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Educao Corporativa

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Matriz - Av. Braz Leme, 1.717 - 02511-000 - So Paulo - SP - Brasil. Tel.: 55 (11) 3981 - 7001 www.microsiga.com.br
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Sumrio

VISO GERAL DO CURSO AMBIENTE FLUXO OPERACIONAL CONFIGURAES DO SISTEMA CADASTROS GENRICOS Cliente Produtos Complemento de Produto Tipos de Entradas e Sadas ROTEIRIZAO Zonas Setores por Zona Pontos por Setor Rotas Calendrio de Entregas Unitizadores Zonas de Armazenagem Grupos de Veculos Veculos Motoristas Ajudantes Modelos de Cargas Regras de Entrega Time Service OPERACIONALIZAO Conceitos Pedido de Venda Liberao de Pedidos Liberao Automtica de Pedidos Liberao de Crdito e Estoque Cargas Montagem de Carga Simulao de Entrega Unitizao Documento de Sada - Carga Retorno de Cargas Retorno Financeiro

3 5 6 9 11 11 16 23 27 33 33 35 38 42 44 48 49 51 52 54 56 57 59 62 64 64 65 70 72 72 75 75 81 84 89 92 94

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VISO GERAL DO CURSO


Este curso foi elaborado para capacitar os usurios do Protheus a utilizarem os recursos do Ambiente OMS Order Management System, relacionados s roteirizaes que envolvem o processo de distribuio e entregas, abordando os conceitos por ele utilizados e orientando-os na operao das opes relativas a seus controles, para que seja possvel a aplicao s movimentaes de sua empresa.

Objetivos do Curso
Ao trmino deste curso, o aluno dever estar habilitado a: Identificar os Parmetros e Tabelas do ambiente;

Tpicos abordados:
Cadastros a serem abordados durante o curso: Genricos: - Clientes; - Produtos; - Complementos de Produtos; Roteirizao; - Zonas; - Setores por Zonas; - Pontos por Setores; - Rotas; - Calendrio de Entregas; Logstica; - Unitizadores; - Zonas de Armazenagens; - Grupos de Veculos; - Veculos; - Motoristas; - Ajudantes; - Cdigo Cliente x Cdigo Operador Logstico; - Modelos de Cargas; - Regras de Entregas; - Time Services; Operacionalizao; - Pedidos de Vendas: Sem unitizao; Com unitizao. - Cargas; - Montagens de Cargas; - Documentos de Sadas - Cargas; - Unitizao;
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- Prestao de Contas; - Retorno de Cargas; - Retorno Financeiro; - Principais Relatrios abrangendo as Movimentaes.

Metodologia do Curso
O curso de OMS Order Management System ministrado com um Kit de Auto-Treinamento composto por:

Apostila:
Aborda as movimentaes do Ambiente, conduzindo o aluno na sua utilizao, atravs de uma srie de exerccios para prtica e reviso da matria. Os exerccios devem ser executados, junto ao Sistema, exatamente da forma como esto apresentados, para que o grau de aprendizado proposto seja obtido. A cada captulo, o aluno posicionado sobre o contedo fornecido e os assuntos complementares que sero expostos.

Manual Eletrnico:
Para acessar o Help On-Line do Ambiente, posicione no Menu Principal ou numa rotina especfica do Ambiente e pressione a tecla <F1>.

Materiais de Apoio: Pasta e Caneta.


O aluno deve acompanhar o curso nas instalaes da MICROSIGA ou de suas franquias, com o direcionamento de um instrutor que conduzir as sesses de treinamento de modo que os objetivos propostos sejam atingidos.

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AMBIENTE
A necessidade do controle e gesto dos atendimentos em um ambiente de Order Management System um dos componentes fundamentais nas melhores prticas de Gesto Coorporativa. Nos ltimos anos, os administradores (ou gestores) descobriram que muito mais simples aumentar o lucro pela melhoria dos processos administrativos do que pelo incremento no volume de vendas. Alm do mais, com o aumento considervel da globalizao, o nmero de variveis ser serem consideradas para manter o resultado positivo de seus balanos. Nesse cenrio, uma boa gesto de um departamento de Distribuio e Logstica pode significar a diferena entre o lucro ou prejuzo no final do balano, forando as empresas a investirem em automatizao e padronizao desses processos e, aps isto, apostar na melhoria contnua de tais procedimentos.

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FLUXO OPERACIONAL
A seguir, apresentada uma sugesto de Fluxo Operacional do ambiente de OMS Order Management System, que deve ser utilizado pelo usurio como um apoio quanto forma de implementao e operao do sistema. No entanto, o usurio pode preferir cadastrar as informaes de forma paralela, pois o ambiente OMS Order Management System possibilita, por meio da tecla F3, o subcadastramento em arquivos cujas informaes sero utilizadas. Com isso, o usurio pode, por exemplo, cadastrar um contato quando estiver atualizando o arquivo de "Clientes". Dessa forma, o fluxo operacional pode assumir algumas variaes em relao seqncia que o usurio adotar frente as suas necessidades e convenincias.

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Incio

Verficar Parmetro, Tabela, Dicionrio

Cadastrar Clientes

Consultas aos Arquivos

Atualizar Taxas de Moedas

Roteirizao

Relatrios dos Cadastros

Cadastrar Tipos de Entrada e Sada

Veculos

Oramentos

Cadastrar Condies de Pagamento

Mororistas

Digitar Pedidos de Venda

Cadastrar Bancos

Modelos de Carga

Cadastrar Produtos

Calendrio

Cadastrar Complemento de Produtos

Regras de Entrega

Cadastrar Transportadoras

Time Service

Cadastrar Vendedores

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Utiliza Aprovao Automtica?

No

Aprovao de Pedidos Manual

Retorno de Cargas

Sim Prestao de Contas Aprovao de pedidos Automtica Aprovar Crdito

Fim Aprovar Estoque

Montagem de Carga

Sim Utiliza WMS? Unitizao

Preparao do Documento de Sada

Lanamentos Contbeis OffLine? No

Sim

Gerar Lanamentos

Relatrios

Comisses Ok?

No

Manuteno de Comisses

Sim

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CONFIGURAES DO SISTEMA
O ambiente OMS Order Management System possui uma srie de parmetros que determinam a forma de processamento de cada empresa como, por exemplo, o parmetro <MV_PESOCAR>, que a forma como ser considerado o peso do produto, para clculo da capacidade do veculo que est sendo utilizado: pelo peso bruto ou lquido. A Microsiga envia os parmetros com contedos padres que podem ser alterados de acordo com a necessidade da empresa e so customizados no ambiente CONFIGURADOR.

Anotaes

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Os parmetros a seguir so utilziados pelo ambiente OMS Order Management System:


Nome MV_OMSAGE MV_OMSBCO Descrio Indica a agncia utilizada na opo "Baixa Automtica" da rotina "Retorno Financeiro". Indica o banco utilizado na opo "Baixa Automtica" da rotina "Retorno Financeiro". Indica as formas de pagamento que sero agrupadas para a compensao financeira na opo "Prestar Contas" ou "Prestar Ttulos" da rotina "Retorno Financeiro". Indica as formas de pagamento que sero agrupadas para baixas simples na opo "Prestar Contas" ou "Prestar Ttulos" da rotina "Retorno Financeiro". Indica as formas de pagamento que sero agrupadas para a liquidaes de ttulos na opo "Prestar Contas" ou "Prestar Ttulos" da rotina "Retorno Financeiro". Indica a conta utilizada na opo "Baixa Automtica" da rotina "Retorno Financeiro". Indica o motivo da baixa automtica utilizado na rotina "Retorno Financeiro" (Ex.: NOR). Indi ca os tipos de baixas que no sero processados pela opo "Baixa Automtica" (Ex.: DAC) da rotina "Retorno Financeiro". Indica o formato da baixa automtica dos ttulos a receber na Prestao de Contas (rotina Retorno Financeiro). MV_OMSTPBA 1=Por Forma de Pagamento (conforme definido no pedido de vendas) 2=Sem regra (conforme digitao efetuada na rotina Retorno de Carga) Contedo <branco>

<branco>

MV_OMSBXCP

DEV

MV_OMSBXCR

R$/CC/FI

MV_OMSBXLQ

CH/CHQ

MV_OMSCTA

<branco>

MV_OMSMOT

NOR

MV_OMSNOBX

DAC

Anotaes

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CADASTROS GENRICOS
Com o objetivo de facilitar o aprendizado e tornar o curso um instrumento de aprendizagem claro e objetivo, comearemos realizando os cadastros iniciais. Estes cadastros so essenciais para prosseguirmos no Sistema, pois eles renem informaes bsicas sobre as etapas de administrao logstica.

Cliente
Cliente a entidade que possui necessidades de produtos e servios a serem supridas pelas empresas. Conceitualmente, na maioria das vezes em que emitido um documento de sada, o destinatrio considerado um cliente, independente do tipo que ele possua ou da denominao que a empresa tenha determinado para ele. No ambiente FATURAMENTO, o cadastro de Clientes uma etapa obrigatria para que os pedidos de vendas sejam registrados e os documentos de sada possam ser gerados. possvel classificar os clientes em cinco tipos: Consumidor final. Produtor rural. Revendedor. Solidrio. Exportao. Essa diviso foi feita em funo do clculo dos impostos, tratado de forma diferenciada para cada tipo. Alm dessa classificao, o cadastro de Clientes apresenta numerosos campos destinados a auxiliar o correto clculo dos impostos nas operaes de sada, devido aos diversos enquadramentos previstos na legislao para cada tipo de empresa ou consumidor. Adicionalmente, esse cadastro disponibiliza campos para o processo da gesto de vendas, como por exemplo, informaes de risco financeiro e crdito, informaes sobre ramos de atividade e informaes de histrico de relacionamento. As informaes definidas como campos obrigatrios, nas funcionalidades de vendas coorporativas (faturamento) esto separadas em pastas. A seguir, apresentada a tela referente entidade Clientes e seus principais campos.

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Para acessar a essa rotina, v em: Atualizaes > Gerncia de Contatos > Clientes Ser apresentada a tela de clientes:

Principais campos Pastas cadastrais


Cdigo (A1_COD) cdigo que funciona como identificador do cliente. Loja (A1_LOJA) loja do cliente. Pode ser entendido tambm como filial. A combinao do cdigo do cliente e loja do cliente representa o identificador nico desse cadastro. Dessa forma, quando se menciona a palavra cliente no Sistema, a referncia relativa combinao desses dois campos, na grande maioria dos casos. Descrio (A1_NOME) nome ou razo social do cliente. Facilita a identificao do cliente, permitindo obter maiores informaes sobre ele. Normalmente, a informao apresentada junto ao cdigo em relatrios e consultas. Tipo (A1_NREDUZ) o nome reduzido pelo qual o cliente mais conhecido dentro da empresa. Auxilia nas consultas e relatrios do sistema. Utilizado em alguns casos em que o espao no suficiente para a exibio do nome completo.

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Endereo (A1_END) endereo do cliente. Utilizado principalmente em consultas e relatrios em que so exibidas informaes cadastrais, envio de informaes fiscais (relatrios oficiais, meios magnticos), emisso de boletos, faturas e impresso de documentos fiscais. Tipo (A1_TIPO) tipo do cliente. Classificao do cliente com o objetivo de auxiliar no clculo de impostos. Exemplo: para que o clculo do ICMS retido possa ser efetuado nas operaes de sada, necessrio que o cliente esteja classificado como solidrio. Municpio (A1_MUN) municpio do cliente. Utilizado principalmente em consultas e relatrios em que so exibidas informaes cadastrais, envio de informaes fiscais (relatrios oficiais, meios magnticos), emisso de boletos, faturas e impresso de documentos fiscais. Esse campo um campo de digitao livre, pois no existe cadastro de Municpios no Sistema. Dessa forma, o campo no avaliado no clculo de impostos municipais (Ex. ISS), por exemplo. Bairro importante para que seja avaliado ponto de referncia ao cliente, regio de entrega, etc. Estado (A1_EST) unidade da federao em que o cliente est localizado. Alm de funo cadastral e consulta, esse campo fundamental para o clculo do ICMS nas operaes de venda a clientes contribuintes, pois a alquota do ICMS varia conforme os estados origem e destino, classificando-se em operaes dentro do estado, interestaduais (entre estados) e entre estados da regio norte e o restante do pas e vice-versa. CEP Dado importantssimo se for utilizado no processo de roteirizao das entregas. CNPJ/CPF (A1_CGC) - nmero da inscrio no cadastro geral de contribuintes do Ministrio da Fazenda para pessoas jurdicas ou CPF para pessoas fsicas. Alm da funo cadastral, empregado para identificar se o cliente pessoa fsica ou jurdica no clculo do imposto de renda. Ins.Estad. (A1_INSCR) - nmero da inscrio estadual do cliente. Alm da funo cadastral, o preenchimento desse campo indica que o cliente contribuinte do ICMS, afetando a forma como o clculo do ICMS deve ser efetuado. Se o campo for mantido em branco, o Sistema assume que o cliente consumidor final. Cada estado possui regras de preenchimento especficas, que so validas pelo Sistema em conjunto com a informao do campo estado (A1_EST). Bloqueado (A1_MSBLQL) indica se o cliente est bloqueado para uso. Caso seja informado SIM , o Sistema impede o preenchimento do cdigo desse cliente / loja em que exigido. Dessa forma no possvel inserir um pedido de vendas para esse cliente, pois o Sistema invalidar a digitao, porque no age sobre os movimentos existentes na base de dados antes da informao do bloqueio. Logo, se j existe um pedido de vendas colocado, nenhuma ao ser tomada e o documento de sada poder ser gerado normalmente.

