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COMPETITIVIDADE DO SISTEMA AGROINDUSTRIAL DO MILHO

EDUARDO L. LEO DE SOUSA PAULO FURQUIM DE AZEVEDO MARIA SYLVIA M. SAES

COLABORAO: CLAUDIA VIEGAS

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2. DELIMITAO DO SAG

Um exame das partes constituintes do Sistema Agroindustrial do milho revela duas caractersticas que tornam seu estudo interessante e complexo: a abrangncia do leque de seus produtos finais e as interaes com demais sistemas agroindustriais. De um lado, o milho serve como insumo para diversos produtos finais, atuando em mercados distintos em essncia como o de alimentao humana e o farmacutico. De outro, a maior parte da produo de milho toma a forma de insumos a diversos outros sistemas agroindustriais, particularmente aqueles voltados produo animal. Diante de tal complexidade, com a finalidade de se investigar a competitividade das empresas que fazem parte desse sistema, deve-se delimitar o objeto de anlise, atendo-se exclusivamente aos elementos determinantes da capacidade de sobrevivncia e crescimento das empresas atuantes nesse sistema.

A figura 2.1 representa o Sistema Agroindustrial do milho, constitudo pelos seguintes segmentos: i) complexo de setores responsveis pelos insumos necessrios produo agrcola, no qual destaca-se a produo de sementes, principalmente devido s mudanas que devero ocorrer em funo da legislao de proteo de cultivares recentemente aprovada e dos avanos da engenharia gentica; ii) a produo agrcola; iii) o segmento de comercializao e

armazenagem, em que se destacam as cooperativas e armazns pblicos e privados; iv) a indstria de primeiro processamento englobando a indstria de raes para a alimentao animal, a indstria de moagem via mida em que se evidencia a produo de amido e a indstria de moagem via seca, compreendendo a produo de fub e flocos de milho; v) a indstria de segundo processamento, que pode ser ou no integrada de primeiro processamento, salientandose a de aves, sunos e bovinos e a de outros produtos finais derivados do milho (snacks, cereais; mistura para bolos e sopas); vi) distribuio para o consumidor final, que inclui atacado e varejo e, finalmente, vii) o segmento de consumo final dos diversos produtos derivados do milho.

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Figura 2.1 - Diagrama do Sistema Agroindustrial do Milho


Fornecedores de Insumos, Mquinas, e Equipamentos Produo Primria Comercializao e Armazenamento 1 Processamento 2 Processamento Distribuio e Varejo Nacional e Internacional
Raes (pet food)
Cooperativas

T7 Aves, T12 Supermercado s

Mquinas e Equipamentos

T1

Raes e Farelo

T8

Sunos, Bovinos.

Produo
T4
Armazenagem

Indstria de

T2
Sementes

de

T6

Moagem Via mida: Amido, leo Amilopectina, high maltose.

cervejas,

T9

refrigerantes, e outros.

T13

Pequeno Varejo

Milho
Governo
Moagem Via Seca:

T10
Snacks, sopas, cereais, mistura para bolo, matinais e outros.

Mercado

T14

Institucional

Indstria de Defensivos e Fertilizantes

T3

fub, farinha, cuscuz, canjica outros produtos.

T5

T11

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Dentre esses segmentos, este trabalho concentra-se na produo rural e nas agroindstrias de moagem e raes. A anlise da produo de aves, sunos e bovinos, embora de importncia fundamental aos agro-negcios de milho, no ser tratada com maior profundidade no presente trabalho. No segmento de insumos, a nfase recai sobre a indstria de sementes, pela importncia da gentica e bio-tecnologia, em parte responsvel pelo crescimento recente da produtividade na regio do Centro-Oeste.

Quanto ao setor industrial, h uma infinidade de produtos derivados do milho, sobretudo no setor de alimentos, mas que contempla tambm os setores txtil, farmacutico, de fundio e de energia. Uma listagem exaustiva levaria a um nmero superior a 500 produtos derivados, o que inviabilizaria um tratamento detalhado de tendncias de consumo e organizao da cadeia produtiva para todos eles.

Tendo a relevncia econmica para o SAG do milho como critrio de escolha do leque de produtos, pode-se selecionar um grupo de produtos relativamente restrito como foco de anlise. Do ponto de vista da absoro da matria-prima, a indstria de raes voltada alimentao animal surge como principal segmento. Neste segmento, a avicultura e a suinocultura de corte respondem por 87% do total consumido. Tambm pode-se destacar o intenso crescimento relativo experimentado pelo setor de pet food que, embora tenha uma participao de apenas 2% do total do mercado de rao animal no Brasil, foi de 50% entre os anos de 1996 e 1998.

Do ponto de vista de gerao de renda, tambm so segmentos relevantes aqueles voltados alimentao humana, dividindo-se pela tecnologia de processamento empregada: via mida e via seca. Dos inmeros produtos derivados dessas duas vias de processamento, destacam-se: amido, amilopectina (via mida), fub, flocos de milho e snacks (via seca). No quadro 2.1 pode-se observar os principais produtos relacionados s diferentes indstrias que compem o SAG do milho.

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Quadro 2. 1 Principais produtos da indstria do milho

INDSTRIA Alimentcia e Qumica Bebidas Qumica e Mecnica Fermentao Raes

PRODUTOS Amido, Dextrina, Glicose, leo, Margarina, Fermento, Gelia, Enlatados, Sorvetes, Mel Glicosado, Flocos, Farinha, Vinagre etc. Licores, Refrigerantes, Usque, Gim, Vodka, Cerveja, Champanha, Vinhos etc. Fundio de Metais, Explosivos, Plsticos, Tecidos, Papel e Papelo, Combustvel, Cola, Cosmticos, Sabes etc. Enzimas, Acetonas, Butanol, Isopropanol, Metanol, Agente para Fermentao, Glicerina, cido Lctico etc. Misturado rao sob diversas formas: como gro modo integralmente, farelo (derivado do resduo da extrao de leo de milho), germe (extrado do milho integral), protenose e refasil (subprodutos das refinaes de milho).

Fonte: Sousa (1996: 17).

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3. COMPETITIVIDADE REVELADA

O objetivo desse item apresentar a competitividade revelada, destacando alguns indicadores de desempenho de mercado recente dos principais setores do SAG do milho. No se pretende, neste momento, realizar uma anlise da competitividade futura, tarefa esta reservada ao item 8.

3.1. Participao e evoluo da produo no mercado mundial

O Brasil o terceiro maior pas produtor de milho, com uma participao mdia na produo total de quase 6%, ficando atrs dos EUA e da China que produzem 41 e 18%, respectivamente (Grfico 3.1). A Argentina, Mxico, Frana, Romnia e Iugoslvia apresentaram na mdia da ltima dcada, volumes de produes semelhantes, situando-se entre 2 e 3% da produo mundial.

Quanto evoluo da produo, pode-se observar na tabela 3.1 que o Brasil, China e Mxico foram os pases que apresentaram as maiores taxas de crescimento de produo e produtividade, no perodo. J os pases do leste Europeu, como a Romnia e Iugoslvia,

caracterizaram-se por significativa diminuio na sua produo e produtividade mdia.

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Grfico 3.1. Participao da produo mundial de milho, mdia entre 1986 e 1996.

outros 27%

EUA 41%

Frana 3%

Argentina 2% Mxico 3%

Brasil 6%

China 18%

Fonte: USDA

Tabela 3.1. Evoluo da produo de milho (em mil ton), participao mdia e taxas de crescimento de produo e produtividade (em %) dos principais pases produtores
Ano 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 mdia Participao mdia (%) Taxa cresc. 1 Produo : Taxa cresc. 1 Produtiv. : EUA 225.447 208.944 181.143 125.194 191.320 201.534 189.868 240.719 160.954 256.629 187.301 197.187 40,72 1,21 1,05 China 63.826 70.856 79.240 77.351 78.928 96.820 98.770 95.380 102.700 99.280 108.000 88.286 18,35 4,76 3,04 Brasil 20.264 26.760 25.220 26.270 22.300 24.330 30.800 29.200 32.934 36.943 33.000 28.002 5,81 4,58 3,94 Mxico 10.500 10.000 9.900 10.100 9.750 14.100 14.689 18.631 19.141 18.200 16.500 13.774 2,84 7,77 4,51 Argentina 12.400 9.250 9.000 5.000 5.200 7.600 10.600 10.200 10.000 10.900 12.000 9.286 1,92 0,16 2,91 Frana 12.367 11.470 12.454 14.578 13.400 9.500 12.928 14.872 14.843 12.640 12.500 12.868 2,70 1,92 2,22 Romenia 10.500 12.000 10.500 10.000 6.760 6.800 10.500 6.829 8.000 8.500 9.500 9.081 1,91 -4,28 -4,12 Iugoslvia 9.896 12.526 8.863 7.697 9.415 6.724 11.500 6.650 5.912 6.760 7.500 8.495 1,78 -4,93 -3,82 Mundo 478.539 475.273 450.490 400.551 460.656 477.889 487.307 534.635 470.999 555.404 501.295 481.185 100,00 1,63 1,35

Fonte: USDA Taxas de crescimento anuais calculadas a partir de mdias mveis trienais

300

Os Grficos 3.2 e 3.3 apresentam, respectivamente, a evoluo das produes dos pases produtores e a participao da produo brasileira no mercado mundial na ltima dcada, que tem se mantido em torno de 6%.

Grfico 3.2. Evoluo da produo dos principais pases produtores de milho, entre 1986 e 1996 (em mil ton).
250.000

200.000

150.000

100.000

50.000

EUA

China

Brasil

M xico

Argentina

Fonte: USDA

Grfico 3.3. Evoluo da participao brasileira de milho no mercado mundial, em %.

8 6 4 2
1.988 1.989 1.990 1.991 1.992 1.993 1.994 1.995 1.996 1.997

Fonte: USDA

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3.2. Participao das importaes na oferta domstica

No que diz respeito ao comrcio internacional, o milho se caracteriza por ser um produto de importao, ocorrendo de forma localizada (principalmente nas regies Nordeste e Sul) e espordica (na entressafra). O total das importaes tem se mantido em torno de 4% do total produzido no Pas nos ltimos anos (Tabela 3.2 e Grfico 3.4).

Tabela 3.2 Evoluo da participao das importaes na oferta domstica, em mil ton.
Ano Importaes Produo
Participao(%)

87/88 15,1

88/89 155,7

89/90 696,3

90/91 806,0

91/92 546,5

92/93 1.489,2

93/94 1.371,8

94/95 1.127,5

95/96 322,9

96/97 350

25.223,6 26.266,8 22.257,4 24.041,4 30.770,8 29.207,4 33.173,5 37.441,9 32.404,7 36.142,4 0,06 0,59 3,13 3,35 1,78 5,10 4,14 3,01 1,00 0,97

Fonte: DECEX e Conab.

Grfico 3.4 Evoluo da participao das importaes na oferta domstica de milho %

6 5 4 3 2 1 0
87 /8 8 88 /8 9 89 /9 0 90 /9 1 91 /9 2 92 /9 3 93 /9 4 94 /9 5 95 /9 6 96 /9 7

Fonte: DECEX.

(%)

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Analisando-se a origem do milho importado, pode-se constatar que a Argentina tem se destacado como o maior fornecedor do cereal nos ltimos anos, principalmente aps a implantao do Mercosul, conforme a Tabela 3.3. O Grfico 3.5 permite observar as

participaes mdias dos pases nas importaes, em que a Argentina respondeu por 50% do total, na ltima dcada.

Tabela 3.3. Volume importado de milho, por pas de origem, entre 1986 e 1996 (em mil ton).
Ano Argentina EUA Paraguai frica do Sul Outros Total 1986 0,0 2,9 0,0 862,0 1987 126,9 0,1 26,1 0,0 1988 15,0 0,0 0,0 0,0 0,1 15,1 1989 1990 1991 1992 1993 1.362,3 49,2 51,5 12,0 14,2 1.489,2 1994 962,1 298,8 85,9 25,0 0,0 1995 720,6 200,0 174,8 31,1 1,0 1996 187,5 10,2 124,1 1,0 0,1 mdia 455,4 291,8 40,7 8,7 96,7 893,3 129,9 413,5 571,0 521,1 19,9 1,3 0,0 4,6 227,6 107,7 0,5 0,0 54,7 0,5 0,0 126,8 19,3 6,0 0,0 0,1 part. (%) 50,99 32,66 4,56 0,97 10,82 100,00

1.558,7 718,1

2.423,6 871,2

155,7 696,3 806,0 546,5

1.371,8 1.127,5 322,9

Fonte: SECEX/DECEX

Grfico 3.5. Participao dos pases no milho importado (mdia entre 1986 e 1996)

EUA 33%

Paraguai 5%

frica do Sul 1% Outros 11%

Argentina 50%

Fonte: SECEX/DECEX

303

Se consideradas as importaes da totalidade do SAG do milho, observa-se que o valor mais expressivo corresponde ao milho em gro. No entanto, pode-se notar um ligeiro crescimento da participao das importaes de derivados de milho em especial milho em outras formas e flocos de milho em relao ao total. O Grfico 3.6. evidencia esse comportamento, mostrando tambm que o valor total das importaes varia conforme a disponibilidade interna de gros, no sendo possvel identificar qualquer tendncia.

Grfico 3.6. Valor das importaes de milho em gro e derivados, entre 1990 e 1996 (em mil US$)
200.000

180.000

160.000

140.000

120.000 Mil US$

100.000

80.000

60.000

40.000

20.000

0 1990

1991

1992 Milho em Gro

1993 Milho em Outras Formas

1994 Flocos de Milho Outros

1995

1996

Fonte: DECEX

304

Para complementar essa anlise, deve-se considerar as exportaes de milho em gro e derivados. Tomando-se conjuntamente os Grficos 3.6 e 3.7, pode-se observar a maior insero do Brasil no mercado internacional durante a dcada de 90, seja sob a forma de importaes ou de exportaes. A evoluo recente das exportaes indicaria uma tendncia de crescimento, sobretudo no segmento de milho em gro. No entanto, esse movimento recente melhor explicado pelas oscilaes de oferta e demanda internas e externas e, eventualmente, por oportunidades de arbitragens financeiras com as importaes financiadas.

Grfico 3.7. Valor das exportaes de milho em gro e derivados, entre 1990 e 1996 (em mil US$)

100.000

90.000

80.000

70.000

60.000 Mil US$

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

0 1990

1991

1992 Milho em Gro Sementes

1993 Flocos de Milho

1994 leo de Milho Outros

1995

1996

Fonte: DECEX

305

Assim, analisando-se os indicadores de competitividade revelada do milho, pode-se constatar que o milho brasileiro e seus derivados ainda so produtos com pouca insero no mercado internacional. Espera-se que o aumento da sua competitividade esteja relacionado com fatores principalmente de logstica e institucionais, aspectos que sero apresentados e discutidos nos itens que analisam os ambientes institucional e competitivo do SAG.

