Os limites e as possibilidades da Gesto da Qualidade Total na indstria brasileira de minrio de ferro Jorge Lus Ferreira Boeira

Mestre em Geocincias, UNICAMP

Amarildo da Cruz Fernandes

Doutorando em Engenharia de Produo, COPPE/UFRJ

ABSTRACT This paper presents the efforts to search the TQC within the main export companies of iron ore. The methodology consists of documentary and bibliographical investigation, as well as interviews with those companies managers: CVRD, MBR, Samitri, Samarco, Ferteco and CSN. Limitation of the success lays on a vast whole of factors ranging from the siderurgy industry demand to the nature of the explored mines itself. The possibilities of the TQC (Total Quality Control) in this sector can be indicated by a series of improvements such as growth of the participation of operators in decisions, and the development of suppliers, among others. The Brazilian ore exploration companies rush for the ISO 9000 pattern certificates in the 90 indicate a change in the nature of the competitiveness in the sector, from natural to achieved competitiveness. The investigated companies are learning that in the future the guarantee of competitiveness and the conquer of markets will more and more depend on changes processed in the relationship with customers/suppliers and in the best management of the productive process. Keywords: Total Quality Management, iron ore mining and competitiveness

RESUMO Esse artigo apresenta os esforos em busca da GQT dentro das principais companhias exportadoras do setor de minrio de ferro. A metodologia envolveu pesquisa documental e bibliogrfica e, ainda, entrevistas com gerentes daquelas empresas: CVRD, MBR, Samitri, Samarco, Ferteco e CSN. Os limites ao sucesso residem desde a demanda da indstria siderrgica at a prpria natureza das jazidas em explorao. As possibilidades da GQT nesse setor podem ser indicadas por uma srie de melhorias, envolvendo desde a maior participao nas decises pelos operadores at o desenvolvimento de fornecedores. A corrida das mineradoras brasileiras do setor por certificados padro ISO 9000, durante os anos 90, indica alterao na natureza da competitividade do setor: de natural para conquistada. As empresas pesquisadas esto aprendendo que, no futuro, a garantia da competitividade e a conquista de mercado ocorrero, cada vez mais, mediante mudanas no relacionamento com clientes/fornecedores e na melhor gesto do processo produtivo. Palavras-chave: Gesto da Qualidade Total, minerao de ferro e competitividade

1 - INTRODUO

No incio desta dcada, mais precisamente em dezembro de 1990, a primeira empresa de minerao a receber a certificao ISO 9000 foi uma mineradora de ferro: a Iron Ore of Canad (IOC), a qual obtm a certificao segundo os padres da norma ISO 9003. Em junho de 1991, foi a vez da South Africas Samancor Manganese Mines receber o segundo certificado no mundo. Dessa vez, contudo, o certificado foi pela ISO 9002. 1 O primeiro certificado pela ISO 9001 foi obtido em maro de 1995 pela mineradora de ferro canadense Quebec Cartier Mining.2 A certificao da IOC foi motivada em funo de exigncia de um dos seus pricipais clientes: a British Steel. Alm destas empresas pioneiras diversas companhias mineradoras esto mudando o seu gerenciamento. Consultores da Coopers and Lybrand apregoam em seminrios ao redor do mundo as iniciativas pioneiras de empresas mineradoras que comearam a trabalhar com a Gesto da Qualidade Total como modelo de gesto, visando melhorar a execuo de suas atividades mais cotidianas at o seu planejamento estratgico. A adaptao dos conceitos e prticas da qualidade em qualquer ramo econmico uma tarefa complexa. Considerando que a indstria extrativa tem a responsabilidade adicional de lidar com o meio ambiente - o qual o primeiro fornecedor de matria e energia da cadeia produtiva (e base de toda a indstria moderna) - a complexidade redobrada. A severidade da legislao ambiental e das regulamentaes ambientais, de sade e segurana no trabalho e aspectos logsticos (comercializao, distribuio e transporte) representam constrangimentos produtivos cruciais nessa indstria. A melhoria da qualidade pode ser vista como um novo e intrigante fator para aumentar a complexidade no gerenciamento das operaes mineiras. Existe certo consenso entre profissionais e analistas que a indstria de minerao tem muitos problemas com sua imagem, alm de ser acusada de ser conservadora e incapaz de realizar mudanas e inovaes corporativas.3 Embora existam mais de uma dezena de peculiaridades na minerao que serviriam para explicar, pelo menos em parte, o motivo dessa condio, a insero desta atividade no campo da economia dos recursos naturais talvez a caracterstica com maior poder explanatrio. Diferenciando-se da manufatura - bero de quase todas as inovaes organizacionais e gerenciais nos ltimos cinquenta anos, onde o fator econmico representado pelo trabalho extremamente importante para a conduo de mudanas objetivando o aumento da qualidade, da produtividade e da competitividade a minerao possui na dotao natural o mais importante fator econmico tanto na determinao de novos investimentos, quanto na configurao de empreendimentos j existentes como jazidas de classe mundial. Tendo em mente esta caracterstica e visando identificar este novo conjunto de idias, princpios e prticas relacionadas com a Qualidade Total no contexto da indstria de minerao de ferro no Brasil e, ainda, compreender os limites e as possibilidades dessa nova abordagem gerencial na minerao, realizou-se uma pesquisa4 dentro dos meios gerenciais ligados qualidade das principais empresas produtoras brasileiras. Considerando que 95% do valor da produo de minrio alcanado por seis mineradoras, no caso, CVRD, MBR, Samitri, Samarco, Ferteco e CSN, restringimos nossa pesquisa nestas empresas. Adotamos um corte transversal configurado pelo momento das entrevistas e um corte longitudinal, abrangendo as iniciativas dessas empresas no perodo de 1990 a 1997. Estudamos somente as unidades produtivas do quadriltero ferrfero do sudeste brasileiro, o que configuramos como um limitador geogrfico para a pesquisa. A abordagem adotada foi importante para ampliar o entendimento do valor das mudanas implementadas, para avanar na compreenso dos fatores estruturais e culturais na minerao e, ainda, porque aquele trabalho apresentou a experincia da indstria extrativa mais competitiva do pas, responsvel por quase 6% das exportaes brasileiras 5 e por um tero do comrcio transocenico de minrio de ferro, que totalizou no ano de 1995 a marca cerca de 500

