ICC International Center for Competitiveness

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1-.Presentacin

El barmetro se ha realizado en base a cuestionarios cumplimentados por directivos de empresas extranjeras en Espaa.

Se estructura en dos bloques de anlisis: Valoracin del clima de negocios. Resultados y perspectivas de las empresas extranjeras en Espaa.

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Las 64 preguntas de las que consta el informe se han agrupado en 4 grandes mbitos

1 PANORAMA GENERAL
DE ESPAA

1.1 Entorno poltico, econmico y social 1.2 Entorno de Negocios 2.1 Costes operativos 2.2 Costes financieros y fiscales 3.1 Fuerza Laboral 3.2 Recursos tecnolgicos 3.3 Transportes, comunicaciones, instalaciones

MBITOS

2 COSTES

3 INFRAESTRUCTURAS
Y RECURSOS

4 CALIDAD DE VIDA

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En el barmetro cada empresa ha manifestado su opinin sobre dos cuestiones relativas a cada mbito del clima de negocios: La importancia que ese aspecto tiene para la empresa en cuestin. La valoracin concreta que se otorgan a nuestro pas en cada mbito en particular. En ambos casos, el rango de respuestas posibles es un mnimo de 1 y un mximo de 5 Ello ha permitido ponderar todas las valoraciones, para as otorgar ms peso a la valoracin de aqullos mbitos que las empresas han considerado ms importantes del clima de negocios. La valoracin ponderada ha servido para determinar las fortalezas y debilidades, as como los mbitos de actuacin.
4

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2-. Resumen de Resultados

CLIMA DE NEGOCIOS: La valoracin general de Espaa por parte de las empresas encuestadas es positiva: 3,4 sobre 5, lo que debe interpretarse como una oportunidad para seguir mejorando.

SITUACION EN ESPAA: Las empresas encuestadas estn muy satisfechas en general de su presencia en nuestro pas, ya que otorgan una valoracin de 4,3 sobre 5.

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3-. Clima de negocios

La importancia ha sido elevada en todos los aspectos. Tambin en todos los mbitos la valoracin ha sido positiva.
Entorno poltico, econmico y social

Resumen de Resultados

5 4

Calidad de Vida
3 2 1

Entorno de Negocios

Trans., comunicaciones e Instalaciones

Costes Operativos

Recursos tecnolgicos

Costes financieros y fiscales

Importancia
Fuerza laboral

6 Valoracin

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MAYOR IMPORTANCIA:

Resumen de Resultados

Entorno poltico, econmico y Entorno econmico, social 4,1 poltico y social 5

Calidad deCalidad de Vida Vida 3,9

4 3 2 1

Entorno Negocios Entorno de de negocios 3,9

Transp., comunicaciones e instalaciones

Costes Operativos

Recursos tecnolgicos

Costes financieros y fiscales

Importancia
Fuerza laboral Fuerza laboral 4,1

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MAYOR VALORACIN:

Resumen de Resultados

Entorno poltico, econmico y social

5 4 3 2 1

Calidad deCalidad de Vida Vida 3,7

3,6 de Negocios EntornoEntorno de

los negocios

Transporte, transporte comunicaciones e Comunicaciones 3,5 instalaciones e instalaciones

Costes Operativos

Recursos tecnolgicos

Costes financieros y fiscales

Fuerza laboral

Valoracin

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4-. Principales fortalezas y debilidades

PRINCIPALES FORTALEZAS: aspectos relativos a la calidad de vida, al entorno econmico y la competitividad de los diferentes sectores, reflejando el dinamismo de la economa espaola y la confianza de los inversores en nuestra poltica econmica.

Principales Fortalezas

Gastronoma Entorno econmico Ocio y cultura Competitividad de su sector Capacidad de aprendizaje Calidad del sistema sanitario Costes de la mano de obra cualificada Infraestructuras aeroportuarias Aceptacin de responsabilidades y objetivos Disponibilidad de proveedores cualificados 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4

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PRINCIPALES DEBILIDADES: aspectos educativos y de conocimiento de idiomas, cuestiones ligadas a la contratacin laboral y los procedimientos administrativos.

