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Triple Play

Um fenmeno sem volta na


indstria de telecomunicaes
3 Promon Business & Technology Review
Triple Play
Televiso
(vdeo)
Triple Play
Internet banda
larga (dados)
Telefonia
(voz)
Um dos temas mais recorrentes no cenrio contemporneo das telecomunicaes o advento do triple
play (oferta tripla), refetindo a crescente popularizao de um conceito baseado na combinao de trs
servios: acesso Internet banda larga, telefonia e vdeo.
Operadoras tradicionais de telefonia fxa, mvel, de TV por assinatura e novas entrantes j discutem
amplamente as premissas de mercado e aspectos tcnico-econmicos e regulatrios, visando caminhar
em direo concretizao de tal oferta. Muitos at vem, num futuro prximo, o triple play como um
qualifcador para a competio efetiva em telecomunicaes.
Um fenmeno sem volta na indstria de telecomunicaes
4 Promon Business & Technology Review
Histrico e determinantes
Em sua essncia, o conceito triple play no algo totalmente novo. Do ponto de vista da prestao de
servios, h alguns anos, em pases desenvolvidos, operadoras de TV por assinatura j comercializam
um mix de servios de TV, telefonia e acesso Internet. Mesmo no campo da evoluo das tecnologias
de transmisso, visvel o esforo empreendido no sentido de dotar plataformas como ATM (asynchro-
nous transfer mode) e, mais recentemente, IP (internet protocol) de mecanismos efcientes de controle
de qualidade de servio (QoS), como ingress noise, gesto de banda, latncia, jitter e descarte, neces-
srios para viabilizar a comunicao multimdia.
Num segundo momento, mais acentuadamente em mercados mais sofsticados, as operadoras fxas
passaram a enfrentar forte presso competitiva por parte das operadoras de TV por assinatura. Forte
reputao em atendimento de alta qualidade a clientes, somada a uma elevada penetrao do servio
bsico, permitiu que as operadoras de TV por assinatura avanassem na oferta de servios de acesso
Internet banda larga, considerado um pr-requisito estrutural para o sucesso de uma oferta tripartite
em redes de pacotes. Nos Estados Unidos, por exemplo, as operadoras de TV por assinatura detm
aproximadamente 60% da base de acesso banda larga em servio no pas, apesar dos avanos promo-
vidos pelas operadoras fxas na implementao de acessos DSL (digital subscriber line).
Mesmo no campo da competio entre as operadoras fxas, possvel observar um acirramento da
disputa por espao de mercado, e entre elas e novas entrantes. Uma das razes est ligada ao bai-
xo crescimento das receitas de telefonia tradicional e servios de comunicao de dados, motivando
players a ampliarem sua presena geogrfca e leque de oferta.
Tendncias de competio
Core business
Voz Dados Vdeo
Operadoras xas
Operadoras mveis
Operadoras de TV
por assinatura
Provedores de
acesso Internet
5 Promon Business & Technology Review
Isso tudo sem falar nos novos VoIP pure players empresas como Vonage, 8x8 e VoicePulse que surgi-
ram alavancando-se na tecnologia voz sobre IP por meio da oferta fat rate (em muitos casos na casa de
U$30), e no impacto de programas para computadores pessoais otimizados para a comunicao VoIP via
Internet como, por exemplo, Skype, tGlo e Peerio cujo uso vem crescendo a taxas elevadas.
Independentemente da formatao, a ameaa representada por competidores atiou o interesse das
principais operadoras fxas no triple play, especialmente como ttica de defesa, por representar uma
oferta de grande potencial para fdelizao de clientes. Estudos conduzidos pela Cox Communications
operadora norte-americana de TV por assinatura mostram, por exemplo, que a taxa de churn (isto
, de abandono voluntrio de servio) dos assinantes da oferta triple play substancialmente mais
reduzida (em vrios casos, pela metade) do que a observada quando os servios de voz, dados e vdeo
so comercializados de maneira no convergente. Concluses semelhantes tambm tm sido obtidas
por players em mercados distintos do norte-americano, como Telenet (Blgica) e Yahoo! Broadband
(Japo).
0%
1%
2%
3%
4%
5%
Vdeo Vdeo digital Dados
Oferta convergente
Oferta no convergente
Reduo do abandono voluntrio de servio
Fonte: Cox Communications
Taxa de
abandono
voluntrio de
servio
Voz
6 Promon Business & Technology Review
Outro fator determinante refere-se aos avanos obtidos na esfera das tecnologias de acesso e nas
plataformas de telefonia e vdeo por pacotes. A variante do ADSL (asymmetrical DSL), conhecida como
ADSL2+, j representa uma evoluo no desempenho efetivo de conexo Internet em relao ao
formato original (algo entre 7 e 10 Mbps para distncias entre 1,5 e 3 km entre a central que contm
o equipamento e o dispositivo do assinante) e j vem sendo implementada em grande escala isso
sem falar nos novos desenvolvimentos mais recentes, como VDSL (very-high-bit-rate DSL). A France
Telecom, por exemplo, faz uso de 75% da banda de suas conexes ADSL2+ para a transmisso de
vdeo, 17% para dados e o restante para telefonia IP. A opticalizao do acesso, em sua forma mais
popular conhecida como PON (passive optical network), refete um caminho ainda mais ousado, tra-
duzido nos investimentos signifcativos nessa tecnologia, realizados por importantes operadoras (por
exemplo, Verizon, SBC e NTT) em pases como Estados Unidos e Japo, visando a unio de acesso em
alta velocidade, voz e mltiplos canais de TV de alta defnio. Toda essa nova musculatura do acesso
banda larga contribui para a abertura de novas possibilidades de ofertas compostas por servios que,
juntos, requerem elevada capacidade e controle mais sofsticado.
