Verso 4.

Manual do Usurio
Reviso 3

ESiscop - Sumrio

Sumrio
Introduo ao Sistema....................................................................................5 Acessando o sistema........................................................................................7 Digitao de dados...............................................................................8 Geral.....................................................................................9 Caixas de texto.....................................................................9 Caixas de seleo...............................................................11 Caixa de texto longo...........................................................11 Utilitrios.........................................................................................................13 Contatos...............................................................................................13 Perfil...................................................................................13 Lista telefnica...................................................................13 Ferramentas........................................................................................13 Agenda...............................................................................13 Tarefas................................................................................14 Notcias..............................................................................15 Normas e procedimentos....................................................15 Disco virtual........................................................................................16 Upload................................................................................16 Download...........................................................................17 Localizar.............................................................................17 Comissria.......................................................................................................19 Novo Processo.....................................................................................20 Transporte..........................................................................21 Mercadoria.........................................................................21 Lanamentos.......................................................................22 Atividades..........................................................................23 Documentos........................................................................23 Servios..............................................................................23 Check-list...........................................................................23 Faturamento...................................................................................................25 Faturamento simples.........................................................................26 Faturamento agrupado....................................................................28

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ESiscop - Sumrio

Financeiro.......................................................................................................29 Pagamentos.........................................................................................30 Lanamentos: Gerenciar.....................................................30 Consultas: Pagamentos.......................................................31 Pagamentos de lanamentos dos processos...................................31 Conciliao bancria.........................................................................32 Lanamentos: Gerenciar.....................................................33 Consulta: Extrato................................................................33 Processos: Conciliar cheque...............................................33 Gesto..............................................................................................................35 Gesto de processos e lanamentos.................................................35 Gesto de clientes...............................................................................36 Gesto da equipe................................................................................37 Gesto financeira...............................................................................37 Pessoal..............................................................................................................39 Novo funcionrio...............................................................................39 Administrao de pessoal................................................................40 Comercial........................................................................................................41 Contratos.............................................................................................41 Ocorrncias.........................................................................................41 Propostas.............................................................................................42 Produtos.............................................................................42 Modelos de propostas.........................................................43 Propostas............................................................................43

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ESiscop - Introduo ao Sistema

Introduo ao Sistema
O ESiscop destina-se a empresas de despacho aduaneiro ou imobilirio, controlando todas as operaes efetuadas para seus clientes, tanto do ponto de vista financeiro, quanto operacional. Dispe de recursos avanados e que visam, alm de um controle efetivo dos dados, viabilizar o acesso do cliente a suas informaes atravs da Internet. Alm da administrao do ncleo do negcio, o sistema contempla tambm funcionalidades de um ERP (sistema de gesto integrada), oferencendo mecanismos para a administrao da empresa como um todo, seja do ponto de vista funcional, administrativo, financeiro, comercial e operacional atravs de uma nica interface de operao simples e dinmica. Como alguns dos recursos mais interessantes do sistema, podemos citar: Sistema Web 2.0; Compatvel com Windows, Linux e Mac; No necessita de nenhuma instalao para as estaes de trabalho; Exportao de relatrios para PDF, DOC, XLS etc; Controle e envio de e-mail de follow-up pelo sistema; Check-list integrado por processo; Controle de produtividade dos funcionrios; Controle financeiro dos processos do cliente; Clculo automtico de lanamentos; Solicitao de numerrio automtico; Controle financeiro da prpria empresa; Controle de contas a pagar e receber; Conciliao bancria; Fluxo de caixa; Controle de aprovao de pagamentos; Emisso de notas fiscais pelo sistema; Emisso de cheques pelo sistema; Controle de prospeco de clientes; Controle e emisso de propostas comerciais; Consultas diversas; Controle de pessoal (dados funcionais, frias, aumentos); Registro de ponto eletrnico;

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ESiscop - Introduo ao Sistema

Disponibilizao de acesso para o cliente pela Internet; Manuteno remota instantnea; Facilidade de uso; Facilidade de personalizao; E muito mais !!!

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ESiscop - Acessando o sistema

Acessando o sistema
Para incio da operao do sistema, primeiramente o usurio deve abrir o seu navegador e efetuar o logon no sistema atravs da digitao do seu apelido e senha.