306

4. ANLISE DO AMBIENTE

Nesse item, pretende-se considerar o ambiente em que as transaes do SAG se desenvolvem, cuja anlise deve ser dividida em trs grupos: i) o ambiente institucional, que define as regras do jogo, como direitos de propriedade, leis contratuais e tradies e costumes; assim, alteraes nesse ambiente vo deslocar equilbrios pr-existentes nos SAGs; ii) o ambiente organizacional que so os jogadores, como as associaes, cooperativas e instituies de pesquisa, e iii) o ambiente tecnolgico. A compreenso das caractersticas das transaes e do ambiente no qual o SAG est inserido, oferece as pr-condies para que se estabelea uma determinada forma de governana entre os seus segmentos.

4.1. Ambiente institucional


O governo, principal financiador e regulador do mercado na dcada de 70 e incio dos anos 80, tem revisto esse papel e sinaliza com um nova forma de atuao, redimensionando a sua importncia no mercado. Assim, a poltica agrcola centrada no crdito rural e na garantia de preos mnimos a PGPM passa a ter um enfoque menos intervencionista, dando lugar criao de mecanismos de mercado. At meados da dcada de 80, havia grande disponibilidade de crdito rural, na maior parte das vezes com juros negativos. A partir deste perodo, comea a haver limitao do volume de recursos e elevao das taxas de juros7. Uma das formas de compensar a reduo dos subsdios ao crdito rural foi o fortalecimento da poltica de preos mnimos com a correo do preo base, o estabelecimento da plurianualidade e a criao dos preos de interveno. A poltica de preos mnimos, mediante os mecanismos de Aquisio do Governo Federal (AGF) e Emprstimos do Governo Federal (EGF), teve uma participao importante no crescimento das regies de
7

Os recursos do Tesouro Nacional, destinados ao crdito rural que eram de 80% do total do crdito rural concedido pelo Banco do Brasil, em 1985, caram para 14% em 1990.

307

fronteira. Na regio Centro-Oeste, durante os anos 1985 a 1988, o Governo adquiriu 46% em mdia do total da produo de milho (Gasques & Villa Verde,1990).

O crescimento nessa regio, estimulado pelos preos mnimos desregionalizados e poltica de incentivos para o desenvolvimento de regies de fronteira, geraram excedentes difceis de serem absorvidos pelo mercado em funo, principalmente, das distncias dos centros consumidores e baixo valor especfico do produto, quando comparado com outros, particularmente a soja.

Nos final dos anos 80, observa-se que os mecanismos de financiamento produo comeam a mostrar sinais de esgotamento no momento em que se estabelece uma racionalizao dos gastos pblicos e extinta a conta movimento do Banco do Brasil, em 1986. Como conseqncia, ocorre uma substancial reduo no volume de crdito disponvel, somada a uma elevao de seus custos. O impacto sobre a produo, porm, no muito drstico, j que grande parte dos instrumentos de sustentao de preos e de crdito j no eram cumpridos satisfatoriamente.

De qualquer forma, os planos de safras divulgados anualmente no contavam mais com a necessria participao de recursos pblicos para a sua execuo. As medidas anunciadas deixavam de ser cumpridas e os preos mnimos divulgados antes do plantio no eram mais honrados, apesar de ainda estar em vigor o Decreto-Lei n 79/66 e as Leis ns 8.171 e 8.174/91 que asseguravam preos mnimos para todos os produtores que produziam um produto sujeito a esta garantia.

Assim, alm das dificuldades oramentrias do governo, a ineficcia das polticas agrcolas decorreu tambm das mudana de orientao poltica de comrcio exterior iniciada no governo Sarney8. O governo passou, ento, a subvencionar o diferencial de preos de parcela da safra, das regies que estavam com a competitividade comprometida, viabilizando o escoamento do produto das regies com excedentes e, dessa forma, diminuindo os volumes de importaes.
8

Resoluo n. 155 do Conselho Nacional do Comrcio Exterior (CONCEX), que aprovou medidas de liberalizao do comrcio.

308

Tal nvel de interveno, nitidamente superior capacidade operacional do governo, refletiu-se no crescimento de estoques do governo, embora no inibisse o aumento das importaes.

Como resultado, criou-se um grave problema de monitoramento dos estoques. No havia interesse nem do proprietrio formal do milho (o produtor que contratou o EGF), nem do titular da garantia de emprstimo (o agente financeiro), no controle das condies de conservao do produto. Assim, as aquisies e vendas do governo passaram a ser realizadas sem que houvesse uma preocupao com a qualidade e a armazenagem, caracterizando um contrato desenhado de forma a no prover incentivos eficientes. O descaso para esta questo pode ser exemplificado pela determinao do governo de junho de 1989, que nivelou para baixo o padro de classificao do produto, passando a vigorar apenas o padro tipo 3, e peneira 1 mm, enquanto na classificao oficial de 8 de novembro de 76 (Portaria n 845) estabelecia que o milho destinado comercializao interna, deveria ser classificado segundo os seguintes critrios descritos nos quadros 4.1 a 4.3.

309

Quadro 4.1. Classificao do milho segundo a sua consistncia9


GRUPOS DURO MOLE SEMIDURO Caractersticas Quando apresentar o mnimo de 95%, em peso, com as caractersticas de duro. Quando apresentar o mnimo de 90%, em peso, com as caractersticas de mole. Quando apresentar o mnimo de 75%, em peso, de consistncia semidura, intermediria entre duro e mole. Quando no estiver compreendido nos grupos anteriores, especificando-se no Certificado de Classificao, as percentagens da mistura de outros grupos.

MISTURADO

Quadro 4.2. Classificao do milho segundo a colorao


CLASSES AMARELO BRANCO MESCLADO Caractersticas Quando apresentar 95%, em peso, de gros amarelos, amarelos plido e/ou amarelo-alaranjados. Quando apresentar 95%, em peso, de gros brancos. Quando no se enquadrar nas exigncias das classes anteriores, mencionando-se no Certificado de Classificao a percentagem das classes que o compe.

9 A consistncia do milho tem influncia principalmente para a eficincia dos processos industriais. O milho duro mais propcio para moagem seca, j que esse um processo realizado por impacto (simplesmente quebra-se o gro e faz-se uma separao baseada na sua granulometria) e esse gro solta mais facilmente o germe. Alm disso, o milho duro apresenta uma cor alaranjada, que d um aspecto mais atraente para o fub, por exemplo. J o milho mole mais propcio para a moagem mida, pois absorve melhor a gua de macerao, que utilizada no seu processamento.

310

Quadro 4.3. Classificao do milho segundo a sua qualidade


TIPOS TIPO I Caractersticas Constitudos de milho seco, gros regulares e com umidade mxima de 14,5%. Constitudo de milho seco, gros regulares e com umidade mxima de 14,5%. Constitudos de milho seco, gros regulares e com umidade mxima de 14,5%. Tolerncia Mximo de 1,5% de matrias estranhas, impurezas e fragmentos; 11% de gros avariados, com o mximo de 3% de gros ardidos e brotados (percentagem em peso). Mximo de 2% de matrias estranhas, impurezas e fragmentos: 18% de gros avariados, com o mximo de 6% de gros ardidos e brotados (percentagem em peso). Mximo de 3% de matrias estranhas, impurezas e fragmentos; 27% de gros avariados, com o mximo de 10% de gros ardidos e brotados (percentagem em peso).

TIPO II

TIPO III

Alm disso, o sistema de armazenagem sempre foi mantido por fortes interesses corporativistas, uma vez que os armazenadores sempre pressionaram o governo a manter os estoques por longos perodos de tempo em suas unidades, evitando ociosidade do armazm. Um outro fator que desestimulou a classificao refere-se elevada disponibilidade de crdito para financiamento de armazns gerais no incio da dcada de 80, notadamente no Centro-Oeste, que favoreceu o surgimento de uma grande capacidade de armazenagem naquela regio. Em funo do recurso barato e de longo prazo, os tomadores do crdito optavam pela construo de grandes unidades sem qualquer preocupao com diviso interna que permitisse algum tipo de diferenciao do produto armazenado
10

(discusso mais aprofundada sobre a questo da

qualidade ser feita no item 7 deste trabalho).

Como tendncia, pode-se verificar que comeam a ser desenvolvidos e estimulados novos instrumentos para financiamento e comercializao, principalmente para os produtos de exportao. J no final dos anos 80, os produtores de soja comearam a ser financiados pela
10

Segundo levantamento da CONAB de agosto de 1997, a capacidade esttica de armazenagem mdia no Estado de Gois, por exemplo, de 12,2 mil toneladas por unidade, mais que o dobro da mdia brasileira, de 5,8 mil toneladas/unidade. Considerando-se apenas os armazns graneleiros, o total da capacidade de armazenagem cadastrada nos Estados de Gois e Mato Grosso de 16,7 milhes de toneladas, contra uma produo total de soja e milho em 1997 de 14 milhes de toneladas nesses Estados. Por outro lado, o total da capacidade esttica brasileira, excluindo-se os dois Estados, de 43 milhes de toneladas e a produo de 56 milhes de toneladas.

311

indstria, que pode se proteger contra oscilaes de preos futuros na Bolsa de Chicago CBOT, repassando esse benefcio sob a forma de recursos, muitas vezes captados externamente. No caso do milho, grande parte desses recursos continua vindo do governo, j que a agroindstria do milho no tem como se proteger de oscilaes adversas de preos enquanto no houver liquidez no contrato futuro de milho no Brasil, visto que a correlao de preos no mercado interno e externo muito baixa. Assim, apesar de mais escasso, at meados da dcada de 90, os produtores de milho continuam a se utilizar de crdito oficial para custeio e comercializao como principal fonte de recursos.

Em meados dos anos 90, novas formas de crdito e proteo de preos so desenvolvidos, como as Cdulas de Produto Rural CPR, os Mercados de Futuros na BM&F, os contratos de opes de vendas lanados pelo governo e os Prmios de Escoamento da Produo PEPs, instrumentos que comeam a dar uma nova dinmica ao setor. No PEP, por meio de leilo eletrnico, a Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB) apregoa o valor do bnus, que a diferena entre preo mnimo e o preo efetivo a ser pago pelo comprador, cabendo a esse ltimo a responsabilidade de verificar a qualidade do produto. Aps o leilo, o governo efetua uma aquisio, AGF, pelo valor do preo mnimo ao produtor e uma venda ao comprador pelo preo mnimo menos o valor do bnus negociado no leilo.

Os contratos de opo de venda institudos no ano de 1997 constituram importante mecanismo de comercializao utilizado pelo governo, tendo por finalidade basicamente trs objetivos: i) garantir preo ao produtor, ii) diminuir a presso de oferta no perodo da safra (reduo da oscilao de preos), e iii) evitar custos de carregamento e gerenciamento dos estoques por parte do governo, funo que passa a ser transferida para a iniciativa privada.

Esses mecanismos j representam um avano, uma vez que o governo passa a atuar no mercado de uma forma mais transparente e localizada, sem o nus de manuteno e gerenciamento de estoques, alm de incentivar a aproximao entre compradores e vendedores.

Uma outra possvel fonte de recurso, j amplamente utilizada para os produtores de culturas de exportao, como a soja, refere-se ao Adiantamento de Contrato de Cmbio (ACC).

312

Este mecanismo surge a partir de um arranjo privado entre os produtores e a indstria processadora, que capta recursos externos mediante operaes no mercado cambial e repassa o crdito para os produtores11. Para os produtores de milho este repasse de financiamento s pode ocorrer indiretamente, isto nos casos em que o produtor plante soja e milho na mesma proprie dade.

Em novembro de 1997, o governo lanou um pacote estendendo o instrumento de ACC (Adiantamentos sobre Contrato de Cmbio) para produtores de insumos empregados na elaborao de bens destinados exportao12. Considerando que cerca de 6% do milho

produzido exportado indiretamente via frango, a medida poderia beneficiar parte dos produtores de milho. Entretanto, a falta de coordenao entre produtores e indstria tem impedido que tal mecanismo seja utilizado. H que considerar, que essa medida, da forma como foi divulgada pelo Banco Central, coloca como beneficirios apenas os fabricantes de insumos vendidos e entregues, contra pagamento a prazo, a empresas exportadoras finais. Caso as exportaes sejam realizadas por trading companies, s a empresa que vendeu a mercadoria para essa trading poder se beneficiar do ACC.

Uma outra importante varivel do ambiente institucional, que afeta o milho de forma significativa, refere-se sua logstica. De fato, o custo de transporte do milho um importante componente de seu preo final. Segundo o captulo referente logstica de transporte, componente deste projeto, elaborado por Caixeta et al, o impacto do valor do frete no valor final do produto, na mdia, gira em torno de 23%, podendo corresponder a percentuais superiores a 30%, dependendo da rota considerada.

Nesse sentido, importantes investimentos em novas alternativas de escoamento tm sido realizados, o que deve permitir uma diminuio dos custos de frete e uma maior competitividade
11

Os ACC's so concedidos pelos Bancos Comerciais autorizados a operarem com cmbio. Por este mecanismo tais bancos podem utilizar as linhas de crdito comerciais que dispem com o exterior para adiantarem aos exportadores os recursos em moeda nacional que seriam obtidos quando da efetiva operao de exportao. Deste modo, ACC's funcionam como um financiamento barato s exportaes, pois permitem aos exportadores receberem antes os recursos equivalentes s vendas externas e com taxas normalmente mais baratas, isto particularmente vlido nos dias atuais pois o funding destes "emprstimos" so recursos captados no exterior com juros significativamente inferiores aos nacionais, como por exemplo os obtidos para financiar capital de giro.

313

do milho produzido no Pas frente ao importado. Assim, haveria a possibilidade da diminuio de valores de fretes de milho direcionados para o Nordeste, por exemplo, por meio da utilizao de novos corredores de transporte, tais como a Hidrovia do Madeira e a Hidrovia do So Francisco, sendo que as condies atuais de navegao na Hidrovia do Madeira j permitem consider-la como uma opo real de escoamento da produo agrcola13. A hidrovia do So Francisco necessita de algumas obras para que apresente plenas condies de navegabilidade. A regio de Barreiras (BA), considerada como uma fronteira agrcola promissora para o cultivo de milho e de outros gros, faz com que venha a existir uma demanda potencial por novos meios de transporte, eficientes e de baixo custo. Neste contexto a hidrovia deve assumir um papel crucial para ganhos de competitividade da agroindstria da regio.