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O progresso nos sistemas de distribuio de vdeo no fca atrs. Nos ltimos anos, uma srie de inova-
es e desenvolvimentos na indstria de hardware e software de sistemas de TV deu incio indstria
de TV sobre IP (tambm conhecida como IPTV). Seu principal impulsionador so plataformas integradas
formadas por elementos como set-top boxes, servidores de vdeo e sistemas de proteo de conte-
do (DRM digital rights management) que, em conjunto com ferramental de middleware e billing
adequados, permitem a oferta de uma variedade de servios de TV em diversos formatos (como, por
exemplo, streaming, vdeo sob demanda, time-shifted TV), alicerada numa combinao subjacente de
redes IP e sistemas de acesso DSL ou pticos.
Nesse contexto, a sofsticao dos algoritmos de compresso de sinais de vdeo cumpre papel relevan-
te. Tcnicas como MPEG-4 AVC (advanced video coding), por exemplo, possibilitam a transmisso de
sinais de TV em alta defnio equivalentes a um canal, sobre redes IP, consumindo cerca de 7 Mbps.
Isso representa quase metade do requisito de largura de banda para o mesmo tipo de contedo/for-
mato em relao ao uso de algoritmos de uma gerao anterior.
Ainda sob o ponto de vista da oferta, vale tambm ressaltar as economias de escala e escopo em billing
e marketing com a oferta triple play, aliadas possibilidade de distribuio de custos de aprovisiona-
mento de servios e substituio cruzada sobre trs linhas de receita.
Largura de banda necessria para multiple play
e largura de banda mdia em pases da OECD
Videoconferncia (H.264)
Broadcast TV (MPEG-2)
HDTV (MPEG-4)
Mensagem instantnea
Acesso VPN
Navegao Internet
Voz
10 100 1.000 10.000 100.000 Kbps
Streaming de udio
Cabo (up)
Fonte: OECD (Organization for Economic Cooperation and Development)
ADSL (up)
ADSL (down) Cabo (down)
Fibra (up)
Fibra (down)
8 Promon Business & Technology Review
Nesse contexto, interessante ressaltar que, em locais que apresentam uma combinao de elevada
penetrao de servios de acesso a redes IP em banda larga, cenrio de substancial eroso de linhas
telefnicas convencionais e acirrada disputa pelo cliente em termos de comunicaes (por exemplo,
Hong Kong, Estados Unidos, Europa Ocidental), a busca pela construo de propostas de oferta con-
vergente tem se mostrado ainda mais intensa.
Do lado da demanda, possvel observar em especial nas economias mais avanadas que o wallet
share (ou seja, a fatia da capacidade de compra do cliente) dedicado a produtos e servios que vo alm
de telefonia (que, por si s, j experimenta atualmente uma mudana no padro de consumo devido
popularizao da telefonia via IP) cresceu substancialmente em tempos recentes. Servios ligados ao
consumo de msica em formato digital, vdeo sob demanda e, particularmente, jogos multiplayer inte-
rativos, tm exibido taxas de adoo e consumo elevadas. Alm desse aspecto, pesquisas e programas-
piloto conduzidos recentemente por institutos como Yankee e Gartner do conta de que expressivo
o percentual de consumidores (e detentores de potencial efetivo de consumo) que so atrados pelo
conceito de convenincia associado com triple play em one-stop shop e fatura nica.
Pacotes de servios preferidos pelos assinantes
Voz local e LD, vdeo, Internet
banda larga e mobilidade
Voz local e LD
Voz local e LD, vdeo e Internet
banda larga
Voz local e LD e mobilidade
Voz local e LD e Internet banda larga
Voz local e LD e vdeo
Vdeo e Internet banda larga
Voz local e LD, Internet
banda larga e mobilidade
Internet banda larga e mobilidade
0 5 10
%
Fonte: Yankee Group
15 20 25
QUADRUPLE PLAY
TRIPLE PLAY
9 Promon Business & Technology Review
Casos reais
Apesar de caracterizar-se como fenmeno recente do ponto de vista de implementao, o triple play,
em determinadas confguraes, j pode ser observado em ao em algumas operadoras fxas e de TV
por assinatura ao redor do mundo.
