Aquisição da Neurotech

Novembro de 2022

INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION

Considerações Iniciais
Esta apresentação pode conter certas declarações que expressam expectativas, crenças e previsões da administração sobre
eventos ou resultados futuros. Tais declarações não são dados históricos, estando baseadas em dados competitivos, financeiros e
econômicos disponíveis no momento e em projeções atuais acerca da indústria na qual a B3 se insere.
Os verbos “antecipar”, “acreditar”, “estimar”, “esperar”, “prever”, “planejar”, “projetar”, “almejar” e outros verbos similares têm a
intenção de identificar estas declarações, as quais envolvem riscos e incertezas que podem resultar em diferenças materiais
entre os dados atuais e as projeções desta apresentação e não garantem qualquer desempenho futuro da B3.
Os fatores que podem afetar o desempenho incluem, mas não estão limitados a: (i) aceitação pelo mercado dos serviços
prestados pela B3; (ii) volatilidade relacionada (a) à economia e ao mercado de valores mobiliários brasileiros e (b) à indústria
altamente competitiva na qual a B3 opera; (iii) alterações (a) na legislação e tributação nacional e estrangeira e (b) nas políticas
governamentais relacionadas aos mercados financeiros e de valores mobiliários; (iv) crescimento da competição, com novos
participantes nos mercados brasileiros; (v) habilidade em adaptar-se às rápidas mudanças no ambiente tecnológico, incluindo a
implementação de funcionalidades otimizadas requeridas pelos clientes da B3; (vi) habilidade em manter um processo contínuo
de introdução de novos produtos e serviços competitivos enquanto mantém a competitividade dos já existentes; (vii) habilidade
em atrair novos clientes nas jurisdições nacional e estrangeira; (viii) habilidade em expandir a oferta de produtos da B3 em
jurisdições estrangeiras.
Todas as declarações nesta apresentação são baseadas em informações e dados disponíveis na data em que foram feitas, a B3
não se obriga a atualizá-las com base em novas informações ou desenvolvimentos futuros.
Esta apresentação não se constitui em uma oferta de venda nem em uma solicitação de compra de qualquer valor mobiliário;
tampouco deve haver qualquer venda de valor mobiliário onde tal oferta ou venda pudesse ser ilegal antes de registro ou
qualificação de acordo com lei de valores mobiliários. Nenhuma oferta deve ser feita à exceção de um prospecto que atenda os
requisitos da Instrução CVM 400 de 2003 e suas alterações.

INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION 2

Oferta de soluções de dados é uma das
principais iniciativas de crescimento da B3

Mercado brasileiro de Data Analytics em forte crescimento, com grandes

oportunidades e cada vez mais competitivo

B3 já possui uma extensa base de dados nas verticais de mercado de capitais,

veículos, imobiliário, seguros e dados com alto potencial de monetização

Forte relacionamento com as instituições mais relevantes do mercado

Infraestrutura robusta, resiliente e segura

Aquisições estratégicas para fortalecer posicionamento em dados da B3 e oferecer

soluções completas em dados com inteligência analítica

INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION 3

Racional estratégico da aquisição
A B3 tem uma Alta granularidade

+ +
Negócios principais de Governança,
de informações
condição propícia para infraestrutura tecnológica
processadas robustez e
desenvolver soluções funcionam como usinas
chegando até o nível credibilidade
geradoras de dados
de dados do beneficiário final

Diversificação em Expansão da B3 em Diferenciação da B3 Resiliência: receitas

dados é estratégico adjacências aos negócios no ambiente de dados estão mais
principais competitivo dos seus protegidas de
para a B3 negócios choques de mercado

Aquisição fortalece a Neurotech amplia indústrias atendidas e escopo de soluções,

posição da B3 em fortalecendo a posição da B3 para se beneficiar e capturar o crescimento
do mercado de dados e analytics
dados

Neurotech traz Traz para a B3 soluções Neurotech bem posicionada em

tecnologias e produtos complementares às da Neoway, soluções na esteira de concessão de
baseadas em Inteligência Artificial crédito, prevenção a fraudes e
complementares e Machine Learning precificação de seguros

Enorme potencial de desenvolvimento de soluções de alto valor,

Expande possibilidades first-of-a-kind e difícil de replicar ao combinar os diferenciais do
em produtos e ecossistema: dados da B3, estrutura robusta de dados da Neoway e
experiência de clientes motor de decisão Neurotech

INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION 4

 A B3 tem uma condição favorável para desenvolver soluções em dados
Infraestruturas de negócio geram dados que alimentam plataformas de decisão com serviços analíticos

