Guia de instalao do Sugar CRM verso open source no Microsoft Windows XP

Noilson Caio Teixeira de Arajo

Sugar CRM um software de cdigo fonte aberto (open source) que permite uma organizao para preencher e manter informaes eficientes de todos os aspectos de relacionamento com os clientes. Ele proporciona uma gesto integrada das informaes corporativas sobre contas dos clientes e de contatos, vendas e oportunidades, alm de atividades, tais como convites, reunies, e atribuio de tarefas. O sistema tambm oferece um painel grfico para monitorar as vendas, tarefas, e oportunidades. Por ser um software baseado em cdigo fonte aberto, o Sugar CRM avana rapidamente atravs de novas funcionalidades desenvolvidas pela comunidade open source. Este um guia prtico de como instalar uma nova instncia do software em mquinas com o sistema operacional Windows, aborda conceitos bsicos de uso de um crm, ajudando o leitor a se familiarizar com a ferramenta. O software na sua verso open source formada pelos seguintes mdulos:

Pginas Personalizveis pelos Utilizadores; Seguimento de Potenciais Clientes; Gesto de Contatos; Gesto de Oportunidades; Relacionamento de Contas; Atividades e Tarefas; Campanhas de Marketing; Calendrio Partilhado; Gesto Documental; Processamento de e-mail; Portais Web; Grficos em Painel de Controle; Gesto de Projetos; Gesto de Ocorrncias; Diretoria de Funcionrios; E outros.

Lembrado que o software totalmente modular e que novos mdulos providos da comunidade sempre surgem e so adicionados na aplicao, alm de mdulos particulares.

Instalando o Sugar CRM Este captulo descreve como instalar o Sugar Community Edition, a verso de cdigo aberto do aplicativo. Mas antes da instalao necessrio o levantamento dos pr-requisitos da instalao do software. Esse passo requer a leitura do manual de requisitos encontrados na URL: http://www.sugarcrm.com/crm/index.php? doc=/docs/Administration_Guides/CommunityEdition_Install_Admin_Guide_5.2/Su gar_Install.3.1.html&action=docs&enc=UTF-8&v=5.2&option=com_docs&edition= OS&Itemid=375&&doc=/docs/Administration_Guides/CommunityEdition_Install_A dmin_Guide_5.2/Sugar_Install.3.2.html, no nosso caso, iremos usar o pacote faststack que acompanha todos os softwares requeridos e com seus paramentos devidamente configurados. Para baixar a verso faststack do Sugar CRM, acesse o site oficial da empresa: http://www.sugarcrm.com na aba Open Source no canto superior da pgina ou diretamente no link: http://www.sugarcrm.com/crm/download/sugarsuite.html. Veja a figura 1. Ambiente: Mquina virtual com o Windows Xp, 300MB de memria RAM, 20GB de disco rgido.

Figura 1

Iremos usar o pacote faststack que contm o SGDB Mysql. Sinta-se livre para usa-lo com SQL Server Express, apenas lembre-se de que o artigo no aborda essa instalao.

Figura 1.1

Feito o download do pacote, navegue at o diretrio onde se encontra o arquivo e execute-o. A seguinte tela ser apresentada assim como na Figura 1.2. Essa tela uma tela de boas vindas do instalador, clique em Next e continue a instalao.

Figura 1.2

A tela seguinte apresenta (Figura 1.3) os termos de uso do produto, o mesmo est sob licena da fundao GNU, maiores detalhes em: http://www.gnu.org/licenses/. Caso aceite as condies de uso marque o campo I accept the agreement em seguida, Next.

Figura 1.3

O prximo passo (Figura 1.4) a escolha do caminho (path) onde sugar crm e os demais softwares sero instalados.

Figura 1.4

A tela seguinte (Figura 1.5) proporciona a escolha de instalao ou no do componente phpMyAdmin. O componente listado uma interface web de gerncia do SGDB Mysql. Para facilitar futuras manutenes, selecione o componente e em seguida clique em Next.

Figura 1.5

A figura 1.6 seleciona o tipo de instalao, usaremos a tipo de instalao padro ou tipica.

Figura 1.6

Digite qual o ttulo ou nome no sistema, em seguida clique em Next.

Figura 1.7

O prximo passo (Figura 1.8) para definir a senha do administrador da aplicao, o usurio de id admin.

Figura 1.8

Na figura 1.8 voc tem a opo de popular o seu banco de dados com alguns exemplos, isso pode levar um certo tempo. Nesse caso iremos selecionar no (No) e em seguida Next.

Figura 1.8

Nessa tela (Figura 1.9) voc tem a opo de escolher a forma de inicializao, pode iniciar automaticamente como um servio, ideal para servidores ou por meio de interveno do usurio.

Figura 1.9

A seguir na figura 2.0 voc define qual endereo ip ou nome o servio ir rodar (listen), para uso local interno use o endereo de loopback 127.0.0.1.

Figura 2.0

As duas prximas telas so respectivamente: Figura 2.1 onde se define a senha de root (administradior) do SGDB mysql e a figura 2.2, que define a senha usurio administrador da interface web de gerncia do mysql, o phpMyAdmin.

Figura 2.1

Figura 2.2

O prximo passo (Figura 2.3) a instalao dos componentes em seu disco, clique em Next para iniciar o procedimento.

Figura 2.3

Figura 2.4

Aps o trmino da instalao ser apresentada uma tela confirmando o fim do processo de instalao (Figura 2.5). Para executar a aplicao, marque a opo Lauch SugarCRM now? e clique em Finish.

Figura 2.5