milhes de toneladas. A indstria brasileira de minrio de ferro est calcada em jazidas de classe mundial e entender porque surgiu a necessidade de reforar esta competitividade , no mnimo, um exerccio acadmico interessante. 2 - A ECONOMIA DO SETOR MINERAL A produo baseada em produtos de base mineral possui caractersticas estruturais distintivas. A clssica combinao de fatores econmicos (terra, trabalho e capital) encontra neste setor produtivo um verdadeiro paradigma. A economia dos recursos minerais se inscreve no mbito mais amplo da economia dos recursos naturais. Modernamente a explorao econmica desses recursos seguiu uma determinada orientao social do pas onde esses ocorrem. Analisando esta questo, Ahrends (apud MACHADO, 1989) aponta certa impreciso terica quanto a concordncia sobre o contedo scio-econmico dos recursos naturais. O autor conclui que as relaes socialmente relevantes do homem com a natureza se iniciam pela utilizao dos recursos naturais, ou seja, pela sua apropriao econmica. Sabe-se que a utilizao dos recursos minerais antiga, mas foi somente em 1865 - com a publicao de The Coal Question: an inquiry concerning the progress of the nation, and the probable exhaustion of our coal mine, de William Stanley Jevons que a teoria econmica passa a consider-la mais seriamente (JEVONS, 1960). Foi somente algumas dezenas de anos depois que Donald Carlisle - mediante seu artigo The economics of a fund resource with particular reference to mining, de setembro de 1954 levantou questes especficas sobre os recursos minerais e o seu aproveitamento racional. Conforme SCHANZ Jr. (1990) o enfoque aos recursos naturais sempre priorizou as questes da agricultura e somente nos ltimos 50 anos que os problemas dos recursos minerais despertam a ateno de um pequeno grupo de escolas de economia. Mas o que vem a ser essa economia dos recursos minerais ou economia mineral? Para BUCK (1972) uma definio simples e apropriada diz respeito a uma disciplina, ou rea do conhecimento, que abrange a aplicao dos princpios econmicos para os problemas minerais. O profissional que aplica aqueles princpios se depara com duas abordagens possveis: a primeira atravs do estudo do setor mineral; a segunda pelo estudo de um leque de impactos econmicos relacionados com esse setor e a economia como um todo. Por um lado, ele um especialista, por outro, um generalista. a partir dessas duas dimenses de anlise que estenderemos a definio inicial. De modo amplo, ento, a economia mineral o campo do conhecimento que tem por objetivo a soluo de problemas da indstria de minerao que envolvam suas interrelaes tcnicas, econmicas, organizacionais e legais. De modo mais estrito, ou especfico, o campo do conhecimento que tem por objetivo a aplicao e adaptao dos princpios econmicos e administrativos s caractersticas e peculiaridades da indstria de minerao. Existe certo consenso sobre certas peculiaridades da indstria de minerao: 1. exausto e no renovabilidade; 2. distribuio geogrfica irregular; 3. caractersticas nicas para cada depsito mineral; 4. alto risco (BUCK, Op.Cit., FERRAZ, 1993 e MARGUERON, 1971); 5. incerteza na etapa de explorao ou pesquisa geolgica (CHENDER, 1985, FERRAZ, Op.Cit. e MARGUERON, Op.Cit.); 6. indstria com caractersticas transnacionais (MARGUERON, op.cit, FERRAZ, Op.Cit. e MACHADO, 1989); 7. longo tempo de maturao; 8. altos investimentos; 9. pouca flexibilidade na determinao e modificao da escala de produo;

