MANUAL DE PROCESSOS

PROJETO IMPLANTAÇÃO SAP

S4/HANA

SUMARIO
1-CLIENTES
1.1 Analise de credito ........................................................................................5
1.2 Alteração de limite de credito .....................................................................6
1.3 Cadastro de cliente novo ............................................................................8
1.4 Exibir/ modificar............................................................................................10
2-PRODUTOS.......................................................................................................12
2.1 consulta de produtos ...................................................................................12
2.2 Abastecimento de estoque e carteira de pedidos......................................13
3-PEDIDOS............................................................................................................15
3.1 COTAÇÃO ......................................................................................................15
3.1.2 Dados da cotaçao ........................................................................................15
3.1.2.1 Tipos de cotação .......................................................................................15
3.1.2.2 Canais de distribuição ..............................................................................17
3.1.2.3 Escritorio de vendas ..................................................................................17
3.1.3 Cabecalho da cotação..................................................................................18
3.1.3.1 Emissor .....................................................................................................18
3.1.3.2 Numero do pedido .....................................................................................20
3.1.3.3 Formas de pagamento ..............................................................................20
3.1.3.4 Tipo B ......................................................................................................20
3.1.3.5 Boleto antecipado .....................................................................................21
3.1.3.6 Boleto faturado .........................................................................................21
3.1.3.7 Construcard ...............................................................................................22
3.1.3.8 Cartão web ................................................................................................22
3.1.3.9 Condição de pagamento ..........................................................................23
3.1.3.10 Pagamento multiformas ..........................................................................24
3.1.3.11 Vendedor .................................................................................................25
3.1.3.12 Motivo da ordem ....................................................................................25
3.1.3.13 Indicação comercial ................................................................................26
3.1.3.14 Bloqueio cotação .....................................................................................26
3.1.4 Transporte ......................................................................................................
3.1.4.1 Incoterms 1 ..............................................................................................27
3.1.4.2 Incoterms 2 ...............................................................................................28
3.1.4.3 Frete pago pelo cliente ..............................................................................28
3.1.4.4 Local alternativo de entrega ......................................................................28
3.1.4.5 Fornecimento completo .............................................................................29
3.1.5 Itens..............................................................................................................29
3.1.5.1 Material .....................................................................................................29
3.1.5.2 Centro .......................................................................................................30
3.1.5.3 Motivo de recusa .......................................................................................30
3.1.5.4 Quantidade ................................................................................................31
3.1.5.5 Unidade de medida ...................................................................................31
3.1.5.6 Desconto ...................................................................................................32
3.1.5.7 Motivo de recusa .......................................................................................32
3.1.5.8 Configurar material ...................................................................................33
3.1.6 Dados adicionais do cliente..........................................................................33
3.1.6.1 Certificado .................................................................................................34
3.1.6.2 Limite de descarga ....................................................................................34
3.1.6.3 Limite de veiculo .......................................................................................35
3.1.6.4 Segmento ..................................................................................................35
3.1.6.5 Restricao recebe .......................................................................................36
3.1.7 Local de entrega...........................................................................................36
3.1.7.1 Nome .........................................................................................................36
3.1.7.2 Cidade .......................................................................................................37
3.1.7.3 Logradouro ................................................................................................37
3.1.7.4 Bairro .........................................................................................................38
3.1.7.5 Cep ............................................................................................................38
3.1.7.6 Uf ...............................................................................................................39
3.1.7.7 Telefone.....................................................................................................39
3.1.8 Textos...........................................................................................................40
3.1.8.1 Observaçoes .............................................................................................40
3.1.8.2 Horario de funcionamento .........................................................................40
3.1.8.3Horario de entrega .....................................................................................41
3.1.8.4 Texto nota fiscal ......................................................................................41
3.1.8.5 Link documentos .....................................................................................42
3.1.8.6 Prorrogar cotação vencida ......................................................................43
3.1.8.7 Nota de credito de cliente
3.1.8.9 Nota de debito
3.2 ADMINISTRAÇÃO..........................................................................................43
3.2.1 transformando uma cotação em OV............................................................43
3.2.2 Criando uma ordem de venda......................................................................44
3.2.3 Conferencia da ordem de venda .................................................................44
3.2.4 Pagamento multiformas na OV ...................................................................45
3.2.5 Devoluções ..................................................................................................47
3.3 MONITOR DE NF-E ........................................................................................63
3.5 TRANSAÇAO VA05 .......................................................................................65
3.6 WORKFLOW PCP .........................................................................................67
 1- CLIENTES
1.1 Analise de crédito
Nesta função é possível visualizar o crédito de compra que o cliente
possui com a empresa, como também as pendencias de pagamento, como
boletos vencidos e contas a pagar.E para isso iremos entrar na pesquisa
clicando no campo analise de crédito.

