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: NORTE
CICLO
: VIII
CURSO
: GERENCIA DE EXPORTACION
SECCION : 15K
INTEGRANTES:
CAWEN BARRON, CAROLAIN LAVADO HONORES, GISSEL SALAZAR JUREGUI, CHRISTIAN SOTO DIAZ, ANGELLO
FECHA: 25/08/2011
1.1.2 JUSTIFICACION Hemos decidido exportar aceituna negra botija ya que en los ltimos aos la demanda de aceituna alrededor del mundo ha incrementado, y el Per ha logrado posicionar su aceituna en el mercado por su gran calidad y beneficios aportados a su consumo, a pesar de que Argentina es nuestro ms grande competidor a nivel Sudamrica la calidad de la aceituna peruana es mejor. Hemos considerado que el Per se posiciona entre los 10 mas grandes exportadores de aceituna a nivel mundial siendo sus mercados potenciales Brasil y Estados Unidos que son quienes se llevan ms del 50 % de la produccin de aceituna del Per. Y una gran ventaja
competitiva es que a diferencia de otras aceitunas la peruana tiene la capacidad de madurar en el rbol. Tambin porque se est considerando el producto bandera en el Sur del Per. 1.1.3 BENEFICIOS PRESENTADOS Los principales atributos que presenta nuestro producto es:
Su diferenciada calidad a nivel mundial. Su alto nivel de fibra hace que sea muy digestivo. Posee minerales, especialmente el Calcio y el Hierro, tambin se encuentra presente la Provitamina A, Vitamina C y Tiamina. Posee aminocidos esenciales en proporciones ideales. Su capacidad de conservacin.
1.1.4 CLASIFICACION ARANCELARIA Producto: Aceitunas en rodajas en conserva. Variedad: Negra o Botija Partida Arancelaria: 2005700000.
Descripcin de la Partida: Aceitunas preparadas o conservadas, sin congelar.
1.1.5 FICHA TECNICA COMERCIAL Definicin Aceituna Negra botija. Clasificacin arancelaria P.A: 2005700000 Presentacin comercial Aceituna Botija deshuesada en rodajas en salmuera, en frasco de vidrio de 250 gr. Descripcin fsica del producto La aceituna, es el fruto del olivo. Es una pequea drupa ovoide, muy amarga, de color verde amarillento o morado y con un hueso grande muy duro. Su principal funcin es la obtencin de aceite, aunque tambin se pueden consumir directamente. Las aceitunas as consumidas, o "de mesa", se recogen tanto verdes como maduras. Caractersticas sensoriales (color, textura, sabor y olor, entre otros) Color: Negra. Olor: Tpico, sin olor a pasado.
FUENTE: Wikipedia Aplicaciones Aceituna de mesa. Aceite: Virgen y Extra Virgen. Fabricacin de Cosmticos y jabones.
1.2.2
IMPORTADORES
1.2.3 ANLISIS DE LAS EXPORTACIONES NACIONALES TABLA N 04: PRINCIPALES IMPORTADORES DE ACEITUNA DE PERU
IMPORTADORES
Brasil
24.174
24.174
3.34
3.335
10.3
1.061
2.061
2.061
6.4
2.608
Venezuela
817
817
2.5
356
Francia
418
418
1.3
179
Se consideraran a los principales pases consumidores de aceituna botija o negra peruana, los cuales son: Estados Unidos. Brasil. Chile. Francia. Venezuela.
Para analizar las principales variables micro y macro del entorno de cada pas hemos considerado las siguientes variables: Variables:
Importaciones de aceituna de Per: En este punto analizaremos la cantidad de importaciones en millones de dlares de los pases seleccionados.
Tasa de inflacin: En este punto hemos considerado la inflacin anual en %. Total de importaciones anuales: La cantidad que importa cada pas anual.
Ubicacin: Hemos considerado esta variable de acuerdo a la distancia en km que se encuentran de nuestro punto de exportacin.
