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Fevereiro, 2011
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Nota Importante
O material que segue uma apresentao confidencial sobre a OSX Brasil S.A. e suas subsidirias (coletivamente, OSX) at a data da apresentao. informao em formato reduzido e no o propsito ser completo. No verificamos as informaes contidas nesta apresentao. As informaes e opinies aqui contidas no devem ser entendidas como recomendao a potenciais investidores e nenhuma deciso de investimento deve se basear na veracidade, atualidade ou completude dessas. Esta apresentao pode incluir declaraes que representem expectativas sobre eventos ou resultados futuros de acordo com a regulamentao de valores mobilirios brasileira e internacional. Essas declaraes esto baseadas em certas suposies e anlises feitas pela Companhia de acordo com a sua experincia e o ambiente econmico e nas condies de mercado e nos eventos futuros esperados, muitos dos quais esto fora do controle da Companhia. Fatores importantes que podem levar a diferenas significativas entre os resultados reais e as declaraes de expectativas sobre eventos ou resultados futuros incluem a estratgia de negcios da Companhia, as condies econmicas brasileira e internacional, condies do mercado financeiro, incerteza a respeito dos resultados de suas operaes futuras, planos, objetivos, expectativas e intenes e outros fatores assim descritos no prospecto preliminar (Prospecto Preliminar) arquivado na comisso de valores mobilirios (Comisso de Valores Mobilirios ou CVM). Em razo desses fatores, os resultados reais da Companhia podem diferir significativamente daqueles indicados ou implcitos nas declaraes de expectativas sobre eventos ou resultados futuros. informaes ou opinies. Nenhum dos assessores da Companhia ou partes a eles relacionadas ou seus representantes ter qualquer responsabilidade por quaisquer perdas que possam decorrer da utilizao ou do contedo desta apresentao.Esta apresentao e seu contedo so informaes protegidas, no podendo ser reproduzidas ou divulgadas no todo ou em parte sem a prvia anuncia da Companhia. Este material inclui declaraes sobre eventos futuros sujeitas a riscos e incertezas, as quais baseiam-se nas atuais expectativas e projees sobre eventos futuros e tendncias que podem afetar os negcios da Companhia. Essas declaraes incluem projees de crescimento econmico, alm de informaes sobre posio competitiva, potenciais oportunidades de crescimento e outros assuntos.
A Filosofia EBX
Busca incansvel pela perfeio
(Eike Batista)
Adoramos transparncia!
(Eike Batista)
Estrutura da OSX
Estrutura Organizacional
78,9%
Free Float
21,1%
Holding
10%
90%
100%
100%
OSX Afretamento
OSX Servios
Destaques da OSX
Forte Demanda da OGX Condies de Mercado Atraentes no Brasil
Direito de prioridade recproco entre OSX e OGX Demanda de 48 unidades de produo offshore, equivalentes a investimento de US$30 bi Potencial de upside conforme campanha exploratria da OGX Expectativa de aumento dos recursos de petrleo e gs natural para 100 bilhes boe, com investimentos anunciados de mais de US$ 140 bilhes Mercado domstico de equipamentos e servios sub-atendido Aproximadamente 70% do investimento da indstria de E&P precisa ser suprido localmente Pilar do desenvolvimento scio-econmico de longo prazo do Brasil (285.000 empregos em 5
anos)
Parceria com o lder mundial e maior estaleiro do mundo Tecnologia de ponta e transferncia de know-how Estaleiro com escala e de extensa rea em Au FPSO OSX 1: entrega prevista para Junho de 2011
Equipamentos
FPSO OSX 2: contrato de construo est para ser assinado FPSOs OSX 3 e OSX 4 cascos comprados WHPs 1 e 2: contrato de construo est para ser assinado
Mais de 30 anos de experincia, em mdia, no setor de E&P US$30 bilhes em projetos implementados e mais de 50 mil pessoas gerenciadas
5
Campos Basin
BM-C-39
POLVO
Belm Prospect Netpay of 43 meters Vesuvio Prospect Netpay of 57 meters Discovery between 500 1,500 M boe
