1.

Aporte al PIB de la ganadera colombiana Basndose en las estimaciones del DANE sobre el valor de la produccin de la ganadera y su valor agregado, se estima que esta actividad constituye alrededor del 1,6% del PIB nacional, participacin muy apreciable para una actividad individual y ms an para una actividad rural. Si se analiza su peso relativo dentro del sector agropecuario, su importancia es indiscutible con una participacin del 20% del PIB agropecuario y del 53% del PIB pecuario (Grfico 1.1).

Grfico 1. Participacin de la Ganadera en el PIB.

2. Posicin Sectorial Segn cifras del DANE, los colombianos destinan el 7,1% de sus ingresos totales al consumo de carne y de lcteos bovinos. El consumo de estos productos resulta una buena aproximacin para estimar la participacin de la ganadera en la economa, con resultados que resultan sorprendentes. Teniendo en cuenta esto, si la ganadera contribuye con el 20% al PIB agropecuario, y representa: Ms del doble (2.5 veces) de la Avicultura aves de corral + huevos (12.6%) Ms de tres veces (3.3) el Caf (8%) Ms de cinco veces (3,2) las Flores (5.1%) Casi seis veces (5.7) el sector bananero (4.5%) Ms de nueve veces (9) la palma (3.3%)

3. Generacin de Empleo y Estructura de Costos Ya se ha visto que la ganadera es la actividad econmica con mayor presencia en todo el territorio rural colombiano y que representa cerca de la quinta parte de la capacidad de generacin de riqueza del sector agropecuario. La ganadera es tambin el mayor generador de empleo directo del pas, ocupando alrededor de 950.000 personas lo que equivale a cerca del 7% del total nacional segn el DANE y al 25% del sector agropecuario.

Como es de suponerse, el tamao de las fincas incide en el nmero de empleados, su modo de contratacin (ocasional o permanente) y su productividad.

Ilustracin 2. Distribucin de empleo respecto a tamao de fincas.

Si bien la mano de obra tiene un peso significativo dentro de la estructura de costos de la ganadera en general, su participacin es mayor en planteles de doble propsito, y en las ganderias de cra, en los cuales representa el 56% y 62% respectivamente. A su turno esta participacin es menor en el levante (30%) y an menor en los sistemas de lechera especializada y ceba, con el 28% y 20% respectivamente, en este ltimo caso por la alta participacin del precio de los animales, que no son asumidos como un bien de capital sino como un costo de produccin -se compran en el mercado para engordarlos-. Sin embargo, independientemente de la participacin en los costos, son la lechera especializada y la ganadera doble propsito las actividades que demandan la mayor cantidad de empleo por cada 100 animales (Tabla 1), en razn, principalmente, de la condicin del ordeo como una labor intensiva en la utilizacin de mano de obra.

Tabla 1. Empleo generado por el sistema de produccin (cada 100 animales)

Una mano de obra que se caracteriza por su un bajo nivel de escolaridad y de capacitacin tcnica para efectuar las labores requeridas. Es as como, el 15% de los trabajadores no ha hecho ningun estudio en su vida mientras que el 33% ha hecho apenas algunos cursos de primaria. Esto sin duda crea una barrera para la transferencia de tecnologa, en la medida en que la introduccin de la misma requerir costos adicionales de capacitacin.

4. Caracterizacin de la produccin

4.1 Inventario Bovino A partir de las campaas de vacunacin se ha podido establecer un verdadero censo bovino en Colombia. Los datos recogidos durante los ciclos de vacunacin del 2010 arrojan una poblacin vacunada de cerca de 24 millones de animales. No obstante se estima que el hato total es del orden de 27 millones de cabezas, debido a que la cobertura no es del 100%. Como se muestra en la Ilustracin 3, las proyecciones de crecimiento del inventario bovino a 10 aos, muestran un potencial de crecimiento anual en trminos nominales del 3,83%. Ilustracin 3. Proyecciones del Inventario Bovino 2008 2019.