Dois casos conhecidos de operadoras que vm obtendo sucesso nessa empreitada so:
FastWeb
Brao de telecomunicaes do grupo de mdia italiano e.BisMedia, a FastWeb chacoalhou o mercado
de comunicaes na Itlia com a oferta integrada de voz, vdeo e dados em confguraes atraentes,
explorando ao mximo as vantagens da plataforma tecnolgica integrada e um mix de contedo e
funcionalidades adequado s demandas do pblico de massa e pequenas e mdias empresas.
fato conhecido que a FastWeb tirou vantagem de alguns fatores exgenos favorveis (por exemplo,
regulamentao pr-competio e diretrizes de desagregao de redes, acesso a contedo premium
de posse da operadora de DTH Sky, entre outros). Mas a empresa conseguiu, de forma inteligente,
alavancar tais vantagens aliadas expertise interna em desenvolvimento tecnolgico, habilidade de
desenhar pacotes de produtos fortemente alinhados com a propenso de consumo dos segmentos-
alvo, velocidade no time-to-market e uma estratgia de comunicao objetiva na construo de uma
proposta de valor vencedora, especialmente quando comparada proposta da concorrncia.
160
140
120
100
80
60
40
U$/ms
Fonte: Gartner Group
20
0
2005
Evoluo do consumo de servios em residncias
2006
Internet
Revistas
Livros
Jornais
Videogames
Coletnea de msicas
Home vdeo
Box ofce
VoD e pay-per-view
TV por assinatura pacote premium
TV por assinatura pacote bsico
Despesas mdias mensais por residncia
Vdeo,
dados e
voz
Dados e
voz
Voz
Fonte: The Yankee Group
Propaganda
Servios avanados
Locao de set-top box
VoD e pay-per-view
Contedo de TV (broadcast)
Dados em banda larga (DSL)
Telefonia
160
180 180
140
120
100
80
60
40
U$/ms
20
0
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Na FastWeb, a receita mdia por usurio (ARPU) turbinada pelos pacotes triple play e est entre as
mais elevadas do setor, atingindo quase 900 euros/ano (o ARPU anual com vdeo atinge quase 300 eu-
ros/ano). A rentabilidade operacional associada superior a 30% (EBITDA), com uma saudvel relao
CapEx/ROT (inferior a 10%).
A FastWeb parte agora para uma empreitada que visa aumentar a cobertura geogrfca do servio e a
ampliao dos pacotes de oferta.
Free Telecom
Prestadora de servios triple play da operadora francesa Iliad, a Free Telecom experimenta alto grau de
sucesso com sua oferta. Nos ltimos anos, o valor de suas aes experimentou uma elevao prxima
a 300%, em razo das perspectivas positivas do ponto de vista do potencial de gerao de receita
muito em virtude da combinao de sua estratgia e capacidade de execuo no mbito oferta
convergente.
Particularidades da estrutura do mercado francs de telecomunicaes parte (ou seja, razovel grau
de abertura de redes de acesso e contedo em vdeo para reempacotamento e comercializao),
possvel destacar os frutos das iniciativas da Free. O ndice de fdelizao, por exemplo, signifcativo
(atualmente, entre 5% e 8% dos clientes da operao da Iliad confessam susceptibilidade mudana
de provedor de servios; esse nmero bem superior no caso dos concorrentes da Free, como Neuf
e Wannadoo). A Free conhecida por sua capacidade de inovao de oferta: tipicamente agrega
chamadas telefnicas sobre IP (com terminao landline gratuita) a um elenco de servios de TV sob
demanda/streaming (mais de 70 canais) e conectividade Internet em altssimas taxas de transmisso, a
preos muito competitivos e em combinaes atrativas para a demanda local, ancorados num set-top
box desenvolvido pela prpria Free (o FreeBox).
Motivos da preferncia pelo servio integrado
Uma nica conta
Convenincia
Potencial de descontos
Um nico nmero para
suporte tcnico
Melhor custo benefcio
Melhor qualidade de servio
Melhor suporte tcnico
Nova tecnologia
Simplicidade
0 10 20
Fonte: Yankee Group
30 40 50 60
%
11 Promon Business & Technology Review
Mais recentemente, a Free adquiriu um prestador de servios de comunicao sem fo, a Altitude
Telecom. esperado que, com isso, possa utilizar tecnologias de acesso Internet banda larga sem
fo como WiMAX (worldwide interoperability for microwave access), para aumentar capilaridade com
maior fexibilidade e convenincia.
A estratgia adotada com sucesso pela Free (triple play em reas geogrfcas benefciadas pela desagre-
gao da rede compulsria unbundling e dual play nas restantes) tambm contribui para demonstrar
o poder de uma oferta dupla, baseada em segmentao de mercado adequada, como complemento ao
triple play. Um outro exemplo dessa abordagem adotado pela NTL (Reino Unido).
