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Educao Corporativa

Balanced Scorecard

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Sumrio

OBJETIVOS JUSTIFICATIVA AMBIENTE FLUXO OPERACIONAL CADASTROS Organizaes Pessoas responsveis Grupos de Pessoas Estratgias Perspectivas Objetivos Estratgicos Mapa estratgico Indicadores Metas e alvos Iniciativas Tarefas Retornos Documentos associados Temas estratgicos Reunies Desdobramentos Anlise Dados de Anlise Mapa Estratgico Central Estratgica Drill-down de objetivo Desdobramentos Objetivos X FCS, Painis de Indicadores Relatrios Grficos Menu Configuraes rea de Trabalho Mensagens GLOSSRIO

3 4 5 6 7 7 8 10 11 13 15 17 19 27 29 31 34 35 37 39 41 43 44 46 48 49 51 52 53 55 58 61 66 67 69

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OBJETIVOS
Objetivos instrucionais do curso
So habilidades e competncias precisas e especficas que propiciam uma indicao clara e completa sobre os conhecimentos pretendidos. Compreendem: a) Conceitos a serem aprendidos: - nomenclatura Microsiga; - princpios do ambiente SIGABSC; - integraes. b) Habilidades a serem dominadas: - domnio conceitual do Sistema; - propriedade de compreenso e emprego da nomenclatura Microsiga - SIGABSC; - capacidade de articulao e relao entre as diversas informaes e dados que pressupem as funcionalidades do ambiente SIGABSC; - capacidade de anlise e adequao: necessidades X soluo Microsiga; - domnio tcnico-operacional do Protheus; - capacidade para aes pr-ativas, tendo como ferramenta de soluo o Sistema. c) Tcnicas a serem aprendidas: - implantao do ambiente de SIGABSC; - operacionalizao do ambiente; - aplicao e utilizao plenas das funcionalidades do sistema SIGABSC. d) Atitudes a serem desenvolvidas: - capacidade de promover aes planejadas e pr-ativas, tendo como ferramenta de soluo o sistema Microsiga SIGABSC; - capacidade para resoluo de problemas tcnico-operacionais do ambiente; - capacidade de execuo.

Objetivos especficos do curso


Ao trmino do curso, o treinando dever ser capaz de: - Conhecer e empregar adequada e eficazmente os conceitos e funcionalidades do Protheus SIGABSC. Dominar e articular com propriedade a linguagem prpria soluo Microsiga. - Vislumbrar as solues para as necessidades emergentes atravs do Protheus SIGABSC.

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JUSTIFICATIVA
BSC (Balanced Scorecard) o nome de uma metodologia voltada gesto estratgica de empresas. Essa metodologia pressupe que a escolha dos indicadores para conduzir a performance da gesto de uma empresa no deve restringir-se a informaes econmicas ou financeiras. Assim como no possvel realizar um vo seguro baseando-se apenas velocmetro de um avio, indicadores financeiros no so suficientes para garantir que a empresa est caminhando na direo correta. necessrio monitorar, juntamente com resultados econmico-financeiros, desempenhos de mercado junto aos clientes, desempenho dos processos internos e pessoas, inovaes e tecnologia que alavancaro o desempenho esperado no mercado junto aos clientes e traro a empresa os resultados financeiros esperados.

A partir da viso, descreve-se a estratgia da empresa de forma clara, atravs de objetivos estratgicos em quatro perspectivas, (financeira, clientes, processo interno, aprendizado e crescimento), sendo todos eles ligados em relaes de causa e efeito. A performance, ento, medida atrelando-se indicadores de resultado a cada um dos objetivos, aos quais podem ser impostas metas que indiquem o desempenho necessrio para que os objetivos sejam cumpridos. O BSC determina, tambm, a criao de iniciativas, que so programas de investimento ou planos de ao para alavancar o desempenho dos indicadores. Desta forma, torna-se possvel gerenciar a estratgia de forma integrada e garantir que os esforos da organizao estejam direcionados para a criao de valor. importante citar que toda a empresa deve estar envolvida e o mtodo de implantao top-down, isto , inicia-se a implantao na empresa toda e no em um departamento especfico.

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AMBIENTE
A ferramenta SIGABSC fornece suporte para automao dos processos que envolvem a implantao e a gesto da metodologia do Balanced Scorecard. Contendo a representao lgica de todos os seus elementos, capaz de fornecer toda a plataforma necessria para a conduo e a execuo do plano estratgico de forma simples e precisa. O sistema dispe de centrais de anlise que permitem verificar, de forma instantnea, a performance dos indicadores em relao s metas definidas, registrando as avaliaes dos executivos durante o andamento do plano, bem como a documentao de todas as iniciativas e planos de ao a serem executados e seu acompanhamento. O sistema dispe, tambm, de uma ferramenta para o mapa estratgico, que permite visualizar e editar, de forma grfica e a qualquer momento, os objetivos estratgicos ligados por relaes de causa e efeito, passando por todas as perspectivas. Tambm pode ser feita a visualizao de temas estratgicos, em que somente os objetivos pertencentes ao tema aparecem em relaes de causa e efeito para que se possa analisar a eficcia separadamente do mapa estratgico completo. O SIGABSC foi construdo, baseado no programa de certificao de ferramentas de software proposto pela Balanced Scorecard Collaborative Inc., entidade fundada e mantida pelos criadores da metodologia do Balanced Scorecard, Robert S. Kaplan e David P. Norton e est apto a acomodar de forma flexvel todos os elementos de um projeto apropriado de Balanced Scorecard, possuindo as seguintes caractersticas: Viso da estratgia em quatro perspectivas. Identificao de objetivos estratgicos para cada perspectiva. Associao de medidas com os objetivos estratgicos. Ligao dos objetivos em relaes de causa e efeito. Associao de alvos s medidas. Listagem e acompanhamento de iniciativas estratgicas. Definio de temas estratgicos. Definio de FCS Fatores Crticos de Sucesso.

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FLUXO OPERACIONAL
INICIO DO PROJETO

Implantao da Metodologia Balanced Scorecard

Criao da Organizao e Pessoas no SigaBSC

Criao de Reunies

Definio da Estratgia e TimeFrame

Objetivos

Mapa Estratgico

Indicadores

Iniciativas

Temas Estratgicos

Metas

Tarefas

Fontes de Dados

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CADASTROS
Os cadastros so a representao de todas as entidades existentes dentro da metodologia do Balanced Scorecard. Eles so a base da metodologia e da ferramenta e possuem uma hierarquia definida.

Organizaes
Esta ferramenta permite o cadastro de mais de uma organizao e capaz de gerenciar tanto o planejamento estratgico da matriz como das filiais, todas consideradas como organizaes diferentes. Assim, possvel definir diferentes estratgias para a matriz e filiais (ou unidades de negcios). Para cadastrar uma organizao: 1. No menu principal, clicar em Organizao. Na rvore de consulta, dar um duplo clique em Organizaes. Escolher o boto Novo para cadastrar uma nova organizao ou dar um duplo clique em cima de uma organizao j criada para editar os seus dados. 2. Informar os dados essenciais da organizao, como a misso, viso, valores etc. Na pasta "Dados Complementares", informar, caso se deseje, os dados: endereo, site etc. 3. Clicar em "Gravar" para salvar as informaes. O Sistema cadastra a organizao e habilita a pasta "Estratgias" para o passo seguinte, que definir as estratgias do planejamento. Observe, a seguir, a tela referente ao cadastro de Organizao:

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Exerccios
Crie uma organizao. - Na rvore, escolha e abra o item Organizaes, com um duplo clique em cima do item. - Clique em Novo. aberta uma tela para cadastro. - Informe os seguintes campos: Nome da Organizao: GRUPO MBA S/A Descrio: Holding de Estacionamentos e Lava Rpidos. - Opcionalmente informe os outros campos - Clique em "Gravar".

Anotaes

Pessoas responsveis
Devem-se cadastrar as pessoas responsveis por vrios elementos dentro do planejamento estratgico. Essas pessoas sero cobradas por suas tarefas e responsabilidades. Para cadastrar pessoas responsveis: 1. Na janela de Manuteno da Organizao desejada, selecionar a pasta "Pessoas". O Sistema apresentar a tela referente pasta selecionada. 2. Clicar no boto "Novo". 3. Informar os dados da pessoa responsvel, como: pessoa (nome da pessoa), usurio (casa haja, o usurio do Sistema associado a esta pessoa), cargo, endereo, cidade, estado, pas, telefone, ramal e e-mail. As "Pessoas Responsveis" so tambm chamadas de Pessoas em Cobrana ou Responsveis e devero ser informadas em entidades como: objetivos, indicadores e iniciativas.

