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  • Escritura de Emissão de Debêntures Regisro Jucesp

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    00.-Escritura-de-Emissão-de-Debêntures-Regisro-Jucesp

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    ices | 'ROTOCOLO 0. 47.886/20-6 cnrina Paericutan sc Paowens sso UTE TI AGOES, DA ESPACIE QUIROGRAFARIA, EM (TRES) [LUcROS D4 GERIBA INVESTIMENTOS EM ENERGIA Si. FARA COLOCACKO PRIVADA, Pelo presente instrumento particular, GeRIRA INVESTIMENTOS EM ENERGIA S.A., com sede na Cidade de Sto Paulo, Estado de S40 Paulo, na Rua Dr. Renato Paes de Barros 750, 17° andar, conjunto 173, sala GIE, Itaim Bibi, CEP 04530-001, inscrita no CNPU/ME sob n* 34.831.785/0001-66, e na Junta Comercial do Estado de Sio Paulo ("JUCESP") sob o NIRE, 1353.0054135-9, neste ato representada na forma de seu estatuto social (“Emissora");€ SLW ConaeToRADE VALORES & CAMBIOLTDA., insituiglo financeira, neste ato por sua filial ‘cont enderepo na Cidade de Sto Paulo, Esteda de Sto Paulo, na Rua Dr. Renato Paes de Barros, 717,10" andar, Itsim Bibi, CEP 04530-001, inserita no CNPJIME sob o n. $0,657.675/0001- 86, nomeada neste instrumento, nos termos da Lei n? 6.404, de 15 de dezembro de 1976, ‘conforme alterada (“Lei das Sociedades por Agdes”), para representar, perante a Emissora, 2 ‘comunlito dos interesses dos Debenturisias (conforme definido abaixo), neste ato representada na forma de seu Conteato Social (“Agente Fidusiio"). sendo a Emissora e 0 Agente Fidciirio, em conjunto, denominados “Parts”, quando referidos coletivamente, “Pari, quando referidosindividualmente; Resolvem firmar a presente Escritura Particular da Primeita Emissio de Debéntures, Conversiveis em Agdes, da espécie Quirografria, em 3 (trés) séties, com Participacdo nos Lucros da Geriba Investimentos em Energia S.A., para Colocasio Privada (“Escrtura” ou “Eseritura de Emissio"), de acondo com as seguintes clausulas e eondigdes CLAUSULA I. DA AUTORIZAGAO A presente emissdo de debentures, conversiveis em agdes, da espécie quirografiria, em 3 (ts) séties da Emissora para colocagio privada (“Debéntures") foi deliberada e aprovada em Assembleia Geral Extraordinaria de Acionistas da Emissora realizada em 16 de janeiro de 2020 (AGE), nos termos do artigo 59 caput da Lei das Sociedade por Agses CLAUSULA II, DOS REQUISITOS 2.1, Auséncia de Registro na Comissio de Valores Mobilidrios (CYM") ¢ na Associasdio Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais~ ANBIMA 2.1.1. A Emissio nto seri objeto de registro perante a Comisstio de Valores Mobilidrios ANBIMA ~ Associagao Brasileia das Entidades dos Mereados Financeiro ¢ de Capitais, tendo, «em vista que as Debéntures ora emitidas serio objeto de eoloeagao privada, sem qual novconemees (ey) | 22. Arquivamento na Junta Comercial ePublicagio da Ata da AGE da Bmissora 22.1, A ateda AGE seré arquivada na JUCESP ¢ publicada n6 “Dirio Oficial do Estado de Sto Paulo”, eno “O Dia SP" para suas publicagSes legs, nos termos do inciso I, do artigo 62, da Lei das Sociedades por Ages 23, Registro da Escritura de Emissio 23.1. A Escritura de Emissioe seus eventuais aditamentos sero registrados pela Emissora na JUCESP, de acontio com 0 artigo 62, inciso I, da Lei das Sociedades por Agdes. A Emissora ever, no prazo de até 2 (dois) Dias Uteis (conforme absixo definido) da data de assinatura, protocolar a presente Eseritura de Emissé e/ou seus eventuais aditamentos para inseigio na JUCESP, 2.32. A Bmissoradeveréentegar ao Agente Fiducivi, no prazo de até 2 (dois) Dias Uti contados da data do eftivo registro, 1 (uma) va eletnic (ormato pl), contendo a chancela da JUCESP na ata da AGE da Emissor € nesta Esritura de Emissio, e seus eventusis aditamentos, devidamenteinsritos na Junta Comereial. 