AOS WersSo 13 AN SiSTEMA® NOSSOS CLIENTES RECOMENDAM Tees os ton sesiiades, Pichi 0 repestuphe patil bu Wl pst uated Apostila WinThor Ino. sop ves secon chon orca awaia On Set eredar Pedido de Compra (220) : Reccher Mereadorias... Receber Mercadoria (1301) 1.3 Subprocesso: Conferir Entrada de Mereadorias.. 1.3.1 Montagem do Bonus (1106). 1.3.2 Emitir Bonus (1106). 1.3.3 Digitar Bonus (1106). 1.34 Divergéncia (1106). Fechar Banus (1106) 1.3.6 Consultar Bonus (1106) 1.3.7 Cancelar Bénus (1106)... 1.5.1 Formagio do Prego de Venda no 1.5.2 Lucto Sobre o Precade Venda X Lucro Sobre 0 Prego de Custo 1.3.3 Precificagio (201) si ee 1.5.4 Bloquear’Desbloquear Produtos (266).. ZIT Pedidos de Venda ra os 2.1.2 Autorizar Prego de Venda (301). 2.1.3 Allerar Posigio de Pedido de Venda (336) . 2.1.4 Consultar Tabela de Pregos (364) 2.2 Subprocesso: Expedir Pedidos {Separaci por < nrg. Montagem de Carga (01). . 2 Consullar Carregamente (967) 3 Mapa de Sepatagio de Mercadorias por Rua (902) 4 Mapu de Separagio cle Mercadorius por Pedicke (938). Langamento de Cortes de Produtos por Rusa (1401)... .6 Langamenio de Cortes de Produtos por Pedido (933)... 3 Sul Expedir Pedidos (s 1 Pedi) ro de Distribuigdo (535). 2 Mapa de separagao por pedido (931 102 .3 Lancamento de Cortes par Pedido (932).. 105 4 Realizar Conferéncia de Pedidos no Checkout (936). 106 Sui : Faturar Pedidos 2.4.1 Geragio de Faturamento (1402) NF-¢ ( Nota Fiscal EleteSnica).. missio de Documento Fiscal TH 14 15 letronico (1452), 2.4.4 Inutilizar Numeragio de NF-e (1456) .. 127 2.4.5 Emitir Boleto Bancirio Matvicial (1404)... 128 2.4.6 Emissio de Boleto Bancério (1504)... 131uA reg cee we 2.4.7 Romaneia Simplificado (1407) . 25u1 Devolupao de Clientes (1303)- 2.3.2 Acertar Carga (402)... 2.5.3 Relatria de Fechamento de Caixa Baleto (418).. 2.5.4 Relatdrio de Cargas em Aberto (909)... Gi a Incluir Titulo a Reeeber (1206) Desdobramento de Titulos (1228) Baixa de Titulos (1207). i .4 Estome dé Baixas (1209).. .5 Promrogar lo (1231). 6 Extrato de Clientes (1203), 7 Relatdria de Analise de Li a Titulos Alterados (1232) Cobranga Magnética ~ Remessa (1501). Cobar Megson Retorno (1502)... 33.1 Ineiusdo do Titulo no Cohine a Pogit (9) rc 3.3.2 Alteragao de Langamentos de Contas a Pagar (750) 3.3.3 Prorrogar Titulo.a Pagar (744) 3.3.4 Desdobramento de Titulos a Pagar (737). 3.3,5 Emissito de Cheques (708} 3.3.6 Assinatura Digital em Cheques (701) 3.3.7 Baixa de Cheques (711)... * 3.3.8 Inclusio de Langamentos no. Borderd (713). : Ral Mas Atualizagdo Ditiria 1 (S04 4.1.2 Awalizagao Disria II — Semanal (352). 4.1.3 Amalizacio Mensal (506) z 4.1.4 Awalizagao Eventual (307)...TATE altale Meet cus ipl collate ee) Introdugao Por meio de uma dindmica sinipl abrangente ¢ altamente segura, o Sistema Winthor Distribuidor agit a a distribuigdo e facilita 0 controle ¢ a gestio dos provessos do negécio do atacado distribuidor, possibilitande win total controle de todas as transagdes empresariais, Iremos abordar nesta apostila os trés Processos Basicos do Sistema Winthor: Comprar a Cg Gerenciar 0 WCET En Produtos Negécio Cada um desses processos so subiivididos em etapas ou rotinas que segue uma ordem para que essa rede siga uma cadeia entre os processos. Um depende do outro para que a empresa obtenha sucesso em seu negocio,Manual Winthor— Treinamento Basico 1 PROCESSO: COMPRAR MERCADORIAS Voeé concorda que comprar € uma atividade muito importante em sua empresa? Claro que sim. Na verdade, ela se reflete diretamente nas vendas e, conseqiientemente, nas demais areas funcionais da empre: ‘A quantidade, qualidade, prego ¢ prazo dos produtos fabricados numa indastria dependem, muito das eandigdes em que foram adquiridos as matérias-primas c os insumos. No comércio, as compras de me proporeionam venda mais répida e, possivelment cadorias realizadas em melhores condigées, maior margem de lucro. Nesta apostila iremos abordar os Subprocessos bisieos do Proceso Comprar Mereadorias: Cor Dan feed er Bret Cerrg Coed Roe PO) ity PriManual Winthor — Treinamenta 6: 1.1 Subprocesso: Emitir Pedido de Compra © pedido de compras ofivializa as aquisigdes de produtos, mercadorias ou servigos de uma empresa, de forma que sejam realizadas nus especificagdes