Você está na página 1de 36

Cadeia produtiva do refino de petrleo

Cenrios econmicos e estudos setoriais

Recife | 2008

Conselho Deliberativo - Pernambuco Banco do Brasil - BB Banco do Nordeste do Brasil - BNB Caixa Econmica Federal - CEF Federao da Agricultura do Estado de Pernambuco - Faepe Federao das Associaes Comerciais e Empresariais de Pernambuco - Facep Federao do Comrcio de Bens, Servios e Turismo do Estado de Pernambuco - Fecomrcio Federao das Indstrias do Estado de Pernambuco - Fiepe Instituto Euvaldo Lodi - IEL Servio Brasileiro de Apoio s Micro e Pequenas Empresas - Sebrae Secretaria de Desenvolvimento Econmico de Pernambuco - SDE Servio Nacional de Aprendizagem Comercial do Estado de Pernambuco - Senac/PE Servio Nacional de Aprendizagem Industrial - Senai/PE Servio Nacional de Aprendizagem Rural - Senar/PE Sociedade Auxiliadora da Agricultura do Estado de Pernambuco Universidade de Pernambuco - UPE Presidente do Conselho Deliberativo Josias Silva de Albuquerque Diretor-superintendente Murilo Guerra Diretora tcnica Ceclia Wanderley Diretor administrativo-financeiro Gilson Monteiro

Cadeia produtiva do refino de petrleo: cenrios econmicos e estudos setoriais


Coordenao geral Srgio Buarque Equipe tcnica - Sebrae Joo Alexandre Cavalcanti (coordenador da Unidade Observatrio Empresarial) Ana Cludia Arruda Equipe tcnica - Multiviso Enas Aguiar Ester Maria Aguiar de Sousa Grson Aguiar de Sousa Izabel Favero Jos Thomaz Coelho Valdi Dantas Coordenao da Unidade de Comunicao e Imprensa - Sebrae Janete Lopes Reviso Betnia Jernimo Projeto grfico e diagramao Z.diZain Comunicao | www.zdizain.com.br Tiragem 100 exemplares Impresso Reprocenter

Sebrae

Rua Tabaiares, 360 - Ilha do Retiro - CEP 50.750-230 - Recife - PE Telefone 81 2101.8400 | www.pe.sebrae.com.br

Sumrio

Lista de tabelas e figuras ...................................................................................................... 5 Palavra do Sebrae...................................................................................................................7 Apresentao .........................................................................................................................9 Captulo 1 - Caracterizao da cadeia produtiva ................................................................11 Captulo 2 - Desempenho recente da cadeia produtiva no Brasil ...................................... 15 Captulo 3 - Desempenho recente da cadeia produtiva em Pernambuco .......................... 21 Captulo 4 - Dinamismo futuro da cadeia produtiva em Pernambuco ................................23 4.1 Dinamismo futuro da atividade .......................................................................................23 4.2 Perspectiva de encadeamento e adensamento ...............................................................24 4.3 Oportunidades de negcios futuros ............................................................................... 25 Captulo 5 - Espaos das MPEs na cadeia produtiva ......................................................... 28 Referncias ............................................................................................................................31 Apndices ............................................................................................................................. 32

Lista de tabelas e figuras

Tabelas Tabela 1 - Estimativa de dficit na oferta de resinas termoplsticas (t/ano) ...................... 18 Diagramas Diagrama 1 - Cadeia produtiva do refino de petrleo.......................................................... 12 Grficos Grfico 1 - Capacidade de refino do Brasil (mil m3/dia) ....................................................... 16 Grfico 2 - Produo da indstria petroqumica do Brasil (em moeda corrente) .................17 Grfico 3 - Participao da indstria petroqumica no PIB do Brasil (%) .............................18 Grfico 4 - Participao dos derivados de petrleo na demanda final de energticos em 2010 (%) ........................................................................................................... 19 Grfico 5 - Evoluo da demanda futura de derivados de petrleo ...................................... 20 Grfico 6 - Evoluo da indstria petroqumica em Pernambuco (em moeda corrente) .....22 Grfico 7 - ndice de evoluo da indstria de refino e produo de lcool de Pernambuco (1996) ...............................................................................................22 Grfico 8 - Taxas mdias de crescimento das atividades mais dinmicas da indstria de transformao (trajetria mais provvel) ........................................................ 24 Grfico 9 - Evoluo do volume de negcios futuros da indstria de refino e produo de lcool (R$ milhes) ......................................................................................... 26 Grfico 10 - Indstria de refino de petrleo e produo de lcool: evoluo da receita de vendas e do nmero de empresas .............................................................. 29

Palavra do Sebrae

Os Cadernos Setoriais resultam do projeto Observatrio Empresarial, que se destina a levar tendncias e cenrios macroeconmicos, com vistas a subsidiar o empresariado com informaes sobre o ambiente de negcios. Trazem assim, esses cadernos, a estrutura produtiva do setor, analisando as suas caractersticas e desempenho, capacidade de competir, dificuldades, ameaas e oportunidades. Cabe ressaltar, ainda, a importncia deste documento como indutor de polticas pblicas capazes de criar um ambiente favorvel soluo de eventuais dificuldades no pleno desenvolvimento de cada um dos setores estudados. Murilo Guerra
Superintendente do Sebrae em Pernambuco

