Pgina 1 de 6

ANLISE DE NEGCIOS - SUPERMERCADOS & MERCEARIAS Elaborado por - SEBRAE/ES Data da Elaborao - Abril de 1999 Tipo de negcio - SUPERMERCADOS & MERCEARIAS Ramo de atividade - COMRCIO Apresentao Indicadores Conjunturais Indicadores de Recursos Humanos Indicadores de Mercado/Vendas Indicadores de Administrao/Produo Indicadores de Finanas Fontes e Refer ncias Bibliogr ficas

APRESENTAO

O conceit o de superm ercado - comercializao de m ercadorias at ravs do sist em a de aut o- servio - surgiu no Brasil na dcada de 50. O rit m o frent ico dos grandes cent ros urbanos o principal m ot ivador para o aparecimento deste espao que congrega praticidade, conforto e diversidade. Vilo no passado brasileiro de inflao e especulao, hoj e se apresent a enquant o principal inst rum ent o de abastecimento do cidado urbano, alm de representar um termmetro dos ndices de preos e do comportamento do consumidor. Atualmente, com o n mero de estabelecimentos no Brasil em torno de 50.000, faturamento anual na ordem de cinquenta bilh es de dlares e cinco mil empregos diretos, consolidase enquant o parceiro dos governos no cont role de preos e arrecadao t ribut ria; das em presas indust riais na dist ribuio de m ercadorias e dos consum idores, na m edida em que faz part e de seu cot idiano e de sua agenda semanal. No Esprit o Sant o, o set or caract erizado por seiscent as em presas, quinze m il em pregos diret os e faturamento anual na ordem de oitocentos e cinquenta milhes de dlares. Neste ambiente e com um cenrio de concent rao econm ica, result ando na fuso de em presas, form ao de redes e no surgim ent o de grandes estabelecimentos, aliada acirrada concorrncia e reduo do poder de com pra do consum idor, urge posturas empresariais inovadoras, geis e criativas.Neste sentido, o SEBRAE/ ES apresenta esta base de conhecimento com o intuito de desenvolver aes int egradas para o set or e em t oda a sua cadeia. Est e levantamento um a colet nea de publicaes do set or, ent revist as com dirigent es de ent idades representativas e empresrios. O obj et ivo m aior conhecer, diagnost icar e encam inhar aes e solues int egradas e com plem ent ares ent re si. Desta forma, anexamos os principais documentos para a compreenso do setor como um todo, sem a preocupao de anlise crtica e tratamento das informaes. Considerando a sua at ualidade e referncia hist rica para o set or, dest acam os a im port ncia do " 1 Estudo Anual do Set or de Superm ercados", realizado em 1998 pela ABRAS Associao Brasileira de Supermercados, ACNielsen e Price Waterhouse. A anlise deste documento permite o mapeamento completo do setor em nvel nacional, alm de indicar possibilidades de aes est rat gicas de planej am ent o, m arket ing, consultorias, treinamentos dos recursos humanos operacionais e gerenciais, entre outras. Apresent am os a seguir as percepes prelim inares sobre o set or, que dever o ser enriquecidas com novas informaes, comentrios, crticas e sugestes.

INDICADORES CONJUNTURAIS

1 - PORTE DAS EMPRESAS DO SETOR Considerando o faturamento, as empresas do setor podem ser distribu das em:

30% micro e pequenas;

Pgina 2 de 6
35% mdias; 35% grandes empresas.
Total de empresas do setor no Esprito Santo: 600 empresas. (fonte: ACAPS). Total de empresas no Brasil: 51.502 (fonte: ABRAS).