Após isso se abrira uma tela de campos para pesquisa ampliada.A pesquisa
poderá ser realizada pelos campos :
Parceiro de negócios : Para informar o cliente desejado
Segmento de credito : Informa-se o segmento desejado
Data fixada:Este campo é preenchido automaticamente e não necessita ser
alterado

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 1.2 Alteração de limite de credito
Para acessar essa função, iremos entrar ne aba clientes e em seguida clicar
no item “alteração de limte de credito.Nesta pagina podemos visualizar a solicitação
de limite de credito do cliente.
O processo começa quando o vendedor/representante solicita a alteração no
limite do cliente.
Primeiramente o vendedor deverá fazer a solicitação preenchendo os
campos destacados abaixo:

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Parceiro de Negócios: Código do cliente desejado
Limite Proposto: o valor do limite solicitado para alteração.
Prazo Pgto Proposto: condição de pagamento
Tipo de limite: Esse campo é para preencher o motivo da solicitação ex: aumento
de limite, novo, renovação ou redução.
Defesa Comercial: o comercial coloca a observação, documentos e motivo para
aprovação.
Referencias Comercias: Pode-se anexar as referências comercias do cliente.

Para enviar os documentos junto a solicitação clique em Anexar documentos,

e insira todos documentos desejados,em seguida clique em salvar .

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 Após a solicitação, o departamento comercial podera acompanhar a
solicitação clicando em acompanhar solicitação de LC. Será listada todas
as solicitações a pendentes e terá acesso ao status das ocorrências.

No campo Acompanhar solicitação de LC, estará disponível para consulta,

todas solicitações realizadas e seu status para acompanhamento.

1.3 cadastro de cliente novo

Para cadastrar um novo cliente na empresa, vamos entrar na aba
clientes dentro do assistente de vendas e uma tela para informar o tipo de
parceiro e o cpf se abrira.

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 Após informando esses dois campos,sendo o parceiro de negócios
pessoa física ou jurídica, clicamos em cadastrar.Uma nova tela se abrira com
demais campos a serem informados, são esses dados que serão
transportados em grande parte para a cotação e ordem de venda quando
cadastrada.Portanto todos dados devem ser preenchidos corretamente se
atentando aos detalhes concernentes a entrega de mercadoria.Apos todos os
campos preenchidos basta clicar em gravar e o novo cadastro estará
disponível para consulta.

Nesta mesma aba de cadastro de cliente, também e possível consultar os

clientes já cadastrados, basta inserir o parceiro de negócios e o cpf e clicar em
consultar.

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1.4 Exibir/ modificar
O icone exibir/modificar no assistente de vendas, pode ser usada para
consultar o cadastro de cliente e realizar modificações quando necessário.
Para isso vamos acessar clicando no ícone e sera aberto uma tela com filtros
a serem inseridos para pesquisa, conforme imagem abaixo:

 Código: Insira o código do cliente caso seja do seu

conhecimento.
 Nome: Insira o nome do cliente completo ou uma parte dele
 Tipo de parceiro:Neste escolhemos se é pessoa física (Z002)
ou pessoa jurídica (Z001)
 CNPJ/CPF: essa parte só irá ficar liberada quando o tipo de
parceiro for escolhido, e nela deve ser inserido ou o cnpj ou o cpf do cliente.
 Bloqueado: Campo para indicar se queremos ver todos os
clientes, apenas os clientes bloqueados , ou apenas os não bloqueados.

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 Após inserido todos os campos obrigatórios será carregado uma
pagina com todos os clientes em acordo com os filtros selecionados,
ou todos caso não tenham colocado nenhum filtro.
Quando encontrado o cliente desejado, para abrir a tela com
todas suas informações, e necessário clicar em cima do código do
mesmo.

Caso deseje fazer uma modificação no cadastro do cliente aberto, basta clicar
no campo “modificar dados do cliente”conforme imagem em anexo, não esquecendo
de após realizar as modificações, clicar em salvar.

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2- PRODUTOS
2.1 Consulta de produtos
Para acessar a consulta de produtos, pelo assistente de vendas, vamos
clicar na aba produtos e uma pagina de consulta se abrira, conforme imagem
abaixo:

Para preenchimento desses filtros, precisamos entender o que cada

um vai significar e como usar corretamente.
• Material: Este campo serve para a pesquisa de material
ultilzando o código do produto,caso tenha ciência do mesmo.