Pasta adm/fin
Natureza (A1_NATUREZA) - indica qual a natureza financeira a ser utilizada na gerao dos ttulos de contas a receber quando da emisso de documentos de sada. Possui duas principais funes: auxiliar na classificao dos ttulos gerados e permitir o recolhimento de impostos que tem como origem a colocao dos ttulos a receber, a saber: IRRF, INSS, ISS, PIS (reteno), COFINS (reteno) e CSLL (reteno). Vendedor (A1_VEND) - cdigo do vendedor preferencial do cliente. Ao informar o cliente na digitao do pedido de vendas, o Sistema efetuar a sugesto do vendedor preferencial. O pedido de vendas permite a utilizao de diversos vendedores, mas apenas o primeiro ser sugerido.

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% Comisso (A1_COMIS) percentual de comisso do vendedor. Ao informar o cliente na digitao do pedido de vendas, o Sistema efetuar a sugesto do percentual de comisso. O pedido de vendas permite a utilizao de diversos vendedores com seus respectivos percentuais de comisso, mas apenas o primeiro ser sugerido. C.Contbil (A1_CONTA) - cdigo da conta contbil na qual se deve lanar (via expresso no lanamento contbil) as movimentaes do cliente na integrao contbil, se houver. Aliq. IRRF (A1_ALIQIR) - alquota para clculo do imposto de renda retido na fonte. Caso esse campo seja informado, h prioridade sobre a alquota do IRRF informada na natureza financeira atrelada ao cliente.

Pasta fiscal
Recolhe ISS (A1_RECISS) - indica se o cliente efetua o recolhimento do ISS ao tomar (adquirir) o servio. Dessa forma, caso esse campo esteja configurado como SIM significa que a responsabilidade pelo , recolhimento do tomador do servio (cliente), portanto o ttulo de pagamento do ISS no dever ser gerado pelo Sistema em favor da prefeitura. Ao invs disso, o Sistema pode ser configurado para abater o valor do ISS da duplicata gerada como forma de compensao. Recolhe INSS (A1_RECINSS) indica se o cliente efetua o recolhimento do INSS. Para que o clculo do INSS seja efetuado nas operaes de sada este campo deve estar configurado como SIM . Rec. PIS (A1_RECPIS) indica se deve ser efetuado o clculo para reteno do PIS para esse cliente. O efetivo clculo da reteno depende tambm da configurao da natureza financeira e da gerao de ttulos nos documentos de sada. Rec. COFINS (A1_RECCOF) indica se deve ser efetuado o clculo para reteno da COFINS para esse cliente. O efetivo clculo da reteno depende tambm da configurao da natureza financeira e da gerao de ttulos nos documentos de sada. Rec. CSLL (A1_RECCSLL) indica se deve ser efetuado o clculo para reteno da CSLL para esse cliente. O efetivo clculo da reteno depende tambm da configurao da natureza financeira e da gerao de ttulos nos documentos de sada.

Pasta vendas
Transp. (A1_TRANSP) - cdigo do transportador padro para a remessa de mercadorias para o cliente. Esse campo sugerido por ocasio da digitao do pedido de venda Cond. Pagto (A1_COND) - cdigo da condio de pagamento padro para o cliente. Esse campo sugerido por ocasio da digitao do pedido de venda. Desconto (A1_DESC) percentual do desconto padro para o cliente. Caso seja informado, o Sistema efetuar a sugesto desse percentual no primeiro desconto do cabealho do pedido de vendas. Risco (A1_RISCO) - grau de risco na aprovao do crdito do cliente em pedidos de venda (A, B, C, D, E): - A: crdito Ok. O crdito sempre liberado. - B, C e D: liberao definida por meio dos parmetros <MV_RISCO> (B,C,D). - E: liberao manual. O crdito sempre bloqueado, devendo ser liberado anualmente. - Z: liberao por meio de integrao com software de terceiro.

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Para mais detalhes, deve-se consultar as rotinas de -liberao de pedidos- e -liberao de crdito-. Lim. Crdito (A1_LC) - limite de crdito estabelecido para o cliente; valor armazenado na moeda forte definida no campo A1_MOEDALC Default moeda 2. . Venc. Lim Cre. (A1_VENCLC) - data de vencimento do limite de crdito. O Sistema bloqueia os pedidos quando a data do limite de crdito estiver expirada. Moeda do LC (A1_MOEDALC) - moeda do controle de crdito. Cadastrando zero, ser usada a moeda informada no parmetro <MV_MCUSTO> (Moeda forte). Tabela preo (A1_TABELA) tabela de preos padro vinculada ao cliente. Esse contedo sugerido por ocasio da digitao do pedido de venda. Segmento 1...8 Indicam os segmentos de mercado em que o cliente esteja inserido e utilizado em relatrios, mas tambm para filtro de gerao de listas de contato.

Exerccios
Como cadastrar Clientes: 1 . Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Gerncia de Contatos > Clientes 2 . Clique no boto Incluir; 3 . Na pasta Cadastrais informe os dados a seguir: , Cdigo: Loja: Fsica/Jurd.: Nome: N. Fantasia: Tipo: Endereo: Municpio: Estado: CEP: CNPJ/CPF.: 000034 01 J=Jurdica Fnix Engenharia Ltda. Fnix R=Revendedor Trav. Casabuono,120 - Suc 400 Mau SP (F3 Disponvel) 09360-470 33.009.945/0023-39

4. Na pasta Vendas , informe os dados a seguir: Transp. Cond. De Pagto. Risco Vencto. Lim. Crdito Classe Crdito Moeda do L.C. = = = = = = 000001 001 (A) Risco A <ltimo dia do ano> (A) Classe A 1
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5. Confirme o cadastro do cliente. 6. Para a misso de Relatrios de Clientes, selecione as seguintes opes: Relatrios > Cadastros > Clientes Observao: O sistema apresentar uma para a Configurao do Relatrio . 1. Na pasta Impresso clique no boto Tipo de Impresso Em Disco e confirme; , 2. Na pasta Ordem selecione o boto Por Cdigo; , 3. Confira os dados e a emisso do relatrio de Cadastro de Clientes .

Anotaes

Produtos
O cadastro de Produtos obrigatrio para a utilizao de qualquer funcionalidade relacionada ao controle de materiais. No cadastro de Produtos, devem ser registradas as informaes que definem a caracterstica de um determinado item. Conceito "Quantidade mnima para venda de produtos" O conceito de quantidade mnima para venda de produtos definido atravs do campo "Qtde. Venda" (B1_LOTVEN), no Cadastro de Produtos. Assim, quando includo um pedido de venda, ser validada a quantidade mnima para venda do produto. Conceito de preo por lote: O conceito de preo de venda por lote permite que a empresa tenha, por exemplo, uma promoo para um lote que est com data de validade prxima a vencer. Para que este conceito seja utilizado, importante observar: Na Tabela de Saldos por Lote (SB8), o campo "Preo do Lote" (B8_PRCLOT) armazena o preo de venda para o lote criado pelas rotinas "Documento de Entrada" e de "Produo".

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Para realizar a manuteno do preo, deve ser utilizada a opo "Preos" na rotina de Manuteno de Lotes do ambiente Estoque/Custos. No pedido de venda, caso exista o lote informado e seu preo seja maior que zero, ser assumido esse valor; caso contrrio, ser utilizado o conceito normal do preo. Exemplos de produtos:

Chave Inglesa

Computador

Bola de Futebol

Relgio

Torradeira, po Para acessar a essa rotina, v a: Atualizaes > Cadastros > Produtos

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A configurao padro da tela do cadastro de Produtos, na interface MDI, :

Principais campos Pasta cadastrais:


Cdigo (B1_COD) Funciona como identificador nico do produto. Pode ser criado por meio da ferramenta de cdigo inteligente. Descrio (B1_DESC) Descrio do produto. Facilita a identificao do produto, permitindo que se obtenha mais informaes sobre o item. Normalmente, a informao apresentada junto ao cdigo em relatrios e consultas. Tipo (B1_TIPO) Tipo do produto. Caracterstica do produto que utiliza tabela do Sistema. Essa tabela pode contemplar novos tipos de produto cadastrados pelo usurio. Alguns tipos de produto prcadastrados so: - PA (Produto acabado) - PI (Produto intermedirio) - MC (Matria de consumo) - BN (Beneficiamento). O nico tipo de produto que possui um comportamento diferenciado, no Sistema, o tipo BN que possui um tratamento diferenciado na rotina de Ordem de Produo. Os demais tipos so, normalmente, utilizados somente para filtragem em programas de relatrio e de processamento.

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Unidade (B1_UM) Unidade de medida principal do produto. Pode ser definida como a nomenclatura utilizada para contagem de produtos. Exemplos de unidade de medida: - PC (Pea) - UN (Unidade) - KG (Kilograma) - CX (Caixa) Armazm Padro (B1_LOCPAD) o armazm padro para armazenagem do produto sugerido em todas as movimentaes, em que o cdigo do produto digitado. A utilizao do armazm padro no obrigatria; embora a informao seja sugerida, ela no pode ser alterada pelos usurios. O cadastro de Produtos possui mais de cento e cinqenta campos utilizados por funcionalidades bastante distintas, no Protheus, assim destacam-se alguns dos campos mais relevantes no funcionamento dos ambientes de suprimento. Bloqueado (B1_MSBLQL) Campo que identifica se o produto est bloqueado para uso ou no. Se estiver bloqueado, no poder ser utilizado nas digitaes do Sistema. Seg. Un. Medi. (B1_SEGUM) Segunda Unidade de Medida. a unidade de medida auxiliar do produto. Pode ser definida como a segunda nomenclatura utilizada para contagem de produtos. Exemplos de unidade de medida: - PC (Pea). - UN (Unidade). - KG (Kilograma). - CX (Caixa). Fator Conv (B1_CONV) Fator de converso entre as unidades de medida. Esse campo utilizado para sugerir a converso entre duas unidades de medida, utilizadas para controlar o saldo do produto e as quantidades de movimentao. - Situao real de utilizao: ao comprar um refrigerante, no supermercado, verifica-se que a unidade de medida principal a lata e a segunda unidade de medida a caixa, composta por uma quantidade especfica de latas, por exemplo, dez. Ao digitar-se um movimento com vinte latas, o Sistema dever sugerir, automaticamente, a quantidade na segunda unidade de medida de duas caixas. - No Ambiente de OMS esse fator torna-se importante, para considerar a Unidade de Medida que ser unitizada. Tipo de Conv (B1_TIPCONV) Tipo do Fator de Converso. Campo utilizado em conjunto com o fator de converso, indica se o fator de converso serve para multiplicar ou dividir. No exemplo citado no campo de fator de converso, o tipo de converso digitado deveria ser diviso (a quantidade da segunda unidade de medida calculada, dividindo-se a quantidade da primeira unidade de medida). Apropriao (B1_APROPRI) Tipo de apropriao do produto. O produto pode ser de apropriao direta ou indireta. Produtos de apropriao direta so produtos de fcil controle e contagem e so requisitados diretamente ao seu local de armazenagem para consumo.

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Rastro (B1_RASTRO) Indica se o produto em questo controla rastreabilidade ou no. Existem dois tipos de rastreabilidade: - Rastreabilidade Lote - Controle de saldos por Lote. O saldo pode ser requisitado pelo saldo nominal do lote. - Rastreabilidade Sublote - Controle de saldos por Sublote. O saldo controlado em separado por cada entrada; ou seja, o saldo nominal de cada sublote. Ult. Preo (B1_UPRC) ltimo preo de compra. Informao do ltimo preo de compra, relacionado ao produto. Custo Stand (B1_CUSTD) Custo Standard do produto. Informao do custo de reposio, calculado ou informado para o produto. Ult. Compra (B1_UCOM) Data da ltima compra. Contr Endere (B1_LOCALIZ) Indica se o produto em questo controla saldos por endereo ou no. Esse controle tambm dever ser habilitado para produtos, em que se queira controlar o saldo por nmero de srie; ou seja, onde necessrio identificar o nmero de srie nico item a item. Prod Import (B1_IMPORT) Indica se o produto importado ou no. Os produtos importados tm seu controle de aquisio efetuado pelas funcionalidades do ambiente SIGAEIC.

Pasta CQ
Tipo de CQ (B1_TIPOCQ) Indica o tipo de controle de qualidade a ser utilizado nas rotinas que geram informao de inspeo do produto. O produto pode ser controlado pelas funcionalidades de controle de qualidade de materiais (por meio do programa de baixas do CQ, um conceito simplificado de inspeo) ou por meio do controle de qualidade do SigaQuality (ferramentas avanadas de inspeo de entrada e/ou inspeo de processos). Nota Mnima (B1_NOTAMIN) Nota mnima do produto para entrada sem inspeo. Quando o tipo de CQ do produto for materiais e o item for comprado, poder ser enviado para controle de qualidade pela nota do fornecedor. - Exemplo: se para o fornecedor X o produto tiver nota 6 e a nota mnima informada for 8, o produto automaticamente ser enviado para inspeo no controle de qualidade. Produes CQ (B1_EM UMCQPR) Nmero de produes para envio ao CQ. Quando o tipo de CQ do produto for estiver preenchido como materiais e o item for produzido, poder ser enviado ao controle de qualidade pelo nmero de apontamentos de produo efetuados Por exemplo, se nesse campo for informado o valor 1,todo apontamento efetuado enviar,automaticamente, a quantidade produzida para inspeo no controle de qualidade. Se o nmero informado nesse campo for 2 , um apontamento enviado e o outro no.