24. Depésito para Negociagio 24.1, As Debéntures sero depositadas no CETIP21 ~ Titulos © Valores Mobilidrios, _administrado e operacionalizado pets B3 S.A. - Brasil, Bolsa Bale2o ~ Segmento CETIP UTVM, (B3"), para a liquidagdo financeira dos eventos de pagamento previstos nesta Eseritura¢ das negociagdes das Debentures, sendo as Debéntures custodiadas eletronicamente na B3. As Debentures poderto ser negociadas em mereado secundtio na B. 25, Agente de Liquidasio e Hseriturador 2.5.1, O agente de liquidagio e o escriturador da presente Emissao é a Vortx DTVM Ltda., instituigio financeira, com sede na Cidade do Sio Paulo, Estado de Séo Paulo, na Av. Brigadeieo Faria Lima 2277, 2° andar, inserta no CNPI sob o n° 22.610,500/0001-88 (“Agente de Liquidagio” ou “Escriturador”, conforme o caso). O Escriturador ser responsivel por realizar a escriturago das Debéntures, entre outras responsubilidades definidas nas normas editadas pela CVM e pela B3..O Agente de Liquidagdo eo Eserturador poderdo ser substituidos 1 qualquer tempo, mediante aprovago dos Debenturistas reunidos em Assembleia Geral de Debenturistas, nos termos da Clausula 5 abaixo. 2.6. Objeto Social da Emissora 2.6.1. Conforme o Estatuto Social da Emissora, a Emissora tem por objeto social a participagao ‘em outras sociedades empresirias e no empresérias, como sécia, acionista ou quotista, nacionais ou estrangeiras, podendo, ainda, participar de eonsdrcio, tT 2 & 2.7. Direito de Preferéncia Foi outorgado, aos atuais scionistas da Emissora,direito de pyeferéneia para subscrigdo das Debéntures, eonforme previsto no artigo $7, parigrafo 1, e os artigos 171 e 172 da Lei das, Sociedades por Agies, nos termes da ata da AGE, na qual foram registradas as rentincias dos acionistas que assim o fizeram, CLAUSULA III, DAS CARACTERISTICAS DA EMISSAO E DAS DEBENTURES Bal. Numero da Emissio 3.LeL_A presente Emissio constitu a primeira emissto de debéntures da Emissora, 32. Valor Total da Kmissio 3.2.1 O valor total da Emissii ser de RS85,000,000,00 (oitenta e cinco milhies de reais) na Data de Emissto. 33. Valor Nominal Unitirio 33.1. 0 valor nominal unitirio das Debéntures sera de RS1.000,00 (mil reais) na Data de Emissio (“Valor Nominal Uniti"). 34. Quantidade de Debentures 34.1 Seto emitidas, nesta data, 85.000 (citentae cinco mil) Debentures conversiveis em ages de emissio da Emissora, 38. Namero de Séries 3.5.1. A Emissio ser realizada em 3 (trés) séres,sendo primeira série composta por 42.500 (quarenta€ duas mil quinhentas) Debéntures (Debentures da 1" Série") a segunda seic ‘composta por 20.000 (vinte mil) Debéntures (“Debéntures da 2* Série”) e a terceira sie ‘composta por 22-500 (vite © duas mil e quinhentas) Debéntures (‘Dehéntures da 3* Série”), todas quirografias de acordo com as eondigies previstas nesta Fseritura de Emissio 3.46. Destinaglo de Recursos 3.6.1 Os recursos obtidos pela Emissora com a Emissio sero destinados & aquisigo pela Emissora de participagio em outras sociedades, compra de direitos ereditrios, bem como para sou capital de giro 0 desenvolvimento de seus nepscios e de suas eontroladas. 