Aos BANCOS CREDORES DA COOPERATIVA LANGUIRU LTDA. Srs(as) responsaveis, 1, Cooperativa LANGUIRU, fundada em 1955, conta hoje com 5,8 mil associados, 3,4 mil funcionarios, atuagdo diversificada nos segmentos de Aves, Suinos, Laticinios, Bovinos, Nutricéo Animal, Graos, Supermercados, Centros de Insumos Agricolas, Postos de Combustiveis e Farmacias. 2. Nos uiltimos anos tem enfrentado cenério extremamente desafiador pela elevago do custo os insumos, estiagem rigorosa no RS com reduc&o substancial na oferta de produtos locais, elevacao drastica da taxa Selic e redugdo do poder de compra dos consumidores. 3. Em decorréncia disso, os impactos foram extremamente fortes. Além do forte incremento dos custos financeiros no periodo recente, o segmento de Aves gerou em 2021 RS 40 M, e até novembro de 2022 RS 52 ambos de Prejuizo antes das Reversdes das Reservas. Enquanto isso, 0 segmento de Suinos atingiu, no mesmo periodo, RS 50 Me RS 132 M de Prejuizo antes das Reversdes das Reservas. Conjuntamente, totalizou, em 2 anos, a estrondosa perda de R$ 274 M, antes das Reversdes das Reservas. 4. Nos tiltimos 5 anos os investimentos realizados foram da ordem de R$ 300 M, que objetivavam a expanséo elou atualizagéo tecnolégica das plantas industriais e outros, sem os resultados esperados aparecessem contribuiram também para a elevagdo significativa do endividamento. 5. Um diagnéstico amplo e profundo foi realizado no més passado pela empresa Bateleur na Languiru, conduzido por Fernando Marchet, sob recomendac&o do Banrisul, cujo trabalho esta sendo anexado a este documento. Chegou-se a varias conclusées, dentre elas a da necessidade de imediata e ampla reestruturacéo do endividamento junto aos credores financeiros (pg. 66 a 68) 6. No mesmo trabalho hé também a recomendagdo de avaliar-se a possibilidade de desinvestimento e venda de ativos. Diante disso, convidamos Derci Alcantara da CD Capital, ex Diretor de Agro do Banco do Brasil e Presidente do Banco CNH, e sua equipe, com larga experiéncia, em SP e RS, em M&A e renegociagao de endividamentos, para nos assessorar. 7. Agora, com a chegada a concluséo da imprescindivel busca de outras cooperativas para associagdo, prioritariamente, ou até alienagdo integral dos negécios de Suinos e Aves, com objetivo de entrada de recursos minimos, entre RS 250 e R$ 300 M, para a reducdo substancial de dividas e custos financeiros, estamos resolutos e comprometidos com esta solugao que, alids, j4 estamos buscando em reunides com possiveis interessados na alianga (via Central de Cooperativas) ou mesmorna venda direta. Oy we eect oer8. Como decorréncia desse quadro, a solugdo viavel para a Languiru é, de um lado, fazer as desmobilizagées ja citadas para a entrada de recursos substanciais, com o objetivo da reducdo do endividamento para patamar que entendemos factivel de realizar os pagamentos junto aos Bancos credores, sendo: a) reprogramagao do saldo atual das operagdes, para pagamento em 7 anos, com 2 de caréncia e pagamentos em 5, Ainda que o trabalho da Bateleur recomenda a necessidade de 3 + 7 anos (pg. 66 a 68 do anexo), com a venda de ativos esse cronograma se toma factivel; b) durante 0 periodo de caréncia os encargos incidentes serao pagos, nos periodos previstos, a partir do quarto més a partir desta data; c) as garantias hoje existentes permanecem integralmente, no entanto nao ha disponibilidade para qualquer nova agregacao; e d) as taxas de juros dos contratos permanecem as atuais se inferiores a CDI+3% aa, 9. Até esta data a empresa estd em dia com os pagamentos junto aos Bancos. Com 0 Caixa exaurido hoje ha atrasos com fornecedores e prestadores de servicos. Por esta razdo, neste momento e até a entrada de recursos via associacao ou venda de ativos, no ha qualquer possibilidade de efetuar-se pagamentos aos credores financeiros, a nao os juros das dividas reprogramadas que sero pagos a partir do quarto més. 10. Disponibilizamos abaixo, além dos contatos do nosso time da Cooperativa, os da equipe que vai nos assessorar para eventuais necessidades de esclarecimentos: Derci Alcantara, e-mail alcantara.derci@amail.com, telefone 51.99287-9574 Emir Rutsatz, e-mail emirrutsatz@cdcapital.com.br, telefone 51. 99981-3709 Débora Crivelaro, e-mail debora@nortecorporate.com.br, telefone 51.99909-7107 Paulo Barbosa, e-mail paulobarbosa@nortecorporate.com.br, telefone 51.98120-9867 Ficamos no aguardo do retorno. ‘Anexo: Diagnéstico Bateleur Teuténia (RS), 24 de Fevereiro de 2023. Te : Dirceu Bayer ~ Presidente fe Vite Rafael Lagemant\— Superintendente Administrativo, Comercial ¢ Financeiro ere eee)