbank, con tasa efectiva anual de 8,99%, cuotas iguales al rebatir en 60 meses.

CRONOGRAMA DE AMORTIZACIONES Y PAGO DE INTERESES

Cuota Fecha
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ene-08 feb-08 mar-08 abr-08 may-08 jun-08 jul-08 ago-08 sep-08 oct-08 nov-08 dic-08 ene-09 feb-09 mar-09 abr-09 may-09 jun-09 jul-09 ago-09 sep-09 oct-09 nov-09 dic-09 ene-10 feb-10 mar-10 abr-10 may-10 jun-10 jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12

Saldo Inicial
S/. 1.201.745 S/. 1.185.660 S/. 1.169.460 S/. 1.153.143 S/. 1.136.709 S/. 1.120.156 S/. 1.103.484 S/. 1.086.692 S/. 1.069.780 S/. 1.052.745 S/. 1.035.588 S/. 1.018.307 S/. 1.000.902 S/. 983.372 S/. 965.715 S/. 947.931 S/. 930.020 S/. 911.979 S/. 893.808 S/. 875.507 S/. 857.073 S/. 838.508 S/. 819.808 S/. 800.974 S/. 782.004 S/. 762.898 S/. 743.654 S/. 724.271 S/. 704.749 S/. 685.086 S/. 665.282 S/. 645.335 S/. 625.245 S/. 605.010 S/. 584.629 S/. 564.102 S/. 543.427 S/. 522.603 S/. 501.629 S/. 480.504 S/. 459.227 S/. 437.796 S/. 416.212 S/. 394.472 S/. 372.575 S/. 350.521 S/. 328.308 S/. 305.935 S/. 283.402 S/. 260.705 S/. 237.846 S/. 214.822 S/. 191.632 S/. 168.275 S/. 144.750 S/. 121.056 S/. 97.191 S/. 73.154 S/. 48.944 S/. 24.560

Cuota fija
S/. 24.737 S/. 24.737 S/. 24.737 S/. 24.737 S/. 24.737 S/. 24.737 S/. 24.737 S/. 24.737 S/. 24.737 S/. 24.737 S/. 24.737 S/. 24.737 S/. 24.737 S/. 24.737 S/. 24.737 S/. 24.737 S/. 24.737 S/. 24.737 S/. 24.737 S/. 24.737 S/. 24.737 S/. 24.737 S/. 24.737 S/. 24.737 S/. 24.737 S/. 24.737 S/. 24.737 S/. 24.737 S/. 24.737 S/. 24.737 S/. 24.737 S/. 24.737 S/. 24.737 S/. 24.737 S/. 24.737 S/. 24.737 S/. 24.737 S/. 24.737 S/. 24.737 S/. 24.737 S/. 24.737 S/. 24.737 S/. 24.737 S/. 24.737 S/. 24.737 S/. 24.737 S/. 24.737 S/. 24.737 S/. 24.737 S/. 24.737 S/. 24.737 S/. 24.737 S/. 24.737 S/. 24.737 S/. 24.737 S/. 24.737 S/. 24.737 S/. 24.737 S/. 24.737 S/. 24.737

Inters
S/. 8.652 S/. 8.536 S/. 8.420 S/. 8.302 S/. 8.184 S/. 8.065 S/. 7.945 S/. 7.824 S/. 7.702 S/. 7.579 S/. 7.456 S/. 7.331 S/. 7.206 S/. 7.080 S/. 6.953 S/. 6.825 S/. 6.696 S/. 6.566 S/. 6.435 S/. 6.303 S/. 6.171 S/. 6.037 S/. 5.902 S/. 5.767 S/. 5.630 S/. 5.493 S/. 5.354 S/. 5.214 S/. 5.074 S/. 4.932 S/. 4.790 S/. 4.646 S/. 4.502 S/. 4.356 S/. 4.209 S/. 4.061 S/. 3.912 S/. 3.763 S/. 3.612 S/. 3.459 S/. 3.306 S/. 3.152 S/. 2.997 S/. 2.840 S/. 2.682 S/. 2.524 S/. 2.364 S/. 2.203 S/. 2.040 S/. 1.877 S/. 1.712 S/. 1.547 S/. 1.380 S/. 1.212 S/. 1.042 S/. 872 S/. 700 S/. 527 S/. 352 S/. 177

Amortizacin
S/. 16.084 S/. 16.200 S/. 16.317 S/. 16.434 S/. 16.553 S/. 16.672 S/. 16.792 S/. 16.913 S/. 17.035 S/. 17.157 S/. 17.281 S/. 17.405 S/. 17.530 S/. 17.657 S/. 17.784 S/. 17.912 S/. 18.041 S/. 18.171 S/. 18.301 S/. 18.433 S/. 18.566 S/. 18.700 S/. 18.834 S/. 18.970 S/. 19.106 S/. 19.244 S/. 19.383 S/. 19.522 S/. 19.663 S/. 19.804 S/. 19.947 S/. 20.090 S/. 20.235 S/. 20.381 S/. 20.527 S/. 20.675 S/. 20.824 S/. 20.974 S/. 21.125 S/. 21.277 S/. 21.430 S/. 21.585 S/. 21.740 S/. 21.896 S/. 22.054 S/. 22.213 S/. 22.373 S/. 22.534 S/. 22.696 S/. 22.860 S/. 23.024 S/. 23.190 S/. 23.357 S/. 23.525 S/. 23.694 S/. 23.865 S/. 24.037 S/. 24.210 S/. 24.384 S/. 24.560

Saldo Final
S/. 1.185.660 S/. 1.169.460 S/. 1.153.143 S/. 1.136.709 S/. 1.120.156 S/. 1.103.484 S/. 1.086.692 S/. 1.069.780 S/. 1.052.745 S/. 1.035.588 S/. 1.018.307 S/. 1.000.902 S/. 983.372 S/. 965.715 S/. 947.931 S/. 930.020 S/. 911.979 S/. 893.808 S/. 875.507 S/. 857.073 S/. 838.508 S/. 819.808 S/. 800.974 S/. 782.004 S/. 762.898 S/. 743.654 S/. 724.271 S/. 704.749 S/. 685.086 S/. 665.282 S/. 645.335 S/. 625.245 S/. 605.010 S/. 584.629 S/. 564.102 S/. 543.427 S/. 522.603 S/. 501.629 S/. 480.504 S/. 459.227 S/. 437.796 S/. 416.212 S/. 394.472 S/. 372.575 S/. 350.521 S/. 328.308 S/. 305.935 S/. 283.402 S/. 260.705 S/. 237.846 S/. 214.822 S/. 191.632 S/. 168.275 S/. 144.750 S/. 121.056 S/. 97.191 S/. 73.154 S/. 48.944 S/. 24.560 S/. 0

123

ANEXO 47: Presupuesto de Ingresos mensual La demanda del est en para

Tipos de alojamiento
Habitaciones simples Habitaciones dobles Habitaciones triples Habitaciones matrimoniales Bungalows 1 piso Bungalows 2 pisos Ecosuites H1 H2 H3 H4 B1 B2 S1

Precio sugerido
$95,0 $123,0 $160,0 $138,0 $90,0 $165,0 $425,0 S/. 304,0 S/. 393,6 S/. 512,0 S/. 441,6 S/. 288,0 S/. 528,0 S/. 1.360,0

Plazas Porcentajes
1 2 3 2 3 6 3 0,1 0,5 0,3 0,1 0,6 0,4 1

proyecto expresada pernoctaciones mensuales y

ecosuites, bungalows habitaciones.