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Cadastro de Pessoas
Observe, a seguir, a tela referente ao cadastro de Pessoas:

Exerccios
Crie uma lista de pessoas para a organizao. - Na rvore, escolha e abra a organizao criada anteriormente. - Clique na pasta "Pessoas". aberta uma lista (browse) de pessoas. - Clique em "Novo". aberta uma tela para cadastro. - Crie quatro pessoas responsveis, com os seguintes nomes: - Cristiane, Cargo Diretora Financeira. - Marcelo , Cargo Diretor Operacional. - Paulo , Cargo Supervisor. - Marcos , Cargo Manobrista. - Clique em "Gravar" aps o cadastro de cada usurio.

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Grupos de Pessoas
possvel agrupar diversas pessoas em grupos, o que permite definir um grupo de pessoas em cobrana, por exemplo, ao invs de ter que escolher vrias pessoas responsveis toda vez. Para cadastrar um grupo de pessoas, na tela de cadastro da organizao desejada, deve-se escolher a pasta Grupo de Pessoas. Informar um nome e uma descrio para o grupo e escolher, na pasta Pessoas, as pessoas que participaro desse grupo. Em todo cadastro em que for necessrio informar um responsvel, esses grupos tambm aparecero e podero ser escolhidos. Para cadastrar grupos de pessoas: 1. Na janela de Manuteno da Organizao desejada, selecionar a pasta "Grupos de Pessoas". O Sistema apresentar a tela referente pasta selecionada. 2. Clicar no boto "Novo". 3. Informar os dados do grupo: grupo (nome do grupo) e descrio (informao qualitativa sobre o grupo). 4. Informar as pessoas pertencentes ao grupo, escolhendo-as da lista de pessoas existentes.

Cadastro de Grupos de Pessoas


Observe, a seguir, a tela referente ao cadastro de Grupos de Pessoas:

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Exerccios
Crie um grupo de pessoas para a organizao. - Na rvore, escolha e abra a organizao criada anteriormente. - Clique na pasta "Grupos de Pessoas". aberta uma lista (browse) de grupos. - Clique em "Novo". aberta uma tela para cadastro. - Crie dois grupos: Diretoria e Operacional. - Clique em "Editar". - Clique na pasta "Pessoas". - Clique em "Adicionar". - Adicione ao grupo Diretoria as pessoas: Cristiane e Marcelo - Adicione ao grupo Operacional as pessoas: Paulo e Marcos - Clique em "Gravar".

Anotaes

Estratgias
Estratgia o elemento que define um "Plano Estratgico" que tem como principais informaes o incio e o trmino da execuo da estratgia em si, antes que comece um novo plano. Ele ser dividido, ento, em perspectivas nas quais, posteriormente, devero ser cadastrados os objetivos estratgicos. No momento da criao da estratgia, so pr-cadastradas quatro perspectivas padro para o plano estratgico de uma empresa privada, j na ordem apropriada. As perspectivas podem ser alteradas e mudar de ordem posteriormente, se necessrio.

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Para cadastrar estratgias: 1. Na rvore de informaes, dar um duplo clique na organizao desejada. O Sistema apresentar a tela da organizao selecionada. 2. Selecionar a pasta Estratgias. 3. Clicar na opo Novo e informar os dados da estratgia, como: nome, descrio, incio e fim. 4. Clicar em Gravar para salvar as informaes. 5. Repetir o mesmo processo para as outras estratgias a serem aplicadas na organizao. O Sistema apresentar as estratgias cadastradas no menu. 6. Para cada estratgia cadastrada, devem ser definidas as perspectivas.

Cadastro de Estratgias
Observe, a seguir, a tela referente ao cadastro de Estratgias:

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Exerccios
Crie uma nova estratgia para a organizao. - Na rvore, escolha e abra a organizao criada anteriormente. - Clique na pasta Estratgias aberta uma lista (browse) de planos. . - Clique em Novo aberta uma tela para cadastro. . - Defina o nome da Estratgia como Crescer 20% em XXXX e a descrio como Crescimento de 20% em nmero de clientes e faturamento. - Defina as datas de incio e de fim do plano estratgico a ser criado, como 01/01/XXXX e 31/12/ XXXX. - Clique em Gravar .

Anotaes

Perspectivas
Cada estratgia pode basear-se na atuao de diversas perspectivas (financeira, clientes, processos internos e do aprendizado e crescimento, padres da metodologia). Se necessrio, possvel cadastrar outras perspectivas, mas isso extremamente raro e somente um especialista em implantao da metodologia apto a criar novas perspectivas. Na mesma tela da estratgia, na pasta Perspectivas, devem ser definidas as perspectivas a serem usadas e dada a ordem para elas. Essa ordem define o grau de importncia de cada uma dentro da estratgia e influencia na viso do mapa estratgico. Para cadastrar uma nova perspectiva: 1. Na rvore, escolher a estratgia desejada. O Sistema apresentar a tela da estratgia selecionada. 2. Clicar na pasta perspectivas. Em seguida, no boto "Novo". O Sistema apresentar a tela para incluso. 3. Informar os dados das perspectivas, tais como: nome, descrio e ordem.

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4. Clicar na opo "Gravar" para salvar as informaes. O Sistema apresentar as perspectivas cadastradas no menu. O Sistema habilita a pasta "Objetivos" para o passo seguinte, que definir os objetivos de cada perspectiva cadastrada. 5. A opo Operacional faz com que a perspectiva seja controlada fora do plano estratgico; ou seja, no participa da estratgia (como mapa, painis, relatrios etc.), no aparecendo nas consultas de mapa estratgico, painis e central estratgica.

Cadastro de Perspectivas
Observe, a seguir, a tela referente ao cadastro de Perspectivas:

Anotaes

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Exerccios
Edite uma perspectiva para a estratgia. - Na rvore, escolha e abra a estratgia criada anteriormente. - Clique na pasta Perspectivas aberta uma lista (browse) de perspectivas. . - D um duplo clique na perspectiva Cliente aberta a tela do cadastro. . - Clique em Editar . - Altere o nome de Cliente para Clientes . - Clique em Gravar .

Anotaes

Objetivos Estratgicos
Objetivo estratgico a declarao de uma inteno estratgica que apia a traduo da estratgia em medidas e aes. Esta ferramenta permite que diversos objetivos sejam alinhados a cada perspectiva. Para cadastrar objetivos: 1. Na rvore, escolher a perspectiva desejada. O Sistema apresentar a tela da perspectivas selecionada. 2. Clicar na pasta "Objetivos". Em seguida, no boto "Novo". O Sistema apresentar a tela para incluso. 3. Informar os dados do objetivo, tais como: nome do objetivo, descrio e responsvel. 4. Clicar na opo "Gravar" para salvar as informaes. O Sistema apresentar os objetivos cadastrados no menu e habilitar a pasta "Indicadores" para o passo seguinte, que definir os indicadores.

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Cadastro de Objetivos
Observe, a seguir, a tela referente ao cadastro de Objetivos:

Exerccios
Crie objetivos estratgicos para a perspectiva Financeira e Clientes. - Na rvore, escolha e abra a perspectiva Financeira. - Clique na pasta "Objetivos". aberta uma lista (browse) de objetivos. - Clique em "Novo". - Coloque o nome como Criar Novas Fontes de Receitas e a descrio do objetivo como Criar novas fontes de receita dentro do estacionamento. - Defina um responsvel para o objetivo clicando em "...". Escolha o usurio Cristiane. - Clique em "Gravar". - Repita a operao. Desta vez, escolhendo a perspectiva Clientes e criando um objetivo com o nome Manter Base de Clientes , com a descrio Evitar perda de clientes para a Concorrncia e como responsvel o Marcelo. - Confira a rvore abrindo seus ns. Deve haver um objetivo para cada uma das perspectivas envolvidas.

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Mapa estratgico
O mapa estratgico permite criar as ligaes de causa e efeito entre os objetivos de todas as perspectivas. o motor do Balanced Scorecard. Para traar um mapa estratgico: Na janela de Manuteno da Estratgia desejada, selecionar a pasta "Ferramentas". Clicar no boto Scorecard e, em seguida, dar um duplo clique na opo "Mapa Estratgico". O SIGABSC apresenta todos os objetivos criados, divididos por perspectiva. Ao criar o mapa estratgico, nota-se que os objetivos podem ter dois tipos de relao: - Efeito - Tendncia para outros objetivos. - Causa - Influncias de outros objetivos. Essa relao denominada de "Causa-Efeito". Em cada objetivo existe uma legenda, representada por uma seta, localizada no canto superior esquerdo do objetivo. Esse indicador mostra a tendncia do objetivo, baseada na comparao entre a penltima e a ltima medio da planilha de valores. Se essa seta estiver para cima, a tendncia de alta; caso a tendncia seja de queda, a seta estar voltada para baixo. Cada seta possui tambm uma cor, que indica qual a situao do objetivo em relao aos seus indicadores. usada, basicamente, uma mdia aritmtica entre os indicadores envolvidos para calcular a posio do indicador. Caso a cor seja cinza, indica que no existem metas para algum indicador do objetivo. Clicar no boto "Editar" para traar o mapa estratgico. Os objetivos podem ser posicionados em qualquer ponto da tela. Para arrastar o objetivo, clicar sobre o primeiro boto existente no topo da tela, representado por uma seta. Ao passar o mouse sobre o objetivo, uma seta em forma de cruz indica que o objetivo pode ser arrastado. Arraste-o para o local desejado. Para aumentar o tamanho dos objetivos, basta passar o mouse sobre as bordas do objetivo. Uma seta com duplo sentido aparecer. Alterar o tamanho do objetivo, conforme necessrio. Para mudar a cor dos objetivos ou do fundo de cada perspectiva, basta posicionar o mouse sobre um deles (objetivos ou perspectivas) e dar um clique com o boto direito do mouse. Clicar na opo "Mudar a Cor" e escolher a cor desejada. Caso se deseje mudar o tipo do desenho do objetivo (elipse ou retangular), clicar com o boto direito do mouse sobre o objetivo e mudar sua forma.