Tela de entrada do sistema

Aps o logon no sistema, sero disponibilizado todos os mdulos que o usurio atual tem direito a visualizar. Para acessar uma funcionalidade do mdulo desejado, clique inicialmente no nome do mdulo (aba superior do menu), e em seguida no link desejado.

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ESiscop - Acessando o sistema

Tela inicial do sistema

Como resumo dos passos necessrios temos: 1. 2. 3. 4. Efetuar o logon; Selecionar o setor ou funcionalidade; Selecionar o mdulo; Selecionar o link.

Digitao de dados
O ESiscop um sistema que utiliza um navegador de acesso a internet para a interface com o usurio. Isto significa que a operao do sistema bastante semelhante ao acesso de pginas de internet, ou seja, qualquer usurio de internet j tem familiaridade suficiente para trabalhar com o sistema, bastando somente conhecer suas funcionalidades operacionais.

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ESiscop - Digitao de dados

Alguns recursos interessantes: Lembre-se que utilizando navegadores com recurso de abas (como o Firefox), voc pode abrir vrias telas do sistema simultaneamente utilizando o boto direito do mouse, gerando muito mais produtividade; No utilize o duplo clique sobre os links e botes. Clique somente uma vez e aguarde o processamento; Tenha muito cuidado com a opo de salvar senha que muitos navegadores dispem; muito interessante ativar o recurso auto-completar do navegador. Para maior agilidade na operao do sistema, importante conhecer alguns truques para digitao dos dados:

Geral
Para alternar de um campo para o outro utilizando o teclado, aperte a tecla <TAB>. E para retornar ao campo anterior, <SHIFT> + <TAB>; Tecle <ENTER> Confirmar. ao final da digitao, ou clique no boto

Caixas de texto
Algumas caixas de texto emitem mensagens de erro caso os dados digitados no sejam vlidos para o formato desejado; Passando com o cursor do mouse sobre a caixa de texto, o sistema exibe informaes sobre o que ele espera que seja digitado; Campos do tipo data podem ser digitados de inmeras formas: 1 ou 01 (significa dia primeiro do ms atual);

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ESiscop - Digitao de dados

0103 (significa dia primeiro de maro); 010305 (significa dia primeiro de maro de 2005); 01-03-05 (significa o mesmo); Ou ainda, clicando sobre o cone do calendrio, o mesmo ser apresentado, possibilitando clicar sobre o dia desejado;

Campo de data com calendrio

Os campos de valor numrico devem ser digitados sem o separador de milhar e com a vrgula para separar as casas decimais. Exemplo: 10500,35 Voc pode clicar no cone da calculadora para que a mesma seja apresentada na tela, e qualquer clculo pode ser efetuado no teclado numrico. Ao final, tecle <ENTER> duas vezes para transferir o valor para o campo atual;

Campo numrico

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ESiscop - Digitao de dados

Caixas de seleo
Clicar sobre o item desejado o selecionar; No Internet Explorer: Digitar a primeira letra do texto deslocar o mostrador para o primeiro item da lista que corresponde a letra. Teclando-se novamente a mesma letra, desloca o mostrador para o prximo item; No Firefox: Digitar a primeira letra do texto deslocar o mostrador para o primeiro item da lista que corresponde a letra. Teclando-se outras letras, deslocar o mostrador para o texto que coincidir com o que foi teclado; Caso surja a opo * Indiferente significa que nenhuma das opes apresentadas desejada.

Caixa de texto longo

utilizada para digitao de grande contedo de texto. Durante a digitao neste campo, a tecla <ENTER> funciona como nova linha e no envia o formulrio.

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ESiscop - Utilitrios

Utilitrios
Visvel somente aos funcionrios da empresa. Dispe de funcionalidades teis a todos os funcionrios, como a rotina de alterao de dados pessoais, listas telefnicas de clientes, funcionrios e fornecedores, agenda, e o controle de tarefas;

Contatos
Perfil
Nesta opo possvel alterar as informaes do usurio que est atualmente identificado no sistema. Ou seja, alm das informaes pessoais, como endereo e telefone, tambm pode ser alterada a sua senha de acesso.

Lista telefnica
Nesta opo possvel listar os telefones dos clientes, funcionrios e fornecedores.

Ferramentas
Agenda
Nesta opo, tem-se o acesso a agenda corporativa, que pode ser efetuado em Dia, Semana, ou Ms, sendo que, de todas as formas possvel inserir o compromisso na agenda pessoal ou na de outro colega de trabalho.