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 • Centro:O centro e o local onde o produto se encontra estocado ,
portanto para fins de consulta, ao inserir o centro ele ira verificar as
mercadorias que se encontram apenas neste centro.
• Canal de distribuição:O canal de distribuição é o tipo de venda
para o qual o produto esta cadastrado, seja ele (varejo, atacado, atacarejo....)
• Grupo de mercadorias: E o grupo de mercadorias se trata de
qual vertente a mercadoria pertence.
O campo material possui um match code para ampliar pesquisa , onde
se abre a tela a seguir :

E dentro dessa tela é possível pesquisar o produto tanto por seu

código quanto pela sua descrição para facilitar encontrar o mesmo.

2.2 Abastecimento de estoque e carteira de pedidos

Através da transação ZSD033 que pode ser buscada dentro do ícone de
pesquisa, podemos verificar a disponibilidade de estoque e Carteira de pedidos,
para visualização/análise por item, informando a quantidade solicitada (referente ao
total da carteira de pedidos), quantidade de estoque físico, saldo disponível,
quantidades previstas de produção dos cronogramas (tubos e perfis).
Navegando através dessa transação,sera aberto uma tela com os campos de
pesquisa disponíveis para busca.

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 Os campos Material e o Centro (Filial) são obrigatórios, os outros campos
servem para reduzir sua consulta.Clique em Executar para gerar a consulta.
Caso não tenha em mãos o código do produto, você poderá clicar no match
code e pesquisar pelo nome ou descrição do mesmo.
O campo Exibir estoques de lotes quando selecionado exibe lote a lote com
seu respectivo peso e depósito, os fardos que temos no estoque físico.
Nesse relatório conseguimos extrair as seguintes informações: Peso teórico
da peça, Quantidade de peças padrão do fardo, Peso teórico do fardo, Data de
Cronograma de produção, Quantidade Prevista de Produção, Quantidade solicitada
em carteira, Quantidade de Estoque Físico, Quantidade de Saldo físico disponível,
Quantidade de Saldo contemplando cronograma de produção (se houver).

No exemplo abaixo filtramos pelo “Grupo de mercadorias: Tubo”

E abaixo selecionei para Exibir estoques de lotes

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3- PEDIDOS
3.1 COTAÇÃO
Cotações de vendas são acordos juridicamente vinculativos entre um cliente e
o fornecedor para entregar os produtos solicitados pelo cliente, em um período de
tempo especificado a um preço predefinido. seus clientes podem fazer pedidos
dentro de um prazo estipulado que foi especificado na cotação, caso contrário, você
pode cancelar a cotação ou enviar uma nova cotação, estendendo o prazo. em
geral, uma cotação de vendas contém o número da cotação, a data, os itens de linha
(produtos) incluindo as quantidades e preços com base em seus catálogos de
preços, termos & condições.

3.1.2 DADOS DA COTAÇAO

3.1.2.1 Tipos de cotação
Dentro do assistente de vendas do Sap Fiori podemos criar uma cotação
personalizada para cada cliente interessado em comprar com a empresa, e para
isso acessaremos dentro do assistente de vendas , a aba de pedidos conforme
imagem abaixo, e clicar no ícone de cotação.

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 Feito isso, se abrira uma nova janela com os itens que deverão ser
inseridos para realizar a cotação (conforme imagem em anexo)

Dentro da aba “ dados da cotação “ começaremos indicando o tipo de

cotação no primeiro campo disponível, e para isso precisamos diferenciar cada um
dos tipos de cotação disponíveis no nosso assistente de vendas,são elas :

 ZCCO: Cotação conta/ordem:O emissor devera ter atividade de

revenda do produto Acotel.
 ZCEX: Cotação Exportação: são vendas direcionadas para
clientes fora do Brasil.
 ZCSU: Cotação Sucata: Para vendas de material sucata.
 ZCTC: Cotação NFC-e: são vendas direcionadas para
consumidores finais.
 ZCTI: Cotação Triang. Ind.: O recebedor devera ter atividade de
industria .
 ZCTV: Cotação Venda Normal: são vendas direcionadas a
vendas normais com emissao de NF-e
 ZCVF: Cotação Venda futura: são vendas onde ocorrem
faturamento antecipado do valor da mercadoria e posteriormente a entrega da
mesma.
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3.1.2.2 Canais de distribuição
Escolhido o tipo de cotaçao que se encaixa na venda desejada,seguiremos
para o campo do canal de distribuição, que devera ser preenchido de acordo com o
tipo de venda a ser realizado, e dentro do nosso assistente de vendas temos
cadastrado as opções a seguir :
 10 – Atacado/Vendas Diretas – Venda realizada por vendedores
internos da Açotel.
 20–Atacado/Representantes-Venda realizada por representantes
de vendas externos
 30 – Atacarejo
 40 - Varejo