10. reciclagem; 11. valor do capital achado no tem relao com o custo da procura; 12. custos de produo em asceno; 13. problemas migratrios no incio e no final de empreendimentos mineiros; 14. comportamento cclico (MARGUERON, Op.Cit. e FERRAZ, Op.Cit.); 15. competio com outros recursos naturais (BUCK, Op.Cit.); 16. recurso nacional, natural e insumo industrial; 17. estoques nacionais; 18. alto envolvimento do empregado na produo (FERRAZ, Op.Cit.); e, 19. existncia de co-produtos e sub-produtos (JEN, 1992). Lidar com essas peculiaridades implica em grandes esforos das companhias mineradoras. CHENDER (Op.Cit.) pondera que - em cenrios desfavorveis em termos de crescimento econmico e de baixos preos para os bens minerais - as empresas de minerao devem comear a valorizar o planejamento estratgico para lidar com os incertezas do futuro. Adotar comportamentos passivos, reforar pontos fortes, minimizar pontos fracos ou, mesmo, repetir procedimentos que j deram certo no passado, podem no ser as melhores opes para lidar com novos cenrios. O autor sugere, ento, uma srie de tticas para uma estratgia empresarial de sucesso para mineradoras. Outro autor, RICHARDSON (Op.Cit.), comentando sobre tcnicas japonesas, aponta as implicaes para uma performance de classe mundial em relao s caractersticas tradicionais das operaes de minerao da indstria norte-americana. Segundo ele um grande envolvimento da mo-de-obra para reduzir custos e melhorar continuamente a produtividade, enquanto valores chaves na agregao de valor, necessitar de uma profunda mudana de atitude dos executivos senior dessa indstria na busca de desenvolvimento de habilidades, de controle de processos, de tecnologias para movimentao de materiais, de reciclagem e eficincia energtica. Estratgias, tticas e procedimentos operacionais, na contribuio desses autores, so aspectos em relao indstria estabelecida ou madura. Pouca ateno dirigida questo especfica das diferenas marcantes entre jazidas. O sentido de jazida mineral estritamente econmico e, recentemente, esforos tm sido feitos para uma classificao mais rigorosa entre recurso e reserva mineral, no sentido de dar a esta ltima um carter mais preciso em termos econmicos. Ou seja, devidamente ajustada num projeto tcnico-econmico e financeiro, e com adequado fluxo de caixa com taxa de retorno compatvel. Em estudo de natureza histrico-comparativa de minas e distritos mineiros, MACHADO et alii (1995a e 1995b), apontam que a deciso fundamental para o estabelecimento de novos empreendimentos mineiros pode ser entendida em termos da qualidade e tamanho das jazidas. O entendimento histrico, compartilhado com outros atores e analistas da indstria, indica que a grande maioria das reservas virgens esto localizadas em pases em desenvolvimento. H muito tempo transnacional, do ponto de vista produtivo, a minerao apresentou um forte crescimento no perodo ps-guerra, tendo seu crescimento em direo aos pases menos desenvolvidos interrompido pelo conflito pelo controle, entre transnacionais e governos. Esse conflito foi alimentado pela idia de auferir todas as possibilidades da renda econmica gerada pela explorao de jazidas com baixo custo em relao mdia da indstria: as chamadas jazidas de classe mundial. A renda econmica, uma importante caracterstica da minerao, foi explorada a fundo nesse perodo. Os autores concluem que o clima para os negcios no setor mais favorvel mais promissor fora dos pases desenvolvidos. Explica-se isso, no caso norte americano em especial, pelos teores declinantes das jazidas, apesar de todos os esforos tecnolgicos, seja no beneficiamento ou na obteno de economias de escala na extrao, e pelo desestmulo oficial do

Estado e da sociedade, consubstanciado em maiores regulaes ambientais e no direcionamento de atividades para setores de menor dependncia de recursos naturais. A soluo dos problemas minerais necessita, ento, de uma conscientizao adequada na considerao de suas especificidades. Decises estratgicas de abrir uma nova mina e decises tticas para melhorias tcnicas e organizacionais no so excludentes, so complementares, localizam-se em estgios diferentes do ciclo econmico da minerao, interrelacionam-se no mbito dos negcios da minerao e, dependem, em ltima anlise, das condies estruturais e conjunturais da economia. Todas essas recentes vises apontam para as aes pr-ativas que as empresas devem adotar, valorizando a expertise da companhia e os seus artfices. A minerao tem sim suas caractersticas nicas, mas possui tambm algo em comum com todas as outras empresas: esto contidas nos limites espaciais e temporais de uma nova economia global. 3 - DESAFIOS DA DCADA DE NOVENTA PARA A MINERAO DE FERRO A partir dos anos oitenta, mas ganhando popularidade nos noventa, a globalizao foi o tema dominante no cenrio poltico-econmico. De definio confusa e controversa, dois sentidos sempre estiveram associados a esta expresso: o econmico e o ideolgico. Para COUTINHO (1995) preciso despojar o conceito de globalizao de seu contedo ideolgico, isto , o de um mundo sem fronteiras econmicas, frente ao qual todos os pases deveriam se submeter abrindo incondicionalmente as suas economias. A globalizao uma etapa recente e mais avanada do processo de internacionalizao da economia mundial caracterizada pelos seguintes pontos: 1.acelerao da terceira revoluo industrial nos pases desenvolvidos; 2.reorganizao dos padres de gesto e de organizao da produo, combinando movimentos de globalizao e regionalizao (blocos econmicos); 3.a crise do dlar, a especulao cambial e o desenvolvimento, infrutfero, de mecanismos de hedge para prevenir crises; 4.concentrao de estruturas e de controle acionrio, via fuses e investimentos cruzados dentro dos prprios pases desenvolvidos; 5.integrao global dos mercados de cmbio e de ttulos financeiros (pblicos e papis securitizados de empresas) movimentando US$ 1 trilho diariamente nos mercados spot, relativo a um estoque de riqueza financeira de US$ 25 trilhes. Diante da globalizao os Estados Nacionais parecem enfraquecidos e expostos a grandes riscos. Para aquele autor um longo perodo de crise econmica agravou certas debilidades estruturais e desorganizou profundamente a capacidade do Estado brasileiro em ordenar a economia. Segundo o mesmo atitudes firmes devem ser adotadas a nvel de poltica industrial, pois a opo bsica de estabilizao fragiliza mais o Brasil frente globalizao. preciso que, mais do que estabilizar a economia, os governantes entendam que esse processo de globalizao no naturalmente bom para os pases em desenvolvimento, como o Brasil. A globalizao provoca uma crescente vulnerabilidade para financiar um elevado dficit em transaes correntes com capitais de curto prazo, o baixo desempenho comercial, a dificuldade em retomar o crescimento sob essas condies de contorno e a distoro da competitividade da indstria em funo de um contexto de sobrevalorizao cambial combinado com altas taxas de juros que inviabilizam muitos setores. No que se refere minerao mundial e brasileira, outros elementos entram como complicadores, tendo em vista as caractersticas transnacionais dessa indstria. Historicamente a minerao conviveu com diferentes situaes da economia e de condies institucionais, tanto pblicas quanto privadas. ADAMS (1989) realiza uma anlise nesses termos, demarcando a atuao mais recente da indstria em 3 perodos, nos quais identifica condies gerais e especficas de atuao. Isso pode ser til para entendermos o processo atual. No primeiro perodo, que ele chama de crescimento e reconstruo, de 1950 at 1970, as condies econmicas eram favorveis e a demanda por metais crescia mais que a economia.