PEREGRINO
C
BM-C-41 BM-C-38
D J N B H F K E
BM-C-42
BM-C-43
G I
MAROMBA PAPA-TERRA
Santos Basin
BM-S-56
Huna Prospect Netpay of 52 meters Fuji Prospect Netpay of 87 meters Discovery between 500 900 M boe Vesvio Vertical Prospect Netpay of 10 meters
MEXILHO
S
M
BM-S-57 BM-S-58
7 5 5 5 22
BM-S-59
Vesvio Direcional Prospect Netpay of 60 meters Hawaii Prospect Netpay of 64 meters Hawaii Prospect Netpay of 64 meters
OGX blocks
6.645
Oil Field
CAGR: 70%
FPSO TLWP
19 5 24
48
730
WHP
Total
Fonte: OGX
20
2011E 2015E 2019E
Cronograma de Entrega
13 11
Incio da produo nos primeiros meses de 2011, antecipando o cronograma CAGR estimado de 70% entre 2011 e 2019 1o FPSO j contratado pela OSX por um perodo de 20 anos, a
1 1 2011E Fonte: OGX Fonte: Verax 1 1 2012E 3 1 2013E 2 2014E 2015E 4 7 6
Tupi: 8 bboe Iara: 4 bboe Guar: 2 bboe Parque das Baleias: 2 bboe Vesvio: 1.5 bboe Pipeline: 2 bboe Waimea: 0.9 bboe
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010E
Recursos do Pr-Sal PrAs descobertas do pr-sal contribuiro para o aumento das reservas brasileiras at 100 Bboe
Recursos do Pr-sal rea Total Recursos Estimados
Desenvolvimento da Produo 112.000 km2 Aprox. 70 bilhes de boe adicionais (somente no pr-sal) Plataformas FPSO para guas profundas
US$111 bi 2009-2020E US$33 bi 2010-2014E
Capex Necessrio
Fonte: Petrobras, ANP
Super Porto do Au
Bacia de Campos
2.050
2.758
2.404
2.105
2009
2013E
2017E Pr-sal
2020E
Bacia de Santos
Fonte: Petrobras (Apresentao da Empresa)
Fonte: Petrobras
38 30
24
26
14
16
16 11
3 2011E
Fonte: Verax
2012E
2013E
2014E
2015E
2016E
2017E
2018E
2019E
2020E
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Definio: porcentagem mnima de equipamentos e servios contratados pela operadora que devem ser fornecidos por empresas nacionais Mdia de 70% na fase de desenvolvimento de produo Componente do edital para leilo de aquisio dos blocos de E&P Certificao de cada item pelas empresas de inspeo (diretrizes estabelecidas pelo governo federal MME) Sujeito a severas penalidades
25%
1o
2o
3o
4o
5o
6o
7o
8o (1)
9o
10o
Fase de explorao
Fase de desenvolvimento
Fonte: ANP Obs. (1) A 8a rodada de licitaes da ANP ainda est em discusso
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Comparao de Eficincia
Alto potencial de valorizao para a OSX
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Estaleiros no Brasil
Estaleiros locais no esto preparados para atender a demanda de unidades offshore
Principais Estaleiros do Brasil
EAS ERG Brasfels Mau MacLaren
1,6
0,5
0,5
0,4
0,1
Mau
160
60
50
36
Brasfels
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Site de Au
Racional Plano de Macro-Drenagem para a Regio Baixada Campista" foi aprovado pelo Governo do Rio de Janeiro em 31 de maro de 2010. O Plano contempla o novo Canal Campos-Au, que fluir at o mar pelo Complexo do Superporto Industrial do Au, permitindo a implementao do estaleiro ao longo de sua margem. O Governo do Rio de Janeiro enfatizou o seu convite para a OSX instalar o seu estaleiro na regio, criando at 10.000 novos empregos no estgio operacional e 3.500 no estgio de construo.
A OSX e a LLX realizaram estudos para a implementao do Estaleiro Au, e o layout conceitual j foi aprovado pela Hyundai Heavy Industries Co. Ltd.
A OSX iniciou o processo de licenciamento ambiental para a implementao do Estaleiro Au junto a agncia de licenciamento ambiental competente no Estado do Rio de Janeiro. A rea para o Estaleiro Au possui 320 hectares, com capacidade de produo inicial de aproximadamente 180.000 ton/ano de ao e 220.000 ton/ano de integrao. Esta alternativa no representa uma alterao material oramentria para a OSX e a licena de instalao estimada em ser emitida at Abril de 2011. O Completo Industrial do Au oferece ao Estaleiro Au acesso a uma cadeia de suprimentos integrada, incluindo usina de ao, companhias metal-mecnicas e outros fornecedores da atividade de construo naval e provedores de servios.
