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Professional Spreadsheet

Marketing Planner LITE - MUESTRA GRATIS -


¿Para qué usar esta hoja?
La finalidad de este libro es, sobretodo, para que puedas comprobar
como son nuestras herramientas profesionales para crear planes de negocio.

ESTO ES SÓLO UNA PEQUEÑA MUESTRA del Marketing Planner Lite:


Si quieres más potencia, más funciones, más versatilidad, más sistemas de cálculo y previsión…

visita nuestra web o contacta con nosotros

www.venmas.com
Nota: Este libro fue diseñado originalmente por A. Dunyó y posteriormente ampliado por el equipo de e.ditor consulting. A

Recomendaciones Importantes
● Antes de comenzar a trabajar, haz una copia del fichero y guárdala… así siempre lo tendrá
Son hojas de cálculo muy fáciles de manipular y, por tanto, es igualmente fácil cometer un error y borrar algo importante.

● Todas las páginas que puedes usar están protegidas, pero no tienen password, puedes de
Menú Herramientas/Proteger, clic en "Desproteger hoja".

● Las cifras que encontrarás son puramente "decorativas" y sin valor, no olvides borrarlas t
empezar a trabajar una hoja.
Recomendamos que no las borres de entrada todas porque te servirán para comprender el funcionamiento. Bórralas cuando vay

● Recuerda que cada país tiene su normativa contable y cada empresa sus criterios … hemo
pero eso tiene limitaciones, si quieres hacerlo "perfecto" deberás adaptar las hojas.
Modificarla no es difícil (si se tienen conocimientos de Excel), no hay fórmulas complejas... pero ve con cuidado: hay muchas cel

● Si vas a modificar la hoja, recuerda que siempre es mejor ocultar una fila que eliminarla.
Al eliminar, sin querer, puedes suprimir enlaces vitales.

Notas y aclaraciones
Respecto a este producto y, en general, todas las plantillas distribuidas por e.ditor:
Una plantilla es una estructura creada para facilitar los cálculos empresariales, no es un plan o presupuesto en sí mismo ni sus result
correctos en todos los países y circunstancias. Es el propio usuario quien debe incluir adecuadamente los datos y contenidos adecua
técnicos y las informaciones para hacerlo.
Al adquirir una plantilla distribuida por e.ditor, únicamente se está abonando el tiempo y el conocimiento que el autor ha invertido en la
no se adquiere ningún derecho a asesoramiento o asistencia para el desarrollo del Plan, ni para la adaptación de la plantilla a las nec
del país. Esto servicios están disponibles en nuestra web previo pago del coste correspondiente y pueden solicitarse por e-mail a onli
creada por un autor tercero ajeno a e.ditor.
Las condiciones generales de venta y uso están detalladas en la propia web (accesibles desde cualquier página de la web) y son ace

Respecto a este fichero:


Este fichero Excel ha sido guardado con la última versión para Windows XP, Excel® Excel esescompatible
compatibleconconlalamayor
mayorparte
partededehojas
hojasdedecálc

a online@e.ditor.com.
online@e.ditor.com. AlAl precio
precio original
original sólo
sólo habrá
habrá que
que añadirle
añadirle el el coste
coste dede transformación
transformación aala la versión
versión queque desees
desees (te(te informaremos
informaremos pr
sido elaborado
elaborada por un autor tercero para sus propios fines y es entregado de forma que el usuario puede modificarlo como desee, po
de su idoneidad
su idoneidad ni de
ni de su su corrección.
corrección.
Al adquirir una plantilla distribuida por e.ditor, únicamente se está abonando el tiempo y el conocimiento que el autor ha invertido en la
no se adquiere ningún derecho a asesoramiento o asistencia para el desarrollo del Plan, ni para la adaptación de la plantilla a las nec
del país. Esto servicios están disponibles en nuestra web previo pago del coste correspondiente y pueden solicitarse por e-mail a onli
creada por un autor tercero ajeno a e.ditor.
Las condiciones generales de venta y uso están detalladas en la propia web (accesibles desde cualquier página de la web) y son ace

Respecto a este fichero:


Este fichero Excel ha sido guardado con la última versión para Windows XP, Excel® Excel esescompatible
compatibleconconlalamayor
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hojasdedecálc

a online@e.ditor.com.
online@e.ditor.com. AlAl precio
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sólo habrá
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sido elaborado
elaborada por un autor tercero para sus propios fines y es entregado de forma que el usuario puede modificarlo como desee, po
de su idoneidad
su idoneidad ni de
ni de su su corrección.
corrección.

Si tienes alguna sugerencia, comentario o detectas algún error en este producto, por favor envía un e-
Si quieres asesoramiento online para realizar tu plan o adaptar esta hoja, envíanos un e-mail a online@

Muchas Gracias por tu confianza.

Derechos y Aviso Legal


SÍ: Puedes usar y modificar las hojas contenidas en este libro como desees*.
SÍ: Puedes realizar tantas copias como quieras y tus colaboradores pueden hacer lo mismo*.
Como es lógico, lo que NO puedes hacer es comerciar (venderlo, alquilarlo o cualquier otra trans
previo de sus autores.
Si quieres contactar con los autores envía un e-mail ainfo@e.ditor.com
Si tienes ideas para mejorar este producto o adaptaciones interesantes o quieres que co
tu material, envíanos un e-mail a info@e.ditor.com

© Los contenidos y programación funcional de las hojas de cálculo son propiedad intelectual de sus autores y
ATIS -
LIBRO ▼
DE
MUESTRA

e cálculo y previsión…

tros

uipo de e.ditor consulting. Agradecemos su aportación.


así siempre lo tendrás disponible.
borrar algo importante.

password, puedes desprotegerlas en:

no olvides borrarlas todas antes de

amiento. Bórralas cuando vayas a introducir datos en una hoja

sus criterios … hemos procurado ser amplios


aptar las hojas.
con cuidado: hay muchas celdas ocultas y muchísimos enlaces.

fila que eliminarla.

esto en sí mismo ni sus resultados o formas de cálculo deben considerarse


os datos y contenidos adecuados a su plan y disponer de los conocimientos

o que el autor ha invertido en la creación de la plantilla tal y como le es entregada,


ptación de la plantilla a las necesidades específicas del usuario o de la legislación
en solicitarse por e-mail a online@e.ditor.com. Esta plantilla ha sido diseñada y

er página de la web) y son aceptadas por el usuario antes de la compra.

lamayor
mayorparte
partededehojas
hojasdedecálculo
cálculopero
perosisiquieres
quieresotra
otraversión,
versión,por
porfavor
favorpídenosla
pídenoslaa
que
ue desees
desees (te(te informaremos
informaremos previamente).
previamente). Ten
Ten enen cuenta
cuenta que
que el el texto
texto adjunto
adjunto haha
e modificarlo como desee, por esta razón, e.ditor no puede hacerse responsable de
o que el autor ha invertido en la creación de la plantilla tal y como le es entregada,
ptación de la plantilla a las necesidades específicas del usuario o de la legislación
en solicitarse por e-mail a online@e.ditor.com. Esta plantilla ha sido diseñada y

er página de la web) y son aceptadas por el usuario antes de la compra.

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Ten enen cuenta
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e modificarlo como desee, por esta razón, e.ditor no puede hacerse responsable de

o, por favor envía un e-mail a atención@e.ditor.com


nos un e-mail a online@e.ditor.com

den hacer lo mismo*.


o o cualquier otra transacción) con él sin el consentimiento

om
ntes o quieres que comercialicemos

electual de sus autores y e.ditor consulting s.l..