Apresentao

Este documento apresenta uma anlise da cadeia produtiva do refino de petrleo em Pernambuco, procurando identificar as futuras oportunidades de negcios e os espaos para micro e pequenas empresas. Faz parte do projeto Cenrios e estudos de tendncias setoriais do Sebrae Pernambuco. Alm desta cadeia, o estudo analisou 12 outras cadeias produtivas: avicultura, construo civil, txtil e de confeces, produtos reciclados, indstria naval, indstria de material plstico, indstria de polister, indstria sucroalcooleira, indstria metalrgica e produtos de metal, indstria madeiro-moveleira, logstica e turismo. Para cada uma foi produzido um relatrio semelhante de anlise da dinmica futura, das oportunidades de negcios e dos espaos para as pequenas e microempresas de Pernambuco. Cadeia produtiva entendida, neste trabalho, como a malha de interaes seqenciada de atividades e segmentos produtivos que convergem para a produo de bens e servios (articulao para frente e para trs), articulando o fornecimento dos insumos, o processamento, a distribuio e a comercializao, e mediando a relao do sistema produtivo com o mercado consumidor. A competitividade de cada uma das fases da cadeia e, principalmente, do produto final, depende do conjunto dos seus elos e, portanto, da capacidade e eficincia produtiva de cada um deles.

Embora na literatura contempornea o conceito de competitividade sistmica (apoiado na concepo de cluster de Michael Porter) destaque que a eficincia produtiva da cadeia depende de um conjunto de fatores e condies externas mesma (externalidades) oferta de infra-estrutura adequada, regulao da produo e comercializao, disponibilidade de tecnologia e de mo-de-obra qualificada, sistema financeiro, entre outras, a anlise da cadeia est concentrada no processo de produo para identificao dos elos de maior oportunidade de negcios no futuro da economia de Pernambuco. Como o objetivo do estudo no promover o desenvolvimento da cadeia produtiva, mas identificar na cadeia as oportunidades de negcios, especialmente para as MPEs, partindo da hiptese sobre a sua evoluo futura, no ser relevante analisar os fatores sistmicos. A anlise da cadeia produtiva foi feita com base em dados secundrios e informaes bibliogrficas sobre o tema, incluindo uma anlise de experincias de outros Estados com refinarias (ver referncias). importante considerar que, nos dados estatsticos do IBGE, a refinaria est contida na atividade Refino de petrleo, produo de lcool e biocombustveis. Sempre que forem apresentados indicadores de desempenho da cadeia, estar sendo considerada esta atividade, na qual a refinaria vai ganhar importncia no futuro. O documento est estruturado em cinco captulos: o Captulo 1 apresenta uma caracterizao descritiva da cadeia produtiva e dos seus elos mais importantes (cadeia principal, cadeia a montante e cadeia a jusante), numa abordagem terica geral, ainda no identificando os elos presentes e importantes em Pernambuco; no Captulo 2, uma anlise do desempenho recente das principais atividades da cadeia produtiva no Brasil, detalhada para o Estado de Pernambuco no Captulo 3; o Captulo 4 procura explorar as perspectivas futuras da cadeia produtiva nos prximos 13 anos (com base na trajetria mais provvel) e avana na identificao das grandes oportunidades de negcios que se abrem; no Captulo 5, uma focalizao dos espaos que as MPEs podem ocupar dentro da evoluo futura da cadeia produtiva do refino de petrleo.

10

Captulo 1

Caracterizao da cadeia produtiva

O refino de petrleo uma atividade da primeira gerao do complexo petroqumico da destilao ao tratamento de derivados e separao de petrleo com o uso de calor em torres, na qual cada frao liberada de acordo com a temperatura para quebra de molculas maiores do leo em molculas menores (mais leves). O processo utiliza catalisadores para transformar nafta com baixo ndice de octanas em outro ndice mais elevado e produzir hidrocarbonetos aromticos, com a melhoria das caractersticas e a retirada de componentes indesejados dos derivados. A primeira gerao do complexo petroqumico contm petroqumicos bsicos, produtos resultantes da primeira transformao de nafta, gs natural, etano e outros por processos qumicos (craqueamento a vapor e reforma cataltica, por exemplo)1. Os principais produtos primrios so as olefinas (eteno, propeno e butadieno) e os aromticos (benzeno, tolueno e xileno); secundariamente, so produzidos ainda solventes e combustveis. As empresas localizam-se, em geral, prximas ao mercado consumidor, organizando-se em plos (clusters) para aproveitar as sinergias de infra-estrutura e de integrao operacional, de forma a minimizar custos. As unidades que formam um plo so, principalmente, as de primeira e de segunda gerao, podendo estar empresarialmente integradas ou no (GOMES, 2005).
1 Papel: leva de duas a quatro semanas

para se decompor (papelo, jornais, revistas, toalha sem resduos, embalagens de papel); plstico: leva 450 anos para se decompor (garrafas, embalagens plsticas, canudinhos etc); vidro: pode levar milhares de anos para se decompor - ao ser reciclado, economiza-se areia e energia eltrica; metal: leva 200 a 500 anos para se decompor (latas de bebidas, tampas).