O setor pblico passou do pouco envolvimento at iniciativas de participao acionria no negcio da minerao. O setor privado do setor mineral, como todos os outros setores, estava preocupado com aspectos tcnicos da oferta: quanto temos de reservas? Quanto podemos produzir? A que custo? Com que tecnologia? O segundo perodo, a era de conflito pelo controle, de 1965 at 1980, foi marcado pelo deteriorao dos preos para os metais, pelo primeiro choque do petrleo e pela reciclagem dos petrodlares. No setor pblico houve um aumento do controle acionrio atravs de ondas de nacionalizao, financiadas por crdito abundante, objetivando auferir toda renda econmica possvel da atividade. No setor privado, uma nova forma de fazer investimento foi desenvolvida como a utilizao do project financed fundamentado nos recursos a serem explorados, alm da entrada das companhias petrolferas no setor. O terceiro perodo, a era da competitividade de custo, de 1980 at 1990, surge no contexto do segundo choque do petrleo, da recesso mundial e mesmo da competio com novos materiais. O setor pblico principia com dificuldades fiscais, no conseguindo equilibrar suas receitas fiscais com as crescentes despesas demandadas pelo estado de bem-estar social implantado na maioria dos pases desenvolvidos. Apelos fortes para a privatizao comeam a tomar forma. No setor privado a lucratividade comea a cair, o que pode ser associado a um decrscimo na demanda, alm do aumento da oferta devido ao maior nmero de produtores. Neste perodo as dificuldades de levantar capital se tornaram maiores. A pergunta agora : e alm dos 90, o que vir? Para ERICSSON E TEGEN (1993), os anos 90 surgiam como um novo e inquietante cenrio para a minerao, onde complexas transformaes resultaram no colapso das economias centralizadas, na recesso e no incio do processo de privatizao nos pases desenvolvidos, alm da reestruturao econmica comandada pelo Banco Mundial e outras instituies financeiras dos pases industrializadas. Outra avaliao feita posteriormente6 pelos mesmos analistas, sob uma situao de aumento na demanda resultante da recuperao econmica mundial, indicava a possibilidade de uma recuperao a longo prazo para a indstria mineral. Governos e empresas transnacionais sob um novo padro de relacionamento, com os primeiros desenvolvendo legislaes mais favorveis e estratgias ativas de marketing para atrair as segundas. Nesse mesmo sentido se inserem iniciativas de privatizao de empresas estatais7, particularmente entre 1994 e incio de 1995. As privatizaes feitas nesse perodo totalizaram mais de US$ 1 bilho de dlares em privatizaes diretas e US$ 230 milhes em oferta pblica. Os autores previam que as mais importantes ainda estavam para acontecer, entretanto essas dependem muito das orientaes dos governos. poca existiam dvidas se o Brasil privatizaria a Vale. Como poderamos denominar esta nova etapa evolutiva do setor mineral? Existem vrios elementos caractersticas para o perodo iniciado a partir dos anos noventa, tanto a nvel da situao da economia mundial, da atuao das empresas privadas e da atuao dos governos. Seria pretenso nossa, entretanto, cunhar uma expresso que caracterize este novo estgio da minerao. O que podemos identificar so as novas armas competitivas que esto sendo adotadas para empreendimentos maduros. Associadas com a diretriz clssica de produzir aos menores custos, estas armas podem se localizar no somente em inovaes tecnolgicas, mas tambm em inovaes organizacionais. 4 - CARACTERIZAO DA INDSTRIA MUNDIAL DE MINRIO DE FERRO Sabe-se que 98% do minrio de ferro comercializado no mundo so destinados a manufatura do ferro e do ao e os 2% restantes so utilizadas na indstria do cimento, lastros, pigmentos, produtos agrcolas, especialidades qumicas, etc. Talvez esse vnculo seja uma das relaes tcnicas mais antigas da histria humana que teve incio no alvorecer da Era do Ferro h mais de 3.000 anos atrs. Em termos de matrias primas, particularmente para a demanda de

minrio de ferro, importante distinguir dois segmentos tecnolgicos existentes para a produo do ao: o de altos fornos integrados a coque e o de fornos de arco eltrico. Alm destes dois importantes segmentos tecnolgicos preciso que se considere novas instalaes de reduo direta que demandam materiais diferenciados em termos de suas qualificaes fsicas e qumicas. A Figura 1 apresenta o conjunto de tecnologias utilizadas e em desenvolvimento para produtos obtidos por reduo direta. Todos estes recentes desenvolvimentos tecnolgicos iro impactar a demanda de minrio de ferro e o conhecimento destes podem indicar novas oportunidades de negcios para as companhias do setor de minerao de ferro. Sabe-se que em 1995 a produo mundial de minrio de ferro superou 1 bilho de toneladas de minrio de ferro pela primeira vez na histria. Apesar da produo ocorrer em mais de 53 pases, apenas trs desses respondem por quase 60% da produo mundial: China, Brasil e Austrlia. Figura 1. Tecnologias de reduo direta, por tipo de base energtica e estgio de aplicao
Reduo Direta

Comercial
GS

Desenvolvimento

Fornos de cuba

Midrex Hyl Purofer

Leito fluidizado

FIOR Carboneto de ferro

Finmet CIRCORED Carboneto de ferro

CARVO

Fornos giratrios

SL/RN Codir ACCAR DRC Aos Finos Piratini Gratecar Fundio Tupi

Forno aberto Leito Fluidizado

Inmetco (pequeno)

FASTMET Inmetco (bancada) CIRCOFER

Fonte: adaptado de Mazurak, 1997. Pg. 5. Os principais agentes econmicos envolvidos na produo e no consumo de minrio de ferro esto mostrados na Figura 2. Nessa tabela esto indicados os principais parceiros no comrcio internacional desse bem mineral no incio e na metade da dcada de noventa.