MiEmpresa PLAN DE MARKETING
Aquí debes introducir los datos generales, tal com
Incluye tus datos en las celdas con fondo blanco, pero an

1 Denominación de la empresa o proyecto ► MiEmpresa

2 Años ► 2025 2026 2027 2028

3 Orden de los meses ► ENE FEB MAR ABR


▲ Indica aquí el orden en que quieres que aparezcan los meses.

Ir a hoja siguiente ►

ÍNDICE
Secciones de trabajo

P1 Configuración

P2 Mercado y competencia ir ►

P3 Previsiones iniciales ir ►

P4 Plan Acciones Marketing ir ►

P5 Presupuestos 1er año ir ►

P6 Previsiones a 5 años ir ►
ETING P1 CONFIGURACIÓN
nerales, tal como los pongas aparecerán en todas las hojas
n fondo blanco, pero antes borra todo lo que no corresponda.

Empresa ◄Indica aquí el nombre de la empresa o proyecto, procura que no sea demasiado largo.

2029 ◄ Pon aquí los años que vas a planear.

MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV


parezcan los meses.

HOJA DE
MUESTRA
Sólo se incluyen algunos
Informes y gráficos para presentar ejemplos

Pt1 Presupuesto 1 (Planes de Ventas) ir ►

Pt2 Presupuesto 2 (Plan de Ventas v2) ir ►

Pt3 Presupuesto 3 (Resultado 1er año) ir ►

Pt4 Punto de Equilibrio ir ►

Pt5 Presupuesto 5 (Resultados cinco años) ir ►

P2a Mercado ir ►

P2b Competencia ir ►

P4a Plan de Marketing (primer año) ir ►


emasiado largo.

DIC

gunos
MiEmpresa PLAN DE MARKETING
En esta parte se tratan los datos relativos
Son hojas independientes, puedes trabajar

P2a Análisis del Mercado


Para trabajar con ella debes disponer de los datos relativos al mercado y targets, básicam

P2b Análisis de la Competencia


Debes disponer de los datos de tus principales competidores (exactos o estimados), básicame

Ir a hoja siguiente ►

Me salto esta parte ►

◄ Vuelvo a la parte anterior


ETING P2 MERCADO Y COMPETENCIA
atos relativos al mercado y a la competencia:
s, puedes trabajar con ellas ahora o más tarde.

rcado y targets, básicamente cifras de mercado y estimaciones de crecimiento anual.

o estimados), básicamente precio/valor, cuota y crecimiento.

HOJA DE
MUESTRA
Funcionalidad limitada.
NCIA
MiEmpresa PLAN DE MARKETING P2a ANÁLISIS del ME
1 Resume aquí los datos respecto al mercado
Tienes varios gráficos disponibles más abajo, si ocultas las filas que no vayas a usar, esos datos desaparecerán…
2 Presenta el cuadro y los gráficos: inclúyelos en tu plan
1º Oculta las filas y columnas que no hayas usado (estén a cero)
2º Crea una imagen (recomendado) o haz copiar/pegar siguiendo las celdas interiores del recuadro

1 DATOS DE MERCADO Pon TUS DATOS AQUÍ


Target/Denominación Volumen Crecimiento Target/denominación > Denominación del grupo de público-objetivo.
Target 1 200,000 5.0% Volumen > Número de personas que conforman este grupo en el primer
Target 2 35,000 10.0% Crecimiento > Crecimiento ANUAL estimado del grupo.
Target 3 45,000 8.0%
Target 4 23,000 9.0%
Target 5 145,200 25.0%
HOJA DE
MUESTRA
2 Cuadro y gráficos para presentar
Funcionalidad limitada.
Análisis del Mercado

Público Objetivo Estimado Crecimiento 2025 2026 2027 2028 2029

Target 1 5.00% 200,000 210,000 220,500 231,525 243,101


Target 2 10.00% 35,000 38,500 42,350 46,585 51,244
Target 3 8.00% 45,000 48,600 52,488 56,687 61,222
Target 4 9.00% 23,000 25,070 27,326 29,786 32,466
Target 5 25.00% 145,200 181,500 226,875 283,594 354,492

Total 448,200 503,670 569,539 648,176 742,525

Mercado ACTUAL Evolución Mercado


375,000
350,000

300,000
200000
250,000
35000 200,000
45000
150,000

100,000
23000 145200 50,000
0
2025 2026 2027 2028 2029

Evolución Mercado Crecimiento previsible


750,000 25%
700,000 23%
600,000 20%
18%
500,000
15%
400,000 13%
300,000 10%
8%
200,000
5%
100,000 3%
0 0%
2025 Target 1
2026 2027 Target 3 Target 4
2028 2029 Target 5
Evolución Mercado Crecimiento previsible
750,000 25%
700,000 23%
600,000 20%
18%
500,000
15%
400,000 13%
300,000 10%
8%
200,000
5%
100,000 3%
0 0%
2025 Target 1
2026 2027 Target 3 Target 4
2028 2029 Target 5
NÁLISIS del MERCADO

grupo de público-objetivo.
rman este grupo en el primer año
MiEmpresa PLAN DE MARKETING P2b
1 Resume aquí los datos respecto a la competencia.
Tienes varios gráficos disponibles más abajo, si ocultas las filas que no vayas a usar, sus datos desaparecerán.
2 Presenta el cuadro y los gráficos: inclúyelos en tu plan.
1º Oculta las filas y columnas que no hayas usado (estén a cero)
2º Crea una imagen (recomendado) o haz copiar/pegar siguiendo las celdas interiores del recuadro

1 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA
Target/Denominación Cuota Mercado Situación
Liebermann 35.0% 1
Mayerton 10.0% 2
Dashoff 8.0% 3
Robert Brownnie 9.0% 2
Graham Bell 25.0% 4
87.0%

2 Cuadro y gráficos para presentar

Principales competidores Cuota estimada Situación


Liebermann 35.0% Decrece
Mayerton 10.0% Estacionario
Dashoff 8.0% Crece
Robert Brownnie 9.0% Estacionario
Graham Bell 25.0% Crece fuertemente

Cuotas de mercado Prec


900
800
700
0.35
600
0.1 500
0.08 400
300
200
0.09 0.25 100
0
Liebermann
Dashoff
800
700
0.35
600
0.1 500
0.08 400
300
200
0.09 0.25 100
0
Liebermann
Dashoff

Posicionamiento competidores
4

3.5
- Crecimiento +
3

2.5

1.5

0.5

0
Column G
- precio +
0.0
ANÁLISIS de la COMPETENCIA

las que no vayas a usar, sus datos desaparecerán.

endo las celdas interiores del recuadro


¿Qué poner?
LA COMPETENCIA Cuota de mercado> Tanto por cien estimado
Precio medio Situación: Poner el número que corresponda 0
200 4 Crece fuertemente
300 3 Crece
500 2 Estacionario
800 1 Decrece
900 Precio medio:
Importe de la venta media estimada
Cifra que sirve para posicionar a la competencia en precio

cos para presentar

Precio Medio
HOJA DE
MUESTRA
Funcionalidad limitada.
HOJA DE
200 MUESTRA
300
500
Funcionalidad limitada.
800
900

Precios
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
Liebermann
Dashoff
Graham Bell
800
700
600
500
400
300
200
100
0
Liebermann
Dashoff
Graham Bell

onamiento competidores

- precio +
0 0
MiEmpresa PLAN DE MARKETING
En esta parte se elaboran las previsiones d
Son hojas independientes, puedes trabajar

Son dos pasos:


1º Pones los costes y el margen de beneficios que esperas…
y la hoja calcula la previsión de ventas.
HOJA: P3a Previsiones primer año (datos)
Para trabajar con ella debes disponer de los COSTES ANUALES (importe total) .