3.1.2.3 Escritorio de vendas

Partindo para o próximo campo temos o preenchimento do escritório de
vendas,esse campo e preenchido de acordo com localização onde o vendedor em
questão esta cadastrado, sendo esse cadastrado realizado de acordo com a filiais
da empresa espalhadas pelo paìs,sendo eles em nosso assistente de vendas:
 001-Escritorio de vendas: matriz

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  002-Esc.vendas jf centro
 005-Esc.vendas loja bh
 006-Esc.vendas ind jf jk
 007-Esc.vendas cd jf jk
 008-Esc.vendas lj jf jk
 010-E-vend ind jf centro
 012-Esc.vend lj contagem
 013-E.vend lj petropolis
 014-E.vend lj tres rios
 015-E.vend lj taubate

3.1.3 Cabeçalho da cotação

3.1.3.1 Emissor
Seguiremos então para o cabeçalho da cotação, preenchendo os campos
necessários para a emissão do documento, o primeiro deles,se trata do emissor, ou
seja, o cliente que esta comprando na empresa.Dentro desse campo existe no canto
direito um match code para pesquisa, e neste è possível pesquisar por nome do
cliente ou código do cadastro do mesmo, após digitar o a pesquisa basta dar um
enter ou clicar em cima do cliente desejado para confirmar a ultilizaçao deste.

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19
 Quando preenchido o campo de emissor, os campos cpf/cnpj recebedor da
mercadoria, data do pedido, utilização, incoterms 1 e incoterms 2 já são preenchidos
automaticamente, e esses dados de preenchimento vem do cadastro do cliente já
feito anteriormente,porem caso seja necessário realizar alguma alteração nesses
dados, também é possível.

3.1.3.2 Numero do pedido

O campo numero do pedido serve como uma referencia para identificar o
pedido correto do cliente , geralmente é referenciado, o numero que o cliente solicita
no pedido de cotação .

3.1.3.3 Formas de pagamento

No campo forma de pagamento informaremos como o cliente deseja pagar a
mercadoria, a além das formas de pagamento convencionais como pix,dinheiro,
cartão de credito e cartão de debito, teremos também as opções a seguir:

3.1.3.4 tipo B
Apenas para pagamentos no cartão BNDS

20
 3.1.3.5 Boleto antecipado
Para pagamentos com entrada no boleto a vista, ou pagamento único em
boleto a vista.

3.1.3.6 Boleto faturado

Para pagamentos em boleto com prazo, podendo ser referenciado no
campo condição de pagamento, qual o prazo para pagamento desse boleto.

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3.1.3.7 Construcard
Para pagamentos no cartão construcard.

3.1.3.8 Cartão web

Para pagamentos com cartão online, usando link de pagamento.

22
 3.1.3.9 Condição de pagamento
Após preencher o campo forma de pagamento , sera necessário preencher a
condição de pagamento que ira depender da forma de pagamento escolhida, no
caso dos cartões de credito e cartões web, se abrirá opções de quantas vezes o
cliente deseja parcelar a compra .

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 3.1.3.10 Pagamento multiformas
Caso o cliente necessite realizar o pagamento de duas formas distintas,
devera ser utilizado a condição de pagamento multiformas, e para isso deixaremos o
campo forma de pagamento em branco, e mudaremos o campo condição de
pagamento para multiformas.

E para simular a forma desse pagamento sera necessario terminar a cotacao,

transformar em um pedido de venda e quando a mesma estiver salva, se abrira na
tela um campo de nome pagamento, mostraremos mais detalhes na pagina 44.

3.1.3.11 Vendedor
O campo vendedor e preenchido de acordo com o vendedor que esta
realizando a venda, com a condição de que o vendedor devera estar cadastrado no
mesmo escritorio de vendas informado no campo em questao
.

3.1.3.12 Motivo da ordem

24
 O campo motivo da ordem e utilizado para indicar como o cliente conheceu a
empresa .

3.1.3.13 Indicação comercial

Caso o cliente tenha recebido indicação de algum outro cliente da Açotel,
poderá ser informado neste campo.