Del total del inventario el 56% son hembras. De acuerdo con cifras del DANE, 60% del hato se destina a la produccin de carne (cra, levante, ceba), el 38% al doble propsito y el resto (2%) a la lechera especializada. Desde el punto de vista de su distribucin geogrfica, aunque el concepto de regin productora no corresponde siempre con la divisin poltico-administrativa el caso del Magdalena Medio es caracterstico, dentro de los 32 departamentos incluidos en el censo bovino, 7 representan ms del 55% del hato, con participaciones individuales que superan el 6% del total (Grfica 1.4), siendo

Meta el departamento con el mayor nmero de animales, seguido de Antioquia, Crdoba, Casanare, Cesar, Santander y Magdalena. Existe, adems, un grupo importante de departamentos con participacin intermedia pero importante dentro del hato nacional (entre el 3% y el 5.7%) liderados por Cundinamarca, seguido de Caquet, Bolvar, Sucre, Boyac, Tolima y Arauca. No obstante, como se puede apreciar en la Ilustracin 4, la ganadera est presente, prcticamente, en la totalidad del territorio nacional. Como un dato interesante, desde el ao 2005 se ha venido incrementando el hato en el llano como consecuencia de un mejor aprovechamiento de las tierras. Es por esto que en apenas este lapso de tiempo, el departamento del Meta pas de estar en la posicin sexta a la primera en mayor nmero de animales.

Ilustracin 3. Inventario Ganadero en 2009.

4.2 Uso de la tierra Los resultados de la encuesta nacional agropecuaria sealan que la actividad agropecuaria est presente en el 34% del territorio nacional. Dentro de lo que se considera frontera agrcola - 51.1 millones de hectreas-, la actividad pecuaria ocupa el 77%.

Tabla 2. Uso de la tierra

Tabla 2. Uso de la tierra Uso # Hectareas Pecuario 30.196.059 Bosques 7.425.041 Agricola 3.354.349 Otros Usos 966.294 Total 41.941.743
4.3 Patrimonio Gentico

% 72% 18% 8% 2% 100%

Como se dijo anteriormente, la ganadera colombiana cuenta con cerca de 24 millones de bovinos de diferentes razas y cruces, de los cuales el 72% corresponde a ganado Bos ndicus (cebuinos), el 15% a Bos Taurus (las llamadas razas europeas) y el 13% a las conocidas como razas criollas y sus cruces (blanco orejinegro BON, romosinuano, chino santandereano, costeo con cuernos, sanmartinero, y casanareo), descendientes de los ganados tambin europeos que llegaron con la conquista en el siglo XV. A nivel geogrfico, las razas se han ido adaptando de acuerdo a sus propias debilidades y fortalezas, en las zonas de produccin. En el trpico alto, por un lado, se han aposentado con buena expresin gentica los bovinos europeos como el Holstein, Normando, Pardo Suizo, Jersey, entre otros. Por otro lado, en el trpico bajo se concentran los cebuinos, que por ser ganados ms rsticos, muestran una excelente adaptacin a las condiciones de este entorno. Los cruces Taurus-Indicus han revelado una excelente adaptacin en las zonas de transicin (clima medio) especialmente por desarrollar la resistencia del ceb a los ecto y endo parsitos (garrapatas principalmente), que encuentran en estos pisos trmicos condiciones ideales para su manifestacin y que limitan el desarrollo ganadero. Las razas criollas, por su parte, se convierten en alternativa de cruzamiento por su adaptacin, no solo a las condiciones del medio, sino tambin en lo que se refiere a la conversin alimenticia de acuerdo con la calidad de las pasturas. En los ltimos aos, la raza Brangus cruce: Brahman-Angus- ha surgido como la opcin ms relevante para consolidar un hato que permita generar un segmento especializado y permanente de oferta de carne, ya que proviene de un sistema de seleccin pastoril, en condiciones difciles similares a algunas regiones colombianas; permite producir carnes de alta calidad que pueden ser exportadas a mercados que demandan cortes de alto valor; y presenta animales de tamao moderado con excelentes parmetros reproductivos, ganancias de peso y calidad de carne.1 Dentro de este esquema, las razas puras conservan su enorme importancia estratgica como base para los cruzamientos que produzcan carne o leche de acuerdo a la preferencia. Son de destacar los grandes avances en gentica por cuenta de las asociaciones colombianas de razas puras, pero el paso siguiente que exige la modernizacin ganadera es, sin lugar a dudas, la democratizacin de la gentica para hacerla asequible al gran segmento de medianos y pequeos ganaderos.
1

En: http://www.inviertaencolombia.com.co/Adjuntos/294_(Microsoft%20Word%20%20PerfilCarnicoEspa.pdf

Como lo anotamos anteriormente, salvo limitadas excepciones e intentos de integracin vertical caso de restaurantes y algunos distribuidores medianos-, no existe en Colombia un programa masivo de conversin de gentica en alimento funcional. En esa medida, el negocio de la gentica de los ganados de carne se hace para producir y vender ejemplares y semen de alto costo, pero no impacta de manera importante la cantidad y la calidad de la carne producida en el pas. Los programas genticos para nuestro pas debern conciliar la adaptabilidad con el componente de productividad, de acuerdo con las expresiones del potencial gentico de los individuos de cada raza. En general los cruzamientos selectivos o la preferencia por una u otra raza pura deben obedecer ms a las exigencias de los mercados que a la tradicin, sin perder de vista que es necesario educar a los mercados sobre el valor agregado que aportan al comsumidor las carnes de bovinos de ciertas razas y los cortes especializados que se les asocian.