2º Ajustas la "propuesta" modificando precio o número de ventas


y la hoja calcula el resultado anual.

HOJA: P3b Previsiones primer año (ajustes)

Una vez hecho, tendrás:


1 Previsión Anual de Ventas: Unidades, precio y fact
2 Costes y rendimientos anuales. ( total anual)
3 Beneficio (ebitda). (total anual)
4 Punto de Equilibrio. ( total anual)

Ir a hoja siguiente ►

Me salto esta parte ►

◄ Vuelvo a la parte anterior


ETING P3 PREVISIONES INICIALES
s previsiones de ventas, precios y resultados.
s, puedes trabajar con ellas ahora o más tarde.

esperas…

HOJA DE
orte total) . MUESTRA
Funcionalidad limitada.
mero de ventas...

ades, precio y facturación. ( total anual)


( total anual)
Previsión GLOBAL
FACTURACIÓN 0 Punto Equilibrio
Número de ventas 0 P. E. en unidades
Precio medio de venta 0.0 BENEFICIO (ebitda)

MiEmpresa PLAN DE MARKETING


Incluye tus datos en las celdas con fondo blanco en las 5 secciones numerada
Cada sección dispone de muchas filas ocultas por si necesitas más espacio.
Si las necesitas: 1º Desprotege la hoja (Menú Herramientas>Proteger>Desproteger hoja). 2º Muéstralas (Menú Form

1 % de Beneficio total deseable (ebitda)


Margen operativo total que quiere obtenerse, es % sobre ventas.

2 COSTE de las VENTAS - Costes directos imputables al producto o servicio


Costes de compra, producción o prestación de servicios imputables a cada producto (no gastos de venta

Coste directo unitario MEDIO

TOTAL CDU 0.00


IMPORTANTE: Si no incluyes el coste unitario, no podré calcular el precio ni

% coste variable MEDIO

TOTAL CDU 0.0%

3 COSTES de MARKETING - Costes anuales de publicidad y promoción


Costes ESTIMADOS de marketing: publicidad, promoción, relaciones públicas, etc.
ir a Presupuesto de Marketing

3.1 Publicidad y promoción (medios y acciones)


Inversiones y gastos de PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN general . Se considerarán un variable.

Publicidad y promoción Total ENE


0
0
0
0
TOTAL Publicidad General 0 0

3.2 Gastos Generales de Marketing


Costes generales de marketing , por ejemplo: gastos de estructura, gestión (agencias), etc. Se considerarán fijos.

Costes Fijos Total ENE


Personal 0 0.0
0
0
Concepto 1 0 0.0
0
0
0
Concepto 2 0 0.0
0
0
0
Total Costes Fijos Marketing 0 0

4 COSTES de VENTA (Fuerza de Ventas) - Costes anuales o % de ventas


Costes de ventas, por ejemplo: gastos fuerza de ventas, comisiones, primas, bonus…

4.1 Costes variables en % sobre ventas. (sólo ventas - fuerza de ventas)


Costes que pueden expresarse en un % sobre ventas. Por ejemplo: comisiones de venta.

% coste variable % Coste

0.0%
Total % coste sobre ventas 0.0%

4.2 Gastos generales de ventas


Costes de ventas por ejemplo: gastos de estructura y gestión del Dpto. de Ventas.

Costes Fijos Total ENE


Personal 0 0.0
0
0
0
Otro concepto 1 0 0.0
0
0
0
Otro concepto 2 0 0.0
0
0
0
Total Costes Fijos de Ventas 0 0

5 GASTOS GENERALES a repercutir


Gastos generales de la empresa que deban ser repercutidos en el conjunto. Normalmente serán todos lo

Costes Fijos Total ENE


0
0
0
0
0
Total Gastos Generales Fijos 0 0

Costes Variables Total ENE


0
0
0
Total Gastos Gles Variables 0 0

ATENCIÓN: No se han incluido costes imputables. Sin esos datos el cálculo será
¿Qué hace esta hoja?
CALCULA LAS VENTAS ANUALES a partir de los costes y
Tú pones los costes y la hoja te propondrá:
1- Las ventas totales, en facturación y unidades.
2- El precio neto de venta.
3- El Beneficio .
4- El punto de equilibrio.

En la parte superior tienes el resultado total.


… Naturalmente esto es sólo una propuesta matemática, en la hoja siguiente deberás efe

Cómo usar esta hoja


Aquí debes incluir tus datos para poder efectuar las estimaciones:
1º Los datos referentes a los productos y el % de Beneficio que quieres obtener.
2º Los "Costes de las Ventas" (costes de producción, compras o de prestación de servicios).
3º Los "Costes de Marketing" (publicidad, promoción, etc.).
4º Los "Costes de Venta (Fuerza de Ventas)" (personal, comisiones, etc.).
5º Los "Gastos generales y de administración" (resto de costes).

Recomendaciones y observaciones que debes tener en cuenta.


Incluye tus datos comenzando por la primera sección y hacia abajo hasta co
1 ◄ Así están numeradas todas las secciones.
Para que la hoja calcule correctamente, debes incluir datos - como mínimo -
Si no lo haces funcionará sólo parcialmente (o no calculará si falta algún dato esencial).

A medida que vayas incluyendo datos, en la parte superior irán apareciendo


Si no están completos pueden aparecer datos inexactos y-o mensajes de error… que desaparecerán cu

Ten mucho cuidado de no duplicar costes. Para ofrecer la máxima flexibilidad, hemos incluid

Significado de los datos que aparecen arriba:


- Facturación: Es la facturación mínima que debes alcanzar para lograr cubrir los costes y obtener los b
- Número de Ventas: Estima el número de unidades que debes vender (en función del precio, también
- Precio medio de venta: Estimación de precio de venta (medio) neto de cada unidad vendida.
- Punto de Equilibrio: Facturación mínima que debes alcanzar para cubrir costes, a partir de ahí comie
- P.E. en unidades: Número de ventas que debes alcanzar (al precio previsto) para lograr el punto de e
- Beneficio previsto: Importe de beneficio previsto.
Ten en cuenta que el precio de venta y las unidades vendidas son estimacio
(1) Que el precio es adecuado y aceptable por el mercado.
Puedes modificarlo, lógicamente si lo subes necesitarás menos ventas para alcanzar los r
(2) Que es posible vender el número de unidades previstas.
Como es lógico, si prevés vender más unidades facturarás más y ganarás más. Si no es p
hasta alcanzar los rendimientos previstos.
Los datos de esta hoja van a la siguiente.
¿Qué poner? ¿Qué significa?
1 % de Beneficio total deseable (ebitda) 0.0%
Ebitda: Beneficio sin tener en cuenta intereses, impuestos, amortizaciones y amortización préstamos (y,e

3 COSTE de las VENTAS - Costes directos imputables a cada producto


Costes de compra, producción o prestación de servicios imputables a cada producto (no gastos de venta
Se trata de costes asociados al producto, se producen por el hecho de disponer del producto o prestar e

Coste directo unitario Son importes de coste por cada unidad de producto vendida.
Ejemplos: Coste de transformación, coste de compra, coste de producción, embalaje, transporte, etc…
Importante: Siempre coste por cada unidad.

% coste variable Son porcentajes sobre las ventas del producto.


Pueden ser costes como los anteriores pero que se pueden expresar en forma de % sobre cada venta u
NO debes incluir aquí los % de comisión de tus vendedores (hazlo en la sección específica posterior).