Empleando los porcentajes fijados en la tabla superior (los mismos que se establecieron previamente en el estudio tcnico para dividir la demanda general de habitaciones a habitaciones simples, dobles, triples y matrimoniales y la demanda general de bungalows a bungalows tipo a y tipo b) se redistribuye la demanda a tipos especficos de hospedaje, la cual al ser dividida por las plazas de cada uno permite obtener el nmero de habitaciones simples, dobles, triples matrimoniales, bungalows de 1 y 2 pisos y ecosuites rentados durante cada mes. muestran en la tabla inferior. stos se

H1 H2 H3 H4 B1 B2 S1 H1 H2 H3 H4 B1 B2 S1 H1 H2 H3 H4 B1 B2 S1 H1 H2 H3 H4 B1 B2 S1 H1 H2 H3 H4 B1 B2 S1

ENE 13 31 13 7 23 8 63 14 35 14 7 27 9 24 17 41 17 9 31 11 27 19 47 19 10 37 13 29 22 54 22 11 44 15 32

FEB MAR 11 15 27 37 11 15 6 8 23 24 8 8 58 79 13 17 32 43 13 17 7 9 27 28 9 10 64 87 15 20 36 49 15 20 8 10 32 33 11 11 70 95 17 23 42 56 17 23 9 12 38 39 13 13 77 105 20 26 48 64 20 26 10 13 45 45 15 15 85 116

ABR 37 91 37 19 24 8 103 41 101 41 21 28 10 113 45 111 45 23 33 11 124 50 124 50 25 39 13 136 56 139 56 28 46 16 151

MAY 44 109 44 22 28 10 97 48 119 48 24 33 11 106 53 131 53 27 39 13 117 58 145 58 29 45 15 129 65 161 65 33 54 18 143

JUN 49 121 49 25 37 13 144 53 132 53 27 44 15 158 58 144 58 29 51 17 173 63 158 63 32 60 20 191 70 174 70 35 71 24 212

JUL 67 167 67 34 35 12 184 72 180 72 36 41 14 201 79 196 79 40 48 16 220 86 213 86 43 57 19 243 94 234 94 47 67 23 270

AGO 63 158 63 32 40 14 98 69 171 69 35 47 16 107 74 185 74 37 55 19 118 81 203 81 41 65 22 130 90 223 90 45 77 26 144

SET 57 142 57 29 25 9 65 62 155 62 31 29 10 71 68 170 68 34 34 12 77 75 187 75 38 40 14 85 84 208 84 42 47 16 95

OCT 35 87 35 18 25 9 56 39 97 39 20 29 10 61 44 108 44 22 34 12 67 49 122 49 25 41 14 74 56 138 56 28 48 16 82

NOV 43 107 43 22 25 9 47 47 117 47 24 30 10 52 52 130 52 26 35 12 57 58 144 58 29 41 14 62 65 162 65 33 49 17 69

DIC 30 73 30 15 26 9 44 32 80 32 16 30 10 48 36 88 36 18 36 12 53 40 98 40 20 42 14 58 44 110 44 22 50 17 65

2012

2011

2010

2009

2008

124

H1 H2 H3 H4 B1 B2 S1 H1 H2 H3 H4 B1 B2 S1 H1 H2 H3 H4 B1 B2 S1 H1 H2 H3 H4 B1 B2 S1 H1 H2 H3 H4 B1 B2 S1

25 63 25 13 52 18 36 30 73 30 15 61 21 40 35 87 35 18 72 24 45 41 102 41 21 86 29 51 49 122 49 25 101 34 58

23 56 23 12 53 18 95 27 66 27 14 63 21 106 32 79 32 16 74 25 119 38 94 38 19 88 30 135 45 112 45 23 104 35 154

30 75 30 15 54 18 129 35 87 35 18 64 22 145 42 103 42 21 75 25 163 49 122 49 25 89 30 185 58 145 58 29 106 36 211

63 157 63 32 54 18 169 72 179 72 36 64 22 189 82 205 82 41 76 26 213 95 237 95 48 90 30 242 110 275 110 55 107 36 276

73 181 73 37 63 21 159 82 205 82 41 75 25 178 94 233 94 47 89 30 201 107 268 107 54 106 36 228 124 309 124 62 125 42 261

78 194 78 39 84 28 236 87 218 87 44 100 34 265 99 246 99 50 118 40 299 113 281 113 57 140 47 340 129 321 129 65 167 56 388

104 259 104 52 79 27 301 116 289 116 58 94 32 338 130 325 130 65 111 37 382 147 367 147 74 132 44 434 168 419 168 84 157 53 496

99 248 99 50 91 31 161 111 277 111 56 108 36 181 125 312 125 63 128 43 204 142 354 142 71 152 51 232 162 404 162 81 180 60 265

94 233 94 47 56 19 106 106 263 106 53 66 22 119 120 299 120 60 79 27 135 137 343 137 69 93 31 153 158 395 158 79 111 37 175

64 158 64 32 57 19 91 73 182 73 37 67 23 103 85 212 85 43 79 27 116 99 248 99 50 94 32 132 117 291 117 59 112 38 151

73 183 73 37 57 19 77 84 208 84 42 68 23 87 96 239 96 48 80 27 98 111 276 111 56 95 32 112 129 321 129 65 113 38 128

50 124 50 25 59 20 72 57 141 57 29 69 23 81 65 161 65 33 82 28 92 75 186 75 38 98 33 105 87 216 87 44 116 39 120

Multiplicando cada uno por su correspondiente precio (que incluye 1% de IGV por compensacin) se calcula el presupuesto de ingresos por ventas en cada mes que se muestra en la tabla inferior (en nuevos soles)

2017

2016

2015

2014

2013

ENE 2009 2010 2011

73.459 85.440 95.379

FEB
125.862 140.166 156.906

MAR
166.435 184.534 207.005

ABR
249.507 274.518 303.702

MAY
233.786 256.077 283.949 313.526 350.518 392.621 442.586 504.000 576.259 663.322

JUN
312.010 342.598 375.757 415.328 462.502 517.165 583.379 661.434 755.517 865.658

JUL
402.074 438.058 480.746 529.930 588.202 656.138 737.667 833.728 948.570 1.086.861

AGO
279.920 306.570 335.891 371.238 412.829 462.013 520.605 589.632 672.784 770.896

SET
215.562 235.482 258.262 286.096 320.144 359.488 405.882 462.710 528.499 608.790

OCT
158.864 175.427 195.376 218.883 246.170 278.752 319.062 366.560 423.965 493.744

NOV
162.790 179.642 199.018 220.333 248.304 279.104 319.008 364.179 420.515 487.002

DIC
131.917 143.866 160.746 178.413 200.691 226.118 256.992 294.502 339.638 392.640

2008 122.429 111.981 148.912 225.616

2012 108.176 176.109 230.787 339.827 2013 124.378 200.077 261.120 382.230 2014 142.893 227.584 298.000 432.192 2015 165.360 260.624 340.566 491.002 2016 192.317 301.181 392.115 562.880 2017 224.963 348.832 453.702 647.472

Sumando los datos mensuales se obtiene el presupuesto anual de ingresos.