Novas entrantes vm surgindo em outras geografas, mas dotadas de modelo similar, como a Redvo
(Portugal) e a Magnet (Irlanda). Observa-se tambm o rejuvenescimento da oferta das operadoras fxas
(por exemplo, SureWest e RingGold, nos Estados Unidos, e Tele2 na Europa, entre outras) em direo
ao triple play. No caso da SureWest CLEC (competitive local exchange carrier) que presta servios na
costa oeste do mercado norte-americano , os ganhos com a abordagem triple play tm sido expressi-
vos: o nmero de desconexes caiu pela metade, registrou-se o crescimento do ARPU em mais de 20%
e a elevao de RGUs (revenue generating units, ou nmero de servios associados receita adquiridos
por cada cliente) para um patamar de 2,37, e as taxas de penetrao de mercado subiram. A operadora
planeja agora a adio de HDTV (high defnition TV) a seu portflio.
Pblico-alvo Perfletrio %dototal Produtosdepreferncia Caractersticas
Pblico acima de 60 anos de idade > 60 anos 38% Telefonia Alta adoo de single e dual play
Baixo ndice de triple play
Pessoas prximas aposentadoria 50-60 anos 12% Internet e telefonia Alta adoo de dual play
Famlia com flhos mais velhos 30-50 anos 10% Internet, telefonia e TV Maior taxa de adoo de triple play
Menor taxa de adoo de single play
Famlias mais jovens 18-30 anos 20% TV e telefonia Segunda maior taxa de adoo de triple play
Pblico solteiro e/ou independente 25-40 anos 18% TV e Internet Alta adoo de dual play
Pblico jovem 18-25 anos 2% TV e Internet Segunda maior taxa de adoo de single play
Grande nfase em banda larga
Fonte: NTL
Mas no s em mercados mais maduros que o triple play mostra sua fora. Players em mercados emer-
gentes, como a operadora de TV por assinatura VTR do Chile, j oferecem pacotes integrando os trs
tipos de servios. Em geografas como Vietn e Ucrnia, operadoras de telecomunicaes se equipam
com a infra-estrutura necessria para, muito em breve, viabilizar oferta semelhante (por exemplo, FPT
em Ho Chi Min, UkrTelecom em Kiev).
Mais recentemente, as operadoras, de modo geral, reforaram a inteno de adoo do triple play.
Entre os motivos para essa aparente demora, incluem-se questes como potencial canibalizao de re-
ceitas existentes, restries regulatrias e amortizao de investimentos histricos. Em alguns mercados,
como os Estados Unidos, o posicionamento inicial no cenrio triple play tomou a forma de parcerias
tticas (por exemplo, SBC & Dish Networks, BellSouth/Verizon & DirecTV) para servios de vdeo via DTH,
mas nos ltimos anos vem evoluindo rapidamente para um modelo baseado em infra-estrutura prpria
tipicamente calcado no emprego de modernas redes de acesso, como FTTH (fber to the home) e
VDSL, softswitches, servidores de aplicaes e infra-estrutura para transmisso de vdeo. Alguns casos
exibiram um modelo hbrido (exemplo: AT&T + plataformas hw/sw para IPTV + parceria com Akimbo
para video on demand).
Tempo mdio
de reteno
de assinantes
(meses)
TV a cabo
(unbundled)
Banda larga
(sobre cabo)
Voz
(sobre cabo)
Conexo
wireless
quadruple play
Valor mdio
gerado pelos
clientes
retidos (U$)
Abandono
voluntrio
do servio
(%)
63
84
93
97
788
1680
2534
3783
1,59
1,19
1,07
1,03
Efeitos da oferta convergente
Fonte: inCode, TWC, Yankee Group, Probe, Bear Stearns e Citigroup
A
d
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r
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t
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t
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Pacote Descriodos
Companhia/ completoou componentes Preopor Redepara Outras
nomedoservio componentes deservio ms broadcastTV informaes
FastWeb - Voce Voz: VoIP FastWeb Base: 25 xDSL e fbra - FastWeb Base oferece 300
(Itlia) - TV di FastWeb Vdeo: 7 canais Voz: 14 minutos de ligaes locais
- Mega Internet de TV Vdeo: 7,50 e acesso banda larga.
- FastWeb Base Dados: 10 Mbps Dados: 10 - 40 - Assinantes FastWebTV: 160 mil
downstream - ARPU residencial: 872
- ARPU vdeo: 314


HomeChoice Pacote completo Voz: VoIP Pacote completo: xDSL - Assinantes: 34 mil (55% triple play)
(Reino Unido) Vdeo: 35 canais 26,30 - Cobertura de rede:
de TV 2,4 milhes de residncias
- Base Pack Dados: 2 Mbps Oferta de 2 pacotes de voz
downstream
Free Telecom Pacote completo Voz: VoIP Pacote completo: xDSL - Usurios:
(Frana) Vdeo: 100 canais 29,99 Triple play: 1,1 milho
de TV ADSL: 1,8 milho
- FreeBox Dados: at 24 Mbps - Ligaes fxas ilimitadas
downstream para 14 pases
- Novo FreeBox permite
ligaes mveis atravs
de WiFi.
