rr) uN tava pr Gustto Pasta IN} NUCLEP ‘thn or Sor2'8 World Nuclear Report 30/11/2018 1. MOTIVAGAO E OBJETIVOS O presente relatorio tem como objetivo realizar uma analise de mercado qualitativa dos reatores nucleares em operagao no mundo e identificar possiveis oportunidades de egécios do mercado nuclear relativas aos reatores em construgéo, desenvolvendo andlises estratégicas dos cenarios ¢ conjunturas mercadologicas em que a empresa est inserida, 2. ANALISE DE CONTINENTES A distribuigao de reatores nucleares se dé no mundo conforme Tabela 1a seguir. Os continentes com maior quantidade de operagao de reatores nucleares até 31 de dezembro de 2017 sao Europa, com 181 reatores, seguida por Asia com 140 e América do Norte, com 120. Dos 448 reatores em operacao, a América do Sul conta com apenas § e a Africa com 2. Nao ha geracao de eletricidade por termonucleares na Oceania. Coc eae ee To ms Peet ftica 2 ° 2 0 a ‘América do Norte 120 2 ctr} 8 320 ‘América do Sul 5 2 7 © 7 Asia 140 co} 380 SL 21 Europa 381 5 196 D7 23 Total 448 59 507 86 593, Tabela 1 - Quantidade de reatores nucleares por continente. Ainda segundo a Tabela 1, pode-se observar um grande aumento de reatores nucleares na Asia em relacdo @ Europa e a América do Norte assim que os reatores atualmente em construgao forem finalizados, podendo futuramente Av. Gal. Euclydes de Oliveira Figueiredo n° 200 — Brisamar — Itaguai— RJ Cep.: 23826410 - Tel.: (21) 37814666 — E-mail: comercial@nuclep.gov.brventa ~ dni epee NE NUCLEP ieee ultrapassar a Europa em quantidade de reatores caso a previsdo de reatores planejados seja executada. A Figura 1 mostra a distribuigao de reatores nucleares no mundo, evidenciando seus status em operagéo, construgao ou previstos. Reatores Nucleares no Mundo Ais COE turopa TH América do Norte i Dconstrucao operacao América do Sul [] 5 errevsto Africa | 2 0 = 50 100150200250 uantidade de Reatores Figura 1 — Reatores nucleares no mundo distribuidos por continente e status. Como pode ser visto na Figura 1, a Europa, possui 181 reatores em operagao, totalizando 40,40% dos 448 reatores nucleares em operacao no mundo, contra 140 reatores na Asia, correspondendo 31,25%, conforme a Tabela 2 e a Figura 2. No atual panorama, a Europa possui 29,29% de reatores a mais em operag4o quando comparada a Asia. Dos 59 reatores em construgao no mundo contabilizados até 31 de dezembro de 2017, um total de 40 encontram-se na Asia, equivalendo 67,80%, contrastando com somente 25,42% dos 15 reatores na Europa, como pode ser observado na Tabela 2. Av. Gal. Euclydes de Olive \guai ~ RJ Cep.: 23825410 ~ Tel.: (21) 37814666 — E-mail: comercial@nuclep.gov.brAn Elta pr Gustavo Pra IN} NUCLEP imi por Coto Percentual — Percentual Percentual Continente Tre ectukecnoute yeaa: Africa 0,45% 0,00% 0,00% lamérica do Norte 26,79% 3,39% 930% “América do Sul 112% 3.20% 000% Asia 31,25% 67,80% 59,30% ‘Europa 40,40% 25,42% 340% Tabela 2 ~ Percentual de reatores nucleares atuais, em construgao e previstos. A Asia possui 25 reatores a mais sendo construidos quando comparada a Europa, totalizando 66,67% a mais do que a Europa no que tange reatores em construgao. Considerando 0 panorama em que estes reatores em construgao so finalizados, pode ser visto na Tabela 1 que a Asia passaré a contar com 180 reatores em operagdo, enquanto que a Europa ira operar 196. Distribui¢o Percentual de Reatores no Mundo s0% 45% 40% 35% are ian mea —_ ~t--America do Nore oe 21.92%) america do sul ie shia eo -o- Europa ES 188 wa O% % 0,454 —§————¥ 0,39 ———=B. 0.3495 Percentual Percentual Percentual ‘Atal Apés Conetrugso com Previstos Figura 2 — Distribuig&o percentual de