Figura 2. Maiores parceiros no comrcio internacional

R a n k

Maiores exportadores

Participao (%) nas exportaes mundiais 1995 1990 24,6 29,3 9,3 8,1 6,9 4,4 4,2 2,9 3,5 1,7

R a n k

Maiores importadores

Participao (%) nas importaes mundiais 1995 1990 31,3 10,9 3,6 5,6 3,7 4,7 4,3 4,5 5,1 3,5

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Austrlia Brasil Antiga URSS ndia Canad frica do Sul Sucia Mauritnia Venezuela

30,8 29,1 7,6 7,1 6,4 4,8 3,8 2,5 2,3 1,4

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Japo Alemanha China Rep. da Coria Gr-Bretanha Frana Itlia Estados Unidos Belgica/Luxemburgo

27,2 9,7 9,3 7,9 4,7 4,6 4,1 3,9 3,7 3,1

10 Chile

10 Antiga Checoslovquia

Fonte: UNCTAD Considerando o comrcio mundial de minrio de ferro, a situao recente mostra que Austrlia e Brasil continuaram dominando o mercado de exportao internacional e respondem por 61,0% das exportaes mundiais. Desde 1987, esses dois pases respondem por 50% das exportaes mundiais de minrio de ferro, o que pode ser visualizado na Figura 3.

Figura 3. Participao percentual da Austrlia, Brasil e Resto do Mundo no total das exportaes mundiais de minrio de ferro

Fonte: MINERALS INFORMATION-USGS, Iron Ore, 1996. Pg. 4. Quanto a formao de preos, sabe-se que a maioria dos preos dos preos de minrio de ferro so negociados entre compradores e vendedores. O valor mdio (f.o.b) de minrio utilizvel transportado em 1996 era de US$ 29,86 por tonelada, um pouco maior que o de 1995. Esse valor mdio deve se aproximar do preo de venda mdio comercializado menos o custo de transporte da mina at o mercado. Segundo KIRK (Op.Cit), apesar da obteno de preos crescentes em 1996, pelos produtores internacionais de minrio de ferro, esses preos foram inferiores aos de 1990 quando ajustados pela inflao. Utilizando os minrios finos de Carajs e do Canad Oriental, como exemplo, verificou-se que os seus preos em 1996 eram 25% menores que os de 1990.

A CVRD tem um papel fundamental na formao dos preos no mercado internacional e, nos ltimos anos, na maior parte dos casos, lidera as negociaes junto s aciarias europias e japonesas. HELMER (1995) faz um estudo de organizao industrial para verificar um comportamento do tipo lder Stackelberg que aquela empresa representa nesse mercado de minrio de ferro caracterizado por uma uma estrutura oligopolstica de produo. Sua condio de liderana fora suas concorrentes a adotar uma postura imitativa, ou seja, negociam com base nesses preos. No ano de 1995 e 1996, contudo, segundo SANTOS et alii (1997), os acordos de preo base foram conduzidos pela BHP junto s siderrgicas japonesas. Segundo COLOMBARI (Op.Cit.) a demanda por minrio de ferro estar em torno de 1,145 bilhes de toneladas para o ano de 2005 e as presses para manuteno da competitividade e da lucratividade continuaro para todas as unidades de minerao no mundo no controle e na reduo de custos. Na prxima dcada, os produtores de minrio de ferro devero buscar novas oportunidades como fornecedores para plantas de reduo direta de ferro, as quais sero os nicos beneficirios do modesto crescimento global das usinas integradas a coque. O autor, otimista, conclui que de todo modo, no existe um perspectiva esplndida, mas uma trabalhvel, na qual a indstria de minrio de ferro pode viver e lucrar.8 4 CONDICIONANTES PARA GESTO DA QUALIDADE NA MINERAO BRASILEIRA DE FERRO Entender a dificuldade de mensurar os possveis ganhos da introduo de modelos de gesto baseados na qualidade na indstria de minerao reside, conforme j citado anteriormente, na prpria natureza das jazidas. Nesse sentido, toda e qualquer anlise deve partir de uma base qualitativa tendo em vista que todos os parmetros de minerao influenciam diretamente nos custos operacionais para cada unidade produtora ao redor do mundo. O minrio, sendo uma ddiva da natureza, no pode ser alterado por nenhum tipo de poltica pblica, diferenciando-se dos outros fatores econmicos como a fora de trabalho, a disponibilidade de capital e as competncias tcnicas da indstria. Estes podem ser lentamente desenvolvidos mediante uma diretriz poltica e a associao destes com determinado recurso, localizado no tempo e no espao, forma o que alguns autores chamam de competitividade natural.9 Essa dotao natural determinar, na ausncia de qualquer tipo de poltica pblica, a participao na produo mundial que os pases detentores das melhores reservas podero obter. Apesar da estrutura de custos e as tcnicas de extrao mineral serem muito similares, independentemente do local onde acontea a atividade, a economia relativa da minerao, contudo ser influenciada pelas condies e polticas governamentais locais. Ora, tanto os nveis absolutos de custo em relao mdia mundial e variaes nos custos relativos so indicadores importantes da competitividade. Segundo CROWSON (Op.Cit.), os primeiros dizem respeito a fatores geogrficos e geolgicos (dotao natural) e os segundos a taxas de inflao, taxas de cmbio, outras taxas e arranjos institucionais. O autor observa que redues nos indces de custo para o cobre na Zmbia e no Chile foram reflexos de polticas cambiais destes dois pases.10 Contudo, para PECK et alii (Op.Cit.), assim como a gua desce montanha abaixo, a produo no longo prazo ir se dirigir para aqueles locais com os menores custos de produo.11 Nesse sentido as distncias ferrovirias e martimas do mercado consumidor, custos com energia e os parmetros de minerao - tais como teor do minrio, taxa de recuperao [mina+beneficiamento], taxa de desmonte, a relao Estril-Minrio - enquanto fatores geogrficos e geolgicos, associa-se, ainda as diferentes condies macroeconmicas globais e, tambm, de cada pas produtor. No primeiro caso, o parmetro relativo ao teor de minrio, por exemplo, segundo Pye apud MACHADO et alii (Op.Cit.), extremamente importante para a anlise da produtividade na minerao. Sabe-se que a longo prazo no possvel ter garantias sobre o comportamento daquele. A pesquisa geolgica sistemtica ao longo do desenvolvimento mineiro pode, no