Tele2 - Telefone e Voz: VoIP Telefonia e xDSL - Assinantes triple play: 66,7 mil
(Holanda) Internet Vdeo: 32 canais Internet: 29,95 - O pacote inclui futebol
integrados de TV TV digital: 14,95 alemo ao vivo
- Tele2 Compleet - TV digital Dados: at 4 Mbps - Ligaes nacionais gratuitas
- Tele2 TV separadamente downstream para telefones fxos noite
e em fnais de semana
- Servio de telefonia mvel
oferecido separadamente.

NTL Pacote completo Voz: PSTN Pacote completo: Cabo - Penetrao triple play: 34,9%
(Reino Unido) Vdeo: mais de 48,23 - Ligaes gratuitas para
60 canais de TV telefones locais fxos
- Triple Plan Dados: 1 Mbps noite e fnais de semana
downstream - A NTL comprou a Virgin Mobile
e pretende oferecer quadruple play.

UPC - Telefone e Voz: VoIP Telefonia e Cabo - Assinantes:
(Holanda) Internet Vdeo: 42 canais Internet: 29,95 TV digital: 208,9 mil
integrados de TV TV digital: 17,99 Internet (Chello): 503,5 mil
- UPC - TV digital Dados: 1 Mbps - A UPC oferece servios
Voordeelpakket separadamente downstream mveis pr-pagos separadamente.
13 Promon Business & Technology Review
Fonte: Forrester
Novosplayersfocamempacotestriple playapreosbaixos

Descriodos
Companhia/ Pacotecompleto componentes
nomedoservio oucomponentes deservio Preoporms Outrasinformaes
KPN - Telefone e Voz: VoIP Internet PlusBellen: - Assinantes:
(Holanda) Internet Vdeo: 34,95 TV van KPN: 184 mil
integrados - TV van KPN: TV van KPN: MineTV: 10 mil
- InternetPlusBellen - TV van KPN 24 canais 7,95 - Ligaes nacionais gratuitas para telefones
(Go) separadamente - MineTV: MineTV: 19,95 fxos durante a noite e fnais de semana.
- TV van KPN (DTT) - MineTV apenas 48 canais - No requer linha PSTN.
ou MineTV (IPTV) com KPN ADSL Dados: 1,5 Mbps - O MineTV foi lanado em maio/06 com
downstream disponibilidade limitada.
France Telecom - Telefonia Voz: VoIP Telefonia ilimitada: - Ligaes nacionais fxas gratuitas
(Frana) ilimitada Vdeo: 1000 horas 10 - Assinantes:
- MaLigne TV de contedo VoD + MaLigne TV: 7 MaLigne TV: 200 mil
- Livebox - Internet 1 Mega 30 canais de TV Internet 1 Mega: Telefonia ilimitada: 830 mil
Dados: 1 Mbps 24,90
downstream Livebox: 3
Telefnica Pacote completo Voz: VoIP Pacote completo: - Assinantes Imagenio: 250 mil
(Espanha) Vdeo: 48 canais de TV 53,35 - O servio VoIP tem tarifa nacional fat.
Dados: 1 Mbps Decoder compatvel
- Trio Imagenio + downstream com DTT: 7,54
ADSL Mini +
chamadas
Belgacom - Optle Discovery Voz: PSTN Optle Discovery line: - Belgacom TV:
(Blgica) line (telefone) Vdeo: 60 canais de TV 6,50 Lanado em jun/05
- Belgacom TV Dados: 4 Mbps Belgacom TV: 9,95 Assinantes: 50 mil
- ADSL Go downstream ADSL: 39,95 Inclui futebol belga ao vivo.
TV decoder: 6
Swisscom - Bluewin Phone Voz: VoIP Bluewin Phone: 4,45 - Bluewin TV 300 uma caixa PVR com
(Suia) - Bluewin ADSL 2000 Dados: 2 Mbps Bluewin ADSL 2000: 200 horas de capacidade de gravao.
- Bluewin TV 300 downstream 31,63 - Bluewin Phone Service permite
efetuar ligaes gratuitas
fxas para nmeros suos.
TDC - Bredbands-telefoni Voz: VoIP Bredbands-telefoni: - Ligaes nacionais fxas gratuitas
(Dinamarca) - TDC TV Vdeo: 5 canais de TV 14,27 durante a noite e fnais de semana.
- TDC Bredband Dados: 512 Kbps TDC TV: 13,27
downstream Bredband 512 Kbps:
40,10

TeliaSonera - Telia Bredbands- Voz: VoIP Bredbands-telefoni: - Ligaes gratuitas para usurios do
(Sucia) telefoni Vdeo: 24 canais 10,56 servio.
- Telia Digital-tv de TV TV digital: 13,79 - Preos de PSTN para outros.