Outra hidrovia que pode trazer um grande impacto para o SAG do milho refere-se TietParan. Espera-se que essa rota seja especialmente til no escoamento do milho da regio de Gois para o Estado de So Paulo, que chega a importar, de outros estados, quase 50% do seu consumo anual no perodo de entressafra.

Finalmente, dentro do ambiente institucional, destaca-se tambm a aprovao da Lei de Proteo de Cultivares (n 9.456 de 25 de abril de 1997, regulamentada em 5 de novembro de 1997 pelo Decreto n 2.366). Sabe-se que o milho um produto, cujas caractersticas genticas j conferem uma proteo natural14. Entretanto, espera-se que com a possibilidade de obteno de um maior retorno sobre o investimento no desenvolvimento de novos cultivares haja um aumento de pesquisas em novas linhagens e um maior lanamento no mercado de hbridos simples e triplos, alm do surgimento de parcerias entre as empresas de sementes.

12

Medida regulamentada pela Resoluo 2.441 do Banco Central. O grupo Maggi, proprietrio dos terminais, tem iniciado estudos para montar uma integrao entre a hidrovia e a navegao de cabotagem a custos competitivos, para abastecer o Nordeste na poca de entressafra com milho produzido em Gois e Mato Grosso. Tal operao permitir trazer sal comum nos fretes de retorno, para utilizao pelo rebanho bovino de Rondnia e do Noroeste do Mato Grosso. 14 A maioria das sementes disponveis de milho para a produo comercial composta por produtos hibrdos. O gro assim produzido no pode ser reutilizado como semente sem que haja grande perda de produtividade.
13

314

4.2. Ambiente organizacional

No que se refere a associaes de produtores de milho, constata-se que no existem entidades representativas desse setor. Algumas tentativas j foram feitas no sentido de se criar uma associao nos moldes das associaes de milho e de soja nos Estados Unidos, porm sem sucesso. Nesse pas, os produtores recolhem uma porcentagem do valor da comercializao do gro, sendo esses recursos utilizados por essas entidades para a promoo do produto, principalmente, em outros pases, estimulando as exportaes.

A representao dos produtores se faz predominantemente por cooperativas, sobretudo na regio Sul do Pas. No foram encontrados levantamentos mais especficos sobre as cooperativas de milho no Brasil, mas pode-se utilizar, como parmetro, os dados de uma pesquisa realizada pela Organizao das Cooperativas Brasileiras OCB em 1996 com cooperativas que comercializam soja. Uma vez que na maior parte das vezes essas cooperativas trabalham com os dois produtos, em funo de subaditividade de custos, os dados constantes na pesquisa podem servir como proxy para a anlise das organizaes cooperativas do SAG do milho.

Segundo essa pesquisa, no incio do ano de 1995 havia 102 cooperativas comercializando soja, com 287.468 cooperados. Dessas, 85% se situavam na regio Sul do Pas, o que revela uma maior organizao do sistema cooperativo nessa regio. interessante observar, porm, que apesar da pequena representatividade da regio Centro-Oeste, uma vez que os grandes produtores freqentemente no so cooperados, dentre as 15 cooperativas fundadas aps 1980, 6 delas, ou 40%, se situavam nessa regio.

Em relao a associaes de representao de interesse do segmento de processamento, existe a Associao Brasileiras das Indstrias Moageiras de Milho Abimilho, fundada em 1977 por empresrios do norte do Paran, regio onde se concentram vrios moageiros. Segundo essa associao, as empresas associadas processam cerca de 80% do total do milho industrial no Brasil.

315

Os principais objetivos da Abimilho so incentivar o uso de milho como alternativa nutritiva para a alimentao humana e promover o aumento nos nveis de produtividade industrial, aliada qualidade para o consumo. Atualmente, em fase de tramitao interna, a associao pretende lanar um selo de qualidade, com o objetivo de aumentar o consumo humano de milho. O selo de qualidade seria outorgado para as empresas auditadas que estivessem adotando corretamente os procedimentos industriais e de controle de acordo com um manual elaborado pela Abimilho. Assim, a indstria passaria a pressionar tambm os produtores pela melhora da matria-prima e armazenadores, visto que esse ainda um dos fatores limitantes para a obteno do produto final de qualidade.

Diante da carncia de informaes organizadas sobre o SAG do milho, a Abimilho publica bimestralmente um informativo de notcias relevantes para o setor (Notcias Abimilho), realiza eventos e participa regularmente de encontros, seminrios e simpsios sobre estes temas.

Quanto ao setor de raes, existe o Sindicato Nacional dos Fabricantes de Raes Sindiraes, que representa cerca de 50% dos fabricantes de rao do Pas.

Atualmente o Sindiraes congrega os principais sindicatos relacionados alimentao animal como o de raes aminocidos e concentrados. Alm disso, faz parte dessa associao um sindicato Faiapa (Federao das Indstrias de Alimentos para Animais do Mercosul), cuja principal funo o de representar o segmento nas negociaes com o Mercosul. Atualmente a Faiapa participa do processo de regulamentao tcnica e comercial do setor de raes entre os pases membros. Espera-se que at 1999 o documento final j deva estar em vigor. O

organograma funcional da Sindiraes e das associaes que atuam conjuntamente no segmento de alimentao animal pode ser observado na Figura 4.1.

316

Figura 4.1 Organograma Funcional da Sindiraes


ORGANOGRAMA FUNCIONAL Federao das Indstrias de Alimentos para Animais do Mercosul (FAIPA) Associao Brasileira dos Fabricantes de Sais Minerais (ASBRAM) Associao Nacional dos Fabricantes de Raes (ANFAR)

Sindicato Nacional dos Fabricantes de Raes (SINDIRAES)

Diretoria de Alimentos para Animais de Estimao

Diretoria para Raes Comerciais

SERVIOS DE SECRETARIA

Atividades da FAIAPA

Atividades da ASBRAM

Atividades em conjunto Sindiraes/ANFAR Comisso de Tecnologia Comisso Mt. Analit. Laborat. Comisso Tarifas Importao

Atividades do Sindicato

Atividades da ANFAR

Representao no MERCOSUL Participao da Comisso H DOC de Alimentao Animal do MERCOSUL

Adm. Slo de Qualidade Comit Tcnico Estatstica de Produo Campanha Institucional

Comit Premix Comit de RH Comis. Neg. Trabalhista Revista Cons. Tc. Cons. Editor.

Comit Tcnico Pet Comit MKT Pet Comit Organismos Aquticos Comit de Equinos Grupos Reg. Ger. Vendas

No que tange atuao do Sindiraes como provedora de bens coletivos e interlocutora com as demais instituies pode-se destacar as seguintes aes: i) negociaes trabalhistas; ii) representaes junto a rgos de governos e outras entidades de classes, como a Associao Paulista de Avicultura (APA) e Associao Brasileira da Indstria Alimentcia (ABIA), e iii) gerao de informaes tecnolgicas e econmicas.

No que se refere s organizaes ligadas ao desenvolvimento de pesquisas, destaca-se a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuria - EMBRAPA, que , de certa forma, uma exceo, uma vez que o que se observa a ausncia de um esforo unificado e organizado entre os centros de pesquisas nacionais15. O futuro da pesquisa pblica est na capacidade do domnio do sistema de produo de alguns produtos comerciais de biotecnologia para que possa realizar parcerias.

15

A Embrapa est instalando um laboratrio virtual nos EUA LABEX (Laboratrio Virtual da Embrapa no Exterior) com o objetivo de ampliar a cooperao cientfica e tcnica. Os pesquisadores atuam em reas

317

4.3. Ambiente tecnolgico

Possivelmente, dentre todas as inovaes tecnolgicas esperadas, a que deve gerar maior impacto a nova revoluo verde que se desenha com a evoluo da engenharia gentica e a produo de milhos geneticamente modificados (GMOS). Espera-se que, apesar da polmica que o tema naturalmente suscita, em poucos anos uma boa parte dos produtores brasileiros devam estar plantando variedades transgnicas de milho e de outros gros. De fato, os primeiros cultivares comerciais do cereal j esto sendo plantados nos Estados Unidos e diversos testes j comeam a ser realizados no Brasil.

Dois fatores podem caracterizar bem esta tendncia no Brasil: i) a aprovao da lei de proteo de cultivares conforme abordado no item 4.1 , que permite a proteo de novas variedades, e ii) a tendncia de fuses e/ou aquisies de empresas de sementes por empresas agroqumicas16. Essas condies viabilizam investimentos para o desenvolvimento de cultivares que se adaptem ou sejam tolerantes aos seus produtos, permitindo que essas novas empresas passem a oferecer pacotes tecnolgicos aos produtores. Assim, espera-se que, dentro deste novo cenrio, as empresas privadas iniciem investimentos mais significativos neste setor, somando esforos aos rgos oficiais de pesquisa, que j vem desenvolvendo importantes pesquisas para obteno de novas variedades.

No final de novembro de 1997 foi realizada a primeira colheita de milho transgnico no Brasil, ainda em carcter experimental. O experimento, que utilizou sementes de plantas resistentes a insetos, foi produzido pela Novartis Seeds em seu centro de pesquisas bio-genticas, em Uberlndia Minas Gerais. Esta colheita integra o programa em que pela primeira vez a Comisso Tcnica Nacional de Biossegurana (CTNBio) permitiu a liberao de um organismo geneticamente modificado no meio ambiente. Esse trabalho representa a entrada do Brasil na
estratgicas como biotecnologia, agricultura de preciso e manejo integrado de pragas e doenas (Gazeta Mercantil, 29 de abril de 1998). 16 Como exemplos recentes desta prtica, podem-se citar i) a aquisio da Agroceres e da Cargill Sementes, importantes empresas produtoras de sementes de milho no Brasil, pela Monsanto, multinacional da rea de

318

corrida da biotecnologia aplicada agricultura (Milho Transgnico Colhido no Brasil, janeiro 1998). Da mesma forma, a Monsanto do Brasil j obteve junto CTNBio a autorizao para testes de uma variedade resistente ao Roundup e insetos. Alm dessas, outras empresas tambm j obtiveram permisso para experimentos com produtos GMOs no pas.

A questo do desenvolvimento de novos cultivares est vinculada basicamente a dois fatores: i) a busca de cultivares mais produtivos e resistentes a pragas e doenas, que atendam a exigncias de sistemas de produo heterogneos, segundo condies distintas de aspectos scioeconmicos e edafo-climticos
17

; ii) a crescente exigncia de qualidade e de atributos do

produto, de acordo com as necessidades cada vez mais especficas das diferentes indstrias, como no caso das de moagem a mido. Pode-se associar alguns atributos dos gros a uma melhoria do desempenho de determinados processos industriais e produtos finais, como se observa no Quadro 4.4.

Quadro 4.4. Atributos desejveis de gros relacionados melhoria do desempenho de alguns produtos. Atributo desejvel Variedades de milho e soja com alta protena Cereais com protena enriquecida Cereais com alto teor de leo Milho para usos especficos Milho dentado e mole Milho duro Aminocidos especficos Produtos livres de resduos de pesticidas Produto final Desempenho de aves, bovinos e sunos Suplementao de raes Desempenho de sunos, aves e vacas leiteiras Amidos, sabor, cor para o processador Indstria moageira a mido Indstria moageira a seco Desempenho de animais domsticos Exigncia do consumidor, alimentos especiais

Fonte: Dados de Flavio A. Lazzari, ABIMILHO (1997), elaborado pelos autores.

defensivos qumicos, ii) a aquisio de 20% das aes da indstria de sementes Pioneer pela indstria de defensivos Du Pont mundial e iii) a aquisio da Dinamilho pela Mycogen, empresa de biotecnologia da Dow Chemical. 17 Como uma vertente dessa tendncia de segmentao pode-se citar a Embrapa que tem se especializado em produzir sementes para produtores de menor renda, ocupando um espao deixado pelas grandes empresas do setor. Um desses lanamentos o milho BR 473, com alto valor nutricional, cujo mercado alvo so os produtores de pequenos em regies com desnutrio energtico-proteca (tais como, comunidades indgenas, os assentamentos rurais do INCRA e pequenos produtores rurais em geral).

319

Assim, novos produtos passam a ser desenvolvidos como os xaropes de glicose de milho com alto teor de maltose (high maltose), obtidos por meio da moagem via mida, e que tm tido larga aceitao na indstria de cerveja, j que permitem a acelerao do processo de fermentao na sua fabricao. Na moagem via seca, produtos finais como fub e farinha de milho passam a ser produzidos por mtodos mais elaborados e substitudos por produtos extrusados18, cujo processo permite tratamentos diversos como flocagem, torrefao, secagem e coberturas que podem alterar a qualidade do produto final. Assim, a partir de processos de extruso pode-se produzir uma diversidade de produtos e com maior qualidade, como linhas para rao animal (ces, gatos e peixes), salgadinhos, cereais matinais, alimentos infantis e sopas instantneas entre outros.

As principais tendncias identificadas nos ambientes institucional, organizacional e tecnolgico sero posteriormente retomadas como fundamentos para os desenhos dos cenrios apresentados no item 8.

18

Processo em que uma determinada matria-prima ou um conjunto delas sofre alteraes em suas propriedades fsicas e qumicas quando submetidas a cozimentos em condies de altas temperatura e presso, em equipamentos chamados de extrusoras.

320

5. ANLISE DO AMBIENTE COMPETITIVO

Este item procura apresentar a anlise do ambiente competitivo em cada elo do SAG do milho, apresentando suas tendncias e principais estratgias. Com isso, pretende-se ter uma viso de aes tomadas pelas empresas ao longo da dcada de 90, visando uma maior competitividade futura. A ordem de apresentao parte do consumo final de derivados de milho, identificando as tendncias de consumo e, portanto, elementos relevantes para a ampliao da participao de mercado das empresas participantes do SAG do milho. Em seguida, o segmento de processamento analisado, procurando-se caracterizar a estrutura de mercado, padres de concorrncia e principais tendncias da organizao desses mercados. Em sntese, procura-se identificar a insero competitiva das empresas atuantes nesse segmento, assim como o conjunto de estratgias que possam ter efeito sobre a competitividade futura das empresas atuantes no segmento industrial.