2008 2013 2009 2014 2010 2015 2011 2016 2012
S/. 3.684.259 S/. 2.505.859 S/. 2.692.982 S/. 2.974.403 S/. 3.296.739 S/. 4.139.203 S/. 4.685.850 S/. 5.334.298 S/. 6.114.240

2017
S/. 7.043.882

125
ANEXO 48: Presupuesto de Materia Prima Mensual Para calcular el presupuesto de materia prima, correspondiente a los gastos en compra de alimentos para el restaurant se multiplica el nmero de pernoctaciones totales en cada mes por el costo unitario de alimentacin definido en base al presupuesto de materia prima del estudio tcnico. De esta manera se calcula en base a la demanda promedio en cada mes el presupuesto mensual de materia prima (incluyendo IGV) que se resume en la tabla siguiente.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ENE 14703 11977 13769 15859 18370 21367 24930 29278 34452 40699

FEB 13829 15684 17816 20344 23299 26879 31158 36299 42466 49821

MAR 17528 19730 22330 25349 28939 33243 38358 44538 51891 60735

ABR 27623 30656 34159 38283 43159 49010 55926 64271 74173 86082

MAY JUN JUL AGO SET 30130 38409 48559 39155 30799 33375 42424 53249 43150 33977 37126 47069 58765 47780 37667 41536 52519 65153 53239 42036 46719 58931 72674 59668 47207 52936 66558 81613 67310 53367 60325 75608 92223 76441 60739 69133 86429 104832 87280 69589 79706 99349 119912 100287 80182 92336 114690 137838 115766 92834

OCT 22168 24831 27961 31660 36100 41446 47824 55510 64762 75882

NOV 24129 26839 30031 33732 38210 43541 49956 57678 66915 77995

DIC 19227 21394 23945 27010 30627 34958 40185 46387 53880 62779

Sumando finalmente a nivel anual se obtiene el presupuesto de materia prima anual.

2008 S/. 326.259 2013 S/. 572.228 2009 S/. 357.288 2014 S/. 653.673 2010 S/. 398.417 2015 S/. 751.224 2011 S/. 446.719 2016 S/. 867.974 2012 S/. 503.903 2017 S/. 1.007.458

126

ANEXO 49: Presupuesto de Mano de Obra Directa, Indirecta y Sueldos Administrativos Mensual Se dividir la plana total de trabajadores del ecolodge en tres grupos.

Los

vinculados a la mano de obra directa sern aquellos cuya funcin esta directamente relacionada con la prestacin del servicio base a los turistas extranjeros, los vinculados a mano de obra indirecta aquellos cuya funcin corresponda a algn servicio complementario o accesorio vinculado al base y los restante constituirn la plana administrativa. Se muestra la clasificacin y los sueldos mensuales normales y con remuneracin doble (Julio y Diciembre) de la plana laboral en la tabla inferior.

Trabajador Gerente General Auxiliar 1 Auxiliar 2 Recepcionista Gua Ecoturista Guas tursticos Conductores Conserje Botones/Mucamas Chef Ayudantes de cocina Mozos Tcnico computo Vigilante Enfermera

Total Normal
S/. 3.810,10 S/. 1.959,48 S/. 5.559,48 S/. 1.906,32 S/. 2.177,20 S/. 1.524,04 S/. 1.088,60 S/. 953,16 S/. 1.906,32 S/. 3.494,92 S/. 3.494,92 S/. 2.541,76 S/. 3.341,76 S/. 2.470,88 S/. 1.906,32 S/. 7.675,90 S/. 16.227,76 S/. 14.231,60

Total Julio/Diciembre
S/. 7.310,10 S/. 3.759,48 S/. 10.959,48 S/. 3.706,32 S/. 4.177,20 S/. 2.924,04 S/. 2.088,60 S/. 1.853,16 S/. 3.706,32 S/. 6.794,92 S/. 6.794,92 S/. 4.941,76 S/. 6.541,76 S/. 4.870,88 S/. 3.706,32 S/. 14.775,90 S/. 31.427,76 S/. 27.931,60

CLASIFICACIN
Sueldos Administrativos Sueldos Administrativos Mano de Obra Indirecta Sueldos Administrativos Mano de Obra Directa Mano de Obra Directa Mano de Obra Directa Mano de Obra Indirecta Mano de Obra Directa Mano de Obra Directa Mano de Obra Directa Mano de Obra Directa Mano de Obra Indirecta Mano de Obra Indirecta Mano de Obra Indirecta TOTAL SUELDOS ADMINISTRATIVOS TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA TOTAL MANO DE OBRA INDIRECTA

En base a los totales agrupados por cada grupo se puede establecer el presupuesto mensual de mano de obra directa, mano de obra indirecta y sueldos administrativos detallado en las tablas siguientes (en nuevos soles). Presupuesto de Mano de Obra Directa Mensual
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ENE 16228 16228 16228 16228 16228 16228 16228 16228 16228 16228 FEB 16228 16228 16228 16228 16228 16228 16228 16228 16228 16228 MAR 16228 16228 16228 16228 16228 16228 16228 16228 16228 16228 ABR 16228 16228 16228 16228 16228 16228 16228 16228 16228 16228 MAY 16228 16228 16228 16228 16228 16228 16228 16228 16228 16228 JUN 16228 16228 16228 16228 16228 16228 16228 16228 16228 16228 JUL 31428 31428 31428 31428 31428 31428 31428 31428 31428 31428 AGO 16228 16228 16228 16228 16228 16228 16228 16228 16228 16228 SET 16228 16228 16228 16228 16228 16228 16228 16228 16228 16228 OCT 16228 16228 16228 16228 16228 16228 16228 16228 16228 16228 NOV 16228 16228 16228 16228 16228 16228 16228 16228 16228 16228 DIC 31428 31428 31428 31428 31428 31428 31428 31428 31428 31428