- Telia Bredband Dados: 0,25 Mbps Bredband: 24,56
downstream
14 Promon Business & Technology Review
Fonte: Forrester
Concessionriasrespondemcom triple playbaseadoemcomponentes
Tecnologia
Tecnologia adequada , indubitavelmente, um dos mais importantes viabilizadores do movimento triple
play. Operadoras fxas e de TV por assinatura apesar de exibirem requisitos diferentes, pois tipicamen-
te partem de pontos de origem distintos em direo ao desenvolvimento de uma oferta integrada de
voz, vdeo e dados detm desafos semelhantes relativos identifcao, aquisio e implementao
(sem falar da integrao com as redes j existentes, quando aplicvel) das plataformas mais adequadas
para viabilizar a oferta triple play.
As operadoras fxas, por exemplo, necessitam contemplar a implementao de tecnologias que incluem:
Redes de acesso e agregao
Sistemas ADSL2+ representam a ordem do dia motorizados por DSLAMs (DSL access multiplexer)
e comutadores Ethernet/B-RAS (broadband remote access server). Alguns players estudam o modelo
econmico da oferta no caso de emprego de sistemas pticos (FTTx), que oferecem capacidade supe-
rior em troca de investimento mais elevado. Se levarmos em considerao a tecnologia de compresso,
os investimentos em infra-estrutura de acesso podem ser ainda mais potencializados.
Plataformas IPTV
Compreendem minimamente um headend onde fcam localizadas as antenas que recebem os sinais,
que, em seguida, so processados e multiplexados para distribuio ( formado por enconders, des-
cramblers, servidores de vdeo, entre outros elementos complementares); set-top boxes aparelhos
empregados na casa do usurio fnal, conectados ao televisor para repasse de sinais e outras informa-
es; sistemas de DRM software para controle de acesso e proteo de direitos autorais associados
ao contedo distribudo; middleware software de controle do sistema de TV; alm de plataformas
de gerncia e billing.
Plataformas para telefonia IP
Referem-se infra-estrutura convencionalmente conhecida como NGVN, composta por softswitches,
gateways, entre outros equipamentos.
Naturalmente assume-se que tais plataformas sero implantadas sobre uma rede IP/MPLS (multi pro-
tocol label switching), idealmente parametrizada para fazer uso de engenharia de trfego proativa
(visando a otimizao de recursos) e tcnicas de QoS (quality of service) objetivando a priorizao
seletiva de trfego.
Alm disso, preciso investir em plataformas de OSS (operation support systems) que forneam o
suporte especialmente do ponto de vista de aprovisionamento, gesto de falhas e desempenho
operao da infra-estrutura triple play. Por ltimo, mas igualmente relevante, faz-se mandatrio estru-
turar a plataforma de mediao/billing para tornar factvel o faturamento ajustado a essa nova forma
de prestao de servios.
Para as operadoras de TV por assinatura o cenrio um pouco diferente.
15 Promon Business & Technology Review
16 Promon Business & Technology Review
As operadoras de TV por assinatura j usam IPTV para parte de seu transporte, especialmente na trans-
misso entre headends e hubs. Entretanto, para o assinante, o contedo de vdeo feito em portado-
ras digitais QAM. Nos Estados Unidos, para aumentar o potencial de transmisso das redes de cabo,
novas tecnologias como switched digital video (SDV) oferecem s operadoras solues de transmisso
ampliando a oferta antes da chegada da arquitetura de IPTV over DOCSIS 3.0.
A tecnologia que vai suportar o trfego necessrio para a associao de mltiplos contedos (canais simul-
tneos) atravs de um mesmo gateway (cable modem) o DOCSIS 3.0. Atualmente esse protocolo est
sendo desenvolvido pelo Cable Labs consrcio de desenvolvimento de plataformas interoperveis para
operadoras cable. A verso 3.0 do DOCSIS poder suportar trfego de at 300 Mbps por cable modem.
Nos desafos para a oferta de triple play por uma operadora de TV por assinatura, temos:
Digitalizao de headend
Escolha do padro de TV digital a ser adotado para implementao, adequao da compresso e line
up ao espectro de freqncia disponvel.

OSS e gerncia de redes
Adoo de um modelo de OSS e gerncia de redes visando ao aprovisionamento de mltiplos servios
(pacotes de TV, Internet e telefonia) para o mesmo usurio, bem como interfaceamento da soluo
com os demais sistemas de controle existentes (CRM, billing, ERP etc.).
Billing
Os sistemas de billing tradicionais esto voltados para a associao de valores pequena variedade de
produtos. A agregao de servios com grande nmero de variveis, como a telefonia, bem como a
formatao de pacotes entre produtos e interfaceamento com mltiplos sistemas de controle, deman-
dam a reestruturao desses sistemas.
Softswitch
Para a oferta de servios de telefonia numa rede de acesso com cable modem deve ser respeitada a
compatibilidade entre os vrios equipamentos e protocolos, como cable modem e CMTS (cable modem
termination system) no mnimo DOCSIS 1.1 e softswitch compatvel com packet cable.
Backbone
A demanda de trfego de voz e dados entre distintas operaes gera a necessidade de construo de
backbones, alm de compartilhamento de benefcios como gerncia e segurana de sistemas.