certs, em. quantidades ‘ddequadas, com boa qualidade e por pregos convenientes, Um pedido de compras cometamente claborade possibilita um melhor acompanhamento, tomando mais fieil o controle de todo © processo de squisigie, Isso di maior eredibilidade a empresa junto ao fornecedor, pois demonstra 0 bom nivel de organizacio do empreendimento, sinalizande © perfeito conheeimento da linha de mercadorias, produtos ow servigos que explora. Para todo Recebimento de Mercadoria TUE cxistir um Pedido de Compra. © Pedido de Compra ¢ uma confirmagio da negociagao realizada com © fornecedor, atribuindo todas as condigées comeroiais para a negociagio de um determinade produto também definindo Pregos, Deseantos, Impostos e Quantidade a ser adquirida. A digitagdo de um Pedido de Compra tem como conseqiiéncias: © Realizar Previsaio no Estoque + Realizar Previsiio no Contas a PagarManual Winthor— Treinamento Basico 1.1.1 Digitar Pedido de Compra (220) (Médulo 2 - Compras/Sub-Médulo 3 - Pedido de Compra) © objetivo dessa rotine ¢ fazer o langamento de pedides de compra, atribuindo todas as condigdes comerciais do produto que foi previamente negaciado com o fornecedor, onde também serio definidos todes os seus custos, tais como: prego, descontos, impostas, frete e quantidade a ser adquirida, Também é possivel gerar um pedido de compra mediante anétise da sugestio realizada. Feet it Cae 1. Para se iniciar a digitaglo, clique no botio 2. Automaticamente, um niimero seré mostrado e reservado para o pedido. 3. Escolher a filial a que se refere © pedide de compra,Manual Winthor— Treinamento Basico Caso niio saiba o cédigo, clique no botto Bal e, «de agordo com os fillros de pesquisa, sétecione o fomeeedor desejado, 4. Informar 0 eédigo do fornecedor 5. A telaabaixo é ut izada para pesquisar o Fornecedor desejado. ere Uetecemg rate) Getvesstin, '98)SAKURA NAKAVA ALINENTOS LID 180|5PIN Cont LTDA 6. Aoabrir 0 formulirio de pesquisa, clique em eer tistagem ‘eclique no betio _fafios | 7. Ao informar 0 fornecedor, as condigdes comerciais do mesmo tais como: prazo de pagamento ¢ prizo de entrega serio, automaticamente, preenchidas nos respectivas campos (se jf estiverem sido previamente eadastradas), 8 Escother o tipo do pedido:VETTE alte Mem CLL ipl collate istee) 9. Os pedidos podem ser de dois tipos: Normal ou Bonificagio, Nesta apostila abordaremos apenas os pedides do tipo Normal, As bonificagdes sero tratadas na apostila operacional avangado, 10. Veremos agora alguns Parimetros: Importante: Estes Pariimetros podem ser parametrizados no Cad. Fornecedor(Rot. 202), para esta parametrizacdo é necessdrio o auxilio do Contador da empresa. Podemos definir virios parimetros de tributagio que seri utilizada no pedide de compra tais como: * IPL, PIS/COFINS, ICMS, ST dentre outros, Outros Parfimetros: * Accita Entrega Antecipada: caso 0 fornécedor entregar a mércadoria antes do. prazo estipulado na Data de Entrega, + Emitir pedido na Unidade Master: caso deseje informar as quantidades e pregos dos produtos na tinidade de compra (Unidade Master), Por exemplo: um produto é vendido ‘em unidade (UN), porém & comprado em eaixa (CX), caso a opgdo seja escolhida, 0 usudrio deveri informar o prego © a quantidade em caixas (CX) e o sistema fari ‘automaticamente a conversdo para unidade (UN), Vale lembrar que, esta opcio somente serd exibida se © parimetro Emitir Pedido Compra Unidade Master for igual a SIM, caso contririo, esta opgio nem seni apresentada na tela do pedido de compra. Atengio: para ser ulilizada esta pelo, voeé precisa ter certeza que © cadastro do produto esti 100% correto, pois, € com base no cadastro que © sistema alimentara o seu estoque usando esta ‘opyao. 11.0 campo Comprador ja viré preenchido com 0 Conprador que esté vinewlado do Fornecedor escathide acima, caso deseja alterar o comprador, deverd liberar permissito de cacesso através da Rot. 530. 12, Informar o Tipo de Frete E08], A opgiio de frete CLF ou FOB deve ser selecionada de acordo com a negaciagio com 0 fornecedor.Manual Winthor — Treinamento Basico + CIF (frete pago pelo remetente). * FOB (frete pago pelo destinatirio), Assim, no seri permitide registrar Pereentuais de Frete Conhecimento para os Produtos se a escolha for CIF, 13.0 campo Transportadora poder ser preenchide no caso de frete FOB, porém nao & obrigatério. 