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Para alterar o tamanho da rea de uma perspectiva, basta passar o mouse sobre a diviso existente entre elas. Uma seta de duplo sentido aparecer e, ento, ser possvel fazer o redimensionamento. Para efetuar a ligao entre os objetivos, clicar no terceiro boto no canto superior esquerdo da tela, representando duas setas com sentidos opostos. Aps dar um clique neste boto, ao passar o mouse sobre um objetivo, o cursor do mouse muda para uma cruz, basta ligar um objetivo ao outro, arrastando a cruz com o boto direito do mouse pressionando de um objetivo ao outro. Essa ao cria uma ligao de causa-efeito entre os dois objetivos. Para apagar uma ligao, deve-se clicar no primeiro boto (representado por uma seta). Dar um clique sobre a flecha (link) que se deseja apagar. Ela ficar da cor amarela. Clicar, ento, no quarto boto (representado por um X) para apagar o(s) link(s) selecionado(s). possvel escolher mltiplos links para serem deletados ao mesmo tempo. Alm das divises horizontais por perspectivas, possvel criar divises verticais, que chamaremos pelo simples nome de diviso. Isso permite uma melhor visualizao do mapa, caso haja muitos objetivos. Para criar uma diviso, basta informar na caixa Divises o nmero de divises necessrias. Para mudar o nome da diviso, basta digitar o nome em cima do ttulo da diviso. O segundo boto, representado por uma seta e um quadrado tracejado, permite a definio de agrupadores de objetivos dentro de uma mesma perspectiva. Isto permite que se coloquem vrios objetivos dentro de uma 'caixa' e que ela seja ligada a outros objetivos ou a outras caixas, destacando este agrupamento. Para criar um agrupador, basta clicar neste boto e marcar a rea desejada, mantendo o boto direito do mouse pressionado. O Sistema passa a tratar ento esse agrupador como se fosse uma entidade, podendo alterar todas as caractersticas (cores, tamanho e links) como se fosse um objetivo.

Mapa estratgico
Observe, a seguir, a tela referente ao cadastro de Organizao:

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Exerccios
Construa um mapa estratgico. - Na rvore, escolha e abra a estratgia criada. - Clique na pasta "Ferramentas". aberta uma lista (browse) de ferramentas. - D um duplo clique em "Mapa Estratgico". - Clique em "Editar". - Clicando e arrastando com o mouse, coloque os objetivos mais para o centro do mapa. - Pressione o boto com o desenho de duas setas contrria uma a outra. - Clique no interior do objetivo que est na perspectiva Cliente e arraste at o objetivo que est na Financeira. (Note que a borda do objetivo fica amarela). - Clique em "Gravar".

Anotaes

Indicadores
Para cadastrar indicadores: 1. Na rvore, escolher o objetivo desejado. O Sistema apresentar a tela do objetivo selecionado. 2. Clicar na pasta "Indicadores" e, em seguida, no boto "Novo". O Sistema apresentar a tela para incluso. 3. Informar os dados do indicador, como: nome, descrio, unidade (pode-se criar uma nova, apenas digitando a descrio), casas decimais, freqncia (tempo de freqncia de anlise) e orientao de dados (definir se as faixas de classificao sero organizadas em ordem ascendente, vermelho para o azul (quanto mais, melhor); ou ordem descendente, azul para o vermelho (quanto menos, melhor)). 4. Deve-se, tambm, informar o responsvel pelo indicador.

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5. Caso se queira que os valores da planilha sejam acumulados por determinado perodo (coluna montante da planilha de valores), deve-se optar por Cumulativo e definir o perodo. 6. Pode-se, ainda, definir os dados da coleta deste indicador, na pasta Coleta. Defina o responsvel pela coleta, uma descrio tcnica do indicador e a forma de coleta.

7. Pode-se, tambm, definir que para o indicador existe uma referncia, ou seja, um indicador de mercado que pode ser usado para comparao. Para isso, na pasta Referncia, deve-se informar o nome da referncia, sua descrio, sua unidade de medida e decimais, a freqncia de anlise (para esse indicador de referncia, tambm, existe uma planilha de valores a ser preenchida) e o responsvel por esse indicador. 8. Os indicadores (assim como sua referncia, caso exista) precisam ser alimentados com dados para que possam ser analisados e permitam a anlise do cumprimento dos objetivos. No SIGABSC, existem dois modos de alimentar os indicadores com dados: Modo manual Os dados para os indicadores so inseridos manualmente, atravs de uma planilha de dados. Para inserir dos dados manualmente: Na janela de Manuteno do Indicador desejado, selecionar a pasta "Planilha de Valores". Escolher a planilha de resultado ou a planilha de referncia para inserir os dados. O Sistema apresentar o contedo da pasta com as datas (baseadas na freqncia de anlise do indicado), cujos valores devem ser informados.

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Informar os valores desejados por data. Informar os valores nesta planilha, na coluna Valor. A coluna Montante apresenta o somatrio da coluna valor (caso seja um indicador cumulativo) ou apenas repete o valor (caso no seja cumulativo). Modo automtico Neste modo, os dados so coletados de uma fonte de dados acessada via TOPConnect como, por exemplo, uma base de dados do Protheus ou do SIGADW. Para coletar os dados automaticamente, necessrio criar uma "Fonte de Dados". preciso, tambm, conhecer muito bem a base de dados do Protheus. Para criar a "Fonte de dados", na janela de Manuteno do Indicador desejado, basta selecionar a pasta "Fonte de Dados" e clicar na opo "Novo". O Sistema apresenta o contedo da pasta selecionada. Informar os dados da "Fonte de Dados" como: Pasta "Principal Nome da fonte de dados Agendamento: O SIGABSC coloca um ID para esta fonte que ser utilizada no agendamento. Descrio da fonte de dados Classe: Informar a classe da fonte de dados desejada: TOPConnect: realizado um select padro SQL a ser informado. AdvPL: Deve ser informada uma funo AdvPL que retorne um array bidimensional de duas posies, em que a primeira uma data e a segunda o valor. Um exemplo de um retorno de uma funo AdvPL seria: Return {{CTOD('01/01/03'),123},{CTOD ('01/02/03'),234}} DataWareHouse: Ser habilitada a seguinte tela, em que devem ser informados os dados para acesso ao DataWareHouse do SigaDW. Os dados importados do SigaDW, sero agrupados no BSC conforme a freqncia do indicador.

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Fonte de referncia: Caso esta opo esteja marcada, ser preenchida a planilha de valores de referncia e no de resultado. Pasta "Configuraes" Utilizar o ambiente do servidor Protheus: Caso prefira utilizar um ambiente j informado no MP8Srv.ini, selecionar esta opo e informar o ambiente (Environment). Utilizar a seguinte Conexo TOPConnect: Inserir uma nova conexo com o TOPConnect, informando os parmetros padres para criao de Alias no Top. Pasta "Declaraes" Informar, nesta pasta, a declarao (TOPConnect) ou funo (AdvPL) para retorno dos valores. Toda informao que retorna da fonte de dados deve conter uma data e o valor correspondente quela data para o indicador em questo. No caso de uma clusula SQL (TOPConnect), a data deve ser referenciada como BSCDATA e o valor como BSCVALOR. Exemplo: A sintaxe para retornar a quantidade comprada de um determinado produto seria a seguinte: SELECT C7_EMISSAO AS BSCDATA, C7_QUANT AS BSCVALOR FROM SC7990 WHERE C7_ PRODUTO="000001" Considerando a data retornada, o SIGABSC atualiza a planilha de valores de acordo com a freqncia utilizada. Por exemplo, caso o Select acima retorne os valores: BSCDATA 01/01/2003 23/01/2003 01/02/2003 BSCVALOR 25,00 30,00 40,00

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Se a freqncia for mensal, a planilha de valores ficaria como a seguir: Ano 2003 2003 Ms 01 02 Valor 30 ltimo valor trazido deste ms. 40

Portanto, importante o Select trazer os dados j filtrados e nicos por perodo. Pasta Consulta Informar, nesta pasta, os dados de integrao com o SIGADW, onde atravs de Webservices podem ser exibidas consultas j existentes no ambiente DW. Nesta tela, possvel cadastrar uma ou mais consultas do DW, que ficaro disponveis no BSC e podendo ser visualizadas no formato de tabelas ou em grfico. 1. Informar o endereo (link) de execuo do DW. 2. Selecionar o DataWareHouse do SIGADW a ser utilizado. 3. Selecionar, na lista, qual a consulta e clicar em Adicionar. A consulta ser exibida em lista abaixo. Proceder desta maneira com todas as consultas que se desejar adicionar. Clicar em gravar. 4. Selecionar a forma de Visualizao da consulta Tabela, ou Grfico e clicar em Visualizar consulta para exibio.