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Pasta MRP/PCP
Qtd Embalag (B1_QE) Quantidade por embalagem. Utilizado como quantidade mnima para compra de produtos que no possuem estrutura; ou seja, produtos que tero necessidade de compra gerada automaticamente pelo Sistema. Ponto de pedido (B1_EMIN) Ponto de pedido do produto. Quantidade que uma quando atingida dever disparar o processo de compra ou produo do produto para reabastecimento do estoque (autor: sem sentido). Segurana (B1_ESTSEG) Estoque de segurana. Quantidade do estoque do produto que tem como objetivo aumentar o fator de segurana do estoque em relao ao possvel desabastecimento do produto. Essa quantidade subtrada do saldo em estoque disponvel em alguns processos para garantir o clculo de necessidade com o mximo de segurana para abastecimento do produto. Form. Est. Seg (B1_ESTFOR) Frmula do estoque de segurana. Caso a frmula esteja preenchida, o valor do estoque de segurana calculado por ela. Entrega (B1_PE) Prazo de entrega do produto. Campo utilizado para informar o prazo de entrega padro do produto em rotinas de clculo de necessidade e de previso de entrega. Form. Prazo (B1_FORPRZ) Frmula do prazo de entrega. Caso a frmula esteja preenchida, o valor do prazo de entrega calculado por ela. Lote Economico (B1_LE) Lote econmico do produto. Quantidade ideal para compra e produo do produto. Com base na informao do lote econmico so calculadas possveis quebras de quantidade nos processos de gerao de solicitaes de compra ou ordens de produo. Lote Mnimo (B1_LM) Lote mnimo do produto. Utilizado como quantidade mnima para produo de itens que possuem estrutura; ou seja, produtos que tero necessidade de produo, gerada automaticamente pelo Sistema. Estoq Mximo (B1_EMAX) Estoque mximo do produto. Utilizado como limitador de gerao de previses de entrada em rotinas que automatizam o clculo de necessidades e gerao de documentos, garantindo que o nvel do estoque no seja elevado desnecessariamente. O cadastro de Produtos possui tambm campos que so automaticamente alimentados pelo Sistema por meio de rotinas de clculos ou de movimentaes. No caso do preo de venda, o mesmo ser considerado como preo-base nas listas de preo do Televendas e do Faturamento.

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Exerccios

Conforme visto, produto tudo que seja necessrio controlar quantidades ou valor. Os mesmos tero seus dados atualizados, seja pela entrada de uma Nota Fiscal, ou pela produo. Antes de efetuar o cadastro importante fazer um levantamento de quais produtos e suas codificaes, etc. sero cadastrados e quais as caractersticas sero controladas pelo Sistema. Para realizar esse exerccio, v em: Atualizaes > Cadastros > Produtos 1. Clique na opo Incluir e informe os dados nos campos especificados e efetue o cadastro de acordo com as informaes abaixo: Produto 1: Pasta Cadastrais: Codigo Descrio Tipo Unidade Local Padro Grupo TS Padro Seg. Un. Med. Fator Conv. Tipo de Conv. Preo Venda Peso Lquido Pasta Outros: Peso Bruto = 0,6000 = = = = = = = = = = = = M0001 Mouse ptico PV (F3 Disponivel) PC (F3 Disponivel) 01 0007 (F3 Disponivel) 501 (F3 Disponvel) DE (F3 Disponivel) 10,00 Divisor 100,00 0,50

2. Confira os dados e confirme o cadastro do produto. Em seguida, posicionado no ltimo produto cadastrado, selecione a opo Cpia e altere os campos a seguir: Produto 2: Pasta Cadastrais: Codigo Descrio Tipo Unidade Local Padro = = = = = A0001 Agenda - Ano <XX> PV (F3 Disponivel) PC (F3 Disponivel) 01

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Grupo TS Padro Preo Venda Peso Lquido Pasta Outros: Peso Bruto

= = = =

0007 (F3 Disponivel) 501 (F3 Disponvel) 100,00 0,850

0,950

3. Para obter a relao de Produtos, pode-se imprimir uma lista dos mesmos. Para tal, acesse: Relatrios > Cadastros > Produtos Observao: Ser exibido a tela de configurao de relatrio. 4. Na pasta Impresso selecione o Tipo de Impresso Em Disco; , 5. No Campo - Ordem selecione o Tipo Por Grupo; , 6. Confira os dados e confirme a emisso do Relatrio do Cadastro de Produtos .

Anotaes

Complemento de Produto
Muitas vezes necessrio para a empresa manter dados adicionais sobre um produto, desta forma, o cadastro de complemento de produto permite guardar esses dados sem alterar o cadastro de produtos. Entre essas informaes, podem ser armazenadas tabelas de preos, medidas, nome cientfico, certificado de qualidade e outros dados. importante lembrar que, para cadastrar o complemento de um produto, necessrio ter o produto j cadastrado (Cadastro de Produtos). Para acessar a essa rotina, v em: Atualizaes > Cadastros > Complem. Produtos

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apresentado a tela de complemento de produtos, segundo o ambiente MDI:

Principais campos Pasta cadastrais:


Cdigo Funciona como identificador nico do produto. Pode ser criado por meio da ferramenta de cdigo inteligente. Nome Cientif. Descrio completa do produto. Facilita a identificao do produto, permitindo que se obtenha mais informaes mais detalhadas sobre o item. Esse campo pode ser utilizado para a impresso do Pedido de Compras ao Fornecedor. Pasta logstica: Embalagem 1 Descrio da Embalagem 1, referindo-se primeira unidade de medida do produto. Embalagem 2 - Descrio da Embalagem 2, referindo-se segunda unidade de medida do produto. Qtd. Embalag. 1 - Quantidade de itens que cabem na embalagem nmero 1. Qtd. Embalag. 2 - Quantidade de itens que cabem na embalagem nmero 2. Compr. Armaz. - Informar o comprimento do produto para clculo de capacidade de armazenamento. (Utilizado somente em produtos com Controle de Endereamento) ou que devero ser unitizados para carga em um veculo.

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Largu. Armaz. Informar a largura de armazenagem do produto para clculo de capacidade de armazenamento. (Utilizado somente em produtos com Controle de Endereamento) ou que devero ser unitizados para carga em um veculo. Altur. Armaz. - Informar a altura de armazenagem do produto para clculo de capacidade de armazenamento. (Utilizado somente em produtos com Controle de Endereamento) ou que devero ser unitizados para carga em um veculo. Fator Armaz. - Fator de Armazenamento do Produto. a quantidade considerada para armazenar determinado produto.Ex: Se um produto armazenado/carregado de 4 em 4 peas, o campo deve estar preenchido com 4. Empilhagem Fator de empilhagem, fazendo referncia quantidade de embalagens que podem sobrepor umas s outras, no momento da carga no veculo. Rotaciona Pr. - Indica se o produto permite rotao para armazenagem em posies diferentes.

Pasta WMS:
Zona Armaz. - ndica a zona de armazenagem para qual o produto ser endereado. UM. Medida Indica a unidade de medida que deve ser considerada para unitizao, seja numa carga, seja num processo de endereamento.

As Zonas de Armazenagem so utilizadas com as mais diferentes necessidades podem designar reas de quarentena , dentro de um armazm, contendo itens que sero retornados ao fornecedor, permitindo a segregao de produtos j inspecionados e aprovados.
Dica

Esse assunto, ser detalhado mais adiante.

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Exerccios

Conforme visto, os dados complementares do produto devem ser preenchidos, pois atravs das dimenses cadastradas no mesmo que ser possvel efetuar o clculo da unitizao da carga, no processo de distribuio. Para realizar esse exerccio, v em: Atualizaes > Cadastros > Complem. Produtos 1. Clique na opo Incluir e informe os dados nos campos especificados e efetue o cadastro de acordo com as informaes abaixo: Produto 1: Pasta Cadastrais: Codigo Nom. Cientif. Comprimento Espessura Largura Pasta Logsitica: Embalagem 1 Embalagem 2 Qtd. Embalagem 1 Qtd. Embalag. 2 Compr. Armaz. Largu. Armaz. Altur. Armaz. Fator Armaz. Empilhagem Rotaciona Pr. Pasta WMS: Zona Armaz. Cdigo Zona Descr. Zona Cor Procedimento UM Indstria = = = = = = (F3 Dispnvel) <Caso no exista, clique em Incluir> <aceite o sugerido> Genrica 1 - Branco Genrico 2 Unidade de Medida = = = = = = = = = = UN CX 1 10 1,00 0,80 0,60 1,00 1,00 Sim = = = = = M0001 (F3 Disponvel) Mouse ptico 0,15 0,25 0,35

2 . Confirme o cadastro do complemento de produto;

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3. Repita os procedimentos para o produto A0001 preenchendo os dados segundo informado , abaixo: Codigo Nom. Cientif. Comprimento Espessura Largura Pasta Logsitica: Embalagem 1 Embalagem 2 Qtd. Embalagem 1 Qtd. Embalag. 2 Compr. Armaz. Largu. Armaz. Altur. Armaz. Fator Armaz. Empilhagem Rotaciona Pr. Pasta WMS: Zona Armaz. UM Indstria = = 000001 (F3 Dispnvel) <cadastrado anteriormente> 2 Unidade de Medida = = = = = = = = = = UN CX 1 10 1,25 0,70 0,80 5,00 2,00 Sim = = = = = A0001 (F3 Disponvel) Agenda - Organizer 0,30 0,05 0,30

Tipos de Entradas e Sadas


O Cadastro Tipo de Entrada e Sada (TES) responsvel pela correta classificao dos documentos fiscais de entrada e sada registrados no sistema. Seu preenchimento deve ser efetuado com muito cuidado, pois atravs deste possvel: calcular os tributos pertinentes ao documento registrado (entrada ou sada), bem como, definir sua escriturao nos Livros Fiscais de ISS, ICMS e IPI (integrao com o ambiente SIGAFIS - Livros Fiscais); controlar a entrada e sada de produtos/valores no estoque (integrao com os ambientes: SIGAEST - Estoque e Custos, SIGAFAT - Faturamento e SIGACOM - Compras), atualizando os custos de entrada e sada; incluir automaticamente ttulos na carteira a receber (vendas/sada) e na carteira a pagar (compras/ entradas) (integrao com os ambientes SIGAFAT - Faturamento e SIGACOM - Compras); registrar automaticamente os ativos imobilizados, a partir dos documentos de entrada referentes compra de ativo fixo (integrao com ambiente Ativo Fixo); registrar a amarrao "Cliente x Produto/Equipamentos" quando sada de um documento fiscal (integrao com o ambiente SIGATEC - Field Service);
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agregar despesas ao custo do projeto ou as receitas recebidas no projeto (integrao com o ambiente SIGAPMS - Gesto de Projetos); calcular os tributos relacionados aos documentos de transporte e, quando necessrio, calcular os impostos pertinentes ao frete do autnomo (integrao com o ambiente SIGATMS - Gesto de Transportes). O TES Tipos de Entradas e Sadas extremamente importante para a correta aplicao dos impostos devidos por ocasio das Entradas e Sadas dos produtos, controle de Baixa de Estoque, Duplicatas e outros. O TES classificado por cdigo, assim, devemos observar: Cdigos 001 a 500 501 a 999 O que representam Entradas; Sadas.

Nos TES devem ser informados os CFOP - Cdigos Fiscais de Operaes e de Prestaes formados por 4 dgitos. O primeiro dgito indica o tipo de transao (dentro ou fora do Estado Fiscal). Veja exemplos: Entradas: 1 Entrada de material de origem interna ao estado do usurio; 2 Entrada de material de origem externa ao estado do usurio. Sadas: 5 Sada de material para comprador dentro do Estado; 6 Sada de material para comprador fora do Estado. O segundo, terceiro e quarto dgitos indicam tipo de operao e material. Exemplo: 101 Compras/Vendas para industrializao; 102 Compras/Vendas para comercializao. Para acessar a essa rotina, v em: Atualizaes > Cadastros > Tipos Ent/Sada

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Tela de Complemento de produtos:

Principais campos Pasta Adm/Fin/Custo:


Cdigo (F4_CODIGO) - Informe um cdigo para identificao do TES seguindo o critrio: 0XX a 4XX e 500 - Entradas (Pedido de Compra e Documento de Entrada); 5XX a 9XX (exceto o 500) - Sadas (Pedido de Venda e Documento de Sada). Tipo (F4_TIPO) - Este campo atualizado automaticamente conforme o cdigo atribudo ao TES (informativo). Credita ICMS?
Configuraes Ao registrar o documento de entrada, o sistema calcula o ICMS respectivo e atualiza o crdito do imposto nos Livros Fiscais. Este caso, se aplica s empresas que tem direito de creditar o ICMS na entrada. O valor do imposto creditado na entrada ser compensado com o valor total do ICMS a recolher (calculado com a emisso do documento de sada).

"S"

"N"

O valor do ICMS da entrada no ser creditado, ou seja, compensado.

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Como calculado o custo de entrada das mercadorias quando o campo "Credita ICMS" estiver preenchido com "Sim"?
Custo de Entrada Valor da Mercadoria

ICMS

O valor do imposto creditado na entrada ser compensado com o valor total do ICMS a recolher (calculado com a emisso do documento de sada).

Credita IPI?
Configuraes "S" Ao registrar o documento de entrada, o sistema calcula o IPI respectivo e atualiza o crdito do imposto nos Livros Fiscais.