Reconfgurao de CMTSs
Devido ao contnuo crescimento das velocidades ofertadas, agregao de usurios de voz e variaes
de penetrao, as portas de acesso dos CMTSs necessitam ter constante gerenciamento buscando o
desempenho mais adequado para cada cenrio, levando em considerao fatores como pacotes de
acesso consumidos, quantidade de usurios de voz, ocupao da porta, cho de rudo e modulaes.
17 Promon Business & Technology Review
A interatividade num toque
Uma das grandes vantagens do IPTV a possibilidade quase ilimitada de agregao de novos servios,
sejam eles de comunicao ou entretenimento. Dada a forma de integrao via IP, operadoras podem
adicionar servios jamais imaginados no formato tradicional de TV.
A criao de contedos de TV broadcast, considerando interaes em tempo real via SMS, est revolu-
cionando a indstria de produo. A idia ter programas ao vivo em que os telespectadores, por meio
de SMS, possam controlar games de corrida, resolver quizes, ter interao com VJs em programas de
msica, tudo isso com a possibilidade de premiao para quem participa.
Acessar rapidamente os detalhes de um produto aps sua exposio na cena de um flme, poder
acionar jogos de alta resoluo sem um console poderoso, simplesmente utilizando o controle remoto
do set-top box ou um joystick acoplado, comprar uma pizza on-line enquanto assiste a um flme, so
algumas possibilidades, entre tantas outras.
Enfm, quanto mais a tecnologia amadurece, mais aumenta o leque de oportunidades de novas receitas
e novos servios, sempre com o objetivo de atrair ou manter clientes.
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A gesto dos novos servios
As operadoras fxas tiveram que passar por um processo de aprendizado em que se depararam com um
grande desafo: manter a qualidade da prestao de servios de telefonia at ento baseada em trans-
misses determinsticas com novas aplicaes ainda mais sensveis, sobre uma rede IP compartilhada
e de difcil gerenciamento.
Considerar a rede de transporte como o nico problema no gerenciamento de qualidade deixar de
considerar outros pontos ainda mais crticos.
Se assumirmos que uma operadora fxa no tem, ou pelo menos no tinha, habilidades e especialistas
em recepo, tratamento e distribuio de contedo, o desafo se torna ainda mais complicado.
A indstria de ferramentas de gerncia de redes ainda no est totalmente pronta para receber essa
nova demanda; na verdade, no se sabe se um dia estar. A justifcativa muito simples: no existe
uma nica ferramenta capaz de gerenciar todos os componentes de uma soluo VoIP, IPTV ou, mais
ainda, de triple/quadruple play.
Dada a granularidade das tecnologias envolvidas, a anlise de gerncia em IPTV mais complexa que a
tradicional. Desde a recepo dos sinais at o set-top box do usurio residencial, no foi desenvolvida
nenhuma ferramenta de OSS para atender todos os requisitos de garantia do servio fm a fm, deven-
do, portanto, ser conduzida uma anlise em camadas.
Tipicamente, plataformas de VoIP e vdeo contemplam uma srie de ferramentas proprietrias para
cada componente, o que permite que sejam atendidos no somente o aspecto confgurao, mas
tambm falhas e desempenho.
19 Promon Business & Technology Review
Numa rede IP em que transportado o servio de tempo real (seja ele de voz ou dados), caractersticas
que sempre puderam ser, de certa forma, ignoradas (quando se pensava somente em dados), agora
fazem toda a diferena.
Preocupaes com atraso, jitter e seqenciamento de pacotes infuenciam a camada de aplicao e, logo,
o servio de voz e vdeo. Isso torna indispensvel um bom projeto de QoS. A grande questo como gerir
servios to sensveis numa rede IP com gerncias parcialmente defcientes em termos de mtricas.
O que se observa na prtica que as operadoras sabem e j utilizam ferramentas de garantia que lhes
permitem medir parmetros tradicionais de rede. Entretanto, para esses novos servios, so necessrias
novas mtricas para garantir qualidade de experincia igual ou superior que todos ns j estamos
acostumados com os servios tradicionais de voz e imagem.
A indstria de voz utilizou, durante anos, uma mtrica de anlise para medir a qualidade do servio.
Isso representava uma percepo completamente subjetiva e que, at hoje, continua a ser utilizada,
porm de forma automtica, por elementos de rede inteligentes.
A indstria de vdeo aderiu a essa mesma teoria, adaptando somente algumas mtricas especfcas para
a aplicao MPEG, e incorporou ambas as abordagens de vdeo e voz em equipamentos inteligentes
espalhados na rede IP.
Paralelamente, fabricantes de ferramentas de desempenho esto comeando a se adaptar tambm a
esse novo cenrio, em que novas mtricas devem ser adicionadas aos sistemas, trazendo aos centros
de gerncia uma viso importante da qualidade sobre a rede de transporte IP que, na verdade, nada
mais que uma grande arena de batalha por banda e prioridades.