127
Presupuesto de Mano de Obra Directa Anual
2008
S/. 225.133

2009
S/. 225.133

2010
S/. 225.133

2011
S/. 225.133

2012
S/. 225.133

2013
S/. 225.133

2014
S/. 225.133

2015
S/. 225.133

2016
S/. 225.133

2017
S/. 225.133

Presupuesto de Mano de Obra Indirecta Mensual

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ENE 14232 14232 14232 14232 14232 14232 14232 14232 14232 14232 FEB 14232 14232 14232 14232 14232 14232 14232 14232 14232 14232 MAR 14232 14232 14232 14232 14232 14232 14232 14232 14232 14232 ABR 14232 14232 14232 14232 14232 14232 14232 14232 14232 14232 MAY 14232 14232 14232 14232 14232 14232 14232 14232 14232 14232 JUN 14232 14232 14232 14232 14232 14232 14232 14232 14232 14232 JUL 27932 27932 27932 27932 27932 27932 27932 27932 27932 27932 AGO 14232 14232 14232 14232 14232 14232 14232 14232 14232 14232 SET 14232 14232 14232 14232 14232 14232 14232 14232 14232 14232 OCT 14232 14232 14232 14232 14232 14232 14232 14232 14232 14232 NOV 14232 14232 14232 14232 14232 14232 14232 14232 14232 14232 DIC 27932 27932 27932 27932 27932 27932 27932 27932 27932 27932

Presupuesto de Mano de Obra Indirecta Anual

2008
S/. 198.179

2009
S/. 198.179

2010
S/. 198.179

2011
S/. 198.179

2012
S/. 198.179

2013
S/. 198.179

2014
S/. 198.179

2015
S/. 198.179

2016
S/. 198.179

2017
S/. 198.179

Presupuesto de Sueldos Administrativos Mensual

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ENE 7676 7676 7676 7676 7676 7676 7676 7676 7676 7676 FEB 7676 7676 7676 7676 7676 7676 7676 7676 7676 7676 MAR 7676 7676 7676 7676 7676 7676 7676 7676 7676 7676 ABR 7676 7676 7676 7676 7676 7676 7676 7676 7676 7676 MAY 7676 7676 7676 7676 7676 7676 7676 7676 7676 7676 JUN 7676 7676 7676 7676 7676 7676 7676 7676 7676 7676 JUL 14776 14776 14776 14776 14776 14776 14776 14776 14776 14776 AGO 7676 7676 7676 7676 7676 7676 7676 7676 7676 7676 SET 7676 7676 7676 7676 7676 7676 7676 7676 7676 7676 OCT 7676 7676 7676 7676 7676 7676 7676 7676 7676 7676 NOV 7676 7676 7676 7676 7676 7676 7676 7676 7676 7676 DIC 14776 14776 14776 14776 14776 14776 14776 14776 14776 14776

Presupuesto de Sueldos Administrativos Anual

2008
S/. 106.311

2009
S/. 106.311

2010
S/. 106.311

2011
S/. 106.311

2012
S/. 106.311

2013
S/. 106.311

2014
S/. 106.311

2015
S/. 106.311

2016
S/. 106.311

2017
S/. 106.311

128

ANEXO 50: Presupuesto de Insumos Indirectos Mensual Los insumos de bar se calculan multiplicando el costo unitario del estudio tcnico por la demanda correspondiente. En el resto de casos simplemente se multiplica el monto semanal presupuestado por cuatro para ajustarlo al mensual. En la tabla inferior se muestra el presupuesto mensual en nuevos soles.

ENE 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 9189 7486 8606 9912 11481 13354 15581 18298 21532 25437 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 80 80 80 80 80 80 80 80 80 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 INSUMOS LIMPIEZA

FEB
1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 8643 9802 11135 12715 14562 16799 19474 22687 26541 31138 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400

MAR
1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 10955 12331 13956 15843 18087 20777 23974 27836 32432 37959 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400

ABR
1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 17264 19160 21350 23927 26974 30631 34954 40169 46358 53801 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400

MAY
1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 18831 20860 23204 25960 29199 33085 37703 43208 49816 57710 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400

JUN
1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 24006 26515 29418 32824 36832 41599 47255 54018 62093 71681 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400

JUL
1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 30350 33281 36728 40721 45421 51008 57639 65520 74945 86148 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400

AGO
1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 24472 26969 29862 33274 37292 42069 47775 54550 62679 72354 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400

SET
1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 19250 21236 23542 26272 29504 33354 37962 43493 50114 58022 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400

OCT
1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 13855 15520 17475 19788 22563 25904 29890 34694 40476 47426 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400

NOV
1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 15080 16775 18770 21082 23881 27213 31223 36049 41822 48747 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400

DIC
1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 12017 13371 14966 16881 19142 21849 25115 28992 33675 39237 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400

GASOLINA Y REPUESTOS

INSUMOS TPICO

SUMINISTROS BAOS

INSUMOS BAR

129

ANEXO 51: Clculo de pago de fluido elctrico y agua

Fluido elctrico

Los costos por consumo de fluido elctrico es estiman en base al promedio de uso diario de todos las maquinaria y equipo de oficina multiplicado por el consumo horario en kW correspondiente. Es as como se plantea en las tablas inferiores el consumo diario estimado de kW por sectores.
Sector Alojamiento
C.P Habitacin simple/doble 4,226 Bungalow A Horas Consu Horas Equipo Total Equipo promedio mo por promedio diarias hora diarias TV 20 6 0,111 0,666 TV 20 6 DVD 2 0,100 0,2 Ventilador 2 4 bombillas 40w 6 0,040 0,96 4 bombillas 40w 6 Aire acondicionado 12 0,200 2,4 C.P Habitacin simple/doble 4,706 Bungalow B Horas Horas Equipo Total Equipo promedio promedio diarias diarias TV 25 6 0,111 0,666 2 TV 20 6 DVD 2 0,100 0,2 2 Ventiladores 2 6 bombillas 40w 6 0,040 1,44 6 bombillos 40 w 6 Aire acondicionado 12 0,200 2,4 1,806
Consu mo por hora 0,111 0,090 0,040 Total 0,666 0,18 0,96

2,8
Consu mo por hora 0,111 0,007 0,040 Total 1,332 0,028 1,44

En las tablas se calcula el consumo promedio individual por cada tipo de hospedaje en funcin del consumo horario y nmero de horas promedio de las equipos. Se estima el consumo del sector alojamiento simplemente multiplicando el nmero de

C.P Habitacin simple/doble Horas Consumo Equipo promedio por hora diarias TV 42 6 0,111 TV 25 6 0,111 DVD 2 0,100 Reproductor msica 6 0,040 Aire Acondicionado 12 0,200 Tina hidromasajes 2 0,090 Hometheater 2 0,040 14 bombillos 40w 6 0,040

7,792
Total 0,666 0,666 0,2 0,24 2,4 0,18 0,08 3,36

habitaciones, ecosuites y bungalows rentados en el mes (el mismo que se calculo en el anexo 42) por los consumos promedios calculados.
Sector Central y Exterior

La maquinaria y equipos del sector central y exterior tienen un consumo promedio diario en Kw, (calculado en base al nmero promedio de horas y consumo kw/hora) que permite calcular a nivel de todo el sector el consumo mensual en kW. En este caso asumimos este consumo como fijo dado que no existe maquinaria que pueda determinarse proporcional al flujo de visitantes, quedado entonces definida la variabilidad del consumo mensual por el sector de alojamiento.