3.1.3.14 Bloqueio cotação

Temos algumas opções neste campo para cenários diferentes de uma venda:

BLOQUEIO DE ULTILIZAÇÃO ULTILIZAÇÃ DESCRIÇÃO

COTAÇÃO NA O NA OV
COTAÇÃO
Indica a necessidade de efetuar o pagamento da
venda. Após o pagamento, o status de bloqueio
Z0 Efetuar Pagto x muda para Z5 ou o é retirado (no caso de pgto
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 em cartão, onde a confirmação é imediata)
Z1 Aguardando x x Indica que a cotação ou OV está aguardando
alguma definição para seguir com a venda (por
exemplo, o tipo de entrega). A manipulação
desse bloqueio se dá de forma manual pelo
vendedor.
indica que a cotacao foi enviada para o time de
PCP para analisar a viabilidade de produzir o
Z2 Bloq. Slitter x Slitter solicitado pelo cliente. Após analise e
retorno do PCP, o status de bloqueio muda para
Z4.
indica que a cotacao foi enviada para o time de
PCP para analisar a viabilidade de produzir o
Z3 Bloq. PCP x material solicitado pelo cliente. Após analise e
retorno do PCP, o status de bloqueio muda para
Z4.
Indica que o time de PCP retornou a analise da
cotação e a mesma está disponivel para o time
Z4 PCP x comercial seguir com o processo. Este status
Concluido deve ser retirado de forma manual pelo
vendedor para seguir com o processo de venda.
Indica que a venda foi paga pelo cliente, mas o
time financeiro precisa confirmar o pagamento
Z5 x antes de liberar para seguir o processo. Após
Aguard.confirm.fi confirmação pelo time de FI, este status de
bloqueio será retirado de forma automática da
venda.
Indica que esta ordem de venda é para remessa
de mercadoria de um processo triangular, onde a
Z6 aguard. Pag. x venda principal ainda está aguardando o
venda pagamento do cliente. Após o pagamento da
venda, este status de bloqueio será retirado de
forma automática da ordem de venda.

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3.1.4 TRANSPORTE
3.1.4.1 Incoterms 1
O campo incoterms 1 sera preenchido automaticamente mediante cadastro
do cliente sendo usado o CIF para encomendas que deverão ser entregues, e o
item FOB para retiradas do cliente na loja. Temos também uma terceira opção
que e a STR que não devera ser utilizada no processo de venda.

3.1.4.2 Incoterms 2
No campo incoterm 2 colocaremos Entrega ou Retirada , para que o cliente
consiga visualizar na nota de forma mais clara do que se trata.

3.1.4.3 Frete pago pelo cliente

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 Para casos em que o cliente possui urgência em sua entrega e não pode
esperar a entrega juntamente de outras remessas, é calculado um valor de frete
que o cliente devera pagar a parte e será informado neste campo.

3.1.4.4 Local alternativo de entrega

Caso o cliente deseje receber seu produto em um lugar diferente do
cadastrado , indicaremos nesse campo e posteriormente informaremos os dados do
novo endereço do campo de dados adicionais do cliente.

3.1.4.5 Fornecimento completo

Campo utilizado para indicar se o cliente deseja receber a remessa
completa que consta na ordem de venda.

3.1.5 Itens
3.1.5.1 Material

28
 Na parte de itens teremos alguns campos preenchidos manualmente e
alguns que já serão preenchidos automaticamente de acordo com o cadastro do
material e pricing.
Comecamos preenchendo o campo material, neste campo temos no canto
direito um match code de pesquisa, onde podemos informar o material por nome
ou código.Caso seja necessário adicionar mais materiais na mesma cotação,
basta clicar no botão de + e inserir novamente um código.

3.1.5.2 Centro
No campo de centro, informaremos de qual local o material sairá para
entrega.

3.1.5.3 Motivo de recusa

Campo para indicar se o cliente recusou a cotação ou venda do
produto,dentro do match code terá uma lista de motivos para ser preenchida
corretamente.Este campo deve ser preenchido se o cliente recusou a cotação
inteira.

29
3.1.5.4 Quantidade
Deve-se informar a quantidade de material desejada pelo cliente neste
campo.

3.1.5.5 Unidade de medida

30
 Este campo sera preenchido automaticamente de acordo com o cadastro
do cliente.

3.1.5.6 Desconto
Na aba desconto temos a opção de inserir um desconto por percentual ou
por valor .

3.1.5.7 Motivo de recusa

Campo para indicar se o cliente recusou a cotação ou venda do
produto,dentro do match code terá uma lista de motivos para ser preenchida
corretamente. Este campo deve ser utilizado caso o cliente tenha recusao algum
item da cotação.

