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PANORAMA
DO MERCADO DE
BENS DE CONSUMO
1º semestre de 2022
ÍNDICE
Introdução 4 Como ter indicadores saudáveis diante deste cenário? Capítulo 4 50 Itens mais promocionados seguem tendências de
Produtos mais consumo
promocionados no
varejo brasileiro
Capítulo 1 7 Aumento considerável no valor médio gasto
Comportamento 13 Produtos mais presentes nos carrinhos
do carrinho de 15 Mudanças no consumo de proteína no primeiro semestre Capítulo 5 53 Performance de verbas e contratos comerciais
compras do
17 Comentários nas redes sociais sobre o consumo de
brasileiro
proteína
Capítulo 6 59 Dados sobre a alta no preço dos combustíveis
19 Alta no consumo por indulgência
Estratégias e 60 Cenário do setor de combustíveis no primeiro
22 Cenário econômico expande tendência de modelo de
inteligência em semestre
negócio no varejo precificação
61 Estratégias de precificação para se preparar
24 Reduflação também impactou a vida do consumidor
para o segundo semestre
Capítulo 2 27 Diminuição da demanda de consumo no varejo entre os Capítulo 7 64 Insights valiosos observados a partir dos dados
Impactos da semestres Projeções e
economia 29 Ranking de ruptura registra mudança entre semestres perspectivas
nas vendas e 33 Giro de estoque: ovos também são destaques no indicador para o segundo
disponibilidade semestre
35 Performance da quantidade vendida por categorias
de estoque
36 Categoria com a maior participação nas vendas e totais
vendidos
Capítulo 8 66 Tecnologia e dados para identificar oportunidades
40 Preço da cerveja parece impactar pouco o consumidor
Capítulo 3 42 Itens vendidos no e-commerce com preços fora do padrão Capítulo 9 75 Metodologia: Como produzimos este conteúdo?
Representatividade de
estabelecido
preços e ruptura nos
44 Ruptura no varejo online
principais e-commerces
INTRODUÇÃO
Os últimos dois anos foram muito desafiadores para a economia
brasileira, principalmente por causa da pandemia, e isso
refletiu diretamente no comportamento do consumidor e
nas demandas de produção do mercado. Apesar de um
maior controle da doença desde o fim de 2021 - o que abriu
bons precedentes para a retomada no consumo em 2022 - a
realidade foi bem diferente.
Um levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de Economia Acompanhar de perto o desempenho do seu negócio e do
da Fundação Getúlio Vargas (Ibre/FGV), divulgado em mercado é muito mais do que uma estratégia de crescimento,
março de 2022, indica que o Brasil ainda deve levar mais podendo significar a sobrevivência do seu negócio durante
sete anos para recuperar a renda e o nível de riqueza que a crise. Este acompanhamento permite entender os
tinha em 2013 – ano em que o país registrou a melhor marca novos comportamentos do consumidor, ajuda a encontrar
histórica do Produto Interno Bruto (PIB) per capita. oportunidades de investimento, mesmo com inflação em alta,
e ainda proporcionar insights valiosos para uma operação mais
Além disso, para este cenário de recuperação plena do PIB rentável.
realmente acontecer em 2029, o país vai precisar manter
uma taxa de crescimento média anual de 2,4%. No entanto, Pensando nisso, analisamos os principais dados sobre o varejo
analistas financeiros desenham uma expectativa de que alimentar no Brasil para elaborar o Panorama do Mercado de
este índice feche em 1,8% em 2022. Bens de Consumo do 1º semestre de 2022. Neste conteúdo,
você vai entender o que e quanto as pessoas compraram nos
supermercados neste período, além de descobrir o perfil do
diante deste cenário? O estudo teve como base informações sobre o comportamento
do carrinho de compras do brasileiro, vendas e ruptura de
Para conquistar indicadores mais saudáveis, é preciso
estoque, representatividade de categorias no e-commerce,
mudar a forma de enxergar o seu negócio: projetar cenários
produtos promocionados, inteligência comercial, precificação e
e preparar-se para eles são exercícios importantes para
escuta de conversas sobre consumo presentes nas mídias sociais.
superar este momento. E é aí que entram os dados!
Boa leitura!
CAPÍTULO 1
COMPORTAMENTO DO
CARRINHO DE COMPRAS
DO BRASILEIRO
R$11,44
R$12,78
O gráfico a seguir elaborado pela Principais termos correlacionados nas redes sociais
Stilingue (inteligência artificial que com o termo “poder de compra”:
monitora e analisa conversas e
comentários nas redes sociais) confirma Carne
a mudança no comportamento de
compra, já que os consumidores
comentam quais itens costumavam
Mercado
comprar no passado e o que conseguem
adquirir com os salários, no atual cenário
Arroz
econômico brasileiro.
