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Novo Regime de Preos e Margens

Discriminar Sem Avaliar!


27 de Outubro de 2011

Preo dos Medicamentos

A reduo da despesa do Estado com medicamentos tem sido baseada apenas em medidas administrativas, que no resolvem os problemas de eficincia do SNS

2005 (Set.) 2007 (Fev.)

Reduo administrativa de 6% no preo de todos os medicamentos Reduo administrativa de 6% no preo de todos os medicamentos

2008 (Set.)
2010 (Jul.) 2010 (Ago.) 2010 (Out.)

Reduo administrativa de 30% no preo de todos os medicamentos genricos


Reduo mdia de 7% no preo dos medicamentos de marca Reduo de 20% a 35% no preo de alguns medicamentos genricos Deduo de 6% no preo de todos os medicamentos

Evoluo da Despesa Pblica - 2000 a 2010


O mercado do medicamento em ambulatrio est controlado (+1,9% ao ano), teve um crescimento anual igual inflao.
A despesa pblica hospitalar cresceu cinco vezes mais do que o ambulatrio (cresceu, em mdia, 10,8% ao ano) Despesa Ambulatrio INFARMED 1.038,9 Despesa Hospitalar INFARMED ACSS APIFARMA 491,4

Ano 2000

2001
2002 2003 2004 2005 2006 2007

1.147,0
1.227,3 1.272,9 1.394,6 1.446,2 1.422,9 1.398,0

843,8

886,7

523,4
548,1 615,4 693,1 800,5 902,4 930,3

2008
2009 2010 Crescimento Anual

1.467,4
1.559,0 1.673,0 1,9%

896,0
972,6 999,4

925,5
975,1 1.008,2

1.070,0
1.145,0 10,8%

de 2005 a 2009

Unidades: Milhes Euros; Fontes: INFARMED, ACSS, APIFARMA

Evoluo da Despesa Pblica - 2011


Mercado Ambulatrio e Mercado Hospitalar

Ms

Encargos SNS Ambulatrio

D Hom.

Encargos SNS Hospital

D Hom.

Jan-11 Fev-11 Mar-11 Abr-11 Mai-11 Jun-11 Jul-11

105.430.429 103.289.154 116.516.653 104.001.029 116.701.828 113.959.227 115.166.427

-21,9% -17,7% -21,3% -23,8% -17,5% -15,7% -18,6%

86.108.014 81.808.703 90.273.013 82.101.308 88.918.019 84.112.820 85.263.943

5,9% 7,3% -0,3% -0,5% 8,0% 4,4% -2,4%

Ago-11
Set-11 Out-11 * Jan-Ago 11 Jan-Out 11

103.902.879
114.660.959 102.541.698 878.967.626 1.096.170.282

-17,9%
-32,7% -20,4% -19,3% -21,1%

84.599.926
n.d. 683.185.746 -

3,7%
n.d. 3,1% -

* Outubro - Dados Estimados; n.d. - no disponvel Fontes: Mercado Ambulatrio: Finanfarma / DCT ANF; hmR / anlise CEFAR Mercado Hospitalar: INFARMED, Relatrios CHNM

Evoluo da Despesa Pblica - 2011


Mercado Ambulatrio e Despesa SNS

* Dados estimados em Outubro/2011

Fonte: Finanfarma / DCT - ANF; Sistema de Informao hmR / Anlise CEFAR

Evoluo da Despesa Pblica - 2011


Mercado Ambulatrio e Despesa SNS Despesa SNS (2011) corrigida dos efeitos do aumento do IVA e transferncia de receiturio de outros subsistemas para o SNS

* Dados estimados em Outubro/2011 Fonte: Finanfarma / DCT - ANF; Sistema de Informao hmR / Anlise CEFAR

Evoluo dos Preos dos Medicamentos

O Custo unitrio dos medicamentos genricos diminui 34% (Maio 2010 a Agosto 2011) Evoluo do custo unitrio (por embalagem) considerando as vendas do SNS

Junho/2010: Novas regras de comparticipao e actualizao dos PR Julho/2010: Aumento do IVA em 1%; Reviso do preo dos medicamentos de marca Agosto/2010: Reviso do preo dos medicamentos genricos Outubro/2010: Deduo 6% PVP (escoamento at 14/Dez) Janeiro/2011: Alterao do PR para a mdia dos 5 PVP mais baixos do GH