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ESiscop - Ferramentas

Menu utilitrios

Aps a seleo da forma de visualizao da agenda, clique sobre o texto novo (em ver dia) ou sobre o lado esquerdo do quadro referente ao dia e horrio desejado (em ver semana). Quando passar com o mouse sobre uma opo vlida, a cor do fundo ser alterada. Surgir, ento, a seguinte tela:

Criar novo compromisso

Vale lembrar que, caso j exista um compromisso agendado no dia e horrio selecionado, o sistema advertir e no permitir o registro.

Tarefas
Nesta opo possvel se registrar tarefas que devem ser efetuadas pelo usurio, servindo como lembrete.

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ESiscop - Ferramentas

A cada login do usurio, o sistema exibir a lista de compromissos da agenda e as tarefas pendentes de concluso. Neste mesmo menu tambm possvel concluir as tarefas, fazendo com que a mesma no mais aparea na pgina inicial aps o login.

Notcias
Nesta opo, possvel cadastrar ou gerenciar as notcias que aparecem na pgina inicial do sistema ou externamente no site de Internet (caso haja integrao dinmica). As mesmas podem ser cadastradas, e para que sejam visualizadas, deve ser marcada a opo Aprovada.

Normas e procedimentos
Nesta opo possvel se registrar as normas e procedimentos da empresa, para auxlio em processos de certificao de qualidade e tambm para controle interno da organizao. Permitem tambm que novos usurios possam realizar consultas a normas e procedimentos, permitindo um menor perodo de adaptao e rpida conquista de produtividade. Ao clicar em novo ou editar, surgir um pequeno editor de textos onde o contedo pode ser formatado com maior requinte de detalhes estticos.

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ESiscop - Ferramentas

Tela de normas e procedimentos

Disco virtual
Atravs deste menu, se tem acesso aos recursos do disco virtual, possibilitando ao usurio salvar e recuperar arquivos no sistema.

Upload
Nesta opo possvel enviar um arquivo para o sistema. importante preencher os campos com o maior detalhe possvel, permitindo uma localizao mais fcil posteriormente. um boa idia utilizar esta opo para guardar recibos, formulrios e outros documentos de uso corporativo, permitindo um rpido acesso aos mesmos sem necessidade de utilizao do servidor de arquivos. Tambm interessante salvar ferramentas teis como o Adobe Acrobat Reader, muito til para visualizao de relatrios do sistema.

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ESiscop - Disco virtual

Download
Nesta opo possvel recuperar um arquivo previamente salvo.

Localizar
Nesta opo possvel encontrar arquivos por alguma de suas caractersticas, bastando digitar os critrios de busca e clicar na opo confirmar.

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ESiscop - Comissria

Comissria
Este o mdulo mais importante do sistema, pois responsvel pelo registro e controle dos processos trabalhados pela empresa. Para um melhor entendimento das rotinas deste mdulo, observe atentamente o fluxograma abaixo:

Fluxograma de rotinas dos processos

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ESiscop - Novo Processo

Novo Processo
O incio da operao se d atravs da opo Processos e no link Novo. A prxima tela solicitar a seleo do tipo de processo que se deseja abrir, podendo ser Importao, Exportao, Desconsolidao, etc. Aps isto, surgir o formulrio para preenchimento dos campos. Este formulrio pode ser aberto novamente, a qualquer tempo, a partir da opo Gerenciar no mesmo menu, e os dados podem ser alterados ou complementados vontade. Para ficar mais claro o sentido dos campos, seguem explicaes: Posio Posio nos armrios/arquivos aonde o processo fsico fica guardado, exemplo: B.01 (significando, armrio B, gaveta 01); Referncia externa Referncia que o cliente possui para este processo. Caso o mesmo no tenha, interessante utilizar o mesmo nmero gerado pelo sistema; Cliente nico campo obrigatrio para incio dos trabalhos de um processo. Selecione-o atravs da caixa de listagem; Assim que for criado o novo processo no sistema, a pasta fsica de documentos do processo deve ser criada, identificando-a com seu respectivo nmero, para que possa ser feita uma associao entre os dados do sistema e os documentos gerados e arquivados.

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ESiscop - Novo Processo

Pgina de edio de processos

Conforme pode ser observado na figura, existem vrias abas com campos adicionais que devem ser alimentados a medida que as informaes estiverem disponveis ao funcionrio.

