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FUNDAO GETLIO VARGAS / FGV MBA EM GESTO EMPRESARIAL PS-GRADUAO TURMA ABC-24

PROJETO INTEGRADO DE NEGCIO


ORIENTADOR: CARLOS EDUARDO TENRIO

ORIENTANDOS: DENILSON TRAINA DOUGLAS BARRETO

SUMRIO
IIISUMRIO EXECUTIVO................................................................................................ 04 MODELO DE NEGCIO............................................................................................... 05 2.12.22.3Apresentao da empresa.................................................................................. 05 Definio do negcio .......................................................................................... 09 Anlise dos Potenciais Clientes.......................................................................... 09 2.3.1- Cliente Alvo............................................................................................ 09 2.3.2- Perfil dos Clientes.................................................................................. 10 2.4Viso, Misso e Valores...................................................................................... 14 2.4.1- Viso ..................................................................................................... 14 2.4.2- Misso .................................................................................................. 14 2.4.3- Valores ................................................................................................. 14 2.5Anlise de Cenrios ........................................................................................... 15 2.5.1- Ambiente Externo.................................................................................. 15 2.5.2- Ambiente Interno Anlise de Swot...................................................... 15 2.6Anlise Ambiental .............................................................................................. 16 2.6.1- Anlise pelo Mtodo de Swot................................................................ 16 2.6.2- Anlise da Concorrncia........................................................................ 19 2.6.3- Anlise do Ambiente Externo pelo mtodo de Porter............................ 23 2.6.4- Anlise do Ambiente Externo Value Chain ........................................ 24 2.72.8Definio de objetivos... ..................................................................................... 25 Posicionamento estratgico................................................................................ 26

III- PLANO DE MARKETING.............................................................................................. 27 3.1Definio da Oportunidade de Marketing............................................................ 27 3.1.1- Evoluo do Mercado............................................................................ 28 3.1.2- Segmentao de Mercado..................................................................... 28 3.2Estratgia de Marketing ..................................................................................... 29 3.2.1- Estratgia de Vendas............................................................................. 29 3.2.2- Estratgia de Comunicao .................................................................. 29 3.2.3- Futuras Atividades de Marketing .......................................................... 29 3.3Projees de Vendas.......................................................................................... 30 3.3.1- Previso de Vendas............................................................................... 30 3.3.2- Vendas por Produto............................................................................... 31 3.3.3- Market Share......................................................................................... 32 IV- PLANO FINANCEIRO................................................................................................... 33 4.1Estrutura Legal e de Capitalizao..................................................................... 33 4.1.1- Estrutura de Capitalizao .................................................................... 33 4.1.2- Requerimentos de Capital..................................................................... 33 4.2Planejamento financeiro...................................................................................... 34 4.2.1- Projees de Receita............................................................................. 34 4.2.2- Projees de Despesas......................................................................... 36 4.2.3- D.R.E..................................................................................................... 37 4.2.4- Fluxo de Caixa....................................................................................... 38 VVI CONCLUSO................................................................................................................ 40 BIBLIOGRAFIA............................................................................................................. 41

I - SUMRIO EXECUTIVO
A Simulavel uma empresa inovadora e moderna que pretende promover uma revoluo no mercado de venda de veculos novos e semi-novos, quebrando os modelos tradicionais de administrao deste segmento atravs da prtica de novas tcnicas de gesto. A empresa ir atuar na regio metropolitana de Belo Horizonte, mais precisamente na regio central da cidade, onde foi constatado um grande potencial de mercado, tanto pela anlise dos clientes como da concorrncia. Nesta regio existe um grande nmero de clientes com grande concentrao numa faixa etria baixa (de 18 a 30 anos), o que proporciona um vasto campo para o trabalho de fidelizao a que se prope a Simulavel em sua filosofia corporativa e, a maioria desses potenciais consumidores (57%), tem uma excelente renda familiar (acima de 20 salrios mnimos). Alm disso, a regio central de Belo Horizonte possui quase metade da frota da cidade (44,5%). A Simulavel possui outro importante diferencial que se trata do monitoramento constante e total conhecimento da concorrncia. Atravs de anlises dos concorrentes, poderemos estar sempre nos antecipando e nos aprimorando, aumentando nossos pontos fortes e aproveitando as oportunidades do mercado. O capital total para a abertura da empresa de R$ 1.650.000,00 (um milho, seiscentos e cinqenta mil reais), com previso de receitas de aproximadamente R$ 9,8 mi, R$ 11,2 mi e R$ 13,5 mi para os prximos trs anos e uma expectativa de retorno do capital investido em menos de trs anos e meio, o que uma previso excelente para este tipo de negcio. Com fortes polticas de gesto de relacionamento, prestao de servios e recursos humanos, com um setor de pesquisa e desenvolvimento sempre atento aos concorrentes e s novas tendncias do mercado, uma estratgia e equipe de vendas e marketing muito bem estruturada e um planejamento financeiro seguro e realista, a Simulavel tem tudo para alcanar seus objetivos e se tornar uma referncia no mercado varejista nacional.