14. Clicar na aba Itens para proceder a digitagio dos itens do pedide, 15. Clicar no botao ein | 16. Na aba Pesquisa, elicar no botio al para exibir os produtos cadastrados neste fornecedor.Manual [alta is emt] 17.Caso queira analisar a sugestio de compea do sistema, preencho os filtros na aba I vend ser sume 18. Caso a necessidade seja montar uma cotagao, selecionar os produtos a serem cotades, fechar © calculo. Para utilizar a sugestio, selecionar 0 produto Be clicar em a:teln de petquiva ¢ clicar cm MEMEEREEL, preencher as informacies que serio coticitadts, inclusive lista de fornecedores e clicar em Proximo para gravar a cotngio. 19, Para digitar o pesido sem a sugestio, observar todos 05 dados inerentes ao produto, teclar ou duplo clique sobre o mesmo, — aa val Pa Wi soca] ome0) col — toe 20. Observar que, tudo @ que serd registrado neste formulirio se refere ao produto presente no cabegalho deste,TAT alae eC lila lel costclslies 21. Informar © prego de compra do item (& mostrado o ailtimo prego de compra como sugestio), ‘0s descontos comerciais, os pereentuais ou valores de frete, IPI ¢ outras despesss. 22. Nos casos de produtos com Substituigsio Tributaria: 23. Informar sea mesma sera referente a NF, Guia, Ambos ou apenas para BCR(Base de CAleulo de Retengdo), Informar o percentual do IVA (Indice de Valor Agregado), as aliquotas de ICMS (Imposto sob Circulagio de Mercadoria e Serviga) da venda ¢ compra, Procedendo assim, © calcula do percentual de ST (Substituiglio Tributiria) & feito automaticamente. 24. Se, na rotina 271, tiver sido informade © % referente ao PIS/Cofins para o produto selecionado, este percentual seri apresentado juntamente com o valor referente a cle. 25.05 dados de custos adicionais devem ser preenchidos, caso haja alguma despesa por fora da nota tal como conhecimento de frete, ete 26. E importante salientar que todos estes dados, se informados no cadastro do produto na aba de condigdes de compra, sero exibidos automaticamente. Entretanto, na gravagao do pedido, as . Os dados da compra clo item serdo exibidos para conferir se a nota fiscal esti de acordo com o pediclo 10. Conferir o prego de compra. Divergéncias entre o prego do pedido ¢ o prego da entrada serio accitiveis, desde que nfo ultrapassem o perecntual maximo ¢ minimo estabelecidos na rotina Parametros da Presidéneia — (rotina 132) aba Entrada de Mercadorias 18Manual Winthor— Treinamento Basico 11. Informar a quantidade de entrada. + Esta deveré ser sempre menor ou igual & quantidade pedida, Se 0 fornecedor enviar quantidade superior & quantidade solicitada, alterar a quantidade pedida ou fazer novo pedido. + © Campo BCR - Base de Citculo da Retengao: ¢ utilizada quando o cliente apresentar na observagio da Nota Fiscal de Saida, a Substiwigao Tributaria da Entrada. £ necessirio consultar © contador responsive! pela empresa para avaliar a necessidade de apresentar essa informagio. Caso a empresa ndo seja obrignda, seri necesstirio aeessar a rotina "132 - Parimetros da Presidéncia’", aba Entrada de Mereadoria e desmarcar a opcio "Usa ST BCR na entrada". 12. Confirmar 05 dados digitados no pedido tais como: Frete, IPI, ST, Crédito de ICMS, ete. 13. Preencher os campos de Codigo Fiscal e Situagao Tributiria, 14. Cicer na but Apés a confirmagio do item, o mesmo fica em destaque na cor vermelha para diferencid-lo dos itens que ainda nao foram registrados na entrada. 15. See produto que estiver incluindo tiver controle de lote apareceri a seguinte tela: Nao siters regitrot 6 deramn mostraderTTT alte Mem CL cLus ipl oll ete iseie) Onde deverio ser inseridos os dadas do Lote. 18, Ce an RI. scr dei de errs com eas he 17. Clicat na aba TRIBUTACAO-F8, ese da Entra de Meeeadaris Wtese Cred ics [TEST | 18. Averiguar se os valores gerados conferem com os valores da Nota Fiscal. 