130

Equipo
Microondas Refrigerador Frigobar Congelador Campana Extractora Hornos Lavadoras Calentadores Cmaras de video Electrodomsticos varios Bombillos 40 w TV25 Computadoras Lap tops Aire acondicionado Impresoras Proyectores

Horas diarias
1 24 24 24 12 6 6 24 24 6 12 8 12 8 14 8 2

Cantidad
5 3 1 2 1 2 3 6 2 1 180 5 18 4 4 4 3

Consumo por Consumo total hora (KWh) mensual 0,640 96 0,111 239,76 0,111 79,92 0,111 159,84 0,025 9 1,040 374,4 0,182 98,28 0,018 77,76 0,050 72 0,720 129,6 0,040 2592 0,111 133,2 0,083 537,84 0,083 79,68 0,200 336 0,040 38,4 0,100 18 TOTAL MENSUAL 5071,68

Total Ecolodge

Sumando el consumo fijo del sector central y el variable del sector alojamiento se puede calcular el consumo total mensual a nivel del ecolodge. proyecto.
2008
ENE
Suites Bungalows Habitaciones Fijo Total 490,90 63,94 270,65 5071,68 5897,17

En las tablas

inferiores se muestran los consumos especficos mensuales para cada ao del

FEB
498,69 63,94 231,18 5071,68 5865,48

MAR
498,69 65,74 313,87 5071,68 5949,98

ABR
506,48 65,74 776,23 5071,68 6420,13

MAY
662,32 78,57 924,23 5071,68 6736,80

JUN
888,29 103,22 1029,02 5071,68 7092,21

JUL
1028,54 96,81 1412,42 5071,68 7609,46

AGO
833,74 111,44 1329,25 5071,68 7346,11

SET
514,27 70,35 1198,63 5071,68 6854,93

OCT
514,27 70,35 736,75 5071,68 6393,06

NOV
514,27 70,35 906,85 5071,68 6563,15

DIC
522,06 72,16 623,52 5071,68 6289,42

2009
ENE
Suites Bungalows Habitaciones Fijo Total 187,01 73,96 296,49 5071,68 5629,14

FEB
498,69 73,96 274,88 5071,68 5919,21

MAR
677,90 78,57 361,80 5071,68 6189,95

ABR
880,50 78,57 858,92 5071,68 6889,67

MAY
825,95 90,40 1006,93 5071,68 6994,96

JUN
1231,14 121,46 1115,94 5071,68 7540,22

JUL
1566,19 113,25 1516,73 5071,68 8267,85

AGO
833,74 129,68 1447,19 5071,68 7482,30

SET
553,23 80,37 1307,64 5071,68 7012,93

OCT
475,31 80,37 819,45 5071,68 6446,81

NOV
405,18 82,18 989,54 5071,68 6548,59

DIC
374,02 82,18 675,67 5071,68 6203,55

2010
ENE
Suites Bungalows Habitaciones Fijo Total 210,38 86,79 353,35 5071,68 5722,20

FEB
545,44 88,59 309,65 5071,68 6015,36

MAR
740,24 90,40 418,66 5071,68 6320,97

ABR
966,21 90,40 941,62 5071,68 7069,90

MAY
911,66 106,83 1111,71 5071,68 7201,89

JUN
1348,02 139,71 1220,72 5071,68 7780,12

JUL
1714,24 131,49 1660,99 5071,68 8578,39

AGO
919,46 152,53 1560,43 5071,68 7704,09

SET
599,98 95,00 1434,03 5071,68 7200,70

OCT
522,06 95,00 920,01 5071,68 6608,75

NOV
444,14 96,81 1098,55 5071,68 6711,19

DIC
412,98 98,62 749,91 5071,68 6333,18

2011
ENE
Suites Bungalows Habitaciones Fijo Total 225,97 103,22 401,27 5071,68 5802,14

FEB
599,98 105,03 357,57 5071,68 6134,26

MAR
818,16 106,83 479,74 5071,68 6476,41

ABR
1059,71 106,83 1050,63 5071,68 7288,85

MAY
1005,17 123,27 1224,95 5071,68 7425,06

JUN
1488,27 164,36 1329,25 5071,68 8053,56

JUL
1893,46 156,14 1804,76 5071,68 8926,04

AGO
1012,96 178,99 1708,43 5071,68 7972,06

SET
662,32 111,44 1577,81 5071,68 7423,25

OCT
576,61 113,25 1033,24 5071,68 6794,78

NOV
483,10 113,25 1220,72 5071,68 6888,75

DIC
451,94 115,05 837,31 5071,68 6475,98

2012
ENE
Suites Bungalows Habitaciones Fijo Total 249,34 121,46 462,36 5071,68 5904,84

FEB
662,32 123,27 414,43 5071,68 6271,70

MAR
903,87 123,27 545,05 5071,68 6643,87

ABR
1176,59 127,88 1177,02 5071,68 7553,17

MAY
1114,26 147,92 1364,50 5071,68 7698,36

JUN
1651,90 195,43 1473,51 5071,68 8392,52

JUL
2103,84 185,40 1979,08 5071,68 9340,01

AGO
1122,05 211,86 1887,46 5071,68 8293,05

SET
740,24 129,68 1761,06 5071,68 7702,67

OCT
638,94 131,49 1172,79 5071,68 7014,91

NOV
537,65 136,09 1368,72 5071,68 7114,15

DIC
506,48 137,90 928,46 5071,68 6644,52

131

2013
ENE
Suites Bungalows Habitaciones Fijo Total 280,51 144,31 531,89 5071,68 6028,40

FEB
740,24 146,12 479,74 5071,68 6437,78

MAR
1005,17 147,92 631,97 5071,68 6856,74

ABR
1316,85 147,92 1325,02 5071,68 7861,48

MAY
1238,93 172,58 1534,59 5071,68 8017,78

JUN
1838,91 230,10 1638,90 5071,68 8779,59

JUL
2345,39 218,27 2188,17 5071,68 9823,52

AGO