3.7. Data de Emissio 3.21 Par oles ftios lesa daa eis ds Deke sek i 16 de jas de200 Daa des") / ly BN 116, Prazo Esta Escritura permanceeri eat pleno vigor ¢ feito. obrigando suas partes, sucessores © cessionétios, até 0 total cumprimento de todas as obrigagdes aqui revista. 11.7. Lei Aplicivet sta Bseritura ¢regida polas Leis da Repiilica Federativa do Brasil 118, Arbieragem 11.8.1. Com excego das obrigapdes que comportem desde logo processo de execu judicial, Incluindo execugio espectia, todas as disputas e conovérsias (incuindo matéias de mesito sujeitas a embargos i exccuglo) oriundas ou relacionadas, deta ou indictameme, presente scrtura de Emissio e seus respetivos anexos, dentre ouras, aquelas que envolvam a sua Interpretagio,exceugo,lguidagzo das obsigaées viola de quaisquer ermos econdigbes aqui prvisos (*Disputas),serfo defntvamente resolvidas por meio de arbitagem, n08 termos da Lei n° 9.30796, mediante as condigbes que se seguem. 118.11. A instituigao responsével pela administrago da arbitragem sera o Centro de Arbitragem ¢ Mediagdo da Camara de Comercio Brasil-Canad ("Camara de Arbtragem” ou "CAM-CCBC") de acordo com o seu regulamento, em vigor na data do pedido de instaurago, de arbitragem ("Regulamento") 11.82. A sede da arbitragem serd a Cidade de $20 Paulo, Fstado de Sa0 Paulo, local onde sera proferida a sentenga arbitral, sendo vedado 20s drbitrosjulgar por equidade. 0 tribunal arbitral poder determinar, com a devida justificasdo, a pritica de atos e diligéncias em outros locas A arbitragem seri conduzida no idioma portugues. 1.83.0 Tribunal Arbtral seré composto por 3 (2s) debits, todos residentes no Brasil, competindo is) Parte(s) requerente(s) indicar 1 (um) érbitro de um lado e, de outro, is) Parte(s) requerida(s) indicar um segundo ditto, os qusis, de comum acordo, nomearfo © terceiny drbitro, que stuard como presidente do tribunal arbitral ("Tribunal Arbitral"). Caso ‘qualquer das Partes deixe de indicar debit e/ou 0s 2 (dois) dabitros indicados pelas Partes deixem de nomear 0 tercero dabtro, eaberd a0 presidente da Cémara de Arbitragem fazer tal ‘nomeagdo, nat forma estabelecda em seu Regulamento, No caso de arbtragem com miltiplas partes, como requerentes e/ou requeridas, nfo havenda consenso sobre @ forma de indicagio os drbitros entre as partes de cada um des polos da arbitragem no prazo de 30 (tint) dias, 0 presidente da Camara de Arbitragem clever nomear todos, indicando um deles para atuar como presidente 11.8.4. Sem prejulzo das disposibes da presente Cinsul 11, a5 Pats elegem o foro da Cidade de Sto Paulo, Estado de So Paulo, com a excusfo de qualquer outo, por mais pivlegiado ue soja, paraapropositura() de medidas judiciis que visem a obtengo de tutela de urgénca, ros termos do Aigo 22.A e seguines da Lei." 9307096; Gi) ago previta no artigo 33 da » T Oy EN Lei n° 9.30796; e ii) ago peovista nos artigos 381 a 383 do Cédigo de Processo Civil; sem ‘que isso seja interpeetado como wna rentuci ae juizo anita. 