II - MODELO DO NEGCIO 2.1- Apresentao da Empresa


a) Estrutura Organizacional

DEPTO VECULOS NOVOS

DEPTO VECULO S

ADMINISTRA O GERAL
DEPTO PS-VENDAS DEPTO VENDAS PEAS

Administrao geral A Administrao geral responsvel pelo gerenciamento dos objetivos e resultados da operao. administrada pelo operador que lder dos gerentes de todos os departamentos. Basicamente responde pelas seguintes atividades: Definio das metas de vendas; Elaborao / Aprovao do Oramento; Relacionamento com os representantes da montadora; Definio da poltica comercial e remunerao da equipe; Acompanhamento dos resultados operacionais.

Departamento de Veculos Novos O departamento de veculos novos responsvel pela comercializao de veculos novos, sendo composta pelo gerente de vendas e equipe de vendedores.

Departamento de Veculos Usados O departamento de veculos usados responsvel pela comercializao de veculos semi-novos, sendo composta pelo gerente de vendas e equipe de vendedores.

Departamento de Ps-Vendas O departamento de Ps-Vendas responsvel pelas atividades de servios de reparo de manuteno de veculos, sendo composta pelo gerente de Ps-Vendas, consultores tcnicos, mecnicos, funileiros e auxiliares.

Departamento de Peas O departamento de peas responsvel pela aquisio de peas para a oficina e comercializao, bem como, pela venda de peas no balco e no atacado, sendo composta pelo gerente de peas, vendedores e estoquistas.

b) Organograma Organizacional
OPERADOR

Gerente de Veculos Novos

Gerente de Veculos Usados

Gerente de Ps-Vendas

Gerente de Peas

Gerente Financeiro

c) Atribuies dos Cargos Operador: O operador o responsvel pelo coordenao geral da concessionria. Gerncia os lderes de todos os departamentos na busca dos resultados pr estabelecidos nas metas.. Basicamente responde pelas seguintes atividades: Desenvolve a misso da empresa tendo em vista a viso, e consolida a viso estratgica; Definio das metas de vendas; Elaborao / Aprovao do Oramento; Relacionamento com os representantes da montadora; Definio da poltica comercial e remunerao da equipe; Acompanhamento dos resultados operacionais.

Gerente de Vendas de Veculos Novos: Analisa o mercado e viabiliza a aes de vendas de veculos novos. a responsvel pela aplicao da poltica comercial e pela administrao dos custos gerenciais dos veculos em estoque.

Gerente de Vendas de Veculos Usados: Analisa o mercado e viabiliza a aes de vendas de veculos usados. a responsvel pela aplicao da poltica comercial e pela administrao dos custos gerenciais dos veculos usados em estoque. Tem papel muito ligado ao Gerente de novos no intuito de apoiar as vendas de veculos novos atravs de avaliaes coerentes com o mercado e em funo disto, tambm responsvel pelos resultados de departamento de veculos novos. Gerente de Ps-Vendas: Dirige o time de atendimento na oficina e funilaria. responsvel pelas vendas de reparos e manutenes preventivas. Possui metas de atrao dos clientes que compraram veculos para efetuar manuteno, bem como, de prospectar novos clientes. Tambm procura constantemente prospectar seguradoras de veculos e empresas que possuem frotas de veculos visando a alavancagem nas vendas da oficina. responsvel pelos padres de atendimento. Gerente de Peas: Dirige o time de atendimento no balco e de vendas de peas no atacado. Tambm responsvel pelas compras de peas para a oficina e gerncia o estoque de peas, custo mdio, giro de estoque, etc. Gerente Financeiro: responsvel pela sade financeira da organizao. Para isso disponibiliza e controla anlises financeiras e econmicas. Relaciona-se com auditorias e dirige oramentos e planejamentos financeiros.