Feijao
Reais
O consumidor sente que o seu poder de
Oleo
Compras Do
compra diminuiu: Mes
Termos
filtrados
País
Litro Fato
“Aqui em casa sempre “Hoje fui comprar “Ontem levei um susto, “Eu comprava arroz, “Em maio de 2018, você
costumávamos leite. Antes, com R$ 10 minha compra deu R$511. feijão, óleo e mistura comprava muito mais
comprar caixa de comprava leite, óleo, ovo Antes, com esse valor, na compra do mês. R$ 178 do que compra
leite fechada nas e açúcar. Hoje só o leite... comprava carne e frango. Agora, compro o que hoje com R$ 400, é uma
compras do mês. Pois é, Esse povo parece que Hoje, você tem que dá”. ilusão... O óleo custava
costumava kkkk”. não vai ao mercado”. escolher o que comprar... R$ 3 e, hoje, custa R$ 8.
Onde vamos parar sem entre outras coisas”.
poder de compra?”
O principal indicador que demonstra a queda no poder de A conversa demonstra que existe uma troca de
compra nas conversas das redes sociais, é o uso de termos, marcas na busca de menores custos. Assim,
como: “comprava”, “eu pagava” e “não compro mais”. Essas a consumidora cita que, antes da pandemia,
palavras estão presentes em pelo menos 22% das publicações, comprava outras marcas, mas, agora,
quando analisamos o contexto sobre poder de compra. conseguiu comprar ao menos a mais barata.
No entanto, se avaliarmos as expressões, vemos que não Isso indica o consumo de marcas de menor
necessariamente o item deixa de ser consumido, como vemos a desembolso. A consumidora ainda cita que
seguir: o produto não deixa de entregar a qualidade
esperada.
150
+ 60%
de comentários sobre alta nos preços,
a partir de março de 2022.
100
50
10. Jan 24. Jan 7. Fev 21. Fev 7. Mar 21. Mar 4. Abr 18. Abr 2. Mai 16. Mai 30. Mai 13. Jun 27. Jun
Item Comentários
Café 518
Arroz 464
Guloseimas 418
Feijão 399
Óleo 356
Açúcar 267
Cesta Total cresce em ticket médio e média de itens nos últimos três semestres. Alimentos
Industrializados aumentam de importância no consumo de brasileiros.
1º SEMESTRE DE 2021
Incidência: 77,8% 28,5% 20,5% 17,5% 10,4% 20,1% 42,2% 0,9% 1,7%
Ticket médio: R$65,47 R$42,19 R$13,55 R$19,61 R$22,82 R$48,11 R$42,37 R$15,67 R$36,48 R$19,37
Média de itens: 11,44 7,54 4,37 3,71 3,76 8,18 2,19 3,70 1,37 2,72
2º SEMESTRE DE 2021
Incidência: 79,2% 30,3% 20,8% 19,0% 11,2% 20,8% 40,5% 0,8% 1,8%
Ticket médio: R$75,07 R$47,56 R$15,26 R$22,37 R$25,08 R$49,72 R$48,54 R$17,11 R$38,63 R$21,95
Média de itens: 12,40 8,16 4,60 3,94 3,89 8,20 2,33 3,75 1,38 2,80
1º SEMESTRE DE 2022
Incidência: 81,3% 32,0% 22,5% 20,8% 10,3% 22,1% 39,3% 1,2% 2,1%
Ticket médio: R$83,12 R$53,13 R$17,05 R$26,45 R$27,68 R$41,99 R$48,73 R$18,99 R$38,90 R$24,94
Média de itens: 12,78 8,56 5,19 4,11 4,02 6,44 2,40 3,16 1,48 2,71
Fonte: Horus | Geografia: Brasil | Período: 1º semestre de 2021, 2º semestre de 2021 e 1º semestre de 2022 | Visão de cestas Horus por canal do varejo alimentar
Mudanças no consumo
de proteína no primeiro Produtos mais presentes da cesta de proteína nos
semestre carrinhos dos brasileiros:
Os ovos também são destaques na cesta de consumo, já Já o frango avançou 2,1 pontos percentuais na incidência em 2022 e foi a proteína
que representam a opção mais barata da cesta de proteínas, mais presente na lista de compras no primeiro semestre, com índice de 12,6%.
impulsionando um crescimento de presença do item nos Dentre as proteínas analisadas, a carne suína foi a única que teve queda no preço
carrinhos. médio, chegando ao valor de R$ 17,36 no primeiro semestre de 2022, e ainda teve
aumento de presença nos carrinhos.