Captulo 1 - Caracterizao da cadeia produtiva

11

A cadeia produtiva da indstria do refino de petrleo pode ser organizada em trs blocos concentrando, na cadeia principal, a primeira gerao do complexo petroqumico, e apresentando, a jusante, a segunda parte da terceira gerao. O Diagrama 1 situa a refinaria com os seus diversos produtos etano, nafta, diesel, gasolina, GLP leo combustvel, querosene e , coque. A comercializao e a distribuio, tanto no atacado quanto no varejo, complementam a cadeia principal com a integrao ao mercado final. Na cadeia a montante, alm da indstria de petrleo e gs, principais insumos da refinaria, podem ser destacadas outras unidades qumicas, fornecendo outros insumos. A jusante da cadeia, as atividades produtivas que utilizam os produtos da refinaria, principalmente a segunda gerao do complexo petroqumico responsvel pela produo de resinas termoplsticas e intermedirios, produtos resultantes do processamento dos produtos primrios: MVC, acetato de vinila, TDI, xido de propeno, fenol, caprolactama, acrilonitrila, xido de eteno, estireno, cido acrlico etc. Tambm esto na cadeia a jusan-

12

Cadeia produtiva do refino de petrleo

te a indstria qumica e farmacutica; a indstria de polister (articulada com a terceira gerao do complexo); a indstria de tintas, esmaltes e vernizes; a indstria de gerao de energia (especialmente trmica); e a indstria de higiene, limpeza e comsticos. A competitividade exige que as plantas petroqumicas estejam fisicamente interligadas em plos petroqumicos, com fornecedores de nafta ou de gs natural a montante (upstream) e com empresas usurias de seus produtos a jusante (downstream). Normalmente, nas atividades de primeira gerao dos plos, est tambm includa a prestao de servios de utilidades, tais como fornecimento de gua industrial, energia, tratamento de efluentes, manuteno. Enquanto a totalidade das plantas de primeira e de segunda gerao, freqentemente, fica localizada nos plos, a maioria das indstrias de terceira gerao apresenta-se distribuda por outras regies, mesmo afastadas. A indstria petroqumica mundial submetida a ciclos de crescimento. Durante a fase de alta, normalmente acarretada por crescimento elevado das principais economias mundiais, h grandes investimentos em ampliao da sua capacidade, o que em trs ou quatro anos acarreta excesso de oferta e retrao dos investimentos. Esta uma lgica comum a vrios setores intensivos em capital, que age com maior intensidade num setor em que os investimentos tm de ser feitos em grande escala, normalmente integrando expanses na produo de petroqumicos bsicos (primeira gerao) e intermedirios (segunda gerao). Em razo da forte elasticidade da oferta2, as perspectivas de expanso da indstria petroqumica, nos prximos anos, so de crescimento moderado, consistente com as expectativas de evoluo da economia mundial. Em 2007, primeiro ano de desacelerao do crescimento mundial, a demanda ainda estava um pouco aquecida, apesar das taxas de ocupao terem comeado a cair neste mesmo ano. O incio do ciclo de baixa esperado para 2008, perdurando at 2011, quando a demanda voltar a crescer um pouco mais forte, inaugurando um novo ciclo de expanso dos investimentos. Nas ultimas dcadas, a matriz energtica mundial vem apresentando mudanas significativas em sua estrutura de consumo, com a penetrao de fontes alternativas para os combustveis derivados do petrleo. Embora a demanda mundial dos derivados de petrleo venha aumentando continuamente, sua participao no total energtico apresenta uma tendncia declinante que pode se acelerar no futuro. O principal substituto tem sido o gs natural, que aumentou sua participao no consumo final de 2,4%, em
2 Segundo Gabriel Gomes, no estudo citado,

a demanda por produtos petroqumicos apresenta uma forte correlao com o crescimento ou a estagnao da economia, representados usualmente pelo PIB. Desta forma, as projees de demanda de produtos petroqumicos so, em grande parte, realizadas tendo por base a expectativa de crescimento do PIB local.

Captulo 1 - Caracterizao da cadeia produtiva

13

1973, para 7,2%, em 2006. Neste perodo, os destilados mdios (leo diesel e querosene) passaram de 19,5% para 17,4% do consumo total, enquanto o leo combustvel perdeu participao de 6,9% passou para 3% do consumo total (Balano Energtico Nacional, 2006). A mudana do perfil da demanda energtica visa substituio dos derivados pesados por leves e outras fontes como o GN e a eletricidade. O consumo de derivados de petrleo, nos ltimos 15 anos, cresceu a uma taxa de 2,6% ao ano, enquanto o consumo total de energia cresceu 2,9% ao ano, ou seja, os derivados de petrleo vm perdendo lugar na estrutura da demanda para fontes alternativas gs natural, lcool e eletricidade (BEN, 2006). Mesmo assim, os derivados ainda respondem por 42% da matriz de consumo final, a despeito de estarem caindo desde 1998, quando representavam 49,2%.