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Tela de consulta em tabela do DW

Tela de consulta em Grfico do DW

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Clicar em "Gravar" para salvar as informaes. O Sistema apresentar os indicadores cadastrados no menu e habilitar a pasta "Metas" para o passo seguinte, que definir as metas desses indicadores. Cadastro de Indicadores Observe, a seguir, a tela referente ao cadastro de Indicadores:

Para cadastrar esta pasta, necessrio ter um SIGADW instalado e funcionando.


Dica

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Exerccios
Cadastre um indicador para cada objetivo criado. - Na rvore, escolha e abra um dos objetivos criados anteriormente. - Clique na pasta "Indicadores". - Clique em "Novo". - Para o objetivo financeiro, crie um indicador com as seguintes informaes: Nome: Faturamento Bruto Descrio: Faturamento Bruto Mensal. Orientao: Ascendente Unidade: Reais Decimais: 2 Freqncia: Mensal Responsvel: Marcelo Marque a opo Cumulativo e escolha Anual na lista. - Clique em "Gravar". - Para o objetivo de clientes, crie um indicador com as seguintes informaes: Nome: Nmero de Mensalistas Descrio: Nmero de mensalistas ativos Orientao: Ascendente Unidade: Pontos Decimais: 0 Freqncia: Mensal Responsvel: Marcelo - Clique em "Gravar".

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Metas e alvos
Para cadastrar metas e alvos: 1. Na janela de Manuteno do Indicador desejado, selecionar a pasta "Metas . O Sistema apresenta a tela referente pasta selecionada. 2. Clicar na opo "Novo". O Sistema apresentar a tela para incluso. 3. Informar os dados da meta, como: nome, descrio, data (data limite para a execuo da meta) e responsvel (pessoa responsvel pela meta). Caso se deseje que essa meta seja parcelada, marcar a opo existente. Exemplo de meta parcelada: voc pode criar doze metas parceladas mensais e uma meta no parcelada anual. Com isso, para cada ms do ano, voc pode comparar o atingido com a meta mensal e, tambm, comparar com a meta anual. 4. Conferir os dados e confirmar. 5. Definir, a seguir, os alvos que so faixas de valores utilizadas para avaliao dos indicadores, gerando os chamados Scorecards e, conseqentemente, o DashBoard. preciso definir os valores para cada faixa de cor: vermelha, amarela, verde e azul. A definio padro das faixas a seguinte: - Vermelha - Zona em que as metas esto longe do esperado. - Amarela - Zona em que as metas esto abaixo do esperado. - Verde - Zona em que a meta atingiu o esperado. - Azul - Zona em que a meta ultrapassou o esperado. 6. Na pasta "Anotaes", redigir uma anotao com o motivo da especificao da meta. Esse campo livre para a gravao de textos. 7. Clicar em "Gravar" para salvar as informaes.

Cadastro de Metas e alvos


Observe, a seguir, a tela referente ao cadastro de Metas e alvos:

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Exerccios
Cadastre metas e alvos para os indicadores criados. - Na rvore, escolha e abra o indicador financeiro. - Clique na pasta "Metas". aberta uma lista (browse) de metas. - Clique em "Novo". - Informe: Nome: Faturamento Bruto de R$ 20.000,00 Descrio: Atingir Faturamento mensal de R$ 20.000,00 Data Alvo: 31/12/XX Responsvel: Marcelo - Clique na pasta "Alvos". Cadastre: Vermelho: 100000, Amarelo: 180000, Verde: 240000, Azul: 250000. - Clique em "Gravar". - Na rvore, escolha e abra o indicador de clientes. - Clique na pasta "Metas". aberta uma lista (browse) de metas.

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- Clique em "Novo". - Informe: Nome: 160 Mensalistas Descrio: Atingir 160 Mensalistas no total de todos os perodos Data Alvo: 31/12/XX Responsvel: Paulo - Clique na pasta "Alvos". Cadastre: Vermelho: 80, Amarelo: 120, Verde: 160, Azul: 170. - Clique em "Gravar".

Anotaes

Iniciativas
Para cada objetivo, deve-se, tambm, cadastrar as iniciativas (ou planos de aes) que devem ser tomadas para a concretizao do objetivo. Para cadastrar iniciativas: 1. Na janela de Manuteno do Objetivo desejado, selecionar a pasta "Iniciativas". O sistema apresentar a tela referente pasta selecionada. 2. Informar os dados da iniciativa, como: nome, descrio, data de incio e fim da execuo da iniciativa e responsvel (pessoa responsvel pela iniciativa). 3. Conferir os dados e confirmar. 4. Clicar em "Gravar" para salvar as informaes.

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Cadastro de Iniciativas
Observe, a seguir, a tela referente ao cadastro de Iniciativas:

Exerccios
Cadastre iniciativas para os objetivos criados. - Na rvore, escolha e abra um dos objetivos criados anteriormente. - Clique na pasta "Iniciativas". aberta uma lista (browse) de iniciativas. - Clique em "Novo". - Para o Objetivo financeiro, crie uma iniciativa com as seguintes informaes: Nome: Implementar um lava-rpido. Descrio: Implementar o servio de Lava Rpido dentro do estacionamento. Data Incio: 01/01/XX Data Fim: 31/03/XX Responsvel: Cristiane - Clique em "Gravar".

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- Para o Objetivo de Clientes, crie uma iniciativa com as seguintes informaes: Nome: Implementar o selo de Qualidade Sindepark. Descrio: Adequar nossos servios para implementao deste selo que assegura qualidade nos servios. Data Incio : 01/01/XX Data Fim : 31/03/XX Responsvel : Marcelo - Clique em "Gravar".

Anotaes

Tarefas
Aps a incluso da iniciativa, deve-se definir a(s) tarefa(s) de cada uma delas. Uma iniciativa pode ter vrias tarefas associadas. Podem-se classificar as tarefas por Importncia: A-Vital; B-Importante ou C-Interessante ou por Urgncia: 0-Urgente; 1-Curto Prazo; 2-Mdio Prazo; 3-Longo Prazo (Sem prazo). Estas classificaes podero ser utilizadas como filtros na impresso de relatrios. Na opo de Tarefas, caso no seja o Administrador que esteja logado no Sistema, a alterao s permitir o apontamento do percentual concludo da tarefa. Para cadastrar tarefas: 1. Na rvore, dar um duplo e clicar na iniciativa desejada. 2. Selecionar a pasta "Tarefas". Em seguida, clicar na opo "Novo". Para alterar uma tarefa j criada, basta dar um duplo clique sobre ela e, em seguida, clicar na opo "Editar". 3. Na Pasta "Atributos", informar os dados da tarefa: nome, descrio (descrevendo a tarefa), local, data de incio e fim da execuo da tarefa, custo estimado e real da mo-de-obra, materiais, terceirizao e horas apontadas, situao da tarefa e porcentagem de execuo completada da tarefa. 4. Pasta "Pessoas em Cobrana": Boto Adicionar: clicar no boto "Adicionar" para adicionar uma pessoa em cobrana. Boto Remover: clicar no boto "Remover" para remover alguma pessoa em cobrana. 5. Clicar em "Gravar" para salvar as informaes.
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Cadastro de Tarefas
Observe, a seguir, a tela referente ao cadastro de Tarefas:

Fique atento

Est sendo utilizada a metodologia do 5W2H nos termos das tarefas como alternativa para facilitar o acompanhamento.