Posteriormente, analisa-se o segmento agrcola, enfatizando a evoluo da produtividade, heterogeneidade tecnolgica e comparaes com a principal cultura concorrente a soja. Finalmente, analisa-se o segmento de insumos, com nfase nos setores de fertilizantes e sementes, respectivamente, pela sua representatividade no custo de produo do milho e pelo dinamismo e transformaes que o setor de sementes vem sofrendo nos ltimos anos, em funo dos avanos na engenharia gentica e da aprovao da lei de cultivares.

321

5.1. Consumo

Existe uma grande dificuldade para se determinar o consumo do milho no Brasil, j que este produto se caracteriza pelo elevado nvel de auto-consumo nas propriedades agrcolas. Na literatura, freqente a observao de estatsticas inconsistentes, no que se refere determinao do consumo do gro no pas. Constata-se, no entanto, uma tendncia de crescimento no consumo dos principais setores jusante da produo de milho, principalmente no setor de raes, em funo do grande aquecimento do consumo do frango, tanto para exportaes quanto no mbito interno, principalmente aps o plano Real. Uma estimativa da demanda de milho, segundo seus principais segmentos consumidores pode ser observada na tabela 5.1, onde se atribui ao consumo animal quase 48% do consumo total, ficando a indstria responsvel por 15% desse consumo. O resduo, que representou mais de 30% da produo em 1996, refere-se ao autoconsumo das propriedades, s perdas existentes ao longo do processo, dentro e fora da fazenda e ao consumo por parte de outras espcies animais, como eqinos, coelhos, animais domsticos e outros. A falta de estatstica no permite o clculo deste resduo com maior preciso, nem mesmo sua regionalizao e distribuio ao longo do ano.

Segundo MB Associados (1997), o volume deste resduo, principalmente aquele utilizado no autoconsumo das propriedades, torna-se importante quando o preo do milho se eleva. Conforme o preo do produto sobe, parte do milho que seria consumido na prpria fazenda, vendido no mercado. Esta oferta excedente pode conter os preos do milho em anos em que exista alguma escassez.

322

Tabela 5.1 - Consumo de milho por segmento no Brasil, 1996 (em 1000 t)

Atividade Avicultura Suinocultura Pecuria de corte Pecuria de leite Sementes Consumo humano e industrial Sub-total Resduo Total
1 2

Consumo (1000 t)1 Participao (%)2 9.798 7.596 686 1.424 162 5.515 25.181 10.818 35.999 27,2 21,1 1,9 4,0 0,5 15,3 69,9 30,1 100,0

Estimativa da MB Associados. A participao foi baseada na estimativa do consumo total de milho no Brasil da Conab, em 1996 (35.999 t.). Fonte: MB Associados

5.2. Segmento Processador

Dentro do segmento processador, o principal consumidor de milho a indstria de raes para a alimentao animal, notadatamente voltada para alimentao de aves e sunos. A indstria de frangos, que atualmente acopla a de raes, em contraste com os outros segmentos, est se inserindo fortemente no mercado externo, detendo a segunda posio nesse mercado, perdendo apenas para os EUA.

De outro lado, tem-se a indstria de transformao, que se abre em dois flancos: moagem via mida (amido) e moagem via seca (leo, farelo, farinha e floculados). De uma forma geral,

323

observa-se uma significativa alterao na composio dos diversos subprodutos dessa indstria, em funo de novas demandas da indstria de alimentos e de hbitos do consumidor. Assim, produtos tradicionais para alimentao humana menos elaborados, como a canjica, o fub e a maizena passam a ser substitudos por produtos que no dependem to somente de moagem como os pr-gelatinizados, utilizados no preparo de sopas instantneas e alimentos infantis, e os cereais matinais, entre outros. Como conseqncia, marcante a proliferao de novos produtos no mercado nacional.

Esse processo de intenso lanamento de novos produtos magnificado quando se considera a demanda da indstria de segundo processamento, uma vez que modernos processos tecnolgicos demandam novos sub-produtos do milho, para bebidas, amido industrial, indstria farmacutica e, mais recentemente, at de cosmticos.

Para efeito desta anlise, o segmento de processamento foi dividido em quatro segmentos: a) indstria de raes; b) indstria de pet food; c) moagem via seca; e d) moagem via mida. Enquanto o primeiro segmento se destaca como principal consumidor de milho em gro, os demais vm apresentando crescimento acentuado de mercado, algumas vezes atendido tambm pelo crescimento de importaes.

5.2.1. Indstria de Raes:


A indstria de raes passou por dois processos distintos, nessas ltimas dcadas. O primeiro de verticalizao, nos anos 80, com a expanso da produo integrada de aves e sunos no Sul do Pas. As empresas independentes diminuram sua participao e cresceu a importncia dos principais grupos industriais ligados produo de carnes, que passaram a deter 60% da demanda da indstria (BNDES, 1995). Nessa dinmica, as empresas especializadas em nutrio animal, em sintonia com as integradoras, adquiriram uma grande capacidade para fornecer insumos s indstrias de forma personalizada. O segundo processo, mais recente, a desverticalizao, com as empresas agrcolas adquirindo parcelas ou a totalidade de elementos

324

que compem a rao por meio de contratos com empresas especializadas, ficando apenas com a funo da mistura final dos macro e micronutrientes19. As principais empresas fornecedoras de insumos para raes so: Purina, Guabi e Socil. Na composio das raes (macroelementos) o milho representa 63,5% na avicultura de corte, 59,5% na avicultura de postura, 65,5% na suinocultura e 23% na pecuria de leite (em equilbrio com a participao do farelo de trigo 23% e farelo de algodo 20%)

Desempenho recente:

Em dez anos (1988 a 1998), o setor de raes praticamente dobrou seu volume de vendas, apresentando uma taxa mdia de crescimento anual da ordem de 9,01%, o que supera folgadamente o crescimento mdio observado na agricultura. Em parte, esse fenmeno deve-se intensificao da pecuria suincola e ao crescimento da j intensiva avicultura de corte. A tabela 5.2 evidencia esse movimento de crescimento, mostrando tambm que, em 1997, 90,31% do total do consumo de rao destinou-se s atividades de avicultura e suinocultura de corte.

A rao composta por macronutrientes (milho, farelo de soja, farinha de carne, farinha de trigo, sorgo, triguilho, calcrio, sal comum e fosfato biclcio), que so responsveis por 98,8% do volume total e por micronutrientes (vitaminas A, D3, E, K, B12, Riboflavina, Niacina, cido Pantotnico, Colina, Tiamina, Piridoxina, Biotina, cido Folico, Dl Metionina, Premix, Mineral Concentrado, Antioxidante, Ferro, Zinco, Mangans, Cobre, Iodo, Selnio, Cobalto). (Canever, 1997: 89-90)

19

325

Tabela 5.2. Evoluo da produo de rao, por destino, em mil t.


Avicultura de Corte Avicultura de Postura Ano 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998* mil t 6.210 6.062 7.454 7.901 8.534 9.518 10.341 12.171 12.622 13.889 14.713 % 44,93 45,37 46,25 46,28 46,82 50,03 51,01 53,72 53,16 54,92 55,13 mil t 3.246 2.909 2.938 3.231 3.098 2.766 2.964 2.923 2.630 2.452 2.575 % 23,48 21,77 18,23 18,93 17 14,54 14,62 12,9 11,08 9,7 9,65 Suinocultura mil t 3.625 3.625 4.960 5.196 5.748 5.867 5.988 6.557 8.493 8.950 9.400 % 26,23 27,13 30,77 30,44 31,54 30,84 29,54 28,94 35,77 35,39 35,22 Pecuria de Leite mil t 742 765 766 743 846 874 981 1.006 1.239 1.780 1.958 % 5,37 5,73 4,75 4,35 4,64 4,59 4,84 4,44 5,22 7,04 7,34 Total Raes (mil t) 13.822 13.361 16.118 17.071 18.226 19.026 20.273 22.657 23.745 25.291 26.688

* Estimativa Fonte: Sindiraes

Padro de Concorrncia

A indstria de raes encontra-se distribuda por todo o territrio nacional, sendo mais presente nas regies produtoras de sunos e avicultura de corte. Na deciso pela localizao das plantas, trs fatores primordiais so considerados, o que pode explicar o padro de distribuio regional: a) custo do gro, b) economias de escala e c) economias de frete no escoamento do produto.

Em geral, dado que o custo do gro incorpora as despesas de frete, o primeiro e o terceiro elementos so antagnicos, a menos que o problema de localizao da indstria de raes seja trivial. Em outras palavras, se a oferta de gros localiza-se junto demanda por rao, no h problema de localizao relevante. Tal proposio importante uma vez que o movimento recente de relocalizao da avicultura de corte demandante de mais da metade da produo de raes constitui uma estratgia que procura superar o trade-off entre custo do gro e economias

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de escala, de um lado, e economias de frete no escoamento do produto, de outro. Este ponto retomando ao final deste sub-item. O exame da distribuio das empresas por tamanho de estabelecimento, tendo o nmero de funcionrios como proxy, permite concluir que h um predomnio de empresas mdias, indicando que a distribuio geogrfica uma varivel mais relevante que a explorao de economias de escala. O Grfico 5.1 apresenta essa distribuio tendo como referncia os dados da RAIS (Relao Anual de Informaes Sociais Ministrio do Trabalho). Pode-se observar que a participao mais relevante no emprego reservada para as empresas mdias, entre 20 e 250 empregados. Como conseqncia, as economias de escala no so inteiramente exploradas, sendo as economias de frete mais relevantes.

Grfico 5.1 Raes: Distribuio por tamanho Brasil


Raes: Distribuio por Tamanho - Brasil (1994)
5000

4500 n. de empregados por classe de estabelecimento

4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0 DE 1 A 9 DE 10 A 19 DE 20 A 49 DE 50 A 99 DE 100 A 249 DE 250 A 499 n. de empregados por estabelecimento

Fonte: RAIS (1994)

327

Essa base de dados, embora oficial, apresenta trs limitaes para a sua utilizao em uma anlise de organizao industrial. Primeiro, no h uma mensurao adequada para o tamanho dos estabelecimentos, como receita ou volume de produo. Por este motivo, adota-se o nmero de empregados como proxy, o que pode carregar erros de mensurao decorrentes de diferentes nveis de produtividade do trabalho, seja por diferenciais de capacitao tecnolgica, seja pela presena de economias de escala. Em resumo, as anlises decorrentes do exame dos dados da RAIS tendem a subestimar o tamanho de estabelecimentos mais capacitados tecnologicamente e das grandes empresas, uma vez que, na presena de economias de escala (caracterstica inquestionvel da indstria de raes), o aumento do nmero de empregados deve corresponder a um aumento mais que proporcional no nvel de produo.

Uma segunda limitao dos dados da RAIS refere-se ao fato de a unidade analtica ser estabelecimento produtivo e no grupo empresarial. Em outras palavras, a base de dados no capta os efeitos da propriedade de diversos estabelecimentos por um mesmo grupo econmico, no servindo, portanto, como um indicador acurado da concentrao de mercado. Por este motivo, utiliza-se aqui estes dados com a finalidade de se observar a realizao de economias de escalas de planta e para a caracterizao da disperso geogrfica da produo.

Finalmente, uma terceira limitao desta base de dados a sua restrio ao setor formal da economia, o qual deve remeter para o Ministrio do Trabalho informaes sobre suas operaes e empregados formalmente registrados. Estima-se que cerca de 70% do universo de empregados e 50% do universo de trabalhadores sejam formalmente registrados, dando uma dimenso do universo atendido pelos dados da RAIS (Fernandes, 1996). Essa caracterstica da base de dados implica um vis no sentido de magnificar a importncia dos setores que se utilizam mais intensamente de trabalho registrado. Ademais, se de fato microempresas apresentam uma menor utilizao de carteira assinada, sua participao na amostra deve estar aqum do que se observa na realidade.

A fim de se observar o padro de distribuio regional dos estabelecimentos, pode-se notar no Grfico 5.2 as quatro regies mais importantes. Duas inferncias podem ser extradas desses dados. De um lado, as principais regies consumidoras de rao (maiores produtoras de

328

aves e sunos), Sul e Sudeste, so aquelas que tm maior participao no total de emprego observado no segmento de raes. De outro, essas mesmas regies apresentam um perfil de tamanho de empresa sensivelmente diferente daquele verificado nas regies Nordeste e CentroOeste. Enquanto nas primeiras predominam estabelecimentos mdios, nas ltimas os estabelecimentos so relativamente menores.

A conjuno dessas inferncias permite concluir que os custos de frete de escoamento do produto constituem um forte obstculo obteno de economias de escala no segmento de raes. Esse o fator determinante na localizao dos estabelecimentos como sugerem os Grficos 5.1 e 5.2 , sendo as economias de escala somente exploradas nos mercados regionalmente mais expressivos, como os do Sul e Sudeste.

Grfico 5.2 Raes: Distribuio entre as principais regies


Raes: Distribuio entre Principais Regies
3000

n. de empregados por classe de estabelecimento

2500

2000

1500

Sudeste Sul Nordeste Centro-Oeste

1000

500

0 DE 1 A 9 DE 10 A 19 DE 20 A 49 DE 50 A 99 DE 100 A 249 DE 250 A 499 n. de empregados por estabelecimento

Fonte: RAIS (1994)

329

Essa tendncia, no entanto, comea a se reverter com os investimentos de grande porte em empresas avcolas e suincolas que vm sendo realizados nos estados do Centro-Oeste. Espera-se que esse deslocamento do segmento consumidor de raes, associado aos investimentos em novas rotas de escoamento que permitam o seu transporte a custos mais competitivos, deva alterar o perfil da distribuio apresentado, aumentando a concentrao de empresas maiores naquela regio.

Grupos Estratgicos A indstria de raes pode ser dividida em trs grupos estratgicos, distinguindo-se pelo segmento de mercado que atendem:

a) empresas verticalmente integradas produo animal, que adquirem o premix e fazem a mistura na prpria propriedade;

b) grandes abatedouros de aves e sunos, que se utilizam do sistema de integrao com granjas, produzindo e fornecendo a rao para seus integrados; e

c) empresas de raes voltadas para vendas ao mercado.

Diversas empresas deste ltimo grupo tm na indstria de raes o resultado de uma diversificao das atividades originais da empresa, normalmente voltada para o esmagamento de soja e/ou milho para a comercializao de farelo e leo ou at para o refino e envase deste e posterior venda ao consumidor final. Como conseqncia, tambm nesse setor observa-se a presena de grandes empresas, algumas constituindo trading companies atuantes no comrcio internacional de gros. Conforme mostra a tabela 5.3, o mercado de raes para venda de acordo com o indicador de razo de concentrao concentrado, sendo duas empresas responsveis por 53% das vendas.

