17/07/2023, 12:14 Gmail - Oferta Pública da 8°Emissão de Cotas do MAXI RENDA FII - MXRF11

Manoel Pontes Gomes <gomespontesmanoel@gmail.com>

Oferta Pública da 8°Emissão de Cotas do MAXI RENDA FII - MXRF11

1 mensagem

XP Investimentos <relacionamento@xpnews.com.br> 17 de julho de 2023 às 09:03

Responder a: XP Investimentos - No Reply <reply-fe911574706c0c7d71-74_HTML-211739592-7278450-
154@xpnews.com.br>
Para: gomespontesmanoel@gmail.com

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Highlights da Gestora

• Mais de R$ 156 bilhões sob gestão (dez/22)

• Mais de 3,6 milhões cotistas
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• 17 anos de história
• 13 estratégias
• Histórico de performance, com processos consolidados e um time de profissionais
experientes

Funding em diversos setores da Economia

• Ampla cobertura geográfica, local e internacional

• Estimulamos o mercado de dívidas, por meio de fundos de Crédito Privado High Grade, High
Yield, Agro, Imobiliário e Infraestrutura

• Aportamos equity e investimos em no empreendedor: desde o nascimento (startups),

empresas de capital fechado (PE), até a fase final (empresas listadas em bolsa).

Funding em diversos setores da Economia

Independência e Experiência: Combinação da experiência da XP Inc. com um modelo de

Asset Independente.

Alinhamento de Longo Prazo: Modelo de gestão multi-mesas com resultados independentes

em cada estratégia atrelados a performance e partnership meritocrática.

Inteligência Compartilhada: Integração recorrente entre os times com o objetivo de ampliar

a visão dos gestores para tomada de decisão.

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Estudo de Viabilidade para a Oferta

Fluxo de rendimentos médio esperado de R$0,113 por cota no período ilustrado no gráfico
abaixo em um horizonte de 12 meses. Para uma cota de subscrição de R$ 10,36 de entrada
representa um Dividend Yield esperado de 13,10%.

*A EXPECTATIVA DE RENTABILIDADE PROJETADA NÃO REPRESENTA E NEM DEVE SER CONSIDERADA A

QUALQUER MOMENTO OU SOB QUALQUER HIPÓTESE,COMO PROMESSA, GARANTIA OU SUGESTÃO DE
RENTABILIDADE FUTURA

Características da Oferta

Gestor:
XP Vista Asset Management LTDA.

Veículo:
Fundos de Investimentos Imobiliário (“FII”)

Coordenador Líder:
XP Investimentos CCTVM S.A.

Tipo de Oferta:
Oferta pública, sob rito automático, nos termos da Resolução CVM nº 160

Montante da Emissão:
Até R$ 500.000.007,40, sem considerar a Taxa de Distribuição Primária e com
possibilidade de lote adicional de até 25%

Preço de Subscrição:
R$ 10,36, o qual é equivalente ao Preço de Emissão (R$ 10,06), acrescido da Taxa de
Distribuição Primária (R$ 0,30)

Aplicação Mínima:
498 cotas, equivalente a R$ 5.009,88, sem considerar a Taxa de Distribuição Primária;
e R$ 5.159,28, considerando a Taxa de

Distribuição:
Primária

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Prazo do Fundo:
Indeterminado

Público Alvo:
Investidores em Geral

Falar com Assessor

LEIA O PROSPECTO, A LÂMINA E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE ACEITAR

A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”

LISTAMOS ABAIXO OS CINCO PRINCIPAIS FATORES DE RISCO DO FUNDO, CONFORME DESCRITOS NA

LÂMINA DA OFERTA:

(i) Riscos do Prazo

(ii) Cobrança dos Ativos Alvo, Possibilidade de Aporte Adicional e Perda do Capital Investido
(iii) Risco de Desenquadramento Passivo Involuntário
(iv) Risco de desvalorização dos Imóveis
(v) Risco de vacância

ESTA MENSAGEM É DESTINADA APENAS A VOCÊ. NÃO A REENCAMINHE. SE VOCÊ NÃO A RECEBEU
DIRETAMENTE DO COORDENADOR LÍDER, POR FAVOR DESCONSIDERE. O REGISTRO DA OFERTA NÃO
IMPLICA, POR PARTE DA CVM, EM GARANTIA DE OU EM JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DO FUNDO OU
DA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU DAS COTAS A SEREM DISTRIBUÍDAS.