14

Cadeia produtiva do refino de petrleo

Captulo 2

Desempenho recente da cadeia produtiva no Brasil

O Brasil tem 12 refinarias de petrleo com uma capacidade de processamento, em 2005, da ordem de 304 mil m3/dia (BEN, 2006), alm de 54 terminais de embarque e desembarque de petrleo e derivados, localizados principalmente na costa, e uma malha de dutos interligando refinarias e centros de armazenagem e distribuio por todo o pas. As refinarias esto distribudas no territrio brasileiro com uma grande concentrao na Regio Sudeste, onde se situa metade das unidades3. Com metade das unidades brasileiras, o Sudeste concentra 63% da capacidade instalada do pas (2003). Vale dizer que quase 20% delas esto na Regio Sul (19%). No Brasil, a exemplo do que vem ocorrendo mundialmente, h uma tendncia de mudana no perfil do consumo de combustvel, resultado de um processo de substituio de derivados pesados por derivados mais leves (diesel, GLP e GN x OC). Segundo dados do BEN (ano-base 2006), em 1991 o leo combustvel representava 6,9% do consumo total por fonte, enquanto o leo diesel e a gasolina representavam, juntos, 23,1% e o gs natural 2,4%. Em 2006, o leo combustvel caiu para 3% do consumo final e o leo diesel e a gasolina passaram a representar apenas 23,4%, enquanto o gs natural passou para 7,2%. Estas mudanas provocam reflexos positivos na margem do segmento, visto que os combustveis leves tm preos mais atrativos.
3 Reduc - Refinaria Duque de Caxias (RJ);

Revap - Refinaria do Vale do Paraba (SP); Regap - Refinaria Gabriel Passos (MG); Refinaria Ipiranga, Refinaria Presidente Bernardes e Refinaria de Paulina (SP); Recap - Refinaria de Capuava (SP); Refap - Refinaria Alberto Pasqualine (RS); Refinaria Getlio Vargas (PR); Refinaria Landulpho Alves (BA); LUBNOR Lubrificantes e Derivados de Petrleo do Nordeste (CE); Reman - Refinaria de Manaus (AM).

Captulo 2 - Desempenho recente da cadeia produtiva no Brasil

15

Entre 1990 e 2005, a capacidade de refino brasileira cresceu cerca 1,3% ao ano, passando de 247,8 mil m3/dia para 304,6 mil m3/dia (Grfico 1). A insero competitiva da indstria petroqumica nacional, no mercado mundial, a princpio, poder ser obtida a partir da evoluo da indstria para um cenrio de empresas grandes, com unidades de escala mundial, integradas com aproveitamento de fontes de matria-prima competitivas e relacionamento com seus clientes na terceira gerao. Neste sentido, a compra recente da Ipiranga (postos e petroqumica de primeira e segunda geraes) pelo consrcio formado por Petrobras, Braskem e Grupo Ultra pode ser considerada um grande passo para a insero brasileira no mercado mundial. No comrcio externo, a balana comercial da indstria qumica brasileira tem sido deficitria ao longo de sua histria. Embora as exportaes brasileiras de produtos qumicos tenham alcanado a cifra de US$ 5,9 bilhes, em 2004, as importaes devem crescer e somar mais de US$ 14,5 bilhes, resultando em um dficit superior a US$ 8,5 bilhes, dos quais o segmento petroqumico (produtos qumicos orgnicos) representa 25% (SECEX/MDIC, 2005).

16

Cadeia produtiva do refino de petrleo

O setor petroqumico brasileiro (primeira gerao) encontra-se distribudo basicamente em trs plos: So Paulo (SP), Camaari (BA) e Triunfo (RS). Os trs plos utilizam nafta, parte produzida pela Petrobras (cerca de 70%) e parte importada (cerca de 30%). A partir do segundo semestre de 2005, iniciandose as operaes da Rio Polmeros (primeira e segunda geraes), o Brasil teve um novo empreendimento petroqumico centrado apenas na produo de eteno e polietileno, no Rio de Janeiro, diferenciando-se dos demais por utilizar como matrias-primas o etano e o propano contidos no gs natural extrado pela Petrobras na Bacia de Campos4. A produo petroqumica no Brasil vem crescendo continuamente nos ltimos oito anos, como mostra o Grfico 2 (em termos correntes), alcanando cerca de R$ 54 bilhes em 2004. No mesmo perodo, a petroqumica apresentava uma tendncia de aumento da participao relativa na economia brasileira, embora de forma irregular e com um declnio de 1996 a 1998 (Grfico 3). Em 2004, a indstria petroqumica representava cerca de 3% do PIB brasileiro.