330

Tabela 5.3. Participao de mercado das empresas produtoras de rao

Empresa Purina Mogiana Socil Anhanguera Cargill Fri-Ribe Outras

Participao 29% 24% 10% 10% 5% 5% 17%


Fonte: Farina et alii (1996: 31).

Quando utilizado ndice de Herfindahl-Hirshman20 como indicador do grau de concentrao, obtm-se um resultado ligeiramente diferente. O valor obtido de aproximadamente 1700, o que, segundo o Merger Guidelines, pode ser considerado um mercado medianamente concentrado (Viscusi, 1995). No entanto, o grau de concentrao expresso pela razo de concentrao das duas maiores e pelo ndice de Herfindahl-Hirshman no revelam adequadamente o grau de concorrncia na indstria de raes. De um lado, tratam-se de medidas que contemplam somente uma frao das empresas produtoras de raes, uma vez que a maior parte acha-se integrada a outras atividades, como o abate de aves e sunos. Um eventual exerccio de poder de mercado por parte das empresas participantes do grupo estratgico voltado explorao do segmento de raes para venda do mercado pode ser prontamente contestado por empresas que produzem para seu prprio consumo. Considerando-se que o sistema de integrao em que abatedouros possuem a fbrica de raes responsvel por 75% da produo de frangos de corte (Farina et alii, 1996: 30) e cerca de 50% da produo de sunos (Ferreira, 1997), pode-se
20

O ndice de Herfindahl-Hirschman calculado a partir da soma dos quadrados da participao de cada firma em relao ao tamanho total da indstria. considerada desconcentrada a indstria com ndice at 1.000, moderadamente concentrada a que vai de 1.000 at 1.800 e extremamente concentrada, a que tm ndice acima de 1.800.

331

concluir que aproximadamente 56% da oferta de raes produo para consumo prprio. Como conseqncia, uma escassez de raes no mercado resultado da ao estratgica das empresas que atuam nesse segmento de mercado, objetivando uma elevao de preos pode ser atendida pela oferta de empresas cuja produo destina-se ao auto-consumo.

De outro lado, em decorrncia das tendncias de elaborao de rao dentro da fazenda, por meio da aquisio de premix, o segmento de raes para venda defronta-se com um mercado menos dinmico. Diante disso, empresas do setor de raes procuram entrar ou aumentar suas participaes na indstria de premix, direcionando seus esforos para outro mercado. Entretanto, as qualificaes necessrias so distintas, demandando alto conhecimento nutricional e forte estrutura comercial para dominar os procedimentos de importao de insumos (Farina et alii, 1996: 32). Como conseqncia, algumas empresas devem estar confinadas ao segmento menos dinmico da indstria de raes.

Finalmente, vale ressaltar que, como mencionado anteriormente, a indstria de aves e sunos a principal consumidora de raes. O crescimento da produo de frango no Brasil iniciou na dcada de 60 com as importaes de linhagens hbridas americanas de frangos, mais resistentes e produtivos. A indstria de frango integrada instalou-se na dcada de 70 na regio Sul, em Santa Catarina, onde se concentrava quase a totalidade da produo de gros no pas. Na dcada de 80, o crescimento da indstria teve a contribuio de crditos abundantes e subsidiados e verifica-se, do mesmo modo que ocorre com a produo rural, uma tendncia de deslocamento da indstria para a regio Centro-Oeste, prximas s regies produtoras de milho e que tem significado uma nova dinmica para o SAG do milho.

Atualmente, a avilcultura nacional est entre uma das mais competitivas: pequeno ciclo de produo, maior eficincia produtiva e baixo custo. As maiores empresas detm quase 40% do mercado nacional (Sadia, Perdigo, Ceval, Frangosul, Avipal, Pena Branca). A indstria no possui fortes barreiras entrada o que possibilita que, ao lado de grandes empresas, coexistam inmeros mdios e pequenos abatedores. Embora os efeitos dessa nova configurao tenham

332

relevncia sobre a competitividade do SAG do milho, o segmento de aves e sunos no constitui o foco principal de anlise do presente estudo, conforme descrito na introduo.

Para uma melhor visualizao das principais caractersticas do setor de raes, associadas s tendncias, ameaas, oportunidades e desafios, foi elaborado o quadro 5.1.

Quadro 5.1. Segmento produtor de raes

Tendncias
Especializao/ Desverticalizao das empresas

Ameaas
Possibilidade de diminuio de oferta da matria prima nos Cerrados pela substituio do milho por outros produtos na rotao de cultura com a soja

Oportunidades
Elevado potencial de crescimento do consumo de aves e sunos

Desafios
Diminuio dos custos de produo/pouca capacidade de diferenciao

Maior demanda

Polticas de

Aproveitamento

Conquista de

quantitativa

governo visando apenas a agricultura, gerando instabilidade de preos ao setor industrial

das novas rotas de escoamento

novos mercados internacionais para aves e sunos

Deslocamento

Intensificao do

Criao de

geogrfico (maior proximidade com a matria-prima)

sistema de produo da bovinocultura de corte

mecanismos de gerenciamento de riscos de preos da matria-prima

333

5.2.2. Raes para pequenos animais (pet food)

Um importante produto a ser considerado so as raes para animais de estimao como cachorros e gatos e para peixes. Embora represente ainda uma pequena parcela do mercado de raes, sua taxa de crescimento bastante expressiva. Em 1998, o segmento de pet food deve representar cerca de 2% do total de raes animais produzidas no Pas, o que equivale a uma produo de 640.000 ton, segundo o Sindiraes. Considerando uma participao mdia do milho na composio da rao para pet food de cerca de 21%, em volume, pode-se concluir que, na mdia, menos de 0,5% do milho consumido para esse fim. Vale ressaltar, porm, que apesar de uma participao relativamente pequena no volume total de raes animais, o segmento de pet food responsvel por 7,8% do total do faturamento.

A Tabela 5.4 permite calcular uma expressiva taxa de crescimento neste segmento nos ltimos trs anos, da ordem de 23,4% ao ano. Vrios fatores tm contribudo para essa expanso, entre eles, o aumento do nmero de fabricantes (maior concorrncia), a melhora da qualidade de raes disponveis no mercado, a diversificao de raes para fases especficas dos animais e, o mais importante, mudanas nas preferncias dos consumidores. Este ltimo motivo pode ser dividido em dois elementos: aumento da preocupao com a sade dos animais o que vem permitindo a substituio da prtica usual de alimentao dos animais com restos de comida e generalizada busca por praticidade, tanto de preparo quanto de limpeza.

O aumento da demanda tem sido correspondido por respostas adequadas da oferta, seja pelo aumento da quantidade produzida, permitindo a estabilidade de preos, seja pelo atendimento de atributos especficos desejados por segmentos de mercado. Como conseqncia, o mercado crescentemente sofisticado, oferecendo raes para todas as idades e atividades dos ces e gatos, desenvolvidas com a total preocupao de satisfazer suas necessidades nutricionais.

334

Tabela 5.4. Consumo de Raes para pet food (em milhes de toneladas)

1996 Pet Food Peixes


Fonte: Sindiraes

1997 550 60

1998 640 80

420 -

O mercado de pet food ainda tem grande potencial de crescimento. A populao de caninos e felinos no Pas gira em torno de 22 milhes de animais porm apenas de 20 a 25% deles consomem algum tipo de rao industrializada. Nos Estados Unidos, por exemplo, o percentual de ces e gatos alimentados com raes industrializadas gira em torno de 80%; assim, com uma populao de animais domsticos cerca de cinco vezes maior, o consumo americano para este tipo de produto 30 vezes maior que o brasileiro.

No caso especfico de alimentos para ces, dados da Nielsen (Grfico 5.3) indicam que o crescimento do mercado teve incio em 1992, aps um perodo de estagnao. O Grfico 5.3 ainda permite uma inferncia adicional de relevo avaliao da insero competitiva das empresas atuantes nesse mercado. Pode-se observar que o valor da produo cresce mais rapidamente que o volume produzido, o que pode ser resultado de dois fenmenos distintos e no mutuamente exclusivos: a) aumento de poder de mercado e b) aumento do valor agregado da produo (produtos mais sofisticados).

H elementos que corroboram a participao dos dois fenmenos para explicar o aumento do valor mdio da produo. De um lado, a concentrao de mercado de marcas, segundo a Nielsen, tambm aumentou no perodo analisado. A participao do mercado das trs principais marcas em termos de volume em 1993 foi de 39,8%, aumentando para 53,8%, em 1996. Esse aumento de concentrao pode se traduzir em uma maior capacidade de elevao de preos, o que pode explicar o aumento do valor mdio da produo.

335

Grfico 5.3 Evoluo do volume (1000 kg) e do valor (US$ 1000) das vendas de Alimentos para Ces21

80000 70000

120000

100000 60000 80000 50000 40000 30000 40000 20000 20000 10000 0 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 0 60000

Volume

Valor

Fonte: Nielsen22

De outro lado, a indstria vem se adaptando a esse novo perfil de consumo, desenvolvendo rao com alimento extrusado, permitindo uma melhor qualidade do produto, j que, passando por este processo, h um aumento da absoro de nutrientes pelos animais. No caso de raes para ces, o problema est no aproveitamento de energia fornecido pelo amido, pois os ces no digerem este ingrediente. Esta importante fonte de energia deve ser extrusada para entrar na composio das raes na forma de acar. Na alimentao dos gatos, o alimento extrusado tem por finalidade aliment-los melhor e acidificar a urina, protegendo os felinos

Produto base de carne desidratada, vitaminas sais minerais e protenas destinado exclusivamente alimentao canina. Exclui-se arroz em gro/quebradinho. 22 Informaes de mercado dizem respeito ao total do Brasil, excludos os estados amaznicos, Piau, Maranho, Mato Grosso e Tocantins. A rea coberta pela Nielsen representa 89% da populao e 95% do PIB. As informaes de volume e valores de mercado se referem s vendas ao consumidor, efetuadas pelo varejo. Os dados anuais esto deflacionados com base na variao do IGP (janeiro de 1989=100).

21

US$ 1.000

1.000 kg

336

contra um mal que atinge grande parcela dos que vivem principalmente em apartamentos: a Sndrome Urolgica Felina (SUF).

A explorao desse mercado tem sido parte das estratgias de diversificao das empresas atuantes no mercado de raes para venda, embora os canais de distribuio sejam diferentes. H evidentes de economias de escopo na produo que viabilizam a incorporao de pet foods linha de produtos que normalmente operam essas empresas. Diante de um menor dinamismo do segmento de raes prontas para nutrio animal, a opo tem sido o redirecionamento para os segmentos de premix e pet foods. Por exemplo, as empresas lderes no segmento de pet food Purina com 27% e Cargill com 15% do mercado so as mesmas que atuam no mercado de raes para animais no domsticos.

O mercado de rao para ces dividido em trs categorias principais, segundo o foco estratgico da empresa, assim caracterizadas:

Produto Top: Produto de alto nvel, com pequena utilizao de produto vegetal e maior nvel de utilizao de produto animal, como carne de frango e cuja composio contm cerca de 30% de protena. Este produto importado, j que envolve elevado nvel tecnolgico e altos custos. No Brasil, a sua comercializao basicamente realizada em clnicas veterinrias e as duas nicas empresas que oferecem este produto so a Purina (Proplan) e Effen (Walton), trabalhando com pequena demanda e altas margens de comercializao. O seu preo FOB fbrica gira em torno de R$3,00/kg e encontrado em embalagens de 1,5, 3,0 e 10 kg.

Premium: um produto de boa qualidade, porm inferior linha Top, com cerca de 22% de protena. Representa o mercado com maior potencial de crescimento, tendo atingido um ndice estimado em cerca de 30% ao ano, nos anos de 1996 e 1997. Duas empresas dominam este mercado: a Effen, que detm cerca de 50% do mercado de raes Premium, com a marca Pedigree e a Purina, com cerca de 38%, com a marca Bonzo. Seu preo FOB gira em torno de R$1,20/kg e vendido em embalagens de 3, 10 e 18 kg.

337

2a. linha ou combate: Este produto ainda detm a maior fatia do mercado de raes, com cerca de 60% de todo este mercado. um produto com altos nveis de gordura e sem utilizao de palatabilizantes. Para esta faixa de consumidores, o principal apelo o preo,

independentemente da qualidade do produto. As empresas que produzem esta linha de produto (em um total de 14), trabalham com pequenas margens de lucro e altos volumes de venda. Seu preo FOB gira em torno de 40% da linha Premium, ou cerca de R$0,50/kg, e encontrado em embalagens de 20 kg.

Finalmente, o quadro 5.2 aponta as principais tendncia, ameaas, oportunidades e desafios do setor de raes para pequenos animais.

Quadro 5.2. Segmento produtor de pet food

Tendncias
Crescimento das vendas

Ameaas
Possibilidade de importao de produtos mais diferenciados.

Oportunidades
Elevada oferta de componentes da matria-prima com baixa especificidade, como gros Mudana de hbitos dos donos de animais domsticos, buscando maior praticidade Possibilidade da segmentao do mercado/obteno de maiores margens

Desafios
Esforo de marketing para aumentar o consumo Desenvolvimento de produtos palatveis, para atingir um mercado mais segmentado.

Segmentao de mercado

338

5.2.3 Moagem Via-mida

Envolvendo tecnologia sofisticada e elevados investimentos (planta industrial estimada em mais de 40 milhes de dlares), a indstria processadora via-mida produz amido e seus derivados. Os derivados do milho de maior valor agregado so oriundos desse processamento. O amido pode ser utilizado para uso industrial e alimentcio, apresentando, como conseqncia, um nmero considervel de potenciais consumidores.

Na produo de amido, o glten (material protico), o germe, o farelo e a gua de macerao so subprodutos de alto valor comercial. O germe ou embrio usado nas fbricas de leo, a gua de macerao ou gua de milho usada nas indstrias de fermentao, o glten e o farelo na preparao de raes, principalmente. Os produtos derivados do milho no processo mido e suas utilizaes podem ser observados no quadro 5.3.

339

Quadro 5.3. Produtos derivados do milho e suas aplicaes (moagem mida).