2.2 - Definio do Negcio


A Simulavel Ltda uma concessionria com estrutura slida que atua na venda de veculos novos, veculos semi-novos, prestao de servios de reparos / manuteno e na comercializao de peas genunas na cidade de belo horizonte com as seguintes expectativas com o negcio: Promover a implantao de um modelo de atendimento / prestao de servio diferenciado do O pblico consumidor de automveis encontra-se, modelo tradicional empregado neste de renda familiar: principalmente, na faixa segmento. Promover a alavancagem operacional do negcio de concessionrias fundado no novo modelo de atuao que contempla o entendimento das oportunidades, monitoramento da concorrncia e modelo de atendimento diferenciado. Possibilitar o aumento do Market Share da montadora na rea operacional de Belo Horizonte.

2.3 Anlise dos Potenciais Clientes


2.3.1 Cliente Alvo
A pesquisa realizada para levantar o perfil do Cliente Alvo para comercializao de veculos em Belo Horizonte identificou um mercado interessante com forte concentrao na faixa etria de 18 a 30 anos e 57% dos compradores de automveis com renda familiar acima de 20,1 salrios mnimos.

Pessoas que se encontram na faixa etria, principalmente, entre 18 a 60 anos, distribudos em:

17,09%

5,13%

19,94%
24,36% 13,47%

57,83%

18-30 anos

31-40 anos

41-50 anos

51-60 anos
17,77

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2.3.2 Perfil dos Clientes


Como principais fatores para a aquisio de novos veculos, a substituio de veculo antigo e a necessidade de locomoo para o trabalho ou estudo.

Objetivo da Compra

Principais motivadores que levam o pblico a comprar automveis so : 22,60% 28,25%

11,30% 14,69%
Trabalho ou Estudo Carro anterior velho

23,16%
Necessidade de mais um carro Outros Troca peridica

A marca pode ser destacada como um fator importante na aquisio de veculos, bem como, o

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pagamento financiado a condio de pagamento mais utilizado.

Condicionantes para Aquisio


Os principais fatores que fazem a populao de Belo Horizonte e reas vizinhas apresentarem interesse na aquisio de automvel.

14,57% 6,29% 38,57%

8,14% 11,57% 20,86% Preo Marca Garantia Confiana Facilidades na compra Outros

Modalidade de Vendas

As modalidades de compra de preferncia na regio.

14,04% 48,42%

37,54% Financiamento vista Consrcio de fbrica

Principais canais de publicidade apontados como preferidos pelo mercado foram a indicao de

Canais de Publicidade

Os principais veculos de comunicao que podem ser melhor explorados, segundo preferncia e formao de opinio pblica.

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terceiros e tv.

13,71%

13,27%

17,85% Terceiros TV Revistas(propaganda)

22,12% Revistas (crticas)

Para entendimento de onde concentram-se os potenciais clientes, elaboramos a anlise de identificao dos emplacamentos no muncipio e podemos constatar a grande representatividade que a rea central possui.

MERCADO TOTAL DE AUTOMVEIS EM BELO HORIZONTE

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2.4.1 - Viso

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Ser reconhecida como padro de excelncia em atendimento pelos nossos clientes e modelo de gesto do negcio concessionrias com rentabilidade em 5 anos.

2.4.2 - Misso
Implantar um novo modelo de atendimento, prestao de servios e negcios em revendedoras de automveis atravs da prtica de modernas e inovadoras tcnicas de gesto.