Transporte
Aqui devem ser cadastrados todos os dados do transporte da mercadoria, incluindo datas, navio (ou aeronave), origem, destino, Shipper, Consignee etc.

Mercadoria
Os dados da mercadoria devem ser devidamente cadastrados nesta aba, e alguns campos podem ser necessrios para as rotinas de clculo automtico do sistema, portanto, verifique atenciosamente os dados

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ESiscop - Novo Processo

numricos.

Lanamentos
Esta a aba mais importante, pois responsvel pelos lanamentos financeiros de dbitos do processo (e crditos: adiantamento e transferncias). Efetue a incluso de todos os lanamentos de dbitos previstos assim que abrir o processo, para que os relatrios de solicitao de numerrio possam ser emitidos corretamente. No se preocupe com a emisso antecipada dos cheques, pois o sistema no permitir a criao dos cheques sem que haja numerrio suficiente (ou aprovao da gerncia). Quando for confirmado o depsito do adiantamento do cliente, a incluso deste lanamento deve ser realizada no sistema, liberando assim, o pagamento dos dbitos previstos.

Aba de lanamentos financeiros

Observaes: Para que o sistema realize clculos automticos ao criar lanamentos, necessrio que: As regras de clculo estejam corretamente cadastradas no mdulo Cadastros, no link Financeiro/Lanamentos; Os campos que so necessrios para o clculo devem estar preenchidos (por exemplo: Valor CIF);

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ESiscop - Novo Processo

Se um lanamento(a) for calculado com base no valor de outro lanamento(b), ento o lanamento(b) deve ser cadastrado primeiro. Para cancelar lanamentos, clique sobre o boto X e confirme, clicando em Ok, pergunta realizada pelo sistema.

Atividades
Nesta aba possvel cadastrar todas as atividades realizadas para viabilizao do processo, por exemplo, visitas receita federal, contato com Ministrio da Sade, etc. Esta opo armazena dados para que, posteriormente possa ser gerado um e-mail para manter o cliente informado. Este e-mail pode ser gerado na opo E-mail dirio no menu Comissria.

Documentos
Nesta aba so cadastrados os documentos e anexos que sero entregues ao cliente no momento do faturamento do processo. Estas informaes aparecero no corpo da nota fiscal.

Servios
Nesta aba so cadastrados os servios que sero cobrados ao cliente, ou seja, desembarao, comisso, etc. Para que o processo possa ser faturado, esta informao deve estar devidamente cadastrada.

Check-list
Para que nenhuma etapa do processo seja omitida por esquecimento, acmulo de trabalho ou m gesto das tarefas, o sistema disponibiliza um check-list para cada processo.

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ESiscop - Novo Processo

Para poder utilizar este recurso, inicialmente devem ser cadastrados os itens que estaro contidos no mdulo Cadastros, opo Diversos/Check-list. Pode ser definido um check-list para cada tipo de processo (Exportao, Importao e Desconsolidao). Observaes importantes: Para cada tipo de referncia (exportao ou importao, por exemplo), surgiro campos diferentes para digitao; No necessria a digitao de todos os dados de uma s vez, o processo pode ter suas informaes complementadas posteriormente atravs da opo Gerenciar; O campo cliente o nico obrigatrio para o preenchimento inicial de dados do processo; Caso o navio no aparea na listagem, ele deve ser cadastrado no mdulo Cadastros e depois retornar ao mdulo Comissria e gerenciar o processo; Origem/Destino deve ser digitado no formato XXX/XXX;

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ESiscop - Faturamento

Faturamento
No mdulo de faturamento so emitidas as notas fiscais na concluso dos processos, porm, s podem ser emitidas aps a alterao da situao do mesmo em link Processos/Gerenciar no menu Comissria para Concludo. Aps o faturamento, a situao do processo mudar para Faturado caso o saldo final seja a favor do cliente ou da empresa. Caso seja zero, mudar para Baixado automaticamente. interessante que, aps o envio da fatura para o cliente, pagamento, entrega de documentos, seja acessada a opo de Baixar processo para que o mesmo seja identificado como completamente concludo. Um processo passa pela seguinte vida til: Vigente Concludo Faturado Baixado Sendo que: Vigente O processo foi aberto e est sendo operacionalizado, efetuandose lanamentos e pagamentos; Concludo No existem novos lanamentos nem pagamentos a efetuar, ou seja, falta ser faturado; Faturado O processo foi faturado, porm ainda no foi confirmado o pagamento da diferena; Baixado O processo foi completamente concludo, no havendo nenhuma pendncia financeira ou documental; Cancelado Alm destas situaes, os processos podem ser cancelados por algum motivo excepcional.