Linhas de produtos Xaropes de glicose de milho

Principais aplicaes

Fabricao de balas duras, mastigveis, gomas de mascar, doces em pasta, sorvetes, frutas em calda e cristalizadas, carnes processadas, produtos farmacuticos e polimento de arroz. Xaropes de glicose de milho com alto teor de Fabricao de cervejas. maltose Corante caramelo Malto dextrinas Fabricao de refrigerantes, cervejas, bebidas alcolicas e molhos. Fabricao de aromas e essncias, sopas desidratadas, ps para sorvetes, complexos vitamnicos e produtos achocolatados. Fabricao de biscoitos, melhoradores de farinha, pes, ps para pudins, fermento em p, macarro e produtos farmacuticos. Fabricao de papel, papelo ondulado, adesivos, briquetes de carvo, engomagem de tecidos e beneficiamento de minrios. Fabricao de balas e gomas. Fabricao de papel, papelo ondulado, fitas gomadas e engomagem de fios txteis. Fabricao de adesivos, tubos e tubetes, barricas de fibra, lixas, abrasivos, sacos de papel multifolhados, estampagem de tecidos, cartonagem e beneficiamento de minrios. Fabricao de sacos, tubos e tubetes, fechamento de caixas de papelo, rotulagem de garrafas, rotulagem de latas, colagens em papel, madeira e tecidos. Formulaes de raes balanceadas para bovinos, aves, sunos e ces.

Amido de milho regular alimentcio

Amido de milho regular industrial

Amidos modificados alimentcios Amidos modificados Dextrinas de milho

Adesivos vegetais

Ingredientes proticos para rao animal


Fonte: Refinaes de milho Brasil S.A.

340

Padro de Concorrncia

A indstria baseada na tecnologia de via mida altamente concentrada, com o predomnio de empresas estrangeiras: Refinaes de Milho Brasil (SP, PR e PE), Cargill (MG), e National Starch (SC). O ndice de concentrao de Herfindahl-Hirschman (HH) calculado para a indstria em 1994 foi de 6.123, o que indica um elevado nvel de concentrao desse mercado (Sousa, 1996)23.

A fim de se avaliar eventuais conseqncias adicionais desse grau de concentrao, passase agora a uma anlise do comportamento dos preos do amido. Tomando-se como incio da srie de preos, o ano de 1994, o que evita algumas distores decorrentes das altas taxas de inflao do incio da dcada, o Grfico 5.4 evidencia uma relativa estabilidade do ndice real de preos do amido. Nota-se apenas uma pequena elevao de preos no primeiro semestre de 1994, decorrente das expectativas de estabilidade de preos aps a implantao do Real.

23

No anexo 1, so apresentadas algumas das caractersticas das empresas dos segmentos de indstria via

seca e mida, associadas Associao Brasileira das Indstrias Moageiras de Milho ABIMILHO.

341

Grfico 5.4. ndice Real de Preos: Amido

ndice Real de Preos: Amido

Fonte: FIPE

Esse dado de estabilidade de preos junto ao consumidor final ainda no permite inferncias sobre o comportamento das margens da indstria. Para isso, o Grfico 5.5 apresenta o comportamento do preo relativo de amido e milho, o que, dado um mesmo nvel de capacitao tecnolgica, consiste em uma proxy adequada das margens praticadas na indstria.

342

Grfico 5.5. Preos Relativos: Amido/milho

Preos relativos: Amido/milho


1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00

95

96

97

r/9

r/9

r/9

/9

/9

/9

7 l/9 O

l/9

l/9

n/

n/

l/9

ut

ut

ut

n/

Ju

Ju

Ju

Ab

Ab

Fonte: FIPE

O Grfico 5.5 permite importantes concluses sobre o comportamento das margens da indstria via-mida. Embora o ndice real de preos de amido tenha ficado estvel no perodo analisado, o preo do milho caiu o suficiente para que o amido ficasse cerca de 50% mais caro relativamente ao milho. Em outras palavras, o principal insumo das empresas atuantes na indstria via-mida ficou relativamente mais barato, sem que isso se revertesse em preos mais baixos ao consumidor final. Em parte, esse fato explica-se pela forte concentrao de mercado a qual permite maior capacidade coordenao oligopolista entre as empresas participantes e pela insuficiente contestabilidade das importaes de amido. Como corolrio, a industria via mida nacional no se encontra ameaada pelas importaes, mas defronta-se com um mercado pouco concorrencial, o que pode implicar ineficincias dinmicas.

Em sntese, a situao confortvel da indstria via mida pode implicar menores incentivos para investimentos em tecnologia, aumento de qualidade e contnuo esforo em reduo de custos. Entretanto, h que se considerar que a exportao brasileira de produtos

Ab

Ja

Ja

Ja

Ju

ut

/9

343

derivados do milho por essa indstria revela seu dinamismo, conforme Grfico 5.6 que apresenta a evoluo do volume das exportaes e valores totais do amido de milho. Apesar do ainda pequeno volume, observa-se que a partir da abertura, no incio da dcada, houve um incremento no volume das exportaes ao mesmo tempo que os preos do produto se retraem, denotando aumento da competitividade e possvel ganho de produtividade da indstria. Alm disso, a indstria apresenta um constante desenvolvimento de novos produtos, como a high maltose, que vem ganhando mercado na indstria de cervejas. Um outro fato que tambm impede ineficincias dinmicas a contestabilidade do mercado com a possibilidade do ingresso de uma grande multinacional do setor no mercado nacional ou at mesmo de produtos importados.

Grfico 5.6. Exportaes brasileiras de amido de milho: volume (toneladas) e valor (mil US$)

3.000

12.000

2.500

10.000

2.000

8.000

Mil US$

1.500

6.000 Ton

1.000

4.000

500

2.000

0 1990 1991 1992 1993 Valor (Mil US$) 1994 Toneladas 1995 1996

Fonte: DECEX.

344

Acredita-se que o investimento nesta indstria deva crescer nos prximos anos, principalmente das empresas multinacionais, j que o tamanho atual do setor ainda acanhado para o mercado que o Brasil e a Amrica Latina podem oferecer. A matria-prima adequada para a produo de amido o chamado milho mole. Entretanto, no Brasil a distino entre as variedades de milho ainda no est plenamente assimilada pelos agentes, significando uma menor eficincia no processo produtivo.

Quanto a estratgias empresariais adotadas nesse segmento, percebe-se que, de um modo geral, as empresas agroindustriais vem buscando um maior grau de especializao segundo duas vertentes: liderana em custos ou em diferenciao de produtos. As primeiras buscam competitividade a partir de economias de escala e logstica eficiente priorizando a quantidade -, trabalham basicamente com commodities e seu cliente normalmente a indstria. J o segundo grupo, busca a diferenciao de produtos e segmentao de mercados, priorizam investimentos em marketing e inovao de produtos visando, portanto, a qualidade - e seu cliente normalmente o varejo ou atacado. Nesse sentido, a indstria via mida vem claramente se posicionado na busca de liderana em custos. A Refinaes de Milho do Brasil, que produzia a Maizena, recentemente se dividiu em duas empresas: a Corn Products, que passa a operar com commodities e torna-se um fornecedor de matria prima para a outra empresa, a nova Refinaes, que empacota o amido e distribui a Maizena. Nesse mesma linha opera sua principal concorrente no mercado interno, a Cargill, que produz o amido e o vende para a Arisco, que o distribui com a sua marca para concorrer com a Refinaes no mercado de amido de milho para consumo final.

As principais tendncias, ameaas, oportunidades e desafios do segmento da moagem via mida foram sintetizadas no quadro 5.4.

345

Quadro 5.4. Segmento industrial (moagem via mida)

Tendncias
Manuteno do elevado nvel de concentrao

Ameaas
Forte sazonalidade da oferta da matria prima e elevados riscos de preos Freqentes polticas de governo que visam apenas a agricultura, gerando instabilidade de preos ao setor industrial

Oportunidades
Desenvolvimento de novos produtos industriais

Desafios
Criao de mecanismos de gerenciamento de riscos de preos da matria-prima Criao de estmulos para melhoria de qualidade da matria-prima e dos produtos finais.

Maior participao no mercado em relao via seca

Melhorias de condies de barganha com o segmento de distribuio

Novos produtos de consumo de milho

5.2.4 Moagem Via seca


No processo a seco, o milho, aps limpeza e secagem, degerminado e separado o endosperma e germe. O endosperma modo e classificado para a obteno de produtos finais, e o germe passa por processo de extrao para produo de leo e farelo. A participao em termos de produto a seguinte: (i) canjica e modos 70%; (ii) farelo 20%; (iii) leo 3%. Segundo a Associao Brasileira dos Moageiros de Milho - Abimlho, o consumo industrial do milho na moagem a seco e pode ser representado conforme o quadro 5.5.

346

Quadro 5.5. Consumo industrial do milho por linha (moagem a seco). Destino Cervejaria Salgadinhos Minerao Empacotados Pr-cozidos Canjico Corn Flakes Massas e Biscoitos Grmen Quebra TOTAL
Fonte: Associao Brasileira dos Moageiros (1995).

(%) 9,5 5,7 2,2 28,5 20,3 2,2 1,4 2,2 25,0 3,0 100,0

O processo industrial da moagem via seca relativamente simples, o que determina uma baixa barreira entrada em termos tecnolgicos. No entanto, dependendo do produto final, outras variveis como marca e distribuio, vo limitar a entrada de empresas no setor. Para efeito de abordagem do trabalho dividimos a indstria em trs segmentos:

a) Indstria moageira, que fabrica uma srie de produtos tais como: creme de milho, fub de milho, canjiquinha, canjica, cuscuz, polenta, floculados, pr-cozidos, leos, farelos, farinhas etc. Tal indstria encontra-se espalhada por todas as regies brasileiras, embora concentrada nos estados do Paran, So Paulo e Gois. Pode-se dizer que uma tpica indstria

oligopolista com franja competitiva, pois, apesar de ser representada por um grande nmero de empresas de pequeno porte, as seis maiores so responsveis por mais de 50% da produo (Sousa, 1996). Segundo a Abimilho, h uma forte tendncia concentrao, o que pode se traduzir em ganhos de escala. A indstria predominante de capital nacional, como a Caramuru, Kowalski, Gem e Setti.

347

b) Indstria de snacks, estima-se que a indstria de snacks consuma cerca de 210 mil toneladas por ano de milho e caracteriza-se com sendo um mercado bastante concentrado, tendo a Elma Chips, de capital americano do grupo Pepsico e controlada pela empresa Frito-Lay, com 35% do mercado. A Elma Chips concorre com um grande nmero de empresas regionais, por exemplo a Fritex em So Paulo24, e empresas informais, uma vez que a tecnologia para produzir salgadinhos extrusados relativamente simples, tais como Fandangos e Chitos25. No caso do snack Doritos, em que a tecnologia mais sofisticada, no h similar no Brasil e a empresa possui o monoplio do mercado. Neste mercado a marca e a distribuio tem um papel relevante. A Elma Chips possui uma rede com 2 mil distribuidores responsveis pela entrega da mercadoria. Entre 10% e 15% das vendas so realizadas em supermercados, sendo que a maior concentrao das vendas (30%) esto nas cantinas escolares. Segundo dados da Nielsen, as 3 principais marcas em volume passam de 26,4%, em 1993, para 33,8%, em 1995, sendo que pertencem mesma empresas.

Nesse segmento de snacks, observa-se um crescimento a partir do Plano Real, aps uma relativa estagnao ao longo da dcada de 90. Entre 1993 e 1995, o consumo per capita no Brasil aumentou de 0,181para 0,321 kg. Pode-se observar, a exemplo do segmento de pet food, um crescimento do valor mdio da produo, resultado de esforos de marketing e sofisticao crescente dos produtos.

c) Indstria de cereais matinais, tambm altamente concentrada. A empresa Kelloggs detm 61,5% do mercado, aps a recente aquisio da diviso de cereais da Superbon. A Nestl tem 10,9% do mercado, a Nutrifoods 11% e a Parmalat 1%, tendo recentemente entrado no mercado. Essa indstria, ao contrrio da que opera nos mercados de fub e canjica (floculados), apresenta um padro de concorrncia baseado em diferenciao de produto. Isto confere maiores barreiras entrada embora temporrias, como normalmente so as barreiras de diferenciao para as empresas participantes do segmento de cereais matinais.

A Fritex, no entanto, foi recentemente adquirida pela Visconti, do grupo Arisco, cuja estratgia provavelmente ser de ampliar a sua distribuio para o mbito nacional. 25 No entanto, a concorrncia da empresa deve se modificar com a entrada de competidores de maior porte, como o caso da Parmalat, que passou a operar neste mercado a partir de 1998.

24

348

Em razo de seu volume significativamente maior, cuja dinmica pode gerar maiores impactos no SAG, pretende-se direcionar a anlise competitiva indstria de moagem via seca de milho, que tem como produto final os floculados, descritos na letra a deste sub-item.

Quando analisados os dados da RAIS relativos indstria de via-seca, confirma-se a concluso de se tratar de uma indstria de oligopolista com franja competitiva. O Grfico 5.7 evidencia um distribuio bimodal do tamanho das empresas, sendo as categorias extremas menos de 9 e de 250 a 499 empregados as mais relevantes no emprego total.

Grfico 5.7. Fub e farinha: Distribuio por tamanho - Brasil

Fub e Farinha: Distribuio por Tamanho - Brasil


1200

n. de empregados por classe de estabelecimento

1000

800

600

400

200

0 DE 1 A 9 DE 10 A 19 DE 20 A 49 DE 50 A 99 DE 100 A 249 DE 250 A 499 n. de empregados por estabelecimento

Fonte: RAIS (1994)

349

O exame da disperso geogrfica da produo tambm permite concluses adicionais. O Grfico 5.8 revela padres distintos de distribuio de tamanho de empresa conforme as regies selecionadas. O padro observado no Paran segue claramente o mesmo da indstria nacionalmente, com grandes estabelecimentos explorando economias de escala e pequenos atuando na franja de mercado. Nordeste e Gois, no entanto, apresentam padres de distribuio antagnicos. No primeiro, h somente empresas de mdio e pequeno porte, voltadas para o consumo local de derivados de milho. Gois, por sua vez, apresenta estabelecimentos de grande porte, voltados explorao de economias de escala no processo de moagem e economias de logstica no processo de suprimento. Esse perfil relevante conforme os cenrios traados no item 8, uma vez que elementos como o aumento de eficincia da infra-estrutura de transportes e maior utilizao do mercado internacional de milho tero impactos diferentes conforme o perfil da indstria. Pode-se adiantar que a reduo do frete esperada com uma maior utilizao do modo de transporte hidrovirio e ferrovirio deve impulsionar relativamente mais o desenvolvimento do padro de indstria presente em Gois.