31
3.1.5.8 Configurar material
Para materiais diferentes do padrão, sendo necessário customizar, seja por
um tamanho ou quantidade diferente, devido a necessidade do cliente.

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3.1.6 DADOS ADICIONAIS DO CLIENTE
Conseguimos acessar essa aba através de um campo no rodapé da
cotação.

3.1.6.1 Certificado
Para acessar esse dado vamos clicar no rodapé em “dados adicionais do
cliente” e se abrira uma nova tela. No campo cetificado vamos informar se o
cliente deseja ou não o certificado de qualidade do material ou da matéria prima
utilizada, e caso esse campo seja marcado com um sim , juntamente da nota
fiscal sera enviada ao cliente o certificado do produto adquirido.

33
3.1.6.2 Limite de descarga
Neste campo informamos como o cliente pretende descarregar seu produto
no estoque.

3.1.6.3 Limite de veiculo

Neste campo iremos referenciar o tipo de veiuculo de transporte o cliente
consegue receber em seu estoque ou local de armazenamento do produto, uma
vez que caso exista alguma restrição de local,devera ser ajustado o veiculo de
transporte que entregara o produto ao cliente.

34
 3.1.6.4 Segmento
O campo segmento se trata do ramo de atuação do cliente.

3.1.6.5 Restricao recebe

Temos nessa mesma pagina os campos restrição recebe 1,2,3,4,5 para
informar diferentes tipos de restrição que possam existir no local de deposito da
mercadoria, ou no percurso ate lá.

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3.1.7 LOCAL DE ENTREGA
3.1.7.1 Nome
Rolando a mesma pagina acima teremos dados da entrega a serem
adicionados, porem trata-se de um endereço de entrega alternativo,diferente do
que já existia no cadastro do cliente. Sendo assim um nome do recebedor devera
ser indicado neste campo.

3.1.7.2 Cidade
A cidade de destino da entrega

3.1.7.3 Logradouro
A rua ou avenida de destino.
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3.1.7.4 Bairro
O bairro de destino.

3.1.7.5 Cep
O cep do endereço.

37
3.1.7.6 Uf
O estado em que o endereço em questão se encontra.

3.1.7.7 Telefone
E um telefone de contato.

38
3.1.8 TEXTOS
3.1.8.1 Observaçoes
A parte de textos está localizada dentro da aba de “dados adicionais do
cliente “, e o campo observação poderá ser utilizado para eventuais observações
a serem descritas na venda.

3.1.8.2 Horario de funcionamento

Campo indicado para citar o horário de funcionamento da empresa/estoque
do cliente, porem o campo de interesse para serviço de entrega e apenas o de
horário de entrega, uma vez que, mesmo que o cliente funcione durante todo o
expediente, o mesmo pode ter restrições no horário de recebimento da entrega.
39
3.1.8.3 Horario de entrega
No horário de entrega,preencheremos caso o cliente tenha alguma
restrição de horário para recebimento da mercadoria.

3.1.8.4 Texto nota fiscal

Campo destinado para colocação de dados que precisam aparecer na
impressão da nota fiscal, normalmente usado para citar o numero da ordem de
compra do cliente.

40
3.1.8.5 Link documentos
Essa aba se encontra no rodapé de toda cotação, e serve para inserir um
demonstrativo de peças ao cliente, clicando nessa aba se abrirá um campo para
ser inserido o link que leva ao demonstrativo da peça em questão.

41
 3.1.8.6 Prorrogar cotação vencida
No nosso processo de vendas , a cotação tem validade de 1 dia, porém caso
seja necessário conseguimos prorrogar uma cotação vencida para mais 1 dia de
validade, com o critério de que a cotação somente pode estar vencida por 1 dia no
sistema. Para isso vamos acessar a cotação desejada pesquisando por seu numero
no painel de busca dentro da aba de administração, selecionamos então a cotação
desejada na caixa de seleção no canto esquerdo, e no rodapé da pagina clicaremos
no ícone”prorrogar validade”.

42
 Em seguida inserimos mais um dia na validade e confirmamos, e assim a
cotação sera valida por mais 1 dia não podendo ser prorrogada novamente.

3.1.8.7 Nota de crédito para cliente

A nota de crédito de cliente é comumente usada quando o cliente recebe a
mercadoria com algum tipo de defeito,porem mediante um desconto decide ficar
com a mesma. Assim sendo iremos configurar uma nota de credito para o cliente no
sistema.