2.4.3 - Valores
Pela administrao baseada no relacionamento com clientes, colaboradores e fornecedores, sempre aplicando as melhores prticas de gesto, com o propsito de promover um novo modelo de atuao, contribuiremos para a sociedade brasileira. 1. Utilizar as ltimas novidades em gesto de relacionamento, promovendo a implantao de novos modelos de atendimento, relacionamento e fidelizao de clientes. 2. Dedicar todo esforo na busca de uma administrao com base em confiana e responsabilidade, atravs de um modelo de gesto por competncias. 3. Promover a alavancagem operacional do negcio de revendedoras de automveis fundado num novo modelo de atuao baseada nas mais modernas tcnicas de gesto de negcios.

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2.5- Anlise de Cenrios


2.5.1- Ambiente Externo

FATORES Econmicos

Tecnolgicos Mercado/ Produtos

TENDNCIAS Recuperao/Crescimento, estabilidade do dlar e taxa de juros em queda. Progresso muito rpido no sistema de informao / Nova modalidade de vendas atravs da Web. Clientes muito mais exigentes a cada dia. Produto muito parecidos entre os concorrentes. Reduo das alquotas de impostos.

OPORTUNIDADES Buscar novos tipos de clientes atravs de propaganda / atendimento diferenciado. Auxilia a criatividade, a intuio e a inteligncia dos funcionrios da empresa. Buscar manter o estoque adequado as demandas do mercado. Mostrar diferenciao atravs propaganda

AMEAAS Inadimplncia, contrao na demanda No acompanhamento das tendncias. Qualquer erro pode ser motivo de vendas perdidas.

Sociais/ Polticos Capital Trabalho

Maior abertura de mercado propiciando maior concorrncia.

Aumento de desemprego causado Contratao de trabalhadores Baixa na renda da populao pelo momento recessivo. mais qualificados com menores salrios, ou autnomos.

2.5.2- Ambiente Interno


1. 2. 3. 4. 5. Boa Capitalizao Segurana para clientes Credibilidade Administrao enxuta Portflio de produtos CIRCUNSTANCIAIS FRAQUEZAS Localizao no to boa como da concorrncia. Mercado c/ pouca qualificao de mo-de-obra Estrutura fsica limitada INTRNSECAS Dependncia Pblico Especfico Ruptura com a Montadora. Mudana na legislao.

FORAS (FCS)

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2.6- Anlise Ambiental


2.6.1- Anlise pelo Mtodo de Swot

ANLISE SWOT CONC. AUTOMAX


FORAS
Equipe de Vendas bem recrutada e treinada; Equipe motivada pela poltica de remunerao e reconhecimento; Excelente localizao; Processo de Acompanhamento ao Cliente aps a compra pelo prprio vendedor(Ex.:"1000km"); ndice de satisfao do Cliente Alto; Atendimento expressivo em veculos ; Grande participao na rea primria na regio centro sul (40%); So apoiados em vrios indicadores de performance (taxa de aproveitamento);

FRAQUEZAS
Baixo Investimento em Propaganda por parte da concessionria; Contato pela Internet ineficiente; Equipe bem preparada para somente a venda de populares, outros segmentos poucos vendedores preparados; Vulnerabilidade no ps vendas.

AMEAAS
Vendedores da concorrncia melhor preparados para atendimento ao cliente; Grande agilidade nas situaes que exige interferncia da montadora; Preos e taxas competitivas da concorrncia.

Melhorar atendimento equipe de vendas; Explorar cultura de financiamento do mercado; Analisar continuamente a concorrncia; Melhorar atendimento via internet; Focar segmentos no populares.

OPORTUNIDADES

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ANLISE SWOT CONC. RECREIO


FORAS
Boa imagem social, principalmente pelos eventos que perduram desde sua inaugurao; Excelente localizao e instalaes; Retorno rpido e cordial aos contatos feitos pelo site; Grupo forte e capitalizado; Bom sistema de acompanhamento a clientes aps compra, orientado pelo Megavendas; Marketing agressivo em toda regio Metropolitana de Belo Horizonte.