Principales debilidades

Procedimientos o trmites administrativos Escuelas internacionales Facilidad para contratar y despedir trabajadores Acceso a la financiacin de capital riesgo Relacin con centros investigadores universitarios Costes de las oficinas Compromiso del pas en inversin en I+D+i Costes medioambientales y de tratamiento de residuos Conocimientos de idioma Valoracin general del sistema educativo 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2

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5-. mbitos de Actuacin

Son aqullos que o bien tienen un mayor gap entre importancia y valoracin o bien que se consideren ms importantes y por tanto debe seguir trabajndose, aunque la valoracin sea buena (fortalezas). Destacan cuestiones relativas al procedimientos administrativos. capital humano, capital tecnolgico y

mbitos de Actuacin

Co no cimiento s de idio ma Fiscalidad directa Valo raci n geenral del sistema educativo Co mpro miso del pas en inversi n de I+D+i Facilidad para co ntratar y despedir trabaj. Seguridad Facilidad para co nt. y despedir directivo s Facilidad en la relaci n co n la adm. central P ro cedimiento s o trmites administrativo s M arco legal
0 1 2 3 4 5 6 7 8

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6-. Resultados por bloques

1-. Panorama general en Espaa 1.1. Entorno poltico, econmico y social

Valoracin Media Importancia Media Gap

3,3 4,1 - 0,8

Fortalezas
Entorno econmico Marco legal Entorno poltico e institucional Facilidad en la relacin con la adm. central Marco regulatorio sectorial Facilidad en la relacin con las adm. autonmicas Procedimientos o trmites administrativos Transparencia institucional y de poderes pblicos Facilidad en la relacin con las adm. locales Eficacia del sistema judicial Fluidez en relaciones sindicales y laborales 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

Entorno econmico Marco legal Entorno poltico e institucional

Debilidades
Procedimientos o trmites administrativos Eficacia del sistema judicial Facilidad en la relacin con las adm. locales

mbitos de Actuacin
Facilidad de relacin con administraciones locales Procedimientos o trmites administrativos Marco regulatorio sectorial

IMP

VALOR

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1-. Panorama general en Espaa 1.2. Entorno de Negocios

Valoracin Media Importancia Media Gap

Fortalezas
Competitividad de su sector

3,6 3,9 - 0,3

Disponibilidad de proveedores
Competitividad de su sector Existencia de una demanda local pujante Posib. de triangulacin con otros mercados (LATAM,..) Disponibilidad redes-Canales de Distrib./Comercializ. Calidad de proveedores cualificados Calidad redes-Canales Distribucin/Comercializacin Disponibilidad de proveedores cualificados

cualificados Calidad de proveedores cualificados

Debilidades
Existencia de clusters Acceso a mercados de exportacin Calidad redes-canales de distribucin/comercializacin

mbitos de Actuacin
Acceso a los mercados de exportacin

Existencia de una demanda local

Existencia de clusters 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

pujante Acceso a los mercados de exportacin Posibilidad de triangulacipn con otros mercados

IMP

VALOR

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2-. Costes 2.1. Costes operativos

Valoracin Media Importancia Media Gap

Fortalezas
Costes de la mano de obra cualificada

3,2 3,5 - 0,3

Co stes de la mano de o bra cualificada Co stes de las teleco municacio nes Co stes medio ambientales y de tratamiento de residuo s Co stes de las o ficinas Co stes de la Electricidad, agua, gas y co mbustible Co stes del transpo rte Co stes de las materias primas y acceso rias Co stes de la mano de o bra no cualificada

Costes de electricidad, agua, gas y combustible Coste de telecomunicaciones

Debilidades
Costes medioambientales y tratamiento de residuos Costes de las oficinas Costes de mano de obra no cualificada
VALOR IMP

mbitos de Actuacin
Costes de mano de obra cualificada Costes medioambientales y tratamiento de residuos Coste de telecomunicaciones

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

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2-. Costes 2.2. Costes financieros y fiscales

Valoracin Media Importancia Media Gap

3,2 3,7 - 0,5

Fortalezas
Fiscalidad directa

Acceso a la financiacin de banca comercial Fiscalidad indirecta Sofisticacin de los instrumentos financieros
VALOR IMP

Fiscalidad indirecta

Acceso a incentivos y subvenciones Acceso a la financiacin de la banca comercial

Debilidades
Acceso a la financiacin de capital riesgo Fiscalidad directa Acceso a incentivos y subvenciones

Sofisticacin de los intrumentos financieros Acceso a la financiacin de capital riesgo

Acceso a la financiacin de los mercados de valores

mbitos de Actuacin
0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

Fiscalidad directa Acceso a incentivos y subvenciones Fiscalidad indirecta

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3-. Infraestructuras y recursos 3.1. Fuerza laboral

Valoracin Media Importancia Media Gap

Fortalezas

3,3 4,1 - 0,8

Conocimientos de idioma

Capacidad de aprendizaje Aceptacin de responsabilidades y objetivos Calidad de escuelas de negocio y centros de formacin especializados