O Sector das Farmcias em Portugal Nmero de habitantes por farmcia

Fonte: PGEU

Recursos Humanos nas Farmcias

O sector de farmcias em Portugal constitudo por 2900 farmcias e emprega 18.000 trabalhadores, dos quais 8.000 so farmacuticos 40% dos farmacuticos tem idade inferior a 35 anos
20.000
17.816 14.947 15.816 16.343 16.717 16.842

18.000
16.000
14.479

14.000
12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 1999
4.095

12.764

12.871

13.631

7.467 5.167 5.485 5.762 6.008


6.430 6.943

7.909

4.344

4.589

4.819

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Total de Colaboradores

Farmacuticos

Fonte: CEFAR; Ordem dos Farmacuticos

Contributo das Farmcias para a preveno da doena e promoo da sade

Nas farmcias, associado prestao de servios farmacuticos, praticaram-se 38,8 Milhes de actos farmacuticos no remunerados em 2008 Um estudo de avaliao econmica da campanha da Diabetes nas farmcias, estimou 411 M de poupana, como resultado da interveno farmacutica continuada dos doentes diabticos Entre 1993 e 2010 foram recolhidas 47 Milhes de seringas, das quais 68% nas Farmcias, contribuindo para que fossem evitadas mais de 7.000 novas infeces, com um benefcio econmico superior a 400 milhes de euros Na poca vacinal de 2008/2009, 43,2% das Vacinas contra a gripe sazonal foram administradas nas Farmcias

Margem das Farmcias em Portugal e na Europa


A margem de comercializao das farmcias em Portugal das mais baixas da Europa

Portugal Sucia Sua Frana Irlanda Holanda


Espanha Noruega
64

72 80 68 70 6 3 11
11 7 75

8 3

20 17 26 27 25
21 27 6 19
Indstria

68 66

Armazenista Farmcia

Finlndia Dinamarca Alemanha Blgica Itlia


0 10 20

69 75 67 61 65
30 40 50 60

3 5 5 8 7
70 80

28 20 28 31 28
90 100

Distribution: 30.49% exc. VAT

Fonte: Pharmaceutical Pricing Policies in a Global Market, OCDE, 2008

Situao Econmica e Financeira do Sector de Farmcias

O nvel de endividamento ao sector grossista e de insolvncia no sector de farmcias cresce continuamente

Dez 09 N. de Farmcias com fornecimentos suspensos N. de processos judiciais em curso para regularizao de dvidas Montante global resultante do n. de processos judiciais em curso para regularizao de dvidas N. de Farmcias com acordos de regularizao de dvida Montante global resultante do n. de Farmcias com acordos de regularizao de dvida N. Farmcias com prazo de pagamento superior a 90 dias 255 121 29.663.861 179 91.111.728 839

Dez 10 450 186 46.845.494 462 119.293.015 917

Jun 11 604 240 61.870.233 550 132.190.821 1074

Dez 09/ Jun 11 137% 98% 109% 207% 45% 28%

Fonte: Alliance Healthcare, Botelho & Rodrigues, Cofanor, Cooprofar, OCP, Plural e Udifar, em colaborao com a Groquifar As empresas que colaboraram no estudo representam mais de 90% do mercado.

Memorando de Entendimento sobre as Condicionalidades de Poltica Econmica


Gerar poupanas adicionais na rea dos medicamentos para reduzir a despesa pblica com medicamentos para 1,25% do PIB at final de 2012 e para cerca de 1% do PIB em 2013 (em linha com a mdia da UE);
Rever o sistema actual de preos de referncia baseado em preos internacionais, alterando os pases de referncia para os trs pases da UE com os nveis de preos mais baixos ou para pases com nveis comparveis em termos de PIB per capita. [T42011] Alterar o clculo das margens de lucro para instituir uma margem comercial regressiva e um valor fixo para as empresas distribuidoras e para as farmcias, na base da experincia adquirida noutros Estados Membros. O novo sistema dever assegurar uma reduo na despesa pblica com medicamentos e incentivar a venda de medicamentos menos dispendiosos. O objectivo que lucros menores na distribuio contribuam, pelo menos, com um mnimo de 50 milhes de euros para a reduo da despesa pblica em medicamentos. [T42011]

Se o novo sistema de clculo de margens de lucro no produzir as poupanas estimadas nos lucros de distribuio, dever introduzirse uma contribuio sob a forma de um desconto mdio (reembolso) que ser calculado sobre a margem de lucro. O desconto reduzir a margem de lucro em pelo menos 3 pontos percentuais. O desconto ser cobrado mensalmente pelo Estado atravs do Centro de Conferncia de Facturas, preservando a rentabilidade das farmcias mais pequenas situadas em zonas remotas com menor facturao. [T12012]

