Rede de Negcios: um panorama da cadeia do leite no Brasil

Uriel Antonio Superti Rotta urielrotta@pensa.org.br

O SAG do leite no Brasil

O sistema agroindustrial do leite rene importantes segmentos da economia brasileira; A cadeia do leite consome importantes volumes de insumos para produo como produtos veterinrios, material gentico, alimentao animal, equipamentos, fertilizante e produtos qumicos, alm de embalagens, alumnio, acar, entre outros; O faturamento do setor foi da ordem de R$ 66,30 bilhes em 2005, segundo dados de pesquisa do PENSA;

Cadeia Produtiva do Leite- Quantificao Brasil Milhes Reais

Cafeterias
Cooperativa (R$ 5.000)

Padarias (R$ 3.250)

Supermercados (R $ 15.500)

Leite UHT (R$5.874)

Produtos Veterinrios (R$ 332) Leite Pasteurizado (R$ 1.431)

Melhoramento Gentico (R$ 43,9) Produtor independente (R$12,451) Raes e Concentrados(R$ 2.143)

Leite em p (R$ 3.654) Creme de Leite (R$ 564) Queijo (R$ 5.544) Embalagens Plsticas

A T A C A D O

Hipermercados Convenincia Mercado Instucional Refeies Coletivas

C O N S U M I D O R F I N A L

Vacas/Novilhas (R$4.304) Volumosos (R$ 177,8) Embalagens de Vidro

Ordenha e refrigerao (R$ 225) Embalagens Cartonadas (R$1.408)

Sorveterias PLF (R$ 2.549) Outros Manteiga (R$ 441)

Leite Condensado (R$ 862)

Outros equipamentos Sementes (R$ 88,2)

Importaes Laminas Alumnio Doces Energia (R$ 15)

Adubos e Defensivos (R$80)

Panificados Equip. Industriais Sorvete (R$ 2.441) Tradings

Importao Lcteos (R$ 245)

Chocolates (R$ 1.966)

E X P O R T A E S (R$ 278)

Frete Leite in natura (R$ 995)

Agentes Facilitadores (no compram e vendem, prestam servios) Combustveis nas fazendas (R$ 390) Tributos na indstria de laticnio (R$ 6.600)

Mo-de-obra nas fazendas (R$ 1.761)

O SAG do leite no Brasil

Existem cerca de um milho e cem mil propriedades envolvidas na atividade de extrao de leite ocupando diretamente 3,6 milhes de pessoas; A elevao na demanda final por produtos lcteos em R$ 1 milho gera 195 empregos permanentes; Este impacto supera o de setores como o automobilstico, construo civil, o siderrgico e o txtil;

Uso de insumos na cadeia do leite

Insumos agropecurios: Produtos veterinrios: setor faturou cerca de R$ 249,90 milhes em 2005 com o rebanho bovino de leite equivalente a cerca de 11,8% do mercado bovino; Material gentico: vendas em 2005 alcanaram R$ 43,95 milhes; Alimentao animal : vendas de R$ 2,14 bilhes para a cadeia;

Uso de insumos na cadeia do leite

Venda de animais: R$ 4,10 bilhes; Equipamentos como ordenhadeiras e refrigerao: R$ 4,28 bilhes, 2004 foram 13.750 tanques de refrigerao vendidos; Insumos industriais: R$ 143,57 milhes de vendas para as indstrias de leite;

Faturamento do mercado de embalagens de leite no Brasil

Volume de leite comercializado no Brasil - 2004 Volume de leite (litros) - caixinha Volume de leite (litros) - saquinho Custo de embalagem de leite - 2004 Custo de caixinha R$/litro Custo de saquinho R$/litro Faturamento com embalagens para leite no Brasil Embalagens caixinha Reais Embalagem saquinho- Reais 1.408.960.000,00 30.000.000,00 0,32 0,02 4.403.000.000,00 1.500.000.000,00

fonte: pesquisa PENSA/2005

No

Brasil, as embalagens cartonadas so responsveis por 97% do mercado;

Gastos do setor com energia

Faturamento do setor de energia (Brasil) com a indstria de laticnios 2004

Milhes de litros de leite industrializados

14.442

Faturamento do setor

15.113.733,53

Fonte: Pesquisa PENSA/2005

Produo de leite
A produo ltimos 25 anos brasileira de aumentou 150%; leite nos

Passamos de 8 bilhes (1975) para 21,5 bilhes de litros em 2007; Receita para os produtores da ordem de R$ 12,45 bilhes;

Minas Gerais o maior produtor, seguido por Rio Grande do Sul, So Paulo, Gois, Paran e Santa Catarina;

Produo de leite

Produo ainda cresce muito na informalidade, calcula-se que a produo informal seja, aproximadamente, da ordem de 24% da produo nacional; Produtividade ainda baixa, a mdia nacional da ordem de 5,6 litros/vaca/dia

Evoluo da produo de leite por regio, de 1970 a 2006

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 70 75 80 85 95 6 CentroOeste Sul Sudeste Nordeste Norte

Dados: Censo IBGE 2006

Produo de leite por estado (Mar/07 a Mar/08)