3 COSTES de MARKETING - Costes anuales de publicidad y promoción


0 Costes ESTIMADOS de marketing: publicidad, promoción, relaciones públicas, etc.

3.1 Publicidad y promoción (medios y acciones)


Inversiones y gastos de PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN general . Se considerarán un variable.
Aquí debes incluir todas las campañas e inversiones en medios y-o acciones…

3.2 Gastos Generales de Marketing


Gastos generales del Dpto. de Marketing tales como personal y otros similares. SERÁN CONSIDERADO

4 COSTES de VENTA (Fuerza de Ventas) - Costes anuales o % de ventas


Costes de ventas, por ejemplo: gastos fuerza de ventas, comisiones, primas, bonus…
Costes del Departamento de Ventas y de la fuerza de ventas PROPIA. Desde el material para la venta h

4.1 Costes variables en % sobre ventas. (sólo ventas - fuerza de ventas)


Costes que pueden expresarse en un % sobre ventas. Por ejemplo: comisiones a los vendedores PROP

4.2 Gastos generales de ventas


Gastos generales del departamento de ventas y la gestión de ventas, desde personal hasta viajes,etc.

5 GASTOS GENERALES a repercutir


Gastos generales y de administración de la empresa.
En definitiva: TODOS LOS GASTOS QUE NO HAS INCLUIDO EN LAS SECCIONES PRECEDENTES.

Costes fijos y costes variables


La clasificación de los costes entre fijos y variables es MUY IMPORTANTE y tiene una incidencia directa
En general, cuantos menos costes fijos tenga una empresa, menos riesgo.
Costes Fijos Gastos que consideras fijos. Gastos fijos son aquellos que se produ
Posibles costes fijos: personal, alquileres, consumos, etc. Todos los gastos que están "asegurados".

Costes Variables Gastos variables son aquellos que están asociados a las ventas so
Posibles costes variables: comisiones, primas, publicidad y promoción (excepto si es obligada e indepen

Recomendación respecto a los gastos fijos y variables:


Al determinar que gastos son fijos y cuales variables, sigue siempre los criterios generalmente aceptado
Consulta a un experto en caso de dudas y siempre sigue los criterios aplicados en tu empresa.
BAL Información y uso de la hoja
0 0.0%
0 global
0 0.0%

MARKETING P3a PREVISIONES 1er AÑO (datos)


en las 5 secciones numeradas (scroll abajo).
más espacio.
sproteger hoja). 2º Muéstralas (Menú Formato>Filas>Mostrar)

información

HOJA
l producto o servicio información
s a cada producto (no gastos de ventas y marketing, generales o de administración)
DE
MUESTRA
Funcionalidad
Costes valorados unitariamente (por unidad vendida), por ejemplo: coste compra, coste unitario de transformación, etc.
limitada.

Más potencia, más funciones, más variables:


o podré calcular el precio ni las unidades en los productos que encontrarás en nuestra web
www.venmas.com
Recursos y herramientas para profesionales

icidad y promoción información


nes públicas, etc.

iderarán un variable.

FEB MAR ABR MAY JUN JUL


0 0 0 0 0 0

ón (agencias), etc. Se considerarán fijos.

FEB MAR ABR MAY JUN JUL


0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0 0 0 0 0 0

ales o % de ventas información


es, primas, bonus…

fuerza de ventas)
siones de venta.

FEB MAR ABR MAY JUN JUL


0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0


0 0 0 0 0 0

información
conjunto. Normalmente serán todos los gastos que no hayas incluido en las secciones anteriores.

FEB MAR ABR MAY JUN JUL

0 0 0 0 0 0

FEB MAR ABR MAY JUN JUL

0 0 0 0 0 0

Sin esos datos el cálculo será incompleto o erróneo


Volver arriba

partir de los costes y el beneficio que quieres obtener

en la hoja siguiente deberás efectuar los ajustes que consideres oportunos.

Volver arriba

ectuar las estimaciones:


cio que quieres obtener.
pras o de prestación de servicios).

omisiones, etc.).

ebes tener en cuenta.


cción y hacia abajo hasta completar las 6 existentes.

cluir datos - como mínimo - en las secciones: 1,2,3 y 5.


algún dato esencial).

e superior irán apareciendo los resultados totales


ajes de error… que desaparecerán cuando acabes.

recer la máxima flexibilidad, hemos incluido múltiples formas de expresarlos, eso es bueno, pero facilita la duplicación.

lograr cubrir los costes y obtener los beneficios deseados.


vender (en función del precio, también estimado).
neto de cada unidad vendida.
ara cubrir costes, a partir de ahí comienzas a ganar dinero.
ecio previsto) para lograr el punto de equilibrio.
des vendidas son estimaciones matemáticas, deberás comprobar:

s menos ventas para alcanzar los resultados previstos, si lo bajas será lo contrario.

arás más y ganarás más. Si no es posible vender tanto, deberás subir el precio

Volver arriba
Volver arriba

◄ En esta sección debes introducir el % de Beneficio que deseas obtener.


zaciones y amortización préstamos (y,en este caso, sin operaciones financieras)

s a cada producto
s a cada producto (no gastos de ventas y marketing, generales o de administración)
o de disponer del producto o prestar el servicio asociado al mismo.

da unidad de producto vendida.


oducción, embalaje, transporte, etc…

ntas del producto.


sar en forma de % sobre cada venta u otros tipos de coste como, por ejemplo, comisiones a distribuidores (externos)
en la sección específica posterior).

dad y promoción
nes públicas, etc.

e considerarán un variable.
o acciones…

ros similares. SERÁN CONSIDERADOS COSTE FIJO.

s anuales o % de ventas
es, primas, bonus…
PIA. Desde el material para la venta hasta el personal.

- fuerza de ventas)
o: comisiones a los vendedores PROPIOS.

as, desde personal hasta viajes,etc.

Volver
N LAS SECCIONES PRECEDENTES.

Volver arriba

RTANTE y tiene una incidencia directa en el Break-even (punto a partir del cual la empresa comienza a ganar dinero).

Gastos fijos son aquellos que se producirán aunque no vendas nada o no tengas ningún ingreso.
os gastos que están "asegurados".

s que están asociados a las ventas son aquellos que no se producirán si no vendes.
ción (excepto si es obligada e independiente de las ventas), personal eventual (en según que circunstancias).

re los criterios generalmente aceptados y de prudencia… pero siempre los mismos.


ios aplicados en tu empresa.
ÑO (datos)

HOJA
DE
UESTRA
cionalidad
e unitario de transformación, etc.
mitada.

funciones, más variables:


encontrarás en nuestra web
enmas.com
mientas para profesionales

AGO SET OCT NOV DIC


0 0 0 0 0

AGO SET OCT NOV DIC


0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0 0 0 0 0

AGO SET OCT NOV DIC


0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0


0 0 0 0 0

AGO SET OCT NOV DIC

0 0 0 0 0

AGO SET OCT NOV DIC

0 0 0 0 0
cilita la duplicación.
a distribuidores (externos)
a comienza a ganar dinero).

que circunstancias).
información y uso de la hoja

MiEmpresa PLAN DE MARKETING P3b PREVISIONES 1er AÑO (ajustes)


Aquí puedes ver la propuesta de ventas y resultados del primer año, es sólo un cálculo matemático que tienes que ajustar:

PROPUESTA ▼ TUS CAMBIOS ▼ RESULTADO ▼


A VENTAS (Facturación) 0 0
Precio Medio Venta 0.00 Precio Medio 0.0 0.00
Ventas en unidades 0 Ventas 0 0 HOJA
DE
B COSTE DE LAS VENTAS 0 0
% sobre VENTAS 0.0% 0.0%
MUESTRA
MARGEN BRUTO 0 0
% sobre VENTAS 0.0% 0.0%
C GASTOS DE MARKETING 0 0
% sobre VENTAS 0.0% 0.0%
D GASTOS DE VENTA 0 0
% sobre VENTAS 0.0% 0.0%
E GASTOS GENERALES 0 0
% sobre VENTAS 0.0% 0.0%
TOTAL GASTOS 0 0
% sobre VENTAS 0.0% 0.0%
F BENEFICIO (ebitda) 0 0
% sobre VENTAS 0.0% 0.0%