Evoluo da Despesa Pblica - 2011


De acordo com os ltimos dados disponveis da OCDE (OECD Health Data 2010), a despesa pblica com medicamentos em ambulatrio de 1,0% do PIB na UE (dados 2008), no abrangendo o mercado hospitalar
Ano 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012* PIB nominal 153.728,4 160.273,5 169.319,2 171.983,1 168.586,6 172.699,4 169.245,4 166.199,0 Despesa Pblica em ambulatrio 1.741,5 1.676,5 1.646,5 1.738,7 1.811,8 1.906,5 1.629,2 1.509,2 % Despesa no PIB 1,13% 1,05% 0,97% 1,01% 1,07% 1,10% 0,96% 0,91%

Unidade: Milhes de Euros Fonte: INE e Banco de Portugal; Sistema de Informao hmR e DCT/ANF (Anlise CEFAR)

Notas: Dados da despesa pblica com medicamentos referentes s Farmcias Associadas da ANF para os encargos do SNS e das Entidades Pblicas (Ilhas, ADSE, Ministrio da Justia, Foras Armadas, PSP, Militares, CGD, Cmaras Municipais, RTP, Santas Casas da Misericrdia, Administrao Portos, INCM) * Valores estimados, de acordo com os seguintes pressupostos: Previso do PIB para 2011 de -2,0% e para 2012 de -1,8% (Boletim Econmico de Vero do Banco de Portugal) Reduo da despesa em Ambulatrio, garantida pelo Protocolo entre o MS e IF: 1.440 milhes de euros em 2011 e 1.320 milhes de euros em 2012; e estimativas dos subsistemas com base nos valores do 1 semestre de 2011

Remunerao da Distribuio
Pases de Referncia para a Indstria Farmacutica:

Eslovnia, Espanha e Itlia


Memorando: Rever o sistema actual de preos de referncia baseado em preos internacionais, alterando os pases de referncia para os trs pases da UE com os nveis de preos mais baixos ou para pases com nveis comparveis em termos de PIB per capita. [T42011]
Ranking (ordem crescente) do ndice de Preos OCDE de Medicamentos em Ambulatrio (2005): 1.Polnia 2.Repblica Checa 3.Eslovquia 4.Hungria 5.Espanha Ranking (maior proximidade) do PIB per capita, preos correntes PPP (2010): 1.Repblica Checa 2.Eslovnia 3.Eslovquia 4.Grcia 5.Estnia 6.Hungria 7.Polnia

Remunerao da Distribuio

Pases de Referncia para a Indstria Farmacutica: Eslovnia, Espanha e Itlia

A definio do modelo de remunerao das Farmcias e Grossistas deve usar os mesmos Pases de Referncia que forem adoptados para o sistema de formao de preos. No pode haver dois pesos e duas medidas. A formao dos preos feita com base na comparao com pases de referncia, devendo, por conseguinte, a proposta de remunerao usar exactamente os mesmos pases.

Contribuio da Distribuio para a Reduo da Despesa Pblica

O sector da distribuio (farmcias e grossistas) nos primeiros oito meses de 2011 j contribuiu com uma reduo na despesa pblica com medicamentos em ambulatrio de 83,1 milhes de euros, estimando-se que at ao final do ano de 2011 esse valor atinja os 114,2 milhes de euros
Distribuio Ms SNS (Milhes ) Entidades Pblicas Despesa Pblica (Milhes ) (Milhes )

Jan-11 Fev-11 Mar-11 Abr-11 Mai-11 Jun-11 Jul-11 Ago-11 Jan-Ago/11 Estimativa 2011*

-8,1 -6,3 -8,6 -8,9 -6,9 -6,2 -7,5 -6,5 -58,9 -87,2

-2,8 -2,5 -3,4 -3,1 -3,0 -3,0 -3,3 -2,9 -24,2 -27,1

-10,9 -8,8 -12,0 -12,1 -9,9 -9,2 -10,9 -9,4 -83,1 -114,2

*Estimativa 2011 calculada de forma linear com base na % de reduo real da despesa verificada at Agosto de 2011. Nota: Dados dos encargos referentes s Farmcias Associadas da ANF para SNS e Entidades Pblicas (Ilhas, ADSE, Ministrio da Justia, Foras Armadas, PSP, Militares, CGD, Cmaras Municipais, RTP, Santas Casas da Misericrdia, Administrao Portos, INCM)

Remunerao da Distribuio

Remunerao da Distribuio

Do eldorado decadncia das farmcias

Sempre foi conhecido como um negcio de milhes. Hoje as farmcias em Portugal enfrentam novos desafios. Mais de 600 tm os fornecimentos suspensos e 240 processos em tribunal para regularizao das dvidas. J no estranho encontrar pedidos de insolvncia e estabelecimentos de porta fechada.