Os dados mostram que o item teve aumento de 2,6 pontos
percentuais de incidência nos carrinhos dos brasileiros. Veja mais informações sobre a cesta de proteína no gráfico abaixo:
Fonte: Horus | Geografia: Brasil| Período: Janeiro a Junho de 2021 vs Janeiro a Junho de 2022| Cesta: Total Cestas Horus
“Fui ao supermercado comprar o basicão, “Não compro carne vermelha já tem “R$ 200 uma compra básica do
porque já tinha feito a feira. Achei que a meses. Uma ida ao mercado pra comprar supermercado, dá uns 12 itens. Eu tô
compra iria dar R$ 260, quando passou o básico já está sendo um aperto falando de arroz, feijão e afins. Sem besteira
R$ 400,07. Isso SEM CARNE! Apenas um tremendo, tive que dividir no cartão as no meio… Tive que trocar a carne de frango
quilo de frango e uma tilápia de R$ 17,90 compras do mercado”. por suíno, porque é o mais em conta”.
que estava em promoção”.
A maioria dos alimentos analisados na cesta geral O feijão está na contramão do aumento,
de consumo da Horus tiveram aumento de preço na sendo um dos poucos itens que registrou Hortifrúti
comparação entre os dois semestres. É importante
ressaltar que o nível de inflação que o mundo enfrenta
queda de 12,9% no preço médio, junto
com os biscoitos, snacks, salgadinhos e
29,8%
mais caro
não se desenhava há muitos anos. Um dos motivos é o refrigerantes, que tiveram uma diminuição de
conflito entre a Rússia e a Ucrânia, por exemplo, que causa 17,4%. Aliás, essa última categoria está sendo
interferência no preço dos alimentos, impactando nas mais consumida pelo brasileiro no primeiro
commodities usadas na produção e transporte alimentar, semestre de 2022, já que apresentou aumento Legumes
como o trigo e o petróleo. de 2,3 pontos percentuais de presença nos
carrinhos e 13,5% na média de itens comprados
48,9%
mais caros
A análise de dados da Horus também apontou que as em relação ao ano passado..
categorias que mais perderam incidência nos carrinhos
e reduziram a média de itens comprados, tendem a Ainda segundo a Horus, o aumento no
apresentar um aumento de preços. Este é o caso das frutas, consumo de biscoitos, snacks e refrigerantes Verduras
que tiveram aumento de 29,8% no preço, dos legumes, que pode ser motivado por um consumo 11,2%
registraram acréscimo de 48,9% no valor, e das verduras, de indulgência, ou seja, que atua como mais caras
com preços 11,2% mais caros. recompensa em momentos de dificuldades.
Categorias que mais perdem incidência e média de itens tendem a apresentar aumento de preços no período analisado.
Frutas, legumes e verduras lideram o ranking de queda na incidência e têm redução de itens comprados.
Fonte: Horus | Geografia: Brasil | Período: Janeiro a Junho de 2021 vs Janeiro a Junho de 2022
Biscoitos e Ovos são destaques de crescimento no primeiro semestre de 2022. Entre as categorias que mais cresceram no
período, apenas Snacks e Salgadinhos e Feijão têm queda de preço médio.
Fonte: Horus | Geografia: Brasil | Período: Janeiro a Junho de 2021 vs Janeiro a Junho de 2022
1º sem/ 2021 2º sem/ 2021 1º sem/ 2022 1º sem/ 2021 2º sem/ 2021 1º sem/ 2022
Estes modelos de negócio, inclusive, podem trazer insights
interessantes e ainda inspirar tendências na sua estratégia de
negócio. Veja detalhes dos números ao lado: Fonte: Horus | Geografia: Brasil | Período: evolução do 1º semestre de 2021 para o 1º semestre
de 2022 | Visão evolutiva de canais do varejo alimentar
Outro fator que podemos destacar sobre O termo “mais caro” próximo ao termo Os dados mostram ainda que a procura
os tipos de estabelecimento, com base nos mercadinho demonstra que o local é pelo pequeno varejo também pode
comentários das redes sociais, é que os percebido como mais caro que um atacado, ocorrer quando o consumidor necessita
consumidores percebem os “mercadinhos de por exemplo, que está próximo do termo “mais comprar itens não planejados, como
bairro” como pontos de venda mais caros do barato”. Como vemos a seguir: vemos a seguir o relato dos consumidores:
que supermercados e atacados. Veja o gráfico:
Termos relacionados a mini mercado: “Isso que ele foi em um atacado e achou “Só que tem gente achando que
caro. Imagina ele fazer as compras no esse tipo de local precisa fornecer
mercadinho do bairro, kkkk”. de tudo. Quer fazer compras do
mês e pagar muito mais caro por
preguiça? PELO AMOR DE DEUS!
Mini mercado é para o refri que
A análise das conversas nas mídias sociais falta no domingo, petisco pra visita
apontou que o consumidor encontra um preço que vem sem aviso, essas coisas”.
melhor até mesmo no delivery, na comparação
com o pequeno varejo.