3.1.8.9 Nota de débito para cliente

3.2 ADMINISTRAÇÃO
3.2.1 Pesquisando uma cotação

43
 Ao entrar na aba de administração, teremos essa tela com filtros para
pesquisar uma cotação ou visualizar seu conteúdo,e pra isso poderemos
pesquisar pelo numero da cotação,pelo cliente e por data.O campo data deve ser
preenchido com o prazo correto da data da criação e o limite de data.Apos
preencher os filtros desejados, basta clicar em filtrar e o resultado sera
mostrado,conforme imagem em anexo.E por fim para abrir a cotação bata clicar
em cima do numero de cotação.

3.2.2 Transformando uma cotação em OV

Para transformar uma cotação em ordem de venda, basta marcar a
cotação desejada e clicar em “converter cotação em OV”.

44
 3.2.3 Conferencia da ordem de venda
Quando transformada em uma OV, os dados preenchidos na cotação são
transportados para ordem de venda, porém, a automatização do processo não anula
a necessidade de conferir os dados da mesma, verificando se todas informações
estão corretas e se podemos salvar a ordem de venda e dar sequencia ao processo.

3.2.4 Pagamento multiformas na OV

Mencionamos no inicio do manual, a possibilidade de pagamento
multiformas da venda e seu processo para pagamento.Pois bem, após confirmado

45
 todas informações da OV iremos salva-la e partir para a simulação do pagamento
multiformas.E para isso, com o numero da cotação e mãos, voltaremos para a
parte de pesquisa e dessa vez inserimos o numero da ordem de
venda,selecionamos a mesma, e clicamos em pagamento,conforme imagem em
anexo:

Clicando em pagamento,confirmaremos os dados destes campos,indicando

qual loja esta sendo realizada o pagamento.

Em seguida, informaremos as formas de pagamentos desejadas pelo

cliente.Clicando no ícone azul abriremos os campos para informar o pagamento.

46
 3.2.5 Devoluções
Para se criar uma devolução no processo de vendas precisaremos acessar
através da aba de pesquisas, a transação VA01 .

Dentro dessa transação no campo “tipo de ordem “indicaremos o tipo ZREB

(com NF de Devolução emitida pelo cliente), ZROB (com Devolução pela própria NF
da Açotel) ou ZRNC (Devolução de Cupom), e clique em OK.

47
  Pela Opção ZREB (NF de Devolução emitida pelo cliente):
Preencheremos o campo correto, em seguida clique em Avançar:

48
 Informe o número do Doc. De faturamento e clique em Copiar (se a
Devolução for na totalidade dos itens) ou em Seleção dos itens (se a Devolução for
parcial):

Obs.: E possível visualizar o número do Doc. de Faturamento consultando a

OV na VA03 exibindo o fluxo, conforme tela abaixo:

49
 Após informado o numero do documento e clicado em copiar ou seleção dos
itens, abrirá a tela abaixo, informe no campo Ref.cliente o número da NF de
Devolução emitida pelo Cliente, e no campo Dt.ref.cliente a data da emissão da
mesma.

Entrando no cabeçalho vá na aba Contabilidade, e informe no campo

Referência o número da NF de Devolução emitida pelo Cliente, e em seguida clique
em Gravar

50
Temos devolução criada, e o numero indicado no rodapé.

51
 - Devoluçao de remessa:

Seguindo para a devolução da remessa , iremos acessar a transação VL01N

através do campo de pesquisa.

Clicando no app, aparecera outra campo com campos a serem preenchidos ,

Informe o Local de expedição e no campo Ordem o número da Devolução que
criamos no passo anterior e clique em Avançar:

Clique em Registrar EM e depois em Gravar.

52
 Seguindo a devolução no âmbito de faturamento , vamos acessar a transaco
VF01.
- Devoluçao da NF de venda.

Informe novamente no campo Documento o número da Devolução criado e

clique em Gravar:

E assim ficara o nosso fluxo de devolução .

53
  Pela opaçao ZROB (com Devolução pela própria NF da
Açotel):
Tambem entraremos através da transação VA01 , porem iremos filtrar
o tipo de ordem por ZROB .