4 GOMES, Gabriel. 2005.

Captulo 2 - Desempenho recente da cadeia produtiva no Brasil

17

De acordo com estimativas da Abiquim, apesar desse aumento da participao relativa da petroqumica no PIB, o Brasil poder apresentar, no futuro, um dficit na oferta dos seus principais produtos, caso no amplie os investi5 A Rio Polmeros (Riopol) projeto que

mentos aumentando a atual capacidade instalada da indstria. Considerando apenas a produo adicional da Riopol5, que j est sendo implementada, em 2013 a oferta de quase todos os produtos da primeira e da segunda gerao tender a ser insuficiente para atender demanda nacional (Tabela 1)6. De acordo com esta projeo, mesmo com um moderado crescimento da economia brasileira, em poucos anos o Brasil atingir o limite da capacidade instalada e passar a ter dficit na oferta. A insuficincia da oferta de produtos, neste caso, elevaria as importaes, caso novos investimentos no fossem realizados para a ampliao da produo de resinas, sobre-

consumir cerca de US$ 1 bilho em recursos financeiros, est em sua reta final de execuo. Maior empreendimento gs-qumico da Amrica Latina, a Riopol encontra-se instalada perto da Reduc Refinaria Duque de Caxias, no municpio de Duque de Caxias (RJ). Com o incio das operaes a partir de 2005-2006, a Riopol ser o primeiro complexo industrial gsqumico integrado e o segundo principal produtor de polietileno no Brasil. A Riopol fabricar resinas a partir das fraes de etano e propano do gs natural proveniente da Bacia de Campos, no interior do Estado do Rio de Janeiro. Essas fraes podem ser utilizadas como matria-prima, em substituio nafta, sendo competitivas para a gerao de eteno, devido sua maior eficincia de converso. No entanto, com a utilizao do gs natural como matria-prima, no poder ocorrer uma produo de aromticos e outros subprodutos, tais como solventes e gasolina de alta octanagem.
6 A projeo da Abiquim/Coplast considerou

Tabela 1 Estimativa de dficit na oferta de resinas termoplsticas (t/ano)


Ano
2008 2013
Fonte: IBGE.

PEAD
145.941 -789.946

PEBD
37.527 -332.445

PEBDL
114.440 -633.727

PP
-469.806 -2.348.115

PET
-304.066 -1.283.605

PVC
-257.111 -970.585

OS
219.120 -11.672

um crescimento do PIB da ordem de 3,5% em 2004, 4% em 2005, 4,5% em 2006 e 5% a partir de 2007.

18

Cadeia produtiva do refino de petrleo

tudo levando-se em considerao que investimentos em plantas petroqumicas levam cerca de dois a trs anos para entrar em operao. Entretanto, para ofertas de maior escala, sero necessrias novas centrais, com um prazo de pelo menos cinco anos da concepo do projeto at a operao comercial. De acordo com estudo da ANP Agncia Nacional de Petrleo, a demanda por derivados de petrleo chegar a 145 milhes de m3/ano, em 2010, com uma taxa de crescimento igual a 3% ao ano, entre 1999 e 2010. Assim, segundo a ANP ser necessrio importar , todos os derivados em 2010, com exceo de OC e querosene; caso no ocorram os investimentos necessrios na capacidade de refino, o pas aumentar a sua dependncia de importaes de derivados. Como os pases esto apenas investindo para abastecer seus mercados, o Brasil correr o risco de desabastecimento. Para 2010, a ANP considera que o maior volume da demanda de derivados de petrleo ser de diesel, representando cerca de 33% do total (Grfico 4) gasolina vem depois com 27% da demanda e GLP e nafta com 11% (cada).

Captulo 2 - Desempenho recente da cadeia produtiva no Brasil

19

A Petrobras projeta a evoluo da demanda futura de derivados de petrleo (2006-2011) em torno de 3,1% ao ano, distribuda nos diversos produtos, com destaque para a expanso do diesel (Grfico 5).

20

Cadeia produtiva do refino de petrleo

Captulo 3

Desempenho recente da cadeia produtiva em Pernambuco

O desequilbrio no abastecimento de derivados de petrleo especialmente visvel nas regies Norte/Nordeste e Sul, com dficits de 2,8 milhes e 850 mil m3, respectivamente. O principal problema na estimativa futura da ANP deve ocorrer com o leo diesel no Norte/Nordeste, com um dficit de 3,6 milhes de m3. A indstria petroqumica em Pernambuco vem evoluindo, nos ltimos oito anos, num ritmo mais rpido e regular (Grfico 6), alcanando, em 2004, um produto de quase R$ 750 milhes. Com isso, a atividade eleva a sua participao na economia pernambucana, chegando em 2004 com 1,54% do PIB, ainda bem abaixo da participao da atividade na economia brasileira (pouco mais de 3% no mesmo ano). A atividade do refino de petrleo no Estado, relativa primeira gerao do complexo qumico-petroqumico, registra, entre 1996 e 2004, um forte declnio do volume de produo. De fato, a atividade alcanou, em 2002, uma produo equivalente a apenas 8,6% daquela obtida em 1996, desenhando uma trajetria descendente e de fortes flutuaes, alternando anos de tmidas recuperaes com grandes quedas (Grfico 7). Em 2004, representava pouco mais de 33% do volume do incio da srie. Como Pernambuco no tem refinaria de petrleo, este movimento resulta diretamente do declnio acentuado da produo de lcool combustvel.
4 Para um dos entrevistados, o aumento do

preo das matrias-primas reciclveis um indcio de dinamismo da cadeia. A tendncia nacional mostra uma demanda aquecida, com preos altos, o que encarece as operaes produtivas por falta de material e eleva os custos devido pouca oferta.