5. Comportamiento histrico mercado bovino en Colombia 5.1 El ciclo bovino 5.1.1 La produccin de hembras La ganadera de carne presenta un ciclo de connotacin econmica, con dos fases- la de liquidacin y la de retencin- cuyo factor de transicin de una a otra es la destinacin que se d al ganado hembra, ya sea como bien de capital en funcin de su capacidad reproductora, o como bien final con destino al sacrifico. El factor que determina este cambio de destinacin de las hembras es, como en todo ciclo econmico, los precios en funcin de la oferta y la demanda. Para explicar las dos fases del ciclo bovino pensemos en la hembra como una mquina de producir terneros (carne). Ahora bien, cuando hay sobreoferta y los precios caen, las maquinas se paran (se venden las hembras) lo cual lleva a una situacin de escasez y de precios altos que a su vez deriva en una reactivacin de la produccin a travs de un retorno a la utilizacin intensiva de maquinas (las hembras se sustraen del sacrificio para usarlas como reproductoras). La primera etapa se conoce como fase de liquidacin y la segunda como fase de retencin. La dinmica de ciclo bovino se puede ver afectada por condiciones externas, procclicas o contracclicas, segn el impacto que tengan en el aumento o la disminucin de la oferta o la demanda y tambin segn la fase del ciclo en que se encuentre la ganadera. Por ejemplo, las bonanzas o el repunte del crecimiento econmico incrementan la demanda por carne y estimulan los precios al alza, dando inicio a una fase de retencin, alargando la misma o acortando la fase de liquidacin, dependiendo de la fase del ciclo. Por el contrario, una recesin, invierte la situacin al disminuir la demanda y en este sentido la venta de hembras. (como ocurri en la dcada de los 90) En Colombia, el ciclo ganadero se caracteriz, hasta principios de los aos noventa, por mostrar fases definidas, que tenan una duracin de 6 o 7 aos, respondiendo notablemente a las seales de precios del mercado. Sin embargo, desde 1998, ao en el que se alcanz una cifra de sacrifico rcord, luego de una larga fase de liquidacin, se empieza a observar una duracin ms corta de

las fases, en cuanto las decisiones de retener o liquidar hembras no responden claramente a las seales de los precios, sino a otros factores como el recrudecimiento de la violencia, la crisis econmica de finales de los aos noventa y la sustitucin en el consumo de carne de res por la de pollo. La cadena de ganado bovino en Colombia est conformada por un conjunto de eslabones; la base es la produccin primaria de ganado, seguido del eslabn del beneficio o sacrificio, luego la industrializacin y finalmente la comercializacin del producto primario y sus derivados. Hay que tener en cuenta que la cadena est fundamentada en tres actividades bsicas de la ganadera: La produccin de carne, la ganadera doble propsito y la lechera especializada. El siguiente diagrama ilustra la cadena [1].

Ilustracin 4. La cadena de ganado bovino en Colombia.

5.1.2

El rgimen de lluvias Si bien a nivel global el tema de la produccin de hembras es bastante importante, los ciclos de precios del ganado en Colombia estn determinados de manera particular por el rgimen pluvial. En el pas, existen ciclos definidos de precipitacin y sequa, que si bien pueden aumentar o disminuir dependiendo de la presencia del fenmeno del nio o la nia oscilacin del sur-, la verdad es que en general, los precios bajos corresponden con los perodos de lluvia entre los meses de abril y julio, cuando por causa de la disponibilidad de pasturas los ganaderos retienen el ganado, lo cual genera una menor oferta; y los precios bajos corresponden con los perodos de sequa entre los meses de noviembree y marzo, cuando no hay disponibilidad de alimento en las

fincas para mantener el ganado pastando, lo cual tiene como consecuencia que los ganaderos liquiden al mismo tiempo el ganado.Ver Ilustracin [__]

En general puede observarse en la Ilustracin [__], que en la primera parte del ao en todas las plazas del pas, el precio sube, alcanzando su precio mximo hacia la mitad del ao por el doble efecto de retencin y mayor demanda por causa del perodo de vacaciones. A partir de la finalizacin del perodo de vacaciones, hacia el meso de junio y agosto, el precio baja alcanzando los mnimos entre diciembre y enero.Lo anterior se muestra en la Ilustracin [__] sobre la estacionalidad del precio de la carne en Colombia. Ilustracin [__]. ndice de Estacionalidad del Precio de la Carne en Colombia.