Esse é o movimento de reduflação. As embalagens que estão crescendo apresentam um preço por kilo maior:
Categoria
Pequeno AS Super/Hipermercado Atacarejo
Cream Cracker
YTD 22 YTD 22 YTD 22
“Ontem fui ao
“Vi isso nas compras de
supermercado comprar
mês no supermercado.
bolacha. O pacote de
Virou padrão dos
240g agora tem 110g e
fabricantes, a
com o mesmo valor. Achei
embalagem passou de
um absurdo e ainda
500g para 400g”.
questionei o dono do
supermercado, mas ele
disse que é assim mesmo,
compra quem quer”.
CAPÍTULO 2
IMPACTOS DA
ECONOMIA NAS VENDAS
E DISPONIBILIDADE DE
ESTOQUE
Ranking de ruptura
Top 3 ruptura em 2022
registra mudança entre
semestres 1º Ovos 2º Leite longa vida: 3º Creme de leite:
Outras mudanças significativas Categoria Ruptura % Ruptura % Ruptura % Ruptura % Ruptura % Ruptura % Ruptura %
podem ser observadas na lista
dos 10 produtos com maior Ovo de aves 19,3% 20,1% 16,8% 17,1% 17,0% 19,4% 18,3%
indisponibilidade de estoque. A
cerveja, por exemplo, ocupava a Leite longa vida 17,3% 15,3% 15,6% 18,1% 18,8% 19,4% 17,4%
Mês/Ano Jan/2021 Fev/2021 Mar/2021 Abr/2021 Mai/2021 Jun/2021 Total Item 2021 2022 Variação
Categoria Ruptura % Ruptura % Ruptura % Ruptura % Ruptura % Ruptura % Ruptura % 1º Ovos 19,1 18,3 4,1885%
Ovo de aves 21,5% 20,0% 21,8% 16,7% 16,9% 17,0% 19,1% 2º Leite 14,8 17,4 -17,5676%
Leite longa vida 15,7% 13,2% 12,0% 13,5% 15,4% 19,2% 14,8%
3º Creme de leite 9,5 12,9 -35,7895%
Margarina 11,3% 10,7% 8,3% 10,0% 11,5% 12,1% 10,6% 9º Manteiga 9,8 10,9 -11,2245%
Cachaça 8,5% 8,5% 9,6% 10,7% 12,4% 11,4% 10,1% 10º Biscoito 10,8 10,9 -0,9259%
Consumidores comentam sobre a Além disso, a escuta também apontou que uma
falta de alguns produtos consumidora estocou leite, em junho, porque ficou
sabendo que o item poderia faltar nas gôndolas:
A Stilingue registrou conversas das redes
sociais que indicam a falta de alguns itens
nas prateleiras e gôndolas, como é o caso
do leite e seus derivados, justamente por “Comprei o leite, gente. Essa marca aqui em
causa da alta no preço. A falta foi bastante Porto Alegre, que é a marca que eu sempre
notada pelos consumidores, confira: uso em casa, na maioria das vezes só tinha
essas onze caixas lá no supermercado, mas
mesmo assim a gente pegou as onze porque
está muito caro. O leite no supermercado
“Gente, o preço do leite e dos aqui perto da minha casa está chegando a
derivados (manteiga, queijo e, quase R$ 7, enquanto neste mercado estava
principalmente, requeijão) vão subir a R$ 5,60. Então, por isso, a gente comprou lá
partir de 1º de julho. Quem for fazer a e já trouxe mesmo que em casa ainda tem
compra do mês, faz antes e comprem um pouco. Compramos este mesmo para
leite condensado que tá em falta no não faltar, já que o pessoal está falando
mercado e, provavelmente, vai ficar que o leite está em falta aqui por perto. Por
mais. Kk” isso, eu já comprei pra me resguardar”.