FRAQUEZAS
Concessionria com alto custo gerencial; Estilo de Vendedores "Matador", orientada pelo Megavendas; Deficincia no Processo de Entrega ( no especial e personalizada, vendedor no presente); Ausncia de indicadores que mensurem o resultado dos investimentos em marketing.

AMEAAS
Dificuldade de gerao e disputa de prospects; Processo de Acompanhamento da Venda da Recreio aumenta vinculo com clientes; Continuidade de investimentos em aes de marketing sem retornos, aumentando custos de marketing.

Diferenciar-se no atendimento de vendedores (perfil consultivo); Valorizar a escolha do cliente pelo Processo de Entrega, reforar vnculo; Melhorar atendimento via site; Explorar cultura de financiamento do mercado.

OPORTUNIDADES

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ANLISE SWOT CONC. VALENCE CATALO


FORAS
O marketing da montadora agressivo e concessionria pega carona; Instalao h dois meses de um centro de Treinamento em BH da Renault . Melhor preparao da equipe de vendas; Alto ndice de Satisfao do Clientes; Forte foco no cliente; Atendimento rpido via site; Equipe de vendas monitorada de perto e periodicamente; Ps Vendas com atendimento privilegiado ( baixo fluxo de entrada na oficina); Boa localizao, instalaes claras e confortveis.

FRAQUEZAS
A concessionria tem pouco recurso financeiro para fazer seu prprio marketing; ndices de satisfao baixo em conhecimentos de produtos de outra marca e apresentao dos servios; Baixo fluxo espontneo, pblico da rea primria comprador de popular, Clio ainda no atende; Filosofia do Grupo de criar concorrncia entre as revendas, canibalizando o mercado.

AMEAAS
Atuao agressiva da prpria concessionria para atrair clientes; A segurana promovida pelo ps vendas eficiente; O conhecimento dos clientes e de onde moram possibilita aes estrategicamente direcionadas.

Focar segmento de populares; Investir na comunicao com o cliente local; Adequar instalaes.

OPORTUNIDADES

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2.6.2- Anlise da Concorrncia


A Fiat a montadora lder de mercado em Belo Horizonte caracterizando como a principal montadora concorrente

DISTRIBUIO MARKET SHARE 2002 (%)


0,9 1,1 2,4 16,4 3,1 6,0 11,9

4,1 54,0
General Motors Fiat Ford Volksw agen Renault Honda Toy ota Peugeot Outros

DISTRIBUIO MARKET SHARE 2003 (%)


1,5 1,1 2,3 20,2 2,9 5,9 12,3

6,1
General Motors Fiat Ford Volksw agen Renault Honda Toy ota

47,7
Peugeot Outros

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entretanto esta liderana sustentada principalmente devido as vendas diretas da fiat para localiza e funcionrios da montadora.
60000

50802
50000

40000 27351

36620

CORTE PARA ANLISE DE POTENCIAL

30000

13169

20000

3869
1332

3869
1332

1745 6203 10000 2110 8192 0 EMPLACAMENTO TOTAL BH 2002 VWB FORD GMB

1745 6203 2110 8192

BASE PARA DIMENSIONAMENTO POTENCIAL 2003 PEUGEOT RENAULT OUTROS FIAT

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Elaboramos a classificao das concessionrias por volume de vendas em cada segmento de mercado visando identificar as concessionrias mais atuantes no mercado de Belo Horizonte

TABELA DE IDENTIFICAO DOS CONCORRENTES

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bem como, desenvolvemos um comparativo de algumas caractersticas onde podemos identificar Recreio (VWB), Valence (Renalt) e Autojapan (Honda) so as concessionrias concorrentes mais estruturadas.

TABELA COMPARATIVO DE CARACTERSTICAS DOS CONCORRENTES

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2.6.3- Anlise do Ambiente Externo pelo Modelo Porter


NOVOS ENTRANTES

FORNECEDORES

COMPETIO NA INDSTRIA
INTENS. DA RIVALIDADE

CLIENTES

SUBSTITUTOS
O Modelo Porter analisa as 5 foras competitivas e seus impactos e influncias, presentes e futuras, no ambiente competitivo, a saber:

Novos Entrantes: A possibilidade de novos entrantes efetiva diante da atratividade do potencial


de expanso desse mercado e pelo business no requerer grandes investimentos. Outro fator que favorece novos entrantes o momento de muitas montadoras sem ou pouco representadas na rea operacional de Belo Horizonte.