350

Grfico 5.8. Fub e farinha: Distribuio entre regies representativas


Fub e Farinha: Distribuio entre Regies Representativas
400

350 n. de empregados por classe de estabelecimento

300

250 NE PR GO

200

150

100

50

0 DE 1 A 9 DE 10 A 19 DE 20 A 49 DE 50 A 99 DE 100 A 249 DE 250 A 499 n. de empregados por estabelecimento

Fonte: RAIS

Deve-se destacar que a evoluo do consumo de produtos floculados, como o cuscuz, apesar de atualmente restrito regio Nordeste, ainda encontrou espao para crescer nessa regio, aps o Plano Real que ampliou o poder aquisitivo da populao de baixa renda, a principal consumidora do milho em flocos. Segundo o gerente geral de operaes da diviso Vitamilho, unidade da Refinaes de Milho Brasil, o consumo brasileiro do produto passou de 230 mil toneladas, em 1994, para um volume estimado de 270 mil toneladas em 1998. Alm disso, nesse perodo, houve uma maior preocupao das empresas moageiras em qualidade do produto final, investindo em controle de qualidade do gro adquirido, embalagem e modernizao dos processos produtivos. A busca de produtos mais elaborados e que atendam a uma demanda com novos hbitos, deve ser, no entanto, a condio bsica para a sobrevivncia do setor

351

Assim, as principais tendncias, ameaas, oportunidades e desafios do segmento da indstria moageira de milho via seca podem se sintetizadas no quadro 5.6.

Quadro 5.6. Segmento industrial (moagem via seca)

Tendncias
Maior concentrao do mercado. Fuso/aquisio de empresas

Ameaas
Forte sazonalidade da oferta e elevados riscos de preos

Oportunidades
Possibilidade de obteno de maiores margens a partir da segmentao do mercado e diferenciao de produtos Aumento de consumo de produtos mais elaborados

Desafios
Desenvolvimento de novos produtos e novos mercados

Investimentos em qualidade, tanto da matria-prima quanto do produto final

Possibilidade de diminuio de oferta da matria-prima nos Cerrados pela substituio do milho por outros produtos na rotao de cultura com a soja

Melhoria da qualidade da matria-prima

Investimento no desenvolvimento de produtos mais prticos e elaborados, que atendam a novos hbitos dos consumidores Mudana de hbitos alimentares do consumidor, que procura alimentos mais prticos e com maior qualidade

Criao de mecanismos de gerenciamento de riscos de preos da matria-prima

Desenvolvimento de um selo de qualidade

352

5.3 Segmento Produtor

A produo rural de milho bastante pulverizada, sendo realizada por um grande nmero de produtores de diferentes tamanhos e produtividade. O maior estado produtor o Paran com mais de 20% do total nacional, seguido pelo Rio Grande do Sul (12%), So Paulo e Minas Gerais (cada um com 11% do total). Tendo como caracterstica bsica ser um produto de subsistncia, a estrutura da propriedades ainda reflete as peculiaridades de sua origem, com uma participao significativa das pequenas propriedades. Entretanto, nos ltimos anos observa-se uma forte tendncia de crescimento de novas reas (especialmente no Centro-Oeste) com uma mudana na forma de produo e na estrutura da propriedade

Considerando-se a evoluo da participao da produo por regies no pas, o Grfico 5.9 permite a visualizao do deslocamento da produo de milho, desde meados dos anos 60. Percebe-se que, enquanto a regio Sul apresenta uma linha de tendncia constante, h um clara tendncia de substituio da produo da regio Sudeste para o Centro-Oeste. Esse deslocamento implica em importantes alteraes no perfil da produo do milho no Brasil, j que essa ltima regio caracteriza-se por apresentar produtividade mais elevadas que as demais e um sistema de produo mais intensivo e tecnificado.

353

Grfico 5.9. Evoluo da participao da produo de milho em relao produo brasileira, nas principais regies, entre 1965 e 1997 (em %).

60 50 40 30

(%)

20 10 0
65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97

ano

C e n tro-Oes te
Fonte: IBGE

S u d e s te

Sul

Essa condio viabilizou a prtica de preos mais competitivos nessa regio, quando comparado com as demais regies produtoras, um dos principais atrativos para a migrao de vrias empresas avcolas e suincolas para o Centro-Oeste. De fato, pode-se observar, no Grfico 5.10, que os preos recebidos pelos produtores em Gois so, na maior parte do perodo considerado, pelo menos R$ 1,00/saca de 60 kg menores do que os das outras regies, ou preos quase 20% menores, na mdia do perodo.

354

Grfico 5.10. Evoluo dos preos de milho, em regies selecionadas, em R$/saca de 60 kg.
9,00 Reais/saca 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00
5 6 7 5 6 7 5 6 7 96 r-96 97 r-97 98 95 96 97 -9 -9 -9 l-9 et-9 l-9 et-9 l-9 et-9 vvvnnnai ai ai a a Ju Ju Ju S S S M Ja M Ja M Ja M M No No No

PR

RS

GO

Fonte: Agrotaxas.

Outra tendncia importante refere-se ao significativo aumento da produo de milho safrinha, tambm chamado de safra de inverno ou segunda safra, e plantado normalmente em sucesso soja, como se pode observar no Grfico 5.11. Uma das conseqncias diretas desse crescimento o alongamento do perfil da oferta ao longo do ano, que pode ser um dos fatores a contribuir para a menor disperso dos preos e menores custos no carregamento de estoques.

355

Grfico 5.11 - Evoluo da Produo de Milho Safrinha - Brasil (1988-97), em mil toneladas
4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Fonte: Conab.

Assim, no que tange ao aumento de produo, dois aspectos devem ser analisados: o potencial de expanso em novas reas, ou regies de fronteira e o potencial de ganhos de produtividade.

Quanto capacidade de expanso da rea plantada, segundo a FAO, a Amrica do Sul o continente com menor taxa de utilizao de terras potencialmente agricultveis, utilizando apenas 15% do total, contra 21% na frica e 48% na Amrica Central. No Brasil, existe um grande potencial de expanso da produo, principalmente nas regies dos Cerrados onde, segundo o Ministrio da Agricultura haveria, pelo menos, 45 milhes de hectares arveis. Considerando-se que, atualmente, so utilizados em torno de 4,5 milhes de hectares de soja e 2,5 milhes de hectares de milho na regio dos Cerrados, conclui-se que, havendo viabilidade econmica via aumento da demanda e/ou investimentos em infra-estrutura e reformas estruturais, existe um significativo potencial de expanso da oferta do produto.

No que se refere produtividade fsica da terra, pode-se constatar que o Brasil apresenta um dos menores ndices, quando comparado com os maiores produtores mundiais. De fato, pela Tabela 5.5 e o Grfico 5.12, percebe-se que a produtividade brasileira fica acima apenas do

356

Mxico, e com cerca de 30% da produtividade americana, 48% da produtividade chinesa, 54% da argentina e 56% da produtividade mdia mundial, na mdia da ltima dcada.

Constata-se, no entanto, que, apesar de bem mais baixa, a taxa de crescimento da produtividade de milho no Brasil maior que a dos demais pases. Assim, as margens para o aperfeioamento tcnico da cultura so maiores no Brasil do que naqueles pases, o que contribui para explicar condies mais favorveis para o maior incremento de rendimento a curto prazo. O crescimento de produo brasileira de milho na ltima dcada foi de 4,17% ao ano, sendo que a maior parte deste crescimento explicada pelos ganhos de produtividade no perodo, de 3,64% a.a., contra 0,52% a.a. correspondente ao aumento de rea. A cultura do milho no Brasil

apresenta ainda sistemas de produo bastante heterogneos, sendo cultivada seguindo diversos pacotes tecnolgicos e por diferentes nveis de agricultor, o que permite ainda expressivos ganhos de produtividade na medida em que aumenta sua explorao em nvel comercial.

Tabela 5.5. Evoluo da produtividade de milho nos principais pases produtores (em ton/ha) e mdia (em %), entre 1986 e 1996.
Ano 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 Mdia
EUA China Brasil Mxico Argentina Mundo

7,41 7,49 7,52 5,31 7,30 7,44 6,82 8,25 6,32 8,70 7,14 7,25

3,61 3,71 3,92 3,93 3,88 4,52 4,58 4,53 4,96 4,69 4,76 4,28

1,59 1,83 1,89 2,03 1,84 1,80 2,20 2,35 2,41 2,61 2,36 2,08

1,69 1,67 1,65 1,68 1,68 2,14 2,10 2,47 2,24 2,28 2,20 1,98

3,70 3,19 3,46 2,94 3,06 3,90 4,42 4,16 4,17 4,36 4,29 3,79

3,67 3,63 3,56 3,19 3,64 3,75 3,74 4,07 3,63 4,19 3,82 3,72

Fonte: USDA

357

Grfico 5.12. Evoluo do ndice de produtividade do milho nos principais pases produtores, entre 1986 e 96.

250,00 200,00 150,00 100,00 50,00 0,00

EUA

C hina

Argentina

M xico

Brasil

Base 100 = produtividade mdia mundial Fonte: USDA

Considerando-se a produtividade interna, pode-se constatar, pelo Grfico 5.13, que as maiores produes por unidade de rea, localizam-se na regio Centro-Oeste, para onde tem se deslocado muito claramente a produo de gros na ltima dcada. Em segundo lugar, destaca-se a regio Sul, com exceo dos anos que se deparou com problemas climticos adversos. O Grfico 5.14 demonstra o ndice de produtividade mdia das regies nas ltimas trs safras em relao mdia brasileira. Percebe-se que a regio Centro-Oeste tem apresentado produtividades cerca de 40% superiores mdia nacional. A regio sul, cerca de 20% acima, e a sudeste tem se mantido em patamares pouco superior mdia brasileira. As regies Norte e Nordeste, notadamente esta ltima, que apresenta caractersticas climticas mais adversas e menor utilizao de tecnologia, tem apresentado produtividades bem inferiores mdia nacional. As suas produtividades representaram, respectivamente, de 60 e 40% da mdia do Pas no perodo considerado.

358

Grfico 5.13. Produtividade de milho nas principais regies produtoras, entre 1986 e 1997 (em t/ha).
4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50

Centro-Oeste

Sudeste

Sul

Brasil

Fonte: IBGE

Grfico 5.14. ndice da produtividade mdia de milho e soja por regio, entre 1994 e 1997 (base 100 = produtividade mdia brasileira).

140 120 100 80 60 40 20 0 CentroOeste Fonte: IBGE Sul Sudeste Norte Nordeste

359

Outro aspecto a se considerar na anlise da competitividade do gro o comportamento dos preos internos vis a vis os praticados internacionalmente. O Grfico 5.15 compara os preos mdios mensais praticados nos EUA e no Brasil, onde pode-se constatar a baixa correlao entre as duas cotaes, alm dos preos mais elevados no Brasil na maior parte do perodo, dificultando a exportao do gro (Sousa, 1996).

Grfico 5.15. Preos mdios praticados nos EUA e no Brasil, entre 1980 e 1997, em US$ nominais/t.

200 180 160 140 120 100 80 60 40


80 82 84 86 88 Chicago 90 92 Brasil 94 96

Fonte: FGV e CBOT

Alm disso, entre quatro dos principais produtos agrcolas que competem entre si nos Cerrados soja, algodo, arroz e o milho -, este ltimo o que apresenta a maior disperso e amplitude de preos ao longo do ano, quando consideradas as mdias mensais dos ltimos 10 anos (tabela 5.6). Essa situao est bastante vinculada ao risco de preos do produto e ser discutida mais adiante, quando apresentado o papel das Bolsas de Futuros no gerenciamento de risco dos produtores.

360

Tabela 5.6. Desvio padro e amplitude de preos de produtos agrcolas selecionados, calculados a partir de mdias mensais de preos dos ltimos 10 anos, em US$.

Milho desvio padro amplitude 24,56 8,33

soja 4,21

algodo 4,14

arroz 5,54

12,60

14,98

15,84

Fonte: Dados originais do CEPEA/FEALQ

Quanto poltica de crdito, pelo Grfico 5.16 pode-se observar que, na dcada de 70, os recursos de crditos oficiais, para as diversas culturas, cresceram significativamente, superando os 25 bilhes de dlares ao ano, os quais eram concedidos, inclusive, com fortes subsdios. J em meados da dcada de 80, esses recursos apresentam uma sensvel diminuio, e na dcada de 90 tm se mantido em valores inferiores a 10 bilhes de dlares anuais. Assim, a partir do final dos anos 80, o setor agrcola como um todo, inicia um processo de forte ajuste, buscando novas formas de financiamentos e novos instrumentos de comercializao, apresentados no item 4.1. do trabalho.

361

Grfico 5.16. Financiamentos Concedidos a Produtores e Cooperativas, entre 1970 e 1997, em bilhes de reais (ano base = 1997).

35 30 25 20 15 10 5 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 0

Fonte: BACEN

Apesar do volume total de recursos financeiros para os produtores de soja ser maior que os concedidos para os de milho, o Grfico 5.17 permite constatar que o nmero contratos para os produtores de milho maior. Esse fato indica que um nmero maior de produtores de milho dependente de recursos oficiais.

362

Grfico 5.17. Nmero de contratos de custeio oficial concedidos para produtores de soja e de milho (1990 a 1996)
180.000 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0

19 90

19 91

19 92

19 93

19 94 SOJA

19 95

19 96

MILHO Fonte: BACEN

Finalmente, em relao ao segmento produtivo, pretende-se apresentar algumas consideraes a respeito da possibilidade do pas se tornar um exportador lquido do gro:

5.3.1. Insero da produo de milho brasileira no mercado internacional


Para se explicar a insero futura do Brasil no mercado internacional, recorre-se aqui a um argumento analisado em dois passos. O primeiro consiste em mostrar que, com a privatizao da infra-estrutura de transportes, o Brasil deve passar a se utilizar mais intensamente do mercado internacional, exportando em perodos de safra e importando em perodos de escassez. Finalmente, necessrio mostrar que essa insero no mercado internacional se dar predominantemente como exportador.

363

Uso do comrcio exterior

Em quase todo o Brasil o milho j produzido abaixo do custo de importao (abaixo do custo CIF) mas ainda no atingiu o preo FOB, que permitiria a exportao. Como conseqncia, o mercado do milho no Brasil apresenta um processo de formao de preos diferente daquele observado na soja, uma vez que os condicionantes internos (oferta e demanda domsticas) so os elementos que determinaram o preo de equilbrio do mercado.