Captulo 3 - Desempenho recente da cadeia produtiva em Pernambuco

21

Nesse contexto se insere o projeto em andamento de implantao da Refinaria Abreu e Lima, resultado de um consrcio da Petrobras com a PDVSA da Venezuela. Com um investimento total estimado de R$ 9 bilhes, a refinaria utilizar 50% de leo pesado brasileiro e 50% de leo pesado venezuelano, para produo de 22.800 m de diesel (cerca de 20% do consumo nacional de 2005), 700 toneladas de GLP e 4.000 m de nafta (11% do consumo nacional de 2005). A produo da Refinaria Abreu e Lima ser destinada aos mercados tradicionais, utilizando parte da atual exportao de petrleo pesado bruto (da Bacia de Campos, cuja margem maior) para a produo de derivados cuja rentabilidade mais elevada.

22

Cadeia produtiva do refino de petrleo

Captulo 4

Dinamismo futuro da cadeia produtiva em Pernambuco

A dinmica futura da economia pernambucana, segundo a trajetria mais provvel7, facilitada pela recuperao econmica do Brasil, principalmente a partir de 2011, e pela estabilidade internacional com ampliao e abertura do comrcio, arrastar o conjunto das atividades produtivas do Estado. O dinamismo da economia estadual ser acompanhado de uma mudana importante da sua estrutura produtiva, na medida em que forem implantados grandes empreendimentos industriais.

4.1 Dinamismo da atividade


De acordo com as hipteses consideradas na trajetria mais provvel, nos prximos 13 anos a atividade Refino de petrleo, produo de lcool e biocombustveis dever crescer a uma taxa mdia anual de 10,8%, acima do desempenho mdio da indstria de transformao (8,2% no mesmo perodo) e mais ainda da economia pernambucana, estimada em 6,27%. O movimento de expanso econmica da atividade sofrer uma acelerao na prxima dcada, quando entrar em operao a Refinaria Abreu Lima e tero incio a produo e a exportao de lcool do Canal do Serto8. Nos primeiros anos, como mostra o Grfico 8, o crescimento ser baixo e moderado, acelerandose na mdia dos ltimos dez anos.
7 Sebrae/Multiviso. Cenrios alternativos

de Pernambuco. Recife, 2007.


8 Na classificao do IBGE, a produo

de lcool combustvel est contida na atividade Refino de petrleo, produo de lcool e biocombustveis; mas na estruturao das cadeias produtivas deste estudo, o lcool faz parte da cadeia sucroalcooleira (cana-de-acar, produo de acar, lcool, aguardente, rapadura e mel de engenho).

Captulo 4 - Dinamismo futuro da cadeia produtiva em Pernambuco

23

Como resultado da taxa mdia de crescimento superior em relao indstria de transformao, a atividade ampliar sua participao relativa no produto industrial, embora ainda seja bastante pequena a sua presena no conjunto do setor eleva-se de 0,88% em 2007 para 1,27% em 2020.

4.2 Perspectivas de encadeamento e adensamento


As perspectivas de encadeamento da refinaria na cadeia produtiva da indstria petroqumica (segunda gerao) so limitadas, no obstante a implantao do plo de polister possa

24

Cadeia produtiva do refino de petrleo

ampliar as possibilidades de encadeamento a jusante. Por outro lado, da prpria caracterstica da competitividade da indstria petroqumica a verticalizao empresarial, alm da disponibilidade e garantia de fornecimento de matria-prima e da logstica de distribuio de produtos. Segundo Kehrle (2006), excetuando-se investimentos isolados, como a verticalizao da cadeia do polister, no devero ser esperados investimentos petroqumicos generalizados para os anos seguintes ao incio das operaes da Refinaria Abreu e Lima, sobretudo em razo da deciso de implantao do complexo petroqumico no Rio de Janeiro. Segundo o autor, no parece provvel que as empresas que constituiro a refinaria se interessaro em redirecionar a sua produo de combustveis em direo nafta, para atender demanda de futuros usurios petroqumicos de segunda gerao. A planta da refinaria de porte mdio, o que indica que a disponibilidade de nafta ser limitada, dificultando uma perspectiva de futura expanso da cadeia petroqumica). A montante, o encadeamento parece mais restrito, considerando que Pernambuco no tem produo de petrleo e gs e que as mquinas e equipamentos para a refinaria tendem a ser importados, devido alta sofisticao tecnolgica. Apenas com a indstria qumica pode haver um adensamento produtivo, tanto a montante quanto a jusante.

4.3 Oportunidades de negcios futuros


De acordo com as premissas de evoluo da economia estadual e, particularmente, o investimento previsto para a implantao da Refinaria Abreu e Lima, nos prximos 13 anos, o volume de produo da atividade dever crescer de R$ 114 milhes, previstos para 2007, para cerca de R$ 500 milhes, em 2020, ou seja, um crescimento de 440% no perodo (Grfico 9). Estes nmeros mostram a ordem de grandeza da ampliao dos negcios na atividade, sinalizando para as oportunidades que se abriro na cadeia produtiva. Convm ressaltar que a operao com plena capacidade da refinaria dever gerar um faturamento total de R$ 2,9 bilhes9. Analisando o conjunto da cadeia produtiva, tanto a principal quanto a montante e a jusante, podero ser identificadas as grandes oportunidades de futuro, mapeando os elos de maior potencial no Estado. Para tanto, foram utilizadas as referncias bibliogrficas, com destaque para o estudo do NDI sobre os impactos setoriais da operao da refinaria.