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Site de Au
Plano de Macro Drenagem assinado em 31 de Maro, 2010.
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16
16
Site de Au
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Site de Au
Investimento de US$ 1.7 bilhes Processamento de ao de 180.000 ton/ano e de integrao de 220.000 ton/ano At 3.525 m de cais (2.400 m na primeira fase) Layout aprovado pela Hyundai Heavy Industries
Montagem de jaquetas rea de construo de Platformas rea de construo de Mdulos Dique seco e ETE
Curtina Verde
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Site de Au
Oramento Preliminar - USD (MM) Infra-estrutura comum Consulta e Engenharia Construo Civil Dragagem Offshore (854k m3) Dragagem Onshore (13.000k m3) Quebra mar (2.300k m3) Custos pr eng. + ambiental Construo Civil Dragagem Onshore (10,500k m3) Cais (2,270 m) Barragem da retro rea (6,000k m3) Prdio administrativo Infra estrutura da UCN Prdios Dique Seco Ruas e pavimentao Equipamento e outros Total Total 448 31 416 111 41 264 74 447 90 262 21 74 544 265 133 146 420 1.933 LLX 219 15 204 55 20 129 219 OSX 229 16 212 56 21 135 74 447 90 262 21 74 544 265 133 146 420 1.714
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Portfolio de Produtos
Descrio Unidade flutuante de produo, armazenamento e transferncia Casco: converso de petroleiro ou novas unidades Plataforma do tipo Tension-Leg Wellhead Adequada para guas profundas Principais metas de padronizao
FPSO
Sistemas de atracao e de pull-in Guindastes Gerao de Energia Sistemas de Automao Materiais a Granel Sistemas de Processamento Sistemas de Segurana
TLWP
WHP
Plataforma do tipo Wellhead ou plataforma fixa de produo, em geral Adequada para guas rasas
NavioSonda
Unidade de perfurao para explorao Alta demanda para guas ultra profundas
NavioTanque
Unidade de transporte martimo Demanda para unidades de navegao de longo curso, cabotagem e aliviadores de plataformas de produo
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Pensando adiante
Equipamento FPSO OSX3 FPSO OSX4 Capacidade 100K Bboe / dia 100K Bboe / dia CAPEX Estimado (US$ MM) 850-900 850-900
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Excelncia de Gesto
Eike Fuhrken Batista Presidente e Fundador Idade: 53 anos
Fundador e CEO da EBX, conglomerado empreendedor estabelecido em 1983 Presidente do Conselho de Administrao da MMX, LLX, MPX e OGX Formado em engenharia pela Aachen University
Diretor
Experincia
Diretor
Experincia
Ex-Gerente Executivo de E&P, ex-Gerente Executivo de Engenharia, ex-Gerente Geral de Produo da Petrobras, onde gerenciou 16.000 funcionrios e projetos no valor de US$20 bilhes Ex-Diretor Executivo da Schahin O&G
20 anos de experincia em Direito Societrio brasileiro Ex-vice Diretor Jurdico da EBX Ex-scio de importantes escritrios de advocacia na rea de direito societrio no Brasil Ex-associado internacional na Jones Day Nova York
31 anos de experincia na Petrobrs Ex-Gerente Geral da P&M Drilling International BV, onde gerenciou investimento de US$1,6 bilho Ex-Gerente Executivo de Engenharia da Petrobrs Distribuidora e ex-Gerente Executivo de Engenharia da OGX
10 anos de experincia na Amrica Latina Logstica (ALL) Ocupou diversas posies na ALL, inclusive as de COO, CEO Argentina e CFO Argentina Gerenciou mais de 12.000 pessoas e mais de US$3 bilhes em investimentos MBA pela Carnegie Mellon University
32 anos na Petrobrs Ex-Gerente Geral de E&P na Bacia de Campos Ex-Diretor da Petrobrs na Bolvia de E&P e Membro do CA de vrias companhias Ex-Assistente do CEO da Petrobrs, e ExGerente Executivo de Logstica
28 anos de experincia no Brasil, Lbia, China e Amrica Latina Gerente Geral dos escritrios do Grupo Mendes Junior no Chile e Peru Administrador do Contrato da P-54 da Petrobrs Diretor da Jurong do Brasil
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Obrigado!!
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