22-10-2011

Proposta para o Novo Sistema de Margens da Distribuio


Impacto nas Farmcias da Proposta do Governo A anlise do impacto da metodologia proposta pelo Governo resultar em mais de 1800 Farmcias (65% das Farmcias) em situao de inviabilidade econmica, o que levar ao encerramento de mais Farmcias, um pouco por todo o pas.
Moeda: (Valores mdios) Vendas Resultado Operacional % Resultado Operacional Resultado Lquido % Resultado Lquido 2003A 1.249.846 119.414 9,55% 84.501 6,76% 2006B 1.261.187 74.621 5,92% 58.956 4,67% 2009B 1.253.187 62.272 4,97% 50.611 4,04% 2010C 1.188.584 45.327 3,81% 35.854 3,02% 2011D 1.090.645 (10.900) -1,00% (7.962) -0,73%

Fontes: A - Dados de 2003 - ANF; B - Dados de 2009 - Banco de Portugal; C - Dados de 2010 - "Situao econmico-financeira dos principais intervenientes no circuito do medicamento em Portugal" - Universidade de Aveiro, Ernst & Young e Oliveira, Reis - & Associados; D - Dados de 2011 - Valores ajustados com tendncia do mercado de medicamentos de 2011 e com proposta apresentada com a alterao do modelo de remunerao;

Remunerao da Distribuio
Proposta da ANF PVP - Margens da Distribuio (SNS): + Fee 0,50 por Substituio de Genricos

PVA () 0,00 - 7,16

Margem % (PVP sem IVA) 10,0%

Fee Fixo () 2,75

7,17 - 21,48

8,0%

3,75
Margem Distribuio Unitria (2011) [4,34 - 4,56]

21,49 - 71,60

6,0%

8,00

71,61 - 214,80

4,0%

16,00

> 214,81

4,0%

36,00

Remunerao da Distribuio
Proposta da ANF TOP 200 dos medicamentos com maiores encargos no SNS
O novo sistema de remunerao da distribuio permite uma poupana total estimada de cerca de 26 milhes de euros: 22,8 milhes de euros de poupana para o SNS e 3,2 milhes de euros para os utentes
Impacto da alterao do sistema de remunerao da distribuio nos medicamentos no Top+ 200

Top 200+ Medicamentos

Valor

Volume

Preos Actuais (Margens Actuais) 1.090.263.009 Novos Preos (Novo sistema) 1.064.260.944 Poupana com Novo Sistema -26.002.065

Encargos SNS 37.327.601 795.831.846 37.327.601 773.032.609 -22.799.237

Encargos Tx Mdia Utente Compart 294.431.163 73,0% 291.228.335 72,6% -3.202.828 -

METODOLOGIA: Foi realizada uma anlise a cerca de metade do mercado do SNS. Considerou-se o Top 200 medicamentos com maiores encargos para o SNS que representa 50,1% dos encargos totais do SNS e 48,1% do valor do mercado SNS em 2010

Fonte: Sistema de Informao hmR e SICMED II/ Anlise CEFAR

Remunerao da Distribuio
Proposta da ANF

Top 20 dos medicamentos com mais encargos no SNS


Impacto da alterao do sistema de remunerao da distribuio nos medicamentos

Fonte: Sistema de Informao hmR e SICMED II/ Anlise CEFAR

* Medicamentos includos em grupo homogneos com os seguintes preos de referncia: Vastarel LM 5,23 e Omeprazol Mylan 23,81

Remunerao da Distribuio
Proposta da ANF Potencial de Poupana
Poupana anual de cerca de 74,4 milhes de euros, com um aumento de 10% na quota de genricos
METODOLOGIA: foi realizada uma anlise do mercado de medicamentos comparticipados pelo SNS. O impacto foi estimado atravs de diversos cenrios de aumento gradual da quota de genricos considerando a quota dos genricos em volume de 2010 e o limite do mercado potencial de genricos actual. Poupana no Mercado do SNS por substituio de medicamentos marca por genricos
Milhes