VARIABLES DE LOS PRINCIPALES PASES QUE IMPORTAN ACEITUNA BRASIL : TABLA N 05: INFLACION ANUAL EN % - TIPO IPC
Tasa de Inflacin IPC Alemania IPC Austria IPC Blgica IPC Brasil IPC Canad IPC Chile IPC Corea del Sur IPC Dinamarca IPC Eslovaquia IPC Espaa IPC Estados Unidos IPC Estonia IPC Finlandia IPC Francia Alemania Austria Blgica Brasil Canad Chile Corea del Sur Dinamarca Eslovaquia Espaa Estados Unidos Estonia Finlandia Francia Pas/regin Inflacin 2010(anual) 1.670% 2.311% 3.102% 5.909% 2.352% 1.721% 3.515% 2.835% 1.341% 2.989% 1.495% 5.712% 2.927% 1.767%
Ao $ persona
FUENTE: INDEXMUNDI
2006 8.800
2007 9.500
2008 10.200
2009 10.100
2010 10.800
Pas Destino Brasil United States Chile Venezuela France FUENTE: SUNAT ELABORACION PROPIA
Tasa de Inflacin IPC Alemania IPC Austria IPC Blgica IPC Brasil IPC Canad IPC Chile IPC Corea del Sur IPC Dinamarca IPC Eslovaquia IPC Espaa IPC Estados Unidos IPC Estonia IPC Finlandia IPC Francia Alemania Austria Blgica Brasil Canad Chile Corea del Sur Dinamarca Eslovaquia Espaa
Pas/regin
Inflacin 2010(anual) 1.670% 2.311% 3.102% 5.909% 2.352% 1.721% 3.515% 2.835% 1.341% 2.989% 1.495% 5.712% 2.927% 1.767%
FUENTE: INDEXMUNDI
Ao $ x persona
2006 12.700
2007 14.300
2008 14.900
2009 14.700
2010 15.400
FUENTE: INDEXMUNDI
Tasa de Inflacin IPC Alemania IPC Austria IPC Blgica IPC Brasil IPC Canad IPC Chile IPC Corea del Sur IPC Dinamarca IPC Eslovaquia IPC Espaa IPC Estados Unidos IPC Estonia IPC Finlandia IPC Francia Alemania Austria Blgica Brasil Canad Chile
Pas/regin
Inflacin 2010(anual) 1.670% 2.311% 3.102% 5.909% 2.352% 1.721% 3.515% 2.835% 1.341% 2.989% 1.495% 5.712% 2.927% 1.767%
Corea del Sur Dinamarca Eslovaquia Espaa Estados Unidos Estonia Finlandia Francia
FUENTE: INDEXMUNDI
AO $ x PERSONA
FUENTE: INDEXMUNDI
2006 31.100
2007 32.600
2008 33.200
2009 32.500
2010 33.100
TABLA N 10: IMPORTACIONES DE ACEITUNA PERUANA DEL 2010 VALOR FOB ($)
PAIS: VENEZUELA
AO $ x PERSONA
FUENTE: INDEXMUNDI
2006 7.200
2007 12.800
2008 13.500
2009 13.000
2010 12.700
TABLA N 11: IMPORTACIONES DE ACEITUNA PERUANA DEL 2010 VALOR FOB ($)
Pas Destino Brasil United States Chile Venezuela France FUENTE: SUNAT ELABORACION PROPIA
FUENTE: GOOGLE
Importaciones de aceituna de Per Poder adquisitivo Tasa de inflacin Total de importaciones anuales Ubicacin
4 2 1 5 3
VARIABLES:
TABLA N 13: UBICACIN PAIS BRASIL CHILE FRANCIA USA VENEZUELA DISTANCIA GEOGRAFICA 3149 km 3346 km 10240 km 4216 km 2742 km
PER CAPITA
TASA DE IMFLACION
UBICACIN 4 3 1 2 5
5 2 1 3 4
1 3 4 5 2
2 4 3 5 1
3 2 4 5 1
VARIABLE
IMPORTACIONES DE ACEITUNA DEL PERU PODER ADQUISITIVO PER CAPITA TASA DE INFLACION TOTAL IMPORTACIONES ANUALES UBICACION TOTAL
BRASIL 20
ESTADOS UNIDOS 12
FRANCIA 4
CHILE 8
VENEZUELA 16
10
2 15
5 25
3 20
4 10
1 5
12 51
58
3 38
9 37
15 41
Segn los resultados analizados de cada variable, se determino que el mercado objetivo es el pas de Estados Unidos, pero otro posible mercado objetivo es Brasil, y hemos considerado este pas por la accesibilidad del mercado y porque Per es el segundo pas que ms le exporta con una participacin de 17%.
1.2.6 ANLISIS DE LAS BARRERAS DE ENTRADA AL MERCADO OBJETIVO Brasil se caracteriza por tener un mercado poco abierto al comercio exterior, y ocupa el puesto 100 de 183 pases en lo referente a apertura comercial. A pesar de ello, y al tomar en cuenta que este pas ha iniciado un proceso paulatino de apertura econmica, se considera que en Brasil se tiene un alto potencial de incremento de las oportunidades para los productos importados. Se necesita de licencia de importacin y autorizacin de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria Resolucin RDC 01/03
www.anvisa.gov.br Se requiere de licencia de importacin y autorizacin del Ministerio de Agricultura Instruccin Normativa N 67/02 www.agricultura.gov.br Condiciones higinicas Microbiologa de sanitarias y de buenas prcticas para fabricacin RDC
de alimentos. www.anvisa.gov.br alimentos Resolucin N 12 de 2 de enero de 2001 www.anvisa.gov.br Ingestin diaria recomendada IDR Portaria N 33 de 13 de enero de 1998 www.anvisa.gov.br Embrapa.