Fornecedores: O fornecimento nico, fato que desequilibra a relao de fornecimento, e merece


muita ateno e cuidado.

Competio no setor: A competio no setor existe e um fator de sobrevivncia. A principal


estratgia ser a de adequar corretamente a estrutura da empresa ao mercado visando uma boa situao competitiva e promover o estreitamento no relacionamento com o fornecedor visando que o mesmo apie/sustente um posicionamento competitivo no mercado de atuao.

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Clientes: Pblico seleto concentrado nas classes A e B da sociedade. Produtos substitutos: No. Governo: O governo pode influenciar de forma macro alterando a incidncia de impostos ou ativando a economia,
reduo da taxa de juros que facilitar o acesso a crdito que a principal forma de pagamento dos clientes.

2.6.4- Anlise do Ambiente Interno Value Chain


Um empresa executa diversas atividades, e sua vantagem competitiva pode ser obtida justamente da anlise de cada uma delas. Esta anlise feita atravs de um modelo de Porter, chamado "Cadeia de Valores" ou "Value Chain".

INFRA-ESTRUTURA DA ORGANIZAO GERNCIA DE RECURSOS HUMANOS DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS SUPRIMENTOS


O P E R A E S S E R V I O S

LOGSTICA DE ENTRADA

LOGSTICA DE SADA

MARKETING E VENDAS

M A R G E M

Esta cadeia identifica os pontos fortes e fracos da empresa, inter-relacionando suas atividades. A desagregao das atividades de importncia permite compreender o comportamento dos custos e as fontes de diferenciao.

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Atividades Principais: Logstica de Entrada: Recebimento de veculos e peas, armazenamento de peas, manuseio de materiais, almoxarifado de peas, controle de estoque de peas, devolues de peas atacado. Operaes: Identificao das reais necessidades dos clientes, preos e condies competitivas, certo na primeira vez. Logstica de Sada: Entrega de veculos, entrega de servios de reparos concludos, envio de peas venda atacado. Marketing e Vendas: Motivao e facilitao dos clientes para aquisio de produtos e servios, controle dos custos gerenciais, elaborao / manuteno da poltica comercial, motivao da equipe de vendas. Servios Ps-Venda: Reparos e manutenes corretivas.

Atividades de Suporte do Negcio: Suprimentos: Aquisio de suprimentos e outros itens de consumo. Pesquisa e Desenvolvimento: Suporte tecnolgico. Gerenciamento de RH: Recrutamento, seleo, treinamento e avaliao. Infra-estrutura da Empresa: Administrao geral, finanas, contabilidade, assuntos legais, gerncia de qualidade.

2.7- Definio dos Objetivos


Oferecer aos clientes os benefcios reais de acordo com suas expectativas, e desenvolver uma relao duradoura; Buscar o constante desenvolvimento organizacional, gerencial e tecnolgico da empresa; Garantir rentabilidade atrativa aos scios. Buscar crescente participao no mercado atravs de estratgias de atrao e reteno de clientes. Promover a motivao e comprometimento dos colaboradores atravs de um clima organizacional otimista e saudvel.

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2.8- Posicionamento Estratgico


Consideramos os seguintes aspectos para determinao do posicionamento estratgico:

Geogrfica: rea metropolitana de Belo Horizonte; Demogrfica: Concentrao na faixa etria de 18 a 30 de ambos os sexos e na maioria com
renda familiar acima de 20,1 salrios mnimos.

Comportamental/Benefcio: Direcionado a pessoa que necessitam de meio de transporte para


locomoo para o trabalho ou estudo.