reatores no mundo atualmente e considerando reatores em construgao e previstos. Av. Gal. Euclydes de Oliveira Figueiredo n° 200 — Brisamar - Itaguai— RJ Cep.: 23825410 — Tel.: (21) 37814666 — E-mail: comercial@nuclep.gov.brVerso v01 om IN} NUCLEP Caer dopo COVa0Te Conforme a Figura 2, os 180 reatores da Asia corresponderao a 35,50% do total de reatores em operagao, enquanto que os 196 reatores europeus consistiréo em 38,66% do total. Neste cenario, a Europa passa de 29,28% de reatores a mais em operagao quando comparada a Asia para 8,89%. Continuando a andlise, segundo a Tabela 1 e a Tabela 2, dos 86 reatores previstos no mundo, 51 (59,30%) encontram-se na Asia, em contraste com os 27 (31,40%) na Europa, mostrando uma proporgdo de 88,89% a mais de reatores previstos. Por fim, no universo em que todos os reatores em construcao e previstos até 31 de dezembro de 2017 sao finalizados conectados a rede, o mundo ira contar com total de 593 reatores nucleares, sendo 231 na Asia e 223 na Europa, como pode ser visto na Tabela 1. Segundo a Figura 2, estes 231 reatores asiaticos representarao 38,95% dos reatores mundiais do mundo e ultrapassando os 37,61% da Europa, continuando com a tendéncia de crescimento para modestos 3,69% reatores na Asia a mais do que na Europa, porém extremamente importantes por evidenciar esta politica energética com foco em geracao termonuclear. Av. Gal. Euclydes de Oliveira Figueiredo n° 200 ~ Brisamar — Itaguai~ RJ Cep.: 23825410 — Tel.: (21) 37814666 ~ E-mail: comercial@nuclep.gov.brvversso vor om IN} NUCLEP Sermo por CONE 3. ANALISE DE TECNOLOGIA DE REATORES Atualmente, 31 paises detém a tecnologia nuclear no mundo. Conforme Tabela 3 a seguir, 17 destes paises encontram-se na Europa com maior concentragao na Franga e Risssia A Asia possui 8 paises na lista, com destaque para o Japao, China, Coreia do Sul e india, Na América do Norte, os Estados Unidos possuem a maior quantidade nao somente do continente, mas do mundo, contabilizando 99 reatores, seguidos do Canada com 19 e Mexico com 2. ‘Somente o Brasil e a Argentina possuem reatores na América do Sul, sendo os brasileiros os reatores de ANGRA-I e ANGRA-II e os Argentinos ATUCHA-I, ATUCHA-II e EMBALSE. A Africa aparece por ultimo na lista, onde somente a Africa do Sul possui 2 reatores. Continentes ‘Africa Asia Europa Airicado Sul 2|| Arménia 1 || Alemanha | 7 PaisesGaixos | 1 2 China 39 | | Bélgica 7 ReinoUnido 15 ‘América doNorte || CoreiadoSul 24 || Bulgéria 2 _‘RepiblicaCheca 6 Canad 19 || india 22 || Esloviquia 4 Roménia 2 Estados Unidos 99 | | Irs 1 || Eslovénia 1 Russia 35 México 2 || Japa0 42 || Espanha 7 Suécia 8 120 Paquistio S_|| Finlandia 4 | Sulca 5 ‘América do Sul__| | Taiwan 6 | | Franca 58 _Ucrinia 5 Argentina 3 140 Hungria 4 Brasil 2 5 Tabela 3 — Reatores nucleares por continentes e paises. Av. Gal. Euclydes de Oliveira Figueiredo n° 200 — Brisamar — Itaguai — Rd Cep.: 23826410 ~ Tel.: (21) 37814666 — E-mail: comercial@nuclep.gov.brVersfo v1 Elaborade por: Gustavo Perors m IN} NUCLEP ea por Cvs A Figura 3 a seguir mostra os reatores em operagao no mundo até 31 de dezembro de 2017. Pode-se ver claramente pela Figura 3 € pela Figura 4 que a utilizagao de reatores PWR e BWR sao as tecnologias predominantes. Reatores em Operacio até 31 dez 2017 Estados Unidos Franga Japao China Riissia Coreia do Sul india canada Ucrania Reino Unido Suécia ‘Alemanha Bélgica Espanha Repibblica Checa Taiwan Suiga Paquistao Eslovaquia Finlandia Hungria Argentina Bulgaria México Roménia Brasil Africa do Sul Wa Palses Baixos Eslovénia ‘Arménia moWR mrBR Ger BLWGR PH wR Paise es 20 40 0 80 100 Quantidade de Reatores Figura 