Anotaes

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Exerccios
Cadastre tarefas para as iniciativas criadas. - Na rvore, escolha e abra uma das iniciativas criadas anteriormente. - Clique na pasta "Tarefas". aberta uma lista (browse) de tarefas. - Clique em "Novo". - Na iniciativa do objetivo financeiro, informe : Nome : Estudar Empresas de Lava Rpido seco Descrio : Contactar as empresas que oferecem servios de Lava Rpido seco, sem uso de gua. Local : Ver pginas amarelas Incio : 01/01/XX Trmino : 07/01/XX Pessoas em Cobrana : Cristiane. - Clique em "Gravar". - Na iniciativa do objetivo de clientes, informe : Nome : Verificar Processos exigidos pela entidade Descrio : Verificar o que precisa ser implementado para atender as necessidades da SindePark Local : Sindepark Incio : 01/01/XX Trmino : 20/01/XX Pessoas em Cobrana : Marcelo. - Clique em "Gravar".

Anotaes

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Retornos
Aps definir as tarefas, possvel cadastrar os retornos (tambm chamados de "feedbacks"). Esse procedimento essencial para o perfeito acompanhamento das tarefas. Para cadastrar retornos: 1. Na rvore, dar um duplo e clicar na iniciativa desejada. Escolher, ento, a tarefa na pasta Tarefas. 2. Selecionar a pasta "Retornos". Em seguida, clicar na opo "Novo". 3. Informar os dados do retorno, como: nome, descrio e data. O responsvel (pessoa que deu o retorno) ser preenchido automaticamente com a pessoa relacionada ao usurio logado no Sistema. 4. Conferir os dados e confirmar. 5. Clicar em "Gravar" para salvar as informaes.

Cadastro de Retornos
Observe, a seguir, a tela referente ao cadastro de Retornos:

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Documentos associados
Nesta mesma tarefa, possvel associar documentos externos, como, por exemplo, documentos do Word, Excel, Acrobat Reader etc. (Esse procedimento tambm se aplica iniciativa, diretamente no cadastro, em um nvel mais alto). Para associar documentos a uma tarefa: 1. Na janela de Manuteno da Tarefa desejada, selecionar a pasta "Documentos". Em seguida, clicar na opo "Novo". 2. Informar os dados do documento, como: nome, descrio do objetivo do documento, link (link para o documento na Internet; caso o documento esteja em um endereo vlido de Internet, possvel visualizlo, clicando no boto "Visualizar") e texto (caso o documento no possua link, deve-se escrever neste campo o contedo do documento). 3. Conferir os dados e confirmar. 4. Clicar em "Gravar" para salvar as informaes.

Cadastro de Documentos
Observe, a seguir, a tela referente ao cadastro de Documentos:

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Exerccios

Cadastre os documentos para as tarefas criadas. - Na rvore, escolha e abra a iniciativa criada no objetivo de clientes. - Clique na pasta "Tarefas". aberta uma lista (browse) de tarefas. - D um duplo clique na tarefa - Clique na pasta "Documentos". aberta uma lista (browse) de documentos. - Clique em "Novo". - Defina o nome como Sindepark e a descrio do documento como Site do Sindepark. - Defina o link como uma URL vlida. Exemplo: http://www.sindepark.org.br - Clique em "Gravar". - Clique em "Visualizar", prximo ao link para ver o documento aparecer no navegador.

Anotaes

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Temas estratgicos
O SIGABSC permite definir temas estratgicos; isto , um conjunto de objetivos que possuam uma ligao de causa e efeito com um mesmo propsito. possvel fazer a anlise desses temas dentro do Mapa Estratgico. Para criar temas estratgicos: 1. Escolher a estratgia. 2. Acessar a pasta "Temas" e clicar no boto "Novo". 3. Informar um nome e uma descrio. 4. Acessar a pasta "Objetivos" e escolher os objetivos que faro parte deste tema. 5. No mapa estratgico, possvel visualizar graficamente esse tema, bastando, para isso, escolher o tema em vez da estratgia (opo localizada no canto superior direito).

Cadastro de Temas
Observe, a seguir, a tela referente ao cadastro de Temas:

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Exerccios
Cadastre os temas estratgicos para a estratgia criada. - Na rvore, escolha e abra a estratgia criada anteriormente. - Clique na pasta "Temas". aberta uma lista (browse) de temas. - Clique em "Novo". - Defina: Nome: Crescimento Esperado Descrio: Objetivos para nosso crescimento - Clique em Gravar. - Clique na pasta "Lista de Objetivos". Clique em "Editar" e depois no boto Adicionar . - Adicione os dois objetivos. - Clique em Ok . - Clique em "Gravar". - V at tela do mapa estratgico e veja o que acontece quando se muda as opes da lista superior que contm o nome da estratgia.

Anotaes

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Reunies
Em cada organizao, possvel agendar reunies, definindo assunto, detalhes, data, horrio, local e responsvel. Para agendar reunies: 1. Posicionar na organizao desejada e escolher a pasta "Reunies". 2. Clicar em "Novo". 3. Informar um assunto para a reunio, detalhes, data, hora incio, hora final, local e responsvel pela reunio. 4. Definir as pessoas convocadas. 5. Clicar em "Gravar". 6. Caso deseje que sejam enviados e-mails para as pessoas convocadas, confirmar a pergunta. 7. possvel cadastrar retornos das pessoas convocadas, na pasta "Retornos". 8. Pode-se, tambm, definir a pauta da reunio, baseada nos elementos do BSC, atravs da pasta "Pauta". Nela, possvel escolher o elemento principal a ser discutido, atravs da sua escolha na rvore localizada no lado direito.

Cadastro de Reunies
Observe, a seguir, a tela referente ao cadastro de Reunies:

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Exerccios
Cadastre reunies envolvendo pessoas da organizao criada. - Na rvore, escolha e abra a organizao criada anteriormente. - Clique na pasta "Reunies". aberta uma lista (browse) de reunies. - Clique em "Novo". - Informe: Assunto: Avaliao da execuo da estratgia Detalhes Avaliar a Performance at agora Data: <Data Atual> Incio: 08:00 Trmino: 12:00 Local: Sala de Reunies - Clique na pasta "Pessoas Convocadas" e, em seguida, "Adicionar". - Adicione as pessoas Cristiane e Marcelo - Clique em "Gravar". - Volte tela da lista (browse) de reunies e veja o que acontece quando se seleciona o registro da reunio (observe o calendrio e a agenda).

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Desdobramentos
O SIGABSC oferece um recurso para realizar o desdobramento total de uma estratgia para outra nova. Podem ser realizados os seguintes tipos de desdobramento: compartilhado: o mesmo objetivo usado tanto na estratgia origem como na estratgia destino. contributivo: um objetivo da origem trocado por outro no destino. hbrido: o novo plano estratgico contm tanto o link compartilhado quanto o contributivo. Alm disso, possvel apenas fazer a duplicao da estratgia sem relao entre os objetivos origem e destino. Para realizar um Desdobramento: 1. Em Ferramentas da Estratgia escolhida, clicar no boto Duplicador. 2. Informar o nome para a nova estratgia. 3. Informar em qual organizao ser criada a nova estratgia. 4. Informar o tipo de desdobramento que ser usado (compartilhado ou contributivo). 5. Informar se deseja duplicar ou desdobrar. Caso se deseje duplicar, apenas uma 'cpia' de toda a estratgia destino criada na nova estratgia, sem vnculo entre os objetivos origem e destino. Caso a opo seja o desdobramento, o SIGABSC criar um link entre os objetivos origem e destino, automaticamente, que poder ser visto na pasta "Desdobramentos". Desdobramentos de Planos Estratgicos Observe, a seguir, a tela referente ao cadastro de Planos Estratgicos:

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Exerccios
Desdobre a estratgia criada de forma compartilhada. - Na rvore, escolha e abra a estratgia criada. - Clique na pasta "Ferramentas". aberta uma lista (browse) de ferramentas. - Clique no boto "Duplicador" da barra de ferramentas. - Digite o nome da nova estratgia que ser desdobrada a partir da anterior. Informe Cpia <Prximo ano> - Mantenha a organizao destino atual e o tipo de link como "Compartilhado". - Clique no opo "Desdobrar (criar link)". - Clique no boto "Executar" e aguarde pelo menos 30 segundos antes de prosseguir. possvel visualizar o processamento na console do servidor Protheus. - Clique no menu principal "Logout". Confirme a sada do sistema. - Faa o login novamente. Verifique a rvore da organizao. Dever existir um novo plano estratgico desdobrado. - Abra-o, clique na pasta "Desdobramentos" e ser possvel visualizar todos os links criados entre os objetivos das duas estratgias.

Para realizar a manuteno de desdobramentos: Caso tenha sido realizado um desdobramento, sero criados, automaticamente, todos os links entre os objetivos origem e os novos objetivos. Os links criados automaticamente pelo Sistema podem ser alterados: 1. Na pasta "Desdobramentos" da estratgia escolhida, deve-se escolher o link e fazer a alterao necessria, sempre informando os objetivos origem e o destino, bem como uma descrio e o tipo de link: se compartilhado ou contributivo.