Capacidad de aprendizaje

Aceptacin de responsabilidades y objetivos

Disponibilidad de mano de obra cualificada

Facilidad para contratar y despedir trabajadores

Debilidades
VALOR IMP

Valoracin general del sistema educativo Conocimientos de idiomas Facilidad para contratar y despedir trabajadores

Disponibilidad de directivos

Facilidad para contratar y despedir directivos Calidad de las escuelas de negocios y de los centros de formacin especializados Valoracin general del sistema educativo

mbitos de Actuacin
Conocimientos de idiomas
0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

Disponibilidad de mano de obra no cualificada

Facilidad para contratar y despedir trabajadores Valoracin general del sistema educativo

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3-. Infraestructuras y recursos 3.2. Recursos tecnolgicos

Valoracin Media Importancia Media Gap

Fortalezas

3,1 3,8 - 0,7

Calidad y disponibilidad de servicios/ infraestructuras de

Calidad y dispo nibilidad de lo s servicio s/infraestructuras de teleco municacio nes

telecomunicaciones Acceso a centros tecnolgicos locales

Co mpro miso del pas en inversi n en I+D+i

Debilidades
VALOR IMP

Compromiso del pas en inversin en I+D+i Relacin con centros investigadores universitarios

acceso a centro s tecno l gico s lo cales

Relaci n co n centro s investigado res universitario s

mbitos de Actuacin
0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

Compromiso del pas en inversin en I+D+i Calidad y disponibilidad de servicios/ infraestructuras de telecomunicaciones

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3-. Infraestructuras y recursos 3.3. Transportes, comunicaciones e instalaciones

Valoracin Media Importancia Media Gap

3,5 3,5 0

Fortalezas
Infraestructuras aero po rtuarias Dispo nibilidad de espacio de o ficina

Infraestructuras aeroportuarias Puertos martimos Red viaria

Red viaria

Debilidades
Disponibilidad de centros logsticos y servicios logsticos integrales Disponibilidad de suelo industrial Disponibilidad de espacio de oficina

Dispo nibilidad de suelo industrial Dispo nibilidad de centro s lo gstico s y servicio s lo gsticos integrales Infraestructura ferro viaria (incluyendo A VE)

VALOR IMP

mbitos de Actuacin
Disponibilidad de espacio de oficina Infraestructuras aeroportuarias

P uerto s martimo s

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

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Valoracin Media 4-. Calidad de vida Importancia Media Gap

3,7 3,9 -0,2

Fortalezas
Seguridad

Gastronoma Ocio y cultura Calidad del sistema sanitario

Coste de la vida Calidad del sistema sanitario Ocio y cultura Integracin de los expatriados Calidad de la vivienda

Debilidades
Escuelas y colegios internacionales Calidad de la vivienda Seguridad
VALOR IMP

escuelas internacionales

mbitos de Actuacin
Seguridad Escuelas internacionales Coste de la vida

Gastronoma

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

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7-. Resultados y perspectivas de las empresas extranjeras en Espaa Resultados

5 4 3 2 1 0

Se valora positivamente la rentabilidad sobre recursos propios de la empresa en Espaa en comparacin a la del resto del grupo.

Situacin general grupo en Espaa

RRP empresa Espaa vs. grupo

Perspectivas resultados en Espaa ao prximo

Planes de futuro
80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 1 0% 0%

Empleados Inversin

Perspectivas de empleo: Un 63% de las empresas extranjeras tienen planes de aumentar su empleo en nuestro pas.

Perspectivas de inversin: Un 70% de las empresas extranjeras tienen planes de aumentar sus inversiones en 20 Espaa.
Aumentar Mantener Disminuir

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Conclusiones
En general, la valoracin que las empresas extranjeras hacen de las condiciones en Espaa es positiva en todos los aspectos considerados del clima de negocios y en su situacin y perspectivas de negocio.

La cuantificacin de la importancia de cada mbito del clima de negocios y el gap entre importancia y valoracin nos ha permitido determinara las principales reas en las que se debe actuar desde la perspectiva del inversor extranjero, aunque la valoracin haya sido positiva y se trate de fortalezas a mantener o acentuar.

De este modo, continuar trabajando en el mbito laboral y educativo, las infraestructuras fsicas y del conocimiento y en la agilizacin de los trmites administrativos, constituyen piezas clave para hacer de Espaa un entorno ms atractivo 21 para la inversin extranjera y, por ende, ms competitivo.