Captulo 4 - Dinamismo futuro da cadeia produtiva em Pernambuco

25

Na cadeia principal, todas as atividades concentram-se na refinaria, no havendo nenhuma oportunidade adicional de investimento no Estado de Pernambuco. Na cadeia a montante, abrem-se as seguintes oportunidades de negcios: indstria qumica; indstria de mquinas e equipamentos; servios de controle e gesto ambiental; logstica de embarque e desembarque de matrias-primas e produtos, armazenagem e comercializao e distribuio de produtos. Os negcios a jusante da cadeia produtiva, que podem ser aproveitados pelo empresariado pernambucano, concentram-se nas seguintes reas: servios de vigilncia; apoio administrativo com servios terceirizados; comunicao social (assessoria de imprensa, jornalismo, fotografia, grfica); lavanderia industrial para a lavagem de uniformes; fornecimento de uniformes e equipamentos especiais de segurana; manuteno de extintores de incndio; apoio ao servio de medicina do trabalho para pessoal prprio;
9 Para mais detalhes sobre a metodologia,

servios de informtica no apoio ao usurio (redes, manuteno de micros);

ver Apndice A.

26

Cadeia produtiva do refino de petrleo

manuteno predial, ruas e reas verdes (limpeza, eletricidade, hidrulica); locao de veculos de passageiros e andaimes tubulares; manuteno de sistemas de ventilao; pintura industrial; limpeza industrial; servios de refratrios e isolamento trmico; operao de almoxarifados e ferramentaria; detalhamento e montagem de pequenos projetos de melhorias nas reas de caldeiraria, tubulao, eltrica e instrumentao; manuteno de motores eltricos; manuteno de sistemas digitais de controle, normalmente contratados com o fabricante do sistema; servios de alimentao, com operao de cozinha e restaurantes industriais; transporte de pessoal; manuteno de grandes mquinas; manuteno industrial, eltrica e instrumentao, equipamentos rotativos e caldeiraria; movimentao de cargas; locao e operao de mquinas de elevao de cargas; operao de ptios de enxofre e coque.

Captulo 4 - Dinamismo futuro da cadeia produtiva em Pernambuco

27

Captulo 5

Espaos das MPEs na cadeia produtiva

O complexo petroqumico dominado por grandes economias de escala e altos investimentos em tecnologia, quase sempre com um elevado grau de internacionalizao, que criam barreiras entrada de pequenos empreendimentos. Entretanto, na cadeia produtiva existem espaos importantes para as MPEs, especialmente nos servios industriais; por outro lado, segundo dados da Rais, na atividade Refino, produo de lcool e biocombustveis (parte da primeira gerao da petroqumica), em 2004, existiam 35 MPEs em operao na cadeia. Considerando o crescimento da atividade nos prximos 13 anos e mantendo o padro atual de participao, as oportunidades futuras permitiro ampliar o nmero de empreendimentos de pequeno porte para 44, 54 e 86, respectivamente em 2007, 2010 e 2020, acompanhando a acelerao da produo global da atividade. O Grfico 10 mostra a evoluo dos espaos para as novas MPEs, permitindo a criao de 42 delas nos prximos 13 anos (mdia anual de quatro novas MPEs). Considerando a mdia de faturamento das MPEs (e supondo que se manteria a mesma proporo no futuro), segundo dados do IBGE para o Nordeste, haver tambm expanso da receita total das MPEs. A atividade Refino de petrleo, produo de lcool e biocombustveis passou de R$ 22,4 milhes, em 2004, para

28

Cadeia produtiva do refino de petrleo

R$ 31,4 milhes, em 2007, e saltar para R$ 44 milhes, em 2010, quase o dobro do registrado em 2004. Nos dez anos finais do perodo analisado, o volume total de vendas das MPEs alcanar R$ 136 milhes em 202010. Este aumento do potencial de negcios das MPEs na atividade-ncora da cadeia representa um importante leque de oportunidades no futuro, iniciado lentamente, mas intensificado a partir de 2011. Essas oportunidades se manifestam de forma concreta em um conjunto de atividades que so viveis para os empreendimentos de pequeno porte, seja pela baixa escala mnima eficiente, seja pela baixa barreira entrada. E tendem a se concentrar nas seguintes atividades11: fornecimento de servios de montagem e testes eletromecnicos; fornecimento de alimentao e operao de restaurantes; fornecimento de uniformes e acessrios industriais e de segurana; servios de manuteno mecnica, eltrica e instrumentao; servios de ateno sade e medicina do trabalho; transporte de funcionrios; servios de limpeza e jardinagem; servios de vigilncia e segurana patrimonial; locao de equipamentos; servios grficos e de locao de copiadoras; servios de informtica, inclusive locao de computadores; servios especializados de manuteno de elevadores;
10 Para mais detalhes sobre a metodologia,

ver Apndice B.
11 Estas atividades esto consistentes com a

estimativa do estudo do NDI de potencial de contrato de pequeno porte da Refinaria Abreu e Lima em operao (at um milho de reais por ano).