1254,51 251,15 2087,61 5071,68 8664,95

SET
825,95 154,34 1974,86 5071,68 8026,83

OCT
709,07 156,14 1342,89 5071,68 7279,78

NOV
599,98 156,14 1543,04 5071,68 7370,85

DIC
561,02 162,55 1050,63 5071,68 6845,88

2014
ENE
Suites Bungalows Habitaciones Fijo Total 311,68 168,97 623,52 5071,68 6175,84

FEB
825,95 172,58 562,43 5071,68 6632,64

MAR
1129,84 177,18 736,75 5071,68 7115,46

ABR
1472,69 177,18 1512,50 5071,68 8234,05

MAY
1386,98 205,45 1730,52 5071,68 8394,63

JUN
2064,88 275,80 1834,83 5071,68 9247,19

JUL
2633,70 259,36 2440,96 5071,68 10405,70

AGO
1410,35 295,85 2336,18 5071,68 9114,06

SET
927,25 180,80 2227,65 5071,68 8407,37

OCT
802,58 185,40 1538,82 5071,68 7598,48

NOV
677,90 187,21 1761,06 5071,68 7697,86

DIC
631,15 189,01 1194,40 5071,68 7086,25

2015
ENE
Suites Bungalows Habitaciones Fijo Total 350,64 197,23 714,19 5071,68 6333,75

FEB
927,25 203,64 650,80 5071,68 6853,38

MAR
1270,10 205,45 849,43 5071,68 7396,65

ABR
1659,70 210,06 1677,72 5071,68 8619,15

MAY
1566,19 244,73 1914,38 5071,68 8796,98

JUN
2329,81 325,11 2015,80 5071,68 9742,40

JUL
2976,54 304,07 2658,15 5071,68 11010,44

AGO
1589,57 351,57 2552,50 5071,68 9565,32

SET
1051,92 218,27 2446,85 5071,68 8788,73

OCT
903,87 218,27 1736,89 5071,68 7930,71

NOV
763,62 220,08 1956,64 5071,68 8012,01

DIC
716,86 226,49 1322,74 5071,68 7337,77

2016
ENE
Suites Bungalows Habitaciones Fijo Total 397,39 236,52 836,75 5071,68 6542,34

FEB
1051,92 242,93 773,36 5071,68 7139,89

MAR
1441,52 244,73 1001,56 5071,68 7759,50

ABR
1885,66 246,54 1939,73 5071,68 9143,62

MAY
1776,58 292,24 2189,07 5071,68 9329,56

JUN
2649,28 384,44 2303,17 5071,68 10408,57

JUL
3381,73 361,59 3000,46 5071,68 11815,46

AGO
1807,74 417,31 2899,04 5071,68 10195,77

SET
1192,18 254,76 2801,84 5071,68 9320,45

OCT
1028,54 259,36 2024,25 5071,68 8383,84

NOV
872,70 261,17 2260,91 5071,68 8466,46

DIC
818,16 269,39 1525,59 5071,68 7684,81

2017
ENE
Suites Bungalows Habitaciones Fijo Total 451,94 277,61 1001,56 5071,68 6802,78

FEB
1199,97 285,82 917,04 5071,68 7474,51

MAR
1644,11 292,24 1187,51 5071,68 8195,53

ABR
2150,59 294,04 2248,23 5071,68 9764,55

MAY
2033,71 343,35 2531,37 5071,68 9980,12

JUN
3023,30 458,40 2628,57 5071,68 11181,95

JUL
3864,83 431,94 3427,29 5071,68 12795,74

AGO
2064,88 493,08 3304,73 5071,68 10934,37

SET
1363,60 304,07 3228,66 5071,68 9968,01

OCT
1176,59 308,67 2383,46 5071,68 8940,41

NOV
997,38 310,48 2628,57 5071,68 9008,11

DIC
935,04 318,70 1770,69 5071,68 8096,11

Multiplicando el consumo total por la tarifa de Electroandina de S/. 0,4/ kW (y luego por 1,19 para incluir el IGV) se calcula el presupuesto mensual de gasto en servicios de fluido elctrico en el cuadro inferior.

ENE 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2807 2679 2724 2762 2811 2870 2940 3015 3114 3238

FEB MAR ABR MAY JUN

2792 2818 2863 2920 2985 3064 3157 3262 3399 3558 2832 2946 3009 3083 3162 3264 3387 3521 3694 3901 3056 3279 3365 3469 3595 3742 3919 4103 4352 4648 3207 3330 3428 3534 3664 3816 3996 4187 4441 4751 3376 3589 3703 3833 3995 4179 4402 4637 4954 5323

JUL
3622 3935 4083 4249 4446 4676 4953 5241 5624 6091

AGO
3497 3562 3667 3795 3947 4125 4338 4553 4853 5205

SET
3263 3338 3428 3533 3666 3821 4002 4183 4437 4745

OCT NOV
3043 3069 3146 3234 3339 3465 3617 3775 3991 4256 3124 3117 3195 3279 3386 3509 3664 3814 4030 4288

DIC
2994 2953 3015 3083 3163 3259 3373 3493 3658 3854

ANUAL S/. 37.613 S/. 38.616 S/. 39.625 S/. 40.775 S/. 42.161 S/. 43.789 S/. 45.748 S/. 47.784 S/. 50.547 S/. 53.856

Agua

Se calcula el consumo mensual de agua en base a un promedio de uso diario de las instalaciones del centro, de la laguna artificial y el consumo promedio de los visitantes que se calcula en base a las necesidades diarias en litros multiplicada por las pernoctaciones mensuales totales.

132
Alojamiento Consumo diario promedio Centro Consumo diario promedio Laguna artificial

70 litros 500 litros 500 metros cbicos

Se convierten las unidades a metros cbicos y metros cbicos)