2 - EMPREGOS DIRETOS GERADOS O setor gera 655.000 empregos diretos no Brasil, e 15.000 empregos no Esprito Santo. Deve- se destacar que o setor caracterizado pelo emprego formal com carteira de trabalho. 3 - RECEITA DE VENDAS GERADA No Brasil, a receita gerada no ano de 1998 foi de R$ 51,5 bilhes, enquanto no Esprito Santo foi da ordem de R$ 850 milhes. 4 - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DO SETOR A ABRAS a Associao Brasileir a de Superm ercados represent a o set or no pas, com diversos produt os e aes de apoio e fom ent o classe. No Esprit o Sant o, a ACAPS Associao Capixaba de Superm ercados a ent idade que congrega os superm ercadist as, e t em por obj et ivo o fort alecim ent o e desenvolvim ent o do setor. Existem 318 empresas associadas ACAPS. Endereos teis: ABRAS Av. Digenes Ribeiro de Lima, 2872 Alto da Lapa - So Paulo/SP 05083- 901 Telefone (011) 838- 4542, Fax: (011) 838- 4540 www.abrasnet.com.br ACAPS Rua Misael Pedreira da Silva, 138 Ed. Casa do Comrcio, 4 andar salas 401/408 Santa Lcia Vitria/ES CEP: 29052- 270 Telefax: (027) 3243599 www.acaps.org.br 5 - PONTOS FORTES Profissionalizao do setor a partir do plano real 1994; Esprito associativista dos empresrios; Mercado competitivo, estimulando novas posturas empresariais e estratgias gerenciais; Automao comercial, gerando agilidade e segurana (controles) nos processos operacionais (30% do setor est informatizado). 6 - PONTOS FRACOS Capacitao gerencial para empresrios administrao e controles; Capacitao profissional para os recursos humanos operacionais gerenciamento e atendimento; Automao comercial deve ser ampliada e melhorada, inserindo novas empresas neste processo (70% do setor no est informatizado de forma sistematizada). 7 - OBSTCULOS AO DESENVOLVIMENTO Carncia de formao empresarial de alguns empreendedores; Financiamentos para capital de giro e investimentos; Algumas empresas apresentam estrutura familiar lenta, contradizendo com as posturas geis e planejadas requeridas pelo mercado. 8 - DISTRIBUIO GEOGRFICA DAS EMPRESAS 65% das em presas do set or est o inst aladas na Grande Vit ria, e 35% no int erior . A concent rao de renda e populacional do Esprito Santo na regio so os principais fatores explicativos destes ndices.

Pgina 3 de 6
9 - ESTRUTURA ORGANIZACIONAL CARACTER STICA A est rut ura organizacional t pica dest e set or a de " em presa fam iliar" , sej a nas em presas de pequeno port e ou mesmo nas grandes redes de supermercados. Problemas caractersticos de sucesso familiar devem ser evitados atravs de planejamento, capacitao e estratgias operacionais e mercadolgicas. 10 - O QUE EST SENDO FEITO NOS OUTROS ESTADOS E QUEM EST FAZENDO A principal ent idade or ganizada do set or a ABRAS Associao Brasileira de Super m ercados que possui diversos produt os direcionados par a o segm ent o, inclusive com disponibilizao de inform ao via int ernet no endereo www.abrasnet.com.br. O docum ent o " Relat rio Anual de Superm ercados 1998" , elabor ado pela ABRAS, fornece im port ant es inform aes t cnicas e indicadores econm icos fundam ent ais para a compreenso setorial.

INDICADORES DE RECURSOS HUMANOS

1 - GRAU DE INSTRUO DA MO- DE- OBRA DIRETA A escolaridade predominante a de primeiro grau para os recursos humanos alocados na operao. 2 - GRAU DE INSTRUO DA GERNCIA Os profissionais da rea administrativa e gerncia, possuem, na mdia, segundo grau completo. 3 - FORMAS DE RECRUTAMENTO As form as de recrut am ent o so var iadas e conform e o port e da em presa. Algum as em presas possuem polt icas de incluso de profissionais da t erceira idade enquant o diferencial de at endim ent o e m arket ing. De qualquer forma, o tamanho da empresa que determina o recrutamento e seleo de pessoal. 4 - ROTATIVIDADE Em decorr ncia da baixa qualificao profissional e flut uaes sazonais do m ercado, a rot at ividade de m ode- obra direta elevada, comprometendo, em alguns casos, o atendimento e a satisfao dos clientes. 5 - GASTOS COM TREINAMENTO No exist e indicador es sobre est e it em , m as pode- se dest acar que depende dir et am ent e do port e da em presa e situao financeira no curto prazo. 6 - REAS DE TREINAMENTO A Escola de Varej o, execut ada pela ACAPS e SENAC, t reinou 2.000 profissionais do Esprit o Sant o ent re Julho/ 98 a Mar o/ 99. Os t reinam ent os so desenvolvidos em 5 m dulos, a saber: balconist a, em balador, operador de caixa, supervisor de loja e encarregado de seo. Diversos t em as de int eresse do em presariado so abordados nos ciclos de palest ras prom ovidos pela ACAPS no Esprito Santo. No ent ant o, const at a- se a necessidade de cursos de capacit ao ger encial ( rea adm inist r at iva) e viabilizar o acesso de um maior nmero de profissionais nos cursos tcnicos- operacionais. 7 - PROPORO DE PESSOAL COM CARTEIRA ASSINADA O setor caracterizado pela contratao atravs de carteiras de trabalho assinadas. 8 - BENEF CIOS E INCENTIVOS Os benefcios e incent ivos variam de acor do com o port e da em presa, sendo dest acados os planos de sade e dentrio e os planos de incent ivo na part icipao de result ados enquant o diferencial das em presas de m aior porte.