Listado Balcão Veículos Imobiliário Seguros Públicos Parceiros

Negócios
principais
como
geradores
de dados e
insumos Mercado de Capitais Infraestrutura de financiamentos

Plataforma de dados com governança B3 | em diferentes mercados que funcionam como usinas de dados exclusivos

Monetização
dos dados Sales & Risk & Legal Fraud Credit Capital
Tratamento e Marketing Compliance Analysis Prevention Management Markets
transformação
dos dados em Entrega de Soluções
produtos e
soluções
Dados via APIs Plataforma como Serviço Soluções de Negócio

INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION 5

 Especialista no uso
de Inteligência
Artificial, Big Data e
Conectando dados com Machine Learning
inteligência por um futuro
mais previsível pronta para
fornecer
as melhores
soluções analíticas
VISÃO GERAL LIDERANÇA EXPERIENTE
Fundação: 2002
Plataform-as-a-Service que
analisa dados públicos e privados
para fornecer soluções de
CEO CTO Diretor Inovação
negócios
Domingos Adrian Arnaud Rodrigo Cunha
Utiliza Inteligência Artificial, Big Monteiro
Data e Machine Learning

Matriz em Recife, no Porto Digital,

relevante parque tecnológico e
ambiente de inovação CFO COO Diretor Produtos
Rafael Nakamoto Jaime Galvão Breno Costa
Atuação em soluções de crédito
no varejo e mercado financeiro,
seguros e marketing INDICADORES FINANCEIROS
Elevada retenção de clientes: 2.4% Receita Líquida (R$M) Ebitda
de churn

+320 colaboradores, sendo +46% R$120-150 29% 26% 33%

pós-graduados (mestres e/ou milhões margem
CAGR CAGR
doutores) 2023E 2023E
19-22E 19-22E

+150 clientes em sua base

INFORMAÇÃO
INFORMAÇÃO
PÚBLICA –PÚBLICA
PUBLIC INFORMATION
– PUBLIC INFORMATION 7
 PRODUTOS CICLO VIRTUOSO
Forte posicionamento devido histórico de muitos anos de construção de
dados e muito bem estruturados
Dados organizados com
Machine Learning /
Inteligência Artificial Mais
Parceiros Mais
Neurolake +10 anos de histórico e + de Dados
1 bilhão de sinais/mês

Mais
Volume
Melhores
Soluções
Plataforma para tomada
de decisões com + de 940
fontes de dados e + de 1.000 Maior
aplicações em diferentes Retenção Mais
Riskpack setores Clientes

Soluções off-the-shelf para INDÚSTRIAS E CLIENTES

o negócio, aplicação em
diferentes mercados

Score e limites de crédito, IFs Retail Travel Seguros

Killer Apps prevenção de fraude,
precificação, etc.
Automotivo Utilities Imobiliário Consumer
INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION Nota: 1perda de clientes 21-22E
8
 Casos de Uso

Soluções da Neurotech baseadas em regressões e inteligência artificial podem ser

aplicadas em diferentes situações, ajudando seus clientes a tomarem melhores decisões

Informações do cliente Efeitos positivos no KPIs obtidos

Valor da que são utilizadas no (casos selecionados de
solução negócio / valor entregue
motor da Neurotech clientes)

Concessão
Maior rentabilidade da carteira: Redução de 10% de perda
de crédito Desempenho histórico na carteira
melhor predição da inadimplência,
mais da carteira
acesso de mais indivíduos a crédito
Crédito eficiente 5% melhora no KS1

Crescimento de vendas:
Melhora em Resultado histórico da Crescimento de +32% na
taxas de conversão superiores com
operação conversão de vendas e
menor custo por venda
taxa de conversão, com
Varejo/ comercial ticket médio ticket médio 2x maior, com
E-commerce mesma estrutura de custos

Dados da sinistralidade Maior rentabilidade: Redução de 2p.p. na

Precificação melhor predição da sinistralidade e
da carteira de seguros sinistralidade da carteira de
mais risco do seguro veículos
Seguros adequada

Combinação dos dados da B3 e dos algoritmos da Neurotech trarão

diferencial em soluções de decisão 9
Nota: 1Medida estatística que quantifica a precisão do resultado de ferramentas de decisão INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION 9
Casos de Uso
Decisão do negócio após
Exemplo para Crédito soluções de inteligência e
dados Neurotech