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ESiscop - Faturamento simples

Faturamento simples
Para realizar o faturamento de um processo, j com todos os prrequisitos atendidos, clique em Faturar no menu Faturamento, e preencha os dados do formulrio corretamente.

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ESiscop - Faturamento simples

Formulrio para faturamento de processo

Caso necessrio, algum cadastramento pode ser realizado no processo que est sendo faturado, bastando, para isto, mover a pgina, visualizando o contedo abaixo do formulrio de entrada de dados, que a mesma tela de Gerenciar do mdulo Comissria. Em seguida, prepare sua impressora e clique no boto Imprimir do programa gImprime (que abrir automaticamente). A operao de faturamento, executa vrias tarefas importantes: Atualiza a situao do processo para Faturado ou Baixado; Salva a posio de arquivamento da pasta fsica (nmero do armrio, arquivo, ou gaveta); Cria um registro de nota fiscal impressa (que pode ser consultado posteriormente); Cria lanamentos financeiros dos servios discriminados no processo (receita da comissria); Caso o lanamento no feche com total R$ 0,00 (zero), cria lanamento financeiro de resduo a receber ou restitiuir automaticamente; Ateno: Caso haja algum problema com a nota fsica que foi impressa, o sistema deve ser informado sobre o cancelamento da mesma.

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ESiscop - Faturamento agrupado

Faturamento agrupado
Caso necessrio, vrios processos podem ser faturados gerando apenas uma nota fiscal. Isto efetuado atravs da opo Agrupar nesta mesma seo. Selecione qual o cliente e os processos desejados, para em seguida informar os dados da nota fiscal como efetuado no Faturamento simples.

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ESiscop - Financeiro

Financeiro
Atravs de procedimentos simples, o financeiro da empresa pode ser facilmente administrado. Para tanto, necessrio entender alguns conceitos: Crdito Toda e qualquer entrada de numerrio da empresa. Inclui transferncias, adiantamentos, recebimento de faturas dos clientes, e ajustes de saldos (para carga inicial); Dbito Toda e qualquer sada de numerrio da empresa. Inclui transferncias, pagamentos de despesas dos clientes e da empresa, e ajustes de saldos; Ttulo Lanamento financeiro (crdito ou dbito, receita ou despesa); Data de lanamento Data em que foi efetuado o cadastramento do lanamento financeiro no sistema; Data de vencimento Data em que o ttulo vence; Data de pagamento Data em que o mesmo foi pago (cheque emitido e entregue ao fornecedor, ou recebido na empresa). No confundir com data de efetivao; Data de efetivao Data em que o mesmo foi confirmado pela instituio bancria, ou seja, a data em que o lanamento aparece no extrato bancrio; N do documento o nmero principal de referncia deste ttulo. No caso de crdito, pode ser o nmero da nota fiscal, ou do cheque, j no cado de dbito, pode ser o nmero da fatura, nota fiscal, ou qualquer outro identificador nico. O conceito da operao o mesmo tanto para crditos quanto para dbitos, com telas muito semelhantes, que se diferenciam somente pelo nome de alguns campos, por exemplo: Cliente para crditos e fornecedor

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ESiscop - Financeiro

para dbitos.

Tela de cadastramento de ttulos

No sistema financeiro, ao consultar os relatrios, tanto os lanamentos da empresa, quanto dos clientes sero consolidados nas suas respectivas contas, permitindo uma gesto integrada. Ateno: Os lanamentos dos clientes no podero ser gerenciados (editados) pelo mdulo financeiro. Caso haja esta necessidade, e os mesmos ainda no tenham sido efetivados, acesse-os pelo mdulo Comissria.

Pagamentos
Podem ser confirmados o pagamento de ttulos da empresa de duas maneiras distintas:

Lanamentos: Gerenciar
Nesta opo, basta clicar neste link, e em seguida alterar o campo Data de pagamentos digitando a data correspondente.

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ESiscop - Pagamentos

Consultas: Pagamentos
Nesta opo, depois de selecionar o banco e perodo, surgiro todos os lanamentos que faltam ser pagos, e voc pode clicar diretamente no link Pagar para confirmar, ou marcar vrios lanamentos para emisso de um cheque para pag-los.