mnimo, dar uma idia aproximada e permitir o planejamento a mdio prazo utilizando-se de fluxos de caixa anualizados, por exemplo. Em jazidas maduras a questo da profundidade da cava outro condicionante clssico a pressionar os custos para cima. Relaes E/M (Estril-Minrio) elevadas implicam em maior movimentao de material. Sabe-se que a maior operao em tonelagem atualmente no mundo levada a cabo na Minntac Mine, nos EUA, envolvendo a movimentao de 82,96 milhes de toneladas de material por ano. O minrio, conhecido como Taconita, tem apenas 28,7% de Fe. Num regime de 20 turnos por semana, so utilizadas na produo uma frota de 19 shovels (duas com capacidade de caamba de 35 jd3, trs de 28 jd3 e 14 de 13 jd3) e uma frota de 22 caminhes fora-de-estrada com capacidade de carga de at 250 t. As taxas de recuperao na lavra e no beneficiamento, ligadas diretamente s caractersticas fsicas, qumicas e mineralgicas e, ainda, a taxa de desmonte, tambm ligada s caractersticas mineralgicas e petrogrficas, so outros importantes parmetros de minerao que condicionam um eventual desempenho econmico superior em relao concorrncia internacional. A tabela 1, sintetiza os parmetros especficos das principais empresas mineradoras atuantes no cenrio internacional.

Tabela 1. Parmetros de minerao para companhias produtoras de minrio de ferro em 1994

Parmetros de Minerao Energia Pas Empresa Eletricidade Diesel Teor do Minrio (% Fe) 56,5 59,0 62,0 66,0 55,0 - 66,0 57,0 - 67,5 58,0 29,2 41,4 35,0 36,0 60,0 - 62,0 55,0 22,0 - 32,9 19,0 - 25,5 59,5 Taxa de Recuperao (%) 90 91 83 86 89 - 92 95 84 85 69 62 55 85 nd 62 - 88 87 - 98 93 Taxa de Desmonte (%) 100 100 100 20 0 - 40 40 - 100 0 - 10 100 100 100 100 100 100 100 100 100 ndice de Trabalho (Kwh/t) 15,0 15,0 15,0 14,0 14,7 14,5 14,5 15,1 15,9 15,0 16,3 16,8 nd 15,8 - 16,5 15,7 - 16,8 14,3 Relao de Descobertura (Estril/Minrio) 0,37 2,50 1,00 0,63 0,85 0,75 0,20 0,45 0,47 0,41 0,35 1,50 MSub 1,10 - 1,30 0,04 - 0,80 nd Taxa Salarial ($/h) 15,00 15,00 15,00 5,90 5,90 5,90 5,90 18,20 21,10 21,10 3,40 5,00 15,25 17,90 17,90 7,30 Distncia Ferroviria Distncia/Desnvel Topogrfico (km/m) 190 / 175 425 / 600 385 / 750 890 / 280 620 / 1000 640 / 1000 620 / 1000 420 / 725 417 / 800 438 / 800 67 / 1000 861 / 1220 177 / 530 22 - 96 / nd 75 - 165 / nd 150 / 790 + 340-km de barcaa
b

Produtividade (t/empregado) 34 000 14 000 17 000 15 000 7 500 8 200 12 300 7 650 7 500 6 400 4 000 5 200 6 300 6 110 6 110 5 300

(USc/Kwh) ($/1000 L) Austrlia Robe River BHP Hamersley CVRD - Carajs CVRD - Minas Gerais MBR Samitri-Samarco QCM IOC Wabush Kudremukh Sishen LKAB 3,0 3,0 3,0 6,7 6,7 6,7 6,7 3,3 3,3 3,3 5,0 3,0 6,0 4,6 4,6 3,5 180 180 180 210 210 210 210 145 145 145 200 210 nd 135 135 46

Brasil

Canad

ndia frica do Sul Sucia

Estados Unidos Michigan Minnesota Venezuela C.V.G.

Obs.: nd No disponvel; MSub Mina Subterrnea a Samarco utiliza um mineroduto para transporte do seu minrio at suas instalaes de pelotizao em Ponta Ub, no estado do Esprito Santo. b Mineroduto Fonte: Publicaes das empresas apud BOYD et alii, 1997.