11.8.5 Fspecificamente para @) a execueso de obrigagSes previstas nesta Eseritura passiveis de execugio dreta nos termos da ei brasileira ¢ (i) © cumprimento e/ou execugdo de sentenga(s), 4 parte a iniciar a medida judicial poder opta pelo foro eleito na Cusula 11.8.4 ou peo juizo do local onde se encontram bens sujeitos& expropriago, pelo atual domictlio do exeeutado ou pelo local onde deva ser executada a obrigagio de fazer ou de no fazer. 11.8.7, Independentemente da natureza da controvérsia © ser dirimida por meio do procedimento arbitral, todas as Partes deverto dee pavticipar. A sentenga arbitral proferida a0 final do procedimento atbittal sera definitivae vinculante para todas as Partese seus sucessores, independentemente de eventual recusa, por parte de qualquer uma delas, de participar do procedimento arbitral 11.8.8, As Partes concord que ao proferir a sentenga arbitral, os rbitros deverio estabelecer 4 forma e poreentagem de devolugdo © pagamento, pela(s) partes) vencida(s) a(S) part(s) ‘vencedora(s), ds honordriase despesas havidas com os bits e com a Camara de Arbitrage f¢ eventuais peritos, As Partes arcartio com os eustos e honotirios dos seus respectivos advogados. As Parles acondam que, concluida a arbitragem, no haveri fixagdo de honoritios ‘sucumbenciais na forma do disposto no artigo 85 e sezuintes do Cdigo de Provesso Civil. 11.8.9, As Partes concordam que a arbtragem, bem como seus elementos, inluindo, mas no limitado as alegagbes das Partes, declarages de teceiros, provas e documentos apresentados, bbem como quaisquer decises proferidas pelo Tribunal Arbitral deverio ser mantidos em sigilo fe somente serio revelados ao Tribunal Arbitral, as Partes, seus representantes © pessoas designadas e necessias para o bom andamento e conclusdo da arbitragem. A confidencialidade scr respeitada, salvo se () qualquer divulgagéo seja exigida por let ou por ordem de qualquer autoridade judicial, arbitral ou administrativa; bem como (li) para instuir medidas judiciais permitidas nos termos da Lei de Arbitragem, incluindo pedidos de tutela de urgéncia 11.8.10, As disposigdes de todos os itens desta Cléusula 11 sobreviverdo a rescistio desta scrtura de Emissio, por qualquer motivo, independentemente do surgimento de um conflito, antes ov apis a reseisdo deste instrumento de Fstando assim, as partes, cease ajustades, fram o presente instrumento em 3 (Irs) {gual teore forma, juntamente com 2 (duns) testemunhas, que também o assinam, ‘Sto Paulo, 16 de janeiro de 2020. (As assinaturas seguem na pagina seguinte) ‘Restante desta pagina intencionalmente debxado em branco.) / ‘Pigina de Asinarara co Bseritra Panicle 4a Prieta Bsa de Debénures, Convers em Ages, dt eapéele Qurografia, em 3) sees, com Partpacto nox Lucra da GeribéInvestinentos em Energla SA, para Coleco Prva, clelri m 16 feria de 2020 Marko Tivevie “Palo Swen Quiroe Figeieedo Piretor Dieter [W CORRETORA DE VALORES E CAMBIO LDA. Fabio ~ see <—_ we needa; Coy rites ‘Nome: Gabriella Mantrin fome{y named Crratio Rees eas CPF: PeEnaacwn-* CPF:364345.248 => 93.0 Ja 200 SCRITURA PARTICULAR DA Pana Etssio ox Dasiivrones, CONVERSIVEIS EME _ACOES, DA ESPECIE QUIROGRAPARIA, EM 3 (THES) SERIES, COM PARTICIPACAO NOS [LUCROS DA GERIBA INVES=IMENTOS FY: BRERGIN S.A PARA COLOCAGAO PRIVADA ANEXO1 (GeRIMA INVESTIMENTOS EM ENERGIA S.A. CENPIIME n34.831.7857000-66, NIKE S33 0541359, BoLIcTin DE SuBSCRICAO De DeBENTURES 1. CARACTERISTICAS DA Eatssiko Primeira emissio privada de debéntures conversiveis em apbes, em trés séries, da espécie

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