Gastos Fijos 0 0
Gastos Variables 0 0
PUNTO DE EQUILIBRIO 0 0
P.E. en UNIDADES 0 0
P.E. en DÍAS 0.0 0.0

8856897.xls10/15/2008
¿Para qué sirve esta hoja? Volver arriba

Para establecer la previsión final de ventas del primer año


1º La hoja te presenta una propuesta (columna izquierda)
Tú puedes cambiar el PRECIO DE VENTA para ajustarlo al mercado y las VENTAS EN UNIDADES.
2º … y la hoja recalculará las previsiones y te presentará la previsión final (columna derecha)

Importante:
Todos los cálculos e informes de las hojas posteriores se elaboran sobre la "previsión final", déjala bien ajustada.
Si quieres modificar costes, hazlo desde la hoja anterior, nunca desde aquí (perderás fórmulas y enlaces importantes).

Ten muy en cuenta que: al modificar los parámetros comerciales sólo cambiarán automáticamente los costes que habías puesto como % y unitarios,
todos los demás costes seguirán siendo los mismos. Revísalo todo bien para estar seguro de que tus cambios no tendrán consecuencias en los otros costes.

8856897.xls10/15/2008
MiEmpresa PLAN DE MARKETING

En la hoja siguiente se elabora el plan de publicidad y pr


… que deberá coincidir con las estimacione

HOJA P4a Plan y Presupuesto del primer año


En ella deberás definir todas las acciones de marketing que has previsto, el momento en que las

Una vez hecho, tendrás:

1 Plan y cuadro detallado de las acciones del primer añ


2 Presupuesto detallado.
3 Informe-resumen

Ir a hoja siguiente ►

Me salto esta parte ►

◄ Vuelvo a la parte anterior


ARKETING P4 PLAN de MARKETING 1er AÑO.

plan de publicidad y promoción así como su presupuesto detallado


incidir con las estimaciones hechas en la parte anterior

l primer año
e has previsto, el momento en que las harás y el coste estimado

o de las acciones del primer año. HOJA DE


MUESTRA
No operativa y sin las
funcionalidades descritas.
Sólo se incluye un ejemplo.
1er AÑO.

puesto detallado

.
o.
MiEmpresa PLAN DE MARKETING P4a PLAN
PLAN de MARKETING
Y PRESUPUESTO 1er AÑO.
PRIMER AÑO
Aquí tienes que detallar el Plan de Marketing y distribuir los gastos por meses y acciones
Antes de comenzar es bueno que veas como funciona esta hoja aquí

1 MiEmpresa Plan de Marketing 1- Publicidad y promoción general 2025


Acciones y coste ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

Publicidad Prensa
Coste 2,590 3,650 1,250 0 2,300 0 2,000 3,750 0
Radio Cero Tres
Coste 1,200 4,580 5,400 2,000
e-mailing
Coste 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Google
Coste 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200
TV local
Coste 6,000 12,000 6,000 24,000 18,000 6,000
Especial Promoción GF HOJA DE
Coste 7,000 7,000 MUESTRA 7,000 7,000
Conferencia UIL
Coste 16,000
(no operativa)
Ferias HiTech
Coste 7,000 19,000
Acciones RRPP
Coste 1,500 3,000 3,000 3,000 3,000 9,000 7,000 9,000
Toolbar FRG
Coste 1,000 1,200 300 1,000 3,000 500
Relanzamiento post offer
Coste 6,000 6,000
TOTAL PROMO GRAL. 14,290 32,050 27,230 36,900 16,200 28,300 1,000 1,000 59,200 34,450 10,000 0
2 Company Plan de Marketing 3 - Gastos generales de Marketing 2015
Personal ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

0 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MUESTRA
0
0
parcial
0
0
del
0
PLAN
0
0
MARKETING
0
0
LITE
0
0 0 0
0
0
0
0 0 0 0 Esta
0 parte0 es generada
0 automáticamente
0 0 y 100%
0 personalizable.
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 10,000 0 0 0 Funcionalidad
0 0 desactivada
0 0 en esta0 versión.
0 0 0

Otros costes ENE FEB MAR ABR Cifras meramente


MAY JUN "decorativas",
JUL AGO sin
SETfórmulas
OCT ni enlaces.
NOV DIC

Concepto 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Concepto 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Concepto 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Concepto 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Concepto 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Concepto 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Company Plan de Marketing 4 - Gastos generales de Ventas 2015
Personal ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otros Gastos ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

Otro concepto 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otro concepto 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otro concepto 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otro concepto 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otro concepto 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otro concepto 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costes Variables 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

% coste variable

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Company Plan de Marketing Resumen Presupuesto Marketing 2015
Marketing ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

Publicidad y promoción general 14,290 32,050 27,230 36,900 16,200 28,300 1,000 1,000 59,200 34,450 10,000 0
Personal 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros costes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 24,290 32,050 27,230 36,900 16,200 28,300 1,000 1,000 59,200 34,450 10,000 0

Ventas ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

Personal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros Gastos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% coste variable 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 24,290 32,050 27,230 36,900 16,200 28,300 1,000 1,000 59,200 34,450 10,000 0
¿Para qué sirve esta hoja? Volver arriba

Para elaborar EL PLAN DE MARKETING (acción) DEL PRIMER AÑO con todo detalle
Tiene 3 partes o secciones numeradas
1- Plan de publicidad y promoción general. Aquí tienes que trabajar
En esta parte tienes que incluir todas las acciones y campañas generales o de marca.
Importante: Aquí tienes que DESGLOSAR LOS COSTES MENSUALES (deben coincidir con los anuales que estimaste anteriormente)
ARRIBA TIENES LOS IMPORTES QUE DEBES CUADRAR

2- Gastos generales de Marketing. Esta parte sólo tienes que revisarla


Los datos proceden de las estimaciones anteriores, si quieres modificarlos debes hacerlo desde la hoja P3a.

3- Gastos generales de ventas. Esta parte sólo tienes que revisarla


Los datos proceden de las estimaciones anteriores, si quieres modificarlos debes hacerlo desde la hoja P3a.

Al final tienes un resumen general.


MUY Importante:
Los gastos detallados que aquí incluyas tienen que cuadrar con los importes de gasto que habías previsto
en la parte anterior (hoja P3a). Arriba tienes los importes que incluiste.
TOTAL

15,540.0

13,180.0

10,000.0

22,400.0

72,000.0

28,000.0

16,000.0

26,000.0

38,500.0

7,000.0

12,000.0
260,620.0
TOTAL

10,000.0
0.0
0.0
0.0
e. 0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
10,000.0

es. TOTAL

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

10,000.0
TOTAL

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

TOTAL

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0

0.0
TOTAL

260,620.0
10,000.0
0.0
270,620.0

TOTAL

0.0
0.0

0.0

270,620.0

Volver arriba Volver arriba


Ejemplo
Esto es lo que debes definir cada mes ▼ Concepto ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL

1 Acción y (en color) cuando comienza - cuando acaba ► Publicidad Prensa


2 Coste mensual previsto de cada acción o medio ► Coste 5,780 6,000 12,000 3,000 5,000 6,000
Televisión Local
Coste 2,300 5,700 3,452 3,452 1,200 3,452 980
Mailing
Coste 1,342 15,617 123 789
Eventos
Coste 234 2,341 6,788 789 890
Prospecting
Coste 1,234 6,718 890 8,900 788
Acción
Coste
Acción
Coste
Acción
Coste

Tienes muchas filas ocultas a tu disposición en cada sección


MiEmpresa PLAN DE MARKETING
En esta parte, deberás concretar los presupuesto

Son dos pasos:

1º Definir el PRESUPUESTO o PLAN DE VENTAS.