Captulo 5 - Espaos das MPEs na cadeia produtiva

29

manuteno em refrigerao; servios de recarga e manuteno de extintores; servios de coleta de lixo no industrial; servios de destinao e tratamento de resduos slidos; manuteno de motores eltricos; servios de treinamento e seleo de pessoal; servios de apoio administrativo terceirizado; servios de comunicao social (assessoria de imprensa, jornalismo, fotografia, grfica); servios de lavanderia industrial; manuteno predial, ruas e reas verdes (limpeza, eletricidade, hidrulica); servios de locao de veculos; operao de almoxarifados.

30

Cadeia produtiva do refino de petrleo

Referncias

KEHRLE, Luiz. Grandes projetos e estratgias de grandes grupos econmicos em Pernambuco. Recife, 2006. MENEZES, Vladson. Bahia: uma economia em transio. Salvador, 2000. v.10. n.3. SEBRAE/MULTIVISO. Cenrios alternativos de Pernambuco. Recife, 2007. ______. Evoluo da estrutura produtiva futura de Pernambuco. Recife, 2007. SIMAS, Raphael. Impactos econmicos e sociais da nova refinaria no Brasil: uma anlise comparativa. UFRJ, 2006.

31

Apndices

B - Metodologia de simulao macroeconmica


Para mais detalhes sobre a metodologia de simulao da evoluo futura da participao dos setores produtivos no PIB agregado, sugerimos a leitura do texto Desempenho econmico e desempenho industrial no Brasil, de Regis Bonelli e Armando Castelar (IPEA, 2003), no qual os autores destacam que a distribuio setorial de longo prazo do PIB segue um padro de mudana onde, num primeiro momento, as atividades agropecurias perdem peso em relao indstria que, mais frente, perde espao para o setor de servios. Ademais, a intensidade e o ritmo da transformao estrutural da economia pernambucana foram condicionados pelo resultado combinado de cinco processos referidos na trajetria futura mais provvel: a distribuio setorial dos investimentos produtivos; os impactos previsveis dos grandes investimentos na estrutura produtiva; os investimentos em infra-estrutura previstos influenciando a competitividade de atividades e potencialidades de Pernambuco; os fatores externos (mundiais e nacionais) com impacto na estrutura produtiva do Estado; e a distribuio da demanda de bens e servios de consumo final, que resulta da renda gerada na economia (efeito renda).

32

C - Metodologia de simulao do market share das MPEs


A metodologia de simulao da expanso do nmero de empresas e do volume de vendas em cada segmento foi construda a partir dos dados disponveis nas seguintes fontes: Rais/MTE, ano-base 200412; PAS/IBGE, ano-base 2004 e PIA/IBGE, ano-base 2004. Estes relatrios forneceram os dados relativos ao nmero de empresas (com ou sem empregados), ao volume de vendas e ao valor da produo no ano-base 2004. A estimativa do volume de vendas futuras de um dado segmento produtivo i, em um ano j, foi obtida multiplicando-se o PIB do segmento i (importado das simulaes macroeconmicas), no ano j, pela relao entre o volume de vendas e o PIB do segmento i, no ano-base 2004 (obtido das fontes citadas). Tal relao, para simplificao, foi considerada constante ao longo do horizonte. A simulao da evoluo futura do nmero de empresa do segmento i, no ano j, foi, por sua vez, obtida dividindo-se o valor do volume de vendas do segmento i, no ano j, pelo valor mdio das vendas do segmento no ano j, o qual foi estimado como uma proporo da receita mdia do setor, no ano j. Esta proporo (dada pela relao entre as vendas do segmento i e as vendas do setor em 2004) foi mantida constante ao longo do horizonte. A simulao da evoluo do contingente de MPEs e dos respectivos volumes de negcios para o segmento i, no ano j, foi feita multiplicando-se os valores alcanados para o segmento i, no ano j, pelas relaes de participao das MPEs no nmero de empresas e no volume de negcios, verificadas em 2004. Vale mencionar que a participao no nmero total de empresas foi mantida constante ao longo da projeo, mas a participao nas vendas evoluiu linearmente ao longo do horizonte, partindo, em 2004, de 14,9% para 20%, em 2020.
12 De acordo com o manual de instruo

de preenchimento da Rais, devem declarar anualmente, entre outros estabelecimentos e entidades do setor formal, todos os estabelecimentos inscritos no CNPJ, com ou sem empregados. Assim, os estabelecimentos que no mantiveram vnculos empregatcios ou mantiveram suas atividades paralisadas, durante o ano-base, esto obrigados a entregar a Rais denominada negativa. A base estatstica Estabelecimento (ESTB), utilizada neste estudo e distribuda no mbito do Programa de Disseminao de Estatsticas do MTE, considera todos os estabelecimentos declarantes com ou sem empregados.

33