O Prospecto Definitivo, a Lâmina da Oferta, o Anúncio de Início, o Anúncio de Encerramento e quaisquer comunicados
ao mercado relativos a eventos relacionados à Oferta, após a sua divulgação, serão disponibilizados nas páginas na
rede mundial de computadores do Administrador, do Gestor, do Coordenador Líder, da B3 e da CVM, nos seguintes
Websites:

(i) Administrador: https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria (neste website, procurar o

buscador na parte inferior da página, pesquisar pelo “Maxi Renda Fundo de Investimento Imobiliário - FII” e, então, clicar
no documento desejado);

(ii) Gestor:https://www.xpasset.com.br/maxirenda/(neste website, clicar em “Governança”, selecionar “Emissões de

Cotas” e, então, clicar no documento desejado);

(iii) Coordenador Líder:www.xpi.com.br (neste website clicar em “Produtos e Serviços”, depois clicar em “Ofertas
Públicas”, em seguida clicar em “8ª (Oitava) Emissão do Maxi Renda Fundo de Investimento Imobiliário – FII (MXRF11)”
e, então, clicar no documento desejado);

(iv) CVM: https://www.gov.br/cvm/pt-br (neste website, (a) em “Pesquisa de Dados”, clicar em “Fundos de Investimento”,
clicar em “Fundos Registrados”, digitar “Maxi Renda Fundo de Investimento Imobiliário – FII”, digitar o número que
aparece ao lado e clicar em “Continuar”, clicar em “Maxi Renda Fundo de Investimento Imobiliário – FII”, clicar em
“Documentos Eventuais”, em seguida selecionar o documento desejado na aba “Tipo de Documento”, indicar a
respectiva data na aba “Data”, clicar em “Exibir” e, então, no link do “Anúncio de Início”, “Prospecto Definitivo” ou na
opção desejada; e/ou (b) em “Pesquisa de Dados”, Central de Sistemas da CVM”, clicar em “Ofertas Públicas”, clicar em
“Ofertas de Distribuição”, em seguida em “Ofertas rito automático Resolução CVM 160” clicar em “Consulta de
Informações”, em “Emissor” digitar “Maxi Renda Fundo de Investimento Imobiliário – FII”, clicar em “Ações” e, então,
localizar o “Anúncio de Início”, o “Anúncio de Encerramento” ou quaisquer comunicados ao mercado relativos a tais
eventos relacionados à Oferta; Adicionalmente, os Regulamentos e demais documentos e informações sobre o Fundo
serão disponibilizados na página na rede mundial de computadores da CVM: https://www.gov.br/cvm/pt-br (neste
website, em “Pesquisa de Dados”, clicar em “Fundos de Investimento”, clicar em “Fundos Registrados”, digitar “Maxi
Renda Fundo de Investimento Imobiliário – FII”, digitar o número que aparece ao lado e clicar em “Continuar”, clicar em
“Maxi Renda Fundo de Investimento Imobiliário – FII”, clicar em “Documentos Eventuais”, em seguida selecionar o
documento desejado na aba “Tipo de Documento”, indicar a respectiva data na aba “Data”, clicar em “Exibir” e, então,
no link do “Regulamento” ou na opção desejada;

(v) B3: www.b3.com.br (neste site acessar a aba “Produtos e Serviços”, em “Confira a relação completa dos serviços na
Bolsa”, selecionar “Saiba Mais”, localizar “Ofertas Públicas de Renda Variável”, clicar em “Ofertas em andamento”,
selecionar “fundos”, clicar em “Maxi Renda Fundo de Investimento Imobiliário – FII” e, então, localizar o “Prospecto
https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=e26f425f53&view=pt&search=all&permthid=thread-f:1771672967556590631&simpl=ms… 4/5
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Definitivo”, “Lâmina da Oferta” ou a opção desejada); e

(vi) Fundos.net: https://www.gov.br/cvm/pt-br (neste website em “Principais Consultas”, clicar em “Fundos de

Investimento”, clicar em “Fundos Registrados” e preencher o CNPJ do Fundo na caixa indicada e então selecionar “Maxi
Renda Fundo de Investimento Imobiliário – FII”. Selecione “aqui” para acesso ao sistema.

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Este é um comunicado oficial da XP Corretora de Seguros Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº

10.558.797/0001-09 (“XPCS”), DM10 Corretora de Seguros e Assessoria Ltda. Inscrita no CNPJ sob o nº
09.121.755/0001-19 (“DM10” e, em conjunto com a XPCS, a “XP”), ambas corretoras de seguro do Grupo
XP, registradas na Susep sob os nºs 202022380 e 202069011, respectivamente, com o objetivo de garantir
que você fique sempre bem informado. Entretanto, respeitamos sua vontade caso prefira não os receber.
Em caso de dúvida, por favor, contate o seu assessor de investimentos ou a área de atendimento XP nos
telefones 4003 3710 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 880 3710 (demais regiões). Os produtos
de previdência complementar são intermediados pela XP. O segurado poderá consultar a situação
cadastral das Corretoras pelo site www.susep.gov.br, por meio do número de registro na Susep, Razão
Social ou CNPJ. Em caso de conflito entre os termos deste material e/ou dos instrumentos contratuais
específicos aplicáveis a cada um dos produtos e serviços aqui mencionados, estes últimos prevalecerão.

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