Tienes tres opciones, debes elegir la que mejor se adapte a tu empresa o ne

HOJA: P5a Plan de Ventas


Para trabajar con ella debes saber, sobretodo, cual es el % de ventas que prevés mensualmente

2º Confirmar o ajustar el PRESUPUESTO TOTAL.

HOJA: P5b Presupuesto 1er. Año.


Encontrarás la previsión hecha, sólo tienes que revisar que esté Ok o modificarla.

Una vez hecho, tendrás:


1 Plan o previsiones de venta detalladas.
2 Presupuesto anual.
3 Cálculo del Punto de Equilibrio

Ir a hoja siguiente ►

Me salto esta parte ►

◄ Vuelvo a la parte anterior


ARKETING P5 PRESUPUESTOS 1er. Año
ncretar los presupuestos de ventas y el presupuesto general

or se adapte a tu empresa o negocio.


HOJA DE
MUESTRA
% de ventas que prevés mensualmente.
No operativa y sin las
funcionalidades descritas.
Sólo se incluyen ejemplos.

e esté Ok o modificarla.

venta detalladas. Listas para presentar en las HOJAS Pt1 y Pt2


Listo para presentar en la HOJA Pt3
quilibrio Listo para presentar en la HOJA Pt4
o
o general

A DE
STRA
va y sin las
des descritas.
yen ejemplos.
ver gráficos

Company PLAN DE MARKETING PLAN DE VENTAS (1 y 2) 1er. Año


Esta hoja elabora los planes de venta (1 y 2) para presentar y los gráficos.
IMPORTANTE: Vigila que el importe total de ventas cuadre con "Ventas Previstas" de la hoja P5a.
Los datos de esta hoja proceden de P5a. ir a hoja de cálculo desde aquí podrás modificar los resultados

1 PLAN DE VENTAS 1: Por tipo de productos o servicios


Para una mejor presentación, primero oculta las filas que no hayas usado
Para hacerlo: (1) Desprotege la hoja. Menú Herramientas>Proteger>Desproteger (2) Oculta las filas: Menú Formato>Filas>Ocultar.

Company Previsión de ventas por producto 2015

Producto ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL

producto 1 846 564 141 169 85 197 451 762 1,692 1,523 1,974 226 8,631 37.3%
Unidades vendidas 4 3 1 1 0 1
MUESTRA parcial del PLAN MARKETING LITE2 4 8 8 10 1 43 0.2%
Precio de Venta 200.0
Plan de Ventas generado automáticamente y 100%
producto 2 282 564 141 personalizable.
169 85 197 226 254 338 254 282 28 2,821 12.2%
Unidades vendidas 6 11 3 3 2 4 5 5 7 5 6 1 56 0.2%
Precio de Venta 50.0

producto 3 338 677 169 203 102 237 271 305 406 305 338 34 3,385 14.6%
Funcionalidad desactivada en esta versión.
Unidades vendidas 11 23 6 7 3 8 9 10 14 10 11 1 113 0.5%
Precio de Venta 30.0
Cifras meramente "decorativas", sin fórmulas ni enlaces.

producto 3a 169 338 85 102 51 118 135 152 203 152 169 17 1,692 7.3%
Unidades vendidas 3 6 2 2 1 2 3 3 4 3 3 0 31 0.1%
Precio de Venta 54.0

producto 4 226 451 113 135 68 158 181 203 271 203 226 23 2,256 9.8%
Unidades vendidas 3 7 2 2 1 2 3 3 4 3 3 0 33 0.1%
Precio de Venta 68.0

Total Ventas ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL

Ventas 2,708 4,287 1,072 1,134 643 948 1,286 1,701 3,012 2,691 3,272 355 23,108
11.7% 18.6% 4.6% 4.9% 2.8% 4.1% 5.6% 7.4% 13.0% 11.6% 14.2% 1.5%
2,708 6,995 8,067 9,201 9,844 10,791 12,077 13,778 16,791 19,481 22,753 23,108
Unidades vendidas 28 50 12 15 7 17 21 25 37 29 33 3 277
10.0% 17.9% 4.5% 5.4% 2.7% 6.3% 7.6% 9.0% 13.2% 10.3% 12.0% 1.3%
Precio medio de venta 98.1 86.5 86.5 76.2 86.5 54.6 61.4 68.5 82.5 93.9 98.4 102.5 83.5

2 PLAN DE VENTAS 2: Por canal


Para una mejor presentación, primero oculta las filas que no hayas usado
Para hacerlo: (1) Desprotege la hoja. Menú Herramientas>Proteger>Desproteger (2) Oculta las filas: Menú Formato>Filas>Ocultar.

Company Previsión de ventas por canal 2015

Canal ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
Grandes cuentas 1,128 1,128 141 169 85 197 451 762 1,692 1,523 1,974 226 9,477 41.0%
Cuota 4.0% 2.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 2.0% 3.0% 5.0% 6.0% 7.0% 8.0% 0.0%

Mayoristas y distribuidores 564 1,128 141 169 85 197 226 254 338 254 282 28 3,667 15.9%
Cuota 2.0% 2.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 0.0%

trading companies 564 1,128 282 HOJA 338 169 395 451 508 677 508 564 56 0 0.0%
Cuota 2.0% 2.0% 2.0%
DE 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 0.0%

Detallistas directos 282 564 141MUESTRA


169 85 197 226 254 338 254 282 0 0 0.0%
Cuota 1.0% 1.0% (no
1.0% operativa)
1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 0.0% 0.0%

Otros canales 282 564 141 169 85 197 226 254 169 127 141 14 0 0.0%
Cuota 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.0%

Total Ventas ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL

Total 2,821 4,513 846 1,015 508 1,185 1,579 2,031 3,215 2,665 3,244 324 23,946
11.8% 18.8% 3.5% 4.2% 2.1% 4.9% 6.6% 8.5% 13.4% 11.1% 13.5% 1.4%

3 GRÁFICOS PLAN DE VENTAS 1: Por tipo de productos o servicios

Ventas Ventas Ventas (unidades) Ventas por producto


4,500 25,000 50
3,000
4,000 22,500 45
2,750
3,500 20,000 40
2,500
17,500 35
3,000 2,250
15,000 30
2,500 2,000
12,500 25
2,000 1,750
10,000 20
1,500
1,500
7,500 15 1,250
1,000 10
5,000 1,000
500 2,500 5 750
0
ENE 0ENE 0ENE 500
FEB MAR FEB MAR FEB MAR
ABR MAY ABR ABR MAY
JUN JUL AGO
SET
MAY JUN JUL AGO SET
JUN JUL AGO
SET
250
OCT OCT OCT NOV
NOV DIC NOV DIC DIC 0
Column E Column G
Column I
Column K Column M
Column O

producto 1 producto 2 producto 3 producto 3a producto 4

4 GRÁFICOS PLAN DE VENTAS 2: Por CANAL

Ventas por CANAL Ventas por CANAL


5,000 100.00%
4,500 90.00%
4,000 80.00%
3,500 70.00%
3,000 60.00%
2,500 50.00%
2,000 40.00%
1,500 30.00%
1,000 20.00%
500 10.00%
0ENE 0.00%ENE
FEB MAR FEB MAR ABR
ABR MAY JUN MAY
JUL JUN JUL AGO
AGO SET SET OCT
OCT NOV NOV
DIC DIC

Grandes cuentas Mayoristas y dis- trading companies Detallistas directos Grandes cuentas Mayoristas y dis- trading companies Detallistas directos
tribuidores tribuidores
Otros canales Otros canales
4,000 80.00%
3,500 70.00%
3,000 60.00%
2,500 50.00%
2,000 40.00%
1,500 30.00%
1,000 20.00%
500 10.00%
0ENE 0.00%ENE
FEB MAR FEB MAR ABR
ABR MAY JUN MAY
JUL JUN JUL AGO
AGO SET SET
OCT NOV OCT NOV
DIC DIC

Grandes cuentas Mayoristas y dis- trading companies Detallistas directos Grandes cuentas Mayoristas y dis- trading companies Detallistas directos
tribuidores tribuidores
Otros canales Otros canales
ver gráficos

Company PLAN DE MARKETING PLAN DE VENTAS (3) 1er. Año


Esta hoja elabora el plan de ventas (3) y sus gráficos.
Para una mejor presentación, primero oculta las filas que no hayas usado

IMPORTANTE: Comprueba que el importe total de ventas cuadre con "Ventas Previstas" de la hoja P5a.
Si no cuadra, lo más probable es que haya agún error en las cuotas (5) asignadas u otra modificación hecha en dicha hoja.
Los datos de esta hoja proceden de P5a. ir a hoja de cálculo desde aquí podrás modificar los resultados

Company Plan de Ventas 2015

Origen TOTAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

Publicidad Televisión Contactos 1,950 195 390 98 117 59 137 156 176 234 176 195 20
% sobre Total 22.9% MUESTRA parcial del PLAN MARKETING LITE
Ratio conversión 80.0% Plan de Ventas generado automáticamente y 100%
Ventas 1,560 156 312 78personalizable.
94 47 109 125 140 187 140 156 16
% sobre Total 26.0%
Facturación 93,600 9,360 18,720 4,680 5,616 2,808 6,552 7,488 8,424 11,232 8,424 9,360 936
% sobre Total 26.0%
Funcionalidad desactivada en esta versión.
Publicidad general Contactos 857 86 Cifras meramente
171 "decorativas",
43 51 sin fórmulas
26 ni 60
enlaces. 69 77 103 77 86 9
% sobre Total 10.0%
Ratio conversión 70.0%
Ventas 600 60 120 30 36 18 42 48 54 72 54 60 6
% sobre Total 10.0%
Facturación 36,000 3,600 7,200 1,800 2,160 1,080 2,520 2,880 3,240 4,320 3,240 3,600 360
% sobre Total 10.0%

mailing Contactos 1,200 120 240 60 72 36 84 96 108 144 108 120 12


% sobre Total 14.1%
Ratio conversión 50.0%
Ventas 600 60 120 30 36 18 42 48 54 72 54 60 6
% sobre Total 10.0%
Facturación 36,000 3,600 7,200 1,800 2,160 1,080 2,520 2,880 3,240 4,320 3,240 3,600 360
% sobre Total 10.0%

web corporativa Contactos 1,000 100 200 50 60 30 70 80 90 120 90 100 10


% sobre Total 11.7%
Ratio conversión 60.0%
Ventas 600 60 120 30 36 18 42 48 54 72 54 60 6
% sobre Total 10.0%
Facturación 36,000 3,600 7,200 1,800 2,160 1,080 2,520 2,880 3,240 4,320 3,240 3,600 360
% sobre Total 10.0%

recomendación Contactos 1,800 180 360 90 108 54 126 144 162 216 162 180 18
% sobre Total 21.1%
Ratio conversión 70.0%
Ventas 1,260 126 252 63 76 38 88 101 113 151 113 126 13
% sobre Total 21.0%
Facturación 75,600 7,560 15,120 3,780 4,536 2,268 5,292 6,048 6,804 9,072 6,804 7,560 756
% sobre Total 21.0%

prospecting Contactos 1,725 173 345 86 104 52 121 138 155 207 155 173 17
% sobre Total 20.2%
Ratio conversión 80.0%
Ventas 1,380 138 276 69 83 41 97 110 124 166 124 138 14
% sobre Total 23.0%
Facturación 82,800 8,280 16,560 4,140 4,968 2,484 5,796 6,624 7,452 9,936 7,452 8,280 828
% sobre Total 23.0%
TOTAL TOTAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

Contactos 8,532 853 1,706 427 512 256 597 683 768 1,024 768 853 85
Ratio conversión 70.3% 70.3% 70.3% 70.3% 70.3% 70.3% 70.3% 70.3% 70.3% 70.3% 70.3% 70.3% 70.3%
Ventas 6,000 600 1,200 300 360 180 420 480 540 720 540 600 60
Facturación 360,000 36,000 72,000 18,000 21,600 10,800 25,200 28,800 32,400 43,200 32,400 36,000 3,600
36,000 108,000 126,000 147,600 158,400 183,600 212,400 244,800 288,000 320,400 356,400 360,000

Contactos y Ventas Facturación Facturación


1,800 75,000 375,000
70,000 350,000
1,600 325,000
65,000
1,400 60,000 300,000
55,000 275,000
1,200 50,000 250,000
45,000 225,000
1,000 40,000 200,000
800
30,000 150,000
600
20,000 100,000
400
200 10,000 50,000

0 0 0
Column F Column H Column F Column F Column H
Column J Column I Column K Column J Column L
Column L Column N Column M Column O
Column P Column N
Column Q Column P
ver gráficos

Company PLAN DE MARKETING PREVISIÓN RESULTADOS 1er año


Esta hoja elabora la previsión de resultados del primer año
Para una mejor presentación oculta las filas y-o las columnas que no hayas usado.
Los datos de esta hoja proceden de P5b. ir a hoja de cálculo desde aquí podrás modificar los resultados
En la sección "Gastos generales" tienes todas las filas disponibles pero están ocultas, si quieres que aparezcan en el informe, muéstralas.
AVISO IMPORTANTE: Esta hoja toma como válidas las correcciones que hagas en la hoja P5b pero si no las has cuadrado con las previsiones iniciales, los informes serán contradictorios.

Company Previsión de resultados 2015

Ventas Total ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

Ventas 360,000 36,000 72,000 18,000 21,600 10,800 25,200 28,800 32,400 43,200 32,400 36,000 3,600
36,000 108,000 126,000 147,600 158,400 183,600 212,400 244,800 288,000 320,400 356,400 360,000
MUESTRA parcial del PLAN MARKETING LITE
Coste de las Ventas Total ENE Previsión
FEB generada
MAR ABR automáticamente
MAY JUN y 100%
JUL AGO SET OCT NOV DIC

Total 127,200 12,720 25,440 6,360


personalizable.
7,632 3,816 8,904 10,176 11,448 15,264 11,448 12,720 1,272
35.3% 35.3% 35.3% 35.3% 35.3% 35.3% 35.3% 35.3% 35.3% 35.3% 35.3% 35.3% 35.3%

Gastos Ventas y Marketing Total ENE FEB MAR ABR MAY JUN
Funcionalidad desactivada en esta versión.JUL AGO SET OCT NOV DIC

Total 110,000 24,290 Cifras


32,050 meramente
27,230 "decorativas",
36,900 sin fórmulas
16,200 28,300 ni enlaces.
1,000 1,000 59,200 34,450 10,000 0
30.6% 67.5% 44.5% 151.3% 170.8% 150.0% 112.3% 3.5% 3.1% 137.0% 106.3% 27.8% 0.0%