5.2 El sacrificio y la produccin de carne En la dcada de los noventa se registr una tendencia alcista del sacrificio, con un mximo cercano a las 4.200.000 cabezas en los aos 1997 y 1998 que coincidi con un incremento de las exportaciones de animales vivos hacia Venezuela. A partir de ese ao se dio un comportamiento decreciente hasta el 2003, cuando se volvi a presentar un nuevo punto de inflexin con un repunte del sacrificio a partir del 2004, que se gener por el inicio de un nuevo ciclo de liquidacin de hembras.

Ilustracin ... Sacrificio de bovinos en miles de cabezas.

5.3 Tasa de extraccin En Colombia la edad de sacrificio se sita en un promedio de cuatro aos que todava es muy alta si se compara con referentes internacionales como Argentina que tiene un promedio de 3 aos. El peso al sacrificio, mostr una tendencia al alza entre los aos ochenta y noventa, situndose en ms de 400 kilos. Si bien esa tendencia reciente es importante, es cierto que las ganaderas modernas se soportan en un cambio de paradigma que deja de lado el peso alto como factor fundamental, en cambio se ha movido hacia una combinacin entre edad y peso al sacrificio. La tendencia internacional, inclusive, apunta a sacar para el sacrificio animales de menor peso y edad, lo cual representa una mayor calidad de la carne y una tasa de extraccin mayor, como consecuencia de la mayor eficiencia en la produccin. Esa adecuada relacin entre edad y peso al sacrificio est mediada por otro factor, la eficiencia de la ceba, que se representa en funcin de la ganancia diaria de peso, que en el caso de Colombia est en un promedio de 380 gramos diarios, por debajo de referentes internacionales como Argentina (550 gr/da). La evolucin positiva de estos indicadores, as como la de los relacionados

con el ciclo reproductivo, representa el gran reto del eslabn primario de la cadena para los prximos aos.

5.4 Premium gentica La gentica en Colombia, como ya lo advertimos anteriormente, ha sido en general un tema bastante particular en la medida en que ha obedecido ms a intereses gremiales en momentos determinados o a un tema de posicionamiento de marca, que al inters en la ganancia de peso de animales destinados a la produccin de carne. Actualmente, la produccin de animales genticamente superiores, si bien ha integrado el mejoramiento en ganancia de peso diaria y adaptabilidad a las condiciones difciles del trpico, no ha logrado una extensin lo suficientemente amplia como para pensar en un cambio en el mediano o largo plazo en el hato brahmn.

6. La Cadena Crnica Bovina 6.1 Caracterizacin de la cadena La cadena del ganado bovino en Colombia est conformada por: (i) La produccin de Ganado especializado y doble propsito; (ii) beneficio de ganado; (iii) carne y subproductos de bovino; materia prima para la industria de cueros, pieles, despojos, grasa y sebos; (iv) el procesamiento de algunos cortes y subproductos, salchichas y preparados2. Sin embargo, la produccin de ganado constituye aproximadamente el 60% de la cadena, en tanto los subproductos y la carne, por un lado y los derivados del cuero, constituyen cada uno el 15% de esa cadena. Estos indicadores, demuestran que la cadena crnica bovina en Colombia es bastante primaria y con muy poco valor agregado. Esto abre una gran posibilidad para aquellos eslabones de la cadena que generan valor agregado, incluso para la produccin mediante diferencias de raza y textura de la carne por ejemplo. Especficamente encontramos que existe un mercado por explorar en los eslabones de la cadena con mayor valor agregado. Empezando por lo ms fundamental, animales para carne con caractersticas genticas superiores. Y, siguiendo por temas como el desposte especializado y la venta de carnes con tcnicas avanzadas de maduracin. Tambin existe una gran posibilidad para la integracin de la produccin de ganado de condiciones diferenciables con los dems eslabones, generando valor agregado adicional en mercados que estn en competencia.
2

En: www.agronet.gov.co

6.2 Jugadores de la Industria

7. Referenciamiento Internacional 7.1 Consumo por Habitante Se hizo una tabla en donde se comparan algunos factores estratgicos de la ganadera de nuestro pas con sus tres principales competidores (Brasil, Argentina y Uruguay) y dos de sus destinos (Venezuela y Mxico), para tratar de entender la posicin actual de la ganadera en Colombia (Tabla 3). El primer factor est representado por el bajo consumo por habitante, lo que resulta extrao tratndose de un pas ganadero como Colombia. Argentina, por ejemplo, presenta un consumo de 54.7 kg/hab/ao, sin embargo tiene ms del doble del hato colombiano y una poblacin similar. Definitivamente, se puede adelantar que el principal reto de la ganadera colombiana est en la ampliacin de su mercado local, sobre todo si continan en ascenso las cifras del crecimiento econmico del pais en su conjunto.