QUADRO COMPARATIVO DE CUSTOS Custos operacionais (f.o.b.) para companhias produtoras de minrio de ferro em 1994
Cus tos Tr abalho Pelotiz a o (US$/t 1 ) A us trlia BHP Hamer s ley Robe Riv er Bras il CV RD - Carajs CV RD - Minas Gerais MBR Samitri- Samarc o Canad QCM IOC W abus h ndia f ric a do Sul Suc ia Es tados Unidos Kudremukh Sis hen LKA B Mic higan Minnes ota V enez uela C.V .G. 4,10 2,15 1,75 1,50 1,95 1,70 1,65 2,50 4,90 2,35 2,35 7,50 2,75 2,75 3,70 2,15 1,35 0,85 0,75 0,35 0,80 0,45 0,95 1,85 1,10 1,10 2,55 2,10 1,20 3,65 3,30 0,80 2,50 1,15 0,75 0,30 0,40 0,35 0,35 5,20 5,25 6,05 1,45 1,75 6,55 5,90 5,55 0,60 na na na na 10,25 nd 8,25 7,95 9,25 9,35 9,15 na 7,50 10,00 8,80 7,00 2,25 2,50 nd 4,10 3,50 7,00 7,50 - 2,00 2,00 2,50 5,70 1,50 7,50 7,00 3,35 6,05 3,50 Cus tos de Opera o Conc entrado Pellets (US$/t 1 ) 10,20 6,65 5,25 6,25 6,65 9,50 10,45 11,20 13,35 14,75 7,85 18,65 17,50 nd nd 7,05 na na na na 16,90 na 13,20 18,90 22,30 23,80 17,00 na 25,00 25,65 27,40 14,05 Pr e o 2 Conc entrado Pellets (USc /Fe unidade) 25.26( J) 25.26( J) 20,09( J) 26,47( E) 25,47( E) 25,47( E) 20,38( E) 26,15( E) 26,15( E) 25,15( E) 19,17( J) 20,60( E) 28,10( E) na na 32,80( E) 3 na na na na 43,64( E) na 41,95( E) 44,00( E) 44,00( E) 42,50( A N) 38,80( J) na 45,60( E) 46,10( E) 46,10( E) nd

Pas

Empr es a

Materiais

Ener gia

Ferrov ia

Obs.: nd No disponvel; na No Aplicvel; f.o.b Free on Board; c.f.r Custo e frete entregue em containers; (E) Europa; (J) Japo; (AM) Amrica do Norte 1 Por tonelada de produto. 2 preo f.ob. em 1994 para os maiores mercados do pas 3 Entrega fora do navio (ou c.f.r) em Rotterdam Fonte: Publicaes das empresas apud BOYD et alii, 1997

5 - LIMITES E POSSIBILIDADES DE SUCESSO DE PROGRAMAS DE QUALIDADE TOTAL Considerando o aspecto conservador da minerao essa pesquisa tencionou verificar as possibilidades e limites de sucesso pela introduo de programas de Qualidade Total nas mineradoras brasileiras de ferro. Para isso indicamos o papel importante que o Estado possui ao determinar os custos relativos nessa indstria internacionalizada, alm da estrutura da demanda siderrgica e da minerao em si. No mesmo sentido, tratou-se de visitar as seis principais empresas brasileiras que respondem por 95% da produo em valor de minrio de ferro (CVRD, MBR, Samarco, Samitri, Ferteco e CSN) e por um tero do comrcio transocenico. Identificamos os limites GQT nos seguintes aspectos: a demanda da indstria siderrgica, a qual enfrenta um perodo de reajustamentos, inclusive com reduo em tradicionais mercados como o europeu e mudana do crescimento para outras regies. preciso estar atento a essas mudanas e, mesmo, pela instalao de novas usinas que demandem matria prima diferenciada; os aspectos de custo operacional devem ser constantemente monitorados de modo a no solapar os esforos de melhoria da qualidade e da gesto; a tecnologia sempre caracterizou a maioria dos avanos na produtividade na minerao, a qual se utiliza das mais modernas tcnicas para melhorar sua eficincia, e no existem indcios de que ela deixe de cumprir esse seu papel histrico de aumentar a produtividade, limitando e ocultando as melhorias puramente materiais possibilitadas pela GQT; a dotao natural ou a natureza sempre sero limitantes ao esforo de qualquer modelo de gesto. De nada adianta um programa de GQT se o objetivo de uma dessas companhias for a obteno de um produto que o seu minrio no permite produzir; polticas pblicas punitivas, expressas pela determinao dos preos relativos atravs de uma taxa cambial sobrevalorizada ou por taxas de juros que impeam o investimento, por exemplo. O incremento na eficincia produtiva da minerao e, consequentemente, o incremento no fator de produtividade total da economia sero imperceptveis no resultado financeiro das empresas em ambientes macroeconmicos desse tipo;

a idia que um certificado em si mesmo possa garantir a abertura incondicional de mercados no exterior e mesmo no pas. A certificao, conforme alguns entrevistados mesmo disseram, apenas 20% de uma programa de GQT. Muitas empresas que j se certificaram esto num compasso de espera, adiando iniciativas mais arrojadas em termos de gesto pois parecem satisfeitas com um certificado exposto na parede.