BARREIRAS PARA SADA BAIXA ALTA


B A R R E I R A S E N T R A D A

A L T A

LUCRO ELEVADO E ESTVEL

LUCRO ELEVADO MAS POSSIVELMENT E INSTVEL

Mercado SIMULAVEL

B A I X A

LUCRO BAIXO E ESTVEL

LUCRO ELEVADO E ESTVEL

Considerando-se a Matriz de Crescimento de H.I. Ansoff, a Simulavel Ltda. localiza-se no 3 quadrante, ou seja, estaremos aderindo a uma estratgia de crescimento de vendas sustentado adotando-se baixas margens de comercializao. Este posicionamento se aplica devido as baixas barreiras de entrada devido ao momento das Montadoras de Veculos que esto abrindo novos pontos de vendas e as baixas barreiras de sada devido ao pouca necessidade de capital investido no negcio.

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III - PLANO DE MARKETING 3.1- Definio da oportunidade de Marketing


O mercado automobilstico vive um momento de grandes mudanas, a primeira vez na histria que a oferta maior que a demanda neste segmento da industria e este fato gera muito impactos, tais como: Aumento na competitividade entre os concorrentes; Reduo das margens de comercializao / resultado; Maior senso de exigncia dos clientes; Avano tecnolgico reduzindo a vida til dos produtos dificultando o retorno sobre os investimentos;

Devido a estes fatos torna-se fundamental para sobrevivncia que seja adotada uma estratgia de Marketing que permita diferenciar-se no mercado e que esta diferenciao seja percebida e agregue valor para os clientes.

A Simulavel Ltda pretende se diferenciar atravs dos padres de atendimento que atualmente so muito ruins neste segmento de atuao. As aes de Marketing devem sempre contribuir para este posicionamento e sustentar a imagem.

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3.1.1- Evoluo do Mercado


O mercado de automveis mostrou-se em recuperao nos ltimos anos em Belo Horizonte.

EVOLUO DO MERCADO DE AUTOMVEIS


73439 62083 64293 57713 49364 40000 55899 65226 60202 53844

3.1.2- Segmentao de Mercado


Analisando a evoluo dos segmentos podemos constatar a variao que ocorre, bem como, visualizar 1 grande crescimento do segmento sub-economico. o REPRESENTATIVIDADE DOS SEGMENTOS1999 EMPLACAMENTO TOTAL 2002 NO 1994 1995 1996 1997 1998 2000 2001
45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00
SUBECONOMICO ECONOMICO PEQUENO COMPACTO COMPACTO WAGON MDIO COMPACTO MONOVOLUME MONOVOLUME PICK-UP PEQUENO PICK-UP COMPACTO

2003

2000

2001

2002

2003

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3.2 Estratgia de Marketing


3.2.1- Estratgia de Vendas
Como estaremos aderindo a uma estratgia de crescimento de vendas sustentado, teremos que adotar baixas margens de comercializao visando a competitividade da Simulavel. Acreditamos que este pocisionamento comercial conciliado ao diferencial no padro de atendimento produzir bons resultados sustentando a estratgia principal de crescimento sustentado.

3.2.2- Estratgia de Comunicao


O desenvolvimento da campanha de divulgao das condies comerciais dos produtos ser feita atravs de uma agncia de propaganda. O objetivo minimizar custos ao se direcionar de forma mais eficiente ao mercado, com os veculos mais adequados. Tambm devem sempre contribuir com o posicionamento de diferenciao no atendimento sustentando a imagem desejada pela Simulavel Ltda.

3.2.3- Futuras atividades de Marketing


A Simulavel Ltda. dever, no futuro, identificar outras formas de diferenciao que sejam compreendidas e que agreguem valor aos clientes. Buscando consolidar a imagem de diferenciar-se no mercado.

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5.3- Projees de Vendas


5.3.1- Previso de Vendas
A Previso de Vendas impactada diretamente pela situao do mercado e pelo momento da Simulavel que est iniciando suas operaes. Estamos considerando uma taxa de crescimento de 15% do primeiro para o segundo ano de operao e 20% do segundo para o terceiro.
VARIAO DA RECEITA TOTAL
1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 0 1. Ano - 2004 2. Ano - 2005 3. Ano - 2006

Tambm analisamos e estamos contemplando uma sazonalidade natural na venda de veculos e passagens na oficina que impacta diretamente no fluxo de caixa.