Veja abaixo o comparativo completo com os 10 produtos que mais tiveram giro de estoque em 2022 e a sua comparação com 2021:
Top 10 2022 Posição No Ranking Em 2021 Categoria Giro Em 2022 Giro Em 2021 Diferenca Percentual
Performance da quantidade
vendida por categorias
Comparativo das 10 categorias com as maiores quantidades vendidas em 2022 x 2021
A análise de categorias mais vendidas elaborada
Ranking Posição
Categoria 2022 2021 Diferença
com base nas informações da Neogrid mostra que a 2022 em 2021
cerveja teve a maior quantidade total de itens vendidos,
1º Cerveja 287.944.635 1º 261.531.018 10,10%
mantendo a primeira posição desde o primeiro semestre
de 2021. Os dados da Neogrid apontam que houve
2º Refrigerante 154.068.244 3º 122.053.566 26,23%
um aumento de 10,1% na quantidade vendida nesta
categoria, na comparação entre os semestres. Em 2022, 3º Bazar 135.749.407 4º 119.216.306 13,87%
foram mais de 287 milhões de itens, contra cerca de 261
milhões em 2021. 4º Biscoito 135.023.257 2º 122.468.359 10,25%
Outro destaque são os refrigerantes, que tiveram um 5º Leite 121.679.736 5º 112.577.072 8,09%
Os dados da Neogrid também mostraram que houve Para se ter ideia, em 2021, a bebida aparecia na
queda em três categorias no indicador que mede a 4ª posição com participação de 5,2%. No primeiro
Cerveja teve
participação dos itens no total de vendas entre os semestre de 2022, ela despontou em 1º lugar,
semestres. Os itens perecíveis, por exemplo, estavam em abrangendo uma fatia de 9,8%, de participação
participação de
primeiro lugar em 2021, registrando 10,1% de participação
no total das vendas. Já neste ano, a categoria caiu para a
no total de vendas, representando um aumento
de 88,4% entre os dois períodos. 9,87%
segunda colocação, com índice de 9,02%. no total de vendas
Além disso, podemos observar que as categorias
As outras duas categorias que tiveram queda no indicador que tiveram o maior aumento de participação
foram bazar, com diminuição de 1,9% na participação no total de vendas foram o café, com aumento
entre os anos, e lava-roupa com queda de 10,5%. Em de 27,6%, seguido dos doces, salgados e
2022, os itens ocupavam a 3ª e a 10ª posição no ranking, bomboniere, que registrou crescimento de 13,6%
respectivamente. Além disso, a cerveja também apareceu entre os dois semestres. Veja detalhes na próxima
com destaque sobre a participação no total de vendas. página.
Comparativo das 10 categorias com maior participação nas vendas em 2022 x 2021
+ R$ 527 milhões
2021 2022
Já as categorias perecível e lava-roupas Comparativo das 10 categorias com maiores valores vendidos em 2022 x 2021
foram as que tiveram a menor variação
no índice entre os dois anos. O primeiro Posição em Posição em
Categoria 2022 2021 Diferença
2022 2021
registrou acréscimo de 26,9%, enquanto
o lava-roupa aparece com índice 28,1% 1º Cerveja 1.635.995.468 2º 1.077.870.955 51,78%
maior, na comparação entre os dois
semestres. 2º Perecível 1.495.735.205 1º 1.178.551.420 26,91%
Os dados da Stilingue, coletados nas redes Os comentários nas mídias sociais ainda
sociais, corroboram com o destaque da cerveja, indicam que, mesmo com a alta no preço
que parece ser um item essencial no carrinho do dos alimentos impactando no valor final da
consumidor brasileiro. Podemos observar essa compra, o preço da cerveja aparentemente
informação nos relatos abaixo: passa despercebido aos olhos do
consumidor. Assim, a bebida pode ser
consumida como uma forma de compensar a
rotina cansativa. “Reclama do preço do arroz, do leite,
da gasolina. Mas quando recebe a
“A cerveja já tá na geladeira há
primeira coisa que compra é uma
tempos. A breja aqui em casa é item
caixa de cerveja”.
básico e vem na compra do mês”.
CAPÍTULO 3
REPRESENTATIVIDADE
DE PREÇOS E RUPTURA
NOS PRINCIPAIS
E-COMMERCES
Além disso, o segmento teve um Monitoramento de preço dos produtos de bens de consumo no e-commerce
dos menores índices de produtos % de produtos que não atendem a faixa de preço estabelecida pela indústria
em promoção no período, com 17%.
Na contramão disso, a categoria de
80%
medicamentos e vitaminas foi a que teve
menos itens anunciados por um preço
diferente do estipulado pela indústria,
atingindo o índice de 57% dentro do
60%
período, além de registrar uma taxa média
de itens em promoção de 31%.
40%
Medicamentos e Vitaminas foram
os segmentos com menos produtos
anunciados por um preço diferente
do estabelecido pela indústria, com
20%
índice 57%.
0%
Medicamentos Higiene
Bebidas Alimentos Beleza Limpeza
e Vitaminas Pessoal
20%
0% 20% 40% 60% 80% 0% 20% 40% 60% 80% 0% 20% 40% 60% 80%
- 72% dos produtos do segmento de Beleza, em média, foram - 57% dos produtos do segmento de Medicamentos e Vitaminas, - 78% dos produtos do segmento de Higiene Pessoal, em média,
vendidos por um valor fora da faixa de preço estabelecida pela em média, foram vendidos por um valor fora da faixa de preço foram vendidos por um valor fora da faixa de preço estabelecida pela
indústria. estabelecida pela indústria. indústria.