19.A conta - que esti registrada na rotina parimetros (rotina 132) Cadigo da Conta ‘Sintético para Fornecedores ~ ¢ exibida automaticamente no campo Cédiga Contabil, 20. Ainda na aba Tributagdo, caso © produto tenha incidéncia de ICMS amecipado, ou Outras Despesas (Contas a Pagar), lance os dadas, na aba Tributagdo. Clicar na aba Condigio de Pagto -F9 21. Clicar no botio Gerar Pagto. Neste momento, ovorre a geragdo das prestagdes que sergio -gravadas no contas a pagar. eon detraade eaDVT A [altale eee ctl etclasl lel ol stc laine © Para utilizar controle de Lote é necessirio acessar a Rotina 203 ~ Cadastrar ‘Usa conta Ite Produto, ¢ selecionar a opcae Sim no campo: | a localizado na Aba © Caso haja alguma despesa adicional de FRETE, clique na Aba Frete-F10 e no botio Nove Conhec, 0,00 20iE Tale WU Una e em Messi cHaal lg) ols 22. Preencher o formulirio acima com os dados solicitadas: Data de Emissio, Nimero do ‘Conhecimento, Série, Espécie, Cédigo do Fomecedor, Codigo Fiseal (1353 ou 2353), Valor do Conhecimento, Aliquotas ¢ Bases de Caleulo. Clicar no: oni a 23. Para fihalizar, informe: Vencimento, aulomaticamente, o sistenva trard © valor do Fete referente a essa NF, basta posicionar o cursor no Valor e apertar a setinha pra baixo (teclade), para gravar esse valor. 24.Se houver mais te uma note pare apenas um conhecimento, aga © langamento do conhecimento com valar total. 25, Nas demais notas, ie © NUMero do conhecimento juntamente com o eddigo do fomecedor do Frete. 26. Clique em | informe a data de Vencimento do Feete, no valor da prestagao do . 2. Escolher a ordenagao dos itens. 3 Cian doi 4. Marearo tipo da Descarga (Paletizada, Nao Paletizada ou Descarga Pripria). P Paletizada: utiizuda para identificar mercadorias paletizadas (em patetes) na caminhio. O responsavel pela descarga & a empresa 29Te taTe re (alcatel CLA CcTes ipl oll ete|s N — Nao Paletizada: utilizada para identificar mercadarias no paletizadas (em pafetes) no veiculo, ‘0 responsavel pela descarga é a empresa; = Desearga prépria: utilizida para identificar © proprio fomecedor sendo 0 responsivel pela desearga; ‘Volume: uilizada para identificar as mercadorias de unidade master ow metro eiibico (m"), Send inecessirio utilizar a rotina "1141 -Calcular Descarga" caso a descarga seja cobrada, E ainda: ‘Checkouts ulilizado pura efetuar o checkout dos produles (processo utilizado pura as empresas gure ‘rabatham com aparethos de ridio frequéicia ou coletor de dadas). Ao eliear nese botio, sets apreseniada a tela "Checkond’, com os seguinies campos: "Cédigo de Barra”, "Data Validade", “"Qide, Avariada" (utilizado para informar a quantidade de avaria e impedir a digitagd nas colunas "QU, Avaria” © "Qld, Entrada” quando o pariinetre "1110 — Somente CheckOut nia digitagio do ‘bdnus! da rofina "132" estiver marcado), "Produto, "Embalagem" ¢ "Un", Estes irés dltimos serdo preenchidos automaticamente, ao informar o campo "Cédigo de Barra". Seri possivel ainda "Configurar o scanner", clicando no fink, onde seri exibida a tela "Configuragio", Nesta tela, serd possivel selecionar 0 "Tipo porta” (Sertal (COM) ou Paralelo) ¢ Porta Serial (COM) (1 ou 2). 5. Informar os dados de data da descarga, valor da descarga, dita do recebimento e funcionirio que efetuou o recebimento. iar as observagdes que se fizerem necessirias. 7. Informar a Quantidade de Entrada, a Quantidade Avariada e a Data de Vencimento dos Produtos. 8 Clear no boto Lee) 30inthor — Treii 1.3.4 Divergéncia (1106) (Médulo 11 ~ Adm, Interna do Estoque/Sub-Médulo 3~ Bonus de Rec. de Mereadoria) (Ciba Sak ws a aha Nin Prana wd dh 1. Informaro Némero do Bonus. Caso no suiba 0 eédigo, clique no bottol=J. * Ao abrir o formulérie de pesquisa, selecione o bonus desejado ¢ pressione no cédigo ou nome: do fornccador. Veriticar no-cadastro do. fornecedor ~ aba Cobranga - se o campo Cliente estd preenchide. Somente com este campo preenchido, € que voc? ind conseguir realirar a devolugio com sucesso. Ou seja, para todo forneeedor que redlizar (ima devolugaa, deve hhaver untcliente correspondente. 