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Produto: TOTVS Educacional Verso: 11.

10 Processo: Integrao TOTVS Gesto de Relacionamentos de Clientes (RM Agilis)

x TOTVS EDUCACIONAL (RM Classis Net).


Subprocesso: Solicitao de Atendimento do aluno.

Como fazer... Acesse: TOTVS Gesto de Relacionamentos de Clientes e selecione Cadastros / Atendimentos / Tipos de atendimentos.

TOTVS Educacional N 00021_GDP EDUCACIONAL

Crie um novo tipo de atendimento e associe o servio (Servios Educacionais (RM Classis Net)) no servio do tipo de atendimento. Caso este servio no aparea para vinculao, deve-se rodar um script na base de dados para criao do mesmo:
INSERT INTO HSERVICODOTIPOATENDIMENTO VALUES (10,'Servios

Educacionais (RM Classis Net)', 'CN', 'RM.Edu.ServicosCRMEB')

O tipo de atendimento deve ter um prazo inicial e final.

Para o tipo de atendimento, deve-se definir um local de entrega. Veja o anexo local de entrega. Informa-se: Cdigo da filial, Localidade e Descrio do local.
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Ainda no cadastro do Tipo de Atendimento necessrio definir uma etapa para o atendimento. Veja no anexo / Etapa, caso esta etapa seja a primeira, no ato da solicitao via portal obrigatrio marcar que esta a primeira etapa de um possvel fluxo. Deve haver um cadastro para cada etapa do atendimento, e para cada etapa, podem-se definir as aes do atendimento, campos obrigatrios, etc.

No cadastro do tipo de atendimento Anexo Fluxo de etapas, defini-se um fluxo para as etapas criadas anteriormente. (Qual a primeira, a segunda e assim por diante). Neste caso, define-se a Primeira etapa como Abertura de Atendimento e a prxima etapa como Fechamento do Atendimento.

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Para os tipos de Atendimento podem ser definidos parmetros a serem utilizados nas solicitaes via Portal ou TOTVS Gesto de Relacionamentos de Clientes. Os parmetros so cadastrados em Cadastros / Atendimentos / Parmetros. Para definir quais os parmetros deseja usar nos atendimentos, dentro do tipo de atendimento em Anexo / Parmetro do tipo de atendimento pode-se vincular o mesmo ao tipo de atendimento. Para que um Tipo de Atendimento esteja disponvel no Educacional e no Portal necessrio que haja um Grupo definido para o tipo de atendimento. O cadastro feito em Cadastros / Atendimentos / Grupo de atendimento. Neste caminho, faz-se um vnculo entre o tipo de atendimento e o grupo a ser utilizado.

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Para que um tipo de atendimento esteja disponvel no Portal para um determinado aluno, necessrio verificar se o perfil associado a ele possui liberao ao atendimento em questo.

Se o Tipo de atendimento no estiver marcado, o mesmo no ser apresentado no portal para que seja efetuada a solicitao.

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Acesse: TOTVS Educacional No TOTVS Educacional deve haver uma configurao no tipo de atendimento vinculando-o a algum servio cadastrado. A configurao feita no caminho: Secretaria / Integrao CRM / Configuraes.

Clicar em Novo e vincular o tipo de atendimento criado anteriormente no TOTVS Gesto de Relacionamentos de Clientes ao tipo de servio.

Para Gerao de servio extra, o parmetro Inserir servio extra e gerar lanamento ao abrir atendimento, deve estar marcado.

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Nos parmetros do Sistema em: Opes / Parmetros / TOTVS Educacional / integrao / Atendimento, deve haver um atendente responsvel para abertura de atendimentos. A data de vencimento pode ser definida de trs formas: 1- Vencimento definido para o Perodo Letivo, para atendimentos solicitados at a data cadastrada. Pode-se definir tambm a parcela que ser gerada com o servio extra para o aluno solicitante.

2- Vencimento calculado automaticamente a partir da data de solicitao, com o nmero de dias indicados pelo usurio: o parmetro Calcular automaticamente a data de vencimento da parcela deve ser selecionado, e o nmero de dias deve ser preenchido abaixo.

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3- Para contratos de Vencimento Fixo, tal data pode ser preservada independente da definio escolhida que continua a valer para os demais contratos: basta marcar o parmetro Utilizar a data de vencimento de contratos com dia fixo.

Gerando solicitao pelo Portal:

Acesse: TOTVS PORTAL Efetue o login no portal. Entre no Educacional. Selecione o contexto do aluno. Entre no menu Solicitao - Grupo de Atendimento.

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Selecione o Tipo de Atendimento.

Verifique os dados da solicitao, clique em SOLICITAR.

Aps estes passos, um lanamento extra deve ser gerado no respectivo contrato do aluno.

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Gerando solicitao pelo Executvel


Acesse: TOTVS Educacional atravs do menu: Secretaria/Integrao CRM/ Solicitaes de atendimentos. Ou pela Nova MDI Atividades Acadmicas/Solicitaes de atendimentos.

Atravs do executvel, o usurio pode solicitar um atendimento de forma semelhante ao portal, porm com mais possibilidades.

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Pode-se criar um atendimento para um aluno sem que ele tenha matrcula no Perodo letivo, utilizando apenas os dados do contrato para atendimentos que gerem cobrana. Sendo um tipo de atendimento parametrizado para: Inserir servio extra e gerar lanamento ao abrir atendimento, possvel escolher o nmero da parcela e cota no qual se deseja incluir um servio extra para o aluno, alm de alterar o valor do servio, a data de vencimento e o tipo da parcela - bastando que o usurio possua permisso para alterar dados financeiros da solicitao de atendimentos.

Permisso do usurio educacional: Parametrizao no perfil dos usurios do Educacional em: Cadastros / Segurana / Perfis / Anexo Parmetros Educacionais.

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Ao final do processo, ser gerado um atendimento na Integrao TOTVS Gesto de Relacionamentos de Clientes (RM Agilis), de acordo com a configurao escolhida.

Data de produo do documento: 17/09/2010 Gilberto Calisto Santana.


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