"N"

O valor do IPI no creditado.

GeraDupl. (F4_DUPLIC) - Indica se devem ser geradas duplicatas de ttulos a pagar (se entrada) e a receber (se sada). Exemplo: Ao cadastrar um documento de entrada proveniente de um fornecedor, deve-se gerar um registro de Contas a Pagar (ambiente Financeiro) para retratar a dvida assumida pela aquisio da mercadoria. J a entrada de um produto para demonstrao ou avaliao, no necessrio a gerao de duplicatas a pagar, pois, em princpio, haver a devoluo do produto. Atu. Estoque (F4_ESTOQUE) Indica se deve atualizar o saldo em quantidade dos produtos. Exemplo: Ao realizar a venda de um material, emite-se um documento de sada ao cliente e efetua-se a subtrao do seu saldo em estoque. J para a operao de prestao de servios, no necessrio realizar a atualizao de saldo em estoque por no haver sada de mercadoria. Poder de Terceiros - (F4_PODER3) utilizado para controlar materias de terceiros ou em terceiros. Geralmente utilizado por empresas que trabalham com operao de beneficiamento e precisam controlar o material que est fora da empresa ou que est em seu poder, porm pertence a outra empresa. Caracteriza-se como beneficiamento, uma das formas de industrializao, que se destina a modificar, aperfeioar ou, de qualquer forma, alterar o funcionamento, a utilizao, o acabamento ou a aparncia do produto por terceiros. At. Pr. Compr. (F4_UPRC) Atualiza ou no o preo de compra no Cadastro de Produtos. Se S ou branco, atualiza. Se N ,no atualiza o preo de compra. Atual. Ativo (F4_ATUATF) Indica se o Ativo Imobilizado deve ser atualizado, quando da entrada de uma nota. Desme. It. ATF (F4_BENSATF) Indica se desmembra os item gerados no Ativo Fixo a partir da NF. Se igual a SIM, quando for lanado um item com quantidade 10 na NF, ser gerado 10 itens com quantidade igual a 1 no Ativo Fixo, se igual a NAO ser gerado apenas 1 item com quantidade igual a 10. Este parmetro s ter efeito se o campo "Atual.Ativo "F4_ATUATF" for igual a SIM.

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Pasta Impostos: Calcula ICMS?


Configuraes "S" Ao registrar o documento de entrada, o sistema calcula o ICMS respectivo e atualiza o crdito do imposto, nos Livros Fiscais.

"N"

Indica a no incidncia de ICMS na operao, ou seja, o valor do ICMS no calculado.

Calcula IPI?
Configuraes "S" Calcula o IPI respectivo da operao.

"N"

N o incide IPI na operao, ou seja, o valor do IPI no calculado.

"R"

Comrcio No Atacadista: Calcula o IPI com reduo de 50% na base de clculo. Esta opo utilizada para a entrada de mercadorias destinadas industrializao adquiridas de re vendedores, comrcios no -atacadistas equiparados indstria e demais casos previstos em lei, ou seja, empresas no contribuintes do IPI. Neste caso, o adquirente contribuinte do IPI, pode calcular o imposto devido na operao e creditar 50% do valor cal culado, mesmo que este no esteja destacado no documento de entrada.

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Cod. Fiscal (F4_CF) Cdigo fiscal. Se o tipo da TES for entrada, o primeiro dgito deve ser 1,2 ou 3. Se tipo da TES for saida, deve ser 5,6 ou 7. Txt. Padro (F4_TEXTO) Cdigo do texto padro a ser impresso no pedido de compras ou na nota fiscal de sada referente ao TES. L. Fisc. ICMS (F4_LFICM) Livro fiscal ICMS. "T" para ICMS tribu-tado, "I" para ICMS isento, "O" paraICMS outros, "N" no, "Z" para livro fiscal com colunas de ICMS zeradas. L. Fisc. IPI (F4_LFIPI) Livro fiscal IPI. "T" para IPI tributado"I" para IPI isento, "O" para IPI outros"N" no, "Z" para colunas de IPI nos livros fiscais zeradas. Destaca IPI (F4_DESTACA) Destaca IPI na nota fiscal. (S/N). IPI na Base (F4_INCIDE) Incidncia de IPI ou no na base de ICMS. Calc. Dif. ICM (F4_COMPL) Refere-se diferena de complemento de ICMS na compra de material de consumo de outros Estados da federao.

Pasta Outros:
Esta pasta apresenta dados adicionais do cadastro de TES (Tipos de Entradas e Sadas) ou especficos para alguns ambientes (Ex.: frete autnomo, SIGATMS - Gesto de Transportes).

Exerccios
No momento da prestao de contas, o Ambiente de OMS permite efetuar a devoluo de vendas diretamente na rotina de Conferncia. Para tal, obrigatrio que o campo TES Devol. Esteja preenchido com o cdigo da TES utilizada para esse fim. Para realizar esse exerccio, v em: Atualizaes > Cadastros > Tipos de Entr./Sadas 1 . Logo em seguida, posicione o cursor sobre o cdigo 501 e clique na opo Alterar; 2. Preencha o campo TES Devol. com <131> (F3 Disponvel).

Anotaes

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ROTEIRIZAO
A Distribuio de Mercadorias implica em uma srie de fatores que, detalhadamente observados, permite uma otimizao na entrega, gerando baixo custo, despesa compatvel e satisfao do cliente em receber suas mercadorias. A Roteirizao do Mdulo Order Management System consiste em nada mais do que automatizar a programao de entregas, possuindo as seguintes caractersticas: Determinar a localizao fsica dos clientes; Estabelecer horrios e datas de recebimento; Cadastramento de uma frota de veculos de entrega; Reduo de custos com a distribuio regional dos produtos, economia de tempos de trabalho e quilometragem, alm de gerar rotas otimizadas, rpidas e eficientes; Utilizao maximizada da frota ou otimizao de dimensionamento da frota necessria; Consolidao de quantidades por tipo de produto, atravs de relatrios, para separao adequada na expedio; Demonstrar atravs de relatrio a ordem de entrega das mercadorias, para que o veculo que v efetuar a entrega seja carregado na ordem inversa de distribuio (primeira a ser carregada, ser a ltima a ser entregue); Emisso das notas fiscais na seqncia de entregas. Estes cadastros so essenciais para prosseguirmos no Sistema, pois eles renem informaes bsicas sobre as etapas de administrao logstica.

Zonas
Esta rotina trata a Regio logicamente delimitada, que engloba um conjunto de clientes e, geralmente, est associada a um vendedor especfico. Neste caso representa o universo dos clientes atendidos por vendedores respectivos. Este cadastro composto por todas as zonas atendidas pelo distribuidor, sendo um cadastro de base para montagem das rotas, cargas e, conseqentemente, das seqncias de entrega.

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Exemplos:
Zona ZNSP01 ZNRJ01 ZNDF01 Descrio So Paulo Rio de Janeiro Braslia

Para acessar a essa rotina, v em: Atualizaes > Roteirizao > Zonas Tela de Zonas:

Principais campos
Zona - Informe um cdigo para identificao da Zona. Descrio Para complemento da descrio informado no campo anterior, informe a descrio do mesmo. Calendrio - Cdigo do calendrio para a zona. Caso informado ser usado na janela de entregas na montagem de carga. Tempo - Tempo mdio de deslocamento entre os setores da zona. Ser usado na montagem de carga para previso de horrio de chegada ao cliente.

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Exerccios
Para diviso das regies atendidas na distribuio dos produtos, preciso efetuar o cadastro em cascata: Zonas Setores por Zona Pontos por Setor (a serem abordados mais adiante). Para realizar este exerccio, v em: Atualizaes > Roteirizao > Zonas 1. Clique em Incluir e informe os dados conforme abaixo: Zona Descrio Vendedor Tempo = = = = ABCDMR ABCDMR 000002 (F3 Disponvel) 0000:50

2. Confira os dados e confirme o cadastramento da Zona.

Anotaes

Setores por Zona


Este cadastro tem como objetivo informar os setores que compem cada zona. Os setores so efetivamente os parmetros utilizados para a distribuio aos clientes (eles so classificados por zona e setores) e na montagem de cargas (somente para distribuidores). Um conjunto de setores associados aos clientes compem uma zona, sendo o setor, uma subdiviso desta.

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Exemplo:
Zona Setor STSP01 STSP02 STSP03 STSP04 STSP99 ZNSP01 - So Paulo Ponto de Referncia Zona Norte Zona Sul Zona Leste Zona Oeste Zona Genrica

Para acessar a essa rotina, v em: Atualizaes > Roteirizao > Setores por Zona

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Principais campos
Zona - Informe um cdigo para identificao da Zona para roteirizao. Setor - Cdigo do Setor na Zona. Ponto Referen. - Observao do ponto de referncia do setor selecionado. Tempo Desl. - Tempo mdio de deslocamento entre clientes do setor.

Exerccios
Para continuidade da roteirizao - diviso das regies atendidas na distribuio dos produtos, preciso efetuar o cadastro dos Setores por Zona Pontos por Setor (a serem abordados mais adiante). Para realizar este exerccio, v em: Atualizaes > Roteirizao > Setores por Zona 1. Clique em Incluir e informe os dados conforme abaixo: Zona Descrio = = ABCDMR ABCDMR

2. Em Setores, informe os dados a seguir: Setor Setor Setor Setor Setor Setor = = = = = = 001 002 003 004 005 006 Pto. Referen. Pto. Referen. Pto. Referen. Pto. Referen. Pto. Referen. Pto. Referen. = = = = = = Ribeiro Pires Mau Sto. Andr So Caetano So Bernardo do Campo Diadema

3. Confira os dados e confirme o cadastramento da Zona.

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Pontos por Setor


Esta rotina permite associar todos pontos pertencentes a um determinado setor, ou seja, possibilita definir a seqncia de entrega e de visita por cliente ou por faixas de CEP. Formas de seqncia de entrega: Por Cliente - esta informao utilizada para auxiliar na montagem de cargas e para que as notas fiscais sejam impressas nesta ordem (SIGAOMS - Gesto de Distribuio). Faixas de CEP - esta informao utilizada para auxiliar na montagem de cargas e orientar os vendedores em suas visitas (SIGAOMS - Gesto de Distribuio). Para o ambiente SIGATMS - Gesto de Transportes, essas formas de seqncias de entrega/coleta (por cliente ou faixas de CEP) so utilizadas para ordenar os documentos das viagens conforme as caractersticas das rotas de distribuio, onde so informados zonas e setores de atuao relacionados a intervalos de CEP e/ou cdigos do cliente. Exemplos: Pontos por setor seqenciado por CEP

Zona Setor

ZNSP01 - So Paulo STSP03 - Zona Leste

Cdigos de Endereamento Postal Seq. Entrega 000001 000002 000003 Cep Inicial 02411-000 02511-000 02611-000 Cep Final 02411999 02511999 02611999 Pto. Referncia Vila Maria Santana Casa Verde

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Pontos por setor seqenciado por CLIENTE

Zona Setor Clientes Seq. Entrega 000001 000002 000003

ZNSP01 - So Paulo STSP01 - Zona Norte

Cliente 000001 000010 000003

Loja 01 01 01

Pto. Referncia Vila Maria Santana Casa Verde

Pontos por setor seqenciamento genrico

Zona Setor

ZNSP01 - So Paulo STSPA1 - Parceiro 01

Cdigos de Endereamento Postal Seq. Entrega 000001 Cep Inicial 0000-000 Cep Final 99999-999 Pto. Referncia Aliana

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Para acessar a essa rotina, v a: Atualizaes > Roteirizao > Pontos por Setor Tela de Pontos por setor:

Principais campos
Zona/Setor indica qual ponto ser identificado com uma sequncia de clientes e entrega. Seq. Entrega Estabelece a ordem de pontos de entrega do trajeto (rota). Cliente/Loja/Nome indica qual o cliente que far parte da sequncia de entrega rota.

Quando informada a sequncia de entrega/coleta por cliente e tambm por faixas de CEP, ser considerado como prioridade a ordem "cliente".
Dica

O exemplo "Pontos por setor seqenciamento genrico" importante para selecionar os CEPs que no tenham sido considerados nos intervalos dos pontos/setores por CEP.

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Exerccios
Para continuidade da roteirizao a elaborao das rotas, selecionando a sequncia de entregas, cadastrando Pontos por Setor (a serem abordados mais adiante). Para realizar este exerccio, v em: Atualizaes > Roteirizao > Pontos por Setor 1. Clique em Incluir e informe os dados conforme abaixo: Zona Setor Descrio = = = ABCDMR 002 Mau

2. Em Seq. Entrega, informe os dados a seguir: Seq. Entrega Cliente Setor Pto. Referen. = = = = 000001 000034 (F3 Disponvel) 002 Mau

3. Repita o procedimento para mais um cliente, selecionando-o atravs da lista de clientes disponvel no cadastro. 4. Confira os dados e confirme.