7. Ha duas formas para digitagio dos produtos a serem devolvides: Através da ab “Pedr arde0| en ata BE a. rad, 39VETTE [alte deem cells cles inl oll etes ee) 8. Na primeira opgio, informar o Cédigo ou a Descrigio do Produto e/ou Departamento e clicar no otto’ 9. Na segunda opeio, selecionar a nota fiscal desejada, Com isso, serdo listados na grid inferior ‘todos os itens que fazem parte dessa nota fiscal. Se a nota fiseal seri devolvida integralmente 5 Sal Todos «pelos mesmos valores da sua entrada, voo8 poderi lilizar oto A ovina confirmar toda a nota, o que paderd ser visto no valor total ¢ na aba ltens, 10. Posicionar © cursor sobre o item a ser devolvido ¢ teclar . Abrira a seguinte tela: IL Informar os dados de Prego, Quantidade, Frete, IPI, ST, IVA, Percentual de Crédito de ICMS, Cédigo Fiseal ¢ Situagdo Tributdria. Importante: Quando o item é selecionado na aba Notas Fiseais de Entrada, dados como prego e quantidade sio exibidos automaticamente, mas sao passiveis de alteragio, . devem ser preenchidos para o WinThor identifiear 13, Os campos de que local do Estoque iri tirar as mereadorias. Analisar sempre, os campos abaixo:TATE alte em CLC Tes ipl collate ee) 14: Cress woe CEES) yarn sarin ote 15. Clicarna aba FEA, 16. Clicar no boro’ 17. Clicar na aba Rance 18. Escolher a forma de pagamento: 19, Se a forma de pagamento escolhida for Desconto em Duplicata, localize © preencha 0 campo Valor Devolvido na duplicata em questiio, esse valor vocé encontra no rodapé da rotina, campo VL.Total: 20. Eécolha a forma de pagamento Verba, quando a duplicata desta nota de entrada niio sofrent ‘um desconto ou quando ji estiver paga, ento o pagamento ser em mereadoria ou devolugio de vulores. Informe © Veneimenta da Verba, 0 Cédigo da Conta (ctique no-botdo =) para pesquisar as contas cadastradas), o Valor da Verbo, a Forma de Pagamento (dinheiro ou ‘mereadoria) ¢ 0s dados do representante, 21. Se a forma escolhida for Contas a Receber, informe o Cod. da Cobranga e a data de Vencimento, Com esta opgio, vooé pode gerar um boleto pela Rot. 1504 ¢ enviar para o Fomecedor. 22. Pan slvav clear ao bite SESO I, aLManual Winthor — Treinamento Basico 1.5 Subprocesso: Precificar Produtos Importante analisar, antes de Precificar os Produtos: = Regio de Venda: Frete, Impostos, Concorréncia ¢ Poder Aqui = Margem de Luero: Margem Ideal (Lucro + Despesas Operacionais) * Familia de Produtos: Produtos que tém 0 mesmo prego, o mesmo tamanho, a mesma embalagem, mas se difere em uma cor, um sabor, uma fragrincia, ete, 42Manual Winthor — Treinamento Basico 1.5.1 Formagdéo do Prego de Venda no WinThor A formula utilizada pelo sistema para calcular a sugestio de prego de venda é a seguinte: Cusita* (1% DeseCusto) Ve (1 oComissio + %CPMF +%CargaTributaria + %Margeml.ucra)) onde: Custo- Pode ser: custo real, finaneeiro ou da iiltima entrada, E parametrizado na rotina 132, guia “Precificagio", campo “Sugerir Pr.Venda Bascado”, vaDeseCusto Representa um percentual de desconto no custo, E utilizado por empresas que compram produtos com substituigao tributiria (ST) e vendem esse produto para outras estados, Come o sistema soma o ST no custo do produto e, se ele for vendide para fora do estado, esse valor poder ser ressarcido, o sistema disponibiliza esse desconto para expurgar o valor do ST do custo para a formagado do prego de venda, E parametrizada na rotina 514 - Cadastrar Tipos de Tributagio, guia “Venda/Acréscimos/Descontos”, campo “%Dese.Custo”, pois varia conforme a regitio de venda. Este percentual pode ser consultade na rotina 201, no grid inferior, %Comissda E 0 percentual de comissio pago ao vendedor. Pade ser: por produto parametrizada na retina 203, por representante ou por eliente. Este percentual pode ser consultade-na rotina 201, no grid superior. %CPMF E um pereentual fixo, usado na composigio do prego de venda, para qualquer regio. E parametrizado na rotina 132, guia “Precificagdo”, campo “Pere, CPMF para ciileulo CMV", %CargaTributdria | E um percentual que pode variar conforme a regido de venda, Engloba toda carga tributiria ~ estadual ([CMS) ¢ federal (PIS ¢ COFINS) - que 43TATE altale em CL Tes ipl collate ee) ‘eri aplicuda no custo para formar o prego de venda, E parametrizado ma rotina 514 - Cadasirar Tipos de Tributagio, guia “Venda, campos “%lmpostos CMV”, Esse pereentual pode ser consultado na rotina 201, no grid inferior. %oMargemLucro | E 0 percentual de margem de contribuigao para compor o prego de venda. Veja, pela férmula, que 0 WinThor trabalha com a margem sobre © prego de venda, ¢ niio sobre 0 custo, Essa margem € informada na ratina 201 = Precificagiio de Produtos, coluna “Margem Ideal”, ¢ pode variar por