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Manuteno de Desdobramentos

Anotaes

Anlise
O SIGABSC possui recursos para anlise e acompanhamento do plano estratgico, permitindo sua correta conduo em decises que devem ser tomadas para corrigir e afinar o plano de acordo com os resultados obtidos. A anlise o ponto central do Balanced Scorecard, trazendo tela o resultado consolidado de tudo o que foi planejado. Para tanto, importante que os cadastros sejam efetuados, o mapa estratgico definido e os dados coletados, para ento iniciar.

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Ferramentas de Anlise

Anotaes

Dados de Anlise
imprescindvel antes ou durante uma anlise verificar os dados de anlise que ficam na parte superior da tela. Eles identificam a orientao que est sendo seguida como base para apresentao das informaes na tela. preciso mudar esses dados para obter orientaes diferenciadas ao analisar. Os dados de anlise aparecem em todas as telas que envolvem anlise de informaes e so compostos da seguinte forma:

Dados de Anlise

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- Data de Anlise a data considerada como data base para apresentao das consultas. Isso permite a anlise de perodos passados. - Tipo de Anlise Acumulada (Default) - Esse tipo de anlise utiliza o campo montante da planilha para cruzar com as metas acumuladas. As metas padro so do tipo acumuladas e permitem que se fixe uma dataalvo. O sistema considera o montante e a meta mais prximos em ordem de realizao na linha do tempo para cruzar informaes. O valor do montante depende de como est definido o indicador, cumulativo ou no cumulativo. Parcelada - Utiliza o campo parcela da planilha. Independente de como esteja o montante, faz o cruzamento somente contra as metas definidas como parceladas. Seu objetivo efetuar comparaes em granularidade menor do que a meta principal. Assim, possvel, por exemplo, estabelecer metas acumuladas trimestrais para um indicador que mensal. Nesse caso, as metas mensais devero ser definidas como parceladas, enquanto as trimestrais devem ser acumuladas, lembrando que o indicador deve ser definido com freqncia mensal e cumulativo. Dessa forma, conseguem-se os dois tipos de anlise, alternando os tipos entre acumulada e parcelada.

Indicaes grficas de situao

So os sinais que aparecem nos elementos e nos cards que indicam a situao de um elemento do SIGABSC de acordo com os dados de anlise. Isso significa que a anlise pode ser feita apenas atravs da observao desses elementos, pois o resumo de sua situao est estampado em sua face, o que ajuda muito ao analisar listas e estruturas de causa e efeito. Eles so intuitivos e fceis de compreender, compondo a anlise da seguinte maneira: Indicaes grficas de situao - Forma Seta para cima - indica que a situao atual est melhor que a anterior. Quadrado - indica que a situao atual mantm-se igual anterior. Seta para baixo - indica que a situao atual est pior que a anterior. - Cor Indica em que cor o indicador encontra-se dentro da escala, podendo estar nas seguintes situaes: vermelho (ruim), amarelo (mdio), verde (bom), azul (alm), de acordo com os valores definidos na meta. Cor cinza - indica que a situao no pode ser apresentada por algum motivo, em geral quando no h meta para aquele perodo ou a data de anlise est fora da data base do plano estratgico.

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Mapa Estratgico
Esta a principal ferramenta de anlise do SIGABSC por permitir abordagens que chegam a todos os elementos dentro da hierarquia. Atravs dele, possvel navegar nos objetivos por entre as relaes de causa e efeito, podendo executar anlises mais detalhadas que vo levar aos indicadores que o compe e aos desdobramentos efetuados.

Mapa Estratgico

Para fazer anlises a partir do mapa estratgico: 1. Abrir a estratgia que se deseja analisar. 2. Escolher a pasta Ferramentas e clicar no boto "Scorecard". 3. No browse, abrir a opo "Mapa Estratgico". 4. Ao visualizar o mapa estratgico, observar a situao de cada objetivo atravs do sinal grfico que aparece ao lado esquerdo superior, logo antes do texto com o nome. Atravs das indicaes grficas de situao, possvel identificar o que est acontecendo com o objetivo dentro da data de anlise especificada. 5. Com o mapa aberto, possvel navegar e escolher um objetivo a ser analisado mais detalhadamente. Posicionar sobre ele o ponteiro do mouse. 6. Um click chama a tela de drill-down do objetivo, que ser detalhada mais adiante cobrindo todas as suas funcionalidades.

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7. Um click com o boto direito apresenta o menu com todos os tipos de anlise, so eles: Drill-down do objetivo - em que sero exibidas as relaes de causa e efeito entre os objetivos, os indicadores que compem este objetivo, sendo opcional a exibio dos indicadores de tendncia, que sero exibidas em azul, dando a possibilidade de navegao entre os objetivos de Causa e Efeito. Desdobramentos - que exibe informaes de causa e efeito entre os objetivos e os objetivos que foram desdobrados a partir do principal. Objetivos X FCS - ser apresentado um fluxo com opo de edio das posies para facilitar a visualizao dos FCS, fatores crticos de processo, que foram cadastrados para o objetivo em questo.

Exerccios
Antes de iniciarmos a anlise, temos que preencher os valores dos indicadores. Para isto, entre em cada indicador criado, pasta planilha de valores, abra o item planilha de resultado e informe valores (dentro da meta estipulada e da coluna valor) para os indicadores. Analise o plano atravs do mapa estratgico. - Na rvore, escolha e abra uma das estratgias. - Clique em "Ferramentas". Em seguida, clique no boto "Scorecard". - Clique, ento, sobre "Mapa Estratgico". - Mude a data de Dados da anlise para 31/12/XX. - Visualize os objetivos procurando identificar qual a situao de cada um em relao causa e efeito. - Escolha um deles para analisar detalhadamente, visualizando a tela de drill-down (d um clique no objetivo). - Navegue pelos objetivos, clicando sobre os links de causa e efeito que ficam ao lado do objetivo em foco no drill-down. - Visualize o mapa em temas diferentes, selecionando-os a partir da lista que fica na parte superior direita da tela do mapa estratgico.

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Central Estratgica
Esta tambm uma das principais ferramentas de anlise do SIGABSC e permite que todos os objetivos sejam visualizados em uma mesma janela, devidamente separados em perspectivas. Isso produz uma viso geral dos objetivos estratgicos e de seu andamento como um todo, sem fazer meno direta relao de causa e efeito, buscando uma viso gerencial diferenciada em relao ao mapa estratgico. Atravs da central estratgica, possvel chamar o drill-down de objetivo para anlise detalhada.

Central Estratgica

Para fazer anlises a partir da central estratgica: 1. Abrir a estratgia que se deseja analisar. 2. Escolher a pasta ferramentas e clicar no boto "Scorecard". 3. No browse, abrir a opo "Central Estratgica". 4. Ao visualizar a central estratgica, observar a situao de cada objetivo atravs dos cards H indicaes . grficas tanto para o prprio objetivo, como para os indicadores que o compem, porm na parte inferior do card. 5. Para analisar detalhadamente um objetivo, acionar o boto de drill-down que fica na parte central do card de objetivo. A tela de drill-down do objetivo ser detalhada mais adiante, cobrindo todas as suas funcionalidades.

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Exerccios
Analise o plano atravs da central estratgica. - Na rvore, escolha e abra uma das estratgias. - Clique em "Ferramentas". Em seguida, clique no boto "Scorecard". - Clique, ento, sobre "Central Estratgica". - Visualize os objetivos, procurando identificar qual a situao de cada um dentro das perspectivas. Tente reconhecer os efeitos da viso de uma forma geral. - Escolha alguns deles para analisar detalhadamente clicando sobre o boto de drill-down que fica na regio central dos "cards". - Navegue pelos objetivos, clicando sobre os links de causa e efeito que ficam ao lado do objetivo em foco no drill-down.

Anotaes

Drill-down de objetivo
Esta funcionalidade permite a visualizao de todos os indicadores que compem um objetivo. Lembrando que a performance do objetivo dada pela mdia aritmtica entre as propores atingidas nos indicadores em relao as suas metas. Na parte superior, encontra-se o resultado do objetivo. Ao lado, esto os links para os objetivos em uma relao de causa e efeito, que segue exatamente como foi definido no mapa estratgico. Tambm possvel avali-los diretamente atravs de suas indicaes grficas de situao, que aparecem direita do nome. Logo abaixo, aparecem os "cards" de indicadores que representam uma viso completa, com escala de cores subjetiva, legenda, posio atual e anterior. Os cones do na parte inferior representam um link para as consultas do SIGADW, caso haja o cadastro da integrao, como j explicado anteriormente.

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Drill-down de objetivo

Exerccios
Analise drill-down de objetivo. - Na rvore, escolha e abra uma das estratgias. - Clique em "Ferramentas". Em seguida, clique no boto "Scorecard". - Clique, ento, sobre "Central Estratgica". - Escolha um objetivo para analisar detalhadamente, clicando sobre o boto de drill-down que fica na regio central dos "cards". - Navegue pelos objetivos, clicando sobre os links de causa e efeito que ficam ao lado do objetivo em foco no drill-down. - Navegue pelos objetivos, clicando sobre os links de causa e efeito que ficam ao lado do objetivo em foco no drill-down. - Altere diversas vezes os dados de anlise e observe as mudanas na tela.