INDICADORES DE MERCADO/VENDAS

1 - TAMANHO DO MERCADO Em 1998, o set or superm ercadist a no Brasil era form ado por 51.502 loj as, fat uram ent o anual de 51 bilhes de reais e gerando 655.000 empregos diretos. (fonte: ABRAS).

Pgina 4 de 6
No Esprit o Sant o, confor m e dados da ACAPS, exist em um t ot al de 600 loj as, fat uram ent o anual de 850 milhes de r eais e gerao de 15.000 em pregos diret os. O fat uram ent o brasileiro do set or superior, por exemplo, ao da indstria automobilstica e o setor responsvel por 85% do abast ecim ent o nacional de alimentos, produtos de higiene e limpeza. 2 - CONSUMO "PER CAPITA" No Brasil, cada habit ant e gast a um a m dia de R$318,33 ao ano nos superm ercados, enquant o que a m dia estadual de R$ 303,28 ao ano. 3 - PERFIL DO CONSUMIDOR Conform e pesquisa de m ercado realizada no Est ado sobre o perfil dos consum idores realizada pela Rot a Service em parceria com a TKG- 2 Propaganda & Market ing, alm da " dona de casa" , list am os os seguint es indicadores: Os homens (43%) so frequentadores assduos dos supermercados capixabas; 45% dos entrevistados possuem escolaridade que vai do 2 grau at o nvel superior; 51% dos entrevistados responderam que efetuam compras mensais; 62% dos entrevistados compram vista. Os principais itens de escolha de um supermercado so: A localizao (24,6%); Preo (19,5%); Promoo (14,9%); Qualidade de atendimento (11,1%). 4 - PRINCIPAIS MERCADOS E CONSUMIDORES A r egio da Grande Vit ria const it ui- se no principal m er cado consum idor, concent rando cerca de 60% das vendas no Esprito Santo. 5 - ALCANCE GEOGRFICO DAS VENDAS Todo o Estado do Esprito Santo. 6 - TENDNCIAS DO MERCADO A t endncia em t odo o pas a de concent rao do m ercado, at ravs das com pras, fuses e incorpor aes de empresas. A const ituio de grandes redes de superm ercados para a venda a varej o em grande escala e a permanncia de algum as " loj as de vizinhana" se apresent am com o o cenrio m ais pr ovvel para o incio do sculo XXI. 7 - O COMPORTAMENTO DAS VENDAS AO LONGO DO ANO A seguir, o com port am ent o das vendas do set or, conform e pesquisa na hom e page da ABRAS www.abras.com.br. 8 - FORMAS DE COMERCIALIZAO O aut o- servio a form a de com ercializao car act er st ica do set or. No ent ant o, est o surgindo for m as complementares, como a compra via telefone, fax e internet. 9 - PRINCIPAIS CONCORRENTES Os principais concorrent es dos superm ercados so as padarias, loj as de convenincia ( post os de gasolina) e as farmcias. INDICADORES DE ADMINISTRAO/PRODUO