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Rotas
Este cadastro permite elaborar as rotas de entregas previstas no distribuidor, sendo composto por um grupo de rotas logicamente seqenciais, de forma a permitir uma linearidade de entregas. Rotas diferentes podem passar pelo mesmo setor, pois pode ser prevista a possibilidade de dois caminhes atenderem a mesma regio, de modo que um possa substituir o outro em caso de insuficincia de capacidade. A nica restrio associada s rotas a ser considerada na montagem automtica de cargas, corresponde exatamente ao nmero mximo de pontos de entrega possveis para atendimento, dentro de um expediente normal de entregas. Para acessar a essa rotina, v em: Atualizaes > Roteirizao > Rotas

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Principais campos Cabealho:


Rota - indica qual o cdigo da rota, para sua identificao, dentro de determinado setor. Veculo possvel associar o veculo uma rota especfica, principalmente se a mesma possuir restries quanto a horrio ou altura do mesmo, por exemplo. Mx. Pontos Ven. - indica a quantidade de pontos atendidos por aquela rota. Calendrio Associando um calendrio a uma rota, possvel efetuar a seleo de pedidos, de acordo com uma programao de entregas. Tempo Desl. Tempo mdio de deslocamento entre zonas e setores da rota.

Itens:
Seq. Entrega Estabelece a ordem de pontos de entrega do trajeto (rota). Zona/Setor Cdigo da Zona/Setor a serem includos na rota. Cliente/Loja/Nome indica qual o cliente que far parte da sequncia de entrega rota. Observao - Observao do ponto de referncia da zona e setor dentro da rota. (Campo opcional)

Exerccios
Para continuidade da roteirizao a elaborao das rotas, selecionando a sequncia de entregas, cadastrando as rotas, que permite a associao de veculos e calendrios, caso seja necessrio. Para realizar este exerccio, v em: Atualizaes > Roteirizao > Rotas 1. Clique em Incluir e informe os dados conforme abaixo: Cabealho: Rota Praa Princ. Mx. Ptos. Ven. Ativo Tempo Desl. = = = = = ABCDMR ABCDMR 999 Sim 0001:30

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Itens: 2. Em Seq. Entrega, informe os dados a seguir: Seq. Zona Setor Observaes = = = = 000010 ABCDMR (F3 Disponvel) 002 TRAJETO PERIGOSO

3. Adicione um novo item, informando os dados abaixo: Seq. Zona Setor Observaes = = = = 000020 ABCDMR (F3 Disponvel) 003 ROTA COM MUITO TRANSITO

4. Confira os dados e confirme.

Calendrio de Entregas
Esta rotina permite que seja elaborado um calendrio para vincular as entregas s rotas. Este calendrio permite que as rotas faam entrega programadas, por setor e clientes associados. Exemplo:

Rota 001 Segunda -feira Rota 002 Rota 003

Para acessar a essa rotina, v em: Atualizaes > Roteirizao > Calendrio

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Principais campos Cabealho:


Cdigo identifica o cdigo da programao de entregas. Descrio descrio complementar da programao de entregas. Dia inicial Informe o dia do ms (1 a 31) no qual iniciar a sequncia das semanas caso o calendrio seja semanal. Tipo Calend.- Indique semanal ou mensal .

Itens:
Nr. Semana indique a seqncia dos dias da semana/ms, de acordo com o tipo do calendrio selecionado. Freq. Sem. Ao clicar <enter>, surge uma tela para a seleo dos dias da semana:

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Dias Semana em conseqncia da seleo dos dias da semana, este campo ser atualizado com 2,4,6 segunda, quarta e sexta, por exemplo.

Exerccios
Para continuidade da roteirizao a programao por dias do ms ou da semana possvel atravs do cadastro de um calandrio. Para realizar este exerccio, v em: Atualizaes > Roteirizao > Calendrio 1. Clique em Incluir e informe os dados conforme abaixo: Cabealho: Cdigo Descrio Dia Inicial Tipo Calend. Itens: Nr. Semana Freq. Sem. Dias Semana = = = 01 2,4,6 Segunda, quarta, sexta = = = = 000001 PROGRAMACAO SEMANAL 1 Semanal

2. Insira mais uma semana no calendrio: Nr. Semana Freq. Sem. Dias Semana = = = 02 3,5,7 Tera, quinta,sbado

3. Vamos incluir mais uma rota, agora com programao de calendrio: Para tal, v a: Atualizaoes > Roteirizao > Rotas

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4. Clique em Incluir e informe os dados abaixo: Cabealho: Rota Praa Princ. Mx. Ptos. Ven. Ativo Calendrio Tempo Desl. Itens: 5. Em Seq. Entrega, informe os dados a seguir: Seq. Zona Setor = = = 000010 ABCDMR (F3 Disponvel) 003 = = = = = = ABC ABC 999 Sim 000001 (F3 Disponvel) 0001:00

6. Adicione um novo item, informando os dados abaixo: Seq. Zona Setor = = = 000020 ABCDMR (F3 Disponvel) 004

7. Adicione um novo item, informando os dados abaixo: Seq. Zona Setor = = = 000030 ABCDMR (F3 Disponvel) 005

8. Alm de cadastrarmos a nova rota, necessitamos informar, dentro de um setor, quais os pontos de entrega. Para tal, acesse: Atualizaoes > Roteirizao > Pontos por Setor 9. Clique em Incluir e selecione, para o Setor 003 ao menos 2 clientes; 10. Confira os dados e confirme.

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Unitizadores
Esta rotina permite cadastrar as estruturas que comportam o produto, como pallet, caixa entre outras. As propriedades destes unitizadores sero utilizadas em clculos de armazenagem, tais como: largura, comprimento, altura, capacidade de carga e capacidade mxima de empilhamento. Para acessar a essa rotina, v a: Atualizaes > Logstica > Unitizadores

Principais campos
Unitizador Cdigo do unitizador, para sua identificao no sistema. Desc. Unitiz. Descrio do Unitizador. Ex.:caixa, pallet, gaiola ou outros. Altura / Largura / Comprimento - Dimenses do unitizador, sendo que os valores informados sero aplicados nos clculos de cubagem. Capacidade Capacidade mxima de peso suportada por um Unitizador. Empilha Mx. Quantidade mxima de Unitizadores para o empilhamento. Tara Tara do Unitizador, ou seja, peso de um unitizador vazio. Consumo Classifica o Unitizador como sendo ou no de consumo ("S" ou "N"), onde: "S" - significa que o unitizador no retorna p/o fornecedor; " N" - o unitizador retorna p/ o fornecedor.

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No momento de relacionar o veculo carga, deve-se informar a quantidade de unitizadores desejada.


Dica

Exerccios
Para continuidade aos cadastros de logstica, registramos um unitiador, para uso posterior com um Pedido de Vendas com unitizao. Para realizar este exerccio, v em: Atualizaes > Logstica > Unitizadores 1. Clique em Incluir e informe os dados conforme abaixo: Unitizador Desc. Unitizador Altura Largura Comprimento Capacidade Tara = = = = = = = 000001 PALLET PBR 100 X 120 0,15 1,20 1,00 1000,00 10,00

2. Confira os dados e confirme o cadastramento do unitizador.

Zonas de Armazenagem
As Zonas de Armazenagem so reas restritas a determinados produtos dentro do armazm, como por exemplo: rea para Produtos de determinados Clientes, para produtos perecveis, para produtos qumicos, Produtos Inflamveis, etc. utilizada para especificar e vincular endereos a determinados produtos, de acordo com suas $caractersticas, no havendo necessidade de efetuar este cadastro, caso esta restrio seja desnecessria. Para acessar a essa rotina, v a: Atualizaes > Logstica > Zonas Armazenagem

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Principais campos
Cdigo Zona Nmero gerado automaticamente, que identifica uma codificao, para posterior referncia a determinada zona, de acordo com seu cdigo. Descr. Zona Descreve o cdigo da zona de armazenagem. Cor Para identificar a zona de armazenagem, atravs de cores/semforo. Procedimento Procedimentos Operacionais a serem seguidos nesta Zona de Armazenagem.

No ser efetuado exerccio deste tpico, pois j foi includo um cdigo anteriormente, na rotina de Compl. De Produtos .
Dica

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Grupos de Veculos
Esta rotina tem como objetivo cadastrar grupos de produtos que sero relacionados a seus respectivos veculos. Assim os veculos podem ser agrupados por modelo, ano, tipo de carga, etc. Exemplo: Podemos criar Grupos, para especificar a Frota de Veculos: Grupo de Transportes Refrigerados; Grupo de Transporte No-Refrigerados at 1 Tonelada. Para acessar a essa rotina, v a: Atualizaes > Logstica > Grupo de Veculos Tela de Grupo de Veculos:

Principais campos
Cdigo do Grupo identificador do grupo de veculos, para classificar os veculos (a frota da empresa). Descrio pequeno detalhamento do identificador do grupo de veculos, para classificar os veculos (a frota da empresa).

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Exerccios
Para continuidade da roteirizao a programao por dias do ms ou da semana possvel atravs do cadastro de um calandrio. Para realizar este exerccio, v em: Atualizaes > Logstica > Grupo de Veculos 1. Clique em Incluir e informe os dados conforme abaixo: Cdigo Descrio = = 001 TOCO

2. Confira os dados e confirme.

Veculos
Esta rotina utilizada para registrar as caractersticas bsicas dos veculos; informaes que sero utilizadas na gerao de cargas manual e/ou automtica, onde sero verificados: peso, volume e nmero de notas fiscais possveis para atender as rotas especficas. Para acessar a essa rotina, v em: Atualizaes > Logstica > Veculos

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Principais Campos
Veculo Indica o cdigo do veculo. Modelo Descrio do modelo do veculo. Placa placa do veculo. Munici. Placa/Estado Placa Local de onde o veculo foi licenciado. Capac. Nom. Capacidade Nominal do veculo. (Usado para clculos de montagem de carga). Capac. Mx. Neste campo, deve ser informada a capacidade mxima suportada pelo veculo que ser utilizada para o clculo na montagem da carga; esta informao ser avaliada nas rotinas de gerao de viagem impossibilitando a sobrecarga do veculo. Vol. Mximo Volume em metros cbicos mximo que o veculo comporta. Ve. Ativo Neste campo, deve ser informada a capacidade mxima suportada pelo veculo que ser utilizada para o clculo na montagem da carga; esta informao ser avaliada nas rotinas de gerao de viagem impossibilitando a sobrecarga do veculo. Qtde. Unitiz. Neste campo, deve ser informada a quantidade mxima de unitizadores suportada pelo veculo que ser utilizada para o clculo na montagem da carga; esta informao ser avaliada nas rotinas de gerao de viagem, impossibilitando a sobrecarga do veculo. Cod. Grupo - Cdigo do grupo de veiculos a qual o mesmo est relacionado.

Dica

possvel controlar a movimentao de veculos e motoristas registrando suas entradas, liberaes para viagens e as sadas. Para isto, basta configurar o parmetro "MV_CONTVEI" com ".T." (Verdadeiro), este indica que o controle de movimentos de veculos e motoristas ser efetuado pela rotina "Movimentao de Veculos".

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Exerccios
A identificao da frota da empresa possvel atravs do cadastro de um calandrio. Para realizar este exerccio, v em: Atualizaes > Logstica > Veculos 1. Clique em Incluir e informe os dados conforme abaixo: Veculo Modelo Placa Munici. Placa Estado Placa Capac. Nom. Capac. Mx. Vol. Mximo Vei. Ativo Qtde. Unitiz. Cod. Grupo = = = = = = = = = = = TOCO00001 TOCO 000001 CTY0019 So Paulo SP (F3 Disponvel) 9.000,00 10.000,00 100,00 Sim 999 001 (F3 Disponvel)

2. Confira os dados e confirme.

Anotaes

Motoristas
Estas rotinas so utilizadas para registrar as informaes bsicas dos motoristas e ajudantes, indicando tambm qual seu cdigo como fornecedor no caso do motorista, para que possam ser gerados os dbitos contra eles no acerto financeiro. Os motoristas cadastrados so posteriormente associados a um veculo e este por sua vez a uma carga. Assim, aps a entrega da carga efetuada a prestao de contas na movimentao acerto de cargas e no financeiro. Para acessar a essa rotina, v em: Atualizaes > Logstica > Motoristas

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Principais campos
Cdigo Indique o cdigo do Motorista. Ex.: MI001 Motorista Informe o nome completo do motorista. Fornecedor/Loja Cadastre a empresa do motorista, se o mesmo for um terceiro, para as prestaes de contas no financeiro.

Exerccios

necessrio relacionar os entregadores da empresa, relacionlos a um fornecedor para o ajuste financeiro. Para realizar este exerccio, v em: Atualizaes > Logstica > Motorista 1. Clique em Incluir e informe os dados conforme abaixo: Cdigo Motorista Fornecedor = = = MI00001 JOSE RIBEIRO DOS ANJOS 000001 (F3 Disponvel)

2. Confira os dados e confirme.

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Ajudantes
Estas rotinas so utilizadas para registrar as informaes bsicas dos motoristas e ajudantes, indicando tambm qual seu cdigo como fornecedor no caso do motorista, para que possam ser gerados os dbitos contra eles no acerto financeiro. Para acessar a essa rotina, v em: Atualizaes > Logstica > Ajudantes Tela de ajudantes:

Principais Campos
Cdigo Indique o cdigo do Ajudante. Ex.: AI001 Ajudante Nome comleto do ajudante. Nome Reduzid. Informe o nome o qual o ajudante mais conhecido.

Posteiormente poderemos relacionar a um motorista, at 3 ajudantes.