Tabla 3. Referenciamiento Internacional Latinoamrica

7.2 Inventario, Sacrificio y tasa de extraccin Colombia ocupa una posicin privilegiada en el mercado suramericano, en trminos de inventario ocupa el tercer lugar, el quinto lugar en Amrica como un todo y a nivel mundial ocupa el duodcimo lugar. A pesar de esto, la tasa de extraccin, solo llega al 16%, inferior a la de Venezuela y la mitad de la de Argentina (en trminos absolutos con un sacrificio casi 4 veces el nuestro). Frente a Brasil la tasa no presenta una diferencia significativa, pero el hato es 8 veces el nuestro. (Ver: Ilustracin [__]).

Como ya se indic anteriormente la tasa de extraccin est relacionada con la edad y peso promedio al sacrificio, estas ltimas con la ganancia diaria de peso para llegar a estndares adecuados de edad y peso al sacrificio, acordes con los parmetros de calidad de la carne y con la rentabilidad del negocio ganadero [3].En este aspecto -la ganancia diaria de peso- se requieren grandes esfuerzos para superar los 380 gr/da y acercarse a los niveles de Brasil (450 gr/da) y Argentina (550gr/da).

7.3 Inventario y poblacin humana Si se estudia la relacin entre poblacin humana e inventario bovino se observa que Colombia ha presentado un descenso significativo (Ilustracin). Se puede ver que hacia 1915 el pas tena una relacin de 1.2 cabezas por habitante y hacia los aos 60 esta relacin baja a menos de 1 cabeza para situarse en el 2005 entre 0.6 y 0.5

Ilustracin...Relacin cabezas de ganado/poblacin humana

Ntese que prcticamente todos los pases de la grafica siguen el mismo comportamiento que el de Colombia, lo cual no obedece a un debilitamiento del sector, sino a la ptima utilizacin de los recursos y el incremento de la productividad y la poblacin. Una situacin atpica se present en Brasil, que para conciliar las exportaciones y su enorme mercado interno, debi, adems de incrementar su productividad, aumentar su poblacin bovina en trminos absolutos, superando la relacin de 1 cabeza por habitante en 2005.

7.4 Capacidad de carga La relacin que se obtiene del hato colombiano y el nmero de hectreas dedicadas a la ganadera arroja una cifra de carga de 0.6 animales por hectrea ( Ilustracin 5), evidencia de la condicin de ganadera extensiva en Colombia. Es evidente que una mayor capacidad de carga incide en la productividad, aunque no se puede dejar de lado el factor de la disponibilidad de tierra. Argentina, a partir de la utilizacin extensiva de sus pampas, mantiene una carga inferior a la nuestra, mientras que Brasil avanza en sistemas estabulados y semiestabulados alcanzando un nivel de un animal por hectrea independientemente de su gran disponibilidad de tierras

Ilustracin 5. Evolucin de la capacidad de carga.

7.5 Precio histrico commodity Colombia Vs. Mundo Como factor de referencia y de posibilidades de acceso a mercados potenciales, el precio del novillo gordo es un indicador universal (Ilustracin 6). Existe una ventaja competitiva frente a Norteamrica, Mxico y Canad como mercados potenciales. La diferencia ms amplia se presenta frente a Canad con un spread de US$0.30 por kg. Ilustracin 6. Precio Novillo Gordo-Norte y Centroamrica (US$/kg)

Por otro lado, frente a nuestros competidores en el subcontinente, Colombia presenta una posicin desfavorable en cuanto al precio del novillo gordo, aunque a travs del tiempo se ha ido disminuyendo esta diferencia debido a problemas fitosanitarios y el incremento del precio de los

granos en esos pases (Ilustracin 7). La mayor diferencia se presenta con Argentina con una brecha de alrededor de US$ 0.20. Hasta mediados de 2006, los restantes pases presentaban brechas similares frente a Colombia, pero sus precios han tenido tendencia alcista cerrando la brecha con Colombia, lo cual no slo les resta competitividad frente a nuestros productores, sino que los ubica en una situacin ms desfavorable frente a clientes potenciales como Chile, pas con una condicin de exportador creciente de carne a precios muy favorables, para lo cual debe suplir su demanda interna con compras en el vecindario. Ilustracin 7.Precio Novillo Gordo-Cono Sur (US$/kg)