2008
ENE
Alojamiento Sector Central Laguna Artificial Total 13,08 15,00 2000,00 2028,08

se lleva al periodo mensual

determinndose entonces el consumo mensual para cada ao del proyecto. (En

FEB
13,29 15,00 2000,00 2028,29

MAR
13,40 15,00 2000,00 2028,40

ABR
13,50 15,00 2000,00 2028,50

MAY
17,83 15,00 2000,00 2032,83

JUN
23,74 15,00 2000,00 2038,74

JUL
27,72 15,00 2000,00 2042,72

AGO
22,33 15,00 2000,00 2037,33

SET
13,67 15,00 2000,00 2028,67

OCT
13,73 15,00 2000,00 2028,73

NOV
13,85 15,00 2000,00 2028,85

DIC
14,07 15,00 2000,00 2029,07

2009
ENE
Alojamiento Sector Central Laguna Artificial Total 4,99 15,00 2000,00 2019,99

FEB
13,26 15,00 2000,00 2028,26

MAR
18,09 15,00 2000,00 2033,09

ABR
23,60 15,00 2000,00 2038,60

MAY
22,22 15,00 2000,00 2037,22

JUN
33,00 15,00 2000,00 2048,00

JUL
42,03 15,00 2000,00 2057,03

AGO
22,42 15,00 2000,00 2037,42

SET
14,71 15,00 2000,00 2029,71

OCT
12,64 15,00 2000,00 2027,64

NOV
10,72 15,00 2000,00 2025,72

DIC
10,00 15,00 2000,00 2025,00

2010
ENE
Alojamiento Sector Central Laguna Artificial Total 5,47 15,00 2000,00 2020,47

FEB
14,53 15,00 2000,00 2029,53

MAR
19,86 15,00 2000,00 2034,86

ABR
25,88 15,00 2000,00 2040,88

MAY
24,38 15,00 2000,00 2039,38

JUN
36,23 15,00 2000,00 2051,23

JUL
46,17 15,00 2000,00 2061,17

AGO
24,61 15,00 2000,00 2039,61

SET
16,16 15,00 2000,00 2031,16

OCT
13,89 15,00 2000,00 2028,89

NOV
11,78 15,00 2000,00 2026,78

DIC
10,99 15,00 2000,00 2025,99

2011
ENE
Alojamiento Sector Central Laguna Artificial Total 6,02 15,00 2000,00 2021,02

FEB
16,01 15,00 2000,00 2031,01

MAR
21,88 15,00 2000,00 2036,88

ABR
28,54 15,00 2000,00 2043,54

MAY
26,90 15,00 2000,00 2041,90

JUN
39,98 15,00 2000,00 2054,98

JUL
50,96 15,00 2000,00 2065,96

AGO
27,18 15,00 2000,00 2042,18

SET
17,85 15,00 2000,00 2032,85

OCT
15,34 15,00 2000,00 2030,34

NOV
13,01 15,00 2000,00 2028,01

DIC
12,15 15,00 2000,00 2027,15

2012
ENE
Alojamiento Sector Central Laguna Artificial Total 6,67 15,00 2000,00 2021,67

FEB
17,72 15,00 2000,00 2032,72

MAR
24,25 15,00 2000,00 2039,25

ABR
31,64 15,00 2000,00 2046,64

MAY
29,83 15,00 2000,00 2044,83

JUN
44,36 15,00 2000,00 2059,36

JUL
56,57 15,00 2000,00 2071,57

AGO
30,19 15,00 2000,00 2045,19

SET
19,83 15,00 2000,00 2034,83

OCT
17,05 15,00 2000,00 2032,05

NOV
14,46 15,00 2000,00 2029,46

DIC
13,50 15,00 2000,00 2028,50

2013
ENE
Alojamiento Sector Central Laguna Artificial Total 7,43 15,00 2000,00 2022,43

FEB
19,75 15,00 2000,00 2034,75

MAR
27,04 15,00 2000,00 2042,04

ABR
35,30 15,00 2000,00 2050,30

MAY
33,29 15,00 2000,00 2048,29

JUN
49,51 15,00 2000,00 2064,51

JUL
63,17 15,00 2000,00 2078,17

AGO
33,72 15,00 2000,00 2048,72

SET
22,16 15,00 2000,00 2037,16

OCT
19,07 15,00 2000,00 2034,07

NOV
16,17 15,00 2000,00 2031,17

DIC
15,09 15,00 2000,00 2030,09

2014
ENE
Alojamiento Sector Central Laguna Artificial Total 8,32 15,00 2000,00 2023,32

FEB
22,14 15,00 2000,00 2037,14

MAR
30,31 15,00 2000,00 2045,31

ABR
39,59 15,00 2000,00 2054,59

MAY
37,37 15,00 2000,00 2052,37

JUN
55,59 15,00 2000,00 2070,59

JUL
70,97 15,00 2000,00 2085,97

AGO
37,90 15,00 2000,00 2052,90

SET
24,91 15,00 2000,00 2039,91

OCT
21,45 15,00 2000,00 2036,45

NOV
18,19 15,00 2000,00 2033,19

DIC
16,99 15,00 2000,00 2031,99

2015
ENE
Alojamiento Sector Central Laguna Artificial Total 9,38 15,00 2000,00 2024,38

FEB
24,96 15,00 2000,00 2039,96

MAR
34,20 15,00 2000,00 2049,20

ABR
44,68 15,00 2000,00 2059,68

MAY
42,17 15,00 2000,00 2057,17

JUN
62,77 15,00 2000,00 2077,77

JUL
80,16 15,00 2000,00 2095,16

AGO
42,82 15,00 2000,00 2057,82

SET
28,17 15,00 2000,00 2043,17

OCT
24,25 15,00 2000,00 2039,25

NOV
20,58 15,00 2000,00 2035,58

DIC
19,21 15,00 2000,00 2034,21

2016
ENE
Alojamiento Sector Central Laguna Artificial Total 10,62 15,00 2000,00 2025,62

FEB
28,30 15,00 2000,00 2043,30

MAR
38,77 15,00 2000,00 2053,77

ABR
50,68 15,00 2000,00 2065,68

MAY
47,88 15,00 2000,00 2062,88

JUN
71,30 15,00 2000,00 2086,30

JUL
91,08 15,00 2000,00 2106,08

AGO
48,67 15,00 2000,00 2063,67

SET
32,02 15,00 2000,00 2047,02

OCT
27,59 15,00 2000,00 2042,59

NOV
23,41 15,00 2000,00 2038,41

DIC
21,87 15,00 2000,00 2036,87

133

2017
ENE
Alojamiento Sector Central Laguna Artificial Total 12,10 15,00 2000,00 2027,10

FEB
32,25 15,00 2000,00 2047,25

MAR
44,22 15,00 2000,00 2059,22

ABR
57,82 15,00 2000,00 2072,82

MAY
54,63 15,00 2000,00 2069,63

JUN
81,36 15,00 2000,00 2096,36

JUL
104,01 15,00 2000,00 2119,01

AGO
55,60 15,00 2000,00 2070,60

SET
36,59 15,00 2000,00 2051,59

OCT
31,55 15,00 2000,00 2046,55

NOV
26,76 15,00 2000,00 2041,76

DIC
25,00 15,00 2000,00 2040,00

Multiplicando el consumo total por la tarifa de Chavin de S/. 0,52/ m (y luego por 1,19 para incluir el IGV) se calcula el presupuesto mensual de gasto en agua. (Expresado en nuevos soles)
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ENE 1255 1250 1250 1251 1251 1251 1252 1253 1253 1254 FEB 1255 1255 1256 1257 1258 1259 1261 1262 1264 1267 MAR 1255 1258 1259 1260 1262 1264 1266 1268 1271 1274 ABR 1255 1261 1263 1265 1266 1269 1271 1275 1278 1283 MAY 1258 1261 1262 1264 1265 1267 1270 1273 1277 1281 JUN 1262 1267 1269 1272 1274 1278 1281 1286 1291 1297 JUL AGO SET OCT NOV DIC 1264 1261 1255 1255 1255 1256 1273 1261 1256 1255 1254 1253 1275 1262 1257 1255 1254 1254 1278 1264 1258 1256 1255 1254 1282 1266 1259 1257 1256 1255 1286 1268 1261 1259 1257 1256 1291 1270 1262 1260 1258 1257 1296 1273 1264 1262 1260 1259 1303 1277 1267 1264 1261 1260 1311 1281 1270 1266 1263 1262
ANUAL S/. 15.086 S/. 15.103 S/. 15.117 S/. 15.133 S/. 15.152 S/. 15.174 S/. 15.200 S/. 15.231 S/. 15.267 S/. 15.310

