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Agosto 2010
Contexto Nacional Produccin No existen datos de fuentes oficiales mexicanas acerca de la produccin de jugo de naranja en nuestro pas, sin embargo, de acuerdo con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA por sus siglas en ingls) en el ciclo 2008/09 Mxico produjeron 80,000 toneladas de jugo de naranja. Tal produccin fue menor en 21.6% que la produccin del ao anterior y se estima que en el ciclo 2009/10 disminuy nuevamente ubicarse en 67,500 toneladas. Produccin de Jugo de Naranja en Mxico (Toneladas)
102,000 74,100
56,500 80,000 70,000 67,500
40,500
Fuente: Con base en datos del USDA /p Cifras preliminares, /e Cifras estimadas.
Comercio Internacional Mxico es un exportador neto de jugo de naranja, gracias a ser uno de los principales productores mundiales de esta fruta junto con Brasil y Estados Unidos. En los ltimos aos el saldo positivo de la balanza se ha incrementado a ms del doble, lo que muestra la importancia de este producto mexicano en el exterior.
Direccin General Adjunta de Planeacin Estratgica y Anlisis Sectorial Direccin Ejecutiva de Anlisis Sectorial
Agosto 2010
Exportaciones
Total Congelado No cong. Total
Saldo 35.5 38.2 48.4 10.9 17.6 62.3 48.1 59.2 80.3 82.3
0.2 0.3 0.5 0.4 0.6 0.7 0.5 0.6 0.7 0.1
7.6 5.0 4.7 3.4 3.4 3.9 4.8 4.4 3.9 3.6
7.8 5.3 5.1 3.8 4.0 4.6 5.4 5.0 4.6 3.8
36.5 36.8 40.5 6.6 11.0 49.7 38.3 47.5 70.9 74.0
6.7 6.7 13.0 8.2 10.6 17.2 15.1 16.6 14.0 12.1
43.3 43.5 53.5 14.8 21.6 66.9 53.4 64.2 84.9 86.1
Mxico importa principalmente jugo de naranja no congelado, de los 3.8 millones de litros de jugo importados en 2009, el 96.2% correspondi a esta modalidad Exportaciones: Dentro de las exportaciones de jugo en nuestro pas, las correspondientes a naranja han fluctuado entre el ao 2000 y 2009 entre 36% y 13% del total de jugo de frutas y hortalizas exportado, teniendo un comportamiento variable. En el ao 2009 este porcentaje alcanz el 34%. En el periodo 2000-2009, las exportaciones de jugo de naranja se incrementaron 98.8% al pasar de 43.3 a 86.1 millones de litros exportados. Lo anterior implic un crecimiento promedio al ao de 7.9% en el periodo indicado. Exportaciones de Jugo de Naranja en Mxico (Millones de Litros)
90.0
80.0 70.0
Fuente: Con base en datos del Instituto Nacional de Estadstica y Geografa (INEGI) y de la Secretara de Economa (SE). Las fracciones consideradas respecto al jugo de naranja fueron: 20.09.11 (Congelado), 20.09.12 (Sin congelar, de valor Brix inferior o igual a 20) y 20.09.19 (Los dems).
Importaciones: Dentro de las importaciones de jugo en nuestro pas, las correspondientes a naranja han disminuido en relacin con la importacin de jugos de otras frutas y hortalizas ya que mientras que en el ao 2000 representaban el 40%, en el ao 2009 apenas representaron el 9%. Las importaciones totales de jugo de naranja por parte de Mxico entre los aos 2000 y 2009 prcticamente se redujeron a la mitad pues pasaron de 7.8 a 3.8 millones de litros en dicho periodo, lo que signific una tasa media anual de crecimiento de -7.7%. Importaciones de Jugo de Naranja en Mxico (Millones de Litros)
9.0
Congelado
No congelado 66.9
86.1
Congelado
No congelado
5.4
3.8 3.8
1.0
0.0 2000 01 02 03 04 2005 06 07 08 09
Estados Unidos fue el principal comprador de jugo de naranja mexicano en el ao 2009 al adquirir el 71.7% de las exportaciones nacionales. Otros consumidores importantes de jugo de naranja producido en Mxico fueron los Pases Bajos (12.3%), Japn (3.7%), Alemania (2.4%) y Venezuela (2.1%). A diferencia de las importaciones, la mayor parte del jugo de naranja que nuestro pas exporta es jugo de naranja congelado, en el ao 2009 dicha presentacin represent el 85.9% de las exportaciones totales.