Informe o número do Doc. De faturamento e clique em Copiar (se a

Devolução for na totalidade dos itens) ou em Seleção dos itens (se a Devolução for
parcial):

Abrirá a tela abaixo, informe o campo Ref.cliente o número da NF que

estamos fazendo a Devolução e no campo Dt.ref.cliente a data que ocorreu a
Devolução.
Acessaremos também o cabeçalho da ordem

54
 Vá na aba Contabilidade ,e informe no campo Ref.cliente o número da NF
que estamos fazendo a Devolução, e em seguida clique em Gravar:

No rodapé aparecera a devolução criada:

55
 - Devoluçao de remessa
Em seguida acessaremos a transação VL01N e no campo Ordem
colocaremos o número da devolução que criamos no passo anterior:

Após avançar na tela, clique em Registrar EM e depois em Gravar.

56
 - Devoluçao da NF de venda
Por fim acessaremos a transação VF01 , e informaremos no campo
Documento o número da Devolução criado e clique em Gravar:

O fluxo finalizado ficara assim:

57
  Pela Opção ZRNC (Devolução de Cupom):
Entraremos na transação VA01 pesquisando na barra.

Abrirá a tela de pesquisa para informar o tipo de ordem devendo ser

informado o tipo ZRNC, em seguida clique em Avançar:

Informe o número do Doc. de faturamento e clique em Copiar (se a

Devolução for na totalidade dos itens) ou em Seleção dos itens (se a Devolução for
parcial):

58
 Obs.: Voce consegue obter essa numeração de faturamento consultando a
OV na VA03 exibindo o fluxo, conforme tela abaixo:

Abrirá a tela abaixo, informe o campo Ref.cliente o número da NF que

estamos fazendo a Devolução e no campo Dt.ref.cliente a data que ocorreu a
Devolução. e em seguida clique em Gravar.

59
Segue Devolução criada no rodapé.

- Devolucao da remessa
Em seguida acessamos a transação VL01N

60
 Informe no campo Ordem o número da Devolução que criamos no passo
anterior e clique em Avançar:

Clique em Registrar EM e em seguida em gravar.

- Devolucao da NF de venda
Na sequencia acesse a transação VF01 .

61
 Informe novamente no campo Documento o número da Devolução criado e
clique em Gravar:

Segue fluxo completo realizado.

Para os cenários de Devolução com operação triangular (tanto

Industrialização quanto Conta e Ordem) sempre emitir primeiro a Devolução da NF
de Remessa e posteriormente a Devolução da NF de Venda. Lembrando que a
Entrada de Mercadoria só é feita no documento de Remessa (onde há
movimentação de material).

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3.3 MONITOR DE NF-E
O monitor de NF-e sera utilizado para visualizar as notas fiscais já emitidas
pros clientes,e se encontra dentro da aba pedidos.

Dentro do mesmo teremos vários filtros para pesquisa, porem os mais

ultilizados no setor comercial são, o numero da nota juntamente com a empresa
que é um campo obrigatório de preenchimento.

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 Após inserido os dados corretamente da pesquisa desejada, basta clicar em
executar e se abrira uma tela de resultados, clicando em cima do numero de
documento,pode-se visualizar os status da nota fiscal, e para abrir totalmente a
nota,eu seleciona na caixa de texto a nota desejada e clico no ícone da impressora.

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3.5 TRANSAÇÃO VA05

Através da transação VA05 podemos gerar relatórios de ordens dos clientes

abertos no sistema, e para isso vamos acessar através da barra de pesquisa do sap
a transação, quando clicado se abrira uma tela com filtros para pesquisa, como na
tela abaixo

Todos os campos podem ser preenchidos para realizr uma pesquisa mais
minuciosa ou apenas datas de referencia para busca de todas ordens em um
período,também e possível buscar pelo cliente, pelo tipo de ordem , pelo material de
interesse etc..Vamos usar como exemplo nesse manual a busca dentro de um
período desejado.

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 Em seguida clicaremos em executar para rodar a pesquisa, e uma lista com
todas as ordens abertas dentro desse período se abrirá.

E para visualizar a ordem completa , basta dar dois cliques em cima da ordem
desejada.

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 A ordem com todos os detalhes sera exibida,podendo ser visualizada todas
as abas da mesma.

3.6 WORKFLOW PCP

Toda vez que numa cotação em que o material inserido não houver estoque e
cronograma de produção nos canais de distribuição 10 e 20 (atacado) , a cotação
ficara bloqueada ate a aprovação do workflow pcp , e o status ficará disponível
quando realizar consulta da cotação.

Caso o WF seja Aprovado, o PCP deverá informar o prazo previsto de

produção. Sendo assim, este resultado deve ser utilizado como base de cálculo para
somar junto ao prazo logístico na cotação. Para os demais cenários que não
disparar WF do PCP, considerar o prazo de produção presente no MRP de cada
produto.Existe tempo de produção cadastrado no MRP de cada produto

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