1.3.2 ANALISIS DE LA PRODUCCION EN EL MERCADO OBJETIVO TABLA N 22: EXPORTACION DE ACEITUNA DE BRASIL HACIA EL MUNDO
IMPORTADORES Valor Exportada en 2010(miles de USD) 464 55 52 6 5 Saldo Comercial 2010(miles de USD) 464 55 52 6 5 Participacin de las Exportaciones para Brasil (%) 78.6 9.3 8.8 1 0.8 Cantidad Exportada en 2010 en Ton 195 11 8 2 1
11.244.3691 habitantes, siendo la ms poblada de Brasil y de Amrica, teniendo en cuenta el concepto de ciudad propiamente dicha. En su rea metropolitana viven casi 20 millones de personas, siendo la mayor metrpoli de Brasil, de Sudamrica, segunda en Amrica y una de las ms pobladas de mundo. Es la ciudad de Brasil con mayor poblacin y el principal centro financiero del pas y uno de los mayores del mundo. Es considerada como la tercera mejor ciudad para hacer negocios en Amrica Latina. PBI per cpita
So Paulo es la dcima ciudad ms rica del mundo y se espera que en el 2025 sea la sexta.9 De acuerdo al IBGE dicha ciudad en el 2006 tena un PIB de R$ 282, 852, 338,000, equivalente al 12.26% del PIB nacional y el 36% de los bienes y servicios del Estado de So Paulo de ese mismo ao.10 El ingreso per cpita de So Paulo R$ 25,675 aproximadamente US$16,208.
Exportaciones
El estado de Sao Paulo export casi 46 mil millones de USD en 2010, siendo responsable ms del 33% de las exportaciones brasileas.
1.3.4 DETERMINACIN DE LA DEMANDA OBJETIVO Para determinar nuestra demanda hemos considerado las variables de cantidad importada en Kg de Brasil y la poblacin general de Brasil sobre la de Sao Paulo de tal forma que saquemos la participacin de Sao Paulo. De esta forma con ese dato lo comparamos con la cantidad importada total de Brasil de aceituna.
Aos 2007
Brasil
Poblacin 190,010,647.00
Sao Paulo
%
100 5.73
10,886,518.00 2008
Brasil
100 196,342,592.00 5.60 10,990,249.00 100 198,739,269.00 5.55 11,037,593.00 100 201,103,330.00 5.59 11,244,369.00
Sao Paulo
2009
2010
1.3.5 PARTICIPACIN EN EL MERCADO TABLA N 26: CANTIDAD EN KG Y PORCENTAJE DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE ACEITUNA BOTIJA A SAO PAULO
Datos Empresa 2010 AGROINDUSTRIAS NOBEX S.A. AGROIND. Y COMERCIALIZ. GUIVE E.I.R.L ARMANO OLIVES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA TOTAL
FUENTE: ELABORACION PROPIA
4.5338/3 = 1.5113 %
1.3.6 PRECIOS POR SEGMENTO Negro Oliva piedra Azapa Raiola 360g (Ingredientes: aceitunas Negro, salmuera (agua salada) y el cido ctrico no contiene gluten. = $ 13.00 Negro Oliva piedra RAIOLITA 200 gr. (Ingredientes: aceitunas Negro, salmuera y el cido ctrico no contiene gluten) = $ 6.31 200g Todo Negro Oliva QUALITA (Ingredientes
aceitunas negro, salmuera (agua salada) y cido ctrico. No contiene gluten) = $ 3,69 Aceitunas en rodajas Negro espaol 155 gr. RAIOLA GLASS = $ 6.52
1.3.7 CANALES DE DISTRIBUCIN EXISTENTES ADRIANO COSELLI S/A. COMERCIO E IMPORTAO. ALIMENTOS ZAELLI LTDA. ANDREA S/A IMP. EXP.IND. ARISCO PRODUTOS ALIMENTICIOS. COLMAR COMRCIO IMPORTAAO EXPORTAAO LTDA. LA VIOLETERA INDUSTRIA COMERCIO IMP. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA. FREEWAY SUPERMERCADOS. CASAS SENDAS S/A SUPERMERCADO. SUPER MERCADO BARRA LTDA. SUPERMERCADO NOVA OLINDA. SUPERMERCADOS BIG LTDA. SUPERMERCADOS HESBOM LTDA. SUPERMERCADOS MUNDIAL LTDA Estos son algunas empresas importadoras de aceituna los cuales son medios de distribucin el pas de destino, ya sea de forma directa al consumidor final o por otro punto ms de venta.
