Gaúcha Tecnologia e Participações S/A | NONA CHAMADA DE CAPITAL | ATUALIZADA EM 24/01/2020

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OFERTA ESPECIAL PRIVADA DE AÇÕES

Espécie da Ação Preferencial

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Classe PN1 PN2
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Cotação da Ação R$ 39,10 (4T 2019)
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Preço da Ação em Oferta Cotação do Trimestre da Integralização X 1,35 (R$ 52,78)
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Período para Subscrição 24/01/2020 até 31/03/2020 (atualizado conforme AGE 18/12/2019 e AGT 23/01/2020)

Prazo Máximo Até 8 trimestres

Integralização
Programada Integralização Trimestral Mínima 5% da subscrição, sendo no mínimo 1 Lote Padrão
Trimestral
Valor da Integralização Atualizado trimestralmente pela variação da Cotação da Ação
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Dividendos 1% a.t. sobre a Cotação da Ação 4% a.a. sobre a Cotação da Ação
Periodicidade da Distribuição de Dividendos Trimestral Anual
Lote Padrão 100 ações 100 ações
Quantidade Mínima ou Máxima de Lotes Padrão Mínimo 10 lotes por Acionista Máximo 10 lotes por Acionista
Prazo Mínimo de Permanência 12 meses após a integralização 6 meses após a integralização

Condições Prazo de Formalização 90 dias 30 dias

de Recompra (7) Até 30 parcelas mensais + CDI
Forma de Pagamento (parcelas com valor mínimo de 10 lotes) À vista - parcela única
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Acordos, Termos e Condições Conforme Certificado de Ações Preferenciais

Comunicações Website e Informativo Comunica

Notas Explicativas: (1) Oferta Privada de Ações aprovada na Assembleia Geral Extraordinária do dia 05/09/2019, no total de 200.000 Ações (2.000 Lotes) do Capital Autorizado pelo Estatuto Social, conforme
retificado na Assembleia Geral Extraordinária do dia 18/12/2019 e na Assembleia Geral Trimestral do dia 23/01/2020; (2) PN1 = Preferenciais Nominativas Classe 1 e PN2 = Preferenciais Nominativas Classe
2; (3) Resultado do Valuation da Companhia dividido pela quantidade de ações integralizadas, ao final de cada trimestre; (4) O fator multiplicador a ser utilizado para calcular o Preço da Ação na data de cada
integralização será: 1,35 x a Cotação da Ação ou o fator multiplicador utilizado em Futuras Chamadas de Capital, prevalecendo aquele que for menor em cada situação/trimestre; (5) Até 07/10/2019 os atuais
Acionistas, na sua atual proporção, possuem direito de preferência para subscrição desta Oferta. Após este prazo, o registro das subscrições será realizado por ordem da data do recebimento dos respectivos
Termos de Subscrição; (6) A retenção de 10% do dividendo bruto é destinada para administração e gestão da Companhia; (7) Cumprido o Prazo de Permanência Mínimo, caso seja do interesse do Acionista, é
obrigação da Gaúcha TecPar a recompra total ou parcial das Ações (sempre em lotes padrão); (8) Conjunto de regras e condições estabelecidas entre a Companhia e seus Acionistas para regular a relação e
oferecer segurança às partes.

Oferta Válida até 31/03/2020 ou até a negociação de todos os lotes de ações disponibilizados.
O histórico e eventuais projeções de rendimentos relacionados ao investimento em ações da Gaúcha TecPar não constituem promessa ou
garantia de rentabilidade futura, constituindo-se meramente em expectativa.