Dica

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Exerccios
Para verificar a alocao do motorista/ajudante, necessrio cadastrar esses recursos. Para realizar este exerccio, v em: Atualizaes > Logstica > Ajudantes 1. Clique em Incluir e informe os dados conforme abaixo: Cdigo Motorista = = AI001 FRANCISCO MENEZES

2. Confira os dados e confirme.

Anotaes

Modelos de Cargas
Para viabilizar um recurso maior na separao das cargas, possvel classific-la por modelo, ou seja, a carga ser determinada como seca, ou perecvel etc., o que permite direcion-la a veculos especiais para cada modelo selecionado. Por exemplo: Carga Perecvel Transporte em veculo frigorfico Para acessar a essa rotina, v em: Atualizaes > Logstica > Modelos de Carga

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Tela de modelos de Carga:

Principais Campos
Cdigo Cdigo do modelo de carga. Descrio Descrio do modelo de carga. Tipo Carga Selecione o tipo de carga. Essa informao ser utilizada pela rotina de montagem de cargas.

O cadastro de Tipo de Carga corresponde tabela DU do ambiente Configurador. O modelo de carga/tipo de carga deve ser utilizado em conjunto com o produto, para que seja possvel selecionar o veculo adequado entrega que ser efetuada.

Dica

Anotaes

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Exerccios
Para filtrar as entregas baseado no tipo de carga que se deve entregar, necessitamos cadastrar os modelos de carga. Para tal, v a: Atualizaes > Logstica > Modelos de Carga 1. Clique em Incluir e informe os dados conforme abaixo: Cdigo Descrio Tipo Carga = = = PAP001 Itens Papelaria 005 (F3 Disponvel)

2. Confira os dados e confirme. Aps, necessitamos informar quais produtos devero ser filtrados segundo o tipo de carga. Para tal, acesse: Atualizaes > Cadastros > Produtos 3. Na pasta outros preencha os dados segundo descrito abaixo: , Tipo Carga = <Cadastrada anteriormente> (F3 Disponvel)

4. Confira os dados e confirme.

Regras de Entrega
Esta rotina tem o objetivo de cadastrar as regras ou excees de entrega de um determinado cliente ou grupo de clientes. Estas regras podem se restringir a um veculo, a um grupo de veculos, horrio ou calendrio. Exemplo: Atravs das regras de entregas podemos configurar que o cliente 00001 recebe apenas com veculo tipo Carreta, das 18:00 s 20:00 horas de segundas, quartas e sextas-feiras. Para acessar a essa rotina, v em: Atualizaes > Logstica > Regras de Entrega

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Principais campos Cabealho:


Cdigo Cdigo identificador para a regra. Grp. Clientes Grupo de clientes no qual a regra ter validade. Cliente/Loja - Informe o cdigo do cliente para a regra. Em branco ser vlido para todos os clientes.

Itens:
Grupo Vec. Grupo de veculos que o grupo de clientes ou cliente solicita para a regra. Veculo Cdigo do veiculo especifico que o grupo de clientes ou cliente aceita na regra. Calendrio Cdigo do calendrio de entregas no qual o grupo de clientes ou cliente permite para a regra. Hora inicial/Final Horrio (janela) inicial/final para a regra. Regra - Regra do grupo de clientes ou cliente: Ex: Regra = Condio aceita; Exceo = Condio no aceita.

As restries de entrega sero visualizadas na rotina de programao de entregas montagem da carga.


Dica

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Exerccios
Para especificar as necessidades e restries das entregas ao clientes, tais como veculos que no teriam acesso s docas do cliente, dias da semana, paradas, etc. Para tal, v a: Atualizaes > Logstica > Regras de Entrega 1. Clique em Incluir e informe os dados conforme abaixo: Cabealho: Cdigo Cliente/Loja Itens: Calendrio Hora Inicial Hora final Regra = = = = 000001 (F3 Disponvel) 10:30 14:30 Regra = = <gerado automaticamente> 000034 (F3 Disponvel)

2. Insira mais uma linha e informe os dados abaixo: Calendrio Hora Inicial Hora final Regra = = = = 000001 (F3 Disponvel) 14:31 15:00 Exceo

3. Acrescente ainda outra linha e informe os dados a seguir: Calendrio Hora Inicial Hora final Regra = = = = 000001 (F3 Disponvel) 15:31 23:59 Regra

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Time Service
Esta rotina tem como objetivo cadastrar o Tempo de Parada do veculo no cliente tendo como base o volume e peso a ser descarregado. Este tempo influenciar a rotina de "Regra de Entrega" no momento da montagem de carga. Para acessar a essa rotina, v em: Atualizaes > Logstica > Time Service

Principais campos Cabealho:


Cdigo Identifica a regra de time service. Grp. Clientes Grupo de clientes no qual a regra ter validade. Cliente/Loja - Informe o cdigo do cliente para a regra. Em branco ser vlido para todos os clientes.

Itens:
Peso Faixa de peso para descarregamento. Volume Faixa de volume para descarregamento Tempo Tempo de descarregamento (Time Service) correspondente aos dados informados.

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Exerccios

Para especificar as necessidades e restries das entregas ao clientes, tais como veculos que no teriam acesso s docas do cliente, dias da semana, paradas, etc. Para tal, v a: Atualizaes > Logstica > Time Service 1. Clique em Incluir e informe os dados conforme abaixo: Cabealho: Cdigo Cliente/Loja Itens: Peso Volume Tempo = = = 100,00 100,00 0000:30 = = <gerado automaticamente> 000034 (F3 Disponvel)

2. Insira mais uma linha e informe os dados abaixo: Peso Volume Tempo = = = 101,00 101,00 0000:50

3. Acrescente ainda outra linha e informe os dados a seguir: Peso Volume Tempo = = = 500,00 500,00 0001:30

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OPERACIONALIZAO
O Ambiente OMS significa Order Management System, ou seja, gerenciamento de pedidos e servios, compreendendo as fases de captao, validao, avaliao, formao de carga e gerao de mapa de separao ou, como tambm conhecido, lista de separao. Nas fases de validao e avaliao so verificados os estoques dos produtos, crdito dos clientes, prazos de entrega padro dentre outros. Em sntese, o Ambiente Order Management System oferece o seguinte: - Processamento de Pedidos; - Anlise de crdito; - Anlise de estoque; - Formao de rota, zona e setor; - Montagem de carga: - Analisando o nmero de entregas; - Avaliando a capacidade do veculo; - Verificando o valor da carga; - Acertos fsico e financeiro de carga; - Baixas automticas do Financeiro; - Controle de produtos em poder de terceiros; - Gerao de romaneio de carga.

Conceitos
Sero apresentados alguns conceitos bsicos complementares, caracterizando as particularidades e funcionalidades prprias do Ambiente Order Management System, assim como algumas expresses tpicas de distribuio e logstica, abordados e previstos nos procedimentos.
Regio logicamente delimitada que engloba um conjunto de clientes e, geralmente, est associada a um vendedor especfico. Neste caso, representa o universo dos clientes atendidos pelo respectivo vendedor; Subdiviso da Zona, estando os clientes associados a ela, assim, o conjunto de setores associados forma uma zona; Agrupamento de Zonas de forma seqencial, compondo uma rota de entrega para os clientes; Conjunto de volumes que possuam controle de estoque e sejam distribudos a clientes. Expresso de transporte martimo que significa gua posta nos pores para dar equilbrio ao navio, quando est sem carga. Perodo compreendido entre a data da requisio do material at a chegada do mesmo ao solicitante. Passar mercadorias ou produtos de um veculo de transporte para outro.

Zona

Setor

Rota

Carga

Lastro Tempo de Transporte Transbordo

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Pedido de Venda
O pedido considerado pea fundamental para o faturamento da empresa, pois determina as vendas e demanda de produtos e servios. uma confirmao da venda e, quando h a necessidade de formalizao das necessidades do cliente em relao ao que sua empresa pode lhe oferecer, o principal instrumento de efetivao deste atendimento. Existem vrios tipos de pedido de venda: N = Normal D = Devoluo Quando ocorre uma devoluo de mercadoria, necessrio que seja impressa uma "Nota de Devoluo". Assim, deve-se gerar um pedido de venda do tipo "D". Por isso deve haver a informao do nmero da nota fiscal de origem, no campo respectivo, via tecla [F4]. O cdigo fiscal no necessariamente deve ser respectivo s devolues. C = Complemento de preo Quando existe a necessidade de complementar o preo de alguma nota fiscal, o campo "Quantidade" dos produtos deve estar em branco. O tipo deve ser "C". Os demais dados devem estar idnticos nota fiscal original. P = Complemento de IPI Este tipo de nota necessria quando a alquota ou o valor do IPI da nota fiscal for menor do que o devido. O valor do IPI sempre ser o total do pedido. No Livro Fiscal, o valor do IPI ser apresentado na coluna de "Tributado", independente do que for definido no TES (Tipos de Entrada e Sada). O procedimento de preenchimento deve ser: Tipo = "P" Cdigo de Produto = cdigo do produto original; Quantidade = "0" (zero). I = Complemento de ICMS Este tipo de nota necessria quando a alquota ou o valor do ICMS da nota fiscal for menor do que o devido. O valor do ICMS sempre ser o total da nota fiscal, independente da definio da pergunta "Calcula ICM (S/N)" do Cadastro de TES. O valor do IPI no ser calculado.

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No Livro Fiscal, o valor do ICMS ser apresentado na coluna de "Tributado", independente do que estiver definido na pergunta "Livro Fiscal ICM" do Cadastro de TES. No gerada duplicata. O procedimento de preenchimento deve ser: Tipo = "I" Cdigo de Produto = cdigo do produto original; Quantidade = "0" (zero). B = Beneficiamento Quando enviado determinado produto para guarda/concerto/beneficiamento em terceiros, o sistema disponibiliza um controle sobre estas quantidades. O sistema controla a quantidade de terceiros em poder da empresa e a quantidade da empresa em poder de terceiros. Para efetuar o controle de poder de terceiros, necessrio que os ambientes de Faturamento, Compras e Estoque/Custos estejam implantados. Em poder de terceiros, temos dois casos bsicos:

Com movimentao do estoque


Para poder de terceiros com movimentao de estoque, o sistema faz uma movimentao de custos, dependendo da operao, ou seja: Para operaes de terceiros, o custo ser igual ao custo de entrada. Para operaes em terceiros, o custo ser o mdio ponderado.

Sem movimentao do estoque


Para poder de terceiros sem movimentao de estoque, o sistema guarda o saldo lquido do produto da empresa que esteja em poder de terceiros, mas que ainda pertence ao estoque da empresa. O procedimento de preenchimento deve ser: Possui um TES com Poder Terceiros = "R" (Remessa) ou "D" (Devoluo de Remessa), conforme a necessidade do beneficiamento. Quando a opo for igual a "D" (Devoluo), se a nota fiscal de origem no for digitada ou selecionada atravs da tecla [F4] sobre o campo "Quantidade" no pedido de venda, o sistema exibir as notas fiscais de remessa que tiverem saldo a ser devolvido, em que deve ser selecionada a nota e pressionada a tecla [Enter]. B = Utiliza Fornecedor Este tipo de nota utilizada nas seguintes situaes: Devoluo ou Remessa no Poder de Terceiros (de acordo com o TES utilizado). Ao enviar um produto para beneficiamento, devem ser executadas as seguintes tarefas: Cadastrar na estrutura um cdigo para beneficiamento;

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Emitir a nota da matria-prima referente remessa para beneficiamento. Essa nota ser gravada no arquivo de saldo em poder de terceiros, para o seu controle, nota a nota; Abrir uma OP referente ao produto que ser resultado do beneficiamento; Ao receber o material pela nota fiscal de entrada, informar o cdigo do produto do beneficiamento e o nmero da OP anterior. Assim, ser gerada a requisio do mesmo produto para a OP em referncia. Remessa na entrada uma remessa de seu cliente: utilizar nota Tipo "B" e TES com "R" no campo "Poder 3"; Remessa na sada uma remessa ao seu fornecedor: utilizar nota Tipo "B" e TES com "R" no campo "Poder 3"; Devoluo na entrada uma devoluo de remessa j efetuada ao seu fornecedor: utilizar nota Tipo "N" e TES com "D" no campo "Poder 3"; Devoluo na sada uma devoluo de remessa j efetuada pelo seu cliente: utilizar nota Tipo "N" e TES com "D" no campo "Poder 3".

Botes da Barra de Ferramentas


Na barra de ferramentas da rotina de incluso do Pedido de Vendas, esto disponveis os seguintes botes:
Boto Descrio Possibilita consultar a Posio de Clientes. Posio de Clientes Permite cadastrar as formas de pagamento para o pedido de venda.

Formas de Pagamento

Apresenta Planilha Financeira

informaes

de

notas

fiscais e duplicatas.

Possibilita o acesso Planilha de Formao de Preos. Formao de Preos Facilita o preenchimento dos itens do pedido de venda com o 1 nvel da estrutura de produtos.

Estrutura de Produtos

Pesquisar

Permite a pesquisa de it ens no pedido de venda. De acordo com a informao solicitada, o sistema se posiciona na linha do objeto selecionado.

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Parmetros da rotina: MV_GERABLQ, MV_CREDCLI, MV_MCUSTO, MV_TIPRES, MV_RESEST, MV_BLOQUEI, MV_GRVBLQ2, MV_LIBNODP, MV_LIMINCR, MV_RASTRO, MV_ESTNEG. Para acessar a essa rotina, v em: Atualizaes > Pedidos > Pedidos de Venda Tela de pedido de venda:

Principais Campos Campos do cabealho


Nmero do Pedido - Nmero do pedido de venda. Cliente/Loja Entrega - Indica o cliente em cujo estado (UF) os produtos/servicos serao entregues. Cliente/Loja Cdigo identificador do cliente ou Fornecedor, dependendo do tipo. Para consultar cadastro utilize-se da tecla de funo F3. Transportadora - Cdigo de identificao da transportadora. Condio de Pagamento - Cdigo da condio de pagamento. Tipo de Frete - Tipo do frete utilizado. C = CIF F = FOB Frete/Seguro/Despesa Valores de despesas a serem destacadas na nota fiscal.