1.3.8 PRINCIPALES ESTRATEGIAS DE MARKETING UTILIZADAS Ferias: Fispal - Feria Internacional de Alimentos Fecha: Junio Local: Expo Center Norte / SP Web Site: www.fispal.com Food Safety & Higiene Feria Internacional de Seguridad e Higiene Abastecimiento para a Industria Alimenticia. Fecha: Setiembre Local: Expo Center Norte / SPOrganizador: VNU Business Media do Brasil Web Site: www.foodsafety.com.br Mediante envi de muestras de envases de 250 gr y 300 gr de aceitunas en rodajas. Degustaciones en los Supermercados.
FACTORES 1- DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS 2-CERCANIA AL PUERTO DE MATARANI 3- DISPONIBILIDAD DE MATERIA PRIMA 4- CLIMA 5- SEGURIDAD 6- DESARROLLO INDUSTRIAL 7- CAPACIDAD FINANCIAMIENTO 8- EXPORTACIONES 9- MANO DE OBRA 10- COMPETITIVIDAD REGIONAL TOTAL
PESO 5 20 20 5 5 15 5 10 5 10 100
VALOR 5 -- 6 3 -- 4 1 -- 2
En nuestra Macro localizacin seleccionamos a 3 posibles departamentos del Per, los cuales son: Arequipa, Tacna y Moquegua, de estos 3 determinamos que nuestra localizacin ser situado en el Departamento de Arequipa segn los resultados obtenidos en la ponderacin, ya que hemos considerado como factor principal la cercana al puerto de Matarani, que es desde donde nosotros vamos a exportar nuestro producto.
FACTORES
1- INGRESO AL MERCADO 2-CAPACIDAD EXPORTABLE 3- TARIFA SERVICIOS 4- FACILIDAD ACCESO AL LOCAL 5- FACILIDAD CONTACTO CON PROVEEDORES 6- SEGURIDAD 7- MANO OBRA 8- CERCANIA AL PUERTO 9- ACTIVIDAD COMERCIAL 10- HABITANTES
505
Segn nuestra Micro localizacin dentro del departamento de Arequipa haban 3 posibles provincias las cuales eran: la Provincia de Caravel, Castilla y Caman. De estas 3 segn lo analizado en la ponderacin sali como resultado la provincia de Caravel, y tambin escogimos esta provincia debido a que aqu se encuentran ubicados nuestros proveedores que son la "Asociacin de Agricultores Ecolgicos de Bella Unin".
El valor agregado de nuestro producto ser su corte en rodajas, presentado en un envase de vidrio de 250g. Dicho proceso consiste en deshuesar la aceituna y posteriormente, cortadas longitudinalmente en partes iguales (aproximadamente cuatro pedazos por aceituna).
COMERCIALIZACION
- Marca: Sabor Peruano - Nombre del Producto: La Negrita - Envase de vidrio de 250 gr.
FUENTE: GOOGLE
FUENTE: GOOGLE
Se agrega preservantes.
Exportacin de mercadera.
La empresa produce una vez al ao, su cosecha es en el mes de Octubre y desde ese mes hasta el otro ao comercializa la aceituna Negra Botija. La aceituna botija dura ms de 3 aos desde su cosecha es por eso que en Octubre y Noviembre son los meses donde ms comercializacin tienen(35 %y 25% respectivamente), ellos solo comercializan localmente, y en caso necesiten mas producto simplemente buscan productores ocasionales del mismo departamento a quienes se les pueda comprar, antes de eso se llega a un acuerdo con el cliente pues la aceituna que ellos comercializan es orgnica certificada por la IMO CONTROL LA, y son los nicos en AREQUIAPA por eso en caso de pedidos masivos solo podran dar aceitunas convencionales. Criterios eleccin del Proveedor: Confianza, debido a que es una Asociacin formal, constituida en registros pblicos. En la zona de Arequipa es el productor ms grande respecto a los recursos. Cuenta con IMO CONTROL. Le provee a grandes empresas peruanas, como a Nobex S.A. Nos brinda facilidad de informacin y acceso a su asociacin.
MES
OCTUBRE
PRODUCCION
500 000 kg PORCENTAJE 35% 25% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 100%
MESES COMERCIALIZACION OCTUBRE 175000kg NOVIEMBRE 125000kg DICIEMBRE 20000kg ENERO 20000kg FEBRERO 20000kg MARZO 20000kg ABRIL 20000kg MAYO 20000kg JUNIO 20000kg JULIO 20000kg AGOSTO 20000kg SEPEMBRE 20000kg TOTAL 500 000kg
De acuerdo al rendimiento en planta y la disponibilidad de los insumos se conoce nuestra capacidad de produccin, el cual se debe detallar en un periodo de un ao, considerando la estacionalidad de algunos productos.
Capacidad de produccin est en funcin a la disponibilidad de materia prima y su capacidad de envasar y vender.
El programa de produccin est en funcin a su cronograma de exportaciones que le servir para proyectar sus ingresos en el flujo de caja.