produto, ¢ num mesmo produto, por regio. A formula acima mostra como o sistema calcula a sigestio de prego de venda, que pode ser verificada na rotina 201. coluna “Prego Sugerido”, na grid inferior. Entretanto, essa sugesto de prego é 0 prego base da regio, onde nia estio incluidos trés outros fatores que compde 0 Prego Final do Produto. Sto cles: Percentual financeire que seri cadastrado na rotina 132 — Parametros aba“Precifieagiio”, de acordo com os prazos de venda (Progos Fl, Pregos F2...). Verificar a Rot.523, temos dois Campos: Col Tabela de Pregos(pode ter variagio): refere-se as Colunas Rot.132 © YoAcrescimo/Desconto(fixo). Se o5 dois campos estiverem preenchidos, o sistema soma os dois campos. Se usar 0 campo %Acrescima/Descanto, é necessirio na Col. 1 da Rot.132 colocar 0,00 ¢ vincutar esta coluna ao campo Col Tabela de Pregos. iy = 8 P 208 200 ‘200 20 20 38 208 elsVETTE MT alcatel clus ipl oll eteistee) an tee Frete por regido cadastrado na rotina 519 Cadastrar Regio”. ‘Substitui¢do tributaria cadastrada na rotina 514—Cadastrar Tipo de Tributagdo, Aba . © prego base da regio ¢ exibido na coluna “Pr, Futuro’ Nele nio esti embutide nenhum desses trés valores acima. Ja, © prego final, que vai para a tabela do wendedor, ¢ exibido nas colunas “Pr. Futurol, “Pr. Futuro2”, ..., sendo que © nimero de 1 a 7 representa as colunas dda tabela de prego. Nesses precos, o sistema ja insere tanto 0 percentual financeiro da coluna quando, se for 0 caso, o frete por regio ¢ a substituigdo tributdria, Isso significa que: 0 responsavel pela precifieagao pode se preoeupar apenas eam o prego base, pois o restante, o priprio sistema se encarrega de incluir no prego para a montagem da tabela de pregos de venda, Dessa forma, o prego final de tabela ¢ o seguinte: PrecodeVendaFinal = PrecoBase + %Financeira + %FretePorRegida+ ST 45Manual Winthor — Treinamento Basico 1.5.2 Lucro Sobre o Prego de Venda X Lucro Sobre o Prego de Custo Nest sega, vamos fazer umia compurayao entre a furmagdo tle prego, ustidd a marge: sobre 0 custo, ¢ sabre o prego de venda, que é a forma usada pelo WinThor. Note « diferenga entre os dois métodos. Cainsidere os dados abaino: Custo da mercudoria: RS. 100,00 Margem desejada (ideal): 30% Calculo | (Prego de Venda, caleulado a partir da margem sobre o custo da mercadoria) (Mark up) Prego de venda = (Prego de custo x (1+ margem)) Prego de venda = (100 x (1+0.30)) Prego de venda = (100. 1.30) Prego de venda = 130 Cansiderando o prego de venda encontrado: Prego de venda = 130,00 Prego de custo = 100,00 Lucro = 30,00 °%Margem = Lucro/Prego de Venda % Margem = 30/130 %% Margem = 23.07 (difere da margem desejadap Calculo 2 (Prego de Venda, calculado a partir da margem sobre a prego de venda) Prego de venda = (Prego de cust (1-Matgem)) Prego de venda = (100/ (1-0.30)) Prego de venda = (100/0.70)NY eTaT ET alte Mem CLs ip oll etesee) Prego de venda = 142.85 Considetando 0 prego de Venda encontrado: Prego de vendda = 142.85 Prego de custo = 100,00 Lucero = 42.85 94Margem = Lucro/Prego de venda % Margem = 42.85/142.85 % Margem = 30 (idéntico 4 margem desejada) a7VETTE [alte Mea Cel cLes el oll etestee) 1.5.3 Precificagao (201) (Médulo 2 - ComprasiSub-Médulo 4 - Precificagio) A. precificagio faz parte do composio mercadoligico ©, do panto-de-vista do alacadistaldistribuidor © consumidor, & 0 elemento inseparivel do produto (bem ou servigo). Também € 0 elemento de tomada de decisto da empresa, pois é 0 prego que pode atrair os clientes, pemitindo assim dlcangar os objetivos de seu luero. 1. Escolher o filtro mais apropriado para a pesquisa, 48TATE AT alte Mem CL cTus ipl collate see) 2, Caso nio saiba © cddigo de qualquer um destes fits, efique no botie. 