Dois motivos contribuem para isso. De um lado, a forte demanda interna, sustentada pela indstria avcola de corte, faz com que o mercado interno seja alto o bastante para absorver a produo domstica. Por outro lado e ainda mais importante , o milho um produto que apresenta uma relao valor/peso relativamente mais baixa que os demais gros. Como conseqncia, o peso do frete significativamente maior no caso do milho, chegando a 50% do valor final, segundo estimativas preliminares deste trabalho. Como conseqncia, o preo ao qual seria vantajoso exportar o produto (representado pela linha pontilhada preo FOB na Figura 5.1) excessivamente baixo. Em outras palavras, como o custo do frete muito alto e o preo no mercado internacional dado por condicionantes externos, somente vantajoso exportar quando o mercado interno apresentar preos muito baixos isto , preos abaixo do valor preo FOB , uma vez que o preo recebido pelo produtor lquido do frete e despesas porturias.

364

Figura 5.1. Formao de preos no mercado do milho.

Por outro lado, as importaes de milho somente se viabilizam quando os preos internos sobem o suficiente para compensar os elevados custos de frete e porturios ou seja, quando os preos superam a linha pontilhada preo CIF da Figura 5.1.

Em sntese, como h elevados custos de frete e porturios, a diferena entre os preos CIF e FOB muito acentuada, fazendo com que flutuaes observadas nos preos internos dadas por deslocamentos das curvas de oferta ou demanda domsticas sejam insuficientes para estimular importaes ou exportaes. Essa caracterstica do mercado pode implicar maior volatilidade de preos e, portanto, maiores riscos aos participantes do sistema.

Como exemplo, a Figura 5.2 representa uma quebra de safra decorrente de um acidente climtico qualquer, o qual provocou um deslocamento da curva de oferta para cima e para a esquerda.

365

Figura 5.2.

Como decorrncia da quebra de safra, o preo interno do milho eleva-se, sendo representado na Figura 5.2, pelo novo preo de equilbrio P2. Como os custos de frete e porturios so muito elevados relativamente ao preo do produto, a volatilidade de preos interna, mesmo sendo grande, raramente ultrapassar a faixa de preos delimitada pelos valores CIF e FOB. Como conseqncia, no Brasil, o sistema agroindustrial do milho praticamente no faz uso do mercado internacional.

Este o quadro do setor dada a situao de custos de frete e porturios atual. A fim de se desenhar um cenrio de longo prazo para o SAG do milho certamente necessrio considerar a evoluo do valor do frete e sua conseqente composio no preo do milho.

A privatizao dos servios de utilidade pblica que vem sendo empreendida pelo Estado ao longo da dcada de 90 aponta para uma mudana desse quadro. Redues de tarifas porturias, privatizaes de ferrovias e implementao de investimentos em projetos de logstica que aumentem a participao da hidrovia e ferrovia, prometem um aumento de eficincia que deve se traduzir em menores custos de frete.

366

A conseqncia dessa perspectiva de melhoria da infra-estrutura de transportes sobre um cenrio para o SAG do milho evidente no arcabouo aqui utilizado para explicitar seu processo de formao de preos. Com a reduo dos custos de frete e porturios duas conseqncias podem ser antecipadas. De um lado, cair o preo ao qual vantajoso importar milho ou seja, a linha pontilhada que representa o preo CIF desloca-se para baixo. De outro, o preo ao qual vantajoso exportar se elevar ou seja, a linha pontilhada que representa o preo FOB desloca-se para cima. Como conseqncia, a formao de preos poder ser agora representada pela Figura 5.3.

Figura 5.3

A conseqncia desse novo padro de formao de preos o uso mais freqente do mercado internacional. No caso de uma quebra de safra, o deslocamento da curva de oferta pode provocar uma elevao do preo interno o suficiente para viabilizar importaes do produto. Do mesmo modo, uma super-safra poder levar a uma reduo do preo interno o suficiente para estimular as exportaes de milho.

Em resumo, espera-se que a privatizao dos servios de utilidade pblica tenha como efeito o aumento da participao do SAG do milho no mercado internacional. Deve-se esperar

367

um aumento das importaes em momentos de escassez, e um aumento da exportaes em momentos de oferta interna abundante. Finalmente, uma decorrncia desse novo padro de formao de preos uma menor volatilidade destes, uma vez que a faixa de preos em que o preo interno pode flutuar se estreita.

Pode-se concluir que a dinmica da oferta grande e, basicamente, o que faltaria para que Estados da regio Centro-Oeste, como Mato Grosso e Gois, se tornassem competitivos e diminuir sua dependncia do governo, seriam algumas reformas (tributria e investimento em infra-estrutura de transportes, situao que poderia ocorrer nos prximos 10 anos). Isto criaria condies para a integrao do mercado brasileiro de milho, permitindo que o excedente de MT e GO ficasse em nveis de preo inferiores aos de importao. Essa cenrio ser retomado no item 8 do presente trabalho.

Assim, as principais tendncias, ameaas, oportunidades e desafios do segmento produtor podem se sintetizadas no quadro 5.7.

368

Quadro 5.7. Segmento produtor rural

Tendncias
Deslocamento da produo para a regio Centro-Oeste e novas regies de fronteiras Ganhos de produtividade e de escala

Ameaas
Baixa produtividade mdia

Oportunidades
Possibilidade de abertura de novas fronteiras agrcolas com a implantao de novas rotas de escoamento Desenvolvimento de qualidade diferenciada de milho para produtos especficos

Desafios
Aprimoramento da qualidade do produto

Concorrncia direta com o produto argentino em algumas regies, como sul e nordeste Concentrao dos mercados a jusante e a montante Elevao dos riscos com a significativa reduo do governo na comercializao de gros

Criao de mecanismos de gerenciamento de riscos para produtores e consumidores

Menor interveno governamental

Concentrao dos maiores produtores/ excluso de pequenos e com baixo nvel tecnolgico Maior demanda por produtos especficos Maior insero do milho no comrcio internacional

5.4. Segmento de Insumos

No segmento de insumos destaca-se o mercado de sementes e de fertilizantes, tanto pelas importantes transformaes e impactos no SAG do primeiro, como pela elevada participao nos custos de produo do segundo.

Assim, a semente um fator nitidamente incrementador da produtividade e teve seu desenvolvimento ligado s empresas de capital estrangeiro, que utilizavam conhecimento tecnolgico das suas matrizes e s instituies pblicas, na qual se destaca o IAC (Instituto

369

Agronmico de Campinas). Nos anos 70 diminuiu a importncia dos rgos pblicos. Somente nesta ltima dcada pode ser observada a utilizao de tecnologia nacional, com o crescimento da participao da Embrapa.

O mercado de sementes de milho pode ser divido em quatro segmentos com relao tecnologia:

i) de altssima tecnologia, com os seguintes produtos: hbridos simples de elevada produtividade e alguns triplos de alta produtividade. Este segmento representa cerca de 13% do mercado total de sementes. A empresa Pioneer uma forte fornecedora desse segmento;

ii) de alta tecnologia, mas inferior ao do primeiro segmento. Os produtos so os hbridos triplos com produtividade inferior ao simples e duplos de alta produtividade. Esse segmento representa 31% do mercado. As principais empresas que atuam so Agroceres, Cargill, Braskalb, Dinacarol;

iii) de tecnologia mdia. Engloba produtores com pouco recursos e dificuldade de acesso inovaes. o segmento de maior participao no mercado total, representando 48% das vendas. Nele atuam principalmente os hbridos duplos da Unimilho (Embrapa) e algumas variedades;

iv) de baixa tecnologia. Nesse segmento os produtores possuem pouco controle sobre os seus fatores de produo e utilizam apenas variedades. Representam cerca de 8% do mercado de sementes.

Por fim, h uma parcela significativa dos produtores, estimada em mais de 6 milhes de hectares, que ainda usam sementes de "paiol" (Machado Filho, 1995), porm a intensidade da utilizao de sementes melhoradas vem crescendo ano a ano (Abrasem, 1998).

O Grfico 5.18 compara a evoluo da rea plantada de milho e da produo de sementes no Brasil, entre 1990 e 1996, onde pode-se verificar, pelas suas curvas de tendncias, um

370

aumento na utilizao de sementes por unidade de rea. De fato, enquanto a taxa de crescimento mdio anual de rea plantada no perodo foi de 0,7%, o aumento da utilizao de semente foi de quase 2,5% a.a. Houve, tambm, um aumento da participao da produo de semente de milho em relao de outras culturas, que aumentou de 9 para 13% entre 1986 e 1996 (Anurio ABRASEM, 1997).

No Grfico 5.19 pode-se detectar a demanda efetiva e potencial de semente de milho, nos principais estados. Os Estados que menos utilizam sementes, em relao ao seu potencial, so Santa Catarina, Minas Gerais e Rio Grande do Sul (com 50, 60 e 62%, respectivamente) e os que mais se utilizam so os estados do Mato Grosso do Sul, Paran e Mato Grosso (com 90% no primeiro caso e 80%, nos dois ltimos). Considerando-se esses oito Estados, que consumiram 70% de toda a semente consumida do Brasil na safra 96/97, cujo total foi de 175.000 toneladas, o potencial de crescimento seria superior a 50 mil toneladas, ou um crescimento de mais de 30% da produo daquela safra.

Grfico 5.18. Evoluo dos ndices de produo de semente e de rea plantada de milho no Brasil, entre 1990 e 1996 (1990 = base 100).

120 110 100 90 80 70 60


90 91 92 93 94 95 rea plantada 96

produo de semente

Fonte: Abrasem, Conab.

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Grfico 5.19. Demanda potencial e efetiva de semente de milho, por Estado (em t)
50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 RS SC PR SP MG MS MT GO Demanda Potencial Demanda Efetiva 100 80 (%) 60 40 20 0 Taxa de utilizao

Fonte: ABRASEM.

A competitividade da semente brasileira de milho pode ser inferida a partir dos dados de exportaes de sementes nessa ltima dcada, conforme Grfico 5.20, apesar de representar menos de 4% do consumo total de sementes de milho no Brasil. Vale ressaltar que, em 1996, a Argentina foi responsvel pela importao de 60% do total, superando o Paraguai, tradicionalmente o maior pas importador.

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Grfico 5.20. Exportaes brasileira de sementes: volume ( toneladas) e valor (mil US$)
Exportaes de Sementes
12.000 8.000

7.000 10.000 6.000 8.000 5.000 Mil US$

6.000

4.000

3.000 4.000 2.000 2.000 1.000

0 1990 1991 1992 1993 Valor (Mil US$) 1994 Toneladas 1995 1996

Fonte: DECEX.

O Brasil ainda utiliza um baixo volume de sementes melhoradas de milho em relao rea plantada. Mesmo assim, tem havido um crescente lanamento de novos hbridos e linhagens e um significativo aumento da taxa de inovao em funo do tempo em decorrncia do emprego de biotecnologia e o acirramento da concorrncia entre as empresas participantes. As principais empresas tm concentrado suas pesquisas em material geneticamente superior (hbridos triplos e simples) que tem uma maior margem na comercializao26.

O mercado de sementes altamente oligopolizado. Estima-se que 97% do mercado est dividido entre sete empresas. Segundo entrevistas com empresrios desse segmento, a participao relativa de cada empresa, em 1997, era a seguinte: Agroceres/Monsanto (32%); Cargill (25%); Pioneer (13%); Unimilho/Embrapa (12%); Braskalb (6%); Ciba (5%),
26

As sementes de milho hibrdo so mais produtivas e resistentes. O trabalho de fortalecimento e uniformizao de caractersticas desejveis pelos mercado realizado pelos melhoristas. O surgimento de uma linhagem especfica um processo que decorre aps vrias geraes. O cruzamento de duas linhagens resulta no milho hbrido simples. O

Ton

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Dina/Zeneca (4%) e outras (3%). No segmento de alta tecnologia, a participao relativa das empresas estava distribuda da seguinte forma: Pioneer (40%); Cargill (20%); Zeneca (10%); Agroceres/Monsanto (8%) e outras (22%).

Apesar de tratar-se de um mercado bastante concentrado, a varivel-chave de concorrncia o constante esforo tecnolgico (investimentos em P&D), por meio do lanamento de novos produtos. Assim, a posio de liderana das empresas est sob constante ameaa do surgimento de produtos tecnologicamente superiores por empresas concorrentes. Como resultado desse padro concorrencial, tem havido uma desconcentrao no segmento de alta tecnologia, em que o domnio da Pioneer era absoluto at o incio da dcada de 9027.

Finalmente, outra caracterstica fundamental para a competitividade do setor e do SAG refere-se ao processo de fuses e aquisies de empresas de sementes por indstria do setor de agro-qumicos, abordado no item 4.3, que discute o ambiente tecnolgico.

Quanto ao segmento de fertilizantes, da mesma forma, o seu consumo por unidade de rea plantada de milho tem crescido significativamente ao longo da ltima dcada, conforme a tabela 5.7 e Grfico 5.21, onde pode-se constatar um crescimento mdio anual, em kg/ha, de 6,8%, no perodo

cruzamento de dois hbridos no hbrido duplo. O cruzamente de um hbrido simples com uma outra linhagem, o hbrido triplo. Em ordem decrescente de produtividade e de custo tem-se as variedades simples, triplos e duplos. 27 Embora no haja dados sistematizados a respeito da participao das empresas no incio da dcada de 90, informaes colhidas em entrevistas permitem concluir pela hegemonia absoluta da Pioneer neste segmento naquele perodo.

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Tabela 5.7. Consumo de fertilizantes para a cultura do milho no Brasil, entre 1987 e 1995.

Ano

rea plantada (mil ha)

consumo total (mil t) 1340 1380 1339 1.300 1.500 1.600 1.910 2.325 2.027 2.679

consumo por rea (kg/ha) 99,27 104,69 103,65 114,13 114,42 119,50 160,94 170,59 144,90 200,04

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 Fonte: IBGE e ANDA

13.499 13.182 12.919 11.391 13.110 13.389 11.868 13.629 13.989 13.392

Figura 5.21. Evoluo do consumo de fertilizante para a cultura do milho, em kg/ha.

180 160 140 120 100 80 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

Fonte: ANDA

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Finalmente, pode-se observar no quadro 5.8 as principais tendncias, ameaas, oportunidades e desafios do segmento produtor de insumos do milho.

Quadro 5.8. Segmento produtor de insumos

Tendncias
Fuses/aquisies de empresas

Ameaas
Restries aos produtos transgnicos por parte de alguns segmentos da sociedade

Oportunidades
Lei de proteo de cultivares

Desafios
Desenvolvimento de cultivares adaptados a diferentes condies edafo-climticas e para diferentes pacotes tecnolgicos Desenvolvimento de hbridos para a indstria (value added)

Alianas estratgicas entre empresas de produtos qumicos com empresas de sementes Aumento de utilizao de tecnologia por parte dos produtores Importantes inovaes tecnolgicas

Desenvolvimento de engenharia gentica