210,0 180,0 150,0 120,0 90,0 60,0 30,0

0,0 10% 15% 20% 25% Aumento % Gradual da Quota Genricos

Fonte: Sistema de Informao hmR e SICMED II/ Anlise CEFAR

Remunerao da Distribuio
Proposta da ANF

TOP 100 das DCIs com mais encargos no SNS


O novo sistema de remunerao da distribuio permite uma poupana total estimada de cerca de 10,9 milhes de euros: 10,3 milhes de euros de poupana para o SNS e 0,6 milhes de euros para os utentes
Impacto da alterao do sistema de remunerao da distribuio nos medicamentos no Top+ 100
Top 100+ DCI Valor Volume Encargos Encargos Tx Mdia SNS Utente Compart 64.454.388 1.178.153.839 407.567.055 74,3% 64.454.388 1.167.816.245 406.962.278 74,2% -10.337.594 -604.777 -

Preos Actuais (Margens Actuais) 1.585.720.894 Novos Preos (Novo sistema) 1.574.778.523 Poupana com Novo Sistema -10.942.371

METODOLOGIA: foi realizada uma anlise a cerca de trs teros do mercado de medicamentos comparticipados pelo SNS em 2010: considerou-se o Top 100 DCIs com maiores encargos para o SNS que representa 74,1% dos encargos totais do SNS e 69,9% do valor do mercado SNS em 2010
Nota: As estimativas para o novo sistema de remunerao da distribuio foram efectuadas considerando o preo mdio de 2010 por medicamento no Top200+, a taxa de IVA a 6%, as Margens da Distribuio actuais de 28% vs as novas margens. Fonte: Sistema de Informao hmR e SICMED II/ Anlise CEFAR

Remunerao da Distribuio
Proposta da ANF Inibidores de Bombas de Protes
Potencial de Poupana pelo incentivo dispensa de medicamentos mais baratos: Exemplificando para a classe teraputica dos Inibidores de Bombas de Protes (IBP), verifica-se que o novo sistema de remunerao pode alcanar os 26 milhes de euros de poupana.
- Pelo menos 3,8 milhes de euros apenas com a aplicao do o novo sistema de remunerao. -6 milhes de euros com uma transferncia em 10% de medicamentos mais caros para medicamentos mais baratos -26 milhes de euros no limite mximo de uma transferncia total de medicamentos mais caros para medicamentos mais baratos.

Impacto da alterao do sistema de remunerao da distribuio nos IBP


Classe Teraputica IBP Preos Actuais (Margens Actuais) Novos Preos (Novo sistema) Novos Preos (Novo sistema) Substituio 10% Medicamentos + baratos Poupana com Novo Sistema e Substituio 10% Medicamentos + baratos Novos Preos (Novo sistema) Substituio Total Medicamentos + Poupana baratos com Novo Sistema e Substituio Total Medicamentos + baratos Valor 163.378.036 159.590.677 157.362.671 -6.015.365 137.310.614 -26.067.422 Volume 4.740.498 4.740.498 4.740.498 4.740.498 Encargos SNS 126.364.960 123.871.438 122.241.383 -4.123.577 108.858.179 -17.506.781 Encargos Tx Mdia Utente Compart 37.013.076 77,3% 35.719.239 77,6% 35.121.288 -1.891.788 28.452.435 -8.560.641 77,7% 79,3% -

Nota: As estimativas para o novo sistema de remunerao da distribuio foram efectuadas considerando o preo mdio de 2010 por medicamento no Top200+, a taxa de IVA a 6%, as Margens da Distribuio actuais de 28% vs as novas margens. Foram considerados 2 cenrios: a) substituio de 10% das molculas mais caras para a molcula mais barata; b) substituio total das molculas mais caras para a molcula mais barata. Fonte: Sistema de Informao hmR e SICMED II/ Anlise CEFAR

Remunerao da Distribuio

Carta enviada ao Ministro da Sade a 28 de Setembro de 2011

Em complemento proposta inicial para um sistema de remunerao, a ANF enviou uma carta ao Ministro da Sade, assumindo a garantia de reembolso ao SNS de 50 milhes de euros, montante definido no Memorando de Entendimento com a Troika, a suportar pelas farmcias, calculado sobre a sua margem, de acordo com escales de facturao.

Remunerao da Distribuio

A crise econmica e financeira j hoje uma ameaa real sustentabilidade das farmcias, que so a primeira porta de entrada dos cidados no sistema de sade

Pode, assim, estar em causa o acesso da populao aos medicamentos pelo que fundamental:

Previamente sua publicao, o Governo proceda a uma anlise do impacto do novo sistema de remunerao na j muito dbil situao econmica e financeira dos

grossistas e farmcias
Sejam aplicados s margens da distribuio, os mesmos princpios da formao de preos, isto , as margens mdias dos pases de referncia, conforme se encontra definido para o preo industrial