Consulta pagamentos

Pagamentos de lanamentos dos processos

J para o pagamento de lanamentos dos processos, deve ser acionado o link Cheques na seo Operaes do mdulo financeiro para que, aps selecionar quais cheques sero emitidos, o sistema possa imprimi-los ao digitar o nmero do primeiro dos cheques, e clicar no boto Emitir cheques frente, em seguida Emitir cheques verso.

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ESiscop - Pagamentos de lanamentos dos processos

Seleo de cheques a emitir

Ateno: Aps a emisso destes cheques, clique na opo Confirmar nesta mesma seo para ratificar a impresso. Nesta mesma opo tambm devem ser informados os pagamentos que no so realizados por cheque (pagamento pela Internet, ou em dinheiro).

Conciliao bancria
O termo Conciliao bancria usado para se referir a confirmao dos lanamentos do sistema com a instituio bancria, conferindo baixa de cheques, transferncias, taxas bancrias e depsitos. Existem vrias maneiras de se efetuar a conciliao bancria no sistema. Sendo que, para todas, necessrio estar de posse do extrato bancrio do dia para conferncia. Abaixo esto relacionadas as opo para efetuar a conciliao no sistema:

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ESiscop - Conciliao bancria

Lanamentos: Gerenciar
Assim como para pagamentos, voc pode editar o lanamento desejado e alterar o campo Data de efetivao para informar que o lanamento j foi conciliado.

Consulta: Extrato
Nesta consulta, aps selecionado o banco e perodo, sero exibidos todos os lanamentos ainda no conciliados, bastando clicar no link Efetivar na linha correspondente ao lanamento desejado.

Processos: Conciliar cheque

Esta opo pode ser utilizada para a conciliao dos cheques tendo como filtro o nmero da referncia. a melhor forma de conciliar os pagamentos dos clientes, pois somente so tratados estes tipos de lanamentos.

Tela Conciliar cheque

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ESiscop - Gesto

Gesto
Nesta nova verso do sistema, um novo recurso foi disponibilizado: Gesto. Nesta opo, o lder principal da empresa tem ao seu alcance uma srie de relatrios e grficos que o auxiliaro na tomada de decises. Os principais recursos so:

Gesto de processos e lanamentos

Atravs dos links Geral, Pagar, os lanamentos dos clientes podem ser monitorados, e na Aprovar, podem ser definidos quais lanamentos sero pagos, mesmo sem que o cliente disponha de saldo no momento.

Tela de aprovao de pagamentos

Ou seja, somente aps a aprovao que os lanamentos sem saldo ficaro disponveis para a emisso do cheque para pagamento. Alm disto, pode ser consultado o grfico de processos abertos, informando a quantidade dos mesmos no perodo especificado:

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ESiscop - Gesto de processos e lanamentos

Grfico de estatstica de processos

Gesto de clientes
Nesta opo, alguns relatrios e grficos esto disponveis com uma viso macro dos clientes (de forma estatstica ou proporcional).

Grfico de maiores clientes

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ESiscop - Gesto da equipe

Gesto da equipe
Nesta opo, os funcionrios podem ser avaliados quanto ao tempo de concluso de processos, quantidade de lanamentos e outros indicadores comparativos. Atravs desta funcionalidade, o gestor poder avaliar a produtividade da sua equipe.

Gesto financeira
De forma simples e a apenas poucos cliques, o financeiro da empresa pode ser monitorado atravs do Fluxo de caixa, ou dos lanamentos Em aberto, alm de dispor de inmeros grficos para anlise ms a ms da evoluo financeira da organizao.

Grfico de ceditos x dbitos

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ESiscop - Pessoal

Pessoal
Neste mdulo esto disponveis todas as opes para administrao de funcionrios, permisses de acesso e outras informaes.

Tela de cadastro de funcionrio

Novo funcionrio
Para viabilizar o acesso a um novo funcionrio ao sistema, necessrio primeiramente cadastr-lo na opo Novo. Em seguida, preencha corretamente os dados, clicando em todas as abas.

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ESiscop - Novo funcionrio

Ao final, defina suas permisses de acesso atravs da aba Permisses.