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Desdobramentos
Os desdobramentos so visualizados de forma semelhante a do drill-down de objetivo, porm no lugar de indicadores na parte inferior da tela de anlise, temos os objetivos desdobrados a partir do que est sendo analisado. Podemos dizer, tambm, que se esse objetivo est no nvel atual, os outros esto em um nvel abaixo no processo de desdobramento.

Desdobramentos

Anotaes

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Objetivos X FCS,
Os Objetivos X FCS, fatores crticos de processo, so apresentados em forma de fluxo com opo de edio das posies para facilitar a visualizao dos FCS que foram cadastrados para o objetivo em questo.

Objetivos X FCS

Exerccios
Analise drill-down de desdobramentos atravs do mapa estratgico. - Na rvore, escolha e abra uma das estratgias. - Clique em "Ferramentas". Em seguida, clique no boto "Scorecard". - Clique, ento, sobre "Mapa Estratgico". - Escolha um dos objetivos j previamente desdobrados ( necessrio criar desdobramentos para o objetivo em questo a fim de verific-lo), clicando sobre ele com o boto direito do mouse. No menu, escolha a opo Desdobramentos. - Altere os dados de anlise diversas vezes e observe os resultados.

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Painis de Indicadores
Ferramenta que permite criar painis personalizados de indicadores. Basta dar um nome ao painel e escolher os indicadores que vo fazer parte dele. Atravs dessa ferramenta, possvel visualizar indicadores de quaisquer objetivos e perspectivas em uma mesma janela.

Painis

Acesso consulta

Para fazer anlises a partir dos painis: 1. Abrir a estratgia que se deseja analisar. 2. Escolher a pasta Ferramentas e clicar no boto "Painis". 3. No browse, abrir o painel que se deseja analisar. 4. Ao visualizar o painel, observar a situao de cada indicador atravs dos cards H indicaes grficas . em todo o card que vo desde a parte superior ao lado do nome do indicador, passando pela escala de cores, posio atual, posio anterior e legenda para escala de cores com os valores de cada cor diante da meta definida. 5. Os indicadores azuis so indicadores de Tendncia. 6. O cone do DW no painel acessa as consultas do SigaDW cadastradas para o indicador. Aps selecionar a Consulta, escolher a visualizao em grfico ou em tabela e clicar em Visualizar.
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Exerccios
Analise painis de indicadores. - Na rvore, escolha e abra uma das estratgias. - Clique em "Ferramentas". Em seguida, clique no boto "Painis". - Crie um painel, clicando em "Novo", informando o nome Meus indicadores. - Para acrescentar cards, escolha o indicador a ser adicionado na lista de indicadores e clique em adicionar. Faa isso para cada novo indicador a ser adicionado. - Visualize os indicadores e sua situao a fim de analis-los. - Clique sobre o nome do indicador (link) que fica na parte superior do "card". Acesse, ento, a pasta avaliaes. Clique em "Novo" e digite a sua avaliao sobre o indicador em questo.

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Relatrios
A ferramenta SIGABSC deve tornar-se a fonte de consultas para acompanhamento da execuo da estratgia, seja para uma simples consulta ou apresentao em uma reunio. Alguns relatrios esto disponveis e so gerados em formato HTML, podendo ser exportados para outros aplicativos como Word, Excel etc. ou visualizados num browser, possibilitando sua impresso.

Relatrios

Os relatrios so associados s estratgias. Eles so sempre gerados no diretrio do site do BSC. Aps informar os parmetros, grave-os sempre, antes de gerar o relatrio. Os relatrios disponveis (escolha a estratgia, pasta "Ferramentas", boto "Relatrios") so: Relatrio de Estratgia - descreve em uma tabela a estratgia adotada, apresentando: Perspectiva Objetivos Indicadores Metas Iniciativas

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Relatrio de Iniciativas e Tarefas - apresenta, por "time-frame" e por pessoas em cobranas (que so os parmetros a serem informados), as tarefas, exibindo: Colaborador Iniciativa Tarefas Situao Importncia/Urgncia % Completada Perodo de/at Relatrio de Objetivos e Indicadores - apresenta a posio de todos indicadores dos objetivos das perspectivas, comparando o realizado com o alvo (meta estipulada), dentro de um perodo determinado, exibindo: Perspectiva Objetivo Indicador Meta Realizado Relatrio de Plano de Ao - apresenta as tarefas existentes, no formato de anlise 5W2H. Por meio dele, possvel acompanhar o andamento da execuo das tarefas que esto associadas s iniciativas. So apresentadas as seguintes informaes: O qu: representa a tarefa em si. Quando: deadline da tarefa. Quem: o responsvel pela tarefa. Para quem: o local ou para quem (informado no local da tarefa). Como: como fazer. Quanto: os custos da tarefa. Por qu: o motivo da tarefa. Importncia/Urgncia Book de Planejamento Estratgico - apresenta as principais entidades do BSC at o nvel de tarefas e Reunies, conforme figura abaixo, possibilitando filtro em todas as entidades, onde sero geradas uma estrutura HTML que, aps clicar em visualizao, ser possvel navegar como pginas web a partir de um ndice, geradas conforme os filtros selecionados.

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Relatrio de Evoluo de Indicadores. Este relatrio descreve a evoluo dos indicadores exibindo sua tabela de resultado e de referncia, caso seja selecionado para tal. baseado nos filtros de data, de perspectiva, objetivos e indicadores.

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Exerccios
Gere e visualize todos os relatrios disponveis. - Na rvore, escolha e abra uma das estratgias. - Clique em "Ferramentas". Em seguida, clique no boto "Relatrios". - Clique sobre "Relatrio de Estratgia". - Defina parmetros que englobem toda a estratgia dentro das datas do time-frame desse plano. - Clique em "Gerar". O processo de gerao acontece em segundo plano, o que pode demorar em alguns casos. - Clique em "Visualizar". Se o relatrio j tiver sido gerado, ele aparecer com as informaes na tela e estar pronto para impresso atravs do navegador.

Anotaes

Grficos
Os grficos permitem anlise dos indicadores existentes, podendo realizar comparaes com as metas e com os indicadores de referncia. Para criar um grfico: 1. Na pasta Ferramentas da Estratgia escolhida, clicar no boto Grficos. Depois, em "Novo". 2. Informar um nome para o grfico. 3. Clicar em "Gravar". 4. Na pasta Indicador, clicar em "Editar" e escolher o indicador a ser analisado. Escolher, tambm, a cor do indicador que ser usada no grfico (boto "Indicador"). 5. Caso deseje comparar o indicador com uma meta ou referncia, marcar a respectiva caixa e escolher a cor.

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6. Definir o perodo de anlise, bem como o agrupamento peridico desejado. 7. Definir se a anlise ser sobre meta acumulada ou meta parcelada. 8. Na primeira pasta, clicar no boto "Atualizar" na parte inferior da tela. Assim, o grfico ser construdo, baseando-se nas informaes definidas.

9. Caso se queira exportar o grfico para um arquivo do tipo "JPEG", clicar em "Exportar" e informar um nome para sua identificao. Caso se queira ler um JPEG previamente gravado, clicar em "Descarregar" na pasta Ferramentas.

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Exerccios
Construa um grfico de indicador com resultados e metas. - Na rvore, escolha e abra uma das estratgias. - Clique em "Ferramentas". Em seguida, clique no boto "Grficos". - Clique sobre "Novo". - Defina o nome do grfico como Grfico e clique em "Gravar". - Clique em "Editar". - Clique na pasta "Indicador". - Escolha um indicador de freqncia mensal na lista - Clique na checkbox da meta para inclui-la no grfico. - Informe o Perodo de janeiro/XXXX a dezembro/XXXX

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- Escolha Agrupamento Mensal. - Grave o Grfico - Volte primeira pasta "grfico". - Escolha o tipo de grfico - Clique no boto atualizar que fica na parte de baixo da tela. - Clique em "Gravar" para salvar o grfico. - Clique em exportar para gravar o grfico no formato jpeg (imagem). Voc poder gravar uma cpia no servidor e fazer o download imediato se desejar.

Menu Configuraes
Neste menu, so configuradas as opes: Agendador - opo que permite o agendamento da importao das fontes de dados dos indicadores e da convocao de reunies.