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Carga - Indica se o pedido entrara no mapa de carregamento do OMS. (S/N)

Itens do pedido
Produto Item do pedido de venda. Quantidade quantidade original. Preo Unitrio - Preo unitrio lquido. Preo de tabela com aplicao dos descontos e acrscimos financeiros. Quantidade Liberada - Campo utilizado para informar a quantidade a ser liberada. TP Operao - Tipo de operao a ser utilizado para o preenchimento do TES utilizando o recurso do TES inteligente. Tipo de Sada - Tipo de sada do tem, este tipo pode ser: Entrada - Cdigos menor ou igual a 500 Sada - Cdigos maior que 500 Entrega Data prevista para a entrega do produto ao cliente. Essa informao utilizada na projeo do estoque.

Entre os campos "Quantidade" e "Qtd. Liberada", o sistema faz as consistncias devidas e libera o pedido automaticamente, desde que no haja restries de crdito do cliente e estoque do produto. Os campos/controles do pedido de venda determinam os dados que iro compor o documento de sada.
Dica

Desta forma, os documentos de sada sero gerados de acordo com as informaes constantes no pedido de venda, proporcionando controle em diversos ambientes do Protheus, como Financeiro, Estoque/Custos, P.C.P, Livros Fiscais, PMS, OMS, Assistncia Tcnica, WMS, entre outros.

Exerccios
Atualizaes > Pedidos > Pedidos de Venda 1. Clique em Incluir e informe os dados conforme abaixo: Cabealho: Nmero Tipo Pedido Cliente/Loja Cond. Pgto. Carga

= = = = =

<gerado automaticamente> Normal 000034/01 (F3 Disponvel) 001 (F3 Disponvel) Utiliza sem unitizao

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Itens: Produto Quantidade Prc. Unitrio Vlr. Total Qtde. Liberada Tipo Sada

= = = = = =

M0001 (F3 Disponvel) 500,00 100,00 <calculado automaticamente> <preenchido automaticamente, de acordo com parmetros F12> 501 (F3 Disponvel)

2.Confira os dados e confirme a incluso do pedido.

Liberao de Pedidos
Esta rotina avalia o pedido de venda como um todo, analisando uma srie de fatores, tais como: Aprovao do crdito do Cliente; Disponibilidade dos Saldos em Estoque; Valor mnimo para o faturamento. Os pedidos aptos a serem liberados so os que esto com status de "Pedido de Venda em Aberto", representados pela cor verde na janela de manuteno da rotina, para posterior gerao do Documento de Sada. O sistema avalia o crdito de acordo com as informaes contidas nos campos referentes a "Limite de Crdito" do Cadastro de Clientes. A partir destas informaes, ocorrem os seguintes processos: Quando um pedido no for liberado por crdito, o sistema o bloqueia e no avalia o estoque, no empenhando suas quantidades. O empenho somente ocorre quando o parmetro MV_RESEST estiver ativado. O parmetro MV_BLOQUEI, quando ativado, submete todos os pedidos liberao de crdito. Desta forma, quando seu contedo estiver com "F" o crdito do cliente no ser avaliado, independente do risco, mas, caso no tenha estoque disponvel, este pedido estar liberado pelo crdito mas bloqueado por estoque. Quando um pedido aprovado por crdito, mas o estoque no est disponvel, o sistema realiza o bloqueio de estoque. Da mesma forma, quando h aprovao de crdito e h estoque disponvel, o pedido estar liberado para a gerao do documento de sada.

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Fluxo do Processo de Liberao de Pedidos

Incio

Pedido de Venda

Liberao de Pedidos

- Avalia Crdito - Avalia Estoque - Verifica Parmetros

Liberao de Crdito (Analisa o Crdito do Cliente)

No Crdito Aprovado?

Bloqueia o pedido e no analisa o estoque

Sim Liberao Crdito/ Estoque

Liberao de Estoque (Avalia Estoque)

Saldos disponveis em Estoque?

Bloqueia o pedido por falta de disponibilidade em estoque.

Empenha as quantidades no estoque

Faturamento (Documento de Sada)

FIm

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Com o preenchimento da Quantidade Liberada, no necessrio efeuar a Lib. De Pedidos. Isso possvel de verificar atravs da legenda: o pedido est com o semforo amarelo, o que significa Ped. Liberado.
Dica

Liberao Automtica de Pedidos


Esta opo utilizada para liberao dos pedidos para faturamento. A liberao pode ser total ou parcial. Exemplo: Considerando um pedido de 1.000 peas liberado atravs da opo "manual" com a quantidade de 500 peas. Quando utilizada a opo "automtica", ser liberado o saldo parcial deste pedido (desde que seja aprovado o crdito e o estoque). No momento da liberao o sistema efetua a anlise de crdito do Cliente. Caso seja aprovada, o sistema faz anlise do estoque, empenhando as quantidades liberadas para faturamento. Caso no exista estoque disponvel, o sistema bloqueia o pedido por falta de estoque.
As aprovaes de crdito e estoque, bem como os respectivos bloqueios dependem da definio dos parmetros envolvidos na rotina.
Dica

De acordo com a parametrizao anterior, no ser necessrio efetuar exerccio deste tpico.

Liberao de Crdito e Estoque


Esta opo de liberao oferecida pelo Protheus permite que crdito do cliente e estoque de produtos solicitados sejam avaliados, analisando o limite de crdito do cliente, a data de vencimento do limite de crdito e o saldo em estoque do produto. A liberao do estoque somente efetuada se o pedido a que pertence o item no possuir bloqueio de crdito. Assim, sendo as duas opes juntas, a liberao simultnea torna-se possvel. H duas maneiras de liberar crdito/estoque: Manual: analisa pedido a pedido, item a item, individualmente. Automtica: reavalia um conjunto de pedidos/produtos de uma nica vez, segundo parmetros. Para acessar a essa rotina, v em: Atualizaes > Pedidos > Lib. Cred./Estoque

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Parmetros da rotina:

Parmetros da rotina Sem restrio Crdito/Est oque Somente WMS Todos os Bloq. Exibe no browse todos os pedidos, bloqueados, liberados e faturados. Somente bloqueio crdido/estoque.

Somente bloqueio WMS. Exibe os pedidos bloqueados, independentemente do tipo de bloqueio.

Para acessar a essa rotina, v em: Atualizaes > Pedidos > Lib. Crd/Est

Anotaes

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Opes da rotina Posio Cliente Pedido Estoque Por parmetros, exibe a posio financeira do cliente. Exibe os dados cadastrais do cliente. Exibe o pedido de vendas. Exibe a situao do estoque.

Lib. Todos Libera todos os itens do pedido de venda. Rejeita Ok Rejeita todos os itens do pedido de venda. Libera itens do pedido de venda individualmente.

Exerccios
Devido situao do crdito do cliente, apenas a liberao manual poder ser aplicada a este pedido. Para realizar esse exerccio, v em: Atualizaes > Pedidos > Lib. Crd./Est. 1. Posicione no pedido de venda cadastrado anteriormente e em seguida, clique na opo Manual; 2 . Em seguida, clique em Lib. Todos e confirme.

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Cargas
O carregamento compreende uma das principais etapas da distribuio de materiais, j que trata da unitizao, da confirmao do motorista para a distribuio e da classificao dos unitizadores.

Montagem de Carga
Na montagem de carga possvel visualizar a ordem de entrega, onde o usurio poder verificar se o pedido ir atender a regra de entrega do cliente ou das rotas. Para que o sistema efetue a montagem de carga de um pedido de venda: O pedido deve estar liberado por crdito e estoque. O contedo do campo "Carga" do pedido de venda deve ser "Utiliza" ou "Utiliza sem Unitizao". De acordo com os tempos mdios de deslocamento informados no cadastro de "Rotas", "Zonas" e "Setores" e o tempo mdio de descarga informado no cadastro "Time-Service" o sistema efetua o clculo da hora de chegada prevista no cliente. Nesta rotina o sistema permite ainda: Alterar a ordem dos pedidos para que sejam atendidas s regra de entrega dos clientes. Designar um veculo especfico para a entrega. Designar um motorista especfico pra efetuar a entrega. Montar carga com determinado tipo de produto, exemplo: carga seca, carga refrigerada, etc. O sistema disponibiliza uma legenda explicativa do status da viabilidade da entrega:

Status Verde
No existe regra de entrega ou a mesma foi atendida. Entrega liberada.

Status Amarelo
Restrio por horrio. A entrega esta prevista para um determinado horrio em que o cliente no recebe entregas.

Status Vermelho
Restrio por Calendrio. A entrega esta prevista para um determinado dia da semana ou ms em que o cliente no recebe entregas de acordo com o cadastro de calendrios associado a regra do cliente.

Status Cinza
Restrio por Veculo. De acordo com a regra estabelecida o cliente no aceita entrega com o veculo designado para a mesma.

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O sistema apresenta a tela do carregamento subdividida em cinco blocos para facilitar o gerenciamento das informaes. Bloco Cargas Disponveis (bloco superior esquerdo) Bloco Rotas (bloco superior direito) Blocos Zonas (bloco central esquerdo) Bloco Setores (bloco central direito) Bloco Pedido (bloco inferior
Define se o clculo do tempo de servio (time service) ser baseado para cada pedido (1) ou apenas para o primeiro pedido do cliente (2), podendo ser configurado com: MV_CTIMSRV 1 - Calcula o time service em cada pedido da carga (padro do sistema). 2 - Calcula o time service uma nica vez para todos os pedidos da carga do cliente. 1

Para acessar a essa rotina, v em: Atualizaes > Cargas > Montagem de Carga

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Parmetros da rotina Carga de/at Data Gerao de/at Filtra por Nmero da carga inicial /final a ser em considerad as na seleo. Intervalo de gerao das cargas. Informe o status da carga a ser filtrado.

Ao acessar a rotina de cargas, esto disponveis as seguintes opes:


Opes do boto Carregamento Montagem de Carga Permite a sel eo dos pedidos liberados para efetuar a carga. possvel selecionar vrias cargas e junt las numa nica. Permite efetuar algumas modificaes nas cargas, como sequenciamento e excluso de item do pedido de venda. Permite es tornar a carga gerada. Efetua a associao do veculo que realizar as entregas. Bloqueia uma carga, para posterior liberao da mesma, atravs da opo Liberar, disponvel no browse de cargas.

Agrupa

Manuteno

Estorno Associar veculo

Bloqueio

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Parmetros da rotina

Pedido de/at

Nmeros dos pedidos de venda a serem considerados na seleo da montagem da carga. Cdigos dos clientes a serem considerados na seleo da montagem da carga. Considera os dados do veculo, tais como: nmero de pontos, etc. Aglutinar os pedidos por produtos ou clientes. Cdigos dos endereos do armazm a serem considerados na seleo da montagem da carga. Cdigos d as filiais a serem considerados na seleo da montagem da carga. Datas de liberao dos pedidos a serem considerados. Cdigos das filiais dos clientes a serem considerado s na seleo da montagem da carga. Datas de entrega dos pedidos a serem considerados.

Cliente de/at

Consid. Restrio

Aglutina por

End. Destino de/at

Filial de/at

Data Liberao de/at

Loja de/at

Data Entrega d e/at

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Aps os filtros confirmados, ser apresentado a tela de montagem de carga:

Anotaes

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Botes da rotina

Nova carga Nova

Permite re-ordenar as entregas Seq. Ent.

Efetua a associao do veculo na gerao da carga. Veculo Permite consultar a situao financeira do cliente. Cliente

Visualiza dados do pedido de venda Pedido

Pe rmite visualizao em grficos, do carregamento. Grficos Efetua um refresh dos dados.

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Exerccios
Devido situa$ao do crdito do cliente, apenas a liberao manual poder ser aplicada a este pedido. Para realizar esse exerccio, v em: Atualizaes > Carga > Montagem de Carga 1. Selecione as opes: Carregamento > Montagem de carga 2. Efetue o filtro do tipo de carga 2 . Selecione o pedido de venda e em seguida, clique em Veculo; Posicione no pedido de venda cadastrado anteriormente e em seguida, clique na opo Manual; 2 . Em seguida, clique em Lib. Todos e confirme; 3. No browse da rotina, selecione a opo Entregas e visualize o grfico de Gantt.

Anotaes

Simulao de Entrega
Esta rotina efetua a simulao das regras de entrega de uma carga aps sua montagem, conforme as especificaes de data e horrios determinadas pelo usurio. Com esse recurso, o usurio pode verificar qual a melhor data ou hora para entrega de determinada carga, evitando assim restries de entrega, seja por horrio, veculo ou calendrios. Para acessar a essa rotina, v em: Atualizaes > Cargas > Simulao Entrega

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Ser apresentado tela com parametrizao:

Parmetros da rotina Carga de/at Informe o intervalo de cargas a ser considerado para a simulao. Informe o intervalo de datas a ser considerado para a simulao. Selecione a situao da carga a ser considerada nessa simulao.

Data gerao de/at

Filtra por?