1 - ORIGEM DOS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS As indst rias de So Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul so as principais fornecedoras do set or . A aquisio dos produt os e equipam ent os so realizadas at r avs de represent aes com erciais exist ent es no Esprito Santo. 2 - NDICE MDIO DE PERDAS O ndice m dio de perdas est girando em t orno de 3% , decorrent e principalm ent e dos produt os alim ent ares perecveis. No ent ant o, const at a- se que em algum as em presas est e ndice se eleva em decor rncia de

Pgina 5 de 6
problemas no armazenamento e/ou transporte de mercadorias. 3 - NDICE DE OCUPAO DA CAPACIDADE INSTALADA Considerando o set or com o um t odo, const at a- se que o ndice de ocupao da capacidade inst alada gira em torno de 70% . A ociosidade de 30% decorre de conj untura econmica ( recesso, desemprego e queda do poder aquisitivo). 4 - TCNICAS ADMINISTRATIVAS MAIS COMUNS Depende diret am ent e do port e da em presa. No que se refer e s em presas de pequeno por t e, const at a- se que devem ser melhorados os controles gerenciais e prticas administrativas utilizadas. 5 - PRAZOS MDIOS DE ENTREGAS Considerando a pr incipal caract er st ica do set or, o aut o- servio, a ent rega ao client e im ediat a. Em relao ao fornecedor, o prazo mdio de entrega de 48 horas. 6 - PERCENTUAL DE DEVOLUO PELOS CLIENTES O auto- servio permite que a devoluo pelos clientes seja irrisria, oscilando em torno de 1%. 7 - PERCENTUAL DE DEVOLUO AOS FORNECEDORES A devoluo aos fornecedores de 5% . As principais causas so armazenamento ou embalagens. 8 - LOCALIZAO GEOGRFICA DOS FORNECEDORES So Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Esprito Santo. 9 - CRITRIO PARA SELEO DOS FORNECEDORES Os principais critrios utilizados para a escolha de fornecedores so: Garantia da entrega; Qualidade e propaganda do produto; Atendimento contnuo; Equipe de vendas treinada; Prazos para pagamento. INDICADORES DE FINANAS

problem as com

t ransport e,

1 - FATURAMENTO POR ESTABELECIMENTO No Esprit o Sant o, o fat uram ent o por est abelecim ent o de R$ 1,4 m ilhes ao ano, consider ando 600 empresas e faturamento de R$ 850 milhes em 1998, segundo dados da ACAPS. No Brasil, a mdia por estabelecimento de R$ 1 milho ao ano, segundo dados da ABRAS. 2 - GIRO MDIO DE ESTOQUES 20 dias. 3 - PRINCIPAIS ITENS NA ESTRUTURA DE CUSTOS Em relao estrutura de custos da empresa, os principais itens so: Pessoal; Automao; Propaganda; Em relao estrutura de custos na formao do preo de venda, os principais itens so: Frete; Comisses; Impostos; Prazos. 4 - PRAZOS MDIOS DE PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS O prazo m dio de pagam ent os ( prazo m dio de com pra) de 21 dias. A pr incipal m odalidade para

Pgina 6 de 6
recebimento vista. 5 - FATURAMENTO POR EMPREGADO No Esprit o Sant o, o fat uram ent o por em pregado de R$ 56.666,00 ao ano, conform e dados da ACAPS. No Brasil, a mdia de faturamento por empregado de R$ 78.625,00 ao ano, conforme dados da ABRAS. 6 - FATURAMENTO POR REA Considerando a rea total do setor no Esprito Santo de 194.000 m e o faturamento anual de R$850 milhes, conforme dados da ACAPS, o faturamento por rea de R$ 4.381,00 por m ao ano.

FONTES E REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS

PUBLICAES: "1 ESTUDO ANUAL DO SETOR DE SUPERMERCADOS" - ABRAS, 1998 137 PGINAS. PERFIS DE OPORTUNIDADES DE NEGCIOS: MERCADINHO, MINIMERCADO, MERCEAIRA, QUITANDA SEBRAE, 1996/97. REVISTAS: REVISTA DA ASSOCIAO BRASILEIRA DE SUPERMERCADOS - RANKING 1997. SUPERHIPER, N 272, ABRIL DE 1998. SUPERHIPER, N 251, JULHO DE 1996. RECURSOS HUMANOS UMA COMPLETA RADIOGRAFIA DO SETOR.