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Para agendar a importao: 1. Na rvore de "Configuraes", dar um duplo clique em agendador. Clicar, ento, em "Novo". 2. Informar um nome para o agendamento. Escolher a ao (outros - pode ser o agendamento dos indicadores). Caso escolha "Notificao de Reunies", selecionar a reunio desejada. Caso escolha "Notificar Prazo de Iniciativas", sero notificadas aos responsveis as iniciativas a vencer em at sete dias e as iniciativas vencidas atravs de e-mail das pessoas responsveis. Caso seja "Outros", definir a funo a ser executada. Caso deseje agendar a importao de um indicador, agendar a funo BSCDATASRCJOB(n), em que "n" o cdigo (ID) do agendamento informado pelo SIGABSC na fonte de dados. 3. Definir a data e a hora inicial e final, bem como a freqncia entre as importaes. Caso informe 00:00 ou 23:59 na freqncia, indica que somente uma importao ser realizada entre o incio e o fim informado. 4. No caso de importao de indicadores, informar o Environment do Protheus, em que ser executada a fonte de dados. 5. Clicar em Gravar. 6. Quando o SIGABSC executado por qualquer usurio, um job executado para monitorar a execuo dos agendamentos na data e hora corretas. Para esse agendador, escolher a pasta "Agendador" e pare/inicie o job. Diretrios de Usurios - Nesta opo so definidos os usurios e seus grupos de acesso ao SIGABSC, aqueles que vo logar-se ao Sistema e podero fazer o que seus direitos de segurana lhes reservam (no se deve confundir com "Pessoas em Cobrana", que no necessariamente acessam o Sistema, mas podem possuir papel casado com o usurio do sistema).

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Para definir diretrios de usurios: 1. Para definir um usurio, na pasta "Usurios", clique em "Novo". 2. Informe os dados solicitados. possvel associar o usurio a um usurio do Protheus, marcando a caixa correspondente. 3. Na pasta "Segurana", defina os direitos desse usurio (inerente a cada elemento cadastrado na organizao): Organizao: Arquitetura: permite total acesso definio de todos os elementos da organizao. Reunies: permite marcar reunies. Pessoas: permite manter o cadastro de pessoas. Estratgia: Arquitetura: permite o total acesso s informaes da estratgia escolhida. Painis, relatrios, grficos: permitem manuteno nestes elementos. Ver nmeros: permite a visualizao dos nmeros nas consultas. Ver cores: permite a visualizao das cores dos cartes.
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Acessar estratgia: permite o acesso estratgia escolhida. Perspectiva: Ver nmeros: permite a visualizao dos nmeros nas consultas. Ver cores: permite a visualizao das cores dos cartes. Objetivos: Ver nmeros: permite a visualizao dos nmeros nas consultas. Ver cores: permite a visualizao das cores dos cartes. Indicadores: Metas, avaliaes, planilhas, fontes de dados e documentos: permitem manuteno nestes elementos. Ver nmeros: permite a visualizao dos nmeros nas consultas. Ver cores: permite a visualizao das cores dos cartes. Iniciativas: Tarefas, retornos e documentos: permitem manuteno nestes elementos. Configuraes: Acessos Organizao: permite acesso arvore da organizao escolhida. 4. Para definir um grupo, na pasta "Grupos", clicar em "Novo". 5. Informar um nome para o grupo. 6. Informar os usurios que compem o grupo. 7. Definir o nvel de segurana como feito nos usurios. O acesso maior (do grupo ou do usurio) sempre prevalecer. O ambiente BSC possui uma funcionalidade que possibilita agilizar a integrao de dados e a importao de valores de seu banco de dados para o RH dos percentuais concludos de tarefas e de indicadores. Essa rotina ser utilizada quando o RH necessitar informar valores (por exemplo) de tarefas executadas/ concludas por um funcionrio. A integrao feita por meio do usurio do SIGABSC que deve ser tambm um usurio do Protheus e possuir a ferramenta WebServices instalada e configurada.

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Direitos de usurio (segurana)

Exerccios
Crie usurios e grupos. Defina e verifique direitos para eles. - Faa login com um usurio administrador do SIGABSC. Exemplo: "BSCADMIN". - Na rvore de "Configuraes", d um duplo clique em "Diretrio de Usurios". - Clique na pasta usurios e, ento, no boto "Novo". - Preencha pelo menos os campos "Usurio" como Marcelo, "Senha" como 1234 e "Nome" como Marcelo. - Clique na pasta "Segurana". - Clique sobre a organizao atual e retire os direitos deste usurio (se houver). - Clique sobre a estratgia atual e retire os direitos deste usurio (se houver). - Faa login com o usurio e veja o que acontece.

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- Volte a modificar as opes de segurana do usurio, atribuindo direitos bsicos. Volte a fazer login com esse usurio e teste a segurana. - Atribua, gradualmente, mais direitos ao usurio, sempre efetuando login com com o usurio BSCADMIN e senha A e observando quais elementos e operaes so afetadas.

Anotaes

rea de Trabalho
A rea de trabalho a primeira tela de entrada pelo Sistema e tem como objetivo apresentar todos os elementos em que a pessoa est envolvida. Esse procedimento abrange todas as organizaes e todas as estratgias em que participa. Alm disso, possvel enviar e ler mensagens, o que facilita o uso da ferramenta pela pessoa em cobrana, que no precisa ficar procurando no sistema suas responsabilidades.

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Mensagens
Esta opo permite o envio e o recebimento de mensagens dentro do sistema (observe que no se trata de e-mails). Para enviar e receber mensagens: Elaborar a mensagem, utilizando as opes: Caixa de entrada: esta opo permite o envio de mensagens para outras pessoas pertencentes estratgia e tambm a visualizao de mensagens que so recebidas, com a possibilidade de respondlas e encaminh-las. Devem ser informados o assunto, o corpo da mensagem, a prioridade e um anexo (link para um documento disponibilizado na Internet). Informar, tambm, o destinatrio da mensagem e, caso necessrio, indique as cpias para outras pessoas. Clicar em "Enviar" para finalizar o processo. Itens enviados: esta opo permite visualizar os itens que foram enviados. Itens excludos: esta opo permite visualizar os itens excludos.

Obrigaes
Nesta rea, so apresentadas todas as obrigaes com as quais a pessoa est envolvida dentro da estratgia; ou seja, todas as tarefas, reunies e coletas. Basta dar um duplo clique sobre o elemento para visualiz-lo. O acesso ao cadastro das entidades atravs do link s permitido ao administrador do Sistema.

Responsabilidades
Nesta rea, so apresentadas todas as responsabilidades da pessoa que est usando o Sistema, seus objetivos, indicadores, metas e iniciativas. O acesso ao cadastro das entidades atravs do link s permitido ao administrador do Sistema.

Anotaes

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Exerccios
Acesse as opes e as funcionalidades da rea de trabalho. - Faa login com o usurio criado no exerccio anterior - No menu principal, escolha "rea de Trabalho". - Abra, ento, a pasta de responsabilidades. - Aqui, deve haver itens como objetivos, indicadores, iniciativas ou reunies que foram marcadas por esta pessoa. - Clique sobre os itens, visualize e experimente alterar alguns atributos. - Em responsabilidades, abra o item "mapa estratgico". - Preste ateno s diferenas entre este mapa e o mapa da rvore organizao. Garanta que exista pelo menos um objetivo de responsabilidade desta pessoa para visualizar no mapa.

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Glossrio

BSC: Sigla para Balanced Scorecard. A traduo para esta expresso poderia ser "Indicadores Balanceados de Desempenho". Mas a metodologia do Balanced Scorecard engloba mais do que indicadores, um completo sistema de gesto estratgica. Indicador: uma medida, um valor que ser comparado em uma escala contra uma meta prdefinida para verificao do desempenho dos objetivos a serem cumpridos. Iniciativa: um programa de investimento ou conjunto de planos de ao (tarefas) a ser executado para alavancar o desempenho dos indicadores e chegar ao cumprimento do objetivo. Meta: o valor que representa o desempenho ideal para o indicador. utilizado nas comparaes com os valores realizados, indicando a performance. Objetivo: uma inteno estratgica que se quer cumprir para tornar possvel a execuo da estratgia. Organizao: a entidade que mantm e executa um plano estratgico, envolvendo pessoas como responsveis por seus elementos. Pessoas: So os indivduos de uma organizao que participam da implantao e execuo do plano estratgico. Plano Estratgico ou Estratgia: a estratgia definida pela empresa a ser executada dentro de um time-frame pr-determinado. Perspectiva: uma viso especfica (corte horizontal) da organizao, dentro da qual so definidos objetivos estratgicos separados. Tarefa: uma parte da iniciativa. Como a iniciativa representa um programa extenso, em geral decomposta em tarefas (planos menores) para serem executadas. Tema: uma parcial do mapa estratgico (corte vertical), montado com as mesmas perspectivas, porm objetivando atingir. (Compreendido entre o incio e o fim do plano estratgico). Time-Frame: o perodo de execuo da estratgia. (Compreendido entre o incio e o fim do plano estratgico). Nmero de registro: P10180907

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