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Aps efetuado a parametrizao, ser apresentado a tela de dados para a simulao:

Ao informar os dados acima, poderemos visualizar quais entregas possuem problemas ou, ao contrrio, que estejam conformes as restries de entrega dos clientes:

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Exerccios
Devido situa$ao do crdito do cliente, apenas a liberao manual poder ser aplicada a este pedido. Para realizar esse exerccio, v em: Atualizaes > Carga > Simulao Entrega 1. Efetue as sguintes parametrizaes: Carga de/at Data gerao de/at Filtra por = = = <Branco a ZZZZZZ> <01/01/XX a 31/12/XX> Todos

3. Confirme os parmetros; 4. Na rotina de simulao, informe um horrio e data em seguida, confirme; 5. Verifique as informaes apresentadas.

Anotaes

Unitizao
Essa rotina tem como objetivo associar cargas a um determinado caminho e separ-las em pallets (ou qualquer outro unitizador), de acordo com o cadastro de unitizadores e com a quantidade dos mesmos disponveis informada no cadastro de caminhes. disponibilizado ao usurio dois browses, sendo eles o de cargas e o outro de caminhes disponveis com a possibilidade de escolha. Caso a carga j tenha um caminho associado, ao ser escolhida, seu respectivo caminho j vir como sugesto. Aps feita a associao o usurio deve efetuar o clculo da unitizao clicando o boto OK. Suas cargas sero separadas em pallets como mostra a figura abaixo. Vale salientar que a ordem de separao dos unitizadores feita de acordo com a ordem de entrega, caso a unitizao seja feita por Cliente. Aps visualizada a separao para confirmar, o usurio deve clicar no boto OK. Esta movimentao ser gravada na tabela DBN onde ser utilizada no Mapa de Separao do Ambiente WMS.

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Para acessar essa rotina, v em: Atualizaes > Cargas > Unitizao E em seguida, clicar em Associao Ser apresentado a tela com os veculos disponveis e as cargas . geradas:

Aps, clique em Parametrizao e informe os dados solicitados:

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Parmetros da rotina Indica o tipo de unitizao a ser considerada. Por cliente aloca pela ordem de entrega. Por produto separa a carga por ordem dos produtos a serem entregues. Indique o percentual de teolerncia na quantidade de unitizadores.

Unitizao por?

% de diviso

Confirme e, em seguida, apresentado a tela do unitizador a ser utilizado e a respectiva quantidade:

Parmetros da rotina Unitizador padro Quantidade de unitizadores que ser necessria nessa carga. Informe o cdigo do unitizador padro que ser utilizado.

Unitizador

Aps efetuado a parametrizao dos unitizadores, ser apresentado o clculo abaixo:

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possvel efetuar o agrupamento de vrias cargas, sendo que as mesmas estejam unitizadas ou no.
Dica

Exerccios

Para contemplar todo o processo de cargas, primeiramente vamos incluir um pedido de vendas, com a opo de Carga utiliza Para realizar est exerccio, v em: . Atualizaes > Pedidos > Pedidos de Venda 1. Clique em Incluir e informe os dados conforme abaixo: Cabealho: Nmero Tipo Pedido Cliente/Loja Cond. Pgto. Carga Itens: Produto Quantidade Prc. Unitrio Vlr. Total Qtde. Liberada Tipo Sada

= = = = =

<gerado automaticamente> Normal 000034/01 (F3 Disponvel) 001 (F3 Disponvel) Utiliza

= = = = = =

M0001 (F3 Disponvel) 100,00 100,00 <calculado automaticamente> <preenchido automaticamente, de acordo com parmetros F12> 501 (F3 Disponvel)

2.Confira os dados e confirme a incluso do pedido; 3. Conforme j demonstrado anteriormente, faz-se necessrio efetuar a liberao dos pedidos. Para tal, acesse: Atualizaes > Pedidos > Lib. Crd./Est. 4. Posicione no pedido a ser liberado e clique em Manual efetuando a confirmao, para que o , mesmo seja liberado. 5. Com a liberao dos pedidos, agora possvel efetuar a gerao da carga para o mesmo. Para tal, v em: Atualizaes > Carga > Montagem de Carga

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6. Confirme as parametrizaes e em seguida, clique em Carregamento > Montagem de Carga 7. Selecione o pedido e confirme a montagem da carga; 8. Para efetuar o clculo dos unitizadores, selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cargas > Unitizao 9. Em seguida, clique em Associao selecionando a carga gerada por unitizao e o veculo , que efetuar a entrega; 10. Efetue as parametrizaes quanto forma de unitizao e confirme: Unitizao por % de diviso = = Produto 1%

11. Informe as quantidades de unitizadores e o unitizador: Unitizador padro Unitizador = = 2 000001 (F3 Disponvel)

12. Aps efetuado o clculo, apresentada as informaes acerca dos unitizadores calculados, unitizadores extras (quando necessrio), etc. Confirme o clculo efetuado.

Anotaes

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Documento de Sada - Carga


Esta rotina tem como objetivo a gerao dos diferentes documentos de sada, de todos os pedidos associados a uma carga selecionada. Para acessar a essa rotina, v em: Atualizaes > Faturamento > Doc. Sada Carga Efetue a parametrizao, segundo apresentado abaixo:

Parmetros da rotina Filtra j emitidos? Indica se as cargas com faturamento realizado sero includas na seleo. Permite marcar/desmarcar as cargas. Intervalo de cargas a s er considerado na rotina. Intervalo de veculos a ser considerado na rotina. Intervalo de datas de liberao de pedidos a ser considerado na rotina.

Selecionar Cargas? Carga Inicial/Carga Final? Veculo Inicial/Veculo Final? Dt. Liberao Inicial/Final

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Aps confirmados os parmetros, o browse apresentar os dados, de acordo com os mesmos:

Clicando em Prep.Docs basta confirmar os parmetros de faturamento e contabilizao (acima), bem , como selecionar a Srie e o respectivo nmero da NF. Ao confirmar, ser apresentado a seguinte mensagem:

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Exerccios
Aps efetuado a separao dos pedidos a serem entregues, sero emitidas as notas fiscais. Para tal, acesse: Atualizaes > Faturamento > Doc. Sada - Cargas 1. Preencha os parmetros, conforme abaixo: Filtra j emitidos? Selecionar Cargas? Carga Inicial/Carga Final? Veculo Inicial/Veculo Final Dt. Liberao Inicial/Final = No = Sim = <branco a ZZZZZZ> = <branco a ZZZZZZ> = <01/01/07 a <31/12/07>

2.Confira os parmetros e confirme; 3. Clique em Prep.Docs. e em seguida, confirme os parmetros necessrios; 4. Selecione a srie e nmero da NF: Srie Nmero = UNI = <de acordo com a srie selecionada>

5. Confirme a emisso da NF. 6. Para controle operacional, esto disponveis alguns relatrios, como o Mapa de Entregas Para . a impresso do mesmo, acesse: Relatrios > Distribuio > Mapa de Entregas Observao: Ser apresentado a tela de configurao do relatrio. Selecione a impresso Em arquivo E em . seguida, clique no boto Parmetros . 7. Efetue a parametrizao necessria e confirme a imprsso do mesmo; 8. Para controle operacional, esto disponveis alguns relatrios, como o Cargas Para a impresso . do mesmo, acesse: Relatrios > Distribuio > Cargas Observao: Ser apresentado a tela de configurao do relatrio. Selecione a impresso Em arquivo E em . seguida, clique no boto Parmetros . 9. Efetue a parametrizao necessria e confirme a imprsso do mesmo.
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Retorno de Cargas
Esta rotina tem como objetivo gerar as devolues das notas fiscais de sada. Aps faturadas, as cargas esto disponveis para o acerto/prestao de contas. Um dos processos do acerto de contas a rotina de Retorno de Carga . Essa rotina permite efetuar a devoluo de itens, gerando uma NCC ao cliente. Para tanto, necessrio que a TES de sada contenha uma TES de Devoluo informada em seu cadastro. Para acessar a essa rotina, v em: Atualizaes > Prest. Contas > Conferncia Ser apresentado a tela com as notas fiscais, para a conferncia:

Opes da rotina Devoluo Excluso Apontamento Gera a NF de devoluo. Excluso das Notas de Devoluo. Efetua os apontamentos das entregas, para posterior anlise.

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Exerccios

Para acompanhamentos e a prpria baixa da entrega, utilizamos a rotina de retorno de cargas. Atualizaes > Prest. Contas > Retorno Cargas 1. Posicionado na primeira entrega, clique na opo Efetua Retorno e em seguida, no cone Apont. Preencha os dados, conforme abaixo: Hora chegada real Time Service Real Sada real = <atrase em duas horas, em relao ao previsto> = <aumente em 15 minutos, em relao ao previsto> = <calculado automaticamente>

2. Confirme os apontamentos desta NF. 3. Em seguida, efetue a devoluo de um produto da NF, conforme abaixo: Quantidade Valor Total = <1% da quantidade total> = <atualize o clculo>

4. Confira os dados e confirme a devoluo do produto; 5. Para controle operacional, esto disponveis alguns relatrios, como o Janela Prev. X Real . Para a impresso do mesmo, acesse: Relatrios > Distribuio > Janela Prev. x Real Observao: Ser apresentado a tela de configurao do relatrio. Selecione a impresso Em arquivo E . em seguida, clique no boto Parmetros . 6. Efetue a parametrizao necessria e confirme a imprsso do mesmo.

Anotaes

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Retorno Financeiro
O Retorno Financeiro tem como objetivo controlar todos os recebimentos realizados pelo motorista separando-os pelas formas de pagamento, proporcionando de uma forma simples e clara a realizao das baixas dos ttulos da respectiva carga totalmente integrada com o Ambiente Financeiro. O sistema somente permitir a execuo do Retorno Financeiro uma vez que o Retorno de Mercadoria j tiver sido efetuado. O retorno financeiro composto de duas de etapas de processo:

Conferncia do Recebimento
Consiste na contra-prova do previsto a receber na carga com o realmente recebido. A conferncia efetuada observando as diferentes formas de pagamentos cadastradas no pedidos de vendas. No caso de constatao de diferenas entre o valor previsto a receber e o valor efetivamente recebido gerado um ttulo (a pagar ou a receber dependendo da natureza da diferena) para o fornecedor informado no "Cadastro de Motorista". No caso de haver devoluo de mercadoria realizada anteriormente na rotina "Retorno de Mercadoria", os valores devolvidos sero automaticamente subtrados do valor total da carga.

Prestao de Contas
A prestao de contas consiste na baixa dos ttulos gerados pelas notas fiscais das cargas recebidas. O sistema permite nesta etapa realizar: baixa simples, liquidaes e compensaes de ttulos (caso haja devoluo de mercadoria). Para que o sistema possa realizar a prestao de contas preciso que antes seja realizada a conferncia do recebimento. O sistema disponibiliza dois modos para realizao da prestao de contas:

Prestao de Contas Cliente


Esta opo esta disponvel atravs da opo "Prest. Cliente" e apresenta os ttulos agrupados por cliente.

Prestao de Contas Ttulo


Esta opo esta disponvel atravs da opo "Prest. Ttulo" e apresenta todos os ttulos referentes a carga selecionada. Para acessar a essa rotina, v em: Atualizaes > Prest. Contas > Retorno Financeiro

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Clique em Conferir Ser apresentado a tela abaixo: .

Principais campos
Cd. Grupo Informe a espcie do valor recebido Realizado Informe o valor recebido.

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Ao efetuar o apontamento financeiro e este apresentar diferena, ser apresentado a seguinte mensagem:

Aps, selecionando o Retorno Cliente apresentado a tela abaixo, para efetuar as baixas dos ttulos: ,

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Aps selecionados os ttulos, informado a baixa, apresentado o resumo das operaes efetuadas:

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Exerccios
Para comprovao e conferncia dos valores recebidos pelo motorista, efetuamos a prestao de contas financeiro. Atualizaes > Prest. Contas > Retorno Financeiro 1. Posicionado na primeira entrega, clique na opo Conferir preencha os dados, conforme abaixo: Cd. Grupo Realizado = = CH (F3 Disponvel) <30% do valor total>

2. Insira mais um item, informando os dados a seguir: Cd. Grupo = CD (F3 Disponvel) Realizado = <30% do valor total> 3. Repita o procedimento, para mais um item: Cd. Grupo Realizado = = R$ (F3 Disponvel) <30% do valor total>

4. Note que haver uma diferena. Confirme a mensagem relativ diferena; 5. Em seguida, clique na opo Retorno Cliente e informe os dados abaixo: 6. Na pasta Ttulos selecione as NFs a serem baixadas; , 7. Na pasta Compensao selecione a NF de devoluo, para efetuar o abatimento dos valores; , 8. Clique na pasta Baixa e informe os dados abaixo: Banco = 033 (F3 Disponvel) Agncia/Conta = <Por F3, sugere automaticamente> Valor Recebido = <Informe o valor recebido o mesmo da prestao de contas> 9. Confira os dados e confirme a prestao de contas financeira; 10. Para controle operacional, esto disponveis alguns relatrios, como o Conferncia Para a . impresso do mesmo, acesse: Relatrios > Distribuio > Conferncia

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Observao: Ser apresentado a tela de configurao do relatrio. Selecione a impresso Em arquivo E em . seguida, clique no boto Parmetros . 11. Efetue a parametrizao necessria e confirme a imprsso do mesmo. 12. Para controle operacional, esto disponveis alguns relatrios, como Prestao de Contas . Para a impresso do mesmo, acesse: Relatrios > Distribuio > Prestao Contas Observao: Ser apresentado a tela de configurao do relatrio. Selecione a impresso Em arquivo E em . seguida, clique no boto Parmetros . 13. Efetue a parametrizao necessria e confirme a impresso do mesmo.

Nmero de registro: P10081007

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