A minerao uma atividade diferente. Sua diferena mais uma vez foi exposta por ocasio dos primeiros esforos de certificao iniciados por empresas brasileiras de minerao de ferro. Essa diferena foi expressa pela dificuldade em encontrar certificadoras dispostas a desenvolver procedimentos para a certificao do sistema de qualidade destas empresas. A minerao, contudo, lanou-se numa aventura de aprendizado deliberado e est se preparando para a prxima dcada. As empresas estudadas nos propiciaram um entendimento profundo das possibilidades de sucesso da GQT, at mesmo, para outras empresas do setor. Dentre os inmeros casos e projetos de melhoria, como o PN10 da CVRD-Minas e os MASPETs para reduo do consumo de reagentes na flotao da Samarco, verificamos que ainda existe um longo caminho para percorrer e muitas lies que ainda precisam ser aprendidas por estas organizaes. Podemos apontar, no entanto, uma srie de melhorias possibilitadas, em maior ou menor grau, dependendo da empresa analisada: - descentralizao da administrao mediante a disseminao de itens de verificao e controle para cada nvel funcional; - reduo de nveis hierrquicos verticais e horizontais devido a redefinio da identidade possibilitada pela idia do cliente-fornecedor e pela melhoria da comunicao na empresa; - maior participao dos operadores nas decises cotidianas, tendo em vista o sistema de qualidade implantado e os inmeros programas de cunho participativo implantados nas empresas estudadas; - intensificao da comunicao na empresa, seja por meio de jornais, murais, reunies peridicas, implantao de redes de correio eletrnico, etc; - a reduo de conflitos entre reas, possibilitada, de novo, pela idia do clientefornecedor consubstanciada pela definio da identidade das unidade, o produto/servio a ser fornecido, o produto/servio a ser recebido e os itens de controle acordados a nvel gerencial; - reforo na educao formal e no treinamento, expresso pelo grande nmero de funcionrios que j concluram o primeiro e segundo grau em vrias das empresas estudadas. O estabelecimento de metas de treinamento gerencial e tcnico indicam uma melhoria possibilitada pela viso da GQT; - atendimento especificao de clientes, onde se verifica, inclusive, iniciativas de colaborao formal com clientes; - esforos para melhorar e desenvolver produtos para novas aplicaes tecnolgicas; - aumentos de produtividade foram verificados em diversas empresas; - a preocupao em reduzir estoques fsicos e em valor, reflete um avano importante no desenvolvimento de sistemas para gerenciar estes estoques; - o desenvolvimento institucional de fornecedores tambm uma iniciativa importante verificada durante o processo de pesquisa.

6 - CONCLUSO Podemos concluir que atualmente as companhias mineradoras de ferro no Brasil esto num alto nvel de capacitao tecnolgica e continuam a investir maciamente em melhorias nas suas instalaes fsicas, s custas de financiamento caro, mas apesar disso, esto desenvolvendo uma conscincia profunda de que somente investimentos dessa natureza no sero suficientes para garantir sua posio no mercado extremamente competitivo em que atuam. Elas parecem saber que uma nova forma de relacionamento com fornecedores e clientes principalmente, com aqueles clientes da indstria de altos fornos, de fornos eltricos e de outros processos, como a reduo direta - associado a uma concepo de mudana permanente na conduo de seu processo produtivo podem reforar sua eventual competitividade natural. Pode-se dizer que a idia de uma competitividade conquistada, que j convenceu centenas de empresas dos mais diversos setores da economia, e j est presente nos produtores brasileiros de minrio de ferro de classe mundial.
MINING JOURNAL, 29 jan 93:98, vol 320, n 8209) BOYD, 1996 3 GAVIN e ALA-HRKONEN 4 A pesquisa em referncia resultou em dissertao de mestrado, apresentada em 14 de abril de 1999, junto ao Instituto de Geocincias da UNICAMP, sob o ttulo Gesto da Qualidade Total e a indstria brasileira de minrio de ferro: limites e possibilidades 5 Para dados de 1997. Vide VALNCIO,N. Pg 24 (1998). 6 Conforme artigo na Brasil Mineral 133, p22. 7 Dessa poca, o artigo Privatizig the minerals sector, de Neal S. Zank, aponta algumas das questes a serem relevadas no esforo de privatizao, enquanto estratgia para desenvolvimento mineral: reforma poltica (envolvendo reformas monetrias e fiscais), direitos de propriedade mineral, negociao com foras anti-privatizantes, questes especficas sobre a venda em si, emprego e proteo ambiental. 8 Texto original: all in all, not a splendid perspective but a workable one; one that the iron ore industry of the world can live with and profit 9 Merton J. Peck, Hans H. Landsberg e John E. Tilton. Os autores tambm utilizam tambm a idias de competitividade segundo estgios: greenfield, browfield e redfield stages. No primeiro existe capacidade para construo de novas instalaes, no segundo apenas ampliao e no terceiro, a operao ainda continua, mas no possvel adio de novas capacidades. O fechamento implica na perda mesmo deste ltimo estgio de competitividade redfield. 10 Dissertao de mestrado deste instituto, de Cinthia Corra, 1995, concluiu que a poltica de desvalorizao cambial foi altamente favorvel para os resultados da balana mineral brasileira dos anos oitenta. No era uma poltica especfica para o setor mineral, mas este foi amplamente beneficiado pelo reforo competitivo em relao aos preos relativos obtidos por minrios brasileiros, devido a desvalorizao ocorrida no perodo de 1982-88 na taxa de cmbio real da indstria extrativa. Em tempo: a taxa de cmbio real, que expressa o movimento dos preos relativos, formada pela taxa de cmbio nominal multiplicada por uma relao entre um ndice de inflao interno adequado e um ndice de inflao do pas, ou um ndice mdio do conjunto de pases competidores, com o qual se quer verificar a variao relativa dos preos. 11 Texto original: Just as water run downhill, production in the long run gravitates toward those locations with the lowest production costs
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