Esse cenrio de evoluo nos far observar com mais critrio os novos servios de voz, vdeo e dados.
Dessa forma, as operadoras esto procurando no s plataformas simples, escalveis e interoper-
veis, mas tambm players que compreendam os desafos tcnicos do transporte e saibam apresentar
solues que lhes permitam gerenciar e, no mnimo, manter seus servios aderentes qualidade da
experincia corrente nos servios tradicionais.
20 Promon Business & Technology Review
Aspectos regulatrios
sabido que o movimento em direo ao triple play (mais geralmente, a um mundo de ofertas conver-
gentes) implica uma srie de desafos para os rgos reguladores. Isso acontece porque, entre outros
fatores, a convergncia pode vir a delinear situaes em que devido ao poder de mercado consoli-
dado, por exemplo surjam gargalos tais que difcultem a entrada de novos players no mercado ou,
ainda, que reduzam as chances de concretizao de um saudvel ambiente competitivo entre players
j estabelecidos.
Isso no signifca, necessariamente, que sofsticados aparatos de regulamentao devam ser colocados
em prtica especialmente se triple play encarado como novo mercado (emerging market no concei-
to regulatrio). Sob essa lgica, importante que as agncias atentem sobre potenciais pontos de dis-
cusso e desenhem salvaguardas adequadas para uma ao decisiva. A tendncia, em mercados mais
maduros, o delineamento de diretrizes somente para aspectos relacionados com NRFs (non-replicable
facilities, ou infra-estrutura no replicvel).
Pontos de discusso no contexto regulatrio em triple play incluem, entre outros:
Precifcao (observncia de prticas potenciais como squeezing, estabelecimento de pricing foors,
manuteno de caps etc.)
Prticas de empacotamento (bundling x situaes de tie-in)
Controles de trfego (bit caps)
Bloqueio de servios especfcos de terceiros e determinadas prticas de walled gardens
Acesso privilegiado a contedo
Aplicabilidade de modelos de distribuio de contedo linear/no-linear
Emisso de faturas/impostos
21 Promon Business & Technology Review
Quadruple play
Na realidade, em algumas geografas j se pratica o quadruple play, que no jargo contemporneo
refere-se a uma oferta integrada de voz, dados, vdeo e mobilidade. Tal empreitada tem sido encabe-
ada principalmente por players originrios do mercado de TV por assinatura, como a Jupiter Japan &
Vodafone MVNO, Time Warner e Comcast. Mas operadoras fxas como a France Telecom na Europa e
a PCCW na sia, e MSOs, como a Bresnan Telecom e Rogers, no fcam atrs e j apresentam ofertas
nessa linha. Alternativamente, algumas operadoras fxas, como a KPN e a Telekom Austria, vm ofere-
cendo pacotes triple play em que o elemento voz oferecido na modalidade mvel.
Elementos da receita na oferta quadruple play
Chamadas
locais
Chamadas
longa distncia
Banda
larga
Mobilidade Vdeo
bsico
Vdeo
premium
Assinatura
telefnica
Fonte: A.T. Kearney
160
180
200
220
240
260
280
300
140
120
100
80
60
21,5
8,5
HOJE
CURTO PRAZO
MDIO / LONGO PRAZO
12,0
35,0
104,0
50,0
20,0
40
U$
20
0
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Consideraes fnais
A busca por uma estratgia de oferta baseada em multiple play (dual, triple, quadruple etc.) um
fenmeno sem volta na indstria de telecomunicaes. Mas, ao mesmo tempo que impe enormes
desafos aos players particularmente nas perspectivas de seleo de plataformas tecnolgicas, empa-
cotamento e precifcao, controle e bilhetagem e de regulamentao , abre um enorme horizonte
de possibilidades tanto para a dimenso oferta como para a dimenso demanda. E, queremos crer, os
usurios devem ser os maiores benefciados com um leque ampliado e muito mais rico de servios de
comunicao e informao.
Para conhecer mais sobre este e outros temas e descobrir o que a Promon pode
fazer por sua empresa, entre em contato conosco: pbtr@promon.com.br
Triple Play
Um fenmeno sem volta na indstria de telecomunicaes
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2007 Promon S.A. Todos os direitos reservados. Promon Business & Technology Review uma publicao da Promon S.A., de distribuio gratuita e com circulao
dirigida a clientes, parceiros e empresas cadastradas. A reproduo total ou parcial desta obra depende de prvia autorizao expressa e por escrito da Promon. As infor-
maes contidas nesta publicao so baseadas em conceitos testados e empregados no desenvolvimento de projetos especfcos e esto sujeitas a alteraes de acordo
com o cenrio de mercado e os objetivos de cada projeto.
Texto
Jorge Leonel
Alex Paulino
Orlando Bugbil
Colaborao
Guilherme Vitolo
Coordenao
Danilo Sella
Superviso
Jorge Leonel
Renata Randi
Projeto grfco
Art Urb
Ilustraes
Mauro Nakata
Reviso
Escrita
v.JUL07