En el ao 2009, el 96.0% de las importaciones de jugo de naranja provinieron de Estados, el 4.0% restante de Salvador, Brasil y Chile principalmente.
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Agosto 2010
Fuente: Con base en datos del USDA. /p Cifras preliminares, /e Cifras estimadas.
2.5
2.0
2.30
1.42
1.35
0.85
1.2
2.2
1.0 0.8
0.38
0.7
0.6 0.4
Contexto Internacional Produccin De acuerdo al USDA, la produccin mundial de jugo de naranja en el ciclo 2008/09 alcanz los 2.28 millones de toneladas, lo que represent una disminucin de 5.9% respecto al ciclo anterior. Para el ciclo 2009/10 se estim una disminucin adicional en la produccin de 4.8% para ubicarse en 2.17 millones de toneladas.
Fuente: Con base en datos del USDA /p Cifras preliminares, /e Cifras estimadas.
Los principales productores de jugo de naranja en el mundo en el ciclo 2008/09 fueron, en orden de importancia: Brasil, Estados Unidos, Unin Europea, Mxico, y Sudfrica, los cuales en su conjunto produjeron el 98.0% del total mundial.
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La Unin Europea, Estados Unidos, Canad, Japn y China consumieron en conjunto 2.1 millones de toneladas de jugo de naranja en el ciclo 2008/09, 91% del total mundial, cifra que los convirti en los mayores consumidores. Comercio Mundial
EEUU
33.1%
56.1%
Brasil
En el ciclo 2008/09 el lder en la exportacin de jugo de naranja fue Brasil con el 86.4% de los 1.5 millones de toneladas exportadas en ese ciclo, seguido con pequeas participaciones de Estados Unidos, Mxico, Israel y la Unin Europea. Principales Exportadores de Jugo de Naranja en el Mundo (Ciclo 2008/09)
Brasil Estados Unidos Mxico Israel Unin Europea Resto del mundo 5.9% 4.9% 1.0% 0.8% 0.9% 86.4%
Consumo El consumo de jugo de naranja a nivel internacional tuvo una tasa de crecimiento medio anual de 6.4% entre los aos 2000 y 2008 al pasar de 1.4 a 2.3 millones de toneladas en dicho periodo. Lo que nos muestra la alta demanda de este alimento en el mundo. Se estima que para el ciclo 2009/10 el consumo alcanzar 2.2 millones de toneladas, lo que implicara una disminucin de 4.6% respecto al ciclo 2008/09. Principales Consumidores de Jugo de Naranja en el Mundo (Ciclo 2008/09)
China 2.6% Resto del Japn mundo 3.1% 9.0% Canad 4.7%
A pesar de que Mxico es el tercer pas exportador de jugo de naranja slo representa el 4.9% del total mundial, por lo que no tiene influencia internacional en aspectos de mercado. El 90.9% de las importaciones del ciclo 2008/09 reportadas por el USDA (1.5 millones de toneladas) tuvieron como destino la Unin Europea, Estados Unidos, Canad, Japn y Rusia.
Direccin General Adjunta de Planeacin Estratgica y Anlisis Sectorial Direccin Ejecutiva de Anlisis Sectorial
Agosto 2010
$3,500
$3,000 $2,500 2,281.6
2,129.4
3,058.5
Precios Los futuros y opciones del jugo de naranja congelado y concentrado (Frozen Concentrated Orange Juice, FCOJ) se contratan en la Bolsa de Nueva York (The New York Board of Trade, NYBOT). Los precios presentan alta volatilidad, sobre todo por riesgos climticos. El hecho de que Brasil y Estados Unidos (Florida) generen casi el 90% de la produccin mundial de jugo de naranja ocasiona que el precio internacional sea altamente vulnerable a las condiciones climticas y sanitarias de cualquiera de estos dos pases. En los ltimos tres aos el retraso de lluvias en Brasil y los huracanes que afectan la produccin de Florida han ocasionado una disminucin en el rendimiento del producto, afectando el precio. Debido a la cada en la produccin mundial y a la creciente demanda internacional, el precio de este producto se incremento de agosto de 2009 al mes agosto de 2010 en aproximadamente 44%.
Fuente: Instituto de Mercadeo Agropecuario de Panam con datos de la Bolsa de Nueva York (NYBOT). Nota: El precio corresponde al del cierre de mes del contrato de futuro de jugo congelado ms cercano y despus de agosto de 2010 al precio de cierre de los contratos negociados en tal mes hasta enero de 2012.