134

ANEXO 52: Auxiliar para depreciacin de produccin y administracin Es necesario separar de la relacin de edificios y activos fijos totales aquellos vinculados con el rea administrativa para poder efectuar la depreciacin de activos administrativos sobre los montos adecuados y similarmente lo mismo en el caso de aquellos vinculados a produccin. A continuacin se definen los montos a tomar en cuenta para el presupuesto de depreciacin de activos administrativos
EDIFICIOS
Descripcin Construccin Zcalos Pisos Acabados de Madera Sanitarios Pintura Fuente Anexo 36 Anexo 34 Anexo 34 Anexo 35 Anexo 37 Anexo 37
Total

Costo Total S/. 58.420 S/. 2.390 S/. 4.091 S/. 5.050 S/. 605 S/. 2.637
S/. 73.193

IGV S/. 11.100 S/. 454 S/. 777 S/. 960 S/. 115 S/. 501
S/. 13.907

Total S/. 69.520 S/. 2.844 S/. 4.868 S/. 6.010 S/. 720 S/. 3.138
S/. 87.100

MAQUINARIA Y EQUIPOS
Administrativos

Fuente Anexo 38

Costo Total S/. 5.946

IGV S/. 1.130

Total S/. 7.076

MUEBLES Y ENSERES
Administrativos

Fuente Anexo 39

Costo Total S/. 16.585

IGV S/. 3.151

Total S/. 19.736

EQUIPOS DE OFICINA
Computadoras Laptops Impresoras Proyectores Cmaras Escner

Cantidad 3 2 3 1 1 1
Total

Costo Total S/. 10.240 S/. 6.720 S/. 1.245 S/. 3.292 S/. 530 S/. 630
S/. 22.657

IGV S/. 1.946 S/. 1.277 S/. 237 S/. 625 S/. 101 S/. 120
S/. 4.305

Total S/. 12.186 S/. 7.997 S/. 1.482 S/. 3.917 S/. 631 S/. 750
S/. 26.962

ACTIVOS INTANGIBLES
T. Constitucin Desarrollos Imprevistos

Fuente Tabla 83 Tabla 84 Tabla 85

Total

Costo Total S/. 978 S/. 29.478 S/. 1.805

S/. 32.261

IGV S/. 40 S/. 5.601 S/. 0

S/. 5.640

Total S/. 1.018 S/. 35.079 S/. 1.805

S/. 37.901

Se resume los presupuestos de activos administrativos en la tabla inferior.

ACTIVOS ADMINISTRATIVOS
Costo Total Edificios Maquinaria y Equipos Muebles y Enseres Equipos de Oficina Activos Intangibles S/. 73.193 S/. 5.946 S/. 16.585 S/. 22.657 S/. 32.261 IGV S/. 13.907 S/. 1.130 S/. 3.151 S/. 4.305 S/. 5.640 Total S/. 87.100 S/. 7.076 S/. 19.736 S/. 26.962 S/. 37.901

Para calcular el presupuesto de activos de produccin simplemente se toma la diferencia entre el presupuesto total de los activos y la diferencia con los activos

135
administrativos fijados en la tabla anterior, dado que los activos totales solo se dividen en los vinculados al rea administrativa y los de produccin vinculada a la de servicios.

ACTIVOS DE PRODUCCIN
Fuente Edificios Maquinaria y Equipos Muebles y Enseres Equipos de Oficina Vehculos Tabla 77 Tabla 78 Tabla 80 Tabla 79 Tabla 81 Costo Total S/. 1.560.330 S/. 169.395 S/. 265.945 S/. 25.449 S/. 129.076 IGV S/. 296.463 S/. 32.185 S/. 50.529 S/. 4.835 S/. 0 Total S/. 1.856.792 S/. 201.580 S/. 316.474 S/. 30.284 S/. 0

136

ANEXO 53: Estado de Ganancias y Prdidas Econmico Se presenta el Estado de Ganancias y Prdidas Econmico del proyecto
ALDEA DE LOS ANDES S.R.L. ESTADO DE GANANCIAS Y PRDIDAS ECONMICO
Del 01/01/08 al 31/12/17
2008 VENTAS NETAS COSTO DE VENTAS UTILIDAD BRUTA GASTO DE VENTAS GASTOS ADMINISTRATIVOS UTILIDAD OPERATIVA UAII UTILIDAD IMPONIBLE IMPUESTO A LA RENTA (30%) UTILIDAD NETA
S/. 2,481,049 S/. 1,061,339 S/. 1,419,710 S/. 50,420 S/. 388,023 S/. 981,267 S/. 981,267 S/. 981,267 S/. 294,380 S/. 619,469

2009
S/. 2,666,319 S/. 1,103,105 S/. 1,563,214 S/. 50,420 S/. 258,030 S/. 1,254,764 S/. 1,254,764 S/. 1,254,764 S/. 376,429 S/. 823,567

2010
S/. 2,944,954 S/. 1,159,269 S/. 1,785,685 S/. 50,420 S/. 258,890 S/. 1,476,375 S/. 1,476,375 S/. 1,476,375 S/. 442,912 S/. 992,480

2011
S/. 3,264,098 S/. 1,225,228 S/. 2,038,871 S/. 50,420 S/. 259,869 S/. 1,728,581 S/. 1,728,581 S/. 1,728,581 S/. 518,574 S/. 1,184,051

2012
S/. 3,647,781 S/. 1,296,952 S/. 2,350,829 S/. 50,420 S/. 261,050 S/. 2,039,359 S/. 2,039,359 S/. 2,039,359 S/. 611,808 S/. 1,417,971

2013
S/. 4,098,221 S/. 1,364,439 S/. 2,733,782 S/. 50,420 S/. 248,707 S/. 2,434,655 S/. 2,434,655 S/. 2,434,655 S/. 730,396 S/. 1,704,258

2014
S/. 4,639,455 S/. 1,475,656 S/. 3,163,799 S/. 50,420 S/. 250,375 S/. 2,863,004 S/. 2,863,004 S/. 2,863,004 S/. 858,901 S/. 2,004,103

2015
S/. 5,281,483 S/. 1,608,865 S/. 3,672,617 S/. 50,420 S/. 252,112 S/. 3,370,085 S/. 3,370,085 S/. 3,370,085 S/. 1,011,025 S/. 2,359,059

2016
S/. 6,053,703 S/. 1,768,293 S/. 4,285,410 S/. 50,420 S/. 254,464 S/. 3,980,526 S/. 3,980,526 S/. 3,980,526 S/. 1,194,158 S/. 2,786,368

2017
S/. 6,974,140 S/. 1,958,764 S/. 5,015,376 S/. 50,420 S/. 257,281 S/. 4,707,675 S/. 4,707,675 S/. 4,707,675 S/. 1,412,302 S/. 3,295,372

Elaboracin propia