- 73% dos produtos estavam em promoção - 31% dos produtos estavam em promoção - 17% dos produtos estavam em promoção
- 29% dos produtos estavam acima do preço estipulado pela indústria. - 26% dos produtos estavam acima do preço estipulado pela indústria. - 61% dos produtos estavam acima do preço estipulado pela indústria.
0% 20% 40% 60% 80% 0% 20% 40% 60% 80% 0% 25% 50% 75% 100%
- 61% dos produtos do segmento de Alimentos, em média, foram - 61% dos produtos do segmento de Bebidas, em média, foram - 75% dos produtos do segmento de Limpeza, em média, foram
vendidos por um valor fora da faixa de preço estabelecida pela vendidos por um valor fora da faixa de preço estabelecida pela vendidos por um valor fora da faixa de preço estabelecida pela
indústria. indústria. indústria.
- 17% dos produtos estavam em promoção - 22% dos produtos estavam em promoção - 7% dos produtos estavam em promoção
- 44% dos produtos estavam acima do preço estipulado pela indústria. - 39% dos produtos estavam acima do preço estipulado pela indústria. - 68% dos produtos estavam acima do preço estipulado pela indústria.
0% 10% 20% 30% 40% 0% 10% 20% 30% 40% 0% 10% 20% 30%
●- 20% dos produtos de beleza, em média, não estavam disponíveis ●- 28% dos produtos de medicamentos e vitaminas, em média, não ●- 20% dos produtos de higiene pessoal, em média, não estavam
para compra no e-commerce. estavam disponíveis para compra no e-commerce. disponíveis para compra no e-commerce.
●- 32,7% foi a ruptura de estoque máxima do segmento na data ●- 37,7% foi a ruptura de estoque máxima do segmento na data ●- 25,6% foi a ruptura de estoque máxima do segmento na data
analisada. analisada. analisada.
0% 10% 20% 30% 40% 50% 0% 10% 20% 30% 40% 0% 10% 20% 30% 40% 50%
●- 38% dos produtos de alimentos, em média, não estavam disponíveis ●- 31% dos produtos de bebidas, em média, não estavam disponíveis ●- 20% dos produtos de higiene pessoal, em média, não estavam
para compra no e-commerce. para compra no e-commerce. disponíveis para compra no e-commerce.
- 49,7% foi a ruptura de estoque máxima do segmento na data ●- 38,9% foi a ruptura de estoque máxima do segmento na data ●- 25,6% foi a ruptura de estoque máxima do segmento na data
analisada. analisada. analisada.
CAPÍTULO 4
PRODUTOS MAIS
PROMOCIONADOS NO
VAREJO BRASILEIRO
As promoções representam
Itens mais promocionados seguem
um percentual significativo
para o faturamento do varejo tendências de consumo
brasileiro, com estimativa de
abranger uma fatia de 47% Dados da Smarket, empresa de inteligência promocional do Ecossistema
no total das vendas. Por isso, Neogrid, apontam que sim. Neste ano, os itens mais promocionados seguiram
as ofertas também devem a mesma tendência dos produtos presentes nos carrinhos de compras dos
seguir estratégias com base brasileiros, como na troca da carne bovina por outras proteínas mais baratas. As promoções
na análise de dados e gerar abrangem
47%
informações relevantes para Para ter ideia, os cinco produtos mais promocionados na categoria açougue, no
cada tipo de consumidor. primeiro semestre de 2021 foram: contrafilé, costela, fraldinha, fralda e salsicha.
Já neste ano, houve uma mudança, com a entrada de carnes suínas na lista.
no total das
Será que as promoções Desta forma, as cinco primeiras posições em 2022 ficaram com: contrafilé, paleta vendas no varejo.
executadas pelo varejo com osso, pernil suíno sem osso, costela suína e bife de coxão mole.
brasileiro no primeiro
semestre deste ano foram Seguindo a relevância de dados da cesta de consumo, os ovos apareceram com
estratégicas e acompanham destaque também nos itens promocionados. No primeiro semestre de 2022, o
as tendências de consumo produto ocupou o primeiro lugar de itens mais promocionados na categoria
e as movimentações no hortifrúti, enquanto no mesmo período do ano passado, o lugar era ocupado
mercado? pela banana.