3. A pesquisa pode ser feita ainda pelos seguintes critérios: Somente Produtos para Revenda; Ao escolher essa opgio © pesquisar, serio upresentados somente os produtos que foram eadastrados na rotina 203, aba Cadastra, com opgio "Revenda” marcada igual a "Sim". Obs.: ao selecionar esta opgio, os produtos serio filtrados buscando os dados por filial. Seri necessirio gerar os dados de ‘cada produto por filial na rotina "203", aba "Dados por filial + Somente Pradutos com Estoque > 0: Ao escolher essa opgiio © pesquisar, serio apresentades todos os produtos que estéio com estoque maior que zero. + Samente Pradutes com Estoque Bloqueado: Ao escolher essa opeio © pesquisar, serio apresentadas somente as informagdes dos produtos que estio com estaque bloqueado + Incluir Produtos. PV (Proibide para Venda): Ao escolher essa opgio e pesquisar, serio apresentados somente os produtos que foram cadastrados na rotina 203, aba Cond, Venda, com 0 campo "Observagio", rhareado com a opcio "PV (Proibido para Venda). + Nao listar itens com hénus em aberto: Ao escolher essa opgi0 © pesquisar, niio serio apresentados os itens com bonus em aberto na tela seguinte. * Incluir Produtos FL. (Fora de Linha): Ao escolher essa opgio © pesquisa, serio apreseritados somente os produtos que foram eadastfados na rotina 203, aba Cadastro, com o campo “Fora de Linha", mareado como Sim. Obs.: aa selecionar esta apgiia, os produtos serio filtrados buscando os dattos por filial, Serd necessario gerar os dados de ccada produto por filial na rotina "203", aba "Dados por filia * Incluir Somente Produtos Principais: Ao escother essa opedo € pesquisar, serio apresentados na segunda tela, somente os produtos que estiverem @ campo "Coil. Prod. 49Manual Winthor — Treinamento Basico Principal" informado na rotina 203, aba Cadastro + Somente regides da filial selecionada: Ao escolher essi oped & pesquisa, serio apresentados somente os produtos que foram cadastrados para a filial que foi informada nessa tela. Esta opgiio esti sujeita a permissdo de acesso "16 — Permite alterar regidio que nio pertence a filial selecionada” atribuida na rotina "530 — Permitir Acesso a Rotin: + Atualizar dados dos produtos mesma Familia: Ao escolher essa opgo © pesquisar, seriio atualizados os pregos de todos os produtos que foram cadastrados com eédigos da mesma fan ‘na rotina 203, + Apenas produtos Cesta Bisica: Ao escolher essa opgiio ¢ pesquisar, serio apresentados na segunda tela, somente os produtos cadastrados como CB (Cesta ‘Basica) na retina 203, aba Outras informagées, + Incluir somente produtos Master: Ao escolher essa opgdo e pesquisar, serdo apresentados na segunda tela, somente os produtos master (produtos que tem seu praprio cédigo de identificagio no campo Cod.Prod.Master) cadastrado na rotina 203, aba Cadastro, + Atualizar produtos Cesta Basiea: Ao escolher essa opgie e a0 precificar um produto que compdem o Kit, a rotina automaticamente atualizari 0 produto cesta basica de acordo cadastro de formula rotina "1122 - Montar Produtos”. * Somente produtos precificagia mocda estrangeira: Ao escolher essa opgio ¢ pesquisar, serio apresentadas na segunda tela, os produtos com preciticagio de moeda estrangeira, + Samente produtos cujo prego de tabela > 0; Ao escother essa opedo © pesquisar, serdio apresentados na segunda tela, somente as produtos com prego maior que zero, 4, Escolher a opgio que melhor aprazer: Obeeveeio[____—S "TWTodos os proiaas beds Cr - Preditos pf CotarSes DF - Distrito Federal 50YE TaTe re [alts deem Celi cTes ipl oll etelsee) 5, Marcar uma das apes: 6, Marcar uma das opgdes: a 8 Se nenhum dos filtros for selecionado, a pesquisa retornara todos os produtos eadastrados. 9: Cllcarnd bois e digite o cédigo do produto, Idem para a deserigio. 13, Na parte inferior do formukirio, estio alguns dados importantes para esse nossa treinamento: * Regifio: As regides em que o produto esta cadastrado. + Céd. ST: Tributagio de cada regio. * Margem Ideal: E 0 quanto vocé quer ganhar, ou s¢ja, (Lucro Liquide + Despesas Operacionais). A M. Ideal tem relacionamento o Prego Sugerido pelo sistema, * Margem Precifieagao: E a margem Bruta, ou seja, a margem vigente, ineluindo as Despesas. A M. Precifieagio tem relacionamento com o P.Atual, ou seja, o seu prego vigente, de tabela, 14, Para Iniciar o processo de Precificagio, pademos utilizar duas colunas Futuras + MargemF: Margem Futura + PLabelaF: Prego de Tabela Futura 15. Clicar na cohu PTabelaF (prego futuro), digitar o prego base desejado © pressionar , 16. Automaticamente, as calunas de margem ¢ pregos de venda futura sero atualizndas, tomando por base 6 novo prego informado. 