Decisão pré-Neurotech, Dados do Neurolake e Swap Out

com dados limitados do cliente são Consumidores
analisados pelo motor que não
Crédito aprovado
Necessidade de decisão Riskpack deveriam ter o
crédito
de decisão concedido
Conceder ou não crédito
para consumidores Riskpack
Swap In
Crédito negado
Consumidores
que a IF
deveria revisar
Dados do e conceder o
crédito
Cliente
Pedidos de crédito
dos consumidores Neurolake Carteira de crédito com
+ desempenho superior
Dados históricos da +940
carteira da instituição fontes de dados Alto valor para o negócio, fácil
mensuração, escalável e
● Poder de Compra Tarifação
● Ocupacional
replicável em diversas
● Relacionamento Digital ● Preço fixo e/ou variável, proporcional indústrias
● Exposição Georeferenciada a volumes processados
● Etc
10
INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION 10
Casos de Uso
Motor de decisão da Neurotech amplia as possibilidades de soluções do ecossistema
em diferentes etapas da cadeia de valor dos clientes
Exemplos de
produtos e
● Concessão/aumento de crédito com eficiência aplicações da
● Identificação de clientes de maior risco ● Previsão de PDD Neurotech
● Validação de dados e identidade do cliente ● Gestão ativa para evitar
● Oferta por geolocalização evasão e churn
● Precificação ● Inteligência de retenção
● Prevenção a fraudes de clientes

Ativação
Vendas e
e Iniciação Rentabilização Retenção Recuperação
Marketing
de clientes

● Identificação de prospects por

● Identificação de fraudes ● Identificação de clientes
perfil ou semelhança da base de
● Gestão da sinistralidade e de risco
clientes atual
inadimplência ● Propensão de
● Estratégia de canal de
● Política de renovação inteligente pagamentos e gestão da
abordagem a clientes
● Inteligência para up-sell e cross- régua de cobrança
● Segmentação de clientes por
sell
propensão a compra ou maiores
possibilidades de conversão

INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION 11

 Posicionamento e go-to-market: Neurotech tem atuação complementar à Neoway e
suas soluções permitem à B3 ampliar seu mercado potencial
Verticais de soluções em dados e analytics

Sales & Risk & Legal Fraud Credit Capital

Marketing Compliance Analysis Prevention Management Markets
Distribuição das Receitas 2022 (%)

42%
37%

11%
7%
4%
0%

Solução de precificação/ avaliação de risco

em seguros que a Neoway não tem, presente 60%
em 11 das 12 maiores seguradoras nacionais
Motor de decisão
35% Mercado a ser explorado para crédito e
com algoritmos de score
inteligência Neurotech

2% 3%

INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION 12

 Negócios Complementares: dados, clientes, capabilities e diferenciais das empresas
se complementam, criando um ecossistema robusto

• Infraestrutura robusta,
resiliente e segura • Motor de decisão de 1ª linha • Ferramentas de pesquisas e
baseado em IA, Machine filtros de dados decisivos e
• Sólida governança e Learning e Data Analytics eficazes
aderência regulatória
• Permite diversificação vertical • Alta capacidade analítica
• Dados dos mercados de dados na B3
em que atua como • Plataforma madura de
infraestrutura • Série histórica de dados qualidade comprovada

• Relacionamento com • Base de 150+ clientes e • Força comercial dedicada e

clientes e instituições soluções complementares à reduzido time-to-market
financeiras Neoway nas verticais de
crédito, riscos e seguros • Base de 500+ clientes

INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION

Alavancas de
crescimento a Aceleração do time-to-market em
serem exploradas soluções de processos decisórios
e/ou inteligência artificial

Criação de um modelo 1 Oferecimento de

diferenciado de plataformas soluções off-the-shelf
de soluções analíticas com em outros mercados
Neoway, Neurotech e outros 5 2
parceiros integrados

4 3
Expansão do mix de Aumento da
produtos analíticos com capilaridade de
oportunidade de up-sell e clientes e distribuição
cross-sell das carteiras de produtos analíticos

INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION 14

 Estrutura da
Transação e
Próximos Passos

INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION

 Condições precedentes usuais
(incluindo aprovações do CADE e CVM)

Aprovação em AGE
a ser convocada nos próximos dias

Aquisição de 100% da Neurotech

com recursos em caixa livre da B3

• Desembolso à vista de R$620 milhões1

• Parcelas adicionais de earn-out estimadas em
R$523 milhões2, a depender do desempenho do
negócio

(1)Valor previsto da aquisição, de R$ 569 milhões e o valor do aporte ao capital social na Neurotech, de aproximadamente R$50 milhões, para quitação de obrigações de indenização relacionadas ao término de programa de
opções de compra e subscrições da Neurotech; (2)Valor presente estimado no cenário base de execução do plano de negócios de 2022 a 2026

INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION

INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION