Manual do Usurio

Este manual tem o objetivo de auxili-lo e treinar os usurios do Bematech Farma LIGHT nas funes bsicas usadas no dia a dia da drogaria.

BEMATECH FARMA LIGHT

MANUAL DO USURIO LOJA INDEPENDENTE

SUMRIO
Bematech Farma Light ................................................................................................................... 6 Mdulo Farma Light Configurao ................................................................................................. 7 Mdulo Farma Light Estoque ......................................................................................................... 7 Mdulo Farma light vendas ........................................................................................................... 7 Farma Light Gmov .......................................................................................................................... 7 Farma Light Superviso ................................................................................................................. 7 Farma Light Pdv ............................................................................................................................. 8 Farma Light Televendas ................................................................................................................. 8 Farma Light Prevendas .................................................................................................................. 8 Farma Light Gesto ........................................................................................................................ 8 Acessando o Farma Light shell.................................................................................................... 9 Os menus do Farma Light ............................................................................................................ 10 Usando o cadastro no Farma Light .............................................................................................. 11 A consulta principal do Farma Light.........................................................................................................11 Visualizando critrios de pesquisa ...........................................................................................................12 Eliminando um critrio de pesquisa .........................................................................................................13 Editando os dados de uma consulta ........................................................................................................13 Informaes sobre o cadastro do Farma Light..........................................................................................14 Excluso de dados .................................................................................................................................15 Atribuir dados a um campo .....................................................................................................................16 Classificar(funo utilizada para ordenar em ordem alfabtica) .................................................................17 Configuraes da lista de campos na tela ................................................................................................18 Atualizar dados ......................................................................................................................................18 Gerar listagem ou gerar relatrio simples.................................................................................................18 Totalizao dinmica ou relatrios de totalizao: ....................................................................................19 Conceito de Parceiros no Farma Light......................................................................................................20 Farma Light Configurao............................................................................................................ 22 Funcionrios ..........................................................................................................................................22 Incluso de registros ..............................................................................................................................24

Pgina 1/172

Perfil de acesso e grupo de segurana.....................................................................................................25 Usurio..................................................................................................................................................28 Farma Light Estoque .................................................................................................................... 30 Classificao dos produtos........................................................................................................... 30 Departamento........................................................................................................................................30 Seo ....................................................................................................................................................30 Linha.....................................................................................................................................................31 Classe ...................................................................................................................................................31 Observaes importantes: ......................................................................................................................32 Parmetros do produto...........................................................................................................................33 Categoria fiscal ......................................................................................................................................34 Controle de comercializao....................................................................................................................34 Grvenda (preos e descontos).................................................................................................................35 Grtotal (totalizao nas vendas) ..............................................................................................................35 Gesto de estoque Farma Light e conceitos principais ..............................................................................35 Classificao ABC e curva de giro ............................................................................................................35 Classe valor ...........................................................................................................................................36 Classe volume........................................................................................................................................37 Demanda.............................................................................................................................................38 Durao dos estoques ............................................................................................................................38 Fornecedores /fabricantes........................................................................................................... 39 Produtos ....................................................................................................................................... 40 Cadastro dos produtos ...........................................................................................................................40 Preos........................................................................................................................................... 48 Alterao manual de preos ....................................................................................................................48 1 - editando um produto.........................................................................................................................48 2 - por busca e digitao ........................................................................................................................48 3 - por uma lista de produtos selecionados ..............................................................................................49 4 - alterao de preos (produtos selecionados).......................................................................................49 Alterao automtica de preos ..............................................................................................................50 1 - importao de preos via arquivo.......................................................................................................50 2 - atualizaes de preo pela entrada de nota fiscal................................................................................55 Compras ....................................................................................................................................... 57 Reposio Automtica ............................................................................................................................57 Pedidos .................................................................................................................................................61 Incluso manual de pedidos ...................................................................................................................61 Trabalhando com os pedidos ..................................................................................................................62 Roteiro resumido para reposio .............................................................................................................65 Conceito de entradas e sadas usados no Farma Light ................................................................ 68 Modalidades de entrada ............................................................................................................... 68 FarmaLight Entradas .................................................................................................................... 70 Acessando o mdulo Entradas ................................................................................................................70 Importao de pedidos pendentes ..........................................................................................................75 Conferncia da entrada ..........................................................................................................................75 sem conferncia.....................................................................................................................................75

Pgina 2/172

com conferncia.....................................................................................................................................76 Etiquetas de produto.................................................................................................................... 77 Consulta das entradas ............................................................................................................................80 Edio dos dados de entradas realizadas para exportao Gmov...............................................................83 Cancelamento de entradas .....................................................................................................................85 Contas pagamento ....................................................................................................................... 86 Manutenes das contas pagamento * baixa, ajustes, cancelamentos .......................................................87 Opes de baixa - quitao.....................................................................................................................87 Refinanciamento (r) ...............................................................................................................................88 Cancelamento (c)...................................................................................................................................88 Ajuste (a) ..............................................................................................................................................88 Opo de quitao, refinanciamento e cancelamento. ..............................................................................88 Projeo de contas pagamento para a data atual .....................................................................................88 Balano .................................................................................................................................................89 Balano manual .....................................................................................................................................90 Consultas de balanos realizados ............................................................................................................91 Administrao de vendas ............................................................................................................. 93 Tipos de venda a prazo no Farma Light ....................................................................................... 93 Empresa(convnio) ................................................................................................................................93 Preferencial(credirio prprio).................................................................................................................93 Convnios ..................................................................................................................................... 94 Tabelas de desconto..................................................................................................................... 94 Configurao de descontos por item........................................................................................................95 Desconto global .....................................................................................................................................96 Modalidades de sada ................................................................................................................... 97 Identificao da modalidade de sada ......................................................................................... 98 Parmetros da modalidade por loja ....................................................................................................... 104 Clientes ............................................................................................................................................... 104 Farma Light Gesto .................................................................................................................... 108 Fechamento de turno ........................................................................................................................... 109 Liberar Pdvs......................................................................................................................................... 109 Horrio de vero .................................................................................................................................. 110 Fechamento de perodo de estoque....................................................................................................... 110 Relatrio de movimentao, entrada e comisso .................................................................................... 111 Abertura e fechamento de dia............................................................................................................... 113 Executando sadas ............................................................................................................................... 114 Venda vista simples passo a passo para registrar uma venda ............................................................ 114 Venda com busca avanada de produtos ............................................................................................... 120 Listagem de produtos e pesquisa .......................................................................................................... 120 Nome Genrico e busca por princpio ativo ............................................................................... 121 Classe Teraputica ............................................................................................................................... 121 Venda com mltiplas formas de pagamento........................................................................................... 123 Venda com desconto no item................................................................................................................ 123 Venda com desconto global .................................................................................................................. 124

Pgina 3/172

Venda para convnios/preferenciais identificao do cliente ................................................................. 125 Informaes de parcelamento............................................................................................................... 126 Detalhes do cliente............................................................................................................................... 126 Validao de crdito e devedor ............................................................................................................. 127 Venda para convnios com clientes identificados na venda ..................................................................... 127 Venda com captura de dados para o sngpc............................................................................................ 128 Identificao do cliente e documentos ................................................................................................... 128 Captura dados do receiturio ................................................................................................................ 129 Venda com entrega .............................................................................................................................. 129 Venda usando crdito troca .................................................................................................................. 130 Venda com crdito bnus ..................................................................................................................... 131 Cancelamento ...................................................................................................................................... 131 Cancelamento da venda ............................................................................................................. 131 Operaes no atendimento ................................................................................................................... 132 Consultas............................................................................................................................................. 132 Quitao q ........................................................................................................................................ 134 Atualizar cadastros - a .......................................................................................................................... 135 Finalizao de pr-venda ou pedido de venda ........................................................................................ 136 Consulta das pr-vendas e sadas efetivadas no ecf ............................................................................... 138 Cancelamento de sadas ....................................................................................................................... 142 Executando um cancelamento de sada ................................................................................................. 144 Fechamento de convnios e preferenciais com fechamento ..................................................... 147 Contas recebimento ................................................................................................................... 149 Manutenes das contas recebimento ................................................................................................... 150 Quitao integral e parcial .................................................................................................................... 150 Refinanciamento .................................................................................................................................. 151 Cancelamento ...................................................................................................................................... 151 Ajuste ................................................................................................................................................. 152 Projeo de contas recebimento para a data atual ................................................................................. 152 Demonstrativos para convnios e preferenciais ........................................................................ 152 Boletas ................................................................................................................................................ 154 Controle de devolues * ........................................................................................................... 154 Relatrio de comisso ................................................................................................................ 155 Relatrio de venda ..................................................................................................................... 156 Relatrio de venda unitria........................................................................................................ 157 Relatrio de identificao do paf ecf ................................................................................................... 159 Farma Light Backup ................................................................................................................... 160 Restaurando um banco de dados .......................................................................................................... 162 Farma Light Server..................................................................................................................... 162 Acesso ao farma light server de outra estao - logon ............................................................................ 163 Alterar senha do administrador ............................................................................................................. 164 Acertar data e hora do servidor............................................................................................................. 164 Reiniciar ou desligar o servidor ............................................................................................................. 165 Backup/restore do banco de dados ....................................................................................................... 166

Pgina 4/172

A importncia do backup ...................................................................................................................... 166 Executando o backup ........................................................................................................................... 166 Copiando o backup para outra mdia ..................................................................................................... 167 PAF-ECF: programa aplicativo fiscal ......................................................................................... 168

Pgina 5/172

BEMATECH FARMA LIGHT

O Bematech Farma LIGHT um sistema destinado automao e gerenciamento informatizado de uma drogaria. , portanto, uma ferramenta especialista, tecnolgica e geradora de oportunidades de negcios, adequada ao perfil e demandas do varejista. O sistema dividido em mdulos, para gerenciamento e controle de diferentes reas e/ou funcionalidades de uma drogaria. Contudo, todos estes mdulos esto agrupados num mesmo ambiente, chamado Shell.

MDULOS DO FARMA LIGHT

Estes mdulos so considerados gerenciais ou de retaguarda e mdulos de aes executveis para frente de loja conhecidos como mdulos de atendimento.

MDULOS DE RETAGUARDA So considerados mdulos gerenciais ou de retaguarda:

Pgina 6/172

Mdulo Farma Light Configurao Mdulo responsvel por algumas configuraes gerais do Farma LIGHT, cadastro de funcionrios e controle de usurios, alm da exportao de dados das movimentaes para o PH GMOV, aplicativo gerador de dados para o Sintegra. Mdulo Farma Light Compras Mdulo responsvel pelo cadastro dos produtos, gesto acompanhamento das entradas e controle das contas a pagar. Mdulo Farma Light Vendas Mdulo responsvel pela administrao das vendas, cadastro dos clientes de credirio e convnios, regras para as sadas na frente de loja, poltica de preos e descontos e controle das contas a receber. Farma Light GMOV Mdulo utilizado para transferncia de movimentao de dados para o Sintegra e estruturao dos arquivos para validao. Farma Light Superviso Mdulo responsvel pela superviso das operaes do dia a dia. Controla a abertura e fechamento de dia, controle dos turnos, entre outras funes. Farma Light Entrada Mdulo responsvel pela execuo das entradas no Farma LIGHT. Exemplo: entradas de notas fiscais provenientes de compra, entradas por devoluo de mercadoria do cliente, dentre outras. dos estoques,

Pgina 7/172

MDULOS DE ATENDIMENTO

So considerados mdulos de atendimento:

Farma Light PDV Mdulo responsvel pela efetivao da venda atravs da emisso do cupom fiscal (ECF). Funciona para a finalizao do atendimento no checkout (caixa), quitao de contas dos clientes de credirio e consultas das movimentaes de vendas dos clientes. ATENO: Este mdulo s ativvel no sistema com a impressora fiscal conectada. Imprescindvel para realizao das vendas conforme determina a legislao para o varejo. Farma Light Televendas Mdulo responsvel pelo pr-atendimento dos clientes das televendas. Farma Light Prevendas Mdulo responsvel pelo pr-atendimento dos clientes no balco. Farma Light Gesto Mdulo responsvel por rotinas especficas da drogaria como fechamento e troca de turno, liberao de pdvs conectados, fechamento de perodo e relatrios de movimentaes relacionadas a entradas, sadas e quitaes realizadas na frente de loja.

Pgina 8/172

ACESSANDO O FARMA LIGHT SHELL

Para acessar o Farma LIGHT existe um cone na rea de trabalho, que criado na instalao do sistema, chamado Farma LIGHT.

bematech farma light.lnk

Para acessar os mdulos do FARMA LIGHT

Para acessar os mdulos do Farma LIGHT clique no cone referente ao mdulo que deseja acessar. Ser pedido ento o usurio e senha. Digite-os e clique no boto OK.

O usurio e senha ficaro armazenados, assim quando for acessar outro mdulo eles j estaro digitados. Para trocar de usurio ou quando for sair de perto da mquina preciso clicar no boto Logoff.

Pgina 9/172

OS MENUS DO FARMA LIGHT

Os menus existentes dentro dos mdulos Farma Light Configurao, Estoque e Vendas so padronizados e conhecidos na seqncia como Selecionar, Processar e Executar, alm do menu Relatrio para os mdulos Farma Light Estoque e Farma Light Vendas.

No menu Selecionar, so selecionados os dados; o menu Processar, se processa uma funo especfica aps um cadastro previamente selecionado;o menu Executar, so executadas as funes que no dependem de nenhuma seleo; e Relatrio onde esto localizados os relatrios pr-definidos pelo Farma LIGHT. MENU SELECIONAR No menu selecionar existe as opes seguindo a seguinte ordem: Cadastro, Movimento e Financeiro.Na opo Cadastro esto todos os dados que sero cadastrados no mdulo do Farma LIGHT.Na opo Movimento esto os registros da movimentao executada nas lojas, como por exemplo, entradas e sadas do estoque.Na opo Financeiro esto os registros financeiros como as contas a pagar e contas a receber. MENU PROCESSAR Neste menu estaro as funes que para serem executadas necessitam que j exista um cadastro pr-selecionado, a partir do menu selecionar, do contrrio ao clicar no menu Processar sem antes ter selecionado um registro,as funes existentes aparecero indisponveis, em cinza. Algumas funes deste menu so padres para todos os mdulos. So elas: Edio dos dados pr-selecionados, com funes para incluso e alterao dos dados; Exibio dos dados pr-selecionados com funes para alterar a forma como so exibidos os dados na tela; e Lista/impresso dos dados pr-selecionados, com funes para impresso, exportao dos dados e gerao de relatrios. Outras funes so especificas de cada mdulo. Para estas, no nome da funo estar indicando que cadastro dever estar pr-selecionado para que ela possa ser executada. MENU EXECUTAR Neste menu estaro as funes especificas de cada mdulo e que para serem executadas no necessitam de nenhum cadastro pr-selecionado. MENU RELATRIO Neste menu estaro os relatrios pr-definidos pelo Farma LIGHT, existentes em cada mdulo. Para executar estas funes no necessrio selecionar nenhum cadastro.

Pgina 10/172

USANDO O CADASTRO NO FARMA LIGHT

A consulta de dados no Farma LIGHT padronizada para facilitar o seu uso. Possui diversas formas de combinao. As consultas mais usadas podero ser gravadas pelo usurio, assim se forem usadas novamente, podero ser acessadas de forma mais rpida. Este padro usado para os mdulos Estoque e Compras, Administrao Vendas e Configurao. Ao realizar uma consulta, clicando com o boto direito do mouse na tela ser possvel acessar vrias funes como: incluso e alterao de registros, gerao de relatrios e algumas funes especficas de cada rea.

A consulta principal do FARMA LIGHT

Para realizar uma consulta, siga os passos abaixo. Iremos usar como exemplo o cadastro de produtos no mdulo Farma Light Estoque. Para os demais mdulos os passos sero os mesmos. Selecionar Cadastro Produto

Pgina 11/172

1) Selecione qual rea deseja pesquisar. Por exemplo: a imagem acima indica que a pesquisa na rea de cadastro de produtos. 2) Selecione o campo para pesquisa, verificando os critrios disponveis. Critrios so os campos existentes no cadastro da rea em que se est realizando a consulta. Para escolher um critrio, basta clicar com o mouse sobre um deles.

3) Defina a condio para a pesquisa atravs dos operadores. As condies disponveis so: igual; diferente de maior; menor; maior ou igual; menor ou igual; entre valores (ex. entre 1 e 3); nulo (campo em branco); no nulo(todos e qualquer campo); e contm algum valor. 4) Digite o valor a ser pesquisado. Se a consulta realizada por um campo que contenha caracteres como o nome do produto, basta digitar o incio do nome que o sistema buscar todos os produtos que iniciam com a descrio digitada. 5) Execute a pesquisa clicando na lupa, no canto superior direito da tela. Ateno: ser necessrio limpar os critrios de pesquisa anterior sempre que o usurio desejar realizar uma nova pesquisa, clicando no cone limpar critrios, em seguida adicionar critrio para indicar a nova pesquisa e por ltimo, na seqncia executar pesquisa. Esta seqncia de aes ao clicar nos cones, no caso de uma nova pesquisa precisa ser considerada da direita para a esquerda.

Visualizar Critrios de Pesquisa

possvel numa consulta usar vrios critrios. Para que seja mais fcil controlar os critrios j selecionados existe a funo para visualizar os critrios da pesquisa. Para executar esta ao v ao menu Processar> Exibio dos selecionados > Visualizar Critrios de Pesquisa Exemplo: Consulta de produtos com as seguintes caractersticas: - Cdigo do Produto menor que 100 - Produtos controlados - Preo de Venda entre 10,00 e 50,00 dados pr-

Pgina 12/172

Quando houver um asterisco * ao lado do campo indica que este critrio foi adicionado pesquisa, mas ainda no foi processado.

Eliminando um Critrio de Pesquisa

Para eliminar um critrio de pesquisa, abra a opo Visualizar Critrios de Pesquisa; clique uma vez sobre o critrio a ser excludo, e pressione a tecla DEL (delete). preciso processar novamente a pesquisa.

Editando os dados de uma Consulta

Ao realizar uma consulta os dados sero mostrados na tela na forma de uma listagem.

Para que possamos realizar alguma manuteno nestes dados ou mesmo para ter uma melhor visualizao das informaes podemos editar o registro Para editar o registro podemos escolher uma das seguintes opes: Duplo Clique Clicar duas vezes com o boto esquerdo do mouse sobre o registro; Boto Direito Marque o registro que deseja editar e clique com o boto direito do mouse. Abrir um menu, selecione a opo Abrir com o boto esquerdo do mouse; Para editar o registro podemos escolher uma das seguintes opes:

Pgina 13/172

Duplo Clique Clicar duas vezes com o boto esquerdo do mouse sobre o registro; Boto Direito Marque o registro que deseja editar e clique com o boto direito do mouse. Abrir um menu, selecione a opo Abrir com o boto esquerdo do mouse; cone Atravs do cone da barra de botes. Selecione o registro que deseja editar e clique no cone; Menu Processar Edio dos dados pr-selecionados Abrir Registro.

Informaes sobre o cadastro do FARMA LIGHT

Ao editar um registro, ser apresentada uma tela contendo todas as suas informaes. Os campos com a cor branca so as informaes que podem ser alteradas. Os campos com a cor cinza so preenchidos automaticamente pelo FARMA LIGHT ou campos que aps a incluso no podem ser alterados. Em todos os cadastros no FARMA LIGHT existe o campo Cdigo. Este campo preenchido automaticamente pelo sistema. Em cada rea existir uma seqncia. Estes cdigos no se repetiro e no sero reaproveitados no caso de um registro ser excludo.

Para realizar alteraes nos dados, basta clicar dentro do campo e realizar a manuteno.

Navegando pelo cadastro Nas telas de edio existem os botes de navegao. Eles permitem navegar pelos registros apresentados na tela. A seta para direita avana para o prximo registro e a seta para esquerda retorna para o registro anterior. Se for realizada alguma manuteno no cadastro, ao navegar entre os registros, a alterao gravada automaticamente.

Pgina 14/172

Fechando a tela do cadastro Na tela de edio de um registro existem duas opes para fechar o cadastro. Salvar Fecha a tela de edio do cadastro salvando todas as alteraes feitas.

Fechar Fecha a edio do cadastro. Ao sair aparecer a mensagem: Deseja abandonar o processo e perder todas as alteraes feitas? Clicando em Sim as alteraes realizadas no cadastro sero perdidas e a tela de edio ser fechada. Clicando em No voltar para a tela de edio do cadastro, para que as alteraes possam ser salvas. Alm das funes j citadas, existem outras disponveis para todas as reas do sistema e que facilitam a consulta e a manuteno nos cadastros e impresso de dados.

EXCLUSO DE DADOS
A excluso apaga o registro definitivamente do cadastro, mas ATENO: existem algumas consistncias que o FARMA LIGHT realiza para permitir ou no a excluso. Para realizar a excluso o registro deve estar com a situao inativa. Alm disto, o registro no pode estar ligado a nenhum outro registro. Por exemplo, para excluir um produto ele deve estar com a situao inativa e no pode estar registrado em nenhum pedido.

Excluir um registro no FARMA LIGHT: Aps alterar o campo Situao para Inativo, ele deve ser selecionado na consulta e marcado na tela. Ento escolha uma das opes abaixo: Boto direito do mouse: na parte branca da tela clique com o boto direito do mouse e selecione no menu a opo excluir; cone: atravs do cone da barra de botes. Clique no cone: Menu: Processar Edio dos dados pr-selecionados Excluir Registro.

Excluir registros pesquisados: Para realizar a excluso de todos os registros pesquisados, aps selecion-los escolha uma das opes abaixo: cone: atravs do cone da barra de botes. Clique no cone:

Pgina 15/172

Menu: Processar Pesquisados.

Edio dos dados pr-selecionados

Excluir Registros

Se existir algum registro que no esteja em situao de excluso, sero emitidas mensagens como: Excluso Negada! Somente registros INATIVOS podem ser EXCLUDOS existir algum registro com situao diferente de I (Inativo); Quando

Excluso Cancelada! O registro corrente est relacionado a outro(s) registro(s) de outra(s) tabela(s) Quando existir algum registro que esteja vinculado a uma outra tabela/registro.

Atribuir
Esta funo permite fazer a alterao de um campo em vrios registros de uma s vez, facilitando a manuteno dos dados. Deve ser feito com bastante critrio, pois no existe nenhuma maneira de reverter a atribuio feita depois que esta j tiver sido confirmada. Para efetuar a atribuio, primeiramente preciso fazer uma seleo dos registros desejados. Em seguida escolha uma das opes abaixo: Boto direito: na parte branca da tela clique com o boto direito do mouse e selecione no menu a opo Atribuir dado a um campo; cone: atravs do cone da barra de botes. Clique no cone: Menu: atravs do caminho: Processar Atribuir. Edio dos dados pr-selecionados

Veja a seguir a caixa de atribuio de registros:

Clique aqui para selecionar o campo a ser atribudo.

Digite aqui o valor a ser atribudo ao campo.

Observao:

Pgina 16/172

Existem algumas consistncias feitas pelo sistema, que iro ou no permitir a atribuio de um campo. Ex.: Atribuir Situao = I (Inativo) para produtos que possuem estoque. Isto no ser permitido, pois a situao inativa s permitida para produtos com estoque igual a 00 (zero). Ex.: Atribuir uma Linha ou Seo para um produto. S ser permitido atribuir um valor que pertencer ao mesmo departamento que o produto j se encontra cadastrado.

Classificar
* funo utilizada para ordenar os registros em ordem alfabtica
Ao executar uma consulta no sistema, os registros selecionados sero mostrados na ordem natural do sistema. Se o usurio desejar estabelecer uma ordem de apresentao das informaes, dever executar uma classificao (ordenamento) dos dados. Para executar esta classificao, acesse a rea desejada, e execute uma consulta dos dados com os quais se deseja trabalhar. Existem duas opes para classificar: - Acesse o Menu Processar Exibio do Dados Pr-Selecionados Classificar

- Clique sobre o boto na barra de ferramentas. Ao executar a opo CLASSIFICAR, ser disponibilizada a caixa de seleo de campos para classificao, onde podemos visualizar: - Campos da tabela - Campos selecionados -A -Z Campos disponveis para seleo. Campos selecionados para classificao.

Z: Classificao em ordem crescente. A: Classificao em ordem decrescente.

Uma vez selecionados, pode-se alterar a posio da classificao dos campos, clicando e arrastando-os para sua nova posio. Ex.: Se na tela de produtos for selecionado os campos produto (descrio do produto) e fabricante, para classificao, mas desejar que o primeiro critrio de ordenao seja pelo fabricante, arraste o campo fabricante de forma que ele fique antes do campo produto. Organizar colunas ao classificar Quando esta opo estiver marcada, ao classificar as colunas relativas aos campos selecionados, estes sero deslocados para o incio da tabela (grade).

Pgina 17/172

Configuraes da lista de campos na tela

Editar campos da lista Esta opo permite fazer a personalizao dos campos que ficaro visveis assim como dos que ficaro ocultos, toda vez que uma rea for acessada. Quando esta edio for realizada, a gravao ser feita por rea. Portanto, necessrio montar uma lista em cada rea diferente que se deseja personalizar. Observao: Ao acessar esta funo, verifica-se que ao lado direito localizam-se os Campos Selecionados; e ao lado esquerdo os Campos Ocultos. Para facilitar a edio, a dica passar todos os campos para Campos Ocultos, e ento selecione os campos que sero visveis em Campos Selecionados. Restaurar lista Restaura todos os campos da grade atual de registros fazendo com que todos se tornem visveis. Salvar preferncias da lista Grava o formato atual dos campos da grade atual de registros. Esta opo deve ser usada aps a edio de campos da lista, na qual se define quais campos devero ficar visveis ou ocultos na grade.

Atualizar
No caso de alteraes feitas na tela atual que ainda no foram refletidas, pode-se usar esta funo para que possam ser atualizados todos os dados constantes nesta tela disponvel na barra de ferramentas ou com o boto direito do clicando no cone mouse.

Gerar Listagem ou gerar relatrio simples

Nesta funo, podemos selecionar os campos que sero impressos. Esta forma de relatrio poder ser obtida por trs caminhos diferentes: 1- Menu Processar Lista/ Impresso dos Dados Pre-Selecionados Gerar Listagem

2- cone do boto disponvel na barra de ferramentas 3- Clique com o boto direito sobre a grade de registros. Funo: Gerar Listagem Aps selecionar a ao, deve-se selecionar os campos a serem impressos no relatrio. Ao selecionar esta funo, poder ser visualizada na tela, a caixa de seleo de campos para listagem.

Pgina 18/172

- Campos da tabela -Campos selecionados

Campos disponveis para seleo. Campos selecionados para impresso.

Botes para mover os itens selecionados

Uma vez selecionados, a posio dos campos poder ser alterada no relatrio final, clicando e arrastando-os para sua nova posio.

Totalizao dinmica ou relatrios de totalizao:

Neste tipo de relatrio para impresso, alm de selecionar os campos e orden-los na ordem escolhida pelo usurio, ser possvel somar campos referentes a dados numricos. Podero ser somada como quantidade de valor de entradas, quantidade de contas a pagar ou receber em aberto, contas baixadas ou parcialmente baixadas, quantidade de vendas e valores relacionados a descontos na venda, etc. Alm da totalizao dinmica, existe outro tipo de totalizao conhecida como totalizao de campos, onde alm de somatrias, ser possvel gerar anlises com

Pgina 19/172

mdias de determinada informao, sendo tambm possvel a impresso de dados ou envio para o excel. Para acessar estas funes clicar com o boto direito do mouse sobre a rea dos mdulos gerenciais Estoque e Compras, Administrao Vendas e Configurao ou ainda atravs do menu Processar> Lista/impresso dos dados pr-selecionados conforme figura abaixo, indicando outras vrias possibilidades na gerao de relatrios aps pesquisa efetuada pelo usurio.

Parceiros
O conceito Parceiro representa os diversos indivduos e organizaes que possuem algum tipo de relao comercial com a drogaria. So classificveis de acordo com a sua espcie. As espcies existentes no FARMA LIGHT so: Fornecedores; Fabricantes; Loja ou Filial; Pessoal ou Funcionrios; Convnios; Televendas e Clientes. Estar descrito na tela do sistema como Cod. ParTipo( cdigo de tipo de parceiro ). Campo Natureza: o cadastro precisar ser classificado enquanto indivduo, organizao ou annimo. Indivduo - Determina que o parceiro uma pessoa fsica. As informaes para estes parceiros so: CPF, Nascimento, RG, Sexo. Organizao - Determina que o parceiro uma pessoa jurdica. As informaes para estes parceiros so: CNPJ, Contato, Inscrio Estadual, Inscrio Municipal, Razo Social. Annimo Determina que a natureza do parceiro no seja identificada, portanto no ter informaes complementares.

Situao ou Status do cadastro no FARMA LIGHT

Existe no cadastro do FARMA LIGHT, o campo Situao. Atravs deste campo podero ser determinadas as seguintes opes para o cadastro:

Pgina 20/172

Ativo (A) O registro est em operao normal, podendo realizar ou participar de qualquer operao. Ele no pode ser excludo. Suspenso (S) O registro est com as operaes suspensas, ou seja, com restries nas operaes. De acordo com o tipo de cadastro algumas funes sero bloqueadas. Por exemplo, se for um cliente, no poder ser realizado vendas para ele. Ele no pode ser excludo. Inativo (I) O registro est inativo para uso, no pode realizar ou participar de nenhuma operao. Ele pode ser excludo se o cadastro no estiver sendo usado em outros registros. Por exemplo, se existir uma venda para um funcionrio que est inativo, ele no poder ser excludo.

Seleo de dados para incluso

Outra situao padro no FARMA LIGHT so os campos onde necessrio a seleo de um dado e no de sua digitalizao: alguns campos possuem um espao pequeno para a informao, onde ao invs de digitar o dado ser necessrio apenas clicar dentro do campo com o mouse. Ao clicar com o mouse, aparecer um quadrado com trs pontos. Clicando neste quadrado, ser ativado um subgrupo. Basta clicar na seta verde ou lupa para visualizar e selecionar o dado ao campo.

Pgina 21/172

FARMA LIGHT Configurao

No mdulo Configurao existem funes relacionadas aos parmetros gerais do sistema ou configuraes especficas para a loja, tais como cadastros de funcionrios, farmacutico responsvel, entregador, administrao dos tipos de acesso dos usurios alm da importao de dados de movimentaes referentes a entradas e sadas para o PH GMOV, aplicativo gerador do arquivo final de validao para o Sintegra. No mdulo Configurao existe o cadastro da loja, com os dados da drogaria e dos funcionrios. O cadastro no FARMA LIGHT padro, ou seja, os dados so comuns a todos os parceiros. Conhecendo o cadastro de um funcionrio j conhece o cadastro de todos os parceiros do FARMA LIGHT.

Funcionrios
Todos os funcionrios que de alguma forma trabalham com o FARMA LIGHT, na frente de loja ou no escritrio devem ser cadastrados. Selecionar Cadastro Funcionrio

Veja a seguir os dados do cadastro do parceiro.

Cd. Parceiro: cdigo seqencial de todos os parceiros do Farma LIGHT. Ele preenchido automaticamente pelo sistema na incluso do registro. importante lembrar que para cada parceiro existir um cdigo diferente. Este cdigo no ir se repetir entre os parceiros de qualquer espcie. Nome: nome do funcionrio. Cd. Integrao: este cdigo no ser usado no Farma LIGHT. Cadastro: data em que o parceiro foi cadastrado no Farma LIGHT. Situao: informa a situao do parceiro no Farma LIGHT. Ele poder ser ativo, suspenso ou inativo. Ainda na tela de cadastro do parceiro existem vrias paletas, veja tela marcada abaixo.

Pgina 22/172

Paleta Identificao TipoLog e Logradouro: tipo do logradouro, se rua, avenida, praa e o seu nome. Nmero e Complemento: nmero e o complemento do endereo quando houver. Bairro e CEP. Municpio e Cd. Estado: cidade e o cdigo do Estado. Cod. ParTipo: o tipo de parceiro. Ser Pessoal ou Funcionrio. Natureza: determina se o parceiro uma pessoa fsica ou jurdica. A natureza, dependendo do tipo de parceiro pode ser: Alt. Cadastro e Alt Situao: data em que foi feita a ltima alterao no cadastro e na situao do parceiro respectivamente. Referncia, Observao e Info Operacional: so campos livre do cadastro que podem ser usados para qualquer tipo de observao. Notas: um campo texto, onde pode ser anotada qualquer observao sobre o parceiro. A partir deste campo no possvel realizar consultas.

Paleta Dados Complementares ATENO: para cada tipo de parceiro haver dados diferentes nesta paleta, pois so informaes especficas para cada um.No caso do cadastro de funcionrios, os dados sero: Doc. Funcional: Cdigo ou documento que identifica o funcionrio na empresa. Contratao: data em que o funcionrio foi contratado na Drogaria. Cargo: cargo do funcionrio. Cd.Loja: Ser preenchido automaticamente pelo sistema.

Pgina 23/172

Paleta Documentos De acordo com o campo Natureza da tela de Identificao ser criada a paleta Organizao ou a paleta Indivduo. Para os funcionrios preenchido automaticamente como Individuo.

Para Indivduo os dados sero referentes pessoa fsica. Sero pedidos: Rg, documento de identidade; CPF; Data de Nascimento; e Sexo. Para Organizao os dados sero referentes a uma empresa. Sero pedidos: Razo Social do parceiro; Insc. Estadual; Insc. Municipal; CPNJ; e Contato, nome da pessoa de contato na empresa.

Paleta Telefone Nesta rea sero cadastrados os telefones de contato com os parceiros.

Toda vez que a tela no Farma LIGHT aparecer como se fosse uma planilha do Excel, para realizar alguma manuteno devemos clicar com o boto direito do mouse.

Clicando com o boto direto do mouse podemos editar incluir ou excluir algum telefone j cadastrado. Os dados dos telefones so o DDD, Telefone e Tipo. Os tipos existentes so: T Telefone Comercial; R Telefone Residencial; C Celular; F Fax; V Telefone para Recados.

Incluso de Registros
Para incluir um cadastro preciso abrir a rea na qual se deseja incluir. Mas no necessrio realizar consulta dos dados. Para incluir um registro pode escolher uma das opes abaixo: Boto Direito Na parte branca da tela clique com o boto direito do mouse e selecione no menu a opo Incluir; cone Atravs do cone da barra de botes. Clique no cone: Menu Atravs do caminho: Processar Incluir Registro. Edio dos dados prselecionados

Pgina 24/172

Digite as informaes do cadastro. Os campos que estiverem cinza, o sistema ir preench-lo aps a pr-seleo dos dados para o usurio escolher. Ao terminar de digitar as informaes clique no boto Salvar, para confirmar a incluso do registro. Em algumas reas, como no cadastro de funcionrios existem mais de uma etapa para a incluso. Neste caso a cada tela preenchida existir o boto Prxima e somente na ltima tela a ser preenchida aparecer o boto Salvar.

ATENO: no final da etapa quando se cadastra um funcionrio, aps salvar o registro, aparecer uma tela com um aviso que o funcionrio no est ligado a nenhum usurio. Se desejar continuar o processo e responder a pergunta afirmativamente, o sistema automaticamente abrir a tela na rea de cadastro de usurio para sua incluso. Caso a resposta seja negativa, ser salvo o registro, sendo necessrio manualmente continuar o processo, abrindo a tela selecionar>cadastro>usurio posteriormente para finalizao do cadastro do usurio, j que o usurio precisa estar vinculado a um registro ativo de um funcionrio.

Perfil de acesso e grupo de segurana

Quando se cadastra um usurio, o mesmo ligado a um perfil de acesso, portanto necessrio configurar a visualizao e o acesso de um usurio no caso de limitao de funes em cada mdulo de retaguarda. Por exemplo: um auxiliar do dono da drogaria precisar acessar o mdulo de retaguarda Estoque e Compras para cadastrar produto ou auxiliar nas compras, mas no necessariamente precisar ter acesso a funes ligadas a contas a pagar e relatrios de estoque e balano. Neste caso, ser necessrio criar um perfil de acesso parcial, ao invs do acesso total j existente no sistema, onde este auxiliar no visualizar os menus onde estas funes esto disponveis neste mdulo de retaguarda. Cada perfil de acesso a um mdulo especfico poder ter classificao quanto ao grupo que est ligado, como grupo operadores, grupo administrador loja ou grupo acesso total. importante considerar que grupo Operador geralmente est ligado ao grupo de usurios com acesso operacional, ou seja, o grupo de classificao dos usurios que

Pgina 25/172

no possuem funes gerenciais ou/e esto com acessos restritos dentro dos mdulos da retaguarda.

Veja o exemplo da figura abaixo de uma sugesto para configurao e nomeao dos acessos parcial para o acesso ao mdulo Farma Light Vendas:

O mesmo mdulo pode ter acessos diferenciados por usurios, dependendo da funo e demandas da loja. Exemplo: o usurio que tem o acesso classificado como acesso total, tem acesso a todas as funes do mdulo; outro usurio com acesso classificado com o grupo Administrao Loja pode acessar quase todas as funes mas por exemplo no executar a funo de cancelamento de contas recebimentos ou determinados relatrios de contas a receber e ainda outro usurio com acesso restrito poder ter acesso a poucas funes dentro do mdulo, como por exemplo s acessar rea de quitaes e cadastro de clientes, mas no ter acesso a rea de confeco de regras, nem montagem dos preos e descontos.

Os perfis de acesso esto ligados aos mdulos da retaguarda (Farma Light Estoque, Farma Light Vendas, Farma Light Configurao) apenas. Mdulos Entrada, Superviso, Gesto e mdulos de Atendimento no estaro ligados a nenhuma classificao de grupos ou haver criao de grupos de acesso parcial ou restrito. Para bloquear determinadas aes nos mdulos Farma Light Entradas e mdulos Farma Light PDV, Farma Light Pr Venda e Farma Light Televendas, existem senhas que podero ser ativadas para determinadas aes(ex: liberao de desconto acima do configurado, liberar vendas de clientes devedores, etc). Estas senhas so configuradas em um mdulo especfico conhecido como PH Cadastro de PDV.

Pgina 26/172

Para cadastrar um novo perfil de acesso: Selecionar Cadastro Perfil de acesso.

Ao instalar o FARMA LIGHT j existem cadastrados 3 perfis de acesso, um para cada mdulo da retaguarda (Configurao, Estoque e Compras, Administrao Vendas) com acesso a todas as funes(acesso total). Estes perfis se com acesso parcial conforme descritos e exemplificados acima, precisaro ser habilitados ou desabilitados algumas funes de acordo com o nvel de acesso dos usurios. O cadastro composto pelas seguintes informaes: Cod. Sistema: cdigo do mdulo a que pertence o Perfil de Acesso. Cod. Perfil de Acesso: cdigo do perfil de acesso criado. preenchido automaticamente pelo sistema na incluso do grupo de segurana. Descrio: nome do tipo do perfil. Por exemplo: Acesso parcial Compras; Acesso Comprador; Acesso Nvel 1; etc. Grupo: classificao do perfil de acesso quanto a Operador, Administrador da Loja ou Acesso Total . Expandir rvore: abre a rvore com todas as funes do sistema do grupo de segurana. Ou seja, abre todos os menus. Basear em perfil j existente: poder ser criado um novo perfil baseado em um que j existe, deixando com os mesmos acessos de um outro perfil anteriormente. Marcando esta opo ser aberto o campo Perfil de Referncia. Escolha qual o perfil j existente e que ser o espelho para o novo grupo a ser criado e v em Criar Perfil de Acesso. Criar Perfil de Acesso: esta opo cria os menus do perfil de acesso com todas as funes do sistema. Para cada rea/funo que existe no sistema relacionado aos mdulos gerenciais, existir no perfil de acesso o menu com um cadeado. O cadeado ira determinar se neste perfil h acesso ou no a funo. Cadeado aberto significa que a funo est disponvel para o acesso. Cadeado fechado significa que a funo est bloqueada. As funes que estiverem bloqueadas em um perfil de acesso no sero exibidas para o usurio quando ele estiver acessando o sistema.

Pgina 27/172

Para liberar ou bloquear o acesso a uma funo basta clicar com o boto direito do mouse sobre o cadeado. Ao abrir um cadeado, ele tm efeito cascata. Ou seja, ao abrir um cadeado, todas as outras funo dentro daquele menu sero abertas automaticamente. Por exemplo, ao abrir o cadeado no Menu Cadastro, automaticamente ser aberto os cadeados das funes dentro de cadastro. Existem ainda, alguns cadeados especiais. Os cadeados de cor amarela cor significam que estas funes s podero ser executadas por usurios que estejam ligados a um funcionrio. Os cadeados amarelos tambm no sero abertos automaticamente quando o menu acima deles for liberado.

Usurio
No cadastro do usurio so definidos quais mdulos podero ser acessados por ele e qual perfil de acesso este usurio pertence. Selecionar Cadastro Usurio

Pgina 28/172

Um usurio poder ou no estar vinculado a um funcionrio. Usurios que no estiverem vinculados a um funcionrio, podero acessar os sistemas e as funes estabelecidas em seu grupo de segurana, mas no podero executar tarefas que exigem identificao do funcionrio, ou seja, as funes de cadeado amarelo no perfil de acesso. Se o usurio a ser cadastrado pertencer a um funcionrio, necessrio cadastr-lo antes no cadastro dos funcionrios.

Login de Acesso: identificao do usurio para acessar o sistema. Situao: situao do usurio: A (Ativo) I (Inativo) usurio em operao normal; usurio indisponvel, no pode acessar nenhum mdulo do sistema.

Administrador (Sim ou No): O usurio configurado como administrador tem acesso a configurar a Shell e realizar funes de abertura e fechamento de dia no mdulo Superviso. Senha e Confirma senha: senha de acesso ao sistema. Funcionrio: quando houver um funcionrio ligado ao usurio, neste campo ser selecionado o cadastro do funcionrio. Perfil de acesso: Sero definidos quais os sistemas (mdulos) e os perfis que este usurio este usurio possuir acesso. Lembrando que toda vez que a tela no Farma LIGHT aparecer como se fosse uma planilha do Excel. Para realizar alguma manuteno devemos clicar com o boto direito do mouse, que ira aparecer um menu com as opes de editar, incluir ou excluir os acessos.

Pgina 29/172

FARMA LIGHT ESTOQUE

Este mdulo responsvel pelo cadastro dos produtos, fornecedores, regras comerciais de frente de loja para a execuo de operaes ligadas a entrada de notas, ajustes, cancelamentos e devolues, bem como o mdulo onde os recursos ligados a gesto de estoque e de compras esto localizados. Para a gerncia de estoque e compras, necessrio primeiramente compreender, classificar e parametrizar o cadastro de produtos.

CLASSIFICAO DOS PRODUTOS

Departamentamentalizao, classificao e parametrizao para os produtos.
Anterior ao cadastro de produto necessrio relacionar parmetros que iro influenciar diretamente a forma de comprar e vender o produto, tais como comisso, descontos de acordo com classificaes relacionadas a grupo de vendas, categorias fiscais a que pertencem mark-up, princpio ativo no caso dos medicamentos, dentre outras. O departamento o nvel mais alto de agrupamento dos produtos. Reflete cada um dos negcios contidos na drogaria. Cada departamento pode ser visto como uma loja especializada, que demanda por tcnicas, mtodos e controles especficos. A estrutura de departamentalizao tem como principal propsito facilitar a identificao e o gerenciamento dos produtos.

Departamento
Selecionar Cadastro Classificao de Produto Departamento

Exemplo de Departamentos: Medicamentos, Perfumaria e Varejinho.

Seo
A seo subdivide o departamento em grupos de produtos que apresentam caractersticas comuns do ponto de vista gerencial.

Pgina 30/172

Selecionar

Cadastro

Classificao de Produto

Seo

No cadastro da seo existem alguns dados padres. Ao incluir um produto e definir sua seo, estes dados so lanados automaticamente no cadastro. Ao finalizar a incluso do produto, eles podem ou no ser alterados, tornando o processo mais gil. Os campos configurados na seo so: Comisso, Mark-Up, Localizao, Departamento, GrVenda, GrTotal, Durao dos Estoques e Categoria Fiscal. Veja abaixo um quadro exemplificando possveis relaes entre departamentos e sees.
Departamento Sees Medicamentos ticos Genricos Psicotrpicos Oficinais OTC Perfumaria Higiene Pessoal Beleza Fraldas Shampoo Maquiagem Mercearia Limpeza Bombonieri Utilidades Alimentos Dietticos

Linha
Para os medicamentos, a linha ser o princpio ativo, ou seja, a descrio genrica do produto. Para os outros departamentos, a linha pode ser utilizada para agrupar os produtos que apresentam caractersticas comuns. Selecionar Cadastro Classificao de produtos Linha

Exemplo de linhas para o departamento Medicamento: Amoxicilina, Amoxicilina (Assoc.), Dipirona, etc. Exemplo para o departamento Perfumaria: Shampoo Cabelos Normais, Shampoo Cabelos Secos, Shampoo Cabelos Tingidos, etc.

Classe
A classe teraputica permite agrupar os produtos quanto a sua indicao e/ou aplicao. O uso do agrupamento das linhas em classes opcional, e sua aplicao varia de acordo com o departamento. Selecionar Cadastro Classificao de Produto Classe

Para o departamento Medicamentos, a classe equivale indicao teraputica das linhas Exemplo: Classe de Anti-Hipertensivos Linha Captopril Produto Capoten

Pgina 31/172

Linha Enalapril

Produto Eupressin

Linha Benazepril

Produto Lotensin

A ordem de cadastramento e interligao para esta classificao pode ser seguida na seqncia como disponibilizada no menu Selecionar do mdulo Farma Light Estoque .

Observaes Importantes:
O departamento a maior classificao dentro da drogaria e estar ligado diretamente ao campo seo quando a mesma for cadastrada. Quando o usurio cadastrar o produto e selecionar a seo, automaticamente o campo departamento ser preenchido no cadastro do produto. Veja a seguir um quadro que mostra o relacionamento ente o departamento, seo, linha e

Pgina 32/172

classe.

Para o campo classe teraputica e o campo Linha/Princpio Ativo acontecer algo semelhante: o campo Classe Teraputica, embora opcional no cadastro do produto, no cadastrado no momento em que se cadastra o produto, e sim previamente no campo especfico Classe e posteriormente vinculado ao cadastro de uma linha/princpio ativo (no local onde se cadastra a linha/princpio ativo). Caso o usurio vincule a classe teraputica ao princpio ativo, quando o usurio selecionar o campo linha no cadastro do produto, automaticamente o campo da classe teraputica ser preenchido e estes dois registros aparecero na frente de loja como possvel pesquisa de produtos por classe e nome genrico.

Parmetros do Produto
Existe tambm alguns parmetros importantes que estaro diretamente relacionados a classificao dos produtos e seus agrupamentos. Ao serem previamente configurados,

Pgina 33/172

sero diretamente vinculados aos campos da seo, no momento do cadastro das mesmas. So eles: categoria fiscal, controle de comercializao, grupo de venda, grupo de totalizao, durao do estoque.

Categoria Fiscal
O campo Categoria Fiscal est ligado classificao fiscal do produto e aos elementos que definem a situao tributria, alquota de ICMS e origem da mercadoria. Quando a instalao da impressora executada pelo suporte tcnico, um dos campos verificados o campo categoria fiscal, obedecendo a seqncia dos ndices dos totalizadores discriminados na leitura x da impressora fiscal. Selecionar Cadastro Parmetro de Produto Categoria fiscal

Descrio: Define uma descrio para a categoria a ser cadastrada. Ex.: Sub. Tributria. Categoria: Define um smbolo para esta categoria. Ex.: ST. Sit. Tributria: Situao tributria do produto em relao ao ICMS. As opes so: Tributada (L); Subst. Tributria (F); Isenta de Tributao (I); No tributvel (N); ISSQN/Servios (X). Alquota: Define o percentual do ICMS aplicvel categoria para transaes realizadas dentro do mesmo estado. Origem: Define a origem das mercadorias da categoria: 0 Nacional;

1 2

Estrangeira com importao direta; Estrangeira adquirida no mercado interno.

ndice ECF: Nmero do ndice que a categoria esta cadastrada no ECF. OBS: aps a classificao do parmetro do campo categoria fiscal, este campo ficar visvel no cadastro de cada produto, localizado na paleta Alocao do Estoque.

Controle de Comercializao
Agrupa os produtos que no possuem livre comercializao (produtos com reteno de receita), de acordo com as normas da Secretaria de Vigilncia Sanitria do Ministrio da Sade de acordo com a portaria 344. Selecionar Cadastro Comercializao Parmetros de Produto Controle de

Pgina 34/172

Descrio: Substancias Psicotrpicas. Controle: A3 Especificao e Procedimentos: Sujeito a notificao de Receita A.

GrVenda (Preos E Descontos)

Para cada grupo de produtos, podem ser aplicados preos e descontos diferenciados. Para usar preos e descontos diferenciados necessrio configurar um GrVenda para cada grupo. Em cada tipo de venda (venda vista, a prazo) tambm podero ser aplicados preos e descontos diferenciados (isto ser visto na tabela de desconto). Selecionar Cadastro Parmetros de Produto GrVenda.

Descrio: Define uma descrio para o GrVenda a ser cadastrado.GrVenda: Smbolo utilizado para este GrVenda.

GrTotal (Totalizao Nas Vendas)

Para os parmetros j configurados dos produtos possvel emitir relatrios para acompanhar o desempenho de vendas. Alm dos parmetros j existentes, voc pode montar grupos com os produtos da sua escolha para emitir os relatrios. Para cada grupo que quiser criar, cadastre um Grtotal. Selecionar Cadastro Parmetros de Produto GrTotal

Descrio: Define uma descrio para o GrTotal a ser cadastrado.GrTotal: smbolo utilizado para este GrTotal.

GESTO DE ESTOQUE DO FARMA LIGHT E CONCEITOS PRINCIPAIS Classificao ABC

Para compreender melhor o parmetro Durao do Estoque importante compreender conceitos e aes relacionadas a gesto de estoque do Farma LIGHT. No Farma LIGHT existem duas classificaes ABC para os produtos: a classe valor e a classe volume. A classe valor feita em relao ao faturamento do produto e a classe volume em relao ao giro de venda do produto. A classe valor e volume sero automaticamente calculados para cada produto durante a rotina de fechamento de perodo dos estoques. A funo de fechamento de perodo deve ser realizada uma vez por semana no Farma LIGHT no mdulo Farma Light Superviso, menu Estoque, campo Servios>Fechamento de Perodo . Os

Pgina 35/172

parmetros ligados a classe valor e volume esto localizados no mdulo Farma Light Configurao. Selecionar Classe Valor A classificao ABC pelo faturamento, a Classe Valor, classifica os produtos, em relao sua importncia no faturamento da drogaria de acordo com a tabela a seguir.
Classe Valor A Descrio Alta Participao Mdia-Alta Participao Mdia-Baixa Participao Baixa Participao % 50% Produtos que representam 50% do faturamento

Parametrizao

Configurao

Geral

85%

Produtos que representam 35% do faturamento

95%

Produtos que representam 10% do faturamento

100%

Produtos que representam 5% do faturamento

Para classificar cada produto em sua classe, durante a rotina de fechamento de perodo, so colocados os produtos em ordem decrescente de faturamento. somado a partir do primeiro item, ou seja, o produto que mais faturou, at o produto que no vendeu neste perodo (participao zero no faturamento). Quando esta soma chega a 50% do faturamento, os produtos somados at o momento so classificados como Classe Valor A. A soma recomeada com o produto seguinte at totalizar 35% do faturamento, os produtos somados at o momento so classificados como Classe Valor B. O mesmo procedimento executado para as classes valor C e D.

Nvel de servio Para cada classe valor existe a configurao do nvel de servio. O nvel der servio corresponde ao percentual de estoque ideal, para que o sistema possa atender ao maior nmero possvel de vendas no balco.
Classe Valor A Descrio Alta Participao Mdia-Alta Participao % 50% Nvel de Servio Nvel Ser. CV. A % 98%

85%

Nvel Ser. CV. B

95%

Pgina 36/172

Mdia-Baixa Participao Baixa Participao

95%

Nvel Ser. CV. C

90%

100%

Nvel Ser. CV. D

90%

No possvel ter um nvel de servio de 100%, ou seja, atender todas as pessoas que entrarem na loja. Pois assim o estoque ficaria muito alto. Para um nvel de servio de 98% significa que a cada 100% do que pode faturar na venda, poder haver uma perda de 2% do total. Isto no significa que haver esta perda, mas somente que o estoque ideal no sistema ser calculado para garantir os 98% do nvel de servio. Classe Volume A classificao ABC pelo giro do produto, a Classe Volume, classifica os produtos, em relao mdia de produtos vendida em cada semana de acordo com a tabela a seguir:
Classe Volume Descrio Limite Vol. 7,00 Classe

Alta Rotatividade Mdia-Alta Rotatividade Mdia-Baixa Rotatividade Baixa Rotatividade

Vende pelo menos 7 unidades por semana.

1,00

Vende de 1 a 6 unidades por semana.

0,25

Vende 1 unidade entre 1 semana a 1 ms.

0,01

Vende 1 unidade entre 1 semana a 3 meses.

Lanamento e venda zero Existe ainda para a classe valor e classe volume a classificao de Lanamento e Venda Zero. A classificao L - Lanamento usada para os produtos novos, j que estes ainda no possuem uma histria de movimentao. No momento da incluso, o sistema classifica o produto automaticamente como Lanamento (Classe Valor e Classe Volume).

Os produtos permanecero com esta classificao at que estes completem 4 (quatro) fechamentos de perodo. A classificao N - Venda Zero usada para os produtos que no tiveram movimento de vendas nos ltimos 3 meses, ou seja, completaram 12 (doze) fechamentos de perodo sem registro de vendas.

Pgina 37/172

Zerar demanda na venda zero Existe ainda, na tela da configurao gerar, a opo de zerar a demanda para os produtos com venda zero.

Se esta opo estiver marcada com Sim ao realizar o fechamento de perodo, para os produtos classificados com Classe Valor e Volume N e Opo de Demanda automtica, o Farma LIGHT ir zerar a demanda, o ponto de pedido ser alterado para X no tem ponto de pedido e a Opo de Demanda para Manual. Se esta opo estiver marcada com No ao realizar o fechamento de perodo, para os produtos classificados com Classe Valor e Volume N, o Farma LIGHT no ir alterar a sua configurao, ou seja, ele ainda ter demanda e o ponto de pedido e opo de demanda no ser alterado. Observao: esta funo s altera os produtos com Classe Valor e Volume "N". Para os demais produtos que no possuem esta classificao em ambas as opes "Sim" ou "No", o fechamento ser feito normalmente.

Demanda
Opo de Demanda Define se a demanda mxima do produto ser calculada pelo Farma LIGHT durante o fechamento de perodo, que a automtica. Ou se a demanda mxima ser definida pelo usurio, que a manual; Demanda Mxima a quantidade mxima ou ideal a ser mantida em estoque, para que o produto seja vendido durante o perodo de tempo estabelecido pelo administrador, ou seja, o perodo de recompra do produto;
Demanda Mxima = Estoque de Trabalho + Estoque de Segurana

Estoque de Trabalho (ET) o estoque que reflete o comportamento mdio de venda. baseado nos 12 (doze) ltimos fechamentos de perodo e tambm na configurao de durao de estoque; Estoque de Segurana (ES) o estoque que reflete o comportamento irregular do produto, o desvio. baseado nos 12 (doze) ltimos fechamentos de perodo e tambm na configurao de durao de estoque;

Durao dos Estoques

Selecionar Estoques Cadastro Parmetros de Produto Durao dos

Pgina 38/172

A Durao dos Estoques permite definir a durao em dias do estoque de trabalho e do estoque de segurana para cada uma das classes volume, e para cada grupo de produtos que possuem uma realidade de compra diferente. Por exemplo, pode ser configurada uma durao para os Medicamentos, onde a compra geralmente feita todos os dias, e o giro de vendas muito rpido; e outro parmetro para a Perfumaria, onde a compra executada em grande quantidade, e geralmente feita em um perodo maior.

FORNECEDORES /FABRICANTES
rea onde so cadastrados os fornecedores (distribuidores), e os fabricantes dos produtos. O cadastro nico para os dois. Selecionar Observao Lembre-se que o cadastro dos parceiros no Farma LIGHT padro, ou seja, os dados so comuns a todos os parceiros. Portanto o cadastro similar ao de um funcionrio, exceto a paleta Dados Complementares, que diferenciada para cada tipo de parceiros. Cadastro Fornecedores

Pgina 39/172

PRODUTOS
Os dados dos produtos estaro divididos em duas partes. O cadastro com as informaes cadastrais do produto e a movimentao do produto que a alocao do estoque.

Cadastro dos Produtos

Selecionar Cadastro Produto

No cadastro dos produtos existem vrias paletas com os dados dos produtos. Veja tela abaixo.

Na paleta inicial as informaes para os produtos so as seguintes: Cd. Produto: Este campo gerado automaticamente pelo Farma LIGHT na incluso do mesmo. Este cdigo no ser reaproveitado quando o produto excludo. Produto: Nome do produto e sua apresentao. O tamanho deste campo de 24 caracteres. Cadastro: Data em que foi cadastrado o produto no Farma LIGHT. Situao: Selecionar a situao do produto:

Pgina 40/172

A Ativo, produto em operao normal; pode ser vendido; pode ser reposto (comprado); no pode ser excludo; Um produto suspenso(S) ou inativo (I) poder sempre retornar situao de ativo na rede. S Suspenso, produto com operaes suspensas; pode ser vendido; no pode ser reposto (comprado); no pode ser excludo; Um produto poder ser suspenso somente quanto ele no estiver ativo na alocao do estoque.

I Inativo, produto indisponvel, poder ser excludo; no pode ser vendido; no pode ser reposto (comprado). Um produto poder mudar para inativo somente se estiver inativo na alocao do estoque. Linha/princpio ativo: Selecionar a linha do produto, que o princpio ativo. Ao preencher ou alterar a linha, a classe poder aparecer caso tenha sido preenchida no campo linha/princpio ativo. Uso contnuo: sim(S) ou no(N) Paleta identificao Cadastro Padro Seo: a subdiviso do departamento. Ao clicar no campo sero mostradas somente as sees para o departamento selecionado no cadastro. Op. CdBarras (Opo de cdigo de barras): Selecionar a opo N nativo ou P proprietrio. O cdigo de barras Nativo ser usado quando o cdigo de barras vem na embalagem do produto, ou seja, o cdigo de barras do prprio fabricante. O cdigo de barras Proprietrio ser gerado pelo prprio sistema, usando o cdigo do produto. Referncia: Este um campo livre, onde pode ser inserida alguma informao sobre o produto. Est informao pode aparecer no momento da venda. Controlado (Sim ou no): Neste campo informado se o produto controlado (exige a apresentao do receiturio no ato da venda), ou se ele de livre comercializao. Cd. Controle: Neste campo, informado qual o cdigo do controle de comercializao do produto, se este for controlado (Portaria 344). Este campo s estar habilitado se no campo Controlado estiver Sim. Tabelado: Define se produto tem a margem controlada pelo governo. Fabricante: Fabricante/indstria do produto. Fornecedor: Fornecedor preferencial do produto.

Pgina 41/172

Cd. InfoCusto (Cdigo de Informao de Custo): um campo opcional. Poder ser preenchido com o cdigo do fornecedor ou fabricante que informou o preo de custo do produto. Preo de Custo: Preo de custo unitrio do produto. O preo informado deve ser da unidade vendida do mesmo. Alt. Custo: data da alterao do preo de custo do produto. Embalagem: Abreviao da embalagem de compra / fbrica do produto. Unidades: Nmero de unidades que vm na embalagem de fabrica do produto. Para calcular a frao de venda, utilize a seguinte frmula:

X:Y=Z

X : Y = Z

Mnimo que consegue comprar do fornecedor dividido Mnimo que vende no balco Igual Unidades ou Frao de Venda

Exemplo: A NOVALGINA 10CPR, o mnimo que se pode comprar do fornecedor caixa com 24 envelopes. Se o mnimo vendido na sua drogaria for 1 envelope, ento, 24 : 1 = 24. Seu N. de Unidades (Frao de Venda) ser 24. Mas se voc vende 1 comprimido, o clculo ser diferente: 240 : 1 = 240. Seu N. de Unidades (Frao de Venda) ser 240. Alquota de IPI: Percentual da alquota de IPI do produto quando houver incidncia. Preos Padro da Rede Prc. Venda: Preo de venda da unidade do produto. Alt. Venda: Data da ltima alterao do preo de venda. Prc. Promoo: Preo promoo da unidade de venda do produto, quando estiver em promoo. Se o produto no estiver em promoo o preo pode ficar 0,00. Alt. Promoo: Data da ltima alterao do preo promoo do produto. Mark-Up: Percentual usado para calcular o preo de venda, baseado no preo de custo do produto. O mark-up ser usado nas rotinas de atualizao automtica de preos.

Pgina 42/172

Percentual de adequao tributria (ICMS Substituio Tributria): relacionar qual lista pertence o produto, se positiva, negativa, neutra ou se no est ligado a nenhuma linha, como no caso dos produtos do departamento Perfumaria ou Varejinho. Paleta Alocao A paleta Alocao pode ser acessada de duas maneiras: Cadastro do Produto: editando o cadastro do produto e clicando na paleta Alocao do Estoque; Pelo Caminho: Selecionar Movimento Alocao do Estoque

As principais informaes da Alocao do Estoque so:

Op. PrcLivre: Opo para informar se o preo livre ou no. Um produto com preo livre significa que o seu valor ser informado pelo vendedor no ato da venda. Esta configurao pode ser usada para formulas manipuladas, prestao de servio, ou seja, produtos que tero seu preo determinado no ato da venda.

Pgina 43/172

Etiquetado: Opo se ser impressa ou no etiqueta de identificao para o produto. Por exemplo, para produtos fracionados como a NOVALGINA ENV C/ 10 CPR que vendido os envelopes poder ser configurado para que o sistema no imprima a etiqueta. Classe Valor e Classe Volume: Os produtos sero classificados durante a rotina de fechamento de perodo e nestes campos ficar armazenada a sua classificao atual. Pos. Volume e Pos. Valor: Classificao do produto em relao classe volume e classe valor respectivamente. Op. Demanda: a opo de Demanda define se a demanda mxima do produto ser calculada pelo Farma LIGHT durante o fechamento de perodo, que a automtica. Ou se a demanda mxima ser definida pelo usurio, que a manual; Alt. Demanda: data da ltima alterao da opo de demanda. Op. Pedido: a opo do pedido de pedido determina a forma como ser realizado o calculo do ponto de pedido para o produto, ou seja, quando o estoque chegar a que ponto em relao demanda, para que ele seja considerado como falta e entrar na reposio de compra.

As opes so: X, no tem ponto de pedido o produto nunca ter ponto de pedido e no entrar na reposio de compra automtica; D, quando o estoque < 100% da demanda demanda; 7, quando o estoque < 70% da demanda ficar menos que 70% da demanda; 5, quando o estoque < 50% da demanda ficar menos que 50% da demanda; assim que o estoque ficar menor que a

o ponto de pedido ser quando o estoque

o ponto de pedido ser quando o estoque

S, quando o estoque < est. segurana o ponto de pedido ser quando o estoque ficar menor que o estoque de segurana do produto; Z, quando o estoque = zero o ponto de pedido para o produto ser zero. Ele entrar na reposio automtica quando o estoque zerar. Comisso: Percentual de comisso a ser paga para o funcionrio que vender o produto. Categoria Fiscal: qual a categoria fiscal pertence o produto. VMS: Venda Mdia Semanal do produto.

Pgina 44/172

VMP: Venda Mdia Ponderada que a venda mdia semanal do produto com nfase nas vendas das ltimas semanas. DPS: Desvio Padro Semanal, que a mdia de variao na venda mdia semanal. Est. Trabalho: estoque que reflete o comportamento mdio de venda. baseado nos 12 (doze) ltimos fechamentos de perodo e tambm na configurao de durao de estoque; Est. Segurana: estoque que reflete o comportamento irregular do produto, o desvio. baseado nos12 (doze) ltimos fechamentos de perodo e tambm na configurao de durao de estoque; Demanda: quantidade mxima ou ideal a ser mantida em estoque, para que o produto seja vendido durante o perodo de tempo estabelecido pelo administrador, ou seja, o perodo de recompra do produto; Demanda Mxima = Estoque de Trabalho + Estoque de Segurana * os dois tipos de estoque so considerados o Estoque Ideal . Se a opo de demanda for manual, os campos Est. Trabalho e Est. Segurana podero ser preenchidos manualmente. O campo de demanda ser calculado com a soma dos dois automaticamente. Pt. Pedido: Ser calculado para o produto levando em considerao a demanda e a opo de ponto de pedido. O produto s entrar na reposio automtica quando o estoque for menor que o ponto de pedido.

Estoque atual: soma total do estoque, considerando o estoque reservado (estoque proveniente das pr-vendas geradas no balco e/ou televendas, no finalizadas ainda no caixa) + estoque disponvel (estoque disponvel para vendas e consultas). Gr. Venda, Gr.Total e Durao: Estes campos devem ser preenchidos de acordo com os parmetros do produto.

Paleta Avaliao do Estoque Grfico do produto que mostra Estoque x Demanda. Pode ser impresso ou copiado clicando o boto direito do mouse.

Paleta Dicionrio

Pgina 45/172

Dicionrio o cdigo do produto no programa do fornecedor. Nesta paleta devem ser cadastrados os cdigos de dicionrios do produto nos fornecedores com quem a drogaria trabalha usando o pedido eletrnico ou alterao automtica de preos. Para cadastrar os cdigos de dicionrio, clique com o boto direito do mouse. Ser mostrado um menu com as opes: Abrir (Editar), Incluir e Excluir.

Paleta Imagem Informa a pasta e o nome do arquivo que contm a figura que aparecer no momento da venda deste produto. Os arquivos com a figura dos produtos devem ser do tipo bmp.

Paleta Fechamentos Realizados A paleta Fechamentos Realizados guarda as informaes do fechamento de perodo. Pode ser acessada de duas maneiras: Cadastro do Produto: editando o cadastro do produto e clicando na paleta; Pelo Caminho: Seleciona Perodo Movimento Relao dos Fechamentos de

Para cada fechamento realizado gravado saldo inicial, compras, vendas, devoluo, transferncias, ajustes (negativos e positivos), o saldo final do perodo e o desempenho do produto.

Paleta Bula A paleta Bula o local onde o usurio poder copiar e colar ou digitar um documento correspondente a aplicao do remdio com todas as informaes necessrias, para que na frente de loja, nos mdulos Atendimentos, com a tecla F2,seja possvel consultar as informaes previamente registradas nesta paleta.

PASSOS PARA A INCLUSO DE PRODUTOS

1 Passo Acessar o mdulo Estoque e Compras e acessar a rea de cadastro dos produtos. Selecionar
2 Passo

Cadastro

Produtos

Pgina 46/172

Usar uma das opes para incluir registro. Boto Direito Na parte branca da tela clique com o boto direito do mouse e selecione no menu a opo Incluir; cone Atravs do cone da barra de botes. Clique no cone: Menu Atravs do caminho: Processar Incluir Registro. 3 Passo Na tela de cadastro do produto deve-se preencher os campos que esto brancos. Em caso de duvida veja a descrio dos campos no item anterior. 4 Passo Para confirmar a incluso do produto, basta clicar no boto Salvar. Se tiver algum campo obrigatrio que no foi preenchido, ser exibida uma mensagem. Basta dar OK, preencher o campo e salvar novamente. 5 Passo Logo aps salvar o cadastro do produto, ser aberta uma tela com os dados da Alocao na Loja.Nesta tela, pode-se atribuir valores aos campos: Comisso, Mark-Up, Localizao, Gr Venda, Gr Total, Durao, Estoque de Trabalho, Estoque de Segurana, Op.Pedido e Saldo Inicial. Para atribuir o valor a algum campo, escolha o campo e em seguida clique no boto Executar. Edio dos dados prselecionados

Outra opo clicar duas vezes em cima do nome da Drogaria. Ser aberta a tela de edio dos dados apresentados. Aps ajustar os dados necessrios, clique no boto Confirmar. O produto ser salvo no cadastro.

Pgina 47/172

PREOS
Alterao Manual de Preos
Existem 4 maneiras de fazer alterao manual de preos: 1 - Editando um produto A alterao de preo pode ser feita diretamente na tela de cadastro padro do produto. Selecionar Cadastro Produtos

2 - Por busca e digitao

Pgina 48/172

Ajuste manualmente os preos atravs da tela de busca e digitao. Executar Alterao Manual de Preo

Defina o tipo de preo a alterar (Preo de Custo, de Venda ou Promoo) e a forma de pesquisa do produto (Cod. Produto, Cod. Barras, Cod. Dicionrio, Descrio). 3 - Por uma lista de produtos selecionados Ajusta manualmente os preos dos produtos atravs de listagem. Primeiramente necessrio selecionar no cadastro, os produtos que deseja alterar e ento executar a funo abaixo: Processar Edio em Lista Produto

Ser aberta a tela de edio em lista dos produtos. Os campos que estiverem de cor amarela podem ser alterados atravs desta funo. Para realizar a manuteno nos dados clique no campo desejado e digite o novo preo. Aps realizar as alteraes clique no cone do disquete para salvar. Se aps a alterao desejar voltar, clique no cone da setinha para desfazer. Dica: Para facilitar a manuteno dos preos, crie um grid somente com as colunas que sero necessrias e classifique os registros por ordem alfabtica do nome do produto. 4 - Alterao de Preos (produtos selecionados) Pode ser feita a alterao de preo de vrios produtos de uma s vez a partir de uma seleo feita em cadastro de produtos.

Pgina 49/172

Processar

Alterao de Preos dos dados dos produtos selecionados

Podem ser alterados os preos de Custo, Venda ou Promoo, com as seguintes opes: Atribuir valor igual a: atribuir um valor fixo para todos os produtos selecionados. Atribuir preo de uma Tabela Especial. Aplicar uma variao em percentual sobre um valor j existente. Observao : Cuidado ao executar esta funo, pois aps confirm-la, no tem como retornar ao preo anterior. Por isto recomendamos que faa um backup antes de execut-la.

Alterao Automtica de Preos

1 - Importao de Preos via Arquivo Alguns fornecedores e revistas especializadas fornecem arquivo com o preo dos produtos. Neste arquivo pode estar o preo mximo ao consumidor (preo de venda) ou o preo de custo dos produtos.

Pgina 50/172

 possvel fazer a atualizao dos produtos a partir deste arquivo, bastando que este esteja no formato reconhecido pelo Farma LIGHT. O formato o seguinte: 000000010000001,42 00000001 os primeiros 8 caracteres so o cdigo de dicionrio do produto; 0000001,42 os 10 ltimos caracteres, contando com o ponto ou vrgula, so o preo do produto. Para utilizar esta funo, necessrio ter as seguintes informaes no cadastro do produto: Cdigo de dicionrio do produto que o cdigo do produto no seu distribuidor. Estes cdigos podem ser encontrados no Farma LIGHT Compras em: Selecionar Cadastro Produtos - Paleta Dicionrio.

Campo embalagem e Unidades (Frao de Venda) estes campos devem estar corretos, pois caso contrrio o preo dos produtos fracionados ficaro errados aps a importao do arquivo. Campo mark-up o mark-up do cadastro dos produtos deve estar preenchido, pois este ser usado para o clculo do preo de venda. Quando o arquivo de preo a ser importado vier com o preo de venda, necessrio que os produtos com a margem controlada pelo Governo, Lista Positiva, Negativa e Neutra, estejam configurado para Tabelado = Sim. O arquivo a ser importado dever ser gravado em ?\Importados, onde ? ser a unidade mapeada do Compart em Phserver.

Importao do arquivo a preo de venda

No arquivo com o preo de venda, os preos dos produtos estaro calculados de acordo com as margens controladas pelo Governo, Lista Positiva, Negativa e Neutra. Os produtos liberados estaro calculados com o mark-up de 42,85%. Os produtos viro misturados no mesmo arquivo, independente do seu mark-up. O Sistema para importar este arquivo, usa como base para calcular os preos dos produtos o mark-up de 42,85. Ao importar este arquivo, o sistema ir primeiro calcular o preo de custo, tirando a margem de 42,85% do preo que veio no arquivo. Atualiza o cadastro do preo de custo. Com base neste preo de custo encontrado feito o clculo do preo de venda, usando o Mark-Up do cadastro do produto. De acordo com o preo de venda calculado atualizado o cadastro.

Mas para os produtos da Lista Positiva, Negativa e Neutra, que possuem as margens diferentes de 42,85%, este processo calcularia os preos errados. Ento para importar o preo destes produtos necessrio configur-lo como Tabelados = Sim. Na importao para os produtos tabelados, o Farma LIGHT atualiza o preo de venda com
Pgina 51/172

o preo que veio no arquivo sem realizar nenhum clculo, ficando assim o preo correto no cadastro. Passo 1 - Acessar a funo em: Utilitrios Recebimento de Lista de Preos

Passo 2 Preencher as informaes. Contedo do Arquivo a Ser Importado: Preo de Venda. Opo para Atualizao de Preo: Preo de Custo Escolher esta opo para atualizar s o preo de custo dos produtos;

Preo de Venda Escolher esta opo para atualizar s o preo de venda dos produtos. Usar esta opo para os produtos com mark-up controlados; Preo de Venda e Custo venda dos produtos. Escolher esta opo para atualizar o preo de custo e de

Parceiro responsvel pelo preo: Preencher com o fornecedor do arquivo de preo. Parmetros para aplicao dos preos Tabelamento: Tabelados: Importa somente os produtos cadastrados como Tabelados. Para importar somente os produtos das listas positiva, negativa e neutra marcar esta opo; No Tabelados: Importa somente os produtos cadastrados como No Tabelados; Ambos: Importa os produtos Tabelados e No Tabelados

As outras opes podem ser selecionadas quando quiser definir critrios para a importao dos preos.

Pgina 52/172

Estas opes devero ser configuradas para abaixar ou no os preos em caso de reduo.

Para NO abaixar o preo de venda em caso de reduo, a primeira opo deve ser marcada. Para NO abaixar o preo de custo em caso de reduo, a segunda opo deve ser marcada. Passo 3 Clique no boto Selecionar Ao clicar neste boto ser mostrada uma tela para selecionar o arquivo enviado pelo fornecedor. Na opo Arquivos do tipo selecione Todos (*.*). Marque o arquivo de preo e clique no boto Abrir. A importao ser executada. Passo 4 Correo do Preo de Custo. Ao importar os preos dos produtos tabelados, os preos de custo ficaro desatualizados. Para corrigir o preo de custo destes produtos pode ser feito o clculo pelo sistema baseando-se no preo de venda e tirando a margem de cima para baixo. Desta forma o preo de custo ficar correto. Selecionar Cadastro Produtos

Pgina 53/172

Use o campo Mark-Up para selecionar os produtos da lista positiva. Em seguida execute a opo para calcular o preo por %. Processar Alterao de Preos dos dados dos produtos selecionados

Preencha os seguintes itens: Preo de Venda: No Alterar; Preo de Promoo: No Alterar; Preo de Custo: Aplicar Variao Sobre o Preo de Venda Atual; Negativa; Igual a: Margem de Cima para baixo da lista positiva. Execute o passo 4 novamente para a lista negativa e depois para a lista neutra. Ao selecionar os produtos das outras listas no esquea de limpar os critrios e ento executar a consulta com o mark-up da prxima lista.

Importao do arquivo a preo de custo

Quando o arquivo vem com o preo de custo dos produtos, o sistema atualiza o preo de custo do cadastro. Em seguida usa o novo preo de custo para calcular o preo de venda baseado no mark-up. Passo 1 - Acessar a funo em: Utilitrios Recebimento de Lista de Preos

Passo 2 Preencher as informaes da funo de Lista de Preo: Contedo do Arquivo a Ser Importado: Preo de Venda. Opo para Atualizao de Preo: Preo de Custo Escolher esta opo para atualizar s o preo de custo dos produtos;

Preo de Venda Escolher esta opo para atualizar s o preo de venda dos produtos. Usar esta opo para os produtos com mark-up controlados; Preo de Venda e Custo venda dos produtos. Escolher esta opo para atualizar o preo de custo e de

Parceiro responsvel pelo preo: Preencher com o fornecedor do arquivo de preo. Parmetros para aplicao dos preos Tabelamento:

Pgina 54/172

Tabelados: Importa somente os produtos cadastrados como Tabelados. Para importar somente os produtos das listas positiva, negativa e neutra marcar esta opo;

No Tabelados: Importa somente os produtos cadastrados como No Tabelados; Ambos: Importa os produtos Tabelados e No Tabelados As outras opes podem ser selecionadas quando quiser definir critrios para a importao dos preos. Opes para reduzir ou no os preos em caso de reduo: Para NO abaixar o preo de venda em caso de reduo, a primeira opo deve ser marcada. Para NO abaixar o preo de custo em caso de reduo, a segunda opo deve ser marcada. Passo 3 Clique no boto Selecionar Ao clicar neste boto ser mostrada uma tela para selecionar o arquivo enviado pelo fornecedor. Na opo Arquivos do tipo selecione Todos (*.*). Marque o arquivo de preo e clique no boto Abrir. A importao ser executada.

2 - Atualizaes de Preo pela Entrada de Nota Fiscal Ao executar uma entrada de nota fiscal no Farma LIGHT, os preos podem ser atualizados baseados nos preos desta compra. A opo de atualizao ou no destes preos configurada pelo mdulo Configurao. Selecionar Cadastro Loja - Paleta Dados Complementares

Pgina 55/172

O campo Op. Atualizao Preo define quais dados sero atualizados do produto no momento da entrada de uma nota fiscal. As opes so: Estoque Apenas (0): Atualiza o estoque (quantidade comprada).

Estoque + Preo de Custo [Custo] (1): Atualiza o estoque e o preo de custo do produto. S pode ser usada quando a entrada realizada a preo de custo. Estoque + Preo de Custo + Preo de Venda [Custo] (2): Atualiza o estoque, o preo de custo, e o preo venda do produto. S pode ser usada quando a entrada realizada a preo de custo Nas opes de atualizao 1 e 2, o sistema verifica qual a unidade ou frao de venda para calcular o preo unitrio do produto. Na opo 2, o preo de venda calculado de acordo com o mark-up (variao entre o preo de custo e preo de venda) definido no produto.As entradas sero executadas pelo mdulo Atendimento. Ao finalizar a entrada, os preos sero atualizados de acordo com a configurao acima. Se na entrada for registrado algum desconto para o produto, o Farma LIGHT no momento de atualizar o preo usar o preo regular, sem o desconto.

Pgina 56/172

Compras
O Farma LIGHT possibilita realizar a reposio do estoque de forma manual ou automtica. Na reposio automtica sero definidos os grupos de produtos que se deseja repor o estoque. O sistema gera uma anlise de todos os produtos selecionados. Esta anlise chamada de mestre-detalhe. Neste mestre-detalhe existem informaes dos produtos relativos ao giro deles na drogaria, como por exemplo, classe valor e volume, demanda, estoques e muitos outros dados. Para cada produto ser identificado o seu ponto de pedido e com base nesta informao e a demanda do produto, ser gerada a sugesto de compra (quantidade que precisa ser comprada para completar o estoque) e a deciso de compra (quantidade a ser comprada). Os produtos podem ser analisados e a deciso de compra pode ser alterada de acordo com sua necessidade. Ao finalizar a anlise do mestre detalhe gerado o pedido. Na reposio manual o pedido includo manualmente no sistema, ou seja, o comprador informa quais os produtos a serem comprados e sua quantidade. A partir de um pedido possvel fazer o pedido eletrnico. Pedido eletrnico, ou pedido remoto, o envio dos produtos a serem comprados para a distribuidora automaticamente, sem ter que digitar os produtos no programa da distribuidora ou dit-los pelo telefone.

Reposio Automtica
Ao executar uma reposio de compra o sistema identifica os produtos que esto em ponto de pedido, e gera listagem com a sugesto de compra. Ou seja, a quantidade que precisa ser comprada para completar a demanda. Esta listagem dever ser analisada e alterada de acordo com sua necessidade. A reposio baseia-se nos dados de movimentao de cada produto, levando em considerao a demanda mxima, estoque atual, ponto de pedido, situao do produto, entre outros. Estes dados so calculados semanalmente na rotina de Fechamento de Perodo. 1 Passo: Selecionar os produtos

Pgina 57/172

 necessrio selecionar os produtos que sero comprados (ex.: medicamentos, genricos), antes de gerar a reposio. Esta seleo deve ser feita na Alocao do Estoque, pois nela so guardadas as informaes necessrias. Podem ser utilizados critrios simples e/ou especiais. Selecionar Movimento Alocao do Estoque

2 Passo: Incluir a reposio de compra Com os produtos selecionados, necessrio criar uma reposio. Para criar a reposio escolha uma das opes: Boto Direito clique com o boto direito do mouse. Abrir um menu, selecione a opo Gerar Reposio Compra com o boto esquerdo do mouse; cone Atravs do cone da barra de botes. Clique no cone:

Menu Atravs do caminho: Processar do Estoque Compra

Reposio nos Dados de Alocao

3 Passo: Gravar a reposio Informe os dados abaixo, em seguida clique em Salvar: 1 - Nome desta reposio; 2 Op. Preo: Opo de preo para esta reposio: C - Preo de Custo do cadastro padro do produto; V - Preo de Venda do cadastro padro do produto; F - Nenhum Preo (pode ser feito o pedido e informado os preos de compra posteriormente). 3 Op. Pendente: Opo para tratamento de pedidos pendentes: S (Sim) descontar quantidades em pedidos pendentes; N (No) ignorar quantidades em pedidos pendentes. 4 Op. Nova Demanda: Tipo de clculo de demanda para esta reposio: S (Sim) demanda mxima recalculada para uma nova durao; N (No) demanda mxima regular.

2 4

Pgina 58/172 6

5 Tipos de Fonte ou Fabricante (Definir como ser a gerao dos pedidos ao concluir a reposio). Fornecedor preferencial: O sistema vai agrupar os produtos de acordo com o fornecedor definido na tela do produto, gerando um pedido para cada fornecedor. Fabricante preferencial: O sistema vai agrupar os produtos de acordo com o fabricante definido na tela do produto, gerando um pedido para cada fabricante.

Outro fornecedor: Se a compra for feita somente para um fornecedor, deve-se escolher esta opo e informar o cdigo do mesmo. Nenhum fornecedor: Se por acaso no tiver definido ainda com qual fornecedor ser feita a compra. 6 - Tipos de embalagem (O usurio dever ficar atento ao tipo de embalagem utilizada na reposio de Compras, pois ele ir definir o perfil dos pedidos gerados a partir desta reposio). Embalagem de fbrica do produto: O sistema ir gerar o pedido de acordo com a embalagem de fbrica definida na tela de cadastro do produto. Exemplo: NOVALGINA 4 CPR: O mnimo vendido uma caixa com 50 cartelas. Para efetuar a compra de produtos com esta embalagem, o sistema sempre pedir caixas, ou seja, nunca ir pedir quantidades menores que 50. Como j vimos anteriormente para que a quantidade em estoque no fique muito acima da demanda, o usurio poder utilizar o recurso de ponto de pedido. Frao de venda unitria UN: O sistema ir gerar pedidos em frao de venda, ou seja, em unidades. No exemplo acima, se a embalagem for frao de venda unitria (NOVALGINA 4 CPR CX C/50) se a necessidade de compra for de 60 unidades, sero pedidos 60 envelopes. 4 Passo: Analisar a reposio A reposio poder ser analisada logo que for salva. Basta confirmar a caixa de dilogo que ser mostrada:

Pgina 59/172

Responda Sim. Ser aberto o mestre detalhe com todas as tabelas/informaes necessrias para analisar a reposio.

Analisando a reposio Para melhor visualizao e anlise da reposio, formate as colunas de forma que o relatrio fique o mais fcil possvel de se trabalhar. Em seguida utilize os recursos para salvar o grid. O sistema ir calcular para cada produto, a Sugesto de Compra (Demanda Estoque), e a Deciso de Compra (quantidade a ser comprada). Alm de alterar os campos disponveis, pode ser feita tambm a incluso ou excluso de produtos, clicando com o boto direito do mouse na tabela Produtos. Se a opo atualizar grades estiver ativa, as seguintes tabelas estaro disponveis: ltima Compra/Venda Estoques Informaes da ltima compra e venda do produto atual;

Estoque atual do Produto em outras filiais;

Reposies Pedidos

Sero listadas as reposies com ocorrncia do item atual; Sero listados os pedidos com ocorrncia do item atual.

Nesta anlise possvel imprimir ou gerar listagens das reposies, atravs das opes de impresso do sistema, ou utilizar o relatrio totalizao da reposio.

5 Passo: Consolidar a reposio Depois que a reposio for analisada, preciso eliminar os produtos que esto com a deciso de compra igual a zero, ou seja, produtos que no sero comprados. Ainda na anlise da reposio v em:

Pgina 60/172

Tarefas

Consolidar Reposio

6 Passo: Fechar a avaliao e gerar o(s) pedido(s) Aps finalizar a anlise da reposio e eliminar os produtos com deciso de compra zero preciso gerar o pedido para a reposio Tarefas Fechar avaliao e gerar pedidos Discriminada por Loja

Ao confirmar a opo de fechar avaliao do pedido, o sistema emitir a seguinte pergunta: Clique em Sim para confirmar a gerao do pedido. Aps este momento no ser mais possvel executar nenhum tipo de alterao na reposio; somente nos pedidos gerados.

Ao final ir aparecer a mensagem: Pedido(s) gerado(s) com sucesso!.

7 Passo: Verificar os pedidos gerados Os pedidos gerados podem ser consultados na rea de pedidos. A partir desta rea pode ser feito o pedido eletrnico e a entrada da nota fiscal quando os produtos chegarem. Os pedidos gerados a partir da reposio tero em seu nome Compra. Exemplo PED1 COMPRA2 Selecionar Movimento Pedido

Dica: Consulte os pedidos gerados pelo campo Cd. Reposio.

Pedidos
Incluso Manual de Pedidos Para incluir um pedido manual acesse a rea de pedidos. Selecionar Movimento Pedido

Escolha uma das opes de incluso de registro do Farma LIGHT e preencha os seguintes campos: Pedido (nome do pedido); Fonte (fornecedor que se deseja comprar);

Pgina 61/172

Itens a serem comprados: clique com o boto direito do mouse sobre a rea em branco reservada aos itens. Abrir um menu, selecione a opo incluir. Ser aberta a tela de incluso dos itens. Nela ser informado: Preo a ser usado: preo de custo ou preo de venda. Desconto: percentual ou em valor Pesquisar pelo: forma de pesquisa do produto. Ao selecionar um sero exibidas informaes do como: demanda estoque atual, pedidos pendentes, sugesto de compra, etc. produto algumas produto mxima,

Os campos em branco podem ser alterados, podendo ento ajustar a Unidades (frao de venda), a ser pedida, preo unitrio e desconto. Boto Zerar grade: Ir apagar todas as informaes digitadas. Boto Valores iniciais: Ir voltar os valores (preos dos produtos) iniciais do produto.

Ao realizar a consulta pela descrio pode-se digitar o incio da descrio do produto e pressionar a tecla enter. Ser exibida uma tela para facilitar a consulta dos produtos. Aps lanar os itens desejados clique no boto Confirmar para gravar os itens lanados. Se existir algum produto suspenso ou inativo ir aparecer uma mensagem informando. Neste caso ser preciso exclu-los da lista.

Trabalhando com os Pedidos Passos a serem executados para os pedidos gerados a partir das reposies de compra ou um pedido criado manualmente. 1 Passo: Alterar situao dos pedidos A situao do pedido pode ser alterada de duas maneiras. Veja abaixo: Manual: Edita-se o pedido, e altera-se a situao do mesmo para Pendente. Automtica: Pode ser executado para o pedido selecionado, ou para todos os pedidos consultados. Clique com o boto direito do mouse na tela. Abrir um menu, selecione a opo Alterar Situao de Pedidos.

Pgina 62/172

Ser exibida na tela a caixa de Alterao de situao de pedidos. De I (iniciado) para P (pendente) Atribui aos pedidos iniciados, a situao de pendentes; De P (pendente) para C (concludo manual) Atribui aos pedidos pendentes, a situao de Concludo Manual. Neste caso no tem como aproveitar o pedido para executar a entrada. Ao final, o sistema disponibiliza um resumo da atribuio, caso exista alguma situao onde a atribuio no pode ser executada. O sistema informa e gera arquivo de log. em \Compart\Tmp. Na alterao de pendente para concludo, no ser possvel executar alteraes de preos atravs do pedido. 2 Passo: Pedido Eletrnico exportao do pedido Para realizar o pedido eletrnico, feita a exportao do pedido do Farma LIGHT, onde gerado um arquivo. Este arquivo enviado para a distribuidora atravs de uma conexo. Nesta mesma conexo a distribuidora envia um outro arquivo, que o espelho da nota fiscal dos produtos que ela ter para fornecer. Na rea de pedidos do Farma LIGHT possvel importar este espelho da nota. Ao importar este espelho possvel gerar automaticamente um outro pedido com as faltas. Este pedido de faltas poder ser enviado para outras distribuidoras usando o mesmo processo. Deve-se selecionar o pedido a ser exportado. Boto direito do mouse sobre o pedido para acessar essa funo:

Exportar Pedido Para

Pedido Remoto

Sem Cod. De Integrao

Todos os Pedidos: esta opo exporta todos os pedidos selecionados na tela. Somente Pedido Atual: exporta somente o pedido no qual est sendo informado o cdigo. Vnculo com o Fornecedor - Cd. Loja Cdigo Cadastrado: exporta os pedidos com os cdigos previamente cadastrados no Fornecedor. (Selecionar Cadastro Fornecedor). Cdigo Informado: permite informar o cdigo da loja no fornecedor, caso a loja no possua este previamente cadastrado ou possua mais de um cdigo (Santa Cruz Distribuidora). Opes de Faturamento: a opo usada para os Pedidos da Santa Cruz Distribuidora Nas exportaes de pedido remoto, o usurio poder exportar os produtos sem cdigo de dicionrio ou eliminar da exportao os produtos sem cdigo de dicionrio. Nas duas opes, o pedido exportado continuar intacto, ou seja, os produtos sem cdigo de dicionrio continuaro no pedido at o retorno da nota.

Pgina 63/172

Quando o usurio receber o espelho da nota fiscal, estes produtos sem cdigo de dicionrio sero automaticamente lanados no registro de faltas, permitindo que o usurio compre estes produtos de outro fornecedor, se desejar. Caso o usurio queira realmente excluir os produtos sem cdigo de dicionrio, dever utilizar a opo excluir itens sem cdigo de dicionrio, disponvel na tela de dados do pedido atravs do boto direito do mouse. 3 Passo: Pedido Eletrnico Baixar espelho de nota fiscal Aps conectar com a distribuidora preciso importar o arquivo de espelho da nota para o sistema verificar se existem faltas para o pedido. Boto direito do mouse sobre o pedido para acessar essa funo. Baixar Espelho de Nota Fiscal Sistema pergunta se deseja atualizar os preos do pedido de acordo com os preos existentes no espelho da nota. Neste caso, a atualizao do cadastro s ser tratada na alterao da situao do pedido de pendente para concludo. Sistema verifica quantidades enviadas e recebidas. No caso de faltas, o sistema pergunta se o usurio deseja gerar registro de faltas. Neste caso, as quantidades do pedido original sero ajustadas para menos. No caso de excesso, o usurio informado caso decida por continuar a importao as quantidades sero ajustadas para mais. Do contrrio o processo ser abortado. Caso existam produtos no espelho que no foram pedidos, o processo abortado e ser gerado um arquivo de log no subdiretrio temporrio do Sistema Farma LIGHT (APPS\FARMA LIGHT\TMP). Quando acontecer erro de formatao do arquivo, o processo ser o mesmo. 4 Passo: Imprimir formulrio do pedido Esta opo de impresso especfica da rea de pedidos. Ela uma opo de impresso detalhada, que pode ser usada para conferir os produtos quando estes chegarem.

Para imprimir o pedido selecione os pedidos que deseja imprimir e acesse a funo com o boto direito do mouse sobre o pedido: Imprimir Formulrio do Pedido
Formatao do Relatrio

Gerar relatrio Sem Grade Ideal para impressoras matriciais. Os produtos so impressos sem grade. Gerar relatrio Com Grade grade.
Imprimir Pedido

Os produtos so impressos com

Registro Corrente

Imprime o pedido selecionado.

Pgina 64/172

Outras opes da rea de pedidos

Manutenes em um pedido Acesse a rea de pedidos e execute uma seleo nos pedidos desejados. Para acessar a tela de dados do pedido, utilize um dos recursos de abrir registro do Sistema Farma LIGHT. Caso a manuteno necessria seja na tela de dados dos pedidos, poder ser executada ao abrir a tela de dados. Um exemplo de manuteno a alterao da situao do pedido. Se a alterao necessria for nos itens do pedido, basta que o usurio abra a tela de dados do pedido e clique com o boto direito do mouse na rea reservada aos itens de pedido. Ao clicar com o boto direito, sero disponibilizadas as opes: abrir o registro do item corrente (clique sobre o item), incluir um novo item de pedido, excluir, salvar preferncias do grid (grade), dicionarizar, ampliar tela de item, consolidar e excluir itens sem cdigo de dicionrio. Veja abaixo a descrio das principais: Dicionarizar A opo dicionarizar muito utilizada quando existe no pedido um produto sem cdigo de dicionrio. Neste caso, o usurio dever promover a incluso do dicionrio de cdigo no item na rea de Produtos. Em seguida, deve acessar novamente o pedido e executar a funo dicionarizar. Consolidar Pedido A finalidade deste recurso retirar do pedido todos os itens com quantidade igual a zero. Na incluso de itens no pedido, possvel lan-los com quantidades iguais a zero, mas no ser possvel exportar ou alterar a situao dos pedidos at que se defina a quantidade necessria. Excluir itens sem cdigo de dicionrio Esta opo exclui de forma definitiva todos os produtos do pedido que no possurem cdigo de dicionrio.

Roteiro Resumido para Reposio (abaixo esto os passos para executar uma reposio automtica dos produtos).
1 passo: selecionar os produtos a serem comprados na Alocao do Estoque. Selecionar Movimento Alocao do Estoque

Pgina 65/172

2 passo: Gerar Compra. Boto Direito Gerar Reposio Compra

3 passo: Preencher as informaes pedidas, para gravar a reposio. Executar o mestre detalhe Filial X Produtos. Responder sim para a pergunta. Quando aparecer o relatrio do mestre detalhe, o cliente poder alterar as colunas que estiverem com a cor em amarelo. Aps qualquer alterao, ser necessrio clicar no disquete disponvel na tela para salvar alteraes realizadas e ativar os menus correspondentes. 4 passo: Consolidar/confirmar a reposio Tarefas Consolidar Reposio.

Nesta funo sero excludos com deciso de compra zero. 5 passo: Fechar avaliao e gerar pedidos. Tarefas Fechar Avaliao e Gerar Pedidos Discriminado por Filial.

O Sistema ir gerar os pedidos para a reposio e jogar automaticamente o resultado da mesma para o campo Reposio. 6 passo: Verificar no campo Reposio o cdigo gerado (Anotar o Cdigo da Reposio) 7 passo: Consultar os Pedidos. Selecionar Movimento Pedido

Usar o campo cdigo da reposio para consultar os pedidos. Alterar Situao do Pedido. Existem duas formas para executar este procedimento: Boto Direito Alterar Situao do Pedido De Iniciado para Pendente;

Abrir o Pedido. Alterar o campo Situao e Salvar. Passos do Pedido Eletrnico (*) (*) Exportar arquivo de Pedido para o Fornecedor.

Boto Direito Integrao

Exportar Pedido

Pedido Remoto

Com ou Sem Cod. De

(*) Conectar com a Distribuidora para enviar o pedido e pegar o arquivo de espelho da Nota Fiscal. (*) Verificar o arquivo de resposta com o pedido.

Pgina 66/172

Boto Direito

Baixar espelho de Nota Fiscal

Importar Preo do Pedido

Os passos do pedido eletrnico podem ser feitos novamente para este novo pedido com as faltas. Imprimir os produtos do pedido. Boto Direito Imprimir Formulrio do Pedido

Quando os produtos chegarem drogaria a entrada deve ser executada no mdulo Entradas. A situao do pedido passar para Concludo Importao automaticamente.

Pgina 67/172

CONCEITO DE ENTRADAS E SADAS USADOS NO FARMA LIGHT

Entradas e Sadas
Entrada ser toda operao realizada no sistema que aumenta a quantidade do produto no estoque. Exemplos: entrada de produtos do fornecedor, devoluo de produto, ajuste de estoque. Sada ser toda operao realizada no sistema que diminui a quantidade do produto no estoque. Exemplos: venda vista, ajuste de estoque (quebra de produto, produto vencido), venda a prazo, etc. Modalidade de Entrada e Sada Para toda sada e entrada que forem executadas no sistema, as suas regras devem estar previamente definidas. Para as entradas as regras sero definidas nas Modalidades de Entradas no Farma LIGHT Estoque e Compras. Para as sadas as regras sero definidas nas Modalidades de Sadas no Farma LIGHT Administrao Vendas.

MODALIDADES DE ENTRADA
A modalidade de entrada um conjunto de regras operacionais que define e controla como e quais entradas sero executas no Farma LIGHT. Selecionar Cadastro Modalidade de Entrada

Espcie: Uma entrada pode ser de 3 espcies: 1 2 3 Compra Devoluo Outras Entradas

Tipo: Controla o tipo de entrada de acordo com cada espcie: Espcie 1 Compra Tipo 11 - Compras normais, fornecimento de produtos. 12 - Compras de emergncia. 13 - Entradas provenientes de transferncia. 14 - Fornecimento de servios e contas administrativas. 2 Devoluo 21 - Devoluo de mercadoria vendida aos clientes.

Pgina 68/172

22- Devoluo sem gerao de crdito *especfica para cancelamento de sada.

3 Entradas

Outras 31 Especiais. 32 - Para ajuste dos estoques.

Preo: Define qual ser o preo utilizado na entrada: V C I Preo regular de venda; Preo regular de custo; Preo informado no lanamento.

Faturamento: Define como sero geradas as contas pagamento no Farma LIGHT. S Faturamento por fechamento de perodo: As contas sero geradas atravs do fechamento perodo das entradas executadas no perodo. N Faturamento por contas individuais: a cada entrada executada, as contas referentes a ela sero geradas automaticamente. X No haver implantao de contas pagamento: no sero geradas contas pagamento para as entradas executadas. Cod. Parceiro: Este campo s habilitado quando a modalidade de entrada estiver configurada para Faturamento = Faturamento por Fechamento de Perodo (S). Deve ser informado qual o cdigo do fornecedor referente s entradas desta modalidade. Neste caso poder ser gerada uma fatura a pagar contendo vrias notas fiscais. Proteo: define se dever ser digitada uma senha ao lanar uma entrada para esta modalidade. Sim No Modalidade de entrada protegida por senha (preencha o campo Senha); Modalidade de entrada livre.

Imprimir cupom no fiscal define se ser impresso cupom da entrada ao execut-la. Na entrada de compra ser impresso o estoque anterior e estoque atual.

Pgina 69/172

FARMA LIGHT ENTRADAS

o mdulo responsvel pela entrada dos produtos no sistema Farma LIGHT, atravs das modalidades: Compra, Devoluo, Transferncia, Compra de Emergncia e Ajuste Positivo do Estoque. Atravs desse mdulo ser possvel registrar os produtos de acordo com a Nota Fiscal, utilizar a Conferncia da Entrada e emitir relatrios das movimentaes envolvendo as Entradas.

Acessando o Mdulo Entradas

O mdulo Entradas acessado atravs da Shell do Farma LIGHT. Ao clicar no mdulo Farma Light Entradas abrir a seguinte tela:

Para executar a entrada preciso preencher os dados de acordo com os campos a seguir: Modalidade Fornecedor seleciona a modalidade para a execuo da entrada; seleciona o fornecedor do qual se esta realizando a entrada;

Pgina 70/172

Tipo de Desconto: O desconto pode ser lanado de duas maneiras, Por item ou Por Nota; No desconto Por item os campos Desc.(%) e Desc.(R$) sero habilitados. O desconto aplicado sobre o total do item.

No desconto Por Nota os campos Desc.(%) e Desc.(R$) ficaro desabilitados, e na tela dos Dados Complementares da Nota Fiscal o desconto poder ser informado em relao ao total da nota. Observao: Caso a atribuio do desconto seja em Percentual, no campo desconto R$ ser informado o valor do desconto em dinheiro referente ao percentual informado, vice-versa. Cd.Produto/Cd.Barras/Dic/Nome campo para seleo dos itens pelo cdigo do produto, cdigo de barras, cdigo de dicionrio ou nome do produto; N.Lote e Validade: informo o nmero do lote do produto e sua validade. Estes campos sero habilitados se acordo com a configurao no Mdulo Configurao: Selecionar SNGPC CFOP e CST ICMS (%) IPI (%) Parametrizao Configurao Geral Captura Lote ou Captura

devem ser preenchido de acordo com a nota fiscal; valor do ICMS do produto;

valor do IPI do cadastro do produto;

Observao: a opo de habilitar ou no o campo IPI feita de acordo com o cadastro do fornecedor em: Dados Complementares Aplic.IPI (Sim ou No). Caso esteja atribudo Alquota de IPI para o Produto o percentual ser informado no momento do lanamento. Frao quantidade fracionada do produto, ou seja, a quantidade de itens que vem na embalagem comprada; Qtde Emb. quantidade de embalagens;

Qtde Unid. quantidade de unidades que entraro no estoque j levando em considerao a frao e a quantidade de embalagens; Vl. Embalagem Desc. (%) Desc. (R$) Vl Total valor da embalagem;

percentual de desconto no item; valor de desconto no item; valor total do produto lanado.

A partir dos campos Fornecedor e Produto possvel acessar a consulta rpida clicando no cone da lupa direita do campo.

Pgina 71/172

Ao clicar em Fornecedor, existe a opo de clicar na Lupa para trazer a listagem de fornecedores ou produtos para facilitar a seleo do registro.

Aps lanar os itens pressione Ctrl+Enter para avanar para a etapa de entrada dos dados da nota fiscal. Nesta etapa sero informados os dados da Nota fiscal.

Qtde de Itens e Unidades entrada;

quantidade de itens/ unidades lanados para

Controlados Informa se h produtos controlados nos itens lanados para entrada, caso tenha um nico produto que seja Controlado, ir informar Sim.

Pgina 72/172

Data da Entrada Hora Turno

data da entrada da nota no sistema;

Hora da entrada no sistema; Turno no qual foi efetuada a entrada; Nmero da Nota Fiscal; Modelo e srie da Nota Fiscal; Data de emisso da Nota Fiscal;

Nota Fiscal Modelo/Srie

Data da Emisso

Funcionrio Funcionrio que realizou a entrada no sistema, preenchido automaticamente de acordo com o usurio logado no mdulo. Identificao da Sada Este campo usado apenas para as entradas de Devoluo de Clientes e Transferncia, onde deve ser informado o cdigo da sada realizada que originou a entrada.

Se for devoluo de cliente deve ser informada a sada que o cliente est devolvendo. Se for transferncia deve informar o cdigo da sada da loja que efetuou a transferncia. Base de Clculo do ICMS ICMS Vase de clculo do ICMS da Nota Fiscal

Valor do ICMS da Nota Fiscal Base de calculo ICMS SUB da Nota Fiscal Campo disponvel para acrescentar informao sobre

Base de Calc ICMS SUB Informaes Adicionais a entrada ou nota fiscal.

Vl Buto Produtos Valor bruto dos Produtos, preenchido automaticamente de acordo com os itens lanados. Vl Desconto (%) e Vl Desconto (R$): Desconto em percentual ou em valor da entrada. Se na tela de lanamentos dos itens optou por desconto no item o total ser automaticamente calculado. Se optou por desconto no total o valor poder ser informado neste momento. Vl Total Produtos: valor total dos produtos menos o desconto. calculado automaticamente. Vl IPI: valor do IPI dos produtos. Vl Lquido Produtos: valor Total dos produtos mais o valor IPI. calculado automaticamente. Crdito: valor do crdito na nota fiscal. Frete: valor do frete na nota fiscal.

Pgina 73/172

Seguro: valor do seguro na nota fiscal. Despesas: valor da despesa na nota fiscal. ICMS SUB: valor do ICMS Substituio na nota fiscal. Vl Lquido Entrada: o valor final da entrada, calculado automaticamente. Ele o resultado de:

Valor lquido dos produtos - Crdito, + Frete + Seguro + Despesas + ICMS SUB. Aps informar os dados da nota fiscal pressione Ctrl+Enter para avanar para a etapa de lanamento dos dados das duplicatas.

Na tela Parcelamento da Entrada informar os dados da Parcela:

A quantidade de parcelas, valor e data de vencimento podem ser alteradas. Exemplo: na tela acima, o valor da entrada de R$ 2.306,70. A primeira parcela pode ser alterada/editada, por exemplo, para R$ 1.306, 70, bastando selecionar o valor total , pressionar a tecla Enter para edit-la e alterar no campo valor de compra ou pressionar a tela enter e apagar os dados no campo Valor de Compra especificando o valor que deseja editar para a primeira parcela. Aps alterao, confirmar clicando novamente em Enter e existir o valor restante de R$ 1.000,00, que ser considerado a segunda parcela mas que ser preciso que o usurio edite especificando no campo o valor restante da compra. O valor das parcelas precisar fechar com o valor final da nota.Caso altere para um valor maior ou menor que o valor da entrada, o sistema ir inform-lo que o valor difere do valor da entrada. Existem os campos Vl. Enc. Financeiro que corresponde a algum encargo cobrado pelo fornecedor na parcela; o campo Vl. Crditos que corresponde a algum crdito que o cliente tenha junto ao fornecedor e que ser abatido do valor da fatura e ainda Vl. Antecipado e data limite, que correspondem ambos a valor antecipado de fatura e a

Pgina 74/172

data de pagamento do mesmo, possibilitando ao cliente pagar um valor de fatura menor, em compensao a seu pagamento anterior a data de vencimento da fatura. Aps confirmao do fechamento da entrada, o sistema emitir a mensagem Procedimento finalizado com sucesso! e especificar o nmero da entrada. Com parcelamento da fatura ou no, para prosseguir na tarefa e finalizar o processo, o usurio precisa pressionar Crtl + Enter. Observao: Aps lanamento da Entrada e emisso do Cupom poder visualizar no Cupom o Estoque Anterior e o Estoque Atual. Caso consulte uma entrada j realizada e imprima, no cupom no ir informar Estoque Anterior e Estoque Atual.

Importao de Pedidos Pendentes

Ao realizar a entrada possvel importar um pedido pendente criado no mdulo Estoque e Compras. Ao realizar a entrada e informar o fornecedor se existirem pedidos pendentes ser exibido uma listagem dos pedidos. Selecione o pedido, os produtos sero exibidos ou no de acordo com a opo de conferncia da entrada configurada.

Ao confirmar a entrada o pedido feito no mdulo Estoque e Compras ter seu status alterado para F Concludo Importao.

Conferncia da Entrada
Sem Conferncia

Pgina 75/172

Se o campo conferncia estiver desabilitado ao importar um pedido pendente os itens do pedido sero exibidos automaticamente e podem ser realizada alterao nos lanamento.

Se j estiver na tela de Dados complementares para voltar para a tela de lanamento dos itens basta tecla ESC. Com Conferncia Se o campo conferncia estiver habilitado ao importar um pedido pendente, aparecer a informao contendo o nmero do pedido, valores, etc, mas os itens do pedido devero ser digitados novamente e ao finalizar a etapa pressionando Ctrl+Enter, ser feita a conferncia entre os itens lanados e os itens do pedido. Se houver divergncia ser exibida um relatrio contendo comparativo entre pedido de compra e nota fiscal de entrada. Em seguida sero exibidas as operaes disponveis. R Para emitir o relatrio de divergncias;

O Continuar a entrada com as divergncias, neste caso avana para a prxima etapa; F Volta a tela de lanamento dos itens;

C Cancelar a entrada, neste caso toda a entrada ser cancelada devendo repetir toda a operao. O relatrio de divergncias apresentado da seguinte forma:

Pgina 76/172

ETIQUETAS DE PRODUTO
Existem dois tipos de etiquetas de preos de produtos que podero ser impressas no sistema: Cdigo de Barras ou Descritivas. O recurso de impresso de etiquetas foi desenvolvido para a impressora ELTRON modelo TLP 2642 (impressora de cdigo de barras) e para EPSON LX300 (ou compatvel) para etiquetas sem cdigo de barras. As etiquetas impressas na ELTRON possuem os seguintes formatos: Produto Prateleira Etiquetas de duas colunas medindo: 3,7 x 2,0 cm; Etiquetas de uma coluna medindo: 7,6 x 2,5 cm.

As etiquetas impressas na EPSON LX300 (matricial) possuem o seguinte formato: PMC Etiquetas de cinco colunas medindo 1,5 x 2,5 cm, com 0,04 cm entre elas.

Elas podero ser impressas na Alocao do Estoque ou a partir de um pedido. Alocao do Estoque: o usurio ter a opo de definir uma quantidade de etiquetas a serem impressas para os produtos selecionados ou imprimir o nmero igual quantidade de seu estoque. A impresso ser feita pela ordem que os produtos estiverem classificados na consulta. Pedidos: o usurio poder imprimir um nmero definido de etiquetas ou o total do pedido. No possvel imprimir etiquetas para pedidos em situao iniciado. J para os pedidos em situao pendente, as etiquetas podero ser impressas, mas o usurio

Pgina 77/172

dever ficar atento, pois, o preo que ser impresso o preo informado da tela de cadastro do produto e no baseado no preo do pedido. IMPRIMINDO ETIQUETAS 1 - Acesse a rea de pedidos ou alocao do estoque. 2 - Selecione os produtos/pedidos desejados. 3 - A impresso de etiquetas pode ser feita de duas formas: Clique com boto direito do mouse, em seguida clique na opo Etiquetas; Acesse o menu Ferramentas Etiquetas.

Defina as seguintes opes:

Tipo de impressora: Eltron (ou similar especfica para cdigo de barras), matricial, ou laser.* No caso de selecionar impressora laser, aparecer a opo laser/jato de tinta. Tipo de etiqueta: O que ser impresso na etiqueta Cdigo de barras/PMC Descritiva/PMC Etiqueta de cdigo de barras.

Etiquetas de identificao do produto.

Pgina 78/172

Opo para etiquetados: Para quais produtos sero impressas as etiquetas de acordo com o campo etiquetado do cadastro do produto. Imprimir somente produtos Etiquetados Imprime etiquetas somente para os produtos que na Alocao da(s) Loja(s) esteja configurado como Etiquetado = Sim. Imprimir para todos os produtos Imprime etiquetas para todos os produtos independente da configurao do campo Etiquetado em Alocao da(s) Loja(s). rea alocao: Define o tipo de preo a ser impresso: Preo de venda; Preo promoo; No exibir preo. rea de pedidos: Define o tipo de preo ou informaes de NF a serem impressos: Preo de venda; Preo promoo; No exibir preo; Informaes da Nota Fiscal (etiqueta de controle). Opes de cdigo de Barras: Define para quais produtos sero impressas as etiquetas, levando em considerao os seguintes tipos de cdigos de barras configurados no campo Op. CodBarras na tela de cadastro do produto: Proprietrio somente produtos que estiverem configurados no Cadastro Padro, o campo Op. CodBarras = P (proprietrio);

Nativos somente produtos que estiverem configurados no Cadastro Padro, o campo Op. CodBarras = N (nativo); Cdigos Proprietrios e Cdigos Nativos Imprime para todos os produtos independente da configurao do campo Op. CodBarras. Layout da Etiqueta: O formato da etiqueta Prateleira (1 Coluna) produto. Produto (2 Colunas) Etiqueta para prateleira, possui um tamanho maior que a de

Etiqueta unitria a ser colocada em cada produto.

NMERO DE CPIAS: QUANTIDADE DE ETIQUETAS A SER IMPRESSA rea de alocao: Nesta rea, o usurio tem como realizar a impresso de um nmero de etiquetas definido por ele ou pelo total do estoque. rea de pedidos: Nesta rea, o usurio tem como realizar a impresso de um nmero de etiquetas definido por ele ou pelo total do pedido.

Pgina 79/172

Salvar configuraes: Permite salvar as configuraes preferenciais do usurio. Esta configurao poder variar de acordo com a rea e poder ser independente por mquina. (Ser gravada no arquivo FARMA LIGHT.INI ) Observao: Sugerimos aos usurios que instalem a impressora na mquina onde as etiquetas sero impressas. Para que as etiquetas sejam impressas corretamente na impressora matricial, necessrio configur-la com o tamanho do papel 170 X 305 mm. * Impressora Jato de Tinta ou Laser. Pode ser usado qualquer tipo de impressora a lazer ou jato de tinta. Utiliza folha do tamanho carta, em cada folha so 4 colunas e 20 linhas, o tamanho da etiqueta e de 4,4 x 1,3 cm. Exemplos de etiquetas que podem ser adquiridas:

Formulrio Contnuo Pimaco Polifix

Cdigo do Produto 2615 23

Etiquetas por folha 90 90

Medida da Etiqueta (mm) 26,72 x 15,3 26,5 x 15,0

Etiquetas por Embalagem 45000 45000

InkJet + Laser Pimaco Polifix

Cdigo do Produto 6187 2080

Etiquetas por folha 80 80

Medida da Etiqueta (mm) 44,45 x 12,7 44,45 x 12,7

Etiquetas por Embalagem 8000 8000

Consulta das Entradas

As entradas executadas no Farma LIGHT podem ser consultadas pelo mdulo Entradas de forma resumida ou pelo mdulo Estoque e Compras com os dados completos. MDULO FARMA LIGHT ENTRADAS

Pgina 80/172

A partir da tela principal da entrada possvel pesquisar as entradas j executadas. Use a tecla F2 para acessar a listagem. possvel verificar os detalhes da entrada usando a tecla Home. A partir dos detalhes possvel imprimir o cupom de entrada opo P e tambm visualizar os itens opo I. A impresso do cupom atravs da consulta no exibe os campos de estoque atual e estoque anterior. MDULO FARMA LIGHT ESTOQUE As entradas esto divididas em duas partes, entrada e composio da entrada. Na entrada esto os dados da entrada como tipo, parceiro e dados da nota fiscal. Na composio da entrada esto os itens da entrada, ou seja, os produtos. Os produtos da entrada tambm podem ser vistos a partir da entrada. Existe a paleta Itens da Entrada. Porm, para executar consultas relativas aos produtos, estas devem ser executadas a partir da Composio da Entrada. Selecionar Selecionar Movimento Movimento Entrada Composio da Entrada

Para consultar as entradas e a composio das entradas, aps acessar a rea preciso selecionar o perodo do que deseja consultar. Para isso clique no desenho do calendrio do lado direto da tela.

Clique aqui, no calendrio para definir o perodo.

Ser aberta a tela de seleo do perodo. Selecione a data inicial e final ou selecione um perodo atravs da seleo especial. Ainda existem as opes:

Pgina 81/172

Pesquisar em todo o intervalo: sero pesquisadas todas as entradas do perodo. Definir critrios adicionais: ser possvel definir critrios na consulta, antes de processar a pesquisa.

PRINCIPAIS INFORMAES DAS ENTRADAS Veja abaixo alguns campos das Entradas. Cod. Entrada: Este cdigo composto a partir de duas partes: Primeira parte 6 dgitos Segunda parte Ano; Ms; 01.

Nmero seqencial das sadas mensal.

Exemplo: Cd. Sada 040201-000100, temos: 04 (2004), 02 (fevereiro), 01 (loja 01), 000100 nmero seqencial de sadas. A cada ms, este nmero seqencial retorna ao 000001. Espcie: Controla a espcie de entrada: 1 Compra; 2 Devoluo; 3 Outras Entradas.

Situao: Mostra a situao atual da entrada: N .C Normal; Cancelada

Alt. Situao: Data de alterao da situao da sada: N C Data da sada; Data do Cancelamento.

Situao Sada: Mostra a relao desta entrada com uma sada: X No se aplica. No existe sada relacionada a esta entrada;

P Entrada Pendente. Usada para entradas de devoluo, e ainda no feita consistncia do controle de devolues. Dt. Sada: Data de utilizao do crdito (entrada do da espcie Devoluo). Atualizao: Mostra a situao da entrada em relao ao sistema de contas a pagar: 0 1 X Entrada em aberto, ainda no consolidada no contas a pagar; Entrada j consolidada no contas a pagar; Entrada no projetada no contas a pagar.

Pgina 82/172

Cod. Fatura: Cdigo da fatura gerada que gerou a conta pagamento para a entrada. Ser preenchido somente quando a modalidade for configurada para efetuar fechamento de perodo. A seguir veja alguns campos dos itens das entradas que podem ser consultados pela Composio da Entrada. Cod. Produto: Cdigo do produto. Quantidade: Quantidade da entrada do produto. Prc. Regular: Preo regular de compra do produto. Vl. Desconto: Desconto aplicado ao item. Vl. IPI: Valor do IPI quando aplicado. Prc. Lq. Pratic: Preo lquido praticado. Ele calculado pelo Preo Regular Desconto. Vl. Total: Valor total do item. Ele calculado pelo Preo Liquido Praticado X Quantidade. Custo Lista: Preo de custo atual do produto. Este o preo de custo do cadastro do produto.

ATENO SOBRE EDIO DE DADOS DA ENTRADA: Ser possvel ao usurio editar alguns campos das movimentaes de entrada, possibilitando a importao correta destes dados para o gerador de movimento do Sintegra do sistema Farma Light : o Farma Light GMOV. necessrio que o usurio edite estes dados adequadamente anterior a validao final pelo Sintegra. Algumas aes de correes sero executadas dentro do sistema Farma Light, portanto muita ateno em como fazer a edio dos campos disponveis nas entradas dentro do campo movimento > entradas. Segue relacionado o passo a passo destas operaes.

Edio dos dados de entradas realizadas para exportao GMOV

Aps a execuo das entradas no mdulo Farma Light Entradas, ser possvel ao usurio editar alguns dados referente as notas de entradas. Esta operao acontecer principalmente em funo da necessidade de gerao de dados para o Farma Light GMOV, responsvel por gerar os arquivos de validao ao Sintegra.

Pgina 83/172

Os dados ANTERIOR a exportao podem precisar de correes a serem feitas conforme procedimento: O campo o mesmo para consultas, relatrios e cancelamento de entrada quando necessrio: Movimento>Entradas 1) Selecione a entrada a ser alterada e clique com o boto direito em Editar.

2) Aparecer no primeiro acesso a esta rea a solicitao de login e senha, que sero os mesmos dados utilizados para acesso aos mdulos.

3) Aps a senha, ser aberta a tela contendo os dados da nota de entrada, onde j na primeira tela existe a identificao do que poder ser alterado: Modelo NF e Srie NF. Clique tambm na paleta referente a Itens da Entrada para editar o CFOP e o CST

Pgina 84/172

Aps alteraes se necessrias, v ao mdulo Farma Light Configurao para realizar a exportao de dados para o aplicativo GMOV. Dentro do Farma Light Configurao, o campo conforme indicado na figura menu Utilitrios> Exportao GMOV

OBS.: aps a exportao do perodo mensal selecionado que o Farma Light GMOV ser utilizado. Vide apostila relacionada aos procedimentos especficos no Farma Light GMOV.Verifique se o mesmo est ativado dentro da shell. Caso no esteja, ative este mdulo para sua utilizao.

Cancelamento de Entradas
Pgina 85/172

Ao cancelar uma entrada, se foi gerada uma conta pagamento, ela tambm ser cancelada. Selecionar Movimento Entrada

Selecione a entrada e a marque. Ento v em: Processar Cancelamento nos Dados da Entrada Atual

CONTAS PAGAMENTO
Nesta rea so registradas as contas pagamento geradas pelo Farma LIGHT. Veja abaixo alguns campos: Financeiro Conta Pagamento

Origem e Cod. Origem: Identifica a transao e o cdigo da transao que originou a conta pagamento. E Conta criada a partir de uma entrada/compra para modalidades configuradas para fechamento por contas individuais (sem fechamento). F Conta criada a partir de um fechamento de perodo (fatura) para as modalidades configuradas para fechamento de perodo. C Conta criada a partir de uma outra conta: Pode ser gerada por meio de uma quitao parcial ou por meio de uma conta refinanciada. U Conta criada pelo usurio, ou seja, includa manualmente.

Situao: Mostra a situao desta conta pagamento: N B P R C Conta em aberto, no quitada; Conta integralmente quitada (baixada); Conta quitada parcialmente; Conta refinanciada; Conta cancelada.

Situao Ajuste: Informa se houve ajuste ou no na conta pagamento. Nos campos Alt. Ajuste e Cod. Parceiro Ajuste ficam registrados a data e o funcionrio que fez o ajuste. S Sim, houve ajuste na conta;

No houve ajuste na conta.

Pgina 86/172

No. Documento: Nmero do documento contido na boleta de pagamento.

Manutenes das Contas Pagamento * baixa,

ajustes, cancelamentos
As opes de manuteno em uma conta pagamento so: Baixa (integral ou parcial), Refinanciamento, Cancelamento e Ajuste. Para executar uma das manutenes citadas acima, faa: Acesse as contas pagamento e selecione a conta a ser feita a manuteno; em Posicione na conta desejada e v em: Processar Manuteno nos Dados de Conta Pagamento

Selecione a opo de manuteno desejada. Neste momento, o sistema abrir a tela de dados da conta pagamento. No campo Situao, selecione o tipo de manuteno a ser feita, que vai variar de acordo com a opo escolhida. Para tanto, as contas precisaro estar com a situao (campo Situao = N (Normal, no baixada) Veja a seguir a descrio e requisitos de cada operao. Opes de Baixa - Quitao As baixas podero ser integrais ou parciais. P Normal, Parcialmente Baixada. Nas quitaes parciais, o usurio dever informar:

Cdigo da filial onde foi efetuada a baixa; Poder inserir informaes adicionais nos campos Info. Conta Pag. e Info. Baixa; Poder alterar a data do vencimento e do bloqueio da parcela a ser gerada com o saldo restante da conta; Poder dar desconto, basta preencher o campo Vl. Desc. Baixa; O valor mnimo para baixa parcial ser informado. Caso necessrio poder ser alterado, desde que para maior; Dever ser informada a forma de pagamento. Ao confirmar a quitao parcial, o usurio receber a informao da nova conta gerada com o restante do saldo. Neste momento, basta confirmar. B Normal, Integralmente Baixada. Nas quitaes integrais, o usurio dever informar: Cdigo da filial onde foi efetuada a baixa; Poder inserir informaes adicionais nos campos Info. Conta Pag. e Info. Baixa;

Pgina 87/172

Poder dar desconto, basta preencher o campo Vl. Desc. Baixa; Dever ser informada a forma de pagamento. Refinanciamento (R) A opo de refinanciamento est disponvel para todas as contas pagamento em situao N (Normal, em aberto). Ao refinanciar uma conta o sistema sugere como padro o nmero de trs parcelas iguais, que pode ser alterada. Nesta funo, basta alterar o campo Situao para a opo Inativa, Refinanciada (R), informar o nmero de parcelas do refinanciamento e escolher a opo Gerar Parcelas. Ao confirmar, o sistema emitir uma mensagem com o nmero de parcelas a serem geradas e o valor de cada parcela. Caso existam problemas de arredondamento para se chegar a um valor igual para todas as parcelas, a diferena ser lanada automaticamente na primeira parcela. Esta ocorrncia ser informada ao usurio no momento da confirmao se o usurio desejar colocar a diferena em outra parcela, ele poder editar os valores do refinanciamento na prxima etapa. Cancelamento (C) A opo de cancelamento est disponvel apenas para as contas pagamento em situao N (Normal, em aberto), ou seja, contas que no tenham sido baixadas ou refinanciadas. Nesta funo, basta alterar o campo Situao para a opo Inativa, Cancelada (C) e confirmar. Ajuste (A) A opo de ajuste est disponvel apenas para as contas pagamento em situao normal, ou seja, contas que no tenham sido baixadas, refinanciadas ou canceladas. Opo de Quitao, Refinanciamento e Cancelamento. Esta opo disponibiliza as trs formas de manuteno de pagamentos j citadas e tem o mesmo efeito das outras formas.

Projeo de contas pagamento para a data atual

Este relatrio tem o objetivo de estar sempre apresentando os valores correo diria, multa e valor da baixa total atualizados nas contas pagamento. Relatrios Atual Financeiro Projeo de Contas a Pagar para a Data

Selecionar as contas desejadas e para gerar um relatrio use os recursos de totalizao dinmica ou totalizao de campos. Observao

Pgina 88/172

 importante lembrar que, quando desejar uma posio atualizada das contas pagamentos com as correes atualizadas, correo diria e multa, utilize este relatrio.

FARMA LIGHT SUPERVISO

O Farma Light Superviso o mdulo responsvel pelas rotinas ligadas a parte operacional do balano, bem como algumas rotinas ligadas a aes relacionadas como o usurio que deseja iniciar o balano pela primeira vez e precisa atribuir estoque zero para todos os produtos, ou ainda o usurio que deseja cancelar um fechamento de perodo executado de forma indevida ou mesmo recalcular nova demanda para os produtos. Das funes existentes neste mdulo falaremos com detalhes da funo Balano, j que as demais existentes no campo Outras basta clicar para executar a ao e na prpria tela existe uma sntese do que significa o procedimento.

Balano
O balano um ajuste feito nos estoques dos produtos, geralmente pela contagem dos estoques. Ele mantm um histrico dos ajustes feitos e mais de uma pessoa pode realiz-lo ao mesmo tempo. Portanto, recomenda-se utilizar este recurso ao invs de realizar o mesmo processo de ajuste pela modalidade. O balano pode ser de dois tipos: Balano Manual em estoque. feito atravs da digitao manual do produto e da quantidade

No momento do lanamento dos itens, as sadas e entradas so bloqueadas no mdulo Atendimento. Um atendimento liberado somente aps confirmar (gravar) o balano. Balano Automtico consiste num balano feito por importao de arquivo.

Este procedimento comum quando o balano realizado por outra empresa (terceirizao). No considera as vendas/entradas feitas no momento. Funciona apenas com o dia de operao fechado. O balano considera o estoque atual e um novo saldo (para ambos os tipos) para atualizar os dados na tela dos produtos:

Pgina 89/172

Se o Novo Saldo (NS) for maior que o Estoque Atual (EA) ento ocorreu uma entrada. A quantidade ajustada (NS - EA) armazenada em Outras Entradas. Se o Novo Saldo (NS) for menor que o Estoque Atual (EA) ento ocorreu uma sada. A quantidade ajustada (NS - EA) armazenada em Outras Sadas.

Balano Manual
CONTAGEM INICIAL DO ESTOQUE Rotina usada para igualar o estoque existente na drogaria ao estoque do sistema. 1 Passo Colocar a drogaria para funcionar de acordo com o sistema. Por exemplo: cadastrar os produtos, treinar balconistas, cadastrar as modalidades de entrada e sada, etc. 2 Passo Imprimir listagem dos produtos para executar a contagem dos estoques. Para facilitar faa um ordenamento do cadastro dos produtos na ordem das prateleiras. Os produtos sero impressos no Farma LIGHT Compras em: Selecionar Cadastro Produto

Escolha uma das formas possveis que o sistema permite para gerar esta impresso. 3 Passo Fechar a Drogaria. impossvel fazer o balano com a loja aberta. 4 Passo Zerar Ajustes. necessrio zerar a marca de contagem dos produtos para iniciar um novo balano. Superviso balano Estoque Outras Zera Ajuste Zera marca de

Veja mais detalhes sobre esta funo nesta apostila na parte do Ph Superviso Marca de Balano. 5 Passo Ajustar os estoques. a entrada no sistema da quantidade real em estoque. Superviso Estoque Alteraes Balano.

Zera

Informaes do Balano

Pgina 90/172

Cd. Balano: gerado automaticamente um cdigo para este balano. Descrio: digite uma descrio para este balano (Ex.: Contagem - 01/07/10) Observao: Campo livre para digitar alguma informao relacionada a este balano. Lanamento dos Produtos - Incluir itens: Busca do Produto: pode ser feita pela Descrio, Cdigo Produto ou Cdigo de Barras. Basta posicionar no campo desejado ou utilizar a tecla F7 Acesso. Estoque e Preo de Venda: O sistema mostrar o Estoque Atual do cadastro e o Preo de Venda. Quantidade: Campo para digitar a quantidade do produto em estoque, ou seja, a quantidade contada. Itens Includos: todos os produtos que esto sendo lanados, vo sendo mostrados nesta coluna. Aps lanamento, clique em Esc para retornar. Salvar: os estoques dos produtos sero atualizados somente quando o balano for salvo. No necessrio digitar todos os produtos e salvar somente no final. A medida que for digitando os produtos pode ser utilizada esta opo. Aps clicar em salvar, o sistema deixar o balano como pendente, isto significa que ser possvel recontar um produto, continuar o balano ou excluir dados. Concluir: caso o usurio queira confirmar o balano e suas alteraes, ser necessrio clicar em Concluir Balano . A situao deste balano mudar para concludo e s aparecer para consulta no menu do Superviso chamado Consultas> Balano ou no mdulo Estoque e Compras em Movimento> Balano ou composio do Balano. Se tiver alguma alterao que no tenha salvado, o sistema ir emitir uma mensagem de confirmao. 7 Passo Consultar os produtos que ainda no foram contados, para verificar se no ficou nenhum produto sem contar. Esta funo mostra os produtos que no foram contados em estoque, ou seja, os produtos que no tiveram um balano registrado para eles. Estoque 8 passo Etiquetar os produtos no mdulo Farma Light Estoque e Compras Outras Mostra Ajustes Produtos no contados

Consultas de balanos realizados

Os balanos executados podem ser consultados no Farma LIGHT Estoque.

Pgina 91/172

No Farma LIGHT Estoque e Compras Selecionar Movimento Relao de Balanos

Mostra todos os balanos (Iniciados, Pendentes, e Concludos). Clicando duas vezes sobre o balano selecionado possvel ver detalhes do Balano. Para visualizar os itens do balano existe o campo Movimento Composio de Balano. Mostra os itens dos balanos detalhadamente, podendo consultar um produto em vrios balanos, onde o cliente poder realizar uma totalizao dinmica comparando produtos contatos, saldo inicial, valor de estoque. Neste caso ser possvel ao pesquisar, clicar com o boto direito sobre a tela e realizar uma totalizao dinmica dos itens contados, quantidade ajustada, saldo anterior, valor de custo e valor total.

Pgina 92/172

Administrao de Vendas
O mdulo Farma Light Administrao de Vendas o mdulo onde se encontra os cadastros de clientes, convnios, cadastro das modalidades de sadas ligadas as formas de pagamento e outras, poltica de preos e descontos, manuteno das contas a receber e relatrios de operaes ligadas as sadas.

TIPOS DE VENDA A PRAZO NO FARMA LIGHT

Empresa
CONVENIADO (PARCELADO OU NO PARCELADO) .Empresa pequena, onde todas as pessoas que trabalham na empresa precisam ser previamente cadastradas no sistema para poderem comprar. A empresa responsvel pela quitao do dbito. Uma vez por ms (pode ser outro prazo) so totalizadas as vendas (fechamento da modalidade de sada) e enviado o relatrio para a empresa. No sistema gerada uma conta para a empresa. NO CADASTRADO (PARCELADO OU NO PARCELADO) Empresa grande, onde no vivel cadastrar no sistema todas as pessoas que trabalham nela. Os dados dos clientes sero informados no ato da venda, seus dados ficaro gravados somente no registro da venda. A empresa responsvel pela quitao do dbito. Uma vez por ms (pode ser outro prazo) so totalizadas as vendas (fechamento da modalidade de sada) e enviado o relatrio para a empresa. No sistema gerada uma conta para a empresa. Este cliente classificado no sistema como Tipo 2 Conveniado

Preferencial
COM FECHAMENTO (PARCELADO OU NO PARCELADO) Os prprios clientes so responsveis por suas contas. Existe um dia fixo no ms que vencem as suas contas. O cliente comprar durante o perodo (normalmente um ms). No final deste perodo so totalizadas as vendas para cada cliente (fechamento da modalidade de sada).

Pgina 93/172

 gerada uma conta para cada cliente.

SEM FECHAMENTO (PARCELADO OU NO PARCELADO) Os prprios clientes so responsveis por suas contas. Cada compra que o cliente faz tem uma data de vencimento (vencimento por notinha). Ou seja, o prazo para o cliente pagar aplicado para cada compra que ele faz. Para cada compra do cliente gerada uma conta. Este cliente considerado no sistema como Tipo 1- Preferencial .

OBSERVAO O cliente Identificado- tipo 3 quando cadastrado para venda a vista seja no mdulo de retaguarda ou na frente de loja no momento da venda considerado cliente identificado . Ateno, pois este cliente no estar ligado a nenhuma forma de pagamento a prazo( do tipo convnio ou do tipo preferencial ).

CONVNIOS
Convnio a empresa, parceiro, que ter vnculo comercial com a drogaria. A rea de convnios no Farma LIGHT refere-se apenas aos dados cadastrais das empresas conveniadas. As formas como sero realizadas as vendas para este convnio sero definidas na Modalidade de Sada. Selecionar Cadastro Convnio

O cadastro dos parceiros no Farma LIGHT padro, ou seja, os dados so comuns a todos os parceiros. Os dados especficos de cada tipo a aba Dados complementares. Aba Dados Complementares Termo: Frase que ser impressa nos cupons de dbito das vendas a convnio. Ex: Reconheo e pagarei o dbito de acordo firmado com o convnio.

TABELAS DE DESCONTO
Nas tabelas de desconto sero definidos qual o preo que ser utilizado na venda (preo regular ou promoo) e tambm as faixas de descontos para cada Grvenda. Alm dos descontos do item configurado o desconto global e o crdito bnus. Desta forma, a tabela de desconto a poltica de preos junto aos diferentes clientes. No cadastro dos produtos existem trs preos: preo de custo (C); preo regular de venda ( R) e preo de promoo (P). O preo de custo corresponde ao valor do produto adquirido junto ao fornecedor em sua aquisio; o preo regular o preo de

Pgina 94/172

venda do produto sem nenhum desconto e o preo promoo um preo promocional, com desconto fixado no cadastro do produto.

Para cada modalidade de sada ser informada a tabela de desconto que ser utilizada, em outras palavras cada regra de sada (modalidade de sada), seja de venda ou no, est ligada uma poltica de preos (tabela de desconto). Para cadastrar as tabelas de desconto primeiro necessrio definir as polticas de descontos que sero praticadas. Primeiro defina quais sero os descontos praticados para cada tipo de venda: vista, a credito preferencial, a credito conveniado, carto a vista, carto parcelado, cheque pr-datado, etc. Aps definir as polticas de desconto, agrupar os vrios tipos de descontos em tabelas de descontos. Este agrupamento pode ser feito da seguinte forma: Todos os convnios que possurem a mesma poltica de desconto podero utilizar uma mesma tabela, no necessrio cadastrar uma tabela de desconto para cada convnio. Convnios que possurem descontos diferenciados devem ter uma tabela especfica. O bloqueio de produtos tambm feito na tabela de desconto. Alm dos convnios, necessrio incluir uma tabela de desconto para clientes de credirios, conhecidos como preferenciais, outra para cliente vista, carto de crdito, cheque, etc. Se estas formas de pagamento tiverem um mesmo desconto, pode incluir uma s tabela para estas modalidades.
Selecionar Cadastro Tabela de Desconto

Configurao de Descontos por Item Ao editar o GrVenda ou incluir um novo, os dados sero os seguintes: Cod. GrVenda: Cdigo que identifica o grupo de produtos para aplicao de preos e descontos.

Pgina 95/172

Op. GrVenda: Define o tipo de preo/desconto a ser aplicado. D P R C Indica que a variao ser aplicada como desconto. Usar o Preo Promoo. Usar o Preo de Venda, sem desconto. Usar o Preo de Custo do cadastro padro do produto.

Variao: Percentual de desconto utilizado com Op.GrVenda = D (desconto). Indica o mximo de desconto que poder ser dado ou o valor a ser aplicado de acordo com as opes do campo Op. Aplicao. Op. Aplicao: Define o modo de aplicao do desconto A Automtica, o desconto ser aplicado automaticamente ao lanar o produto.

M Manual, o desconto ser aplicado somente se o vendedor informar no ato da venda, desde que no atinja o limite mximo especificado pela variao. Observao: Os GrVenda que no forem includos na tabela no podero ser vendidos. Desconto Global O Desconto Global aplicado sobre o total pago pela modalidade de sada. Ele ser limitado por percentual total e tambm vai depender da configurado dos itens vendidos. Se j houver desconto no item pode ser configurado se o global ser somado ou no. Se o item no pode receber desconto o global no ser aplicado para ele. O Desconto Global aplicado no total da modalidade de sada, definindo o valor ou percentual em relao do total. Porm sua aplicao efetiva nos itens, podendo alguns itens permitirem o desconto e outros no. Desta forma nem sempre o valor ou percentual digitado poder ser aplicado integralmente como desconto. Desconto Global sobre Itens no Fechamento da Venda Aplicar: Define se o desconto global poder ser aplicado ou no. Limite Mximo: percentual mximo para aplicao do desconto global.

Pgina 96/172

Acumula sobre Desconto Automtico: Se responder Sim o desconto global ser somado ao desconto automtico do item. Manual: Se responder Sim o desconto global ser somado ao desconto manual do item que foi aplicado.

Mximo Desconto Manual Limitar: Se responder Sim o mximo de desconto global que ser aplicado no item ser o percentual definido de desconto manual em seu GrVenda. Crdito Bnus Aplicar: Se responder Sim poder ser feito na finalizao da venda o arredondamento do valor a ser pago pelo cliente. Limite Mximo: Percentual mximo que pode atingir o arredondamento da venda.

MODALIDADES DE SADA
A Modalidade de Sada um conjunto de regras comerciais e operacionais que define e controla todas as sadas, sejam elas da espcie Venda, Transferncia ou Outras Sadas. A escolha de diferentes opes das Modalidades de Sada tem por finalidade reproduzir a realidade dos diferentes contratos, polticas ou acordos comerciais firmados entre a loja e seus parceiros comerciais, no que diz respeito s opes e condies de pagamento disponveis aos clientes/consumidores. No caso de convnios com empresas, na Modalidade de Sada sero definidos os dados relativos aos fechamentos, relatrios das vendas realizadas, forma de pagamento, etc. Selecionar Cadastro Modalidade de Sada

Ao incluir uma nova modalidade de sada ser dada a opo para que os campos sejam preenchidos com as configuraes padres de cada tipo de modalidade de venda a prazo. Ao executar a funo de incluso ser mostrada a tela a seguir:

Pgina 97/172

Selecione o tipo de modalidade que ir incluir e clique no boto OK.

Os campos relativos ao tipo da modalidade sero preenchidos de acordo com a opo selecionada devendo preencher os prazos e valores financeiros. Se for cadastrar outro tipo modalidade use a opo Outras. Ele ir trazer os campos do cadastro vazios, sendo necessrio preencher todos os dados. Aps a definio do tipo de cliente vinculado a modalidade ou se outro tipo de sada, ser aberta a tela de cadastro da modalidade, para a incluso de alguns dados e outros que j estaro pr-configurados, sem necessidade do usurio preench-los. Os campos em amarelo no permitem alterao. De acordo com o preenchimento dos campos, os subseqentes podero ficar ou no editveis.

Identificao da Modalidade de Sada So os dados que identificam a modalidade de sada como cdigo, descrio, data de cadastro e situao. Situao: situao da modalidade de sada onde: Ativo: Pode realizar todas as operaes como venda, quitao, fechamentos, etc. Suspenso: Operaes suspensas, no podem ser excludas, as vendas ficam bloqueadas. Pode realizar quitaes se houver contas em aberto. Inativo: No pode efetuar nenhuma operao, no pode haver dbitos para a modalidade. Pode ser excludo.

Pgina 98/172

Tipo da Modalidade de Sada Define o tipo de modalidade de sada, ou seja, que tipo de sada que ser usada. Espcie Sada: Controla a espcie de sada gerada a partir da modalidade de sada. As opes so: Vendas; Transferncias; Outras Sadas; Perdas - Outras Sadas do SNGPC. Tipo Sada: Controla o tipo das sadas geradas a partir do uso da modalidade de sada. O tipo varia de acordo com a espcie. Veja as opes no quadro logo a seguir. Proteo Se for digitada uma senha, para realizar sadas com esta modalidade a senha dever ser digitada ao ser selecionada. Modalidade de Pagamento Define as informaes relativas ao pagamento da sada. Forma de Pagamento: Controla as formas de pagamento da modalidade e as opes variam de acordo com a espcie. vista: Pagamento da sada vista, podendo ser em dinheiro ou cheque. Crdito convnio: Vendas a prazo para convnios de empresa. Crdito preferencial: Venda a prazo para clientes preferenciais, sendo possvel configurar a modalidade para realizar vendas parceladas. Carto de crdito: Vendas vista feitas no carto de crdito. Pode ser feito o cadastro de uma modalidade para cada tipo de carto de crdito recebido. Cheque: Vendas a prazo no cheque pr-datado, onde poder ser configurado o prazo para pagamento que ser dado no cheque. Poder ser feito o cadastro de uma modalidade para cada prazo diferente que houver. Carto de dbito: Vendas vista ou a prazo feitas no carto de dbito. Poder ser configurado o prazo de pagamento que ser dado. Pode ser feito o cadastro de uma modalidade para cada tipo de carto de dbito recebido. Conta transferncia: Totalizador para o tipo de sada para transferncias. Conta outras sadas: Totalizador para o tipo de sada para outras sadas. Veja a seguir o quadro com a relao entre a espcie e tipo com a forma de pagamento.

Espcie 1 Venda

Tipo

Forma Pagamento.

11 Vendas normais aos clientes/ consumidores 1 vista finais. 2 Crdito convnio

Pgina 99/172

3 Crdito preferencial 4 Carto de crdito 5 Cheque 6 Carto de dbito 2 Transferncias 3 Outras Sadas 21 Sadas para outras filiais. 31 Especiais 32 Para ajuste de estoques 33 Devoluo de produtos aos fornecedores. 4 Perdas - Outras 41 = Furto Sadas SNGPC 42 = Avaria 43 = Vencimento 44 = Apreenso/Recolhimento pela ANVISA 45 = Perda no Processo 46 = Coleta para Controle de Qualidade 47 = Perda na excluso da portaria 344 8 Conta outras sadas 7 Conta transferncia 8 Conta outras sadas

Tipo Fechamento: Define o faturamento da sada, indicando se ser gerada conta recebimento ou no e a maneira como ser feito. As opes so: X No gera conta recebimento No ser criada a conta recebimento no sistema. Usada para modalidades em que o recebimento da sada no mesmo momento em que realizada ou o mesmo no ser controlado; S Fechamento sem Parcelamento Ser criada a conta recebimento no sistema quando for realizado um fechamento no sistema, ou seja, a conta recebimento no gerada no momento da sada. Usado para preferncias com fechamento e convnios sem parcelamento. C Fechamento com Parcelamento Ser criada a conta recebimento no sistema no momento em que for realizada a sada, mas ela ser considerada apenas como parcelas previstas at que seja feito um fechamento no sistema. Usado para preferncias com fechamento e convnios que aceitam parcelamento. N Gera Contas Sem Fechamento Ser criada a conta recebimento no sistema no sistema no momento em que for realizada a sada. No so realizados fechamentos no sistema e as contas j so geradas com as informaes definitivas (data de vencimento, bloqueio, etc.). Usa para preferenciais sem fechamento e cheque. Convnio: Informao de qual convnio pertence a modalidade de sada. Deve ser preenchido apenas para as modalidades de sada com forma de pagamento crdito convnio.

Pgina 100/172

No. Mximo de Parcelas: o nmero de parcelas em que a sada poder ser dividida. O nmero mximo de parcelas ser 12. O nmero de parcelas s poder ser maior que 1 para as opes de fechamento C - Fechamento com Parcelamento e N Gera contas Sem fechamento. Em caso de parcelamento, para que a primeira parcela seja paga vista, o Prz.. Pgto dever ser igual zero. Cliente decide parcelas ? Se responder sim, nas modalidades parcelas o cliente poder optar no momento da venda pelo nmero de parcelas que deseja. Demonstrativo Cliente Define como ser o formato do demonstrativo impresso para a modalidade. Esta opo pode ser alterada a qualquer momento, mesmo depois do fechamento da modalidade. Demonstrativo Produtos Define se ser impressa uma listagem dos produtos comprados no perodo pelos clientes. valida somente para crdito convnio. Dados para Quitao Define as informaes relativas a quitao das contas recebimento geradas para a modalidade. Quita. Permitidas: Forma de quitao permitida. Quitao Integral: As contas recebimento s podero ser quitadas integralmente. Quitao Parcial/Integral: As contas recebimento podero ser quitadas integral ou parcialmente. Para pagamento parcial podem ser configurados taxa e prazos diferenciados. Prazo (dias) aps parcial quitao parcial: Prazo em dias a ser somado na data de vencimento do Saldo Restante de uma conta quitada parcialmente. Neste caso ser aplicada a taxa parcial para esta quantidade de dias sobre o valor restante da conta. Taxa Diria Aplicao Prazo Parcial: Percentual de acrscimo para quitao parcial quando for aplicado um prazo aps quitao parcial. A taxa aplicada para cada dia dado de prazo parcial quando a conta quitada parcialmente. aplicada sobre o Valor Bruto da Conta e lanado no campo Encargo Financeiro na nova conta com o saldo restante. % Mnimo da Quitao: Percentual mnimo de quitao do valor de uma conta recebimento para quitao parcial. Aplica Correo: Sim ou No para aplicar correo diria quando houver atraso na quitao das contas recebimento. Taxa diria de Correo: Percentual de acrscimo financeiro dirio a ser aplicado sobre o valor de uma conta recebimento aps o seu vencimento.

Pgina 101/172

% Multa: Valor de multa a ser aplicado sobre o valor de uma conta recebimento aps o seu vencimento. Este percentual ser cobrado uma vez para cada conta recebimento vencida. Prazo Pagamento Define os prazos para vencimento e fechamento das sadas. Dias entre fechamento Data Prox. Fechamento Prazo Pagto Conta prazo em dias entre um fechamento e outro da modalidade. Data do prximo fechamento da modalidade.

Prazo em dias para o vencimento da conta.

Se for uma modalidade com fechamento com ou sem parcelamento este prazo ser dado a partir do fechamento da modalidade podendo ser alterado no momento da sua realizao. Se for uma modalidade sem fechamento este prazo ser dado a partir da data da sada. ULT. Fechamento Data do ltimo fechamento da modalidade.

PRZ entre Parcelas: Prazo em dias para pagamento de cada parcela. Se for uma modalidade com fechamento o prazo entre parcelas ser o mesmo que o Dias entre fechamento. Identificao do Cliente Formas de identificao do(s) cliente(s) que podem comprar na modalidade. Tipo de Cliente: Define quais os tipos de clientes podero comprar nesta modalidade de sada. 1 Preferenciais: Usado exclusivamente para modalidades com tipo de pagamento crdito preferencial. Para o cliente poder comprar deve estar previamente cadastrado com tipo 1 e ligado a esta modalidade. 2 Conveniado: Usado exclusivamente para modalidades com tipo de pagamento crdito convnio. Para o cliente pode comprar deve estar previamente cadastrado como tipo 2 e ligado a esta modalidade. 3 Previamente Identificados: Usado para as modalidades que necessitam que o cliente esteja previamente cadastrado, podendo ser do tipo1, 2 ou 3. No tem que haver no cadastro do cliente a ligao com a modalidade. Pode ser usado para as formas de pagamento vista, Crdito convnio, crdito preferencial, carto de crdito, cheque e carto de dbito. Para este tipo de modalidade no haver controle do limite de crdito e nem lanamentos acumulativos nos saldos da conta do cliente.

Pgina 102/172

4 No cadastrados, Identificados na Venda: Usado para as modalidades que No necessitam que o cliente esteja previamente cadastrado e o mesmo ter seus dados registrado somente no momento da venda. Pode ser usado para as formas de pagamento vista, Crdito convnio, carto de crdito, cheque e carto de dbito. Para este tipo de modalidade no haver controle do limite de crdito e nem lanamentos acumulativos nos saldos da conta do cliente. 5 No Identificados, No Informados: Usado para as modalidades que no necessitam identificar o cliente. Qualquer pessoa pode comprar. Pode ser usado para as formas de pagamento vista, carto de crdito, cheque e carto de dbito. Para este tipo de modalidade no haver controle do limite de crdito e nem lanamentos acumulativos nos saldos da conta do cliente. Preenche requisio: Sim ou no para preenchimento obrigatrio dos campos documento e complemento no momento da venda. O preenchimento obrigatrio normalmente usado para tipo de cliente 4 No cadastrados, Identificados na Venda. Obrigatrio Cadastro do Cliente no PhLoja: Quando usar o PhLoja pode ser definido se o cadastro do cliente obrigatrio estar no PhLoja ou no. Controla Crdito Cliente: Opo para controlar ou no no momento da venda o limite de crdito dos clientes da modalidade. Informaes Complementares Bloqueia Deptos Indica se haver bloqueio de algum departamento de produtos para venda nesta modalidade. Valor Mximo e Mnimo da Venda esta modalidade. Valor mximo ou mnimo para realizar vendas com

Dias para Bloqueio: Prazo em dias para bloqueio de realizao de novas vendas, aps o prazo de vencimento da conta recebimento no quitada. Esta opo valida somente para o tipo de cliente preferencial. Aba bloqueio Nesta tabela, so definidos quais os Departamentos que sero bloqueados para venda na modalidade. Ela s existira quando o campo Bloqueia Deptos estiver configurado como Sim. Os departamentos que no podem ter produtos vendidos devem ser includos.

Pgina 103/172

Parmetros da Modalidade por Loja

Os parmetros da Modalidade por Loja permitem definir configuraes especificas para cada loja. O cadastro pode ser acessado de duas maneiras: Pela Aba Parmetros da Modal. Por Loja a partir do cadastro da Modalidade de sada; Pelo caminho: Selecionar Cadastro Parmetros de Modalidade de Sada por Loja

Os campos na cor amarela no podem ser alterados. Situao: Situao da modalidade de sada na loja. Enc. Financeiro: Percentual de acrscimo a ser aplicado no total da modalidade de sada na venda. Des. Quitao: Percentual de desconto aplicvel na quitao de dbitos. S ser permitida a configurao de desconto na quitao para modalidades de pagamento 2 (crdito convnio) e 3 (crdito preferencial); Tabela de Desconto: Cdigo da tabela de desconto que ser utilizada pela Modalidade de Sada na loja;

CLIENTES
Alm dos dados comuns a todos os parceiros no Farma LIGHT que padro, no cadastro de clientes existem mais informaes, e estas esto relacionadas aos dados gerais de identificao do cliente, movimento de compras, nmero de dependentes, dentre outras situaes. O diferencial maior na paleta dados complementares, que classificar o cliente quanto ao tipo: se identificado no momento da venda, se preferencial ou se conveniado. Selecionar Cadastro Clientes

Aba Identificao Nesta aba temos sub-abas com informaes do cliente. A primeira aba ou paleta Identificao so os dados cadastrais comuns a todos os parceiros. A pg. 2 a rea de notas, que um espao livre para qualquer tipo de observao sobre o cliente.

Pgina 104/172

Aba Dados Complementares Nesta rea identificado o tipo de cliente qual pertence o cadastro. S tero os dados preenchidos aqueles clientes que pertencem a uma modalidade de sada. Ao chegar nesta aba, caso o cliente esteja ligado a uma modalidade de sada a prazo, ser necessrio incluir os dados, clicando com o boto direito do mouse, onde aparecer a tela conforme exposto na figura acima. Estes dados esto relacionados ao cdigo da modalidade de sada ao qual o cliente pertence, opes de identificao do cliente como o campo controle e opo nmero de carto, limite de

crdito, limite de compras, alm do histrico que o prprio sistema gera das movimentaes do cliente como lanamentos no perodo, nmero de contas em aberto, etc. Cod. Mod. Sada: Cdigo da Modalidade de Sada a qual o cliente est associado. Controle: uma identificao alternativa do cliente. Normalmente para os conveniados usada a matrcula dele na empresa. Este campo tambm pode ser usado como o nmero do carto prprio do cliente, carto prprio da drogaria. Limite de Crdito: Vlido somente para os clientes ligados a modalidade de sadas parceladas. Este o limite mximo que o cliente possui para realizar compras na drogaria. Sero levadas em considerao as contas recebimento em aberto. Limite de Compra: limite mximo que o cliente possui para realizar compras no perodo em andamento.

Pgina 105/172

Valores em Aberto Lanamentos no perodo: nmero de sadas em aberto. Para preferencial sem fechamento o nmero de contas recebimento em aberto. Saldo Acumulado no Perodo: Valor das sadas ou contas recebimento em aberto de acordo com o campo lanamento no perodo. No. Contas em Aberto: nmero de contas recebimento em aberto para os clientes preferncias com fechamento. Valor Liq. Contas em aberto: Valor das contas recebimento em aberto de acordo com o campo n. de contas em aberto. Totais em Aberto: Total em aberto para o cliente. Sero somados os lanamentos no perodo e as contas em aberto. Vl. Liq Total em Aberto: Valor total em aberto para o cliente. Sero somados os lanamentos no perodo e as contas em aberto. Novo Carto Esta funo permite que a modalidade a qual o cliente esteja ligado seja alterada. Porm ela s pode ser usada se o cliente no tiver nenhum dbito em aberto na modalidade atual. Quando so inseridos os dados da modalidade que o cliente est ligado, o cliente ento classificado quanto ao tipo ou natureza do cliente em relao as vendas, conforme a descrio abaixo: 1 Clientes Preferenciais: So clientes que se responsabilizam e pagam seus prprios dbitos e so, necessariamente, associados a uma Modalidade de Sada com forma de pagamento crdito preferencial. Para este tipo de cliente, sero mantidos os registros de movimentao e saldos do perodo em andamento, fechamentos e quitaes. Este o tipo usado para o fiado ou carto de crdito prprio da drogaria.

2 Conveniados: So funcionrios de uma empresa que mantm convnio com a drogaria. A empresa se responsabiliza pelo pagamento das compras realizadas pelos seus funcionrios durante um perodo definido. Este tipo de cliente necessariamente associado a uma Modalidade de Sada com forma de pagamento crdito convnio e nvel e cliente conveniado. Sero mantidos dados da movimentao dos saldos do perodo em andamento e fechamentos. Este o tipo usado para o convnio com empresas onde sero cadastrados todos os funcionrios que trabalham na mesma. 3 Identificados: So clientes que compram na drogaria, mas, no so associados a uma Modalidade de Sada especifica e no possuem verificao do limite de crdito e lanamento de saldos. Este o tipo ideal para o atendimento de televendas, promoes com cadastramento de clientes, etc.

Pgina 106/172

OBS: Quando no existe a incluso de dados na aba Dados complementares e se finaliza o registro (salvar), automaticamente o cliente classificado com o tipo 3 ou identificado. Caso posteriormente o usurio queira editar este campo mudando o cliente do tipo identificado para uma modalidade a prazo (tipo preferencial ou conveniado), basta editar o campo, clicando com boto direito do mouse na aba dados complementares e incluir uma modalidade para clientes do tipo conveniado ou tipo preferencial. No caso de um cliente que j pertence a uma modalidade, ser possvel mud-lo de modalidade, bastando desativar o carto ou a modalidade anterior, deixando o campo Situao como Inativo. Desta forma nova incluso poder ser feita, bastando clicar com boto direito do mouse. Aba Referncia Nesta Aba contm dados detalhados dos clientes. Estas informaes so de preenchimento opcional, mas, se tornam obrigatrios caso seja preenchido algum campo. Aba Documentos Podero ser inclusos os documentos do cliente tais como CPF, Identidade dentre outros,tambm clicando com o boto direito do mouse dentro do espao em branco desta aba. Aba Telefone Onde podero ser inseridos os telefones de contato do cliente. Aba Produtos Sero armazenados os produtos de uso contnuo.Ao realizar uma venda de um item (produto) cadastrado como Uso Contnuo = Sim, ser incluso automaticamente no cadastro do cliente.Os produtos tambm podem ser includos manualmente. Aba Dependente Para os clientes de vendas a prazo os dependentes podero ser cadastrados para realizao de compras no nome deste cliente.Nos mdulos de atendimento ao exibir os detalhes do cadastro do cliente possvel visualizar a listagem dos dependentes. Observao: o Farma LIGHT no controla a compra dos dependentes. Apenas exibe a listagem.

Aba Perfil de Compras Neste espao ser possvel acompanhar as movimentaes de compras do cliente, contendo informaes detalhadas do processo, como dia, turno, hora, custo dos produtos, descrio, seo, etc. Tambm ser possvel identificar as situaes das contas do cliente, se a vencer, vencidas, bloqueadas ou quitadas.

Pgina 107/172

FARMA LIGHT GESTO

Pgina 108/172

Este mdulo especfico para troca de turno, liberao de pdvs conectados, alteraes em funo do horrio de vero e relatrios gerenciais de movimentao da frente de loja.

Fechamento de Turno
Para fechamento de turno necessrio clicar no menu Gerenciador > Fechamento de turno. Aparecer num primeiro momento uma tela contendo informaes a respeito da limitao de responsabilidade da empresa e responsabilidades ligadas ao usurio. No segundo momento aparecer a tela abaixo, onde o usurio precisar digitar sua senha para fechar o turno, clicar em ok e automaticamente abrir o prximo, com a mensagem de que o turno anterior foi fechado com sucesso.

Liberar PDVs
Essa funo responsvel para liberar PDVs que esto com o status de conectado, mas que no esto realmente em uso. Geralmente isto acontece quando o usurio

Pgina 109/172

finaliza o aplicativo de forma incorreta ou ocorre um travamento na mquina que leva a finalizar processos atravs de CTRL+ALT+DEL. Caso aparea a mensagem de PDvs conectados, acesse a funo clicando no menu Gerenciador> Liberar PDVs. Aparecer um alerta com procedimentos que precisam ser considerados antes da execuo desta tarefa: a loja no estar realizando balano ou demais transaes de alterao de estoque como ajustes, fechamento de perodo, por exemplo, pois o uso desta funo sem os devidos cuidados pode modificar dados de transaes de entradas e sadas executadas pelos pdvs.

1) Selecione o pdv ou pdvs que aparecem conectados no campoterminais conectados. 2) Digita sua senha e clique em Ok para finalizar a ao.

Horrio de vero
Essa funo especfica para alteraes no sistema relacionadas ao horrio de vero que precisar estar vinculado a mudanas na impressora fiscal. Clique em Gerenciador> Horrio de vero para programar o incio e o final do perodo especifique as datas nos campos correspondentes e clique em Ok.

Fechamento de Perodo de Estoque

Pgina 110/172

Essa funo responsvel pelo fechamento de perodo do estoques e recalcula automaticamente os ndices gerenciais da empresa, com base de desempenho. tambm responsvel pela atualizao do histrico do desempenho com o resultado deste fechamento. Entre outros dados calculada a classe volume, classe valor, demanda, venda mdia semanal, etc. Todos os seus clculos so feitos semanalmente, baseando-se na mdia das 12 ltimas semanas. Esta uma rotina semanal obrigatria, devendo sempre ser executada no mesmo dia da semana. Se voc fecha perodo pela manh, dever sempre faz-lo pela manh e de preferncia no mesmo horrio. importante destacar a necessidade de se executar a cpia de segurana (backup), antes do fechamento de perodo. Esta rotina requer modo local.

Caso o usurio esquea de executar o fechamento no perodo considerado sete dias, quando clicar no mdulo Farma Light Gesto automaticamente ser executado o fechamento de perodo.

Relatrio de movimentao, entrada e comisso

No mdulo Gesto, existe o menu Relatrio movimentaes de entradas, sadas e comisso. menu e especificar perodos de datas, se deseja especificar turnos e terminais para detalhamento. qual relatrio deseja visualizar. para informaes relacionadas a Para ter acesso, basta clicar neste relatrio dirio ou mensal, alm de Clique no menu Relatrio e defina

Pgina 111/172

No relatrio de Totalizao de movimento por exemplo ser possvel identificar tanto as quitaes ocorridas na frente de loja como a quantidade de vendas conforme exemplo abaixo:

Pgina 112/172

Abertura e fechamento de dia

No sistema Farma Light ao clicar nos mdulos de atendimento para realizao de sadas, automaticamente aparecer uma mensagem na tela para atualizao do dia de operao no servidor. Bastar responder afirmativamente a pergunta para que o dia gerencial do sistema trabalhe vinculado ao dia em operao na impressora fiscal.

Pgina 113/172

Executando Sadas
Os mdulos de Atendimento possuem muitos recursos para facilitar o atendimento ao cliente e capturar todas as informaes necessrias. Cada recurso ser mostrado simulando situao de vendas. Venda Vista Simples Passo a Passo para Registrar uma Venda O registro da venda dividido em etapas. Cada etapa definida a seguir. ETAPA 1 SELECIONANDO OS PRODUTOS PARA VENDA Ao acessar o Atendimento ser exibida a tela inicial mostrada na figura a seguir.

5 6

1- Busca de Produtos Digite o nome, cdigo ou cdigo de barras do produto para selecion-lo para a venda. Ao digitar o nome ou letra(s) da descrio do produto e pressionar Enter o primeiro produto encontrado com esta descrio ser mostrado. Atravs das teclas PageUP e PageDown possvel navegar entre os itens possuem a descrio digitada. Quando o item est selecionado os seus dados podem ser visualizados na barra de informaes acima. No campo Index. Contm o smbolo do Grvenda, smbolo do Grtotal, Controlado (S/N/X) e Situao do Produto.

Pgina 114/172

2 Quantidade Ao selecionar o produto automaticamente o cursor posicionar neste campo com a quantidade 1. Se a quantidade a ser vendida for 1 (um) basta confirmar teclando Enter. Se a quantidade a ser vendida for diferente de 1 (um) digite a quantidade e pressione Enter. 3 Preo de Venda do Produto Ao selecionar o produto ser exibido o seu preo de venda. Este o PMC, ou seja, sem descontos e promoes. 4 Itens Lanados Ao confirmar a quantidade do item selecionado ele passar a constar na listagem dos itens j lanados na venda.

Ser exibido o Cdigo do Produto, a Descrio, o Preo Unitrio do item, a Quantidade a ser vendida e o Valor Total do Item. 5 Total Mostra o total dos itens lanados na venda. 6 F1 - Ajuda Ao teclar F1 para Ajuda ser exibido a listagem com todas as funes disponveis. Aps selecionar os itens a serem vendidos pressione Enter ou End para avanar para a prxima etapa. ETAPA 2 FORMAS DE PAGAMENTO Nesta etapa so informadas as formas de pagamento da venda e dos descontos quando permitidos

Pgina 115/172

1 3

4 5 6

1- Seleo da Modalidade de Sada para a sada.

Digite o nome ou cdigo da modalidade de sada

Se o PDV for configurado com modalidade de sada padro ela vir pr-selecionada. A modalidade de sada tambm pode ser selecionada atravs da navegao da listagem, usando a seta de navegao para baixo. 2 Saldo a Pagar Neste campo ser exibido o valor que ainda deve ser pago selecionando as modalidades de sada. Ao selecionar a modalidade de sada pode ser digitado um valor menor que o total da venda, bastando digitar neste campo o valor que ser pago com a modalidade. Se este estiver 0 (zero) significa que todo o valor da venda j foi selecionado uma forma de pagamento. 3 Listagem das modalidades de sada listagem. So exibidos: Cd. Cdigo da Modalidade de Sada. Nome da modalidade de sada. Todas as modalidades ativas so exibidas na

Descrio Min. Parc. Prazo

Valor mnimo da venda para ser usada a modalidade. Nmero de parcelas ou nmero mximo de parcelas. Prazo de pagamento da venda ou da parcela.

Pgina 116/172

Var. Indica se possui condio varivel quando houver parcelas, podendo o cliente decidir em quantas parcelas que dividir a venda. As informaes detalhadas da modalidade de sada podem ser exibidas atravs da tecla Home na modalidade marcada na listagem. 4 Modalidades selecionadas Mostra as modalidades selecionadas na venda e o valor que ser pago em cada uma. Para cada uma exibido o valor liquido e o total dos descontos aplicados (manual ou automtico). 5 Total 6 A Pagar Mostra o total da venda sem abater os descontos. Mostra o total a pagar da venda com os descontos j abatidos do valor.

De acordo com a modalidade selecionada sero pedidos os dados do cliente. Aps selecionar as formas de pagamento pressione Enter ou End para avanar para a prxima etapa.

ETAPA 3 IDENTIFICAO DOS VENDEDORES Nesta etapa deve ser informado o vendedor, podendo selecionar um vendedor diferente para cada item vendido.

1 2

1- Seleo de Vendedor na listagem.

Digite o nome ou cdigo do vendedor. Ele ser selecionado

2 Listagem dos vendedores ativos. Para navegar na listagem dos vendedores use as setas de navegao. 3 Listagem dos produtos vendidos para definio dos vendedores. Para navegar na listagem dos produtos use as teclas Page Up e Page Down.

Pgina 117/172

A definio do vendedor do item pode ser feito de duas maneiras, item a item ou todos itens. Item a Item Aps selecionar o vendedor, e o produto use a tecla Enter para atribuir o vendedor ao item. Se necessrio pode atribuir um outro vendedor para o mesmo que item que o mesmo ser alterado. Todos Itens Aps selecionar o vendedor use a tecla END para atribu-lo a todos os itens da venda. Observao: Para facilitar pode ser realizada a atribuio de todos itens a nico vendedor e depois alterar os itens com vendedores diferentes.

ETAPA 4 FINALIZAO DA VENDA Nesta etapa a venda ser finalizada, ou seja, gravada no sistema.

1 3 2

4 5

1- Valor e Troco se estiver na tela do mdulo Farma Light PDV. Mdulo Farma Light Pr-venda e Televendas no tem campo de troco No campo Valor ser mostrado o valor a ser pago pelo cliente a vista. Neste campo deve ser digitada a quantia paga pelo cliente para o sistema calcular o troco que ser mostrado automaticamente no campo Troco.

Pgina 118/172

2 Formas de Pagamento Ser exibido a listagem das formas de pagamento usadas na venda. Para cada ser exibido o total usado em cada uma e o total do desconto quando houver. 3 Totais do Atendimento: Valor Total do Atendimento Valor total da venda levando em considerao todas as formas de pagamento usadas e o desconto. Valor Bruto Acrscimos Valor bruto da venda. Valor do Acrscimo quando houver.

Total de Descontos Valor Total dos descontos aplicados levando em considerao todas as formas de pagamento. Crdito Bnus Valor de Bnus. Ser preenchido quando usar arredondamento nas vendas ou quando for usada alguma PBM e houver valor a receber posteriormente da PBM Crdito Troca 4 Cliente Valor usado em crdito troca. Mostra o cliente selecionado na venda.

5 Info Informaes adicionais da venda, os dados digitados neste campo sero impressos no cupom. Nas venda do tipo entrega ser preenchido neste campo o endereo do cliente. Para finalizar a venda deve ser usado as teclas Ctrl+ Enter. A venda ser finalizada. Se estiver usando o Balco, Pedido ou Televendas ser exibido o cdigo da sada na tela. Pressione Enter ou End para voltar a tela inicial. AJUDA A funo F1 Ajuda est disponvel em todas as etapas nos mdulos de Atendimento. Em cada etapa ao pressionar a tecla F1 ser exibida a listagem de todas as funes disponveis.

Pgina 119/172

As funes disponveis esto separadas em 2(dois) grupos: Teclas gerais e Tecla de Navegabilidade. As Teclas gerais so mostradas as funes para operao na etapa em que foi acionada a ajuda. As Teclas de Navegabilidade so mostradas as funes de navegao e so comuns nas etapas do Atendimento.

Venda com Busca Avanada de Produtos

A busca avanada de produtos permite a pesquisa atravs de uma listagem de produto por descrio, por nome genrico ou classe teraputica de acordo com o seu cadastro no mdulo Estoque e Compras. Para acessar a busca avanada de produtos na etapa 1 de seleo dos produtos use a tecla F5.

Listagem de Produtos Ao acessar a Busca Avanada ser exibida a listagem dos produtos ordenados pela sua descrio. Abaixo da descrio do produto selecionado exibido o princpio ativo. Para navegar na lista podem ser usadas as setas de navegao.

Pgina 120/172

A ordenao da listagem pode ser alterada entre Descrio, Preo (Preo de Venda) e Promoo, bastando clicar no ttulo da coluna.

Nome Genrico
Para mudar a pesquisa para nome genrico use a tecla de navegao para a direita. O princpio ativo do produto que estava selecionado na listagem dos produtos ser automaticamente selecionado. Para navegar na lista podem ser usadas as setas de navegao. A ordenao da listagem pode ser alterada entre Descrio, Preo (Preo de Venda) e Promoo, bastando clicar no ttulo da coluna.

Classe Teraputica
Para mudar a pesquisa para classe teraputica use a tecla de navegao para a direita.

Pgina 121/172

A classe teraputica do produto que estava selecionado na busca por nome genrico ser automaticamente selecionada. Para navegar na lista podem ser usadas as setas de navegao. A ordenao da listagem pode ser alterada entre Descrio, Preo (Preo de Venda) e Promoo, bastando clicar no ttulo da coluna. Observaes Ao selecionar um produto na busca de produtos simples e usar a busca avanada por nome genrico sero listados automaticamente todos os produtos que possuem o mesmo princpio ativo do produto pesquisado. Mas lembre-se, estas informaes so as que constam no cadastro do produto, devendo o cadastro estar configurado corretamente para que estas informaes sejam confiveis.

Pgina 122/172

Venda com Mltiplas Formas de Pagamento

Para realizar uma venda com mais de uma forma e pagamento basta na etapa 2 forma de pagamento digitar o valor que o cliente ir pagar em cada modalidade de sada antes de confirm-la.

O campo Saldo a Pagar ainda no ficar zerado, permitindo que seja selecionada outra modalidade. Os descontos aplicados nas primeiras modalidades sempre abatero o saldo a pagar ou o valor da ltima modalidade selecionada. Desta forma no ocorrer de retornar troco se a primeira modalidade for vista.

Venda com Desconto no Item

Os descontos podero ser aplicados de acordo com a configurao da tabela de desconto de cada modalidade. Ao selecionar na etapa 2 forma de pagamento, as modalidades os descontos automticos e preo promoo sero aplicados automaticamente. Para aplicar o desconto manual nos itens aps selecionar as modalidades use a tecla F6 desconto manual. Ser aberta para a tela para aplicao de descontos.

Pgina 123/172

Os itens no marcados podem ser ter descontos aplicados. Quando os itens estiverem na cor verde significa que no podem ter descontos ou j receberam desconto automtico. Para aplicar o desconto selecione o item com ou mouse com as teclas de navegao e pressione enter. Ser aberta a caixa de dialogo para definio do desconto.

Para cada modalidade de sada selecionada ser pedido o desconto para o item selecionado. O desconto pode ser aplicado por %, opo padro ou por valor. Para mudar a forma do desconto use as teclas de navegao para cima e para baixo.

Na tela acima exibido o valor unitrio do item. Os descontos aplicados sempre sero abatidos no valor a pagar da ltima modalidade de sada selecionada.

Venda com Desconto Global Os descontos podero ser aplicados de acordo com a configurao da tabela de desconto de cada modalidade. Aps a seleo das modalidades e definio dos descontos automtico e manual na etapa 2 forma de pagamento possvel ainda aplicar usando a tecla F7 desconto global. A aplicao do desconto global pode estar protegida por senha. Para configur-lo veja o gerenciamento do PDV.

Pgina 124/172

Para cada modalidade de sada selecionada ser pedido o desconto para o item selecionado. O desconto pode ser aplicado por %, opo padro ou por valor. Para mudar a forma do desconto use as teclas de navegao para cima e para baixo. Na tela acima exibido o valor a ser pago em cada modalidade de sada. Os descontos aplicados sempre sero abatidos no valor a pagar da ltima modalidade de sada selecionada. possvel no desconto global aplicar um % acima do permitido. Para que esta opo esteja habilitada necessrio configurar a senha especifica desta funo no gerenciamento do PDV. Ao digitar um % maior que o configurado ser exibido a mensagem informando o percentual mximo configurado e perguntando se aplica desconto superior. Se confirmar ser pedido a senha e informando a senha correta o desconto ser aplicado. Venda para Convnios/Preferenciais Identificao do Cliente Ao selecionar uma modalidade de sada que exige a identificao do cliente automaticamente ser aberta a tela para pesquisa de clientes.

Pgina 125/172

Os clientes podem ser pesquisados pelo nome, cdigo, controle e CPF ou selecionado na lista dos clientes usando as teclas de navegao. De acordo com a modalidade de sada selecionada na lista dos clientes s sero exibidos os que podem comprar nela.

Informaes de Parcelamento
Aps selecionar o cliente, se a modalidade for parcelada e permitir o cliente decidir as parcelar ser pedido: 1 N de Parcelas Nmero de parcelas que ser divido a venda, o mximo ser a quantidade cadastradas na modalidade de sada.

2 Prazo entre parcelas Informe o nmero de dias entre o vencimento das parcelas. Se desejar uma parcela para cada vencimento preencha a quantidade de dias igual quantidade de dias entre fechamento. 3 Vencimento 1 parc. Para a primeira parcela virar uma entrada, ou seja, primeira parcela a vista preencha a data do dia, ento o cliente deve quitar neste momento o valor da primeira parcela. Para a primeira parcela entrar no prximo fechamento confirme a data exibida.

Detalhes do Cliente
Para visualizar detalhes do cadastro do cliente, aps selecion-lo na listagem use a tecla Home.

Pgina 126/172

Pressione End ou Enter para selecionar o cliente. Para visualizar os dependentes cadastrados, use a tecla F4, na tela ir alternar entre os campos Observaes e Dependentes.

Validao de Crdito e Devedor

Ao selecionar um cliente ser verificado se o mesmo possui saldo para comprar o valor selecionado para a modalidade ou se no est devedor de acordo com a configurao da modalidade de sada. Se o cliente estiver devedor ou sem crdito ser exibida a mensagem informando. Se a liberao de clientes devedores e sem crdito estiver estar protegida por senha s poder prosseguir com a seleo da modalidade de for digitada a senha. Se no houver senha ser exibida a mensagem, mas permitir a seleo da modalidade de sada e o cliente. Obs.: para configurar as senhas veja o gerenciamento do PDV no mdulo farma light Cadastro PDV, campo Relao de Senhas.

Venda para Convnios com Clientes Identificados na Venda

Ao selecionar uma modalidade de sada configurada para identificar cliente no momento da venda sero pedidos os dados do cliente que est realizando a compra.

Pgina 127/172

ATENO ao campo Controle, pois nos convnios com clientes identificados na venda atravs deste campo que so gerados os relatrios agrupando as compras a partir do controle.

Venda com Captura de Dados para o SNGPC

O sistema pode ser configurado para capturar os dados do SNGPC, desta forma ao registrar um produto configurado como controlado ser pedido o lote, a identificao do cliente e documento apresentado e captura dos dados do receiturio. Informaes capturadas na venda dos produtos controlados Ao lanar um produto controlado ser pedido o lote e validado do item registrado. O nmero do lote se j cadastrado pode ser localizado atravs da seta de navegao para cima e para baixo ou clicando com ou mouse na seta de opes. Se o lote ainda no estiver cadastro pressione a tecla F2 ou Insert e informe o nmero do lote e a data de vencimento do lote.

Identificao do Cliente e Documentos

Aps selecionar a modalidade de sada ser pedida a identificao do cliente. Em seguida seleo de clientes deve ser selecionado o documento apresentado pelo cliente na venda de produtos controlados. Segunda a legislao deve ser um documento com foto.

Pgina 128/172

Sero listados os documentos cadastrados para o cliente. Digite o documento ou use as setas de navegao para selecionar o registro. Se o documento cadastrado estiver incorreto ou incompleto para edit-lo use a tecla Home. Se o documento no estiver cadastro use a tecla Insert.

Captura Dados do Receiturio

Aps a finalizao da venda ser aberta a tela de captura de receiturio.

Os dados da receita devem ser copiados. No campo CR deve ser digitado o CR do mdico. Se este ainda no estiver cadastrado ser aberta a tela de cadastro de prescritores. As funes do cadastro de prescritores so as mesmas do cadastro de documentos. Se o cadastro do prescritor incorreto ou incompleto para edit-lo use a tecla Home. Se o prescritor no estiver cadastro use a tecla Insert.

Aps informar o prescritor preciso selecionar o produto receitado pelo mesmo. Para isto preciso selecionar o(s) produto(s) e pressionar enter. O produto ficar na cor cinza. Aps finalizar clique no boto Confirmar. A qualquer momento a captura do receiturio pode ser interrompida clicando no boto Cancelar.

Venda com Entrega

Pgina 129/172

Na venda com entrega, ao imprimir o cupom fiscal ser impresso tambm o endereo do cliente. No registro da venda ser identificada com Op. Atendimento igual a 2 entrega. Para identificar uma venda como entrega na etapa de finalizao do atendimento use a tecla F7 entrega. Se ainda no tiver selecionado algum cliente ser aberta a tela de identificao do cliente. Se ele ainda no estiver cadastrado poder ser usada a tecla Insert para cadastr-lo.

Ao selecionar o cliente o campo Info. ser preenchido o logradouro, nmero, complemento, bairro e municpio que sero impressos no cupom com os dados do cliente. Caso seja necessrio um relatrio de acompanhamento de entrega, melhor executar este tipo de venda pelo mdulo de pr-atendimento Atendimento Televendas.

Venda Usando Crdito Troca O crdito troca ser usado quando um cliente realizar uma compra e por motivo qualquer realizar a devoluo deste. Ao invs de cancelar a venda e devolver o dinheiro feito uma entrada de devoluo. Para usar o crdito em uma nova sada preciso saber o cdigo da entrada de devoluo para selecion-la e abater o valor. Realize a venda normalmente e na etapa de finalizao do atendimento use a tela F2 Credito Troca e confirme para lanar o crdito na venda. Ser exibida a tela de seleo da entrada de devoluo.

Ateno: para executar essa ao necessria que tenha sido efetivada anteriormente uma ENTRADA DE DEVOLUO, contendo o cdigo do produto, quantidade e valor, alm do cdigo de identificao de sada.

Pgina 130/172

Ao clicar em F2 selecione o cdigo da entrada de devoluo do cliente. possvel verificar os detalhes da devoluo atravs da tecla Home e ainda os itens da Devoluo atravs do I. Ao selecionar a devoluo o valor ser abatido do total da sada automaticamente. Se houver mais de uma forma de pagamento o valor ser abatido da ltima modalidade informada e se for o caso at eliminada. O valor da nova venda deve ser maior que o da devoluo, permitindo at o valor da devoluo.

Venda com Crdito Bnus O crdito bnus o arredondamento do valor final da venda. O valor do bnus no considerado um desconto, e no considerado como forma de pagamento nos Ecfs. Ele poder ser aplicado de acordo com as configuraes da tabela de desconto. Para usar o crdito bnus na etapa de finalizao da venda use a tecla F6 Crdito Bnus e confirme para lanar o crdito na venda. Ser exibida a tela para definio do valor do crdito, podendo ser lanado apenas por valor. Se o valor digitado for superior ao permitido ser apresentada uma mensagem com o valor mximo permitido. Se houver mais de uma forma de pagamento, s pode ser lanado bnus na ultima modalidade selecionada.

Cancelamento
Cancelamento da Venda Para cancelar um atendimento em andamento, a partir da etapa 1, clique em Shift + F12, se estiver em outra etapa use a tela Esc para voltar e depois use as teclas Shift + F12. Cancelamento de Item Para cancelar um item lanado use a tecla de navegao para baixo e selecione o item a ser excludo. Em seguida use a tecla delete.

Pgina 131/172

Os cancelamentos da venda em andamento ou de um item podem estar protegidos por senha. Para configur-lo veja o mdulo farma light Cadastro PDV, no campo Relao de Senhas.

Operaes no Atendimento
Alm da realizao de vendas, pr-vendas e pedidos possvel realizar outras operaes no Atendimento. Para acessar o menu de operaes use a tecle F8.

Consultas SADAS S Esta opo permite a consulta das sadas. Acesse a funo clicando no boto ou usando a tecla S. Ser exibida a listagem das sadas j finalizadas. O perodo de sadas a ser mostrado ser o configurado no mdulo Parmetros, no cadastro da loja, no campo Dias de Pesquisa. Os detalhes da venda pode ser visualizado atravs da tecla Home e a partir dos detalhes pode ser visualizado os itens pressionando home novamente.

Pgina 132/172

MODALIDADE DE SADA M Esta opo permite a consulta das modalidades de sadas. Acesse a funo clicando no boto ou usando a tecla M. Ser exibida a listagem das modalidades de sadas Os detalhes podem ser visualizado atravs da tecla Home. CLIENTES - C Esta opo permite a seleo de clientes para acessar os seus dados. As informaes e as funes so as mesmas disponibilizadas na venda. Acesse a funo clicando no boto ou usando a tecla C. Os clientes podem ser pesquisados pelo nome, cdigo, controle e CPF ou selecionado na lista dos clientes usando as teclas de navegao. Para visualizar detalhes do cadastro do cliente, aps selecion-lo na listagem use a tecla Home. Para visualizar perfil de compras, clique em F6. Para visualizar os endereos de entrega use a tecla

F3. Para visualizar os dependentes cadastrados use a tecla F4, a tela ir alternar entre os campos Observaes e Dependentes. Os clientes tipo 3 podem ser includos usando a tecla Insert. Perfil de Compras do Cliente

A partir da tela de cadastro do cliente (tecla Home) possvel acessar tambm o estrato da movimentao e dbitos do cliente. No extrato da movimentao possvel verificar as compras do cliente por tipo de venda, produtos adquiridos em cada venda alm dos valores por itens e contas recebimentos geradas.

Pgina 133/172

PRODUTOS - P Esta opo permite a consulta de produtos. As informaes e as funes so as mesmas disponibilizadas na venda. Acesse a funo clicando no boto ou usando a tecla P. Ao acessar a Consulta de Produtos ser exibida a listagem dos produtos ordenados pela sua descrio. Abaixo da descrio do produto selecionado exibido o princpio ativo. Para navegar na lista podem ser usadas as setas de navegao. Para mudar a pesquisa para nome genrico use a tecla de navegao para a direita. O princpio ativo do produto que estava selecionado na listagem dos produtos ser automaticamente selecionado. Para mudar a pesquisa para classe teraputica use a tecla de navegao para a direita. A classe teraputica do produto que estava selecionado na busca por nome genrico ser automaticamente selecionada. Observaes Ao selecionar um produto na busca de produtos simples e usar a busca avanada por nome genrico sero listados automaticamente todos os produtos que possuem o mesmo princpio ativo do produto pesquisado.

Mas lembre-se, estas informaes so as que constam no cadastro do produto, devendo o cadastro estar configurado corretamente para que estas informaes sejam confiveis. Quitao Q Esta opo permite a quitao de contas recebimento dos clientes. Acesse a funo clicando no boto ou usando a tecla Q. Primeiro deve ser selecionado o cliente que ir realizar a quitao das contas. Os clientes podem ser pesquisados pelo nome, cdigo, controle e CPF ou selecionado na lista dos clientes usando as teclas de navegao. Aps selecionar os clientes as contas recebimento em aberto para o cliente sero listadas.

Pgina 134/172

O campo Valor Total ir mostrar o valor atualizado, j com multa e correo, de todas as contas para quitao total. A quitao pode ser feita de duas maneiras, conta a conta ou por Valor. Conta a Conta Selecione a conta para quitar na listagem e pressione enter. O valor da conta ser somando no campo Valor rateio. Podem ser qualquer quantidade de contas. Aps a seleo use a tecla End para avanar para a prxima etapa. Por Valor No campo Valor rateio preencha o valor a ser quitado. O sistema ir selecionar da conta com vencimento mais antigo at a mais recente at atingir o valor digitado e na ltima conta selecionada far o calculo para quitao parcial para usar todo o valor digitado. Aps a seleo das contas para quitao confirme o valor e use a tecla End para avanar. Informe o tipo de pagamento, dinheiro ou cheque e confirme a operao. Esta opo est disponvel apenas no mdulo Atendimento PDV, onde existe a impressora fiscal.

Atualizar Cadastros - A Esta opo permite a atualizao dos cadastros de produtos, clientes, modalidade de sada, etc. Ao acessar o Atendimento os cadastros so lidos para agilizar o atendimento. Se for realizada alguma alterao nos cadastros para que apaream atualizados no atendimento sem a necessidade de sair e entrar novamente basta executar esta funo. Acesse a funo clicando no boto ou usando a tecla A.

Pgina 135/172

Finalizao de Pr-Venda ou Pedido de Venda

As pr-vendas ou pedidos de venda devem ser finalizados de acordo com a legislao em vigor para o varejo. A finalizao pode ser feita no ECF atravs do mdulo Atendimento PDV. Quando manualmente, quando e se a impressora fiscal estiver na assistncia tcnica para registro de vendas ou se houver demanda para registro das notas fiscais geradas para ajustar estoque, devolver produtos ao fornecedor ou sadas por vencimento, podero sero feitas no mdulo Atendimento Pr-venda. Para listar as pr-vendas ou pedidos de venda em aberto use a tecla F9 no mdulo atendimento. Sero exibidos os registros pendentes. Para visualizar os detalhes e finaliz-la tecle Home. Nos detalhes sero exibidos os dados da sada e os itens. Ser disponibilizada a opo Registra Nota Fiscal. Clique no boto ou use a tecla N. Sero pedidos os dados da nota fiscal emitida: tipo de nota, srie, sub srie e nmero da nota referente ao talonrio manual existente fisicamente, alm da data da venda e cdigo do cliente.

Pgina 136/172

Informe o nmero da nota, modelo, srie, subsrie, escolha o tipo da Nota Fiscal emitida. Clique OK. Ser aberta a tela de finalizao do atendimento. Pressione Ctrl+Enter para finalizla.

No Atendimento FARMA LIGHT PDV

Nos detalhes sero exibidos os dados da sada e os itens. Ser disponibilizada a opo R- Registra Pr Venda ou C- Cancela Pr Venda . Ao selecionar R- Registra Pr Venda ser aberta a tela de finalizao do atendimento. Pressione Ctrl+Enter para finaliz-la. Ser impresso o cupom fiscal, consolidando a sada como venda. Se o PDV estiver configurado para TEF e a venda for nesta modalidade a operao do TEF ser realizada.

Pgina 137/172

Consulta das pr-vendas e sadas efetivadas no ECF

MDULO ATENDIMENTO Esta opo permite a consulta das sadas efetivadas, concludas com emisso do cupom fiscal. Para estes casos, clique em F8 aps abertura da tela no mdulo de atendimento correspondente ou aps ter finalizado um atendimento, e acesse a funo clicando no boto ou usando a tecla S. Ser exibida a listagem das sadas j finalizadas. O perodo de sadas a ser mostrado ser o configurado no mdulo Parmetros, no cadastro da loja, no campo Dias de Pesquisa. Os detalhes da venda podem ser visualizados atravs da tecla Home e a partir dos detalhes podem ser visualizado os itens pressionando home novamente ou a tecla I no teclado. Para pr-vendas em aberto, clique em F9 para visualizao e depois em F2. Para consultar cada uma detalhadamente, clique em Home no teclado. MDULO GERENCIAL FARMA LIGHT VENDAS

As pr-vendas geradas do atendimento no balco ou via televendas, juntamente com as sadas, possuem registros diferenciados dentro do sistema no mdulo gerencial Farma Light Vendas, possibilitando diversas conferncias. As consultas das sadas, pr-vendas balco ou televendas esto divididas em trs partes: sada/televendas/pr-vendas, e discriminando-as por Composio e por Modalidade. Por exemplo: na sada esto os dados gerais da sada como, tipo, cliente, data, doc fiscal, etc. Na composio da sada esto os itens da sada, ou seja, os produtos. Na sada por Modalidade esto as informaes referentes a forma de pagamento. Selecionar Selecionar Movimento Movimento Sada pr-venda

No caminho acima esto os dados gerais da sada, pr-venda ou televendas.

Pgina 138/172

Selecionar Selecionar Selecionar

Movimento Movimento Movimento

Composio da Sada ou Composio da pr-venda Composio da televendas

No caminho acima esto os dados dos itens da sada, pr-venda ou televendas. Selecionar Selecionar Selecionar Movimento Movimento Movimento Sada pr-venda televendas

No caminho acima esto os dados referentes a modalidade de sada, pr-venda ou televendas. A forma de consultar similar consulta das entradas. Aps acessar a rea preciso selecionar o perodo que se deseja consultar. Para isto clique no desenho do calendrio do lado direito da tela. Ser aberta a tela de seleo do perodo. Selecione a data inicial e final ou selecionar um perodo atravs da seleo especial. Ainda existem as opes: Pesquisar em todo o intervalo: sero pesquisadas todas as entradas do perodo. Definir critrios adicionais: ser possvel definir critrios na consulta, antes de processar a pesquisa. Em relao as sadas as principais informaes so: Cod. Sada: Este cdigo composto a partir de trs blocos: Primeiro Bloco 6 dgitos Segundo Bloco Ano; Ms; 01.

Nmero seqencial das sadas mensal.

Exemplo: Cd. Sada 040201-000100 seria: 04 (2004), 02 (fevereiro), 01 (nmero da loja), 000100 nmero seqencial de sadas. A cada ms, este nmero seqencial retorna ao 000001. Espcie e Tipo: Controla o tipo de sada de acordo com cada espcie ligada configurao da modalidade de sada. Veja as espcies e os tipos possveis no item modalidade de sada. Situao: Mostra o status da sada. N Normal.

Pgina 139/172

C X

Cancelada. Gravada em condio de erro.

Alt. Situao: Data de alterao da Situao da sada.

N C

Data da Sada. Data do Cancelamento.

Op. Atendimento: Mostra a origem do atendimento que gerou a sada. 1 2 Balco - Ponto de Venda Entrega - Atendimento de Entrega

3 Televendas Atendimento de Televendas executada pelo mdulo de televendas do sistema. Dados dos Clientes: Se o cliente for selecionado na venda o seu cdigo ser registrado no campo Cod. Cliente e o nome no cadastro. Se o cliente for informado (nvel 4) o seu nome estar no campo Nome. Os dados dos clientes ficam registrados no campos controle, requisio e complemento. Valores Totais da Venda: Os campos de valores direita da tela mostram os valores totais da venda, com todas as formas de pagamento usadas. Os campos esto ordenados portando se diminuir/somar os campos na ordem os valores sero os mesmos que na tela. Itens da Sada A seguir veja alguns campos dos itens das sadas que podem ser consultados pela Composio da Sada. Custo Lista: Preo de custo atual do produto. Este o preo de custo do cadastro do produto. Prc. Regular: Preo regular unitrio de venda do produto. Vl. Desconto: Desconto total aplicado ao item. Prc. Lq. Pratic: Preo lquido unitrio praticado. Ele calculado pelo Preo Regular Desconto. Vl. Total: Valor total do item. Ele calculado pelo Preo Liquido Praticado X Quantidade. Sit. Item: Informa a situao do produto nesta sada.

Pgina 140/172

N T C

Situao Normal Devolvido ao estoque para gerao de vale troca Devolvido ao estoque no cancelamento da sada.

STS. PREO: Tipo de preo ou desconto praticado no item. R M Preo Regular, sem desconto. Desconto manual sobre o preo regular.

P A I G

Preo Promoo Desconto Automtico sobre o preo regular. Preo Informado na venda, preo livre. S desconto global.

U Desconto acumulado. Desconto Global acumulado com o desconto manual ou global de acordo com a tabela de desconto. Comisso na Venda: Valor da Comisso para o item de acordo com o cadastro do produto. S exibido na rea de consulta. Sada por Modalidade A seguir veja alguns dados da consulta da sada por Modalidade. Modalidade de Sada: Modalidade de sada. Pode haver mais de uma. Mostra o status da sada em relao atualizao no sistema de contas a receber: Atualizao: Mostra o status da sada em relao atualizao no sistema de contas a receber: 0 Sada em aberto, ainda no consolidada no contas a receber.

1 Sada j consolidada no contas a receber (pagamento vista, carto, cheque ou preferenciais sem fechamento). X Sada no projetada.

Status. Atualizao: Status informando se a sada foi projetada no contas receber. 0 1 Em aberto; Data da sada. Consolidada; Data da Consolidao.

Cod. Fechamento Perodo: Cdigo do registro do fechamento que esta sada foi includa/fechada.

Pgina 141/172

OBS: toda sada que tenha sido originada por uma pr-venda, ter registro tambm de um campo especfico contendo o nmero da pr-venda de onde foi gerada. ATENO! A rea Movimento existente no menu Selecionar dentro dos mdulos gerenciais, exige que o usurio no primeiro acesso ative as teclas de busca, pesquisa e critrios atravs do cone no canto direito no alto da tela conhecida como cone Selecionar Perodo. Ao clicar em cima deste cone, ser possvel especificar o intervalo de datas para as pesquisas e prosseguir na pesquisa normalmente.

Cancelamento de Sadas
A operao de cancelamento de sada consolidada (que gerou o cupom fiscal) ser feito a partir do mdulo Farma Light Entradas, j que existe o retorno do produto ao estoque da loja. No cadastro da modalidade de entrada configurado dentro do mdulo Farma Light Estoque existem dois tipos da espcie devoluo: a devoluo de produto realizada pelo cliente (onde se gerar um crdito para o mesmo e poder ser utilizado em uma nova venda) e a devoluo da sada total, onde no se gera crdito. A funo de cancelamento de sadas no modulo Farma Light Vendas, na relao de sadas foi desabilitada. Quando existe a tentativa de execut-la no menu Processar > cancelamento dos dados de sada atual, aparecer a seguinte mensagem: Cancelamento de sadas s permitido nas lojas a partir do mdulo de Entradas.

Antes de acessar o mdulo Farma Light Entradas, verifique o cadastro das modalidades de entrada no mdulo Farma Light Estoque. Caso no exista uma modalidade especfica para o cancelamento de sada conhecida como Cancelamento de sada ser necessrio que o usurio cadastre esta nova modalidade. (Selecionar > cadastro> modalidade de entrada).

Pgina 142/172

1 - Consulte todos os cadastros de modalidades disponveis nesta rea. Para selecionar todas, escolha a condio

No nulo .

2- Caso no localize, clique com o boto direito para Incluir ou cone correspondente relacionado a incluso. A forma de parametrizar a regra Cancelamento de Sada, segue o exemplo da figura abaixo: exemplo abaixo:

Com exceo dos campos Proteo, Imprime relatrio de controle e Nome(descrio da norma) que sero configurveis opcionalmente, os campos Espcie, Tipo, Preo e Faturamento devero ser configurados exatamente como se encontra na imagem, pois so estes os critrios que permitiro que a modalidade funcione adequadamente. A operao da Devoluo sem gerao de crdito troca ir solicitar a sada, os dados da nota fiscal de cancelamento e ao final da operao ir cancelar a sada selecionada. As condies para realizar esta operao so as mesmas que eram aplicadas para cancelamento de sada: a sada no pode participar de fechamento de modalidade e se foi gerado conta recebimento para a sada, esta no pode ter sido quitada.

Pgina 143/172

Executando um cancelamento de sada

Ao acessar o mdulo Entradas e escolher esta modalidade, as informaes sobre as sadas aparecero conforme exemplo da figura abaixo:

Aps definir qual sada e qual cfop est relacionado a esta operao, aparecero os itens da sada que ser cancelada. Deve ser informado o CFOP de cada produto da sada que ser cancelada. So dois CFOP usados especificamente, 1202 e 1411, que esto relacionados ao cdigo da situao tributria do produto.

Pgina 144/172

Caso seja digitado um outro CFOP que no seja1202 ou 1411 aparecer a mensagem na tela conforme apresentado na imagem abaixo:

Aps a definio do CFOP para a operao, pressione Ctrl + Enter para avanar na tarefa.

Pgina 145/172

Informe o numero da nota fiscal, modelo e srie emitido pela entrada de devoluo.Estes so campos obrigatrios para preenchimento e finalizao. Para prosseguir na tarefa, clique em Ctrl + Enter. Se estiver configurado para impresso de relatrio, aparecer um aviso relacionado confirmando a impresso e aps este aviso a tela com o nmero da entrada gerada. Caso no tenha sido configurado esta ao, ir direto para a tela de finalizao com o nmero da entrada gerada.

Condies para realizar esta operao: no pode participar de fechamento de modalidade e se foi gerado conta recebimento para a sada, esta no pode ter sido quitada. Pelo mdulo Farma Light PDV, caso as pr vendas no sejam registradas no terminal fiscal ao final do dia, as mesmas sero automaticamente canceladas no dia anterior.* Se quiser, possvel antes de abrir o terminal fiscal, registrar no pr venda . Ateno : se ao fechar o dia, no houver identificao se existem pr vendas em aberto e a finalizao das mesmas, automaticamente elas sero canceladas.

Pgina 146/172

Ateno: ao cancelar uma sada, se a mesma gerou uma conta recebimento, esta ser cancelada. Se a venda j faz parte de um fechamento, ela no poder ser cancelada devendo ser feito uma devoluo.

FECHAMENTO DE CONVNIOS E PREFERENCIAIS COM FECHAMENTO

Esta funo totaliza as compras de todos os clientes da modalidade de sada a ser fechada e gera as contas recebimento. Esta funo ser realizada para as modalidades de sada de empresa e preferencial com fechamento. Para realizar o fechamento de uma modalidade de sada, preciso consult-la antes: Selecionar Cadastro Modalidade de Sada

Consulte as modalidades de sada a serem fechadas. Uma dica usar o campo da data do prximo fechamento menor ou igual ao dia atual. (Prx. Fechto. < = data atual). Processar Fechamento nos Dados de Modalidade de Sadas por Sadas Realizadas no Perodo. Ser aberta a tela de fechamentos da modalidade com os dados das modalidades selecionadas.

1 2

O Farma LIGHT ir verificar quais as modalidades possuem dbitos a faturar (sadas em aberto, em situao normal) anterior ou igual data selecionada para fechamento. Veja abaixo a descrio da tela. 1 Lista das modalidades de sada selecionadas. Para fech-las preciso marcar, clicando com o boto esquerdo do mouse no quadradinho.

Pgina 147/172

2 As informaes exibidas nesta parte da tela so referentes modalidade selecionada no item 1. Repare que vm informaes de prazo de pagamento, data do prximo fechamento da tela da modalidade de sada, data do ltimo fechamento, data da primeira sada em aberto, etc. 3 As informaes nesta parte podem ser editadas de acordo com a necessidade. So elas: Data Fechto: data do fechamento para a modalidade selecionada. O fechamento ser feito somente para as sadas at esta data. Data Vencto: data de vencimento das contas recebimento a serem criadas. Data Bloqueio: Aplicado somente para os preferenciais, ser a data em que a venda ser bloqueada, caso o cliente no pague em dia. Prox. Fechto: Data para o prximo fechamento. Este campo poder ser editado quando a opo para edit-lo estiver marcada. Veja a seta na figura abaixo indicando o campo. Quando a opo de Pedir Confirmao a cada Fechamento estiver marcada, a cada modalidade a ser fechada ir aparecer uma caixa de dialogo pedindo a confirmao do fechamento.

Criao das Contas Recebimento no Fechamento Para clientes Preferenciais: Ser gerada uma conta recebimento para cada cliente a faturar. Para clientes Conveniados: Ser gerada uma conta recebimento para a empresa o total de compras efetuadas pelos seus funcionrios. Os recebimentos gerados podero ser consultados no cadastro de Contas Recebimento. Os dados do fechamento ficam gravados no menu Selecionar campo Financeiro Fechamento de Modalidade de Sada. Para cada fechamento so gravados os valores do fechamento, a empresa, a modalidade de sada, as sadas, os clientes e os recebimentos. Vrias destas informaes podem ser exportadas em suas paletas clicando com o boto direito do mouse.

Pgina 148/172

CONTAS RECEBIMENTO
Nesta rea so registradas as contas recebimento geradas pelo Farma LIGHT. Veja abaixo alguns campos: Selecionar Financeiro Conta Recebimento

Origem e Cod. Origem: Identifica a transao e o cdigo da transao que originou a conta recebimento. V Conta criada a partir de uma sada para as modalidades configuradas para faturamento por contas individuais. F Conta criada a partir de um fechamento de perodo para as modalidades configuradas para faturamento por fechamento de perodo. P Conta criada a partir de um fechamento de perodo para modalidades parceladas, configurada para fechamento de contas. C Conta criada a partir de outra conta. Pode ter sido gerada por meio de uma quitao parcial, parcelamento ou por meio de uma conta refinanciada. U Conta criada pelo usurio, ou seja, includa manualmente. As contas importadas durante a implantao do sistema tambm ficam com esta origem. Situao: Mostra a situao atual da conta recebimento. As situaes podem ser: N Q P R C Conta em aberto, no quitada; Conta integralmente quitada; Conta parcialmente quitada; Conta refinanciada; Conta cancelada.

Situao Ajuste: Informa se houve ajuste ou no na conta recebimento. Nos campos Alt. Ajuste e Cod. Parceiro Ajuste ficam registradas a data e o funcionrio que fez o ajuste. S N Sim houve ajuste na conta. No houve ajuste na conta.

Vencimento: Data de vencimento da conta. A multa e a correo diria sero cobradas a partir desta data. Bloqueio: Data em que ser bloqueada a venda para os clientes preferenciais, caso a conta esteja em atraso.

Pgina 149/172

Manutenes das Contas Recebimento

* quita o integral ou parcial , ajuste, refinanci amento, cancelamento

As opes de manuteno em uma conta recebimento so: Quitao (integral ou parcial), Refinanciamento, Cancelamento e Ajuste. Para executar uma das manutenes citadas acima, faa: 1) Acesse as contas recebimento e selecione a conta a ser feita manuteno; 2) Posicione na conta desejada e v em: Processar Manuteno nos Dados de Conta Recebimento

3) Selecione a opo de manuteno desejada. Neste momento, o sistema abrir a tela de dados da conta recebimento. No campo Situao, selecione o tipo de manuteno a ser feita, que vai variar de acordo com a opo escolhida. Veja a seguir a descrio e requisitos de cada operao. Quitao As quitaes podero ser integrais ou parciais, de acordo com a configurao da modalidade de sada. S podem ser realizar em contas com a situao normal. Quitao Parcial P Ao escolher a quitao parcial sero pedidos alguns dados: Tipo de documento fiscal; Nmero do documento fiscal; Nmero do terminal onde foi efetuada a quitao; Turno e hora da quitao; Os campos Info. Conta Rec. e Info. Quitao podero ser preenchidos com alguma observao; O valor mnimo para quitaes parciais ser informado. Em Vl.a ser Quitado preencher com o valor que o cliente est pagando da conta. Dever ser informada a forma de pagamento no campo Pago Via. Ao confirmar a quitao parcial, o usurio receber a informao da nova conta gerada com o restante do saldo. Neste momento, basta confirmar.

Pgina 150/172

Quitao Integral Q Ao escolher a quitao parcial sero pedidos alguns dados: Tipo de documento fiscal; Nmero do documento fiscal; Nmero do terminal onde foi efetuada a quitao; Turno e hora da quitao; Os campos Info. Conta Rec. e Info. Quitao podero ser preenchidos com alguma observao; No campo Vl. Desc Quitao pode ser lanado desconto, de acordo com o limite configurado na modalidade de sada. Dever ser informada a forma de pagamento no campo Pago Via. Refinanciamento A opo de refinanciamento est disponvel para todas as contas recebimentos em situao normal. N (Normal, em aberto). Ao refinanciar uma conta, o sistema sugere como padro o nmero de trs parcelas iguais, mas o usurio poder chegar a um nmero limite de 12 parcelas. Nesta funo, basta alterar o campo Situao para a opo Inativa, Refinanciada (R), informar o nmero de parcelas do refinanciamento e escolher a opo Gerar Parcelas. Ao confirmar, o sistema emitir uma mensagem com o nmero de parcelas a serem geradas e o valor de cada parcela. Caso existam problemas de arredondamento para se chegar a um valor igual para todas as parcelas, a diferena ser lanada automaticamente na primeira parcela. Esta ocorrncia ser informada ao usurio no momento da confirmao se o usurio desejar colocar a diferena em outra parcela, ele poder editar os valores do refinanciamento na prxima etapa. Os demais dados do refinanciamento devero ser lanados manualmente pelo usurio. Os campos so: Vl. Quitao Mnima; Vl. Encargo; Vl. Crditos; Vencimentos; Bloqueios; Vl. Multa; Vl. Correo Diria; Vl. Correo Total. As datas de vencimento e bloqueio sero projetadas automaticamente, mas o usurio poder redefini-las livremente. Cancelamento A opo de cancelamento est disponvel apenas para as contas recebimentos em situao N (Normal, em aberto), ou seja, contas que no tenham sido quitadas ou refinanciadas. Nesta funo, basta alterar o campo Situao para a opo Inativa, Cancelada (C) e confirmar.

Pgina 151/172

Ajuste A opo de ajuste est disponvel apenas para as contas recebimentos em situao normal, ou seja, contas que no tenham sido quitadas, refinanciadas ou canceladas. Ao executar um ajuste em uma conta recebimento, os campos Situao Ajuste, Alt. Ajuste e Cod. Parceiro Ajuste sero automaticamente alterados. Os campos com possibilidade de ajuste dependero da origem da conta. Veja abaixo a relao de campos: Contas do usurio (origem = U): Cod. Origem; Cod. Mod. Sada; Cod. Cliente; Vencimento; Bloqueio; Info. Conta Rec; Info. Quitao; Vl. Bruto Conta Rec; Vl. Enc. Financeiro; Vl. Crditos; Vl. Quitao Mnima; Vl. Multa; Vl. Correo Diria; Vl. Desc. Quitao. Outras contas (origem diferente de U): Vencimento; Bloqueio; Vl. Crditos; Info. Conta Rec.; Info. Quitao; Vl. Multa; Vl. Correo Diria. Opo de quitao, refinanciamento e cancelamento: Esta opo disponibiliza as trs formas de manuteno de recebimentos j citadas e tem o mesmo efeito das outras formas.

Projeo de contas Recebimento para a data atual

Este relatrio tem o objetivo de estar sempre apresentando os valores correo diria, multa e valor da baixa total atualizados nas contas recebimento. Relatrios Atual Financeiro Projeo de Contas a Pagar para a Data

Selecionar as contas desejadas e para gerar um relatrio use os recursos de totalizao dinmica ou totalizao de campos.

DEMONSTRATIVOS PARA CONVNIOS E PREFERENCIAIS

Funo responsvel pela emisso dos relatrios das compras realizadas pelos clientes preferenciais e de empresa. Para gerar o demonstrativo execute os seguintes passos: Acesse as contas recebimento e selecione a conta dos clientes que deseja gerar o demonstrativo. Selecionar Em seguida v em: Processar Emisso de Demonstrativo nos Dados de Conta Recebimento Financeiro Conta Recebimento

Pgina 152/172

Ser aberta a tela para definir como o demonstrativo ser impresso. Veja as opes abaixo.

O demonstrativo ser impresso de acordo com o detalhamento configurado na modalidade de sada.

Existem estas duas paletas separando os tipos de modalidade de sada. Sero listadas as contas que podem ter seus demonstrativos impressos. Para imprimir o demonstrativo devero ser marcadas as contas desejadas.

Com esta opo marcada ser exibido o valor da correo diria e multa em caso de atraso. Opo de ordenamento dos clientes a serem impressos no demonstrativo.

Opo se o relatrio ser impresso ou se ser mostrada na tela antes

Depois de escolher as opes desejadas clique no boto Imprimir. Para o detalhamento do demonstrativo, configurado na modalidade de sada, existem as seguintes opes: Dem. totalizado por cliente (C) cliente. Ser impresso somente o total das compras do Ser impresso os cliente, e cada sada com o Ser impresso os clientes, cada

Dem. totalizado por cliente e sada (S) valor e o total do cliente.

Dem. Totalizado por cliente, sada e produto (P) sada com os produtos, e o total do cliente. Dem. No ser impresso (N)

No ser impresso nenhum demonstrativo.

Pgina 153/172

Boletas
Pode ser impresso para as contas recebimento em aberto uma boleta com as informaes da conta para o cliente pag-las na prpria loja. Para gerar a boleta execute os seguintes passos: Acesse as contas recebimento e selecione a conta dos clientes que deseja gerar o demonstrativo. Selecionar Financeiro Conta Recebimento

Em seguida v em: Processar Emisso de Boletas e Extrato nos Dados de Conta Recebimento e defina as opes. Depois de escolher as opes desejadas clique no boto Imprimir.

Opo de ordenamento dos clientes a serem impressas as boletas.

Sero listadas as contas consultadas. Para imprimir o demonstrativo devero ser marcadas as contas desejadas. Opo se o relatrio ser impresso ou se ser mostrada na tela antes

Com esta opo marcada ser calculado o valor da conta para quitao at a data digitada. Portanto o valor total da conta j vai estar incluso com a multa e correo diria at a data digitada.

CONTROLE DE DEVOLUES *

Pgina 154/172

O controle de devolues verifica se nas entradas de devolues, a sada indicada realmente existe o produto devolvido. Alm disto, ir marcar nas sadas que aquele item foi devolvido, alterando a situao do item para T. Os itens marcados como devolvidos no iro entrar na comisso do vendedor. Para executar o controle v em: Executar Clientes Controle de Entradas x Sadas por Devoluo de

Ao executar o controle de devolues as entradas podero ter as seguintes situaes: 0 Normal validada com sucesso, os produtos da entrada correspondem aos produtos da sada. 5 Referncia Incorreta produtos da sada. os produtos da entrada NO correspondem com os

RELATRIO DE COMISSO
Relatrio com o total de vendas e comisso dos vendedores num determinado perodo. Relatrio Relatrios Gerenciais Comisso

Existem dois tipos de relatrio: - Comisso por Sadas: Totaliza as vendas pelo total das sadas. - Comisso por Produtos: Totaliza as vendas pelo valor dos produtos vendidos.

Opo para no mostrar os produtos com percentual de comisso igual a zero, no tipo de relatrio Comisso por Produtos

Marque pelo menos uma das opes para a totalizao do relatrio. Para gerar a comisso dos vendedores no deixe de marcar Funcionrio.

Pgina 155/172

Para gerar o relatrio somente com os totais da venda preciso definir critrios, para que no sejam, por exemplo, as sadas de ajuste de estoque. Para gerar apenas as sadas de vendas, necessrio que na paleta critrios estejam marcados em Tipo de venda = 11-Vendas normais e aps seleo clicar com a seta vermelha para consolidar a especificao do critrio diferenciado. Para especificar um relatrio por vendedor ou por grupo de produtos, o procedimento semelhante: necessrio marcar os campos na tela inicial referente a funcionrios e/ou grupo de venda( GR Venda) e na paleta Critrios especificar qual o dado especfico, selecionando e consolidando a informao com a seta vermelha para o quadro branco.

No esquea de definir o intervalo entre datas desejado. Aps selecionar as opes desejadas clique no boto OK.

RELATRIO DE VENDA
Relatrio com o total de vendas num determinado perodo. Podem ser definidos vrios critrios adicionais, de acordo com os campos disponibilizados neste tipo de relatrio.

Pgina 156/172

Relatrio

Relatrios Gerenciais

Vendas

Existem dois tipos de relatrio: - Seleo por Itens: sero totalizados: quantidade de sadas, quantidade de Itens, Valor Bruto, Valor Lquido e Valor Desconto. - Seleo por Sadas: sero totalizados: quantidade de sadas, quantidade de Itens, Valor Bruto, Acrscimo Financeiro, Desconto Automtico, Desconto Manual, Valor Lquido, Valor de Crditos e Valor Total.

Marque pelo menos uma das opes para a totalizao do relatrio. Para selecionar somente as sadas do tipo vendas na paleta Critrios no campo Tipo Venda escolha a opo 11 Vendas normais e Situao Sada escolha a opo N Normal. No esquea de definir o intervalo entre datas desejado. Aps selecionar as opes desejadas clique no boto OK.

RELATRIO DE VENDA UNITRIA

Relatrio com a quantidade vendida dos produtos num determinado perodo. Relatrio Relatrios Gerenciais Venda Unitria

A tela similar ao Relatrio de Vendas mostrado acima. Para selecionar somente as sadas do tipo vendas na paleta Critrios no campo Tipo Venda escolha a opo 11 Vendas normais e Situao Sada escolha a opo N Normal. Existe ainda uma opo na parte superior da tela para que todos os produtos sejam exibidos, mesmo que no tenham tido movimento no perodo. A opo Exibir todos os produtos (com ou sem venda no perodo).No esquea de definir o intervalo entre datas desejado. Aps selecionar as opes desejadas clique no boto OK.

Pgina 157/172

As informaes exibidas para o relatrio sero: Produto, Preo de Custo, Preo de Venda, Estoque Ideal, Estoque Real, Quantidade Vendida, Custo Total e Venda Total.

Mdulo Farma Light PDV ECF

No mdulo Farma Light PDV-ECF, existe o registro das vendas a partir da gerao do cupom fiscal, efetivando as sadas provenientes das vendas. Este mdulo somente ser ativado se o sistema estiver acoplado a uma mquina onde uma impressora fiscal compatvel esteja conectada e devidamente configurada para a utilizao. Os comandos ligados a execuo das vendas sero basicamente os mesmos usados no Farma Light Pr-venda ou Tele vendas, com exceo para o acrscimo de funes especficas do mdulo fiscal e referentes a impressora fiscal, tais como abertura do ECF, fundo de troco, reduo Z, leitura X e outras funes relacionadas as exigncias da legislao. Neste mdulo ser possvel tambm realizar a quitao dos clientes de credirio ou preferenciais ao clicar em F8 Q-Quitao. Nos mdulos de Atendimento Pr-venda e Tele Vendas, a funo Quitao aparecer inativada.

Pgina 158/172

Relatrio de Identificao do PAF ECF O sistema homologado com o PAF-ECF deve disponibilizar comandos para impresso de sua identificao atravs do menu fiscal, contendo dados do aplicativo, responsveis, verso e demais informaes de acordo com a legislao para o PAF.Este menu fiscal ficar disponvel na rea do Atendimento PDV no menu Fiscal, onde estaro disponibilizadas outras funes ligadas as exigncias da legislao.

Mdulo Farma Light Televendas

O mdulo televendas tem as mesmas funes para execuo de sadas e recursos de venda, com exceo de como j citado acima de funes especficas do ECF, que precisa ser o mdulo Atendimento PDV. A diferena do mdulo Farma Light Televendas para os outros mdulos ligados a sadas esto relacionadas a forma de iniciar a venda e a possibilidade de relatrio de acompanhamento de entrega, considerado tambm como o DAV- Documento Auxiliar de Venda, contemplado na legislao. Ao abrir o Farma Light Televendas, ser solicitado imediatamente a identificao do cliente e o lanamento dos seus dados, anterior ao lanamento dos produtos, como o caso do mdulo Farma Light Pr-venda e do Farma Light PDV. As funes do mdulo Televendas especficas esto relacionadas a identificar o cliente anterior ao lanamento dos produtos; especificar endereo e no caso de um endereo

Pgina 159/172

de entrega diferente do inscrito no cadastro prvio do cliente, a possibilidade de registrar novos dados; identificar o cliente por CPF no caso de pessoa fsica ou CNPJ no caso de pessoa jurdica para finalizao da venda de acordo com a legislao do PAF, alm claro de um relatrio de acompanhamento de entrega o DAV( Documento Auxiliar de Venda ).

Farma LIGHT backup

O Farma LIGHT Backup o utilitrio indicado para usurios que possuem o servidor em modo local e usam o computador onde se encontra o banco de dados como uma estao de trabalho. Este utilitrio como o prprio nome diz serve para execuo do backup e restaurao de dados de backups antigos quando necessrio.

Pgina 160/172

Para efetuarmos clicar na palavra onde estiver escrito Backup. O backup do banco de dados acontecer conforme o endereo especificado na tela e ser gerado na pasta de arquivo destino tambm conforme endereo na tela.

Existir um espao para a gravao de mdia externa, onde o cliente poder escolher opes para compactar o arquivo de backup e logo aps comear o processo de gravao em gravar mdia. necessrio e importante fazer uma cpia dos arquivos gerados para uma mdia externa ( pen drive, CD, DVD ou outro HD), pois caso ocorra algum problema no HD do servidor, a cpia estar salva em outro meio.

Pgina 161/172

Aconselhamos que haja uma mdia para cada dia da semana, e no ltimo dia de cada ms seja feita uma cpia extra, no sendo feita mais nenhuma regravao nesta mdia. importante que esta cpia fique guardada em local seguro.

Restaurando um banco de dados Para restaurar clique no campo Restaurar e seguir as orientaes existentes na tela. O arquivo de backup precisa estar no diretrio correto C:\Apps\Temp\Pharmacy.FBK conforme endereo citado na tela. Para restaurar um backup no esquecer que necessrio buscar o arquivo com essa extenso e salvar na pasta apropriada( pasta Temp). Para restaurao de backup e backup de restaurao, o indicado que o processo seja executado pelos tcnicos responsveis. Caso o banco de dados tenha sido corrompido, caber a equipe tcnica analisar e detectar o problema, providenciando a restaurao do banco considerando os ltimos backups salvos pelo usurio do sistema, por isso to importante a execuo adequada do backup, bem como o salvamento do mesmo em uma mdia externa.

Farma LIGHT Server

Pgina 162/172

O Farma LIGHT Server um sistema de infra-estrutura desenvolvido especificamente para ser utilizado nos servidores das Solues Farma LIGHT. O Farma LIGHT Server baseado no Sistema Operacional Linux e oferece maior estabilidade, com menores riscos de travamentos, reduz o tempo de suporte tcnico e melhora o desempenho do equipamento e do sistema. O gerenciamento do Farma LIGHT Server feito via Web, atravs de qualquer estao da rede que tenha navegador de internet, no sendo necessrio o conhecimento dos comandos Linux.

Para acessar o Farma LIGHT Server de outra estao - Logon

Acesse o navegador utilizado para acessar a internet e na linha de endereo digite: http://Phserver/ e tecle ENTER A tela de apresentao do Phserver ser apresentada em seguida da seguinte forma:

O sistema vai pedir para informar o usurio e uma senha de acesso, informe inicialmente : Usurio: admin;

Pgina 163/172

Senha: admin. Clique em OK. Depois de feito este procedimento, ser apresentado a tela inicial do sistema.

Alterar senha do Administrador

Como a senha digitada anteriormente de conhecimento geral, muito importante que esta seja alterada aps a instalao do sistema. Lembramos que a partir deste mdulo que sero feitas operaes no banco de dados, e no sendo alterada esta senha, o sistema pode ser facilmente acessado. Para realizar esta alterao, faa o Logon no Farma Light Server, como mostrado anteriormente. Em seguida, acesse a paleta Segurana e depois clique em Alterar Senha. Digite a senha atual e a nova senha. Depois informe a nova senha novamente. Clique em Alterar.

Existe tambm o usurio Backup. Este usurio permite acesso somente a funo para realizar backup.

Acertar data e hora do Servidor

Pgina 164/172

Faa o Logon no Farma Light Server. Acesse a paleta Painel de Controle e clique em Data/Hora do Servidor. Informe a data e hora correta e clique em Aplicar.

Reiniciar ou Desligar o Servidor

As funes de reiniciar ou desligar o servidor devem ser efetuadas sempre a partir de uma estao. Nunca devero ser feitas diretamente no servidor. Quando executamos estas funes pela estao o sistema ir executar vrias funes internamente. Estas funes no so executadas quando a mquina desligada ou reiniciada no prprio servidor. Desta forma, o risco de que os dados existentes no banco de dados sejam danificados muito grande. Faa o Logon no Phserver. Acesse a paleta Painel de Controle e depois clique em Tarefas do Servidor. Ser apresentada a tela abaixo. Clique em Reinicializar o Servidor ou em Desligar o Servidor conforme sua necessidade.

Pgina 165/172

Backup/Restore do Banco de Dados

A Importncia do Backup A funo Backup tem o objetivo de gerar uma cpia dos dados para que seja possvel reaproveit-los no caso de necessidade. Esta necessidade pode surgir em uma importao incorreta de dados, em uma corrupo do banco de dados, dentre outros motivos. Portanto, de grande importncia que esta funo seja executada diariamente, principalmente no fechamento de dia da drogaria e antes das operaes mais complexas tais como fechamento de perodo e algumas alteraes de cadastro. Devido sua importncia, esta funo tornou-se obrigatria no Farma LIGHT. Fique atento a alguns cuidados como: estabelecer uma rotina para esta funo, ou seja, qual a hora de realizar o backup, definir pessoas responsveis para realizar a funo e distribuir senhas s pessoas autorizadas. Executando o backup Faa o Logon no Phserver. Acesse a paleta Painel de Controle e clique em Tarefas do Servidor. Em seguida clique em Backup/Restore. Para realizar o backup nenhum usurio pode estar acessando o sistema. Inclusive nos terminais de venda.

importante observar com ateno a tela de execuo do backup. Ser informado nesta tela se o backup foi executado com sucesso ou no. Aparecendo qualquer mensagem diferente destas apresentadas acima, entre em contato com o Atendimento Tcnico. No servidor Farma Light Server existe dentro do campo Gerenciador de Arquivos, a pasta Pharmacy e dentro dela a pasta Backup contendo na pasta Principal backup

Pgina 166/172

do banco de dados para cada dia da semana. O backup sempre ser criado na pasta referente ao dia da semana que est sendo executado o backup. Copiando o backup para outra mdia Aps executar o backup, necessrio fazer uma cpia dos arquivos gerados para uma mdia externa (fita DAT, Zip Drive, Gravador de CD, ou outro HD), pois caso ocorra algum problema no HD do servidor, a cpia estar salva em outro meio. Aconselhamos que haja uma mdia para cada dia da semana, e no ltimo dia de cada ms seja feita uma cpia extra, no sendo feita mais nenhuma regravao nesta mdia. importante que esta cpia fique guardada em local seguro. Para copiar o backup para outra mdia necessrio ter mapeado no Windows Explorer a pasta backup do Phserver. Se voc tiver dvidas para verificar isto, entre em contato com o Atendimento Tcnico. Clique na unidade do Backup em Phserver, e em seguida na pasta do dia da semana. Dentro desta pasta poder ser encontrado o arquivo do backup: Farma LIGHT.FBK. Este arquivo deve ser copiado para outra mdia de sua preferncia.

Pgina 167/172

PAF-ECF: PROGRAMA APLICATIVO FISCAL

A quem se destina: Proprietrios de estabelecimentos comerciais: bares e restaurantes, farmcias, supermercados, panificadoras, postos de combustveis, hotelaria, lojas de roupas. Contadores Gerentes de TI de sistemas internos de automao comercial

1)O que o PAF-ECF? o Programa Aplicativo Fiscal que faz a interface com o Emissor Cupom Fiscal. Com esse programa, o Fisco prev que todas as empresas fornecedoras de solues de automao comercial estejam devidamente homologadas, garantindo que as transaes comerciais que passem por esses sistemas sejam devidamente apuradas.

2) Apenas empresas com faturamento anual acima de R$ 120.000 (cento e vinte mil reais) sero obrigadas a se enquadrar no PAF-ECF? No. Qualquer empresa que tenha algum tipo de automao ser obrigada, independentemente do faturamento. O valor-base para a obrigatoriedade de R$ 120.000 (cento e vinte mil reais), sendo que todas as empresas a partir desse patamar esto obrigadas a se automatizar. As empresas com faturamento menor que o estabelecido e que tenham qualquer tipo de automao tambm esto obrigadas a se enquadrar. Ex.: um PC (computador) no estabelecimento ser entendido como automao.

3) O PAF-ECF ser aplicado somente nos sistemas de venda? Ou tambm nos sistemas de retaguarda? o Programa Aplicativo Fiscal que faz a interface com o Emissor Cupom Fiscal. Com esse programa, o Fisco prev que todas as empresas fornecedoras de solues de automao comercial estejam devidamente homologadas, garantindo que as transaes comerciais que passem por esses sistemas sejam devidamente apuradas. A princpio, s nos sistemas de vendas. Os laudos sero vlidos somente aps anlise pelo instituto, utilizando o roteiro que est em definio neste momento ou seja, se voc j obteve um laudo, ele vale somente para o Estado em questo. O PAFECF, como o prprio nome define (Programa Aplicativo FiscalEmissor de Cupom Fiscal) refere-se aos itens emitidos no ECF, ou seja, na frente de loja, somente.

Pgina 168/172

4) Se eu utilizo um microterminal autnomo em meu comrcio, e o mesmo no permite a possibilidade de gerao de arquivos, no poderei mais utiliz-lo, aps janeiro? Assim que a Lei for sancionada em seu Estado, voc no poder mais usar esse microterminal atente para os prazos estabelecidos em cada Estado.A legislao ainda no est sendo exigida*, e haver um prazo para novos produtos e outro prazo para produtos j instalados. Existe uma tendncia de os Fiscos Estaduais adotarem o prazo de junho de 2009 para novas instalaes e janeiro de 2010 para o parque instalado. Portanto, se a sua empresa vai instalar uma nova soluo de automao comercial, muito importante que j esteja adequada a essa legislao. Por outro lado, se voc j usurio de uma soluo de automao comercial, deve questionar seu fornecedor sobre o prazo de adequao da mesma.

5) Posso utilizar o PAF-ECF em terminal que no possua HD (unidade de disco rgido) para armazenar informaes do ECF? No. obrigatrio que o PAFECF esteja instalado em um equipamento de ponto de venda com unidade de disco para armazenamento das informaes de venda. A legislao do PAFECF exige que todo equipamento tenha uma forma de armazenar dados, para que, estando ou no conectado em rede, as informaes no sejam perdidas. Nas fiscalizaes, ser checado se, de fato, os dados foram armazenados.

6) A Homologao do PAF-ECF ser obrigatria em todos Estados? Sim, praticamente todos, mas em datas diferentes. A homologao ser obrigatria, com exceo, neste momento*, do Estado do Mato Grosso (MT),que no participa da legislao PAFECF. A rigor, desde 26 de dezembro de 2008, os Estados podem exigir a obrigatoriedade da Lei.

7) Um aplicativo de automao comercial (software) homologado em um Estado pode ser utilizado em outro Estado? Qual o prazo de validade das homologaes? Sim, um software homologado em um Estado pode ser utilizado em outro,desde que faa seu cadastro na Secretaria da Fazenda. O prazo de validade de 12 meses.Para voc comprovar que a soluo de automao comercial em uso est adequada legislao do PAFECF, solicite ao seu fornecedor de soluo de automao comercial que lhe apresente o laudo de anlise funcional do PAFECF e o documento de registro na Secretaria da Fazenda do seu Estado.Observe a data de emisso do laudo e a data de registro na Secretaria da Fazenda.

Pgina 169/172

8) Empresas que utilizam aplicativos de automao comercial (softwares) desenvolvidos por autnomos podero homolog-los? No. Apenas empresas que possuem em seu objeto social esse tipo de prestao de servios e que estejam formalmente estabelecidas podem homologar o aplicativo de automao comercial (software). A legislao exige que as software houses tenham um CNPJ conhecido para registrar a aplicao os autnomos no mais podero cadastrar os aplicativos.

9) Os custos de homologao do PAF-ECF devero ser pagos pelos clientes finais ou pelos desenvolvedores? Uma vez que essa uma exigncia legal de homologao dos aplicativos no Fisco, esses custos devem ser absorvidos pelos desenvolvedores (software house).A segurana que o Fisco busca nesse processo dever trazer mudanas para esse setor. Estima-se que existam, hoje, aproximadamente 8 mil software houses no Brasil, sendo 94% delas micro e pequenas empresas, as quais devero sofrer mais com as novas exigncias da legislao. Alguns estudos de mercado confirmam que haver uma retrao significativa no nmero de empresas desenvolvedoras de softwares da a necessidade de garantir a contratao de aplicativos de empresas com condies de honrar os contratos e manter alto nvel de prestao de servios. Se, antes, os pequenos desenvolvedores podiam protelar o investimento em novas tecnologias e procurar obter o mximo de retorno com o aplicativo comercial j desenvolvido, agora, h a necessidade de investimento no curto prazo para homologar o PAFECF e manter o negcio em funcionamento dentro das imposies da Lei. Se voc tem um contrato de servios com seu fornecedor de soluo de automao comercial, consulte-o para ver se existe custo para a implantao e o treinamento na nova verso; caso no possua contrato de servios, provavelmente haver um custo a ser repassado.

10) Como fao para saber se minha empresa possui um software preparado para aderir ao PAFECF? Questione seu desenvolvedor de solues de automao sobre o PAFECF,oriente-se com seu contador, procure empresas renomadas, com solues completas.O primeiro passo que as empresas devem dar questionar aos seus desenvolvedores de solues se o sistema atual est preparado para atender as novas regulamentaes. Em seguida, chame o seu contador para que ele participe desse processo. Busque contratar as solues de empresas que esto preparadas para oferecer solues completas para sua empresa(hardware, software, capacitao e servios). Recomendamos aos contadores que se inteirem sobre a nova legislao e garantam que seus clientes utilizem os aplicativos homologados, orientando-os; caso contrrio, o cliente poder ser multado, e o contador poder ser responsabilizado, junto da software house desenvolvedora. Em suma, responsabilidade tripartite: todos sero responsabilizados (cliente, contador e desenvolvedor).

Pgina 170/172

*material produzido em janeiro de 2009. Para baixar o arquivo em pdf, v em www.bematech.com.br e baixe o arquivo formato em PDF com o ttulo Saiba como legalizar o seu varejo- conhea a nova legislao., baseado no ATO COTEPE/ICMS N 06, DE 14 DE ABRILDE 2008

Pgina 171/172