Gastos de Marketing 110,000 24,290 32,050 27,230 36,900 16,200 28,300 1,000 1,000 59,200 34,450 10,000 0
30.6% 67.5% 44.5% 151.3% 170.8% 150.0% 112.3% 3.5% 3.1% 137.0% 106.3% 27.8% 0.0%
Publicidad y promoción general 260,620 14,290 32,050 27,230 36,900 16,200 28,300 1,000 1,000 59,200 34,450 10,000 0
Personal 10,000 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros costes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gastos de Venta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Personal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros Gastos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% coste variable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gastos Generales Total ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

EBITDA Previsto Total ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Total 122,800 -1,010 14,510 25,000 26,000 20,000 30,000 18,000 19,952 -31,264 -13,498 13,280 2,328
34.1%
Acumulado -1,010 13,500 38,500 64,500 84,500 114,500 132,500 152,452 121,188 107,690 120,970 123,298

Resultados Previstos Resultados Previstos Resultados Previstos


80,000 80,000 100.00%
70,000 70,000 90.00%
60,000 60,000
80.00%
50,000 50,000
70.00%
40,000 40,000
30,000 30,000 60.00%
20,000 20,000 50.00%
10,000 10,000 40.00%
0 0 30.00%
-10,000 -10,000
20.00%
-20,000 -20,000
-30,000 -30,000 10.00%
-40,000 -40,000 0.00%
ENE FEB ENE ENE FEB MAR
MAR ABR FEB MAR ABR
MAY JUN ABR MAY JUN MAY JUN
JUL AGO JUL AGO JUL AGO
SET OCT SET OCT SET OCT
NOV DIC NOV DIC NO

Row 19 Row 114 Row 19 Row 24 Row 29 Row 47 Row 114 Row 19 Row 24 Row 29 Row 47 Row 114

Resultados Acumulados Gastos de Marketing Gastos de Marketing (


160,000 60,000
150,000 170.0%
55,000
140,000 160.0%
50,000 150.0%
130,000
120,000 45,000 140.0%
110,000 40,000 130.0%
100,000 120.0%
35,000 110.0%
90,000
30,000 100.0%
80,000
25,000 90.0%
70,000
80.0%
60,000 20,000 70.0%
50,000
15,000 60.0%
40,000 50.0%
30,000 10,000
40.0%
20,000 5,000 30.0%
10,000 0 20.0%
0 ENE FEB MAR ABR
MAY 10.0%
-10,000 JUN JUL
ENE FEB AGO SET 0.0%
MAR ABR OCT NOV ENE FEB
MAY JUN DIC MAR ABR
JUL AGO MAY JUN
JUL AGO
SET OCT SET OCT
NOV DIC NOV DIC

Gastos de Marketing Gastos de Venta


60,000 20,000 70.0%
50,000
15,000 60.0%
40,000 50.0%
30,000 10,000
40.0%
20,000 5,000 30.0%
10,000 0 20.0%
0 ENE FEB MAR ABR
MAY 10.0%
-10,000 JUN JUL
ENE FEB AGO SET 0.0%
MAR ABR OCT NOV ENE FEB
MAY JUN DIC MAR ABR
JUL AGO MAY JUN
JUL AGO
SET OCT SET OCT
NOV DIC NOV DIC

Gastos de Marketing Gastos de Venta

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultados Previstos

B MAR
ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

Row 19 Row 24 Row 29 Row 47 Row 114

Gastos de Marketing (%)

MAR ABR
MAY JUN
JUL AGO
SET OCT
NOV DIC
MAR ABR
MAY JUN
JUL AGO
SET OCT
NOV DIC

0 0 0
MiEmpresa PLAN DE MARKETING

Aquí se calculan los rendimientos de l


y se crean los informes
Para elaborar esta parte, antes debes haber acab

Sólo tienes que incluir las variaciones y se calcula lo demás.


HOJA P6a Previsiones a 5 años.

Una vez hecho, tendrás ya listo para presentar o imprimir

Hoja Pt5 Previsión de resultados a 5 años.

Ir a hoja siguiente ►

◄ Vuelvo a la parte anterior


MARKETING P6 PREVISIONES A 5 AÑOS

n los rendimientos de los cuatro años siguientes


y se crean los informes a 5 años
parte, antes debes haber acabado las anteriores (P3, P4 y P5)

se calcula lo demás.

ra presentar o imprimir el informe y los gráficos:

s a 5 años. Cuadro y 4 gráficos para presentar.

HOJA DE
MUESTRA
No operativa y sin las
funcionalidades descritas.
Sólo se incluye un ejemplo.
A 5 AÑOS
ver gráficos
º

Company PLAN DE MARKETING PREVISIÓN RESULTADOS a 5 años


Esta hoja elabora la previsión de resultados a 5 años.
Para una mejor presentación oculta las filas y-o las columnas que no hayas usado.
Los datos de esta hoja proceden de P6a. ir a hoja de cálculo desde aquí puedes modificarlos

Company Previsión de Resultados a 5 años

2015 2016 2017 2018 2019

Total Ventas 360,000 360,000 0.0% 360,000 0.0% 360,000 0.0% 360,000 0.0%

Coste de las Ventas 127,200 127,200 0.0% 127,200 0.0% 127,200 0.0% 127,200 0.0%

35.3% MUESTRA
35.3% parcial del PLAN MARKETING
35.3% 35.3% LITE 35.3%
Previsión generada automáticamente y 100%
Margen Bruto 232,800 232,800 0.0%
personalizable.
232,800 0.0% 232,800 0.0% 232,800 0.0%

64.7% 64.7% 64.7% 64.7% 64.7%

Gastos de Marketing 110,000 110,000Funcionalidad


0.0% 110,000
desactivada
0.0%
en110,000
esta versión.
0.0% 110,000 0.0%

30.6% 30.6% 30.6% 30.6% 30.6%


Cifras meramente "decorativas" y sin fórmulas.
Gastos de Ventas 0 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Gastos Generales 0 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Resultado (ebidta) 122,800 122,800 0.0% 122,800 0.0% 122,800 0.0% 122,800 0.0%

34.1% 34.1% 34.1% 34.1% 34.1%

Resultado previsto Ventas y márgenes


130,000
120,000 350,000
110,000 300,000
100,000
90,000 250,000
80,000 200,000
70,000
60,000 150,000
50,000 100,000
40,000
30,000 50,000
20,000
Resultado previsto Ventas y márgenes
130,000
120,000 350,000
110,000 300,000
100,000
90,000 250,000
80,000 200,000
70,000
60,000 150,000
50,000 100,000
40,000
30,000 50,000
20,000 0
10,000 Column AE
0 Column AG
2015 2016
Column AI
2017 2018 2019
Total Ventas Margen Bruto Resultado (ebidta)

Gastos Gastos
130,000 250,000
120,000 225,000
110,000
100,000 200,000
90,000 175,000
80,000 150,000
70,000
125,000
60,000
50,000 100,000
40,000 75,000
30,000 50,000
20,000
10,000 25,000
0 0
Column AE Column AE
Column AGColumn AH Column AG
Column AI Column AI

Coste de las Ventas Gastos de Marketing Gastos de Ventas Gastos Generales Coste de las Ventas Gastos de Marketing Gastos de Ventas Gastos Generales
2015 2016 2017 2018

360,000 360,000 360,000 360,000

127,200 127,200 127,200 127,200

232,800 232,800 232,800 232,800

110,000 110,000 110,000 110,000

0 0 0 0

0 0 0 0

122,800 122,800 122,800 122,800


2019

360,000

127,200

232,800

110,000

122,800