Conheça abaixo, o ranking completo de produtos promocionados nos primeiros semestres de 2021 e 2022:
Top 5 Frios e
Açougue Bebidas Alcóolicas Higiene e Beleza Hortifrúti Limpeza Mercearia
2022 Laticínios
Top 5
Açougue Bebidas Alcóolicas Higiene e Beleza Hortifrúti Limpeza Mercearia Frios e Laticínios
2021
Biscoito
2 Costela Vinho Tinto Shampoo Batata Papel Higiênico Iogurte
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Biscoito
3 Fraldinha Whisky Protetor Solar Laranja Inseticida Queijo Fateado
Recheado
5 Salsicha Vinho Branco Lenço Umedecido Alho Cachaça Oleo De Soja Leite Fermentado
CAPÍTULO 5
PERFORMANCE DE
VERBAS E CONTRATOS
COMERCIAIS
Também analisamos neste panorama, questões O número representa o valor médio desperdiçado com
relativas às verbas dispensadas para as ações a parcela das verbas comerciais que são alocadas
comerciais, onde dados indicam que 70% das ações incorretamente e, por isso, não geram efeito nos
comerciais não trazem retorno financeiro. Além resultados das indústrias e dos estabelecimentos
disso, outros estudos ao redor do mundo indicam que comerciais. O levantamento foi feito pela Arker com
este número pode variar. Nos Estados Unidos, por base na análise dos indicadores de investimentos em
exemplo, esse valor pode chegar a 72%, sendo que a relação ao faturamento do setor supermercadista.
média mundial é de 59%, segundo estudo feito pela
McKinsey.
A análise ainda demonstrou que uma empresa
Um levantamento feito pela Arker, solução de gestão que fatura R$ 1 bilhão por ano perde:
e performance de verbas e contratos comerciais
do Ecossistema Neogrid, aponta que outro dado
R$15M R$10M
importante sobre o tema é que cerca de R$ 5,4 bilhões
são jogados no lixo todos os anos pelos fornecedores
do varejo alimentar brasileiro. em investimentos por problemas de
em clientes que não processo na gestão de
trazem crescimento, ou verbas comerciais e
não trazem margem; falta de comprovação;
1 2 3 4
Falta de visibilidade: Verbas pulverizadas: Baixa rastreabilidade: Processo manual: é
dificuldade de em torno de 20% das sem um sistema inviável fazer o controle
acompanhar o acontece verbas são alocadas de comprovação e e análise de todas as
na ponta e quais clientes em ações de baixo acompanhamento das ações usando planilhas e
e canais estão dando investimento (menos ações acabam ocorrendo e-mails;
resultado; que 30 mil reais); pagamentos duplicados e
fraudes;
CAPÍTULO 6
ESTRATÉGIAS E
INTELIGÊNCIA EM
PRECIFICAÇÃO
1. INFLAÇÃO (em 2022, projetada para 7,5% e a variação de preços dos 2. GEOPOLÍTICA:
produtos)
No Brasil, assim como em outros países, a inflação tem
O mercado financeiro reduziu a expectativa para os índices sido impactada pela aceleração dos preços das principais
inflacionários projetados para 2022. De acordo com as informações commodities no mercado internacional, além dos efeitos
divulgadas pelo Banco Central, em 18 de julho, o ano deve fechar da guerra entre Rússia e Ucrânia sobre a produção e
com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em comercialização de petróleo, gás e cereais, a separação
7,54%. No início de julho, a previsão era de uma inflação de 7,67%, e, entre oferta e demanda mndial de insumos industriais e os
em junho, a perspectiva estava em 8,27%. danos em lavouras temporárias em função do clima.
Importante ressaltar que existe um caminho que o Entre janeiro e julho, o que pode ser visto na região
combustível percorre para chegar à determinação final do Nordeste com base nos dados da refinaria Acelen,
seu preço, que considera: distribuição e revenda, custo o preço do diesel s10 para as distribuidoras variou,
etanol anidro, imposto estadual, impostos federais e parcela em média, aproximadamente 58% e a gasolina
Petrobras. variou, em média, aproximadamente 25%.
Em um recorte regional no fechamento do primeiro semestre, Já em São Paulo, segundo dados da Petrobras,
o Norte e o Nordeste apresentaram aumento da gasolina o diesel s10 para as distribuidoras da região
em junho. O valor do litro vendido nos postos nordestinos variou, em média, no primeiro semestre,
foi reajustado em 0,88% e fechou o período a R$ 7,71, maior aproximadamente 48% e a gasolina variou, em
aumento e a maior média entre todas as regiões. média, aproximadamente 34%.
Haverá melhora nos preços para o segundo semestre? Estratégias de precificação para se
Os preços da gasolina, diesel e gás de cozinha (GLP) no Brasil dependem
preparar para o segundo semestre
de fatores muito voláteis, ou seja, que sofrem variações com facilidade:
o preço do petróleo e a cotação do dólar. Por isso, é difícil fazer
previsões. Com a redução do ICMS e a baixa de preços da Petrobras, o Levante todos os custos – fixos e
segundo semestre pode apresentar um aumento no consumo e certa variáveis – de seus produtos
estabilização nos preços - ou pouco aumento nos preços.