2% 2% 2% 2% 4% 29% 7%

Minas Gerais Rio Grande do Sul So Paulo Gois

6%

Paran Santa Catarina

8%

Rondnia Mato Grosso

14% 12% 12%

Rio de Janeiro Bahia Par outros estados

Dados: Pesquisa Trimestral do leite, IBGE, 2008

Evoluo do rebanho e da produo de leite - Brasil

Produo de leite
A atividade de produo de leite, segundo dados da pesquisa realizada pelo PENSA e Scot consultoria, pode ser uma das mais lucrativas do agronegcio; Pode-se obter lucro de cerca de R$ 1.500/ha/ano com a produo de leite, que 3,9 vezes maior que a lucratividade com a cana-de-acar; Leite demanda investimento inicial maior, da ordem de R$ 21.400,00/ha, que por sua vez, 2,5 maior que o investimento inicial da cana de acar;

Participao nos custos: Fazenda Alta Tecnologia

Participao nos custos: Fazenda Mdia Tecnologia

Participao nos custos: Fazenda Baixa Tecnologia

Participao nos custos: Fazenda sem tecnologia

Indstria
A indstria de laticnios a segunda maior indstria de alimentos no Brasil; Faturamento da ordem de R$ 14,47 bilhes, o que representa 8% da indstria de alimentos no Brasil; O Brasil possui cerca de 1.800 captadores de leite concentrados em MG, SP e Gias; Somente 5,3% das companhias captadoras capacidade superior a 100.000 litros/dia; tm

Indstria
Processo de concentrao da indstria no setor de lcteos, e concentrao dos fornecedores: as dez maiores indstrias processaram o volume correspondente a 25% da produo nacional em 2004;

Nas 10 maiores indstrias do pas houve reduo de 16.468 produtores, o que representa variao de -18%, no perodo de 24 meses;

Indstria
Exportaes vm aumentado, principalmente para leite em p e creme de leite, que representam 80% das exportaes de produtos lcteos;

Iraque, Nigria e Angola so os principais clientes, porm h necessidade de avanar em novos mercados;

Importaes do agronegcio: principais produtos, 2006 e 2007

Produto Trigo Borracha Lacteos Arroz Milho Demais Total Valor (US$ Milho) 2007 2006 1.391,9 989,0 483,7 385,5 152,7 155,2 235,7 174,4 131,9 79,5 6.323,4 4.911,4 8.719,3 6.695,0 Var 07/06 (%) 40,74 35,47 -1,61 35,15 65,91 28,75 30,23

Fonte: Secex/MDIC e DPIA/MAPA, Jan. 2008, Dados cedidos equipe Pensa/Markestrat

Canais de distribuio
Cerca de 15% do faturamento do varejo oriundo de leite e derivados; Mais da metade do leite comercializado no Brasil (55%) passa por supermercados; As padarias vm perdendo espao, porm ainda so o segundo canal de distribuio de leite e derivados

Evoluo da participao de supermercados na distribuio de produtos lcteos

Concluses
O SAG do leite tem alto potencial como gerador de negcios e desenvolvimento regional, movimentando cerca de R$ 70 bilhes por ano nos diferentes setores quantificados; H demanda crescente por produtos lcteos: aumento do consumo interno, diminuio das importaes e aumento das exportaes;

Concluses
Cerca de 12% do mercado de produtos veterinrios corresponde ao mercado relacionado bovinocultura de leite, o que equivale a cerca de R$ 420 milhes em 2007; Setor de melhoramento gentico e animais vem crescendo, principalmente devido necessidade de melhoria do rebanho e especializao da atividade; Setor de sementes e adubos tambm tem alto potencial de crescimento, devido necessidade de produtividade: importante para o setor de sementes de milho, para produo de silagem e gros. O faturamento desse setor com a atividade de leite da ordem de R$ 80 milhes;

Concluses
O setor de laticnios representa 8% do setor de
alimentos e movimenta cerca de R$ 20 bilhes por ano;

O Brasil um dos grandes potenciais nas exportaes de leite e derivados. De 2000 a 2004 as exportaes aumentaram quase 12 vezes e, nos ltimos 3 anos, este mercado esteve ainda mais aquecido;

Muitas empresas entrando no setor, inclusive fundos de investimento comprando indstrias ( R$ 2,5 bilhes );

Concluses
O consumo de leite (fluido e equivalente em leite), ainda est abaixo do recomendado pela OMS, da ordem de 135 l/habitante ano, quando o recomendado de 210 l/habitante/ ano Derivados de leite vm ganhando espao na mesa do consumidor, principalmente queijos e iogurtes; Segundo pesquisas, os iogurtes esto entre os produtos cujo crescimento do consumo mundial um dos mais importantes; O faturamento do varejo com produtos lcteos no Brasil gira em torno de R$ 17 bilhes ao ano, somente no auto servio;

Concluses
Atividade de leite possui lucratividade, porm exige altos investimentos iniciais; Os maiores custos so relacionados a alimentao, sais minerais, mo-de-obra e insumos; A produo vem aumentando, seguindo processo de especializao de rebanhos e ganhos em produtividade; Porm h aumento da produo informal: o que levanta questes sobre a profissionalizao do setor; Necessidade de melhorar a gesto de custos, sanidade, rastreabilidade e qualidade, diminuir a carga fiscal, aumentar os investimentos e regulamentao do setor;

Concluses
Potencial de Investimentos na regio Nordeste.

Para efeito de financiamento e viabilidade, analisar toda a rede de negcios.

Governana da Rede.

Obrigado