TAXA DE SAZONALIDADE DO MERCADO


14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

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5.3.2 - Vendas por Produto


Estamos considerando uma taxa de crescimento de 15% do primeiro para o segundo ano de operao e 20% do segundo para o terceiro.

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5.3.3- Market Share


Estamos considerando um crescimento significativo no Market Share da montadora j no primeiro ano de operao da Simulavel em 2004.

PROJEO DE MARKET SHARE DA MONTADORA NA REA OPERACIONAL DE BELO HORIZONTE


18,0% 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Ano 2002 Ano 2003 Ano 2004 Ano 2005 Ano 2006

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IV- PLANO FINANCEIRO 4.1- Estrutura Legal e de Capitalizao


4.1.1- Estrutura de capitalizao
Trata-se de empresa que poder ser constituda em forma de sociedade ou nico proprietrio sendo necessrio um investimento de: Estrutura fsica em prdio a ser alugado: Equipamentos e mveis para operao: R$ 50.000,00

R$ 200.000,00

Equipamentos e ferramentas para oficina: R$ 100.000,00 Compra inicial de Matria Prima: Capital de giro: Total: R$ 300.000,00 R$ 1.000.000,00 R$ 1.650.000,00

4.1.2- Requerimentos de Capital


O capital requerido para a formao e abertura da empresa de R$ 1.610.000,00, composto por verbas do proprietrio ou dos scios, subscrito e integralizado no momento da constituio da empresa. O Ativo Imobilizado de R$ 650.000,00 e a disponibilidade para o caixa de R$ 1.000.000,00.

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4.2- Planejamento Financeiro


4.2.1- Projees de Receita
Objetivando a elaborao de quadros de planejamento financeiro o mais prximo possvel da realidade, tomaremos como referncia a demanda do ltimo ano. Partindo de uma expectativa conservadora, estaremos no primeiro ano de operao adotando uma poltica comercial agressiva visando preos/condies competitivos. Desta forma, os resultados de receita esperados no 1 ano ser:

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4.2.2- Projees de Despesas


Adotando a mesma postura do planejamento da receita estamos considerando um posicionamento conservador sendo uma estrutura fsica enxuta que ser adequada de acordo com a demanda. Desta forma, a projeo de despesas no 1 ano :

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4.2.3 - Demonstrativo de Resultado do Exerccio - DRE:

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4.2.4 - Fluxo de Caixa:


Fluxo de caixa do 1. ano de operao:

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Fluxo de caixa do 2. ano de operao:

Fluxo de caixa do 3. ano de operao:

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V - CONCLUSO
O mercado varejista tem mudado muito nos ltimos anos. O relacionamento com o cliente e sua fidelizao e o acompanhamento do mercado e dos concorrentes vital para a sobrevivncia e fundamental para o crescimento das empresas.

A partir destes novos conceitos de negcios surgiu a Simulavel, uma empresa que pretende ser uma referncia nacional na aplicao de modernas tcnicas de gesto de negcios no terceiro setor.

Considerando-se todas as informaes apresentadas, a estrutura da empresa, como ser sua gesto, como enfrentar a concorrncia, como atuar no mercado, como ser sua imagem perante o consumidor, qual a rentabilidade e como atingir os objetivos propostos inicialmente, espera-se que o investidor possa tomar a deciso de investir seu capital nesta empresa com segurana.

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VI - BIBLIOGRAFIA

KLOTLER, Philip. Admistrao de Marketing: a Edio do Novo Milnio. Traduo Bazn Tecnologia e Lingstica; Reviso Tcnica Aro Sapiro So Paulo: Prentice Hall, 2000.

LOBATO, David Menezes. Administrao Estratgica: Uma Viso Orientada para a Busca de

Vantagens Competitivas Rio de Janeiro, 2002.

TENRIO, Carlos Eduardo. Projeto Integrado de Negcios. Apostila de Estudo Curso Gesto Empresarial - FGV Santo Andr, 2003.

Trabalho de Concluso de Curso - TCC. Apostila de Estudo. Curso Gesto Empresarial


FGV Santo Andr, 2003.