Defina sua margem de contribuição
Além disso, a queda no preço da gasolina devido à redução dos tributos
deve ter impacto direto na inflação oficial do país nos próximos meses. A Monitore a sua concorrência no
expectativa geral é que haja deflação do Índice de Preços ao Consumidor mercado
Amplo (IPCA), com estimativas que variam entre uma variação negativa
de 0,6% e 0,7%, e que o índice do Instituto Brasileiro de Geografia e Considere todas as variáveis
Estatística (IBGE) fique com variação próxima de zero no mês de agosto. macroeconômicas
Apesar disso, o preço da gasolina no Brasil está abaixo da média global, Tenha estratégias de precificação
segundo levantamento da base de dados Global Petrol Prices. Enquanto olhando o primeiro semestre e
o valor médio do litro da gasolina é de US$ 1,43 no mundo, o equivalente prevendo o cenário do segundo
a R$ 7,86 na cotação do dia 21 de julho no Brasil, está em US$ 1,12, ou semestre
seja, R$ 6,16. Isso porque os países mais ricos têm preços mais altos,
enquanto tanto os mais pobres quanto os produtores e exportadores de Esteja atento à percepção de valor de
petróleo registram valores consideravelmente mais baixos. seu cliente
CAPÍTULO 7
PROJEÇÕES E
PERSPECTIVAS PARA O
SEGUNDO SEMESTRE
Outro comportamento registrado, principalmente aos “As compras do mês aqui em casa “Fui ao mercado comprar um pacote
que têm mais poder de compra, foi a substituição de para quatro pessoas é de R$ 700. Isso de leite em pó agora pela manhã. Ao
marcas e/ou tipos de produtos, buscando encontrar porque ninguém pega vegetal, apenas analisar os preços, encontrei a marca
itens mais baratos. Nos relatos a seguir, vemos que os os congelados que são mais baratos que eu sempre compro por R$ 14 e um
consumidores estão trocando a carne por embutido, e vêm cortados, e não incluem carne do mesmo peso por R$ 8. Não pensei
por exemplo, e a troca pelo leite em pó mais barato: somente embutidos”. duas vezes e levei o mais barato”.
É por isso que estudos como este são importantes para entender
como as pessoas compram, quais os itens/marcas que não
abrem mão e como driblam a alta nos preços, além de monitorar “Então, a gente pegou aqui pra tomar
os indicadores do mercado. Isso ajuda a prever sua demanda, junto com o almoço. Esse refrigerante
a ajustar a operação e ainda encontrar novas oportunidades na de limão da marca própria do
realidade do mercado. supermercado estava três e pouco e tá
dizendo que é reduzido em açúcares.
No comentário ao lado, a consumidora relatou que optou por Vamos ver se é bom! A gente pegou
um refrigerante de marca própria do varejista, representando pra experimentar porque eu tenho uma
uma inclinação do consumidor em conhecer novas marcas para teoria de que todo refrigerante de limão
levar um produto mais barato. Com dados, você pode ter acesso é igual e é gostoso. Então, por isso que a
a diversos insights como esse e utilizá-los como base para uma gente pegou também”.
estratégia de negócio mais assertiva, por exemplo.
CAPÍTULO 8
CONCLUSÃO:
TECNOLOGIA E DADOS
PARA IDENTIFICAR
OPORTUNIDADES
Com uma plataforma que integra mais de 230 grandes redes de varejo, 40 mil
lojas, 37 mil manufaturas e 5 mil distribuidores, totalizando mais de 2 milhões de
produtos ativos, transforma dados em informações estratégicas para aumentar a
disponibilidade de produtos e, ao mesmo tempo, reduzir excessos
de estoque - sempre no ritmo do consumo.
CAPÍTULO 9
METODOLOGIA:
COMO PRODUZIMOS
ESTE CONTEÚDO?
Referências Bibliográficas
INSTITUTO BRASILEIRO DE ECONOMIA DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS (IBRE/FGV). Conjunturas estatísticas, Rio de Janeiro/RJ, edição de julho de 2022.
Disponível em: www.portalibre.fgv.br/revista-conjuntura-economica/estatisticas-indices
Acesso em julho de 2022.
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Pesquisa Nacional do Comercio, Rio de Janeiro/RJ.
Disponível em: www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/comercio/9227-pesquisa-mensal-de-comercio.html?=&t=destaques
Acesso em julho de 2022.
VALOR ECONÔMICO. Crise obriga indústria global a enfrentar ciclo inflacionário, São Paulo/SP, publicação em 8 de agosto de 2022.
Disponível em: https://valor.globo.com/impresso/noticia/2022/08/08/crise-obriga-industria-global-a-enfrentar-ciclo-inflacionario.ghtml
Acesso em agosto de 2022