3 — Reatores em operagao no mundo até 31 de dezembro de 2017 Ay. Gal. Euclydes de Oliveira Figueiredo n° 200 - Brisamar— Itaguai ~ RJ 9: 23825410 — Tel.: (21) 37814866 — E-mail: comercial@nuclep.gov.br80 v01 a IN} NUCLEP Sete aio por COVES A Figura 4 mostra que dos 448 reatores operando no mundo, além dos 287 (64,06%) reatores do tipo PWR (Pressurized Water Reactor) e dos 80 (17,86%) BWR (Boiling Water Reactor) e 49 (10,94%) utilizam 4gua pesada com deutério e sdo chamados de PHWR (Pressurized Heavy Water Reactor), tipicamente referenciados por reatores CANDU: sigla para o Canadian Deuterium Uranium do modelo de reator canadense. Reatores Nucleares em Operacdo por Tipo CCR 14; | MB wor: 15; @ BRS Ee PHWR; 49; 10,94 PWR: 287: 64,06% Figura 4 — Distribuigdo de reatores nucleares no mundo em operagao por tipo. A Figura 5 a seguir mostra os reatores em construgdo no mundo até 31 de dezembro de 2017. Pode-se ver claramente pela Figura 5 e pela Figura 6 que a utilizagao de reatores PWR se mantém como tecnologia predominante, possuindo um ligeiro aumento percentual em relacao ao total de reatores no mundo quando forem finalizadas as suas construgées, como pode ser visto na Tabela 4. Ay. Gal. Euclydes de Oliveira Figueiredo n° 200 ~ Brisamar — Itagual ~ RJ Cep.: 28825410 — Tel.: (24) 37814666 — E-mail: comercial@nuclep.gov.brVersto v01 iN} NUCLEP Savor io por COV218 Reatores Nucleares em Construcdo até 31 dez 2017 Cie SS Riissia india Emirados Arabes Unidos Coreia do Sul Paquistao Taiwan mawe meER mHTcR mPHWR oPwe Japao Paises Eslovaquia Ucrania Belarus Estados Unidos Finlandia Bangladesh Argentina Franga ieee VEL Brasil 5 10 18 20 Quantidade de Reatores Figura 5 — Reatores em construgao no mundo até 31 de dezembro de 2017. A Figura 6 mostra que dos 59 reatores em construgao no mundo, 49 (83,08%) dos reatores so do tipo PWR (Pressurized Water Reactor) e 4 (6,78%) Ay. Gal. Euclydes de Oliveira Figueiredo n° 200 ~ Brisamar — Itaguai ~ RJ Cep.: 23825410 — Tel.: (21) 37814666 — E-mail: comercial@nuclep.gov.braNe cavraca por Guano Pea IN} NUCLEP htc por Saiz sao BWR (Boiling Water Reactor) e 4 (6,78%) sao PHWR (Pressurized Heavy Water Reactor), enquanto apenas 1 (1,69%) € do tipo HTGR (High Temperature Gas Reactor) e 1 (1,69%) é do tipo FBR (Fast Breeder Reactor). Reatores Nucleares em Construc¢ao por Tipo BWR; 4; = 6,78: pwr: a9; 83.05% Figura 6 — Distribuigao de reatores nucleares no mundo em construgao por tipo A Figura 7 a seguir mostra os reatores em construgdo no mundo até 31 de dezembro de 2017. Pode-se ver claramente pela Figura 5 e pela Figura 6 que a utilizagao de reatores PWR se mantém como tecnologia predominante, possuindo um ligeiro aumento percentual em relacdo ao total de reatores no mundo quando forem finalizadas as suas construgdes, como pode ser visto na Tabela 4. ira Figueiredo n® 200 ~ Brisamar ~ Itaguai ~ RJ (21) 37814666 — E-mail: comercial@nuclep.gov.brVersso vot mn IN} NUCLEP amare ttt) Reatores Nucleares Previstos até 31 dez 2017 chine oy Raissia Japao Estados Unidos Turquia move india mer = PHWR Pwr Paises Reino Unido Hungria Finlandia Bangladesh Coreia do sul ° 10 20 30 40 Quaniidade de Reatores Figura 7 ~ Reatores previstos no mundo até 31 de dezembro de 2017. Av. Gal. Euclydes de Olive Cep.: 23826410 ~ Tel. Figueiredo n° 200 ~ Brisamar — Itaguai — RJ 21) 37814666 — E-mail: comercial@nuclep.gov.brVversao vot om IN} NUCLEP oe Geena) ‘Operacao (cance ary Coonutet) Coen Gun Tabela 4 — Percentual de reatores nucleares por por tipo. Av. Gal. Euclydes de Oliveira Figueiredo n° 200 — Brisamar — Itaguai— RJ Cep.: 23825410 - Tel comercial@nuclep.gov.breM ee See eee ee eee : oe