17. Repetir este procedimento para cada regiio ou pressionar para que o prego seja feplicado para todas as regides, 32NF IaTWE WU Una e ema ess LeaL nL (@ 18. Pode-se digitar a margem futura (Margemf) que, automaticamente, o prego futuro e as demais colunas de prego serio atualizadas, tal como explicado-acima, 19. Como visto acima, temos a opeio de precificar por valor, utilizando o PTabelaF, ou por %, utilizando.a MargemF. 20. Neste momento, vové poderd observar que a coluna P.Atual-1 ainda ndo foi atvetizada, para que iss acontega: 21. Clique iio botio LABSEREREE RS ANERBBEHETA pars que os pregos coimecem a vigorar imediatamente. Importante: fiste processo de Precificagio & feito produto a produto, caso queira agilizar o proceso de atualizagio do prego, padent mudar-o prego através do PTabelaF ou MargemP de vatios produtos © depois exccutar a atualizacao dé pregos, utilizande a rotina Atudlizagao Diaria 110852), 20. Cliearne botte ARREST ar aie Prego Sugerido. 25. Clicar no botio Mtns des os etRbstSTaRS |. a ticar custos médios nos produtos da familia, para atribuir aos eustas médios dos produtos filhos (produtos vincukados a um produto prineipal) o custo médio do produto principal. J, para aplicar pregos nos produtos 25. Quando os produtos eniram no estague, os mesmos sempre entrario bloqueados para -venda (Conforme parimetros da rotina 132 — Pardmetros da Presidéicia). Para a liberagio individual do estoque, clique no botio * Obs: Esta opgdo nfo desbloqueia quantidades loqueadas por avaria. +A liberagio do estaque bloqueado poderd ser realizada através da rotina Atualizagio Diitria 11 (552). S3TAT alae Mee L Las lel costes 1, Na rotina Precificagiio de Produtos, preencha os campos de %Dese.Futuro (Venda Telemarketing) e %Dese.Fut.Baledo(Venda Balcio). cnet agers enpeasetr en Na rotina patimetros 132 — Pardmetros da Presidéncia © campo: Pere.Max.Dese, Venda, informe o percentual de desconto padrio, para que seja aplicado aos novos cadastros de produtos. # Observe que: os percentisais de descomto podem vatiar entre as regides cadastradas. Para copiaro mesmo Desconto para todas as Regides, aperte a tecla FI, Nesta rotinia, todas as alteragdes sio consideradas como alteragies futuras. Para que 0 dlesconto flexivel passe a vigorar imediatamente, clique no botde Aplicar Prego para Venda Externa ou execute rotina de atualizagio semanal (552) — No item Atualizagio Pregos de Venda. 4Tater MA [al tale Mem cll tcLes lel coltete iste 1.5.4 Bloquear/Desbloquear Produtos (266) (Médulo 2 - Compras/Sub-Médulo 4 - Precificagio) 0 objetivo desta rotina ¢ realizar o bloqueio ¢ desbloqueio de estaque dos produtos, sendo utilizada em situagdes em que houver a necessidade de impedir ou liberar a venda de detenminada quantidade de produtos no estoque, por motives de avaria eu inventirio. 1, Escolha o(s) filtro(s) ‘upropriado para a pesquisa: 2. Preencher os filtros desejados para a pesquisa dos produtos, Caso niio sui © cédigo de qualquer um destes filtros, clique no boti 3. Nu aba Ordemar, defina a otdem em que os produtos serio listados na tela: rdom Octdoe Odeeensto 4. Escolhier o tipo de produto que seri listado (Todos, Bloqueddos, Nao Bloqueados) 35Manual Winthor — Treinamenta Basico 5, Clicar no bolo, 6. 6 boiée ARMED prtite que sélecione iia let He prods 7. Pata Bloquear determinada quantidade do produto no estoque, clique na coluna Qt. Bloqueada ¢ digitar a quamidade que se deseja deixar Bloqueada, 8. Para destloqueat, basta clicar na coluna Qt. Blogueada, diminuir ou zerar a quantidade Dloqueada no produto. 9. Pa. yectioar 8 Qi ieponivelina Eetoqueceliqee no bok SEMEN, tes atuslizar 8 tabela, € verifique a coluna Qt. Disponivel 10, €tiear wo: biti LEBER. pare Bloquear-todos:ns:proctoe que se enconiram com quantidades Disponiveis no estoque (esta opcdo esturi hubiliiada apenas para usuarios que tiverem permissdo a esta fimedo liberada na rotina $30). 11, Clea batio =SEE) aration Laden 68 prcttbe ue ee eatin coin quantidades bloqueadas no esteque (esta apgdo estard habilitada apenas para usudrios que tiverem permissio a esta fipgdo liberada na rotina $30). 12. Pata einitit uth relatétio dos jyrodutos selecionados hia tela, clique io =a) ‘ou pressionar a tecla . Observagao: Este deshlaqueio poder ser Feito, também, na rotina Atualiaagdes Diirias 41 (882) 56