Valor Original Data de Item 1 Contratos com o mesmo Grupo Objetos e caracterstica do contrato Garantias* Garantia concedida para

a Overseas Trading Operations III (VOTO III), subsidiria integral da Votorantim Participaes S.A, em um emprstimo no valor total de US$ 300 milhes, a uma taxa de 4,25% a.a, no qual a VCP garantidora de 15% do valor total. Garantia concedida para a Overseas Trading Operations IV (VOTO IV), controlada em conjunto com a Votorantim Participaes S.A, em um emprstimo no valor total de US$ 400 milhes, a uma taxa de 7,75% a.a, no qual a VCP garantidora de 50% do valor total. Contrato de mtuo tendo como objeto a compra de 571.943,37 metros cbicos de madeira (sem casca) da empresa Ripasa S/A celulose e Papel, agora denominado ASAPIR Produo Florestal e Comrcio LTDA Contrato tem objeto a compra e venda de energia eltrica a ser disponibilizada pela VENDEDORA COMPRADORA, para atendimento da unidade consumida, sendo que a energia contratada dever ser entregue no Ponto de entrega Certificado de deposito bancrio (CDB) e operaes compromissadas, indexados a % do CDI, classificados como cash and cash equivalents NDF operaes de balco sem entrega fsica. Consiste na venda e/ou compra de determinada quantidade de moeda com vencimento futuro, sem desembolso de caixa inicial, tendo como base um valor em Dlar (nocional) e uma taxa futura comprada ou vendida (strike). No vencimento da operao o resultado ser a diferena entre a taxa contratada e a Ptax no vencimento, multiplicada pelo valor nocional. Vnculo com Cia R$ Mil Data Vencimento ou prazo Condies de Resciso ou de trmino

Saldo Remanescente R$ Mil Data

Empresa do grupo

R$ 130.950 (US$ 45.000)

16/01/2004

23/01/2014

Controlada

R$ 477.500 (US$ 200.000)

24/06/2005

24/06/2020

Controlada

R$ 14.095

26/07/2005

31/12/2011

3 4

Empresa do grupo Empresa do grupo

R$ 5.381 N/A

01/03/2009 N/A

31/12/2009 N/A

As clusulas de resciso so aquelas tpicas do mercado de capitais internacional e esto descritas nos Events of Default do Indenture. Caso acontea um Event Default, o Trustee ou R$ 94.536 os detentores (em conjunto de pelo menos 25% dos Notes) podero acelerar o pagamento do Bond As clusulas de resciso so aquelas tpicas do mercado de capitais internacional e esto descritas nos Events of Default do Indenture. Caso acontea um Event Default, o Trustee ou R$ 363.505 os detentores (em conjunto de pelo menos 25% dos Notes) podero acelerar o pagamento do Bond A parte Contraente que deixar de atender a qualquer clusulas e ou condies deste contrato ficar obrigada a pagar uma multa parte inocente, desde j estabelecida como sendo de 2% R$ 14.095 (dois por cento) do valor do contrato, alm das possiveis perdas e danos desde que devidamente comprovados No caso de resciso a parte solicitante ficar obrigada ao pagamento outra de multa equivalente a 20% (vinte por cento) do valor total pago em decorrncia do CONTRATO R$ 1.913 Liquidez imediata Liquidao imediata pelo chamado "Fair value" R$ 365.858

30/09/2009

30/09/2009

30/09/2009

30/09/2009 30/09/2009

Empresa do grupo

US$ 24.000 de NDFs

04/01/10 - NDF

R$ 661

30/09/2009

Contratos de financiamento para investimentos em infra-estrutura, aquisio de mquinas e equipamentos, implantao, ampliao e modernizao de ativos fixos, Acionista preferencialista estudos e projetos de engenharia relacionados a implantao de ativos fixos, projetos e programas de investimentos sociais, investimentos ambientais. Venda de software empresa Votorantim Cimentos Ltda., tambm pertencente ao Empresa do grupo Grupo Votorantim Constitui o objeto do contrato a prestao de servios tcnicos de gesto em tecnologia da informao Coligada

R$ 190.417

20/05/2005

15/10/2015

Liquidao antecipada, quando autorizada pelo BNDES, dever ser realizada juntamente com os valores apurados correspondentes ao saldo devedor, na data de sua liquidao, respeitada R$ 748.175 a proporcionalidade entre os saldos devedores desses subcrditos. Liquidez imediata da fatura O contrato poder ser rescindido a qualquer momento, mediante acordo entre as Partes firmado com, no mnimo, 90 dias de antecedncia; 2- Poder ser rescindido por qualquer das partes, mediante comunicao por escrito outra parte com antecedncia de 90 dias, permanecendo a parte que rescindiu obrigada a pagar, em nica parcela, multa compensatria no valor de 50% das parcelas remanescentes, tendo como referncia o valor mensal mximo faturado at a data da resciso. Liquidez imediata da fatura Liquidez imediata da fatura Liquidez imediata da fatura Liquidez imediata da fatura Liquidez imediata da fatura R$ 356

30/09/2009

R$ 562

10/01/2009

10/01/2009

30/09/2009

R$ 1.134.000

01/04/2007

31/12/2009

R$ 85

30/09/2009

9 10 11 12 13

Contrato de prestao de servio de servios do Centro de Competncia em Acionista preferencialista Tecnolgia da Informao - Votorantim Industrial S.A. (VID) Contrato de compra de Matria Prima (cido Sulfurico) - Cia Nitroquimica Brasileira Empresa do grupo Contrato de Compra de Materiais Eltricos, Materiais de Fixao e Vedao, Equipamentos de Proteo (EPI) entre outros - Anfreixo S.A. Contrato de Compra de Madeira em tora "sem casca" - Ind de Papel Pedras Brancas Ltda Contrato de compra de Matria Prima (cido Sulfurico) - Votorantim Metais Niquel Empresa do grupo Empresa do grupo Empresa do grupo

R$ 3.600 R$ 16.200 R$ 2.500 R$ 2.822 R$ 1.820

18/05/2009 01/04/2009 01/04/2009 01/04/2009 01/04/2009

31/12/2009 31/12/2011 31/12/2009 31/12/2009 31/12/2009

R$ 113 R$ 545 R$ 145 R$ 1.326 R$ 77

30/09/2009 30/09/2009 30/09/2009 30/09/2009 30/09/2009