Tela de permisses do funcionrio

Para adicionar uma permisso, selecione na caixa de listagem, e clique em Adicionar, para remover, clique no X da linha desejada. Esta mesma tela pode ser acionada posteriormente para alterar alguma informao do funcionrio. Para isto, clique sobre o cone Gerenciar neste mesmo menu.

Administrao de pessoal
Neste menu tambm esto disponveis diversas ferramentas para a administrao dos funcionrios, permitindo cadastrar seu mapa de frias, ocorrncias, consultar o ponto, etc.

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ESiscop - Comercial

Comercial
Neste mdulo podem ser registrados eventos ocorridos com os clientes, otimizando o relacionamento comercial com o mesmo, bem como o registro de propostas comerciais e contratos celebrados entre ambas as partes. Para acessar as funcionalidades deste setor, clique na aba superior do menu, na opo Comercial.

Contratos
Para registrar um contrato no sistema, basta clicar sobre o link Novo na seo Contratos. Esta opo permitir informar vrios dados deste contrato. Para alterar algum contrato previamente cadastrado, clique sobre a opo Gerenciar nesta mesma seo.

Ocorrncias
A opo de registro de ocorrncias do ESiscop deve ser utilizada para informar fatos relavantes ocorridos durante o relacionamento com o cliente. Por exemplo, as reunies, contatos telefnicos, sugestes, e outros fatos extraordinrios podem ser facilmente armazenados para consulta posterior. Para registrar uma ocorrncia, basta clicar sobre o link Novo na seo Ocorrncias. Esta opo permitir informar vrios dados. A opo Pblica permite que todos os usurios possam visualizar este registro.

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ESiscop - Ocorrncias

Nova ocorrncia

Para alterar alguma ocorrncia previamente cadastrada, clique sobre a opo Gerenciar nesta mesma seo. Para visualiz-las, clique em Gerenciar ou Listar e selecione as opes de filtro desejadas. Estas informaes tambm podem ser visualizadas atravs da aba Utilitrios, clicando no item Clientes na seo Lista telefnica. Depois de selecionar o cliente, clique em Detalhes.

Propostas
O mdulo de propostas permite a gerao de descrio de produtos, modelos de propostas, itens de proposta e a proposta propriamente dita. Tambm possvel fazer a gesto das propostas emitidas, possibilitando informar se foi ou no aceita pelo cliente.

Produtos
Antes de mais nada, devem ser cadastrados os produtos (ou servios) que a empresa fornece. Para tanto, clique na opo Produtos, na seo Modelos. Ao surgir a listagem dos produtos, clique no boto Novo registro e informe os dados do produto.

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ESiscop - Propostas

Listagem de produtos

Para alterar os produtos j existentes, clique na opo Editar desta mesma listagem.

Modelos de propostas
Aps o cadastramento do produto, devem ser criado pelo menos um modelo de proposta para que as mesmas possam emitidas e controladas. Para cri-la, clique em Modelo, em seguida em Novo registro. Informe os dados bsicos deste modelo, levando em considerao que isto poder ser alterado individualmente em cada nova proposta emitida, porm j surgir desta forma como padro. Aps a criao do modelo, voc pode inserir itens da proposta neste modelo, fazendo com que, ao criar uma nova proposta, j surjam estes itens permitindo sua alterao. Crie os itens dos modelos na opo Item.

Propostas
A cada negociao efetuada, o sistema pode ser utilizado para formalizar as propostas comerciais criadas. Isto pode ser feito na opo Nova na seo Gesto. Ao clicar sobre esta opo, a primeira informao que deve ser fornecida o modelo de proposta que ser empregado. Ou seja, ele ser utilizado como base de criao da nova proposta. Em seguida, preencha os dados da proposta e clique no boto Salvar.

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ESiscop - Propostas

Nesta mesma tela, pode ser gerado um arquivo PDF para envio ao cliente por e-mail. Depois da proposta gerada e enviada ao cliente, pode ser realizadas a gesto da mesma, informando se j foi aceita pelo cliente, prazos etc. Ateno: Aps o aceite da proposta, o sistema deve ser informado disto na opo Aprovar nesta mesma seo.

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ESiscop - Propostas

GiuSoft Comrcio e Servios de Informtica Ltda. Rua Visconde do Rosrio, 4. Salas 701/702/705/706 Edifcio Senador Dantas Comrcio - Salvador - Bahia Brasil +55 71 2107 0330 central@giusoft.com.br www.giusoft.com.br

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ESiscop - Propostas

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